🇷🇺 События рынка облигаций согласно данным портала Бумин: сегодня 07.07.2023 года.
1) ООО «МФК «МигКредит» в конце июля — начале августа планирует разместить трехлетние облигации серии 002MC-01. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Другие параметры пока не раскрываются. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка Московской биржи и Сектор ПИР.
2) ООО «Практика ЛК» (головная структура ГК «Ураллизинг») планирует 7 июля провести сбор заявок инвесторов на приобретение трехлетних облигаций серии 001P-01 объемом 2 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 11% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: 16,5% от номинала будет погашено в даты выплат 7-11-го купонных периодов, еще 17,5% от номинала — в дату погашения. Организаторы — Альфа-банк, банк «ФК Открытие» и Совкомбанк. Техразмещение запланировано на 11 июля.
❗️3) АКРА понизило кредитный рейтинг ООО «Феррони» до уровня B+(RU), прогноз «развивающийся». Оценка обусловлена снижением операционных показателей компании в 2022 г. и в прогнозном периоде 2023-2025 гг. (ввиду переноса экспортных продаж на аффилированные производственные компании и произошедшего пожара на производственной площадке «Феррони Тольятти»), а также ухудшением ликвидности эмитента. «Развивающийся» прогноз отражает мнение АКРА относительно того, что устойчивость компании во многом связана с реализацией антикризисного плана и восстановлением объемов производства на аффилированных компаниях — «Феррони Йошкар-Ола» и «Феррони Тольятти», а также с определением размера страховой выплаты и сроков ее получения.
4) НРА понизило кредитный рейтинг ООО «Роял Капитал» с уровня BB+|ru| до BB|ru| со стабильным прогнозом. Оценка вызвана слабой динамикой нового бизнеса компании в лизинговом сегменте и усилением концентрации на крупнейшем лизингополучателе.
5) ООО «Трейд менеджмент» установило ставку 45-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 14% годовых.
6) ООО «НТЦ Евровент» установило ставку 20-го купона облигаций серии БО-П01 в размере 13,25% годовых.
7) «Эксперт РА» пересмотрел рейтинг кредитоспособности АО «Позитив Текнолоджиз» по новой методологии и присвоил рейтинг на уровне ruAA со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruА+ со стабильным прогнозом.
8) ООО «ЛайфСтрим» (ТВ-сервис «Смотрёшка») приобрело по оферте 556 облигаций серии БО-П01 по цене 100% от номинальной стоимости плюс НКД. Ранее эмитент сообщил о планах провести пять оферт по выпуску — 14 июня, 22 июня, 29 июня, 6 июля и 13 июля. Всего «ЛайфСтрим» намерен приобрести до 300 тыс. облигаций. Период предъявления бумаг к пятой оферте — с 5 по 11 июля.
9) «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг облигаций ООО «КИВИ Финанс» серии 001P-01 на уровне ruA и продлил статус «под наблюдением». По выпуску не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство устанавливает паритет между текущим рейтингом оферента QIWI plc и рейтингом облигационного займа «КИВИ Финанс» серии 001P-01.
10) ООО «ДиректЛизинг» завершило размещение четырехлетних облигаций серии 002Р-01 объемом 200 млн рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 14% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. По выпуску предусмотрена амортизация — 6,25% от номинала в день окончания каждого купонного периода.
11) ООО «ВУШ» (оператор сервиса по аренде электросамокатов Whoosh) завершило размещение трехлетних облигаций серии 001Р-02 объемом 4 млрд рублей за один день торгов. Ставка купона установлена в размере 11,8% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей.
12) АО «Русская контейнерная компания» (РКК) завершило размещение пятилетних облигаций серии БО-03 объемом 500 млн рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 16,5% годовых на весь срок обращения. Купоны ежеквартальные.
1) ООО «МФК «МигКредит» в конце июля — начале августа планирует разместить трехлетние облигации серии 002MC-01. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Другие параметры пока не раскрываются. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка Московской биржи и Сектор ПИР.
2) ООО «Практика ЛК» (головная структура ГК «Ураллизинг») планирует 7 июля провести сбор заявок инвесторов на приобретение трехлетних облигаций серии 001P-01 объемом 2 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 11% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: 16,5% от номинала будет погашено в даты выплат 7-11-го купонных периодов, еще 17,5% от номинала — в дату погашения. Организаторы — Альфа-банк, банк «ФК Открытие» и Совкомбанк. Техразмещение запланировано на 11 июля.
❗️3) АКРА понизило кредитный рейтинг ООО «Феррони» до уровня B+(RU), прогноз «развивающийся». Оценка обусловлена снижением операционных показателей компании в 2022 г. и в прогнозном периоде 2023-2025 гг. (ввиду переноса экспортных продаж на аффилированные производственные компании и произошедшего пожара на производственной площадке «Феррони Тольятти»), а также ухудшением ликвидности эмитента. «Развивающийся» прогноз отражает мнение АКРА относительно того, что устойчивость компании во многом связана с реализацией антикризисного плана и восстановлением объемов производства на аффилированных компаниях — «Феррони Йошкар-Ола» и «Феррони Тольятти», а также с определением размера страховой выплаты и сроков ее получения.
4) НРА понизило кредитный рейтинг ООО «Роял Капитал» с уровня BB+|ru| до BB|ru| со стабильным прогнозом. Оценка вызвана слабой динамикой нового бизнеса компании в лизинговом сегменте и усилением концентрации на крупнейшем лизингополучателе.
5) ООО «Трейд менеджмент» установило ставку 45-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 14% годовых.
6) ООО «НТЦ Евровент» установило ставку 20-го купона облигаций серии БО-П01 в размере 13,25% годовых.
7) «Эксперт РА» пересмотрел рейтинг кредитоспособности АО «Позитив Текнолоджиз» по новой методологии и присвоил рейтинг на уровне ruAA со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruА+ со стабильным прогнозом.
8) ООО «ЛайфСтрим» (ТВ-сервис «Смотрёшка») приобрело по оферте 556 облигаций серии БО-П01 по цене 100% от номинальной стоимости плюс НКД. Ранее эмитент сообщил о планах провести пять оферт по выпуску — 14 июня, 22 июня, 29 июня, 6 июля и 13 июля. Всего «ЛайфСтрим» намерен приобрести до 300 тыс. облигаций. Период предъявления бумаг к пятой оферте — с 5 по 11 июля.
