🇷🇺 Выплаты, оферты и погашения облигаций на текущей неделе: сегодня 09.02.2023 года.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
#события
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
#события
💬 Обозрение: интересную аналитическую заметку о рынке облигаций опубликовали Россельхозбанк. Можете ознакомится. Пару моментов я подчеркнул для себя.
#облигации
#облигации
🇷🇺 События рынка облигаций согласно данным портала Бумин: сегодня 09.02.2023 года.
1) ООО «Аренза-Про» сегодня, 9 февраля, начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00433-R-001P. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 14,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 7 февраля. По займу предусмотрена амортизация: по 10% от номинала будет погашено в даты окончания 15-го, 18-го, 21-го, 24-го, 27-го, 30-го и 33-го купонов и еще 30% от номинала — в дату окончания 36-го купона. Организаторы: БКС КИБ, ИБ «Синара», ИФК «Солид» и МТС Банк.
2) АО «ЕвроТранс» сегодня, 9 февраля, начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-001Р-02 объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-80110-H-001P. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 13,4% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк, Россельхозбанк и «Финам».
3) ООО «Пионер-Лизинг» установило ставку 41-го купона облигаций серии БО-П03 на уровне 13,5% годовых.
4) ООО «Солид-Лизинг» установило ставку 17-20-го купонов облигаций серии БО-001-04 на уровне 13,3% годовых.
5) ООО «Автоэкспресс» установило ставку 5-12-го купонов коммерческих облигаций серии КО-П08 на уровне 8% годовых.
#события #размещения
1) ООО «Аренза-Про» сегодня, 9 февраля, начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00433-R-001P. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 14,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 7 февраля. По займу предусмотрена амортизация: по 10% от номинала будет погашено в даты окончания 15-го, 18-го, 21-го, 24-го, 27-го, 30-го и 33-го купонов и еще 30% от номинала — в дату окончания 36-го купона. Организаторы: БКС КИБ, ИБ «Синара», ИФК «Солид» и МТС Банк.
2) АО «ЕвроТранс» сегодня, 9 февраля, начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-001Р-02 объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-80110-H-001P. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 13,4% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк, Россельхозбанк и «Финам».
3) ООО «Пионер-Лизинг» установило ставку 41-го купона облигаций серии БО-П03 на уровне 13,5% годовых.
4) ООО «Солид-Лизинг» установило ставку 17-20-го купонов облигаций серии БО-001-04 на уровне 13,3% годовых.
5) ООО «Автоэкспресс» установило ставку 5-12-го купонов коммерческих облигаций серии КО-П08 на уровне 8% годовых.
#события #размещения
🇷🇺 Выплаты, оферты и погашения облигаций на текущей неделе: сегодня 10.02.2023 года.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
#события
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
#события
🇷🇺 События рынка облигаций согласно данным портала Бумин: сегодня 10.02.2023 года.
1) ООО «Элемент Лизинг» установило ставку купона трехлетних облигаций серии 001Р-04 объемом 2 млрд рублей на уровне 10,55% годовых на весь период. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на бумаги прошел 9 февраля. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты выплаты 1-35-го купонов будет погашено по 2,77% от номинала, еще 3,05% от номинала — в дату окончания 36-го купона. Организатором выступает БКС КИБ. Техразмещение запланировано на 16 февраля.
2) Московская биржа зарегистрировала выпуск трехлетних облигаций ООО «МФК «Саммит» объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00098-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР.
❗️3) ООО «Первый ювелирный — драгоценные металлы» (ПЮДМ) не набрало достаточного количества голосов владельцев облигаций серии БО-П01 для проведения общего собрания владельцев облигаций. В рамках преОСВО эмитент смог узнать мнение держателей 817 биржевых облигаций, что составляет 35,1% голосов от голосов всех владельцев облигаций. Учитывая результаты проведенного предварительного голосования, проводить ОСВО эмитент считает нецелесообразным. Необходимый кворум для принятия решения на ОСВО о внесении изменений в эмиссионные документы составляет 75% голосов владельцев облигаций.
4) Банк России зарегистрировал программу облигаций ООО «ДК Лизинг» серии С-01. Регистрационный номер — 4-00699-R-001P. Размещаемые по программе бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов.
5) ООО «МФК «Кэшдрайв» установило ставку 9-12-го купонов коммерческих облигаций серии КО-П02 на уровне 11,5% годовых.
6) ООО «Феррони» установило ставку 17-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 12,5% годовых.
