💬 Наблюдение: Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16,00% годовых
🔹Совет директоров Банка России 16 февраля 2024 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16,00% годовых. Текущее инфляционное давление снизилось по сравнению с осенними месяцами, но остается высоким. Внутренний спрос продолжает значительно опережать возможности расширения производства товаров и услуг. Судить об устойчивости складывающихся дезинфляционных тенденций преждевременно. Проводимая Банком России денежно-кредитная политика закрепит процесс дезинфляции в экономике.
🔹Возвращение инфляции к цели в 2024 году и ее дальнейшая стабилизация вблизи 4% предполагают продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике. Согласно прогнозу Банка России, c учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0–4,5% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.
🔹В среднем за декабрь — январь текущий рост цен с поправкой на сезонность снизился до 6,6% в пересчете на год (по сравнению с 11,5% в осенние месяцы). Аналогичный показатель базовой инфляции уменьшился до 7,0% в пересчете на год (по сравнению с 10,2% в осенние месяцы). Это во многом отражает постепенно нарастающие эффекты от ужесточения денежно-кредитной политики. Показатель годовой инфляции пока сохраняется вблизи уровней декабря 2023 года за счет эффекта базы и, по оценке на 12 февраля, составил 7,4%.
🔹Инфляционные ожидания населения уменьшились с начала текущего года, приблизившись к уровням III квартала 2023 года. Снизились и ценовые ожидания предприятий. Однако инфляционные ожидания по-прежнему остаются на повышенных уровнях. Это определяет инерцию текущего повышенного роста цен.
🔹Рост российской экономики на 3,6% в 2023 году был выше, чем Банк России прогнозировал ранее. С учетом повышенного инфляционного давления это свидетельствует о том, что внутренний спрос продолжает значительно опережать возможности расширения производства товаров и услуг. В то же время растущая склонность населения к сбережению, замедление роста потребительской активности, охлаждение спроса на импорт начинают создавать условия для возвращения экономики к сбалансированному росту. Этот процесс займет продолжительное время.
🔹Дефицит трудовых ресурсов остается главным ограничением для расширения выпуска товаров и услуг. Оперативные индикаторы, включая опросы предприятий, свидетельствуют о том, что жесткость рынка труда остается высокой, хотя и перестала расти в ряде отраслей.
🔹Денежно-кредитные условия ужесточаются вслед за повышением ключевой ставки во второй половине 2023 года. Продолжается рост номинальных и реальных процентных ставок в различных сегментах финансового рынка. Сохраняется стабильный приток средств населения на срочные депозиты. Существенно снизилась активность на рынке необеспеченного потребительского кредитования и в рыночном сегменте ипотечного кредитования. Первые признаки замедления демонстрирует корпоративное кредитование.
🔹Ужесточение ряда макропруденциальных мер и отмена большинства регуляторных послаблений для банков также вносят вклад в ужесточение условий банковского кредитования. Это окажет дополнительное сдерживающее влияние на динамику кредитования в 2024 году. В то же время высокими остаются выдачи ипотечных кредитов в рамках государственных льготных программ.
🔹На среднесрочном горизонте баланс рисков для инфляции остается смещенным в сторону проинфляционных. Основные проинфляционные риски связаны с изменением условий внешней торговли (в том числе под влиянием геополитической напряженности), с сохранением высоких инфляционных ожиданий, с усилением отклонения российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста, а также с траекторией нормализации бюджетной политики. Дезинфляционные риски в первую очередь связаны с более быстрым замедлением роста внутреннего спроса, чем ожидается в базовом сценарии.
Подробнее на сайте ЦБ РФ: http://www.cbr.ru/press/pr/?file=16022024_133000key.htm
#цб #банки #кредиты
🔹Совет директоров Банка России 16 февраля 2024 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16,00% годовых. Текущее инфляционное давление снизилось по сравнению с осенними месяцами, но остается высоким. Внутренний спрос продолжает значительно опережать возможности расширения производства товаров и услуг. Судить об устойчивости складывающихся дезинфляционных тенденций преждевременно. Проводимая Банком России денежно-кредитная политика закрепит процесс дезинфляции в экономике.
🔹Возвращение инфляции к цели в 2024 году и ее дальнейшая стабилизация вблизи 4% предполагают продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике. Согласно прогнозу Банка России, c учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0–4,5% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.
🔹В среднем за декабрь — январь текущий рост цен с поправкой на сезонность снизился до 6,6% в пересчете на год (по сравнению с 11,5% в осенние месяцы). Аналогичный показатель базовой инфляции уменьшился до 7,0% в пересчете на год (по сравнению с 10,2% в осенние месяцы). Это во многом отражает постепенно нарастающие эффекты от ужесточения денежно-кредитной политики. Показатель годовой инфляции пока сохраняется вблизи уровней декабря 2023 года за счет эффекта базы и, по оценке на 12 февраля, составил 7,4%.
🔹Инфляционные ожидания населения уменьшились с начала текущего года, приблизившись к уровням III квартала 2023 года. Снизились и ценовые ожидания предприятий. Однако инфляционные ожидания по-прежнему остаются на повышенных уровнях. Это определяет инерцию текущего повышенного роста цен.
🔹Рост российской экономики на 3,6% в 2023 году был выше, чем Банк России прогнозировал ранее. С учетом повышенного инфляционного давления это свидетельствует о том, что внутренний спрос продолжает значительно опережать возможности расширения производства товаров и услуг. В то же время растущая склонность населения к сбережению, замедление роста потребительской активности, охлаждение спроса на импорт начинают создавать условия для возвращения экономики к сбалансированному росту. Этот процесс займет продолжительное время.
🔹Дефицит трудовых ресурсов остается главным ограничением для расширения выпуска товаров и услуг. Оперативные индикаторы, включая опросы предприятий, свидетельствуют о том, что жесткость рынка труда остается высокой, хотя и перестала расти в ряде отраслей.
🔹Денежно-кредитные условия ужесточаются вслед за повышением ключевой ставки во второй половине 2023 года. Продолжается рост номинальных и реальных процентных ставок в различных сегментах финансового рынка. Сохраняется стабильный приток средств населения на срочные депозиты. Существенно снизилась активность на рынке необеспеченного потребительского кредитования и в рыночном сегменте ипотечного кредитования. Первые признаки замедления демонстрирует корпоративное кредитование.
🔹Ужесточение ряда макропруденциальных мер и отмена большинства регуляторных послаблений для банков также вносят вклад в ужесточение условий банковского кредитования. Это окажет дополнительное сдерживающее влияние на динамику кредитования в 2024 году. В то же время высокими остаются выдачи ипотечных кредитов в рамках государственных льготных программ.
🔹На среднесрочном горизонте баланс рисков для инфляции остается смещенным в сторону проинфляционных. Основные проинфляционные риски связаны с изменением условий внешней торговли (в том числе под влиянием геополитической напряженности), с сохранением высоких инфляционных ожиданий, с усилением отклонения российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста, а также с траекторией нормализации бюджетной политики. Дезинфляционные риски в первую очередь связаны с более быстрым замедлением роста внутреннего спроса, чем ожидается в базовом сценарии.
Подробнее на сайте ЦБ РФ: http://www.cbr.ru/press/pr/?file=16022024_133000key.htm
#цб #банки #кредиты
💬 Наблюдение: Когда снизятся ипотечные ставки, рассказали в ВТБ
Ставки по ипотечным кредитам снизятся не ранее второго полугодия, заявили в ВТБ. Напомним, ранее Банк России сохранил ключевую ставку на прежнем уровне — 16% годовых. Период поддержания жестких денежно-кредитных условий будет длительным, отметили в ЦБ.
Ожидать снижения ставок по жилищным кредитам можно лишь по второй половине этого года, полагают в ВТБ. Снижение ставок начнется, если Центробанк начнет цикл смягчения денежно-кредитной политики, уточнили в кредитной организации. Сейчас на рынке продолжается «время вкладчика», отметили в банке. Стабилизация денежно-кредитной политики зафиксирует рекордную доходность по депозитам. В ближайшее время ВТБ намерен удерживать ставки по сберегательным продуктам на высоком уровне.
По прогнозу Центробанка, темпы роста ипотеки в 2024 году не будут превышать 7-12%. Регулятор не изменил прогноз по росту ипотечного кредитования. В 2025 и 2026 годах ипотечный рынок вырастет на 10-15%, ожидает регулятор.
#ипотека #кредиты #втб
Ставки по ипотечным кредитам снизятся не ранее второго полугодия, заявили в ВТБ. Напомним, ранее Банк России сохранил ключевую ставку на прежнем уровне — 16% годовых. Период поддержания жестких денежно-кредитных условий будет длительным, отметили в ЦБ.
