9) ООО «Племзавод «Пушкинское» увеличило период размещения пятилетних облигаций серии 001Р-03 до 540 дней. Размещение пятилетних облигаций серии 001Р-03 номинальным объемом 200 млн рублей компания начала в марте 2024 г. В настоящий момент размещены бумаги на 122,6 млн рублей. Ставка купона рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 2% годовых для 2-3-го купонов, плюс 2,25% годовых для 4-5-го купонов, плюс 2,5% годовых для 6-7-го купонов, плюс 2,75% годовых для 8-9-го купонов, плюс 3% годовых для 10-11-го купонов, плюс 3,25% годовых для 12-13-го купонов, плюс 3,5% годовых для 14-го купона, плюс 3,75% годовых для 15-го купона, плюс 4% годовых для 16-го купона, плюс 4,25% для 17-го купона, плюс 4,5% годовых для 18-го купона, плюс 4,75% годовых для 19-го купона и плюс 5% годовых для 20-го купона. По выпуску предусмотрена амортизация: по 5% от номинала будет погашено в даты выплат 10-12-го купонов, по 10% от номинала — в даты окончания 13-19-го купонов и еще 15% от номинала — в дату завершения 20-го купона. Организатор — ИГ «ИВА Партнерс».
❗️10) Арбитражный суд города Москвы принял заявление ООО «РЕГИОН Финанс», представителя владельцев облигаций ООО «ЭБИС» по выпуску серии БО-П05, о включении требований держателей бумаг в реестр кредиторов эмитента.
❗️11) Арбитражный суд Республики Татарстан принял к производству заявление ООО «ГК «Юг-Энерго» о признании ООО «Завод КриалЭнергоСтрой» («Завод КЭС») банкротом, сообщил представитель владельцев облигаций ООО «Регион-Финанс». Судебное заседание назначено на 8 октября 2024 г.
#события #размещения #суд #рейтинг
❗️10) Арбитражный суд города Москвы принял заявление ООО «РЕГИОН Финанс», представителя владельцев облигаций ООО «ЭБИС» по выпуску серии БО-П05, о включении требований держателей бумаг в реестр кредиторов эмитента.
❗️11) Арбитражный суд Республики Татарстан принял к производству заявление ООО «ГК «Юг-Энерго» о признании ООО «Завод КриалЭнергоСтрой» («Завод КЭС») банкротом, сообщил представитель владельцев облигаций ООО «Регион-Финанс». Судебное заседание назначено на 8 октября 2024 г.
#события #размещения #суд #рейтинг
👍24❤2🤔2
🇷🇺 События рынка облигаций согласно данным портала Бумин: сегодня 13.09.2024 года.
1) ООО «ВИС Финанс» 20 сентября планирует провести сбор заявок среди квалифицированных инвесторов на трехлетние облигации серии БО-П06 объемом 2 млрд рублей. Ориентир ставки купона — ключевая ставка Банка России плюс 3,5% годовых. Купоны ежеквартальные. Поручитель — АО «Группа ВИС». Организаторы: БКС КИБ, Газпромбанк, ИБ «Синара» и ИФК «Солид».
2) ПАО «ЯТЭК» в конце сентября планирует провести сбор заявок среди квалифицированных инвесторов на трехлетние облигации серии 001Р-04 объемом 1,5 млрд рублей. Ориентир ставки купона — ключевая ставка Банка России плюс 2,75% годовых. Длительность 1-го купонного периода составит два дня, со 2-го по 37-й — 30 дней. Организатор — Совкомбанк.
3) Банк России зарегистрировал программу облигаций ООО «Вкусно» серии 001П объемом 50 млн рублей. Регистрационный номер — 4-00825-R-001P. В рамках бессрочной программы бумаги могут быть размещены на срок до 10 лет.
❗️4) Арбитражный суд Красноярского края вынес решение о признании ООО «ОбъединениеАгроЭлита» банкротом и открыл конкурсное производство сроком до 11 марта 2025 г., сообщил представитель владельцев облигаций ООО «Регион-Финанс». Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено на 4 марта 2025 г. В числе кредиторов ООО «ОбъединениеАгроЭлита» числится ряд сельскохозяйственных предприятий из разных регионов РФ, Сбербанк, Цифра банк, «Росагролизинг» и ООО «Совкомбанк факторинг».
5) АКРА присвоило ООО «Агродом» кредитный рейтинг B(RU) со стабильным прогнозом.
6) ООО «Вэббанкир» продлило период размещения облигаций серии 001Р-06 сроком обращения 3,5 года объемом 150 млн рублей до 2 октября 2024 г. С выпуском, предназначенным для квалифицированных инвесторов, компания вышла на биржу 14 октября. На текущий момент бумаги размещены на 88,3 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена в размере 23% годовых. Купоны ежемесячные, переменные: ключевая ставка Банка России плюс 5% годовых. По займу предусмотрены call-опционы в даты окончания 12-го, 18-го, 24-го, 30-го и 36-го купонов и равномерная амортизация в последний год обращения. Организатор — ИК «Иволга капитал».
7) Совета директор (наблюдательный совет) АО «Джи-групп» рекомендовал внеочередному общему собранию акционеров направить часть нераспределенной прибыли компании на выплату дивидендов по результатам первого полугодия 2024 г. в размере 1,37 млрд рублей. Оставшуюся часть нераспределенной прибыли общества в размере 26,2 млрд рублей планируется не распределять.
8) ООО «Лизинговая компания Простые решения» («ПР-Лизинг») выкупило в рамках оферт 19,4 тыс. облигаций серии 001Р-03 и 70,1 тыс. облигации серии 002Р-01. Цена приобретения бумаг серии 002Р-01 составила 95,1% от номинала, серии 001Р-03 — 98,1% от номинала.
