Биржевик | Облигации
22.2K subscribers
2.12K photos
5 videos
36 files
1.86K links
Торговые идеи и аналитика по облигациям, и биржевая торговля!

Канал входит в медиа-сеть "Биржевик": @ResursiBirzhevika

По вопросам рекламы: @birzhevikreklama

https://knd.gov.ru/license?id=6786231296de59064dcd980f&registryType=bloggersPermission
加入频道
🇷🇺 Размещение: Размещение государственных облигаций Новосибирской области 2024 года серии 34024

1
) Объем выпуска: до 13,5 млрд рублей

2) Срок до погашения: 5 лет

3) Рейтинг эмитента: AA(RU)/Стабильный от АКРА

4) Купонный период: 1 купон – 57 дней, 2-19 купоны – 91 день, 20 купон – 125 дней

5) Ориентир по доходности: не выше значения КБД Московской Биржи на сроке 2,6 года + 275 б.п.

6) Предварительная дата сбора книги – 20 августа

7) Предварительная дата доразмещения – 23 августа

8) Организатор: Газпромбанк

#облигации #размещения #офз
🇷🇺 Выплаты, оферты и погашения облигаций на текущей неделе: сегодня 08.08.2024 года.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

#события #облигации #бонды #выплаты #выплатыкупона #оферта #погашение
🇷🇺 Новость: После месячного перерыва Минфин пошел на некоторые уступки инвесторам, разместив ОФЗ с фиксированным купоном (ОФЗ-ПД). Стабилизация ситуации на долговом рынке и небольшое снижение доходностей длинных бумаг позволили Минфину увеличить объем привлечения на аукционах по ОФЗ

7 августа Минфин провел размещение двух выпусков гособлигаций – с постоянным и плавающим купонами. Доходность по ОФЗ с фиксированным купоном побила исторический рекорд и составила 15,8%

#размещения #офз #облигации
🇷🇺 События рынка облигаций согласно данным портала Бумин: сегодня 08.08.2024 года.

1) АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» установило ставку 1-го купона двухлетних облигации серии 002Р-10 объемом 1,5 млрд рублей на уровне 22,5% годовых. Ставки последующих купонов будут определяться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 4,5% годовых. Купоны ежемесячные. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. Сбор заявок прошел 7 августа. Размещение начнется 9 августа. Организаторы — Газпромбанк, БКС КИБ и ИБ «Синара».

2) ООО «МФК «Вэббанкир» 14 августа планирует начать размещение облигаций серии 001P-06 со сроком обращения 3,5 года объемом 150 млн рублей. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. Ориентир ставки купона: ключевая ставка Банка России плюс 5% годовых. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрены call-опционы в даты окончания 12-го, 18-го, 24-го, 30-го и 36-го купонов и равномерная амортизация в последний год обращения. Организатор — ИК «Иволга капитал».

3) НКР повысило кредитный рейтинг ПАО «АПРИ» с BB.ru до BBB-.ru со стабильным прогнозом. Одновременно повышен кредитный рейтинг выпуска биржевых облигаций эмитента серии БО-002P-03 с BB.ru до BBB-.ru.

4) Московская биржа зарегистрировала облигации ООО «Интерлизинг» серии 001P-09. Регистрационный номер — 4B02-09-00380-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры займа пока не раскрываются.

5) «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг ООО «ПКО «АйДи Коллект» на уровне ruBB+, изменив прогноз со «стабильного» на «позитивный». Позитивный прогноз отражает ожидания агентства по улучшению долговых метрик компании — рейтинг может быть повышен в случае успешной реализации стратегии развития на 2024 г.

6) «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности АО «Автодом» на уровне ruA- со стабильным прогнозом.

7) ООО «МФК «Быстроденьги» установило ставку 4-го купона облигаций серии 002Р-06 на уровне 23% годовых.

8) ООО «Легенда» установило ставку 5-го купона «зеленых» облигаций серии 002Р-01 на уровне 20% годовых.