‼️7) ООО «Сахарная компания «Столица» допустило дефолт по выплате 5-го купона облигаций серии 01 на сумму 193,5 тыс. рублей. Причина неисполнения обязательств — приостановление операций по расчетным счетам эмитента. У владельцев облигаций возникло право требовать от эмитента досрочного погашения бумаг.
8) АКРА присвоило АО «ГК «Азот» кредитный рейтинг A+(RU) со стабильным прогнозом.
9) ООО «Соби-Лизинг» завершило размещение трехлетнего выпуска облигаций серии 001P-01 объемом 100 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 1 ноября 2022 г. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 16% годовых на весь срок обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация — по 3% от номинальной стоимости бумаг будет погашено в даты окончания 4-35-го купонного периода и 4% — в дату окончания 36-го.
10) ОАО «Асфальтобетонный завод №1» («АБЗ-1») завершило размещение выпуска трехлетних облигаций серии 001Р-03 объемом 1,5 млрд рублей. С выпуском компания вышла на биржу 2 февраля. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 14,25% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты выплат 7-11-го купонов будет погашено по 16,5% от номинальной стоимости, в дату выплаты 12-го купона — 17,5%.
#события #размещения #дефолт #столица
1) ООО «Элемент Лизинг» установило ставку купона трехлетних облигаций серии 001Р-04 объемом 2 млрд рублей на уровне 10,55% годовых на весь период. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на бумаги прошел 9 февраля. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты выплаты 1-35-го купонов будет погашено по 2,77% от номинала, еще 3,05% от номинала — в дату окончания 36-го купона. Организатором выступает БКС КИБ. Техразмещение запланировано на 16 февраля.
2) Московская биржа зарегистрировала выпуск трехлетних облигаций ООО «МФК «Саммит» объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00098-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР.
❗️3) ООО «Первый ювелирный — драгоценные металлы» (ПЮДМ) не набрало достаточного количества голосов владельцев облигаций серии БО-П01 для проведения общего собрания владельцев облигаций. В рамках преОСВО эмитент смог узнать мнение держателей 817 биржевых облигаций, что составляет 35,1% голосов от голосов всех владельцев облигаций. Учитывая результаты проведенного предварительного голосования, проводить ОСВО эмитент считает нецелесообразным. Необходимый кворум для принятия решения на ОСВО о внесении изменений в эмиссионные документы составляет 75% голосов владельцев облигаций.
4) Банк России зарегистрировал программу облигаций ООО «ДК Лизинг» серии С-01. Регистрационный номер — 4-00699-R-001P. Размещаемые по программе бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов.
5) ООО «МФК «Кэшдрайв» установило ставку 9-12-го купонов коммерческих облигаций серии КО-П02 на уровне 11,5% годовых.
6) ООО «Феррони» установило ставку 17-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 12,5% годовых.
‼️7) ООО «Сахарная компания «Столица» допустило дефолт по выплате 5-го купона облигаций серии 01 на сумму 193,5 тыс. рублей. Причина неисполнения обязательств — приостановление операций по расчетным счетам эмитента. У владельцев облигаций возникло право требовать от эмитента досрочного погашения бумаг.
8) АКРА присвоило АО «ГК «Азот» кредитный рейтинг A+(RU) со стабильным прогнозом.
9) ООО «Соби-Лизинг» завершило размещение трехлетнего выпуска облигаций серии 001P-01 объемом 100 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 1 ноября 2022 г. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 16% годовых на весь срок обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация — по 3% от номинальной стоимости бумаг будет погашено в даты окончания 4-35-го купонного периода и 4% — в дату окончания 36-го.
10) ОАО «Асфальтобетонный завод №1» («АБЗ-1») завершило размещение выпуска трехлетних облигаций серии 001Р-03 объемом 1,5 млрд рублей. С выпуском компания вышла на биржу 2 февраля. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 14,25% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты выплат 7-11-го купонов будет погашено по 16,5% от номинальной стоимости, в дату выплаты 12-го купона — 17,5%.
#события #размещения #дефолт #столица
🇷🇺 Размещение: Автодор / 14 февраля размещение / Объём на 4 млрд / Срок 3 года / Ориентир купона премия 150 б.п, (ориентир YTM +175 б.п.)
#автодор #размещение
#автодор #размещение
🇷🇺 Размещение: Азбука вкуса / Книга 28 февраля / Ориентир 10,25 - 10,50% годовых.
#азбукавкуса #размещение
#азбукавкуса #размещение
🇷🇺 Заседание ЦБ РФ по ключевой ставки:
1) Ставка = 7,5% (прогноз 7,5% / Ожидания 7,5%)
❗️2) Инфляционные ожидания населения и бизнеса снизились, но сохраняются на повышенном уровне. Динамика экономической активности складывается лучше октябрьского прогноза Банка России.