9) ООО «ВУШ» (эмитент облигаций ПАО «ВУШ Холдинг», оператор сервиса по аренде электросамокатов Whoosh) завершило размещение среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 001P-03 на 4 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00075-L-001P. Ставка купона рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 2,5% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — Газпромбанк.
#события #размещения #суд
1) ООО «ВИС Финанс» 20 сентября планирует провести сбор заявок среди квалифицированных инвесторов на трехлетние облигации серии БО-П06 объемом 2 млрд рублей. Ориентир ставки купона — ключевая ставка Банка России плюс 3,5% годовых. Купоны ежеквартальные. Поручитель — АО «Группа ВИС». Организаторы: БКС КИБ, Газпромбанк, ИБ «Синара» и ИФК «Солид».
2) ПАО «ЯТЭК» в конце сентября планирует провести сбор заявок среди квалифицированных инвесторов на трехлетние облигации серии 001Р-04 объемом 1,5 млрд рублей. Ориентир ставки купона — ключевая ставка Банка России плюс 2,75% годовых. Длительность 1-го купонного периода составит два дня, со 2-го по 37-й — 30 дней. Организатор — Совкомбанк.
3) Банк России зарегистрировал программу облигаций ООО «Вкусно» серии 001П объемом 50 млн рублей. Регистрационный номер — 4-00825-R-001P. В рамках бессрочной программы бумаги могут быть размещены на срок до 10 лет.
❗️4) Арбитражный суд Красноярского края вынес решение о признании ООО «ОбъединениеАгроЭлита» банкротом и открыл конкурсное производство сроком до 11 марта 2025 г., сообщил представитель владельцев облигаций ООО «Регион-Финанс». Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено на 4 марта 2025 г. В числе кредиторов ООО «ОбъединениеАгроЭлита» числится ряд сельскохозяйственных предприятий из разных регионов РФ, Сбербанк, Цифра банк, «Росагролизинг» и ООО «Совкомбанк факторинг».
5) АКРА присвоило ООО «Агродом» кредитный рейтинг B(RU) со стабильным прогнозом.
6) ООО «Вэббанкир» продлило период размещения облигаций серии 001Р-06 сроком обращения 3,5 года объемом 150 млн рублей до 2 октября 2024 г. С выпуском, предназначенным для квалифицированных инвесторов, компания вышла на биржу 14 октября. На текущий момент бумаги размещены на 88,3 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена в размере 23% годовых. Купоны ежемесячные, переменные: ключевая ставка Банка России плюс 5% годовых. По займу предусмотрены call-опционы в даты окончания 12-го, 18-го, 24-го, 30-го и 36-го купонов и равномерная амортизация в последний год обращения. Организатор — ИК «Иволга капитал».
7) Совета директор (наблюдательный совет) АО «Джи-групп» рекомендовал внеочередному общему собранию акционеров направить часть нераспределенной прибыли компании на выплату дивидендов по результатам первого полугодия 2024 г. в размере 1,37 млрд рублей. Оставшуюся часть нераспределенной прибыли общества в размере 26,2 млрд рублей планируется не распределять.
8) ООО «Лизинговая компания Простые решения» («ПР-Лизинг») выкупило в рамках оферт 19,4 тыс. облигаций серии 001Р-03 и 70,1 тыс. облигации серии 002Р-01. Цена приобретения бумаг серии 002Р-01 составила 95,1% от номинала, серии 001Р-03 — 98,1% от номинала.
9) ООО «ВУШ» (эмитент облигаций ПАО «ВУШ Холдинг», оператор сервиса по аренде электросамокатов Whoosh) завершило размещение среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 001P-03 на 4 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00075-L-001P. Ставка купона рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 2,5% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — Газпромбанк.
#события #размещения #суд
👍35❤1🔥1
🇷🇺 События рынка облигаций согласно данным портала Бумин: сегодня 11.10.2024 года.
1) АО «Монополия» сегодня, 11 октября, начинает размещение трехлетних облигаций серии 001P-01 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-05437-D-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ставка купона будет рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 3,75% годовых. Купоны ежемесячные. Первый этап сбора заявок на выпуск прошел 8 октября, второй этап состоится с 14 октября по 15 ноября. Изначально компания планировала разместить бумаги на 3 млрд рублей. По займу предусмотрено обеспечение в форме внешней публичной безотзывной оферты от ООО «Монополия.Онлайн». Также будет предоставлен ковенантный пакет: основанием для досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев станет утрата контроля эмитента над оферентом. Организаторы — Газпромбанк и БКС КИБ.
2) АО «Эталон-Финанс» 15 октября начнет размещение среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 002P-02 объемом 8 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 22% годовых. Ставки последующих купонов будут определяться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 3% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 10 октября. Организаторы: Газпромбанк, ИБ «Синара» и ИФК «Солид».
3) ООО «Центр развития стоматологии «Садко» 16 октября начнет размещение четырехлетних облигаций серии 001P-01 объемом 250 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 23,5% годовых на весь период обращения. По выпуску предусмотрена амортизация: по 10% от номинальной стоимости бумаг будет погашаться, начиная с 7-го купонного периода. У эмитента есть право на call-опцион в дату окончания 6-го купонного периода.
4) АО «Авангард-Агро» 28 октября проведет общее собрание владельцев облигаций серии БО-001P-01, на которое вынесет вопрос о согласии на внесение изменений в условия выпуска биржевых облигаций, связанных с объемом прав по бумагам и порядком их осуществления.
