🇷🇺 Новость: Европлан / Ориентир купона не выше 8,85 (9,05%) / Книга заявок открыта.

#размещение #европлан

🇷🇺 События рынка облигаций согласно данным из Русбондс и Бумин: сегодня 17.08.2021 года.

1) ООО «Мираторг Финанс» установило периодичность выплаты купонов по трехлетним облигациям серии 001Р-01 объемом 3 млрд рублей: выплаты будут производиться раз в полгода. Ставка купона пока не раскрывается. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. По выпуску предусмотрено поручительство от АПХ «Мираторг».

‼️2) В отношении ООО «ДЭНИ КОЛЛ» введена одна из процедур банкротства. Арбитражный суд Краснодарского края признал требования АО «МегаЛабс», г. Москва обоснованными и постановил ввести процедуру наблюдения в отношении ООО «ДЭНИ КОЛЛ».
Напомним, что Московская биржа исключит с 11 ноября 2021 года облигации ООО «ДЭНИ КОЛЛ» серии БО-01 из раздела Третий уровень Списка ценных бумаг, допущенных к торгам.

3) ООО «Джи-групп» завершило размещение выпуска трехлетних облигаций серии 002Р-01 объемом 3 млрд рублей за один день торгов. Бумаги включены во Второй уровень листинга. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 10,6% годовых и зафиксирована на весь период обращения, купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: 10% — в дату выплаты 6-го купона и по 15% — в даты выплат 8-11 купонов. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. Также по выпуску предусмотрен ковенантный пакет.

#события #размещения #банкротство

🇷🇺 Размещение: Группа ЛСР размещает облигации / Книга заявок откроется в Сентябре / Объем от 5 млрд. рублей / Купонная доходность будет известна позже.

#лср #размещение

🇷🇺 Отчëт: компания Металлоинвест в 1 полугодии увеличил чистую прибыль по МСФО в 4 раза, до $2,167 млрд. рублей.

#отчëт #металлоинвест

🇷🇺 Размещение: группа ЛСР планирует в сентябре собрать заявки на облигации от 5 млрд рублей - источник
"Группа ЛСР" планирует в сентябре собрать заявки инвесторов на биржевые облигации в объеме не менее 5 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах. Девелопер планирует разместить биржевые облигации серии 001Р-07 с квартальными купонами. Срок обращения, ориентир ставки первого купона и дата начала размещения ценных бумаг будут определены позднее.

#размещение #лср

🇷🇺 Отчёт: компания ЛайфСтрим отчиталась об отличных результатах за 6 месяцев 2021 года:
= 1,1 млрд руб. - выручка за последние четыре квартала
+ 65% рост выручки к I пол. 2020 г.
= 2,9 млн абонентов
+ 45% рост клиентской базы к I пол. 2020 г.
= 17% маржа EBITDA
= 2,1x Чистый долг / EBITDA

Текущая доходность к погашению облигаций эмитента составляет 10,78% годовых.

#лайфстрим #отчёт

💬 Список облигаций который можно рассмотреть для вложения на среднесрок:

1. ТДСинтБО-1 / ООО «ТД Синтеком» / Доходность 13.21%

2. БЭЛТИ БОП4 / ООО «БЭЛТИ-ГРАНД» / Доходность 12.95%

3. ТЕХЛиз 1P4 / ООО "ТЕХНО Лизинг" / Доходность 11.46%

4. Татнхим 02 / ООО «Татнефтехим» / Доходность 10.78%

5. Джи-гр 1Р1 / АО «ДЖИ-ГРУПП» / Доходность 9.97%

6. Самолет1P9 / ПАО «ГК «Самолет» / Доходность 8.93%

7. Русская Аквакультура 001Р-01 / ПАО «Русская Аквакультура» / Доходность 8.84%

8. БелугаБП4 / ПАО "Белуга Групп" / Доходность 8.28%

9. СибурХ Б03 / ПАО "СИБУР ХОЛДИНГ" / Доходность 7.65%

10. Газпнф3P2R / ПАО «Газпром нефть» / Доходность 7.53%

11. МегафнБ1P3 / ПАО «Мегафон» / Доходность 7.48%

Средняя доходность такого портфеля примерно равна 9,5% доходности.

