🇷🇺 Выплаты, оферты и погашения облигаций на текущей неделе: сегодня 08.02.2024 года.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
#события #облигации #бонды #выплаты #выплатыкупона #оферта #погашение
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
#события #облигации #бонды #выплаты #выплатыкупона #оферта #погашение
🇷🇺 Отчёт: в конце 2023 года доля повторных заемщиков МФО достигла 83.4% — максимум с 2020 года.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Итог: микрофинансовые конторы сейчас в шоколаде! Пока держатся на плаву, а это значит, что их высокорисковым облигациям пока дефолт не светит! Но это пока...
#мфо #отчёт #облигации
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Итог: микрофинансовые конторы сейчас в шоколаде! Пока держатся на плаву, а это значит, что их высокорисковым облигациям пока дефолт не светит! Но это пока...
#мфо #отчёт #облигации
🇷🇺 Размещение: «Газпром капитал»/ Выпуск Б0-002Р-12/ Выходит на рынок 19 февраля/ Срок обращения 5 лет / Ориентир спреда к RUONIA 130-140 б. п.
#размещение #газпромкапитал
#размещение #газпромкапитал
🇷🇺 События рынка облигаций согласно данным портала Бумин: сегодня 08.02.2024 года.
1) ПАО «ГК «Самолет» установило ставку 1-24-го купонов трехлетних облигаций серии БО-П13 объемом 24,5 млрд рублей на уровне 14,75% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена оферта через два года. Сбор заявок на выпуск прошел 6 февраля. Техразмещение запланировано на 9 февраля. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Организаторы — Газпромбанк, БК «Регион», Россельхозбанк, инвестбанк «Синара».
2) АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» 16 февраля планирует провести сбор заявок на двухлетние облигации серии 002Р-08 объемом 3 млрд рублей. Ориентир ставки купона — 17-18% годовых. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена двухлетняя оферта. Организатор — Газпромбанк. Техразмещение запланировано на 21 апреля. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при прохождении теста.
3) ООО «Солид-Лизинг» утвердило размещение выпуска облигаций серии БО-02 объемом 500 млн рублей со сроком обращения 3,5 года. По выпуску предусмотрены ежеквартальные купоны.
4) ООО «Цифра брокер» выплатит 9-й купон по выпуску облигаций серии П01-02 в рублях. Общий размер выплат составит 42,5 млн рублей.
5) ПАО «Диасофт» установило ориентир цены первичного публичного размещения акций (IPO) в диапазоне 4–4,5 тыс. рублей за бумагу. Базовый размер IPO составит до 800 тыс. акций, что соответствует 8% от количества выпущенных и находящихся в обращении бумаг. Общий размер первичного размещения может составить до 4,14 млрд рублей. В IPO смогут принять участие российские квалифицированные и неквалифицированные инвесторы-физлица, а также институциональные инвесторы. Компания собирает заявки инвесторов в период с 7 по 14 февраля. Торги на Московской бирже начнутся 16 февраля.
6) ООО «Легенда» установило ставку 3-го купона четырехлетних «зеленых» облигаций серии 002Р-01 рублей на уровне 20% годовых.
7) ПАО «Инград» подвело итоги оферт по выпускам серий 001Р-01 и 002P-02: владельцы облигаций не предъявили бумаг к выкупу.
#события #размещения
1) ПАО «ГК «Самолет» установило ставку 1-24-го купонов трехлетних облигаций серии БО-П13 объемом 24,5 млрд рублей на уровне 14,75% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена оферта через два года. Сбор заявок на выпуск прошел 6 февраля. Техразмещение запланировано на 9 февраля. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Организаторы — Газпромбанк, БК «Регион», Россельхозбанк, инвестбанк «Синара».
2) АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» 16 февраля планирует провести сбор заявок на двухлетние облигации серии 002Р-08 объемом 3 млрд рублей. Ориентир ставки купона — 17-18% годовых. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена двухлетняя оферта. Организатор — Газпромбанк. Техразмещение запланировано на 21 апреля. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при прохождении теста.
3) ООО «Солид-Лизинг» утвердило размещение выпуска облигаций серии БО-02 объемом 500 млн рублей со сроком обращения 3,5 года. По выпуску предусмотрены ежеквартальные купоны.
4) ООО «Цифра брокер» выплатит 9-й купон по выпуску облигаций серии П01-02 в рублях. Общий размер выплат составит 42,5 млн рублей.
5) ПАО «Диасофт» установило ориентир цены первичного публичного размещения акций (IPO) в диапазоне 4–4,5 тыс. рублей за бумагу. Базовый размер IPO составит до 800 тыс. акций, что соответствует 8% от количества выпущенных и находящихся в обращении бумаг. Общий размер первичного размещения может составить до 4,14 млрд рублей. В IPO смогут принять участие российские квалифицированные и неквалифицированные инвесторы-физлица, а также институциональные инвесторы. Компания собирает заявки инвесторов в период с 7 по 14 февраля. Торги на Московской бирже начнутся 16 февраля.
6) ООО «Легенда» установило ставку 3-го купона четырехлетних «зеленых» облигаций серии 002Р-01 рублей на уровне 20% годовых.
7) ПАО «Инград» подвело итоги оферт по выпускам серий 001Р-01 и 002P-02: владельцы облигаций не предъявили бумаг к выкупу.
#события #размещения
💬 Наблюдение: Рынок корпоративных облигаций рекордно вырос
Несмотря на увеличение ставок, инвесторы не обходят вниманием корпоративные облигации. В 2023 году этот рынок показал максимальный рост за последние 10 лет. В текущем году высокая активность, вероятно, сохранится.
