🇷🇺 Размещение: На 19 ноября запланировано размещение эмитента ООО «Антерра»

Кредитный рейтинг: ВВ- от НРА

Параметры выпуска:

1) Объем размещения: 350 млн рублей

2) Срок обращения: 3 года

3) Дюрация: 2,5 года

4) Ставка купона: 30% (YTM~ 33,55)

5) Периодичность выплаты купона: ежеквартально

6) Организатор: ИК Диалот

#артера #размещение

🇷🇺 События рынка облигаций согласно данным портала Бумин: сегодня 15.11.2024 года.

1) Сегодня, 15 ноября, ООО «Компания «Симпл» начинает размещение двухлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей. Эмитент установил спред к ключевой ставке в размере 450 б.п. Купоны ежемесячные. Бумаги включены в Третий уровень листинга. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-01-00181-L-001P. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Цена размещения — 100% от номинала. Способ размещения — открытая подписка.

2) АО «Костромской завод автокомпонентов» зарегистрировало на Московской бирже дебютную программу облигаций серии 001Р. Присвоенный регистрационный номер — 4-74946-H-001P-02E.

3) ООО «Микрофинансовая компания «Т-Финанс» зарегистрировало на Московской бирже выпуск облигаций серии 001Р-02. Бумаги включены в Третий уровень листинга. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-02-00159-L-001P.

4) ООО «Антерра» 19 ноября начнет размещение трехлетних облигаций серии БО-03 объемом 350 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 30% годовых на весь период обращения, купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в дату окончания 6-го купонного периода. Организатор — ИК «Диалот».

5) ООО «Брусника. Строительство и девелопмент» 18 ноября начнет размещение выпуска двухлетних облигаций серии 002Р-03. Объем выпуска — 3,425 млрд рублей. Бумаги включены во Второй уровень листинга. Регистрационный номер — 4B02-03-00492-R-002P. Ставка ежемесячных купонов переменная и рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая на 5-й день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 3% годовых.

6) АО «Рольф» установило ориентир спреда к ключевой ставке Банка России по выпуску облигаций серии 001P-04 на уровне не выше 600 б.п. и ориентир ставки купона выпуска серии 001P-05 на уровне не выше 26% годовых.

7) АО «Лазерные системы» установило ставку 3-го купона трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 200 млн рублей на уровне 25,25% годовых. Ставка купонов рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 4,25% годовых.

8) ООО «ДелоПортс» установило ставку 19-20 купонов по выпуску десятилетних классических облигаций 1-й серии на уровне 0,01% годовых. Компания разместила выпуск в ноябре 2015 г. по ставке 13,8% годовых.

#события #размещения #рейтинг

🇷🇺 Размещение: Новый выпуск биржевых облигаций с переменным купоном АО «СЕЛЕКТЕЛ»

1) Серия: 001P-05R

2) Объем выпуска: 3 млрд рублей

3) Cрок обращения: 2,5 года

4) Рейтинг поручителя: ruAA-/Стабильный от Эксперт РА, A+(RU)/Позитивный от АКРА

5) Купонный период: 30 дней

6) Ориентир по ставке купона: КС + спред не более 400 б.п.

7) Предварительная дата сбора книги – конец ноября / начало декабря

8) Предварительная дата размещения - конец ноября / начало декабря

9) Организатор: Газпромбан

Доступен для приобретения неквалифицированными инвесторами. Требуется прохождение тестирования

#селектел #размещения

🇷🇺 Отчёт (для держателей облигаций): ООО «Директ Лизинг»

♦️ Отчет за 9 месяцев 2024 года, в сравнении 9 месяцами 2023 года. Формат отчетности рсбу.

1. Выручка выросла на 76% (в числовом выражении с 261 до 458.2 млн. руб.)

2. Чистая прибыль выросла на 100% (в числовом выражении с 8.9 до 17.8 млн. руб. )

Последний наш обзор можете найти по ссылке - https://yangx.top/birzhevikbondsofficial1/4297

#директлизинг #отчетность #отчёт

🇷🇺 Выплаты, оферты и погашения облигаций на текущей неделе: сегодня 18.11.2024 года.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

#события #облигации #бонды #выплаты #выплатыкупона #оферта #погашение

💬 Наблюдение: Микрофинансисты теряют прибыль

Участники рынка взялись за бизнесменов — коммерсант

По итогам девяти месяцев 2024 года чистая прибыль микрофинансовых компаний (МФК) составила 12,5 млрд руб., что на 34% меньше, чем годом ранее. Снижение происходит на фоне дальнейшего ужесточения регулирования микрофинансовой отрасли со стороны ЦБ. На этом фоне МФК активно изучают потенциальные новые клиентские сегменты, но для роста объемов финансирования в них требуется значительная техническая доработка процессов и скоринга.

Ъ” проанализировал отчетность МФК по итогам девяти месяцев по ОСБУ. Согласно ей чистая прибыль отчитавшихся компаний составила 12,5 млрд руб. В годовом сравнении снижение — 34%. Значительный вклад в такой результат дала МФК «ЭйрЛоанс», которая сформировала резервы более чем 9 млрд руб. и получила чистый убыток — минус 2 млрд руб. Чистые процентные доходы отрасли по итогам трех кварталов составили 36,7 млрд руб., на 18,6% меньше, чем годом ранее.

#мфо #офз #облигации

🇷🇺 События рынка облигаций согласно данным портала Бумин: сегодня 18.11.2024 года.

1) Сегодня, 18 ноября, ООО «Брусника. Строительство и девелопмент» начинает размещение выпуска двухлетних облигаций серии 002Р-03. Объем выпуска — 3,425 млрд рублей. Бумаги включены во Второй уровень листинга. Регистрационный номер — 4B02-03-00492-R-002P. Ставка ежемесячных купонов переменная и рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая на 5-й день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 3% годовых.

2) ООО «Балтийский лизинг» зарегистрировало на Московской бирже выпуск облигаций серии БО-П14. Регистрационный номер выпуска — 4B02-14-36442-R-001P. Бумаги включены во Второй уровень листинга. Параметры выпуска пока не раскрываются.

3) НАО ПКО «Первое клиентское бюро» (ПКБ) установило финальный ориентир спреда к ключевой ставке Банка Росси трехлетних облигаций серии 001Р-06 объемом 1 млрд рублей на уровне 500 б.п. Бумаги включены в Третий уровень листинга Московской биржи. Бумаги будут доступны только квалифицированным инвесторам. Регистрационный номер — 4B02-06-32831-F-001P. По займу предусмотрена амортизация: по 20% от номинала в даты окончания 33-37-го купонных периодов.

4) НРА повысило кредитный рейтинг ООО «Ойл Ресурс Групп» до уровня «BB+|ru|», прогноз — «стабильный».

5) ООО «Омега» установило ставку 5-го купона облигаций серии БО-01 сроком обращения 3,5 года объемом 600 млн рублей на уровне 25%.

6) ООО «Сибнефтехимтрейд» установило ставку 13-23-го купонов пятилетних облигаций серии БО-03 на уровне 26% годовых. По выпуску предстоит оферта с исполнением 3 декабря 2024 г. Сбор заявок на выкуп проходит с 18 по 22 ноября 2024 г. Агент по приобретению — АО «Финансовое ателье Гротт Бьерн».

7) ООО «Регион Финанс» сообщило о том, что, несмотря на расторжение договора на оказание услуг представителя владельцев облигаций по инициативе ООО «ОбъединениеАгроЭлита», остается участником банкротного процесса должника до момента процессуального правопреемства.

8) ООО «Компания «Симпл» завершило размещение двухлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей за один день торгов. Регистрационный номер — 4B02-01-00181-L-001P. Ставка купона переменная: ключевая ставка, плюс спред в размере 4,5 %. Купоны ежемесячные. Бумаги включены в Третий уровень листинга. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Организаторы — Газпромбанк, БКС КИБ. АКРА присвоило облигациям серии 001Р-01 ООО «Компания «Симпл» кредитный рейтинг A-(RU).

#события #размещения #рейтинг

🇷🇺 Отчёт (для держателей облигаций): АО "ГК "Пионер"

♦️ Отчет за 9 месяца 2024 года, в сравнении 9 месяцами 2023 года. Формат отчетности рсбу.

1. Выручка выросла на 6% (в числовом выражении с 62.4 до 66.3 млн. руб.)

2. ЧИСТЫЙ УБЫТОК ВЫРОС 229% (в числовом выражении с 40.5 прибыли до 52.3 млн. руб. УБЫТКА. )

Последний наш обзор можете найти по ссылке - https://yangx.top/birzhevikbondsofficial1/6183

#пионер #отчетность #отчёт

🇷🇺 Выплаты, оферты и погашения облигаций на текущей неделе: сегодня 19.11.2024 года.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

#события #облигации #бонды #выплаты #выплатыкупона #оферта #погашение

🇷🇺 События рынка облигаций согласно данным портала Бумин: сегодня 19.11.2024 года.

1) ООО «Антерра» сегодня, 19 ноября, начнет размещение трехлетних облигаций серии БО-03 объемом 350 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 30% годовых на весь период обращения, купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в дату окончания 6-го купонного периода. Организатор — ИК «Диалот».

2) ООО «Виллина» зарегистрировало на Московской бирже дебютный выпуск облигаций серии БО-01-001P. Регистрационный номер выпуска — 4B02-01-00191-L-001P. Выпуск включен в Третий уровень листинга.

3) ПАО «Группа Позитив» (головная организация группы — Positive Technologies) зарегистрировало на Московской бирже выпуск облигаций серии 001Р-02. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-02-85307-H-001P. Выпуск включен во Второй уровень листинга.

4) НАО ПКО «Первое клиентское бюро» 20 ноября начнет размещение трехлетних облигаций серии 001Р-06 объемом 1 млрд рублей. Спред к ключевой ставке Банка России установлен на уровне 500 б.п. Ставка 1-го купона установлена на уровне 26% годовых. Бумаги включены в Третий уровень листинга Московской биржи. Бумаги доступны только квалифицированным инвесторам. Регистрационный номер — 4B02-06-32831-F-001P. По займу предусмотрена амортизация — по 20% от номинала в даты окончания 33-37-го купонных периодов.

5) ООО «Кингисеппский машиностроительный завод» (КМЗ) планирует 20 ноября с 11:00 до 16:00 по московскому времени провести сбор заявок на выпуск дебютных трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 600 млн рублей. Ставка купона плавающая, ориентир спреда к ключевой ставке Банка России — 400-500 б.п. Предусмотрена возможность досрочного погашения через 1,5 года, а также ковенантный пакет.

6) ООО ТК «Нафтатранс плюс» приняло решение о размещении трехлетних биржевых облигаций серии БО-06 объемом 250 млн рублей. Предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента.

7) ООО «Кузина» допустило технический дефолт по выплате 19-го купона облигаций серии БО-П02 на сумму 863,1 тыс. рублей. Причина неисполнения обязательства перед владельцами его ценных бумаг не раскрыта эмитентом.

8) ООО МФК «Джой мани» установило ставку 9-го купона трехлетних облигаций серии 001Р-02 объемом 250 млн рублей на уровне 24% годовых.

9) ООО «Брусника. Строительство и девелопмент» завершило размещение выпуска двухлетних облигаций серии 002Р-03 за один день торгов. Объем выпуска — 3,425 млрд рублей. Бумаги включены во Второй уровень листинга. Регистрационный номер — 4B02-03-00492-R-002P. Ставка ежемесячных купонов переменная и рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая на 5-й день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 3% годовых.

10) ООО «МФК «Фордевинд» завершило размещение выпуска облигаций серии 001Р-05 сроком обращения 3,5 года, реализовав 37,91% от номинального объема 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-00616-R-001P. Бумаги включены в Сектор ПИР. Ставка купона установлена на уровне 22% годовых на первый год обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга капитал».

11) ООО «Байсэл» завершило размещение трехлетних облигаций серии 001P-02, реализовав 31% от номинального объема 100 млн рублей. Регистрационный номер выпуска — 4B02-02-00162-L-001P. Бумаги включены в Сектор роста. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 26,25% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга капитал».

12) АО «Бизнес Альянс» завершило размещение облигаций серии 001Р-06 со сроком обращения 3,5 года, реализовав 42,4% от номинального объема 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-06-59083-H-001P. Ставки купонов будут определяться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс спред. Для 1-13-го купонов — 5,5% годовых, 14-27-го купонов — 4,5% годовых, 28-42-го купонов — 3,5% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Иволга капитал».

#события #размещения #рейтинг

🇷🇺 Новость: Минфин Рф по последним размещениям Офз видит улучшения в рыночной конъюнктуре

Замещающие облигации не несут рисков для рынка

#облигации #офз

🇷🇺 Выплаты, оферты и погашения облигаций на текущей неделе: сегодня 20.11.2024 года.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

#события #облигации #бонды #выплаты #выплатыкупона #оферта #погашение

💬 Наблюдение: согласно данным MSCinder физ. лица стремительно наращивают шорты во фьючерсе на индекс ОФЗ (RGBI).

Хорошо! Очень хорошо! Значит скоро вынос будет по Rgbi!

#офз #индексRgbi #сентимент

🇷🇺 События рынка облигаций согласно данным портала Бумин: сегодня 20.11.2024 года.

1) Сегодня, 20 ноября, НАО ПКО «Первое клиентское бюро» (ПКБ) начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-06 объемом 1 млрд рублей. Спред к ключевой ставке Банка России установлен на уровне 500 б.п. Ставка 1-го купона установлена на уровне 26% годовых. Бумаги включены в Третий уровень листинга Московской биржи. Бумаги доступны только квалифицированным инвесторам. Регистрационный номер — 4B02-06-32831-F-001P. По займу предусмотрена амортизация — по 20% от номинала в даты окончания 33-37-го купонных периодов.

2) ООО «Пионер-Лизинг» установило ставку 6-го купона облигаций 2-й серии на уровне 24,35% годовых.

3) ООО «Вкусно» установило ставку 14-го купона десятилетнего выпуска классических облигаций серии 001П-01 на уровне 30% годовых. Регистрационный номер — 4-01-00825-R-001P. Объем выпуска — 10 млн рублей. Ставка 1-13-го ежемесячных купонов также установлена на уровне 30% годовых.

4) АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» заключило договор маркетмейкинга с ИК «РИКОМ-ТРАСТ» в целях поддержания цен, спроса, предложения и объема торгов облигациями серий 002Р-05, 002Р-06, 002Р-07, 002Р-08, 002Р-09, 002Р-10.

5) ООО «Р-Вижн» (R-Vision) заключило договор маркетмейкинга с ИК «Иволга Капитал» в целях поддержания цен, спроса, предложения и объема торгов трехлетними облигациями серии 001P-01 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00177-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Ставка купона рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России плюс спред 2,75% годовых. Купоны ежеквартальные.

6) ООО «Логитерра» установило ставку 11-го купона коммерческих облигаций серии КО-П01 на уровне 24,5% годовых.

7) ООО «МФК «Быстроденьги» завершило размещение выпуска облигаций серии 002Р-06, реализовав 83,64% от номинального объема в 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-06-00487-R-002P.

#события #размещения

🇷🇺 Размещение: Новый выпуск биржевых облигаций с фиксированным купоном ООО «ПСБ Лизинг»

1) Серия: БО-П01

2) Объем выпуска: 1 млрд рублей

3) Cрок обращения: 2 года

4) Рейтинг эмитента: АА-(RU) (прогноз «Стабильный») от АКРА

5) Купонный период: 30 дней

6) Ориентир по ставке купона: 25,00%-25,50% годовых (YTM 28,08%-28,71% годовых)

7) Предварительная дата сбора книги – 3 декабря

8) Предварительная дата размещения - 9 декабря

9) Организатор: ПАО «Промсвязьбанк», ПАО «Совкомбанк»

Доступен для приобретения неквалифицированными инвесторами. Требуется прохождение тестирования

#размещение #псблизинг

🇷🇺 Новость: РКК вчера зафиксировала шестой техдефолт по облигациям.

Компания не смогла выплатить 11,8 млн руб. в качестве 7-го купона облигаций серии БО-01 ввиду

"Отсутствия денежных средств на дату исполнения обязательства, в связи с увеличением дебиторской задолженности АО "РКК", вызванной несвоевременным поступлением денежных средств от зарубежных клиентов АО "РКК", ввиду возникших сложностей проведения платежей в иностранной валюте."

#ркк #облигации #техдефолт

🇷🇺 Выплаты, оферты и погашения облигаций на текущей неделе: сегодня 21.11.2024 года.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

#события #облигации #бонды #выплаты #выплатыкупона #оферта #погашение