🇷🇺 События рынка облигаций согласно данным портала Бумин: сегодня 29.10.2024 года.

1) Сегодня, 29 октября ООО «Сыктывкарский лесопильно-деревообрабатывающий комбинат» (СЛДК) начинает размещение среди квалифицированных инвесторов выпуска трехлетних облигаций серии 001P-01 объемом 500 млн рублей. Ставка купона переменная: ключевая ставка Банка России плюс спред. Размер спреда для 1-го купона составит 7% годовых (ставка 1-го купона — 26% годовых), для 2-го купона — 5% годовых, для 3-12-го купонов — 4% годовых. Купоны ежеквартальные. Организаторы — Севергазбанк и АБ «Россия».

2) АО «ВЕРАТЕК» зарегистрировало облигации серии БО-01 на Московской бирже. Бумаги включены в Третий уровень листинга. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-01-42172-H. Параметры выпуска пока не раскрываются.

3) ООО «Компания «Симпл» зарегистрировала двухлетние облигации серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей на Московской бирже. Бумаги включены в Третий уровень листинга. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-01-00181-L-001P. Ранее сообщалось, что компания планирует провести сбор заявок на дебютный выпуск 12 ноября с 11:00 до 15:00 по московскому времени. Купонный период — 30 дней. Ставка купона рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России + спред. Ориентир спреда — не более 350 б.п. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Цена размещения — 100% от номинала. Способ размещения — открытая подписка.

4) ПВО «ЮЛКМ» по выпуску облигаций ООО «Сибирское стекло» серии БО-П02 получило ответ на свой запрос, направленный в связи с задержанием бенефициара Эдуарда Тарана. Эмитент сообщил, что работает в штатном режиме, события не оказали дестабилизирующего влияния на реализацию производственных планов и взаимодействие с партнерами и нет оснований для сомнений в способности эмитента исполнять свои обязательства перед инвесторами.

5) ООО «Интерлизинг» установило ставку 3-го купона облигаций серии 001Р-09 на уровне 23,6% годовых.

6) ООО «Сибнефтехимтрейд» установило ставку 35-го купона облигаций серии БО-02 на уровне 27,5% годовых.

#события #размещения

🇷🇺 Выплаты, оферты и погашения облигаций на текущей неделе: сегодня 30.10.2024 года.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

#события #облигации #бонды #выплаты #выплатыкупона #оферта #погашение

🇷🇺 События рынка облигаций согласно данным портала Бумин: сегодня 30.10.2024 года.

1) АО «Авангард-Агро» общее собрание владельцев облигаций серии БО-001P-01 предоставило согласие на внесение изменений в условия выпуска биржевых облигаций, связанных с объемом прав по бумагам и порядком их осуществления.

2) ПАО «Ламбумиз» разместит акции по нижней границе ранее объявленного ценового коридора — 425-460 рублей за бумагу, то есть по 425 рублей за акцию. Сбор заявок проходил с 23 по 29 октября. В рамках IPO предусмотрен механизм стабилизации на срок 30 дней после начала торгов, а также Lock-up периодом 365 дней. Ранее сообщалось, что планируемый объем размещения составит от 800 млн до 1 млрд рублей, доля акций в свободном обращении (free-float) после окончания IPO — порядка 10,0–12,0%. Торги акциями компании с листингом на Московской бирже начинаются сегодня, 30 октября 2024 г., под тикером LMBZ и ISIN RU000A108ZX6.

3) НКР присвоило АО «ВЕРАТЕК» кредитный рейтинг BBB-.ru со стабильным прогнозом. 28 октября Московская биржа зарегистрировала дебютный выпуск компании.

4) ООО «ПР-лизинг» сообщило о возникновении у владельцев облигаций права требовать приобретения принадлежащих им облигаций серии 001Р-03. Период предъявления бумаг к выкупу — с 8 по 14 ноября 2024 г. включительно. Дата приобретения — 21 ноября. Цена приобретения — 100% от номинала, плюс НКД. Владелец облигаций или уполномоченное им лицо должны направить требование по электронным адресам: эмитента или агента по приобретению.

5) АО «НФК-Структурные инвестиции» («НФК-СИ») установило ставку 23-го купона классических внебиржевых облигаций серии 001П-02 на уровне 98% годовых. Дата начала купонного периода — 22 ноября 2025 г., дата окончания — 22 декабря 2025 г.

6) ПАО «АПРИ» установило ставки 9-12 купонов четырехлетних облигаций серии БО-002P-01 объемом 500 млн рублей на уровне 28% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предстоит оферта с выкупом 19 ноября 2024 г. Цена приобретения составит 100% от номинала (1000 рублей) плюс НКД. Период предъявления бумаг к выкупу — с 30 октября по 5 ноября 2024 г. включительно. Агентом по приобретению выступит ИК «Иволга Капитал».

