💬 Наблюдение: Итоги недели
🔹1) ЦБ повысил прогноз по чистой прибыли банков на 2024 год
Банк России повысил прогноз по чистой прибыли российского банковского сектора на 2024 год: ожидает ее в диапазоне 3,1-3,6 трлн рублей, следует из обзора регулятора «Банковский сектор». «Несмотря на сокращение влияния разовых эффектов валютной переоценки и переоценки ценных бумаг, а также ожидаемый рост кредитного риска, темпы роста прибыли в первом квартале 2024 года продолжительно сохранятся», — отмечают в ЦБ. ЦБ также улучшил ожидания по чистой прибыли на 2025 год с 2,6-3,1 трлн рублей до 2,7-3,2 трлн рублей.
В апреле 2024 года зампред ЦБ Ольга Полякова отмечала, что регулятор ожидает, что прибыль банковского сектора «будет либо на уровне 2023 года, либо немногим более». При этом еще в марте 2024 года глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что банки в 2024 году смогут заработать от 2,3 трлн до 2,8 трлн рублей. Финансовый результат банков в 2023 году составил рекордные 3,3 трлн рублей. По итогам первого квартала 2024 года банки заработали 0,9 трлн рублей.
🔹2) 1 млн рублей — такую сумму дополнительно к маткапиталу предложили выплачивать студенческим семьям. Студенческий маткапитал хотят распространить на все регионы.
🔹3) 70% — столько продавцов «вторички» в Москве не могут найти покупателей. Несмотря на низкий спрос, владельцы квартир не готовы снижать цены.
🔹4) Банки досрочно сворачивают программы льготной ипотеки
Срок действия льготных ипотечных программ заканчивается 1 июля текущего года, но ряд банков ограничил прием заявок по некоторым из них, а также повысили размер первоначального взноса. Frank Media пытался выяснить, почему банки начали сворачивать льготную ипотеку, не дожидаясь окончания программы.
Окончание программ льготной ипотеки в текущем виде — давняя мечта Минфина и Банка России. Министерство финансов с начала декабря 2023 года планировало ввести целый ряд ограничений для получения льготных ипотечных программ. В итоге правительство сократило максимальный размер льготного ипотечного кредита для всех регионов, включая столичные, до 6 млн рублей. Вместе с этим был повышен первоначальный взнос по льготной ипотеке, которая выдается по ставке 8% годовых на покупку жилья в новостройках, строительство частного дома или приобретение земельного участка для его строительства, с 20% до 30%.
🔹5) 36% — на столько снизилась площадь квартир в новостройках за последние 20 лет. По данным банка «Дом. РФ», она уменьшилась до 51 «квадрата».
🔹6) 23% — столько россиян решили провести отпуск на даче. Популярность дачного отдыха за последние два года выросла.
🔹7) 25% — число жильцов, недовольных общением с управляющими компаниями. За год оно сократилось на 12%.
🔹8) 18% годовых — минимальная ставка по рыночной ипотеке на покупку первичного и вторичного жилья в ВТБ с 17 июня. ВТБ повысил ипотечные ставки второй раз за месяц — еще на 0,5 п. п.
🔹9) 13% — такой будет ставка НДФЛ для ипотечных заемщиков с доходом до 5 млн рублей в год. Тем, кто выплачивает ипотеку, предложили не повышать НДФЛ.
🔹10) 12% — до этого уровня предложили поднять ставку по массовой льготной ипотеке. В Сбере считают, что программу нужно сохранить, но не на постоянной основе, а на случай кризиса.
🔹11) Москву и Санкт-Петербург могут исключить из программы IT-ипотеки
Правительство рассматривает возможные изменения условий IT-ипотеки. В частности, сотрудников аккредитованных IT-компаний Москвы и Санкт-Петербурга могут лишить права на ипотеку по льготной ставке.
Вице-премьер Дмитрий Григоренко, куратор IT-индустрии, поручил Минфину и Минцифры до 20 июня изучить вопрос продления льготной ипотеки для специалистов отрасли. Представитель Минцифры также признал, что ведомство обсуждает «параметры продолжения программы».