9) «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг облигаций ООО «КИВИ Финанс» серии 001P-01 на уровне ruA и продлил статус «под наблюдением». По выпуску не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство устанавливает паритет между текущим рейтингом оферента QIWI plc и рейтингом облигационного займа «КИВИ Финанс» серии 001P-01.
10) ООО «ДиректЛизинг» завершило размещение четырехлетних облигаций серии 002Р-01 объемом 200 млн рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 14% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. По выпуску предусмотрена амортизация — 6,25% от номинала в день окончания каждого купонного периода.
11) ООО «ВУШ» (оператор сервиса по аренде электросамокатов Whoosh) завершило размещение трехлетних облигаций серии 001Р-02 объемом 4 млрд рублей за один день торгов. Ставка купона установлена в размере 11,8% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей.
12) АО «Русская контейнерная компания» (РКК) завершило размещение пятилетних облигаций серии БО-03 объемом 500 млн рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 16,5% годовых на весь срок обращения. Купоны ежеквартальные.
Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. По выпуску предусмотрена амортизация — по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 17-20-го купонов. Эмитент имеет право на досрочное погашение облигаций в даты окончания 12-го и 16-го купонов.
❗️13) «Эксперт РА» отозвал без подтверждения рейтинг кредитоспособности ОАО «Агрофирма-племзавод «Победа» в связи с окончанием срока действия договора, а также отсутствием достаточной информации для применения действующей методологии. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruВ+ со стабильным прогнозом.
#события #размещения #рейтинг
❗️13) «Эксперт РА» отозвал без подтверждения рейтинг кредитоспособности ОАО «Агрофирма-племзавод «Победа» в связи с окончанием срока действия договора, а также отсутствием достаточной информации для применения действующей методологии. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruВ+ со стабильным прогнозом.
#события #размещения #рейтинг
📚Выходные с пользой
Эта информация для тех, кто стремится расширить свои знания в сфере трейдинга и инвестиций! Мы рады объявить, что на этих выходных мы подготовили для вас особую серию обучающих постов, которую публикуем в закрытом клубе Биржевик-VIP.
Сегодня мы уже опубликовали подробные разборы по темам:
📌 Основы волнового анализа
📌 Что общего между спортом и трейдингом?
📌 О профессионализме в биржевой торговле.
Завтра вас ждёт продолжение этой увлекательной серии полезных обучающих постов!
Не упустите возможность улучшить свои знания и навыки в трейдинге. Присоединяйтесь к нам в закрытый клубе Биржевик-VIP и получите доступ к этой уникальной серии обучающих постов. А в будни, как обычно, вас ждут подкасты, прямые эфиры с Михалычем и, разумеется, торговые идеи!
Ждём вас в нашем клубе: @Birzhevik_bot
Эта информация для тех, кто стремится расширить свои знания в сфере трейдинга и инвестиций! Мы рады объявить, что на этих выходных мы подготовили для вас особую серию обучающих постов, которую публикуем в закрытом клубе Биржевик-VIP.
Сегодня мы уже опубликовали подробные разборы по темам:
📌 Основы волнового анализа
📌 Что общего между спортом и трейдингом?
📌 О профессионализме в биржевой торговле.
Завтра вас ждёт продолжение этой увлекательной серии полезных обучающих постов!
Не упустите возможность улучшить свои знания и навыки в трейдинге. Присоединяйтесь к нам в закрытый клубе Биржевик-VIP и получите доступ к этой уникальной серии обучающих постов. А в будни, как обычно, вас ждут подкасты, прямые эфиры с Михалычем и, разумеется, торговые идеи!
Ждём вас в нашем клубе: @Birzhevik_bot
🇷🇺 Выплаты, оферты и погашения облигаций на текущей неделе: сегодня 05.07.2023 года.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
#события #облигации #бонды #выплаты #выплатыкупона #оферта #погашение
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
#события #облигации #бонды #выплаты #выплатыкупона #оферта #погашение
🇷🇺 События рынка облигаций согласно данным портала Бумин: сегодня 10.07.2023 года.
1) ООО «Электрорешения» (работает под брендом EKF) сегодня, 10 июля, начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00067-L-001P. Ставка купона установлена на уровне 12,3% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 5 июля. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. Организаторы — БКС КИБ и Газпромбанк.
2) ООО «Практика ЛК» (головная структура ГК «Ураллизинг») установило ставку купона трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 2 млрд рублей на уровне 11% на весь период обращения. Купоны квартальные. Сбор заявок прошел 7 июля. Московская биржа присвоила выпуску номер 4B02-01-00089-L-001P и включила его во Второй уровень котировального списка. По облигациям предусмотрена амортизация: по 16,5% от номинала будет погашено в даты выплат 7-11-го купонов, еще 17,5% от номинала — в дату погашения. Организаторы — Альфа-банк, банк «ФК «Открытие» и Совкомбанк. Техразмещение запланировано на 11 июля.
3) ООО «Роял Капитал» установило ставку купона трехлетних облигаций серии БО-П09 объемом 100 млн рублей на уровне 15% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Московская биржа присвоила выпуску номер 4B02-09-00382-R-001P и включила в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. Андеррайтером размещения выступит Совкомбанк. Дата размещения пока не раскрывается.
4) ООО «Ритейл Бел Финанс» (белорусский ритейлер «Евроторг») 31 июля исполнит оферту по облигациям серии 01. Количество приобретаемых бумаг составит не более 10 млн штук, цена приобретения — 100% от непогашенной части номинальной стоимости облигаций плюс НКД. С учетом амортизации номинал одной бумаги составляет 500 рублей. Агентом по приобретению выступит Газпромбанк. Период предъявления бумаг к оферте — с 19 по 26 июля.
5) ООО «Арагон» установило ставку 17-20-го купонов облигаций серии БО-П02 на уровне 11,5% годовых.
6) АКРА присвоило ООО «Таймлизинг» кредитный рейтинг ВВВ(RU) со стабильным прогнозом.
❗️7) НКР отозвало кредитный рейтинг ООО «С-Инновации» и прогноз по нему без подтверждения в связи с окончанием срока действия договора. До момента отзыва действовал кредитный рейтинг на уровне BBB.ru со стабильным прогнозом.
#события #размещения #рейтинг
1) ООО «Электрорешения» (работает под брендом EKF) сегодня, 10 июля, начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00067-L-001P. Ставка купона установлена на уровне 12,3% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 5 июля. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. Организаторы — БКС КИБ и Газпромбанк.
