🇷🇺 События рынка облигаций согласно данным портала Бумин: сегодня 25.11.2024 года.

1) Сегодня, 25 ноября, ООО «Виллина» начинает размещение дебютного выпуска трехлетних облигаций серии БО-01-001P объемом 60 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00191-L-001P. Ставка купонов составит 28% годовых на весь срок обращения. Купоны — ежеквартальные. По выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение по 15% от номинальной стоимости в даты окончания 7-11-го купонных периодов, еще 25% номинала — в дату завершения 12-го купонного периода. Организатор — ИК «Риком-траст».

2) ПАО «АПРИ» 26 ноября начнет размещение выпуска четырехлетних облигаций серии БО-002P-06 объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-06-12464-K-002P. Ставка с 1-го по 18-й купонный периоды установлена на уровне КС+8% годовых. По выпуску предусмотрена оферта через 1,5 года и частичное досрочное погашение по 25% от номинала в даты окончания 40-го, 43-го, 46-го и 49-го купонных периодов.

3) АО «Полипласт» зарегистрировало на Московской бирже программу биржевых облигаций серии П02-БО. Регистрационный номер программы — 4-06757-A-002P-02E.

4) ООО «ДЕВАР ПЕТРО» зарегистрировало на Московской бирже программу биржевых облигаций серии 001Р. Регистрационный номер программы — 4-00199-L-001P-02E.

5) ООО «Мираторг Финанс» зарегистрировало в НРД выпуск коммерческих облигаций серии КО 01.

6) «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг ООО «ЛК «Эволюция» на уровне ruВВB+ со стабильным прогнозом.

7) «Эксперт РА» понизил рейтинг кредитоспособности ООО «ИЛС» до уровня ruB+, прогноз — «стабильный». Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruBB- со стабильным прогнозом.

8) ООО «Интерлизинг» за один день торгов завершило размещение выпуска трехлетних облигаций серии 001Р-10. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Регистрационный номер — 4B02-10-00380-R-001P. Ставка купона рассчитывается по формуле: КС + 4,5% годовых, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 4% ежемесячно, начиная со второго года обращения бумаг.

#события #размещения #рейтинг

🇷🇺 Размещение: Доразмещение облигаций Новосибирской области 2024 года серии 34024

1) Объем доразмещения: 10,3 млрд рублей

2) Срок до погашения: ~ 4,7 года (погашение 17.08.2029)

3) Рейтинг эмитента: AA(RU)/Стабильный от АКРА

4) Купонный период: 1 купон – 57 дней, 2-19 купоны – 91 день, 20 купон – 125 дней

5) Амортизация: В дату выплаты 9 купона – 30% от номинала; в даты выплат 13 и 17 купонов – по 20%, в дату выплаты 20 купона (при погашении) – 30% от номинала.

6) Ориентир по цене / доходности: Цена 83,51-81,63% / доходность 28,08-29,34% годовых
(эквивалент ежемесячного купона 25-26% годовых)

7) Дюрация: ~ 2,3 года

8) Предварительная дата сбора книги – 28 ноября

9) Предварительная дата размещения – 3 декабря

10) Генеральный агент: Газпромбанк, Sber CIB, Совкомбанк

#размещение #новосибирскаяобласть

🇷🇺 Размещение: Предстоящее размещении обеспеченных облигаций ООО «СФО Сплит Финанс 1»

1) Банк оригинатор: АО «Яндекс Банк»

2) Тип облигации: облигации с залоговым обеспечением

3) Номинальный объем эмиссии: до 7,7 млрд рублей

4) Размер залогового обеспечения: до 10 млрд рублей

5) Рейтинг выпуска: eAAA (ru.sf) АКРА

6) Купонный период: 1 месяц

7) Ориентир по ставке купона: 24,00 - 24,50% годовых (YTC 26,80 - 27,40% годовых*)

8) Расчетная дюрация*: 1,3 года

9) Ожидаемый срок* полного погашения при условии исполнения колл-опциона: 27.03.2027 года (по расчётам Банка-оригинатора ~50% номинала будет погашено в течение первых 5 месяцев после окончания Револьверного периода; ~40% - в течение последующих 9 месяцев)

10) Револьверный период: 1 год

11) Амортизация: начинается в дату выплаты купона после окончания 13-ого расчетного периода – 27.01.2026

12) Предельная дата погашения: 27.12.2028.