❗️5) Арбитражный суд Республики Татарстан вынес определение о введении наблюдения в отношении ООО «Завод КриалЭнергоСтрой» («Завод КЭС»), сообщил ПВО «Регион-Финанс». Ранее арбитраж принял к производству заявление ООО «ГК «Юг-Энерго» о признании «Завода КЭС» банкротом. Московская биржа приняла решение прекратить с 27 декабря 2024 торги облигациями компании.
6) ООО «ГК «Солтон» установило ставку 7-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 22% годовых.
7) ООО «Вита Лайн» установило ставку 17-20-го купонов облигаций серии 001Р-02 на уровне 9,75% годовых. 6 ноября по выпуску предстоит исполнение оферты. Период предъявления бумаг выкупу — с 23 по 29 октября. Агентом по приобретению выступит «Джи Ай Солюшенс».
8) «Эксперт РА» повысил кредитный рейтинг АО «ЛК «Роделен» до уровня ruBВB+ со стабильным прогнозом.
#события #размещения #рейтинг #суд
1) АО «Монополия» сегодня, 11 октября, начинает размещение трехлетних облигаций серии 001P-01 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-05437-D-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ставка купона будет рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 3,75% годовых. Купоны ежемесячные. Первый этап сбора заявок на выпуск прошел 8 октября, второй этап состоится с 14 октября по 15 ноября. Изначально компания планировала разместить бумаги на 3 млрд рублей. По займу предусмотрено обеспечение в форме внешней публичной безотзывной оферты от ООО «Монополия.Онлайн». Также будет предоставлен ковенантный пакет: основанием для досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев станет утрата контроля эмитента над оферентом. Организаторы — Газпромбанк и БКС КИБ.
2) АО «Эталон-Финанс» 15 октября начнет размещение среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 002P-02 объемом 8 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 22% годовых. Ставки последующих купонов будут определяться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 3% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 10 октября. Организаторы: Газпромбанк, ИБ «Синара» и ИФК «Солид».
3) ООО «Центр развития стоматологии «Садко» 16 октября начнет размещение четырехлетних облигаций серии 001P-01 объемом 250 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 23,5% годовых на весь период обращения. По выпуску предусмотрена амортизация: по 10% от номинальной стоимости бумаг будет погашаться, начиная с 7-го купонного периода. У эмитента есть право на call-опцион в дату окончания 6-го купонного периода.
4) АО «Авангард-Агро» 28 октября проведет общее собрание владельцев облигаций серии БО-001P-01, на которое вынесет вопрос о согласии на внесение изменений в условия выпуска биржевых облигаций, связанных с объемом прав по бумагам и порядком их осуществления.
❗️5) Арбитражный суд Республики Татарстан вынес определение о введении наблюдения в отношении ООО «Завод КриалЭнергоСтрой» («Завод КЭС»), сообщил ПВО «Регион-Финанс». Ранее арбитраж принял к производству заявление ООО «ГК «Юг-Энерго» о признании «Завода КЭС» банкротом. Московская биржа приняла решение прекратить с 27 декабря 2024 торги облигациями компании.
6) ООО «ГК «Солтон» установило ставку 7-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 22% годовых.
7) ООО «Вита Лайн» установило ставку 17-20-го купонов облигаций серии 001Р-02 на уровне 9,75% годовых. 6 ноября по выпуску предстоит исполнение оферты. Период предъявления бумаг выкупу — с 23 по 29 октября. Агентом по приобретению выступит «Джи Ай Солюшенс».
8) «Эксперт РА» повысил кредитный рейтинг АО «ЛК «Роделен» до уровня ruBВB+ со стабильным прогнозом.
#события #размещения #рейтинг #суд
👍30🔥2❤1
🇷🇺 События рынка облигаций согласно данным портала Бумин: сегодня 25.10.2024 года.
1) Сегодня, 25 октября, ООО «ВсеИнструменты.ру» начинает размещение выпусков облигаций серий 001Р-02 и 001P-03. Оба выпуска включены в Третий уровень котировального списка. Объем трехлетних облигаций серии 001P-02 — 4,5 млрд рублей. Ставка купона переменная, определяется как ключевая ставка Банка России + 3,5%. Объем облигаций серии 001P-03 со сроком обращения 2,5 года — 500 млн рублей. Ставка купона фиксированная — 21,85% годовых. Также каждый из выпусков имеет следующие параметры: номинал — 1000 рублей, цена размещения — 100% от номинала, купоны ежемесячные.
❗️2) ООО «Фабрика Фаворит» допустило дефолт при выплате 36-го купона и остаточной части номинальной стоимости облигаций серии БО-П01, сообщил представитель владельцев облигаций ООО «ЮЛКМ». Размер неисполненных обязательств — 12,6 млн рублей. Владельцы облигаций получили право требовать их досрочного погашения.
❗️3) ПВО «Регион Финанс» по выпуску облигаций ООО «Ника» серии 001Р-01 сообщило о том, что 21 октября 2024 г. Арбитражным судом Московской области принято к производству заявление о признании эмитента банкротом, поданное ООО «Виваком», и назначено судебное заседание по рассмотрению обоснованности заявления. Дата и время судебного заседания — 5 декабря 2024 г., 15:25 (дело А41-92374/2024).
4) ПВО «Юнитек Сервис» сообщило о том, что 20 сентября 2024 г. банк ООО КБ «РостФинанс» обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с заявлением в отношении АО «Русская контейнерная компания» (РКК) о признании должника банкротом. 24 сентября 2024 г. судьей было принято решение об оставлении заявления кредитора без движения на срок до 16 октября 2024 г. 21 октября 2024 г. судья вынес решение о возвращении истцу, банку «РостФинанс», заявления о признании РКК банкротом.
5) Облигации «Реаторга» серии 001Р-01 исключены Московской биржей из Сектора роста с 25 октября 2024 г . Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Регистрационный номер выпуска — 4B02-01-00648-R-001P.
6) ООО «Пионер-Лизинг» установило ставку 31-го купона облигаций серии 01 на уровне 24,68% годовых.
7) ООО «Новосибирский завод резки металла» (НЗРМ) установило ставку 35-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 15,75% годовых.
8) НРД зарегистрировал выпуск коммерческих облигаций ООО «Приволжская Факторинговая Компания» (ПФК) серии КО-04. Присвоенный регистрационный номер — 4CDE-04-00052-L. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 1000 рублей.
#события #размещения #суд #дефолт
1) Сегодня, 25 октября, ООО «ВсеИнструменты.ру» начинает размещение выпусков облигаций серий 001Р-02 и 001P-03. Оба выпуска включены в Третий уровень котировального списка. Объем трехлетних облигаций серии 001P-02 — 4,5 млрд рублей. Ставка купона переменная, определяется как ключевая ставка Банка России + 3,5%. Объем облигаций серии 001P-03 со сроком обращения 2,5 года — 500 млн рублей. Ставка купона фиксированная — 21,85% годовых. Также каждый из выпусков имеет следующие параметры: номинал — 1000 рублей, цена размещения — 100% от номинала, купоны ежемесячные.
❗️2) ООО «Фабрика Фаворит» допустило дефолт при выплате 36-го купона и остаточной части номинальной стоимости облигаций серии БО-П01, сообщил представитель владельцев облигаций ООО «ЮЛКМ». Размер неисполненных обязательств — 12,6 млн рублей. Владельцы облигаций получили право требовать их досрочного погашения.
❗️3) ПВО «Регион Финанс» по выпуску облигаций ООО «Ника» серии 001Р-01 сообщило о том, что 21 октября 2024 г. Арбитражным судом Московской области принято к производству заявление о признании эмитента банкротом, поданное ООО «Виваком», и назначено судебное заседание по рассмотрению обоснованности заявления. Дата и время судебного заседания — 5 декабря 2024 г., 15:25 (дело А41-92374/2024).
4) ПВО «Юнитек Сервис» сообщило о том, что 20 сентября 2024 г. банк ООО КБ «РостФинанс» обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с заявлением в отношении АО «Русская контейнерная компания» (РКК) о признании должника банкротом. 24 сентября 2024 г. судьей было принято решение об оставлении заявления кредитора без движения на срок до 16 октября 2024 г. 21 октября 2024 г. судья вынес решение о возвращении истцу, банку «РостФинанс», заявления о признании РКК банкротом.
5) Облигации «Реаторга» серии 001Р-01 исключены Московской биржей из Сектора роста с 25 октября 2024 г . Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Регистрационный номер выпуска — 4B02-01-00648-R-001P.
6) ООО «Пионер-Лизинг» установило ставку 31-го купона облигаций серии 01 на уровне 24,68% годовых.
7) ООО «Новосибирский завод резки металла» (НЗРМ) установило ставку 35-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 15,75% годовых.
8) НРД зарегистрировал выпуск коммерческих облигаций ООО «Приволжская Факторинговая Компания» (ПФК) серии КО-04. Присвоенный регистрационный номер — 4CDE-04-00052-L. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 1000 рублей.
#события #размещения #суд #дефолт
👍27❤5
🇷🇺 События рынка облигаций согласно данным портала Бумин: сегодня 06.11.2024 года.
1) Сегодня, 6 ноября, АО «Вератек» начинает размещение дебютных трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 500 млн рублей. Ставка купона установлена в размере 26% на весь срок обращения. Купоны ежеквартальные. Бумаги включены в Третий уровень листинга. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-01-42172-H. Организатор — ИК «Диалот».
2) ООО «Энергоника» зарегистрировала выпуск серии 001Р-05. Бумаги включены в Третий уровень листинга и Сектор роста. Регистрационный номер — 4B02-05-00518-R-001P. Параметры выпуска пока не раскрываются.
3) ООО «СибАвтоТранс» 13 ноября начнет размещение пятилетних облигаций серии 001P-04 объемом 300 млн рублей. Бумаги включены в Третий уровень листинга. Регистрационный номер — 4B02-04-00677-R-001P. Ставка купонов установлена на уровне 28% годовых на весь срок обращения. Длительность 1-2-го купонных периодов составит 45 дней, 3-59-й купоны — ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 4% от номинала будет погашено в даты окончания 24-го, 28-го и 31-го купонных периодов, 5% номинала — в дату окончания 45-го купонного периода, по 7% — в даты завершения 48-го, 50-57-го купонных периодов, по 10% от номинала — в даты окончания 58-59-го купонных периодов. Организатор — ИГ «ИВА Партнерс».
4) Общее собрание участников ООО «Роял Капитал» приняло решение о размещении биржевых облигаций серии БО-01. Параметры выпуска пока не раскрываются.
❗️5) Арбитражный суд Красноярского края отложил судебное заседание по рассмотрению отчета финансового управляющего Анны Захаровой об итогах процедуры реструктуризации долгов бенефициара агрохолдинга Goldman Group Романа Гольдмана. Согласно материалам, судебное разбирательство отложено на 16 января.
6) ООО «МФК «Быстроденьги» установило ставку 32-го купона облигаций серии 001P-01 на уровне 26% годовых. Ставка купонов рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 5%. Купоны ежемесячные.
#события #размещения #суд
1) Сегодня, 6 ноября, АО «Вератек» начинает размещение дебютных трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 500 млн рублей. Ставка купона установлена в размере 26% на весь срок обращения. Купоны ежеквартальные. Бумаги включены в Третий уровень листинга. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-01-42172-H. Организатор — ИК «Диалот».
2) ООО «Энергоника» зарегистрировала выпуск серии 001Р-05. Бумаги включены в Третий уровень листинга и Сектор роста. Регистрационный номер — 4B02-05-00518-R-001P. Параметры выпуска пока не раскрываются.
3) ООО «СибАвтоТранс» 13 ноября начнет размещение пятилетних облигаций серии 001P-04 объемом 300 млн рублей. Бумаги включены в Третий уровень листинга. Регистрационный номер — 4B02-04-00677-R-001P. Ставка купонов установлена на уровне 28% годовых на весь срок обращения. Длительность 1-2-го купонных периодов составит 45 дней, 3-59-й купоны — ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 4% от номинала будет погашено в даты окончания 24-го, 28-го и 31-го купонных периодов, 5% номинала — в дату окончания 45-го купонного периода, по 7% — в даты завершения 48-го, 50-57-го купонных периодов, по 10% от номинала — в даты окончания 58-59-го купонных периодов. Организатор — ИГ «ИВА Партнерс».
4) Общее собрание участников ООО «Роял Капитал» приняло решение о размещении биржевых облигаций серии БО-01. Параметры выпуска пока не раскрываются.
❗️5) Арбитражный суд Красноярского края отложил судебное заседание по рассмотрению отчета финансового управляющего Анны Захаровой об итогах процедуры реструктуризации долгов бенефициара агрохолдинга Goldman Group Романа Гольдмана. Согласно материалам, судебное разбирательство отложено на 16 января.
6) ООО «МФК «Быстроденьги» установило ставку 32-го купона облигаций серии 001P-01 на уровне 26% годовых. Ставка купонов рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 5%. Купоны ежемесячные.
#события #размещения #суд
👍24❤3
🇷🇺 События рынка облигаций согласно данным портала Бумин: сегодня 12.11.2024 года.
1) Сегодня, 12 ноября, ПАО «АПРИ» начинает размещение четырехлетних облигаций серии БО-002Р-05 объемом 250 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 30% годовых на первый год обращения, купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена оферта и амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 13-16-го купонных периодов. Организатор — ИК «Иволга капитал».
2) «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг АО «Селектел» и облигаций компании на уровне ruAA-, прогноз по рейтингу — стабильный.
❗️3) Арбитражный суд Красноярского края признал банкротом ООО «СибНефтьРезерв» (входит в агрохолдинг Goldman Group) и открыл в отношении компании конкурсное производство.
4) ООО «Хайтэк-Интеграция» установило ставку 11-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 25% годовых.
5) ООО «ДиректЛизинг» установило ставку 13-го купона облигаций серии 002Р-02 на уровне 24% годовых.
6) ООО «Транспортная лизинговая компания» (ТЛК) завершило размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 200 млн рублей, реализовав 18,42% займа на 36,8 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00155-L-001P. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 24,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 5,5% от номинальной стоимости бумаг будет погашено в даты окончания 19-35-го купонов, еще 6,5% — в дату погашения. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
#события #размещения #суд #рейтинг #банкротство
1) Сегодня, 12 ноября, ПАО «АПРИ» начинает размещение четырехлетних облигаций серии БО-002Р-05 объемом 250 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 30% годовых на первый год обращения, купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена оферта и амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 13-16-го купонных периодов. Организатор — ИК «Иволга капитал».
2) «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг АО «Селектел» и облигаций компании на уровне ruAA-, прогноз по рейтингу — стабильный.
❗️3) Арбитражный суд Красноярского края признал банкротом ООО «СибНефтьРезерв» (входит в агрохолдинг Goldman Group) и открыл в отношении компании конкурсное производство.
4) ООО «Хайтэк-Интеграция» установило ставку 11-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 25% годовых.
5) ООО «ДиректЛизинг» установило ставку 13-го купона облигаций серии 002Р-02 на уровне 24% годовых.
6) ООО «Транспортная лизинговая компания» (ТЛК) завершило размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 200 млн рублей, реализовав 18,42% займа на 36,8 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00155-L-001P. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 24,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 5,5% от номинальной стоимости бумаг будет погашено в даты окончания 19-35-го купонов, еще 6,5% — в дату погашения. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
#события #размещения #суд #рейтинг #банкротство
👍24❤4🔥2
🇷🇺 События рынка облигаций согласно данным портала Бумин: сегодня 29.11.2024 года.
1) Сегодня, 29 ноября, ООО «Роял Капитал» начинает размещение выпуска трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00382-R. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Облигации доступны только квалифицированным инвесторам. Ставка купона переменная: ключевая ставка Банка России, плюс спред 8%. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрены ковенанты и call-опцион через 1,5 года. Организатор — Совкомбанк.
2) ООО «Воксис» зарегистрировало на Московской бирже программу облигаций серии 001Р объемом 2 млрд рублей. Присвоенный регистрационный номер 4-00194-L-001P-02E. В рамках бессрочной программы облигации смогут быть размещены на срок до 10 лет.
3) ООО «АвтоМоё Опт» 4 декабря начнет размещение облигаций серии БО-01 со сроком обращения 3,5 года объемом 17 млн юаней. Номинал одной облигации — 100 юаней. Ставка купона установлена на уровне 21% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 11-14-го купонных периодов. Выпуск доступен неквалифицированным инвесторам при прохождении теста. Организатор — ИК «Финам».
❗️4) АКРА понизило кредитный рейтинг ПАО «Инград» до уровня BB+(RU), прогноз «стабильный». Ранее у эмитента действовал кредитный рейтинг на уровне BBB+(RU) со статусом «рейтинг на пересмотре — развивающийся».
5) АО «Русская контейнерная компания» (РКК) исполнила обязательства по выплате 7-го купона облигаций серии БО-01 на сумму 11,8 млн рублей. Регистрационный номер выпуска 4В02-01-85008-Н. Ранее компания уже допускала технические дефолты по всем трем выпускам в обращении, но успевала исполнить обязательства перед инвесторами до фиксации фактического дефолта.
❗️6) Арбитражный суд Красноярского края признал банкротом ООО «ТД Мясничий» (входит в агрохолдинг Goldman Group). Суд открыл конкурсное производство в отношении компании. Информация о сроке конкурсного производства и назначении конкретного конкурсного управляющего пока не опубликована.
7) АКРА подтвердило кредитный рейтинг ГК «А101» на уровне А(RU), прогноз «стабильный».
8) АКРА отозвало кредитный рейтинг ООО «Проект-Град» в связи с окончанием срока действия договора. Ранее у эмитента действовал рейтинг на уровне А(RU), прогноз — «стабильный».
9) АКРА отозвало кредитные рейтинги АО ПСФ «Балтийский проект» (ГК «АБЗ-1») и выпусков облигаций АО «Асфальтобетонный завод №1» по инициативе рейтингуемого лица. Ранее у эмитента и эмиссий ценных бумаг действовал кредитный рейтинг на уровне BBB(RU) со стабильным прогнозом.
10) ООО «Сибнефтехимтрейд» установило ставку 36-го купона пятилетних облигаций серии БО-02 объемом 350 млн рублей на уровне 27,5% годовых. Ставка купона рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России, плюс 6,5%. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена амортизация, а также call-опционы — в даты окончания 25-48-го купонных периодов.
#события #размещения #рейтинг #суд
1) Сегодня, 29 ноября, ООО «Роял Капитал» начинает размещение выпуска трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00382-R. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Облигации доступны только квалифицированным инвесторам. Ставка купона переменная: ключевая ставка Банка России, плюс спред 8%. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрены ковенанты и call-опцион через 1,5 года. Организатор — Совкомбанк.
2) ООО «Воксис» зарегистрировало на Московской бирже программу облигаций серии 001Р объемом 2 млрд рублей. Присвоенный регистрационный номер 4-00194-L-001P-02E. В рамках бессрочной программы облигации смогут быть размещены на срок до 10 лет.
3) ООО «АвтоМоё Опт» 4 декабря начнет размещение облигаций серии БО-01 со сроком обращения 3,5 года объемом 17 млн юаней. Номинал одной облигации — 100 юаней. Ставка купона установлена на уровне 21% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 11-14-го купонных периодов. Выпуск доступен неквалифицированным инвесторам при прохождении теста. Организатор — ИК «Финам».
❗️4) АКРА понизило кредитный рейтинг ПАО «Инград» до уровня BB+(RU), прогноз «стабильный». Ранее у эмитента действовал кредитный рейтинг на уровне BBB+(RU) со статусом «рейтинг на пересмотре — развивающийся».
5) АО «Русская контейнерная компания» (РКК) исполнила обязательства по выплате 7-го купона облигаций серии БО-01 на сумму 11,8 млн рублей. Регистрационный номер выпуска 4В02-01-85008-Н. Ранее компания уже допускала технические дефолты по всем трем выпускам в обращении, но успевала исполнить обязательства перед инвесторами до фиксации фактического дефолта.
❗️6) Арбитражный суд Красноярского края признал банкротом ООО «ТД Мясничий» (входит в агрохолдинг Goldman Group). Суд открыл конкурсное производство в отношении компании. Информация о сроке конкурсного производства и назначении конкретного конкурсного управляющего пока не опубликована.
7) АКРА подтвердило кредитный рейтинг ГК «А101» на уровне А(RU), прогноз «стабильный».
8) АКРА отозвало кредитный рейтинг ООО «Проект-Град» в связи с окончанием срока действия договора. Ранее у эмитента действовал рейтинг на уровне А(RU), прогноз — «стабильный».
9) АКРА отозвало кредитные рейтинги АО ПСФ «Балтийский проект» (ГК «АБЗ-1») и выпусков облигаций АО «Асфальтобетонный завод №1» по инициативе рейтингуемого лица. Ранее у эмитента и эмиссий ценных бумаг действовал кредитный рейтинг на уровне BBB(RU) со стабильным прогнозом.
10) ООО «Сибнефтехимтрейд» установило ставку 36-го купона пятилетних облигаций серии БО-02 объемом 350 млн рублей на уровне 27,5% годовых. Ставка купона рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России, плюс 6,5%. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена амортизация, а также call-опционы — в даты окончания 25-48-го купонных периодов.
#события #размещения #рейтинг #суд
👍30🤔3❤2
🇷🇺 События рынка облигаций согласно данным портала Бумин: сегодня 05.12.2024 года.
1) ООО «Брусника. Строительство и девелопмент» зарегистрировало облигации серии 002P-04 на Московской бирже. Бумаги включены во Второй уровень листинга. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-04-00492-R-002P.
2) ООО «Органик парк» зарегистрировало на Московской бирже программу биржевых облигаций серии 001P. Присвоенный регистрационный номер программы — 4-00200-L-001P-02E.
3) АО «Монополия» 9 декабря разместит годовые облигации серии 001Р-02 объемом 260 млн рублей. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-02-05437-D-001P. Выпуск включен в Третий уровень листинга Московской биржи.
4) АО «НФК-Структурные инвестиции» («НФК-СИ») установило ставку 4-го купона десятилетних облигаций серии 001П-03 объемом 200 млн рублей на уровне 28% годовых. Купоны ежемесячные.
❗️5) ПВО «Регион Финанс» сообщил о том, что Арбитражный суд города Москвы вынес определение о прекращении производства по заявлению ООО «Регион Финанс» о включении требований в реестр кредиторов ООО «ЭБИС» от лица всех владельцев биржевых облигаций. ПВО «Регион Финанс» планирует подавать апелляционную жалобу на данное определение.
6) «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности ООО «ИЭК Холдинг» на уровне ruА-, изменив прогноз с «позитивного» на «стабильный».
7) АКРА отозвало кредитный рейтинг ПАО «Челябинский завод профилированного стального настила» («ЧЗПСН-Профнастил»)в связи с окончанием срока действия договора. Ранее у эмитента действовал рейтинг на уровне BВ+(RU) со стабильным прогнозом.
8) ООО «Сибнефтехимтрейд» выкупило по оферте 46 тыс. 308 пятилетних облигаций серии БО-03 по цене 100% от номинала, что составляет 20,73% от объема займа в обращении, равного 223,4 млн рублей.
9) ПАО «АПРИ» 14 января 2025 г. исполнит оферту по облигациям серии БО-002P-04. Цена приобретения составит 100% от номинала (1000 рублей) плюс НКД. Период предъявления бумаг к выкупу — с 16 по 20 декабря 2024 г. Агентом по приобретению выступит ИК «Иволга Капитал».
10) ООО «МФК «Быстроденьги» 27 декабря 2024 г. исполнит оферту по облигациям серии 002P-04. Цена приобретения составит 100% от номинала (1000 рублей) плюс НКД. Период предъявления бумаг к выкупу — с 16 по 20 декабря 2024 г. Агентом по приобретению выступит ИК «Иволга Капитал».
11) АО «Селектел» (Selectel) за один день торгов завершило размещение выпуска облигаций серии 001P-05R сроком обращения 2,5 года объемом 4 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-16765-A-001P. Облигации включены в Сектор РИИ и во Второй уровень листинга Московской биржи. Ставка ежемесячных купонов — КС плюс спред 4% годовых.
#события #размещения #суд #рейтинг
1) ООО «Брусника. Строительство и девелопмент» зарегистрировало облигации серии 002P-04 на Московской бирже. Бумаги включены во Второй уровень листинга. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-04-00492-R-002P.
2) ООО «Органик парк» зарегистрировало на Московской бирже программу биржевых облигаций серии 001P. Присвоенный регистрационный номер программы — 4-00200-L-001P-02E.
3) АО «Монополия» 9 декабря разместит годовые облигации серии 001Р-02 объемом 260 млн рублей. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-02-05437-D-001P. Выпуск включен в Третий уровень листинга Московской биржи.
4) АО «НФК-Структурные инвестиции» («НФК-СИ») установило ставку 4-го купона десятилетних облигаций серии 001П-03 объемом 200 млн рублей на уровне 28% годовых. Купоны ежемесячные.
❗️5) ПВО «Регион Финанс» сообщил о том, что Арбитражный суд города Москвы вынес определение о прекращении производства по заявлению ООО «Регион Финанс» о включении требований в реестр кредиторов ООО «ЭБИС» от лица всех владельцев биржевых облигаций. ПВО «Регион Финанс» планирует подавать апелляционную жалобу на данное определение.
6) «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности ООО «ИЭК Холдинг» на уровне ruА-, изменив прогноз с «позитивного» на «стабильный».
7) АКРА отозвало кредитный рейтинг ПАО «Челябинский завод профилированного стального настила» («ЧЗПСН-Профнастил»)в связи с окончанием срока действия договора. Ранее у эмитента действовал рейтинг на уровне BВ+(RU) со стабильным прогнозом.
8) ООО «Сибнефтехимтрейд» выкупило по оферте 46 тыс. 308 пятилетних облигаций серии БО-03 по цене 100% от номинала, что составляет 20,73% от объема займа в обращении, равного 223,4 млн рублей.
9) ПАО «АПРИ» 14 января 2025 г. исполнит оферту по облигациям серии БО-002P-04. Цена приобретения составит 100% от номинала (1000 рублей) плюс НКД. Период предъявления бумаг к выкупу — с 16 по 20 декабря 2024 г. Агентом по приобретению выступит ИК «Иволга Капитал».
10) ООО «МФК «Быстроденьги» 27 декабря 2024 г. исполнит оферту по облигациям серии 002P-04. Цена приобретения составит 100% от номинала (1000 рублей) плюс НКД. Период предъявления бумаг к выкупу — с 16 по 20 декабря 2024 г. Агентом по приобретению выступит ИК «Иволга Капитал».
11) АО «Селектел» (Selectel) за один день торгов завершило размещение выпуска облигаций серии 001P-05R сроком обращения 2,5 года объемом 4 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-16765-A-001P. Облигации включены в Сектор РИИ и во Второй уровень листинга Московской биржи. Ставка ежемесячных купонов — КС плюс спред 4% годовых.
#события #размещения #суд #рейтинг
👍25🤔3❤2
❗️ 🇷🇺 Новость: Арбитражный суд города Москвы признал 12 февраля 2025 года КБ «Гарант-Инвест» (АО) (г. Москва) несостоятельным (банкротом). Конкурсным управляющим назначена государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ).
#суд #гарантинвест #банкротство
#суд #гарантинвест #банкротство
👍22🤔10🔥4❤2
❗️🇷🇺 Новость: Доля в «Азбуке вкуса» может достаться Агентству по страхованию вкладов
Арбитражный суд Москвы признал банкротом кипрскую компанию V.M.H.Y. Holdings, которая владеет 10,64% в розничной сети «Азбука вкуса», узнали «Ведомости» из картотеки. В отношении должника введено конкурсное производство. Пока в реестр требований кредиторов попали только требования «М2М прайвет банка» (лицензия отозвана в 2016 г., банкрот с 2017 г.) в лице его конкурсного управляющего – Агентства по страхованию вкладов (АСВ): 1,54 млрд руб. – основного долга, 1,77 млрд руб. – процентов, 15,35 млрд руб. – пеней за нарушение сроков возврата средств, говорится в материалах дела.
АСВ от имени кредитора V.M.H.Y., «М2М прайвет банка», еще в мае 2024 г. обратилось в московский арбитражный суд с просьбой признать кипрскую компанию банкротом и взыскать с нее почти 18 млрд руб. Российская «дочка» V.M.H.Y., «ППФИН регион», является третьим лицом в деле.
#азбукавкуса #суд #банкротство
Арбитражный суд Москвы признал банкротом кипрскую компанию V.M.H.Y. Holdings, которая владеет 10,64% в розничной сети «Азбука вкуса», узнали «Ведомости» из картотеки. В отношении должника введено конкурсное производство. Пока в реестр требований кредиторов попали только требования «М2М прайвет банка» (лицензия отозвана в 2016 г., банкрот с 2017 г.) в лице его конкурсного управляющего – Агентства по страхованию вкладов (АСВ): 1,54 млрд руб. – основного долга, 1,77 млрд руб. – процентов, 15,35 млрд руб. – пеней за нарушение сроков возврата средств, говорится в материалах дела.
АСВ от имени кредитора V.M.H.Y., «М2М прайвет банка», еще в мае 2024 г. обратилось в московский арбитражный суд с просьбой признать кипрскую компанию банкротом и взыскать с нее почти 18 млрд руб. Российская «дочка» V.M.H.Y., «ППФИН регион», является третьим лицом в деле.
#азбукавкуса #суд #банкротство
👍17🤔11❤2
💬 Наблюдение: Суд прекратил производство по групповому иску держателей евробондов ГТЛК, ключевые моменты
🔹Отказ от иска и прекращение дела
Арбитражный суд Москвы прекратил производство по групповому иску держателей еврооблигаций Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК). Решение принято на основании заявлений об отказе от исковых требований со стороны управляющей компании "Первая" и представителя группы инвесторов Антона Павлючука.
🔹Право на индивидуальное обращение
Суд подчеркнул, что прекращение дела не ограничивает право участников группы подать иски индивидуально для защиты своих интересов в арбитражном порядке.
🔹История дела
Коллективный иск был подан в июне 2023 года от имени группы физических лиц, к которым впоследствии присоединились и юридические лица, включая ООО "Солид-НК", "Софтлайн", "Ингосстрах" и других. Ответчиками выступали ГТЛК и Национальный расчетный депозитарий (НРД), третьими лицами – GTLK Europe и GTLK Europe Capital DAC.
🔹Контекст: выплаты по евробондам
ГТЛК оставалась одним из немногих российских заемщиков, не урегулировавших выплаты по евробондам после начала санкционного давления в 2022 году. С августа 2023 года компания начала выплаты в рублях, а в октябре совет директоров одобрил полное замещение всех шести выпусков евробондов локальными облигациями. Процесс замещения завершён в декабре 2023 года.
🔹Изменения состава истцов и попытка замены представителя
В течение рассмотрения дела часть участников отказывалась от требований, другие присоединялись. В апреле 2025 года часть истцов проголосовала за замену представителя группы на ИП Андрея Кинякина, получившего права требования по уступке. Однако суд отказал в утверждении этой замены, указав на отсутствие достоверного волеизъявления всех участников группы.
🔹Последствия
Поскольку отказ от иска не был оспорен оставшимися участниками группы и не был предложен новый представитель, суд принял отказ и закрыл дело. Решение может быть обжаловано в течение месяца.
#суд #гтлк #облигации #офз
🔹Отказ от иска и прекращение дела
Арбитражный суд Москвы прекратил производство по групповому иску держателей еврооблигаций Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК). Решение принято на основании заявлений об отказе от исковых требований со стороны управляющей компании "Первая" и представителя группы инвесторов Антона Павлючука.
🔹Право на индивидуальное обращение
Суд подчеркнул, что прекращение дела не ограничивает право участников группы подать иски индивидуально для защиты своих интересов в арбитражном порядке.
🔹История дела
Коллективный иск был подан в июне 2023 года от имени группы физических лиц, к которым впоследствии присоединились и юридические лица, включая ООО "Солид-НК", "Софтлайн", "Ингосстрах" и других. Ответчиками выступали ГТЛК и Национальный расчетный депозитарий (НРД), третьими лицами – GTLK Europe и GTLK Europe Capital DAC.
🔹Контекст: выплаты по евробондам
ГТЛК оставалась одним из немногих российских заемщиков, не урегулировавших выплаты по евробондам после начала санкционного давления в 2022 году. С августа 2023 года компания начала выплаты в рублях, а в октябре совет директоров одобрил полное замещение всех шести выпусков евробондов локальными облигациями. Процесс замещения завершён в декабре 2023 года.
🔹Изменения состава истцов и попытка замены представителя
В течение рассмотрения дела часть участников отказывалась от требований, другие присоединялись. В апреле 2025 года часть истцов проголосовала за замену представителя группы на ИП Андрея Кинякина, получившего права требования по уступке. Однако суд отказал в утверждении этой замены, указав на отсутствие достоверного волеизъявления всех участников группы.
🔹Последствия
Поскольку отказ от иска не был оспорен оставшимися участниками группы и не был предложен новый представитель, суд принял отказ и закрыл дело. Решение может быть обжаловано в течение месяца.
#суд #гтлк #облигации #офз
👍17🤔8❤4