15) ООО «Сибнефтехимтрейд» завершило размещение пятилетнего выпуска облигаций номинальным объемом 400 млн рублей, реализовав 55,85% займа на 223,407 млн рублей. Ставка 1-12-го ежемесячных купонов была установлена на уровне 18% годовых, 13-23-го купонов — 26% годовых. 3 декабря 2024 г. по выпуску предстоит исполнение оферты. По выпуску предусмотрена амортизация и call-опционы.
#события #размещения #рейтинг
#события #размещения #рейтинг
👍24❤2
🇷🇺 События рынка облигаций согласно данным портала Бумин: сегодня 27.11.2024 года.
1) ООО «Волгоградский Завод Весоизмерительной Техники» (ВЗВТ) зарегистрировало на Московской бирже дебютный трехлетний выпуск облигаций серии БО-01 объемом 100 млн рублей. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-01-00202-L. Облигации включены в Третий уровень котировального списка и Сектор роста. Купоны ежеквартальные. По выпуску планируется амортизация: по 25% — в даты выплат 9-го, 10-го, 11-го и 12-го купонов, а также call-опцион — в дату выплаты 4-го и 8-го купонов. Поручитель — ООО «ТД ВЗВТ». Другие параметры выпуска пока не разглашаются.
2) АО «Рольф» определило объем размещения облигаций серии 001Р-04 в размере 700 млн рублей и серии 001Р-05 на уровне 300 млн рублей. Изначально совокупный объем выпусков планировался в размере 3 млрд рублей. Срок обращения обоих выпусков — 1,5 года. По обоим выпускам купоны — ежемесячные.
3) АО «Полипласт» планирует во второй декаде декабря провести сбор заявок на приобретение пятилетних облигаций с офертой через два года серии П02-БО-01 объемом не менее 5 млрд рублей. Ставка купона будет переменной: КС+спред. Ориентир спреда — не более 600 б.п. Выпуск будет доступен только квалифицированным инвесторам.
4) ООО «Рафт лизинг» планирует открыть книгу заявок на выпуск трехлетних облигаций серии 001P-01 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00185-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Облигации будут доступны только квалифицированным инвесторам. Ставка купона переменная: ключевая ставка Банка России, плюс спред. Ориентир спреда — 600 б.п. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрены ковенанты и амортизация: по 3% от номинальной стоимости будет погашено в даты выплаты 5-35 купонов, 7% — в дату выплаты 36-го купона. Организатор — Совкомбанк.
5) ООО «Роял Капитал» планирует 29 ноября разместить выпуск трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 100 млн рублей. Регистрационный номер —4B02-01-00382-R. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Облигации будут доступны только квалифицированным инвесторам. Ставка купона переменная: ключевая ставка Банка России, плюс спред. Ориентир спреда — 800 б.п. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрены ковенанты и call-опцион через 1,5 года. Организатор — Совкомбанк.
6) Выпуск облигаций ООО «Кузина» серии БО-П02 включен Московской биржей с 27 ноября 2024 г. в Сектор ПИР. Регистрационный номер — 4B02-02-00480-R-001P.
7) АО «Лизинговая компания «Роделен» установило ставку 25-42 купонов пятилетних облигаций серии 001Р-03 объемом 250 млн рублей на уровне 27% годовых. Купоны ежемесячные. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. По выпуску предусмотрена амортизация: по 2,77% — в даты окончания 25-59-го купонов и 3% — в дату окончания 60-го купона.
8) ООО «ДельтаЛизинг» приняло решение о размещении выпуска коммерческих облигаций серии КО-001. Параметры выпуска пока не разглашаются.
9) ООО «Балтийский лизинг» завершил размещение десятилетних биржевых облигаций серии БО-П14 объемом 9 млрд рублей за один день торгов. Регистрационный номер — 4В02-14-36442-R-001P. Ежемесячные купоны будут рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс спред 1,9% годовых. По выпуску через год предусмотрена оферта.
10) ООО «ГазТрансСнаб» (ГТС) завершило размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов пятилетних облигаций серии БО-01 номинальным объемом 120 млн рублей, реализовав 93,73% займа на 112,47 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00702-R. Бумаги включены в Сектор роста. Ставки купонов рассчитываются по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 6% годовых, но не более 28% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — «ИВА Партнерс».
#события #размещения #рейтинг
1) ООО «Волгоградский Завод Весоизмерительной Техники» (ВЗВТ) зарегистрировало на Московской бирже дебютный трехлетний выпуск облигаций серии БО-01 объемом 100 млн рублей. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-01-00202-L. Облигации включены в Третий уровень котировального списка и Сектор роста. Купоны ежеквартальные. По выпуску планируется амортизация: по 25% — в даты выплат 9-го, 10-го, 11-го и 12-го купонов, а также call-опцион — в дату выплаты 4-го и 8-го купонов. Поручитель — ООО «ТД ВЗВТ». Другие параметры выпуска пока не разглашаются.
2) АО «Рольф» определило объем размещения облигаций серии 001Р-04 в размере 700 млн рублей и серии 001Р-05 на уровне 300 млн рублей. Изначально совокупный объем выпусков планировался в размере 3 млрд рублей. Срок обращения обоих выпусков — 1,5 года. По обоим выпускам купоны — ежемесячные.
3) АО «Полипласт» планирует во второй декаде декабря провести сбор заявок на приобретение пятилетних облигаций с офертой через два года серии П02-БО-01 объемом не менее 5 млрд рублей. Ставка купона будет переменной: КС+спред. Ориентир спреда — не более 600 б.п. Выпуск будет доступен только квалифицированным инвесторам.
4) ООО «Рафт лизинг» планирует открыть книгу заявок на выпуск трехлетних облигаций серии 001P-01 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00185-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Облигации будут доступны только квалифицированным инвесторам. Ставка купона переменная: ключевая ставка Банка России, плюс спред. Ориентир спреда — 600 б.п. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрены ковенанты и амортизация: по 3% от номинальной стоимости будет погашено в даты выплаты 5-35 купонов, 7% — в дату выплаты 36-го купона. Организатор — Совкомбанк.
5) ООО «Роял Капитал» планирует 29 ноября разместить выпуск трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 100 млн рублей. Регистрационный номер —4B02-01-00382-R. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Облигации будут доступны только квалифицированным инвесторам. Ставка купона переменная: ключевая ставка Банка России, плюс спред. Ориентир спреда — 800 б.п. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрены ковенанты и call-опцион через 1,5 года. Организатор — Совкомбанк.
6) Выпуск облигаций ООО «Кузина» серии БО-П02 включен Московской биржей с 27 ноября 2024 г. в Сектор ПИР. Регистрационный номер — 4B02-02-00480-R-001P.
7) АО «Лизинговая компания «Роделен» установило ставку 25-42 купонов пятилетних облигаций серии 001Р-03 объемом 250 млн рублей на уровне 27% годовых. Купоны ежемесячные. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. По выпуску предусмотрена амортизация: по 2,77% — в даты окончания 25-59-го купонов и 3% — в дату окончания 60-го купона.
8) ООО «ДельтаЛизинг» приняло решение о размещении выпуска коммерческих облигаций серии КО-001. Параметры выпуска пока не разглашаются.
9) ООО «Балтийский лизинг» завершил размещение десятилетних биржевых облигаций серии БО-П14 объемом 9 млрд рублей за один день торгов. Регистрационный номер — 4В02-14-36442-R-001P. Ежемесячные купоны будут рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс спред 1,9% годовых. По выпуску через год предусмотрена оферта.
10) ООО «ГазТрансСнаб» (ГТС) завершило размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов пятилетних облигаций серии БО-01 номинальным объемом 120 млн рублей, реализовав 93,73% займа на 112,47 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00702-R. Бумаги включены в Сектор роста. Ставки купонов рассчитываются по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 6% годовых, но не более 28% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — «ИВА Партнерс».
#события #размещения #рейтинг
👍24❤1
🇷🇺 События рынка облигаций согласно данным портала Бумин: сегодня 29.11.2024 года.
1) Сегодня, 29 ноября, ООО «Роял Капитал» начинает размещение выпуска трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00382-R. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Облигации доступны только квалифицированным инвесторам. Ставка купона переменная: ключевая ставка Банка России, плюс спред 8%. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрены ковенанты и call-опцион через 1,5 года. Организатор — Совкомбанк.
2) ООО «Воксис» зарегистрировало на Московской бирже программу облигаций серии 001Р объемом 2 млрд рублей. Присвоенный регистрационный номер 4-00194-L-001P-02E. В рамках бессрочной программы облигации смогут быть размещены на срок до 10 лет.
3) ООО «АвтоМоё Опт» 4 декабря начнет размещение облигаций серии БО-01 со сроком обращения 3,5 года объемом 17 млн юаней. Номинал одной облигации — 100 юаней. Ставка купона установлена на уровне 21% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 11-14-го купонных периодов. Выпуск доступен неквалифицированным инвесторам при прохождении теста. Организатор — ИК «Финам».
❗️4) АКРА понизило кредитный рейтинг ПАО «Инград» до уровня BB+(RU), прогноз «стабильный». Ранее у эмитента действовал кредитный рейтинг на уровне BBB+(RU) со статусом «рейтинг на пересмотре — развивающийся».
5) АО «Русская контейнерная компания» (РКК) исполнила обязательства по выплате 7-го купона облигаций серии БО-01 на сумму 11,8 млн рублей. Регистрационный номер выпуска 4В02-01-85008-Н. Ранее компания уже допускала технические дефолты по всем трем выпускам в обращении, но успевала исполнить обязательства перед инвесторами до фиксации фактического дефолта.
❗️6) Арбитражный суд Красноярского края признал банкротом ООО «ТД Мясничий» (входит в агрохолдинг Goldman Group). Суд открыл конкурсное производство в отношении компании. Информация о сроке конкурсного производства и назначении конкретного конкурсного управляющего пока не опубликована.
7) АКРА подтвердило кредитный рейтинг ГК «А101» на уровне А(RU), прогноз «стабильный».
8) АКРА отозвало кредитный рейтинг ООО «Проект-Град» в связи с окончанием срока действия договора. Ранее у эмитента действовал рейтинг на уровне А(RU), прогноз — «стабильный».
9) АКРА отозвало кредитные рейтинги АО ПСФ «Балтийский проект» (ГК «АБЗ-1») и выпусков облигаций АО «Асфальтобетонный завод №1» по инициативе рейтингуемого лица. Ранее у эмитента и эмиссий ценных бумаг действовал кредитный рейтинг на уровне BBB(RU) со стабильным прогнозом.
10) ООО «Сибнефтехимтрейд» установило ставку 36-го купона пятилетних облигаций серии БО-02 объемом 350 млн рублей на уровне 27,5% годовых. Ставка купона рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России, плюс 6,5%. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена амортизация, а также call-опционы — в даты окончания 25-48-го купонных периодов.
#события #размещения #рейтинг #суд
1) Сегодня, 29 ноября, ООО «Роял Капитал» начинает размещение выпуска трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00382-R. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Облигации доступны только квалифицированным инвесторам. Ставка купона переменная: ключевая ставка Банка России, плюс спред 8%. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрены ковенанты и call-опцион через 1,5 года. Организатор — Совкомбанк.
2) ООО «Воксис» зарегистрировало на Московской бирже программу облигаций серии 001Р объемом 2 млрд рублей. Присвоенный регистрационный номер 4-00194-L-001P-02E. В рамках бессрочной программы облигации смогут быть размещены на срок до 10 лет.
3) ООО «АвтоМоё Опт» 4 декабря начнет размещение облигаций серии БО-01 со сроком обращения 3,5 года объемом 17 млн юаней. Номинал одной облигации — 100 юаней. Ставка купона установлена на уровне 21% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 11-14-го купонных периодов. Выпуск доступен неквалифицированным инвесторам при прохождении теста. Организатор — ИК «Финам».
❗️4) АКРА понизило кредитный рейтинг ПАО «Инград» до уровня BB+(RU), прогноз «стабильный». Ранее у эмитента действовал кредитный рейтинг на уровне BBB+(RU) со статусом «рейтинг на пересмотре — развивающийся».
5) АО «Русская контейнерная компания» (РКК) исполнила обязательства по выплате 7-го купона облигаций серии БО-01 на сумму 11,8 млн рублей. Регистрационный номер выпуска 4В02-01-85008-Н. Ранее компания уже допускала технические дефолты по всем трем выпускам в обращении, но успевала исполнить обязательства перед инвесторами до фиксации фактического дефолта.
❗️6) Арбитражный суд Красноярского края признал банкротом ООО «ТД Мясничий» (входит в агрохолдинг Goldman Group). Суд открыл конкурсное производство в отношении компании. Информация о сроке конкурсного производства и назначении конкретного конкурсного управляющего пока не опубликована.
7) АКРА подтвердило кредитный рейтинг ГК «А101» на уровне А(RU), прогноз «стабильный».
8) АКРА отозвало кредитный рейтинг ООО «Проект-Град» в связи с окончанием срока действия договора. Ранее у эмитента действовал рейтинг на уровне А(RU), прогноз — «стабильный».
9) АКРА отозвало кредитные рейтинги АО ПСФ «Балтийский проект» (ГК «АБЗ-1») и выпусков облигаций АО «Асфальтобетонный завод №1» по инициативе рейтингуемого лица. Ранее у эмитента и эмиссий ценных бумаг действовал кредитный рейтинг на уровне BBB(RU) со стабильным прогнозом.
10) ООО «Сибнефтехимтрейд» установило ставку 36-го купона пятилетних облигаций серии БО-02 объемом 350 млн рублей на уровне 27,5% годовых. Ставка купона рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России, плюс 6,5%. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена амортизация, а также call-опционы — в даты окончания 25-48-го купонных периодов.
#события #размещения #рейтинг #суд
👍30🤔3❤2
🇷🇺 События рынка облигаций согласно данным портала Бумин: сегодня 02.12.2024 года.
1) ООО «Глобал Факторинг Нетворк Рус» зарегистрировало выпуск серии БО-06-001P. Облигации включены в Третий уровень листинга Московской биржи. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-06-00381-R-001P. Параметры выпуска пока не раскрываются.
2) ОАО «Агрофирма «Птицефабрика Сеймовская» зарегистрировало выпуски облигаций серий БО-01 и БО-02. Облигации включены в Третий уровень листинга Московской биржи. Присвоенные регистрационные номера — 4B02-01-10669-E и 4B02-02-10669-E соответственно. Параметры выпуска пока не раскрываются.
3) ООО «Микрофинансовая компания «Т-Финанс» планирует размещение выпуска облигаций серии 001Р-02. Бумаги включены в Третий уровень листинга Московской биржи. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-02-00159-L-001P. Номинальная стоимость одной бумаги — 100 рублей. Цена размещения — 100% от номинала. Способ размещения — закрытая подписка для квалифицированных инвесторов. Андеррайтер — Совкомбанк. Другие параметры выпуска пока не раскрываются.
4) АО «Селектел» (Selectel) 4 декабря начнет размещение выпуска облигаций серии 001P-05R сроком обращения 2,5 года. Регистрационный номер — 4B02-05-16765-A-001P. Облигации включены во Второй уровень листинга. Планируется включение в Сектор РИИ Московской биржи.
5) ООО «Пионер-Лизинг» установило ставку 63-го купона десятилетних облигаций серии БО-П03 объемом 400 млн рублей на уровне 27% годовых. Ставка купонов рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая в дату начала предыдущего купонного периода, плюс 6% годовых. Купоны ежемесячные.
6) ООО «Смартфакт» установило ставку 7-го купона выпуска трехлетних облигаций серии БО-03-001P объемом 200 млн рублей на уровне 25,25% годовых. Ставки купонов рассчитываются по формуле: ключевая ставка Банка России, плюс 4,25% годовых. Купоны ежемесячные.
7) ООО «Лизинговая компания Простые решения» (ООО «ПР-лизинг») объявило оферту по облигациям серии 002Р-01. Период предъявления бумаг к выкупу — с 11 до 17 декабря. Количество приобретаемых эмитентом облигаций — не более 200 тыс. штук, цена приобретения — 98% от номинала. Дата приобретения — 24 декабря. Агент по приобретению — ИК «Риком-траст».
8) «Эксперт РА» повысил рейтинг кредитоспособности ООО МФК «Лайм-Займ» до уровня ruBB+, по рейтингу установлен стабильный прогноз. Ранее действовал рейтинг ruBB со стабильным прогнозом.
9) «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности ООО «А101» на уровне ruA, прогноз по рейтингу — «стабильный».
10) «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности АО «Центральная ППК» на уровне ruВВВ+, прогноз по рейтингу — «стабильный».
11) АКРА подтвердило кредитный рейтинг ООО «ТАМИ И КО» на уровне А(RU), изменив прогноз со «стабильного» на «позитивный».
12) АО «Рольф» завершило размещение облигаций серии 001Р-04 объемом 700 млн рублей Срок обращения — 1,5 года. Выпуск доступен только квалифицированным инвесторам, купоны плавающие, ключевая ставка Банка РФ плюс спред в размере 6%. Купоны — ежемесячные.
#события #размещения #рейтинг
1) ООО «Глобал Факторинг Нетворк Рус» зарегистрировало выпуск серии БО-06-001P. Облигации включены в Третий уровень листинга Московской биржи. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-06-00381-R-001P. Параметры выпуска пока не раскрываются.
2) ОАО «Агрофирма «Птицефабрика Сеймовская» зарегистрировало выпуски облигаций серий БО-01 и БО-02. Облигации включены в Третий уровень листинга Московской биржи. Присвоенные регистрационные номера — 4B02-01-10669-E и 4B02-02-10669-E соответственно. Параметры выпуска пока не раскрываются.
3) ООО «Микрофинансовая компания «Т-Финанс» планирует размещение выпуска облигаций серии 001Р-02. Бумаги включены в Третий уровень листинга Московской биржи. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-02-00159-L-001P. Номинальная стоимость одной бумаги — 100 рублей. Цена размещения — 100% от номинала. Способ размещения — закрытая подписка для квалифицированных инвесторов. Андеррайтер — Совкомбанк. Другие параметры выпуска пока не раскрываются.
4) АО «Селектел» (Selectel) 4 декабря начнет размещение выпуска облигаций серии 001P-05R сроком обращения 2,5 года. Регистрационный номер — 4B02-05-16765-A-001P. Облигации включены во Второй уровень листинга. Планируется включение в Сектор РИИ Московской биржи.
5) ООО «Пионер-Лизинг» установило ставку 63-го купона десятилетних облигаций серии БО-П03 объемом 400 млн рублей на уровне 27% годовых. Ставка купонов рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая в дату начала предыдущего купонного периода, плюс 6% годовых. Купоны ежемесячные.
6) ООО «Смартфакт» установило ставку 7-го купона выпуска трехлетних облигаций серии БО-03-001P объемом 200 млн рублей на уровне 25,25% годовых. Ставки купонов рассчитываются по формуле: ключевая ставка Банка России, плюс 4,25% годовых. Купоны ежемесячные.
7) ООО «Лизинговая компания Простые решения» (ООО «ПР-лизинг») объявило оферту по облигациям серии 002Р-01. Период предъявления бумаг к выкупу — с 11 до 17 декабря. Количество приобретаемых эмитентом облигаций — не более 200 тыс. штук, цена приобретения — 98% от номинала. Дата приобретения — 24 декабря. Агент по приобретению — ИК «Риком-траст».
8) «Эксперт РА» повысил рейтинг кредитоспособности ООО МФК «Лайм-Займ» до уровня ruBB+, по рейтингу установлен стабильный прогноз. Ранее действовал рейтинг ruBB со стабильным прогнозом.
9) «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности ООО «А101» на уровне ruA, прогноз по рейтингу — «стабильный».
10) «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности АО «Центральная ППК» на уровне ruВВВ+, прогноз по рейтингу — «стабильный».
11) АКРА подтвердило кредитный рейтинг ООО «ТАМИ И КО» на уровне А(RU), изменив прогноз со «стабильного» на «позитивный».
12) АО «Рольф» завершило размещение облигаций серии 001Р-04 объемом 700 млн рублей Срок обращения — 1,5 года. Выпуск доступен только квалифицированным инвесторам, купоны плавающие, ключевая ставка Банка РФ плюс спред в размере 6%. Купоны — ежемесячные.
#события #размещения #рейтинг
👍30❤4
🇷🇺 События рынка облигаций согласно данным портала Бумин: сегодня 03.12.2024 года.
1) Cегодня, 3 декабря, ООО «Волгоградский Завод Весоизмерительной Техники» (ВЗВТ) начинает размещение дебютного выпуска трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00202-L. Ставка ежеквартальных купонов установлена на уровне 30% годовых на весь период обращения. По выпуску планируется амортизация: по 25% — в даты выплат 9-го, 10-го, 11-го и 12-го купонов, а также call-опцион — в дату выплаты 4-го и 8-го купонов. Поручитель — ООО «ТД ВЗВТ». Организатор — МСП Банк. Подробнее об эмитенте и дебютном займе — в презентации для инвесторов и в видео-интервью.
2) АО «Монополия» зарегистрировало годовые облигации серии 001Р-02 объемом 300 млн рублей. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-02-05437-D-001P. Выпуск включен в Третий уровень листинга Московской биржи.
3) ООО «Ультра» объявило сроки проведения повторной добровольной оферты по облигациям серии по выпуску БО-01. Сбор заявок от инвесторов пройдет с 3 по 9 декабря 2024 г. с 10:00 до 18:00. Подать уведомление можно будет через своего брокера. Выкуп по оферте состоится 11 декабря 2024 г. Агент по приобретению — ИК «ЮниСервис Капитал».
4) АО «Авангард-агро» изменило дату погашения облигаций серии БО-001P-03 объемом 3 млрд рублей на 9 декабря 2024 г., количество купонных периодов уменьшилось с 40 до 9. Московская биржа зарегистрировала соответствующие изменения в решении о выпуске.
5) ООО «МФК «Быстроденьги» приняло решение выплатить 24-й купон юаневых облигаций серии 002Р-01 в рублях.
6) ООО «Феррони» установило ставку 39-го купона четырехлетних облигаций серии БО-П01 объемом 250 млн рублей на уровне 13% годовых. Ставки 13-48-го купонов рассчитываются по формуле: наименьшее значение между суммой 5% годовых и ключевой ставки ЦБ и 13% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 5% от номинала гасится в даты выплат 30-45-го купонов.
7) ООО «ПКО «АйДи Коллект» завершило размещение трехлетних облигаций серии 07 номинальным объемом 500 млн рублей, реализовав 99,902% выпуска на 499,51 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-00597-R. Ставка купона установлена на уровне 19% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. У эмитента есть право на call-опцион. Организатор — ИФК «Солид».
8) ООО «МФК «Кэшдрайв» завершило размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетних коммерческих облигаций серии КО-П13 на 100 млн рублей. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 22,5% годовых. Потенциальные приобретатели бумаг — клиенты Экспобанка.
#события #размещения #рейтинг
1) Cегодня, 3 декабря, ООО «Волгоградский Завод Весоизмерительной Техники» (ВЗВТ) начинает размещение дебютного выпуска трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00202-L. Ставка ежеквартальных купонов установлена на уровне 30% годовых на весь период обращения. По выпуску планируется амортизация: по 25% — в даты выплат 9-го, 10-го, 11-го и 12-го купонов, а также call-опцион — в дату выплаты 4-го и 8-го купонов. Поручитель — ООО «ТД ВЗВТ». Организатор — МСП Банк. Подробнее об эмитенте и дебютном займе — в презентации для инвесторов и в видео-интервью.
2) АО «Монополия» зарегистрировало годовые облигации серии 001Р-02 объемом 300 млн рублей. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-02-05437-D-001P. Выпуск включен в Третий уровень листинга Московской биржи.
3) ООО «Ультра» объявило сроки проведения повторной добровольной оферты по облигациям серии по выпуску БО-01. Сбор заявок от инвесторов пройдет с 3 по 9 декабря 2024 г. с 10:00 до 18:00. Подать уведомление можно будет через своего брокера. Выкуп по оферте состоится 11 декабря 2024 г. Агент по приобретению — ИК «ЮниСервис Капитал».
4) АО «Авангард-агро» изменило дату погашения облигаций серии БО-001P-03 объемом 3 млрд рублей на 9 декабря 2024 г., количество купонных периодов уменьшилось с 40 до 9. Московская биржа зарегистрировала соответствующие изменения в решении о выпуске.
5) ООО «МФК «Быстроденьги» приняло решение выплатить 24-й купон юаневых облигаций серии 002Р-01 в рублях.
6) ООО «Феррони» установило ставку 39-го купона четырехлетних облигаций серии БО-П01 объемом 250 млн рублей на уровне 13% годовых. Ставки 13-48-го купонов рассчитываются по формуле: наименьшее значение между суммой 5% годовых и ключевой ставки ЦБ и 13% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 5% от номинала гасится в даты выплат 30-45-го купонов.
7) ООО «ПКО «АйДи Коллект» завершило размещение трехлетних облигаций серии 07 номинальным объемом 500 млн рублей, реализовав 99,902% выпуска на 499,51 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-00597-R. Ставка купона установлена на уровне 19% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. У эмитента есть право на call-опцион. Организатор — ИФК «Солид».
8) ООО «МФК «Кэшдрайв» завершило размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетних коммерческих облигаций серии КО-П13 на 100 млн рублей. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 22,5% годовых. Потенциальные приобретатели бумаг — клиенты Экспобанка.
#события #размещения #рейтинг
👍27❤1
🇷🇺 События рынка облигаций согласно данным портала Бумин: сегодня 05.12.2024 года.
1) ООО «Брусника. Строительство и девелопмент» зарегистрировало облигации серии 002P-04 на Московской бирже. Бумаги включены во Второй уровень листинга. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-04-00492-R-002P.
2) ООО «Органик парк» зарегистрировало на Московской бирже программу биржевых облигаций серии 001P. Присвоенный регистрационный номер программы — 4-00200-L-001P-02E.
3) АО «Монополия» 9 декабря разместит годовые облигации серии 001Р-02 объемом 260 млн рублей. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-02-05437-D-001P. Выпуск включен в Третий уровень листинга Московской биржи.
4) АО «НФК-Структурные инвестиции» («НФК-СИ») установило ставку 4-го купона десятилетних облигаций серии 001П-03 объемом 200 млн рублей на уровне 28% годовых. Купоны ежемесячные.
❗️5) ПВО «Регион Финанс» сообщил о том, что Арбитражный суд города Москвы вынес определение о прекращении производства по заявлению ООО «Регион Финанс» о включении требований в реестр кредиторов ООО «ЭБИС» от лица всех владельцев биржевых облигаций. ПВО «Регион Финанс» планирует подавать апелляционную жалобу на данное определение.
6) «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности ООО «ИЭК Холдинг» на уровне ruА-, изменив прогноз с «позитивного» на «стабильный».
7) АКРА отозвало кредитный рейтинг ПАО «Челябинский завод профилированного стального настила» («ЧЗПСН-Профнастил»)в связи с окончанием срока действия договора. Ранее у эмитента действовал рейтинг на уровне BВ+(RU) со стабильным прогнозом.
8) ООО «Сибнефтехимтрейд» выкупило по оферте 46 тыс. 308 пятилетних облигаций серии БО-03 по цене 100% от номинала, что составляет 20,73% от объема займа в обращении, равного 223,4 млн рублей.
9) ПАО «АПРИ» 14 января 2025 г. исполнит оферту по облигациям серии БО-002P-04. Цена приобретения составит 100% от номинала (1000 рублей) плюс НКД. Период предъявления бумаг к выкупу — с 16 по 20 декабря 2024 г. Агентом по приобретению выступит ИК «Иволга Капитал».
10) ООО «МФК «Быстроденьги» 27 декабря 2024 г. исполнит оферту по облигациям серии 002P-04. Цена приобретения составит 100% от номинала (1000 рублей) плюс НКД. Период предъявления бумаг к выкупу — с 16 по 20 декабря 2024 г. Агентом по приобретению выступит ИК «Иволга Капитал».
11) АО «Селектел» (Selectel) за один день торгов завершило размещение выпуска облигаций серии 001P-05R сроком обращения 2,5 года объемом 4 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-16765-A-001P. Облигации включены в Сектор РИИ и во Второй уровень листинга Московской биржи. Ставка ежемесячных купонов — КС плюс спред 4% годовых.
#события #размещения #суд #рейтинг
1) ООО «Брусника. Строительство и девелопмент» зарегистрировало облигации серии 002P-04 на Московской бирже. Бумаги включены во Второй уровень листинга. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-04-00492-R-002P.
2) ООО «Органик парк» зарегистрировало на Московской бирже программу биржевых облигаций серии 001P. Присвоенный регистрационный номер программы — 4-00200-L-001P-02E.
3) АО «Монополия» 9 декабря разместит годовые облигации серии 001Р-02 объемом 260 млн рублей. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-02-05437-D-001P. Выпуск включен в Третий уровень листинга Московской биржи.
4) АО «НФК-Структурные инвестиции» («НФК-СИ») установило ставку 4-го купона десятилетних облигаций серии 001П-03 объемом 200 млн рублей на уровне 28% годовых. Купоны ежемесячные.
❗️5) ПВО «Регион Финанс» сообщил о том, что Арбитражный суд города Москвы вынес определение о прекращении производства по заявлению ООО «Регион Финанс» о включении требований в реестр кредиторов ООО «ЭБИС» от лица всех владельцев биржевых облигаций. ПВО «Регион Финанс» планирует подавать апелляционную жалобу на данное определение.
6) «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности ООО «ИЭК Холдинг» на уровне ruА-, изменив прогноз с «позитивного» на «стабильный».
7) АКРА отозвало кредитный рейтинг ПАО «Челябинский завод профилированного стального настила» («ЧЗПСН-Профнастил»)в связи с окончанием срока действия договора. Ранее у эмитента действовал рейтинг на уровне BВ+(RU) со стабильным прогнозом.
8) ООО «Сибнефтехимтрейд» выкупило по оферте 46 тыс. 308 пятилетних облигаций серии БО-03 по цене 100% от номинала, что составляет 20,73% от объема займа в обращении, равного 223,4 млн рублей.
9) ПАО «АПРИ» 14 января 2025 г. исполнит оферту по облигациям серии БО-002P-04. Цена приобретения составит 100% от номинала (1000 рублей) плюс НКД. Период предъявления бумаг к выкупу — с 16 по 20 декабря 2024 г. Агентом по приобретению выступит ИК «Иволга Капитал».
10) ООО «МФК «Быстроденьги» 27 декабря 2024 г. исполнит оферту по облигациям серии 002P-04. Цена приобретения составит 100% от номинала (1000 рублей) плюс НКД. Период предъявления бумаг к выкупу — с 16 по 20 декабря 2024 г. Агентом по приобретению выступит ИК «Иволга Капитал».
11) АО «Селектел» (Selectel) за один день торгов завершило размещение выпуска облигаций серии 001P-05R сроком обращения 2,5 года объемом 4 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-16765-A-001P. Облигации включены в Сектор РИИ и во Второй уровень листинга Московской биржи. Ставка ежемесячных купонов — КС плюс спред 4% годовых.
#события #размещения #суд #рейтинг
👍25🤔3❤2
11) ООО «Виллина» завершило размещение дебютного выпуска трехлетних облигаций серии БО-01-001P объемом 60 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00191-L-001P. Ставка купона установлена на уровне 28% годовых на весь срок обращения. Купоны — ежеквартальные. По выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение по 15% от номинальной стоимости в даты окончания 7-11-го купонных периодов, еще 25% номинала — в дату завершения 12-го купонного периода. Организатор — ИК «Риком-траст».
12) АО «Рольф» завершило размещение облигаций серии 001Р-05 сроком обращения 1,5 года объемом 300 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 26% годовых на весь период обращения.
#события #размещения #рейтинг
12) АО «Рольф» завершило размещение облигаций серии 001Р-05 сроком обращения 1,5 года объемом 300 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 26% годовых на весь период обращения.
#события #размещения #рейтинг
👍25❤1
🇷🇺 События рынка облигаций согласно данным портала Бумин: сегодня 12.12.2024 года.
1) ООО «Баррель» зарегистрировало дебютные облигации серии БО-01. Выпуск включен в Третий уровень листинга Московской биржи. Регистрационный номер — 4B02-01-00196-L.
2) ООО «ЦТК» зарегистрировало программу биржевых облигаций серии 001P на Московской бирже. Регистрационный номер программы — 4-00208-L-001P-02E.
3) АО «НФК — Структурные инвестиции» («НФК-СИ») зарегистрировало два выпуска классических облигаций серии 001П-04 и серии 001П-05 в Банке России. Выпускам присвоены регистрационные номера 4-04-10707-Р-001P и 4-05-10707-Р-001P. Срок обращения каждого — 10 лет, номинал одной облигации — 1 тыс. рублей.
❗️4) АКРА понизило кредитный рейтинг ООО «Унител» до B+(RU) с BB-(RU), сохранив стабильный прогноз.
5) ООО «Новые технологии» 23 декабря с 11:00 до 15:00 по московскому времени планирует провести сбор заявок на два двухлетних выпуска облигаций серий 001Р-01 и 001Р-02 общим объемом до 1,5 млрд рублей. Купоны ежемесячные.
6) АО «Лазерные системы» установило ставку 4-го купона трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 200 млн рублей на уровне 25,25% годовых. Ставка купонов рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 4,25% годовых.
#события #размещения #рейтинг
1) ООО «Баррель» зарегистрировало дебютные облигации серии БО-01. Выпуск включен в Третий уровень листинга Московской биржи. Регистрационный номер — 4B02-01-00196-L.
2) ООО «ЦТК» зарегистрировало программу биржевых облигаций серии 001P на Московской бирже. Регистрационный номер программы — 4-00208-L-001P-02E.
3) АО «НФК — Структурные инвестиции» («НФК-СИ») зарегистрировало два выпуска классических облигаций серии 001П-04 и серии 001П-05 в Банке России. Выпускам присвоены регистрационные номера 4-04-10707-Р-001P и 4-05-10707-Р-001P. Срок обращения каждого — 10 лет, номинал одной облигации — 1 тыс. рублей.
❗️4) АКРА понизило кредитный рейтинг ООО «Унител» до B+(RU) с BB-(RU), сохранив стабильный прогноз.
5) ООО «Новые технологии» 23 декабря с 11:00 до 15:00 по московскому времени планирует провести сбор заявок на два двухлетних выпуска облигаций серий 001Р-01 и 001Р-02 общим объемом до 1,5 млрд рублей. Купоны ежемесячные.
6) АО «Лазерные системы» установило ставку 4-го купона трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 200 млн рублей на уровне 25,25% годовых. Ставка купонов рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 4,25% годовых.
#события #размещения #рейтинг
👍23🔥3❤2
🇷🇺 События рынка облигаций согласно данным портала Бумин: сегодня 17.12.2024 года.
1) ООО ТК «Нафтатранс плюс» 18 декабря начнет размещение трехлетних биржевых облигаций серии БО-06 объемом 250 млн рублей. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-06-00318-R. Ценные бумаги включены в Третий уровень листинга и Сектор ПИР Московской биржи. Ставка купона установлена в размере 30% годовых на весь срок обращения. Купоны ежемесячные. Предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в 24-й купонный период, а также амортизация в размере 10% от номинала в 20-й, 23-й, 27-й, 30-й, 33-й и 36-й купонные периоды.
2) ООО «Воксис» перенесло с 17 на 25 декабря размещение четырехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 100 млн рублей. Ценные бумаги включены в Третий уровень листинга. Регистрационный номер — 4B02-01-00194-L-001P. Ставка купона: ключевая ставка Банка России + спред 7% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена равномерная амортизация: по 8,3 % от номинала — начиная с 37-го, а также call-опцион — в дату окончания 24-го купонного периода. Организатор — ИК «Диалот».
3) ООО «Миррико» 24 декабря планирует разместить выпуск трехлетних облигаций БО-П02 объемом 500 млн рублей. Выпуск предназначен только квалифицированным инвесторам. Ориентир ставки купона: КС+4%, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинальной стоимости — в даты окончания 9-12 купонных периодов, а также сall-опционы — в даты окончания 4-го и 6-го купонных периодов и ковенантный пакет. Организаторы — Совкомбанк и «Цифра брокер».
4) ООО «ЭнергоТехСервис» по итогам сбора заявок уменьшило объем размещения выпуска двухлетних облигаций серии 001Р-06 с 1,5 млрд до 1 млрд рублей. Ценные бумаги включены в Третий уровень листинга и Сектор роста Московской биржи. Регистрационный номер — 4B02-06-00490-R-001P. Ставка купона: КС плюс спред 550 б.п. Купоны ежемесячные. Выпуск предназначен только квалифицированным инвесторам. Минимальная заявка на приобретение — 1,4 млн рублей. По займу предусмотрена амортизация: по 5% от номинала будет погашено в даты окончания 13-20-го купонных периодов и по 15% от номинала — в даты выплат 21-24-го купонов. Организатор — Совкомбанк.
5) ООО «Кузина» допустило техдефолт по выплате купонного дохода по выпуску БО-П02 на сумму 863,1 тыс. рублей. По заявлению эмитента, обязательства перед владельцами облигаций не были исполнены в установленный срок по причине финансовых трудностей. До 24 декабря 2024 г. эмитент планирует устранить допущенные нарушения. Ранее «Кузина» уже трижды допускала технический дефолт по выпуску серии Кузина-БО-П02 объемом 70 млн рублей.
6) АКРА подтвердило кредитный рейтинг ООО «Брусника. Строительство и девелопмент» и облигаций компании на уровне А-(RU), изменив прогноз со «стабильного» на «негативный».
7) «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности ООО «Альфа Дон Транс» на уровне ruBB- со стабильным прогнозом.
8) «Эксперт РА» присвоил ООО «ЦТК» рейтинг кредитоспособности на уровне ruB, прогноз по рейтингу — «стабильный».
#события #размещения #рейтинг
1) ООО ТК «Нафтатранс плюс» 18 декабря начнет размещение трехлетних биржевых облигаций серии БО-06 объемом 250 млн рублей. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-06-00318-R. Ценные бумаги включены в Третий уровень листинга и Сектор ПИР Московской биржи. Ставка купона установлена в размере 30% годовых на весь срок обращения. Купоны ежемесячные. Предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в 24-й купонный период, а также амортизация в размере 10% от номинала в 20-й, 23-й, 27-й, 30-й, 33-й и 36-й купонные периоды.
2) ООО «Воксис» перенесло с 17 на 25 декабря размещение четырехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 100 млн рублей. Ценные бумаги включены в Третий уровень листинга. Регистрационный номер — 4B02-01-00194-L-001P. Ставка купона: ключевая ставка Банка России + спред 7% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена равномерная амортизация: по 8,3 % от номинала — начиная с 37-го, а также call-опцион — в дату окончания 24-го купонного периода. Организатор — ИК «Диалот».
3) ООО «Миррико» 24 декабря планирует разместить выпуск трехлетних облигаций БО-П02 объемом 500 млн рублей. Выпуск предназначен только квалифицированным инвесторам. Ориентир ставки купона: КС+4%, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинальной стоимости — в даты окончания 9-12 купонных периодов, а также сall-опционы — в даты окончания 4-го и 6-го купонных периодов и ковенантный пакет. Организаторы — Совкомбанк и «Цифра брокер».
4) ООО «ЭнергоТехСервис» по итогам сбора заявок уменьшило объем размещения выпуска двухлетних облигаций серии 001Р-06 с 1,5 млрд до 1 млрд рублей. Ценные бумаги включены в Третий уровень листинга и Сектор роста Московской биржи. Регистрационный номер — 4B02-06-00490-R-001P. Ставка купона: КС плюс спред 550 б.п. Купоны ежемесячные. Выпуск предназначен только квалифицированным инвесторам. Минимальная заявка на приобретение — 1,4 млн рублей. По займу предусмотрена амортизация: по 5% от номинала будет погашено в даты окончания 13-20-го купонных периодов и по 15% от номинала — в даты выплат 21-24-го купонов. Организатор — Совкомбанк.
5) ООО «Кузина» допустило техдефолт по выплате купонного дохода по выпуску БО-П02 на сумму 863,1 тыс. рублей. По заявлению эмитента, обязательства перед владельцами облигаций не были исполнены в установленный срок по причине финансовых трудностей. До 24 декабря 2024 г. эмитент планирует устранить допущенные нарушения. Ранее «Кузина» уже трижды допускала технический дефолт по выпуску серии Кузина-БО-П02 объемом 70 млн рублей.
6) АКРА подтвердило кредитный рейтинг ООО «Брусника. Строительство и девелопмент» и облигаций компании на уровне А-(RU), изменив прогноз со «стабильного» на «негативный».
7) «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности ООО «Альфа Дон Транс» на уровне ruBB- со стабильным прогнозом.
8) «Эксперт РА» присвоил ООО «ЦТК» рейтинг кредитоспособности на уровне ruB, прогноз по рейтингу — «стабильный».
#события #размещения #рейтинг
👍22🤔3❤1
🇷🇺 События рынка облигаций согласно данным портала Бумин: сегодня 19.12.2024 года.
1) АО ГК «Современные транспортные технологии» зарегистрировало программу биржевых облигаций серии 001P на Московской бирже. Присвоенный регистрационный номер программы — 4-10673-P-001P-02E.
2) ООО «Сибирское стекло» («Сибстекло», крупнейший производитель стеклотары за Уралом, актив «РАТМ Холдинга») приняло решение о размещении выпуска четырехлетних облигаций серии БО-01 объемом 350 млн рублей. Биржевые облигации будут размещены по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Другие параметры выпуска пока не раскрываются.
3) ООО «Мираторг Финанс» установило размер спреда к ключевой ставке по трехлетним облигациям серии 001P-02 объемом 500 млн рублей на уровне 2% годовых на первый год обращения до оферты. Купоны ежемесячные. Ценные бумаги включены во Второй уровень листинга Московской биржи. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-02-36276-R-001P.
4) «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности ООО «Джетленд» на уровне ruBВ+, прогноз по рейтингу — «стабильный».
5) ООО «ЭнергоТехСервис» завершило размещение выпуска двухлетних облигаций серии 001Р-06 объемом 1 млрд рублей за один день торгов. Ценные бумаги включены в Третий уровень листинга и Сектор роста Московской биржи. Регистрационный номер — 4B02-06-00490-R-001P. Ставка купона: КС плюс спред 550 б.п. Купоны ежемесячные. Выпуск предназначен только квалифицированным инвесторам. Минимальная заявка на приобретение — 1,4 млн рублей. По займу предусмотрена амортизация: по 5% от номинала будет погашено в даты окончания 13-20-го купонных периодов и по 15% от номинала — в даты выплат 21-24-го купонов. Организатор — Совкомбанк.
6) ООО «РОВИ Факторинг Плюс» завершило размещение выпуска годовых облигаций с индексируемым номиналом серии 001Р-01 объемом 2 млрд рублей за один день торгов. Ценные бумаги включены в Третий уровень листинга. Регистрационный номер — 4B02-01-00205-L-001P. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. Номинальная стоимость каждой облигации в дату начала размещения составит 100 рублей и далее будет индексироваться ежедневно в зависимости от значения ключевой ставки ЦБ. По выпуску предусмотрен один годовой купон, его ставка составит 0,01% годовых.
7) АО «Новосибирскавтодор» завершило размещение трехлетних облигаций серии БО-02 объемом 500 млн рублей за один день торгов. Регистрационный номер — 4B02-02-10744-F. Облигации включены в Третий уровень листинга Московской биржи. Ставка купона установлена на уровне 29%. Купоны ежемесячные. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. По займу предусмотрены ковенанты: нарушение сроков публикации ежеквартальной отчетности (РСБУ), а также оферта через два года. Агент по размещению — Газпромбанк.
#события #размещения #рейтинг
1) АО ГК «Современные транспортные технологии» зарегистрировало программу биржевых облигаций серии 001P на Московской бирже. Присвоенный регистрационный номер программы — 4-10673-P-001P-02E.
2) ООО «Сибирское стекло» («Сибстекло», крупнейший производитель стеклотары за Уралом, актив «РАТМ Холдинга») приняло решение о размещении выпуска четырехлетних облигаций серии БО-01 объемом 350 млн рублей. Биржевые облигации будут размещены по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Другие параметры выпуска пока не раскрываются.
3) ООО «Мираторг Финанс» установило размер спреда к ключевой ставке по трехлетним облигациям серии 001P-02 объемом 500 млн рублей на уровне 2% годовых на первый год обращения до оферты. Купоны ежемесячные. Ценные бумаги включены во Второй уровень листинга Московской биржи. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-02-36276-R-001P.
4) «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности ООО «Джетленд» на уровне ruBВ+, прогноз по рейтингу — «стабильный».
5) ООО «ЭнергоТехСервис» завершило размещение выпуска двухлетних облигаций серии 001Р-06 объемом 1 млрд рублей за один день торгов. Ценные бумаги включены в Третий уровень листинга и Сектор роста Московской биржи. Регистрационный номер — 4B02-06-00490-R-001P. Ставка купона: КС плюс спред 550 б.п. Купоны ежемесячные. Выпуск предназначен только квалифицированным инвесторам. Минимальная заявка на приобретение — 1,4 млн рублей. По займу предусмотрена амортизация: по 5% от номинала будет погашено в даты окончания 13-20-го купонных периодов и по 15% от номинала — в даты выплат 21-24-го купонов. Организатор — Совкомбанк.
6) ООО «РОВИ Факторинг Плюс» завершило размещение выпуска годовых облигаций с индексируемым номиналом серии 001Р-01 объемом 2 млрд рублей за один день торгов. Ценные бумаги включены в Третий уровень листинга. Регистрационный номер — 4B02-01-00205-L-001P. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. Номинальная стоимость каждой облигации в дату начала размещения составит 100 рублей и далее будет индексироваться ежедневно в зависимости от значения ключевой ставки ЦБ. По выпуску предусмотрен один годовой купон, его ставка составит 0,01% годовых.
7) АО «Новосибирскавтодор» завершило размещение трехлетних облигаций серии БО-02 объемом 500 млн рублей за один день торгов. Регистрационный номер — 4B02-02-10744-F. Облигации включены в Третий уровень листинга Московской биржи. Ставка купона установлена на уровне 29%. Купоны ежемесячные. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. По займу предусмотрены ковенанты: нарушение сроков публикации ежеквартальной отчетности (РСБУ), а также оферта через два года. Агент по размещению — Газпромбанк.
#события #размещения #рейтинг
👍27❤2
🇷🇺 События рынка облигаций согласно данным портала Бумин: сегодня 23.12.2024 года.
1) Сегодня, 23 декабря, ООО «Интерлизинг» начинает размещение дополнительного выпуска №1 облигаций серии 001Р-10 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер дополнительного выпуска — 4B02-10-00380-R-001P. Цена доразмещения составит 100% от номинальной стоимости (1 тыс. рублей).
2) ООО «Новые технологии» зарегистрировало выпуски двухлетних облигаций серий 001Р-01 и 001Р-02 общим объемом до 1,5 млрд рублей. Купоны ежемесячные. Регистрационный номер выпуска 001Р-01 — 4B02-01-00069-L-001P, выпуска 001Р-02 — 4B02-02-00069-L-001P. Обе эмиссии включены во Второй уровень котировального списка.
3) ООО «Миррико» 24 декабря разместит выпуск трехлетних облигаций БО-П02 объемом 500 млн рублей. Ценные бумаги включены в Третий уровень листинга. Выпуск предназначен только квалифицированным инвесторам. Ставка купона переменная: КС + 4%, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинальной стоимости — в даты окончания 9-12 купонных периодов, а также сall-опционы — в даты окончания 4-го и 6-го купонных периодов и ковенантный пакет. Организаторы — Совкомбанк и «Цифра брокер».
❗️4) «Эксперт РА» понизил рейтинг кредитоспособности ООО «Транс-Миссия» (агрегатор сервиса «Таксовичкоф») до уровня ruB+, прогноз по рейтингу — «стабильный». Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruBB- со стабильным прогнозом.
❗️5) ИП Николай Дремин подал в Арбитражный суд Новосибирской области заявление о банкротстве ООО «Фабрика «Фаворит». Исковые требования составляют 2,22 млн рублей. У предпринимателя есть соглашение с АО «Барнаульский молочный комбинат» об уступке прав по требованию долга «Фаворит» в размере 2,2 млн рублей за поставку сырья. Суд удовлетворил иск о взыскании данной задолженности в августе 2024 г.
#события #размещения #рейтинг #банкротство
1) Сегодня, 23 декабря, ООО «Интерлизинг» начинает размещение дополнительного выпуска №1 облигаций серии 001Р-10 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер дополнительного выпуска — 4B02-10-00380-R-001P. Цена доразмещения составит 100% от номинальной стоимости (1 тыс. рублей).
2) ООО «Новые технологии» зарегистрировало выпуски двухлетних облигаций серий 001Р-01 и 001Р-02 общим объемом до 1,5 млрд рублей. Купоны ежемесячные. Регистрационный номер выпуска 001Р-01 — 4B02-01-00069-L-001P, выпуска 001Р-02 — 4B02-02-00069-L-001P. Обе эмиссии включены во Второй уровень котировального списка.
3) ООО «Миррико» 24 декабря разместит выпуск трехлетних облигаций БО-П02 объемом 500 млн рублей. Ценные бумаги включены в Третий уровень листинга. Выпуск предназначен только квалифицированным инвесторам. Ставка купона переменная: КС + 4%, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинальной стоимости — в даты окончания 9-12 купонных периодов, а также сall-опционы — в даты окончания 4-го и 6-го купонных периодов и ковенантный пакет. Организаторы — Совкомбанк и «Цифра брокер».
❗️4) «Эксперт РА» понизил рейтинг кредитоспособности ООО «Транс-Миссия» (агрегатор сервиса «Таксовичкоф») до уровня ruB+, прогноз по рейтингу — «стабильный». Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruBB- со стабильным прогнозом.
❗️5) ИП Николай Дремин подал в Арбитражный суд Новосибирской области заявление о банкротстве ООО «Фабрика «Фаворит». Исковые требования составляют 2,22 млн рублей. У предпринимателя есть соглашение с АО «Барнаульский молочный комбинат» об уступке прав по требованию долга «Фаворит» в размере 2,2 млн рублей за поставку сырья. Суд удовлетворил иск о взыскании данной задолженности в августе 2024 г.
#события #размещения #рейтинг #банкротство
👍20🔥5❤2🤔1
🇷🇺 События рынка облигаций согласно данным портала Бумин: сегодня 24.12.2024 года.
1) Сегодня, 24 декабря, ООО «Миррико» начинает размещение выпуска трехлетних облигаций БО-П02 объемом 500 млн рублей. Ценные бумаги включены в Третий уровень листинга. Выпуск предназначен только квалифицированным инвесторам. Ставка купона переменная: КС + 4%, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинальной стоимости — в даты окончания 9-12 купонных периодов, а также сall-опционы — в даты окончания 4-го и 6-го купонных периодов и ковенантный пакет. Организаторы — Совкомбанк и «Цифра брокер».
2) ПАО «Группа Позитив» (головная организация группы — Positive Technologies) по итогам букбилдинга увеличило объем выпуска двухлетних облигаций серии 001P-02 с 3 млрд рублей до 4,8 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-85307-H-001P. Выпуск включен во Второй уровень листинга. Ставка купона переменная: ключевая ставка Банка России плюс спред 400 б.п. Купоны ежемесячные. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста.
3) АКРА повысило кредитный рейтинг ООО «Балтийский лизинг» до АА-(RU) с А+(RU), прогноз — «стабильный».
4) ООО «Глобал Факторинг Нетворк Рус» завершило размещение выпуска четырехлетних облигаций серии БО-06-001P объемом 150 млн рублей. Номинал — 1000 рублей. Облигации включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-06-00381-R-001P. Ставка купонов установлена на уровне 31% годовых на весь период обращения. По выпуску предусмотрена амортизация: по 1,5% от номинальной стоимости бумаг должно быть погашено в даты окончания 4-12 купонных периодов, по 2% от номинала — в даты окончания 13-42 купонных периодов, по 4% — в даты окончания 43-47 купонных периодов и 6,5% от номинала — в дату погашения. Организатор — ИК «Риком-Траст».
5) ООО «Мираторг Финанс» завершило размещение трехлетних облигаций серии 001P-02 объемом 500 млн рублей. Ставка купона КС + 2% годовых на первый год обращения до оферты. Купоны ежемесячные. Ценные бумаги включены во Второй уровень листинга Московской биржи. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-02-36276-R-001P. Организатор — Россельхозбанк.
6) ООО «Интерлизинг» завершило размещение дополнительного выпуска №1 облигаций серии 001Р-10 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер дополнительного выпуска — 4B02-10-00380-R-001P. Цена доразмещения составит 100% от номинальной стоимости (1 тыс. рублей).
#события #размещения #рейтинг
1) Сегодня, 24 декабря, ООО «Миррико» начинает размещение выпуска трехлетних облигаций БО-П02 объемом 500 млн рублей. Ценные бумаги включены в Третий уровень листинга. Выпуск предназначен только квалифицированным инвесторам. Ставка купона переменная: КС + 4%, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинальной стоимости — в даты окончания 9-12 купонных периодов, а также сall-опционы — в даты окончания 4-го и 6-го купонных периодов и ковенантный пакет. Организаторы — Совкомбанк и «Цифра брокер».
2) ПАО «Группа Позитив» (головная организация группы — Positive Technologies) по итогам букбилдинга увеличило объем выпуска двухлетних облигаций серии 001P-02 с 3 млрд рублей до 4,8 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-85307-H-001P. Выпуск включен во Второй уровень листинга. Ставка купона переменная: ключевая ставка Банка России плюс спред 400 б.п. Купоны ежемесячные. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста.
3) АКРА повысило кредитный рейтинг ООО «Балтийский лизинг» до АА-(RU) с А+(RU), прогноз — «стабильный».
4) ООО «Глобал Факторинг Нетворк Рус» завершило размещение выпуска четырехлетних облигаций серии БО-06-001P объемом 150 млн рублей. Номинал — 1000 рублей. Облигации включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-06-00381-R-001P. Ставка купонов установлена на уровне 31% годовых на весь период обращения. По выпуску предусмотрена амортизация: по 1,5% от номинальной стоимости бумаг должно быть погашено в даты окончания 4-12 купонных периодов, по 2% от номинала — в даты окончания 13-42 купонных периодов, по 4% — в даты окончания 43-47 купонных периодов и 6,5% от номинала — в дату погашения. Организатор — ИК «Риком-Траст».
5) ООО «Мираторг Финанс» завершило размещение трехлетних облигаций серии 001P-02 объемом 500 млн рублей. Ставка купона КС + 2% годовых на первый год обращения до оферты. Купоны ежемесячные. Ценные бумаги включены во Второй уровень листинга Московской биржи. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-02-36276-R-001P. Организатор — Россельхозбанк.
6) ООО «Интерлизинг» завершило размещение дополнительного выпуска №1 облигаций серии 001Р-10 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер дополнительного выпуска — 4B02-10-00380-R-001P. Цена доразмещения составит 100% от номинальной стоимости (1 тыс. рублей).
#события #размещения #рейтинг
👍24❤4
🇷🇺 События рынка облигаций согласно данным портала Бумин: сегодня 25.12.2024 года.
1) ПАО «АПРИ» 25 декабря начнет размещение выпуска четырехлетних облигаций серии БО-002P-08 объемом 250 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-08-12464-K-002P. Установлены фиксированные ежемесячные купоны со ставкой до оферты через год — 34% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация по 8,37% от номинальной стоимости в даты окончания 38-49 купонных периодов.
2) ООО «Новые технологии» 26 декабря начнет размещение двух выпусков двухлетних облигаций серий 001Р-01 объемом 600 млн рублей и 001Р-02 объемом 1,15 млрд рублей. Купоны ежемесячные. Регистрационный номер выпуска 001Р-01 — 4B02-01-00069-L-001P, выпуска 001Р-02 — 4B02-02-00069-L-001P. По выпуску 001Р-01 установлена ставка купона в размере КС + 6,5%, облигации предназначены только для квалифицированных инвесторов. По выпуску 001Р-02 — 27,5% на весь срок обращения, облигации доступны неквалифицированным инвесторам после прохождения теста.
3) ООО «Селлер» (бренд «Техпорт») допустило техдефолт при выплате 9-го купона облигаций серии БО-03. Регистрационный номер —4B02-03-00104-L. Размер неисполненных обязательств — 8,22 млн рублей Причина неисполнения обязательств — «отсутствие своевременной выплаты дебиторской задолженности от контрагента».
4) «Эксперт РА» повысил кредитный рейтинг ООО «Рафт Лизинг» до уровня ruBB+ со стабильным прогнозом.
5) ООО «ДельтаЛизинг» завершило размещение коммерческих облигаций серии КО-001 объемом 4,8 млрд рублей. Регистрационный номер — 4CDE-01-00154-L от 10 декабря 2024 г. Ставка купона переменная: ключевая ставка Банка России + спред 3% годовых. Купоны ежемесячные. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 1000 рублей. Цена размещения — 100% от номинала. По выпуску предусмотрены частичное досрочное погашение по усмотрению эмитента в каждый рабочий день периода обращения облигаций и амортизация.
6) ООО «Миррико» завершило размещение выпуска трехлетних облигаций БО-П02 объемом 500 млн рублей. Ценные бумаги включены в Третий уровень листинга. Выпуск предназначен только квалифицированным инвесторам. Ставка купона переменная: КС + 4%, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинальной стоимости — в даты окончания 9-12 купонных периодов, а также сall-опционы — в даты окончания 4-го и 6-го купонных периодов и ковенантный пакет. Организаторы — Совкомбанк и «Цифра брокер».
7) ООО «Истринская сыроварня» установило ставку 14-го купона четырехлетних облигаций серии БО-03 объемом 150 млн рублей на уровне 18% годовых. Ставка купонов рассчитывается по формуле: ключевая ставка банка России плюс премия 3,5% годовых, но не более 18% годовых. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена амортизация и call-опционы.
8) ООО МФК «Саммит» установило ставку 12-го купона облигаций серии 001Р-03 объемом 150 млн на уровне 22% годовых. Ставка рассчитывается по формуле: ключевая ставка ЦБ плюс 5% годовых, но не более 22% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: начиная с 13-го купона будет выплачиваться по 4,16% от номинала ежемесячно.
9) ООО «ДиректЛизинг» установило ставку 2-го купона облигаций серии 002Р-03 на уровне 25% годовых.
#события #размещения #рейтинг
1) ПАО «АПРИ» 25 декабря начнет размещение выпуска четырехлетних облигаций серии БО-002P-08 объемом 250 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-08-12464-K-002P. Установлены фиксированные ежемесячные купоны со ставкой до оферты через год — 34% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация по 8,37% от номинальной стоимости в даты окончания 38-49 купонных периодов.
2) ООО «Новые технологии» 26 декабря начнет размещение двух выпусков двухлетних облигаций серий 001Р-01 объемом 600 млн рублей и 001Р-02 объемом 1,15 млрд рублей. Купоны ежемесячные. Регистрационный номер выпуска 001Р-01 — 4B02-01-00069-L-001P, выпуска 001Р-02 — 4B02-02-00069-L-001P. По выпуску 001Р-01 установлена ставка купона в размере КС + 6,5%, облигации предназначены только для квалифицированных инвесторов. По выпуску 001Р-02 — 27,5% на весь срок обращения, облигации доступны неквалифицированным инвесторам после прохождения теста.
3) ООО «Селлер» (бренд «Техпорт») допустило техдефолт при выплате 9-го купона облигаций серии БО-03. Регистрационный номер —4B02-03-00104-L. Размер неисполненных обязательств — 8,22 млн рублей Причина неисполнения обязательств — «отсутствие своевременной выплаты дебиторской задолженности от контрагента».
4) «Эксперт РА» повысил кредитный рейтинг ООО «Рафт Лизинг» до уровня ruBB+ со стабильным прогнозом.
5) ООО «ДельтаЛизинг» завершило размещение коммерческих облигаций серии КО-001 объемом 4,8 млрд рублей. Регистрационный номер — 4CDE-01-00154-L от 10 декабря 2024 г. Ставка купона переменная: ключевая ставка Банка России + спред 3% годовых. Купоны ежемесячные. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 1000 рублей. Цена размещения — 100% от номинала. По выпуску предусмотрены частичное досрочное погашение по усмотрению эмитента в каждый рабочий день периода обращения облигаций и амортизация.
6) ООО «Миррико» завершило размещение выпуска трехлетних облигаций БО-П02 объемом 500 млн рублей. Ценные бумаги включены в Третий уровень листинга. Выпуск предназначен только квалифицированным инвесторам. Ставка купона переменная: КС + 4%, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинальной стоимости — в даты окончания 9-12 купонных периодов, а также сall-опционы — в даты окончания 4-го и 6-го купонных периодов и ковенантный пакет. Организаторы — Совкомбанк и «Цифра брокер».
7) ООО «Истринская сыроварня» установило ставку 14-го купона четырехлетних облигаций серии БО-03 объемом 150 млн рублей на уровне 18% годовых. Ставка купонов рассчитывается по формуле: ключевая ставка банка России плюс премия 3,5% годовых, но не более 18% годовых. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена амортизация и call-опционы.
8) ООО МФК «Саммит» установило ставку 12-го купона облигаций серии 001Р-03 объемом 150 млн на уровне 22% годовых. Ставка рассчитывается по формуле: ключевая ставка ЦБ плюс 5% годовых, но не более 22% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: начиная с 13-го купона будет выплачиваться по 4,16% от номинала ежемесячно.
9) ООО «ДиректЛизинг» установило ставку 2-го купона облигаций серии 002Р-03 на уровне 25% годовых.
#события #размещения #рейтинг
👍31❤3