Нужно ваше мнение, обзор на облигации из каких секторов экономики вам сейчас хотелось бы видеть? (выбрать можно несколько вариантов)
Anonymous Poll
25%
Лизинг
40%
Нефтегаз и энергетика
49%
Агросельхоз и пищевая промышленность
24%
Телекоммуникации
25%
Фармацевтика
28%
Строительство и девелопмент
31%
IT
1%
Свой вариант(в комментариях под этим постом в ВК можете написать, ниже будет ссылка на пост в ВК).
2%
https://vk.com/birzhevikofficial?w=wall-195233292_189881
🇷🇺 Выплаты, оферты и погашения облигаций на текущей неделе: сегодня 12.07.2023 года.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
#события #облигации #бонды #выплаты #выплатыкупона #оферта #погашение
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
#события #облигации #бонды #выплаты #выплатыкупона #оферта #погашение
🇷🇺 События рынка облигаций согласно данным портала Бумин: сегодня 12.07.2023 года.
1) ООО «Роял Капитал» сегодня, 12 июля, начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-П09 объемом 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-09-00382-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 15% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. Андеррайтером размещения выступил Совкомбанк.
2) ПАО «Группа Позитив» утвердило программу биржевых облигаций серии 001P объемом 20 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет по открытой подписке. Предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента.
3) ООО «Истринская сыроварня» (является частью неформализованной группы «Русский пармезан») утвердило параметры размещения четырехлетних облигаций серии БО-02 объемом 150 млн рублей. Предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей.
4) ООО «ЭБИС» приняло решение назначить ООО «КВС» (г. Кострома) представителем владельцев облигаций (ПВО) по выпускам серий БО-П01, БО-П02, БО-П03, БО-П04. «В связи с наступлением обстоятельств, указанных в подпункте 4 пункта 1 статьи 29.4 ФЗ «О рынке ценных бумаг» и исходя из пункта 3 статьи 29.1 закона, ПВО определен без участия владельцев облигаций», — сообщил эмитент. Прежний ПВО — ООО «Юнитек Сервис» — расторг договор с эмитентом в одностороннем порядке.
5) АО «Донской ломбард» 4 августа исполнит оферту по облигациям серии 001Р. Основание для приобретения эмитентом облигаций — снижение показателя собственного капитала. Период предъявления бумаг к выкупу — с 21 по 28 июля. Агентом по приобретению выступит ИК «Иволга Капитал». Цена приобретения — 100% непогашенной части номинальной стоимости облигаций (на текущий момент — 167 рублей).
6) Московская биржа приняла решение включить облигации ООО «НПП «Моторные технологии» серии 001Р-03 в Сектор Роста.
7) НКР подтвердило прогноз по кредитному рейтингу АО «МаксимаТелеком» «рейтинг на пересмотре — неопределенный прогноз». Рейтинг компании продолжает действовать на уровне ВВВ+.ru. Подтверждение прогноза обусловлено операционной трансформацией компании после смены акционеров в марте текущего года, которая может повлиять на оценку собственной кредитоспособности компании, особенно в части оценок бизнес-профиля и финансового профиля.
8) ООО «Феррони» установило ставку22-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 12,5% годовых.
9) «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности ООО «Главстрой» на уровне ruBB+ со стабильным прогнозом.
10) «Эксперт РА» отозвал без подтверждения рейтинг кредитоспособности ООО «МСБ-Лизинг» «в связи с истечением срока его действия и отсутствием у агентства информации, достаточной для применения методологии присвоения рейтингов кредитоспособности лизинговым компаниям». Ранее у компании действовал кредитный рейтинг на уровне ruBB+ со стабильным прогнозом.
11) ООО «Урожай» завершило размещение трехлетних облигаций серии БО-03 объемом 200 млн рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 16% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей.
12) ООО «Практика ЛК» (головная структура ГК «Ураллизинг») завершило размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 2 млрд рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 11% на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. По облигациям предусмотрена амортизация: по 16,5% от номинала будет погашено в даты выплат 7-11-го купонов, еще 17,5% от номинала — в дату погашения.
#события #размещения #рейтинг
1) ООО «Роял Капитал» сегодня, 12 июля, начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-П09 объемом 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-09-00382-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 15% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. Андеррайтером размещения выступил Совкомбанк.
2) ПАО «Группа Позитив» утвердило программу биржевых облигаций серии 001P объемом 20 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет по открытой подписке. Предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента.
3) ООО «Истринская сыроварня» (является частью неформализованной группы «Русский пармезан») утвердило параметры размещения четырехлетних облигаций серии БО-02 объемом 150 млн рублей. Предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей.
4) ООО «ЭБИС» приняло решение назначить ООО «КВС» (г. Кострома) представителем владельцев облигаций (ПВО) по выпускам серий БО-П01, БО-П02, БО-П03, БО-П04. «В связи с наступлением обстоятельств, указанных в подпункте 4 пункта 1 статьи 29.4 ФЗ «О рынке ценных бумаг» и исходя из пункта 3 статьи 29.1 закона, ПВО определен без участия владельцев облигаций», — сообщил эмитент. Прежний ПВО — ООО «Юнитек Сервис» — расторг договор с эмитентом в одностороннем порядке.
5) АО «Донской ломбард» 4 августа исполнит оферту по облигациям серии 001Р. Основание для приобретения эмитентом облигаций — снижение показателя собственного капитала. Период предъявления бумаг к выкупу — с 21 по 28 июля. Агентом по приобретению выступит ИК «Иволга Капитал». Цена приобретения — 100% непогашенной части номинальной стоимости облигаций (на текущий момент — 167 рублей).
