🇷🇺 Выплаты, оферты и погашения облигаций на текущей неделе: сегодня 02.02.2023 года.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

#события

🇷🇺 Размещение: «Магнит», БО-004Р-03 (от 15 млрд) / Сбор заявок – 3 февраля с 11:00 до 15:00 (мск) / Размещение – 9 февраля / Облигационный долг Эмитента ("AA+(RU)" – ACRA): 80 млрд рублей / Доходность не выше 9,4% годовых.

#магнит #размещение

🇷🇺 События рынка облигаций согласно данным портала Бумин: сегодня 02.02.2023 года.

1) ООО «СибАвтоТранс» сегодня, 2 февраля, начинает размещение выпуска четырехлетних облигаций серии 001P-01 объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00677-R-001P. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 18% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: 10% от номинала будет погашено в дату окончания 10-го купона, по 15% от номинала — в дату окончания 11-16-го купонов. Организатор: «Ива Партнерс».

2) ОАО «Асфальтобетонный завод №1» («АБЗ-1») сегодня, 2 февраля, начинает размещение выпуска трехлетних облигаций серии 001Р-03 объемом 1,5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-01671-D-001P. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 14,25% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты выплат 7-11-го купонов будет погашено по 16,5% от номинальной стоимости, в дату выплаты 12-го купона — 17,5%. Организаторы: БКС КИБ, Газпромбанк, Инвестбанк «Синара».

3) ООО «Сибстекло» советом директоров (наблюдательным советом) приняло решение об открытии двухлетней возобновляемой кредитной линии на 450 млн рублей в Росбанке. Максимальный срок транша составит девять месяцев. Предельный размер ставки за пользование кредитом — ключевая ставка Банка России плюс 10% годовых либо ключевая ставка ЦБ плюс маржа 10% годовых.

4) АО «ЕвроТранс» завершило размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 3 млрд рублей. С выпуском компания вышла на биржу 27 декабря 2022 г. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 13,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Организаторы: BCS Global Markets, Газпромбанк, «Ренессанс Капитал» и Россельхозбанк.

#события #размещения

🇷🇺 Размещение: ЕвроТранс / 3 - 7 февраля сбор заявок на второй выпуск / Объём на 3 млрд / Ориентир не более +500 бп (10 - 12% годовых) на сроке 3 года

#евротранс #размещение

🇷🇺 Размещение: Газпром / Книга заявок откроется 7 февраля / Срок на 3 года / Объём от 30 млрд рублей / Ориентир % - ставки 110 б.п. (примерно 9 - 10% годовых).

#газпром #размещение

🇷🇺 Выплаты, оферты и погашения облигаций на текущей неделе: сегодня 03.02.2023 года.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

#события

💬 Господа, пришло время искоренять из себя финансовую неграмотность и учиться зарабатывать деньги на фондовом рынке. А для этого, разумеется, нужно понимать понимая экономику и поведение крупных игроков иначе труба!

Этим мы ежедневно и занимаемся в закрытом клубе Биржевик-VIP 💼 : зарабатываем упорным трудом свои кровные и учимся правильно их РАСПРЕДЕЛЯТЬ, чтобы деньги постоянно работали.

Эксклюзивно для подписчиков закрытого VIP сообщества мы с редакцией делимся следующей информацией:

1. Сделки внутри дня (теперь они только в закрытом канале). В бесплатном доступе остается только технический анализ.

2. Доступ к ЗАКРЫТЫМ обучающим видеороликам и аудиоподкастам. Экслюзивно от Михалыча.

3. Более углубленная информация по инструментам технического анализа.

4. Дополнительная ПОЛНАЯ аналитика эмитентов.

5. Общие мысли по рынку от Михалыча, плюс некоторые секреты.

6. Также мы торгуем в прямом эфире , где помимо сделок в рынке мы делимся еще и обучающим контентом.

Михалыч озвучивает конкретную логику рынка (как думают банкиры и как лучше отрабатывать с выгодой для себя разные сделки).

Приобрести подписку можно в нашем официальном боте: @Birzhevik_bot

💬 Всех приветствую! На сегодня решили взять выходной. Последние две недели слишком бешенные в своём ритме. Поэтому обучающие посты и видео публиковать сегодня не будем. Выйдем на связь завтра в полдень.

🇷🇺 Выплаты, оферты и погашения облигаций на текущей неделе: сегодня 06.02.2023 года.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

#события

💬 Наблюдение: после всплеска активности на российском долговом рынке в декабре 2022 года в январе эмитенты существенно сократили активность. За месяц они провели на внутреннем рынке менее четырех десятков размещений на общую сумму чуть более 28 млрд руб. Этот результат в 35 раз меньше показателя декабря. Эмитенты ждут заявлений ЦБ по ключевой ставке.

#корпоративныеоблигации #облигации #россия

🇷🇺 Новость: ООО "Торговый дом Синтеком" ВДО полностью выплатил 6-й купон выпуска облигаций серии БО-ПО1 на сумму 3,241 млн рублей, тем самым эмитент вышел из технического дефолта, следует из сообщения компании.

#корпоративныеоблигации #торговыйдомсинтеком

🇷🇺 События рынка облигаций согласно данным портала Бумин: сегодня 06.02.2023 года.

1) ООО «Калужский ликероводочный завод «Кристалл» (КЛВЗ «Кристалл») в третьей декаде февраля — первой декаде марта планирует провести сбор заявок инвесторов на приобретение трехлетнего выпуска облигаций серии 001Р-01 объемом до 300 млн рублей. Купоны ежеквартальные. Предусмотрена амортизация равными долями (25%) в даты выплаты 9-12-го купонов. Организатор — АБ «Россия».

2) Московская биржа зарегистрировала трехлетний выпуск облигаций АО «Евротранс» серии БО-001Р-02 объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер — 4В02-02-80110-Н-001Р. Бумаги включены в Первый уровень котировального списка. Эмитент установил ориентир ставки купона — не выше 13,4% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок проходит с 3 по 7 февраля. Организаторы: БКС КИБ, Газпромбанк, Россельхозбанк и Финам. Техразмещение запланировано на 9 февраля.

3) Владельцы облигаций ООО «ТП «Кировский» серии 001P-01R получили право требовать от эмитента досрочного погашения бумаг. Основание для требования предусмотрено п. 9.5.1.2 программы биржевых облигаций. Досрочное погашение предусматривает выплату 100% от непогашенной части номинальной стоимости плюс накопленный купонный доход. Владельцы облигаций должны направить заявления в течение 15 последних рабочих дней 13-го купонного периода.

4) Московская биржа зарегистрировала десятилетнюю программу облигаций ООО «Легенда» серии 002Р объемом 50 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Регистрационный номер — 4-00368-R-002P-02E. В рамках программы бумаги могут размещаться по открытой подписке.

5) ООО «ТД Синтеком» перевел в НРД остаток средств на выплату 5-го купона выпуска облигаций серии БО-ПО1. Таким образом эмитент избежал дефолта. Ранее компания смогла перечислить держателям бумаг только половину из необходимых 3,2 млн рублей.

6) ООО «Феррони» завершило размещение выпуска трехлетних облигаций серии БО-02. С бумагами номинальным объемом 200 млн рублей компания вышла на биржу 26 декабря 2022 г. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 16,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: ежеквартально с 13-го по 34-й купонный период будет погашаться по 10% от номинальной стоимости облигаций, еще 20% — в дату окончания 36-го купона. Также установлена возможность досрочного погашения бумаг по усмотрению эмитента в даты окончания 12-го 18-го и 24-го купонных периодов.

#события #размещения

💬 Обозрение: резкое снижение в прошлом году темпов строительства жилья и коммерческой недвижимости привело к падению производства лифтов в России на треть. В свою очередь, региональные власти сократили закупки такого оборудования из-за роста цен на него и уменьшения объемов финансирования. Эксперты не рассчитывают на изменение ситуации в этом году. К докризисным показателям отрасль сможет вернуться в лучшем случае не раньше 2024 года.

❗️В 2022 году в России производство лифтов снизилось на 30% год к году, до 21,6 тыс. штук, а эскалаторов выпущено всего девять единиц, что на 65% меньше, чем в 2021 году, следует из оперативных данных Росстата. Самое серьезное сокращение — на 84% — зафиксировано на Дальнем Востоке, в Сибири — на 47%, на северо-западе страны — на 44%, в центральной части — на 27%, на Северном Кавказе — на 25%, в Поволжье — на 14%. Только на Урале отмечен рост производства в три раза. В первой половине 2022 года падение объемов производства лифтов оказалось более значительным — на 40% год к году. Тогда на работу предприятий повлияла негативная ситуация в экономике, в том числе в стройиндустрии, поясняет директор департамента сметного ценообразования ГК «Гранель» Елена Миронова. По ее словам, старт некоторых девелоперских проектов был отложен, но уже во второй половине 2022 года ситуация стала несколько меняться. В 2022 году застройщики действительно затормозили вывод новых проектов на рынок. По подсчетам “Ъ” на основе данных единой информсистемы жилищного строительства «Наш.Дом.РФ», к концу 2022 года общая площадь возводимых новостроек в Подмосковье составила 8,3 млн кв. м, что меньше на 13,5% год к году и на 14,4% по сравнению с 2020 годом. Заметное снижение зафиксировано и в Санкт-Петербурге, где в 2022 году строилось 7,9 млн кв. м, что на 16% меньше, чем в 2021 году.

Завод «Московское электрооборудование и лифты», входящий в ГК ПИК, в среднем ежегодно увеличивает выпуск в двукратном размере, говорит гендиректор компании Руслан Родиков. По его словам, к 2024 году планируется нарастить объемы производства до 3,5 тыс. единиц ежегодно. Логистические проблемы, с которыми столкнулись производители лифтов, могут начать разрешаться уже в этом году с появлением новых внешнеторговых партнеров, полагает Владислав Преображенский. Это, по его мнению, приведет к стабилизации поставок комплектующих в 2024 году. Тогда отрасль сможет выйти на объемы выпуска, которые были в 2021 году, прогнозирует Петр Харламов. Но в этом году, ожидает он, низкие показатели сохранятся.

‼️Держателям облигаций Мосрегионлифт нужно быть крайне бдительными, ведь, если выйдет негативный отчёт, то произойдёт отток ликвидности (активизируются продажи в эмитенте), тем самым цену на облигацию обвалят.

#мосрегионлифт #облигации

🇷🇺 #Облигации АО «СофтЛайн Трейд», актуальные ли они под вложение?

Глава 1. Деятельность.

Сектор: IT

АО «СофтЛайн Трейд» - материнская консолидирующая компания для российских активов, ранее входивших в глобальную группу Softline Holding PLC (сейчас группа оперирует под новым названием NOVENTIQ). Во конце 2022 года завершился процесс по разделению бизнеса группы на российский и международный периметр. Текущий анализ проводился по комбинированной финансовой отчетности за финансовый год до 31.03.2022 (далее - финансовый год, ф.г.), так как консолидированная отчетность находится в процессе подготовки.

Первый обзор - https://yangx.top/birzhevikbondsofficial1/653
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Глава 2. Характеристики:

1. Номинал облигации iСЛТ001P04 составляет 750 рублей (то есть это минимальная цена покупки одной облигации).

2. Текущее состояние цены облигации: iСЛТ001P04 стоит сейчас 742.3 руб. или 98.97% от номинала.

3. Срок обращения (дата погашения) состоится 23-12-2023 года.

4. Оферта был 27-04-2022 года.

5. Текущая доходность составляет 10.53%

6. Купон составляет 16.64 рублей. Выплаты раз в 91 день.

7. Размещена на Московской бирже.

8. Уровень листинга (надёжности) - ТРЕТИЙ УРОВЕНЬ.

9. Ликвидность (денежный оборот среди покупателей и продавцов) от 1 до 5 млн. рублей в день.

10. Волатильность в диапазоне 2%.

11. Дюрация составляет 308 дней.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Глава 3 Ключевые экономические показатели компании

Глава 3.1 Отчет за 2021 год, в сравнении с 2020 годом. Формат отчетности РСБУ.

1. Выручка выросла на 6% (в числовом выражении с 48,7 до 51,7 млрд. руб.)

2. Чистая прибыль снизилась на 53% (в числовом выражении с 282 до 134 млн. руб.)

Глава 3.2 Отчет за 1 полугодии 2022 года, в сравнении с 1 полугодием 2021 года. Формат отчетности РСБУ.

1. Выручка снизилась на 7% (в числовом выражении с 21,7 до 20,2 млрд. руб.)

2. Чистая прибыль выросла на 148% (в числовом выражении с 48 до 120 млн. руб.)

Глава 3.3 Отчет за 9 месяцев 2022 года, в сравнении с 9 месяцами 2021 года. Формат отчетности РСБУ.

1. Выручка снизилась на 21% (в числовом выражении с 33,1 до 26,1 млрд. руб.)

2. Чистая прибыль выросла на 30% (в числовом выражении с 71 до 92 млн. руб.)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Глава 4. Кредитный рейтинг и кредитная нагрузка.

24 января 2023 года рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило рейтинг кредитоспособности нефинансовой компании АО «СофтЛайн Трейд» на уровне ruBBB+ с развивающимся прогнозом.

Установление развивающегося прогноза обусловлено переходом в составлении консолидированной отчетности с финансового года, который включал 12 месяцев до 31.03, к календарному году, что с учетом сезонности в долговой нагрузке компании создает некоторую неопределенность по будущим финансовым метрикам. Агентство планирует по итогам подготовки консолидированной отчетности провести новый анализ.

Общий уровень долговой нагрузки оказывает умеренно позитивное влияние на уровень рейтинга. По состоянию на 31.03.2022 отношение долга, скорректированного на денежные средства, к LTM EBITDA находилось на уровне 1,8х (по сравнению с 2,7х за аналогичный период прошлого года) и будет постепенно снижаться в следующем периоде. В конце 2022 года компания начала амортизацию (погасила 25% номинала) выпуска облигации серий 001Р-04, а 19 января 2023 года погасила оставшуюся часть по облигациям серии 001Р-03 в размере 1,35 млрд руб. Компания планирует весной 2023 года выпустить новый облигационный займ, новая программа облигаций уже зарегистрирована на Московской бирже в объеме до 15 млрд рублей. Агентство не ожидает существенного роста общего уровня долга к концу 2023 года относительно его объема на конец 2022 года. Позитивная динамика по долговой нагрузке была частично нивелирована умеренно низкой оценкой процентной нагрузки. Коэффициент процентной нагрузки снизился по итогам финансового года на фоне уменьшения EBITDA, в абсолютном выражении проценты остались на уровне прошлого года.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Глава 5. Итоги обзора.

ВАЖНО: Пока ситуация в геополитике обострённая, то следует быть крайне выборочными в отношении облигаций.

На сегодняшний день может не очень однозначный выбор, однако интересный, кредитный рейтинг хороший, ликвидность в бумаге также приятная, купоны правда ниже уровня рынка. Считаю допустимым рассмотреть облигации эмитент под временное сложение небольшого % капитала(3-4, не более) если у вас в долговом портфеле нет IT компаний, + есть шанс немного заработать на изменении стоимости бумаги(сегодня 98.97% от номинала).

Наша редакция не рекомендует на одну компанию в инвест. портфеле выделять более 3-5% от капитала, и 1-2% на более рисковые активы.

Главное это сохранять риск-менеджмент и следить за новостями и отчетами об эмитентах держателями облигаций которых вы и являетесь, таким образом можно нивелировать многие риски.

‼️Примечание: данный пост НЕ ЯВЛЯЕТСЯ индивидуальной инвестиционной рекомендацией! В нём лишь выражается видение ситуации на рынке или же в отдельно взятом эмитенте.

График изменения цены и доходности облигации СофтЛайн Трейд 001P-04

🇷🇺 Выплаты, оферты и погашения облигаций на текущей неделе: сегодня 07.02.2023 года.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

#события

💬 Наблюдение: предстоящие аукционы по размещению ОФЗ могут сопровождаться "понижательным трендом" доходности, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов.

Спрос по сути будет снижаться и это неудивительно!

#офз #облигации

🇷🇺 События рынка облигаций согласно данным портала Бумин: сегодня 07.02.2023 года.

1) ООО «ПР-Лизинг» сегодня, 7 февраля, начинает сбор заявок на приобретение по оферте облигаций серии 002Р-01, который продлится до 13 февраля. Выкуп бумаг состоится 20 февраля. Цена приобретения — 100% от номинальной стоимости облигации.

2) Московская биржа зарегистрировала программу облигаций АО «Эталон-Финанс» серии 002P. Регистрационный номер — 4-55338-H-002P-02E. Облигации по программе могут размещаться по открытой подписке.

3) АО «Бизнес Альянс» планирует в первой половине марта провести сбор заявок инвесторов на приобретение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом до 500 млн рублей. Организатором выступит Акционерный банк «Россия».

4) ООО «Сибнефтехимтрейд» установило ставку 14-го купона пятилетних облигаций серии БО-02 на уровне 14% годовых.

5) ООО «Экспомобилити» установило ставку 5-8-го купонов коммерческих облигаций серии КО-П02 на уровне 11% годовых.

#события #размещения

🇷🇺 Размещения новых облигаций на сегодня:

1) РСХБ / Книга открыта / Ориентир купона не выше 9,00 (9,31%)

2) Газпром / Ориентир купона 9,20 - 9,30% / Книга заявок открыта

#рсхб #газпром #размещение #облигации #корпоративныеоблигации