Кроме того, Григоренко 17 июня поручил Минцифры и Минфину проработать выделение дополнительных 28,5 млрд рублей, чтобы субсидировать уже выданные банками ипотечные кредиты. Министерства должны подготовить поправки к 28 июня, ко второму чтению проекта федерального бюджета на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.
#ипотека #кредиты #банки #цб
🔹1) ЦБ повысил прогноз по чистой прибыли банков на 2024 год
Банк России повысил прогноз по чистой прибыли российского банковского сектора на 2024 год: ожидает ее в диапазоне 3,1-3,6 трлн рублей, следует из обзора регулятора «Банковский сектор». «Несмотря на сокращение влияния разовых эффектов валютной переоценки и переоценки ценных бумаг, а также ожидаемый рост кредитного риска, темпы роста прибыли в первом квартале 2024 года продолжительно сохранятся», — отмечают в ЦБ. ЦБ также улучшил ожидания по чистой прибыли на 2025 год с 2,6-3,1 трлн рублей до 2,7-3,2 трлн рублей.
В апреле 2024 года зампред ЦБ Ольга Полякова отмечала, что регулятор ожидает, что прибыль банковского сектора «будет либо на уровне 2023 года, либо немногим более». При этом еще в марте 2024 года глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что банки в 2024 году смогут заработать от 2,3 трлн до 2,8 трлн рублей. Финансовый результат банков в 2023 году составил рекордные 3,3 трлн рублей. По итогам первого квартала 2024 года банки заработали 0,9 трлн рублей.
🔹2) 1 млн рублей — такую сумму дополнительно к маткапиталу предложили выплачивать студенческим семьям. Студенческий маткапитал хотят распространить на все регионы.
🔹3) 70% — столько продавцов «вторички» в Москве не могут найти покупателей. Несмотря на низкий спрос, владельцы квартир не готовы снижать цены.
🔹4) Банки досрочно сворачивают программы льготной ипотеки
Срок действия льготных ипотечных программ заканчивается 1 июля текущего года, но ряд банков ограничил прием заявок по некоторым из них, а также повысили размер первоначального взноса. Frank Media пытался выяснить, почему банки начали сворачивать льготную ипотеку, не дожидаясь окончания программы.
Окончание программ льготной ипотеки в текущем виде — давняя мечта Минфина и Банка России. Министерство финансов с начала декабря 2023 года планировало ввести целый ряд ограничений для получения льготных ипотечных программ. В итоге правительство сократило максимальный размер льготного ипотечного кредита для всех регионов, включая столичные, до 6 млн рублей. Вместе с этим был повышен первоначальный взнос по льготной ипотеке, которая выдается по ставке 8% годовых на покупку жилья в новостройках, строительство частного дома или приобретение земельного участка для его строительства, с 20% до 30%.
🔹5) 36% — на столько снизилась площадь квартир в новостройках за последние 20 лет. По данным банка «Дом. РФ», она уменьшилась до 51 «квадрата».
🔹6) 23% — столько россиян решили провести отпуск на даче. Популярность дачного отдыха за последние два года выросла.
🔹7) 25% — число жильцов, недовольных общением с управляющими компаниями. За год оно сократилось на 12%.
🔹8) 18% годовых — минимальная ставка по рыночной ипотеке на покупку первичного и вторичного жилья в ВТБ с 17 июня. ВТБ повысил ипотечные ставки второй раз за месяц — еще на 0,5 п. п.
🔹9) 13% — такой будет ставка НДФЛ для ипотечных заемщиков с доходом до 5 млн рублей в год. Тем, кто выплачивает ипотеку, предложили не повышать НДФЛ.
🔹10) 12% — до этого уровня предложили поднять ставку по массовой льготной ипотеке. В Сбере считают, что программу нужно сохранить, но не на постоянной основе, а на случай кризиса.