В прошлом году рынок корпоративных бондов достиг 23,9 трлн рублей (+26,5% к 2022 году), установив рекорд за последние 10 лет, сообщил Центробанк РФ. В декабре отмечен крупнейший месячный прирост на 1,56 трлн рублей (+7%). Замещающие облигации и бонды в юанях внесли существенный вклад в годовой рост. Объём замещающих облигаций в декабре составил 218,1 млрд рублей.
Среднедневные объёмы торгов корпоративными облигациями в декабре выросли до 21,8 млрд рублей в день. Прошлый год выделяется рекордным объёмом рынка и размещений. Старший директор "Эксперт РА" Игорь Смирнов отмечает активность всех сегментов рынка. Несмотря на ужесточение денежно–кредитной политики во второй половине года, рынок не заморозился. Компании, нуждающиеся в рефинансировании, продолжали выпуски.
Объём корпоративных заимствований впервые превысил государственные бумаги из-за сокращения заимствований Минфина и графика погашений. Динамику определили несколько ключевых факторов, включая глобальную нестабильность, бюджетные стимулы и рост экономики в 2023 году. Экономическая трансформация на Востоке способствовала реализации крупных инвестпроектов.
🔹Петербургские эмитенты заняли более триллиона
Эмитенты из Санкт-Петербурга существенно увеличили объём размещений по сравнению с 2022 годом. По оценке "Эксперт РА", компании из Петербурга общим объёмом разместили облигаций на 1,2 трлн рублей (без учёта замещающих облигаций). Крупнейшим эмитентом стали "Газпром" и "Газпром нефть", разместившие облигации на 929 млрд и 83 млрд рублей соответственно.
Банк ВТБ разместил облигации на 38 млрд рублей, а крупнейшая российская судоходная компания "Совкомфлот" - на 32,7 млрд. Восточная стивидорная компания, управляющая крупными контейнерными терминалами, разместила облигации на 15 млрд рублей.
Игорь Козак отмечает хорошую активность петербургских эмитентов, особенно лизинговых компаний, представителей отрасли связи, телекоммуникаций и строительства. Среди крупнейших эмитентов выделяются "МегаФон" и ООО "Балтийский лизинг".
Никита Бороданов упоминает "ВКонтакте" и "О’Кей" среди крупных эмитентов Петербурга, а также "Балтийский лизинг", "Интерлизинг", "Евротранс", "Группу ЛСР" и "Сэтл Групп".
Людмила Рокотянская из "БКС Мир инвестиций" выделяет девелоперов, таких как "Глоракс", "Сэтл Групп", "Группа ЛСР", "Охта Групп", "Элит Строй" и "Эталон Групп". Она подчёркивает активное развитие рынка недвижимости в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, способствующее выходу местных застройщиков на облигационный рынок.
🔹Доходности готовятся к развороту вниз
Людмила Рокотянская утверждает, что рынок готовится к развороту ключевой ставки, и крупные эмитенты уже размещают новые выпуски по ставке ниже ключевой. Она рекомендует обращать внимание на бумаги с большей дюрацией и постоянным купоном, так как облигации с переменным купоном свою защитную функцию выполнили.
Рынок продолжит своё развитие, несмотря на все происходящие события, полагает Анастасия Пузанова "Цифра брокер". "В 2024 году мы продолжим наблюдать размещения замещающих облигаций, однако вряд ли совокупный объём этих размещений будет настолько значимым, как это было в прошлом году. Кроме того, мы ожидаем, что 2024–й станет годом ЦФА (цифровые финансовые активы). Инструмент, который в прошлом году прошёл путь от чего–то маргинального к чему–то интересному, определённо займёт значимую долю рынка", — прогнозирует она.
Более подробно можно изучить в статье: https://www.dp.ru/a/2024/02/06/rinok-korporativnih-obligacij
#облигации
Несмотря на увеличение ставок, инвесторы не обходят вниманием корпоративные облигации. В 2023 году этот рынок показал максимальный рост за последние 10 лет. В текущем году высокая активность, вероятно, сохранится.
В прошлом году рынок корпоративных бондов достиг 23,9 трлн рублей (+26,5% к 2022 году), установив рекорд за последние 10 лет, сообщил Центробанк РФ. В декабре отмечен крупнейший месячный прирост на 1,56 трлн рублей (+7%). Замещающие облигации и бонды в юанях внесли существенный вклад в годовой рост. Объём замещающих облигаций в декабре составил 218,1 млрд рублей.
Среднедневные объёмы торгов корпоративными облигациями в декабре выросли до 21,8 млрд рублей в день. Прошлый год выделяется рекордным объёмом рынка и размещений. Старший директор "Эксперт РА" Игорь Смирнов отмечает активность всех сегментов рынка. Несмотря на ужесточение денежно–кредитной политики во второй половине года, рынок не заморозился. Компании, нуждающиеся в рефинансировании, продолжали выпуски.
Объём корпоративных заимствований впервые превысил государственные бумаги из-за сокращения заимствований Минфина и графика погашений. Динамику определили несколько ключевых факторов, включая глобальную нестабильность, бюджетные стимулы и рост экономики в 2023 году. Экономическая трансформация на Востоке способствовала реализации крупных инвестпроектов.
🔹Петербургские эмитенты заняли более триллиона
Эмитенты из Санкт-Петербурга существенно увеличили объём размещений по сравнению с 2022 годом. По оценке "Эксперт РА", компании из Петербурга общим объёмом разместили облигаций на 1,2 трлн рублей (без учёта замещающих облигаций). Крупнейшим эмитентом стали "Газпром" и "Газпром нефть", разместившие облигации на 929 млрд и 83 млрд рублей соответственно.
Банк ВТБ разместил облигации на 38 млрд рублей, а крупнейшая российская судоходная компания "Совкомфлот" - на 32,7 млрд. Восточная стивидорная компания, управляющая крупными контейнерными терминалами, разместила облигации на 15 млрд рублей.
Игорь Козак отмечает хорошую активность петербургских эмитентов, особенно лизинговых компаний, представителей отрасли связи, телекоммуникаций и строительства. Среди крупнейших эмитентов выделяются "МегаФон" и ООО "Балтийский лизинг".
Никита Бороданов упоминает "ВКонтакте" и "О’Кей" среди крупных эмитентов Петербурга, а также "Балтийский лизинг", "Интерлизинг", "Евротранс", "Группу ЛСР" и "Сэтл Групп".
Людмила Рокотянская из "БКС Мир инвестиций" выделяет девелоперов, таких как "Глоракс", "Сэтл Групп", "Группа ЛСР", "Охта Групп", "Элит Строй" и "Эталон Групп". Она подчёркивает активное развитие рынка недвижимости в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, способствующее выходу местных застройщиков на облигационный рынок.
🔹Доходности готовятся к развороту вниз
Людмила Рокотянская утверждает, что рынок готовится к развороту ключевой ставки, и крупные эмитенты уже размещают новые выпуски по ставке ниже ключевой. Она рекомендует обращать внимание на бумаги с большей дюрацией и постоянным купоном, так как облигации с переменным купоном свою защитную функцию выполнили.
Рынок продолжит своё развитие, несмотря на все происходящие события, полагает Анастасия Пузанова "Цифра брокер". "В 2024 году мы продолжим наблюдать размещения замещающих облигаций, однако вряд ли совокупный объём этих размещений будет настолько значимым, как это было в прошлом году. Кроме того, мы ожидаем, что 2024–й станет годом ЦФА (цифровые финансовые активы). Инструмент, который в прошлом году прошёл путь от чего–то маргинального к чему–то интересному, определённо займёт значимую долю рынка", — прогнозирует она.
Более подробно можно изучить в статье: https://www.dp.ru/a/2024/02/06/rinok-korporativnih-obligacij
#облигации
🇷🇺 Выплаты, оферты и погашения облигаций на текущей неделе: сегодня 09.02.2024 года.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
#события #облигации #бонды #выплаты #выплатыкупона #оферта #погашение
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
#события #облигации #бонды #выплаты #выплатыкупона #оферта #погашение
🇷🇺 Размещение: «ИНАРКТИКА»/ Выпуск 002P-01/ Выходит на рынок 1 марта/ Срок обращения 3 года/ Ориентир ставки купона (доходность) не выше 15.5% годовых (не выше 1.42% годовых)
#размещение #инарктика
#размещение #инарктика
🇷🇺 События рынка облигаций согласно данным портала Бумин: сегодня 09.02.2024 года.
1) ПАО «ГК «Самолет» сегодня, 9 февраля, начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-П13 объемом 24,5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-13-16493-A-001P. Бумаги включены в Первый уровень котировального списка. Ставка 1-24-го купонов установлена на уровне 14,75% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена оферта через два года. Сбор заявок на выпуск прошел 6 февраля. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Организаторы — Газпромбанк, БК «Регион», Россельхозбанк, инвестбанк «Синара».
2) ООО «МФК «Саммит» 13 февраля планирует начать размещения трехлетних облигаций серии 001Р-03 на 150 млн рублей. Ориентир ставки купона — ключевая ставка Банка России плюс 5%, но не более 22% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена равномерная амортизация в последние два года. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
3) АО «ЛК «Роделен» увеличило объем размещения четырехлетних облигаций серии 002P-02 с 500 млн до 1 млрд рублей. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 18% годовых, 13-24-го купонов — 17% годовых, 25-36-го купонов — 16% годовых, 37-48-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 8 февраля. По займу предусмотрена амортизация: в даты выплаты 29-48-го купонов будет погашено по 5% от номинальной стоимости. Техразмещение запланировано на 13 февраля. Организаторы — Газпромбанк и БКС КИБ.
4) ООО «Ника» 15 февраля начнет размещение пятилетних облигаций серии 001P-03 объемом 200 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 19% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 7,5% от номинала будет погашено в даты окончания 9-16-го купонов и по 10% от номинала — в даты завершения 17-20-го купонов; а также call-опцион — в дату окончания 8-го купонного периода.
5) ПАО «Инарктика» 27 февраля планирует провести сбор заявок инвесторов на трехлетние облигации серии 002Р-01 объемом не более 3 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 15,5% годовых. Купоны ежеквартальные. Организаторы — Газпромбанк и Россельхозбанк. Техразмещение запланировано на 1 марта.
6) Собрание участников ООО «Агротек» 14 февраля рассмотрит вопрос о размещении выпуска облигаций серии БО-04.
7) ПАО «Диасофт» в связи с повышенным интересом инвесторов перенес срок завершения сбора заявок на первичное публичное размещение акций (IPO) с 14-го на 12 февраля. Ожидается, что расчеты с инвесторами на Московской бирже будут проведены 13 февраля 2024 г. Торги акциями компании во втором уровне листинга Московской биржи начнутся в тот же день, 13 февраля, под тикером DIAS.
8) НРА повысило кредитный рейтинг ООО «ТК «Нафтатранс плюс» до уровня B+|ru| со стабильным прогнозом. Повышение рейтинга агентство объяснило умеренно позитивной динамикой долговой нагрузки и показателей рентабельности, а также стабильностью работы на рынке.
9) ООО «Хайтэк-Интеграция» установило ставку 8-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 20% годовых.
10) АО «Новосибирскхлебопродукт» установило ставку 44-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 12% годовых.
11) «Эксперт РА» подтвердил кредитные рейтинги выпусков облигаций белорусского ритейлера «Евроторг» (эмитент — ООО «Ритейл Бел Финанс») серий 01, 001Р-01 и 001Р-02 на уровне ruА-.
12) «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг ООО «Контрол лизинг» на уровне ruBB+, изменив прогноз со «стабильного» на «позитивный».
#события #размещения #рейтинг
1) ПАО «ГК «Самолет» сегодня, 9 февраля, начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-П13 объемом 24,5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-13-16493-A-001P. Бумаги включены в Первый уровень котировального списка. Ставка 1-24-го купонов установлена на уровне 14,75% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена оферта через два года. Сбор заявок на выпуск прошел 6 февраля. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Организаторы — Газпромбанк, БК «Регион», Россельхозбанк, инвестбанк «Синара».
2) ООО «МФК «Саммит» 13 февраля планирует начать размещения трехлетних облигаций серии 001Р-03 на 150 млн рублей. Ориентир ставки купона — ключевая ставка Банка России плюс 5%, но не более 22% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена равномерная амортизация в последние два года. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
3) АО «ЛК «Роделен» увеличило объем размещения четырехлетних облигаций серии 002P-02 с 500 млн до 1 млрд рублей. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 18% годовых, 13-24-го купонов — 17% годовых, 25-36-го купонов — 16% годовых, 37-48-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 8 февраля. По займу предусмотрена амортизация: в даты выплаты 29-48-го купонов будет погашено по 5% от номинальной стоимости. Техразмещение запланировано на 13 февраля. Организаторы — Газпромбанк и БКС КИБ.
4) ООО «Ника» 15 февраля начнет размещение пятилетних облигаций серии 001P-03 объемом 200 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 19% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 7,5% от номинала будет погашено в даты окончания 9-16-го купонов и по 10% от номинала — в даты завершения 17-20-го купонов; а также call-опцион — в дату окончания 8-го купонного периода.
5) ПАО «Инарктика» 27 февраля планирует провести сбор заявок инвесторов на трехлетние облигации серии 002Р-01 объемом не более 3 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 15,5% годовых. Купоны ежеквартальные. Организаторы — Газпромбанк и Россельхозбанк. Техразмещение запланировано на 1 марта.
6) Собрание участников ООО «Агротек» 14 февраля рассмотрит вопрос о размещении выпуска облигаций серии БО-04.
7) ПАО «Диасофт» в связи с повышенным интересом инвесторов перенес срок завершения сбора заявок на первичное публичное размещение акций (IPO) с 14-го на 12 февраля. Ожидается, что расчеты с инвесторами на Московской бирже будут проведены 13 февраля 2024 г. Торги акциями компании во втором уровне листинга Московской биржи начнутся в тот же день, 13 февраля, под тикером DIAS.
8) НРА повысило кредитный рейтинг ООО «ТК «Нафтатранс плюс» до уровня B+|ru| со стабильным прогнозом. Повышение рейтинга агентство объяснило умеренно позитивной динамикой долговой нагрузки и показателей рентабельности, а также стабильностью работы на рынке.
9) ООО «Хайтэк-Интеграция» установило ставку 8-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 20% годовых.
10) АО «Новосибирскхлебопродукт» установило ставку 44-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 12% годовых.
11) «Эксперт РА» подтвердил кредитные рейтинги выпусков облигаций белорусского ритейлера «Евроторг» (эмитент — ООО «Ритейл Бел Финанс») серий 01, 001Р-01 и 001Р-02 на уровне ruА-.
12) «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг ООО «Контрол лизинг» на уровне ruBB+, изменив прогноз со «стабильного» на «позитивный».
#события #размещения #рейтинг
🇷🇺 Отчёт (для держателей облигаций): АО «ПО «УОМЗ»
♦️ Отчет за 2023 год, в сравнении с 2022 годом. Формат отчетности рсбу.
1. Выручка выросла на 73% (в числовом выражении с 13.3 до 23 млрд. руб.)
2. Чистая прибыль выросла на 129% (в числовом выражении с 884.4 убытка до 260.5 млн. руб. )
Последний наш обзор можете найти по ссылке - https://yangx.top/birzhevikbondsofficial1/4611
#уомз #отчетность #отчёт
♦️ Отчет за 2023 год, в сравнении с 2022 годом. Формат отчетности рсбу.
1. Выручка выросла на 73% (в числовом выражении с 13.3 до 23 млрд. руб.)
2. Чистая прибыль выросла на 129% (в числовом выражении с 884.4 убытка до 260.5 млн. руб. )
Последний наш обзор можете найти по ссылке - https://yangx.top/birzhevikbondsofficial1/4611
#уомз #отчетность #отчёт
🇷🇺 Размещение: ГТЛК/ от 4 млрд/ Книга заявок 15 Февраля / 15 лет с офертой через 3,25 года/ Ориентир купона Ключевая + не более 250бп
#размещение #гтлк
#размещение #гтлк
🇷🇺 Обзор облигаций Новосибирской области.
🔶Глава 1. Ознакомление.
Новосибирская область входит в состав Сибирского федерального округа, является крупнейшим за Уралом административным, финансовым, транспортно-логистическим, оптово-распределительным, научно-образовательным центром, местом дислокации штаб-квартир федеральных структур и межрегиональных организаций. Новосибирск — третий по численности населения город России после Москвы и Санкт-Петербурга. Это ключевые факторы социально-экономического развития региона.
🔶 Глава 2. Характеристики:
1. Номинал облигации Новосиб 23 составляет 1000 рублей (то есть это минимальная цена покупки одной облигации).
2. Текущее состояние цены облигации: Новосиб 23 стоит сейчас 1 002.5 руб или 100.25% от номинала.
3. Срок обращения (дата погашения) состоится 22-11-2030 года.
4. Оферта не назначена.
5. Текущая доходность составляет 13.3%
6. Купон составляет 31.79 рублей. Выплаты раз в 91 день.
7. Размещена на Московской бирже.
8. Уровень листинга (надёжности) - ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ.
9. Ликвидность (денежный оборот среди покупателей и продавцов) от 2 до 25 млн. рублей в день.
10. Волатильность в диапазоне 2%.
11. Дюрация составляет 1397 дня.
12. ВАЖНО! Только для квалифицированных инвесторов.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
🔶Глава 3. Кредитная нагрузка.
26 декабря 2023 года АКРА подтвердило рейтинг Новосибирской область на уровне AА(RU), прогноз «Стабильный», и облигации области — на уровне АА(RU)
*Примечание: Рейтинг AА(RU) подразумевает высокий уровень кредитоспособности по сравнению с другими рейтингуемыми лицами, выпусками ценных бумаг или финансовыми обязательствами в Российской Федерации. По мнению АКРА, незначительно ниже, чем у рейтингуемых лиц с кредитным рейтингом AAA(RU).
Низкий уровень относительной долговой нагрузки при сбалансированной по срокам погашения структуре долга. Соотношение долга Области и ее текущих доходов по итогам 2022 года составило 19%, не изменившись относительно 2021 года. Долг Области состоял на 73% из бюджетных кредитов с погашением до 2037 года и на 27% из облигаций. Благодаря такой структуре долга расходы на его обслуживание необременительны для областного бюджета: соотношение усредненных процентных расходов и совокупных расходов бюджета (за вычетом субвенций) в 2020–2024 годах составит порядка 1%.
🔶Глава 1. Ознакомление.
Новосибирская область входит в состав Сибирского федерального округа, является крупнейшим за Уралом административным, финансовым, транспортно-логистическим, оптово-распределительным, научно-образовательным центром, местом дислокации штаб-квартир федеральных структур и межрегиональных организаций. Новосибирск — третий по численности населения город России после Москвы и Санкт-Петербурга. Это ключевые факторы социально-экономического развития региона.
🔶 Глава 2. Характеристики:
1. Номинал облигации Новосиб 23 составляет 1000 рублей (то есть это минимальная цена покупки одной облигации).
2. Текущее состояние цены облигации: Новосиб 23 стоит сейчас 1 002.5 руб или 100.25% от номинала.
3. Срок обращения (дата погашения) состоится 22-11-2030 года.
4. Оферта не назначена.
5. Текущая доходность составляет 13.3%
6. Купон составляет 31.79 рублей. Выплаты раз в 91 день.
7. Размещена на Московской бирже.
8. Уровень листинга (надёжности) - ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ.
9. Ликвидность (денежный оборот среди покупателей и продавцов) от 2 до 25 млн. рублей в день.
10. Волатильность в диапазоне 2%.
11. Дюрация составляет 1397 дня.
12. ВАЖНО! Только для квалифицированных инвесторов.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
🔶Глава 3. Кредитная нагрузка.
26 декабря 2023 года АКРА подтвердило рейтинг Новосибирской область на уровне AА(RU), прогноз «Стабильный», и облигации области — на уровне АА(RU)
*Примечание: Рейтинг AА(RU) подразумевает высокий уровень кредитоспособности по сравнению с другими рейтингуемыми лицами, выпусками ценных бумаг или финансовыми обязательствами в Российской Федерации. По мнению АКРА, незначительно ниже, чем у рейтингуемых лиц с кредитным рейтингом AAA(RU).
Низкий уровень относительной долговой нагрузки при сбалансированной по срокам погашения структуре долга. Соотношение долга Области и ее текущих доходов по итогам 2022 года составило 19%, не изменившись относительно 2021 года. Долг Области состоял на 73% из бюджетных кредитов с погашением до 2037 года и на 27% из облигаций. Благодаря такой структуре долга расходы на его обслуживание необременительны для областного бюджета: соотношение усредненных процентных расходов и совокупных расходов бюджета (за вычетом субвенций) в 2020–2024 годах составит порядка 1%.
По состоянию на 01.12.2023 долг Области снизился на 1%, при этом его структура существенно не поменялась. Исходя из актуальных параметров закона о бюджете, долг Региона на конец года должен вырасти более чем наполовину, в том числе на фоне роста объема рыночных заимствований. Однако потребности в финансировании дефицита в таком объеме не возникнет, в том числе в связи с ожидаемым снижением расходной части бюджета относительно плана. В то же время с учетом планировавшегося роста задолженности по итогам года соотношение долга и текущих доходов должно было возрасти до 27%, а по итогам 2024 года — превысить 30%.
В связи с привлечением в текущем году бюджетных кредитов доля долга, сформированного на 01.12.2023 и погашаемого (рефинансируемого) в 2024 году, составила 19,7%. В 2025 году Область погасит (рефинансирует) 19% долга. Соотношение долга и ВРП Области в 2023 и 2024 годах не превысит 5%.
Также рейтинговое агентство сделало акцент на следующих значимых деталях о регионе:
Достаточный уровень ликвидности бюджета.
Сбалансированный бюджет с умеренно высокой долей собственных доходов.
Диверсифицированная экономика с высокоразвитыми транспортно-логистическим и научно-производственным сегментами.
🔶 Глава 4. Итоги обзора.
В целом рисков нет, так как данный регион федерального назначения(смотрите главу 1).
Актуально ли и безопасно ли под вложение? Да! Но доходность небольшая, поэтому заработать на данном виде облигации не получится, максимум сохранить нажитые средства (как и в ОФЗ). В общем облигации безопасная.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Наша редакция не рекомендует на одну компанию в инвест. портфеле выделять более 3-5% от капитала, и 1-2% на более рисковые активы, сохраняйте риск-менеджмент. Следите за отчетами и новостями компаний в которые инвестируете.
‼️Примечание: данный пост НЕ ЯВЛЯЕТСЯ индивидуальной инвестиционной рекомендацией! В нём лишь выражается видение ситуации на рынке или же в отдельно взятом эмитенте.
ВАЖНО: Пока ситуация в геополитике обострённая, то следует быть крайне выборочными в отношении облигаций.
В связи с привлечением в текущем году бюджетных кредитов доля долга, сформированного на 01.12.2023 и погашаемого (рефинансируемого) в 2024 году, составила 19,7%. В 2025 году Область погасит (рефинансирует) 19% долга. Соотношение долга и ВРП Области в 2023 и 2024 годах не превысит 5%.
Также рейтинговое агентство сделало акцент на следующих значимых деталях о регионе:
Достаточный уровень ликвидности бюджета.
Сбалансированный бюджет с умеренно высокой долей собственных доходов.
Диверсифицированная экономика с высокоразвитыми транспортно-логистическим и научно-производственным сегментами.
🔶 Глава 4. Итоги обзора.
В целом рисков нет, так как данный регион федерального назначения(смотрите главу 1).
Актуально ли и безопасно ли под вложение? Да! Но доходность небольшая, поэтому заработать на данном виде облигации не получится, максимум сохранить нажитые средства (как и в ОФЗ). В общем облигации безопасная.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Наша редакция не рекомендует на одну компанию в инвест. портфеле выделять более 3-5% от капитала, и 1-2% на более рисковые активы, сохраняйте риск-менеджмент. Следите за отчетами и новостями компаний в которые инвестируете.
‼️Примечание: данный пост НЕ ЯВЛЯЕТСЯ индивидуальной инвестиционной рекомендацией! В нём лишь выражается видение ситуации на рынке или же в отдельно взятом эмитенте.
ВАЖНО: Пока ситуация в геополитике обострённая, то следует быть крайне выборочными в отношении облигаций.
🇷🇺 Выплаты, оферты и погашения облигаций на текущей неделе: сегодня 12.02.2024 года.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
#события #облигации #бонды #выплаты #выплатыкупона #оферта #погашение
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
#события #облигации #бонды #выплаты #выплатыкупона #оферта #погашение
🇷🇺 Размещение: Однодневные облигации на 250 млрд рублей «ВТБ»/ Выпуск КС-4-646/ Цена размещения облигаций 999 рублей 56,4 коп. / Размещения осуществляются в рабочий день с 16:00 до 16:45 после закрытия рынка МБК / Доходности к погашению на уровне 15,96% годовых
#размещение #втб
#размещение #втб
🇷🇺 События рынка облигаций согласно данным портала Бумин: сегодня 12.02.2024 года.
1) ООО «МФК «Саммит» 13 февраля начнет размещение трехлетних облигаций серии 001Р-03 объемом 150 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 21% годовых. Ставки 2-36-го купонов будут переменными и рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на пятый рабочий день, предшествующий дате начала купона, плюс 5% годовых, но не более 22% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: с 13-го по 35-й купонные периоды будет выплачено по 4,16% от номинала ежемесячно, еще 4,32% от номинала будет погашено в 36-й купонный период. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
2) АО «ЛК «Роделен» 13 февраля начнет размещение четырехлетних облигаций серии 002P-02 объемом 1 млрд рублей. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 18% годовых, 13-24-го купонов — 17% годовых, 25-36-го купонов — 16% годовых, 37-48-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 8 февраля. По займу предусмотрена амортизация: в даты выплаты 29-48-го купонов будет погашено по 5% от номинальной стоимости. Организаторы — Газпромбанк и БКС КИБ.
3) Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации АО «Автодом» серии 001P-02. Регистрационный номер — 4B02-02-12586-A-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются.
4) Московская биржа зарегистрировала облигации ООО «Научно-производственное предприятие «Моторные технологии» серии 001Р-04. Регистрационный номер — 4B02-04-00483-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются.
5) Общее собрание участников ООО «Новые технологии» приняло решение о размещении трехлетних облигаций серии БО-03 объемом 1 млрд рублей. По выпуску предусмотрена возможность досрочного (в том числе частичного досрочного) погашения облигаций по усмотрению эмитента.
6) АКРА подтвердило кредитный рейтинг ООО «Городской супермаркет» (операционная компания торговой сети «Азбука вкуса») и выпусков облигаций эмитента на уровне A-(RU), изменив прогноз с «негативного» на «стабильный».
7) Московская биржа перевела облигации ПАО «Инград» серии 001P-01 из Первого уровня котировального списка в Третий уровень. Решение принято в связи со снижением объема выпуска (менее 2 млрд рублей).
8) ПАО «ГК «Самолет» завершило размещение трехлетних облигаций серии БО-П13 объемом 24,5 млрд рублей за один день торгов. Ставка 1-24-го купонов установлена на уровне 14,75% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена оферта через два года. Организаторы — Газпромбанк, БК «Регион», Россельхозбанк, инвестбанк «Синара».
9) ООО «Сибирский КХП» завершило размещение четырехлетних облигаций серии 001P-02 объемом 300 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 29 января 2024 г. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 19% годовых, 5-8-го — 17,5% годовых, 9-12-го — 16% годовых, 13-16-го — 14,5% годовых. Купоны ежеквартальные. Организатор — GrottBjörn.
#события #размещения #рейтинг
1) ООО «МФК «Саммит» 13 февраля начнет размещение трехлетних облигаций серии 001Р-03 объемом 150 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 21% годовых. Ставки 2-36-го купонов будут переменными и рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на пятый рабочий день, предшествующий дате начала купона, плюс 5% годовых, но не более 22% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: с 13-го по 35-й купонные периоды будет выплачено по 4,16% от номинала ежемесячно, еще 4,32% от номинала будет погашено в 36-й купонный период. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
2) АО «ЛК «Роделен» 13 февраля начнет размещение четырехлетних облигаций серии 002P-02 объемом 1 млрд рублей. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 18% годовых, 13-24-го купонов — 17% годовых, 25-36-го купонов — 16% годовых, 37-48-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 8 февраля. По займу предусмотрена амортизация: в даты выплаты 29-48-го купонов будет погашено по 5% от номинальной стоимости. Организаторы — Газпромбанк и БКС КИБ.
3) Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации АО «Автодом» серии 001P-02. Регистрационный номер — 4B02-02-12586-A-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются.
4) Московская биржа зарегистрировала облигации ООО «Научно-производственное предприятие «Моторные технологии» серии 001Р-04. Регистрационный номер — 4B02-04-00483-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются.
5) Общее собрание участников ООО «Новые технологии» приняло решение о размещении трехлетних облигаций серии БО-03 объемом 1 млрд рублей. По выпуску предусмотрена возможность досрочного (в том числе частичного досрочного) погашения облигаций по усмотрению эмитента.
6) АКРА подтвердило кредитный рейтинг ООО «Городской супермаркет» (операционная компания торговой сети «Азбука вкуса») и выпусков облигаций эмитента на уровне A-(RU), изменив прогноз с «негативного» на «стабильный».
7) Московская биржа перевела облигации ПАО «Инград» серии 001P-01 из Первого уровня котировального списка в Третий уровень. Решение принято в связи со снижением объема выпуска (менее 2 млрд рублей).
8) ПАО «ГК «Самолет» завершило размещение трехлетних облигаций серии БО-П13 объемом 24,5 млрд рублей за один день торгов. Ставка 1-24-го купонов установлена на уровне 14,75% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена оферта через два года. Организаторы — Газпромбанк, БК «Регион», Россельхозбанк, инвестбанк «Синара».
9) ООО «Сибирский КХП» завершило размещение четырехлетних облигаций серии 001P-02 объемом 300 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 29 января 2024 г. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 19% годовых, 5-8-го — 17,5% годовых, 9-12-го — 16% годовых, 13-16-го — 14,5% годовых. Купоны ежеквартальные. Организатор — GrottBjörn.
#события #размещения #рейтинг
🇷🇺 Выплаты, оферты и погашения облигаций на текущей неделе: сегодня 13.02.2024 года.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
#события #облигации #бонды #выплаты #выплатыкупона #оферта #погашение
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
#события #облигации #бонды #выплаты #выплатыкупона #оферта #погашение
🇷🇺 События рынка облигаций согласно данным портала Бумин: сегодня 13.02.2024 года.
1) ООО «МФК «Саммит» сегодня, 13 февраля, начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-03 объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00098-L-001P. Бумаги включены в Сектор ПИР. Ставка 1-го купона установлена на уровне 21% годовых. Ставки 2-36-го купонов будут переменными и рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на пятый рабочий день, предшествующий дате начала купона, плюс 5% годовых, но не более 22% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: с 13-го по 35-й купонные периоды будет выплачено по 4,16% от номинала ежемесячно, еще 4,32% от номинала будет погашено в 36-й купонный период. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
2) АО «ЛК «Роделен» сегодня, 13 февраля, начинает размещение четырехлетних облигаций серии 002P-02 объемом 1 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-19014-J-002P. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 18% годовых, 13-24-го купонов — 17% годовых, 25-36-го купонов — 16% годовых, 37-48-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 8 февраля. По займу предусмотрена амортизация: в даты выплаты 29-48-го купонов будет погашено по 5% от номинальной стоимости. Организаторы — Газпромбанк и БКС КИБ.
3) ООО «Аренза-Про» сегодня, 13 февраля, с 11:00 до 15:00 по московскому времени проведет сбор заявок инвесторов на пятилетние облигации серии 001P-04 объемом 400 млн рублей. По выпуску предусмотрена оферта через два года. Ориентир ставки купона — не выше 16,5% годовых. Купоны ежемесячные. Организаторы — «Синара», Газпромбанк и «Солид». Техразмещение запланировано на 16 февраля.
