💬 Наблюдение: Итоги рынка МФО в 2023 году и прогноз на 2024-й: адаптация на триллион
🔹Несмотря на введение макропруденциальных лимитов, рынок микрофинансирования смог оперативно адаптировать продуктовые линейки и продемонстрировать рекордный объем выдачи в 1 трлн рублей по итогам 2023 года.
🔹Компании, развивающие только высокомаржинальные продукты1, фиксируют снижение прибыли после сокращения предельной процентной ставки с 1 июля 2023 года, в то время как универсальные игроки наращивают финансовый результат.
🔹По причине ужесточения макропруденциальных лимитов и регуляторных резервов продолжится тенденция к уходу небольших игроков и усилению позиций крупных компаний, в связи с чем «Эксперт РА» прогнозирует прирост выдачи микрозаймов на 25% в 2024 году.
Подробнее в статье Эксперт РА: https://raexpert.ru/researches/mfo/2023/
#мфо #банки #кредиты
🔹Несмотря на введение макропруденциальных лимитов, рынок микрофинансирования смог оперативно адаптировать продуктовые линейки и продемонстрировать рекордный объем выдачи в 1 трлн рублей по итогам 2023 года.
🔹Компании, развивающие только высокомаржинальные продукты1, фиксируют снижение прибыли после сокращения предельной процентной ставки с 1 июля 2023 года, в то время как универсальные игроки наращивают финансовый результат.
🔹По причине ужесточения макропруденциальных лимитов и регуляторных резервов продолжится тенденция к уходу небольших игроков и усилению позиций крупных компаний, в связи с чем «Эксперт РА» прогнозирует прирост выдачи микрозаймов на 25% в 2024 году.
Подробнее в статье Эксперт РА: https://raexpert.ru/researches/mfo/2023/
#мфо #банки #кредиты
👍15❤2🔥2
💬 Наблюдение: НБКИ в апреле 2024 года было выдано 2,93 млн. микрозаймов
За месяц выдача в этом сегменте розничного кредитования сократилась на 6,0%
По данным 2 000 микрофинансовых институтов (микрофинансовых организаций и кредитных потребительских кооперативов), передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в апреле 2024 года количество микрозаймов (или «займов до зарплаты» до 30 тыс. руб.) составило 2,93 млн. ед., сократившись по сравнению с предыдущим месяцем на 6,0% (в марте 2024 года – 3,11 млн. ед.) (Диаграмма 1).
В свою очередь по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число выданных микрозаймов в апреле 2024 года незначительно выросло - на 1,5% (в апреле 2023 года – 2,89 млн. ед.).
При этом наибольшее количество микрозаймов в регионах РФ в апреле 2024 года было выдано в Москве (162,7 тыс. ед.), Московской области (142,2 тыс. ед.), Краснодарском крае (115,1 тыс. ед.), Свердловской области (96,9 тыс. ед.) и Республике Башкортостан (96,6 тыс. ед.).
По сравнению с предыдущим месяцем самое существенное сокращение выдачи микрозаймов в апреле 2024 года в регионах РФ (среди 30 регионов-лидеров в данном сегменте розничного кредитования) было зафиксировано в Оренбургской области (-9,7%), Республике Саха (Якутия) (-9,0%), Республике Башкортостан (-7,8%), а также в Волгоградской (-7,8%) и Воронежской (-7,2%) областях. В Москве и Санкт-Петербурге количество микрозаймов в апреле снизилось на 6,2% и 4,6% соответственно (Таблица 1).
«После всплеска в марте, в апреле динамика выдачи микрозаймов вернулась к тренду начала года – постепенному снижению. Во многом это объясняется действиями регулятора по охлаждению микрофинансового рынка, которые были им предприняты в последнее время. В прошлом году были введены макропруденциальные лимиты в части долговой нагрузки заемщиков и снижена максимально возможная процентная ставка по микрозаймам. Упомянутые меры привели к сокращению выдачи «займов до зарплаты», прежде всего, гражданам с высокой долговой нагрузкой» — Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков
#кредиты #банки #мфо
За месяц выдача в этом сегменте розничного кредитования сократилась на 6,0%
По данным 2 000 микрофинансовых институтов (микрофинансовых организаций и кредитных потребительских кооперативов), передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в апреле 2024 года количество микрозаймов (или «займов до зарплаты» до 30 тыс. руб.) составило 2,93 млн. ед., сократившись по сравнению с предыдущим месяцем на 6,0% (в марте 2024 года – 3,11 млн. ед.) (Диаграмма 1).