❗️❗️3) При усилении проинфляционных рисков Банк России будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях.
4) Динамика инфляции. По оценке на 6 февраля, годовая инфляция составила 11,8% после 11,9% в декабре 2022 года. Текущие темпы прироста цен возрастают, ускорившись с начала 2023 года. Увеличение инфляционного давления отчасти происходит за счет волатильных компонентов, в особенности цен на плодоовощную продукцию, и произошедшего в конце 2022 года ослабления рубля. В то же время в части устойчивых компонентов текущие темпы прироста цен остаются умеренными.
5) Денежно-кредитные условия оставались в целом нейтральными. С момента предыдущего заседания Совета директоров Банка России по ключевой ставке доходности ОФЗ повысились, наклон кривой ОФЗ увеличился. Это во многом отражает увеличение программы государственных заимствований. В то же время кредитные и депозитные ставки существенно не изменились. Кредитная активность в целом оставалась высокой, особенно в ипотечном и корпоративном сегменте. Увеличились средства населения и организаций на текущих счетах и депозитах в банках. При этом в конце 2022 года весомый вклад в рост текущих счетов вносило увеличение бюджетных расходов.
❗️❗️❗️6) Инфляционные риски. На среднесрочном горизонте баланс рисков по-прежнему смещен в сторону проинфляционных. На краткосрочном горизонте проинфляционные риски вновь выросли и также преобладают над дезинфляционными.
#цбрф #дкп #ключеваяставка #россия #макроэкономика #кризис #рецессия
1) Ставка = 7,5% (прогноз 7,5% / Ожидания 7,5%)
❗️2) Инфляционные ожидания населения и бизнеса снизились, но сохраняются на повышенном уровне. Динамика экономической активности складывается лучше октябрьского прогноза Банка России.
❗️❗️3) При усилении проинфляционных рисков Банк России будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях.
4) Динамика инфляции. По оценке на 6 февраля, годовая инфляция составила 11,8% после 11,9% в декабре 2022 года. Текущие темпы прироста цен возрастают, ускорившись с начала 2023 года. Увеличение инфляционного давления отчасти происходит за счет волатильных компонентов, в особенности цен на плодоовощную продукцию, и произошедшего в конце 2022 года ослабления рубля. В то же время в части устойчивых компонентов текущие темпы прироста цен остаются умеренными.
5) Денежно-кредитные условия оставались в целом нейтральными. С момента предыдущего заседания Совета директоров Банка России по ключевой ставке доходности ОФЗ повысились, наклон кривой ОФЗ увеличился. Это во многом отражает увеличение программы государственных заимствований. В то же время кредитные и депозитные ставки существенно не изменились. Кредитная активность в целом оставалась высокой, особенно в ипотечном и корпоративном сегменте. Увеличились средства населения и организаций на текущих счетах и депозитах в банках. При этом в конце 2022 года весомый вклад в рост текущих счетов вносило увеличение бюджетных расходов.
❗️❗️❗️6) Инфляционные риски. На среднесрочном горизонте баланс рисков по-прежнему смещен в сторону проинфляционных. На краткосрочном горизонте проинфляционные риски вновь выросли и также преобладают над дезинфляционными.
#цбрф #дкп #ключеваяставка #россия #макроэкономика #кризис #рецессия
🇷🇺 Пресс - конференция ЦБ РФ:
1) Ситуация в экономике складывается лучше октябрьского прогноза, — Набиуллина
❗️2) Вероятность повышения ставки превышает вероятность снижения в этом году.
3) Инфляционные ожидания, заложенные в доходность ОФЗ, превышают прогноз по инфляции — Набиуллина
4) В ближайшее время ожидается снижение годовой инфляции за счет высокой базы.
5) Улучшили прогноз по динамике ВВП на этот год. Структурные изменения в экономике проявляются в росте в одних секторах: промышленность, строительство, транспорт; снижении в других — Набиуллина
6) Экономика адаптируется к происходящим изменениям.
7) Наш прогноз по ВВП на 2023 года от -1 до +1%
8) Риски глобальной рецессии снизились за счет открытия Китая, действия ЦБ развитых стран, снижение цен на энергоресурсы в Европе — Набиуллина
9) По-прежнему даем прогноз по нефти Urals, но теперь учитываем цены разных сортов, поскольку цена на них может сильно отличаться — Набиуллина
10) ЦБ будет следить за влиянием на цены решения о добровольном сокращении добычи нефти в марте — Набиуллина
11) Наблюдается нехватка рабочих рук и остаются риски санкционных ограничений.
12) Прогноз по инфляции на 2023 год будет в диапазоне 5 - 7% , но диапазон ключевой ставки повышен на 7 - 9% на горизонте года.
#цбрф #дкп #ключеваяставка #россия #макроэкономика #кризис #рецессия
1) Ситуация в экономике складывается лучше октябрьского прогноза, — Набиуллина
❗️2) Вероятность повышения ставки превышает вероятность снижения в этом году.
3) Инфляционные ожидания, заложенные в доходность ОФЗ, превышают прогноз по инфляции — Набиуллина
4) В ближайшее время ожидается снижение годовой инфляции за счет высокой базы.
5) Улучшили прогноз по динамике ВВП на этот год. Структурные изменения в экономике проявляются в росте в одних секторах: промышленность, строительство, транспорт; снижении в других — Набиуллина
6) Экономика адаптируется к происходящим изменениям.
7) Наш прогноз по ВВП на 2023 года от -1 до +1%
8) Риски глобальной рецессии снизились за счет открытия Китая, действия ЦБ развитых стран, снижение цен на энергоресурсы в Европе — Набиуллина
9) По-прежнему даем прогноз по нефти Urals, но теперь учитываем цены разных сортов, поскольку цена на них может сильно отличаться — Набиуллина
10) ЦБ будет следить за влиянием на цены решения о добровольном сокращении добычи нефти в марте — Набиуллина
11) Наблюдается нехватка рабочих рук и остаются риски санкционных ограничений.
12) Прогноз по инфляции на 2023 год будет в диапазоне 5 - 7% , но диапазон ключевой ставки повышен на 7 - 9% на горизонте года.
#цбрф #дкп #ключеваяставка #россия #макроэкономика #кризис #рецессия
🇷🇺 Выплаты, оферты и погашения облигаций на текущей неделе: сегодня 13.02.2023 года.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
#события
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
#события
💬 Обозрение: аналитики НРА ждут в 2023 году десятка дефолтов в сегменте высокодоходных бондов.
Национальное рейтинговое агентство (НРА) прогнозирует, что в секторе высокодоходных облигаций (ВДО, рейтинг ниже BBB+) в этом году может произойти порядка 10 дефолтов российских эмитентов. «Вероятность дефолтов в 2023 году по сектору ВДО мы оцениваем как существенную и предполагаем, что их количество в этом году может достигнуть 10 эмитентов», — говорится в аналитическом обзоре НРА «Долговой рынок России – 2022
❗️В этом году не смогут справиться со своей долговой нагрузкой, по мнению аналитиков НРА, те выпустившие ВДО «компании, которые не смогли рефинансировать свои текущие долговые обязательства на фоне ухудшения макроэкономической ситуации и роста учетной ставки Банка России», а также эмитенты, «которые в силу ухудшения спроса в экономике не смогли реализовать свои товарные запасы» или неправильно проводили политику управления дебиторской задолженностью.
Прогноз НРА более оптимистичен по сравнению с таковым у рейтингового агентства «Эксперт РА», которое в прошлом октябре в секторе ВДО по итогам 2023 года ожидало 20-25 дефолтов и также указывало, что для действующих эмитентов высокодоходных облигаций «каждое погашение, требующее рефинансирования, станет проверкой на выживаемость».
❗️❗️А ведь, когда ЦБ РФ возьмётся за повышение ключевой ставки, то рынок первичных размещений резко упадёт в активности, так как занимать деньги компании будут уже дороже, чем раньше, да и активность среди инвесторов не будет прежней. Поэтому следует быть аккуратнее с выбором корп. облигаций в этом году. Лучше уж альтернативу взять в виде ОФЗ 29 кода (с переменным купоном), так как ряд эмитентов с постоянным купоном будут падать в стоимости в разгар повышение % - ставки ЦБ РФ.
#облигации #офз #корпоративныеоблигации #дефолт
Национальное рейтинговое агентство (НРА) прогнозирует, что в секторе высокодоходных облигаций (ВДО, рейтинг ниже BBB+) в этом году может произойти порядка 10 дефолтов российских эмитентов. «Вероятность дефолтов в 2023 году по сектору ВДО мы оцениваем как существенную и предполагаем, что их количество в этом году может достигнуть 10 эмитентов», — говорится в аналитическом обзоре НРА «Долговой рынок России – 2022
❗️В этом году не смогут справиться со своей долговой нагрузкой, по мнению аналитиков НРА, те выпустившие ВДО «компании, которые не смогли рефинансировать свои текущие долговые обязательства на фоне ухудшения макроэкономической ситуации и роста учетной ставки Банка России», а также эмитенты, «которые в силу ухудшения спроса в экономике не смогли реализовать свои товарные запасы» или неправильно проводили политику управления дебиторской задолженностью.
Прогноз НРА более оптимистичен по сравнению с таковым у рейтингового агентства «Эксперт РА», которое в прошлом октябре в секторе ВДО по итогам 2023 года ожидало 20-25 дефолтов и также указывало, что для действующих эмитентов высокодоходных облигаций «каждое погашение, требующее рефинансирования, станет проверкой на выживаемость».
❗️❗️А ведь, когда ЦБ РФ возьмётся за повышение ключевой ставки, то рынок первичных размещений резко упадёт в активности, так как занимать деньги компании будут уже дороже, чем раньше, да и активность среди инвесторов не будет прежней. Поэтому следует быть аккуратнее с выбором корп. облигаций в этом году. Лучше уж альтернативу взять в виде ОФЗ 29 кода (с переменным купоном), так как ряд эмитентов с постоянным купоном будут падать в стоимости в разгар повышение % - ставки ЦБ РФ.
#облигации #офз #корпоративныеоблигации #дефолт
🇷🇺 Размещение: «Банк ДОМ.РФ», дебютный выпуск зеленых облигаций серии 001Р-01 (5 млрд)
1) Сбор заявок – 15 февраля, размещение – 21 февраля.
2) Ориентир по доходности – G-curve на сроке 2 года + 175-200 б.п.
3) Использование средств: рефинансирование портфеля кредитов на строительство энергоэффективных жилых домов.
4) Организаторами выступают Банк ДОМ.PФ и Газпромбанк.
#домрф #размещение
1) Сбор заявок – 15 февраля, размещение – 21 февраля.
2) Ориентир по доходности – G-curve на сроке 2 года + 175-200 б.п.
3) Использование средств: рефинансирование портфеля кредитов на строительство энергоэффективных жилых домов.
4) Организаторами выступают Банк ДОМ.PФ и Газпромбанк.
#домрф #размещение
🇷🇺 События рынка облигаций согласно данным портала Бумин: сегодня 13.02.2023 года.
1) АО «Эталон-Финанс» планирует 17 февраля провести сбор заявок инвесторов на приобретение облигаций серии 002P-01 со сроком обращения не более 15 лет и трехлетней офертой объемом не менее 5 млрд рублей. Ориентир доходности — премия не более 575 б.п. к трехлетним ОФЗ. Купоны ежеквартальные. Организаторы: БКС КИБ, БК «Регион», Газпромбанк, банк ДОМ.РФ, ИФК «Солид», инвестбанк «Синара», Россельхозбанк и Тинькофф Банк. Техразмещение запланировано на 22 февраля.
2) ООО «Городской супермаркет» (операционная компания торговой сети «Азбука вкуса») планирует 28 февраля провести сбор заявок на приобретение десятилетних облигаций серии БО-П02 с двухлетней офертой объемом 2 млрд рублей. Ориентир ставки купона — 10,25–10,5% годовых. Купоны ежеквартальные. Организаторы: БКС КИБ, Газпромбанк, РСХБ и Тинькофф Банк. Техразмещение запланировано на 3 марта.
3) ООО «Волста», представитель владельцев облигаций ООО «ИТК «Оптима» серии 001Р-01, направило в Арбитражный суд города Москвы заявление о признании ИТК «Оптима» несостоятельным (банкротом).
4) «Эксперт РА» присвоил рейтинг кредитоспособности АО «ГК «Азот» на уровне ruA+ со стабильным прогнозом.
#события #размещения
1) АО «Эталон-Финанс» планирует 17 февраля провести сбор заявок инвесторов на приобретение облигаций серии 002P-01 со сроком обращения не более 15 лет и трехлетней офертой объемом не менее 5 млрд рублей. Ориентир доходности — премия не более 575 б.п. к трехлетним ОФЗ. Купоны ежеквартальные. Организаторы: БКС КИБ, БК «Регион», Газпромбанк, банк ДОМ.РФ, ИФК «Солид», инвестбанк «Синара», Россельхозбанк и Тинькофф Банк. Техразмещение запланировано на 22 февраля.
2) ООО «Городской супермаркет» (операционная компания торговой сети «Азбука вкуса») планирует 28 февраля провести сбор заявок на приобретение десятилетних облигаций серии БО-П02 с двухлетней офертой объемом 2 млрд рублей. Ориентир ставки купона — 10,25–10,5% годовых. Купоны ежеквартальные. Организаторы: БКС КИБ, Газпромбанк, РСХБ и Тинькофф Банк. Техразмещение запланировано на 3 марта.
3) ООО «Волста», представитель владельцев облигаций ООО «ИТК «Оптима» серии 001Р-01, направило в Арбитражный суд города Москвы заявление о признании ИТК «Оптима» несостоятельным (банкротом).
4) «Эксперт РА» присвоил рейтинг кредитоспособности АО «ГК «Азот» на уровне ruA+ со стабильным прогнозом.
#события #размещения
dolgovoy-rinok-rossii.pdf
2.1 MB
💬 Наблюдение: Анализ дефолтов долгового рынкам РФ в 2022 году.
Во второй половине 2022 года долговой рынок работал в ускоренном режиме, несмотря на усиление санкционного давления и возросшие потребности как в бюджетных заимствованиях с целью покрытия дефицита бюджета, так и рефинансирования текущих задолженностей и привлечения долгового капитала на развитие новых направлений деятельности в связи с переориентацией многих компаний с западных рынков на азиатские и внутренний рынок России.
Этому способствовало также и то, что уже в декабре мировая конъюнктура долговых рынков других стран не оказывала существенного влияния на динамику рынка ОФЗ, что положительно повлияло и на первичный рынок корпоративных облигаций. В декабре Минфин РФ разместил существенные объемы ОФЗ – 1,5 трлн руб. Всего за 2022 года было размещено ОФЗ на общую сумму 3,28 трлн руб., основная часть которых была выпущена во втором полугодии 2022 года.
Наибольшим спросом у банков пользовались ценные бумаги с плавающим купоном, что позволило Правительству привлечь средства с небольшой премией ко вторичному рынку. Это стало возможным благодаря сильному спросу со стороны банков, которые привлекали ликвидность в Банке России через механизм прямого РЕПО. По данным Банка России, коммерческие банки приобрели свыше 90% всех ОФЗ.
Более детально можете ознакомиться в полном аналитическом обзоре НРА в прикрепленном документе.
#облигации #офз
Во второй половине 2022 года долговой рынок работал в ускоренном режиме, несмотря на усиление санкционного давления и возросшие потребности как в бюджетных заимствованиях с целью покрытия дефицита бюджета, так и рефинансирования текущих задолженностей и привлечения долгового капитала на развитие новых направлений деятельности в связи с переориентацией многих компаний с западных рынков на азиатские и внутренний рынок России.
Этому способствовало также и то, что уже в декабре мировая конъюнктура долговых рынков других стран не оказывала существенного влияния на динамику рынка ОФЗ, что положительно повлияло и на первичный рынок корпоративных облигаций. В декабре Минфин РФ разместил существенные объемы ОФЗ – 1,5 трлн руб. Всего за 2022 года было размещено ОФЗ на общую сумму 3,28 трлн руб., основная часть которых была выпущена во втором полугодии 2022 года.
Наибольшим спросом у банков пользовались ценные бумаги с плавающим купоном, что позволило Правительству привлечь средства с небольшой премией ко вторичному рынку. Это стало возможным благодаря сильному спросу со стороны банков, которые привлекали ликвидность в Банке России через механизм прямого РЕПО. По данным Банка России, коммерческие банки приобрели свыше 90% всех ОФЗ.
Более детально можете ознакомиться в полном аналитическом обзоре НРА в прикрепленном документе.
#облигации #офз
🇷🇺 #Облигации компании ООО «CОБИ-ЛИЗИНГ», актуальные ли они под вложение?
Глава 1. Деятельность компании.
ООО «СОБИ-ЛИЗИНГ» - небольшая лизинговая компания, в портфеле которой преобладают грузовой и легковой автотранспорт, а также строительная техника. Услуги лизинга компания предоставляет преимущественно на территории Южного ФО (более 80% портфеля на 01.01.2022). Головной офис компании находится в г. Краснодаре, также компания имеет обособленные подразделения в г. Севастополе, г. Симферополе и г. Ростове-на-Дону. Единственным собственником компании является Д.Л. Константинов, занимающий в компании должность директора.
Примечание: ООО «Соби-Лизинг» завершило размещение трехлетнего выпуска облигаций серии 001P-01 объемом 100 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 1 ноября 2022 г. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 16% годовых на весь срок обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация — по 3% от номинальной стоимости бумаг будет погашено в даты окончания 4-35-го купонного периода и 4% — в дату окончания 36-го.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Глава 2. Характеристики:
1. Номинал облигации СОБИЛИЗ1Р1 составляет 1000 рублей (то есть это минимальная цена покупки одной облигации).
2. Текущее состояние цены облигации: СОБИЛИЗ1Р1 стоит сейчас 1 000.7 руб. или 100.07% от номинала.
3. Срок обращения (дата погашения) состоится 16-10-2025 года.
4. Оферта не назначена.
5. Текущая доходность составляет 17.16%
6. Купон составляет 13.15 рублей. Выплаты раз в 30 дней.
7. Размещена на Московской бирже.
8. Уровень листинга (надёжности) - ТРЕТИЙ УРОВЕНЬ.
9. Ликвидность (денежный оборот среди покупателей и продавцов) от 400 тыс. до 2,5 млн. рублей в день.
10. Волатильность ниже 2%.
11. Дюрация составляет 436 дней.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Глава 3 Ключевые экономические показатели компании
Глава 3.1 Отчет за 2021 год, в сравнении с 2020 годом. Формат отчетности РСБУ.
1. Выручка выросла на 16% (в числовом выражении с 1,1 до 1,3 млрд. руб.)
2. Чистая прибыль выросла на 8% (в числовом выражении с 7,7 до 8,4 млн. руб.)
Глава 3.2 Отчет за 1 полугодии 2022 года, в сравнении с 1 полугодием 2021 года. Формат отчетности РСБУ.
1. Выручка выросла на 45% (в числовом выражении с 542 до 786 млн. руб.)
2. Чистая прибыль снизилась на 15% (в числовом выражении с 4,6 до 3,9 млн. руб.)
Глава 3.3 Отчет за 9 месяцев 2022 года, в сравнении с 9 месяцами 2021 года. Формат отчетности РСБУ.
1. Выручка выросла на 47% (в числовом выражении с 868 млн. до 1,3 млрд. руб.)
2. Чистая прибыль выросла на 12% (в числовом выражении с 6,5 до 7,2 млн. руб.)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Глава 4. Кредитный рейтинг и кредитная нагрузка.
23 марта 2022 года Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности лизинговой компании «СОБИ-ЛИЗИНГ» на уровне ruBВ. По рейтингу сохранен стабильный прогноз.
Рейтинг компании обусловлен слабыми конкурентными позициями, невысоким уровнем достаточности капитала и эффективности деятельности, приемлемым качеством активов, адекватной ликвидной позицией и консервативной оценкой корпоративного управления.
Примечание: Рейтингу уже почти год, и писался он особо стрессовое для всех время, в течении 3-6 недель надеемся увидеть обновление на сайте агентства, и тогда вас тоже оповестим об этом.
Тем не менее при оценке отметили следующие факторы:
1) Давление на рейтинг оказывают слабые конкурентные позиции компании
2) Невысокий уровень достаточности собственных средств
3) Приемлемое качество активов
4) Адекватная ликвидная позиция
5) Консервативная оценка корпоративного управления
О кредитной нагрузке информации почти никакой.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Глава 1. Деятельность компании.
ООО «СОБИ-ЛИЗИНГ» - небольшая лизинговая компания, в портфеле которой преобладают грузовой и легковой автотранспорт, а также строительная техника. Услуги лизинга компания предоставляет преимущественно на территории Южного ФО (более 80% портфеля на 01.01.2022). Головной офис компании находится в г. Краснодаре, также компания имеет обособленные подразделения в г. Севастополе, г. Симферополе и г. Ростове-на-Дону. Единственным собственником компании является Д.Л. Константинов, занимающий в компании должность директора.
Примечание: ООО «Соби-Лизинг» завершило размещение трехлетнего выпуска облигаций серии 001P-01 объемом 100 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 1 ноября 2022 г. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 16% годовых на весь срок обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация — по 3% от номинальной стоимости бумаг будет погашено в даты окончания 4-35-го купонного периода и 4% — в дату окончания 36-го.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Глава 2. Характеристики:
1. Номинал облигации СОБИЛИЗ1Р1 составляет 1000 рублей (то есть это минимальная цена покупки одной облигации).
2. Текущее состояние цены облигации: СОБИЛИЗ1Р1 стоит сейчас 1 000.7 руб. или 100.07% от номинала.
3. Срок обращения (дата погашения) состоится 16-10-2025 года.
4. Оферта не назначена.
5. Текущая доходность составляет 17.16%
6. Купон составляет 13.15 рублей. Выплаты раз в 30 дней.
7. Размещена на Московской бирже.
8. Уровень листинга (надёжности) - ТРЕТИЙ УРОВЕНЬ.
9. Ликвидность (денежный оборот среди покупателей и продавцов) от 400 тыс. до 2,5 млн. рублей в день.