9) ООО «Феррони» установило ставку 35-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 13% годовых.

10) Московская биржа включила пятилетние облигации ООО «ГазТрансСнаб» серии 001P-01 объемом 150 млн рублей в Сектор роста. Выпуск компания разместила в октябре 2023 г. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 6,5% от номинала будет погашено в даты окончания 6-16-го купонных периодов, по 7% номинала — в даты завершения 17-19-го купонных периодов, оставшиеся 7,5% номинала — в дату окончания 20-го купонного периода. Организатор — «Ива Партнерс».

11) ООО «Хвоя» завершило размещение трехлетних коммерческих облигаций серии КО-П02 объемом 50 млн рублей за один день торгов. Ставка 1-12 купонов установлена на уровне 20% годовых. Купоны ежемесячные.

#события #размещения #рейтинг
🇷🇺 Размещение: Новый выпуск биржевых облигаций с переменным купоном ПАО "НОВАБЕВ ГРУПП"

1) Серия: БО-П07

2) Объем выпуска: 4 млрд рублей

3) Срок обращения: 3 года

4) Рейтинг эмитента: ruAA (стабильный) от Эксперт РА

5) Купонный период: 30 дней

6) Ориентир по ставке купона: КС + спред не выше 165 б.п.

7) Предварительная дата сбора книги – 15 августа

8) Предварительная дата размещения – 20 августа

9) Организатор: Газпромбанк

#размещение #новабевгрупп
🇷🇺 Размещение: Новые выпуски биржевых облигаций в юанях ПАО «ФОСАГРО»

1) Серии: БО-П02-CNY и БО-П03-CNY

2) Совокупный объем двух выпусков: до 3 млрд юаней

3) Срок обращения: 2 года (БО-П02-CNY) и 2 года, но с офертой через 0,5 года (БО-П03-CNY)

4) Рейтинг эмитента: AАA(RU) Стабильный от АКРА, ruAAA Стабильный от Эксперт РА

5) Купонный период: 91 день

6) Ориентир по ставке купона: будет определен позднее

7) Расчеты: В юанях / в рублях по курсу Банка России (будет определено позднее)

8) Предварительная дата сбора книги: вторая половина августа – первая половина сентября 2024 года

9) Предварительная дата размещения: вторая половина августа – первая половина сентября 2024 года

10) Организатор: Газпромбанк

#размещение #фосагро
🇷🇺 Выплаты, оферты и погашения облигаций на текущей неделе: сегодня 09.08.2024 года.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

#события #облигации #бонды #выплаты #выплатыкупона #оферта #погашение
🇷🇺 Новость: в новом указе президента РФ появились детали выпуска замещающих облигаций на суверенные евробонды. Обмен можно будет произвести как на сами евробонды, так и на права по этим бумагам. Однако инвесторы не смогут этого сделать в отношении евробондов, приобретенных после 8 августа. Инвесторы еще ждут деталей обмена от ЦБ и Минфина, однако в целом ожидают выхода на рынок большого числа продавцов, которые ранее покупали суверенные бонды с дисконтом

- сообщает Коммерсант

#офз #облигации
💬 Наблюдение: индекс Rgbi пробивает уровень 107 пунктов, и плавно выходит в район 108 - 110.

Ну что же, ждём роста курсовой стоимости Офз 26 кода и прочих облигаций компаний, чья кухонная доходность фиксированная.

Наша с вами ставка на Офз приносит уже плоды!

#офз #rgbi #техническийанализ
🇷🇺 События рынка облигаций согласно данным портала Бумин: сегодня 09.08.2024 года.

1) АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» сегодня, 9 августа, начинает размещение двухлетних облигации серии 002Р-10 объемом 1,5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-10-71794-H-002P. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. Ставка 1-го купона установлена на уровне 22,5% годовых. Ставки последующих купонов будут определяться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 4,5% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок прошел 7 августа. Организаторы — Газпромбанк, БКС КИБ и ИБ «Синара».

2) ООО «Аренза-Про» сегодня, 9 августа, начинает размещение трехлетних облигаций серии 001P-05 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-00433-R-001P. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. Ставка 1-го купона установлена в размере 21,25% годовых. Ставки последующих купонов будут переменными и определяться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 3,25% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 6 августа. По выпуску предусмотрена амортизация: по 10% от номинальной стоимости бумаг будет погашено в даты окончания 15-го, 18-го, 21-го, 24-го, 27-го, 30-го, 33-го купонных периодов, еще 30% — в дату окончания 36 купонного периода. Организаторы — Газпромбанк, МСП Банк, ИБ «Синара», ИФК «Солид».

3) ООО «Порт Ревяк» сегодня, 9 августа, начинает размещение четырехлетних облигаций серии БО-01 объемом 250 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00163-L. Бумаги включены в Сектор роста. Ставка купона установлена на уровне 23% годовых на весь период обращения. По выпуску предусмотрена амортизация, начиная с 4-го купонного периода, а также call-опционы в даты окончания 4-го, 8-го и 12-го купонных периодов. Организатор — ИК «Диалот».

4) Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации АО «Джи-групп» серии 002Р-05 объемом 2 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-10609-P-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка и предназначены для квалифицированных инвесторов. Сбор заявок эмитент планирует провести 13 августа. Ориентир ставки купона — ключевая ставка Банка России плюс 3,25% годовых. Купоны ежемесячные. Техразмещение запланировано на 16 августа. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк и ИБ «Синара».

5) Московская биржа зарегистрировала облигации ООО «С-Принт» серии 001Р-02. Регистрационный номер — 4B02-02-00778-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры займа пока не раскрываются.

6) ООО «Городской супермаркет» (операционная компания сети «Азбука вкуса») 13 августа начнет размещение десятилетних облигаций серии БО-П03 объемом 1,05 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 20% годовых. Ставки последующих купонов будут определяться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 2% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 8 августа. По выпуску предусмотрена оферта через два года. Организаторы ― Газпромбанк и Россельхозбанк.

7) АКРА подтвердило кредитный рейтинг ООО «ПР-Лизинг» на уровне ВВВ+(RU), изменив прогноз с «негативного» на «стабильный», и выпусков его облигаций — на уровне ВВВ+(RU). Изменение прогноза связано с тем, что компания не только капитализировала часть прибыли, но и во второй половине 2023-го и в 2024 г. получала от собственника средства на увеличение капитала. Благодаря этому не реализовались риски снижения достаточности капитала, которые ранее были заложены в прогноз агентства.

8) ООО «Хайтэк-Интеграция» установило ставку 10-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 22% годовых.

9) НКР присвоило биржевым облигациям ПАО «ПИК специализированный застройщик» («ПИК-СЗ») серии БО-П04 объемом 7 млрд рублей кредитный рейтинг AA-.ru. По мнению агентства, выпуск не ухудшает финансовое положение эмитента и не оказывает влияния на его кредитный рейтинг.
10) НКР присвоило биржевым облигациям ООО «ПИК-Корпорация» (консолидирующая компания проектов ПАО «ПИК СЗ») серий 001Р-02 объемом 1,75 млрд рублей, 001P-05 на $395 млн и ЗО-2026 на $456,3 млн кредитный рейтинг AA-.ru. По мнению НКР, выпуски не ухудшают финансовое положение эмитента и не оказывают влияния на его кредитный рейтинг.

❗️11) Арбитражный суд Республики Татарстан принял к производству заявление о признании ООО «Завод КриалЭнергоСтрой» («Завод КЭС») банкротом, сообщил представитель владельцев облигаций — ООО «Регион-Финанс». Истцом выступило ООО «ГК «Юг-Энерго». Судебное заседание назначено на 8 октября 2024.

12) ООО «СмартФакт» завершило размещение трехлетних облигаций серии БО-03-001Р объемом 200 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 6 июня 2024 г. Ставка купонов рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая в предпоследний рабочий день, предшествующий началу купонного периода, плюс 4,25% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Риком-Траст».

#события #размещения #рейтинг #суд
🇷🇺 Отчёт (для держателей облигаций): АО «СофтЛайн»

♦️ Отчет за 6 месяцев 2024 года, в сравнении 6 месяцами 2023 года. Формат отчетности рсбу.

1. Выручка СНИЗИЛАСЬ на 7% (в числовом выражении с 14 до 13 млрд. руб.)

2. Чистая прибыль выросла на 268% (в числовом выражении с 20.5 до 75.6 млн. руб. )

Последний наш обзор можете найти по ссылке - https://yangx.top/birzhevikbondsofficial1/4963

#софтлайн #отчетность #отчёт
⚡️ Господа и дамы! Важный анонс для трейдеров!

Впервые в этом году мы открыли спец-тариф в наш закрытый клуб трейдеров!

Тариф называется «Тест-драйв» и он активирует подписку в клуб Трейдеров на 7 календарных дней!

Таким образом, за неделю вы сможете испытать все преимущества закрытого Клуба Трейдеров на себе и получить доступ к эксклюзивным аналитическим материалам, торговым идеям и прямым эфирам с Михалычем 🎥

🤑 Приобрести подписку "Тест-драйв" можно через наш официальный бот: @Birzhevik_bot

Предложение действует до 12го августа !

Перейдите в бота и выберите тариф "Тест-драйв", чтобы начать своё путешествие в мир трейдинга с Биржевиком: https://yangx.top/Birzhevik_bot !
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
https://www.youtube.com/watch?v=YeIdT-j2AwI

0:00 - Вступление.
0:49- ВАЖНОЕ ОПОВЕЩЕНИЕ (ДОСЛУШАЙТЕ ДО КОНЦА).
03:56 - Влияние Сво на российский рынок акций (ждать ли обвала).
16:08 - Индекс Ммвб + Фьючерс.
23:18 - Индекс Rgbi (Офз).
25:58 - Индекс Ртс + Фьючерс.
26:34 - Юань/Рубль.
27:33 - Нефть марки Brent.
31:13 - Природный газ.
32:11 - Зерно.
32:46 - Золото, Серебро, Платина, Палладий.
34:57 - Золото/Рубль и Серебро/Рубль.
37:29 - Газпром, Газпром нефть, Лукойл, Татнефть, Русснефть, Новатэк, Сургутнефтегаз, Башнефть, Роснефть.
48:11 - Сбер, Втб, Совкомбанк, Тинькофф, Мкб.
50:18 - Аэрофлот, Оак, Яковлев.
51:33 - Яндекс, Вк, Циан, Озон, ХедХантер, Диасофт, Позитив.
54:43 - Полюс, Селигдар, Лензолото, Югк.
56:07 - Мечел, Распадская.
57:56 - Русал, Гмк Норникель, Русолово, Эн+
01:00:03 - Итоги обзора.
❗️💬 Господа, если у вас окончательно не пашет Ютуб, то наши видеоролики можете посмотреть в нашей же Вк группе - https://vk.com/birzhevikofficial?w=wall-195233292_226312 и Яндекс.Дзен - https://dzen.ru/video/watch/66b87200e63de6052f029f0d?rid=2500908459.1132.1723366821431.62632&t=113

Завтра создам РуТуб канал. Будем дефирсифицироваться в медиапространстве!
💬 Что ни говори, но рынок долга России (Офз) крупный капитал активно выкупает. Фактически они делают ставку на то, что Цб достиг пика ужесточения Дкп + политические риски для нашего рынка скоро снизятся.

В любом случае, крупняк формирует бычью погоду для всего рулевого фин. рынка.

Наша редакция Офз и ряд корпоративных облигаций покупала и покупает, получаем с них сейчас купоны, но скоро увидим сильно рост курса этих же облигаций!

Более детальные мысли тут - https://www.youtube.com/watch?v=YeIdT-j2AwI
🇷🇺 Выплаты, оферты и погашения облигаций на текущей неделе: сегодня 12.08.2024 года.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

#события #облигации #бонды #выплаты #выплатыкупона #оферта #погашение
🇷🇺 Отчёт (для держателей облигаций): АО ИМ. Т.Г. Шевченко

♦️ Отчет за 3 месяца 2024 года, в сравнении 3 месяцами 2023 года. Формат отчетности рсбу.

1. Выручка СНИЗИЛАСЬ на 27% (в числовом выражении с 205.6 до 150.8 млн. руб.)

2. Чистая прибыль СНИЗИЛАСЬ на 22% (в числовом выражении с 73.7 до 57.7 млн. руб. )

♦️ Отчет за 6 месяцев 2024 года, в сравнении 6 месяцами 2023 года. Формат отчетности рсбу.

1. Выручка выросла на 84% (в числовом выражении с 385.6 до 710.9 млн. руб.)

2. Чистая прибыль выросла на 148% (в числовом выражении с 158.5 до 393.2 млн. руб. )

Последний наш обзор можете найти по ссылке - https://yangx.top/birzhevikbondsofficial1/4944

#шевченко #отчетность #отчёт
🇷🇺 События рынка облигаций согласно данным портала Бумин: сегодня 12.08.2024 года.

1) ООО «Бианка Премиум» 13 августа начнет размещение трехлетних дебютных облигаций серии БО-01 объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00166-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор роста. Ставка купона установлена на уровне 23% годовых на весь срок обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрены call-опционы в даты окончания 12-го и 24-го купонных периодов.

2) ООО «С-Принт» 15 августа начнет размещение пятилетних облигаций серии 001P-02 объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00778-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Ставка купона установлена на уровне 23% годовых на весь срок обращения, купоны ежеквартальные.

3) По сообщению организатора, ООО «Порт Ревяк» отложило на неопределенный срок размещение четырехлетних облигаций серии БО-01 объемом 250 млн рублей. Изначально размещение планировалось начать 9 августа. Ставка купона была установлена на уровне 23% годовых на весь период обращения. По выпуску предусмотрена амортизация начиная с 4-го купонного периода, а также call-опционы в даты окончания 4-го, 8-го и 12-го купонов. Организатор — ИК «Диалот».

4) НРА присвоило биржевым облигациям АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» серии 002Р-10 кредитный рейтинг ВВВ|ru|. Выпуск серии 002Р-10 является старшим необеспеченным долгом. В соответствии с методологией агентства кредитный рейтинг старшего необеспеченного долга, способность своевременного исполнения обязательств по которому не ниже аналогичной по другим необеспеченным выпускам эмитента, устанавливается на одном уровне с кредитным рейтингом эмитента.

5) Московская биржа включила облигации ООО «Аренза-Про» серии 001P-05 в Сектор роста.

6) ООО «Байсэл» заключило договор на оказание услуг маркет-мейкера с ООО ИК «Иволга Капитал» в целях поддержания цен, спроса, предложения и / или объема торгов облигациями серии 001Р-01.

#события #размещения #рейтинг
💬 Наблюдение: Новый выпуск биржевых облигаций с переменным купоном ООО «Балтийский лизинг»

1) Серия: БО-П12

2) Объем выпуска: не менее 3 млрд рублей

3) Срок обращения: 3 года

4) Рейтинг эмитента: ruAA- (стабильный) от Эксперт РА / А+ (RU) (стабильный) от АКРА

5) Купонный период: 30 дней

6) Ориентир по ставке купона: КС + спред не выше 250 б.п.

7) Предварительная дата сбора книги и размещения: первая половина сентября

8) Организатор: Инвестиционный Банк Синара

Доступен неквалифицированным инвесторам. Требуется прохождение теста.

#размещение #балтийскийлизинг
🇷🇺 Выплаты, оферты и погашения облигаций на текущей неделе: сегодня 13.08.2024 года.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

#события #облигации #бонды #выплаты #выплатыкупона #оферта #погашение