🇷🇺 Отчёт (для держателей облигаций): АО "ГК "Пионер"

♦️ Отчет за 9 месяца 2024 года, в сравнении 9 месяцами 2023 года. Формат отчетности рсбу.

1. Выручка выросла на 6% (в числовом выражении с 62.4 до 66.3 млн. руб.)

2. ЧИСТЫЙ УБЫТОК ВЫРОС 229% (в числовом выражении с 40.5 прибыли до 52.3 млн. руб. УБЫТКА. )

Последний наш обзор можете найти по ссылке - https://yangx.top/birzhevikbondsofficial1/6183

#пионер #отчетность #отчёт

🇷🇺 Выплаты, оферты и погашения облигаций на текущей неделе: сегодня 19.11.2024 года.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

#события #облигации #бонды #выплаты #выплатыкупона #оферта #погашение

🇷🇺 События рынка облигаций согласно данным портала Бумин: сегодня 19.11.2024 года.

1) ООО «Антерра» сегодня, 19 ноября, начнет размещение трехлетних облигаций серии БО-03 объемом 350 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 30% годовых на весь период обращения, купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в дату окончания 6-го купонного периода. Организатор — ИК «Диалот».

2) ООО «Виллина» зарегистрировало на Московской бирже дебютный выпуск облигаций серии БО-01-001P. Регистрационный номер выпуска — 4B02-01-00191-L-001P. Выпуск включен в Третий уровень листинга.

3) ПАО «Группа Позитив» (головная организация группы — Positive Technologies) зарегистрировало на Московской бирже выпуск облигаций серии 001Р-02. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-02-85307-H-001P. Выпуск включен во Второй уровень листинга.

4) НАО ПКО «Первое клиентское бюро» 20 ноября начнет размещение трехлетних облигаций серии 001Р-06 объемом 1 млрд рублей. Спред к ключевой ставке Банка России установлен на уровне 500 б.п. Ставка 1-го купона установлена на уровне 26% годовых. Бумаги включены в Третий уровень листинга Московской биржи. Бумаги доступны только квалифицированным инвесторам. Регистрационный номер — 4B02-06-32831-F-001P. По займу предусмотрена амортизация — по 20% от номинала в даты окончания 33-37-го купонных периодов.

5) ООО «Кингисеппский машиностроительный завод» (КМЗ) планирует 20 ноября с 11:00 до 16:00 по московскому времени провести сбор заявок на выпуск дебютных трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 600 млн рублей. Ставка купона плавающая, ориентир спреда к ключевой ставке Банка России — 400-500 б.п. Предусмотрена возможность досрочного погашения через 1,5 года, а также ковенантный пакет.

6) ООО ТК «Нафтатранс плюс» приняло решение о размещении трехлетних биржевых облигаций серии БО-06 объемом 250 млн рублей. Предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента.

7) ООО «Кузина» допустило технический дефолт по выплате 19-го купона облигаций серии БО-П02 на сумму 863,1 тыс. рублей. Причина неисполнения обязательства перед владельцами его ценных бумаг не раскрыта эмитентом.

8) ООО МФК «Джой мани» установило ставку 9-го купона трехлетних облигаций серии 001Р-02 объемом 250 млн рублей на уровне 24% годовых.

9) ООО «Брусника. Строительство и девелопмент» завершило размещение выпуска двухлетних облигаций серии 002Р-03 за один день торгов. Объем выпуска — 3,425 млрд рублей. Бумаги включены во Второй уровень листинга. Регистрационный номер — 4B02-03-00492-R-002P. Ставка ежемесячных купонов переменная и рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая на 5-й день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 3% годовых.

10) ООО «МФК «Фордевинд» завершило размещение выпуска облигаций серии 001Р-05 сроком обращения 3,5 года, реализовав 37,91% от номинального объема 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-00616-R-001P. Бумаги включены в Сектор ПИР. Ставка купона установлена на уровне 22% годовых на первый год обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга капитал».

11) ООО «Байсэл» завершило размещение трехлетних облигаций серии 001P-02, реализовав 31% от номинального объема 100 млн рублей. Регистрационный номер выпуска — 4B02-02-00162-L-001P. Бумаги включены в Сектор роста. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 26,25% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга капитал».

12) АО «Бизнес Альянс» завершило размещение облигаций серии 001Р-06 со сроком обращения 3,5 года, реализовав 42,4% от номинального объема 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-06-59083-H-001P. Ставки купонов будут определяться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс спред. Для 1-13-го купонов — 5,5% годовых, 14-27-го купонов — 4,5% годовых, 28-42-го купонов — 3,5% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Иволга капитал».

#события #размещения #рейтинг

🇷🇺 Новость: Минфин Рф по последним размещениям Офз видит улучшения в рыночной конъюнктуре

Замещающие облигации не несут рисков для рынка

#облигации #офз

🇷🇺 Выплаты, оферты и погашения облигаций на текущей неделе: сегодня 20.11.2024 года.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

#события #облигации #бонды #выплаты #выплатыкупона #оферта #погашение

💬 Наблюдение: согласно данным MSCinder физ. лица стремительно наращивают шорты во фьючерсе на индекс ОФЗ (RGBI).

Хорошо! Очень хорошо! Значит скоро вынос будет по Rgbi!

#офз #индексRgbi #сентимент

🇷🇺 События рынка облигаций согласно данным портала Бумин: сегодня 20.11.2024 года.

1) Сегодня, 20 ноября, НАО ПКО «Первое клиентское бюро» (ПКБ) начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-06 объемом 1 млрд рублей. Спред к ключевой ставке Банка России установлен на уровне 500 б.п. Ставка 1-го купона установлена на уровне 26% годовых. Бумаги включены в Третий уровень листинга Московской биржи. Бумаги доступны только квалифицированным инвесторам. Регистрационный номер — 4B02-06-32831-F-001P. По займу предусмотрена амортизация — по 20% от номинала в даты окончания 33-37-го купонных периодов.

2) ООО «Пионер-Лизинг» установило ставку 6-го купона облигаций 2-й серии на уровне 24,35% годовых.

3) ООО «Вкусно» установило ставку 14-го купона десятилетнего выпуска классических облигаций серии 001П-01 на уровне 30% годовых. Регистрационный номер — 4-01-00825-R-001P. Объем выпуска — 10 млн рублей. Ставка 1-13-го ежемесячных купонов также установлена на уровне 30% годовых.

4) АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» заключило договор маркетмейкинга с ИК «РИКОМ-ТРАСТ» в целях поддержания цен, спроса, предложения и объема торгов облигациями серий 002Р-05, 002Р-06, 002Р-07, 002Р-08, 002Р-09, 002Р-10.

5) ООО «Р-Вижн» (R-Vision) заключило договор маркетмейкинга с ИК «Иволга Капитал» в целях поддержания цен, спроса, предложения и объема торгов трехлетними облигациями серии 001P-01 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00177-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Ставка купона рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России плюс спред 2,75% годовых. Купоны ежеквартальные.

6) ООО «Логитерра» установило ставку 11-го купона коммерческих облигаций серии КО-П01 на уровне 24,5% годовых.

7) ООО «МФК «Быстроденьги» завершило размещение выпуска облигаций серии 002Р-06, реализовав 83,64% от номинального объема в 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-06-00487-R-002P.

#события #размещения

🇷🇺 Размещение: Новый выпуск биржевых облигаций с фиксированным купоном ООО «ПСБ Лизинг»

1) Серия: БО-П01

2) Объем выпуска: 1 млрд рублей

3) Cрок обращения: 2 года

4) Рейтинг эмитента: АА-(RU) (прогноз «Стабильный») от АКРА

5) Купонный период: 30 дней

6) Ориентир по ставке купона: 25,00%-25,50% годовых (YTM 28,08%-28,71% годовых)

7) Предварительная дата сбора книги – 3 декабря

8) Предварительная дата размещения - 9 декабря

9) Организатор: ПАО «Промсвязьбанк», ПАО «Совкомбанк»

Доступен для приобретения неквалифицированными инвесторами. Требуется прохождение тестирования

#размещение #псблизинг

🇷🇺 Новость: РКК вчера зафиксировала шестой техдефолт по облигациям.

Компания не смогла выплатить 11,8 млн руб. в качестве 7-го купона облигаций серии БО-01 ввиду

"Отсутствия денежных средств на дату исполнения обязательства, в связи с увеличением дебиторской задолженности АО "РКК", вызванной несвоевременным поступлением денежных средств от зарубежных клиентов АО "РКК", ввиду возникших сложностей проведения платежей в иностранной валюте."

#ркк #облигации #техдефолт

🇷🇺 Выплаты, оферты и погашения облигаций на текущей неделе: сегодня 21.11.2024 года.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

#события #облигации #бонды #выплаты #выплатыкупона #оферта #погашение

🇷🇺 События рынка облигаций согласно данным портала Бумин: сегодня 21.11.2024 года.

1) ООО «Энергоника» сегодня, 21 ноября, начнет размещение пятилетних облигаций серии 001Р-05 объемом 300 млн рублей. Бумаги включены в Третий уровень листинга и Сектор роста. Регистрационный номер — 4B02-05-00518-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 28% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация начиная с 13-го купонного периода.

2) ООО «Интерлизинг» 22 ноября начнет размещение выпуска трехлетних облигаций серии 001Р-10. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Регистрационный номер — 4B02-10-00380-R-001P. Ставка 1-го купона установлена в размере 25,5%, купоны ежемесячные. Ставка рассчитывается по формуле: КС + 4,5% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация: по 4% ежемесячно, начиная со второго года обращения бумаг.

3) ПАО «АПРИ» зарегистрировало на Московской бирже выпуск облигаций серии БО-002Р-06.

4) АО «Рольф» зарегистрировало на Московской бирже два выпуска облигаций серий 001P-04 и 001P-05. Присвоенные регистрационные номера 4B02-04-16689-A-001P и 4B02-05-16689-A-001P соответственно. Выпуски включены во Второй уровень листинга.

5) АО «Русская контейнерная компания» (РКК) допустило техдефолт по выплате 7-го купона облигаций серии БО-01 на сумму 11,8 млн рублей. Регистрационный номер выпуска 4В02-01-85008-Н. Причина неисполнения обязательств — отсутствие денежных средств в связи с несвоевременным поступлением от зарубежных клиентов ввиду возникших сложностей проведения платежей в иностранной валюте.

6) ООО «АгроДом» установило ставку 2-го купона по облигациям серии БО-01 на уровне 27% годовых. Регистрационный номер — 4B02-01-00171-L. Ставки купонов переменные: ключевая ставка Банка России, плюс 6% годовых. Купоны ежеквартальные.

7) ООО «Хромос инжиниринг» установило ставку 5-го купона пятилетних облигаций серии БО-02 на уровне 25,75% годовых.

8) НАО ПКО «Первое клиентское бюро» (ПКБ) за один день торгов завершило размещение трехлетних облигаций серии 001Р-06 объемом 1 млрд рублей. Спред к ключевой ставке Банка России установлен на уровне 500 б.п. Ставка 1-го купона установлена на уровне 26% годовых. Бумаги включены в Третий уровень листинга Московской биржи. Бумаги доступны только квалифицированным инвесторам. Регистрационный номер — 4B02-06-32831-F-001P. По займу предусмотрена амортизация — по 20% от номинала в даты окончания 33-37-го купонных периодов.

#события #размещения #рейтинг

🇷🇺 Выплаты, оферты и погашения облигаций на текущей неделе: сегодня 22.11.2024 года.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

#события #облигации #бонды #выплаты #выплатыкупона #оферта #погашение

❗️⚡️Гигантский обзор рынка / Что происходит с рублём доллар по 104 / Золото по $3000 / КРАХ РЫНКА АКЦИЙ!

1) Ютуб - https://youtu.be/xy8mGZ8PJSA

2) Вк - https://vk.com/birzhevikofficial?z=video-195233292_456243646%2Fvideos-195233292%2Fpl_-195233292_-2

0:00 - Вступление.
00:38 - Влияние геополитики на рынок акций России и Европы.
16:15 - Держу ли я среднесрочные позиции по акциям?
30:29 - Индекс Ммвб + Фьючерс.
39:42 - Индекс Ртс + Фьючерс.
41:24 - Валютный рынок.
48:19 - Нефть марки Brent.
48:52 - Природный газ.
50:34 - Золото, Серебро, Платина, Палладий.
51:41 - Газпром, Газпром нефть, Лукойл, Роснефть, Русснефть, Новатэк, Татнефть, Сургутнефтегаз, Башнефть.
55:22 - Сбер, Втб, Тинькофф.
55:59 - Северсталь, Ммк, Нлмк.
56:27 - Мечел, Распадская.
57:11 - Итоги анализа.

💬 Наблюдение: я сегодня сообщал в недельном обзоре рынка - https://youtu.be/xy8mGZ8PJSA , что крупный капитал активно покупает сейчас Офз 26 кода (с погашением в 2026 - 2027 годах), что отчётливо видно на графике индекса Rgbi.

Это говорит о том, что крупняк выходит из рисковых активов, то есть акций и активно паркует капитал в низкорисковые облигации.

Это на заметку!

#облигации #сентимент

🇷🇺 Выплаты, оферты и погашения облигаций на текущей неделе: сегодня 25.11.2024 года.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

#события #облигации #бонды #выплаты #выплатыкупона #оферта #погашение

🇷🇺 События рынка облигаций согласно данным портала Бумин: сегодня 25.11.2024 года.

1) Сегодня, 25 ноября, ООО «Виллина» начинает размещение дебютного выпуска трехлетних облигаций серии БО-01-001P объемом 60 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00191-L-001P. Ставка купонов составит 28% годовых на весь срок обращения. Купоны — ежеквартальные. По выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение по 15% от номинальной стоимости в даты окончания 7-11-го купонных периодов, еще 25% номинала — в дату завершения 12-го купонного периода. Организатор — ИК «Риком-траст».

2) ПАО «АПРИ» 26 ноября начнет размещение выпуска четырехлетних облигаций серии БО-002P-06 объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-06-12464-K-002P. Ставка с 1-го по 18-й купонный периоды установлена на уровне КС+8% годовых. По выпуску предусмотрена оферта через 1,5 года и частичное досрочное погашение по 25% от номинала в даты окончания 40-го, 43-го, 46-го и 49-го купонных периодов.

3) АО «Полипласт» зарегистрировало на Московской бирже программу биржевых облигаций серии П02-БО. Регистрационный номер программы — 4-06757-A-002P-02E.

4) ООО «ДЕВАР ПЕТРО» зарегистрировало на Московской бирже программу биржевых облигаций серии 001Р. Регистрационный номер программы — 4-00199-L-001P-02E.

5) ООО «Мираторг Финанс» зарегистрировало в НРД выпуск коммерческих облигаций серии КО 01.

6) «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг ООО «ЛК «Эволюция» на уровне ruВВB+ со стабильным прогнозом.

7) «Эксперт РА» понизил рейтинг кредитоспособности ООО «ИЛС» до уровня ruB+, прогноз — «стабильный». Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruBB- со стабильным прогнозом.

8) ООО «Интерлизинг» за один день торгов завершило размещение выпуска трехлетних облигаций серии 001Р-10. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Регистрационный номер — 4B02-10-00380-R-001P. Ставка купона рассчитывается по формуле: КС + 4,5% годовых, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 4% ежемесячно, начиная со второго года обращения бумаг.

#события #размещения #рейтинг

🇷🇺 Размещение: Доразмещение облигаций Новосибирской области 2024 года серии 34024

1) Объем доразмещения: 10,3 млрд рублей

2) Срок до погашения: ~ 4,7 года (погашение 17.08.2029)

3) Рейтинг эмитента: AA(RU)/Стабильный от АКРА

4) Купонный период: 1 купон – 57 дней, 2-19 купоны – 91 день, 20 купон – 125 дней

5) Амортизация: В дату выплаты 9 купона – 30% от номинала; в даты выплат 13 и 17 купонов – по 20%, в дату выплаты 20 купона (при погашении) – 30% от номинала.

6) Ориентир по цене / доходности: Цена 83,51-81,63% / доходность 28,08-29,34% годовых
(эквивалент ежемесячного купона 25-26% годовых)

7) Дюрация: ~ 2,3 года

8) Предварительная дата сбора книги – 28 ноября

9) Предварительная дата размещения – 3 декабря

10) Генеральный агент: Газпромбанк, Sber CIB, Совкомбанк

#размещение #новосибирскаяобласть

🇷🇺 Размещение: Предстоящее размещении обеспеченных облигаций ООО «СФО Сплит Финанс 1»

1) Банк оригинатор: АО «Яндекс Банк»

2) Тип облигации: облигации с залоговым обеспечением

3) Номинальный объем эмиссии: до 7,7 млрд рублей

4) Размер залогового обеспечения: до 10 млрд рублей

5) Рейтинг выпуска: eAAA (ru.sf) АКРА

6) Купонный период: 1 месяц

7) Ориентир по ставке купона: 24,00 - 24,50% годовых (YTC 26,80 - 27,40% годовых*)

8) Расчетная дюрация*: 1,3 года

9) Ожидаемый срок* полного погашения при условии исполнения колл-опциона: 27.03.2027 года (по расчётам Банка-оригинатора ~50% номинала будет погашено в течение первых 5 месяцев после окончания Револьверного периода; ~40% - в течение последующих 9 месяцев)

10) Револьверный период: 1 год

11) Амортизация: начинается в дату выплаты купона после окончания 13-ого расчетного периода – 27.01.2026

12) Предельная дата погашения: 27.12.2028.

13) Дата начала сбора оферт – 2 декабря

14) Дата окончания сбора оферт - 6 декабря

15) Дата размещения – 10 декабря

16) Представитель владельцев облигаций: ООО «РЕГИОН Финанс»

17) Агент: ООО СБ Брокер

18) Банк залогового счета / Расчетный агент: Банк ВТБ (ПАО)

#размещение #сфосплитфинанс #яндекс