2) ООО «Практика ЛК» (головная структура ГК «Ураллизинг») установило ставку купона трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 2 млрд рублей на уровне 11% на весь период обращения. Купоны квартальные. Сбор заявок прошел 7 июля. Московская биржа присвоила выпуску номер 4B02-01-00089-L-001P и включила его во Второй уровень котировального списка. По облигациям предусмотрена амортизация: по 16,5% от номинала будет погашено в даты выплат 7-11-го купонов, еще 17,5% от номинала — в дату погашения. Организаторы — Альфа-банк, банк «ФК «Открытие» и Совкомбанк. Техразмещение запланировано на 11 июля.
3) ООО «Роял Капитал» установило ставку купона трехлетних облигаций серии БО-П09 объемом 100 млн рублей на уровне 15% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Московская биржа присвоила выпуску номер 4B02-09-00382-R-001P и включила в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. Андеррайтером размещения выступит Совкомбанк. Дата размещения пока не раскрывается.
4) ООО «Ритейл Бел Финанс» (белорусский ритейлер «Евроторг») 31 июля исполнит оферту по облигациям серии 01. Количество приобретаемых бумаг составит не более 10 млн штук, цена приобретения — 100% от непогашенной части номинальной стоимости облигаций плюс НКД. С учетом амортизации номинал одной бумаги составляет 500 рублей. Агентом по приобретению выступит Газпромбанк. Период предъявления бумаг к оферте — с 19 по 26 июля.
5) ООО «Арагон» установило ставку 17-20-го купонов облигаций серии БО-П02 на уровне 11,5% годовых.
6) АКРА присвоило ООО «Таймлизинг» кредитный рейтинг ВВВ(RU) со стабильным прогнозом.
❗️7) НКР отозвало кредитный рейтинг ООО «С-Инновации» и прогноз по нему без подтверждения в связи с окончанием срока действия договора. До момента отзыва действовал кредитный рейтинг на уровне BBB.ru со стабильным прогнозом.
#события #размещения #рейтинг
🇷🇺 Отчёт (для держателей облигаций): ООО «ИС Петролеум»
♦️ Отчет за 2022 год, в сравнении с 2021 годом. Формат отчетности РСБУ.
1. Выручка выросла на 33% (в числовом выражении с 1.3 до 1.7 млрд. руб.)
2. Чистая прибыль выросла на 25% (в числовом выражении с 88.3 до 110.8 млн. руб. ).
♦️ Отчет за 3 месяца 2023 года, в сравнении с 3 месяцами 2022 года. Формат отчетности РСБУ.
1. Выручка выросла на 52% (в числовом выражении с 308.9 до 468.4 млн. руб.)
2. Чистая прибыль СНИЗИЛАСЬ на 17% (в числовом выражении с 36.5 до 30.2 млн. руб. )
Последний наш обзор можете найти по ссылке - https://yangx.top/birzhevikbondsofficial1/1411
#петролиум #отчетность #отчёт
♦️ Отчет за 2022 год, в сравнении с 2021 годом. Формат отчетности РСБУ.
1. Выручка выросла на 33% (в числовом выражении с 1.3 до 1.7 млрд. руб.)
2. Чистая прибыль выросла на 25% (в числовом выражении с 88.3 до 110.8 млн. руб. ).
♦️ Отчет за 3 месяца 2023 года, в сравнении с 3 месяцами 2022 года. Формат отчетности РСБУ.
1. Выручка выросла на 52% (в числовом выражении с 308.9 до 468.4 млн. руб.)
2. Чистая прибыль СНИЗИЛАСЬ на 17% (в числовом выражении с 36.5 до 30.2 млн. руб. )
Последний наш обзор можете найти по ссылке - https://yangx.top/birzhevikbondsofficial1/1411
#петролиум #отчетность #отчёт
💬 Наблюдение: обратите внимание насколько сильно падает индекс облигаций Офз (Rgbi), это говорит о том, что рынок ждёт скоро повышения ставки Цб Рф.
Причём падают облигации Офз 26 кода, а 29 код Офз пока стоит как вкопанный :)
Я к тому, что 29 код в рамках процесса повышения ставки расти в курсовой стоимости будет.
#офз #rgbi
Причём падают облигации Офз 26 кода, а 29 код Офз пока стоит как вкопанный :)
Я к тому, что 29 код в рамках процесса повышения ставки расти в курсовой стоимости будет.
#офз #rgbi
🇷🇺 Обзор #облигации ООО «Транс-Миссия» («Таксовичкоф»).
🔶 Глава 1. Деятельность.
Сектор: лизинг, такси.
ООО «Транс-Миссия» — владелец доменного имени taxovichkof.ru, абонент телефонных номеров, обладатель права пользования товарным знаком «Таксовичкоф».
Агрегатор такси, представленный более чем в 40 городах России и Казахстана. Сервис основан в 2014 году. Автопарк ежегодно пополняется за счет таксопарков-партнеров и лизинговых программ.
Последний обзор(17.05.2021) - https://yangx.top/birzhevikbondsofficial1/1221
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
🔶 Глава 2. Характеристики:
1. Номинал облигации Транс-Миссия БО-01 составляет 1000 рублей (то есть это минимальная цена покупки одной облигации).
2. Текущее состояние цены облигации: ТрансМ БО1 стоит сейчас 1 039.3 руб или 103.93% от номинала.
3. Срок обращения (дата погашения) состоится 27-01-2026 года.
4. Оферта не назначена.
5. Текущая доходность составляет 13.48%
6. Купон составляет 13.15 рублей. Выплаты раз в 30 дней.
7. Размещена на Московской бирже.
8. Уровень листинга (надёжности) - ТРЕТИЙ УРОВЕНЬ.
9. Ликвидность (денежный оборот среди покупателей и продавцов) от 50 тыс. до 1 млн. рублей в день.
10. Волатильность в диапазоне 4%.
11. Дюрация составляет 358 дней.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
🔶 Глава 3 Ключевые экономические показатели компании
♦️ Отчет за 2022 год, в сравнении с 2021 годом. Формат отчетности РСБУ.
1. Выручка выросла на 403% (в числовом выражении с 259.8 млн. до 1.3 млрд. руб.)
2. Чистая прибыль выросла на 1863% (в числовом выражении с 12 до 236.5 млн. руб.).
♦️ Отчет за 3 месяца 2023 года, в сравнении с 3 месяцами 2022 года. Формат отчетности РСБУ.
1. Выручка выросла на 555% (в числовом выражении с 50.2 до 329 млн. руб.)