В свою очередь по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число выданных микрозаймов в апреле 2024 года незначительно выросло - на 1,5% (в апреле 2023 года – 2,89 млн. ед.).
При этом наибольшее количество микрозаймов в регионах РФ в апреле 2024 года было выдано в Москве (162,7 тыс. ед.), Московской области (142,2 тыс. ед.), Краснодарском крае (115,1 тыс. ед.), Свердловской области (96,9 тыс. ед.) и Республике Башкортостан (96,6 тыс. ед.).
По сравнению с предыдущим месяцем самое существенное сокращение выдачи микрозаймов в апреле 2024 года в регионах РФ (среди 30 регионов-лидеров в данном сегменте розничного кредитования) было зафиксировано в Оренбургской области (-9,7%), Республике Саха (Якутия) (-9,0%), Республике Башкортостан (-7,8%), а также в Волгоградской (-7,8%) и Воронежской (-7,2%) областях. В Москве и Санкт-Петербурге количество микрозаймов в апреле снизилось на 6,2% и 4,6% соответственно (Таблица 1).
«После всплеска в марте, в апреле динамика выдачи микрозаймов вернулась к тренду начала года – постепенному снижению. Во многом это объясняется действиями регулятора по охлаждению микрофинансового рынка, которые были им предприняты в последнее время. В прошлом году были введены макропруденциальные лимиты в части долговой нагрузки заемщиков и снижена максимально возможная процентная ставка по микрозаймам. Упомянутые меры привели к сокращению выдачи «займов до зарплаты», прежде всего, гражданам с высокой долговой нагрузкой» — Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков
#кредиты #банки #мфо
👍19🔥4❤1
💬 Наблюдение: НБКИ за год доля российских заемщиков моложе 30 лет выросла до 19,0%
По данным 3 000 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в апреле 2024 года по сравнению с апрелем 2023 года единственными заемщиками, доля которых выросла в общей возрастной структуре российских заемщиков, оказались граждане моложе 30 лет. Так, за год их доля увеличилась на 2,4 процентного пункта (п.п.) и достигла 19,0% (Таблица 1).
В то же время в исторически самой массовой группе заемщиков от 30 до 40 лет было отмечено снижение доли на 1,5 п.п. (до 27,4%). Также в структуре заемщиков несколько сократились и доли граждан от 50 до 60 лет – на 0,5 п.п. (до 15,4%), от 40 до 50 лет – на 0,3 п.п. (до 24,2%) и старше 60 лет – на 0,1 п.п. (до 14,0%).
В апреле 2024 года самые большие доли граждан моложе 30 лет в структуре российских заемщиков в регионах РФ (среди 30 регионов – лидеров по количеству заемщиков) были отмечены в Тюменской области (20,4%), Пермском крае (20,0%), Республике Татарстан (20,0%), Санкт-Петербурге (19,8%) и Краснодарском крае (19,8%). В свою очередь наименьшие доли заемщиков данного возраста были зафиксированы в Алтайском крае (16,8%), Тульской области (17,0%), Ханты-Мансийском АО (17,1%), Кемеровской области (17,3%) и Приморском крае (17,4%). В Москве доля самых молодых заемщиков в апреле 2024 года составила 19,6%.
Стоит отметить, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в апреле 2024 года самую серьезную динамику роста доли граждан моложе 30 лет (среди 30 регионов-лидеров по количеству заемщиков) продемонстрировали Республика Башкортостан (+4,7 п.п.), Республика Татарстан (+4,0 п.п.), Свердловская (+3,9 п.п.) и Тюменская (+3,7 п.п.) области, а также Ставропольский край (+2,6 п.п.). Единственными регионами из топ-30, в которых доля самых молодых заемщиков, напротив, сократилась оказались Оренбургская (-0,8 п.п.) и Волгоградская (-0,6 п.п.) области. В Москве и Санкт-Петербурге данный показатель вырос на 2,1 п.п. и 1,8 п.п. соответственно (Таблица 2).
«Процесс предоставления розничных кредитов с каждым годом становится все более технологичным и удобным. Все больше кредитов, прежде всего необеспеченных, выдается банками в режиме онлайн. И этой возможностью пользуются, в основном, молодые заемщики, которые не являются большими сторонниками офлайн-кредитования. При этом по-прежнему розничные кредиты предоставляются, прежде всего, заемщикам приемлемого кредитного качества, значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) которых находится на достаточно высоком уровне» — Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков
#мфо #банки #займы
По данным 3 000 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в апреле 2024 года по сравнению с апрелем 2023 года единственными заемщиками, доля которых выросла в общей возрастной структуре российских заемщиков, оказались граждане моложе 30 лет. Так, за год их доля увеличилась на 2,4 процентного пункта (п.п.) и достигла 19,0% (Таблица 1).
В то же время в исторически самой массовой группе заемщиков от 30 до 40 лет было отмечено снижение доли на 1,5 п.п. (до 27,4%). Также в структуре заемщиков несколько сократились и доли граждан от 50 до 60 лет – на 0,5 п.п. (до 15,4%), от 40 до 50 лет – на 0,3 п.п. (до 24,2%) и старше 60 лет – на 0,1 п.п. (до 14,0%).
В апреле 2024 года самые большие доли граждан моложе 30 лет в структуре российских заемщиков в регионах РФ (среди 30 регионов – лидеров по количеству заемщиков) были отмечены в Тюменской области (20,4%), Пермском крае (20,0%), Республике Татарстан (20,0%), Санкт-Петербурге (19,8%) и Краснодарском крае (19,8%). В свою очередь наименьшие доли заемщиков данного возраста были зафиксированы в Алтайском крае (16,8%), Тульской области (17,0%), Ханты-Мансийском АО (17,1%), Кемеровской области (17,3%) и Приморском крае (17,4%). В Москве доля самых молодых заемщиков в апреле 2024 года составила 19,6%.
Стоит отметить, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в апреле 2024 года самую серьезную динамику роста доли граждан моложе 30 лет (среди 30 регионов-лидеров по количеству заемщиков) продемонстрировали Республика Башкортостан (+4,7 п.п.), Республика Татарстан (+4,0 п.п.), Свердловская (+3,9 п.п.) и Тюменская (+3,7 п.п.) области, а также Ставропольский край (+2,6 п.п.). Единственными регионами из топ-30, в которых доля самых молодых заемщиков, напротив, сократилась оказались Оренбургская (-0,8 п.п.) и Волгоградская (-0,6 п.п.) области. В Москве и Санкт-Петербурге данный показатель вырос на 2,1 п.п. и 1,8 п.п. соответственно (Таблица 2).
«Процесс предоставления розничных кредитов с каждым годом становится все более технологичным и удобным. Все больше кредитов, прежде всего необеспеченных, выдается банками в режиме онлайн. И этой возможностью пользуются, в основном, молодые заемщики, которые не являются большими сторонниками офлайн-кредитования. При этом по-прежнему розничные кредиты предоставляются, прежде всего, заемщикам приемлемого кредитного качества, значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) которых находится на достаточно высоком уровне» — Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков
#мфо #банки #займы
👍17❤2🔥2
💬 Наблюдение: НБКИ в 2024 году доля крупных займов МФО растет, а доля микрозаймов, напротив, сокращается
По данным 2 000 микрофинансовых институтов (микрофинансовых организаций и кредитных потребительских кооперативов), передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в январе-апреле 2024 года доля крупных займов свыше 30 тыс. рублей в общей структуре займов МФО составила 21%, существенно увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - на 6 процентных пунктов (п.п.) (в январе-апреле 2024 года – 15%). В свою очередь, доля микрозаймов (или «займов до зарплаты» до 30 тыс. руб.), напротив, сокращается. Таким образом, в последнее время структура спроса на микрофинансовые продукты смещается в сторону более крупных займов (Диаграмма 1).
Соответственно, вместе с долей крупных займов растет и средний размер всех выданных займов МФО, который в апреле 2024 года составил 12,73 тыс. рублей, увеличившись на 11,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в апреле 2023 года – 11,45 тыс. руб.) (Диаграмма 2).
При этом наибольший средний размер займа МФО в апреле 2024 года (среди 30 регионов-лидеров по объемам выдачи данного вида розничного кредитования) был зафиксирован в Москве (15,37 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (14,04 тыс. руб.), Московской области (13,85 тыс. руб.), Краснодарском крае (13,35 тыс. руб.) и Ханты-Мансийском АО (13,30 тыс. руб.).
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года наиболее существенный рост среднего чека займа МФО (среди 30 регионов-лидеров по объемам данного вида розничного кредитования) в апреле 2024 года продемонстрировали Свердловская (+15,6%), Оренбургская (+15,4%) и Кемеровская (+15,3%) области, а также Пермский край (+13,5%) и Самарская область (+13,2%). В Москве и Санкт-Петербурге данный показатель за год увеличился на 8,4% и 8,7% соответственно (Таблица 1).
«Спрос на займы МФО свыше 30 тысяч рублей со стороны заемщиков растет со второй половины прошлого года. В числе прочего на это влияет запрос клиентов микрофинансовых организаций на более крупные и более «длинные» займы. Это также связано с корректировкой кредитных политик микрофинансовых организаций на фоне мер по «охлаждению» рынка необеспеченного кредитования, в частности, введения макропруденциальных лимитов в отношении долговой нагрузки заемщиков. При этом если показатели долговой нагрузки и Персонального кредитного рейтинга граждан, в целом, находятся на приемлемом уровне, то МФО готовы предоставлять им займы на более значительные суммы и долгие сроки, чем в случае с «займами до зарплаты» — Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков
#мфо #банки #кредиты
По данным 2 000 микрофинансовых институтов (микрофинансовых организаций и кредитных потребительских кооперативов), передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в январе-апреле 2024 года доля крупных займов свыше 30 тыс. рублей в общей структуре займов МФО составила 21%, существенно увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - на 6 процентных пунктов (п.п.) (в январе-апреле 2024 года – 15%). В свою очередь, доля микрозаймов (или «займов до зарплаты» до 30 тыс. руб.), напротив, сокращается. Таким образом, в последнее время структура спроса на микрофинансовые продукты смещается в сторону более крупных займов (Диаграмма 1).
Соответственно, вместе с долей крупных займов растет и средний размер всех выданных займов МФО, который в апреле 2024 года составил 12,73 тыс. рублей, увеличившись на 11,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в апреле 2023 года – 11,45 тыс. руб.) (Диаграмма 2).
При этом наибольший средний размер займа МФО в апреле 2024 года (среди 30 регионов-лидеров по объемам выдачи данного вида розничного кредитования) был зафиксирован в Москве (15,37 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (14,04 тыс. руб.), Московской области (13,85 тыс. руб.), Краснодарском крае (13,35 тыс. руб.) и Ханты-Мансийском АО (13,30 тыс. руб.).
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года наиболее существенный рост среднего чека займа МФО (среди 30 регионов-лидеров по объемам данного вида розничного кредитования) в апреле 2024 года продемонстрировали Свердловская (+15,6%), Оренбургская (+15,4%) и Кемеровская (+15,3%) области, а также Пермский край (+13,5%) и Самарская область (+13,2%). В Москве и Санкт-Петербурге данный показатель за год увеличился на 8,4% и 8,7% соответственно (Таблица 1).
«Спрос на займы МФО свыше 30 тысяч рублей со стороны заемщиков растет со второй половины прошлого года. В числе прочего на это влияет запрос клиентов микрофинансовых организаций на более крупные и более «длинные» займы. Это также связано с корректировкой кредитных политик микрофинансовых организаций на фоне мер по «охлаждению» рынка необеспеченного кредитования, в частности, введения макропруденциальных лимитов в отношении долговой нагрузки заемщиков. При этом если показатели долговой нагрузки и Персонального кредитного рейтинга граждан, в целом, находятся на приемлемом уровне, то МФО готовы предоставлять им займы на более значительные суммы и долгие сроки, чем в случае с «займами до зарплаты» — Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков
#мфо #банки #кредиты
👍20❤2
💬 Наблюдение: НБКИ в мае 2024 года было выдано 3,14 млн. микрозаймов
По данным 2 000 микрофинансовых институтов (микрофинансовых организаций и кредитных потребительских кооперативов), передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в мае 2024 года количество микрозаймов (или «займов до зарплаты» до 30 тыс. руб.) составило 3,14 млн. ед., немного увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем на 4,2% (в апреле 2024 года – 3,01 млн. ед.). В свою очередь по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число выданных микрозаймов в мае 2024 года выросло менее существенно – всего на 2,1% (в мае 2023 года – 3,07 млн. ед.) (Диаграмма 1).
При этом наибольшее количество микрозаймов в регионах РФ в мае 2024 года было выдано в Москве (175,8 тыс. ед.), Московской области (152,2 тыс. ед.), Краснодарском крае (123,3 тыс. ед.), Свердловской области (104,9 тыс. ед.) и Республике Башкортостан (103,0 тыс. ед.).
По сравнению с предыдущим месяцем самый значительный рост выдачи микрозаймов в мае 2024 года в регионах РФ (среди 30 регионов-лидеров в данном сегменте розничного кредитования) был зафиксирован в Санкт-Петербурге (+6,9%), Ставропольском крае (+6,4%), а также в Воронежской (+6,2%), Тюменской (+6,0%) и Ленинградской (+6,0%) областях. В Москве количество выданных микрозаймов в мае выросло на 5,7% (Таблица 1).
«После сокращения в апреле, в мае выдача микрозаймов вновь немного выросла. При этом с конца 2023 года данный показатель находится в пределах 3,0 – 3,15 млн. выданных «займов до зарплаты» в месяц без тенденции к постоянному и существенному росту. Такая стабилизация выдачи микрозаймов в пределах упомянутого выше диапазона в последнее время во многом объясняется действиями регулятора по охлаждению микрофинансового рынка. В прошлом году были введены макропруденциальные лимиты в части долговой нагрузки заемщиков и снижена максимально возможная процентная ставка по микрозаймам. Упомянутые меры привели к сокращению выдачи «займов до зарплаты», прежде всего, гражданам с высокой долговой нагрузкой. Вместе с тем, благодаря возросшим доходам граждан, их кредитная и потребительская активность по-прежнему находится на достаточно высоком уровне, обеспечивая стабильное развитие рынка необеспеченного кредитования» — Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков
#мфо #кредиты #банки
По данным 2 000 микрофинансовых институтов (микрофинансовых организаций и кредитных потребительских кооперативов), передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в мае 2024 года количество микрозаймов (или «займов до зарплаты» до 30 тыс. руб.) составило 3,14 млн. ед., немного увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем на 4,2% (в апреле 2024 года – 3,01 млн. ед.). В свою очередь по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число выданных микрозаймов в мае 2024 года выросло менее существенно – всего на 2,1% (в мае 2023 года – 3,07 млн. ед.) (Диаграмма 1).
При этом наибольшее количество микрозаймов в регионах РФ в мае 2024 года было выдано в Москве (175,8 тыс. ед.), Московской области (152,2 тыс. ед.), Краснодарском крае (123,3 тыс. ед.), Свердловской области (104,9 тыс. ед.) и Республике Башкортостан (103,0 тыс. ед.).
По сравнению с предыдущим месяцем самый значительный рост выдачи микрозаймов в мае 2024 года в регионах РФ (среди 30 регионов-лидеров в данном сегменте розничного кредитования) был зафиксирован в Санкт-Петербурге (+6,9%), Ставропольском крае (+6,4%), а также в Воронежской (+6,2%), Тюменской (+6,0%) и Ленинградской (+6,0%) областях. В Москве количество выданных микрозаймов в мае выросло на 5,7% (Таблица 1).
«После сокращения в апреле, в мае выдача микрозаймов вновь немного выросла. При этом с конца 2023 года данный показатель находится в пределах 3,0 – 3,15 млн. выданных «займов до зарплаты» в месяц без тенденции к постоянному и существенному росту. Такая стабилизация выдачи микрозаймов в пределах упомянутого выше диапазона в последнее время во многом объясняется действиями регулятора по охлаждению микрофинансового рынка. В прошлом году были введены макропруденциальные лимиты в части долговой нагрузки заемщиков и снижена максимально возможная процентная ставка по микрозаймам. Упомянутые меры привели к сокращению выдачи «займов до зарплаты», прежде всего, гражданам с высокой долговой нагрузкой. Вместе с тем, благодаря возросшим доходам граждан, их кредитная и потребительская активность по-прежнему находится на достаточно высоком уровне, обеспечивая стабильное развитие рынка необеспеченного кредитования» — Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков
#мфо #кредиты #банки
👍19❤2🔥2