10. Волатильность ниже 2%.
11. Дюрация составляет 436 дней.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Глава 3 Ключевые экономические показатели компании
Глава 3.1 Отчет за 2021 год, в сравнении с 2020 годом. Формат отчетности РСБУ.
1. Выручка выросла на 16% (в числовом выражении с 1,1 до 1,3 млрд. руб.)
2. Чистая прибыль выросла на 8% (в числовом выражении с 7,7 до 8,4 млн. руб.)
Глава 3.2 Отчет за 1 полугодии 2022 года, в сравнении с 1 полугодием 2021 года. Формат отчетности РСБУ.
1. Выручка выросла на 45% (в числовом выражении с 542 до 786 млн. руб.)
2. Чистая прибыль снизилась на 15% (в числовом выражении с 4,6 до 3,9 млн. руб.)
Глава 3.3 Отчет за 9 месяцев 2022 года, в сравнении с 9 месяцами 2021 года. Формат отчетности РСБУ.
1. Выручка выросла на 47% (в числовом выражении с 868 млн. до 1,3 млрд. руб.)
2. Чистая прибыль выросла на 12% (в числовом выражении с 6,5 до 7,2 млн. руб.)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Глава 4. Кредитный рейтинг и кредитная нагрузка.
23 марта 2022 года Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности лизинговой компании «СОБИ-ЛИЗИНГ» на уровне ruBВ. По рейтингу сохранен стабильный прогноз.
Рейтинг компании обусловлен слабыми конкурентными позициями, невысоким уровнем достаточности капитала и эффективности деятельности, приемлемым качеством активов, адекватной ликвидной позицией и консервативной оценкой корпоративного управления.
Примечание: Рейтингу уже почти год, и писался он особо стрессовое для всех время, в течении 3-6 недель надеемся увидеть обновление на сайте агентства, и тогда вас тоже оповестим об этом.
Тем не менее при оценке отметили следующие факторы:
1) Давление на рейтинг оказывают слабые конкурентные позиции компании
2) Невысокий уровень достаточности собственных средств
3) Приемлемое качество активов
4) Адекватная ликвидная позиция
5) Консервативная оценка корпоративного управления
О кредитной нагрузке информации почти никакой.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Глава 5. Итоги обзора.
ВАЖНО: Пока ситуация в геополитике обострённая, то следует быть крайне выборочными в отношении облигаций.
Облигация торгуется всего 3 месяца, пока что с хорошей ликвидностью. Почти наверняка можно сказать, что на изменении стоимости бумаги на текущий момент заработать не удастся(100.07% от номинала). Привлекает только доходность и ликвидность, если не страшно можете рискнуть(более 3-4% не советую).
Наша редакция не рекомендует на одну компанию в инвест. портфеле выделять более 3-5% от капитала, и 1-2% на более рисковые активы.
Главное это сохранять риск-менеджмент и следить за новостями и отчетами об эмитентах держателями облигаций которых вы и являетесь, таким образом можно нивелировать многие риски.
‼️Примечание: данный пост НЕ ЯВЛЯЕТСЯ индивидуальной инвестиционной рекомендацией! В нём лишь выражается видение ситуации на рынке или же в отдельно взятом эмитенте.
ВАЖНО: Пока ситуация в геополитике обострённая, то следует быть крайне выборочными в отношении облигаций.
Облигация торгуется всего 3 месяца, пока что с хорошей ликвидностью. Почти наверняка можно сказать, что на изменении стоимости бумаги на текущий момент заработать не удастся(100.07% от номинала). Привлекает только доходность и ликвидность, если не страшно можете рискнуть(более 3-4% не советую).
Наша редакция не рекомендует на одну компанию в инвест. портфеле выделять более 3-5% от капитала, и 1-2% на более рисковые активы.
Главное это сохранять риск-менеджмент и следить за новостями и отчетами об эмитентах держателями облигаций которых вы и являетесь, таким образом можно нивелировать многие риски.
‼️Примечание: данный пост НЕ ЯВЛЯЕТСЯ индивидуальной инвестиционной рекомендацией! В нём лишь выражается видение ситуации на рынке или же в отдельно взятом эмитенте.
💬 Наблюдение: обратите внимание на котировки доходностей ОФЗ! Некоторые выпуски уже дают 10 - 11% годовых. Поняли к чему сигнал? К тому о чём мы с вами последние несколько месяцев говорим - ставку будут повышать! Тем самым 26 код ОФЗ (постоянный купон) в стоимости будет падать, а 29 код ОФЗ (переменный) будет расти.
#офз #россия #облигации
#офз #россия #облигации