🇷🇺 События рынка облигаций согласно данным портала Бумин: сегодня 12.11.2024 года.

1) Сегодня, 12 ноября, ПАО «АПРИ» начинает размещение четырехлетних облигаций серии БО-002Р-05 объемом 250 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 30% годовых на первый год обращения, купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена оферта и амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 13-16-го купонных периодов. Организатор — ИК «Иволга капитал».

2) «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг АО «Селектел» и облигаций компании на уровне ruAA-, прогноз по рейтингу — стабильный.

❗️3) Арбитражный суд Красноярского края признал банкротом ООО «СибНефтьРезерв» (входит в агрохолдинг Goldman Group) и открыл в отношении компании конкурсное производство.

4) ООО «Хайтэк-Интеграция» установило ставку 11-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 25% годовых.

5) ООО «ДиректЛизинг» установило ставку 13-го купона облигаций серии 002Р-02 на уровне 24% годовых.

6) ООО «Транспортная лизинговая компания» (ТЛК) завершило размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 200 млн рублей, реализовав 18,42% займа на 36,8 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00155-L-001P. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 24,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 5,5% от номинальной стоимости бумаг будет погашено в даты окончания 19-35-го купонов, еще 6,5% — в дату погашения. Организатор — ИК «Иволга Капитал».

#события #размещения #суд #рейтинг #банкротство

🇷🇺 Отчёт (для держателей облигаций): ООО «Агрохолдинг Солтон»

♦️ Отчет за 6 месяца 2024 года, в сравнении 6 месяцами 2023 года. Формат отчетности рсбу.

1. Выручка СНИЗИЛАСЬ на 2% (в числовом выражении с 34.4 до 33.6 млн. руб.)

2. ЧИСТЫЙ УБЫТОК ВЫРОС на 3800% (в числовом выражении с 1.1 прибыли до 41.8 млн. руб. УБЫТКА )

♦️ Отчет за 9 месяцев 2024 года, в сравнении 9 месяцами 2023 года. Формат отчетности рсбу.

1. Выручка СНИЗИЛАСЬ на 26% (в числовом выражении с 60.4 до 44.9 млн. руб.)

2. Чистая прибыль выросла на 52% (в числовом выражении с 1.4 до 2.1 млн. руб. )

Последний наш обзор можете найти по ссылке - https://yangx.top/birzhevikbondsofficial1/4369

#солотон #отчетность #отчёт

🇷🇺 Выплаты, оферты и погашения облигаций на текущей неделе: сегодня 13.11.2024 года.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

#события #облигации #бонды #выплаты #выплатыкупона #оферта #погашение

💬 Наблюдение: Сбер запустил торговлю секьюритизированными опционами на облигации

Сбер разместит на Мосбирже инвестиционные трехлетние облигации — газета.ру

Сбер запустил торговлю секьюритизированными опционами на облигации, расширив линейку хеджирующих инструментов для финансовых институтов ― профессиональных участников рынка ценных бумаг. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

В компании отметили, что продукт также оказался востребован и для новых решений для частных клиентов Сбера.

В Сбере пояснили, что банк начал встраивать такие опционы в инвестиционные продукты, чтобы дать возможность частным инвесторам использовать плечо, не теряя при этом защиту капитала.

Среди первых таких продуктов для частных клиентов — трехлетняя инвестиционная облигация Сбербанка RU000A109YH0 со 100% защитой капитала которая позволяет участвовать в потенциальном росте котировок самой длинной на российском рынке облигации федерального займа (ОФЗ) 26238 с плечом 2,55. Под плечом понимается коэффициент участия в росте котировок ОФЗ в размере 255%.

Инвестировать в этот инструмент могут как квалифицированные, так и неквалифицированные инвесторы — через брокерский счет в Сбере или другом финансовом институте. Неквалифицированным инвесторам нужно будет пройти тестирование.

Инвестиционная облигация RU000A109YH0 уже доступна на Московской бирже. Книга заявок открыта до 14 ноября включительно, размещение состоится 15 ноября.

По словам директора Департамента глобальных рынков Сбербанка Александра Зозули, трехлетняя инвестиционная облигация дает возможность диверсифицировать портфель инвестора, а также может позволить обеспечить потенциальный доход с коэффициентом 255% без потери защиты капитала.

