🇷🇺 Выплаты, оферты и погашения облигаций на текущей неделе: сегодня 25.07.2024 года.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
#события #облигации #бонды #выплаты #выплатыкупона #оферта #погашение
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
#события #облигации #бонды #выплаты #выплатыкупона #оферта #погашение
🇷🇺 Отчёт (для держателей облигаций): АО «АВТОБАН-Финанс»
♦️ Отчет за 2023 год, в сравнении с 2022 годом. Формат отчетности рсбу.
1. Выручка выросла на 26% (в числовом выражении с 841.2 млн. до 1 млрд. руб.)
2. Чистая прибыль СНИЗИЛАСЬ на 81% (в числовом выражении с 16.4 до 3 млн. руб. )
♦️ Отчет за 3 месяца 2024 года, в сравнении 3 месяцами 2023 года. Формат отчетности рсбу.
1. Выручка выросла на 65% (в числовом выражении с 203.9 до 6336.8 млн. руб.)
2. Чистая прибыль выросла на 443% (в числовом выражении с 1 до 5.7 млн. руб. )
Последний наш обзор можете найти по ссылке - https://yangx.top/birzhevikbondsofficial1/934
#автобанфинанс #отчетность #отчёт
♦️ Отчет за 2023 год, в сравнении с 2022 годом. Формат отчетности рсбу.
1. Выручка выросла на 26% (в числовом выражении с 841.2 млн. до 1 млрд. руб.)
2. Чистая прибыль СНИЗИЛАСЬ на 81% (в числовом выражении с 16.4 до 3 млн. руб. )
♦️ Отчет за 3 месяца 2024 года, в сравнении 3 месяцами 2023 года. Формат отчетности рсбу.
1. Выручка выросла на 65% (в числовом выражении с 203.9 до 6336.8 млн. руб.)
2. Чистая прибыль выросла на 443% (в числовом выражении с 1 до 5.7 млн. руб. )
Последний наш обзор можете найти по ссылке - https://yangx.top/birzhevikbondsofficial1/934
#автобанфинанс #отчетность #отчёт
🇷🇺 Размещение: AZURDrive Новый выпуск биржевых облигаций с переменным купоном Непубличного акционерного общества «Финансовые Системы»
1) Серия: БО-П01
2) Объем выпуска: 500 млн. рублей
3) Срок обращения: 3 года
4) Рейтинг эмитента: ruBB («Развивающийся» от Эксперт РА)
5) Купонный период: 91 день
5) Ориентир по ставке купона: КС + спред 500 б.п.
6) Предварительная дата сбора книги – 26 июля
7) Предварительная дата размещения – 31 июля
8) Организатор: ПАО «Совкомбанк»
#азурдрайв #размещение
1) Серия: БО-П01
2) Объем выпуска: 500 млн. рублей
3) Срок обращения: 3 года
4) Рейтинг эмитента: ruBB («Развивающийся» от Эксперт РА)
5) Купонный период: 91 день
5) Ориентир по ставке купона: КС + спред 500 б.п.
6) Предварительная дата сбора книги – 26 июля
7) Предварительная дата размещения – 31 июля
8) Организатор: ПАО «Совкомбанк»
#азурдрайв #размещение
🇷🇺 События рынка облигаций согласно данным портала Бумин: сегодня 25.07.2024 года.
1) ООО «Элемент лизинг» сегодня, 25 июля, начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-09 объемом 2 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-09-36193-R-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ставка купона установлена на уровне 18,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Бумаги доступны неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Сбор заявок на выпуск прошел 22 июля. По займу предусмотрена амортизация: по 2,77% от номинальной стоимости бумаг будет погашено в даты окончания 1-35-го купонных периодов, еще 3,05% — в дату окончания 36-го купонного периода. Техразмещение запланировано на 25 июля. Организаторы — Газпромбанк и ИБ «Синара».
❗️2) НКР отозвало кредитный рейтинг ООО «Сибнефтехимтрейд» и прогноз по нему без подтверждения в связи с недостаточностью информации для применения методологии. До момента отзыва действовал кредитный рейтинг эмитента на уровне B.ru со стабильным прогнозом.
3) ПАО «ГК «Самолет» 12 августа 2024 г. исполнит оферту по облигациям серии БО-П06. Цена приобретения составит 100% от номинала (1000 рублей). Период предъявления бумаг к выкупу — с 1 по 7 августа 2024 г. Агент по приобретению — Совкомбанк.
4) АКРА повысило кредитный рейтинг ПАО «ММЦБ» (Международный медицинский центр обработки и криохранения биоматериалов) до уровня ВВB-(RU) со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг BB+(RU) со стабильным прогнозом. Улучшение рейтинга стало следствием повышения до уровня BBB-(RU) кредитного рейтинга ПАО «Артген», выступающего для компании поддерживающим лицом.
5) ООО «Миррико» завершило размещение трехлетних облигаций серии БО-П01 на 500 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 23 июля 2024 г. Ставка 1-го купона установлена на уровне 20% годовых. Ставки последующих купонов будут определяться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 4% годовых. Купоны ежеквартальные. По займу предусмотрены ковенанты: к досрочному погашению приведут нарушение сроков публикации отчетности, смена контроля и превышение показателя чистый долг/EBITDA значения 4,0. Организатор — Совкомбанк.
6) ООО «Агротек» завершило размещение пятилетних облигаций серий БО-05 объемом 75 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 28 марта 2024 г. Ставка купонов установлена на уровне 18% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: 34% от номинала будет погашено в дату завершения 18-го купона, еще по 33% от номинала — в даты окончания 19-го и 20-го купонов. Также возможно досрочное погашение бумаг по усмотрению эмитента в даты окончания 12-го и 16-го купонов. Предоставлено обеспечение в форме поручительства от ЗАО «Мясокомбинат «Елизовский». Организатор — ИК «Диалот».
#события #размещения #рейтинг
1) ООО «Элемент лизинг» сегодня, 25 июля, начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-09 объемом 2 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-09-36193-R-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ставка купона установлена на уровне 18,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Бумаги доступны неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Сбор заявок на выпуск прошел 22 июля. По займу предусмотрена амортизация: по 2,77% от номинальной стоимости бумаг будет погашено в даты окончания 1-35-го купонных периодов, еще 3,05% — в дату окончания 36-го купонного периода. Техразмещение запланировано на 25 июля. Организаторы — Газпромбанк и ИБ «Синара».
❗️2) НКР отозвало кредитный рейтинг ООО «Сибнефтехимтрейд» и прогноз по нему без подтверждения в связи с недостаточностью информации для применения методологии. До момента отзыва действовал кредитный рейтинг эмитента на уровне B.ru со стабильным прогнозом.
3) ПАО «ГК «Самолет» 12 августа 2024 г. исполнит оферту по облигациям серии БО-П06. Цена приобретения составит 100% от номинала (1000 рублей). Период предъявления бумаг к выкупу — с 1 по 7 августа 2024 г. Агент по приобретению — Совкомбанк.
4) АКРА повысило кредитный рейтинг ПАО «ММЦБ» (Международный медицинский центр обработки и криохранения биоматериалов) до уровня ВВB-(RU) со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг BB+(RU) со стабильным прогнозом. Улучшение рейтинга стало следствием повышения до уровня BBB-(RU) кредитного рейтинга ПАО «Артген», выступающего для компании поддерживающим лицом.
5) ООО «Миррико» завершило размещение трехлетних облигаций серии БО-П01 на 500 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 23 июля 2024 г. Ставка 1-го купона установлена на уровне 20% годовых. Ставки последующих купонов будут определяться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 4% годовых. Купоны ежеквартальные. По займу предусмотрены ковенанты: к досрочному погашению приведут нарушение сроков публикации отчетности, смена контроля и превышение показателя чистый долг/EBITDA значения 4,0. Организатор — Совкомбанк.
6) ООО «Агротек» завершило размещение пятилетних облигаций серий БО-05 объемом 75 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 28 марта 2024 г. Ставка купонов установлена на уровне 18% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: 34% от номинала будет погашено в дату завершения 18-го купона, еще по 33% от номинала — в даты окончания 19-го и 20-го купонов. Также возможно досрочное погашение бумаг по усмотрению эмитента в даты окончания 12-го и 16-го купонов. Предоставлено обеспечение в форме поручительства от ЗАО «Мясокомбинат «Елизовский». Организатор — ИК «Диалот».
#события #размещения #рейтинг
Биржевик | Облигации
Дамы и господа, Мы получили ваши запросы на разбор облигаций. Теперь такие разборы публикуются в нашем клубе для инвесторов вместе с аналитическим контентом по макроэкономике и всех сделок по нашему инвест. портфелю. В Клубе инвесторов вы можете видеть…
В дополнение к данном посту публикуем еще один облигационный разбор в публичном доступе:
Обзор облигаций АО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ».
Сектор: Черная металлургия.
#облигации #металлоинвест #металлургия #разбор
Обзор облигаций АО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ».
Сектор: Черная металлургия.
#облигации #металлоинвест #металлургия #разбор
Teletype
🇷🇺 Обзор облигаций АО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ».
Сектор: Черная металлургия.
🇷🇺 Выплаты, оферты и погашения облигаций на текущей неделе: сегодня 26.07.2024 года.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
#события #облигации #бонды #выплаты #выплатыкупона #оферта #погашение
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
#события #облигации #бонды #выплаты #выплатыкупона #оферта #погашение
🇷🇺 Отчёт (для держателей облигаций): АО «МХК ЕвроХим»
♦️ Отчет за 2023 год, в сравнении с 2022 годом. Формат отчетности рсбу.
1. Выручка выросла на 163% (в числовом выражении с 51.6 до 136.1 млрд. руб.)
2. Чистая прибыль СНИЗИЛАСЬ на 2% (в числовом выражении с 107 до 104.7 млрд. руб. )
♦️ Отчет за 3 месяца 2024 года, в сравнении 3 месяцами 2023 года. Формат отчетности рсбу.
1. Выручка выросла на 8% (в числовом выражении с 36.6 до 39.5 млрд. руб.)
2. Чистая прибыль СНИЗИЛАСЬ на 267% (в числовом выражении с 4.2 прибыли до 7.1 млрд. руб. УБЫТКА )
Последний наш обзор можете найти по ссылке - https://yangx.top/birzhevikbondsofficial1/6776
#еврохим #отчетность #отчёт
♦️ Отчет за 2023 год, в сравнении с 2022 годом. Формат отчетности рсбу.
1. Выручка выросла на 163% (в числовом выражении с 51.6 до 136.1 млрд. руб.)
2. Чистая прибыль СНИЗИЛАСЬ на 2% (в числовом выражении с 107 до 104.7 млрд. руб. )
♦️ Отчет за 3 месяца 2024 года, в сравнении 3 месяцами 2023 года. Формат отчетности рсбу.
1. Выручка выросла на 8% (в числовом выражении с 36.6 до 39.5 млрд. руб.)
2. Чистая прибыль СНИЗИЛАСЬ на 267% (в числовом выражении с 4.2 прибыли до 7.1 млрд. руб. УБЫТКА )
Последний наш обзор можете найти по ссылке - https://yangx.top/birzhevikbondsofficial1/6776
#еврохим #отчетность #отчёт
💬 Наблюдение: Российские компании активно защищаются от процентного риска
В этом году в корпоративном сегменте отечественного долгового рынка наблюдается резкий всплеск размещения облигаций с плавающим купоном, или флоатеров, пишут в обзоре аналитики «Эксперт РА». Объем завершенных выпусков таких бумаг в первом полугодии 2024 г. в 3 раза больше, чем год назад: 812 млрд против 257 млрд руб. — Ведомости
Всего за первую половину года компании выпустили бондов на 2,356 трлн руб., что немного меньше показателя первого полугодия прошлого года – 2,516 трлн руб., подсчитали в рейтинговом агентстве. Таким образом, доля флоатеров в размещениях выросла почти до 35% против 10% годом ранее. Флоатеры в этом году выпустили такие компании, как ГТЛК, РСХБ, РЖД и др.
#облигации #офз
В этом году в корпоративном сегменте отечественного долгового рынка наблюдается резкий всплеск размещения облигаций с плавающим купоном, или флоатеров, пишут в обзоре аналитики «Эксперт РА». Объем завершенных выпусков таких бумаг в первом полугодии 2024 г. в 3 раза больше, чем год назад: 812 млрд против 257 млрд руб. — Ведомости
Всего за первую половину года компании выпустили бондов на 2,356 трлн руб., что немного меньше показателя первого полугодия прошлого года – 2,516 трлн руб., подсчитали в рейтинговом агентстве. Таким образом, доля флоатеров в размещениях выросла почти до 35% против 10% годом ранее. Флоатеры в этом году выпустили такие компании, как ГТЛК, РСХБ, РЖД и др.
#облигации #офз
🇷🇺 Заседание Цб Рф по ключевой ставке:
❗️1) Ключевая ставка = 18% годовых (ранее 16% / ожидания 18%)
2) Инфляция ускорилась и складывается существенно выше апрельского прогноза Банка России. Для того чтобы инфляция вновь начала снижаться, требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики, а для возвращения инфляции к цели — существенно более жесткие денежно-кредитные условия, чем предполагалось ранее
❗️3) Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях.
4) Денежно-кредитные условия продолжают ужесточаться. Ставки денежного рынка и доходности ОФЗ существенно выросли, отражая в том числе ожидания участников рынка по июльскому решению по ключевой ставке и ее дальнейшей траектории. Увеличились кредитные и депозитные ставки. Высокие рыночные ставки поддерживают сберегательные настроения, но недостаточно сдерживают кредитование. В 2 квартале 2024 года кредитная активность оставалась высокой как в розничном, так и в корпоративном сегменте.
5) На среднесрочном горизонте баланс рисков для инфляции остается смещенным в сторону проинфляционных. Основные проинфляционные риски связаны с изменением условий внешней торговли (в том числе под влиянием геополитической напряженности), с сохранением высоких инфляционных ожиданий и отклонения российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста. Дезинфляционные риски в первую очередь связаны с более быстрым замедлением роста внутреннего спроса, чем ожидается в базовом сценарии.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Итог: класс! "Молодцы" , проблему с инфляцией вы так с роду не решите! Потому что проблема не внутри российская, а внешнеэкономическая в свете сокращения импорта!
#цбрф #макроэкономика #дкп #ключеваяставка #россия
❗️1) Ключевая ставка = 18% годовых (ранее 16% / ожидания 18%)
2) Инфляция ускорилась и складывается существенно выше апрельского прогноза Банка России. Для того чтобы инфляция вновь начала снижаться, требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики, а для возвращения инфляции к цели — существенно более жесткие денежно-кредитные условия, чем предполагалось ранее
❗️3) Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях.
4) Денежно-кредитные условия продолжают ужесточаться. Ставки денежного рынка и доходности ОФЗ существенно выросли, отражая в том числе ожидания участников рынка по июльскому решению по ключевой ставке и ее дальнейшей траектории. Увеличились кредитные и депозитные ставки. Высокие рыночные ставки поддерживают сберегательные настроения, но недостаточно сдерживают кредитование. В 2 квартале 2024 года кредитная активность оставалась высокой как в розничном, так и в корпоративном сегменте.
5) На среднесрочном горизонте баланс рисков для инфляции остается смещенным в сторону проинфляционных. Основные проинфляционные риски связаны с изменением условий внешней торговли (в том числе под влиянием геополитической напряженности), с сохранением высоких инфляционных ожиданий и отклонения российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста. Дезинфляционные риски в первую очередь связаны с более быстрым замедлением роста внутреннего спроса, чем ожидается в базовом сценарии.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Итог: класс! "Молодцы" , проблему с инфляцией вы так с роду не решите! Потому что проблема не внутри российская, а внешнеэкономическая в свете сокращения импорта!
#цбрф #макроэкономика #дкп #ключеваяставка #россия
🇷🇺 События рынка облигаций согласно данным портала Бумин: сегодня 26.07.2024 года.
1) Московская биржа зарегистрировала пятилетние облигации ООО «Хромос инжиниринг» серии БО-02 объемом 250 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00138-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор роста. Размещение выпуска запланировано на начало августа. Ориентир ставки купона: ключевая ставка Банка России плюс 4,75% на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация по 10% от номинала в даты окончания 48-го, 51-го, 54-го и 58-го купонных периодов и 60% — в дату погашения. Эмитент сможет досрочно погасить бумаги в дату окончания 36-го купонного периода. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал».
2) Московская биржа зарегистрировала облигации ООО «Байсэл» серии 001P-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00162-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор роста. Параметры займа пока не раскрываются.
3) Московская биржа зарегистрировала облигации ООО «МФК «Вэббанкир» серии 001P-06. Регистрационный номер — 4B02-06-00606-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. Параметры займа пока не раскрываются.
4) ООО «Завод КриалЭнергоСтрой» («Завод КЭС») допустило техдефолт при выплате 15-го купона облигаций серии 001P-02 на 3,49 млн рублей, сообщил представитель владельцев облигаций ООО «Регион Финанс». Ранее компания допустила дефолт по выпуску серии 001P-04, и техдефолты — по выпуску серии 001P-03.
5) НКР присвоило ООО «Группа «Продовольствие» кредитный рейтинг BB-.ru со стабильным прогнозом.
6) ООО «Новосибирский завод резки металла» (НЗРМ) установило ставку 32-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 15,75% годовых.
❗️7) АКРА подтвердило кредитный рейтинг ООО «Пионер-Лизинг» и выпусков его облигаций на уровне В+(RU) с негативным прогнозом. В контексте новых методологических подходов агентства риски ухудшения рейтинга, закладываемые в «негативный» прогноз, связаны с вероятностью сохранения доли проблемной лизинговой задолженности компании на уровне более 5% портфеля, несмотря на благоприятную динамику этого показателя, наблюдаемую последние 12 месяцев.
8) НКР подтвердило кредитный рейтинг ООО «Агротек» на уровне BB.ru со стабильным прогнозом.
9) ООО «Автоэкспресс» выкупило по оферте коммерческие облигации серии КО-П09 на 8,94 млн рублей.
10) ООО «Элемент лизинг» завершило размещение трехлетних облигаций серии 001Р-09 объемом 2 млрд рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 18,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена амортизация: по 2,77% от номинальной стоимости бумаг будет погашено в даты окончания 1-35-го купонных периодов, еще 3,05% — в дату окончания 36-го купонного периода. Техразмещение запланировано на 25 июля. Организаторы — Газпромбанк и ИБ «Синара».
#события #размещения #рейтинг
1) Московская биржа зарегистрировала пятилетние облигации ООО «Хромос инжиниринг» серии БО-02 объемом 250 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00138-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор роста. Размещение выпуска запланировано на начало августа. Ориентир ставки купона: ключевая ставка Банка России плюс 4,75% на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация по 10% от номинала в даты окончания 48-го, 51-го, 54-го и 58-го купонных периодов и 60% — в дату погашения. Эмитент сможет досрочно погасить бумаги в дату окончания 36-го купонного периода. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал».
2) Московская биржа зарегистрировала облигации ООО «Байсэл» серии 001P-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00162-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор роста. Параметры займа пока не раскрываются.
3) Московская биржа зарегистрировала облигации ООО «МФК «Вэббанкир» серии 001P-06. Регистрационный номер — 4B02-06-00606-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. Параметры займа пока не раскрываются.
4) ООО «Завод КриалЭнергоСтрой» («Завод КЭС») допустило техдефолт при выплате 15-го купона облигаций серии 001P-02 на 3,49 млн рублей, сообщил представитель владельцев облигаций ООО «Регион Финанс». Ранее компания допустила дефолт по выпуску серии 001P-04, и техдефолты — по выпуску серии 001P-03.
5) НКР присвоило ООО «Группа «Продовольствие» кредитный рейтинг BB-.ru со стабильным прогнозом.
6) ООО «Новосибирский завод резки металла» (НЗРМ) установило ставку 32-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 15,75% годовых.
❗️7) АКРА подтвердило кредитный рейтинг ООО «Пионер-Лизинг» и выпусков его облигаций на уровне В+(RU) с негативным прогнозом. В контексте новых методологических подходов агентства риски ухудшения рейтинга, закладываемые в «негативный» прогноз, связаны с вероятностью сохранения доли проблемной лизинговой задолженности компании на уровне более 5% портфеля, несмотря на благоприятную динамику этого показателя, наблюдаемую последние 12 месяцев.
8) НКР подтвердило кредитный рейтинг ООО «Агротек» на уровне BB.ru со стабильным прогнозом.
9) ООО «Автоэкспресс» выкупило по оферте коммерческие облигации серии КО-П09 на 8,94 млн рублей.
10) ООО «Элемент лизинг» завершило размещение трехлетних облигаций серии 001Р-09 объемом 2 млрд рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 18,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена амортизация: по 2,77% от номинальной стоимости бумаг будет погашено в даты окончания 1-35-го купонных периодов, еще 3,05% — в дату окончания 36-го купонного периода. Техразмещение запланировано на 25 июля. Организаторы — Газпромбанк и ИБ «Синара».
#события #размещения #рейтинг
💬 Рынку Офз не конец! Брехня и чушь! Цб Рф неизбежно переобуется! Обосновал тут - https://youtu.be/Y9sOUSz9R6Q , тотальный негатив в цене рынка Офз. Фатальная перепроданность уже на графиках рынка долга.
YouTube
Гигантский обзор рынка / Монетарный психоз Цб Рф / Обвал рынка акций! Тотальный рост рубля!
Вступить в наш клуб вы можете на нашем офф. сайте https://birzhevikvip.ru/ или в офф. телеграм-боте https://yangx.top/Birzhevik_bot.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Подписывайтесь на наши медиа-источники, чтобы не пропустить информацию, которая может…
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Подписывайтесь на наши медиа-источники, чтобы не пропустить информацию, которая может…
🇷🇺 События рынка облигаций согласно данным портала Бумин: сегодня 29.07.2024 года.
1) ООО «ДиректЛизинг» 1 августа начнет размещение пятилетних облигаций серии 002Р-03 объемом 250 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 22% годовых. Ставки 2-60-го купонов будут рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая на пятый рабочий день, предшествующий дате начала купона, плюс 4% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 1,67% от номинала будет погашаться ежемесячно в дату окончания каждого купонного периода. Организатором размещения выступает ИК «Цифра брокер», соорганизаторами — МСП Банк, ИК «ИВА Партнерс», ИК «Риком Траст» и ИБ «Синара».
2) ООО «Пионер-Лизинг» установило ставку 2-го купона облигаций серии 02 на уровне 22,43% годовых.
3) НКР присвоило ООО «КЛС-Трейд» кредитный рейтинг BB+.ru со стабильным прогнозом.
4) ПАО «ЕвроТранс» утвердило условия размещения пятилетних облигаций серии 01 объемом 3 млрд рублей. Эмиссия будет размещена по открытой подписке, регистрирующим органом выступит Банк России.
5) АКРА подтвердило кредитный рейтинг Restore Retail Group Limited на уровне A-(RU) со стабильным прогнозом.
#события #размещения #рейтинг
1) ООО «ДиректЛизинг» 1 августа начнет размещение пятилетних облигаций серии 002Р-03 объемом 250 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 22% годовых. Ставки 2-60-го купонов будут рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая на пятый рабочий день, предшествующий дате начала купона, плюс 4% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 1,67% от номинала будет погашаться ежемесячно в дату окончания каждого купонного периода. Организатором размещения выступает ИК «Цифра брокер», соорганизаторами — МСП Банк, ИК «ИВА Партнерс», ИК «Риком Траст» и ИБ «Синара».
2) ООО «Пионер-Лизинг» установило ставку 2-го купона облигаций серии 02 на уровне 22,43% годовых.
3) НКР присвоило ООО «КЛС-Трейд» кредитный рейтинг BB+.ru со стабильным прогнозом.
4) ПАО «ЕвроТранс» утвердило условия размещения пятилетних облигаций серии 01 объемом 3 млрд рублей. Эмиссия будет размещена по открытой подписке, регистрирующим органом выступит Банк России.
5) АКРА подтвердило кредитный рейтинг Restore Retail Group Limited на уровне A-(RU) со стабильным прогнозом.
#события #размещения #рейтинг
🇷🇺 Выплаты, оферты и погашения облигаций на текущей неделе: сегодня 30.07.2024 года.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
#события #облигации #бонды #выплаты #выплатыкупона #оферта #погашение
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
#события #облигации #бонды #выплаты #выплатыкупона #оферта #погашение
🇷🇺 Размещение: Новый выпуск биржевых облигаций с переменным купоном Акционерного общества «Московская областная энергосетевая компания»
1) Серия: Ожидается
2) Объем выпуска: 3,5 млрд. рублей
3) Срок обращения: 5 лет
4) Оферта: 3 года
5) Рейтинг эмитента: AА+(RU) («Стабильный» от АКРА)
6) Купонный период: 30 дней
7) Ориентир по ставке купона: КС + спред не выше 200 б.п.
8) Предварительная дата сбора книги – 15 августа
9) Предварительная дата размещения – 20 августа
10) Организаторы: Газпромбанк, Банк ДОМ.РФ
#размещение #московскаяоблась
1) Серия: Ожидается
2) Объем выпуска: 3,5 млрд. рублей
3) Срок обращения: 5 лет
4) Оферта: 3 года
5) Рейтинг эмитента: AА+(RU) («Стабильный» от АКРА)
6) Купонный период: 30 дней
7) Ориентир по ставке купона: КС + спред не выше 200 б.п.
8) Предварительная дата сбора книги – 15 августа
9) Предварительная дата размещения – 20 августа
10) Организаторы: Газпромбанк, Банк ДОМ.РФ
#размещение #московскаяоблась
🇷🇺 События рынка облигаций согласно данным портала Бумин: сегодня 30.07.2024 года.
1) ПАО «АПРИ» сегодня, 30 июля, начинает первичное публичное размещение акций под тикером APRI, ISIN RU000A108LJ5. Московская биржа включила акции «АПРИ» в Сектор роста. Эмитент установил цену акций в рамках IPO по верхней границе — в размере 9,7 рубля за бумагу. Ранее компания сообщала, что ориентир цены размещения составляет 8,8–9,7 рубля за акцию, что соответствует капитализации компании в 10-11 млрд рублей. Доля акций в свободном обращении составит до 10%. Все привлеченные средства будут направлены на развитие новых проектов (Cash-in). Организатором размещения выступает ИК «Иволга Капитал».
2) ООО «Байсэл» 1 августа начнет размещение трехлетних облигаций серии 001P-01 объемом 200 млн рублей. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 24% годовых. Купоны ежеквартальные. По займу предусмотрена амортизация: по 30% от номинала будет погашено в даты окончания 10-11-го купонных периода, еще 40% — в дату завершения 12-го купонного периода. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
3) НАО «Финансовые системы» (бренд AzurDrive) 31 июля начнет размещение трехлетних облигаций серии БО-П01 объемом 500 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 23% годовых. Ставки последующих купонов будут рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России по состоянию на пятый рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 5%. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел с 19 по 26 июля. Андеррайтер — Совкомбанк.
❗️4) Арбитражный суд Москвы открыл конкурсное производство в отношении ООО «ОР» (эмитент облигаций OR Group, снятых с биржевых торгов в мае 2023 г.), сообщил представитель владельцев облигаций — ООО «Регион-Финанс». Сроки введения процедуры пока не раскрываются.
5) ПАО «ГК «Самолет» установило ставку 21-24-го купонов облигаций серии БО-П06 объемом 500 млн рублей на уровне 17,5% годовых.
6) ООО «Истринская сыроварня» установило ставку 9-го купона облигаций серии БО-03 на уровне 18% годовых.
7) ООО «Транс-Миссия» (агрегатор сервиса «Таксовичкоф») установило ставку 31-48-го купонов облигаций серии БО-01 на уровне 22,75% годовых. 14 августа 2024 г. по выпуску предстоит оферта. Период предъявления бумаг к выкупу — с 30 июля по 5 августа.
8) Московская биржа зарегистрировала программу облигаций АО «Пензтяжпромарматура» серии 001P. Регистрационный номер — 4-00255-E-001P-02E. Параметры программы пока не раскрываются.
9) АКРА повысило кредитный рейтинг ПАО «Инарктика» до уровня А+(RU) со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал кредитный рейтинг на уровне А(RU) со стабильным прогнозом.
10) НКР повысило кредитный рейтинг ООО «Плаза-Телеком» с BB-.ru до BB.ru со стабильным прогнозом.
11) Московская биржа продлила срок размещения трехлетних облигаций ООО «Урожай» серии БО-05 до 16 августа 2024 г. С выпуском объемом 200 млн рублей компания вышла на биржу 26 июня 2024 г. На текущий момент бумаги размещены на 159 млн рублей. Бумаги включены в Сектор ПИР. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 22% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена оферта через 1,5 года. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
12) Московская биржа продлила срок размещения трехлетних облигаций ООО «Бизнес-Альянс» серии 001P-05 до 16 августа 2024 г. С выпуском объемом 500 млн рублей компания вышла на биржу 23 мая 2024 г. На текущий момент бумаги размещены на 35,5 млн рублей. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 20% годовых, 7-12-го купонов — 18% годовых, 13-30-го купонов — 17% годовых, 31-36-го купонов — 16% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
#события #размещения #суд #рейтинг
1) ПАО «АПРИ» сегодня, 30 июля, начинает первичное публичное размещение акций под тикером APRI, ISIN RU000A108LJ5. Московская биржа включила акции «АПРИ» в Сектор роста. Эмитент установил цену акций в рамках IPO по верхней границе — в размере 9,7 рубля за бумагу. Ранее компания сообщала, что ориентир цены размещения составляет 8,8–9,7 рубля за акцию, что соответствует капитализации компании в 10-11 млрд рублей. Доля акций в свободном обращении составит до 10%. Все привлеченные средства будут направлены на развитие новых проектов (Cash-in). Организатором размещения выступает ИК «Иволга Капитал».
2) ООО «Байсэл» 1 августа начнет размещение трехлетних облигаций серии 001P-01 объемом 200 млн рублей. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 24% годовых. Купоны ежеквартальные. По займу предусмотрена амортизация: по 30% от номинала будет погашено в даты окончания 10-11-го купонных периода, еще 40% — в дату завершения 12-го купонного периода. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
3) НАО «Финансовые системы» (бренд AzurDrive) 31 июля начнет размещение трехлетних облигаций серии БО-П01 объемом 500 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 23% годовых. Ставки последующих купонов будут рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России по состоянию на пятый рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 5%. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел с 19 по 26 июля. Андеррайтер — Совкомбанк.
❗️4) Арбитражный суд Москвы открыл конкурсное производство в отношении ООО «ОР» (эмитент облигаций OR Group, снятых с биржевых торгов в мае 2023 г.), сообщил представитель владельцев облигаций — ООО «Регион-Финанс». Сроки введения процедуры пока не раскрываются.
5) ПАО «ГК «Самолет» установило ставку 21-24-го купонов облигаций серии БО-П06 объемом 500 млн рублей на уровне 17,5% годовых.
6) ООО «Истринская сыроварня» установило ставку 9-го купона облигаций серии БО-03 на уровне 18% годовых.
7) ООО «Транс-Миссия» (агрегатор сервиса «Таксовичкоф») установило ставку 31-48-го купонов облигаций серии БО-01 на уровне 22,75% годовых. 14 августа 2024 г. по выпуску предстоит оферта. Период предъявления бумаг к выкупу — с 30 июля по 5 августа.
8) Московская биржа зарегистрировала программу облигаций АО «Пензтяжпромарматура» серии 001P. Регистрационный номер — 4-00255-E-001P-02E. Параметры программы пока не раскрываются.
9) АКРА повысило кредитный рейтинг ПАО «Инарктика» до уровня А+(RU) со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал кредитный рейтинг на уровне А(RU) со стабильным прогнозом.
10) НКР повысило кредитный рейтинг ООО «Плаза-Телеком» с BB-.ru до BB.ru со стабильным прогнозом.
11) Московская биржа продлила срок размещения трехлетних облигаций ООО «Урожай» серии БО-05 до 16 августа 2024 г. С выпуском объемом 200 млн рублей компания вышла на биржу 26 июня 2024 г. На текущий момент бумаги размещены на 159 млн рублей. Бумаги включены в Сектор ПИР. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 22% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена оферта через 1,5 года. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
12) Московская биржа продлила срок размещения трехлетних облигаций ООО «Бизнес-Альянс» серии 001P-05 до 16 августа 2024 г. С выпуском объемом 500 млн рублей компания вышла на биржу 23 мая 2024 г. На текущий момент бумаги размещены на 35,5 млн рублей. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 20% годовых, 7-12-го купонов — 18% годовых, 13-30-го купонов — 17% годовых, 31-36-го купонов — 16% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
#события #размещения #суд #рейтинг
🇷🇺 Размещение: Новый выпуск биржевых облигаций с переменным купоном ООО «АРЕНЗА-ПРО»
1) Серия: 001P-05
2) Объем выпуска: 300 млн. рублей
3) Срок обращения: 3 года
4) Рейтинг эмитента: BBB-(RU) («Позитивный» от АКРА)
5) Купонный период: 31 дней
6) Ориентир по ставке купона: КС + спред не выше 350 б.п.
7) Предварительная дата сбора книги – 6 августа
8) Предварительная дата размещения – 9 августа
9) Организаторы: Газпромбанк, МСП Банк, Инвестиционный Банк Синара, ИФК Солид
#аренза #arenza
1) Серия: 001P-05
2) Объем выпуска: 300 млн. рублей
3) Срок обращения: 3 года
4) Рейтинг эмитента: BBB-(RU) («Позитивный» от АКРА)
5) Купонный период: 31 дней
6) Ориентир по ставке купона: КС + спред не выше 350 б.п.
7) Предварительная дата сбора книги – 6 августа
8) Предварительная дата размещения – 9 августа
9) Организаторы: Газпромбанк, МСП Банк, Инвестиционный Банк Синара, ИФК Солид
#аренза #arenza