Данный список предоставлен в качестве примера и возможной альтернативы вкладам. В нем есть как менее так и более рисковые активы, так что мы не рекомендуем стратегию "купил и забыл", поэтому еще раз повторимся, что необходимо ответственно подходить к делу и следить за новостями и отчетами предприятий держателем облигаций которых вы являетесь.

На каждую из этих облигаций есть обзор на облигационном канале в телеграмме, в группе вк и в инстаграмме, так что без проблем сможете со всеми материалами ознакомиться.

‼️Примечание: данный пост НЕ ЯВЛЯЕТСЯ индивидуальной инвестиционной рекомендацией!

🇷🇺 Выплаты, оферты и погашения облигаций на текущей неделе: сегодня 18.08.2021 года.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Выплаты купонов :

‼️ 18.08.2021 - Группа "Продовольствие" БО-01 (13%)
‼️ 18.08.2021 - Лизинг-Трейд 001Р-02 (10,8%)
‼️ 18.08.2021 - ГФН КО-П002-01 (12,5%)
19.08.2021 - Онлайн Микрофинанс 01 (12,75%)
19.08.2021 - МФК "МигКредит" БО-01MC (16%)
19.08.2021 - Круиз (ГрузовичкоФ-Центр) БО-П04 (14%)
19.08.2021 - АО им. Шевченко 001P-02 (13%)
19.08.2021 - МФК Кэшдрайв КО-П02 (9,5%)
19.08.2021 - ГК Самолет БО-П09 (9,05%)
19.08.2021 - Племзавод Победа 001P-01 (9,75%)
19.08.2021 - ВИС Финанс БО-П02 (9,15%)
19.08.2021 - Ред софт 002Р-02 (11%)
20.08.2021 - ГФН КО-П03 (13%)
20.08.2021 - ПК Смак БО-П01 (13%)
20.08.2021 - Система ГрузоВИГ КО-02 (15%)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Погашения:

19.08.2021 - МФК "МигКредит" БО-01MC (частичное, 3,33% от номинала)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Оферты не запланированы.

#события

​​💬 Наблюдение: обратите внимание на индекс ОФЗ (RGBI), во-первых, керри-трейд уже намечается, а во-вторых, рынок закладывает в ожидания скорый рост (и возможно последний на ближайшие пол года) ключевой ставки от ЦБ РФ (до уровня 7%). В общем, ОФЗ становятся как для локальных инвесторов, так и для международных всё привлекательнее.

#офз #сентимент

🇷🇺 Отчёт (для держателей облигаций): чистая прибыль Еврохима по МСФО в первом полугодии составила 1,127 миллиарда долларов против убытка в 87 миллионов годом ранее.

#отчёт #еврохим

🇷🇺 Отчёт (для держателей облигаций): результаты деятельности компании Балтийский лизинг за 1 полугодие 2021 года.

#отчёт #балтийскийлизинг

🇷🇺 События рынка облигаций согласно данным из Русбондс и Бумин: сегодня 18.08.2021 года.

1) ООО «Мираторг Финанс» определило ставку купона по трехлетним облигациям серии 001Р-01 объемом 3 млрд рублей в размере 8,3% годовых. Ставка зафиксирована на весь период обращения, купоны полугодовые. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. По выпуску предусмотрено поручительство от АПХ «Мираторг».

2) ООО «Маныч-Агро» установило ставку купона облигаций серии 01 объемом 200 млн рублей на уровне 12% годовых. Ставка зафиксирована на весь период обращения, купоны ежеквартальные. Срок обращения облигаций — около 4,5 лет (1638 дней). Облигации будут размещаться по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашаться начиная с 15-го купонного периода.

3) По сообщению организаторов, ООО МФК «МигКредит» планирует в 2022 году разместить облигации объемом 500-700 млн руб.

4) ООО «Солид-Лизинг» установило ставку с 9-го по 12-й купон трехлетних облигаций серии БО-001-05 на уровне 12,5% годовых.

5) ООО «Пионер-лизинг» установило ставку 23-го купона облигаций серии БО-П03 на уровне 12,5% годовых. Ставка купона определяется по формуле (ЦБКС/100%+0,06)*100%, где ЦБКС — ключевая ставка Банка России, действующая в дату начала предыдущего купонного периода.

6) По сообщению организаторов, ООО «ИСК «ПетроИнжиниринг» планирует провести в сентябре сбор заявок на пятилетние облигации серии 001P-01 объемом не более 500 млн рублей. Ориентир ставки купона будет объявлен позднее. По выпуску через три года предусмотрена оферта.

7) АКРА присвоило рейтинг Walsburg Investments Limited (компании-владельцу торговой марки Henderson) на уровне «BBB+(RU)» со стабильным прогнозом.

‼️8) ООО «Дядя Дёнер» допустило дефолт по выплате купонного дохода за 17-й купонный период по облигациям серии БО-П02. Размер неисполненных обязательств — 554 тыс. 800 рублей. Причина неисполнения — недостаточность денежных средств в необходимом объеме.

❗️9) Владельцы облигаций ООО «Ломбард «Мастер» серий БО-П06 и БО-П08 получили право требовать досрочного погашения в связи с неопубликованием промежуточной бухгалтерской отчётности в срок.

10) ООО «Автоэкспресс» завершило размещение трехлетних коммерческих облигаций серии КО-П06 объемом 190 млн рублей. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 9,5% годовых, купоны ежеквартальные.

#события #размещения #дефолт

🇷🇺 Размещение: Балтийский лизинг БО-П04 / Сбор заявок – 25 августа с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 30 августа / Ориентир ставки купона – не выше 8.75% годовых.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Итог: сразу примечание - компания максимально своеобразная (долг/ebitda высокий очень), поэтому, если будете брать облигацию эту - аккуратнее лучше.

#размещение #балтийскийлизинг

🇷🇺 Размещение: Совкомбанк БО-П04 / Сбор заявок предварительно запланирован на первую половину сентября. Ориентир ставки купона будет определен позднее (скорее всего будет 7 - 8% годовых).

1) Облигационный долг эмитента: $1.134 млрд, 48.5 млрд рублей.

2) Чистая прибыль по МСФО за 3 месяца 2021 г. составила 9.815 млрд руб. по сравнению с убытком -11.748 млрд руб. за аналогичный период прошлого года.

3) Процентные доходы по МСФО за 3 месяца 2021 года составили 35.296 млрд руб. относительно 31.042 млрд руб. за аналогичный период 2020 года.

#совкомбанк #размещение

🇷🇺 #Облигации ООО «БИФОРКОМ ТЕК» актуальные ли они под вложение?

Глава 1. Деятельность, производственные мощности, нынешние проекты.

Сектор: IT

Деятельность:

Компания была создана для разработки и производства продуктовой линейки высокотехнологичных устройств с использованием технологий SDN/IoT/4G/5G/6LoWPAN и решений в области передачи данных. Предприятие обладает штатом высококвалифицированных специалистов для проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, а также возможностью серийного производства на современной производственной базе, расположенной в особой экономической зоне «Технополис «Москва». ООО «Бифорком Тек» планирует занять лидирующие позиции на рынке Machine-to-Machine (M2M) и IoT c использованием технологий защищенной передачи данных в РФ.

Нынешние проекты:

• Расширение производства – подготовка новой площадки в Технополисе, закупка и запуск оборудования

• Запуск новой продуктовой линейки оборудования – завершение этапов R&D, выпуск скоростных роутеров, коммутаторов
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Глава 2. Характеристики:

1. Номинал облигации БифТек1P1 составляет 1000 рублей (то есть это минимальная цена покупки одной облигации).

2. Срок обращения (дата погашения) состоится 04.06.2024 года.

3. Оферта не назначена.

4. Ориентировочная (нынешняя) ставка купона с учётом роста курсовой разницы на одну облигацию составляет 11.52% эффективной доходности, и купонный период (периодичность выплаты купона) планируется раз в 91 день. Купон составляет 28.05 рублей.

5. Размещена на Московской бирже.

6. Уровень листинга (надёжности) - ТРЕТИЙ УРОВЕНЬ.

7. Кредитный рейтинг:

НКР присвоило ООО «Бифорком Тек» кредитный рейтинг BBB.ru со стабильным прогнозом

8. Ликвидность (денежный оборот среди покупателей и продавцов) от 1 млн. рублей в день, так что сложностей с покупкой возникнуть не должно.

9. Волатильность низкая (менее 2%)

10. Дюрация СРЕДНЯЯ (591 день).
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Глава 3.1 Ключевые экономические показатели компании в 2020 году по сравнению с 2019 годом. Формат отчетности БУ.

1. Выручка выросла на 104% (в числовом выражении с 501,7 до 245,5 млн. руб.)
2. Чистая прибыль выросла на 152% (в числовом выражении с 115,4 до 45,9 млн. руб.)

Глава 3.2 Ключевые экономические показатели компании в 1 квартале 2021 году по сравнению с 1 кварталом 2020 годом. Формат отчетности БУ.

1. Выручка выросла на 65% (в числовом выражении с 56,7 до 93,7 млн. руб.)
2. Чистая прибыль снизилась на 64% (в числовом выражении с 19,3 до 7,0 млн. руб.)

Глава 3.3 Ключевые экономические показатели компании в 1 полугодии 2021 года по сравнению с 1 полугодием 2020 года. Формат отчетности БУ.

1. Выручка выросла на 41% (в числовом выражении с 192,1 до 271,4 млн. руб.)
2. Чистая прибыль снизилась на 28% (в числовом выражении с 50,5 до 36,2 млн. руб.)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Глава 4. Кредитная нагрузка.

НРА в своей аналитике указали на умеренную долговую нагрузку и хорошее качество обслуживания долга.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Глава 5. Итоги обзора.

НРА в своей аналитике к рейтингу выделило несколько тезисов, которые тоже важно будет учесть, а именно:

‼️1. Есть существенная зависимость от поставщиков и невысокие рыночные позиции.

2. Высокая перспективность рынков присутствия и создание собственной компонентной базы в условиях проводимой государством политики импортозамещения. НКР также отмечает позитивную динамику доли компании на рынке.

3. Высокие показатели ликвидности и операционной рентабельности, преобладание собственного капитала в структуре финансирования.

4. Низкие акционерные риски и присутствие в составе акционеров АО «МИР» (фонд «МИР» Корпорации МСП), имеющего высокую деловую репутацию.

Несколько расстраивает отсутствие прозрачности многих показателей, что в свою очередь формирует вполне ожидаемое недоверие.

Сегодня в том числе и сектор IT страдает от нарушения поставок различных чипов, микросхем и тд, поэтому к данной компании присмотреть можно если вы уверены в том, что данные проблемы никак на нее не повлияют и в дальнейшем, хотя по снижению чистой прибыли мы видим обратное.

Подводя итоги можно сказать, что организация оставляет спорные ощущения, 100% является довольно рисковым активом хоть и с приятным % доходности. Рассматривать под вложение облигации данной компании можно лишь в случае вашей уверенности в эмитенте на 1000%, на наш взгляд есть менее рисковые активы с похожей доходностью.

Главное это сохранять риск-менеджмент и следить за новостями и отчетами об эмитентах держателями облигаций которых вы и являетесь, таким образом можно нивелировать многие риски.

‼️Примечание: данный пост НЕ ЯВЛЯЕТСЯ индивидуальной инвестиционной рекомендацией! В нём лишь выражается видение ситуации на рынке или же в отдельно взятом эмитенте.

График изменения цены и доходности облигации БифТек1P1

🇷🇺 Выплаты, оферты и погашения облигаций на текущей неделе: сегодня 19.08.2021 года.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Выплаты купонов :

‼️ 19.08.2021 - Онлайн Микрофинанс 01 (12,75%)
‼️ 19.08.2021 - МФК "МигКредит" БО-01MC (16%)
‼️ 19.08.2021 - Круиз (ГрузовичкоФ-Центр) БО-П04 (14%)
‼️ 19.08.2021 - АО им. Шевченко 001P-02 (13%)
‼️ 19.08.2021 - МФК Кэшдрайв КО-П02 (9,5%)
‼️ 19.08.2021 - ГК Самолет БО-П09 (9,05%)
‼️ 19.08.2021 - Племзавод Победа 001P-01 (9,75%)
‼️ 19.08.2021 - ВИС Финанс БО-П02 (9,15%)
‼️ 19.08.2021 - Ред софт 002Р-02 (11%)
20.08.2021 - ГФН КО-П03 (13%)
20.08.2021 - ПК Смак БО-П01 (13%)
20.08.2021 - Система ГрузоВИГ КО-02 (15%)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Погашения:

‼️ 19.08.2021 - МФК "МигКредит" БО-01MC (частичное, 3,33% от номинала)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Оферты не запланированы.

#события

🇷🇺 Новость (для держателей облигаций): девелопер жилья «Самолет» займется строительством спортивных комплексов. Девелопер планирует создать сеть спортивных объектов на территории своих жилых комплексов. Это позволит компании увеличить продажи жилья, сообщают Ведомости.

#самолёт #гксамолёт

🇷🇺 События рынка облигаций согласно данным из Русбондс и Бумин: сегодня 19.08.2021 года.

1) «Мираторг Финанс» определил ставку купона по трехлетним облигациям серии 001Р-01 объемом 3 млрд рублей в размере 8,3% годовых. Ставка зафиксирована на весь период обращения, купоны полугодовые. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. По выпуску предусмотрено поручительство от АПХ «Мираторг». Техразмещение состоится 19 августа. Организатор — Россельхозбанк.

2) «Маныч-Агро» установил ставку купона облигаций серии 01 объемом 200 млн рублей на уровне 12% годовых. Ставка зафиксирована на весь период обращения, купоны ежеквартальные. Срок обращения облигаций — около 4,5 лет (1638 дней). Облигации будут размещаться по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. По выпуску предусмотрена амортизация. Размещение выпуска начнется 19 августа.

3) «МигКредит» планирует в 2022 году разместить облигации объемом 500-700 млн руб.

4) «Солид-Лизинг» установил ставку с 9-го по 12-й купон трехлетних облигаций серии БО-001-05 на уровне 12,5% годовых.

5) «Пионер-лизинг» установил ставку 23-го купона облигаций серии БО-П03 на уровне 12,5% годовых. Ставка купона определяется по формуле (ЦБКС/100%+0,06)*100%, где ЦБКС – ключевая ставка Банка России, действующая в дату начала предыдущего купонного периода.

6) «ИСК «ПетроИнжиниринг» планирует провести в сентябре сбор заявок на пятилетние облигации серии 001P-01 объемом не более 500 млн рублей. Ориентир ставки купона будет объявлен позднее. По выпуску через три года предусмотрена оферта. Организаторами размещения выступят «ВТБ Капитал» и Совкомбанк.

7) АКРА присвоило рейтинг Walsburg Investments Limited (является учредителем ООО «ТАМИ И КО», бренд Henderson) на уровне «BBB+(RU)» со стабильным прогнозом. «Эксперт РА» также присвоило рейтинг кредитоспособности ООО «ТАМИ И КО» на уровне ruВВВ+. Прогноз по рейтингу – стабильный.

8) «Дядя Дёнер» допустил дефолт по выплате купонного дохода за 17-й купонный период по облигациям серии БО-П02. Размер неисполненных обязательств — 554 тыс. 800 рублей. Причина неисполнения — недостаточность денежных средств в необходимом объеме. Представитель владельцев облигаций серии БО-П02 сообщил о том, что в связи с этим у держателей облигаций эмитента возникло право требовать досрочного погашения.

9) Владельцы облигаций «Ломбард «Мастера» серий БО-П06 и БО-П08 получили право требовать досрочного погашения в связи с неопубликованием промежуточной бухгалтерской отчётности в срок.

10) «Автоэкспресс» завершил размещение трехлетних коммерческих облигаций серии КО-П06 объемом 190 млн рублей. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 9,5% годовых, купоны ежеквартальные.

#события #размещения

💬 Обозрение: ситуация с Дядя Дёнер, что происходит и к чему все идет?

В последние недели в СМИ без конца мелькают сообщения о допусках тех. дефолтов или невозможности выплаты купонов по облигациям данной компании.

Сначала в компании заявили о намерении провести ОСВО(Общее собрание владельцев облигаций), организовать предварительный сбор мнений и подвести итог, но вскоре отказали от заявления, так как это повлекло бы за собой дополнительные траты.

Дальнейшее урегулирование ситуации начало происходить через суд.

Из материалов Бумин стало известно, что 16 августа состоялись первые слушания по факту поданных исков в интересах инвесторов обоих выпусков облигаций ООО «Дядя Дёнер». Истцы (представители владельцев облигаций) ходатайствовали о привлечении в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований, НКО АО НРД. Представитель ответчика не возражал.

Представитель ООО «Дядя Дёнер» предъявил письменный отзыв, выразив желание эмитента мирно урегулировать спор и заявил о том, что в настоящий момент готовится план реструктуризации задолженности.

Представители владельцев облигаций (ПВО) обозначили свою позицию по вопросу и поделились планом дальнейших действий в интересах инвесторов. Кратко этот план заключается в следующих шагах:

1. Суд первой инстанции. Первое слушание состоялось 16 августа. Приблизительные сроки рассмотрения дела — 4 месяца. Итогом должно стать решение о взыскании средств в пользу держателей облигаций.

2. Возбуждение исполнительного производства и его ведение. Приблизительные сроки: 4 месяца. Существует вероятность, что взыскать с эмитента будет нечего, в таком случае, ПВО готовы рассмотреть и следующий шаг.

3. Заявление о банкротстве. Минимальные сроки — 6 месяцев, но, вероятнее всего, рассмотрение подобного дела займет до 1,5 лет и более. В рамках процедуры банкротства возможно привлечение к субсидиарной ответственности контролирующих ООО «Дядя Дёнер» лиц.

Исходя из заявлений ответчика, можно предполагать, что эмитент еще на первом этапе (в процессе рассмотрения дела в суде первой инстанции) предложит условия по реструктуризации долгов. В таком случае, чтобы утвердить их, потребуется проведение общего собрания владельцев облигаций (ОСВО) в форме заочного голосования. Только в случае, если держатели 75% бумаг каждого выпуска примут участие в ОСВО и поддержат предложенный план, он может быть утвержден.

На данный момент в рамках судебного процесса рассматриваются два иска:

— Иск ООО «Монотон» в отношении ООО «Дядя Дёнер» по облигациям первого выпуска — А45-15230/2021.

— Иск ООО «ЮЛКМ» в отношении ООО «Дядя Дёнер» по облигациям второго выпуска — А45-16020/2021.

#дядядёнер #дефолт #суд