Ожидать снижения ставок по жилищным кредитам можно лишь по второй половине этого года, полагают в ВТБ. Снижение ставок начнется, если Центробанк начнет цикл смягчения денежно-кредитной политики, уточнили в кредитной организации. Сейчас на рынке продолжается «время вкладчика», отметили в банке. Стабилизация денежно-кредитной политики зафиксирует рекордную доходность по депозитам. В ближайшее время ВТБ намерен удерживать ставки по сберегательным продуктам на высоком уровне.
По прогнозу Центробанка, темпы роста ипотеки в 2024 году не будут превышать 7-12%. Регулятор не изменил прогноз по росту ипотечного кредитования. В 2025 и 2026 годах ипотечный рынок вырастет на 10-15%, ожидает регулятор.
#ипотека #кредиты #втб
💬 Наблюдение: Самые заметные события и тренды на рынке недвижимости в цифрах.
1) 5 трлн рублей — такой объем ипотеки выдадут банки в 2024 году. Объем кредитования снизится, несмотря на продление семейной ипотеки.
2) 300 млрд рублей — до этого уровня упадут инвестиции в коммерческую недвижимость в 2024 году. Инвестиционная активность вернется к среднему значению предыдущих лет.
3) 130 млрд рублей — такую сумму потратят застройщики на покупку земельных участков в 2024 году. Инвестиции в девелопмент жилья могут упасть вдвое.
4) 15 млн — столько россиян воспользовались дачной амнистией за 18 лет.
5) 30 тыс. — столько квартир и апартаментов без отделки продавалось на московском рынке новостроек в январе.
6) 52% — доля ипотечных сделок с жильем в Москве в 2023 году. Средняя сумма сделки с новостройками — 14,57 млн рублей.
7) 27% — на столько сократился вывод новых проектов на рынок в январе 2024 года. На рынок было выведено 2,3 млн «квадратов» жилья.
8) 25% — доля россиян среди иностранцев, покупающих квартиры на Пхукете. В 2023 году иностранцы скупили почти всю доступную недвижимость на острове.
9) 15% — столько страховок предусматривают дополнительные риски. Собственники страхуют жилье от любопытных котов и «восстания машин».
10) 16% годовых — Центробанк оставил ключевую ставку неизменной. Решение ЦБ совпало с прогнозами большинства экспертов.
#недвижимость #ипотека #кредиты #цб
1) 5 трлн рублей — такой объем ипотеки выдадут банки в 2024 году. Объем кредитования снизится, несмотря на продление семейной ипотеки.
2) 300 млрд рублей — до этого уровня упадут инвестиции в коммерческую недвижимость в 2024 году. Инвестиционная активность вернется к среднему значению предыдущих лет.
3) 130 млрд рублей — такую сумму потратят застройщики на покупку земельных участков в 2024 году. Инвестиции в девелопмент жилья могут упасть вдвое.
4) 15 млн — столько россиян воспользовались дачной амнистией за 18 лет.
5) 30 тыс. — столько квартир и апартаментов без отделки продавалось на московском рынке новостроек в январе.
6) 52% — доля ипотечных сделок с жильем в Москве в 2023 году. Средняя сумма сделки с новостройками — 14,57 млн рублей.
7) 27% — на столько сократился вывод новых проектов на рынок в январе 2024 года. На рынок было выведено 2,3 млн «квадратов» жилья.
8) 25% — доля россиян среди иностранцев, покупающих квартиры на Пхукете. В 2023 году иностранцы скупили почти всю доступную недвижимость на острове.
9) 15% — столько страховок предусматривают дополнительные риски. Собственники страхуют жилье от любопытных котов и «восстания машин».
10) 16% годовых — Центробанк оставил ключевую ставку неизменной. Решение ЦБ совпало с прогнозами большинства экспертов.
#недвижимость #ипотека #кредиты #цб
💬 Наблюдение: Долги россиян к взысканию в счет банков превысили 3,2 трлн рублей
Общее количество исполнительных производств по взысканию средств в пользу банков в 2023 году достигло 24,6 млн, увеличившись на 4,5 млн по сравнению с предыдущим годом. В сравнении с 2021 годом (16,1 млн) и 2020 годом (12,9 млн), рост количества производств заметен. Общая сумма долгов, подлежащих взысканию у граждан в пользу банков, составила 3,26 трлн рублей, увеличившись на более чем 200 млрд рублей за год.
Рекордные показатели по количеству исполнительных производств и объему взыскания долгов зафиксированы в 2023 году. На начало 2024 года больше всего неплательщиков по кредитам выявлено в Краснодарском и Красноярском краях, Башкортостане, Московской и Челябинской областях.
Эксперты связывают рост неплатежей с высокой долговой нагрузкой, сложной экономической ситуацией и высокой инфляцией в стране. Аналитик ФГ "Финам" Игорь Додонов отмечает стабильность ситуации в просрочках, но предупреждает о возможном резком росте неплатежей при новых экономических, геополитических или иных шоках, что может подорвать стабильность финансовой системы.
#кредиты #банки
Общее количество исполнительных производств по взысканию средств в пользу банков в 2023 году достигло 24,6 млн, увеличившись на 4,5 млн по сравнению с предыдущим годом. В сравнении с 2021 годом (16,1 млн) и 2020 годом (12,9 млн), рост количества производств заметен. Общая сумма долгов, подлежащих взысканию у граждан в пользу банков, составила 3,26 трлн рублей, увеличившись на более чем 200 млрд рублей за год.
Рекордные показатели по количеству исполнительных производств и объему взыскания долгов зафиксированы в 2023 году. На начало 2024 года больше всего неплательщиков по кредитам выявлено в Краснодарском и Красноярском краях, Башкортостане, Московской и Челябинской областях.
Эксперты связывают рост неплатежей с высокой долговой нагрузкой, сложной экономической ситуацией и высокой инфляцией в стране. Аналитик ФГ "Финам" Игорь Додонов отмечает стабильность ситуации в просрочках, но предупреждает о возможном резком росте неплатежей при новых экономических, геополитических или иных шоках, что может подорвать стабильность финансовой системы.
#кредиты #банки
💬 Наблюдение: итоги января на первичном рынке массового сегмента Москвы
🔹Аналитики компании «Метриум» подвели итоги января на первичном рынке массового сегмента Москвы. Объем предложения за месяц вырос на 16,3%. Средневзвешенная цена кв. метра квартир и апартаментов составила 321 830 руб./кв. м. (-1,4% за месяц, +20,7% за год). Было заключено 1,7 тыс. ДДУ, что на 58% меньше, чем в прошлом месяце.
🔹В январе 2024 года количество предлагаемых лотов на рынке массового сегмента достигло 22,9 тыс. лотов, из которых 20,8 тыс. — квартиры и 2,1 тыс. — апартаменты. Относительно прошлого месяца объем предложения вырос на 16,3%. В сравнении с январем прошлого года количество экпонируемых лотов на рынке сократилось на 9,4%.
🔹Среди округов ЮВАО сохраняет лидерство по объему предложения: здесь экспонируется 4,3 тыс. лотов (+13,2% за месяц). В ЗАО, где предлагаются самые дорогостоящие варианты, средняя стоимость квадратного метра составляет 378 тыс. руб. (-0,3% за месяц). Наиболее заметная динамика цены отмечена в СЗАО, где средняя стоимость кв. м за месяц сократилась на 5,1%. По остальным округам динамика цены кв. м незначительна.
🔹Максимальная доля предложений в январе сконцентрирована в корпусах на стадии монтажа этажей (57,4%, +4,9 п.п. за месяц). За месяц сократилась доля предложений в корпусах на начальной стади строительства (18,8%, −7 п.п. за месяц) и на стадии отделки (9,6%, −0,9 п.п.). Доля предложений в готовых корпусах составляет 14,2% рынка (+3,1 п.п. за месяц).
🔹В разрезе комнатности структура предложения практически не изменилась. Наибольшая доля предложений стабильно приходится на однокомнатные форматы (38,3%, −0,1 п.п.).
🔹В январе увеличилась доля предложений с чистовой отделкой (62,8%, +0,3 п.п. за месяц) и с отделкой white box (17,8%, +1,5 п.п. за месяц). Доля предложений без отделки сократилась на 1,8 п.п. и составила 19,4%.
🔹По подсчетам аналитиков «Метриум», средневзвешенная цена кв. метра квартир и апартаментов по итогам января 2024 года составила 321 830 руб. (-1,4% за месяц, +20,7% за год). Стоимость кв. метра квартир составила 327,1 тыс. руб. (-1,6% за месяц), апартаментов — 261,6 тыс. руб. (без изменений за месяц).
🔹По итогам января 2024 года средняя стоимость квартир и апартаментов массового сегмента составила 14,2 млн руб. (-1,8% за месяц, +20,1% за год). За месяц средняя площадь лота практически не изменилась — 44,1 кв. м (-0,5% за месяц, без изменений за год).