6) Московская биржа приняла решение включить облигации ООО «НПП «Моторные технологии» серии 001Р-03 в Сектор Роста.
7) НКР подтвердило прогноз по кредитному рейтингу АО «МаксимаТелеком» «рейтинг на пересмотре — неопределенный прогноз». Рейтинг компании продолжает действовать на уровне ВВВ+.ru. Подтверждение прогноза обусловлено операционной трансформацией компании после смены акционеров в марте текущего года, которая может повлиять на оценку собственной кредитоспособности компании, особенно в части оценок бизнес-профиля и финансового профиля.
8) ООО «Феррони» установило ставку22-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 12,5% годовых.
9) «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности ООО «Главстрой» на уровне ruBB+ со стабильным прогнозом.
10) «Эксперт РА» отозвал без подтверждения рейтинг кредитоспособности ООО «МСБ-Лизинг» «в связи с истечением срока его действия и отсутствием у агентства информации, достаточной для применения методологии присвоения рейтингов кредитоспособности лизинговым компаниям». Ранее у компании действовал кредитный рейтинг на уровне ruBB+ со стабильным прогнозом.
11) ООО «Урожай» завершило размещение трехлетних облигаций серии БО-03 объемом 200 млн рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 16% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей.
12) ООО «Практика ЛК» (головная структура ГК «Ураллизинг») завершило размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 2 млрд рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 11% на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. По облигациям предусмотрена амортизация: по 16,5% от номинала будет погашено в даты выплат 7-11-го купонов, еще 17,5% от номинала — в дату погашения.
#события #размещения #рейтинг
🇷🇺 Размещение: «Альфа-Банк»/ Выпуск 002P-24/ Выходит на рынок 20 июля/ Срок обращения 2.5 года / Ориентир купона 10.20% - 10.30% годовых (10.46% - 10.57% годовых)
#размещение #альфабанк
#размещение #альфабанк
🇷🇺 Отчёт (для держателей облигации): чистая прибыль Совкомбанка по МСФО за 1 - й кв 2023 года составила 23 млрд рублей.
#совкомбанк #отчёт
#совкомбанк #отчёт
💬 Наблюдение: АКРА представили второй выпуск бюллетеня долгового рынка, который описывает текущее состояние и тренды рынка облигаций и госдолга Российской Федерации.
🔹 Во втором квартале 2023 года выпуск облигаций оказался довольно привлекательным инструментом для эмитентов на фоне стабилизации ставок и интереса инвесторов. В целом во втором квартале сохранялась динамика, наблюдавшаяся в начале года, и при отсутствии геополитических «черных лебедей», как полагает АКРА, объем новых размещений во втором полугодии продолжит расти, в том числе за счет замещающих облигаций.
🔹 Потенциал выпуска замещающих облигаций по-прежнему есть: при сохранении текущего процента замещения еврооблигаций АКРА оценивает потенциал дополнительных размещений в 18 млрд долл. США.
🔹 Новым трендом второго квартала стал переход эмитентов к размещению на рынке более крупных выпусков цифровых финансовых активов (ЦФА). Всего с апреля по июнь было размещено ЦФА более чем на 15,8 млрд руб.
🔹 Рейтинги АКРА покрывают свыше 70% долгового рынка по объему непогашенного номинала. В наибольшей степени рейтингами Агентства охвачены кредитные организации (96% долга) и наднациональные банки развития (100% долга).
Текущее состояние долгового рынка
Во втором квартале 2023 года объем рынка облигаций вырос на 2,9% и достиг 40,5 трлн руб. Основным локомотивом роста рынка корпоративных облигаций стали нефинансовые компании, разместившие новые выпуски более чем на 560 млрд руб. В период с апреля по июнь рост ставок купонов по новым размещениям в первом и втором эшелонах эмитентов практически прекратился вслед за замедлением роста кривой доходности ОФЗ (ставки приблизились к уровням первого квартала текущего года). При этом в третьем эшелоне наблюдалось снижение купонных ставок в связи с повышенным спросом инвесторов на данные инструменты.
Учитывая действия Минфина России по финансированию дефицита бюджета посредством выпуска ОФЗ, прирост рынка корпоративных облигаций во втором квартале 2023 года превысил прирост государственного долга
Подробнее можете изучить в источнике(копировать данный материал тут ни к чему будет) - https://www.acra-ratings.ru/research/2743/
#облигации #офз #рф #госдолг
🔹 Во втором квартале 2023 года выпуск облигаций оказался довольно привлекательным инструментом для эмитентов на фоне стабилизации ставок и интереса инвесторов. В целом во втором квартале сохранялась динамика, наблюдавшаяся в начале года, и при отсутствии геополитических «черных лебедей», как полагает АКРА, объем новых размещений во втором полугодии продолжит расти, в том числе за счет замещающих облигаций.
🔹 Потенциал выпуска замещающих облигаций по-прежнему есть: при сохранении текущего процента замещения еврооблигаций АКРА оценивает потенциал дополнительных размещений в 18 млрд долл. США.
🔹 Новым трендом второго квартала стал переход эмитентов к размещению на рынке более крупных выпусков цифровых финансовых активов (ЦФА). Всего с апреля по июнь было размещено ЦФА более чем на 15,8 млрд руб.
🔹 Рейтинги АКРА покрывают свыше 70% долгового рынка по объему непогашенного номинала. В наибольшей степени рейтингами Агентства охвачены кредитные организации (96% долга) и наднациональные банки развития (100% долга).
