💬 Наблюдение: Жилищное строительство, стратегический взгляд на отрасль
Резюме
В 2023 г. в жилищном строительстве был установлен новый рекорд – ввод жилья составил 110,4 млн кв. м, что на 7,5% превосходит показатель 2022 года (102,7 млн кв. м – предыдущий рекорд). При этом максимальный за все годы объем жилья был введен как застройщиками (51,7 млн кв. м), так и населением (58,7 млн кв. м).
Статистика показывает, что кризис COVID-19 не привел к отрицательному приросту объемов вводимого жилья (отрасль лишь стагнировала), а структурный кризис 2022 года, наоборот, был отмечен ростом объемов вводимого жилья. Период пандемии 2020-2021 года отрасли удалось пройти без потерь из-за своевременно принятых и реализованных мер государственной поддержки. В частности, запуск программы «Льготная ипотека» под 6,5% годовых активизировал спрос на новостройки и поддержал таким образом застройщиков, стимулируя запуск новых проектов, а также, благодаря высокому мультипликативному эффекту жилищного строительства, поддержал экономику в целом. Эффект пандемии несколько «сместил» ввод от многоквартирных домов (МКД) к индивидуальным домам (ИЖК), это объясняется смещением спроса на приобретение загородного жилья как способа «самоизоляции».
Устойчивость строительных компаний зависит от снижения доли ипотечных кредитов в их балансе
Соответственно, отмена программы льготной ипотеки в июле 2024 года и ожидаемое переформатирование семейной ипотеки приведет к сокращению приобретений площадей в МКД и, с лагом в 6-8 месяцев, к уменьшению объемов жилищного строительства. Это падение может быть скомпенсировано высокой долей семейной ипотеки в общем объеме льготных ипотечных программ. По расчетам НРА , доля семейной ипотеки составляет 45%, доля «льготной ипотеки» – 42% и доля прочих льготных программ – 13%. Рост объемов по «Семейной ипотеке» связан с расширением условий получения жилищного кредита по программе: с декабря 2022 года программа доступна для семей, в которых есть два ребенка младше 18 лет, год рождения больше не имеет значения.
На взгляд НРА, наиболее устойчивыми будут компании, у которых доля жилья, купленного в ипотеку, будет 50% или менее. Среди крупных застройщиков таким является группа Эталон, у которой доля квартир, купленных в ипотеку, составляет 25%. Для крупных компаний, таких как Самолет или ПИК, высокая доля ипотечных квартир не является критическим фактором, в отличие от небольших застройщиков.
Второй риск – снижение доступности жилья после отмены льготной ипотеки. Коэффициент доступности жилья в 2022 году был самым высоким за последние годы. Он рассчитывается как отношение средней стоимости квартиры площадью 54 кв. м к среднему годовому доходу семьи из 3 человек. В 2010 году коэффициент был 3.3, и к 2025-2026 годам он снизится до 3,0-3,2.
Третий фактор риска – ценовой. Рост выдач ипотеки и себестоимости строительства привел к росту цен на недвижимость, особенно из-за ажиотажного спроса в 2023 и 2024 годах. На первичном рынке жилья цены выросли, тогда как на вторичном рынке снизились.
Подробнее в аналитическом обзоре НРА «Жилищное строительство: стратегический взгляд на отрасль».
#недвижимость #ипотека #банки
Резюме
В 2023 г. в жилищном строительстве был установлен новый рекорд – ввод жилья составил 110,4 млн кв. м, что на 7,5% превосходит показатель 2022 года (102,7 млн кв. м – предыдущий рекорд). При этом максимальный за все годы объем жилья был введен как застройщиками (51,7 млн кв. м), так и населением (58,7 млн кв. м).
Статистика показывает, что кризис COVID-19 не привел к отрицательному приросту объемов вводимого жилья (отрасль лишь стагнировала), а структурный кризис 2022 года, наоборот, был отмечен ростом объемов вводимого жилья. Период пандемии 2020-2021 года отрасли удалось пройти без потерь из-за своевременно принятых и реализованных мер государственной поддержки. В частности, запуск программы «Льготная ипотека» под 6,5% годовых активизировал спрос на новостройки и поддержал таким образом застройщиков, стимулируя запуск новых проектов, а также, благодаря высокому мультипликативному эффекту жилищного строительства, поддержал экономику в целом. Эффект пандемии несколько «сместил» ввод от многоквартирных домов (МКД) к индивидуальным домам (ИЖК), это объясняется смещением спроса на приобретение загородного жилья как способа «самоизоляции».
Устойчивость строительных компаний зависит от снижения доли ипотечных кредитов в их балансе
Соответственно, отмена программы льготной ипотеки в июле 2024 года и ожидаемое переформатирование семейной ипотеки приведет к сокращению приобретений площадей в МКД и, с лагом в 6-8 месяцев, к уменьшению объемов жилищного строительства. Это падение может быть скомпенсировано высокой долей семейной ипотеки в общем объеме льготных ипотечных программ. По расчетам НРА , доля семейной ипотеки составляет 45%, доля «льготной ипотеки» – 42% и доля прочих льготных программ – 13%. Рост объемов по «Семейной ипотеке» связан с расширением условий получения жилищного кредита по программе: с декабря 2022 года программа доступна для семей, в которых есть два ребенка младше 18 лет, год рождения больше не имеет значения.
На взгляд НРА, наиболее устойчивыми будут компании, у которых доля жилья, купленного в ипотеку, будет 50% или менее. Среди крупных застройщиков таким является группа Эталон, у которой доля квартир, купленных в ипотеку, составляет 25%. Для крупных компаний, таких как Самолет или ПИК, высокая доля ипотечных квартир не является критическим фактором, в отличие от небольших застройщиков.
Второй риск – снижение доступности жилья после отмены льготной ипотеки. Коэффициент доступности жилья в 2022 году был самым высоким за последние годы. Он рассчитывается как отношение средней стоимости квартиры площадью 54 кв. м к среднему годовому доходу семьи из 3 человек. В 2010 году коэффициент был 3.3, и к 2025-2026 годам он снизится до 3,0-3,2.
Третий фактор риска – ценовой. Рост выдач ипотеки и себестоимости строительства привел к росту цен на недвижимость, особенно из-за ажиотажного спроса в 2023 и 2024 годах. На первичном рынке жилья цены выросли, тогда как на вторичном рынке снизились.
Подробнее в аналитическом обзоре НРА «Жилищное строительство: стратегический взгляд на отрасль».
#недвижимость #ипотека #банки
💬 Наблюдение: Самые заметные события и тренды на рынке недвижимости в цифрах
1) 138 млрд рублей — суммарная стоимость ста самых дорогих квартир Москвы. Средняя стоимость лота из первой сотни — 1,37 млрд рублей.
2) 7,2 млн рублей — такую компенсацию выплатили из фонда Федеральной нотариальной палаты покупателю квартиры, который лишился жилья из-за ошибки нотариуса.
3) 90 — столько чиновников смогут стать участниками экспериментальной льготной ипотеки. Власти запустили отдельную жилищную программу для госслужащих.
4) 50% — кворум для проведения общего собрания СНТ. Голосование можно проводить в очно-заочной или заочной форме.
5) 27 месяцев — на протяжении этого срока россияне сохраняют лидерство по сделкам с турецкой недвижимостью. В июне они купили 332 объекта недвижимости в этой стране.
6) 26 лет —средний срок ипотечного кредита. Большинство заемщиков полностью выплатят ипотеку в пенсионном возрасте, рассказали в Центробанке.
7) 24% — до этого уровня могут вырасти ставки по рыночной ипотеке к осени. Это произойдет, если ЦБ увеличит ключевую ставку до 20%.
8) 20% — ключевую ставку могут повысить до этого уровня в 2024 году. Сценарий считают маловероятным, но закладывают его в прогнозы.
9) 8% — до этого уровня предложили поднять ставку по арктической ипотеке. Сейчас ставка по льготной программе не превышает 2% годовых.
10) 2,6 тыс. — столько квартир застройщики ежедневно выводят на рынок. Девелоперы нарастили вывод новостроек на 23%.
#недвижимость #ипотека #кредиты #банки
1) 138 млрд рублей — суммарная стоимость ста самых дорогих квартир Москвы. Средняя стоимость лота из первой сотни — 1,37 млрд рублей.
2) 7,2 млн рублей — такую компенсацию выплатили из фонда Федеральной нотариальной палаты покупателю квартиры, который лишился жилья из-за ошибки нотариуса.
3) 90 — столько чиновников смогут стать участниками экспериментальной льготной ипотеки. Власти запустили отдельную жилищную программу для госслужащих.
4) 50% — кворум для проведения общего собрания СНТ. Голосование можно проводить в очно-заочной или заочной форме.
5) 27 месяцев — на протяжении этого срока россияне сохраняют лидерство по сделкам с турецкой недвижимостью. В июне они купили 332 объекта недвижимости в этой стране.
6) 26 лет —средний срок ипотечного кредита. Большинство заемщиков полностью выплатят ипотеку в пенсионном возрасте, рассказали в Центробанке.
7) 24% — до этого уровня могут вырасти ставки по рыночной ипотеке к осени. Это произойдет, если ЦБ увеличит ключевую ставку до 20%.
8) 20% — ключевую ставку могут повысить до этого уровня в 2024 году. Сценарий считают маловероятным, но закладывают его в прогнозы.
9) 8% — до этого уровня предложили поднять ставку по арктической ипотеке. Сейчас ставка по льготной программе не превышает 2% годовых.
10) 2,6 тыс. — столько квартир застройщики ежедневно выводят на рынок. Девелоперы нарастили вывод новостроек на 23%.
#недвижимость #ипотека #кредиты #банки
💬 Наблюдение: в июне 2024 года было выдано 2,28 млн. новых кредитных карт
По данным кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), количество выданных новых кредитных карт в июне 2024 года составило 2,28 млн. ед., сократившись по сравнению с предыдущим месяцем на 1,4% (в мае 2024 года – 2,31 млн. ед.) (Таблица 1).
При этом объем лимитов по кредитным картам, выданным в июне 2024 года, напротив, немного вырос по сравнению с маем (+2,5%) и составил 241,8 млрд. руб. (в мае 2024 года – 235,9 млрд. руб.).
В свою очередь среднее значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщика по кредитным картам составляет 651 балл (минимальное значение – 1 балл, максимальное – 999 баллов) (Диаграмма 1).
Наибольшее количество новых кредитных карт в регионах РФ в июне 2024 года было выдано в Москве (154,3 тыс. ед.), Московской области (122,2 тыс. ед.), Краснодарском крае (86,2 тыс. ед.), Санкт-Петербурге (85,3 тыс. ед.) и Ростовской области (76,4 тыс. ед.).
При этом наиболее серьезная динамика сокращения выданных новых кредитных карт (среди 30 регионов-лидеров в данном сегменте розничного кредитования) в июне 2024 года по сравнению с предыдущим месяцем была зафиксирована в Республике Дагестан (-9,0%), Удмуртской Республике (-4,1%), Москве (-4,0%), а также в Самарской (-3,6%) и Тульской (-3,6%) областях. Вместе с тем, в ряде регионов из топ-30 число выданных новых кредитных карт в июне, напротив, выросло, в том числе в Ханты-Мансийском АО (+7,9%), Ставропольском крае (+1,4%), Санкт-Петербурге (+1,4%), а также в Ленинградской (+1,1%) и Оренбургской (+1,1%) областях (Таблица 2).
«Постепенное сокращение выдачи новых кредитных карт во многом является следствием жесткой денежно-кредитной политики регулятора по охлаждению кредитного рынка. Вместе с тем, благодаря возросшим доходам граждан, их кредитная и потребительская активность по-прежнему находится на достаточно высоком уровне, обеспечивая стабильное развитие рынка необеспеченного кредитования. При этом кредитные карты представляются разумным компромиссом, который позволяет заемщикам экономить при условии грамотного использования грейс-периода» — Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков
#кредиты #банки
По данным кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), количество выданных новых кредитных карт в июне 2024 года составило 2,28 млн. ед., сократившись по сравнению с предыдущим месяцем на 1,4% (в мае 2024 года – 2,31 млн. ед.) (Таблица 1).
При этом объем лимитов по кредитным картам, выданным в июне 2024 года, напротив, немного вырос по сравнению с маем (+2,5%) и составил 241,8 млрд. руб. (в мае 2024 года – 235,9 млрд. руб.).
В свою очередь среднее значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщика по кредитным картам составляет 651 балл (минимальное значение – 1 балл, максимальное – 999 баллов) (Диаграмма 1).
Наибольшее количество новых кредитных карт в регионах РФ в июне 2024 года было выдано в Москве (154,3 тыс. ед.), Московской области (122,2 тыс. ед.), Краснодарском крае (86,2 тыс. ед.), Санкт-Петербурге (85,3 тыс. ед.) и Ростовской области (76,4 тыс. ед.).
При этом наиболее серьезная динамика сокращения выданных новых кредитных карт (среди 30 регионов-лидеров в данном сегменте розничного кредитования) в июне 2024 года по сравнению с предыдущим месяцем была зафиксирована в Республике Дагестан (-9,0%), Удмуртской Республике (-4,1%), Москве (-4,0%), а также в Самарской (-3,6%) и Тульской (-3,6%) областях. Вместе с тем, в ряде регионов из топ-30 число выданных новых кредитных карт в июне, напротив, выросло, в том числе в Ханты-Мансийском АО (+7,9%), Ставропольском крае (+1,4%), Санкт-Петербурге (+1,4%), а также в Ленинградской (+1,1%) и Оренбургской (+1,1%) областях (Таблица 2).
«Постепенное сокращение выдачи новых кредитных карт во многом является следствием жесткой денежно-кредитной политики регулятора по охлаждению кредитного рынка. Вместе с тем, благодаря возросшим доходам граждан, их кредитная и потребительская активность по-прежнему находится на достаточно высоком уровне, обеспечивая стабильное развитие рынка необеспеченного кредитования. При этом кредитные карты представляются разумным компромиссом, который позволяет заемщикам экономить при условии грамотного использования грейс-периода» — Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков
#кредиты #банки
💬 Наблюдение: Результаты мониторинга ЦБ РФ в октябрь 2023 года максимальных процентных ставок по вкладам в российских рублях десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объём депозитов физических лиц:
I декада июля — 16,57%.
— учитываются максимальные ставки по вкладам, доступным любому клиенту (в том числе потенциальному) без ограничений и предварительных условий. Вклады для выделенных категорий клиентов (пенсионеры, дети) и целей (на социальные и гуманитарные цели и т.п.) не рассматриваются.
#ставка #вклады
I декада июля — 16,57%.
— учитываются максимальные ставки по вкладам, доступным любому клиенту (в том числе потенциальному) без ограничений и предварительных условий. Вклады для выделенных категорий клиентов (пенсионеры, дети) и целей (на социальные и гуманитарные цели и т.п.) не рассматриваются.
#ставка #вклады
💬 Наблюдение: В июне усилился рост ипотеки на фоне ожидаемого изменения условий льготных программ, сообщает ЦБ РФ.
Ипотечный портфель, по предварительным данным, вырос за месяц на 3,1% после увеличения на 1,7% в мае из-за стремления заемщиков взять кредиты до завершения программы «Льготная ипотека» и изменения условий «Семейной ипотеки». Доля выдач по льготным программам достигла 80%.
Темпы роста портфеля потребкредитов составили 2%, что связано с высокой потребительской активностью на фоне повышения доходов.
Средства населения в банках по-прежнему существенно увеличивались (+1,7%) в условиях привлекательных ставок по вкладам. Средства юрлиц сократились на 0,5% после значительного притока за апрель — май (+2,7%), что в том числе объясняется⁴ дивидендными выплатами.
Прибыль сектора (с корректировкой на перераспределение доходов внутри банковской группы) составила 225 млрд рублей, что на 12% ниже мая.
#ипотека #банки #льготнаяипотека
Ипотечный портфель, по предварительным данным, вырос за месяц на 3,1% после увеличения на 1,7% в мае из-за стремления заемщиков взять кредиты до завершения программы «Льготная ипотека» и изменения условий «Семейной ипотеки». Доля выдач по льготным программам достигла 80%.
Темпы роста портфеля потребкредитов составили 2%, что связано с высокой потребительской активностью на фоне повышения доходов.
Средства населения в банках по-прежнему существенно увеличивались (+1,7%) в условиях привлекательных ставок по вкладам. Средства юрлиц сократились на 0,5% после значительного притока за апрель — май (+2,7%), что в том числе объясняется⁴ дивидендными выплатами.
Прибыль сектора (с корректировкой на перераспределение доходов внутри банковской группы) составила 225 млрд рублей, что на 12% ниже мая.
#ипотека #банки #льготнаяипотека
💬 Наблюдение: Военная ипотека в 2024 году условия и нюансы
Что такое накопительно-ипотечная система, кто может воспользоваться военной ипотекой, какое жилье с ее помощью можно купить и что будет, если уволиться со службы, не выплатив кредит?
С 2005 года в России действует программа «Военная ипотека» (закон № 117-ФЗ от 20.08.2004). Воспользовавшись ее основой — накопительно-ипотечной системой, военнослужащие могут купить квартиру или дом в любой точке России. В этой статье мы расскажем об условиях, ставках, ограничениях и рисках военной ипотеки.
Военная ипотека, или Зачем нужна накопительно-ипотечная система
Суть программы военной ипотеки:
🔹Военная ипотека — льготная государственная программа для военнослужащих и приравненных к ним госслужащих, направленная на помощь в приобретении жилья.
🔹Программа основывается на накопительно-ипотечной системе (НИС), в которой государство накапливает средства на именном счете военнослужащего.
Механизм работы НИС:
🔹Государство ежегодно перечисляет определенную сумму на счет военнослужащего, которая индексируется с учетом инфляции.
🔹Средства накапливаются на счете, управляемом ФГКУ «Росвоенипотека», которая инвестирует их в разрешенные активы.
🔹Военнослужащие могут начать пользоваться накоплениями через три года службы, направляя их на первоначальный взнос по ипотеке и дальнейшую выплату жилищного займа.
Размер годовой субсидии:
🔹2022 год: 311 044 руб. (25 920 руб./мес)
🔹2023 год: 349 614 руб. (29 134 руб./мес)
🔹2024 год: 365 347 руб. (30 446 руб./мес)
Права и ограничения:
🔹Военная ипотека доступна только контрактным военнослужащим.
🔹Деньги на счету принадлежат государству до полной выслуги лет (20 лет службы или 10 лет при увольнении по уважительной причине).
🔹Военнослужащие могут использовать средства НИС только для покупки жилья, но не обязаны это делать. Накопления могут копиться до конца службы, после чего ими можно распоряжаться по своему усмотрению.
Категории участников:
🔹Обязательные участники: офицеры, прапорщики, мичманы, заключившие контракт после 1 января 2005 года.
🔹Добровольные участники: сержанты, старшины, солдаты, матросы, заключившие второй контракт после 1 января 2005 года, и другие категории военнослужащих.
Процесс приобретения жилья:
🔹Через три года после включения в НИС военнослужащий может начать использовать накопления для покупки жилья.
🔹Средства переводятся на счет продавца, на руки их не выдают.
🔹Для оформления ипотеки военнослужащий может использовать накопления как первоначальный взнос, а дальнейшие выплаты будут направляться государством на погашение ежемесячных взносов по кредиту.
Особые условия и права участников боевых действий:
🔹Участники боевых действий могут использовать средства НИС сразу после включения в реестр, не дожидаясь трех лет.
Условия увольнения:
🔹При увольнении по уважительной причине (например, по состоянию здоровья или по семейным обстоятельствам) деньги возвращать не нужно, но ежемесячные выплаты от государства прекращаются.
🔹При увольнении по неуважительной причине военнослужащий теряет право на средства НИС и должен вернуть их государству в течение 10 лет.
Дополнительные возможности и нюансы:
🔹Военную ипотеку можно рефинансировать в аккредитованном банке.
🔹Если оба супруга участвуют в НИС, каждый из них имеет право на целевой жилищный заем.
🔹Возможность получения налогового вычета при использовании собственных средств.
🔹В случае смерти или признания пропавшим без вести, средства НИС могут получить члены семьи военнослужащего.
Подробнее в статье Циан: https://krasnodar.cian.ru/stati-voennaja-ipoteka-uslovija-i-njuansy-335915/
#ипотека #кредиты #банки
Что такое накопительно-ипотечная система, кто может воспользоваться военной ипотекой, какое жилье с ее помощью можно купить и что будет, если уволиться со службы, не выплатив кредит?
С 2005 года в России действует программа «Военная ипотека» (закон № 117-ФЗ от 20.08.2004). Воспользовавшись ее основой — накопительно-ипотечной системой, военнослужащие могут купить квартиру или дом в любой точке России. В этой статье мы расскажем об условиях, ставках, ограничениях и рисках военной ипотеки.
Военная ипотека, или Зачем нужна накопительно-ипотечная система
Суть программы военной ипотеки:
🔹Военная ипотека — льготная государственная программа для военнослужащих и приравненных к ним госслужащих, направленная на помощь в приобретении жилья.
🔹Программа основывается на накопительно-ипотечной системе (НИС), в которой государство накапливает средства на именном счете военнослужащего.
Механизм работы НИС:
🔹Государство ежегодно перечисляет определенную сумму на счет военнослужащего, которая индексируется с учетом инфляции.
🔹Средства накапливаются на счете, управляемом ФГКУ «Росвоенипотека», которая инвестирует их в разрешенные активы.
🔹Военнослужащие могут начать пользоваться накоплениями через три года службы, направляя их на первоначальный взнос по ипотеке и дальнейшую выплату жилищного займа.
Размер годовой субсидии:
🔹2022 год: 311 044 руб. (25 920 руб./мес)
🔹2023 год: 349 614 руб. (29 134 руб./мес)
🔹2024 год: 365 347 руб. (30 446 руб./мес)
Права и ограничения:
🔹Военная ипотека доступна только контрактным военнослужащим.
🔹Деньги на счету принадлежат государству до полной выслуги лет (20 лет службы или 10 лет при увольнении по уважительной причине).
🔹Военнослужащие могут использовать средства НИС только для покупки жилья, но не обязаны это делать. Накопления могут копиться до конца службы, после чего ими можно распоряжаться по своему усмотрению.
Категории участников:
🔹Обязательные участники: офицеры, прапорщики, мичманы, заключившие контракт после 1 января 2005 года.
🔹Добровольные участники: сержанты, старшины, солдаты, матросы, заключившие второй контракт после 1 января 2005 года, и другие категории военнослужащих.
Процесс приобретения жилья:
🔹Через три года после включения в НИС военнослужащий может начать использовать накопления для покупки жилья.
🔹Средства переводятся на счет продавца, на руки их не выдают.
🔹Для оформления ипотеки военнослужащий может использовать накопления как первоначальный взнос, а дальнейшие выплаты будут направляться государством на погашение ежемесячных взносов по кредиту.
Особые условия и права участников боевых действий:
🔹Участники боевых действий могут использовать средства НИС сразу после включения в реестр, не дожидаясь трех лет.
Условия увольнения:
🔹При увольнении по уважительной причине (например, по состоянию здоровья или по семейным обстоятельствам) деньги возвращать не нужно, но ежемесячные выплаты от государства прекращаются.
🔹При увольнении по неуважительной причине военнослужащий теряет право на средства НИС и должен вернуть их государству в течение 10 лет.
Дополнительные возможности и нюансы:
🔹Военную ипотеку можно рефинансировать в аккредитованном банке.
🔹Если оба супруга участвуют в НИС, каждый из них имеет право на целевой жилищный заем.
🔹Возможность получения налогового вычета при использовании собственных средств.
🔹В случае смерти или признания пропавшим без вести, средства НИС могут получить члены семьи военнослужащего.
Подробнее в статье Циан: https://krasnodar.cian.ru/stati-voennaja-ipoteka-uslovija-i-njuansy-335915/
#ипотека #кредиты #банки
💬 Наблюдение: Российские банки начали повышать ставки по вкладам до заседания ЦБ
ВТБ с 23 июля, не дожидаясь решения Банка России по ключевой ставке, повышает ставки по вкладам и накопительным счетам. Об этом сообщили в пресс-службе кредитной организации — ведомость
По вкладам в среднем банк поднял ставку на 0,5 п. п. Таким образом, максимальная ставка по вкладам превысит 19%, уточнили в ВТБ. Для новых вкладчиков или при размещении новых денежных средств ставка составит 19%, для владельцев пакета «Прайм» – 19,1%. В банке добавили, что итоговая ставка зависит в том числе от сроков размещения, суммы первоначального взноса и выбора опции капитализации процентов или их ежемесячной выплаты.
По накопительным счетам ставка вырастет на 1 п. п. Приветственная ставка составит 19% годовых и будет начисляться на ежедневный остаток без дополнительных условий в течение трех месяцев.
Ставки по вкладам повышает и МТС банк. В кредитной организации рассказали РБК, что максимальная ставка вырастет на 1,8 п. п. до 18% годовых. Там пояснили, что ожидают повышения ключевой ставки до 18%. В Дом. РФ заявили, что будут принимать решение об изменении ставок после заседания ЦБ.
Все опрошенные «Ведомостями» аналитики считают, что Совет директоров ЦБ на ближайшем заседании 26 июля перейдет к ужесточению денежно-кредитной политики и повысит ключевую ставку. Большинство аналитиков (15 из 19) заявили, что ставка вырастет до 18%, при этом девять из них допустили, что ставка может быть установлена на уровне 17–17,5%. Два эксперта озвучили более жесткий сценарий – 19-20%, остальные двое склоняются к более мягкому – 17%.
Ключевая ставка держится на уровне 16% с середины декабря 2023 г. На заседании 7 июня ЦБ снова сохранил это значение, но при этом допустил возможность повышения ставки на ближайшем заседании. Для возвращения инфляции к цели потребуется существенно более продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике, чем прогнозировалось в апреле, отмечали в ЦБ.
#банки #вклады #цб
ВТБ с 23 июля, не дожидаясь решения Банка России по ключевой ставке, повышает ставки по вкладам и накопительным счетам. Об этом сообщили в пресс-службе кредитной организации — ведомость
По вкладам в среднем банк поднял ставку на 0,5 п. п. Таким образом, максимальная ставка по вкладам превысит 19%, уточнили в ВТБ. Для новых вкладчиков или при размещении новых денежных средств ставка составит 19%, для владельцев пакета «Прайм» – 19,1%. В банке добавили, что итоговая ставка зависит в том числе от сроков размещения, суммы первоначального взноса и выбора опции капитализации процентов или их ежемесячной выплаты.
По накопительным счетам ставка вырастет на 1 п. п. Приветственная ставка составит 19% годовых и будет начисляться на ежедневный остаток без дополнительных условий в течение трех месяцев.
Ставки по вкладам повышает и МТС банк. В кредитной организации рассказали РБК, что максимальная ставка вырастет на 1,8 п. п. до 18% годовых. Там пояснили, что ожидают повышения ключевой ставки до 18%. В Дом. РФ заявили, что будут принимать решение об изменении ставок после заседания ЦБ.
Все опрошенные «Ведомостями» аналитики считают, что Совет директоров ЦБ на ближайшем заседании 26 июля перейдет к ужесточению денежно-кредитной политики и повысит ключевую ставку. Большинство аналитиков (15 из 19) заявили, что ставка вырастет до 18%, при этом девять из них допустили, что ставка может быть установлена на уровне 17–17,5%. Два эксперта озвучили более жесткий сценарий – 19-20%, остальные двое склоняются к более мягкому – 17%.
Ключевая ставка держится на уровне 16% с середины декабря 2023 г. На заседании 7 июня ЦБ снова сохранил это значение, но при этом допустил возможность повышения ставки на ближайшем заседании. Для возвращения инфляции к цели потребуется существенно более продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике, чем прогнозировалось в апреле, отмечали в ЦБ.
#банки #вклады #цб
💬 Наблюдение: в июне средний размер автокредита составил 1,47 млн. руб.
По данным кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в июне 2024 года средний размер выданных автокредитов составил 1,47 млн. руб., увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем на 4,0% (в мае 2024 года - 1,41 млн. руб.)
В свою очередь по сравнению с аналогичным периодом прошлого года средний чек автокредита в июне 2024 года вырос на 5,3% (в июне 2023 года – 1,39 млн. руб.).
При этом среднее значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщика по автокредитам составляет 685 баллов (минимальное значение – 1 балл, максимальное – 999 баллов)
Наибольший средний размер выданных автокредитов в регионах РФ (среди 30 регионов – лидеров в данном сегменте розничного кредитования) в июне 2024 года был отмечен в Москве (1,95 млн. руб.), Московской области (1,71 млн. руб.), Санкт-Петербурге (1,70 млн. руб.), Ленинградской области (1,64 млн. руб.), а также в Ханты-Мансийском АО (1,56 млн. руб.).
Что касается региональной динамики данного показателя, то самый серьезный рост среднего чека автокредита (среди 30 регионов РФ – лидеров в автокредитовании) в июне 2024 года по сравнению с предыдущим месяцем продемонстрировали Самарская область (+10,8%), Ставропольский край (+8,1%), Саратовская область (+7,6%), а также Республика Дагестан (+6,7%) и Ленинградская область (+6,7%). Единственным регионом из топ-30, в котором было отмечено снижение среднего размера автокредита, оказалась Омская область (-2,1%). В Москве и Санкт-Петербурге средний чек автокредита в июне вырос на 0,1% и 2,1% соответственно.
«В последние два месяца средний размер автокредита немного отыграл падение данного показателя в начале года. При этом некоторое увеличение среднего чека наблюдается на фоне снижения количества и объемов выданных автокредитов. Стоит напомнить, что если во второй половине прошлого года средний размер автокредита превышал 1,5 миллиона рублей, увеличиваясь в основном по причине роста цен на автомобили, то в 2024 году данный показатель снизился, стабилизировавшись на уровне 1,40 - 1,47 миллиона рублей. Во многом это было обусловлено скидками, акциями и субсидированием ставок со стороны дистрибьютеров и автопроизводителей. Стоит отметить, что банки продолжают предоставлять кредиты на покупку автомашин, прежде всего, заемщикам «хорошего кредитного качества», значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) которых находится на достаточно высоком уровне. Так, среднее значение ПКР заемщиков по автокредитам составляет 685 баллов, а в сегменте крупных автокредитов (на сумму более 3 млн. рублей) - 731 балл» — директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков
#кредиты #автокредиты #банки
По данным кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в июне 2024 года средний размер выданных автокредитов составил 1,47 млн. руб., увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем на 4,0% (в мае 2024 года - 1,41 млн. руб.)
В свою очередь по сравнению с аналогичным периодом прошлого года средний чек автокредита в июне 2024 года вырос на 5,3% (в июне 2023 года – 1,39 млн. руб.).
При этом среднее значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщика по автокредитам составляет 685 баллов (минимальное значение – 1 балл, максимальное – 999 баллов)
Наибольший средний размер выданных автокредитов в регионах РФ (среди 30 регионов – лидеров в данном сегменте розничного кредитования) в июне 2024 года был отмечен в Москве (1,95 млн. руб.), Московской области (1,71 млн. руб.), Санкт-Петербурге (1,70 млн. руб.), Ленинградской области (1,64 млн. руб.), а также в Ханты-Мансийском АО (1,56 млн. руб.).
Что касается региональной динамики данного показателя, то самый серьезный рост среднего чека автокредита (среди 30 регионов РФ – лидеров в автокредитовании) в июне 2024 года по сравнению с предыдущим месяцем продемонстрировали Самарская область (+10,8%), Ставропольский край (+8,1%), Саратовская область (+7,6%), а также Республика Дагестан (+6,7%) и Ленинградская область (+6,7%). Единственным регионом из топ-30, в котором было отмечено снижение среднего размера автокредита, оказалась Омская область (-2,1%). В Москве и Санкт-Петербурге средний чек автокредита в июне вырос на 0,1% и 2,1% соответственно.
«В последние два месяца средний размер автокредита немного отыграл падение данного показателя в начале года. При этом некоторое увеличение среднего чека наблюдается на фоне снижения количества и объемов выданных автокредитов. Стоит напомнить, что если во второй половине прошлого года средний размер автокредита превышал 1,5 миллиона рублей, увеличиваясь в основном по причине роста цен на автомобили, то в 2024 году данный показатель снизился, стабилизировавшись на уровне 1,40 - 1,47 миллиона рублей. Во многом это было обусловлено скидками, акциями и субсидированием ставок со стороны дистрибьютеров и автопроизводителей. Стоит отметить, что банки продолжают предоставлять кредиты на покупку автомашин, прежде всего, заемщикам «хорошего кредитного качества», значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) которых находится на достаточно высоком уровне. Так, среднее значение ПКР заемщиков по автокредитам составляет 685 баллов, а в сегменте крупных автокредитов (на сумму более 3 млн. рублей) - 731 балл» — директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков
#кредиты #автокредиты #банки
💬 Наблюдение: Форсированный рост продаж на авторынке, выиграет ли от него российский автопром?
Авторынок адаптировался к рыночной ситуации после потрясений 2022 года. Продажи новых машин выросли на 64%, превысив отметку в 1,3 миллиона единиц. Основным драйвером роста стал легковой транспорт. Наибольшие темпы роста (+56%) на рынке легковых автомобилей наблюдаются в импортном сегменте. Лидером является китайский импорт.
В 2023 году продажи новых транспортных средств выросли на 64% относительно 2022 года и составили 1 млн 309 тысяч новых машин разных классов. Рост продаж наблюдался во всех сегментах: легковой автотранспорт (+69%), легковой коммерческий (+20%), грузовой (+71%), автобусы (+23%). Динамика роста продаж связана с эффектом низкой базы 2022 года.
Рынок новых легковых автомобилей в 2023 году вырос на 69% (относительно 2022 года), до 1 млн 59 тысяч экземпляров. Лидерами продаж стали автомобили марки LADA (доля на рынке легковых автомобилей – 30%). Самой популярной иномаркой был Haval Jolion, продано около 55 тыс. машин (с долей порядка 5%).
Рынок легкового коммерческого транспорта вырос на 20% относительно 2022 года, в 2023 году реализовано 90,4 тысяч машин. Лидеры по маркам: ГАЗ (доля порядка 53%),УАЗ, Sollers и LADA.
Российские автомобили в 2023 году заняли 32% рынка: Лада (324 тыс. штук) и УАЗы (11,9 тысячи штук). На китайские машины (включая марки Москвич и Evolute) пришлось почти 53%, (в 2022 году их доля не превышала 20%). Европейские, японские, корейские и американские автомобили заняли 15%, их доля продолжает сокращаться.
Среди китайских марок в 2023 году на первом месте – Chery: с учетом дочерних брендов (Omoda, Exeed, Jetour, Kaiyi, Jaecoo) — 222 тысячи проданных автомобилей, занимает 21% рынка. Автомобили марки Haval с учетом дочерних марок Tank и GWM заняли 12% рынка.
Доля параллельного импорта в структуре авторынка в 2023 году составила 13% (130 тыс. штук). На долю японских автомобилей пришлось 30%, корейских — 25%, немецких — 19%, КНР — 17%. Лидеры среди брендов – Volkswagen и Toyota.
По параллельному импорту в 2023 году ввезено кроссоверов и внедорожников порядка 70%. Доля ввезенных по параллельному импорту электромобилей составила 6%.
Продажи электромобилей выросли почти в пять раз (рис.2). В 2023 году продано 14,1 тысячи штук новых батарейных машин (1,3% автомобильного рынка). На первом месте ― марка Zeekr (3,7 тысячи штук), на втором — Evolute (2,0 тысячи машин).
Подробнее в аналитическом обзоре НРА «Форсированный рост продаж на авторынке: выиграет ли от него российский автопром?»
#кредиты #автокредиты #банки
Авторынок адаптировался к рыночной ситуации после потрясений 2022 года. Продажи новых машин выросли на 64%, превысив отметку в 1,3 миллиона единиц. Основным драйвером роста стал легковой транспорт. Наибольшие темпы роста (+56%) на рынке легковых автомобилей наблюдаются в импортном сегменте. Лидером является китайский импорт.
В 2023 году продажи новых транспортных средств выросли на 64% относительно 2022 года и составили 1 млн 309 тысяч новых машин разных классов. Рост продаж наблюдался во всех сегментах: легковой автотранспорт (+69%), легковой коммерческий (+20%), грузовой (+71%), автобусы (+23%). Динамика роста продаж связана с эффектом низкой базы 2022 года.
Рынок новых легковых автомобилей в 2023 году вырос на 69% (относительно 2022 года), до 1 млн 59 тысяч экземпляров. Лидерами продаж стали автомобили марки LADA (доля на рынке легковых автомобилей – 30%). Самой популярной иномаркой был Haval Jolion, продано около 55 тыс. машин (с долей порядка 5%).
Рынок легкового коммерческого транспорта вырос на 20% относительно 2022 года, в 2023 году реализовано 90,4 тысяч машин. Лидеры по маркам: ГАЗ (доля порядка 53%),УАЗ, Sollers и LADA.
Российские автомобили в 2023 году заняли 32% рынка: Лада (324 тыс. штук) и УАЗы (11,9 тысячи штук). На китайские машины (включая марки Москвич и Evolute) пришлось почти 53%, (в 2022 году их доля не превышала 20%). Европейские, японские, корейские и американские автомобили заняли 15%, их доля продолжает сокращаться.
Среди китайских марок в 2023 году на первом месте – Chery: с учетом дочерних брендов (Omoda, Exeed, Jetour, Kaiyi, Jaecoo) — 222 тысячи проданных автомобилей, занимает 21% рынка. Автомобили марки Haval с учетом дочерних марок Tank и GWM заняли 12% рынка.
Доля параллельного импорта в структуре авторынка в 2023 году составила 13% (130 тыс. штук). На долю японских автомобилей пришлось 30%, корейских — 25%, немецких — 19%, КНР — 17%. Лидеры среди брендов – Volkswagen и Toyota.
По параллельному импорту в 2023 году ввезено кроссоверов и внедорожников порядка 70%. Доля ввезенных по параллельному импорту электромобилей составила 6%.
Продажи электромобилей выросли почти в пять раз (рис.2). В 2023 году продано 14,1 тысячи штук новых батарейных машин (1,3% автомобильного рынка). На первом месте ― марка Zeekr (3,7 тысячи штук), на втором — Evolute (2,0 тысячи машин).
Подробнее в аналитическом обзоре НРА «Форсированный рост продаж на авторынке: выиграет ли от него российский автопром?»
#кредиты #автокредиты #банки
На криптовалютном рынке становится жарко 🔥
• Сегодня был запущен спотовый ETF на $ETH, что приведет к мощным денежным потокам в монету и всю его экосистему (туда входит большое количество альткоинов).
• 27 июля пройдёт крипто-конференция, на которой выступят Дональд Трамп и Илон Маск. Напомним, что оба супер-лояльны к крипте и наверняка позитивно повлияют на сентимент рынка.
• Как вы знаете, Байден снялся с гонки и шансы Трампа на победу выросли до небес. А он, в свою очередь, обещал легализовать криптовалюту и предлагает назначить на высокие гос. должности лояльных к крипте людей.
— Это ли не самый удачный момент зайти в рынок цифровых активов?! 🧐
Сообщество КриптоГИД создано специально для людей, которые хотят:
🔹Разобраться в криптовалютах и способах заработка на них.
🔹Найти единомышленников среди таких же инвесторов.
🔹Не упустить возможность заработать на одном из самых перспективных рынков 2024 года.
Бот | Канал
Ждем тебя в наших рядах! Подробности 👇
• Сегодня был запущен спотовый ETF на $ETH, что приведет к мощным денежным потокам в монету и всю его экосистему (туда входит большое количество альткоинов).
• 27 июля пройдёт крипто-конференция, на которой выступят Дональд Трамп и Илон Маск. Напомним, что оба супер-лояльны к крипте и наверняка позитивно повлияют на сентимент рынка.
• Как вы знаете, Байден снялся с гонки и шансы Трампа на победу выросли до небес. А он, в свою очередь, обещал легализовать криптовалюту и предлагает назначить на высокие гос. должности лояльных к крипте людей.
— Это ли не самый удачный момент зайти в рынок цифровых активов?! 🧐
Сообщество КриптоГИД создано специально для людей, которые хотят:
🔹Разобраться в криптовалютах и способах заработка на них.
🔹Найти единомышленников среди таких же инвесторов.
🔹Не упустить возможность заработать на одном из самых перспективных рынков 2024 года.
Бот | Канал
Ждем тебя в наших рядах! Подробности 👇
💬 Наблюдение: Как банки меняли ставки по вкладам к заседанию ЦБ РФ и что будет дальше, исследование
Заседание Центробанка: На заседании 7 июня Центробанк оставил ключевую ставку на уровне 16%, но указал на возможность повышения ставки на следующем заседании 26 июля.
Подготовка банков: Банки активно улучшали условия по депозитам в преддверии заседания, ожидая возможного повышения ключевой ставки.
Прогноз по ключевой ставке: Ожидается, что переход к снижению ключевой ставки произойдет не ранее 2025 года. На заседании в июле регулятор может поднять ставку на 100 или 200 базисных пунктов, до 17% или 18%.
Изменение ставок по вкладам:
С 7 июня по 21 июля ставки по вкладам в топ-15 банках выросли в среднем на 0,6 процентных пункта.
Трехмесячные и шестимесячные вклады выросли на 0,2 процентных пункта.
Годовые вклады показали наибольший рост, увеличившись на 1,3 процентных пункта.
Суммарные изменения ставок:
С 1 мая по 21 июля ставки по годовым вкладам увеличились на 3,1 процентных пункта.
Ставки по шестимесячным вкладам выросли на 1,7 процентных пункта.
Трехмесячные вклады увеличились на 0,8 процентных пункта.
Обзор текущих ставок по банковским вкладам
На 21 июля 2024 года наблюдаются следующие изменения и тенденции в ставках по банковским вкладам, представленных ведущими банками:
Годовые вклады:
Годовые вклады демонстрируют максимальные средние ставки на уровне 17% годовых.
Это связано с переносом ожиданий снижения ключевой ставки на 2025 год, что улучшило условия по годовым вкладам.
Сбербанк:
Вклад "Лучший %" на 6 месяцев с выплатой в конце срока снизился на 3,5 п.п. до 14,5% после предыдущего роста на 4,9 п.п. перед заседанием 7 июня.
Вклад на 9 месяцев предлагает 18% годовых, что является лучшим предложением для данного срока, однако этот срок не учитывался в данном исследовании.
Совкомбанк:
Вклад "Выгодное лето с 'Халвой'" на 12 месяцев показал рост ставки на 2,5 п.п., до 17,1% годовых.
МКБ (Московский Кредитный Банк):
Вклад "МКБ. Перспектива" предлагает одну из самых высоких ставок — 20% годовых.
Среди трехмесячных депозитов ставка в 17% годовых также предлагается по вкладу "МКБ. Перспектива".
ДОМ.РФ:
Вклад "ДОМа Надежно" на 6 месяцев имеет одну из лучших ставок в 19% годовых.
Газпромбанк:
Вклад "Новые деньги" на трехмесячный срок предлагает ставку в 17% годовых.
Прогноз изменений ставок по вкладам
Заседание Центробанка 26 июля:
Ожидается повышение ключевой ставки на 200 базисных пунктов (б. п.) до 18%.
Это повышение уже частично учтено в текущих ставках по вкладам.
Вероятно, это решение приведет к дальнейшему увеличению ставок по депозитам, особенно по краткосрочным вкладам.
Влияние на краткосрочные и долгосрочные вклады:
Краткосрочные вклады (на три месяца): Ожидается наиболее активное повышение ставок.
Годовые вклады: Вероятно, ставки уже достигли своего пика и будут изменяться менее активно.
Реакция банков:
Скорость реакции банков будет зависеть от комментариев Центробанка, сопровождающих решение.
В случае указания на возможность дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики банки будут быстрее повышать ставки по депозитам.
Нейтральные комментарии приведут к умеренному повышению ставок.
Текущие ставки и прогноз:
По данным Центробанка, в первой декаде июля максимальная процентная ставка по рублевым вкладам десяти крупнейших банков достигла 16,6% годовых.
При повышении ключевой ставки до 18% и нейтральных комментариях ожидается увеличение ставки по вкладам до 17-17,5% годовых, что означает прирост на 0,5-1 п. п.
Примечания:
Трехмесячные вклады будут наиболее подвержены изменению ставок.
Годовые вклады вероятно достигли пика и изменятся незначительно.
Реакция банков на решение ЦБ будет зависеть от их интерпретации комментариев регулятора.
Подробнее в статье Банки ру: https://www.banki.ru/news/daytheme/?id=11004978
#банки #кредиты #вклады
Заседание Центробанка: На заседании 7 июня Центробанк оставил ключевую ставку на уровне 16%, но указал на возможность повышения ставки на следующем заседании 26 июля.
Подготовка банков: Банки активно улучшали условия по депозитам в преддверии заседания, ожидая возможного повышения ключевой ставки.
Прогноз по ключевой ставке: Ожидается, что переход к снижению ключевой ставки произойдет не ранее 2025 года. На заседании в июле регулятор может поднять ставку на 100 или 200 базисных пунктов, до 17% или 18%.
Изменение ставок по вкладам:
С 7 июня по 21 июля ставки по вкладам в топ-15 банках выросли в среднем на 0,6 процентных пункта.
Трехмесячные и шестимесячные вклады выросли на 0,2 процентных пункта.
Годовые вклады показали наибольший рост, увеличившись на 1,3 процентных пункта.
Суммарные изменения ставок:
С 1 мая по 21 июля ставки по годовым вкладам увеличились на 3,1 процентных пункта.
Ставки по шестимесячным вкладам выросли на 1,7 процентных пункта.
Трехмесячные вклады увеличились на 0,8 процентных пункта.
Обзор текущих ставок по банковским вкладам
На 21 июля 2024 года наблюдаются следующие изменения и тенденции в ставках по банковским вкладам, представленных ведущими банками:
Годовые вклады:
Годовые вклады демонстрируют максимальные средние ставки на уровне 17% годовых.
Это связано с переносом ожиданий снижения ключевой ставки на 2025 год, что улучшило условия по годовым вкладам.
Сбербанк:
Вклад "Лучший %" на 6 месяцев с выплатой в конце срока снизился на 3,5 п.п. до 14,5% после предыдущего роста на 4,9 п.п. перед заседанием 7 июня.
Вклад на 9 месяцев предлагает 18% годовых, что является лучшим предложением для данного срока, однако этот срок не учитывался в данном исследовании.
Совкомбанк:
Вклад "Выгодное лето с 'Халвой'" на 12 месяцев показал рост ставки на 2,5 п.п., до 17,1% годовых.
МКБ (Московский Кредитный Банк):
Вклад "МКБ. Перспектива" предлагает одну из самых высоких ставок — 20% годовых.
Среди трехмесячных депозитов ставка в 17% годовых также предлагается по вкладу "МКБ. Перспектива".
ДОМ.РФ:
Вклад "ДОМа Надежно" на 6 месяцев имеет одну из лучших ставок в 19% годовых.
Газпромбанк:
Вклад "Новые деньги" на трехмесячный срок предлагает ставку в 17% годовых.
Прогноз изменений ставок по вкладам
Заседание Центробанка 26 июля:
Ожидается повышение ключевой ставки на 200 базисных пунктов (б. п.) до 18%.
Это повышение уже частично учтено в текущих ставках по вкладам.
Вероятно, это решение приведет к дальнейшему увеличению ставок по депозитам, особенно по краткосрочным вкладам.
Влияние на краткосрочные и долгосрочные вклады:
Краткосрочные вклады (на три месяца): Ожидается наиболее активное повышение ставок.
Годовые вклады: Вероятно, ставки уже достигли своего пика и будут изменяться менее активно.
Реакция банков:
Скорость реакции банков будет зависеть от комментариев Центробанка, сопровождающих решение.
В случае указания на возможность дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики банки будут быстрее повышать ставки по депозитам.
Нейтральные комментарии приведут к умеренному повышению ставок.
Текущие ставки и прогноз:
По данным Центробанка, в первой декаде июля максимальная процентная ставка по рублевым вкладам десяти крупнейших банков достигла 16,6% годовых.
При повышении ключевой ставки до 18% и нейтральных комментариях ожидается увеличение ставки по вкладам до 17-17,5% годовых, что означает прирост на 0,5-1 п. п.
Примечания:
Трехмесячные вклады будут наиболее подвержены изменению ставок.
Годовые вклады вероятно достигли пика и изменятся незначительно.
Реакция банков на решение ЦБ будет зависеть от их интерпретации комментариев регулятора.
Подробнее в статье Банки ру: https://www.banki.ru/news/daytheme/?id=11004978
#банки #кредиты #вклады
💬 Наблюдение: в июне средний размер микрозайма составил 10,08 тыс. рублей
По данным 2 000 микрофинансовых институтов (микрофинансовых организаций и кредитных потребительских кооперативов), передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в июне 2024 года средний размер микрозайма (или «займа до зарплаты» до 30 тыс. руб.) составил 10,08 тыс. рублей, символически увеличившись (на 0,1%) по сравнению с предыдущим месяцем (в мае 2024 года – 10,06 тыс. руб.) (Диаграмма 1).
В свою очередь по сравнению с аналогичным периодом прошлого года средний чек «займа до зарплаты» в июне 2024 года вырос более существенно - на 9,8% (в июне 2023 года – 9,18 тыс. руб.).
Наибольший средний размер «займа до зарплаты» в июне 2024 года (среди 30 регионов-лидеров по объемам выдачи данного вида розничного кредитования) был зафиксирован в Москве (11,97 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (10,96 тыс. руб.), Московской области (10,87 тыс. руб.), Краснодарском крае (10,50 тыс. руб.) и Ханты-Мансийском АО (10,40 тыс. руб.).
При этом по сравнению с предыдущим месяцем наиболее существенный рост среднего чека микрозайма (среди 30 регионов-лидеров по объемам данного вида розничного кредитования) в июне 2024 года продемонстрировали Ставропольский край (+2,6%), Республика Саха (Якутия) (+1,9%), а также Оренбургская (+1,7%), Кемеровская область (+1,6%) и Свердловская (+1,4%) области. В свою очередь, в некоторых регионах из топ-30 средний чек микрозайма в июне, напротив, сократился, в том числе в Краснодарском крае (-2,7%), Нижегородской области (-2,3%), Санкт-Петербурге (-1,9%), а также в Челябинской области (-1,6%), Алтайском крае (-1,3%) и Москве (-1,2%) (Таблица 1).
«В 2024 году средний чек микрозайма немного вырос. При этом с середины прошлого года его значение, в целом, достаточно стабильно, а рост не превышает инфляции. Такая умеренная динамика во многом связана с мерами регулятора по охлаждению микрофинансового рынка, в том числе, с макропруденциальными лимитами в части долговой нагрузки заемщиков и снижением максимально возможной процентной ставки по микрозаймам. Это привело не только к сокращению выдачи микрозаймов гражданам с высокой долговой нагрузкой, но и к ограничению его среднего размера для них. В то же время, заемщикам с приемлемыми показателями долговой нагрузки и Персонального кредитного рейтинга МФО готовы предоставлять более значительные суммы» — Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков
#мфо #банки #кредиты
По данным 2 000 микрофинансовых институтов (микрофинансовых организаций и кредитных потребительских кооперативов), передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в июне 2024 года средний размер микрозайма (или «займа до зарплаты» до 30 тыс. руб.) составил 10,08 тыс. рублей, символически увеличившись (на 0,1%) по сравнению с предыдущим месяцем (в мае 2024 года – 10,06 тыс. руб.) (Диаграмма 1).
В свою очередь по сравнению с аналогичным периодом прошлого года средний чек «займа до зарплаты» в июне 2024 года вырос более существенно - на 9,8% (в июне 2023 года – 9,18 тыс. руб.).
Наибольший средний размер «займа до зарплаты» в июне 2024 года (среди 30 регионов-лидеров по объемам выдачи данного вида розничного кредитования) был зафиксирован в Москве (11,97 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (10,96 тыс. руб.), Московской области (10,87 тыс. руб.), Краснодарском крае (10,50 тыс. руб.) и Ханты-Мансийском АО (10,40 тыс. руб.).
При этом по сравнению с предыдущим месяцем наиболее существенный рост среднего чека микрозайма (среди 30 регионов-лидеров по объемам данного вида розничного кредитования) в июне 2024 года продемонстрировали Ставропольский край (+2,6%), Республика Саха (Якутия) (+1,9%), а также Оренбургская (+1,7%), Кемеровская область (+1,6%) и Свердловская (+1,4%) области. В свою очередь, в некоторых регионах из топ-30 средний чек микрозайма в июне, напротив, сократился, в том числе в Краснодарском крае (-2,7%), Нижегородской области (-2,3%), Санкт-Петербурге (-1,9%), а также в Челябинской области (-1,6%), Алтайском крае (-1,3%) и Москве (-1,2%) (Таблица 1).
«В 2024 году средний чек микрозайма немного вырос. При этом с середины прошлого года его значение, в целом, достаточно стабильно, а рост не превышает инфляции. Такая умеренная динамика во многом связана с мерами регулятора по охлаждению микрофинансового рынка, в том числе, с макропруденциальными лимитами в части долговой нагрузки заемщиков и снижением максимально возможной процентной ставки по микрозаймам. Это привело не только к сокращению выдачи микрозаймов гражданам с высокой долговой нагрузкой, но и к ограничению его среднего размера для них. В то же время, заемщикам с приемлемыми показателями долговой нагрузки и Персонального кредитного рейтинга МФО готовы предоставлять более значительные суммы» — Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков
#мфо #банки #кредиты
💬 Наблюдение: Банк России обсудил с партнерами итоги первого полугодия российского председательства на финансовом треке БРИКС
Очередная, третья встреча заместителей министров финансов и управляющих центральными банками объединения состоялась 23 июля в Рио-де-Жанейро (Бразилия). Центральным вопросом совместной сессии стал доклад стран БРИКС по совершенствованию международной валютно-финансовой системы. В докладе предлагаются практические решения в платежной, расчетно-клиринговой и страховой сферах.
Представители стран также обменялись мнениями по проекту совместного коммюнике министров финансов и председателей центральных банков, которое планируется принять в октябре.
Банк России проинформировал партнеров о продвижении по приоритетным направлениям сотрудничества центральных банков в 2024 году и запланированных в ближайшее время мероприятиях. Так, в августе — сентябре состоятся первые трансграничные киберучения центральных банков, а в октябре — ноябре запланирован выпуск пятого экономического бюллетеня «Экономики стран БРИКС в условиях высоких процентных ставок», на мероприятиях высокого уровня будут обсуждаться вопросы применения искусственного интеллекта на финансовом рынке, социальных аспектов устойчивого развития. Банк России отметил, что центральные банки новых стран БРИКС полностью вовлечены в работу финансового трека.
Следующая встреча заместителей министров финансов и управляющих центральными банками стран БРИКС состоится в октябре в Москве.
Банк России: https://cbr.ru/press/event/?id=18861
#банки #брикс
Очередная, третья встреча заместителей министров финансов и управляющих центральными банками объединения состоялась 23 июля в Рио-де-Жанейро (Бразилия). Центральным вопросом совместной сессии стал доклад стран БРИКС по совершенствованию международной валютно-финансовой системы. В докладе предлагаются практические решения в платежной, расчетно-клиринговой и страховой сферах.
Представители стран также обменялись мнениями по проекту совместного коммюнике министров финансов и председателей центральных банков, которое планируется принять в октябре.
Банк России проинформировал партнеров о продвижении по приоритетным направлениям сотрудничества центральных банков в 2024 году и запланированных в ближайшее время мероприятиях. Так, в августе — сентябре состоятся первые трансграничные киберучения центральных банков, а в октябре — ноябре запланирован выпуск пятого экономического бюллетеня «Экономики стран БРИКС в условиях высоких процентных ставок», на мероприятиях высокого уровня будут обсуждаться вопросы применения искусственного интеллекта на финансовом рынке, социальных аспектов устойчивого развития. Банк России отметил, что центральные банки новых стран БРИКС полностью вовлечены в работу финансового трека.
Следующая встреча заместителей министров финансов и управляющих центральными банками стран БРИКС состоится в октябре в Москве.
Банк России: https://cbr.ru/press/event/?id=18861
#банки #брикс
www.cbr.ru
Банк России обсудил с партнерами итоги первого полугодия российского председательства на финансовом треке БРИКС | Банк России
💬 Наблюдение: МРОТ в России могут увеличить до 22,4 тыс. рублей в 2025 году
Минтруд России предложил повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на 16,6%, до 22,4 тыс. руб. Такой документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов.
МРОТ на этот год составляет 19,2 тыс. руб.
«Установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2025 года в сумме 22440 руб. в месяц», — говорится в тексте проекта.
В 2024 году МРОТ вырос на 18,5%, с 16,2 тыс. руб. до 19,2 тыс. руб.
В феврале этого года президент Владимир Путин заявил, что минимальный размер оплаты труда в России к 2030 году увеличится до 35 тыс. руб.
#мрот
Минтруд России предложил повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на 16,6%, до 22,4 тыс. руб. Такой документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов.
МРОТ на этот год составляет 19,2 тыс. руб.
«Установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2025 года в сумме 22440 руб. в месяц», — говорится в тексте проекта.
В 2024 году МРОТ вырос на 18,5%, с 16,2 тыс. руб. до 19,2 тыс. руб.
В феврале этого года президент Владимир Путин заявил, что минимальный размер оплаты труда в России к 2030 году увеличится до 35 тыс. руб.
#мрот
💬 Наблюдение: В начале июля ипотечный рынок рухнул
По итогам первых четырнадцати дней месяца объем выданной ипотеки сократился на 46% к аналогичному периоду июня
Объем выдачи ипотеки за первые недели июля снизился на 46,4% по сравнению с прошлым месяцем, пишет Frank Media. За 14 дней было выдано ипотеки на сумму 156,54 млрд рублей, следует из предварительных данных Frank RG.
В первой половине июня банки выдали жилищных кредитов на сумму 291,9 млрд рублей. В последний месяц действия массовой льготной ипотеки банки выдали рекордный в этом году объем ипотеки — на сумму 777,2 млрд рублей.
В первой половине июля упал как объем выдачи ипотеки, так и количество ипотечных кредитов. Число жилищных кредитов сократилось в два раза. В первые недели июня было выдано 67 тыс. таких займов, за 14 дней июля — 36,2 тысяч штук. При этом средний чек по ипотечным кредитам почти не изменился. По сравнению с таким же периодом июня он незначительно уменьшился — с 4,35 млн рублей до 4,32 млн рублей.
Напомним, программу льготной ипотеки на новостройки официально завершили 1 июля. Программу «Семейная ипотека» продлили до 2023 года, но ее условия изменились. Льготную ставку 6% годовых сохранили для семей с детьми до 6 лет.
Всего с 2020 года в рамках льготной ипотеки российские банки выдали более 1,6 млн жилищных кредитов на сумму 6 трлн рублей. За этот период люди вложили в покупку и строительство жилья около 8 трлн рублей.
#ипотека #кредиты #банки
По итогам первых четырнадцати дней месяца объем выданной ипотеки сократился на 46% к аналогичному периоду июня
Объем выдачи ипотеки за первые недели июля снизился на 46,4% по сравнению с прошлым месяцем, пишет Frank Media. За 14 дней было выдано ипотеки на сумму 156,54 млрд рублей, следует из предварительных данных Frank RG.
В первой половине июня банки выдали жилищных кредитов на сумму 291,9 млрд рублей. В последний месяц действия массовой льготной ипотеки банки выдали рекордный в этом году объем ипотеки — на сумму 777,2 млрд рублей.
В первой половине июля упал как объем выдачи ипотеки, так и количество ипотечных кредитов. Число жилищных кредитов сократилось в два раза. В первые недели июня было выдано 67 тыс. таких займов, за 14 дней июля — 36,2 тысяч штук. При этом средний чек по ипотечным кредитам почти не изменился. По сравнению с таким же периодом июня он незначительно уменьшился — с 4,35 млн рублей до 4,32 млн рублей.
Напомним, программу льготной ипотеки на новостройки официально завершили 1 июля. Программу «Семейная ипотека» продлили до 2023 года, но ее условия изменились. Льготную ставку 6% годовых сохранили для семей с детьми до 6 лет.
Всего с 2020 года в рамках льготной ипотеки российские банки выдали более 1,6 млн жилищных кредитов на сумму 6 трлн рублей. За этот период люди вложили в покупку и строительство жилья около 8 трлн рублей.
#ипотека #кредиты #банки
💬 Наблюдение: Жилищное строительство прогноз негативный
Прогноз по сектору негативный: Ключевым драйвером спроса на жилую недвижимость на протяжении последних нескольких лет выступала льготная ипотека. Продажи по ипотечным продуктам у большинства девелоперов составляли в среднем от 70 до 90%. Сворачивание программы безадресной льготной ипотеки с 1 июля 2024 года, а также заградительные текущие процентные ставки по рыночным ипотечным программам создают предпосылки для существенного снижения спроса на квартиры в ближайшей перспективе. При этом большинство рейтингуемых компаний сектора обладают сильным финансовым профилем, в том числе за счет накопленного запаса прочности благодаря историческим сильным финансовым результатам и достаточно высокой распроданности площадей в текущих проектах. Вследствие этого агентством не ожидаются кардинальные изменения в финансовом профиле компаний на горизонте действия рейтингов (12-18 месяцев) — ЭкспертРА
Увеличение долговой нагрузки: Более низкие темпы наполнения эскроу счетов по сравнению с ростом проектного финансирования в ближайшей перспективе на фоне охлаждения спроса будут способствовать росту долговой нагрузки девелоперов. При этом неопределённость со спросом будет вынуждать девелоперов более осторожно подходить к запуску новых проектов и в целом снижать инвестиционную активность в расширение действующего портфеля проектов. Поэтому агентство не ожидает значительного увеличения долговой нагрузки компаний сектора за пределы 3,5х отношения чистого долга/EBITDA.
Возрастающая процентная нагрузка: «Эксперт РА» ожидает увеличения процентной нагрузки у девелоперов, в первую очередь – в результате снижения объема продаж и, как следствие, снижения темпов наполнения эскроу счетов, от наполнения которых зависит процентная ставка по проектному финансированию. При этом большинство девелоперов имеют запас прочности по обслуживанию долгового портфеля. Покрытие процентных платежей показателем EBITDA по итогам 2023г. находится в среднем на уровне 3,0х.
Давление на маржинальность: Большинство застройщиков демонстрируют высокие показатели маржинальности. Рентабельность по EBITDA за период 2021-2023 в среднем находилась на уровне 25-30%. С одной стороны, такой уровень рентабельности позволяет девелоперам разрабатывать стимулирующие программы для поддержания спроса на недвижимость за счет внутренних резервов. С другой стороны, возрастающая процентная нагрузка выступает барьером для существенной корректировки застройщиками своей ценовой политики.
#ипотека #кредиты #банки
Прогноз по сектору негативный: Ключевым драйвером спроса на жилую недвижимость на протяжении последних нескольких лет выступала льготная ипотека. Продажи по ипотечным продуктам у большинства девелоперов составляли в среднем от 70 до 90%. Сворачивание программы безадресной льготной ипотеки с 1 июля 2024 года, а также заградительные текущие процентные ставки по рыночным ипотечным программам создают предпосылки для существенного снижения спроса на квартиры в ближайшей перспективе. При этом большинство рейтингуемых компаний сектора обладают сильным финансовым профилем, в том числе за счет накопленного запаса прочности благодаря историческим сильным финансовым результатам и достаточно высокой распроданности площадей в текущих проектах. Вследствие этого агентством не ожидаются кардинальные изменения в финансовом профиле компаний на горизонте действия рейтингов (12-18 месяцев) — ЭкспертРА
Увеличение долговой нагрузки: Более низкие темпы наполнения эскроу счетов по сравнению с ростом проектного финансирования в ближайшей перспективе на фоне охлаждения спроса будут способствовать росту долговой нагрузки девелоперов. При этом неопределённость со спросом будет вынуждать девелоперов более осторожно подходить к запуску новых проектов и в целом снижать инвестиционную активность в расширение действующего портфеля проектов. Поэтому агентство не ожидает значительного увеличения долговой нагрузки компаний сектора за пределы 3,5х отношения чистого долга/EBITDA.
Возрастающая процентная нагрузка: «Эксперт РА» ожидает увеличения процентной нагрузки у девелоперов, в первую очередь – в результате снижения объема продаж и, как следствие, снижения темпов наполнения эскроу счетов, от наполнения которых зависит процентная ставка по проектному финансированию. При этом большинство девелоперов имеют запас прочности по обслуживанию долгового портфеля. Покрытие процентных платежей показателем EBITDA по итогам 2023г. находится в среднем на уровне 3,0х.
Давление на маржинальность: Большинство застройщиков демонстрируют высокие показатели маржинальности. Рентабельность по EBITDA за период 2021-2023 в среднем находилась на уровне 25-30%. С одной стороны, такой уровень рентабельности позволяет девелоперам разрабатывать стимулирующие программы для поддержания спроса на недвижимость за счет внутренних резервов. С другой стороны, возрастающая процентная нагрузка выступает барьером для существенной корректировки застройщиками своей ценовой политики.
#ипотека #кредиты #банки
💬 Наблюдение: в июне средний размер потребкредита составил 177,1 тыс. руб.
По данным кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в июне 2024 года средний размер выданных потребительских кредитов составил 177,1 тыс. руб., увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем на 3,5% (в мае 2024 года - 171,0 тыс. руб.) (Таблица 1).
При этом среднее значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщика по потребительским кредитам составляет 564 балла (минимальное значение – 1 балл, максимальное – 999 баллов) (Диаграмма 1).
Наибольший средний размер выданных потребительских кредитов в регионах РФ (среди 30 регионов – лидеров в данном сегменте розничного кредитования) в июне 2024 года был отмечен в Москве (312,1 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (247,5 тыс. руб.), Московской области (233,0 тыс. руб.), Ханты-Мансийском АО (222,1 тыс. руб.) и Республике Татарстан (196,0 тыс. руб.).
Что касается региональной динамики данного показателя, то самый серьезный рост среднего чека потребкредита (среди 30 регионов РФ – лидеров в этом типе розничных кредитов) в июне 2024 года по сравнению с предыдущим месяцем продемонстрировали Москва (+10,2%), Забайкальский край (+7,5%), Иркутская область (+7,0%), а также Приморский край (+6,6%) и Белгородская область (+6,5%). В то же время в ряде регионов из топ-30 в июне было отмечено снижение данного показателя, в том числе в Волгоградской (-3,4%) и Свердловской (-3,1%) областях, Алтайском крае (-1,8%) и Новосибирской области (-0,8%) (Таблица 2).
«В последние месяцы средний размер потребительского кредита стабилизировался на уровне 170 - 180 тысяч рублей. При этом некоторое увеличение данного показателя в июне наблюдалось на фоне снижения количества и объемов выданных потребкредитов в этом месяце. Во многом это является следствием жесткой денежно-кредитной политики регулятора по охлаждению кредитного рынка. Вместе с тем, благодаря возросшим доходам граждан, их кредитная и потребительская активность по-прежнему находится на достаточно высоком уровне, обеспечивая стабильное развитие рынка необеспеченного кредитования» — Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков
#кредиты #банки
По данным кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в июне 2024 года средний размер выданных потребительских кредитов составил 177,1 тыс. руб., увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем на 3,5% (в мае 2024 года - 171,0 тыс. руб.) (Таблица 1).
При этом среднее значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщика по потребительским кредитам составляет 564 балла (минимальное значение – 1 балл, максимальное – 999 баллов) (Диаграмма 1).
Наибольший средний размер выданных потребительских кредитов в регионах РФ (среди 30 регионов – лидеров в данном сегменте розничного кредитования) в июне 2024 года был отмечен в Москве (312,1 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (247,5 тыс. руб.), Московской области (233,0 тыс. руб.), Ханты-Мансийском АО (222,1 тыс. руб.) и Республике Татарстан (196,0 тыс. руб.).
Что касается региональной динамики данного показателя, то самый серьезный рост среднего чека потребкредита (среди 30 регионов РФ – лидеров в этом типе розничных кредитов) в июне 2024 года по сравнению с предыдущим месяцем продемонстрировали Москва (+10,2%), Забайкальский край (+7,5%), Иркутская область (+7,0%), а также Приморский край (+6,6%) и Белгородская область (+6,5%). В то же время в ряде регионов из топ-30 в июне было отмечено снижение данного показателя, в том числе в Волгоградской (-3,4%) и Свердловской (-3,1%) областях, Алтайском крае (-1,8%) и Новосибирской области (-0,8%) (Таблица 2).
«В последние месяцы средний размер потребительского кредита стабилизировался на уровне 170 - 180 тысяч рублей. При этом некоторое увеличение данного показателя в июне наблюдалось на фоне снижения количества и объемов выданных потребкредитов в этом месяце. Во многом это является следствием жесткой денежно-кредитной политики регулятора по охлаждению кредитного рынка. Вместе с тем, благодаря возросшим доходам граждан, их кредитная и потребительская активность по-прежнему находится на достаточно высоком уровне, обеспечивая стабильное развитие рынка необеспеченного кредитования» — Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков
#кредиты #банки
