🇷🇺 Выплаты, оферты и погашения облигаций на текущей неделе: сегодня 27.02.2023 года.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
#события
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
#события
🇷🇺 События рынка облигаций согласно данным портала Бумин: сегодня 27.02.2023 года.
1) Владельцы облигаций АО «Джи-групп» серии 002Р-01 получили право требовать досрочного погашения бумаг в связи с заключением эмитентом договора на оказание аудиторских услуг с организацией, не входящей в список аудиторов, указанный в решении о выпуске. Инвесторы могут подать заявления о досрочном погашении облигаций с 27 февраля по 20 марта 2023 г.
2) ООО «Сэтл Групп» 3 марта планирует провести сбор заявок инвесторов на приобретение трехлетних облигаций серии 002Р-02 объемом не менее 5 млрд рублей. Ориентир доходности — премия не выше 420 б.п. к трехлетним ОФЗ. Купоны ежеквартальные. Организаторы — БК «Регион», БКС КИБ, Газпромбанк, РСХБ и инвестиционный банк «Синара». Техразмещение запланировано на 9 марта.
3) Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций ООО «Лизинг-Трейд» серии 001P-07. Регистрационный номер — 4B02-07-00506-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка.
4) Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций АО «Бизнес Альянс» серии 001P-01. Регистрационный номер — 4B02-01-59083-H-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка.
5) НКР присвоило ООО «Брусника. Строительство и девелопмент» кредитный рейтинг A-.ru со стабильным прогнозом. Поддержку оценке бизнес-профиля оказывают географическая и продуктовая диверсификация, узнаваемость бренда, запуск новых проектов, значительный размер земельного банка. Сдерживающее влияние на уровень рейтинга оказывает низкая доля собственного капитала в структуре фондирования и существенная долговая нагрузка, которая обусловлена инвестициями в земельный банк в Московском регионе и увеличением объема обязательств по проектам строительства жилья с использованием эскроу-счетов.
6) ООО «МФК «Быстроденьги» продлило срок размещения облигаций серии 002P-01 номинальным объемом 17,5 млн юаней и сроком обращения 3,5 года до 7 апреля 2023 г.
7) «Эксперт РА» повысил кредитный рейтинг АО «РОЛЬФ» до уровня ruA+, изменив прогноз на «стабильный». Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruA с негативным прогнозом.
8) ООО «Пионер-Лизинг» установило ставку 50-го купона облигаций серии БО-ПО2 на уровне 13,75% годовых.
9) АКРА подтвердило кредитный рейтинг ООО «Городской супермаркет» на уровне A-(RU), изменив прогноз на «негативный».
10) ООО «Торговый дом РКС» разместило 10,33% трехлетнего выпуска облигаций серии 002P-02 номинальным объемом 1 млрд рублей. С выпуском компания вышла на биржу 22 февраля 2022 г. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 15% на весь период обращения бумаг.
11) АО «Эталон-Финанс» завершило размещение 15-летнего выпуска облигаций серии 002P-01 объемом 8 млрд рублей за один день торгов. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 13,7% годовых. Купоны ежеквартальные. Организаторы: БКС КИБ, БК «Регион», Газпромбанк, банк ДОМ.РФ, ИФК «Солид», Инвестбанк «Синара», МТС-банк, Россельхозбанк и Тинькофф Банк.
#события #размещения
1) Владельцы облигаций АО «Джи-групп» серии 002Р-01 получили право требовать досрочного погашения бумаг в связи с заключением эмитентом договора на оказание аудиторских услуг с организацией, не входящей в список аудиторов, указанный в решении о выпуске. Инвесторы могут подать заявления о досрочном погашении облигаций с 27 февраля по 20 марта 2023 г.
2) ООО «Сэтл Групп» 3 марта планирует провести сбор заявок инвесторов на приобретение трехлетних облигаций серии 002Р-02 объемом не менее 5 млрд рублей. Ориентир доходности — премия не выше 420 б.п. к трехлетним ОФЗ. Купоны ежеквартальные. Организаторы — БК «Регион», БКС КИБ, Газпромбанк, РСХБ и инвестиционный банк «Синара». Техразмещение запланировано на 9 марта.
3) Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций ООО «Лизинг-Трейд» серии 001P-07. Регистрационный номер — 4B02-07-00506-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка.
4) Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций АО «Бизнес Альянс» серии 001P-01. Регистрационный номер — 4B02-01-59083-H-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка.
5) НКР присвоило ООО «Брусника. Строительство и девелопмент» кредитный рейтинг A-.ru со стабильным прогнозом. Поддержку оценке бизнес-профиля оказывают географическая и продуктовая диверсификация, узнаваемость бренда, запуск новых проектов, значительный размер земельного банка. Сдерживающее влияние на уровень рейтинга оказывает низкая доля собственного капитала в структуре фондирования и существенная долговая нагрузка, которая обусловлена инвестициями в земельный банк в Московском регионе и увеличением объема обязательств по проектам строительства жилья с использованием эскроу-счетов.
6) ООО «МФК «Быстроденьги» продлило срок размещения облигаций серии 002P-01 номинальным объемом 17,5 млн юаней и сроком обращения 3,5 года до 7 апреля 2023 г.
7) «Эксперт РА» повысил кредитный рейтинг АО «РОЛЬФ» до уровня ruA+, изменив прогноз на «стабильный». Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruA с негативным прогнозом.
8) ООО «Пионер-Лизинг» установило ставку 50-го купона облигаций серии БО-ПО2 на уровне 13,75% годовых.
9) АКРА подтвердило кредитный рейтинг ООО «Городской супермаркет» на уровне A-(RU), изменив прогноз на «негативный».
10) ООО «Торговый дом РКС» разместило 10,33% трехлетнего выпуска облигаций серии 002P-02 номинальным объемом 1 млрд рублей. С выпуском компания вышла на биржу 22 февраля 2022 г. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 15% на весь период обращения бумаг.
11) АО «Эталон-Финанс» завершило размещение 15-летнего выпуска облигаций серии 002P-01 объемом 8 млрд рублей за один день торгов. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 13,7% годовых. Купоны ежеквартальные. Организаторы: БКС КИБ, БК «Регион», Газпромбанк, банк ДОМ.РФ, ИФК «Солид», Инвестбанк «Синара», МТС-банк, Россельхозбанк и Тинькофф Банк.
#события #размещения
🇷🇺 Выплаты, оферты и погашения облигаций на текущей неделе: сегодня 28.02.2023 года.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
#события
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
#события
🇷🇺 События рынка облигаций согласно данным портала Бумин: сегодня 28.02.2023 года.
1) Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций ООО «Городской супермаркет» (операционная компания торговой сети «Азбука вкуса») серии БО-П02 объемом 2 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-36155-R-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка.
2) Московская биржа зарегистрировала трехлетний выпуск облигаций ООО «Сэтл Групп» серии 002P-02. Регистрационный номер — 4B02-02-36160-R-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей.
3) ООО «Экспомобилити» выкупило по оферте облигации серии КО-П02 на 74,84 млн рублей. Цена приобретения составила 100% от номинала.
4) ООО «Реаторг» завершило размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 200 млн рублей. С выпуском эмитент вышел на биржу 25 октября 2022 г. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 16% годовых на весь срок обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация — по 10% от номинальной стоимости бумаг будет погашено в даты окончания 5-8-го купонных периодов и по 15% планируется погасить в даты окончания 9-12-го купонов. Организатор — «ИВА Партнерс».
5) ООО «Патриот Групп» (работает под брендом Williams Et Oliver) завершило размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 200 млн рублей. С выпуском эмитент вышел на биржу 18 октября 2022 г. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 16% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные.
#события #размещения
1) Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций ООО «Городской супермаркет» (операционная компания торговой сети «Азбука вкуса») серии БО-П02 объемом 2 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-36155-R-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка.
2) Московская биржа зарегистрировала трехлетний выпуск облигаций ООО «Сэтл Групп» серии 002P-02. Регистрационный номер — 4B02-02-36160-R-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей.
3) ООО «Экспомобилити» выкупило по оферте облигации серии КО-П02 на 74,84 млн рублей. Цена приобретения составила 100% от номинала.
4) ООО «Реаторг» завершило размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 200 млн рублей. С выпуском эмитент вышел на биржу 25 октября 2022 г. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 16% годовых на весь срок обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация — по 10% от номинальной стоимости бумаг будет погашено в даты окончания 5-8-го купонных периодов и по 15% планируется погасить в даты окончания 9-12-го купонов. Организатор — «ИВА Партнерс».
5) ООО «Патриот Групп» (работает под брендом Williams Et Oliver) завершило размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 200 млн рублей. С выпуском эмитент вышел на биржу 18 октября 2022 г. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 16% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные.
#события #размещения
🇷🇺 Размещение: КЛВЗ "Кристалл" 9 марта планирует собрать заявки на дебютный выпуск облигаций объемом 300 млн руб.
Ориентир доходности - премия 540 - 560 б.п. к ОФЗ соответствующей дюрации (грубо говоря от 10% годовых).
#кристалл #размещение
Ориентир доходности - премия 540 - 560 б.п. к ОФЗ соответствующей дюрации (грубо говоря от 10% годовых).
#кристалл #размещение
🇷🇺 Размещение: "МЕДСИ" / Дата размещения 14 марта по 2 выпуска / Объём на 3 млрд рублей.
#медси #размещение
#медси #размещение
🇷🇺 Выплаты, оферты и погашения облигаций на текущей неделе: сегодня 01.03.2023 года.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
#события
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
#события
🇷🇺 События рынка облигаций согласно данным портала Бумин: сегодня 01.03.2023 года.
1) ООО «Сейф-Финанс» установило ставку 1-4-го купонов двухлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 700 млн рублей на уровне 11,5% годовых. Купоны ежеквартальные. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. По выпуску предусмотрена оферта в марте 2024 г. Сбор заявок на выпуск прошел 28 февраля. Техразмещение по отрытой подписке запланировано на 2 марта.
2) ООО «Калужский ликероводочный завод «Кристалл» («КЛВЗ «Кристалл») 9 марта планирует провести сбор заявок на трехлетний выпуск облигаций серии 001Р-01 объемом до 300 млн рублей. Ориентир доходности — премия 540-560 б.п. к трехлетним ОФЗ. По выпуску предусмотрены ежеквартальные купоны и амортизация равными долями (25%) в даты уплаты 9-12-го купонов.
3) АКРА подтвердило кредитный рейтинг ООО «Брусника. Строительство и девелопмент» на уровне А-(RU), изменив прогноз на «негативный». Изменение прогноза связано с риском неисполнения планов компании по снижению долговой нагрузки и увеличению свободного денежного потока (FCF).
#события #размещения
1) ООО «Сейф-Финанс» установило ставку 1-4-го купонов двухлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 700 млн рублей на уровне 11,5% годовых. Купоны ежеквартальные. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. По выпуску предусмотрена оферта в марте 2024 г. Сбор заявок на выпуск прошел 28 февраля. Техразмещение по отрытой подписке запланировано на 2 марта.
2) ООО «Калужский ликероводочный завод «Кристалл» («КЛВЗ «Кристалл») 9 марта планирует провести сбор заявок на трехлетний выпуск облигаций серии 001Р-01 объемом до 300 млн рублей. Ориентир доходности — премия 540-560 б.п. к трехлетним ОФЗ. По выпуску предусмотрены ежеквартальные купоны и амортизация равными долями (25%) в даты уплаты 9-12-го купонов.
3) АКРА подтвердило кредитный рейтинг ООО «Брусника. Строительство и девелопмент» на уровне А-(RU), изменив прогноз на «негативный». Изменение прогноза связано с риском неисполнения планов компании по снижению долговой нагрузки и увеличению свободного денежного потока (FCF).
#события #размещения
🇷🇺 Выплаты, оферты и погашения облигаций на текущей неделе: сегодня 02.03.2023 года.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
#события
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
#события
🇷🇺 Новость: российские инвесторы не могут получить выплаты по белорусским госбондам.
Российские инвесторы могли не получить своевременно до $500 млн выплат по еврооблигациям Белоруссии. На фоне санкционных ограничений выплаты производятся в белорусских рублях. Для их получения необходимо пройти длительную процедуру открытия счета, однако и это, как показала практика, не гарантирует успеха. Юристы пессимистично оценивают перспективы судебных разбирательств, однако инвесторы надеются на «добрую волю» эмитента.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Итог: суть в том, что брать иностранные облигации сейчас рискованно! Вся проблема в их последующих выплатах.
#облигации #санкции #беларусь
Российские инвесторы могли не получить своевременно до $500 млн выплат по еврооблигациям Белоруссии. На фоне санкционных ограничений выплаты производятся в белорусских рублях. Для их получения необходимо пройти длительную процедуру открытия счета, однако и это, как показала практика, не гарантирует успеха. Юристы пессимистично оценивают перспективы судебных разбирательств, однако инвесторы надеются на «добрую волю» эмитента.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Итог: суть в том, что брать иностранные облигации сейчас рискованно! Вся проблема в их последующих выплатах.
#облигации #санкции #беларусь
💬 Мнениe: кстати, доходность 10 - летних ОФЗ сейчас находится в районе 10,4 - 10,6%. Но единственное, о чём напомню, когда ЦБ ставку поднимет, доходность по 26 коду ОФЗ будет в районе 11 - 11,7% годовых.
К тому же, исходя из послания ЦБ следует информация о том, что инфляционные ожидания растут, значит рост инфляции в 1 квартале 2023 года увидим, тем самым вопрос её решение в корне придётся решать путём ужесточения денежно - кредитной политики.
#офз #облигации #цб #дкп
К тому же, исходя из послания ЦБ следует информация о том, что инфляционные ожидания растут, значит рост инфляции в 1 квартале 2023 года увидим, тем самым вопрос её решение в корне придётся решать путём ужесточения денежно - кредитной политики.
#офз #облигации #цб #дкп
🇷🇺 События рынка облигаций согласно данным портала Бумин: сегодня 02.03.2023 года.
1) ООО «Сейф-Финанс» сегодня, 2 марта, начинает размещение по открытой подписке двухлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 700 млн рублей. Регистрационный номер — 4-01-00609-R-001P. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 11,5% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена оферта в марте 2024 г.
2) ООО «Городской супермаркет» (операционная компания торговой сети «Азбука вкуса») установило ставку 1-8-го купонов десятилетних облигаций серии БО-П02 с двухлетней офертой объемом до 2 млрд рублей на уровне 10,25% годовых. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок прошел 28 февраля. Организаторы: БКС КИБ, Газпромбанк, РСХБ и Тинькофф Банк. Техразмещение начнется 3 марта.
3) АО «Бизнес Альянс» планирует 14 марта провести сбор заявок на выпуск трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом до 500 млн рублей. Ориентир доходности составит 650-700 б.п. к трехлетним ОФЗ. Купоны ежеквартальные. Техразмещение запланировано на 16 марта. Организатор — АБ «Россия».
4) ООО «Элит Строй» (бренд «Страна Девелопмент») приобрело по оферте облигаций серии 01 на 508,5 млн рублей. Цена приобретения — 100% от номинала. Агентом по приобретению выступила ИК «Иволга Капитал».
5) ООО «Автоэкспресс» приобрело по оферте коммерческие облигации серии КО-П03 на 117,4 млн рублей. Цена приобретения — 100% от номинала. Дополнительно был выплачен накопленный купонный доход.
6) ООО «Славянск ЭКО» открыло в АО «Российский сельскохозяйственный банк» пятилетнюю кредитную линию на 13,5 млрд рублей. С учетом процентов, рассчитанных по максимальной ставке, общий размер займа составит 24,9 млрд рублей. Кредит планируется использовать «на цели восстановления затрат капитального характера, связанных с реализацией соглашения о модернизации нефтеперерабатывающих мощностей».
#события #размещения
1) ООО «Сейф-Финанс» сегодня, 2 марта, начинает размещение по открытой подписке двухлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 700 млн рублей. Регистрационный номер — 4-01-00609-R-001P. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 11,5% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена оферта в марте 2024 г.
2) ООО «Городской супермаркет» (операционная компания торговой сети «Азбука вкуса») установило ставку 1-8-го купонов десятилетних облигаций серии БО-П02 с двухлетней офертой объемом до 2 млрд рублей на уровне 10,25% годовых. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок прошел 28 февраля. Организаторы: БКС КИБ, Газпромбанк, РСХБ и Тинькофф Банк. Техразмещение начнется 3 марта.
3) АО «Бизнес Альянс» планирует 14 марта провести сбор заявок на выпуск трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом до 500 млн рублей. Ориентир доходности составит 650-700 б.п. к трехлетним ОФЗ. Купоны ежеквартальные. Техразмещение запланировано на 16 марта. Организатор — АБ «Россия».
4) ООО «Элит Строй» (бренд «Страна Девелопмент») приобрело по оферте облигаций серии 01 на 508,5 млн рублей. Цена приобретения — 100% от номинала. Агентом по приобретению выступила ИК «Иволга Капитал».
5) ООО «Автоэкспресс» приобрело по оферте коммерческие облигации серии КО-П03 на 117,4 млн рублей. Цена приобретения — 100% от номинала. Дополнительно был выплачен накопленный купонный доход.
6) ООО «Славянск ЭКО» открыло в АО «Российский сельскохозяйственный банк» пятилетнюю кредитную линию на 13,5 млрд рублей. С учетом процентов, рассчитанных по максимальной ставке, общий размер займа составит 24,9 млрд рублей. Кредит планируется использовать «на цели восстановления затрат капитального характера, связанных с реализацией соглашения о модернизации нефтеперерабатывающих мощностей».
#события #размещения
🇷🇺 Размещение: «Борец Капитал», 001P-01 (не менее 10 млрд)
❗️Сбор заявок и размещение предварительно запланированы на март.
Ориентир по доходности – не выше значения G-curve на сроке 3 года + 400 б.п.
Обеспечение:
▪️Поручительство от ООО «ПК «Борец», предусмотренное эмиссионными документами.
▪️Публичная безотзывная оферта от Tangent Pump Company Holdings Ltd.
#борецкапитал #размещение
❗️Сбор заявок и размещение предварительно запланированы на март.
Ориентир по доходности – не выше значения G-curve на сроке 3 года + 400 б.п.
Обеспечение:
▪️Поручительство от ООО «ПК «Борец», предусмотренное эмиссионными документами.
▪️Публичная безотзывная оферта от Tangent Pump Company Holdings Ltd.
#борецкапитал #размещение
🇷🇺 Выплаты, оферты и погашения облигаций на текущей неделе: сегодня 03.03.2023 года.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
#события
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
#события
🇷🇺 События рынка облигаций согласно данным портала Бумин: сегодня 03.03.2023 года.
1) ООО «Городской супермаркет» (операционная компания торговой сети «Азбука вкуса») сегодня, 3 марта, начинает размещение десятилетних облигаций серии БО-П02 с двухлетней офертой объемом 2 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-36155-R-001P. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Ставка 1-8-го купонов установлена на уровне 10,25% годовых. Купоны ежеквартальные. Организаторы: БКС КИБ, Газпромбанк, РСХБ и Тинькофф Банк.
2) ООО «ВИС Финанс» в марте планирует провести сбор заявок инвесторов на приобретение трехлетних облигаций объемом до 3 млрд рублей. Ориентир ставки купона будет определен позднее, купоны ежеквартальные. Поручителем по выпуску выступит АО «Группа «ВИС». Организаторы: БКС КИБ, Газпромбанк, банк «Дом.РФ», Россельхозбанк и инвестбанк «Синара».
3) «Эксперт РА» отозвал без подтверждения рейтинг кредитоспособности ООО «Калита» «в связи с истечением срока действия договора и отсутствием достаточной информации для применения методологии». Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruD со стабильным прогнозом.
#события #размещения
1) ООО «Городской супермаркет» (операционная компания торговой сети «Азбука вкуса») сегодня, 3 марта, начинает размещение десятилетних облигаций серии БО-П02 с двухлетней офертой объемом 2 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-36155-R-001P. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Ставка 1-8-го купонов установлена на уровне 10,25% годовых. Купоны ежеквартальные. Организаторы: БКС КИБ, Газпромбанк, РСХБ и Тинькофф Банк.
2) ООО «ВИС Финанс» в марте планирует провести сбор заявок инвесторов на приобретение трехлетних облигаций объемом до 3 млрд рублей. Ориентир ставки купона будет определен позднее, купоны ежеквартальные. Поручителем по выпуску выступит АО «Группа «ВИС». Организаторы: БКС КИБ, Газпромбанк, банк «Дом.РФ», Россельхозбанк и инвестбанк «Синара».
3) «Эксперт РА» отозвал без подтверждения рейтинг кредитоспособности ООО «Калита» «в связи с истечением срока действия договора и отсутствием достаточной информации для применения методологии». Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruD со стабильным прогнозом.
#события #размещения
🇷🇺 Выплаты, оферты и погашения облигаций на текущей неделе: сегодня 06.03.2023 года.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
#события
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
#события
🇷🇺 События рынка облигаций согласно данным портала Бумин: сегодня 06.03.2023 года.
1) ООО «Лизинг-Трейд» 7 марта начнет размещение пятилетних облигаций серии 001Р-07 объемом 150 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 14,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение: в даты окончания 37-59-го купонов будет погашено по 4,16% от номинала, еще 4,32% от номинала будет погашено в дату окончания 60-го купона. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей.
2) ООО «Сэтл Групп» установило ставку купона трехлетних облигаций серии 002Р-02 объемом 5,5 млрд рублей на уровне 12,2% на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок прошел 3 марта. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Организаторы: БК «Регион», БКС КИБ, Газпромбанк, РСХБ и ИБ «Синара». Размещение начнется 9 марта.
3) АКРА присвоило выпуску десятилетних облигаций ООО «Городской супермаркет» (операционная компания торговой сети «Азбука вкуса») серии БО-П02 объемом до 2 млрд рублей кредитный рейтинг на уровне А-(RU).
4) «Эксперт РА» присвоил облигациям ООО «Сейф-Финанс» серии 001Р-01 объемом 700 млн рублей кредитный рейтинг на уровне ruBBB+. Основой рейтинга выпуска стал кредитный рейтинг поручителя по эмиссии ТОО «Сейф-Ломбард» (Казахстан) — материнской компании эмитента.
5) Московская биржа зарегистрировала программу облигаций ООО «Хайтэк-Интеграция» серии 001Р объемом 3 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Регистрационный номер — 4-00072-L-001P-02E. В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться на срок до десяти лет.
6) «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности ООО «МФК «Займер» на уровне ruBB со стабильным прогнозом.
#события #размещения
1) ООО «Лизинг-Трейд» 7 марта начнет размещение пятилетних облигаций серии 001Р-07 объемом 150 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 14,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение: в даты окончания 37-59-го купонов будет погашено по 4,16% от номинала, еще 4,32% от номинала будет погашено в дату окончания 60-го купона. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей.
2) ООО «Сэтл Групп» установило ставку купона трехлетних облигаций серии 002Р-02 объемом 5,5 млрд рублей на уровне 12,2% на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок прошел 3 марта. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Организаторы: БК «Регион», БКС КИБ, Газпромбанк, РСХБ и ИБ «Синара». Размещение начнется 9 марта.
3) АКРА присвоило выпуску десятилетних облигаций ООО «Городской супермаркет» (операционная компания торговой сети «Азбука вкуса») серии БО-П02 объемом до 2 млрд рублей кредитный рейтинг на уровне А-(RU).
4) «Эксперт РА» присвоил облигациям ООО «Сейф-Финанс» серии 001Р-01 объемом 700 млн рублей кредитный рейтинг на уровне ruBBB+. Основой рейтинга выпуска стал кредитный рейтинг поручителя по эмиссии ТОО «Сейф-Ломбард» (Казахстан) — материнской компании эмитента.
5) Московская биржа зарегистрировала программу облигаций ООО «Хайтэк-Интеграция» серии 001Р объемом 3 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Регистрационный номер — 4-00072-L-001P-02E. В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться на срок до десяти лет.
6) «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности ООО «МФК «Займер» на уровне ruBB со стабильным прогнозом.
#события #размещения
🇷🇺 Размещение: ХК "Новотранс" серии 001Р-03 (доп. размещение) /
16 марта / 5 млрд / Ориентир цены 100,00 (12,22%) / Это вторичное размещение сейчас оффер 99,80.
#размещение #хкновотранс #новотранс
16 марта / 5 млрд / Ориентир цены 100,00 (12,22%) / Это вторичное размещение сейчас оффер 99,80.
#размещение #хкновотранс #новотранс
🇷🇺 Выплаты, оферты и погашения облигаций на текущей неделе: сегодня 07.03.2023 года.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
#события
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
#события
🇷🇺 События рынка облигаций согласно данным портала Бумин: сегодня 07.03.2023 года.
1) ООО «Лизинг-Трейд» сегодня, 7 марта, начинает размещение пятилетних облигаций серии 001Р-07 объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-07-00506-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 14,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение: в даты окончания 37-59-го купонов будет погашено по 4,16% от номинала, еще 4,32% от номинала будет погашено в дату окончания 60-го купона. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
2) ООО «Глоракс» установило финальный ориентир ставки купона двухлетних облигаций серии 001Р-01 объемом до 1 млрд рублей на уровне 15% годовых. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок прошел со 2 по 6 марта. Организаторы: БКС КИБ и Газпромбанк. Техразмещение запланировано на 10 марта.
3) ООО «Элит Строй» планирует 16 марта начать размещение выпуска трехлетних облигаций объемом 1 млрд рублей. Ориентир ставки купона — 14,5% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
4) Московская биржа зарегистрировала два 15-летних выпуска облигаций АО «Группа компаний «Медси» серий 001P-01 и 001P-02 объемом 3 млрд рублей каждый. Выпуску серии 001P-01 присвоен регистрационный номер 4B02-01-62024-H-001P, серии 001P-02 — 4B02-02-62024-H-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. 14 марта «Медси» планирует провести сбор заявок на оба выпуска. По займу серии 001Р-01 будет предусмотрена оферта через два года, серии 001Р-02 — через три года. Ориентир доходности по обоим выпускам — премия не более 250 б.п. к ОФЗ соответствующей дюрации. Купоны ежеквартальные. Организаторами выступят банк «АК Барс», БКС КИБ, банк «Дом.РФ», Газпромбанк, инвестбанк «Синара», ИФК «Солид», БК «Регион», Россельхозбанк и Тинькофф Банк. Техразмещение запланировано на 16 марта.
5) ООО «РЕГИОН Финанс» как представитель владельцев облигаций ООО «Калита» подало в Арбитражный суд Омской области заявление о включении требований в реестр кредиторов эмитента от лица держателей бумаг серии 001Р-01, серии 001Р-02 и серии 001Р-03. Напомним, 26 января 2023 г. Арбитражный суд Омской области вынес решение о введении процедуры наблюдения в отношении «Калиты».
6) ООО «Пионер-Лизинг» установило ставку 11-го купона облигаций серии 01 на уровне 14,52% годовых, ставку 59-го купона по выпуску БО-П01 — на уровне 6%.
7) ООО «ТП «Кировский» подвело итоги оферты по выпуску серии 001P-01R: владельцы облигаций не предъявили бумаг к выкупу.