🔹11) Москву и Санкт-Петербург могут исключить из программы IT-ипотеки
Правительство рассматривает возможные изменения условий IT-ипотеки. В частности, сотрудников аккредитованных IT-компаний Москвы и Санкт-Петербурга могут лишить права на ипотеку по льготной ставке.
Вице-премьер Дмитрий Григоренко, куратор IT-индустрии, поручил Минфину и Минцифры до 20 июня изучить вопрос продления льготной ипотеки для специалистов отрасли. Представитель Минцифры также признал, что ведомство обсуждает «параметры продолжения программы».
Кроме того, Григоренко 17 июня поручил Минцифры и Минфину проработать выделение дополнительных 28,5 млрд рублей, чтобы субсидировать уже выданные банками ипотечные кредиты. Министерства должны подготовить поправки к 28 июня, ко второму чтению проекта федерального бюджета на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.
#ипотека #кредиты #банки #цб
💬 Наблюдение: Что происходит с юанем, долги, финансовые продукты.
Ситуация с юанем на Московской бирже:
🔹Мосбиржа и ее клиринговый центр попали под санкции США.
🔹Юань остался единственной высоколиквидной иностранной валютой на биржевых торгах.
🔹Курс юаня сильно колеблется из-за зависимостей от экспорта и импорта.
🔹Китайские банки отказываются от сотрудничества с Россией.
🔹Основная причина ослабления юаня — дисбаланс спроса и предложения, регуляторные меры ЦБ и уровень ликвидности.
Деятельность коллекторов по взысканию долгов:
🔹В 2023 году коллекторы взыскивали средства через суд более чем в 3 млн случаев (около 7% от общего числа дел).
🔹Всего было подано около 13,2 млн исков от юридических лиц о взыскании долгов, из которых 23% составили заявления от коллекторов.
Переход заемщиков на более простые финансовые продукты:
🔹Увеличение использования кредитных карт и сервисов BNPL (Buy Now, Pay Later).
🔹Средний срок POS-кредита достиг 22 месяцев, максимального с декабря 2021 года.
🔹Полная стоимость кредита превысила 25% годовых, максимальная с июня 2022 года.
🔹Стагнация в выдаче кредитов усилилась после повышения ключевой ставки ЦБ.
Позиция ЦБ по функционалу на фондовом рынке:
🔹ЦБ против допуска инвесторов к торгам без посредников и исполнения брокерами заявок без участия торговых площадок.
🔹Прямой доступ к биржевым торгам затруднителен из-за отсутствия необходимой технологической базы.
🔹Выгоды прямого доступа для клиентов и рынка в целом неочевидны.
#банки #кредиты #цб #юань
Ситуация с юанем на Московской бирже:
🔹Мосбиржа и ее клиринговый центр попали под санкции США.
🔹Юань остался единственной высоколиквидной иностранной валютой на биржевых торгах.
🔹Курс юаня сильно колеблется из-за зависимостей от экспорта и импорта.
🔹Китайские банки отказываются от сотрудничества с Россией.
🔹Основная причина ослабления юаня — дисбаланс спроса и предложения, регуляторные меры ЦБ и уровень ликвидности.
Деятельность коллекторов по взысканию долгов:
🔹В 2023 году коллекторы взыскивали средства через суд более чем в 3 млн случаев (около 7% от общего числа дел).
🔹Всего было подано около 13,2 млн исков от юридических лиц о взыскании долгов, из которых 23% составили заявления от коллекторов.
Переход заемщиков на более простые финансовые продукты:
🔹Увеличение использования кредитных карт и сервисов BNPL (Buy Now, Pay Later).
🔹Средний срок POS-кредита достиг 22 месяцев, максимального с декабря 2021 года.
🔹Полная стоимость кредита превысила 25% годовых, максимальная с июня 2022 года.
🔹Стагнация в выдаче кредитов усилилась после повышения ключевой ставки ЦБ.