7) ООО «Феррум» установило ставку 15-го купона пятилетних облигаций серии БО-01-001P на уровне объемом 250 млн рублей 27,5% годовых. Ставки 14-25-го купонов рассчитываются по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 6,5% годовых.

8) АО «ЕнисейАгроСоюз» установило ставку 4-го купона пятилетних облигаций серии 001Р-01 объемом 400 млн рублей на уровне 25% годовых. Ставка купонов переменная и рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 4% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрены call-опционы.

#события #размещения #рейтинг

🇷🇺 Размещение: Новые выпуски биржевых облигаций ПАО «ЕВРОТРАНС»

1) Серии: БО-001Р-04 И БО-001Р-05
2) Объем выпусков: в пределах 4 млрд. рублей
3) Рейтинг эмитента: А-(RU) «Стабильный» от АКРА
4) Купонный период выпусков: 30 дней

БО-001Р-04 (Фиксированный с дополнительным доходом)
1) Срок обращения: 5 лет
2) Ориентир по ставке купона: По 1-12 купонам – не выше 15%, по 13-24 купонам – 14%, по 25-36 купонам – 13%, по 37-48 купонам – 12%, по 49-60 купонам – 11%.

Дополнительный доход: определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ½ значения ключевой ставки Банка России и выплачиваемый в дату окончания каждого купонного периода

Только для квалифицированных инвесторов

БО-001Р-05 (фиксированный купон)
1) Срок обращения: 5 лет
2) Ориентир по ставке купона: не выше 25% годовых

Доступен для приобретения неквалифицированными инвесторами. Требуется прохождение тестирования

Предварительная дата открытия книги – 2 ноября
Предварительная дата закрытия книги – 6 ноября

Организатор: Газпромбанк

#размещение #евротранс

🇷🇺 Новость: Аукцион по размещению Офз 29025 вновь признан несостоявшимся.

#офз #облигации

🇷🇺 Выплаты, оферты и погашения облигаций на текущей неделе: сегодня 31.10.2024 года.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

#события #облигации #бонды #выплаты #выплатыкупона #оферта #погашение

🇷🇺 Новость: за 10 месяцев 2024 года Минфин отменил аукционов по размещению Офз почти столько же, сколько за предыдущие 9 лет. В условиях высокой турбулентности вторичного рынка банки не спешат инвестировать в госбумаги, сообщает Коммерсант
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Итог: не выгодно размещать облигации под 16 - 17% годовых, в то время как ключевая ставка = 21% годовых. Никакой дурак покупать не будет низкие по доходности облигации в условиях современности!

#офз #россия #сентимент

🇷🇺 Новость: в ожидании дефолтов по корпоративным бондам. Из-за роста ключевой ставки до рекордного уровня и жесткого сигнала Банка России все больше эмитентов облигаций начнут сталкиваться со сложностями при погашении долга. Пики погашений приходятся на 4 квартал этого года и февраль и апрель следующего, сообщают Ведомости
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Итог: речь идёт о компаниях, чей баланс на дне! Они не жильцы! А в остальном, даже при текущем кризисе ликвидности многие компании, чьи облигации торгуются на рынке существуют не плохо!

#корпоративныеоблигации #облигации

🇷🇺 Размещение: Новый выпуск биржевых облигаций с переменным купоном ПАО «РУСГИДРО»

1) Серия: БО-002Р-01

2) Объем выпуска: 20 млрд рублей

3) Cрок обращения: 2 года

4) Рейтинг эмитента: AАA(RU) / Стабильный от АКРА, ruAAA / Стабильный от Эксперт РА

5) Купонный период: 30 дней

6) Ориентир по ставке купона: КС + спред 200 б.п.


Предварительная дата сбора книги – 7 ноября
Предварительная дата размещения - 14 ноября

Организатор: Газпромбанк, Банк ДОМ. РФ, БК РЕГИОН

Доступно для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста

#размещение #русгидро

🇷🇺 Новость: Минфин Рф ориентируется на действующие параметры программы заимствований 2024, но прислушивается к конъюнктуре рынка.

Конъюнктура на рынке Офз постепенно успокаивается, минфин будет "планово" выходить с размещениями по мере ее стабилизации

- Колычев

#офз #облигации

🇷🇺 События рынка облигаций согласно данным портала Бумин: сегодня 31.10.2024 года.

1) ПАО «ЕвроТранс» с 11:00 по московскому времени 2 ноября до 16:00 6 ноября проведет сбор заявок на два выпуска пятилетних облигаций серий БО-001Р-04 и БО-001Р-05 совокупным объемом до 4 млрд рублей. Выпуск серии БО-001Р-04 будет доступен только квалифицированным инвесторам, серии БО-001Р-05 — неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста №6. Купоны по обоим выпускам ежемесячные.