8) ООО «Вэббанкир» завершило размещение облигаций серии 001P-02 номинальным объемом 100 млн рублей и сроком обращения 3,5 года. Эмитент вышел на биржу 31 августа 2022 г., бумаги были размещены по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Номинальная стоимость одной облигации составит 1000 рублей. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 19% годовых, 7-12-го купонов — 18% годовых, 13-18-го купонов — 16% годовых, 19-24-го купонов — 14% годовых, 25-42-го купонов — 12% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор: ИК «Иволга Капитал».
9) НРД зарегистрировал выпуск коммерческих облигаций ООО «Контент» серии КО001. Регистрационный номер — 4CDE-01-00099-L. Бумаги могут быть размещены по закрытой подписке. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей.
#события #размещения
1) ООО «Лизинг-Трейд» сегодня, 7 марта, начинает размещение пятилетних облигаций серии 001Р-07 объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-07-00506-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 14,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение: в даты окончания 37-59-го купонов будет погашено по 4,16% от номинала, еще 4,32% от номинала будет погашено в дату окончания 60-го купона. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
2) ООО «Глоракс» установило финальный ориентир ставки купона двухлетних облигаций серии 001Р-01 объемом до 1 млрд рублей на уровне 15% годовых. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок прошел со 2 по 6 марта. Организаторы: БКС КИБ и Газпромбанк. Техразмещение запланировано на 10 марта.
3) ООО «Элит Строй» планирует 16 марта начать размещение выпуска трехлетних облигаций объемом 1 млрд рублей. Ориентир ставки купона — 14,5% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
4) Московская биржа зарегистрировала два 15-летних выпуска облигаций АО «Группа компаний «Медси» серий 001P-01 и 001P-02 объемом 3 млрд рублей каждый. Выпуску серии 001P-01 присвоен регистрационный номер 4B02-01-62024-H-001P, серии 001P-02 — 4B02-02-62024-H-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. 14 марта «Медси» планирует провести сбор заявок на оба выпуска. По займу серии 001Р-01 будет предусмотрена оферта через два года, серии 001Р-02 — через три года. Ориентир доходности по обоим выпускам — премия не более 250 б.п. к ОФЗ соответствующей дюрации. Купоны ежеквартальные. Организаторами выступят банк «АК Барс», БКС КИБ, банк «Дом.РФ», Газпромбанк, инвестбанк «Синара», ИФК «Солид», БК «Регион», Россельхозбанк и Тинькофф Банк. Техразмещение запланировано на 16 марта.
5) ООО «РЕГИОН Финанс» как представитель владельцев облигаций ООО «Калита» подало в Арбитражный суд Омской области заявление о включении требований в реестр кредиторов эмитента от лица держателей бумаг серии 001Р-01, серии 001Р-02 и серии 001Р-03. Напомним, 26 января 2023 г. Арбитражный суд Омской области вынес решение о введении процедуры наблюдения в отношении «Калиты».
6) ООО «Пионер-Лизинг» установило ставку 11-го купона облигаций серии 01 на уровне 14,52% годовых, ставку 59-го купона по выпуску БО-П01 — на уровне 6%.
7) ООО «ТП «Кировский» подвело итоги оферты по выпуску серии 001P-01R: владельцы облигаций не предъявили бумаг к выкупу.
8) ООО «Вэббанкир» завершило размещение облигаций серии 001P-02 номинальным объемом 100 млн рублей и сроком обращения 3,5 года. Эмитент вышел на биржу 31 августа 2022 г., бумаги были размещены по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Номинальная стоимость одной облигации составит 1000 рублей. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 19% годовых, 7-12-го купонов — 18% годовых, 13-18-го купонов — 16% годовых, 19-24-го купонов — 14% годовых, 25-42-го купонов — 12% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор: ИК «Иволга Капитал».
9) НРД зарегистрировал выпуск коммерческих облигаций ООО «Контент» серии КО001. Регистрационный номер — 4CDE-01-00099-L. Бумаги могут быть размещены по закрытой подписке. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей.
#события #размещения
🇷🇺 Выплаты, оферты и погашения облигаций на текущей неделе: сегодня 08.03.2023 года.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
#события
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
#события