🔹В январе 2024 года было заключено 1,7 тыс. сделок ДДУ, что на 58% меньше, чем в прошлом месяце. В сравнении с январем прошлого года спрос сократился на 37,2%. Это объясняется в первую очередь вступлением в силу новых условий по ипотеке. Также сокращение уровня спроса может быть обусловлено фактором сезонности, так как в январе было заключено 358 не ипотечных ДДУ, что на 26,5% меньше, чем в декабре 2023 года (487 ДДУ).
🔹Вступление новых условий по ипотеке отразилось и на доле ипотечных сделок. За месяц доля сделок с ипотечным обременением сократилась на 9 п.п. и составила 79%. Средняя ставка по стандартной ипотеке в январе достигла 16,7%.
🔹В разрезе округов наибольшее количество сделок отмечено в ЮВАО — 21% рынка, при том, что ЮВАО занимает 18,8% доли предложения рынка массового сегмента. Существенная динамика отмечена в ВАО, где за месяц доля спроса выросла на 5 п.п. В СВАО и САО доля спроса сократилась на 4 п.п. и 3 п.п., соответственно.
Подробнее в статье Метриум: https://www.metrium.ru/news/detail/itogi-yanvarya-2024-na-pervichnom-rynke-massovogo-segmenta-moskvy/
#ипотека #кредиты #недвижимость #москва
🔹Аналитики компании «Метриум» подвели итоги января на первичном рынке массового сегмента Москвы. Объем предложения за месяц вырос на 16,3%. Средневзвешенная цена кв. метра квартир и апартаментов составила 321 830 руб./кв. м. (-1,4% за месяц, +20,7% за год). Было заключено 1,7 тыс. ДДУ, что на 58% меньше, чем в прошлом месяце.
🔹В январе 2024 года количество предлагаемых лотов на рынке массового сегмента достигло 22,9 тыс. лотов, из которых 20,8 тыс. — квартиры и 2,1 тыс. — апартаменты. Относительно прошлого месяца объем предложения вырос на 16,3%. В сравнении с январем прошлого года количество экпонируемых лотов на рынке сократилось на 9,4%.
🔹Среди округов ЮВАО сохраняет лидерство по объему предложения: здесь экспонируется 4,3 тыс. лотов (+13,2% за месяц). В ЗАО, где предлагаются самые дорогостоящие варианты, средняя стоимость квадратного метра составляет 378 тыс. руб. (-0,3% за месяц). Наиболее заметная динамика цены отмечена в СЗАО, где средняя стоимость кв. м за месяц сократилась на 5,1%. По остальным округам динамика цены кв. м незначительна.
🔹Максимальная доля предложений в январе сконцентрирована в корпусах на стадии монтажа этажей (57,4%, +4,9 п.п. за месяц). За месяц сократилась доля предложений в корпусах на начальной стади строительства (18,8%, −7 п.п. за месяц) и на стадии отделки (9,6%, −0,9 п.п.). Доля предложений в готовых корпусах составляет 14,2% рынка (+3,1 п.п. за месяц).
🔹В разрезе комнатности структура предложения практически не изменилась. Наибольшая доля предложений стабильно приходится на однокомнатные форматы (38,3%, −0,1 п.п.).
🔹В январе увеличилась доля предложений с чистовой отделкой (62,8%, +0,3 п.п. за месяц) и с отделкой white box (17,8%, +1,5 п.п. за месяц). Доля предложений без отделки сократилась на 1,8 п.п. и составила 19,4%.
🔹По подсчетам аналитиков «Метриум», средневзвешенная цена кв. метра квартир и апартаментов по итогам января 2024 года составила 321 830 руб. (-1,4% за месяц, +20,7% за год). Стоимость кв. метра квартир составила 327,1 тыс. руб. (-1,6% за месяц), апартаментов — 261,6 тыс. руб. (без изменений за месяц).
🔹По итогам января 2024 года средняя стоимость квартир и апартаментов массового сегмента составила 14,2 млн руб. (-1,8% за месяц, +20,1% за год). За месяц средняя площадь лота практически не изменилась — 44,1 кв. м (-0,5% за месяц, без изменений за год).
🔹В январе 2024 года было заключено 1,7 тыс. сделок ДДУ, что на 58% меньше, чем в прошлом месяце. В сравнении с январем прошлого года спрос сократился на 37,2%. Это объясняется в первую очередь вступлением в силу новых условий по ипотеке. Также сокращение уровня спроса может быть обусловлено фактором сезонности, так как в январе было заключено 358 не ипотечных ДДУ, что на 26,5% меньше, чем в декабре 2023 года (487 ДДУ).
🔹Вступление новых условий по ипотеке отразилось и на доле ипотечных сделок. За месяц доля сделок с ипотечным обременением сократилась на 9 п.п. и составила 79%. Средняя ставка по стандартной ипотеке в январе достигла 16,7%.
🔹В разрезе округов наибольшее количество сделок отмечено в ЮВАО — 21% рынка, при том, что ЮВАО занимает 18,8% доли предложения рынка массового сегмента. Существенная динамика отмечена в ВАО, где за месяц доля спроса выросла на 5 п.п. В СВАО и САО доля спроса сократилась на 4 п.п. и 3 п.п., соответственно.
Подробнее в статье Метриум: https://www.metrium.ru/news/detail/itogi-yanvarya-2024-na-pervichnom-rynke-massovogo-segmenta-moskvy/
#ипотека #кредиты #недвижимость #москва
💬 Наблюдение: Кредиты в юанях стали брать на более короткие сроки
В банках говорят, что спрос на кредитование в юанях «в десятки раз» превышает существующий объем портфеля — Frankmedia
Доля кредитов в юанях на срок до года, выданных компаниям, увеличивалась в течение четвертого квартала 2023 года, написал «Коммерсант» со ссылкой на данные Центробанка. Так, в октябре она составляла 49%, в ноябре — 52%, в декабре — 58,5%.
Одновременно средневзвешенная ставка по коротким кредитам незначительно повысилась — с 6,16% в октябре до 6,72% в декабре. Для ссуд на сроки более года изменения были более значимыми. Процентная ставка снизилась с 6,51% в октябре до 5,39% в декабре. При этом в конце года самая высокая средневзвешенная ставка установилась на кредиты сроком от 1 до 3 лет — 7,48%, а самая низкая — 5,01% — на наиболее длинные кредиты, от трех лет.
За год доля коротких кредитов возросла с 10,09% в январе до 58,5% в декабре. Тем не менее, на протяжении года динамика была волатильной.
В банках сообщают, что на рынке существует дефицит юаневых пассивов. Это ограничивает потенциал роста юаневого кредитования, говорил в начале февраля первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов. «Юаневое кредитование сейчас в любом крупном российском банке — это привилегия, которую нужно заслужить», — привел его слова «Коммерсант». О проблеме также заявлял Сбербанк.
«Сейчас спрос корпоративных клиентов на кредитование в юанях в десятки раз превышает уже сформированный объем портфеля», — сказал изданию финансовый директор Экспобанка Эрнст Беккер. По его оценке, в 2024 году кредитование в юанях может резко возрасти, так как им замещаются портфели в валютах «недржественных» стран, а также рублевые кредиты из-за высоких ставок.
Управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов тоже считает, что для многих заемщиков юаневые ссуды привлекательнее рублевых. Он отметил, что благодаря небольшому спреду в ставках коротких и длинных кредитов в юанях компании могут выбирать срочность исходя из плановых финансовых потоков, а не из разницы в стоимости.
#кредиты #банки #юани
В банках говорят, что спрос на кредитование в юанях «в десятки раз» превышает существующий объем портфеля — Frankmedia
Доля кредитов в юанях на срок до года, выданных компаниям, увеличивалась в течение четвертого квартала 2023 года, написал «Коммерсант» со ссылкой на данные Центробанка. Так, в октябре она составляла 49%, в ноябре — 52%, в декабре — 58,5%.
Одновременно средневзвешенная ставка по коротким кредитам незначительно повысилась — с 6,16% в октябре до 6,72% в декабре. Для ссуд на сроки более года изменения были более значимыми. Процентная ставка снизилась с 6,51% в октябре до 5,39% в декабре. При этом в конце года самая высокая средневзвешенная ставка установилась на кредиты сроком от 1 до 3 лет — 7,48%, а самая низкая — 5,01% — на наиболее длинные кредиты, от трех лет.
За год доля коротких кредитов возросла с 10,09% в январе до 58,5% в декабре. Тем не менее, на протяжении года динамика была волатильной.
В банках сообщают, что на рынке существует дефицит юаневых пассивов. Это ограничивает потенциал роста юаневого кредитования, говорил в начале февраля первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов. «Юаневое кредитование сейчас в любом крупном российском банке — это привилегия, которую нужно заслужить», — привел его слова «Коммерсант». О проблеме также заявлял Сбербанк.
«Сейчас спрос корпоративных клиентов на кредитование в юанях в десятки раз превышает уже сформированный объем портфеля», — сказал изданию финансовый директор Экспобанка Эрнст Беккер. По его оценке, в 2024 году кредитование в юанях может резко возрасти, так как им замещаются портфели в валютах «недржественных» стран, а также рублевые кредиты из-за высоких ставок.
Управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов тоже считает, что для многих заемщиков юаневые ссуды привлекательнее рублевых. Он отметил, что благодаря небольшому спреду в ставках коротких и длинных кредитов в юанях компании могут выбирать срочность исходя из плановых финансовых потоков, а не из разницы в стоимости.
#кредиты #банки #юани
💬 Наблюдение: Ценовой разрыв между новостройками и «вторичкой» в Москве достиг 60%
При этом в среднем по стране разница между сегментами равна 15−20%.
Эксперты Циан.Аналитики сравнили цены на первичном и вторичном рынках недвижимости на разных пространственных уровнях — в масштабе страны, крупнейших городов, отдельных локаций Москвы и Московской области.
В среднем по стране «первичка» на 15% дороже готового жилья
Если взять среднюю стоимость квадратного метра во всех объявлениях на нашей площадке, то на вторичном рынке она составит 151,9 тыс. рублей, на первичном — 175,2 тыс. рублей. Таким образом, разница между ценами на рынках равна 15,3%.
Нужно учитывать, что при общем сравнении всех объявлений друг с другом в сравнительный ряд помещаются и локации, где новостроек нет (в малых городах, в сельской местности), а «вторичка» есть (и она старая и стоит дешево). Такой результат не отражает реального соотношения цен в конкретных городах или районах.
Почти во всех российских регионах «вторичка» дешевле новостроек
При сопоставлении цен между рынками в конкретных регионах РФ результат становится ближе к реальности, но нужно понимать, что и при таких расчетах сохраняется проблема с локациями, где совсем нет новостроек.
В среднем по анализируемым регионам «первичка» дороже «вторички» на 18,7%. В большинстве регионов стоимость «квадрата» в новостройках выше, чем в готовом жилье.
Наибольший разрыв в цене — в Астраханской области (1 кв. м в новостройках на 69% дороже, чем на вторичном рынке), Пермском крае (51%), Хабаровском крае (50%), Нижегородской области (46%), Иркутской области (41%).
Только в пяти субъектах РФ из анализируемых стоимость «квадрата» на вторичном рынке выше, чем на первичном. Это Псковская область, Краснодарский край, Ставропольский край, Самарская область, а также Севастополь. Разрыв в ценах составляет 0,1–22% (минимальный — в Самарской области, максимальный — в Севастополе).
В крупнейших городах «первичка» дороже «вторички» на 13%
При анализе цен внутри отдельных городов проблема недостаточной выборки новостроек отпадает. В январе 2024 года в среднем по крупнейшим городам новостройки дороже «вторички» на 12,9%.
Цены на первичном рынке выше в 28 городах из 33 анализируемых. Наиболее рельефно разница в стоимости жилья между сегментами рынка выражена в Набережных Челнах («квадрат» в новостройках на 42% дороже, чем на вторичном рынке), Нижнем Новгороде (40%), Челябинске и Краснодаре (по 33%).
В эту группу городов попали как локации, которые характеризуются небольшими объемами первичного рынка в расчете на одного жителя и значительными объемами ветхого и морально устаревшего жилого фонда, так и города с очень высокими ценами на первичном рынке (сопоставимыми с ценами в Подмосковье).
Только в пяти городах «квадрат» на вторичном рынке дороже, чем на первичном. Это Саратов, Махачкала, Ставрополь, Самара и Севастополь. Разрыв в ценах составляет 3–22% (минимальный — в Саратове, максимальный — в Севастополе).
В отдельных районах Москвы ценовой разрыв достигает 60%
В большинстве районов цены на первичном рынке выше, чем на вторичном, — только в 13 локациях из 76 анализируемых «квадрат» в готовом жилье дороже. В среднем по районам «первичка» на 12,6% дороже, чем «вторичка».
Ситуация между районами столицы довольно сильно различается. Например, в районах Марфино и Ростокино «квадрат» на первичном рынке более чем на 50% дороже, чем на вторичном рынке, в то время как в районах Тропарево-Никулино, Бибирево и Тимирязевский, напротив, «вторичка» дороже «первички» более чем на 20%.
Обычно в пределах одного района идут активные продажи в 1–3 жилых комплексах, поэтому средние цены на первичном рынке в районе напрямую зависят от цен в этих ЖК. А на вторичном рынке лоты находятся в большом количестве домов разных классов, годов постройки и т. д. Наличие даже одного крупного комплекса бизнес- или премиум-класса может привести к существенному превышению цен на первичном рынке над вторичным, что и наблюдается в районах Марфино (61%), Ростокино (54%) и Коньково (50%).
Подробнее в статье Циан
#недвижимость
При этом в среднем по стране разница между сегментами равна 15−20%.
Эксперты Циан.Аналитики сравнили цены на первичном и вторичном рынках недвижимости на разных пространственных уровнях — в масштабе страны, крупнейших городов, отдельных локаций Москвы и Московской области.
В среднем по стране «первичка» на 15% дороже готового жилья
Если взять среднюю стоимость квадратного метра во всех объявлениях на нашей площадке, то на вторичном рынке она составит 151,9 тыс. рублей, на первичном — 175,2 тыс. рублей. Таким образом, разница между ценами на рынках равна 15,3%.
Нужно учитывать, что при общем сравнении всех объявлений друг с другом в сравнительный ряд помещаются и локации, где новостроек нет (в малых городах, в сельской местности), а «вторичка» есть (и она старая и стоит дешево). Такой результат не отражает реального соотношения цен в конкретных городах или районах.
Почти во всех российских регионах «вторичка» дешевле новостроек
При сопоставлении цен между рынками в конкретных регионах РФ результат становится ближе к реальности, но нужно понимать, что и при таких расчетах сохраняется проблема с локациями, где совсем нет новостроек.
В среднем по анализируемым регионам «первичка» дороже «вторички» на 18,7%. В большинстве регионов стоимость «квадрата» в новостройках выше, чем в готовом жилье.
Наибольший разрыв в цене — в Астраханской области (1 кв. м в новостройках на 69% дороже, чем на вторичном рынке), Пермском крае (51%), Хабаровском крае (50%), Нижегородской области (46%), Иркутской области (41%).
Только в пяти субъектах РФ из анализируемых стоимость «квадрата» на вторичном рынке выше, чем на первичном. Это Псковская область, Краснодарский край, Ставропольский край, Самарская область, а также Севастополь. Разрыв в ценах составляет 0,1–22% (минимальный — в Самарской области, максимальный — в Севастополе).
В крупнейших городах «первичка» дороже «вторички» на 13%
При анализе цен внутри отдельных городов проблема недостаточной выборки новостроек отпадает. В январе 2024 года в среднем по крупнейшим городам новостройки дороже «вторички» на 12,9%.
Цены на первичном рынке выше в 28 городах из 33 анализируемых. Наиболее рельефно разница в стоимости жилья между сегментами рынка выражена в Набережных Челнах («квадрат» в новостройках на 42% дороже, чем на вторичном рынке), Нижнем Новгороде (40%), Челябинске и Краснодаре (по 33%).
В эту группу городов попали как локации, которые характеризуются небольшими объемами первичного рынка в расчете на одного жителя и значительными объемами ветхого и морально устаревшего жилого фонда, так и города с очень высокими ценами на первичном рынке (сопоставимыми с ценами в Подмосковье).
Только в пяти городах «квадрат» на вторичном рынке дороже, чем на первичном. Это Саратов, Махачкала, Ставрополь, Самара и Севастополь. Разрыв в ценах составляет 3–22% (минимальный — в Саратове, максимальный — в Севастополе).
В отдельных районах Москвы ценовой разрыв достигает 60%
В большинстве районов цены на первичном рынке выше, чем на вторичном, — только в 13 локациях из 76 анализируемых «квадрат» в готовом жилье дороже. В среднем по районам «первичка» на 12,6% дороже, чем «вторичка».
Ситуация между районами столицы довольно сильно различается. Например, в районах Марфино и Ростокино «квадрат» на первичном рынке более чем на 50% дороже, чем на вторичном рынке, в то время как в районах Тропарево-Никулино, Бибирево и Тимирязевский, напротив, «вторичка» дороже «первички» более чем на 20%.
Обычно в пределах одного района идут активные продажи в 1–3 жилых комплексах, поэтому средние цены на первичном рынке в районе напрямую зависят от цен в этих ЖК. А на вторичном рынке лоты находятся в большом количестве домов разных классов, годов постройки и т. д. Наличие даже одного крупного комплекса бизнес- или премиум-класса может привести к существенному превышению цен на первичном рынке над вторичным, что и наблюдается в районах Марфино (61%), Ростокино (54%) и Коньково (50%).
Подробнее в статье Циан
#недвижимость
💬 Наблюдение: НБКИ в январе было выдано 71,1 тысяч автокредитов
По данным 3 000 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), количество выданных автокредитов (на новые автомобили и автомобили с пробегом) в январе 2024 года составило 71,1 тыс. ед. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их число увеличилось на 27,7% (в январе 2023 года – 55,7 тыс. ед.) (Диаграмма 1).
В свою очередь по сравнению с предыдущим месяцем количество выданных автокредитов в январе 2024 года, напротив, сократилось на 15,0% (в декабре 2023 года – 83,6 тыс. ед.).
При этом среднее значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщика по автокредитам составляет 685 балла (минимальное значение – 1 балл, максимальное – 999 баллов) (Таблица 1).
Наибольшее количество автокредитов в регионах РФ в январе 2024 года было выдано в Москве (4,78 тыс. ед.), Московской области (4,28 тыс. ед.), Республике Татарстан (3,39 тыс. ед.), Санкт-Петербурге (3,24 тыс. ед.) и Краснодарском крае (2,91 тыс. ед.).
При этом наиболее серьезная динамика роста выданных автокредитов в регионах РФ (среди 30 регионов-лидеров в данном сегменте розничного кредитования) в январе 2024 года по сравнению с январем 2023 года была зафиксирована в Новосибирской (+63,2%) и Ростовской (+56,4%) областях, Чувашской Республике (+50,7%), а также в Кемеровской (+47,6%) и Тюменской (+46,4%) областях. В Москве и Санкт-Петербурге число выданных автокредитов увеличилось на 32,7% и 21,2% соответственно (Таблица 2).
«Существенный рост выдачи автокредитов в минувшем январе по сравнению с началом прошлого года был обусловлен эффектом низкой базы из-за падения выдачи в первой половине 2022 года и относительно невысокими темпами последовавшего восстановления. Полноценное же восстановление рынка автокредитов в дальнейшем было связано с возобновлением госпрограмм льготного автокредитования, а также с увеличением продаж новых автомобилей. В свою очередь спад выдачи в январе 2024 года по сравнению с предыдущим месяцем был обусловлен, прежде всего, сезонным фактором.
При этом автокредиты продолжают предоставляться, в основном, тем заемщикам, чей Персональный кредитный рейтинг (ПКР) находится на приемлемом уровне. Так, среднее значение ПКР заемщиков по автокредитам составляет 685 из 999 возможных баллов, а в сегменте крупных автокредитов (на сумму более 3 млн. рублей) - 731 балл». — Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков
#кредиты #автокредиты
По данным 3 000 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), количество выданных автокредитов (на новые автомобили и автомобили с пробегом) в январе 2024 года составило 71,1 тыс. ед. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их число увеличилось на 27,7% (в январе 2023 года – 55,7 тыс. ед.) (Диаграмма 1).
В свою очередь по сравнению с предыдущим месяцем количество выданных автокредитов в январе 2024 года, напротив, сократилось на 15,0% (в декабре 2023 года – 83,6 тыс. ед.).
При этом среднее значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщика по автокредитам составляет 685 балла (минимальное значение – 1 балл, максимальное – 999 баллов) (Таблица 1).
Наибольшее количество автокредитов в регионах РФ в январе 2024 года было выдано в Москве (4,78 тыс. ед.), Московской области (4,28 тыс. ед.), Республике Татарстан (3,39 тыс. ед.), Санкт-Петербурге (3,24 тыс. ед.) и Краснодарском крае (2,91 тыс. ед.).
При этом наиболее серьезная динамика роста выданных автокредитов в регионах РФ (среди 30 регионов-лидеров в данном сегменте розничного кредитования) в январе 2024 года по сравнению с январем 2023 года была зафиксирована в Новосибирской (+63,2%) и Ростовской (+56,4%) областях, Чувашской Республике (+50,7%), а также в Кемеровской (+47,6%) и Тюменской (+46,4%) областях. В Москве и Санкт-Петербурге число выданных автокредитов увеличилось на 32,7% и 21,2% соответственно (Таблица 2).
«Существенный рост выдачи автокредитов в минувшем январе по сравнению с началом прошлого года был обусловлен эффектом низкой базы из-за падения выдачи в первой половине 2022 года и относительно невысокими темпами последовавшего восстановления. Полноценное же восстановление рынка автокредитов в дальнейшем было связано с возобновлением госпрограмм льготного автокредитования, а также с увеличением продаж новых автомобилей. В свою очередь спад выдачи в январе 2024 года по сравнению с предыдущим месяцем был обусловлен, прежде всего, сезонным фактором.
При этом автокредиты продолжают предоставляться, в основном, тем заемщикам, чей Персональный кредитный рейтинг (ПКР) находится на приемлемом уровне. Так, среднее значение ПКР заемщиков по автокредитам составляет 685 из 999 возможных баллов, а в сегменте крупных автокредитов (на сумму более 3 млн. рублей) - 731 балл». — Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков
#кредиты #автокредиты
💬 Наблюдение: В Сбере отмечают снижение стоимости жилья в ряде регионов
В январе цены на вторичном рынке недвижимости упали в 20% российских регионов, на первичном — в 11%. Об этом сообщил директор Центра финансовой аналитики Сбербанка Михаил Матовников в ходе второго российского форума финансового рынка.
«Мы уже фиксируем: в январе в 20% регионов происходило падение цен на вторичном рынке, в 11% регионов падали цены на первичном рынке.» — Михаил Матовников директор Центра финансовой аналитики Сбера
По его словам, квартиры в новостройках стали дешевле в том числе в Москве. На первичном рынке в январе Сбербанк зафиксировал снижение стоимости на 0,5%.
«Практика показывает, что это, конечно же, только начало», — говорит Матовников.
Он считает, что стоимость может упасть до уровней августа-сентября 2023 года.
В конце прошлого года Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф заявил, что стоимость недвижимости в России будет падать вместе с сокращением льготной ипотеки.
#ипотека #кредиты #недвижипость
В январе цены на вторичном рынке недвижимости упали в 20% российских регионов, на первичном — в 11%. Об этом сообщил директор Центра финансовой аналитики Сбербанка Михаил Матовников в ходе второго российского форума финансового рынка.
«Мы уже фиксируем: в январе в 20% регионов происходило падение цен на вторичном рынке, в 11% регионов падали цены на первичном рынке.» — Михаил Матовников директор Центра финансовой аналитики Сбера
По его словам, квартиры в новостройках стали дешевле в том числе в Москве. На первичном рынке в январе Сбербанк зафиксировал снижение стоимости на 0,5%.
«Практика показывает, что это, конечно же, только начало», — говорит Матовников.
Он считает, что стоимость может упасть до уровней августа-сентября 2023 года.
В конце прошлого года Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф заявил, что стоимость недвижимости в России будет падать вместе с сокращением льготной ипотеки.
#ипотека #кредиты #недвижипость
💬 Наблюдение: Госдума приняла закон о «самозапрете» на выдачу кредитов
Россияне смогут самостоятельно устанавливать запрет на выдачу им потребительских кредитов. Такой закон во втором и третьем чтениях приняла Госдума.
Речь не идет об ипотечных кредитах и для покупки машины.
«Принятие закона даст гражданам возможность дополнительно защитить себя от мошенников, которые оформляют кредиты и микрозаймы на чужое имя, используя украденные или полученные обманом персональные данные», — отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Установить запрет в своей кредитной истории можно будет через «Госуслуги» или в МФЦ (с 1 марта и 1 сентября 2025 года соответственно). Снять его человек сможет в любой момент. Услуга будет бесплатной и неограниченной по числу обращений.
Ограничения могут быть разные: по виду кредитора (банк или МФО), способу обращения (в офисе и дистанционно или только дистанционно), на все или отдельные виды займов.
#кредиты #ипотека
Россияне смогут самостоятельно устанавливать запрет на выдачу им потребительских кредитов. Такой закон во втором и третьем чтениях приняла Госдума.
Речь не идет об ипотечных кредитах и для покупки машины.
«Принятие закона даст гражданам возможность дополнительно защитить себя от мошенников, которые оформляют кредиты и микрозаймы на чужое имя, используя украденные или полученные обманом персональные данные», — отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Установить запрет в своей кредитной истории можно будет через «Госуслуги» или в МФЦ (с 1 марта и 1 сентября 2025 года соответственно). Снять его человек сможет в любой момент. Услуга будет бесплатной и неограниченной по числу обращений.
Ограничения могут быть разные: по виду кредитора (банк или МФО), способу обращения (в офисе и дистанционно или только дистанционно), на все или отдельные виды займов.
#кредиты #ипотека
💬 Наблюдение: Владельцы QIWI-кошельков вправе подать заявление в Агентство по страхованию вкладов, выплаты по одобренным требованиям будут осуществляться в ходе ликвидации «Qiwi банка», — Агентство
Ранее Банк России заявил, что страхование вкладов не распространяется на средства в электронных кошельках QIWI, однако банк является участников системы страхования суммы до 1,4 млн.
#киви #qiwi #банки
Ранее Банк России заявил, что страхование вкладов не распространяется на средства в электронных кошельках QIWI, однако банк является участников системы страхования суммы до 1,4 млн.
#киви #qiwi #банки
💬 Наблюдение: Ипотечные программы
Рынок ипотеки в России претерпел изменения из-за пандемии, подтолкнув людей к переезду за город. В период активного роста загородного сегмента в 2020-2021 годах, появились выгодные программы ипотеки на дома с низкими ставками, что привело к росту продаж на 115%.
Однако в 2022 году, после спецоперации, ключевая ставка ЦБ значительно возросла, достигнув 20%, и даже вернувшись к докризисному уровню к лету 2023 года, снова начала расти, оставаясь высокой. Это привело к значительному увеличению розничных кредитных ставок и сделало ипотеку, включая загородную, менее доступной.
В январе 2024 года среднерыночная ставка составила 16,9%, что снизило количество ипотечных сделок на рыночных условиях. Сегодняшнюю активность в сегменте загородной недвижимости в основном поддерживают госпрограммы.
1. Льготная ипотека под 8%
По этой программе можно купить квартиру в строящемся или уже сданном доме, земельный участок или частный дом. Продавец — только юрлицо. Также ипотекой можно оплатить строительство индивидуального жилого дома самостоятельно или подрядчиком.
Условия кредитования:
🔹Ставка: до 8% годовых.
🔹Первоначальный взнос: от 30%, можно использовать маткапитал.
🔹Максимальная сумма кредита: до 6 млн рублей во всех регионах.
🔹Ипотеку можно выплачивать в течение 30 лет.
🔹Срок действия программы: до 1 июля 2024 года.
Некоторые банки снижают ставки по программе на 0,5–1,7 п. п., но, как правило, это сопровождается ужесточением условий. Например, Совкомбанк предлагает льготную ипотеку под 6,34%, но первоначальный взнос при этом повышается до 50%.
2. Семейная ипотека
«Семейная ипотека» — это программа жилищного кредитования для российских семей с детьми, которые могут взять в ее рамках заем по сниженной ставке. Разницу между рыночной и льготной ставками кредиторам компенсирует государство.
Оформить льготный кредит могут:
🔹Семьи, в которых есть двое и более детей младше 18 лет.
🔹Семьи с одним ребенком, который родился (был усыновлен) с 1 января 2018 года по 31 декабря 2023-го (учитывайте, что пока кредит не могут взять семьи, где первый ребенок появился в 2024 году).
🔹Семьи с ребенком-инвалидом любого возраста. Если ребенку, родившемуся до 31 декабря 2023 года, установлена инвалидность, кредит можно оформить до 31 декабря 2027-го включительно.
Семейная ипотека предусматривает исключения из правила «один льготный кредит в одни руки», — чтобы увеличившиеся семьи могли расширить жилплощадь.
Повторно воспользоваться программой можно при совпадении следующих условий:
🔹в семье родился еще один ребенок;
🔹покупается квартира (строится/покупается дом) большей площади;
🔹предыдущий кредит закрыт.
Диапазон ставок по семейной ипотеке начинается от 3,75% (Росбанк). По сегодняшним временам условия очень привлекательные, что и обуславливает ее популярность.
По данным оператора программы АО «Дом. РФ», в 2023 году на долю семейной ипотеки пришлось более 47% объема и суммы кредитов среди всех льготных федеральных программ.
Условия кредитования:
🔹Ставка: до 6%. Для жителей Дальневосточного федерального округа (ДФО) — до 5% (при рождении ребенка с 1 января 2019 года).
🔹Первоначальный взнос: от 20%, можно использовать маткапитал.
🔹Максимальная сумма кредита: до 12 млн рублей для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 6 млн рублей для остальных регионов.
🔹Срок действия: до 1 июля 2024 года. Скорее всего программу продлят.
Если заемщику нужна бо́льшая сумма, он может взять кредит на 30 млн рублей в Москве, МО, Санкт-Петербурге и ЛО и на 15 млн рублей в остальных регионах. Но заем свыше льготного лимита будет обслуживаться либо по рыночной ставке, либо по условиям региональных ипотечных программ.
Больше информации и вариантам ипотеки можно посмотреть тут: https://www.cian.ru/stati-ipoteka-na-zagorodnyj-dom-programmy-i-banki-324529/
#ипотека #кредиты #недвижимость
Рынок ипотеки в России претерпел изменения из-за пандемии, подтолкнув людей к переезду за город. В период активного роста загородного сегмента в 2020-2021 годах, появились выгодные программы ипотеки на дома с низкими ставками, что привело к росту продаж на 115%.
Однако в 2022 году, после спецоперации, ключевая ставка ЦБ значительно возросла, достигнув 20%, и даже вернувшись к докризисному уровню к лету 2023 года, снова начала расти, оставаясь высокой. Это привело к значительному увеличению розничных кредитных ставок и сделало ипотеку, включая загородную, менее доступной.
В январе 2024 года среднерыночная ставка составила 16,9%, что снизило количество ипотечных сделок на рыночных условиях. Сегодняшнюю активность в сегменте загородной недвижимости в основном поддерживают госпрограммы.
1. Льготная ипотека под 8%
По этой программе можно купить квартиру в строящемся или уже сданном доме, земельный участок или частный дом. Продавец — только юрлицо. Также ипотекой можно оплатить строительство индивидуального жилого дома самостоятельно или подрядчиком.
Условия кредитования:
🔹Ставка: до 8% годовых.
🔹Первоначальный взнос: от 30%, можно использовать маткапитал.
🔹Максимальная сумма кредита: до 6 млн рублей во всех регионах.
🔹Ипотеку можно выплачивать в течение 30 лет.
🔹Срок действия программы: до 1 июля 2024 года.
Некоторые банки снижают ставки по программе на 0,5–1,7 п. п., но, как правило, это сопровождается ужесточением условий. Например, Совкомбанк предлагает льготную ипотеку под 6,34%, но первоначальный взнос при этом повышается до 50%.
2. Семейная ипотека
«Семейная ипотека» — это программа жилищного кредитования для российских семей с детьми, которые могут взять в ее рамках заем по сниженной ставке. Разницу между рыночной и льготной ставками кредиторам компенсирует государство.
Оформить льготный кредит могут:
🔹Семьи, в которых есть двое и более детей младше 18 лет.
🔹Семьи с одним ребенком, который родился (был усыновлен) с 1 января 2018 года по 31 декабря 2023-го (учитывайте, что пока кредит не могут взять семьи, где первый ребенок появился в 2024 году).
🔹Семьи с ребенком-инвалидом любого возраста. Если ребенку, родившемуся до 31 декабря 2023 года, установлена инвалидность, кредит можно оформить до 31 декабря 2027-го включительно.
Семейная ипотека предусматривает исключения из правила «один льготный кредит в одни руки», — чтобы увеличившиеся семьи могли расширить жилплощадь.
Повторно воспользоваться программой можно при совпадении следующих условий:
🔹в семье родился еще один ребенок;
🔹покупается квартира (строится/покупается дом) большей площади;
🔹предыдущий кредит закрыт.
Диапазон ставок по семейной ипотеке начинается от 3,75% (Росбанк). По сегодняшним временам условия очень привлекательные, что и обуславливает ее популярность.
По данным оператора программы АО «Дом. РФ», в 2023 году на долю семейной ипотеки пришлось более 47% объема и суммы кредитов среди всех льготных федеральных программ.
Условия кредитования:
🔹Ставка: до 6%. Для жителей Дальневосточного федерального округа (ДФО) — до 5% (при рождении ребенка с 1 января 2019 года).
🔹Первоначальный взнос: от 20%, можно использовать маткапитал.
🔹Максимальная сумма кредита: до 12 млн рублей для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 6 млн рублей для остальных регионов.
🔹Срок действия: до 1 июля 2024 года. Скорее всего программу продлят.
Если заемщику нужна бо́льшая сумма, он может взять кредит на 30 млн рублей в Москве, МО, Санкт-Петербурге и ЛО и на 15 млн рублей в остальных регионах. Но заем свыше льготного лимита будет обслуживаться либо по рыночной ставке, либо по условиям региональных ипотечных программ.
Больше информации и вариантам ипотеки можно посмотреть тут: https://www.cian.ru/stati-ipoteka-na-zagorodnyj-dom-programmy-i-banki-324529/
#ипотека #кредиты #недвижимость
💬 Наблюдение: Выдачи ипотечных кредитов сократились в 3 раза в январе
Банки предоставили гражданам за январь 65,5 тыс. ипотечных займов на 274,9 млрд рублей, сообщает исследовательская группа Frank RG. За декабрь 2023 года – 185,7 тыс. ипотечных займов на 797,3 млрд рублей. Такой резкий спад объясняется и сезонностью и меньшим количеством рабочих дней в январе. Но и год к году, к январю 2023-го, получается снижение: на 3% в деньгах и на 15% по количеству, уточняют «Ведомости».
Средний размер кредита составил 4,3 млн рублей, плюс 18% по сравнению с январем 2023 года.
Льготная ипотека просела сильнее. По льготным программам за январь было выдано 180 миллиардов рублей, – в 3,6 раза меньше, чем месяцем ранее, говорится в материалах ЦБ. Но за год – рост: в январе 2023 года выдачи по льготным программам составили 134 млрд рублей.
Сумятица вокруг комиссионных по льготным кредитам существенно повлияла на рынок, в частности в банках Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк и других.
В Сбербанке, к примеру, в декабре 2023 года выдача ипотеки составила 468 млрд рублей, из которых 348 млрд были выданы по льготным программам. Однако, в январе 2024 года общая выдача ипотеки в Сбербанке сократилась до 152 млрд рублей (на 68%), в том числе 99 млрд рублей по льготным программам (минус 72%). Доля льготной ипотеки в Сбербанке снизилась с 74% до 65%.
🔹Несмотря на данные Алексея Лейпи, директора дивизиона «Домклик», утверждающего, что спрос остается стабильным.
🔹ЦИАН сообщает об обратном, по словам Елены Лапшиной, эксперта «ЦИАН. Аналитика», в январе несколько крупных банков, введших комиссии для застройщиков при льготной ипотеке, потеряли часть рынка. Доля топ-3 банков "с комиссиями" снизилась до 51% и 55%, тогда как в конце 2023 года она превышала 80%.
🔹Банк «ДОМ. РФ», сохраняющий старые правила, увеличил свою долю рынка в Москве до 23%, а в Петербурге до 9%.
🔹Согласно Анастасии Якуповой руководителю дерекции ипотечного кредитования Альфа-банка, прогнозируется дальнейшее замедление ипотечного кредитования, с ожидаемым снижением объемов выдачи до 30% за первое полугодие 2024 года относительно аналогичного периода 2023 года.
#ипотека #кредиты #недвижимость
Банки предоставили гражданам за январь 65,5 тыс. ипотечных займов на 274,9 млрд рублей, сообщает исследовательская группа Frank RG. За декабрь 2023 года – 185,7 тыс. ипотечных займов на 797,3 млрд рублей. Такой резкий спад объясняется и сезонностью и меньшим количеством рабочих дней в январе. Но и год к году, к январю 2023-го, получается снижение: на 3% в деньгах и на 15% по количеству, уточняют «Ведомости».
Средний размер кредита составил 4,3 млн рублей, плюс 18% по сравнению с январем 2023 года.
Льготная ипотека просела сильнее. По льготным программам за январь было выдано 180 миллиардов рублей, – в 3,6 раза меньше, чем месяцем ранее, говорится в материалах ЦБ. Но за год – рост: в январе 2023 года выдачи по льготным программам составили 134 млрд рублей.
Сумятица вокруг комиссионных по льготным кредитам существенно повлияла на рынок, в частности в банках Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк и других.
В Сбербанке, к примеру, в декабре 2023 года выдача ипотеки составила 468 млрд рублей, из которых 348 млрд были выданы по льготным программам. Однако, в январе 2024 года общая выдача ипотеки в Сбербанке сократилась до 152 млрд рублей (на 68%), в том числе 99 млрд рублей по льготным программам (минус 72%). Доля льготной ипотеки в Сбербанке снизилась с 74% до 65%.
🔹Несмотря на данные Алексея Лейпи, директора дивизиона «Домклик», утверждающего, что спрос остается стабильным.
🔹ЦИАН сообщает об обратном, по словам Елены Лапшиной, эксперта «ЦИАН. Аналитика», в январе несколько крупных банков, введших комиссии для застройщиков при льготной ипотеке, потеряли часть рынка. Доля топ-3 банков "с комиссиями" снизилась до 51% и 55%, тогда как в конце 2023 года она превышала 80%.
🔹Банк «ДОМ. РФ», сохраняющий старые правила, увеличил свою долю рынка в Москве до 23%, а в Петербурге до 9%.
🔹Согласно Анастасии Якуповой руководителю дерекции ипотечного кредитования Альфа-банка, прогнозируется дальнейшее замедление ипотечного кредитования, с ожидаемым снижением объемов выдачи до 30% за первое полугодие 2024 года относительно аналогичного периода 2023 года.
#ипотека #кредиты #недвижимость
💬 Наблюдение: НБКИ в январе средний размер микрозайма составил 9,57 тыс. рублей
По данным 2 000 микрофинансовых институтов (микрофинансовых организаций и кредитных потребительских кооперативов), передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в январе 2024 года средний размер микрозайма (или «займа до зарплаты» до 30 тыс. руб.) составил 9,57 тыс. рублей, немного увеличившись (на 4,5%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в январе 2023 года – 9,15 тыс. руб.) (Диаграмма 1).
В свою очередь по сравнению с предыдущим месяцем средний чек «займа до зарплаты» в январе 2024 года практически не изменился, увеличившись на символические 0,3% (в декабре 2023 года – 9,54 тыс. руб.).
Наибольший средний размер «займа до зарплаты» в январе 2024 года (среди 30 регионов-лидеров по объемам выдачи данного вида розничного кредитования) был зафиксирован в Москве (11,53 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (10,68 тыс. руб.), Московской области (10,42 тыс. руб.), Ханты-Мансийском АО (9,99 тыс. руб.) и в Краснодарском крае (9,73 тыс. руб.).
При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наиболее существенный рост среднего чека микрозайма (среди 30 регионов-лидеров по объемам данного вида розничного кредитования) в январе 2024 года продемонстрировали Удмуртская Республика (+9,1%), Алтайский (+8,8%) и Красноярский (+8,2%) края, а также Кемеровская область (+7,6%) и Республика Башкортостан (+6,9%). В то же время наименее значительный рост среднего чека «займа до зарплаты» был зафиксирован в Ставропольском крае (+0,5%), Ханты-Мансийском АО (+0,7%), а также в Ростовской (+1,9%) и Волгоградской областях (+2,8%). В Москве и Санкт-Петербурге данный показатель за год вырос на 3,5% и 3,8% соответственно (Таблица 1).
«За прошлый год средний чек микрозайма немного вырос, однако этот рост оказался существенно ниже уровня инфляции. При этом начиная с середины лета 2023 года, значение среднего чека микрозайма стабилизировалось на уровне около 9,5 тысяч рублей, что во многом было связано с мерами регулятора по охлаждению микрофинансового рынка. В прошлом году были введены макропруденциальные лимиты в части долговой нагрузки заемщиков, и снижена максимально возможная процентная ставка по микрозаймам. Эти меры привели не только к сокращению выдачи «займов до зарплаты» гражданам с высокой долговой нагрузкой, но и к ограничению размера среднего чека микрозайма для данной категории заемщиков. В то же время, проверенным заемщикам с приемлемыми показателями долговой нагрузки и Персонального кредитного рейтинга микрофинансовые организации готовы делегировать более значительные суммы». — Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков
#мфо #банки #кредиты
По данным 2 000 микрофинансовых институтов (микрофинансовых организаций и кредитных потребительских кооперативов), передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в январе 2024 года средний размер микрозайма (или «займа до зарплаты» до 30 тыс. руб.) составил 9,57 тыс. рублей, немного увеличившись (на 4,5%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в январе 2023 года – 9,15 тыс. руб.) (Диаграмма 1).
В свою очередь по сравнению с предыдущим месяцем средний чек «займа до зарплаты» в январе 2024 года практически не изменился, увеличившись на символические 0,3% (в декабре 2023 года – 9,54 тыс. руб.).
Наибольший средний размер «займа до зарплаты» в январе 2024 года (среди 30 регионов-лидеров по объемам выдачи данного вида розничного кредитования) был зафиксирован в Москве (11,53 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (10,68 тыс. руб.), Московской области (10,42 тыс. руб.), Ханты-Мансийском АО (9,99 тыс. руб.) и в Краснодарском крае (9,73 тыс. руб.).
При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наиболее существенный рост среднего чека микрозайма (среди 30 регионов-лидеров по объемам данного вида розничного кредитования) в январе 2024 года продемонстрировали Удмуртская Республика (+9,1%), Алтайский (+8,8%) и Красноярский (+8,2%) края, а также Кемеровская область (+7,6%) и Республика Башкортостан (+6,9%). В то же время наименее значительный рост среднего чека «займа до зарплаты» был зафиксирован в Ставропольском крае (+0,5%), Ханты-Мансийском АО (+0,7%), а также в Ростовской (+1,9%) и Волгоградской областях (+2,8%). В Москве и Санкт-Петербурге данный показатель за год вырос на 3,5% и 3,8% соответственно (Таблица 1).
«За прошлый год средний чек микрозайма немного вырос, однако этот рост оказался существенно ниже уровня инфляции. При этом начиная с середины лета 2023 года, значение среднего чека микрозайма стабилизировалось на уровне около 9,5 тысяч рублей, что во многом было связано с мерами регулятора по охлаждению микрофинансового рынка. В прошлом году были введены макропруденциальные лимиты в части долговой нагрузки заемщиков, и снижена максимально возможная процентная ставка по микрозаймам. Эти меры привели не только к сокращению выдачи «займов до зарплаты» гражданам с высокой долговой нагрузкой, но и к ограничению размера среднего чека микрозайма для данной категории заемщиков. В то же время, проверенным заемщикам с приемлемыми показателями долговой нагрузки и Персонального кредитного рейтинга микрофинансовые организации готовы делегировать более значительные суммы». — Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков
#мфо #банки #кредиты
💬 Наблюдение: Самые заметные события и тренды на рынке недвижимости в цифрах.
🔹5,2 млн «квадратов» — столько жилой недвижимости построят в Москве в 2024 году.
🔹450 тыс. рублей — такую сумму готовы платить «тестировщику комфорта квартир».
🔹288,7 тыс. «квадратов» — столько торговых площадей было введено в 2023 году. Показатель стал минимальным за 20 лет.
🔹1,7 тыс. — количество квартир, проданных в декабре на улице Западный обход в Краснодаре.
🔹63% — доля россиян, считающих, что покупать жилье детям должны родители.
🔹25% — на столько сократилось предложение компактных квартир в московских новостройках в 2023 году.
🔹3,95% годовых — базовая ипотечная ставка, которую установил Центробанк Китая. Регулятор рекордно снизил показатель — сразу на 25 базисных пунктов.
🔹3,9% — до этого уровня Сбер снизил комиссии для застройщиков на проектном финансировании. При использовании комплексного продукта банка предусмотрена нулевая ставка.
🔹5 — столько ипотечных кластеров хотят создать в России. Регионы разделят на кластеры в зависимости от темпов роста населения и объемов строительства.
🔹2 года — на этот срок могут лишить свободы за выращивание ипомеи трехцветной. Цветок популярен у дачников.
#ипотека #кредиты #банки
🔹5,2 млн «квадратов» — столько жилой недвижимости построят в Москве в 2024 году.
🔹450 тыс. рублей — такую сумму готовы платить «тестировщику комфорта квартир».
🔹288,7 тыс. «квадратов» — столько торговых площадей было введено в 2023 году. Показатель стал минимальным за 20 лет.
🔹1,7 тыс. — количество квартир, проданных в декабре на улице Западный обход в Краснодаре.
🔹63% — доля россиян, считающих, что покупать жилье детям должны родители.
🔹25% — на столько сократилось предложение компактных квартир в московских новостройках в 2023 году.
🔹3,95% годовых — базовая ипотечная ставка, которую установил Центробанк Китая. Регулятор рекордно снизил показатель — сразу на 25 базисных пунктов.
🔹3,9% — до этого уровня Сбер снизил комиссии для застройщиков на проектном финансировании. При использовании комплексного продукта банка предусмотрена нулевая ставка.
🔹5 — столько ипотечных кластеров хотят создать в России. Регионы разделят на кластеры в зависимости от темпов роста населения и объемов строительства.
🔹2 года — на этот срок могут лишить свободы за выращивание ипомеи трехцветной. Цветок популярен у дачников.
#ипотека #кредиты #банки
💬 Наблюдение: НБКИ в январе средний размер автокредита составил 1,49 млн. руб.
По данным 3 000 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в январе 2024 года средний размер выданных автокредитов (на новые автомобили и автомобили с пробегом) составил 1,49 млн. руб., увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 26,1% (в январе 2023 года - 1,18 млн. руб.) (Диаграмма 1).
В свою очередь по сравнению с предыдущим месяцем средний чек автокредита в январе 2024 года практически не изменился, чисто символически сократившись на 0,7% (в декабре 2023 года – 1,50 млн. руб.).
При этом среднее значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщика по автокредитам составляет 685 баллов (минимальное значение – 1 балл, максимальное – 999 баллов) (Таблица 1).
В январе 2024 года средний размер автокредита более 1,5 млн. рублей был отмечен в 30 регионах РФ, тогда как годом ранее таких регионов было всего 4.
При этом самый большой средний размер выданных автокредитов в регионах РФ (среди 30 регионов – лидеров в данном сегменте розничного кредитования) был отмечен в Москве (1,99 млн. руб.), Московской области (1,80 млн. руб.), Санкт-Петербурге (1,71 млн. руб.), а также в Ханты-Мансийском АО (1,66 млн. руб.) и Ленинградской области (1,65 млн. руб.).
Что касается региональной динамики данного показателя, то самый серьезный рост среднего чека автокредита (среди 30 регионов РФ – лидеров в автокредитовании) в январе по сравнению с аналогичным периодом прошлого года продемонстрировали Челябинская (+40,3%) и Волгоградская (+34,0%) области, Пермский край (+33,7%), а также Республика Татарстан (+33,6%) и Удмуртская Республика (+33,5%). В свою очередь наименее существенный рост среднего размера автокредита был отмечен в Иркутской (+14,8%), Московской (+15,7%), Кемеровской (+16,0%) и Тульской (+18,0%) областях, а также в Москве (+18,5%) и Санкт-Петербурге (+18,7%) (Таблица 2).
«Увеличение среднего размера автокредита в 2023 году связано, прежде всего, с ростом цен на автомобили. При этом в последние месяцы средний чек автокредита стабилизировался на уровне около 1,5 миллионов рублей, что во многом обусловлено насыщением спроса на новые авто, не реализованного в полной мере в 2022 году. Стоит отметить, что банки продолжают предоставлять кредиты на покупку автомашин, прежде всего, заемщикам «хорошего кредитного качества», значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) которых находится на достаточно высоком уровне. Так, среднее значение ПКР заемщиков по автокредитам составляет 685 баллов, а в сегменте крупных автокредитов (на сумму более 3 млн. рублей) - 731 балл» — Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков
#кредиты #автокредиты #банки
По данным 3 000 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в январе 2024 года средний размер выданных автокредитов (на новые автомобили и автомобили с пробегом) составил 1,49 млн. руб., увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 26,1% (в январе 2023 года - 1,18 млн. руб.) (Диаграмма 1).
В свою очередь по сравнению с предыдущим месяцем средний чек автокредита в январе 2024 года практически не изменился, чисто символически сократившись на 0,7% (в декабре 2023 года – 1,50 млн. руб.).
При этом среднее значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщика по автокредитам составляет 685 баллов (минимальное значение – 1 балл, максимальное – 999 баллов) (Таблица 1).
В январе 2024 года средний размер автокредита более 1,5 млн. рублей был отмечен в 30 регионах РФ, тогда как годом ранее таких регионов было всего 4.
При этом самый большой средний размер выданных автокредитов в регионах РФ (среди 30 регионов – лидеров в данном сегменте розничного кредитования) был отмечен в Москве (1,99 млн. руб.), Московской области (1,80 млн. руб.), Санкт-Петербурге (1,71 млн. руб.), а также в Ханты-Мансийском АО (1,66 млн. руб.) и Ленинградской области (1,65 млн. руб.).
Что касается региональной динамики данного показателя, то самый серьезный рост среднего чека автокредита (среди 30 регионов РФ – лидеров в автокредитовании) в январе по сравнению с аналогичным периодом прошлого года продемонстрировали Челябинская (+40,3%) и Волгоградская (+34,0%) области, Пермский край (+33,7%), а также Республика Татарстан (+33,6%) и Удмуртская Республика (+33,5%). В свою очередь наименее существенный рост среднего размера автокредита был отмечен в Иркутской (+14,8%), Московской (+15,7%), Кемеровской (+16,0%) и Тульской (+18,0%) областях, а также в Москве (+18,5%) и Санкт-Петербурге (+18,7%) (Таблица 2).
«Увеличение среднего размера автокредита в 2023 году связано, прежде всего, с ростом цен на автомобили. При этом в последние месяцы средний чек автокредита стабилизировался на уровне около 1,5 миллионов рублей, что во многом обусловлено насыщением спроса на новые авто, не реализованного в полной мере в 2022 году. Стоит отметить, что банки продолжают предоставлять кредиты на покупку автомашин, прежде всего, заемщикам «хорошего кредитного качества», значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) которых находится на достаточно высоком уровне. Так, среднее значение ПКР заемщиков по автокредитам составляет 685 баллов, а в сегменте крупных автокредитов (на сумму более 3 млн. рублей) - 731 балл» — Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков
#кредиты #автокредиты #банки