13) Дата начала сбора оферт – 2 декабря

14) Дата окончания сбора оферт - 6 декабря

15) Дата размещения – 10 декабря

16) Представитель владельцев облигаций: ООО «РЕГИОН Финанс»

17) Агент: ООО СБ Брокер

18) Банк залогового счета / Расчетный агент: Банк ВТБ (ПАО)

#размещение #сфосплитфинанс #яндекс

🇷🇺 Выплаты, оферты и погашения облигаций на текущей неделе: сегодня 26.11.2024 года.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

#события #облигации #бонды #выплаты #выплатыкупона #оферта #погашение

🇷🇺 Размещение: Новый выпуск биржевых облигаций с переменным купоном ООО «Роял Капитал»

1) Серия: БО-01

2) Объем выпуска: 0,1 млрд рублей

3) Cрок обращения: 3 года (call-опцион через 1,5 года)

4) Рейтинг эмитента: B+|ru|, прогноз «Стабильный» от НРА

5) Купонный период: 30 дней

6) Ориентир по ставке купона: КС + спред 800 б.п.

7) Предварительная дата сбора книги – 29 ноября

8) Организатор: ПАО «Совкомбанк»

Ковенанты:

1) Кросс-дефолт по иным ценным бумагам

2) Нарушение сроков публикации отчётности

3) Смена контроля

4) Снижение отношения Собственного капитала к Чистому долгу до уровня менее 10%

Только для квалифицированных инвесторов

#роялкапитал #размещение

🇷🇺 События рынка облигаций согласно данным портала Бумин: сегодня 26.11.2024 года.

1) Сегодня, 26 ноября, ООО «Балтийский лизинг» начинает размещение десятилетних биржевых облигаций серии БО-П14 объемом 9 млрд рублей. Регистрационный номер — 4В02-14-36442-R-001P. Ежемесячные купоны будут рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс спред 1,9% годовых. По выпуску через год предусмотрена оферта.

2) Сегодня, 26 ноября, ПАО «АПРИ» начинает размещение выпуска четырехлетних облигаций серии БО-002P-06 объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-06-12464-K-002P. Ставка с 1-го по 18-й купонный периоды установлена на уровне КС+8% годовых. По выпуску предусмотрена оферта через 1,5 года и частичное досрочное погашение по 25% от номинала в даты окончания 40-го, 43-го, 46-го и 49-го купонных периодов.

3) ООО «Роял Капитал» зарегистрировало на Московской бирже выпуск облигаций серии БО-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00382-R. Бумаги включены в Третий уровень листинга и Сектор компаний повышенного инвестиционного риска. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. Другие параметры займа пока не раскрываются.

4) ООО «Рафт лизинг» зарегистрировало на Московской бирже выпуск облигаций серии 001P-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00185-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень листинга. Другие параметры займа пока не раскрываются.

5) ООО «РОВИ Факторинг Плюс» зарегистрировало на Московской бирже программу облигаций серии 001Р. Регистрационный номер — 4-00205-L-001P-02E. Облигации будут предназначены только для квалифицированных инвесторов.

6) АО «Селектел» (Selectel) 29 ноября с 11:00 до 15:00 по московскому времени планирует провести сбор заявок на выпуск облигаций серии 001P-05R объемом 3 млрд рублей. Планируется включение в Сектор РИИ Московской биржи. Срок обращения — 2,5 года, ставка ежемесячных купонов — КС плюс спред, ориентир спреда — не выше 400 б.п. Выпуск будет доступен неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста.

7) ООО «Пионер-Лизинг» установило ставку 32-го купона десятилетних облигаций серии 01 на уровне 25,47% годовых. Регистрационный номер — 4-01-00331-R. Ставка купона определяется исходя из значения срочной шестимесячной процентной ставки RUONIA + 7%, купоны ежемесячные.

8) ООО «Интерлизинг» установило ставку 4-го купона трехлетних облигаций серии 001Р-09 объемом 4,7 млрд рублей на уровне 23,6% годовых. Ставки купонов определяются по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 2,6% годовых. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена амортизация.

9) ООО «Истринская сыроварня» установило ставку 13-го купона четырехлетних облигаций серии БО-03 объемом 150 млн рублей на уровне 18% годовых. Ставка купонов рассчитывается по формуле: ключевая ставка банка России плюс премия 3,5% годовых, но не более 18% годовых. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена амортизация и call-опционы.