2) ПАО «Ламбумиз» объявило о результатах IPO. Компания приняла решение о размещении по цене 425 рублей за акцию, что соответствует рыночной капитализации компании около 8,8 млрд рублей с учетом средств, привлеченных в рамках IPO. Общий размер IPO составил 802 млн рублей. Компания привлекла в акционерный капитал несколько крупных частных профессиональных инвесторов и значимых институциональных инвесторов, а также более пятисот розничных инвесторов.

3) Банк России зарегистрировал выпуск трехлетних облигаций АО «Твой склад» объемом 50 млн рублей. Присвоенный регистрационный номер — 4-01-02400-G.

4) НРД зарегистрировал выпуск коммерческих облигаций «ТД «Балтийский Берег» серии КО-01. Присвоенный регистрационный номер – 4CDE-01-00192-L от 30 октября 2024 г. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1000 рублей.

5) АО «НФК — Структурные инвестиции» («НФК-СИ») установило ставку 19-го купона внебиржевых облигаций серии 001П-01 на уровне 28% годовых.

6) ООО «Глобал Факторинг Нетворк Рус» установило ставку 12-го купона четырехлетних облигаций серии БО-04-001P объемом 150 млн рублей на уровне 24,76% годовых. Ставка купонов рассчитывается по формуле: срочная версия процентной ставки RUONIA на месяц плюс премия 6% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 4% от номинала будет погашено в даты окончания 24-48-го купонов.

7) ООО «Пионер-Лизинг» установило ставку 62-го купона облигаций серии БО-П03 на уровне 27% годовых.

8) АО «Тюменская агропромышленная лизинговая компания» («ТАЛК лизинг») установило ставку 3-го купона облигаций серии 001P-03 на уровне 23,5% годовых.

9) ООО «НТЦ Евровент» установило ставку 35-го купона облигаций серии БО-П01 в размере 16% годовых.

10) ООО «Ультра» объявило безотзывную публичную оферту по выпуску серии БО-02. Владельцы облигаций могут предъявить бумаги к приобретению в период с 11 по 15 ноября 2024 г. через своего брокера. Заявки будут исполнены 26 ноября 2024 г.

11) ООО «Сибстекло» объявило безотзывную публичную оферту по выпуску серии БО-П03. Владельцы облигаций могут предъявить бумаги к приобретению в период с 11 по 15 ноября 2024 г. через своего брокера. Заявки будут исполнены 22 ноября 2024 г.

12) АКРА повысило кредитный рейтинг АО «Т1» с A(RU) до A+(RU) со стабильным прогнозом.

13) «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности ООО МФК «Фордевинд» до уровня ruBB+ с ruBB со стабильным прогнозом.

14) НРА повысило кредитный рейтинг ПАО «АПРИ» с BB.ru до BBB-.ru со стабильным прогнозом.

#события #размещения #рейтинг

🇷🇺 Отчёт (для держателей облигаций): ООО «Энерготехсервис»

♦️ Отчет за 9 месяцев 2024 года, в сравнении 9 месяцами 2023 года. Формат отчетности рсбу.

1. Выручка выросла на 60% (в числовом выражении с 5 до 8 млрд. руб.)

2. Чистая прибыль выросла на 79% (в числовом выражении с 338.5 до 607.7 млн. руб. )

Последний наш обзор можете найти по ссылке - https://yangx.top/birzhevikbondsofficial1/5268

#энерготехсервис #отчетность #отчёт

🇷🇺 Выплаты, оферты и погашения облигаций на текущей неделе: сегодня 01.10.2024 года.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

#события #облигации #бонды #выплаты #выплатыкупона #оферта #погашение

🇷🇺 Размещение: Новый выпуск биржевых облигаций с переменным купоном ООО «Альфа-Лизинг»

1) Серия: БО-02

2) Объем выпуска: 1 млрд. руб.

3) Cрок обращения: 3 года

4) Рейтинг эмитента: AA- (RU) Стабильный от АКРА

5) Купонный период: 91 день

6) Ориентир по ставке купона: КС + спред не более 300 б.п.

Предварительная дата сбора книги: 07 ноября 2024

Предварительная дата размещения: 12 ноября 2024

Организатор: АО «АЛЬФА-БАНК»

Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам в соответствии с ограничениями, предусмотренными ФЗ №192

#размещение #альфализинг

🇷🇺 События рынка облигаций согласно данным портала Бумин: сегодня 01.11.2024 года.

1) Московская биржа зарегистрировала выпуски пятилетних облигаций ПАО «ЕвроТранс» серий БО-001Р-04 и БО-001Р-05 совокупным объемом до 4 млрд рублей. Присвоенные регистрационные номера — 4B02-04-80110-H-001P и 4B02-05-80110-H-001P соответственно. Бумаги включены в Первый уровень листинга.