2. Чистая прибыль выросла на 1455% (в числовом выражении с 2.2 до 34.8 млн. руб.)
Примечание: Эмитент комментирует экономическую ситуацию компании следующим образом:
По итогам работы за 3 месяца 2023 г. ООО «Транс-Миссия» нарастила выручку более чем в шесть раз относительно аналогичного периода прошлого года, которая составила 329,1 млн руб.
Прибыль от продаж на 31.03.2023 г. увеличилась до значения 79,1 млн руб. (+416% к АППГ). Чистая прибыль зафиксирована на уровне 34,8 млн руб.
Столь выдающиеся финансовые результаты эмитента ознаменованы приобретением активов «Ситимобил» в апреле 2022 года, которое стало возможным благодаря двум займам партнёрских компаний:
ООО «Круиз» (владелец бренда «Грузовичкоф») и ООО «Автофлот-Столица». В результате чего финансовый долг ООО «Транс-Миссия» на 31.03.2023 достиг 946,8 млн руб.
Основной рост в активах баланса пришёлся на «Нематериальные активы», которые складываются из товарных знаков приобретённого сервиса. Пассивы, помимо долгосрочных обязательств, приросли собственным капиталом, его величина на 31.03.2023 г. составила 303,8 млн руб., достигнув доли в валюте баланса равной 21,3%.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
🔶 Глава 4. Кредитный рейтинг и кредитная нагрузка.
Показатель Чистый фин.долг / EBITDA LTM по итогам 3 мес 2023 года составил 2,65 пункта, что на 47% ниже 3 мес 2022 года (4,96).
По итогам 2022 года все тот же показатель был равен 2,04х.
На данный момент у компании комфортный уровень долговой нагрузки.
P.S. если забыли как различать, то в этом посте мы доступно расписали градацию - https://yangx.top/birzhevikbondsofficial1/5603
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
🔶 Глава 5. Итоги обзора.
ВАЖНО: Пока ситуация в геополитике обострённая, то следует быть крайне выборочными в отношении облигаций.
🔶 Глава 1. Деятельность.
Сектор: лизинг, такси.
ООО «Транс-Миссия» — владелец доменного имени taxovichkof.ru, абонент телефонных номеров, обладатель права пользования товарным знаком «Таксовичкоф».
Агрегатор такси, представленный более чем в 40 городах России и Казахстана. Сервис основан в 2014 году. Автопарк ежегодно пополняется за счет таксопарков-партнеров и лизинговых программ.
Последний обзор(17.05.2021) - https://yangx.top/birzhevikbondsofficial1/1221
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
🔶 Глава 2. Характеристики:
1. Номинал облигации Транс-Миссия БО-01 составляет 1000 рублей (то есть это минимальная цена покупки одной облигации).
2. Текущее состояние цены облигации: ТрансМ БО1 стоит сейчас 1 039.3 руб или 103.93% от номинала.
3. Срок обращения (дата погашения) состоится 27-01-2026 года.
4. Оферта не назначена.
5. Текущая доходность составляет 13.48%
6. Купон составляет 13.15 рублей. Выплаты раз в 30 дней.
7. Размещена на Московской бирже.
8. Уровень листинга (надёжности) - ТРЕТИЙ УРОВЕНЬ.
9. Ликвидность (денежный оборот среди покупателей и продавцов) от 50 тыс. до 1 млн. рублей в день.
10. Волатильность в диапазоне 4%.
11. Дюрация составляет 358 дней.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
🔶 Глава 3 Ключевые экономические показатели компании
♦️ Отчет за 2022 год, в сравнении с 2021 годом. Формат отчетности РСБУ.
1. Выручка выросла на 403% (в числовом выражении с 259.8 млн. до 1.3 млрд. руб.)
2. Чистая прибыль выросла на 1863% (в числовом выражении с 12 до 236.5 млн. руб.).
♦️ Отчет за 3 месяца 2023 года, в сравнении с 3 месяцами 2022 года. Формат отчетности РСБУ.
1. Выручка выросла на 555% (в числовом выражении с 50.2 до 329 млн. руб.)
2. Чистая прибыль выросла на 1455% (в числовом выражении с 2.2 до 34.8 млн. руб.)
Примечание: Эмитент комментирует экономическую ситуацию компании следующим образом:
По итогам работы за 3 месяца 2023 г. ООО «Транс-Миссия» нарастила выручку более чем в шесть раз относительно аналогичного периода прошлого года, которая составила 329,1 млн руб.
Прибыль от продаж на 31.03.2023 г. увеличилась до значения 79,1 млн руб. (+416% к АППГ). Чистая прибыль зафиксирована на уровне 34,8 млн руб.
Столь выдающиеся финансовые результаты эмитента ознаменованы приобретением активов «Ситимобил» в апреле 2022 года, которое стало возможным благодаря двум займам партнёрских компаний:
ООО «Круиз» (владелец бренда «Грузовичкоф») и ООО «Автофлот-Столица». В результате чего финансовый долг ООО «Транс-Миссия» на 31.03.2023 достиг 946,8 млн руб.
Основной рост в активах баланса пришёлся на «Нематериальные активы», которые складываются из товарных знаков приобретённого сервиса. Пассивы, помимо долгосрочных обязательств, приросли собственным капиталом, его величина на 31.03.2023 г. составила 303,8 млн руб., достигнув доли в валюте баланса равной 21,3%.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
🔶 Глава 4. Кредитный рейтинг и кредитная нагрузка.
Показатель Чистый фин.долг / EBITDA LTM по итогам 3 мес 2023 года составил 2,65 пункта, что на 47% ниже 3 мес 2022 года (4,96).
По итогам 2022 года все тот же показатель был равен 2,04х.
На данный момент у компании комфортный уровень долговой нагрузки.
P.S. если забыли как различать, то в этом посте мы доступно расписали градацию - https://yangx.top/birzhevikbondsofficial1/5603
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
🔶 Глава 5. Итоги обзора.
ВАЖНО: Пока ситуация в геополитике обострённая, то следует быть крайне выборочными в отношении облигаций.
В данном случае однозначные выводы сделать не получится, нужно время чтобы понять будут ли стабилизироваться показатели компании в нужном русле. Долговая нагрузка также нестабильна. Рейтинговые агентства до сих пор не анализировали бизнес предприятия. Что же касается облигационных выпусков, то 1 закончится через 8 мес, его мы не рассматриваем, а текущий уже почти как пол года несколько переоценен рынком, почти по 104% от номинала брать не хочется, даже при такой приятной доходности в 15,4%. Плюс ликвидность не каждый день радует.