10) ПАО «ГК «Самолет» установило ставку 4-го купона трехлетних облигаций объемом 20 млрд рублей серии БО-П14 на уровне 23,75%. Ставка купона определяется по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 2,75% годовых. Купоны ежемесячные.

11) ООО «Биннофарм групп» выкупило по оферте 911 тыс. 17 облигаций серии 001Р-01 по цене 100% от номинала. Номинал одной бумаги — 1000 рублей. Таким образом, эмитент приобрел 30,4% выпуска общим объемом 3 млрд рублей.

12) ООО «Сибирское стекло» («Сибстекло») выкупило в рамках оферты 77 тыс. 143 облигации серии БО-П03 по цене 100% от номинала. Таким образом, компания приобрела 25,71% займа объемом 300 млн рублей. Номинал одной бумаги — 1000 рублей.

❗️13) НРА понизило кредитный рейтинг ПАО «ИНГРАД» до уровня ВВВ|ru|, изменив прогноз на «стабильный». Статус «под наблюдением» снят.

14) НРА подтвердило кредитный рейтинг ООО «ПИР» на уровне «ВB|ru, прогноз «стабильный».

15) ООО «Сибнефтехимтрейд» завершило размещение пятилетнего выпуска облигаций номинальным объемом 400 млн рублей, реализовав 55,85% займа на 223,407 млн рублей. Ставка 1-12-го ежемесячных купонов была установлена на уровне 18% годовых, 13-23-го купонов — 26% годовых. 3 декабря 2024 г. по выпуску предстоит исполнение оферты. По выпуску предусмотрена амортизация и call-опционы.

#события #размещения #рейтинг

🇷🇺 Выплаты, оферты и погашения облигаций на текущей неделе: сегодня 27.11.2024 года.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

#события #облигации #бонды #выплаты #выплатыкупона #оферта #погашение

🇷🇺 События рынка облигаций согласно данным портала Бумин: сегодня 27.11.2024 года.

1) ООО «Волгоградский Завод Весоизмерительной Техники» (ВЗВТ) зарегистрировало на Московской бирже дебютный трехлетний выпуск облигаций серии БО-01 объемом 100 млн рублей. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-01-00202-L. Облигации включены в Третий уровень котировального списка и Сектор роста. Купоны ежеквартальные. По выпуску планируется амортизация: по 25% — в даты выплат 9-го, 10-го, 11-го и 12-го купонов, а также call-опцион — в дату выплаты 4-го и 8-го купонов. Поручитель — ООО «ТД ВЗВТ». Другие параметры выпуска пока не разглашаются.

2) АО «Рольф» определило объем размещения облигаций серии 001Р-04 в размере 700 млн рублей и серии 001Р-05 на уровне 300 млн рублей. Изначально совокупный объем выпусков планировался в размере 3 млрд рублей. Срок обращения обоих выпусков — 1,5 года. По обоим выпускам купоны — ежемесячные.

3) АО «Полипласт» планирует во второй декаде декабря провести сбор заявок на приобретение пятилетних облигаций с офертой через два года серии П02-БО-01 объемом не менее 5 млрд рублей. Ставка купона будет переменной: КС+спред. Ориентир спреда — не более 600 б.п. Выпуск будет доступен только квалифицированным инвесторам.

4) ООО «Рафт лизинг» планирует открыть книгу заявок на выпуск трехлетних облигаций серии 001P-01 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00185-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Облигации будут доступны только квалифицированным инвесторам. Ставка купона переменная: ключевая ставка Банка России, плюс спред. Ориентир спреда — 600 б.п. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрены ковенанты и амортизация: по 3% от номинальной стоимости будет погашено в даты выплаты 5-35 купонов, 7% — в дату выплаты 36-го купона. Организатор — Совкомбанк.

5) ООО «Роял Капитал» планирует 29 ноября разместить выпуск трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 100 млн рублей. Регистрационный номер —4B02-01-00382-R. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Облигации будут доступны только квалифицированным инвесторам. Ставка купона переменная: ключевая ставка Банка России, плюс спред. Ориентир спреда — 800 б.п. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрены ковенанты и call-опцион через 1,5 года. Организатор — Совкомбанк.

6) Выпуск облигаций ООО «Кузина» серии БО-П02 включен Московской биржей с 27 ноября 2024 г. в Сектор ПИР. Регистрационный номер — 4B02-02-00480-R-001P.

7) АО «Лизинговая компания «Роделен» установило ставку 25-42 купонов пятилетних облигаций серии 001Р-03 объемом 250 млн рублей на уровне 27% годовых. Купоны ежемесячные. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. По выпуску предусмотрена амортизация: по 2,77% — в даты окончания 25-59-го купонов и 3% — в дату окончания 60-го купона.

8) ООО «ДельтаЛизинг» приняло решение о размещении выпуска коммерческих облигаций серии КО-001. Параметры выпуска пока не разглашаются.

9) ООО «Балтийский лизинг» завершил размещение десятилетних биржевых облигаций серии БО-П14 объемом 9 млрд рублей за один день торгов. Регистрационный номер — 4В02-14-36442-R-001P. Ежемесячные купоны будут рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс спред 1,9% годовых. По выпуску через год предусмотрена оферта.

10) ООО «ГазТрансСнаб» (ГТС) завершило размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов пятилетних облигаций серии БО-01 номинальным объемом 120 млн рублей, реализовав 93,73% займа на 112,47 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00702-R. Бумаги включены в Сектор роста. Ставки купонов рассчитываются по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 6% годовых, но не более 28% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — «ИВА Партнерс».

#события #размещения #рейтинг

🇷🇺 Размещение: Новый выпуск биржевых облигаций с переменным купоном АО «ПОЛИПЛАСТ»

1) Серия: П02-БО-01

2) Объем выпуска: не менее 5 млрд рублей

3) Cрок обращения: 5 лет (оферта через 2 года)

4) Рейтинг эмитента: A-.ru / Стабильный от НКР

5) Купонный период: 30 дней

6) Ориентир по ставке купона: КС + спред не более 600 б.п.

7) Предварительная дата сбора книги заявок и размещения – вторая декада декабря

8) Организатор: Инвестиционный Банк Синара

Только для квалифицированных инвесторов

#размещение #полипласт

❗️⚡️Доллар по 115 , полёт нормальный! За 3 месяца рубль обвалился на 30%

1) Ютуб - https://youtu.be/7qpJ1n3UUiM?si=j97By5JVqpiJYpYg

2) Вк - https://vk.com/birzhevikofficial?z=video-195233292_456243654%2Fvideos-195233292%2Fpl_-195233292_-2

🇷🇺 Размещение: Новый выпуск биржевых облигаций с фиксированным купоном ПАО «РУСГИДРО»

1) Серия: БО-002Р-04

2) Объем выпуска: от 7 млрд рублей

3) Cрок обращения: 1,6 года (570 дней)

4) Рейтинг эмитента: AАA(RU) / Стабильный от АКРА, ruAAA / Стабильный от Эксперт РА

5) Купонный период: 30 дней

6) Ориентир по ставке купона: 23,00% годовых (доходность 25,59% годовых)

7) Предварительная дата сбора книги заявок – 28 ноября

8) Организатор: Газпромбанк

#размещение #русгидро

🇷🇺 Выплаты, оферты и погашения облигаций на текущей неделе: сегодня 28.11.2024 года.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

#события #облигации #бонды #выплаты #выплатыкупона #оферта #погашение

🇷🇺 Индекс Rgbi Офз (тех. анализ / недельный график): на текущий момент как не было, так и нет сигнала на разворот этого индекса!!! Монетарная политика Цб Рф безумная (повышение ставки скорее всего увидим в декабре до 22 - 23%), на этом факторе дальние облигации будут продолжать падать в цене, а ближайшие Офз (с погашением в 2026 - 2027 годах) будут торговаться с небольшим дисконтом, но чем ближе дата погашения, тем интенсивнее рынок их будет двигать к цене номинала в 1000 рублей.

Поэтому покупать дальние облигации с погашением в 2030 - х годах не следует! Опасно! Будет падать Rgbi - будут падать дальние облигации.

К слову, от уровня Ема9 Rgbi по неделе отбивается вниз! След. цель коррекции в районе 95 - 94 пункта.

И, напомню, что когда развернётся RGBI вверх, тогда развернётся наш рынок акций! Не иначе!

#rgbi #индексRgbi #техническийанализ #офз

🇷🇺 События рынка облигаций согласно данным портала Бумин: сегодня 28.11.2024 года.

1) АО «Рольф» 29 ноября 2024 г. начнет размещение облигаций серии 001Р-04 объемом 700 млн рублей и серии 001Р-05 объемом 300 млн рублей. Срок обращения обоих выпусков — 1,5 года. По обоим выпускам купоны — ежемесячные. Организатор — Газпромбанк.

2) ООО «Эффективные технологии» зарегистрировало на Московской бирже программу облигаций серии 001P объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер программы — 4-87617-H-001P-02E. Максимальный срок погашения биржевых облигаций, размещаемых в рамках тридцатилетней программы, — 10 лет.

3) АО «Селектел» (Selectel) зарегистрировало выпуск облигаций серии 001P-05R объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-16765-A-001P. Облигации включены во Второй уровень листинга. Планируется включение в Сектор РИИ Московской биржи.

4) АО «Монополия» планирует 4 декабря с 11:00 до 15:00 по московскому времени провести сбор заявок инвесторов на приобретение годовых облигаций серии 001Р-02 объемом 300 млн рублей. По выпуску предусмотрены фиксированные ежемесячные купоны. Ориентир ставки купона — не выше 28% годовых. По выпуску предусмотрены ковенанты: основанием для досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев станет утрата контроля эмитента над оферентом. Оферент — ООО «Монополия.Онлайн».

5) ООО «Волгоградский Завод Весоизмерительной Техники» (ВЗВТ) 3 декабря начнет размещение дебютного выпуска трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00202-L. Ставка ежеквартальных купонов установлена на уровне 30% годовых на весь период обращения. По выпуску планируется амортизация: по 25% — в даты выплат 9-го, 10-го, 11-го и 12-го купонов, а также call-опцион — в дату выплаты 4-го и 8-го купонов. Поручитель — ООО «ТД ВЗВТ». Организатор — МСП Банк. Подробнее об эмитенте и дебютном займе — в презентации для инвесторов и в видео-интервью.

6) ООО «Рафт лизинг» планирует с 11:00 29 ноября до 15:00 3 декабря (по московскому времени) провести сбор заявок на выпуск трехлетних облигаций серии 001P-01 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00185-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Облигации будут доступны только квалифицированным инвесторам. Ставка купона переменная: ключевая ставка Банка России плюс спред. Ориентир спреда — 600 б.п. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрены ковенанты и амортизация: по 3% от номинальной стоимости будет погашено в даты выплаты 5-35 купонов, 7% — в дату выплаты 36-го купона. Организатор — Совкомбанк.

7) ООО «Ультра» выкупило по оферте 60 тыс.132 облигации серии БО-02 по цене 100% от номинала. Регистрационный номер — 4B02-02-00481-R.

8) «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности ООО ПК «СМАК» на уровне ruB+ со стабильным прогнозом.

9) ООО «Транс-Миссия» в декабре проведет безотзывную оферту по выпуску серии БО-02. Сбор уведомлений будет проходить с 9 по 13 декабря 2024 г. Дата исполнения заявок — 24 декабря 2024 г. Регистрационный номер — 4B02-02-00447-R. Агентом по приобретению выступит «Инвестиционная компания ЮниСервис Капитал».

10) ООО «Солид-Лизинг» установило ставку 4-го купона облигаций серии БО-02 объемом 500 млн рублей и сроком обращения 3,5 года в размере 26% годовых. Ставка 2-4-го купонов рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 5%, ставка 5-14-го купонов — «ключ» плюс 4%. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация.

11) «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг ООО «ДелоПортс» на уровне ruAA- со стабильным прогнозом. Рейтинг присвоен на основе консолидированной отчетности по МСФО материнской холдинговой компании ООО «УК «Дело».

#события #размещения

🇷🇺 Размещение: Новый выпуск облигаций Амурской области 2024 года серии 24001

1) Эмитент: Министерство финансов Амурской области

2) Номинальный объем выпуска: 2 935 217 000 рублей

3) Планируемый объем: 2 935 217 000 рублей

4) Срок обращения: 2 года

5) Рейтинг эмитента: ruA/Стабильный от Эксперт РА

6) Купонный период: 1-23 купон – 31 день, 24 купон – 17 дней

7) Ориентир по спреду к КС: будет определен позднее

8) Предварительная дата сбора книги – 9 декабря

9) Предварительная дата размещения – 12 декабря

10) Генеральный агент: Газпромбанк

#амурскаяобласть #размещение

🇷🇺 Выплаты, оферты и погашения облигаций на текущей неделе: сегодня 29.11.2024 года.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

#события #облигации #бонды #выплаты #выплатыкупона #оферта #погашение