4) Московская биржа зарегистрировала десятилетние облигации АО «Симпл Солюшнз Кэпитл» (группа «Простые решения», в которую входят ООО «ПР-Лизинг», ООО «ПР-Лизинг.ру», ООО «ПР-факторинг» и еще несколько организаций) серии 001Р-01. Регистрационный номер — 4B02-01-11902-K-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Размещение выпуска серии 001Р-01 объемом 500 млн рублей компания начнет 15 февраля. По займу предусмотрена трехлетняя оферта. Ставка 1-го купона установлена на уровне 19% годовых. Предусмотрены ежемесячные переменные купоны.
5) АКРА присвоило трехлетним облигациям ООО «Боржоми Финанс» серии 001Р-02 ожидаемый кредитный рейтинг EA-(RU). По данным рейтингового агентства, объем выпуска составит 5-7 млрд рублей.
6) ООО «Логитерра» 17 июля 2024 г. исполнит оферту по коммерческим облигациям серии КО-П01. Период предъявления бумаг к выкупу — с 1 по 16 июля. Цена приобретения составит 99,13% от номинальной стоимости облигаций (1000 рублей).
7) ООО «Феррум» установило ставку 13-го купона по облигациям серии БО-01-001P на уровне 20% годовых.
❗️8) Арбитражный суд г. Москвы включил в третью очередь реестра кредиторов ООО «ЭБИС» требования ООО «КВС», как представителя владельцев облигаций, по выпускам серии БО-П01 в размере 176,9 млн рублей, серии БО-П02 — на 181,8 млн рублей, серии БО-П03 — 174,9 млн рублей, серии БО-П04 — 469,8 млн рублей. Арбитражный суд г. Москвы также пошел навстречу ПВО ЭБИС серии БО-П05 — ООО «Регион-Финанс», — включив его требования в реестр кредиторов, за исключением требования в части задолженности по купонному доходу по облигациям, возникшей с даты введения наблюдения.
#события #размещения #рейтинг #суд
1) ООО «МФК «Саммит» сегодня, 13 февраля, начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-03 объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00098-L-001P. Бумаги включены в Сектор ПИР. Ставка 1-го купона установлена на уровне 21% годовых. Ставки 2-36-го купонов будут переменными и рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на пятый рабочий день, предшествующий дате начала купона, плюс 5% годовых, но не более 22% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: с 13-го по 35-й купонные периоды будет выплачено по 4,16% от номинала ежемесячно, еще 4,32% от номинала будет погашено в 36-й купонный период. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
2) АО «ЛК «Роделен» сегодня, 13 февраля, начинает размещение четырехлетних облигаций серии 002P-02 объемом 1 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-19014-J-002P. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 18% годовых, 13-24-го купонов — 17% годовых, 25-36-го купонов — 16% годовых, 37-48-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 8 февраля. По займу предусмотрена амортизация: в даты выплаты 29-48-го купонов будет погашено по 5% от номинальной стоимости. Организаторы — Газпромбанк и БКС КИБ.
3) ООО «Аренза-Про» сегодня, 13 февраля, с 11:00 до 15:00 по московскому времени проведет сбор заявок инвесторов на пятилетние облигации серии 001P-04 объемом 400 млн рублей. По выпуску предусмотрена оферта через два года. Ориентир ставки купона — не выше 16,5% годовых. Купоны ежемесячные. Организаторы — «Синара», Газпромбанк и «Солид». Техразмещение запланировано на 16 февраля.
4) Московская биржа зарегистрировала десятилетние облигации АО «Симпл Солюшнз Кэпитл» (группа «Простые решения», в которую входят ООО «ПР-Лизинг», ООО «ПР-Лизинг.ру», ООО «ПР-факторинг» и еще несколько организаций) серии 001Р-01. Регистрационный номер — 4B02-01-11902-K-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Размещение выпуска серии 001Р-01 объемом 500 млн рублей компания начнет 15 февраля. По займу предусмотрена трехлетняя оферта. Ставка 1-го купона установлена на уровне 19% годовых. Предусмотрены ежемесячные переменные купоны.
5) АКРА присвоило трехлетним облигациям ООО «Боржоми Финанс» серии 001Р-02 ожидаемый кредитный рейтинг EA-(RU). По данным рейтингового агентства, объем выпуска составит 5-7 млрд рублей.
6) ООО «Логитерра» 17 июля 2024 г. исполнит оферту по коммерческим облигациям серии КО-П01. Период предъявления бумаг к выкупу — с 1 по 16 июля. Цена приобретения составит 99,13% от номинальной стоимости облигаций (1000 рублей).
7) ООО «Феррум» установило ставку 13-го купона по облигациям серии БО-01-001P на уровне 20% годовых.
❗️8) Арбитражный суд г. Москвы включил в третью очередь реестра кредиторов ООО «ЭБИС» требования ООО «КВС», как представителя владельцев облигаций, по выпускам серии БО-П01 в размере 176,9 млн рублей, серии БО-П02 — на 181,8 млн рублей, серии БО-П03 — 174,9 млн рублей, серии БО-П04 — 469,8 млн рублей. Арбитражный суд г. Москвы также пошел навстречу ПВО ЭБИС серии БО-П05 — ООО «Регион-Финанс», — включив его требования в реестр кредиторов, за исключением требования в части задолженности по купонному доходу по облигациям, возникшей с даты введения наблюдения.
#события #размещения #рейтинг #суд