2) Московская биржа зарегистрировала программу облигаций ООО «Виллина» серии 001Р объемом 1 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Присвоенный регистрационный номер 4-00191-L-001P-02E. В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться на срок до 10 лет.

3) Московская биржа зарегистрировала бессрочную программу облигаций ООО «Новые технологии» (НТ) серии 001Р объемом 30 млрд рублей. Регистрационный номер — 4-00069-L-001P-02E. В ее рамках бумаги могут быть размещены на срок до 10 лет.

4) ООО «Аренза-Про» 5 ноября начнет размещение трехлетних облигаций серии 001P-06 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-06-00433-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Выпуск доступен для приобретения только квалифицированным инвесторам. Предусмотрены переменные ежемесячные купоны, которые будут рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России, плюс спред 3,75%. Предусмотрена амортизация: по 10% от номинальной стоимости бумаг будет гаситься в даты окончания 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33-го купонных периодов, 30% — в дату окончания 36-го купонного периода.

5) ООО «Ю Ди Пи Авто» («Автоотдел») объявило оферту по соглашению с владельцами облигаций серии БО-01 в объеме не более 50 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00149-L. Период сбора заявок на приобретение — с 12 до 18 ноября. Дата выкупа — 20 ноября. Количество приобретаемых бумаг — не более 50 тыс. штук, цена приобретения — 100% от номинала. Агент по приобретению — ИК «Юнисервис капитал».

6) ООО «Феррони» установило ставку 38-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 13% годовых.

7) ООО «МФК «Кэшдрайв» сегодня, 1 ноября, начинает размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетних коммерческих облигаций серии КО-П13 на 100 млн рублей. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 22,5% годовых. Потенциальные приобретатели бумаг — клиенты Экспобанка.

8) ООО «МФК «Быстроденьги» завершило размещение облигаций серии 002Р-07 со сроком обращения 3,5 года объемом 150 млн рублей, реализовав 83,05% займа на 124,579 млн рублей.

#события #размещения #рейтинг

🇷🇺 Размещение: На 6 ноября запланировано дебютное размещение эмитента АО «Вератек»

Параметры выпуска:

1) Объем размещения: 500 млн рублей

2) Срок обращения: 3 года

3) Дюрация ~ 2,5 лет

4) Ставка купона: 26% (YTM~ 28,64)

5) Периодичность выплаты купона: ежеквартально

6) Организатор: ИК Диалот

#размещение #вератек

⚡️❗️Гигантский обзор рынка / Цб Рф хоронит экономику России / Выбора президента Сша 05.11 (победит Трамп золото будет по $5000, победит Харрис золото обвалится) / Пик, Лср, Самолёт, Фьючерс Сбера дают хорошую прибыль!

1️⃣ Ютуб - https://www.youtube.com/watch?v=uLqwlt1uQPw

2️⃣ Вк - https://vk.com/birzhevikofficial?z=video-195233292_456243607%2Fvideos-195233292%2Fpl_-195233292_-2

3️⃣ Дзен - https://dzen.ru/video/watch/67273eebf335a41eb6ea373f

4️⃣ Рутуб - https://rutube.ru/video/fef2b5d902aa798502acf60f8ae35f6d/

0:00 - Вступление.
03:06 - Цб Рф загонит ставку на 24% годовых в декабре.
06:23 - Цб Рф потерял доверие рынка!
11:37 - Решение проблемы Цб Рф с инфляцией и потерей доверия рынка.
18:14 - Инфляция в России будет расти на следующих факторах...
22:35 - Нефть в рублях! Стоимость!
23:52 - Выборы в Сша 5 ноября.
30:10 - Монетарная политика Фрс до 2030 года.
37:46 - Влияние Трампа и Харрис на рынок золота и серебра.
41:00 - Мега Qe от Фрс неизбежно!
45:34 - Индекс Ммвб + Фьючерс.
54:24 - Индекс Ртс + Фьючерс.
55:14 - Индекс Офз (Rgbi).
01:00:12 - Пара Юань/Рубль.
01:00:59 - Нефть марки Brent.
01:01:26 - Природный газ.
01:02:17 - Золото, Серебро, Платина, Палладий.
01:03:44 - Газпром, Газпром нефть, Лукойл, Татнефть, Русснефть, Роснефть, Сургутнефтегаз, Башнефть, Новатэк.
01:09:04 - Пик, Лср, Самолёт.
01:11:10 - Сбер, Втб, Тинькофф, банк Спб, Мкб, Мтс банк.
01:15:06 - Вк, Циан, Озон, Хедхантер, Позитив, Диасофт.
01:19:53 - Полюс, Югк, Селигдар, Лензолото.
01:23:32 - Мечел, Распадская.
01:24:58 - Cеверсталь, Ммк, Нлмк.
01:26:34 - Итоги обзора.