💬 Наблюдение: Итоги рынка МФО в 2023 году и прогноз на 2024-й: адаптация на триллион
🔹Несмотря на введение макропруденциальных лимитов, рынок микрофинансирования смог оперативно адаптировать продуктовые линейки и продемонстрировать рекордный объем выдачи в 1 трлн рублей по итогам 2023 года.
🔹Компании, развивающие только высокомаржинальные продукты1, фиксируют снижение прибыли после сокращения предельной процентной ставки с 1 июля 2023 года, в то время как универсальные игроки наращивают финансовый результат.
🔹По причине ужесточения макропруденциальных лимитов и регуляторных резервов продолжится тенденция к уходу небольших игроков и усилению позиций крупных компаний, в связи с чем «Эксперт РА» прогнозирует прирост выдачи микрозаймов на 25% в 2024 году.
Подробнее в статье Эксперт РА: https://raexpert.ru/researches/mfo/2023/
#мфо #банки #кредиты
🔹Несмотря на введение макропруденциальных лимитов, рынок микрофинансирования смог оперативно адаптировать продуктовые линейки и продемонстрировать рекордный объем выдачи в 1 трлн рублей по итогам 2023 года.
🔹Компании, развивающие только высокомаржинальные продукты1, фиксируют снижение прибыли после сокращения предельной процентной ставки с 1 июля 2023 года, в то время как универсальные игроки наращивают финансовый результат.
🔹По причине ужесточения макропруденциальных лимитов и регуляторных резервов продолжится тенденция к уходу небольших игроков и усилению позиций крупных компаний, в связи с чем «Эксперт РА» прогнозирует прирост выдачи микрозаймов на 25% в 2024 году.
Подробнее в статье Эксперт РА: https://raexpert.ru/researches/mfo/2023/
#мфо #банки #кредиты
👍15❤2🔥2
💬 Наблюдение: НБКИ в апреле 2024 года было выдано 2,93 млн. микрозаймов
За месяц выдача в этом сегменте розничного кредитования сократилась на 6,0%
По данным 2 000 микрофинансовых институтов (микрофинансовых организаций и кредитных потребительских кооперативов), передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в апреле 2024 года количество микрозаймов (или «займов до зарплаты» до 30 тыс. руб.) составило 2,93 млн. ед., сократившись по сравнению с предыдущим месяцем на 6,0% (в марте 2024 года – 3,11 млн. ед.) (Диаграмма 1).
В свою очередь по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число выданных микрозаймов в апреле 2024 года незначительно выросло - на 1,5% (в апреле 2023 года – 2,89 млн. ед.).
При этом наибольшее количество микрозаймов в регионах РФ в апреле 2024 года было выдано в Москве (162,7 тыс. ед.), Московской области (142,2 тыс. ед.), Краснодарском крае (115,1 тыс. ед.), Свердловской области (96,9 тыс. ед.) и Республике Башкортостан (96,6 тыс. ед.).
По сравнению с предыдущим месяцем самое существенное сокращение выдачи микрозаймов в апреле 2024 года в регионах РФ (среди 30 регионов-лидеров в данном сегменте розничного кредитования) было зафиксировано в Оренбургской области (-9,7%), Республике Саха (Якутия) (-9,0%), Республике Башкортостан (-7,8%), а также в Волгоградской (-7,8%) и Воронежской (-7,2%) областях. В Москве и Санкт-Петербурге количество микрозаймов в апреле снизилось на 6,2% и 4,6% соответственно (Таблица 1).
«После всплеска в марте, в апреле динамика выдачи микрозаймов вернулась к тренду начала года – постепенному снижению. Во многом это объясняется действиями регулятора по охлаждению микрофинансового рынка, которые были им предприняты в последнее время. В прошлом году были введены макропруденциальные лимиты в части долговой нагрузки заемщиков и снижена максимально возможная процентная ставка по микрозаймам. Упомянутые меры привели к сокращению выдачи «займов до зарплаты», прежде всего, гражданам с высокой долговой нагрузкой» — Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков
#кредиты #банки #мфо
За месяц выдача в этом сегменте розничного кредитования сократилась на 6,0%
По данным 2 000 микрофинансовых институтов (микрофинансовых организаций и кредитных потребительских кооперативов), передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в апреле 2024 года количество микрозаймов (или «займов до зарплаты» до 30 тыс. руб.) составило 2,93 млн. ед., сократившись по сравнению с предыдущим месяцем на 6,0% (в марте 2024 года – 3,11 млн. ед.) (Диаграмма 1).
В свою очередь по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число выданных микрозаймов в апреле 2024 года незначительно выросло - на 1,5% (в апреле 2023 года – 2,89 млн. ед.).
При этом наибольшее количество микрозаймов в регионах РФ в апреле 2024 года было выдано в Москве (162,7 тыс. ед.), Московской области (142,2 тыс. ед.), Краснодарском крае (115,1 тыс. ед.), Свердловской области (96,9 тыс. ед.) и Республике Башкортостан (96,6 тыс. ед.).
По сравнению с предыдущим месяцем самое существенное сокращение выдачи микрозаймов в апреле 2024 года в регионах РФ (среди 30 регионов-лидеров в данном сегменте розничного кредитования) было зафиксировано в Оренбургской области (-9,7%), Республике Саха (Якутия) (-9,0%), Республике Башкортостан (-7,8%), а также в Волгоградской (-7,8%) и Воронежской (-7,2%) областях. В Москве и Санкт-Петербурге количество микрозаймов в апреле снизилось на 6,2% и 4,6% соответственно (Таблица 1).
«После всплеска в марте, в апреле динамика выдачи микрозаймов вернулась к тренду начала года – постепенному снижению. Во многом это объясняется действиями регулятора по охлаждению микрофинансового рынка, которые были им предприняты в последнее время. В прошлом году были введены макропруденциальные лимиты в части долговой нагрузки заемщиков и снижена максимально возможная процентная ставка по микрозаймам. Упомянутые меры привели к сокращению выдачи «займов до зарплаты», прежде всего, гражданам с высокой долговой нагрузкой» — Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков
#кредиты #банки #мфо
👍19🔥4❤1
💬 Наблюдение: НБКИ за год доля российских заемщиков моложе 30 лет выросла до 19,0%
По данным 3 000 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в апреле 2024 года по сравнению с апрелем 2023 года единственными заемщиками, доля которых выросла в общей возрастной структуре российских заемщиков, оказались граждане моложе 30 лет. Так, за год их доля увеличилась на 2,4 процентного пункта (п.п.) и достигла 19,0% (Таблица 1).
В то же время в исторически самой массовой группе заемщиков от 30 до 40 лет было отмечено снижение доли на 1,5 п.п. (до 27,4%). Также в структуре заемщиков несколько сократились и доли граждан от 50 до 60 лет – на 0,5 п.п. (до 15,4%), от 40 до 50 лет – на 0,3 п.п. (до 24,2%) и старше 60 лет – на 0,1 п.п. (до 14,0%).
В апреле 2024 года самые большие доли граждан моложе 30 лет в структуре российских заемщиков в регионах РФ (среди 30 регионов – лидеров по количеству заемщиков) были отмечены в Тюменской области (20,4%), Пермском крае (20,0%), Республике Татарстан (20,0%), Санкт-Петербурге (19,8%) и Краснодарском крае (19,8%). В свою очередь наименьшие доли заемщиков данного возраста были зафиксированы в Алтайском крае (16,8%), Тульской области (17,0%), Ханты-Мансийском АО (17,1%), Кемеровской области (17,3%) и Приморском крае (17,4%). В Москве доля самых молодых заемщиков в апреле 2024 года составила 19,6%.
Стоит отметить, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в апреле 2024 года самую серьезную динамику роста доли граждан моложе 30 лет (среди 30 регионов-лидеров по количеству заемщиков) продемонстрировали Республика Башкортостан (+4,7 п.п.), Республика Татарстан (+4,0 п.п.), Свердловская (+3,9 п.п.) и Тюменская (+3,7 п.п.) области, а также Ставропольский край (+2,6 п.п.). Единственными регионами из топ-30, в которых доля самых молодых заемщиков, напротив, сократилась оказались Оренбургская (-0,8 п.п.) и Волгоградская (-0,6 п.п.) области. В Москве и Санкт-Петербурге данный показатель вырос на 2,1 п.п. и 1,8 п.п. соответственно (Таблица 2).
«Процесс предоставления розничных кредитов с каждым годом становится все более технологичным и удобным. Все больше кредитов, прежде всего необеспеченных, выдается банками в режиме онлайн. И этой возможностью пользуются, в основном, молодые заемщики, которые не являются большими сторонниками офлайн-кредитования. При этом по-прежнему розничные кредиты предоставляются, прежде всего, заемщикам приемлемого кредитного качества, значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) которых находится на достаточно высоком уровне» — Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков
#мфо #банки #займы
По данным 3 000 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в апреле 2024 года по сравнению с апрелем 2023 года единственными заемщиками, доля которых выросла в общей возрастной структуре российских заемщиков, оказались граждане моложе 30 лет. Так, за год их доля увеличилась на 2,4 процентного пункта (п.п.) и достигла 19,0% (Таблица 1).
В то же время в исторически самой массовой группе заемщиков от 30 до 40 лет было отмечено снижение доли на 1,5 п.п. (до 27,4%). Также в структуре заемщиков несколько сократились и доли граждан от 50 до 60 лет – на 0,5 п.п. (до 15,4%), от 40 до 50 лет – на 0,3 п.п. (до 24,2%) и старше 60 лет – на 0,1 п.п. (до 14,0%).
В апреле 2024 года самые большие доли граждан моложе 30 лет в структуре российских заемщиков в регионах РФ (среди 30 регионов – лидеров по количеству заемщиков) были отмечены в Тюменской области (20,4%), Пермском крае (20,0%), Республике Татарстан (20,0%), Санкт-Петербурге (19,8%) и Краснодарском крае (19,8%). В свою очередь наименьшие доли заемщиков данного возраста были зафиксированы в Алтайском крае (16,8%), Тульской области (17,0%), Ханты-Мансийском АО (17,1%), Кемеровской области (17,3%) и Приморском крае (17,4%). В Москве доля самых молодых заемщиков в апреле 2024 года составила 19,6%.
Стоит отметить, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в апреле 2024 года самую серьезную динамику роста доли граждан моложе 30 лет (среди 30 регионов-лидеров по количеству заемщиков) продемонстрировали Республика Башкортостан (+4,7 п.п.), Республика Татарстан (+4,0 п.п.), Свердловская (+3,9 п.п.) и Тюменская (+3,7 п.п.) области, а также Ставропольский край (+2,6 п.п.). Единственными регионами из топ-30, в которых доля самых молодых заемщиков, напротив, сократилась оказались Оренбургская (-0,8 п.п.) и Волгоградская (-0,6 п.п.) области. В Москве и Санкт-Петербурге данный показатель вырос на 2,1 п.п. и 1,8 п.п. соответственно (Таблица 2).
«Процесс предоставления розничных кредитов с каждым годом становится все более технологичным и удобным. Все больше кредитов, прежде всего необеспеченных, выдается банками в режиме онлайн. И этой возможностью пользуются, в основном, молодые заемщики, которые не являются большими сторонниками офлайн-кредитования. При этом по-прежнему розничные кредиты предоставляются, прежде всего, заемщикам приемлемого кредитного качества, значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) которых находится на достаточно высоком уровне» — Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков
#мфо #банки #займы
👍17❤2🔥2
💬 Наблюдение: НБКИ в 2024 году доля крупных займов МФО растет, а доля микрозаймов, напротив, сокращается
По данным 2 000 микрофинансовых институтов (микрофинансовых организаций и кредитных потребительских кооперативов), передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в январе-апреле 2024 года доля крупных займов свыше 30 тыс. рублей в общей структуре займов МФО составила 21%, существенно увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - на 6 процентных пунктов (п.п.) (в январе-апреле 2024 года – 15%). В свою очередь, доля микрозаймов (или «займов до зарплаты» до 30 тыс. руб.), напротив, сокращается. Таким образом, в последнее время структура спроса на микрофинансовые продукты смещается в сторону более крупных займов (Диаграмма 1).
Соответственно, вместе с долей крупных займов растет и средний размер всех выданных займов МФО, который в апреле 2024 года составил 12,73 тыс. рублей, увеличившись на 11,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в апреле 2023 года – 11,45 тыс. руб.) (Диаграмма 2).
При этом наибольший средний размер займа МФО в апреле 2024 года (среди 30 регионов-лидеров по объемам выдачи данного вида розничного кредитования) был зафиксирован в Москве (15,37 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (14,04 тыс. руб.), Московской области (13,85 тыс. руб.), Краснодарском крае (13,35 тыс. руб.) и Ханты-Мансийском АО (13,30 тыс. руб.).
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года наиболее существенный рост среднего чека займа МФО (среди 30 регионов-лидеров по объемам данного вида розничного кредитования) в апреле 2024 года продемонстрировали Свердловская (+15,6%), Оренбургская (+15,4%) и Кемеровская (+15,3%) области, а также Пермский край (+13,5%) и Самарская область (+13,2%). В Москве и Санкт-Петербурге данный показатель за год увеличился на 8,4% и 8,7% соответственно (Таблица 1).
«Спрос на займы МФО свыше 30 тысяч рублей со стороны заемщиков растет со второй половины прошлого года. В числе прочего на это влияет запрос клиентов микрофинансовых организаций на более крупные и более «длинные» займы. Это также связано с корректировкой кредитных политик микрофинансовых организаций на фоне мер по «охлаждению» рынка необеспеченного кредитования, в частности, введения макропруденциальных лимитов в отношении долговой нагрузки заемщиков. При этом если показатели долговой нагрузки и Персонального кредитного рейтинга граждан, в целом, находятся на приемлемом уровне, то МФО готовы предоставлять им займы на более значительные суммы и долгие сроки, чем в случае с «займами до зарплаты» — Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков
#мфо #банки #кредиты
По данным 2 000 микрофинансовых институтов (микрофинансовых организаций и кредитных потребительских кооперативов), передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в январе-апреле 2024 года доля крупных займов свыше 30 тыс. рублей в общей структуре займов МФО составила 21%, существенно увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - на 6 процентных пунктов (п.п.) (в январе-апреле 2024 года – 15%). В свою очередь, доля микрозаймов (или «займов до зарплаты» до 30 тыс. руб.), напротив, сокращается. Таким образом, в последнее время структура спроса на микрофинансовые продукты смещается в сторону более крупных займов (Диаграмма 1).
Соответственно, вместе с долей крупных займов растет и средний размер всех выданных займов МФО, который в апреле 2024 года составил 12,73 тыс. рублей, увеличившись на 11,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в апреле 2023 года – 11,45 тыс. руб.) (Диаграмма 2).
При этом наибольший средний размер займа МФО в апреле 2024 года (среди 30 регионов-лидеров по объемам выдачи данного вида розничного кредитования) был зафиксирован в Москве (15,37 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (14,04 тыс. руб.), Московской области (13,85 тыс. руб.), Краснодарском крае (13,35 тыс. руб.) и Ханты-Мансийском АО (13,30 тыс. руб.).
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года наиболее существенный рост среднего чека займа МФО (среди 30 регионов-лидеров по объемам данного вида розничного кредитования) в апреле 2024 года продемонстрировали Свердловская (+15,6%), Оренбургская (+15,4%) и Кемеровская (+15,3%) области, а также Пермский край (+13,5%) и Самарская область (+13,2%). В Москве и Санкт-Петербурге данный показатель за год увеличился на 8,4% и 8,7% соответственно (Таблица 1).
«Спрос на займы МФО свыше 30 тысяч рублей со стороны заемщиков растет со второй половины прошлого года. В числе прочего на это влияет запрос клиентов микрофинансовых организаций на более крупные и более «длинные» займы. Это также связано с корректировкой кредитных политик микрофинансовых организаций на фоне мер по «охлаждению» рынка необеспеченного кредитования, в частности, введения макропруденциальных лимитов в отношении долговой нагрузки заемщиков. При этом если показатели долговой нагрузки и Персонального кредитного рейтинга граждан, в целом, находятся на приемлемом уровне, то МФО готовы предоставлять им займы на более значительные суммы и долгие сроки, чем в случае с «займами до зарплаты» — Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков
#мфо #банки #кредиты
👍20❤2
💬 Наблюдение: НБКИ в мае 2024 года было выдано 3,14 млн. микрозаймов
По данным 2 000 микрофинансовых институтов (микрофинансовых организаций и кредитных потребительских кооперативов), передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в мае 2024 года количество микрозаймов (или «займов до зарплаты» до 30 тыс. руб.) составило 3,14 млн. ед., немного увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем на 4,2% (в апреле 2024 года – 3,01 млн. ед.). В свою очередь по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число выданных микрозаймов в мае 2024 года выросло менее существенно – всего на 2,1% (в мае 2023 года – 3,07 млн. ед.) (Диаграмма 1).
При этом наибольшее количество микрозаймов в регионах РФ в мае 2024 года было выдано в Москве (175,8 тыс. ед.), Московской области (152,2 тыс. ед.), Краснодарском крае (123,3 тыс. ед.), Свердловской области (104,9 тыс. ед.) и Республике Башкортостан (103,0 тыс. ед.).
По сравнению с предыдущим месяцем самый значительный рост выдачи микрозаймов в мае 2024 года в регионах РФ (среди 30 регионов-лидеров в данном сегменте розничного кредитования) был зафиксирован в Санкт-Петербурге (+6,9%), Ставропольском крае (+6,4%), а также в Воронежской (+6,2%), Тюменской (+6,0%) и Ленинградской (+6,0%) областях. В Москве количество выданных микрозаймов в мае выросло на 5,7% (Таблица 1).
«После сокращения в апреле, в мае выдача микрозаймов вновь немного выросла. При этом с конца 2023 года данный показатель находится в пределах 3,0 – 3,15 млн. выданных «займов до зарплаты» в месяц без тенденции к постоянному и существенному росту. Такая стабилизация выдачи микрозаймов в пределах упомянутого выше диапазона в последнее время во многом объясняется действиями регулятора по охлаждению микрофинансового рынка. В прошлом году были введены макропруденциальные лимиты в части долговой нагрузки заемщиков и снижена максимально возможная процентная ставка по микрозаймам. Упомянутые меры привели к сокращению выдачи «займов до зарплаты», прежде всего, гражданам с высокой долговой нагрузкой. Вместе с тем, благодаря возросшим доходам граждан, их кредитная и потребительская активность по-прежнему находится на достаточно высоком уровне, обеспечивая стабильное развитие рынка необеспеченного кредитования» — Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков
#мфо #кредиты #банки
По данным 2 000 микрофинансовых институтов (микрофинансовых организаций и кредитных потребительских кооперативов), передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в мае 2024 года количество микрозаймов (или «займов до зарплаты» до 30 тыс. руб.) составило 3,14 млн. ед., немного увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем на 4,2% (в апреле 2024 года – 3,01 млн. ед.). В свою очередь по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число выданных микрозаймов в мае 2024 года выросло менее существенно – всего на 2,1% (в мае 2023 года – 3,07 млн. ед.) (Диаграмма 1).
При этом наибольшее количество микрозаймов в регионах РФ в мае 2024 года было выдано в Москве (175,8 тыс. ед.), Московской области (152,2 тыс. ед.), Краснодарском крае (123,3 тыс. ед.), Свердловской области (104,9 тыс. ед.) и Республике Башкортостан (103,0 тыс. ед.).
По сравнению с предыдущим месяцем самый значительный рост выдачи микрозаймов в мае 2024 года в регионах РФ (среди 30 регионов-лидеров в данном сегменте розничного кредитования) был зафиксирован в Санкт-Петербурге (+6,9%), Ставропольском крае (+6,4%), а также в Воронежской (+6,2%), Тюменской (+6,0%) и Ленинградской (+6,0%) областях. В Москве количество выданных микрозаймов в мае выросло на 5,7% (Таблица 1).
«После сокращения в апреле, в мае выдача микрозаймов вновь немного выросла. При этом с конца 2023 года данный показатель находится в пределах 3,0 – 3,15 млн. выданных «займов до зарплаты» в месяц без тенденции к постоянному и существенному росту. Такая стабилизация выдачи микрозаймов в пределах упомянутого выше диапазона в последнее время во многом объясняется действиями регулятора по охлаждению микрофинансового рынка. В прошлом году были введены макропруденциальные лимиты в части долговой нагрузки заемщиков и снижена максимально возможная процентная ставка по микрозаймам. Упомянутые меры привели к сокращению выдачи «займов до зарплаты», прежде всего, гражданам с высокой долговой нагрузкой. Вместе с тем, благодаря возросшим доходам граждан, их кредитная и потребительская активность по-прежнему находится на достаточно высоком уровне, обеспечивая стабильное развитие рынка необеспеченного кредитования» — Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков
#мфо #кредиты #банки
👍19❤2🔥2
💬 Наблюдение: НБКИ в мае средний размер микрозайма составил 10,06 тыс. рублей
По данным 2 000 микрофинансовых институтов (микрофинансовых организаций и кредитных потребительских кооперативов), передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в мае 2024 года средний размер микрозайма (или «займа до зарплаты» до 30 тыс. руб.) составил 10,06 тыс. рублей, немного увеличившись (на 0,5%) по сравнению с предыдущим месяцем (в апреле 2024 года – 10,01 тыс. руб.) (Диаграмма 1).
В свою очередь по сравнению с аналогичным периодом прошлого года средний чек «займа до зарплаты» в мае 2024 года вырос более существенно - на 9,9% (в мае 2023 года – 9,15 тыс. руб.).
Наибольший средний размер «займа до зарплаты» в мае 2024 года (среди 30 регионов-лидеров по объемам выдачи данного вида розничного кредитования) был зафиксирован в Москве (12,14 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (11,17 тыс. руб.), Московской области (10,92 тыс. руб.), Краснодарском крае (10,77 тыс. руб.) и Ханты-Мансийском АО (10,49 тыс. руб.).
При этом по сравнению с предыдущим месяцем наиболее существенный рост среднего чека микрозайма (среди 30 регионов-лидеров по объемам данного вида розничного кредитования) в мае 2024 года продемонстрировали Нижегородская область (+2,5%), Краснодарский (+2,1%) и Алтайский (+1,8%) края, а также Волгоградская область (+1,8%) и Пермский край (+1,5%). В свою очередь, в некоторых регионах из топ-30 средний чек микрозайма в мае, напротив, сократился, в том числе в Кемеровской области (-1,5%), Удмуртской Республике (-1,4%), Новосибирской (-1,4%) и Ростовской (-1,2%) областях, а также в Красноярском крае (-1,1%). В Москве и Санкт-Петербурге данный показатель за месяц увеличился на 0,4% и 1,1% соответственно (Таблица 1).
«В 2024 году средний чек микрозайма немного вырос. При этом с лета прошлого года его значение, в целом, достаточно стабильно, а рост не превышает инфляции. Такая, в целом, умеренная динамика во многом связана с мерами регулятора по охлаждению микрофинансового рынка, в том числе, с макропруденциальными лимитами в части долговой нагрузки заемщиков и снижением максимально возможной процентной ставки по микрозаймам. Это привело не только к сокращению выдачи микрозаймов гражданам с высокой долговой нагрузкой, но и к ограничению его среднего размера для них. В то же время, заемщикам с приемлемыми показателями долговой нагрузки и Персонального кредитного рейтинга МФО готовы предоставлять более значительные суммы» — Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков
#мфо #банки #кредиты
По данным 2 000 микрофинансовых институтов (микрофинансовых организаций и кредитных потребительских кооперативов), передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в мае 2024 года средний размер микрозайма (или «займа до зарплаты» до 30 тыс. руб.) составил 10,06 тыс. рублей, немного увеличившись (на 0,5%) по сравнению с предыдущим месяцем (в апреле 2024 года – 10,01 тыс. руб.) (Диаграмма 1).
В свою очередь по сравнению с аналогичным периодом прошлого года средний чек «займа до зарплаты» в мае 2024 года вырос более существенно - на 9,9% (в мае 2023 года – 9,15 тыс. руб.).
Наибольший средний размер «займа до зарплаты» в мае 2024 года (среди 30 регионов-лидеров по объемам выдачи данного вида розничного кредитования) был зафиксирован в Москве (12,14 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (11,17 тыс. руб.), Московской области (10,92 тыс. руб.), Краснодарском крае (10,77 тыс. руб.) и Ханты-Мансийском АО (10,49 тыс. руб.).
При этом по сравнению с предыдущим месяцем наиболее существенный рост среднего чека микрозайма (среди 30 регионов-лидеров по объемам данного вида розничного кредитования) в мае 2024 года продемонстрировали Нижегородская область (+2,5%), Краснодарский (+2,1%) и Алтайский (+1,8%) края, а также Волгоградская область (+1,8%) и Пермский край (+1,5%). В свою очередь, в некоторых регионах из топ-30 средний чек микрозайма в мае, напротив, сократился, в том числе в Кемеровской области (-1,5%), Удмуртской Республике (-1,4%), Новосибирской (-1,4%) и Ростовской (-1,2%) областях, а также в Красноярском крае (-1,1%). В Москве и Санкт-Петербурге данный показатель за месяц увеличился на 0,4% и 1,1% соответственно (Таблица 1).
«В 2024 году средний чек микрозайма немного вырос. При этом с лета прошлого года его значение, в целом, достаточно стабильно, а рост не превышает инфляции. Такая, в целом, умеренная динамика во многом связана с мерами регулятора по охлаждению микрофинансового рынка, в том числе, с макропруденциальными лимитами в части долговой нагрузки заемщиков и снижением максимально возможной процентной ставки по микрозаймам. Это привело не только к сокращению выдачи микрозаймов гражданам с высокой долговой нагрузкой, но и к ограничению его среднего размера для них. В то же время, заемщикам с приемлемыми показателями долговой нагрузки и Персонального кредитного рейтинга МФО готовы предоставлять более значительные суммы» — Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков
#мфо #банки #кредиты
👍9🔥3❤2
💬 Наблюдение: Итоги недели
Прибыль российских банков:
🔹В мае прибыль российских банков составила 255 млрд рублей, что на 16% ниже, чем в апреле.
🔹Количество прибыльных банков снизилось с 249 до 232.
🔹Сокращение прибыли связано с ростом операционных расходов и резервов.
Регулирование рассрочки:
🔹ЦБ планирует разработать законопроект для регулирования сервисов рассрочки до конца 2024 года.
🔹Цель - уравнять защиту пользователей рассрочки с защитой заемщиков потребительских кредитов.
Создание единого QR-кода:
🔹«Сбер», Альфа-банк и Т-банк объединились для создания единого QR-кода.
🔹Система позволит выбирать способ оплаты, включая цифровой рубль.
🔹Управление тарифной политикой будет в руках банков.
Фонд поддержки банковского сектора:
🔹ЦБ создаст фонд на 500 млрд рублей для снижения рисков кредитной концентрации.
🔹Фонд будет предоставлять поручительства банкам по долгам крупных компаний-заемщиков.
Рост займов МФО:
🔹МФО в мае выдали рекордные за полтора года объемы займов — 80 млрд рублей.
🔹Разные бюро кредитных историй представляют различные данные по количеству и объему займов.
Ипотечное кредитование:
🔹В 2024 году объем выдачи ипотеки снизится на 25% и составит 5,9 трлн рублей.
🔹В мае объем ипотечных кредитов составил 537,5 млрд рублей, что на 15% больше, чем в апреле, но на 20% меньше, чем в мае прошлого года.
🔹Доля кредитов на новостройки выросла, а доля готового жилья снизилась.
#ипотека #кредиты #банки #цб #мфо
Прибыль российских банков:
🔹В мае прибыль российских банков составила 255 млрд рублей, что на 16% ниже, чем в апреле.
🔹Количество прибыльных банков снизилось с 249 до 232.
🔹Сокращение прибыли связано с ростом операционных расходов и резервов.
Регулирование рассрочки:
🔹ЦБ планирует разработать законопроект для регулирования сервисов рассрочки до конца 2024 года.
🔹Цель - уравнять защиту пользователей рассрочки с защитой заемщиков потребительских кредитов.
Создание единого QR-кода:
🔹«Сбер», Альфа-банк и Т-банк объединились для создания единого QR-кода.
🔹Система позволит выбирать способ оплаты, включая цифровой рубль.
🔹Управление тарифной политикой будет в руках банков.
Фонд поддержки банковского сектора:
🔹ЦБ создаст фонд на 500 млрд рублей для снижения рисков кредитной концентрации.
🔹Фонд будет предоставлять поручительства банкам по долгам крупных компаний-заемщиков.
Рост займов МФО:
🔹МФО в мае выдали рекордные за полтора года объемы займов — 80 млрд рублей.
🔹Разные бюро кредитных историй представляют различные данные по количеству и объему займов.
Ипотечное кредитование:
🔹В 2024 году объем выдачи ипотеки снизится на 25% и составит 5,9 трлн рублей.
🔹В мае объем ипотечных кредитов составил 537,5 млрд рублей, что на 15% больше, чем в апреле, но на 20% меньше, чем в мае прошлого года.
🔹Доля кредитов на новостройки выросла, а доля готового жилья снизилась.
#ипотека #кредиты #банки #цб #мфо
🔥11👍6❤2
💬 Наблюдение: в начале 2024 года в сегменте микрозаймов выросла доля самых молодых заемщиков
По данным кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в январе-мае 2024 года в структуре выданных микрозаймов увеличилась доля только тех заемщиков, возраст которых не достиг 30 лет. Так, в начале текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года доля этих граждан выросла на 4,5 процентных пункта (п.п.) и впервые превысила уровень 40%, достигнув 41,7% (Таблица 1).
В свою очередь, доли всех остальных возрастных групп заемщиков в структуре выданных микрозаймов, напротив, сократились: старше 50 лет - на 3,3 п.п. до 10,8%; от 30 до 40 лет – на 0,6 п.п. до 33,3% и от 40 до 50 лет – на 0,6 п.п. до 14,3%.
При этом самой массовой категорией заемщиков по микрозаймам остаются граждане в возрасте моложе 30 лет - 41,7%, а наименьшей – заемщики старше 50 лет (10,8%).
«Попытки регулятора остудить кредитный рынок привели к ужесточению политики кредиторов, из-за чего доступ к банковским кредитам для молодежи оказался во многом ограничен. Микрофинансовые организации органично замещают банки для тех заемщиков, которым недоступны кредиты банков – тем более, что большинство микрофинансовых организаций выдают микрозаймы в онлайн-режиме, удобно и технологично, чем с удовольствием пользуются как раз молодые заемщики» — Директор НБКИ по маркетингу Алексей Волков
#кредиты #банки #мфо
По данным кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в январе-мае 2024 года в структуре выданных микрозаймов увеличилась доля только тех заемщиков, возраст которых не достиг 30 лет. Так, в начале текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года доля этих граждан выросла на 4,5 процентных пункта (п.п.) и впервые превысила уровень 40%, достигнув 41,7% (Таблица 1).
В свою очередь, доли всех остальных возрастных групп заемщиков в структуре выданных микрозаймов, напротив, сократились: старше 50 лет - на 3,3 п.п. до 10,8%; от 30 до 40 лет – на 0,6 п.п. до 33,3% и от 40 до 50 лет – на 0,6 п.п. до 14,3%.
При этом самой массовой категорией заемщиков по микрозаймам остаются граждане в возрасте моложе 30 лет - 41,7%, а наименьшей – заемщики старше 50 лет (10,8%).
«Попытки регулятора остудить кредитный рынок привели к ужесточению политики кредиторов, из-за чего доступ к банковским кредитам для молодежи оказался во многом ограничен. Микрофинансовые организации органично замещают банки для тех заемщиков, которым недоступны кредиты банков – тем более, что большинство микрофинансовых организаций выдают микрозаймы в онлайн-режиме, удобно и технологично, чем с удовольствием пользуются как раз молодые заемщики» — Директор НБКИ по маркетингу Алексей Волков
#кредиты #банки #мфо
👍13🔥3❤1