Позиция ЦБ по функционалу на фондовом рынке:
🔹ЦБ против допуска инвесторов к торгам без посредников и исполнения брокерами заявок без участия торговых площадок.
🔹Прямой доступ к биржевым торгам затруднителен из-за отсутствия необходимой технологической базы.
🔹Выгоды прямого доступа для клиентов и рынка в целом неочевидны.
#банки #кредиты #цб #юань
💬 Наблюдение: Банки начнут возвращать украденные деньги, риски блокировок платежей.
Рекордный объем ликвидности в российских банках:
🔹В российских банках скопился рекордный объем ликвидности, около 12 трлн рублей.
🔹Замедление кредитования и усложнение трансграничных расчетов способствуют росту остатков на корсчетах.
Отмена подписок на безлимитные переводы в Сбербанке:
🔹Сбербанк отменил подписки на безлимитные переводы с 1 апреля.
🔹Это связано с новыми законами, которые отменили плату за переводы до 30 млн рублей между своими счетами в разных банках.
Возмещение украденных денег в банках:
🔹С 25 июля в России будет работать механизм возмещения денег, украденных мошенниками.
🔹Возмещение будет возможным при некачественной работе антифрод-системы банка.
Блокировка платежей розничным торговым сетям:
🔹Банки предупредили ЦБ о вынужденной блокировке платежей розничным торговым сетям после 25 июля.
🔹В базе данных ЦБ содержатся реквизиты легальных торговых предприятий, операции с которыми могут нарушить законодательство.
Рост акций «Газпрома»:
🔹Обвал акций «Газпрома» сменился ростом после заявлений о росте экспорта в Китай.
🔹Эксперты считают, что это краткосрочный рост, связанный с длительной коррекцией после отказа от дивидендов.
Влияние отмены льготной ипотеки на инфляцию:
🔹Инфляция в годовом исчислении достигла 8,57%.
🔹Льготная ипотека способствовала росту инфляции; отмена ее будет влиять на экономику в течение полугода – года.
Проблемы клиентов бывшего «Открытие Брокера»:
🔹Клиенты пожаловались на списания 650 рублей за учет арестованных бумаг СМЗ.
🔹Банк «Открытие» признал проблему и отменил комиссию.
#банки #цб #кредиты #ипотека
Рекордный объем ликвидности в российских банках:
🔹В российских банках скопился рекордный объем ликвидности, около 12 трлн рублей.
🔹Замедление кредитования и усложнение трансграничных расчетов способствуют росту остатков на корсчетах.
Отмена подписок на безлимитные переводы в Сбербанке:
🔹Сбербанк отменил подписки на безлимитные переводы с 1 апреля.
🔹Это связано с новыми законами, которые отменили плату за переводы до 30 млн рублей между своими счетами в разных банках.
Возмещение украденных денег в банках:
🔹С 25 июля в России будет работать механизм возмещения денег, украденных мошенниками.
🔹Возмещение будет возможным при некачественной работе антифрод-системы банка.
Блокировка платежей розничным торговым сетям:
🔹Банки предупредили ЦБ о вынужденной блокировке платежей розничным торговым сетям после 25 июля.
🔹В базе данных ЦБ содержатся реквизиты легальных торговых предприятий, операции с которыми могут нарушить законодательство.
Рост акций «Газпрома»:
🔹Обвал акций «Газпрома» сменился ростом после заявлений о росте экспорта в Китай.
🔹Эксперты считают, что это краткосрочный рост, связанный с длительной коррекцией после отказа от дивидендов.
Влияние отмены льготной ипотеки на инфляцию:
🔹Инфляция в годовом исчислении достигла 8,57%.
🔹Льготная ипотека способствовала росту инфляции; отмена ее будет влиять на экономику в течение полугода – года.
Проблемы клиентов бывшего «Открытие Брокера»:
🔹Клиенты пожаловались на списания 650 рублей за учет арестованных бумаг СМЗ.
🔹Банк «Открытие» признал проблему и отменил комиссию.
#банки #цб #кредиты #ипотека