«Сейчас из-за роста рублевых ставок рыночные котировки длинных государственных облигаций снизились, но при начале цикла снижения ключевой ставки они могут перейти к росту», — констатировал он.

Инвестиционная облигация Сбера (ИОС) на ОФЗ ― облигация в российском праве, предусматривающая, в соответствии с инвестиционной идеей и условиями выпуска, выплату номинальной стоимости в полном объеме при погашении (100% защита капитала) и возможность получения дополнительного структурного дохода, выплата которого зависит от базового актива, в данном случае ― ОФЗ.

Получение дополнительного дохода возможно при соблюдении определенных условий (на дату оценки финальное значение ОФЗ может быть определено и превышает начальное значение).

#офз #облигации #сбер

🇷🇺 События рынка облигаций согласно данным портала Бумин: сегодня 13.11.2024 года.

1) Сегодня, 13 ноября, ООО «СибАвтоТранс» начинает размещение пятилетних облигаций серии 001P-04 объемом 300 млн рублей. Бумаги включены в Третий уровень листинга. Регистрационный номер — 4B02-04-00677-R-001P. Ставка купонов установлена на уровне 28% годовых на весь срок обращения. Длительность 1-2-го купонных периодов составит 45 дней, 3-59-й купоны — ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 4% от номинала будет погашено в даты окончания 24-го, 28-го и 31-го купонных периодов, 5% номинала — в дату окончания 45-го купонного периода, по 7% — в даты завершения 48-го, 50-57-го купонных периодов, по 10% от номинала — в даты окончания 58-59-го купонных периодов. Организатор — ИГ «ИВА Партнерс».

2) ООО «Антерра» зарегистрировало трехлетние облигации серии БО-03 объемом 350 млн рублей. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-02-00074-L. Бумаги включены в Третий уровень листинга и Сектор роста. По выпуску будет предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента. Другие параметры выпуска пока не раскрываются.

3) ООО «Брусника. Строительство и девелопмент» зарегистрировало облигации серии 002P-03 на Московской бирже. Бумаги включены во Второй уровень листинга. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-03-00492-R-002P. Параметры выпуска пока не раскрываются.

4) ООО «Рафт лизинг» зарегистрировало на Московской бирже дебютную программу облигаций серии 001Р объемом 20 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Присвоенный регистрационный номер — 4-00185-L-001P-02E. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет.

5) ООО «Энергоника» 21 ноября начнет размещение пятилетних облигаций серии 001Р-05 объемом 300 млн рублей. Бумаги включены в Третий уровень листинга и Сектор роста. Регистрационный номер — 4B02-05-00518-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 28% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску будет предусмотрена амортизация, начиная с 13-го купонного периода.

6) «Эксперт РА» продлил статус «под наблюдением» по рейтингу кредитоспособности ООО «Селлер», что означает высокую вероятность рейтинговых действий в ближайшее время. Рейтинг компании продолжает действовать на уровне ruC с развивающимся прогнозом.

7) АКРА отозвало кредитный рейтинг ООО «Группа «Продовольствие» в связи с окончанием срока действия договора. Ранее у компании действовал кредитный рейтинг на уровне B+(RU), прогноз — «стабильный».

8) ООО «ПКО «АйДи Коллект» полностью завершило размещение выпуска трехлетних облигаций серии 001Р-02 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00597-R-001P от 19 августа 2024 г. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Ставки купонов рассчитываются по формуле: ключевая ставка Банка России, плюс 5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена равномерная амортизация, начиная с 13-го купонного периода. Организатор — ИК «Цифра брокер».

#события #размещения #рейтинг

🇷🇺 Размещение: Новый выпуск облигаций Томского городского займа 2024 года

1) Эмитент: администрация Города Томска

2) Номинальный объем выпуска: 1,2 млрд рублей

3) Срок до погашения: 2 года

4) Рейтинг эмитента: ВВВ+(RU) / Стабильный от АКРА

5) Купонный период: 31 день

6) Амортизация: 40% в дату выплаты 15-го купона, 10% - в дату выплаты 18-го, 20% - в дату выплаты 21-го, 30% - в дату выплаты 24-го купона.

7) Тип ставки купона: Фиксированная

8) Ориентир ставки купона: будет определен позднее

9) Дюрация: ~ 1,3 года

10) Предварительная дата сбора книги – 25 ноября

11) Предварительная дата размещения – 28 ноября

12) Генеральный агент: БК Регион

#размещение #томскийгородскойзайм

🇷🇺 Выплаты, оферты и погашения облигаций на текущей неделе: сегодня 14.11.2024 года.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

#события #облигации #бонды #выплаты #выплатыкупона #оферта #погашение

💬 Кстати, ситуация с инфляцией в России следующая - https://yangx.top/birzhevikstocksofficial2/24553 (она плавно продолжает расти) + ожидания по % ставке со стороны крупного капитала следующие - https://yangx.top/birzhevikstocksofficial2/24555

Проще говоря, скоро доходность Офз будет в районе 21 - 22% годовых.

#Офз #Облигации #Сентимент

💬 Наблюдение: Новый выпуск биржевых облигаций с переменным купоном НАО ПКО «ПКБ»

1) Серия: 001Р-06

2) Объем выпуска: 1 млрд рублей

3) Cрок обращения: 3 года

4) Рейтинг эмитента: ruA- от Эксперт РА (прогноз «Стабильный»)

5) Купонный период: 1-й купонный период – 2 дня; со 2-го по 37-й – 30 дней

6) Ориентир по ставке купона: КС + спред не более 500 б.п.

7) Предварительная дата сбора книги – 15 ноября

8) Предварительная дата размещения - 20 ноября

9) Организатор: БКС КИБ, Инвестбанк Синара

Только для квалифицированных инвесторов

#размещение #пкб

🇷🇺 События рынка облигаций согласно данным портала Бумин: сегодня 14.11.2024 года.

1) ПВО «Регион Финанс» по выпускам ООО «Ника» серии 001Р-01, серии 001Р-02 и серии 001Р-03 сообщило о расторжении с эмитентом договора на оказание услуг представителя владельцев облигаций в одностороннем порядке с 14 февраля 2025 г.

2) АО «Новосибирскавтодор» приняло решение о выпуске трехлетних облигаций серии БО-02 объемом 500 млн рублей. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента.

3) ООО «Компания «Симпл» установило спред к ключевой ставке по двухлетним облигациям серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей в размере 450 б.п. Купоны ежемесячные. Бумаги включены в Третий уровень листинга. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-01-00181-L-001P. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Цена размещения — 100% от номинала. Способ размещения — открытая подписка.

4) ООО «Биннофарм Групп» установило ставку 13-16 купонов облигации серии 001Р-01 на уровне 23% годовых.

5) ООО «Ультра» установило ставку 19-48-го купонов четырехлетних облигаций серии БО-01 объемом 250 млн рублей на уровне 20% годовых. Купоны ежемесячные. Ставка текущего купона — 16%. По выпуску 29 ноября 2024 г. предстоит исполнение оферты. Период предъявления бумаг к выкупу — с 14 по 20 ноября.

6) ООО «Пионер-лизинг» установило ставку 71-го купона облигаций серии БО-П02 в размере 27,25% годовых.

7) «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности ООО «ДельтаЛизинг» на уровне ruA+, прогноз по рейтингу — «стабильный».

8) Московская биржа исключила трехлетние облигации ООО «Помощь интернет-магазинам» серии БО-02 объемом 175 млн рублей из Сектора ПИР. Ставка купона установлена на уровне 14,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация.

9) Московская биржа включила облигации ООО «Селлер» серий БО-01, БО-02, БО-03 в Сектор ПИР.

10) ООО «Наша Лига» 19 ноября начнет размещение дебютных трехлетних классических облигаций серии 001П-01. Объем выпуска — 50 млн рублей. Регистрационный номер выпуска — 4-01-00832-R-001P. Параметры займа пока не раскрываются.

11) ООО «Хвоя» завершило размещение коммерческих облигаций серии КО-П03 объемом 50 млн рублей. Номинал одной облигации — 1000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 23%, купоны ежемесячные.

#события #размещения #рейтинг

🇷🇺 Выплаты, оферты и погашения облигаций на текущей неделе: сегодня 15.11.2024 года.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

#события #облигации #бонды #выплаты #выплатыкупона #оферта #погашение

🇷🇺 Размещение: На 19 ноября запланировано размещение эмитента ООО «Антерра»

Кредитный рейтинг: ВВ- от НРА

Параметры выпуска:

1) Объем размещения: 350 млн рублей

2) Срок обращения: 3 года

3) Дюрация: 2,5 года

4) Ставка купона: 30% (YTM~ 33,55)

5) Периодичность выплаты купона: ежеквартально

6) Организатор: ИК Диалот

#артера #размещение

🇷🇺 События рынка облигаций согласно данным портала Бумин: сегодня 15.11.2024 года.

1) Сегодня, 15 ноября, ООО «Компания «Симпл» начинает размещение двухлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей. Эмитент установил спред к ключевой ставке в размере 450 б.п. Купоны ежемесячные. Бумаги включены в Третий уровень листинга. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-01-00181-L-001P. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Цена размещения — 100% от номинала. Способ размещения — открытая подписка.

2) АО «Костромской завод автокомпонентов» зарегистрировало на Московской бирже дебютную программу облигаций серии 001Р. Присвоенный регистрационный номер — 4-74946-H-001P-02E.

3) ООО «Микрофинансовая компания «Т-Финанс» зарегистрировало на Московской бирже выпуск облигаций серии 001Р-02. Бумаги включены в Третий уровень листинга. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-02-00159-L-001P.

4) ООО «Антерра» 19 ноября начнет размещение трехлетних облигаций серии БО-03 объемом 350 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 30% годовых на весь период обращения, купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в дату окончания 6-го купонного периода. Организатор — ИК «Диалот».

5) ООО «Брусника. Строительство и девелопмент» 18 ноября начнет размещение выпуска двухлетних облигаций серии 002Р-03. Объем выпуска — 3,425 млрд рублей. Бумаги включены во Второй уровень листинга. Регистрационный номер — 4B02-03-00492-R-002P. Ставка ежемесячных купонов переменная и рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая на 5-й день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 3% годовых.

6) АО «Рольф» установило ориентир спреда к ключевой ставке Банка России по выпуску облигаций серии 001P-04 на уровне не выше 600 б.п. и ориентир ставки купона выпуска серии 001P-05 на уровне не выше 26% годовых.

7) АО «Лазерные системы» установило ставку 3-го купона трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 200 млн рублей на уровне 25,25% годовых. Ставка купонов рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 4,25% годовых.

8) ООО «ДелоПортс» установило ставку 19-20 купонов по выпуску десятилетних классических облигаций 1-й серии на уровне 0,01% годовых. Компания разместила выпуск в ноябре 2015 г. по ставке 13,8% годовых.

#события #размещения #рейтинг

🇷🇺 Размещение: Новый выпуск биржевых облигаций с переменным купоном АО «СЕЛЕКТЕЛ»

1) Серия: 001P-05R

2) Объем выпуска: 3 млрд рублей

3) Cрок обращения: 2,5 года

4) Рейтинг поручителя: ruAA-/Стабильный от Эксперт РА, A+(RU)/Позитивный от АКРА

5) Купонный период: 30 дней

6) Ориентир по ставке купона: КС + спред не более 400 б.п.

7) Предварительная дата сбора книги – конец ноября / начало декабря

8) Предварительная дата размещения - конец ноября / начало декабря

9) Организатор: Газпромбан

Доступен для приобретения неквалифицированными инвесторами. Требуется прохождение тестирования

#селектел #размещения

🇷🇺 Отчёт (для держателей облигаций): ООО «Директ Лизинг»

♦️ Отчет за 9 месяцев 2024 года, в сравнении 9 месяцами 2023 года. Формат отчетности рсбу.

1. Выручка выросла на 76% (в числовом выражении с 261 до 458.2 млн. руб.)

2. Чистая прибыль выросла на 100% (в числовом выражении с 8.9 до 17.8 млн. руб. )

Последний наш обзор можете найти по ссылке - https://yangx.top/birzhevikbondsofficial1/4297

#директлизинг #отчетность #отчёт