Другими словами за активом надо наблюдать, уже совсем скоро выйдет отчет за 1 полугодие 2023 года, на основании его данный будем делать выводы.
Наша редакция не рекомендует на одну компанию в инвест. портфеле выделять более 3-5% от капитала, и 1-2% на более рисковые активы.
Главное это сохранять риск-менеджмент и следить за новостями и отчетами об эмитентах держателями облигаций которых вы и являетесь, таким образом можно нивелировать многие риски.
‼️Примечание: данный пост НЕ ЯВЛЯЕТСЯ индивидуальной инвестиционной рекомендацией! В нём лишь выражается видение ситуации на рынке или же в отдельно взятом эмитенте.
Другими словами за активом надо наблюдать, уже совсем скоро выйдет отчет за 1 полугодие 2023 года, на основании его данный будем делать выводы.
Наша редакция не рекомендует на одну компанию в инвест. портфеле выделять более 3-5% от капитала, и 1-2% на более рисковые активы.
Главное это сохранять риск-менеджмент и следить за новостями и отчетами об эмитентах держателями облигаций которых вы и являетесь, таким образом можно нивелировать многие риски.
‼️Примечание: данный пост НЕ ЯВЛЯЕТСЯ индивидуальной инвестиционной рекомендацией! В нём лишь выражается видение ситуации на рынке или же в отдельно взятом эмитенте.
🇷🇺 Выплаты, оферты и погашения облигаций на текущей неделе: сегодня 11.07.2023 года.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
#события #облигации #бонды #выплаты #выплатыкупона #оферта #погашение
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
#события #облигации #бонды #выплаты #выплатыкупона #оферта #погашение
🇷🇺 События рынка облигаций согласно данным портала Бумин: сегодня 11.07.2023 года.
1) ООО «Практика ЛК» (головная структура ГК «Ураллизинг») сегодня, 11 июля, начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 2 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00089-L-001P. Ставка купона установлена на уровне 11% на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок прошел 7 июля. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. По облигациям предусмотрена амортизация: по 16,5% от номинала будет погашено в даты выплат 7-11-го купонов, еще 17,5% от номинала — в дату погашения. Организаторы — Альфа-банк, банк «ФК «Открытие» и Совкомбанк.
2) ООО «Урожай» сегодня, 11 июля, начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-03 объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00007-L. Ставка купона установлена на уровне 16% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Организатор — «Цифра брокер».
3) ООО «Роял Капитал» 12 июля начнет размещение трехлетних облигаций серии БО-П09 объемом 100 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 15% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. Андеррайтером размещения выступит Совкомбанк.
4) АО «МаксимаТелеком» установило ставку 7-9-го купонов облигаций серии БО-П01 на уровне 9,5% годовых.
5) ООО «Сибнефтехимтрейд» установило ставку 19-го купона облигаций серии БО-02 на уровне 14% годовых.
6) ООО «Пионер-Лизинг» установило ставку 46-го купона облигаций серии БО-П03 на уровне 13,5% годовых.
7) НКР присвоило АО «Племзавод «Повадино» (входит в Группу «Коалко-Агро») кредитный рейтинг BB+.ru со стабильным прогнозом.
8) ООО «Электрорешения» (работает под брендом EKF) завершило размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 12,3% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей.
#события #размещения #рейтинг
1) ООО «Практика ЛК» (головная структура ГК «Ураллизинг») сегодня, 11 июля, начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 2 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00089-L-001P. Ставка купона установлена на уровне 11% на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок прошел 7 июля. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. По облигациям предусмотрена амортизация: по 16,5% от номинала будет погашено в даты выплат 7-11-го купонов, еще 17,5% от номинала — в дату погашения. Организаторы — Альфа-банк, банк «ФК «Открытие» и Совкомбанк.
2) ООО «Урожай» сегодня, 11 июля, начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-03 объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00007-L. Ставка купона установлена на уровне 16% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Организатор — «Цифра брокер».
3) ООО «Роял Капитал» 12 июля начнет размещение трехлетних облигаций серии БО-П09 объемом 100 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 15% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. Андеррайтером размещения выступит Совкомбанк.
4) АО «МаксимаТелеком» установило ставку 7-9-го купонов облигаций серии БО-П01 на уровне 9,5% годовых.
5) ООО «Сибнефтехимтрейд» установило ставку 19-го купона облигаций серии БО-02 на уровне 14% годовых.
6) ООО «Пионер-Лизинг» установило ставку 46-го купона облигаций серии БО-П03 на уровне 13,5% годовых.
7) НКР присвоило АО «Племзавод «Повадино» (входит в Группу «Коалко-Агро») кредитный рейтинг BB+.ru со стабильным прогнозом.
8) ООО «Электрорешения» (работает под брендом EKF) завершило размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 12,3% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей.
#события #размещения #рейтинг
🇷🇺 Отчет: «ДиректЛизинг» подвел основные итоги работы в первом полугодии 2023 г.
В период с января по июнь эмитент заключил 221 договор, что на 34% больше, чем годом ранее. Объем заключенных договоров вырос на 80%, до 1,34 млрд рублей. Общее число действующих договоров достигло 784 (+33%), средний срок договора лизинга превысил три года (+6%).
Остаток лизинговых платежей к получению в компании составил 2,85 млрд рублей (+78%). Остаток ссудной задолженности вырос почти на 50%, до 1,85 млрд рублей. Почти 54% портфеля «ДиректЛизинга» приходится на легковой и грузовой автотранспорт, 30,5% — на оборудование, 15,8% — на спецтехнику.
P.S. последний обзор на облигации компании был здесь - https://yangx.top/birzhevikbondsofficial1/4297
#директлизинг
В период с января по июнь эмитент заключил 221 договор, что на 34% больше, чем годом ранее. Объем заключенных договоров вырос на 80%, до 1,34 млрд рублей. Общее число действующих договоров достигло 784 (+33%), средний срок договора лизинга превысил три года (+6%).
Остаток лизинговых платежей к получению в компании составил 2,85 млрд рублей (+78%). Остаток ссудной задолженности вырос почти на 50%, до 1,85 млрд рублей. Почти 54% портфеля «ДиректЛизинга» приходится на легковой и грузовой автотранспорт, 30,5% — на оборудование, 15,8% — на спецтехнику.
P.S. последний обзор на облигации компании был здесь - https://yangx.top/birzhevikbondsofficial1/4297
#директлизинг
Нужно ваше мнение, обзор на облигации из каких секторов экономики вам сейчас хотелось бы видеть? (выбрать можно несколько вариантов)
Anonymous Poll
25%
Лизинг
40%
Нефтегаз и энергетика
49%
Агросельхоз и пищевая промышленность
24%
Телекоммуникации
25%
Фармацевтика
28%
Строительство и девелопмент
31%
IT
1%
Свой вариант(в комментариях под этим постом в ВК можете написать, ниже будет ссылка на пост в ВК).
2%
https://vk.com/birzhevikofficial?w=wall-195233292_189881
🇷🇺 Выплаты, оферты и погашения облигаций на текущей неделе: сегодня 12.07.2023 года.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
#события #облигации #бонды #выплаты #выплатыкупона #оферта #погашение
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
#события #облигации #бонды #выплаты #выплатыкупона #оферта #погашение
🇷🇺 События рынка облигаций согласно данным портала Бумин: сегодня 12.07.2023 года.
1) ООО «Роял Капитал» сегодня, 12 июля, начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-П09 объемом 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-09-00382-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 15% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. Андеррайтером размещения выступил Совкомбанк.
2) ПАО «Группа Позитив» утвердило программу биржевых облигаций серии 001P объемом 20 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет по открытой подписке. Предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента.
3) ООО «Истринская сыроварня» (является частью неформализованной группы «Русский пармезан») утвердило параметры размещения четырехлетних облигаций серии БО-02 объемом 150 млн рублей. Предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей.
4) ООО «ЭБИС» приняло решение назначить ООО «КВС» (г. Кострома) представителем владельцев облигаций (ПВО) по выпускам серий БО-П01, БО-П02, БО-П03, БО-П04. «В связи с наступлением обстоятельств, указанных в подпункте 4 пункта 1 статьи 29.4 ФЗ «О рынке ценных бумаг» и исходя из пункта 3 статьи 29.1 закона, ПВО определен без участия владельцев облигаций», — сообщил эмитент. Прежний ПВО — ООО «Юнитек Сервис» — расторг договор с эмитентом в одностороннем порядке.
5) АО «Донской ломбард» 4 августа исполнит оферту по облигациям серии 001Р. Основание для приобретения эмитентом облигаций — снижение показателя собственного капитала. Период предъявления бумаг к выкупу — с 21 по 28 июля. Агентом по приобретению выступит ИК «Иволга Капитал». Цена приобретения — 100% непогашенной части номинальной стоимости облигаций (на текущий момент — 167 рублей).
6) Московская биржа приняла решение включить облигации ООО «НПП «Моторные технологии» серии 001Р-03 в Сектор Роста.
7) НКР подтвердило прогноз по кредитному рейтингу АО «МаксимаТелеком» «рейтинг на пересмотре — неопределенный прогноз». Рейтинг компании продолжает действовать на уровне ВВВ+.ru. Подтверждение прогноза обусловлено операционной трансформацией компании после смены акционеров в марте текущего года, которая может повлиять на оценку собственной кредитоспособности компании, особенно в части оценок бизнес-профиля и финансового профиля.
8) ООО «Феррони» установило ставку22-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 12,5% годовых.
9) «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности ООО «Главстрой» на уровне ruBB+ со стабильным прогнозом.
10) «Эксперт РА» отозвал без подтверждения рейтинг кредитоспособности ООО «МСБ-Лизинг» «в связи с истечением срока его действия и отсутствием у агентства информации, достаточной для применения методологии присвоения рейтингов кредитоспособности лизинговым компаниям». Ранее у компании действовал кредитный рейтинг на уровне ruBB+ со стабильным прогнозом.
11) ООО «Урожай» завершило размещение трехлетних облигаций серии БО-03 объемом 200 млн рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 16% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей.
12) ООО «Практика ЛК» (головная структура ГК «Ураллизинг») завершило размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 2 млрд рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 11% на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. По облигациям предусмотрена амортизация: по 16,5% от номинала будет погашено в даты выплат 7-11-го купонов, еще 17,5% от номинала — в дату погашения.
#события #размещения #рейтинг
1) ООО «Роял Капитал» сегодня, 12 июля, начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-П09 объемом 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-09-00382-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 15% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. Андеррайтером размещения выступил Совкомбанк.
2) ПАО «Группа Позитив» утвердило программу биржевых облигаций серии 001P объемом 20 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет по открытой подписке. Предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента.
3) ООО «Истринская сыроварня» (является частью неформализованной группы «Русский пармезан») утвердило параметры размещения четырехлетних облигаций серии БО-02 объемом 150 млн рублей. Предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей.
4) ООО «ЭБИС» приняло решение назначить ООО «КВС» (г. Кострома) представителем владельцев облигаций (ПВО) по выпускам серий БО-П01, БО-П02, БО-П03, БО-П04. «В связи с наступлением обстоятельств, указанных в подпункте 4 пункта 1 статьи 29.4 ФЗ «О рынке ценных бумаг» и исходя из пункта 3 статьи 29.1 закона, ПВО определен без участия владельцев облигаций», — сообщил эмитент. Прежний ПВО — ООО «Юнитек Сервис» — расторг договор с эмитентом в одностороннем порядке.
5) АО «Донской ломбард» 4 августа исполнит оферту по облигациям серии 001Р. Основание для приобретения эмитентом облигаций — снижение показателя собственного капитала. Период предъявления бумаг к выкупу — с 21 по 28 июля. Агентом по приобретению выступит ИК «Иволга Капитал». Цена приобретения — 100% непогашенной части номинальной стоимости облигаций (на текущий момент — 167 рублей).
6) Московская биржа приняла решение включить облигации ООО «НПП «Моторные технологии» серии 001Р-03 в Сектор Роста.
7) НКР подтвердило прогноз по кредитному рейтингу АО «МаксимаТелеком» «рейтинг на пересмотре — неопределенный прогноз». Рейтинг компании продолжает действовать на уровне ВВВ+.ru. Подтверждение прогноза обусловлено операционной трансформацией компании после смены акционеров в марте текущего года, которая может повлиять на оценку собственной кредитоспособности компании, особенно в части оценок бизнес-профиля и финансового профиля.
8) ООО «Феррони» установило ставку22-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 12,5% годовых.
9) «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности ООО «Главстрой» на уровне ruBB+ со стабильным прогнозом.
10) «Эксперт РА» отозвал без подтверждения рейтинг кредитоспособности ООО «МСБ-Лизинг» «в связи с истечением срока его действия и отсутствием у агентства информации, достаточной для применения методологии присвоения рейтингов кредитоспособности лизинговым компаниям». Ранее у компании действовал кредитный рейтинг на уровне ruBB+ со стабильным прогнозом.
11) ООО «Урожай» завершило размещение трехлетних облигаций серии БО-03 объемом 200 млн рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 16% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей.
12) ООО «Практика ЛК» (головная структура ГК «Ураллизинг») завершило размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 2 млрд рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 11% на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. По облигациям предусмотрена амортизация: по 16,5% от номинала будет погашено в даты выплат 7-11-го купонов, еще 17,5% от номинала — в дату погашения.
#события #размещения #рейтинг
🇷🇺 Размещение: «Альфа-Банк»/ Выпуск 002P-24/ Выходит на рынок 20 июля/ Срок обращения 2.5 года / Ориентир купона 10.20% - 10.30% годовых (10.46% - 10.57% годовых)
#размещение #альфабанк
#размещение #альфабанк
🇷🇺 Отчёт (для держателей облигации): чистая прибыль Совкомбанка по МСФО за 1 - й кв 2023 года составила 23 млрд рублей.
#совкомбанк #отчёт
#совкомбанк #отчёт
💬 Наблюдение: АКРА представили второй выпуск бюллетеня долгового рынка, который описывает текущее состояние и тренды рынка облигаций и госдолга Российской Федерации.
🔹 Во втором квартале 2023 года выпуск облигаций оказался довольно привлекательным инструментом для эмитентов на фоне стабилизации ставок и интереса инвесторов. В целом во втором квартале сохранялась динамика, наблюдавшаяся в начале года, и при отсутствии геополитических «черных лебедей», как полагает АКРА, объем новых размещений во втором полугодии продолжит расти, в том числе за счет замещающих облигаций.
🔹 Потенциал выпуска замещающих облигаций по-прежнему есть: при сохранении текущего процента замещения еврооблигаций АКРА оценивает потенциал дополнительных размещений в 18 млрд долл. США.
🔹 Новым трендом второго квартала стал переход эмитентов к размещению на рынке более крупных выпусков цифровых финансовых активов (ЦФА). Всего с апреля по июнь было размещено ЦФА более чем на 15,8 млрд руб.
🔹 Рейтинги АКРА покрывают свыше 70% долгового рынка по объему непогашенного номинала. В наибольшей степени рейтингами Агентства охвачены кредитные организации (96% долга) и наднациональные банки развития (100% долга).
Текущее состояние долгового рынка
Во втором квартале 2023 года объем рынка облигаций вырос на 2,9% и достиг 40,5 трлн руб. Основным локомотивом роста рынка корпоративных облигаций стали нефинансовые компании, разместившие новые выпуски более чем на 560 млрд руб. В период с апреля по июнь рост ставок купонов по новым размещениям в первом и втором эшелонах эмитентов практически прекратился вслед за замедлением роста кривой доходности ОФЗ (ставки приблизились к уровням первого квартала текущего года). При этом в третьем эшелоне наблюдалось снижение купонных ставок в связи с повышенным спросом инвесторов на данные инструменты.
Учитывая действия Минфина России по финансированию дефицита бюджета посредством выпуска ОФЗ, прирост рынка корпоративных облигаций во втором квартале 2023 года превысил прирост государственного долга
Подробнее можете изучить в источнике(копировать данный материал тут ни к чему будет) - https://www.acra-ratings.ru/research/2743/
#облигации #офз #рф #госдолг
🔹 Во втором квартале 2023 года выпуск облигаций оказался довольно привлекательным инструментом для эмитентов на фоне стабилизации ставок и интереса инвесторов. В целом во втором квартале сохранялась динамика, наблюдавшаяся в начале года, и при отсутствии геополитических «черных лебедей», как полагает АКРА, объем новых размещений во втором полугодии продолжит расти, в том числе за счет замещающих облигаций.
🔹 Потенциал выпуска замещающих облигаций по-прежнему есть: при сохранении текущего процента замещения еврооблигаций АКРА оценивает потенциал дополнительных размещений в 18 млрд долл. США.
🔹 Новым трендом второго квартала стал переход эмитентов к размещению на рынке более крупных выпусков цифровых финансовых активов (ЦФА). Всего с апреля по июнь было размещено ЦФА более чем на 15,8 млрд руб.
🔹 Рейтинги АКРА покрывают свыше 70% долгового рынка по объему непогашенного номинала. В наибольшей степени рейтингами Агентства охвачены кредитные организации (96% долга) и наднациональные банки развития (100% долга).
Текущее состояние долгового рынка
Во втором квартале 2023 года объем рынка облигаций вырос на 2,9% и достиг 40,5 трлн руб. Основным локомотивом роста рынка корпоративных облигаций стали нефинансовые компании, разместившие новые выпуски более чем на 560 млрд руб. В период с апреля по июнь рост ставок купонов по новым размещениям в первом и втором эшелонах эмитентов практически прекратился вслед за замедлением роста кривой доходности ОФЗ (ставки приблизились к уровням первого квартала текущего года). При этом в третьем эшелоне наблюдалось снижение купонных ставок в связи с повышенным спросом инвесторов на данные инструменты.
Учитывая действия Минфина России по финансированию дефицита бюджета посредством выпуска ОФЗ, прирост рынка корпоративных облигаций во втором квартале 2023 года превысил прирост государственного долга
Подробнее можете изучить в источнике(копировать данный материал тут ни к чему будет) - https://www.acra-ratings.ru/research/2743/
#облигации #офз #рф #госдолг
🇷🇺 Обзор #облигации ООО «Селектел».
🔶 Глава 1. Деятельность.
Сектор: IT.
ООО «Селектел» оказывает услуги по созданию частных и публичных облачных сервисов и размещает серверное оборудование в собственных дата центрах для всех видов клиентов: от индивидуальных предпринимателей до крупных международных компаний. Компания работает 14 лет на рынке IT услуг, в ее управлении находится 4 площадки ЦОД в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, входя в топ-5 по общей вместимости дата-центров в России.
Первый обзор(01.12.2021) - https://yangx.top/birzhevikbondsofficial1/2689
Второй обзор(25.04.2022) - https://yangx.top/birzhevikbondsofficial1/3539
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
🔶 Глава 2. Характеристики:
1. Номинал облигации Селектел 001P-02R составляет 1000 рублей (то есть это минимальная цена покупки одной облигации).
2. Текущее состояние цены облигации: iСелкт1Р2R стоит сейчас 1 029.1 руб или 102.91% от номинала.
3. Срок обращения (дата погашения) состоится 11-11-2025 года.
4. Оферта не назначена.
5. Текущая доходность составляет 10.31%
6. Купон составляет 57.34 рублей. Выплаты раз в 182 дня.
7. Размещена на Московской бирже.
8. Уровень листинга (надёжности) - ВТОРОЙ УРОВЕНЬ.
9. Ликвидность (денежный оборот среди покупателей и продавцов) от 800 тыс. до 6 млн. рублей в день.
10. Волатильность в диапазоне 2%.
11. Дюрация составляет 760 дней.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
🔶 Глава 3 Ключевые экономические показатели компании
♦️ Отчет за 2022 год, в сравнении с 2021 годом. Формат отчетности РСБУ.
1. Выручка выросла на 68% (в числовом выражении с 4.8 до 8.1 млрд. руб.)
2. Чистая прибыль выросла на 291% (в числовом выражении с 381.5 млн. до 1.4 млрд. руб. ).
♦️ Отчет за 3 месяца 2023 года, в сравнении с 3 месяцами 2022 года. Формат отчетности РСБУ.
1. Выручка выросла на 55% (в числовом выражении с 1.5 до 2.3 млрд. руб.)
2. Чистая прибыль выросла 273% (в числовом выражении с 176.4 до 658.4 млн. руб. )
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
🔶 Глава 4. Кредитный рейтинг и кредитная нагрузка.
24 ноября 2022 года рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности нефинансовой компании ООО «Селектел» до уровня ruA+ и установило стабильный прогноз. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruA с позитивным прогнозом.
Повышение рейтинга связано с сокращением уровня долговой нагрузки ниже прогнозируемых показателей в прошлом году и дальнейшим снижением метрик, в частности, отношение Долга к EBITDA LTM менее 2х. Агентство отмечает, что компании удалось удержать на комфортном уровне процентную нагрузку, а также сохранить высокую маржинальность бизнеса несмотря на возникшие риски поставок и рост цен оборудования и комплектующих после введенных санкций.
Также 24 ноября 2022 года АКРА ПОВЫСИЛО КРЕДИТНЫЙ РЕЙТИНГ ООО «СЕЛЕКТЕЛ» ДО УРОВНЯ А+(RU), ПРОГНОЗ «СТАБИЛЬНЫЙ», И ЕГО ОБЛИГАЦИЙ — ДО УРОВНЯ A+(RU)
По данным самой компании показатель чистого долга/EBITDA изменялся следующим образом:
2020: 2,5х
2021: 2,4х
2022: 1,7х
P.S. если забыли как различать, то в этом посте мы доступно расписали градацию - https://yangx.top/birzhevikbondsofficial1/5603
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
🔶 Глава 1. Деятельность.
Сектор: IT.
ООО «Селектел» оказывает услуги по созданию частных и публичных облачных сервисов и размещает серверное оборудование в собственных дата центрах для всех видов клиентов: от индивидуальных предпринимателей до крупных международных компаний. Компания работает 14 лет на рынке IT услуг, в ее управлении находится 4 площадки ЦОД в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, входя в топ-5 по общей вместимости дата-центров в России.
Первый обзор(01.12.2021) - https://yangx.top/birzhevikbondsofficial1/2689
Второй обзор(25.04.2022) - https://yangx.top/birzhevikbondsofficial1/3539
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
🔶 Глава 2. Характеристики:
1. Номинал облигации Селектел 001P-02R составляет 1000 рублей (то есть это минимальная цена покупки одной облигации).
2. Текущее состояние цены облигации: iСелкт1Р2R стоит сейчас 1 029.1 руб или 102.91% от номинала.
3. Срок обращения (дата погашения) состоится 11-11-2025 года.
4. Оферта не назначена.
5. Текущая доходность составляет 10.31%
6. Купон составляет 57.34 рублей. Выплаты раз в 182 дня.
7. Размещена на Московской бирже.
8. Уровень листинга (надёжности) - ВТОРОЙ УРОВЕНЬ.
9. Ликвидность (денежный оборот среди покупателей и продавцов) от 800 тыс. до 6 млн. рублей в день.
10. Волатильность в диапазоне 2%.
11. Дюрация составляет 760 дней.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
🔶 Глава 3 Ключевые экономические показатели компании
♦️ Отчет за 2022 год, в сравнении с 2021 годом. Формат отчетности РСБУ.
1. Выручка выросла на 68% (в числовом выражении с 4.8 до 8.1 млрд. руб.)
2. Чистая прибыль выросла на 291% (в числовом выражении с 381.5 млн. до 1.4 млрд. руб. ).
♦️ Отчет за 3 месяца 2023 года, в сравнении с 3 месяцами 2022 года. Формат отчетности РСБУ.
1. Выручка выросла на 55% (в числовом выражении с 1.5 до 2.3 млрд. руб.)
2. Чистая прибыль выросла 273% (в числовом выражении с 176.4 до 658.4 млн. руб. )
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
🔶 Глава 4. Кредитный рейтинг и кредитная нагрузка.
24 ноября 2022 года рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности нефинансовой компании ООО «Селектел» до уровня ruA+ и установило стабильный прогноз. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruA с позитивным прогнозом.
Повышение рейтинга связано с сокращением уровня долговой нагрузки ниже прогнозируемых показателей в прошлом году и дальнейшим снижением метрик, в частности, отношение Долга к EBITDA LTM менее 2х. Агентство отмечает, что компании удалось удержать на комфортном уровне процентную нагрузку, а также сохранить высокую маржинальность бизнеса несмотря на возникшие риски поставок и рост цен оборудования и комплектующих после введенных санкций.
Также 24 ноября 2022 года АКРА ПОВЫСИЛО КРЕДИТНЫЙ РЕЙТИНГ ООО «СЕЛЕКТЕЛ» ДО УРОВНЯ А+(RU), ПРОГНОЗ «СТАБИЛЬНЫЙ», И ЕГО ОБЛИГАЦИЙ — ДО УРОВНЯ A+(RU)
По данным самой компании показатель чистого долга/EBITDA изменялся следующим образом:
2020: 2,5х
2021: 2,4х
2022: 1,7х
P.S. если забыли как различать, то в этом посте мы доступно расписали градацию - https://yangx.top/birzhevikbondsofficial1/5603
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _