💬 Наблюдение: Доля рубля в турецком товарообороте в 2023 году возросла почти вдвое
Доля рубля в турецком товарообороте в 2023 году выросла до 0,19%, в сравнении с 0,1% в предыдущем году. Общий объем расчетов в рублях составил $1,19 млрд, включая $714 млн на экспорт и $474 млн на импорт. Это значительный рост по сравнению с 2022 годом, где общий показатель был $614 млн. Экспорт в российской валюте увеличился в 1,8 раза, импорт – в 2,2 раза.
Доля рублевых операций в турецком товарообороте достигла самого высокого значения за последние десять лет, составив 0,19% в 2023 году. Всего резервные валюты в товарообороте Турции (доллар, евро, фунт стерлингов и йена) сократились с 95,7% до 93,4%. Национальная валюта Турции, лира, составила 5,6%, а дирхамы ОАЭ - 0,31%.
В начале февраля 2024 года турецкие банки ужесточили политику по отношению к российским клиентам, закрывая счета и ограничивая переводы, в ответ на указ президента США Джо Байдена от 22 декабря 2023 года. С 9 февраля турецкие банки начали проводить расчеты с российскими клиентами только за гуманитарные товары и услуги, такие как туризм, продовольствие, медицина, текстиль и образование.
#рубль #турция
Доля рубля в турецком товарообороте в 2023 году выросла до 0,19%, в сравнении с 0,1% в предыдущем году. Общий объем расчетов в рублях составил $1,19 млрд, включая $714 млн на экспорт и $474 млн на импорт. Это значительный рост по сравнению с 2022 годом, где общий показатель был $614 млн. Экспорт в российской валюте увеличился в 1,8 раза, импорт – в 2,2 раза.
Доля рублевых операций в турецком товарообороте достигла самого высокого значения за последние десять лет, составив 0,19% в 2023 году. Всего резервные валюты в товарообороте Турции (доллар, евро, фунт стерлингов и йена) сократились с 95,7% до 93,4%. Национальная валюта Турции, лира, составила 5,6%, а дирхамы ОАЭ - 0,31%.
В начале февраля 2024 года турецкие банки ужесточили политику по отношению к российским клиентам, закрывая счета и ограничивая переводы, в ответ на указ президента США Джо Байдена от 22 декабря 2023 года. С 9 февраля турецкие банки начали проводить расчеты с российскими клиентами только за гуманитарные товары и услуги, такие как туризм, продовольствие, медицина, текстиль и образование.
#рубль #турция
💬 Наблюдение: Квадратный метр в российских новостройках в январе стоил 150 тыс. рублей — исследование Домклик
Аналитический центр Домклик проанализировал размещённые на портале объявления о продаже квартир в новостройках и выяснил, что в конце января стоимость квадратного метра на российском рынке первичного жилья составила около 150 тыс. рублей. Таким образом, квартира площадью 35 кв. м стоила 5,3 млн рублей.
Что и как считали аналитики
Эксперты рассчитали медианную стоимость квадратного метра для крупнейших регионов, которые включают города с населением более 1 млн человек. Для всех выставленных квартир на первичном рынке в регионе определялось отношение стоимости к общей площади (данные из объявлений), а затем бралось медианное значение.
По данным исследования, самая высокая цена предложения на первичном рынке отмечается в столичных регионах: Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Стандартная квартира площадью 35 кв. м стоит 11,5 млн, 7,8 млн и 6,5 млн рублей соответственно. В Краснодарском крае такая квартира оценивается в 6 млн рублей.
В большинстве крупнейших мегаполисов стоимость жилья в новостройках заметно ниже. Минимальное значение зафиксировано в Самарской области, Волгоградской и Воронежской областях — 3,5–3,8 млн рублей.
#недвижимость
Аналитический центр Домклик проанализировал размещённые на портале объявления о продаже квартир в новостройках и выяснил, что в конце января стоимость квадратного метра на российском рынке первичного жилья составила около 150 тыс. рублей. Таким образом, квартира площадью 35 кв. м стоила 5,3 млн рублей.
Что и как считали аналитики
Эксперты рассчитали медианную стоимость квадратного метра для крупнейших регионов, которые включают города с населением более 1 млн человек. Для всех выставленных квартир на первичном рынке в регионе определялось отношение стоимости к общей площади (данные из объявлений), а затем бралось медианное значение.
По данным исследования, самая высокая цена предложения на первичном рынке отмечается в столичных регионах: Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Стандартная квартира площадью 35 кв. м стоит 11,5 млн, 7,8 млн и 6,5 млн рублей соответственно. В Краснодарском крае такая квартира оценивается в 6 млн рублей.
В большинстве крупнейших мегаполисов стоимость жилья в новостройках заметно ниже. Минимальное значение зафиксировано в Самарской области, Волгоградской и Воронежской областях — 3,5–3,8 млн рублей.
#недвижимость
💬 Наблюдение: Доля ВТБ на рынке депозитов населения достигла 16%
За прошлый год она прибавила 2 п.п., что банк частично объяснил ростом ставок
Второй по величине госбанк в России ВТБ в 2023 году увеличил долю на рынке розничных депозитов на 2 процентных пункта (п.п.), до 16%, говорится в сообщении пресс-службы ВТБ. По итогам прошлого года депозиты розничных клиентов у ВТБ выросли на 1,7 трлн рублей (до 6,9 трлн рублей), что составило 20% от прироста всего рынка. В банке причину роста объясняют динамичным повышением ставок и внедрением новых продуктов.
Пресс-служба также указала, что доля госбанка является максимальной за 15 лет. Рост доли ВТБ, а также ряда других игроков происходит на фоне того, как снижается доля рынка у крупнейшего банка страны — Сбербанка. Его доля по итогам 2023 года снизилась на 0,8 п.п., до 42,8%, следует из статистики Агентства по страхованию вкладов (АСВ).
Оба госбанка заметно обогнали рынок, который, по данным Центробанка и АСВ, вырос лишь на 19,7%, до 44,9 трлн рублей. Основной приток средств пришелся на вклады сроком до 1 года, по которым банки предлагали наиболее привлекательные ставки. В конце года Сбербанк и ВТБ повысили ставки по ряду депозитнов, не дожидаясь решения ЦБ по ключевой ставке, то есть до заседания, которое 15 декабря окончилось повышением ключевой ставки до 16%.
По состоянию на 1 января 2024 года доля вкладов физлиц в банковской системе распределяется следующим образом:
🔹свыше 10 млн рублей — 30,1%,
🔹от 3 млн до 10 млн рублей — 14,2%,
🔹от 1,4 млн до 3 млн рублей — 16,2%,
🔹от 1 млн до 1,4 млн рублей — 10,3%,
🔹до 1 млн рублей — 29,2%.
Средний размер вклада без учета вкладчиков с остатками на счетах до 1 тысячи рублей составил для физических лиц 324 тысячи рублей.
Материал предоставил: frankmedia.ru
#втб #банки
За прошлый год она прибавила 2 п.п., что банк частично объяснил ростом ставок
Второй по величине госбанк в России ВТБ в 2023 году увеличил долю на рынке розничных депозитов на 2 процентных пункта (п.п.), до 16%, говорится в сообщении пресс-службы ВТБ. По итогам прошлого года депозиты розничных клиентов у ВТБ выросли на 1,7 трлн рублей (до 6,9 трлн рублей), что составило 20% от прироста всего рынка. В банке причину роста объясняют динамичным повышением ставок и внедрением новых продуктов.
Пресс-служба также указала, что доля госбанка является максимальной за 15 лет. Рост доли ВТБ, а также ряда других игроков происходит на фоне того, как снижается доля рынка у крупнейшего банка страны — Сбербанка. Его доля по итогам 2023 года снизилась на 0,8 п.п., до 42,8%, следует из статистики Агентства по страхованию вкладов (АСВ).
Оба госбанка заметно обогнали рынок, который, по данным Центробанка и АСВ, вырос лишь на 19,7%, до 44,9 трлн рублей. Основной приток средств пришелся на вклады сроком до 1 года, по которым банки предлагали наиболее привлекательные ставки. В конце года Сбербанк и ВТБ повысили ставки по ряду депозитнов, не дожидаясь решения ЦБ по ключевой ставке, то есть до заседания, которое 15 декабря окончилось повышением ключевой ставки до 16%.
По состоянию на 1 января 2024 года доля вкладов физлиц в банковской системе распределяется следующим образом:
🔹свыше 10 млн рублей — 30,1%,
🔹от 3 млн до 10 млн рублей — 14,2%,
🔹от 1,4 млн до 3 млн рублей — 16,2%,
🔹от 1 млн до 1,4 млн рублей — 10,3%,
🔹до 1 млн рублей — 29,2%.
Средний размер вклада без учета вкладчиков с остатками на счетах до 1 тысячи рублей составил для физических лиц 324 тысячи рублей.
Материал предоставил: frankmedia.ru
#втб #банки
💬 Наблюдение: Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16,00% годовых
🔹Совет директоров Банка России 16 февраля 2024 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16,00% годовых. Текущее инфляционное давление снизилось по сравнению с осенними месяцами, но остается высоким. Внутренний спрос продолжает значительно опережать возможности расширения производства товаров и услуг. Судить об устойчивости складывающихся дезинфляционных тенденций преждевременно. Проводимая Банком России денежно-кредитная политика закрепит процесс дезинфляции в экономике.
🔹Возвращение инфляции к цели в 2024 году и ее дальнейшая стабилизация вблизи 4% предполагают продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике. Согласно прогнозу Банка России, c учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0–4,5% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.
🔹В среднем за декабрь — январь текущий рост цен с поправкой на сезонность снизился до 6,6% в пересчете на год (по сравнению с 11,5% в осенние месяцы). Аналогичный показатель базовой инфляции уменьшился до 7,0% в пересчете на год (по сравнению с 10,2% в осенние месяцы). Это во многом отражает постепенно нарастающие эффекты от ужесточения денежно-кредитной политики. Показатель годовой инфляции пока сохраняется вблизи уровней декабря 2023 года за счет эффекта базы и, по оценке на 12 февраля, составил 7,4%.
🔹Инфляционные ожидания населения уменьшились с начала текущего года, приблизившись к уровням III квартала 2023 года. Снизились и ценовые ожидания предприятий. Однако инфляционные ожидания по-прежнему остаются на повышенных уровнях. Это определяет инерцию текущего повышенного роста цен.
🔹Рост российской экономики на 3,6% в 2023 году был выше, чем Банк России прогнозировал ранее. С учетом повышенного инфляционного давления это свидетельствует о том, что внутренний спрос продолжает значительно опережать возможности расширения производства товаров и услуг. В то же время растущая склонность населения к сбережению, замедление роста потребительской активности, охлаждение спроса на импорт начинают создавать условия для возвращения экономики к сбалансированному росту. Этот процесс займет продолжительное время.
🔹Дефицит трудовых ресурсов остается главным ограничением для расширения выпуска товаров и услуг. Оперативные индикаторы, включая опросы предприятий, свидетельствуют о том, что жесткость рынка труда остается высокой, хотя и перестала расти в ряде отраслей.
🔹Денежно-кредитные условия ужесточаются вслед за повышением ключевой ставки во второй половине 2023 года. Продолжается рост номинальных и реальных процентных ставок в различных сегментах финансового рынка. Сохраняется стабильный приток средств населения на срочные депозиты. Существенно снизилась активность на рынке необеспеченного потребительского кредитования и в рыночном сегменте ипотечного кредитования. Первые признаки замедления демонстрирует корпоративное кредитование.
🔹Ужесточение ряда макропруденциальных мер и отмена большинства регуляторных послаблений для банков также вносят вклад в ужесточение условий банковского кредитования. Это окажет дополнительное сдерживающее влияние на динамику кредитования в 2024 году. В то же время высокими остаются выдачи ипотечных кредитов в рамках государственных льготных программ.
🔹На среднесрочном горизонте баланс рисков для инфляции остается смещенным в сторону проинфляционных. Основные проинфляционные риски связаны с изменением условий внешней торговли (в том числе под влиянием геополитической напряженности), с сохранением высоких инфляционных ожиданий, с усилением отклонения российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста, а также с траекторией нормализации бюджетной политики. Дезинфляционные риски в первую очередь связаны с более быстрым замедлением роста внутреннего спроса, чем ожидается в базовом сценарии.
Подробнее на сайте ЦБ РФ: http://www.cbr.ru/press/pr/?file=16022024_133000key.htm
#цб #банки #кредиты
🔹Совет директоров Банка России 16 февраля 2024 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16,00% годовых. Текущее инфляционное давление снизилось по сравнению с осенними месяцами, но остается высоким. Внутренний спрос продолжает значительно опережать возможности расширения производства товаров и услуг. Судить об устойчивости складывающихся дезинфляционных тенденций преждевременно. Проводимая Банком России денежно-кредитная политика закрепит процесс дезинфляции в экономике.
🔹Возвращение инфляции к цели в 2024 году и ее дальнейшая стабилизация вблизи 4% предполагают продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике. Согласно прогнозу Банка России, c учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0–4,5% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.
🔹В среднем за декабрь — январь текущий рост цен с поправкой на сезонность снизился до 6,6% в пересчете на год (по сравнению с 11,5% в осенние месяцы). Аналогичный показатель базовой инфляции уменьшился до 7,0% в пересчете на год (по сравнению с 10,2% в осенние месяцы). Это во многом отражает постепенно нарастающие эффекты от ужесточения денежно-кредитной политики. Показатель годовой инфляции пока сохраняется вблизи уровней декабря 2023 года за счет эффекта базы и, по оценке на 12 февраля, составил 7,4%.
🔹Инфляционные ожидания населения уменьшились с начала текущего года, приблизившись к уровням III квартала 2023 года. Снизились и ценовые ожидания предприятий. Однако инфляционные ожидания по-прежнему остаются на повышенных уровнях. Это определяет инерцию текущего повышенного роста цен.
🔹Рост российской экономики на 3,6% в 2023 году был выше, чем Банк России прогнозировал ранее. С учетом повышенного инфляционного давления это свидетельствует о том, что внутренний спрос продолжает значительно опережать возможности расширения производства товаров и услуг. В то же время растущая склонность населения к сбережению, замедление роста потребительской активности, охлаждение спроса на импорт начинают создавать условия для возвращения экономики к сбалансированному росту. Этот процесс займет продолжительное время.
🔹Дефицит трудовых ресурсов остается главным ограничением для расширения выпуска товаров и услуг. Оперативные индикаторы, включая опросы предприятий, свидетельствуют о том, что жесткость рынка труда остается высокой, хотя и перестала расти в ряде отраслей.
🔹Денежно-кредитные условия ужесточаются вслед за повышением ключевой ставки во второй половине 2023 года. Продолжается рост номинальных и реальных процентных ставок в различных сегментах финансового рынка. Сохраняется стабильный приток средств населения на срочные депозиты. Существенно снизилась активность на рынке необеспеченного потребительского кредитования и в рыночном сегменте ипотечного кредитования. Первые признаки замедления демонстрирует корпоративное кредитование.
🔹Ужесточение ряда макропруденциальных мер и отмена большинства регуляторных послаблений для банков также вносят вклад в ужесточение условий банковского кредитования. Это окажет дополнительное сдерживающее влияние на динамику кредитования в 2024 году. В то же время высокими остаются выдачи ипотечных кредитов в рамках государственных льготных программ.
🔹На среднесрочном горизонте баланс рисков для инфляции остается смещенным в сторону проинфляционных. Основные проинфляционные риски связаны с изменением условий внешней торговли (в том числе под влиянием геополитической напряженности), с сохранением высоких инфляционных ожиданий, с усилением отклонения российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста, а также с траекторией нормализации бюджетной политики. Дезинфляционные риски в первую очередь связаны с более быстрым замедлением роста внутреннего спроса, чем ожидается в базовом сценарии.
Подробнее на сайте ЦБ РФ: http://www.cbr.ru/press/pr/?file=16022024_133000key.htm
#цб #банки #кредиты
💬 Наблюдение: Когда снизятся ипотечные ставки, рассказали в ВТБ
Ставки по ипотечным кредитам снизятся не ранее второго полугодия, заявили в ВТБ. Напомним, ранее Банк России сохранил ключевую ставку на прежнем уровне — 16% годовых. Период поддержания жестких денежно-кредитных условий будет длительным, отметили в ЦБ.
Ожидать снижения ставок по жилищным кредитам можно лишь по второй половине этого года, полагают в ВТБ. Снижение ставок начнется, если Центробанк начнет цикл смягчения денежно-кредитной политики, уточнили в кредитной организации. Сейчас на рынке продолжается «время вкладчика», отметили в банке. Стабилизация денежно-кредитной политики зафиксирует рекордную доходность по депозитам. В ближайшее время ВТБ намерен удерживать ставки по сберегательным продуктам на высоком уровне.
По прогнозу Центробанка, темпы роста ипотеки в 2024 году не будут превышать 7-12%. Регулятор не изменил прогноз по росту ипотечного кредитования. В 2025 и 2026 годах ипотечный рынок вырастет на 10-15%, ожидает регулятор.
#ипотека #кредиты #втб
Ставки по ипотечным кредитам снизятся не ранее второго полугодия, заявили в ВТБ. Напомним, ранее Банк России сохранил ключевую ставку на прежнем уровне — 16% годовых. Период поддержания жестких денежно-кредитных условий будет длительным, отметили в ЦБ.
Ожидать снижения ставок по жилищным кредитам можно лишь по второй половине этого года, полагают в ВТБ. Снижение ставок начнется, если Центробанк начнет цикл смягчения денежно-кредитной политики, уточнили в кредитной организации. Сейчас на рынке продолжается «время вкладчика», отметили в банке. Стабилизация денежно-кредитной политики зафиксирует рекордную доходность по депозитам. В ближайшее время ВТБ намерен удерживать ставки по сберегательным продуктам на высоком уровне.
По прогнозу Центробанка, темпы роста ипотеки в 2024 году не будут превышать 7-12%. Регулятор не изменил прогноз по росту ипотечного кредитования. В 2025 и 2026 годах ипотечный рынок вырастет на 10-15%, ожидает регулятор.
#ипотека #кредиты #втб
💬 Наблюдение: Самые заметные события и тренды на рынке недвижимости в цифрах.
1) 5 трлн рублей — такой объем ипотеки выдадут банки в 2024 году. Объем кредитования снизится, несмотря на продление семейной ипотеки.
2) 300 млрд рублей — до этого уровня упадут инвестиции в коммерческую недвижимость в 2024 году. Инвестиционная активность вернется к среднему значению предыдущих лет.
3) 130 млрд рублей — такую сумму потратят застройщики на покупку земельных участков в 2024 году. Инвестиции в девелопмент жилья могут упасть вдвое.
4) 15 млн — столько россиян воспользовались дачной амнистией за 18 лет.
5) 30 тыс. — столько квартир и апартаментов без отделки продавалось на московском рынке новостроек в январе.
6) 52% — доля ипотечных сделок с жильем в Москве в 2023 году. Средняя сумма сделки с новостройками — 14,57 млн рублей.
7) 27% — на столько сократился вывод новых проектов на рынок в январе 2024 года. На рынок было выведено 2,3 млн «квадратов» жилья.
8) 25% — доля россиян среди иностранцев, покупающих квартиры на Пхукете. В 2023 году иностранцы скупили почти всю доступную недвижимость на острове.
9) 15% — столько страховок предусматривают дополнительные риски. Собственники страхуют жилье от любопытных котов и «восстания машин».
10) 16% годовых — Центробанк оставил ключевую ставку неизменной. Решение ЦБ совпало с прогнозами большинства экспертов.
#недвижимость #ипотека #кредиты #цб
1) 5 трлн рублей — такой объем ипотеки выдадут банки в 2024 году. Объем кредитования снизится, несмотря на продление семейной ипотеки.
2) 300 млрд рублей — до этого уровня упадут инвестиции в коммерческую недвижимость в 2024 году. Инвестиционная активность вернется к среднему значению предыдущих лет.
3) 130 млрд рублей — такую сумму потратят застройщики на покупку земельных участков в 2024 году. Инвестиции в девелопмент жилья могут упасть вдвое.
4) 15 млн — столько россиян воспользовались дачной амнистией за 18 лет.
5) 30 тыс. — столько квартир и апартаментов без отделки продавалось на московском рынке новостроек в январе.
6) 52% — доля ипотечных сделок с жильем в Москве в 2023 году. Средняя сумма сделки с новостройками — 14,57 млн рублей.
7) 27% — на столько сократился вывод новых проектов на рынок в январе 2024 года. На рынок было выведено 2,3 млн «квадратов» жилья.
8) 25% — доля россиян среди иностранцев, покупающих квартиры на Пхукете. В 2023 году иностранцы скупили почти всю доступную недвижимость на острове.
9) 15% — столько страховок предусматривают дополнительные риски. Собственники страхуют жилье от любопытных котов и «восстания машин».
10) 16% годовых — Центробанк оставил ключевую ставку неизменной. Решение ЦБ совпало с прогнозами большинства экспертов.
#недвижимость #ипотека #кредиты #цб
💬 Наблюдение: Долги россиян к взысканию в счет банков превысили 3,2 трлн рублей
Общее количество исполнительных производств по взысканию средств в пользу банков в 2023 году достигло 24,6 млн, увеличившись на 4,5 млн по сравнению с предыдущим годом. В сравнении с 2021 годом (16,1 млн) и 2020 годом (12,9 млн), рост количества производств заметен. Общая сумма долгов, подлежащих взысканию у граждан в пользу банков, составила 3,26 трлн рублей, увеличившись на более чем 200 млрд рублей за год.
Рекордные показатели по количеству исполнительных производств и объему взыскания долгов зафиксированы в 2023 году. На начало 2024 года больше всего неплательщиков по кредитам выявлено в Краснодарском и Красноярском краях, Башкортостане, Московской и Челябинской областях.
Эксперты связывают рост неплатежей с высокой долговой нагрузкой, сложной экономической ситуацией и высокой инфляцией в стране. Аналитик ФГ "Финам" Игорь Додонов отмечает стабильность ситуации в просрочках, но предупреждает о возможном резком росте неплатежей при новых экономических, геополитических или иных шоках, что может подорвать стабильность финансовой системы.
#кредиты #банки
Общее количество исполнительных производств по взысканию средств в пользу банков в 2023 году достигло 24,6 млн, увеличившись на 4,5 млн по сравнению с предыдущим годом. В сравнении с 2021 годом (16,1 млн) и 2020 годом (12,9 млн), рост количества производств заметен. Общая сумма долгов, подлежащих взысканию у граждан в пользу банков, составила 3,26 трлн рублей, увеличившись на более чем 200 млрд рублей за год.
Рекордные показатели по количеству исполнительных производств и объему взыскания долгов зафиксированы в 2023 году. На начало 2024 года больше всего неплательщиков по кредитам выявлено в Краснодарском и Красноярском краях, Башкортостане, Московской и Челябинской областях.
Эксперты связывают рост неплатежей с высокой долговой нагрузкой, сложной экономической ситуацией и высокой инфляцией в стране. Аналитик ФГ "Финам" Игорь Додонов отмечает стабильность ситуации в просрочках, но предупреждает о возможном резком росте неплатежей при новых экономических, геополитических или иных шоках, что может подорвать стабильность финансовой системы.
#кредиты #банки
💬 Наблюдение: итоги января на первичном рынке массового сегмента Москвы
🔹Аналитики компании «Метриум» подвели итоги января на первичном рынке массового сегмента Москвы. Объем предложения за месяц вырос на 16,3%. Средневзвешенная цена кв. метра квартир и апартаментов составила 321 830 руб./кв. м. (-1,4% за месяц, +20,7% за год). Было заключено 1,7 тыс. ДДУ, что на 58% меньше, чем в прошлом месяце.
🔹В январе 2024 года количество предлагаемых лотов на рынке массового сегмента достигло 22,9 тыс. лотов, из которых 20,8 тыс. — квартиры и 2,1 тыс. — апартаменты. Относительно прошлого месяца объем предложения вырос на 16,3%. В сравнении с январем прошлого года количество экпонируемых лотов на рынке сократилось на 9,4%.
🔹Среди округов ЮВАО сохраняет лидерство по объему предложения: здесь экспонируется 4,3 тыс. лотов (+13,2% за месяц). В ЗАО, где предлагаются самые дорогостоящие варианты, средняя стоимость квадратного метра составляет 378 тыс. руб. (-0,3% за месяц). Наиболее заметная динамика цены отмечена в СЗАО, где средняя стоимость кв. м за месяц сократилась на 5,1%. По остальным округам динамика цены кв. м незначительна.
🔹Максимальная доля предложений в январе сконцентрирована в корпусах на стадии монтажа этажей (57,4%, +4,9 п.п. за месяц). За месяц сократилась доля предложений в корпусах на начальной стади строительства (18,8%, −7 п.п. за месяц) и на стадии отделки (9,6%, −0,9 п.п.). Доля предложений в готовых корпусах составляет 14,2% рынка (+3,1 п.п. за месяц).
🔹В разрезе комнатности структура предложения практически не изменилась. Наибольшая доля предложений стабильно приходится на однокомнатные форматы (38,3%, −0,1 п.п.).
🔹В январе увеличилась доля предложений с чистовой отделкой (62,8%, +0,3 п.п. за месяц) и с отделкой white box (17,8%, +1,5 п.п. за месяц). Доля предложений без отделки сократилась на 1,8 п.п. и составила 19,4%.
🔹По подсчетам аналитиков «Метриум», средневзвешенная цена кв. метра квартир и апартаментов по итогам января 2024 года составила 321 830 руб. (-1,4% за месяц, +20,7% за год). Стоимость кв. метра квартир составила 327,1 тыс. руб. (-1,6% за месяц), апартаментов — 261,6 тыс. руб. (без изменений за месяц).
🔹По итогам января 2024 года средняя стоимость квартир и апартаментов массового сегмента составила 14,2 млн руб. (-1,8% за месяц, +20,1% за год). За месяц средняя площадь лота практически не изменилась — 44,1 кв. м (-0,5% за месяц, без изменений за год).
🔹В январе 2024 года было заключено 1,7 тыс. сделок ДДУ, что на 58% меньше, чем в прошлом месяце. В сравнении с январем прошлого года спрос сократился на 37,2%. Это объясняется в первую очередь вступлением в силу новых условий по ипотеке. Также сокращение уровня спроса может быть обусловлено фактором сезонности, так как в январе было заключено 358 не ипотечных ДДУ, что на 26,5% меньше, чем в декабре 2023 года (487 ДДУ).
🔹Вступление новых условий по ипотеке отразилось и на доле ипотечных сделок. За месяц доля сделок с ипотечным обременением сократилась на 9 п.п. и составила 79%. Средняя ставка по стандартной ипотеке в январе достигла 16,7%.
🔹В разрезе округов наибольшее количество сделок отмечено в ЮВАО — 21% рынка, при том, что ЮВАО занимает 18,8% доли предложения рынка массового сегмента. Существенная динамика отмечена в ВАО, где за месяц доля спроса выросла на 5 п.п. В СВАО и САО доля спроса сократилась на 4 п.п. и 3 п.п., соответственно.
Подробнее в статье Метриум: https://www.metrium.ru/news/detail/itogi-yanvarya-2024-na-pervichnom-rynke-massovogo-segmenta-moskvy/
#ипотека #кредиты #недвижимость #москва
🔹Аналитики компании «Метриум» подвели итоги января на первичном рынке массового сегмента Москвы. Объем предложения за месяц вырос на 16,3%. Средневзвешенная цена кв. метра квартир и апартаментов составила 321 830 руб./кв. м. (-1,4% за месяц, +20,7% за год). Было заключено 1,7 тыс. ДДУ, что на 58% меньше, чем в прошлом месяце.
🔹В январе 2024 года количество предлагаемых лотов на рынке массового сегмента достигло 22,9 тыс. лотов, из которых 20,8 тыс. — квартиры и 2,1 тыс. — апартаменты. Относительно прошлого месяца объем предложения вырос на 16,3%. В сравнении с январем прошлого года количество экпонируемых лотов на рынке сократилось на 9,4%.
🔹Среди округов ЮВАО сохраняет лидерство по объему предложения: здесь экспонируется 4,3 тыс. лотов (+13,2% за месяц). В ЗАО, где предлагаются самые дорогостоящие варианты, средняя стоимость квадратного метра составляет 378 тыс. руб. (-0,3% за месяц). Наиболее заметная динамика цены отмечена в СЗАО, где средняя стоимость кв. м за месяц сократилась на 5,1%. По остальным округам динамика цены кв. м незначительна.
🔹Максимальная доля предложений в январе сконцентрирована в корпусах на стадии монтажа этажей (57,4%, +4,9 п.п. за месяц). За месяц сократилась доля предложений в корпусах на начальной стади строительства (18,8%, −7 п.п. за месяц) и на стадии отделки (9,6%, −0,9 п.п.). Доля предложений в готовых корпусах составляет 14,2% рынка (+3,1 п.п. за месяц).
🔹В разрезе комнатности структура предложения практически не изменилась. Наибольшая доля предложений стабильно приходится на однокомнатные форматы (38,3%, −0,1 п.п.).
🔹В январе увеличилась доля предложений с чистовой отделкой (62,8%, +0,3 п.п. за месяц) и с отделкой white box (17,8%, +1,5 п.п. за месяц). Доля предложений без отделки сократилась на 1,8 п.п. и составила 19,4%.
🔹По подсчетам аналитиков «Метриум», средневзвешенная цена кв. метра квартир и апартаментов по итогам января 2024 года составила 321 830 руб. (-1,4% за месяц, +20,7% за год). Стоимость кв. метра квартир составила 327,1 тыс. руб. (-1,6% за месяц), апартаментов — 261,6 тыс. руб. (без изменений за месяц).
🔹По итогам января 2024 года средняя стоимость квартир и апартаментов массового сегмента составила 14,2 млн руб. (-1,8% за месяц, +20,1% за год). За месяц средняя площадь лота практически не изменилась — 44,1 кв. м (-0,5% за месяц, без изменений за год).
🔹В январе 2024 года было заключено 1,7 тыс. сделок ДДУ, что на 58% меньше, чем в прошлом месяце. В сравнении с январем прошлого года спрос сократился на 37,2%. Это объясняется в первую очередь вступлением в силу новых условий по ипотеке. Также сокращение уровня спроса может быть обусловлено фактором сезонности, так как в январе было заключено 358 не ипотечных ДДУ, что на 26,5% меньше, чем в декабре 2023 года (487 ДДУ).
🔹Вступление новых условий по ипотеке отразилось и на доле ипотечных сделок. За месяц доля сделок с ипотечным обременением сократилась на 9 п.п. и составила 79%. Средняя ставка по стандартной ипотеке в январе достигла 16,7%.
🔹В разрезе округов наибольшее количество сделок отмечено в ЮВАО — 21% рынка, при том, что ЮВАО занимает 18,8% доли предложения рынка массового сегмента. Существенная динамика отмечена в ВАО, где за месяц доля спроса выросла на 5 п.п. В СВАО и САО доля спроса сократилась на 4 п.п. и 3 п.п., соответственно.
Подробнее в статье Метриум: https://www.metrium.ru/news/detail/itogi-yanvarya-2024-na-pervichnom-rynke-massovogo-segmenta-moskvy/
#ипотека #кредиты #недвижимость #москва
💬 Наблюдение: Кредиты в юанях стали брать на более короткие сроки
В банках говорят, что спрос на кредитование в юанях «в десятки раз» превышает существующий объем портфеля — Frankmedia
Доля кредитов в юанях на срок до года, выданных компаниям, увеличивалась в течение четвертого квартала 2023 года, написал «Коммерсант» со ссылкой на данные Центробанка. Так, в октябре она составляла 49%, в ноябре — 52%, в декабре — 58,5%.
Одновременно средневзвешенная ставка по коротким кредитам незначительно повысилась — с 6,16% в октябре до 6,72% в декабре. Для ссуд на сроки более года изменения были более значимыми. Процентная ставка снизилась с 6,51% в октябре до 5,39% в декабре. При этом в конце года самая высокая средневзвешенная ставка установилась на кредиты сроком от 1 до 3 лет — 7,48%, а самая низкая — 5,01% — на наиболее длинные кредиты, от трех лет.
За год доля коротких кредитов возросла с 10,09% в январе до 58,5% в декабре. Тем не менее, на протяжении года динамика была волатильной.
В банках сообщают, что на рынке существует дефицит юаневых пассивов. Это ограничивает потенциал роста юаневого кредитования, говорил в начале февраля первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов. «Юаневое кредитование сейчас в любом крупном российском банке — это привилегия, которую нужно заслужить», — привел его слова «Коммерсант». О проблеме также заявлял Сбербанк.
«Сейчас спрос корпоративных клиентов на кредитование в юанях в десятки раз превышает уже сформированный объем портфеля», — сказал изданию финансовый директор Экспобанка Эрнст Беккер. По его оценке, в 2024 году кредитование в юанях может резко возрасти, так как им замещаются портфели в валютах «недржественных» стран, а также рублевые кредиты из-за высоких ставок.
Управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов тоже считает, что для многих заемщиков юаневые ссуды привлекательнее рублевых. Он отметил, что благодаря небольшому спреду в ставках коротких и длинных кредитов в юанях компании могут выбирать срочность исходя из плановых финансовых потоков, а не из разницы в стоимости.
#кредиты #банки #юани
В банках говорят, что спрос на кредитование в юанях «в десятки раз» превышает существующий объем портфеля — Frankmedia
Доля кредитов в юанях на срок до года, выданных компаниям, увеличивалась в течение четвертого квартала 2023 года, написал «Коммерсант» со ссылкой на данные Центробанка. Так, в октябре она составляла 49%, в ноябре — 52%, в декабре — 58,5%.
Одновременно средневзвешенная ставка по коротким кредитам незначительно повысилась — с 6,16% в октябре до 6,72% в декабре. Для ссуд на сроки более года изменения были более значимыми. Процентная ставка снизилась с 6,51% в октябре до 5,39% в декабре. При этом в конце года самая высокая средневзвешенная ставка установилась на кредиты сроком от 1 до 3 лет — 7,48%, а самая низкая — 5,01% — на наиболее длинные кредиты, от трех лет.
За год доля коротких кредитов возросла с 10,09% в январе до 58,5% в декабре. Тем не менее, на протяжении года динамика была волатильной.
В банках сообщают, что на рынке существует дефицит юаневых пассивов. Это ограничивает потенциал роста юаневого кредитования, говорил в начале февраля первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов. «Юаневое кредитование сейчас в любом крупном российском банке — это привилегия, которую нужно заслужить», — привел его слова «Коммерсант». О проблеме также заявлял Сбербанк.
«Сейчас спрос корпоративных клиентов на кредитование в юанях в десятки раз превышает уже сформированный объем портфеля», — сказал изданию финансовый директор Экспобанка Эрнст Беккер. По его оценке, в 2024 году кредитование в юанях может резко возрасти, так как им замещаются портфели в валютах «недржественных» стран, а также рублевые кредиты из-за высоких ставок.
Управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов тоже считает, что для многих заемщиков юаневые ссуды привлекательнее рублевых. Он отметил, что благодаря небольшому спреду в ставках коротких и длинных кредитов в юанях компании могут выбирать срочность исходя из плановых финансовых потоков, а не из разницы в стоимости.
#кредиты #банки #юани
💬 Наблюдение: Ценовой разрыв между новостройками и «вторичкой» в Москве достиг 60%
При этом в среднем по стране разница между сегментами равна 15−20%.
Эксперты Циан.Аналитики сравнили цены на первичном и вторичном рынках недвижимости на разных пространственных уровнях — в масштабе страны, крупнейших городов, отдельных локаций Москвы и Московской области.
В среднем по стране «первичка» на 15% дороже готового жилья
Если взять среднюю стоимость квадратного метра во всех объявлениях на нашей площадке, то на вторичном рынке она составит 151,9 тыс. рублей, на первичном — 175,2 тыс. рублей. Таким образом, разница между ценами на рынках равна 15,3%.
Нужно учитывать, что при общем сравнении всех объявлений друг с другом в сравнительный ряд помещаются и локации, где новостроек нет (в малых городах, в сельской местности), а «вторичка» есть (и она старая и стоит дешево). Такой результат не отражает реального соотношения цен в конкретных городах или районах.
Почти во всех российских регионах «вторичка» дешевле новостроек
При сопоставлении цен между рынками в конкретных регионах РФ результат становится ближе к реальности, но нужно понимать, что и при таких расчетах сохраняется проблема с локациями, где совсем нет новостроек.
В среднем по анализируемым регионам «первичка» дороже «вторички» на 18,7%. В большинстве регионов стоимость «квадрата» в новостройках выше, чем в готовом жилье.
Наибольший разрыв в цене — в Астраханской области (1 кв. м в новостройках на 69% дороже, чем на вторичном рынке), Пермском крае (51%), Хабаровском крае (50%), Нижегородской области (46%), Иркутской области (41%).
Только в пяти субъектах РФ из анализируемых стоимость «квадрата» на вторичном рынке выше, чем на первичном. Это Псковская область, Краснодарский край, Ставропольский край, Самарская область, а также Севастополь. Разрыв в ценах составляет 0,1–22% (минимальный — в Самарской области, максимальный — в Севастополе).
В крупнейших городах «первичка» дороже «вторички» на 13%
При анализе цен внутри отдельных городов проблема недостаточной выборки новостроек отпадает. В январе 2024 года в среднем по крупнейшим городам новостройки дороже «вторички» на 12,9%.
Цены на первичном рынке выше в 28 городах из 33 анализируемых. Наиболее рельефно разница в стоимости жилья между сегментами рынка выражена в Набережных Челнах («квадрат» в новостройках на 42% дороже, чем на вторичном рынке), Нижнем Новгороде (40%), Челябинске и Краснодаре (по 33%).
В эту группу городов попали как локации, которые характеризуются небольшими объемами первичного рынка в расчете на одного жителя и значительными объемами ветхого и морально устаревшего жилого фонда, так и города с очень высокими ценами на первичном рынке (сопоставимыми с ценами в Подмосковье).
Только в пяти городах «квадрат» на вторичном рынке дороже, чем на первичном. Это Саратов, Махачкала, Ставрополь, Самара и Севастополь. Разрыв в ценах составляет 3–22% (минимальный — в Саратове, максимальный — в Севастополе).
В отдельных районах Москвы ценовой разрыв достигает 60%
В большинстве районов цены на первичном рынке выше, чем на вторичном, — только в 13 локациях из 76 анализируемых «квадрат» в готовом жилье дороже. В среднем по районам «первичка» на 12,6% дороже, чем «вторичка».
Ситуация между районами столицы довольно сильно различается. Например, в районах Марфино и Ростокино «квадрат» на первичном рынке более чем на 50% дороже, чем на вторичном рынке, в то время как в районах Тропарево-Никулино, Бибирево и Тимирязевский, напротив, «вторичка» дороже «первички» более чем на 20%.
Обычно в пределах одного района идут активные продажи в 1–3 жилых комплексах, поэтому средние цены на первичном рынке в районе напрямую зависят от цен в этих ЖК. А на вторичном рынке лоты находятся в большом количестве домов разных классов, годов постройки и т. д. Наличие даже одного крупного комплекса бизнес- или премиум-класса может привести к существенному превышению цен на первичном рынке над вторичным, что и наблюдается в районах Марфино (61%), Ростокино (54%) и Коньково (50%).
Подробнее в статье Циан
#недвижимость
При этом в среднем по стране разница между сегментами равна 15−20%.
Эксперты Циан.Аналитики сравнили цены на первичном и вторичном рынках недвижимости на разных пространственных уровнях — в масштабе страны, крупнейших городов, отдельных локаций Москвы и Московской области.
В среднем по стране «первичка» на 15% дороже готового жилья
Если взять среднюю стоимость квадратного метра во всех объявлениях на нашей площадке, то на вторичном рынке она составит 151,9 тыс. рублей, на первичном — 175,2 тыс. рублей. Таким образом, разница между ценами на рынках равна 15,3%.
Нужно учитывать, что при общем сравнении всех объявлений друг с другом в сравнительный ряд помещаются и локации, где новостроек нет (в малых городах, в сельской местности), а «вторичка» есть (и она старая и стоит дешево). Такой результат не отражает реального соотношения цен в конкретных городах или районах.
Почти во всех российских регионах «вторичка» дешевле новостроек
При сопоставлении цен между рынками в конкретных регионах РФ результат становится ближе к реальности, но нужно понимать, что и при таких расчетах сохраняется проблема с локациями, где совсем нет новостроек.
В среднем по анализируемым регионам «первичка» дороже «вторички» на 18,7%. В большинстве регионов стоимость «квадрата» в новостройках выше, чем в готовом жилье.
Наибольший разрыв в цене — в Астраханской области (1 кв. м в новостройках на 69% дороже, чем на вторичном рынке), Пермском крае (51%), Хабаровском крае (50%), Нижегородской области (46%), Иркутской области (41%).
Только в пяти субъектах РФ из анализируемых стоимость «квадрата» на вторичном рынке выше, чем на первичном. Это Псковская область, Краснодарский край, Ставропольский край, Самарская область, а также Севастополь. Разрыв в ценах составляет 0,1–22% (минимальный — в Самарской области, максимальный — в Севастополе).
В крупнейших городах «первичка» дороже «вторички» на 13%
При анализе цен внутри отдельных городов проблема недостаточной выборки новостроек отпадает. В январе 2024 года в среднем по крупнейшим городам новостройки дороже «вторички» на 12,9%.
Цены на первичном рынке выше в 28 городах из 33 анализируемых. Наиболее рельефно разница в стоимости жилья между сегментами рынка выражена в Набережных Челнах («квадрат» в новостройках на 42% дороже, чем на вторичном рынке), Нижнем Новгороде (40%), Челябинске и Краснодаре (по 33%).
В эту группу городов попали как локации, которые характеризуются небольшими объемами первичного рынка в расчете на одного жителя и значительными объемами ветхого и морально устаревшего жилого фонда, так и города с очень высокими ценами на первичном рынке (сопоставимыми с ценами в Подмосковье).
Только в пяти городах «квадрат» на вторичном рынке дороже, чем на первичном. Это Саратов, Махачкала, Ставрополь, Самара и Севастополь. Разрыв в ценах составляет 3–22% (минимальный — в Саратове, максимальный — в Севастополе).
В отдельных районах Москвы ценовой разрыв достигает 60%
В большинстве районов цены на первичном рынке выше, чем на вторичном, — только в 13 локациях из 76 анализируемых «квадрат» в готовом жилье дороже. В среднем по районам «первичка» на 12,6% дороже, чем «вторичка».
Ситуация между районами столицы довольно сильно различается. Например, в районах Марфино и Ростокино «квадрат» на первичном рынке более чем на 50% дороже, чем на вторичном рынке, в то время как в районах Тропарево-Никулино, Бибирево и Тимирязевский, напротив, «вторичка» дороже «первички» более чем на 20%.
Обычно в пределах одного района идут активные продажи в 1–3 жилых комплексах, поэтому средние цены на первичном рынке в районе напрямую зависят от цен в этих ЖК. А на вторичном рынке лоты находятся в большом количестве домов разных классов, годов постройки и т. д. Наличие даже одного крупного комплекса бизнес- или премиум-класса может привести к существенному превышению цен на первичном рынке над вторичным, что и наблюдается в районах Марфино (61%), Ростокино (54%) и Коньково (50%).
Подробнее в статье Циан
#недвижимость
💬 Наблюдение: НБКИ в январе было выдано 71,1 тысяч автокредитов
По данным 3 000 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), количество выданных автокредитов (на новые автомобили и автомобили с пробегом) в январе 2024 года составило 71,1 тыс. ед. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их число увеличилось на 27,7% (в январе 2023 года – 55,7 тыс. ед.) (Диаграмма 1).
В свою очередь по сравнению с предыдущим месяцем количество выданных автокредитов в январе 2024 года, напротив, сократилось на 15,0% (в декабре 2023 года – 83,6 тыс. ед.).
При этом среднее значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщика по автокредитам составляет 685 балла (минимальное значение – 1 балл, максимальное – 999 баллов) (Таблица 1).
Наибольшее количество автокредитов в регионах РФ в январе 2024 года было выдано в Москве (4,78 тыс. ед.), Московской области (4,28 тыс. ед.), Республике Татарстан (3,39 тыс. ед.), Санкт-Петербурге (3,24 тыс. ед.) и Краснодарском крае (2,91 тыс. ед.).
При этом наиболее серьезная динамика роста выданных автокредитов в регионах РФ (среди 30 регионов-лидеров в данном сегменте розничного кредитования) в январе 2024 года по сравнению с январем 2023 года была зафиксирована в Новосибирской (+63,2%) и Ростовской (+56,4%) областях, Чувашской Республике (+50,7%), а также в Кемеровской (+47,6%) и Тюменской (+46,4%) областях. В Москве и Санкт-Петербурге число выданных автокредитов увеличилось на 32,7% и 21,2% соответственно (Таблица 2).
«Существенный рост выдачи автокредитов в минувшем январе по сравнению с началом прошлого года был обусловлен эффектом низкой базы из-за падения выдачи в первой половине 2022 года и относительно невысокими темпами последовавшего восстановления. Полноценное же восстановление рынка автокредитов в дальнейшем было связано с возобновлением госпрограмм льготного автокредитования, а также с увеличением продаж новых автомобилей. В свою очередь спад выдачи в январе 2024 года по сравнению с предыдущим месяцем был обусловлен, прежде всего, сезонным фактором.
При этом автокредиты продолжают предоставляться, в основном, тем заемщикам, чей Персональный кредитный рейтинг (ПКР) находится на приемлемом уровне. Так, среднее значение ПКР заемщиков по автокредитам составляет 685 из 999 возможных баллов, а в сегменте крупных автокредитов (на сумму более 3 млн. рублей) - 731 балл». — Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков
#кредиты #автокредиты
По данным 3 000 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), количество выданных автокредитов (на новые автомобили и автомобили с пробегом) в январе 2024 года составило 71,1 тыс. ед. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их число увеличилось на 27,7% (в январе 2023 года – 55,7 тыс. ед.) (Диаграмма 1).
В свою очередь по сравнению с предыдущим месяцем количество выданных автокредитов в январе 2024 года, напротив, сократилось на 15,0% (в декабре 2023 года – 83,6 тыс. ед.).
При этом среднее значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщика по автокредитам составляет 685 балла (минимальное значение – 1 балл, максимальное – 999 баллов) (Таблица 1).
Наибольшее количество автокредитов в регионах РФ в январе 2024 года было выдано в Москве (4,78 тыс. ед.), Московской области (4,28 тыс. ед.), Республике Татарстан (3,39 тыс. ед.), Санкт-Петербурге (3,24 тыс. ед.) и Краснодарском крае (2,91 тыс. ед.).
При этом наиболее серьезная динамика роста выданных автокредитов в регионах РФ (среди 30 регионов-лидеров в данном сегменте розничного кредитования) в январе 2024 года по сравнению с январем 2023 года была зафиксирована в Новосибирской (+63,2%) и Ростовской (+56,4%) областях, Чувашской Республике (+50,7%), а также в Кемеровской (+47,6%) и Тюменской (+46,4%) областях. В Москве и Санкт-Петербурге число выданных автокредитов увеличилось на 32,7% и 21,2% соответственно (Таблица 2).
«Существенный рост выдачи автокредитов в минувшем январе по сравнению с началом прошлого года был обусловлен эффектом низкой базы из-за падения выдачи в первой половине 2022 года и относительно невысокими темпами последовавшего восстановления. Полноценное же восстановление рынка автокредитов в дальнейшем было связано с возобновлением госпрограмм льготного автокредитования, а также с увеличением продаж новых автомобилей. В свою очередь спад выдачи в январе 2024 года по сравнению с предыдущим месяцем был обусловлен, прежде всего, сезонным фактором.
При этом автокредиты продолжают предоставляться, в основном, тем заемщикам, чей Персональный кредитный рейтинг (ПКР) находится на приемлемом уровне. Так, среднее значение ПКР заемщиков по автокредитам составляет 685 из 999 возможных баллов, а в сегменте крупных автокредитов (на сумму более 3 млн. рублей) - 731 балл». — Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков
#кредиты #автокредиты
💬 Наблюдение: В Сбере отмечают снижение стоимости жилья в ряде регионов
В январе цены на вторичном рынке недвижимости упали в 20% российских регионов, на первичном — в 11%. Об этом сообщил директор Центра финансовой аналитики Сбербанка Михаил Матовников в ходе второго российского форума финансового рынка.
«Мы уже фиксируем: в январе в 20% регионов происходило падение цен на вторичном рынке, в 11% регионов падали цены на первичном рынке.» — Михаил Матовников директор Центра финансовой аналитики Сбера
По его словам, квартиры в новостройках стали дешевле в том числе в Москве. На первичном рынке в январе Сбербанк зафиксировал снижение стоимости на 0,5%.
«Практика показывает, что это, конечно же, только начало», — говорит Матовников.
Он считает, что стоимость может упасть до уровней августа-сентября 2023 года.
В конце прошлого года Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф заявил, что стоимость недвижимости в России будет падать вместе с сокращением льготной ипотеки.
#ипотека #кредиты #недвижипость
В январе цены на вторичном рынке недвижимости упали в 20% российских регионов, на первичном — в 11%. Об этом сообщил директор Центра финансовой аналитики Сбербанка Михаил Матовников в ходе второго российского форума финансового рынка.
«Мы уже фиксируем: в январе в 20% регионов происходило падение цен на вторичном рынке, в 11% регионов падали цены на первичном рынке.» — Михаил Матовников директор Центра финансовой аналитики Сбера
По его словам, квартиры в новостройках стали дешевле в том числе в Москве. На первичном рынке в январе Сбербанк зафиксировал снижение стоимости на 0,5%.
«Практика показывает, что это, конечно же, только начало», — говорит Матовников.
Он считает, что стоимость может упасть до уровней августа-сентября 2023 года.
В конце прошлого года Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф заявил, что стоимость недвижимости в России будет падать вместе с сокращением льготной ипотеки.
#ипотека #кредиты #недвижипость
💬 Наблюдение: Госдума приняла закон о «самозапрете» на выдачу кредитов
Россияне смогут самостоятельно устанавливать запрет на выдачу им потребительских кредитов. Такой закон во втором и третьем чтениях приняла Госдума.
Речь не идет об ипотечных кредитах и для покупки машины.
«Принятие закона даст гражданам возможность дополнительно защитить себя от мошенников, которые оформляют кредиты и микрозаймы на чужое имя, используя украденные или полученные обманом персональные данные», — отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Установить запрет в своей кредитной истории можно будет через «Госуслуги» или в МФЦ (с 1 марта и 1 сентября 2025 года соответственно). Снять его человек сможет в любой момент. Услуга будет бесплатной и неограниченной по числу обращений.
Ограничения могут быть разные: по виду кредитора (банк или МФО), способу обращения (в офисе и дистанционно или только дистанционно), на все или отдельные виды займов.
#кредиты #ипотека
Россияне смогут самостоятельно устанавливать запрет на выдачу им потребительских кредитов. Такой закон во втором и третьем чтениях приняла Госдума.
Речь не идет об ипотечных кредитах и для покупки машины.
«Принятие закона даст гражданам возможность дополнительно защитить себя от мошенников, которые оформляют кредиты и микрозаймы на чужое имя, используя украденные или полученные обманом персональные данные», — отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Установить запрет в своей кредитной истории можно будет через «Госуслуги» или в МФЦ (с 1 марта и 1 сентября 2025 года соответственно). Снять его человек сможет в любой момент. Услуга будет бесплатной и неограниченной по числу обращений.
Ограничения могут быть разные: по виду кредитора (банк или МФО), способу обращения (в офисе и дистанционно или только дистанционно), на все или отдельные виды займов.
#кредиты #ипотека
💬 Наблюдение: Владельцы QIWI-кошельков вправе подать заявление в Агентство по страхованию вкладов, выплаты по одобренным требованиям будут осуществляться в ходе ликвидации «Qiwi банка», — Агентство
Ранее Банк России заявил, что страхование вкладов не распространяется на средства в электронных кошельках QIWI, однако банк является участников системы страхования суммы до 1,4 млн.
#киви #qiwi #банки
Ранее Банк России заявил, что страхование вкладов не распространяется на средства в электронных кошельках QIWI, однако банк является участников системы страхования суммы до 1,4 млн.
#киви #qiwi #банки
💬 Наблюдение: Ипотечные программы
Рынок ипотеки в России претерпел изменения из-за пандемии, подтолкнув людей к переезду за город. В период активного роста загородного сегмента в 2020-2021 годах, появились выгодные программы ипотеки на дома с низкими ставками, что привело к росту продаж на 115%.
Однако в 2022 году, после спецоперации, ключевая ставка ЦБ значительно возросла, достигнув 20%, и даже вернувшись к докризисному уровню к лету 2023 года, снова начала расти, оставаясь высокой. Это привело к значительному увеличению розничных кредитных ставок и сделало ипотеку, включая загородную, менее доступной.
В январе 2024 года среднерыночная ставка составила 16,9%, что снизило количество ипотечных сделок на рыночных условиях. Сегодняшнюю активность в сегменте загородной недвижимости в основном поддерживают госпрограммы.
1. Льготная ипотека под 8%
По этой программе можно купить квартиру в строящемся или уже сданном доме, земельный участок или частный дом. Продавец — только юрлицо. Также ипотекой можно оплатить строительство индивидуального жилого дома самостоятельно или подрядчиком.
Условия кредитования:
🔹Ставка: до 8% годовых.
🔹Первоначальный взнос: от 30%, можно использовать маткапитал.
🔹Максимальная сумма кредита: до 6 млн рублей во всех регионах.
🔹Ипотеку можно выплачивать в течение 30 лет.
🔹Срок действия программы: до 1 июля 2024 года.
Некоторые банки снижают ставки по программе на 0,5–1,7 п. п., но, как правило, это сопровождается ужесточением условий. Например, Совкомбанк предлагает льготную ипотеку под 6,34%, но первоначальный взнос при этом повышается до 50%.
2. Семейная ипотека
«Семейная ипотека» — это программа жилищного кредитования для российских семей с детьми, которые могут взять в ее рамках заем по сниженной ставке. Разницу между рыночной и льготной ставками кредиторам компенсирует государство.
Оформить льготный кредит могут:
🔹Семьи, в которых есть двое и более детей младше 18 лет.
🔹Семьи с одним ребенком, который родился (был усыновлен) с 1 января 2018 года по 31 декабря 2023-го (учитывайте, что пока кредит не могут взять семьи, где первый ребенок появился в 2024 году).
🔹Семьи с ребенком-инвалидом любого возраста. Если ребенку, родившемуся до 31 декабря 2023 года, установлена инвалидность, кредит можно оформить до 31 декабря 2027-го включительно.
Семейная ипотека предусматривает исключения из правила «один льготный кредит в одни руки», — чтобы увеличившиеся семьи могли расширить жилплощадь.
Повторно воспользоваться программой можно при совпадении следующих условий:
🔹в семье родился еще один ребенок;
🔹покупается квартира (строится/покупается дом) большей площади;
🔹предыдущий кредит закрыт.
Диапазон ставок по семейной ипотеке начинается от 3,75% (Росбанк). По сегодняшним временам условия очень привлекательные, что и обуславливает ее популярность.
По данным оператора программы АО «Дом. РФ», в 2023 году на долю семейной ипотеки пришлось более 47% объема и суммы кредитов среди всех льготных федеральных программ.
Условия кредитования:
🔹Ставка: до 6%. Для жителей Дальневосточного федерального округа (ДФО) — до 5% (при рождении ребенка с 1 января 2019 года).
🔹Первоначальный взнос: от 20%, можно использовать маткапитал.
🔹Максимальная сумма кредита: до 12 млн рублей для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 6 млн рублей для остальных регионов.
🔹Срок действия: до 1 июля 2024 года. Скорее всего программу продлят.
Если заемщику нужна бо́льшая сумма, он может взять кредит на 30 млн рублей в Москве, МО, Санкт-Петербурге и ЛО и на 15 млн рублей в остальных регионах. Но заем свыше льготного лимита будет обслуживаться либо по рыночной ставке, либо по условиям региональных ипотечных программ.
Больше информации и вариантам ипотеки можно посмотреть тут: https://www.cian.ru/stati-ipoteka-na-zagorodnyj-dom-programmy-i-banki-324529/
#ипотека #кредиты #недвижимость
Рынок ипотеки в России претерпел изменения из-за пандемии, подтолкнув людей к переезду за город. В период активного роста загородного сегмента в 2020-2021 годах, появились выгодные программы ипотеки на дома с низкими ставками, что привело к росту продаж на 115%.
Однако в 2022 году, после спецоперации, ключевая ставка ЦБ значительно возросла, достигнув 20%, и даже вернувшись к докризисному уровню к лету 2023 года, снова начала расти, оставаясь высокой. Это привело к значительному увеличению розничных кредитных ставок и сделало ипотеку, включая загородную, менее доступной.
В январе 2024 года среднерыночная ставка составила 16,9%, что снизило количество ипотечных сделок на рыночных условиях. Сегодняшнюю активность в сегменте загородной недвижимости в основном поддерживают госпрограммы.
1. Льготная ипотека под 8%
По этой программе можно купить квартиру в строящемся или уже сданном доме, земельный участок или частный дом. Продавец — только юрлицо. Также ипотекой можно оплатить строительство индивидуального жилого дома самостоятельно или подрядчиком.
Условия кредитования:
🔹Ставка: до 8% годовых.
🔹Первоначальный взнос: от 30%, можно использовать маткапитал.
🔹Максимальная сумма кредита: до 6 млн рублей во всех регионах.
🔹Ипотеку можно выплачивать в течение 30 лет.
🔹Срок действия программы: до 1 июля 2024 года.
Некоторые банки снижают ставки по программе на 0,5–1,7 п. п., но, как правило, это сопровождается ужесточением условий. Например, Совкомбанк предлагает льготную ипотеку под 6,34%, но первоначальный взнос при этом повышается до 50%.
2. Семейная ипотека
«Семейная ипотека» — это программа жилищного кредитования для российских семей с детьми, которые могут взять в ее рамках заем по сниженной ставке. Разницу между рыночной и льготной ставками кредиторам компенсирует государство.
Оформить льготный кредит могут:
🔹Семьи, в которых есть двое и более детей младше 18 лет.
🔹Семьи с одним ребенком, который родился (был усыновлен) с 1 января 2018 года по 31 декабря 2023-го (учитывайте, что пока кредит не могут взять семьи, где первый ребенок появился в 2024 году).
🔹Семьи с ребенком-инвалидом любого возраста. Если ребенку, родившемуся до 31 декабря 2023 года, установлена инвалидность, кредит можно оформить до 31 декабря 2027-го включительно.
Семейная ипотека предусматривает исключения из правила «один льготный кредит в одни руки», — чтобы увеличившиеся семьи могли расширить жилплощадь.
Повторно воспользоваться программой можно при совпадении следующих условий:
🔹в семье родился еще один ребенок;
🔹покупается квартира (строится/покупается дом) большей площади;
🔹предыдущий кредит закрыт.
Диапазон ставок по семейной ипотеке начинается от 3,75% (Росбанк). По сегодняшним временам условия очень привлекательные, что и обуславливает ее популярность.
По данным оператора программы АО «Дом. РФ», в 2023 году на долю семейной ипотеки пришлось более 47% объема и суммы кредитов среди всех льготных федеральных программ.
Условия кредитования:
🔹Ставка: до 6%. Для жителей Дальневосточного федерального округа (ДФО) — до 5% (при рождении ребенка с 1 января 2019 года).
🔹Первоначальный взнос: от 20%, можно использовать маткапитал.
🔹Максимальная сумма кредита: до 12 млн рублей для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 6 млн рублей для остальных регионов.
🔹Срок действия: до 1 июля 2024 года. Скорее всего программу продлят.
Если заемщику нужна бо́льшая сумма, он может взять кредит на 30 млн рублей в Москве, МО, Санкт-Петербурге и ЛО и на 15 млн рублей в остальных регионах. Но заем свыше льготного лимита будет обслуживаться либо по рыночной ставке, либо по условиям региональных ипотечных программ.