Текущее состояние долгового рынка
Во втором квартале 2023 года объем рынка облигаций вырос на 2,9% и достиг 40,5 трлн руб. Основным локомотивом роста рынка корпоративных облигаций стали нефинансовые компании, разместившие новые выпуски более чем на 560 млрд руб. В период с апреля по июнь рост ставок купонов по новым размещениям в первом и втором эшелонах эмитентов практически прекратился вслед за замедлением роста кривой доходности ОФЗ (ставки приблизились к уровням первого квартала текущего года). При этом в третьем эшелоне наблюдалось снижение купонных ставок в связи с повышенным спросом инвесторов на данные инструменты.
Учитывая действия Минфина России по финансированию дефицита бюджета посредством выпуска ОФЗ, прирост рынка корпоративных облигаций во втором квартале 2023 года превысил прирост государственного долга
Подробнее можете изучить в источнике(копировать данный материал тут ни к чему будет) - https://www.acra-ratings.ru/research/2743/
#облигации #офз #рф #госдолг
🇷🇺 Обзор #облигации ООО «Селектел».
🔶 Глава 1. Деятельность.
Сектор: IT.
ООО «Селектел» оказывает услуги по созданию частных и публичных облачных сервисов и размещает серверное оборудование в собственных дата центрах для всех видов клиентов: от индивидуальных предпринимателей до крупных международных компаний. Компания работает 14 лет на рынке IT услуг, в ее управлении находится 4 площадки ЦОД в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, входя в топ-5 по общей вместимости дата-центров в России.
Первый обзор(01.12.2021) - https://yangx.top/birzhevikbondsofficial1/2689
Второй обзор(25.04.2022) - https://yangx.top/birzhevikbondsofficial1/3539
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
🔶 Глава 2. Характеристики:
1. Номинал облигации Селектел 001P-02R составляет 1000 рублей (то есть это минимальная цена покупки одной облигации).
2. Текущее состояние цены облигации: iСелкт1Р2R стоит сейчас 1 029.1 руб или 102.91% от номинала.
3. Срок обращения (дата погашения) состоится 11-11-2025 года.
4. Оферта не назначена.
5. Текущая доходность составляет 10.31%
6. Купон составляет 57.34 рублей. Выплаты раз в 182 дня.
7. Размещена на Московской бирже.
8. Уровень листинга (надёжности) - ВТОРОЙ УРОВЕНЬ.
9. Ликвидность (денежный оборот среди покупателей и продавцов) от 800 тыс. до 6 млн. рублей в день.
10. Волатильность в диапазоне 2%.
11. Дюрация составляет 760 дней.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
🔶 Глава 3 Ключевые экономические показатели компании
♦️ Отчет за 2022 год, в сравнении с 2021 годом. Формат отчетности РСБУ.
1. Выручка выросла на 68% (в числовом выражении с 4.8 до 8.1 млрд. руб.)
2. Чистая прибыль выросла на 291% (в числовом выражении с 381.5 млн. до 1.4 млрд. руб. ).
♦️ Отчет за 3 месяца 2023 года, в сравнении с 3 месяцами 2022 года. Формат отчетности РСБУ.
1. Выручка выросла на 55% (в числовом выражении с 1.5 до 2.3 млрд. руб.)
2. Чистая прибыль выросла 273% (в числовом выражении с 176.4 до 658.4 млн. руб. )
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
🔶 Глава 4. Кредитный рейтинг и кредитная нагрузка.
24 ноября 2022 года рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности нефинансовой компании ООО «Селектел» до уровня ruA+ и установило стабильный прогноз. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruA с позитивным прогнозом.
Повышение рейтинга связано с сокращением уровня долговой нагрузки ниже прогнозируемых показателей в прошлом году и дальнейшим снижением метрик, в частности, отношение Долга к EBITDA LTM менее 2х. Агентство отмечает, что компании удалось удержать на комфортном уровне процентную нагрузку, а также сохранить высокую маржинальность бизнеса несмотря на возникшие риски поставок и рост цен оборудования и комплектующих после введенных санкций.
Также 24 ноября 2022 года АКРА ПОВЫСИЛО КРЕДИТНЫЙ РЕЙТИНГ ООО «СЕЛЕКТЕЛ» ДО УРОВНЯ А+(RU), ПРОГНОЗ «СТАБИЛЬНЫЙ», И ЕГО ОБЛИГАЦИЙ — ДО УРОВНЯ A+(RU)
По данным самой компании показатель чистого долга/EBITDA изменялся следующим образом:
2020: 2,5х
2021: 2,4х
2022: 1,7х
P.S. если забыли как различать, то в этом посте мы доступно расписали градацию - https://yangx.top/birzhevikbondsofficial1/5603
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
🔶 Глава 1. Деятельность.
Сектор: IT.
ООО «Селектел» оказывает услуги по созданию частных и публичных облачных сервисов и размещает серверное оборудование в собственных дата центрах для всех видов клиентов: от индивидуальных предпринимателей до крупных международных компаний. Компания работает 14 лет на рынке IT услуг, в ее управлении находится 4 площадки ЦОД в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, входя в топ-5 по общей вместимости дата-центров в России.
Первый обзор(01.12.2021) - https://yangx.top/birzhevikbondsofficial1/2689
Второй обзор(25.04.2022) - https://yangx.top/birzhevikbondsofficial1/3539
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
🔶 Глава 2. Характеристики:
1. Номинал облигации Селектел 001P-02R составляет 1000 рублей (то есть это минимальная цена покупки одной облигации).
2. Текущее состояние цены облигации: iСелкт1Р2R стоит сейчас 1 029.1 руб или 102.91% от номинала.
3. Срок обращения (дата погашения) состоится 11-11-2025 года.
4. Оферта не назначена.
5. Текущая доходность составляет 10.31%
6. Купон составляет 57.34 рублей. Выплаты раз в 182 дня.
7. Размещена на Московской бирже.
8. Уровень листинга (надёжности) - ВТОРОЙ УРОВЕНЬ.
9. Ликвидность (денежный оборот среди покупателей и продавцов) от 800 тыс. до 6 млн. рублей в день.
10. Волатильность в диапазоне 2%.
11. Дюрация составляет 760 дней.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
🔶 Глава 3 Ключевые экономические показатели компании
♦️ Отчет за 2022 год, в сравнении с 2021 годом. Формат отчетности РСБУ.
1. Выручка выросла на 68% (в числовом выражении с 4.8 до 8.1 млрд. руб.)
2. Чистая прибыль выросла на 291% (в числовом выражении с 381.5 млн. до 1.4 млрд. руб. ).
♦️ Отчет за 3 месяца 2023 года, в сравнении с 3 месяцами 2022 года. Формат отчетности РСБУ.
1. Выручка выросла на 55% (в числовом выражении с 1.5 до 2.3 млрд. руб.)
2. Чистая прибыль выросла 273% (в числовом выражении с 176.4 до 658.4 млн. руб. )
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
🔶 Глава 4. Кредитный рейтинг и кредитная нагрузка.
24 ноября 2022 года рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности нефинансовой компании ООО «Селектел» до уровня ruA+ и установило стабильный прогноз. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruA с позитивным прогнозом.
Повышение рейтинга связано с сокращением уровня долговой нагрузки ниже прогнозируемых показателей в прошлом году и дальнейшим снижением метрик, в частности, отношение Долга к EBITDA LTM менее 2х. Агентство отмечает, что компании удалось удержать на комфортном уровне процентную нагрузку, а также сохранить высокую маржинальность бизнеса несмотря на возникшие риски поставок и рост цен оборудования и комплектующих после введенных санкций.
Также 24 ноября 2022 года АКРА ПОВЫСИЛО КРЕДИТНЫЙ РЕЙТИНГ ООО «СЕЛЕКТЕЛ» ДО УРОВНЯ А+(RU), ПРОГНОЗ «СТАБИЛЬНЫЙ», И ЕГО ОБЛИГАЦИЙ — ДО УРОВНЯ A+(RU)
По данным самой компании показатель чистого долга/EBITDA изменялся следующим образом:
2020: 2,5х
2021: 2,4х
2022: 1,7х
P.S. если забыли как различать, то в этом посте мы доступно расписали градацию - https://yangx.top/birzhevikbondsofficial1/5603
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
🔶 Глава 5. Итоги обзора.
ВАЖНО: Пока ситуация в геополитике обострённая, то следует быть крайне выборочными в отношении облигаций.
Сегодня для таких IT компаний наступает золотая эпоха, зарубежных конкурентов стало меньше, территорий для комплексного влияния стало больше. Клиентская база растет, цены также можно повышать, так как ситуация на рынке IT услуг позволяет. Вполне вероятно, что показатели за 1 полугодие 2023 года сохранят динамику заданную с 12 мес. 2022 года и подхваченную в 3 мес. 2023 года. Актив однозначно интересный, НО цена далека от номинала и % доходности ближе к ОФЗ чем к ВДО + купоны выплачивают раз в полгода, как говорится не без ложки дёгтя. Наша редакция определённо будут поглядывать за торгами облигаций данной компании и при снижении стоимости вероятно подкупать их с целью диверсификации долгового портфеля.
Наша редакция не рекомендует на одну компанию в инвест. портфеле выделять более 3-5% от капитала, и 1-2% на более рисковые активы.
Главное это сохранять риск-менеджмент и следить за новостями и отчетами об эмитентах держателями облигаций которых вы и являетесь, таким образом можно нивелировать многие риски.
‼️Примечание: данный пост НЕ ЯВЛЯЕТСЯ индивидуальной инвестиционной рекомендацией! В нём лишь выражается видение ситуации на рынке или же в отдельно взятом эмитенте.
#селектел #IT #облигации
ВАЖНО: Пока ситуация в геополитике обострённая, то следует быть крайне выборочными в отношении облигаций.
Сегодня для таких IT компаний наступает золотая эпоха, зарубежных конкурентов стало меньше, территорий для комплексного влияния стало больше. Клиентская база растет, цены также можно повышать, так как ситуация на рынке IT услуг позволяет. Вполне вероятно, что показатели за 1 полугодие 2023 года сохранят динамику заданную с 12 мес. 2022 года и подхваченную в 3 мес. 2023 года. Актив однозначно интересный, НО цена далека от номинала и % доходности ближе к ОФЗ чем к ВДО + купоны выплачивают раз в полгода, как говорится не без ложки дёгтя. Наша редакция определённо будут поглядывать за торгами облигаций данной компании и при снижении стоимости вероятно подкупать их с целью диверсификации долгового портфеля.
Наша редакция не рекомендует на одну компанию в инвест. портфеле выделять более 3-5% от капитала, и 1-2% на более рисковые активы.
Главное это сохранять риск-менеджмент и следить за новостями и отчетами об эмитентах держателями облигаций которых вы и являетесь, таким образом можно нивелировать многие риски.
‼️Примечание: данный пост НЕ ЯВЛЯЕТСЯ индивидуальной инвестиционной рекомендацией! В нём лишь выражается видение ситуации на рынке или же в отдельно взятом эмитенте.
#селектел #IT #облигации
Кстати, если пропустили опрос, то просим обратить на него внимание, нам важно ваше мнение -https://yangx.top/birzhevikbondsofficial1/5652
Telegram
Биржевик | Облигации
Нужно ваше мнение, обзор на облигации из каких секторов экономики вам сейчас хотелось бы видеть? (выбрать можно несколько вариантов)
Лизинг / Нефтегаз и энергетика / Агросельхоз и пищевая промышленность / Телекоммуникации / Фармацевтика / Строительство и…
Лизинг / Нефтегаз и энергетика / Агросельхоз и пищевая промышленность / Телекоммуникации / Фармацевтика / Строительство и…
🇷🇺 Выплаты, оферты и погашения облигаций на текущей неделе: сегодня 13.07.2023 года.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
#события #облигации #бонды #выплаты #выплатыкупона #оферта #погашение
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
#события #облигации #бонды #выплаты #выплатыкупона #оферта #погашение
🇷🇺 Отчёт (для держателей облигаций): ООО «Новые технологии»
♦️ Отчет за 2022 год, в сравнении с 2021 годом. Формат отчетности РСБУ.
1. Выручка выросла на 56% (в числовом выражении с 8.3 до 12.9 млрд. руб.)
2. Чистая прибыль выросла на 146% (в числовом выражении с 145.51 до 357.6 млн. руб. ).
♦️ Отчет за 3 месяца 2023 года, в сравнении с 3 месяцами 2022 года. Формат отчетности РСБУ.
1. Выручка выросла на 123% (в числовом выражении с 2.1 до 4.7 млрд. руб.)
2. Чистая прибыль выросла на 357% (в числовом выражении с 30 до 141 млн. руб. )
Последний наш обзор можете найти по ссылке - https://yangx.top/birzhevikbondsofficial1/4780
#новыетехнологии #отчетность #отчёт
♦️ Отчет за 2022 год, в сравнении с 2021 годом. Формат отчетности РСБУ.
1. Выручка выросла на 56% (в числовом выражении с 8.3 до 12.9 млрд. руб.)
2. Чистая прибыль выросла на 146% (в числовом выражении с 145.51 до 357.6 млн. руб. ).
♦️ Отчет за 3 месяца 2023 года, в сравнении с 3 месяцами 2022 года. Формат отчетности РСБУ.
1. Выручка выросла на 123% (в числовом выражении с 2.1 до 4.7 млрд. руб.)
2. Чистая прибыль выросла на 357% (в числовом выражении с 30 до 141 млн. руб. )
Последний наш обзор можете найти по ссылке - https://yangx.top/birzhevikbondsofficial1/4780
#новыетехнологии #отчетность #отчёт
🇷🇺 Отчёт (для держателей облигаций): ООО «ВсеИнструменты.ру»
♦️ Отчет за 2022 год, в сравнении с 2021 годом. Формат отчетности РСБУ.
1. Выручка выросла на 87% (в числовом выражении с 46.1 до 86.4 млрд. руб.)
2. Чистая прибыль выросла на 524% (в числовом выражении с 393 млн. до 2.4 млрд. руб. ).
♦️ Отчет за 3 месяца 2023 года, в сравнении с 3 месяцами 2022 года. Формат отчетности РСБУ.
1. Выручка выросла на 38% (в числовом выражении с 17 до 23.6 млрд. руб.)
2. Чистая прибыль СНИЗИЛАСЬ на 11% (в числовом выражении с 781 до 692.5 млн. руб. )
Последний наш обзор можете найти по ссылке - https://yangx.top/birzhevikbondsofficial1/3331
#всеинструментыру #отчетность #отчёт
♦️ Отчет за 2022 год, в сравнении с 2021 годом. Формат отчетности РСБУ.
1. Выручка выросла на 87% (в числовом выражении с 46.1 до 86.4 млрд. руб.)
2. Чистая прибыль выросла на 524% (в числовом выражении с 393 млн. до 2.4 млрд. руб. ).
♦️ Отчет за 3 месяца 2023 года, в сравнении с 3 месяцами 2022 года. Формат отчетности РСБУ.
1. Выручка выросла на 38% (в числовом выражении с 17 до 23.6 млрд. руб.)
2. Чистая прибыль СНИЗИЛАСЬ на 11% (в числовом выражении с 781 до 692.5 млн. руб. )
Последний наш обзор можете найти по ссылке - https://yangx.top/birzhevikbondsofficial1/3331
#всеинструментыру #отчетность #отчёт
💬 Мнение: ситуация на рынке облигаций Рф следующая - падают исключительно те бонды, чьи доходности фиксированные (то есть Офз 26 кода и корпоративные облигации) в преддверии повышения ставки Цб Рф. Удерживаются на плаву хорошо Офз 29 кода (на что наша редакция ставку делает). По мере повышения ключевой ставки Офз 29 кода помимо выплат купонов ещё будет давать курсовую прибыль! Капиталы рынка уже начали туда парковаться.
#офз #облигации
#офз #облигации
🇷🇺 События рынка облигаций согласно данным портала Бумин: сегодня 13.07.2023 года.
❗️1) Владельцы облигаций ПАО «Инград» серий 001Р-01, 001P-02, 002P-01, 002P-02 и 002P-03 получили право требовать досрочного погашения бумаг в связи с реорганизацией общества в форме присоединения к нему ООО «Специализированный застройщик «Глобал Групп», ООО «Специализированный застройщик «Эко-Полис» и ООО «Специализированный застройщик «Нагорный». Досрочное погашение по требованию владельцев производится по цене 100% от непогашенной части номинальной стоимости облигаций плюс НКД. Требования о досрочном погашении могут быть предъявлены кредиторами в течение 30 дней после даты публикации последнего уведомления о реорганизации юридического лица.
2) АО «МаксимаТелеком» начало сбор заявок на приобретение по оферте облигаций серии БО-П01, который продлится до 18 июля. Цена приобретения — 100% от номинальной стоимости бумаг. Агентом по приобретению выступит АО «Газпромбанк. Оферта пройдет 21 июля 2023 г.
3) Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций ООО «Селлер» (интернет-дискаунтер бытовой техники, бренд «Техпорт») серии БО-01, предназначенный для квалифицированных инвесторов. Регистрационный номер — 4B02-01-00104-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются.
4) Московская биржа зарегистрировала программу облигаций ООО «ФЭС-Агро» серии 001P. Регистрационный номер — 4-00435-R-001P-02E. Ранее компания сообщала, что готовит программу биржевых облигаций объемом 3 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. В рамках бессрочной программы облигации могут размещаться на срок до 10 лет. По выпускам будет предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента.
5) АО им. Т.Г. Шевченко установило ставку 5-12-го купонов облигаций серии 001Р-03 на уровне 0,01%.
6) ООО «Главстрой» установило ставку 5-го купона облигаций серии 001P-02 на уровне 9,5% годовых.
7) «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности АО «Группа ГМС» и облигаций АО «Гидромашсервис» серий 001Р-01 и БО-03 на уровне ruA- со стабильным прогнозом.
8) «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности НАО «Первое клиентское бюро» (ПКБ, ранее «Первое коллекторское бюро») на уровне ruBBB+ и изменил прогноз с «развивающегося» на «позитивный».
❗️9) Арбитражный суд Красноярского края вынес определение о прекращении производства по делу о банкротстве ООО «ОбъединениеАгроЭлита» (входит в холдинг Goldman Group) банкротом. Истцом по делу выступает ООО «РегионМаркет». Мотивировочная часть решения суда пока не обнародована.
10) ООО «Роял Капитал» завершило размещение трехлетних облигаций серии БО-П09 объемом 100 млн рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 15% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей.
#события #размещения #рейтинг #суд
❗️1) Владельцы облигаций ПАО «Инград» серий 001Р-01, 001P-02, 002P-01, 002P-02 и 002P-03 получили право требовать досрочного погашения бумаг в связи с реорганизацией общества в форме присоединения к нему ООО «Специализированный застройщик «Глобал Групп», ООО «Специализированный застройщик «Эко-Полис» и ООО «Специализированный застройщик «Нагорный». Досрочное погашение по требованию владельцев производится по цене 100% от непогашенной части номинальной стоимости облигаций плюс НКД. Требования о досрочном погашении могут быть предъявлены кредиторами в течение 30 дней после даты публикации последнего уведомления о реорганизации юридического лица.
2) АО «МаксимаТелеком» начало сбор заявок на приобретение по оферте облигаций серии БО-П01, который продлится до 18 июля. Цена приобретения — 100% от номинальной стоимости бумаг. Агентом по приобретению выступит АО «Газпромбанк. Оферта пройдет 21 июля 2023 г.
3) Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций ООО «Селлер» (интернет-дискаунтер бытовой техники, бренд «Техпорт») серии БО-01, предназначенный для квалифицированных инвесторов. Регистрационный номер — 4B02-01-00104-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются.
4) Московская биржа зарегистрировала программу облигаций ООО «ФЭС-Агро» серии 001P. Регистрационный номер — 4-00435-R-001P-02E. Ранее компания сообщала, что готовит программу биржевых облигаций объемом 3 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. В рамках бессрочной программы облигации могут размещаться на срок до 10 лет. По выпускам будет предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента.
5) АО им. Т.Г. Шевченко установило ставку 5-12-го купонов облигаций серии 001Р-03 на уровне 0,01%.
6) ООО «Главстрой» установило ставку 5-го купона облигаций серии 001P-02 на уровне 9,5% годовых.
7) «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности АО «Группа ГМС» и облигаций АО «Гидромашсервис» серий 001Р-01 и БО-03 на уровне ruA- со стабильным прогнозом.
8) «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности НАО «Первое клиентское бюро» (ПКБ, ранее «Первое коллекторское бюро») на уровне ruBBB+ и изменил прогноз с «развивающегося» на «позитивный».
❗️9) Арбитражный суд Красноярского края вынес определение о прекращении производства по делу о банкротстве ООО «ОбъединениеАгроЭлита» (входит в холдинг Goldman Group) банкротом. Истцом по делу выступает ООО «РегионМаркет». Мотивировочная часть решения суда пока не обнародована.
10) ООО «Роял Капитал» завершило размещение трехлетних облигаций серии БО-П09 объемом 100 млн рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 15% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей.
#события #размещения #рейтинг #суд
🇷🇺 Отчёт (для держателей облигаций): ООО «ВсеИнструменты.ру»
♦️ Отчет за 2022 год, в сравнении с 2021 годом. Формат отчетности РСБУ.
1. Выручка выросла на 87% (в числовом выражении с 46.1 до 86.4 млрд. руб.)
2. Чистая прибыль выросла на 524% (в числовом выражении с 393 млн. до 2.4 млрд. руб. ).
♦️ Отчет за 3 месяца 2023 года, в сравнении с 3 месяцами 2022 года. Формат отчетности РСБУ.
1. Выручка выросла на 38% (в числовом выражении с 17 до 23.6 млрд. руб.)
2. Чистая прибыль СНИЗИЛАСЬ на 11% (в числовом выражении с 781 до 692.5 млн. руб. )
Последний наш обзор можете найти по ссылке - https://yangx.top/birzhevikbondsofficial1/3331
#всеинструментыру #отчетность #отчёт
♦️ Отчет за 2022 год, в сравнении с 2021 годом. Формат отчетности РСБУ.
1. Выручка выросла на 87% (в числовом выражении с 46.1 до 86.4 млрд. руб.)
2. Чистая прибыль выросла на 524% (в числовом выражении с 393 млн. до 2.4 млрд. руб. ).
♦️ Отчет за 3 месяца 2023 года, в сравнении с 3 месяцами 2022 года. Формат отчетности РСБУ.
1. Выручка выросла на 38% (в числовом выражении с 17 до 23.6 млрд. руб.)
2. Чистая прибыль СНИЗИЛАСЬ на 11% (в числовом выражении с 781 до 692.5 млн. руб. )
Последний наш обзор можете найти по ссылке - https://yangx.top/birzhevikbondsofficial1/3331
#всеинструментыру #отчетность #отчёт
💬 Обозрение: Минфин бьет рекорды размещений ОФЗ
Исходя из стастистики Минфина можно сказать следующее, что размещение облигаций федерального займа с переменным купоном серии Офз 29024 завершилось рекордным спросом в рамках одногт аукциона. Спрос на бумагу составил 383,6 млрд. рублей, а итоговое размещение прошло на 170,8 млрд. рублей по средневзвешенной цене 95,9043%.
По сути Минфин активно вернулся к размещению флоатеров, в предверии повышения ключевой ставки.
Господа, если хотите заработать на купонах + курсовой разнице, то следует обратить внимание на Офз 29 кода.
#облигации #офз
Исходя из стастистики Минфина можно сказать следующее, что размещение облигаций федерального займа с переменным купоном серии Офз 29024 завершилось рекордным спросом в рамках одногт аукциона. Спрос на бумагу составил 383,6 млрд. рублей, а итоговое размещение прошло на 170,8 млрд. рублей по средневзвешенной цене 95,9043%.
По сути Минфин активно вернулся к размещению флоатеров, в предверии повышения ключевой ставки.
Господа, если хотите заработать на купонах + курсовой разнице, то следует обратить внимание на Офз 29 кода.
#облигации #офз
🇷🇺 Выплаты, оферты и погашения облигаций на текущей неделе: сегодня 14.07.2023 года.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
#события #облигации #бонды #выплаты #выплатыкупона #оферта #погашение
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
#события #облигации #бонды #выплаты #выплатыкупона #оферта #погашение
🇷🇺 Отчёт (для держателей облигаций): АО МГКЛ "Мосгорломбард"
♦️ Отчет за 2022 год, в сравнении с 2021 годом. Формат отчетности РСБУ.
1. Выручка СНИЗИЛАСЬ на 50% (в числовом выражении с 415 до 208 млн. руб.)
2. Чистая прибыль СНИЗИЛАСЬ (в числовом выражении с 95.7 до 95.4 млн. руб. ).
♦️ Отчет за 3 месяца 2023 года, в сравнении с 3 месяцами 2022 года. Формат отчетности РСБУ.
1. Выручка выросла на 148% (в числовом выражении с 50 до 125 млн. руб.)
2. Чистая прибыль выросла (в числовом выражении с 767 тыс. до 56.9 млн. руб. )
Последний наш обзор можете найти по ссылке - https://yangx.top/birzhevikbondsofficial1/746
#мосгорломбард #отчетность #отчёт
♦️ Отчет за 2022 год, в сравнении с 2021 годом. Формат отчетности РСБУ.
1. Выручка СНИЗИЛАСЬ на 50% (в числовом выражении с 415 до 208 млн. руб.)
2. Чистая прибыль СНИЗИЛАСЬ (в числовом выражении с 95.7 до 95.4 млн. руб. ).
♦️ Отчет за 3 месяца 2023 года, в сравнении с 3 месяцами 2022 года. Формат отчетности РСБУ.
1. Выручка выросла на 148% (в числовом выражении с 50 до 125 млн. руб.)
2. Чистая прибыль выросла (в числовом выражении с 767 тыс. до 56.9 млн. руб. )
Последний наш обзор можете найти по ссылке - https://yangx.top/birzhevikbondsofficial1/746
#мосгорломбард #отчетность #отчёт
🇷🇺 Отчёт (для держателей облигаций): ООО «ТАЛАН-ФИНАНС»
♦️ Отчет за 2022 год, в сравнении с 2021 годом. Формат отчетности РСБУ.
1. Выручка СНИЗИЛАСЬ на 83% (в числовом выражении с 683 до 114 млн. руб.)
2. Чистая прибыль СНИЗИЛАСЬ на 24% (в числовом выражении с 119 до 91 млн. руб. ).
♦️ Отчет за 3 месяца 2023 года, в сравнении с 3 месяцами 2022 года. Формат отчетности РСБУ.
1. Выручка СНИЗИЛАСЬ на 51% (в числовом выражении с 50 до 125 млн. руб.)
2. Чистая прибыль уменьшила УБЫТОК на 99% (в числовом выражении с 11 млн. до 139 тыс. руб. УБЫТКА )
Последний наш обзор можете найти по ссылке - https://yangx.top/birzhevikbondsofficial1/675
#таланфинанс #отчетность #отчёт
♦️ Отчет за 2022 год, в сравнении с 2021 годом. Формат отчетности РСБУ.
1. Выручка СНИЗИЛАСЬ на 83% (в числовом выражении с 683 до 114 млн. руб.)
2. Чистая прибыль СНИЗИЛАСЬ на 24% (в числовом выражении с 119 до 91 млн. руб. ).
♦️ Отчет за 3 месяца 2023 года, в сравнении с 3 месяцами 2022 года. Формат отчетности РСБУ.
1. Выручка СНИЗИЛАСЬ на 51% (в числовом выражении с 50 до 125 млн. руб.)
2. Чистая прибыль уменьшила УБЫТОК на 99% (в числовом выражении с 11 млн. до 139 тыс. руб. УБЫТКА )
Последний наш обзор можете найти по ссылке - https://yangx.top/birzhevikbondsofficial1/675
#таланфинанс #отчетность #отчёт
🇷🇺 События рынка облигаций согласно данным портала Бумин: сегодня 14.07.2023 года.
1) АО «Башкирская содовая компания» сегодня, 14 июля, начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-03 объемом 6 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-01068-K-001P. Ставка купона установлена на уровне 10,6% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. По выпуску предусмотрена амортизация — по 25% от номинала в даты окончания 9-12-го купонов. Организаторы — Газпромбанк, Россельхозбанк и инвестиционный банк «Синара».
2) ООО «МФК «МигКредит» (входит в группу компаний Denum) планирует 19 июля начать размещение трехлетних облигаций серии 002MC-01 объемом 200 млн рублей. Ориентир ставки купона — 14,75% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена ежемесячная равномерная амортизация в течение последних двух лет обращения. Бумаги предназначены только для квалифицированных инвесторов. Организатором выступит ИК «Иволга Капитал».
3) Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций ООО «Элемент Лизинг» серии 001P-05. Регистрационный номер — 4B02-05-36193-R-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются.
4) Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций ООО «Контрол лизинг» серии 001P-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00051-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. Другие параметры выпуска пока не раскрываются.
5) «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг АО «Бизнес-недвижимость» и облигаций компании серий 001Р-01 и 001Р-02 на уровне ruBBB+, изменив прогноз со «стабильного» на «развивающийся».
6) НКР подтвердило кредитный рейтинг АО им. Т.Г. Шевченко на уровне BB+.ru со стабильным прогнозом.
7) ООО «Автоэкспресс» установило ставку 6-9-го купонов коммерческих облигаций серии КО-П09 на уровне 10,5% годовых.
8) ООО «ЛайфСтрим» (ТВ-сервис «Смотрёшка») приобрело по оферте 6 тыс. 328 облигаций серии БО-П01 по цене 100% от номинальной стоимости плюс НКД. Ранее эмитент сообщил о планах провести пять оферт по выпуску — 14 июня, 22 июня, 29 июня, 6 июля и 13 июля.
9) ООО «Лизинг-трейд» завершило размещение пятилетних облигаций серии 001P-09 объемом 150 млн рублей. С выпуском эмитент вышел на биржу 4 июля 2023 г. Ставка купона установлена на уровне 14% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация — по 4,16% от номинала, начиная с даты окончания 37-го купона. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1000 рублей.
#события #размещения #рейтинг
1) АО «Башкирская содовая компания» сегодня, 14 июля, начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-03 объемом 6 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-01068-K-001P. Ставка купона установлена на уровне 10,6% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. По выпуску предусмотрена амортизация — по 25% от номинала в даты окончания 9-12-го купонов. Организаторы — Газпромбанк, Россельхозбанк и инвестиционный банк «Синара».
2) ООО «МФК «МигКредит» (входит в группу компаний Denum) планирует 19 июля начать размещение трехлетних облигаций серии 002MC-01 объемом 200 млн рублей. Ориентир ставки купона — 14,75% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена ежемесячная равномерная амортизация в течение последних двух лет обращения. Бумаги предназначены только для квалифицированных инвесторов. Организатором выступит ИК «Иволга Капитал».
3) Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций ООО «Элемент Лизинг» серии 001P-05. Регистрационный номер — 4B02-05-36193-R-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются.
4) Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций ООО «Контрол лизинг» серии 001P-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00051-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. Другие параметры выпуска пока не раскрываются.
5) «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг АО «Бизнес-недвижимость» и облигаций компании серий 001Р-01 и 001Р-02 на уровне ruBBB+, изменив прогноз со «стабильного» на «развивающийся».
6) НКР подтвердило кредитный рейтинг АО им. Т.Г. Шевченко на уровне BB+.ru со стабильным прогнозом.
7) ООО «Автоэкспресс» установило ставку 6-9-го купонов коммерческих облигаций серии КО-П09 на уровне 10,5% годовых.
8) ООО «ЛайфСтрим» (ТВ-сервис «Смотрёшка») приобрело по оферте 6 тыс. 328 облигаций серии БО-П01 по цене 100% от номинальной стоимости плюс НКД. Ранее эмитент сообщил о планах провести пять оферт по выпуску — 14 июня, 22 июня, 29 июня, 6 июля и 13 июля.
9) ООО «Лизинг-трейд» завершило размещение пятилетних облигаций серии 001P-09 объемом 150 млн рублей. С выпуском эмитент вышел на биржу 4 июля 2023 г. Ставка купона установлена на уровне 14% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация — по 4,16% от номинала, начиная с даты окончания 37-го купона. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1000 рублей.
#события #размещения #рейтинг
Вчера, 13 июля, была особенная дата, ведь именно в этот день 33 года назад был основан Центральный Банк РФ. И в честь этого важного для экономики события мы подготовили для вас особый подарок!
ЦБРФ , который активирует скидку 7% на любой тариф VIP-клуба и Premium-чата в нашем официальном боте! Наш клуб поможет вам эффективно управлять финансами, следить за инвестициями и принимать обоснованные торговые решения.
Не упустите возможность воспользоваться промокодом
ЦБРФ, ведь он действует только сегодня! Присоединяйтесь к нам уже сейчас: @Birzhevik_bot
Биржевик и его команда поздравляет вас с днём рождения Центрального Банка РФ и благодарит за ваше доверие
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM