🇷🇺 Размещение: Новый выпуск биржевых облигаций с переменным купоном АО «ПОЛИПЛАСТ»

1) Серия: П02-БО-01

2) Объем выпуска: не менее 5 млрд рублей

3) Cрок обращения: 5 лет (оферта через 2 года)

4) Рейтинг эмитента: A-.ru / Стабильный от НКР

5) Купонный период: 30 дней

6) Ориентир по ставке купона: КС + спред не более 600 б.п.

7) Предварительная дата сбора книги заявок и размещения – вторая декада декабря

8) Организатор: Инвестиционный Банк Синара

Только для квалифицированных инвесторов

#размещение #полипласт

❗️⚡️Доллар по 115 , полёт нормальный! За 3 месяца рубль обвалился на 30%

1) Ютуб - https://youtu.be/7qpJ1n3UUiM?si=j97By5JVqpiJYpYg

2) Вк - https://vk.com/birzhevikofficial?z=video-195233292_456243654%2Fvideos-195233292%2Fpl_-195233292_-2

🇷🇺 Размещение: Новый выпуск биржевых облигаций с фиксированным купоном ПАО «РУСГИДРО»

1) Серия: БО-002Р-04

2) Объем выпуска: от 7 млрд рублей

3) Cрок обращения: 1,6 года (570 дней)

4) Рейтинг эмитента: AАA(RU) / Стабильный от АКРА, ruAAA / Стабильный от Эксперт РА

5) Купонный период: 30 дней

6) Ориентир по ставке купона: 23,00% годовых (доходность 25,59% годовых)

7) Предварительная дата сбора книги заявок – 28 ноября

8) Организатор: Газпромбанк

#размещение #русгидро

🇷🇺 Выплаты, оферты и погашения облигаций на текущей неделе: сегодня 28.11.2024 года.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

#события #облигации #бонды #выплаты #выплатыкупона #оферта #погашение

🇷🇺 Индекс Rgbi Офз (тех. анализ / недельный график): на текущий момент как не было, так и нет сигнала на разворот этого индекса!!! Монетарная политика Цб Рф безумная (повышение ставки скорее всего увидим в декабре до 22 - 23%), на этом факторе дальние облигации будут продолжать падать в цене, а ближайшие Офз (с погашением в 2026 - 2027 годах) будут торговаться с небольшим дисконтом, но чем ближе дата погашения, тем интенсивнее рынок их будет двигать к цене номинала в 1000 рублей.

Поэтому покупать дальние облигации с погашением в 2030 - х годах не следует! Опасно! Будет падать Rgbi - будут падать дальние облигации.

К слову, от уровня Ема9 Rgbi по неделе отбивается вниз! След. цель коррекции в районе 95 - 94 пункта.

И, напомню, что когда развернётся RGBI вверх, тогда развернётся наш рынок акций! Не иначе!

#rgbi #индексRgbi #техническийанализ #офз

🇷🇺 События рынка облигаций согласно данным портала Бумин: сегодня 28.11.2024 года.

1) АО «Рольф» 29 ноября 2024 г. начнет размещение облигаций серии 001Р-04 объемом 700 млн рублей и серии 001Р-05 объемом 300 млн рублей. Срок обращения обоих выпусков — 1,5 года. По обоим выпускам купоны — ежемесячные. Организатор — Газпромбанк.

2) ООО «Эффективные технологии» зарегистрировало на Московской бирже программу облигаций серии 001P объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер программы — 4-87617-H-001P-02E. Максимальный срок погашения биржевых облигаций, размещаемых в рамках тридцатилетней программы, — 10 лет.

3) АО «Селектел» (Selectel) зарегистрировало выпуск облигаций серии 001P-05R объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-16765-A-001P. Облигации включены во Второй уровень листинга. Планируется включение в Сектор РИИ Московской биржи.

4) АО «Монополия» планирует 4 декабря с 11:00 до 15:00 по московскому времени провести сбор заявок инвесторов на приобретение годовых облигаций серии 001Р-02 объемом 300 млн рублей. По выпуску предусмотрены фиксированные ежемесячные купоны. Ориентир ставки купона — не выше 28% годовых. По выпуску предусмотрены ковенанты: основанием для досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев станет утрата контроля эмитента над оферентом. Оферент — ООО «Монополия.Онлайн».

5) ООО «Волгоградский Завод Весоизмерительной Техники» (ВЗВТ) 3 декабря начнет размещение дебютного выпуска трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00202-L. Ставка ежеквартальных купонов установлена на уровне 30% годовых на весь период обращения. По выпуску планируется амортизация: по 25% — в даты выплат 9-го, 10-го, 11-го и 12-го купонов, а также call-опцион — в дату выплаты 4-го и 8-го купонов. Поручитель — ООО «ТД ВЗВТ». Организатор — МСП Банк. Подробнее об эмитенте и дебютном займе — в презентации для инвесторов и в видео-интервью.

6) ООО «Рафт лизинг» планирует с 11:00 29 ноября до 15:00 3 декабря (по московскому времени) провести сбор заявок на выпуск трехлетних облигаций серии 001P-01 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00185-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Облигации будут доступны только квалифицированным инвесторам. Ставка купона переменная: ключевая ставка Банка России плюс спред. Ориентир спреда — 600 б.п. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрены ковенанты и амортизация: по 3% от номинальной стоимости будет погашено в даты выплаты 5-35 купонов, 7% — в дату выплаты 36-го купона. Организатор — Совкомбанк.

7) ООО «Ультра» выкупило по оферте 60 тыс.132 облигации серии БО-02 по цене 100% от номинала. Регистрационный номер — 4B02-02-00481-R.

8) «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности ООО ПК «СМАК» на уровне ruB+ со стабильным прогнозом.

9) ООО «Транс-Миссия» в декабре проведет безотзывную оферту по выпуску серии БО-02. Сбор уведомлений будет проходить с 9 по 13 декабря 2024 г. Дата исполнения заявок — 24 декабря 2024 г. Регистрационный номер — 4B02-02-00447-R. Агентом по приобретению выступит «Инвестиционная компания ЮниСервис Капитал».

10) ООО «Солид-Лизинг» установило ставку 4-го купона облигаций серии БО-02 объемом 500 млн рублей и сроком обращения 3,5 года в размере 26% годовых. Ставка 2-4-го купонов рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 5%, ставка 5-14-го купонов — «ключ» плюс 4%. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация.

11) «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг ООО «ДелоПортс» на уровне ruAA- со стабильным прогнозом. Рейтинг присвоен на основе консолидированной отчетности по МСФО материнской холдинговой компании ООО «УК «Дело».

#события #размещения

🇷🇺 Размещение: Новый выпуск облигаций Амурской области 2024 года серии 24001

1) Эмитент: Министерство финансов Амурской области

2) Номинальный объем выпуска: 2 935 217 000 рублей

3) Планируемый объем: 2 935 217 000 рублей

4) Срок обращения: 2 года

5) Рейтинг эмитента: ruA/Стабильный от Эксперт РА

6) Купонный период: 1-23 купон – 31 день, 24 купон – 17 дней

7) Ориентир по спреду к КС: будет определен позднее

8) Предварительная дата сбора книги – 9 декабря

9) Предварительная дата размещения – 12 декабря

10) Генеральный агент: Газпромбанк

#амурскаяобласть #размещение

🇷🇺 Выплаты, оферты и погашения облигаций на текущей неделе: сегодня 29.11.2024 года.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

#события #облигации #бонды #выплаты #выплатыкупона #оферта #погашение

🇷🇺 Размещение: Новый выпуск биржевых облигаций с фиксированным купоном ПАО «Магнит»

1) Серия: БО-004Р-05

2) Объем выпуска: от 10 млрд рублей

3) Cрок обращения: 5 лет (оферта через 1 год и 3 месяца)

4) Рейтинг эмитента: AАA(RU) / Стабильный от АКРА, ruAAA / Стабильный от Эксперт РА

5) Купонный период: 30 дней

6) Ориентир по ставке купона: 23,00% годовых (доходность YTP - 25,59% годовых)

7) Предварительная дата сбора книги заявок – 29 ноября;

8) Предварительная дата размещения – 9 декабря

9) Организатор: ООО "БК РЕГИОН", АО "Россельхозбанк"

#размещение #магнит

🇷🇺 События рынка облигаций согласно данным портала Бумин: сегодня 29.11.2024 года.

1) Сегодня, 29 ноября, ООО «Роял Капитал» начинает размещение выпуска трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00382-R. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Облигации доступны только квалифицированным инвесторам. Ставка купона переменная: ключевая ставка Банка России, плюс спред 8%. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрены ковенанты и call-опцион через 1,5 года. Организатор — Совкомбанк.

2) ООО «Воксис» зарегистрировало на Московской бирже программу облигаций серии 001Р объемом 2 млрд рублей. Присвоенный регистрационный номер 4-00194-L-001P-02E. В рамках бессрочной программы облигации смогут быть размещены на срок до 10 лет.

3) ООО «АвтоМоё Опт» 4 декабря начнет размещение облигаций серии БО-01 со сроком обращения 3,5 года объемом 17 млн юаней. Номинал одной облигации — 100 юаней. Ставка купона установлена на уровне 21% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 11-14-го купонных периодов. Выпуск доступен неквалифицированным инвесторам при прохождении теста. Организатор — ИК «Финам».

❗️4) АКРА понизило кредитный рейтинг ПАО «Инград» до уровня BB+(RU), прогноз «стабильный». Ранее у эмитента действовал кредитный рейтинг на уровне BBB+(RU) со статусом «рейтинг на пересмотре — развивающийся».

5) АО «Русская контейнерная компания» (РКК) исполнила обязательства по выплате 7-го купона облигаций серии БО-01 на сумму 11,8 млн рублей. Регистрационный номер выпуска 4В02-01-85008-Н. Ранее компания уже допускала технические дефолты по всем трем выпускам в обращении, но успевала исполнить обязательства перед инвесторами до фиксации фактического дефолта.

❗️6) Арбитражный суд Красноярского края признал банкротом ООО «ТД Мясничий» (входит в агрохолдинг Goldman Group). Суд открыл конкурсное производство в отношении компании. Информация о сроке конкурсного производства и назначении конкретного конкурсного управляющего пока не опубликована.

7) АКРА подтвердило кредитный рейтинг ГК «А101» на уровне А(RU), прогноз «стабильный».

8) АКРА отозвало кредитный рейтинг ООО «Проект-Град» в связи с окончанием срока действия договора. Ранее у эмитента действовал рейтинг на уровне А(RU), прогноз — «стабильный».

9) АКРА отозвало кредитные рейтинги АО ПСФ «Балтийский проект» (ГК «АБЗ-1») и выпусков облигаций АО «Асфальтобетонный завод №1» по инициативе рейтингуемого лица. Ранее у эмитента и эмиссий ценных бумаг действовал кредитный рейтинг на уровне BBB(RU) со стабильным прогнозом.

10) ООО «Сибнефтехимтрейд» установило ставку 36-го купона пятилетних облигаций серии БО-02 объемом 350 млн рублей на уровне 27,5% годовых. Ставка купона рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России, плюс 6,5%. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена амортизация, а также call-опционы — в даты окончания 25-48-го купонных периодов.

#события #размещения #рейтинг #суд

🇷🇺 Выплаты, оферты и погашения облигаций на текущей неделе: сегодня 02.12.2024 года.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

#события #облигации #бонды #выплаты #выплатыкупона #оферта #погашение

🇷🇺 События рынка облигаций согласно данным портала Бумин: сегодня 02.12.2024 года.

1) ООО «Глобал Факторинг Нетворк Рус» зарегистрировало выпуск серии БО-06-001P. Облигации включены в Третий уровень листинга Московской биржи. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-06-00381-R-001P. Параметры выпуска пока не раскрываются.

2) ОАО «Агрофирма «Птицефабрика Сеймовская» зарегистрировало выпуски облигаций серий БО-01 и БО-02. Облигации включены в Третий уровень листинга Московской биржи. Присвоенные регистрационные номера — 4B02-01-10669-E и 4B02-02-10669-E соответственно. Параметры выпуска пока не раскрываются.

3) ООО «Микрофинансовая компания «Т-Финанс» планирует размещение выпуска облигаций серии 001Р-02. Бумаги включены в Третий уровень листинга Московской биржи. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-02-00159-L-001P. Номинальная стоимость одной бумаги — 100 рублей. Цена размещения — 100% от номинала. Способ размещения — закрытая подписка для квалифицированных инвесторов. Андеррайтер — Совкомбанк. Другие параметры выпуска пока не раскрываются.

4) АО «Селектел» (Selectel) 4 декабря начнет размещение выпуска облигаций серии 001P-05R сроком обращения 2,5 года. Регистрационный номер — 4B02-05-16765-A-001P. Облигации включены во Второй уровень листинга. Планируется включение в Сектор РИИ Московской биржи.

5) ООО «Пионер-Лизинг» установило ставку 63-го купона десятилетних облигаций серии БО-П03 объемом 400 млн рублей на уровне 27% годовых. Ставка купонов рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая в дату начала предыдущего купонного периода, плюс 6% годовых. Купоны ежемесячные.

6) ООО «Смартфакт» установило ставку 7-го купона выпуска трехлетних облигаций серии БО-03-001P объемом 200 млн рублей на уровне 25,25% годовых. Ставки купонов рассчитываются по формуле: ключевая ставка Банка России, плюс 4,25% годовых. Купоны ежемесячные.

7) ООО «Лизинговая компания Простые решения» (ООО «ПР-лизинг») объявило оферту по облигациям серии 002Р-01. Период предъявления бумаг к выкупу — с 11 до 17 декабря. Количество приобретаемых эмитентом облигаций — не более 200 тыс. штук, цена приобретения — 98% от номинала. Дата приобретения — 24 декабря. Агент по приобретению — ИК «Риком-траст».

8) «Эксперт РА» повысил рейтинг кредитоспособности ООО МФК «Лайм-Займ» до уровня ruBB+, по рейтингу установлен стабильный прогноз. Ранее действовал рейтинг ruBB со стабильным прогнозом.

9) «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности ООО «А101» на уровне ruA, прогноз по рейтингу — «стабильный».

10) «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности АО «Центральная ППК» на уровне ruВВВ+, прогноз по рейтингу — «стабильный».

11) АКРА подтвердило кредитный рейтинг ООО «ТАМИ И КО» на уровне А(RU), изменив прогноз со «стабильного» на «позитивный».

12) АО «Рольф» завершило размещение облигаций серии 001Р-04 объемом 700 млн рублей Срок обращения — 1,5 года. Выпуск доступен только квалифицированным инвесторам, купоны плавающие, ключевая ставка Банка РФ плюс спред в размере 6%. Купоны — ежемесячные.

#события #размещения #рейтинг

🇷🇺 Размещение: Дебютный выпуск биржевых облигаций с фиксированным купоном ООО «АвтоМоё Опт»

1) Серия: БО-01

2) Объем выпуска: 17 млн CNY

3) Номинал: 100 CNY

4) Срок обращения: 3 года

5) Амортизация: 11-14 купонные периоды по 25% ежеквартально

6) Рейтинг эмитента: BB.ru от «НКР». Прогноз «стабильный»

7) Купонный период: 91 день

8) Ориентир по ставке купона: 21,00% годовых

9) Расчёты: В рублях РФ по курсу ЦБ

10) Дата начала размещения – 4 декабря

11) Организатор: ФИНАМ

#размещение #автомоёотп

🇷🇺 Выплаты, оферты и погашения облигаций на текущей неделе: сегодня 03.12.2024 года.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

#события #облигации #бонды #выплаты #выплатыкупона #оферта #погашение

🇷🇺 События рынка облигаций согласно данным портала Бумин: сегодня 03.12.2024 года.

1) Cегодня, 3 декабря, ООО «Волгоградский Завод Весоизмерительной Техники» (ВЗВТ) начинает размещение дебютного выпуска трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00202-L. Ставка ежеквартальных купонов установлена на уровне 30% годовых на весь период обращения. По выпуску планируется амортизация: по 25% — в даты выплат 9-го, 10-го, 11-го и 12-го купонов, а также call-опцион — в дату выплаты 4-го и 8-го купонов. Поручитель — ООО «ТД ВЗВТ». Организатор — МСП Банк. Подробнее об эмитенте и дебютном займе — в презентации для инвесторов и в видео-интервью.

2) АО «Монополия» зарегистрировало годовые облигации серии 001Р-02 объемом 300 млн рублей. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-02-05437-D-001P. Выпуск включен в Третий уровень листинга Московской биржи.

3) ООО «Ультра» объявило сроки проведения повторной добровольной оферты по облигациям серии по выпуску БО-01. Сбор заявок от инвесторов пройдет с 3 по 9 декабря 2024 г. с 10:00 до 18:00. Подать уведомление можно будет через своего брокера. Выкуп по оферте состоится 11 декабря 2024 г. Агент по приобретению — ИК «ЮниСервис Капитал».

4) АО «Авангард-агро» изменило дату погашения облигаций серии БО-001P-03 объемом 3 млрд рублей на 9 декабря 2024 г., количество купонных периодов уменьшилось с 40 до 9. Московская биржа зарегистрировала соответствующие изменения в решении о выпуске.

5) ООО «МФК «Быстроденьги» приняло решение выплатить 24-й купон юаневых облигаций серии 002Р-01 в рублях.

6) ООО «Феррони» установило ставку 39-го купона четырехлетних облигаций серии БО-П01 объемом 250 млн рублей на уровне 13% годовых. Ставки 13-48-го купонов рассчитываются по формуле: наименьшее значение между суммой 5% годовых и ключевой ставки ЦБ и 13% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 5% от номинала гасится в даты выплат 30-45-го купонов.

7) ООО «ПКО «АйДи Коллект» завершило размещение трехлетних облигаций серии 07 номинальным объемом 500 млн рублей, реализовав 99,902% выпуска на 499,51 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-00597-R. Ставка купона установлена на уровне 19% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. У эмитента есть право на call-опцион. Организатор — ИФК «Солид».

8) ООО «МФК «Кэшдрайв» завершило размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетних коммерческих облигаций серии КО-П13 на 100 млн рублей. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 22,5% годовых. Потенциальные приобретатели бумаг — клиенты Экспобанка.

#события #размещения #рейтинг

🇷🇺 Новость: Завтра (04.12.2024) на аукционе Минфина России будет предложен новый тип инструмента с переменным купоном (ОФЗ-ПК, выпуск № 29026RMFS), в объёме доступного остатка (суммарный объем выпуска - 1 трлн рублей)

1) Ставки купонного дохода по "новому" ОФЗ-ПК будут соответствовать публикуемым на официальном сайте Банка России значениям срочной версии RUONIA для срока 3 месяца на дату, предшествующую на 7 календарных дней дате окончания соответствующего купонного периода.

2) Купонные периоды по ОФЗ-ПК нового формата устанавливаются равными трем календарным месяцам (количество дней в каждом купонном периоде будет не фиксированным, а плавающим, зависящим от календарной продолжительности каждого трехмесячного периода)

Подробнее ознакомиться со срочной версией RUONIA можно на сайте Банка России: https://www.cbr.ru/hd_base/ruonia/sv_ruonia/

#облигации #размещение

🇷🇺 Выплаты, оферты и погашения облигаций на текущей неделе: сегодня 04.12.2024 года.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

#события #облигации #бонды #выплаты #выплатыкупона #оферта #погашение