🌎 Краткий анализ рынка (15.01.2021): Азия в минусе, фьючерсы на США и ЕС в минусе, нефть в небольшом минусе. Фон в целом негативный на сегодня.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Фондовые индексы:

Индекс РТС: по отношению к нашему рынку картина прежняя, проторговка осуществляется в пределах среднесрочного восходящего тренда (берущего своё начало с Марта 2020 года), имеется открытый гэп на уровне 1515 пунктов (уже отрабатывается рынком) + ход торгов нефти на уровне $56 - 58 за баррель хороший драйвер для поддержания нашего рынка и других рынков развивающихся стран в своих боковиках. В общем, сегодня диапазон торгов по индексу РТС 1460 - 1495 пунктов.

Рынок США: индекс S&P500 так же торгуется в пределах восходящего среднесрочного тренда (берущего своё начало с Марта 2020 года), и как следствие он отрывается от важного уровня 30-летней линии сопротивления и чем выше от неё цена уходит, тем больнее потом будет падать. В общем, пока QE активно осуществляется со стороны ФРС, то рынок в условиях кризиса будут активно поддерживать (но это до моменте роста инфляции в мире, после чего ДКП ФРС войдёт в фазу ужесточения, но это будет не сразу, а со временем).
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Валютный сектор:

Рубль/Доллар: данная валютная пара торгуется в боковике 73.50 - 75 рублей. Короче говоря, на сегодня данный диапазон опять будет актуальным. Краем глаза наблюдаю, что наш рынок ОФЗ пошёл в свою коррекцию на фоне распродажи на рынке гос. облигаций США (treasures), и как следствие некоторые участники рынка выходили в доллар (на фоне чего индекс доллара подрос), так и определенный переток имелся на рынок акций. В российском случае, если брать в расчёт рыночную коррекцию, то основная гавань это доллар. Вот на этом факторе валюта и стоит в боковике, при начале негативизации рыночного фона увидим просто рост данной валютной пары в область открытого гэпа на уровне 79 рублей.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Товарный рынок:

Нефть марки Brent: сейчас данный инструмент торгуется над своим уровнем сопротивления (выше верхней границы нисходящего тренда уровня $54.95), в случае окончательного закрепления цены на уровне как минимум $60 за баррель можно говорить о смене тренда на стратегически бычий (а пока будем торговаться над верхней границей нисходящего тренда, то есть под уровнем $60 за баррель).
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Краткий итог: в общем в понедельник я продал немного позиций в Газпроме, ВТБ и Мечел (зафиксировал по ним прибыльные позиции), но основную инвестиционную позу по рынку держу (в перспективе ожидаю коррекционные движение по нему, где буду вновь покупать акции под спекулятивную сделку).

#АнализРынка

​​💬 Наблюдение: хотелось бы обратить ваше внимание на флагманы российского нефтегазового сектора

Примечание:

1) Чёрная линия - Роснефть.
2) Красная линия - Лукойл.
3) Синяя линия - Газпром.
4) Оранжевая линия - Газпром нефть.

Газпром нефть от рынка сильно отстаёт в то время как все основные флагманы нефтегазовые подходят к уровням Января 2020 года (до-кризисным сопротивлениям). Я лично в Газпром нефти позицию держу, и основная там цель это закрытие дивидендного гэпа на уровне 355 - 360 рублей (https://yangx.top/BirzhevikStockBrokerOfficial/231) , и даже есть резон предположить, что когда управляющие активами (маркетня) закроет все свои завершенные инвест. идеи в Газпроме, Лукойле, Роснефти, то перейдут они к другим нефтегазовым компаниям (когда бычий тренд в рынке уже завершается, то пампят вообще всё).

#Газпромнефть, #SIBN, #Газпром, #GAZP, #Лукойл, #LKOH, #Роснефть, #ROSN, #НефтегазовыйСектор, #Нефтегаз, #Нефть, #Россия

🇷🇺🇪🇺 Новость: российский #газ в 2020 году уступил свои позиции в Европе вследствие резко обострившейся конкуренции. Общая доля поставок Газпрома #GAZP в потреблении газа в Европе по итогам года снизилась с 36% до 33% в пользу СПГ. Спрос на СПГ НОВАТЭКа, #NVTK по оценкам аналитиков, остался примерно на прежнем уровне — около 3.3%. Аналитики считают, что в 2021 году Газпром может попробовать восстановить свою долю рынка в Европе, если часть объемов СПГ уйдет в Азию вследствие роста спроса, сообщает Коммерсант.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Итог: Газпром в ЕС воюет как с американскими #СПГ , так и с основным своим конкурентом - это #Новатэк.

​​💬 Наблюдение: шортисты среди физ. лиц активно наращиваются. Лонги юр. лиц тоже растут. Всё пока по-старому.

#Позиции, #ИндексРТС, #Россия

🇷🇺 Новость: совет директоров Черкизово принял решение увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций (допэмиссия):

- количество размещаемых акций = 10 261 753

Цена размещения Акций будет установлена Советом директоров Общества после окончания срока действия преимущественного права приобретения Акций и не позднее начала размещения Акций.

#Черкизово, #GCHE

🇷🇺 Отчёт: чистая прибыль Сбербанка по РСБУ за Декабрь = 62.5 млрд. рублей.

Примечание:

1) Чистый процентный доход 1,44 трлн руб. (+14,3)
2) Чистый комиссионный доход 509 млрд руб. (+8,4%)
3) В 2020 году банк нарастил кредиты населению на 17% и компаниям на 16.1%

#Сбербанк, #SBER, #Отчёт

🇷🇺 Компания EN+ и главные производственные её события (расширение производственных мощностей) по итогам 2020 года.

1) Комплексная программа модернизации гидроэлектростанций «Новая энергия» на Иркутской ГЭС, после полной замены был запущен новый гидроагрегат №2. Он позволил увеличить мощность с 82,8 МВт до 105,7 МВт. Также на Иркутской ГЭС начались работы по замене следующего объекта – гидроагрегата №1, основное оборудование уже доставлено на станцию. На Красноярской ГЭС начался капитальный ремонт с элементами реконструкции гидроагрегата №4 , а также глобальный проект по замене семи силовых трансформаторов, который продлится до 2028 года. На Братской ГЭС проведено проектное обследование и заказаны рабочие колеса, первое рабочее колесо из шести поступит на предприятие в марте 2021 года и будет установлено на гидроагрегат №3. «Новая энергия» – ключевой инвестиционный проект энергетических предприятий En+ Group, запущенный в 2007 году, инвестиции в который составят 21 млрд. рублей.

2) Модернизация ТЭЦ. Практически проект перевода нагрузки с ТЭЦ-1 на ТЭЦ-9 в Ангарске. В ближайшее время старейшая будет выведена из эксплуатации, вся нагрузка переводится на более эффективную. Собственные инвестиции En+ Group в данный проект, направленный на уход от неэффективной генерации и перевод на более экологичное тепло и энергоснабжение, составили 3,45 млрд рублей. Также в 2020 году En+ Group начала проекты по модернизации ТЭЦ в рамках КОМ Модернизация. На ТЭЦ-6 в Братске в рамках модернизации до 2022 году будут заменены основные элементы оборудования станции, в результате мощность станции увеличится на 5 МВт. Стоимость проекта составляет почти 1,6 млрд рублей. Для Иркутской ТЭЦ-10 компания подписала договор о поставке трех турбогенераторов нового поколения общей мощностью 450 МВт. Стоимость договора составила более 1,3 млрд руб. Помимо этого, на ТЭЦ-10 будут выполнены работы по модернизации трех энергоблоков на сумму в 1,1 млрд. рублей.

3) Открытие сети электрозаправок. 22.12.2020 En+ Group открыла в Иркутской области первые три электрозаправочные станции (ЭЗС) для электромобилей. Зарядные станции En+ Group совместимы с большинством электромобилей, представленных на рынке. Они оснащены современным оборудованием, которое обеспечит быстроту и качество зарядки автомобиля: «быстрая» зарядка - 20 минут до емкости 80% на постоянном токе мощностью 50 кВт, «медленная» - на переменном токе. В числе дополнительных преимуществ ЭЗС - одновременная зарядка двух электромобилей. Инвестиции в проект составили более 10 млн. руб.

4) Развитие инновационных направлений бизнеса: создание ЦОД. В 2020 году компания En+ Group совместно с компанией BitRiver создали совместное предприятие по Bit+ для майнинга криптовалют с использованием возобновляемой энергии. Первая площадка СП на 10 МВт расположена в Братске. В рамках партнерства En+ Group обеспечивает гарантированные поставки электричества, а BitRiver отвечает за операционное управление. В дальнейшем планируется увеличение мощности объекта до 40 МВт.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Итог: по сути расширение производственных мощностей пойдёт компании на пользу! В перспективе будущих лет эти вложения принесут свои плоды.

#ENPG , #Дерипаска, #Русал

💬 Обозрение: цены на сотовую связь вырастут на 15%. Операторам придется компенсировать затраты на выполнение новых регуляторных норм.

В целом инфляционные издержки уже дают о себе внутри РФ знать. Но в данном случае на компании надо смотреть с точки зрения рентабельности, то есть роста прибылей.

#Телекомы, #МТС, #MTSS, #Билайн, #VEON, #Россия

💬 Обозрение: развитие энергетической отрасли в мире. Нефть, газ, уголь, что с ними будет? Подробности тут - https://yangx.top/BirzhevikOilGasCoalOfficial/67

#Энергетика, #Газ, #Нефть, #Уголь, #Сырьё

​​💬 Кстати, хотелось бы еще раз напомнить про Call - опционы, а именно ставка толпы на дальнейший рост рынков в условиях новых стимулирующих пакетов со стороны правительства США, QE, а так мягкой ДКП со стороны ФРС. В общем пока рынки искусственно поддерживают.

#Опционы, #Сентимент, #США

🇷🇺🇩🇪 Новость: Германия выдала Северному Потоку - 2 новое разрешение на строительство в своих водах до конца Мая 2021 года.

​​💬 Обозрение: за последнюю неделю несколько чиновников Федеральной Резервной Системы начали говорить, что “сужение” программы количественного смягчения (QE) может произойти в конце 2021 года, в момент восстановления американской экономики.

Теперь обратите внимание на эти посты:

1) https://yangx.top/BirzhevikStockBrokerOfficial/28
2) https://yangx.top/BirzhevikStockBrokerOfficial/38
3) https://yangx.top/BirzhevikStockBrokerOfficial/57
4) https://yangx.top/BirzhevikStockBrokerOfficial/113
5) https://yangx.top/BirzhevikStockBrokerOfficial/121
6) https://yangx.top/BirzhevikStockBrokerOfficial/133

Уже, кстати, сейчас наблюдает умеренной перекос инфляционных ожиданий, вот вам и фактор того, что ФРС США постепенно, нагибаясь, меняет обувь.

#Инфляция, #QE, #ФРС, #Кризис

🇷🇺 Отчёт: Газпром и его деятельность на 2021 год.

В начале 2021 года «Газпром» увеличивает объемы добычи газа и его поставок потребителям в России и дальнем зарубежье.

По предварительным данным, с 1 по 15 января добыча газа – 22,6 млрд куб. м, что на 4,3% (на 0,9 млрд куб. м) больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Спрос на газ компании из газотранспортной системы на внутреннем рынке выше на 14,7% (на 2,1 млрд куб. м).

Поставки «Газпрома» в страны дальнего зарубежья – 9,1 млрд куб. м газа. Это на 41,5% (на 2,7 млрд куб. м) больше, чем 1–15 января 2020 года, и второй по величине показатель за всю историю экспортных поставок компании.

Закупку газа увеличивают, в частности, такие крупные потребители российского газа, как Германия (на 32,1%), Италия (на 139,7%), Турция (на 8,7%), Австрия (на 11,7%), Франция (на 51,6%), Нидерланды (на 21,2%), Польша (на 62,6%) и Венгрия (на 298,4%).

#Отчёт, #Газпром, #GAZP

💬 Наблюдение: что-то рано толпа начала суетиться в связи с ростом инфляционных ожиданий. К примеру в американские инфляционные трежерис набился сентимент в размере $1.8 млрд.

💬 Еще раз сделаю перепост данного видео, потому что вновь поступают одни и те же вопросы фактически на которые я ответил в этом видео.

https://www.youtube.com/watch?v=4V_JP_J7BI4&feature=youtu.be

​​🇷🇺 Ленэнерго в моменте. Наш подписчик сообщил, что на рынке имеется слух о поглощении обыкновенных акций Ленэнерго со стороны Россетей (материнская компания). Скоро узнаем так ли это, или нет...

#Ленэнерго, #LSNG

​​🇺🇸 Отчёт: JPMorgan за 4 квартал 2020 года.

1) Банк сообщает, что EPS за 4 квартал составила $3,79, а прогноз был $2.62

2) Выручка составила $30,16 млрд, консенсус - 28,7 млрд.

3) Рентабельности капитала 12% за 4 квартал, ROTCE 14%.

4) Резерве на покрытие убытков по кредитам за 4 квартал $1,89 млрд.

5) Средний размер кредитов за 4 квартал вырос на 1%, средние депозиты выросли на 35%.

6) Выручка от продаж и торговых операций FICC за 4 квартал в размере $3,95 млрд.

#Отчёт, #Банки, #США, #JPMorgan, #JPM

​​💬 Наблюдение: российский рынок ОФЗ (гос. долга) пошёл в своё пике! Как правило с началом коррекции рынка ОФЗ с лагом в неделю - две начинается коррекция и на рынке акций, это уже учитывая то, что многие акции находятся в сильном состоянии перегретости.

#ОФЗ, #Россия, #ИндексРТС

​​🇷🇺 Алроса (тех. анализ / недельный график): по отношению к минувшему импульсу роста в Алросе на недельном графике сформировался разворотный паттерн. Учитывая, что все возможные уровни технических сопротивлений пробиты + имеется адская перегретость по RSI + пробитие важных уровней в осцилляторе Болинджера, то как минимум уже и тут веет началом разворотного тренда. В общем, будьте осторожны!

Сопротивления: 107 / 108.50
Поддержки: 100 / 96.50 / 91.85 / 87

#Алроса, #ТехническийАнализ, #ALRS

🇺🇸 Отчёт: Wells Fargo за 4 квартал 2020 года.

1) Выручка за 4 квартал составила $17,93 млрд против $19,86 млрд годом ранее; консенсус-прогноз $18,12 млрд.

2) Чистая процентная прибыль за 4 квартал составила $9,28 млрд против 11,2 млрд годом ранее; консенсус-прогноз $9,35 млрд.

#WellsFargo, #WFC, #Отчёт