Больше информации и вариантам ипотеки можно посмотреть тут: https://www.cian.ru/stati-ipoteka-na-zagorodnyj-dom-programmy-i-banki-324529/
#ипотека #кредиты #недвижимость
💬 Наблюдение: Выдачи ипотечных кредитов сократились в 3 раза в январе
Банки предоставили гражданам за январь 65,5 тыс. ипотечных займов на 274,9 млрд рублей, сообщает исследовательская группа Frank RG. За декабрь 2023 года – 185,7 тыс. ипотечных займов на 797,3 млрд рублей. Такой резкий спад объясняется и сезонностью и меньшим количеством рабочих дней в январе. Но и год к году, к январю 2023-го, получается снижение: на 3% в деньгах и на 15% по количеству, уточняют «Ведомости».
Средний размер кредита составил 4,3 млн рублей, плюс 18% по сравнению с январем 2023 года.
Льготная ипотека просела сильнее. По льготным программам за январь было выдано 180 миллиардов рублей, – в 3,6 раза меньше, чем месяцем ранее, говорится в материалах ЦБ. Но за год – рост: в январе 2023 года выдачи по льготным программам составили 134 млрд рублей.
Сумятица вокруг комиссионных по льготным кредитам существенно повлияла на рынок, в частности в банках Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк и других.
В Сбербанке, к примеру, в декабре 2023 года выдача ипотеки составила 468 млрд рублей, из которых 348 млрд были выданы по льготным программам. Однако, в январе 2024 года общая выдача ипотеки в Сбербанке сократилась до 152 млрд рублей (на 68%), в том числе 99 млрд рублей по льготным программам (минус 72%). Доля льготной ипотеки в Сбербанке снизилась с 74% до 65%.
🔹Несмотря на данные Алексея Лейпи, директора дивизиона «Домклик», утверждающего, что спрос остается стабильным.
🔹ЦИАН сообщает об обратном, по словам Елены Лапшиной, эксперта «ЦИАН. Аналитика», в январе несколько крупных банков, введших комиссии для застройщиков при льготной ипотеке, потеряли часть рынка. Доля топ-3 банков "с комиссиями" снизилась до 51% и 55%, тогда как в конце 2023 года она превышала 80%.
🔹Банк «ДОМ. РФ», сохраняющий старые правила, увеличил свою долю рынка в Москве до 23%, а в Петербурге до 9%.
🔹Согласно Анастасии Якуповой руководителю дерекции ипотечного кредитования Альфа-банка, прогнозируется дальнейшее замедление ипотечного кредитования, с ожидаемым снижением объемов выдачи до 30% за первое полугодие 2024 года относительно аналогичного периода 2023 года.
#ипотека #кредиты #недвижимость
Банки предоставили гражданам за январь 65,5 тыс. ипотечных займов на 274,9 млрд рублей, сообщает исследовательская группа Frank RG. За декабрь 2023 года – 185,7 тыс. ипотечных займов на 797,3 млрд рублей. Такой резкий спад объясняется и сезонностью и меньшим количеством рабочих дней в январе. Но и год к году, к январю 2023-го, получается снижение: на 3% в деньгах и на 15% по количеству, уточняют «Ведомости».
Средний размер кредита составил 4,3 млн рублей, плюс 18% по сравнению с январем 2023 года.
Льготная ипотека просела сильнее. По льготным программам за январь было выдано 180 миллиардов рублей, – в 3,6 раза меньше, чем месяцем ранее, говорится в материалах ЦБ. Но за год – рост: в январе 2023 года выдачи по льготным программам составили 134 млрд рублей.
Сумятица вокруг комиссионных по льготным кредитам существенно повлияла на рынок, в частности в банках Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк и других.
В Сбербанке, к примеру, в декабре 2023 года выдача ипотеки составила 468 млрд рублей, из которых 348 млрд были выданы по льготным программам. Однако, в январе 2024 года общая выдача ипотеки в Сбербанке сократилась до 152 млрд рублей (на 68%), в том числе 99 млрд рублей по льготным программам (минус 72%). Доля льготной ипотеки в Сбербанке снизилась с 74% до 65%.
🔹Несмотря на данные Алексея Лейпи, директора дивизиона «Домклик», утверждающего, что спрос остается стабильным.
🔹ЦИАН сообщает об обратном, по словам Елены Лапшиной, эксперта «ЦИАН. Аналитика», в январе несколько крупных банков, введших комиссии для застройщиков при льготной ипотеке, потеряли часть рынка. Доля топ-3 банков "с комиссиями" снизилась до 51% и 55%, тогда как в конце 2023 года она превышала 80%.
🔹Банк «ДОМ. РФ», сохраняющий старые правила, увеличил свою долю рынка в Москве до 23%, а в Петербурге до 9%.
🔹Согласно Анастасии Якуповой руководителю дерекции ипотечного кредитования Альфа-банка, прогнозируется дальнейшее замедление ипотечного кредитования, с ожидаемым снижением объемов выдачи до 30% за первое полугодие 2024 года относительно аналогичного периода 2023 года.
#ипотека #кредиты #недвижимость
💬 Наблюдение: НБКИ в январе средний размер микрозайма составил 9,57 тыс. рублей
По данным 2 000 микрофинансовых институтов (микрофинансовых организаций и кредитных потребительских кооперативов), передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в январе 2024 года средний размер микрозайма (или «займа до зарплаты» до 30 тыс. руб.) составил 9,57 тыс. рублей, немного увеличившись (на 4,5%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в январе 2023 года – 9,15 тыс. руб.) (Диаграмма 1).
В свою очередь по сравнению с предыдущим месяцем средний чек «займа до зарплаты» в январе 2024 года практически не изменился, увеличившись на символические 0,3% (в декабре 2023 года – 9,54 тыс. руб.).
Наибольший средний размер «займа до зарплаты» в январе 2024 года (среди 30 регионов-лидеров по объемам выдачи данного вида розничного кредитования) был зафиксирован в Москве (11,53 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (10,68 тыс. руб.), Московской области (10,42 тыс. руб.), Ханты-Мансийском АО (9,99 тыс. руб.) и в Краснодарском крае (9,73 тыс. руб.).
При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наиболее существенный рост среднего чека микрозайма (среди 30 регионов-лидеров по объемам данного вида розничного кредитования) в январе 2024 года продемонстрировали Удмуртская Республика (+9,1%), Алтайский (+8,8%) и Красноярский (+8,2%) края, а также Кемеровская область (+7,6%) и Республика Башкортостан (+6,9%). В то же время наименее значительный рост среднего чека «займа до зарплаты» был зафиксирован в Ставропольском крае (+0,5%), Ханты-Мансийском АО (+0,7%), а также в Ростовской (+1,9%) и Волгоградской областях (+2,8%). В Москве и Санкт-Петербурге данный показатель за год вырос на 3,5% и 3,8% соответственно (Таблица 1).
«За прошлый год средний чек микрозайма немного вырос, однако этот рост оказался существенно ниже уровня инфляции. При этом начиная с середины лета 2023 года, значение среднего чека микрозайма стабилизировалось на уровне около 9,5 тысяч рублей, что во многом было связано с мерами регулятора по охлаждению микрофинансового рынка. В прошлом году были введены макропруденциальные лимиты в части долговой нагрузки заемщиков, и снижена максимально возможная процентная ставка по микрозаймам. Эти меры привели не только к сокращению выдачи «займов до зарплаты» гражданам с высокой долговой нагрузкой, но и к ограничению размера среднего чека микрозайма для данной категории заемщиков. В то же время, проверенным заемщикам с приемлемыми показателями долговой нагрузки и Персонального кредитного рейтинга микрофинансовые организации готовы делегировать более значительные суммы». — Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков
#мфо #банки #кредиты
По данным 2 000 микрофинансовых институтов (микрофинансовых организаций и кредитных потребительских кооперативов), передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в январе 2024 года средний размер микрозайма (или «займа до зарплаты» до 30 тыс. руб.) составил 9,57 тыс. рублей, немного увеличившись (на 4,5%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в январе 2023 года – 9,15 тыс. руб.) (Диаграмма 1).
В свою очередь по сравнению с предыдущим месяцем средний чек «займа до зарплаты» в январе 2024 года практически не изменился, увеличившись на символические 0,3% (в декабре 2023 года – 9,54 тыс. руб.).
Наибольший средний размер «займа до зарплаты» в январе 2024 года (среди 30 регионов-лидеров по объемам выдачи данного вида розничного кредитования) был зафиксирован в Москве (11,53 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (10,68 тыс. руб.), Московской области (10,42 тыс. руб.), Ханты-Мансийском АО (9,99 тыс. руб.) и в Краснодарском крае (9,73 тыс. руб.).
При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наиболее существенный рост среднего чека микрозайма (среди 30 регионов-лидеров по объемам данного вида розничного кредитования) в январе 2024 года продемонстрировали Удмуртская Республика (+9,1%), Алтайский (+8,8%) и Красноярский (+8,2%) края, а также Кемеровская область (+7,6%) и Республика Башкортостан (+6,9%). В то же время наименее значительный рост среднего чека «займа до зарплаты» был зафиксирован в Ставропольском крае (+0,5%), Ханты-Мансийском АО (+0,7%), а также в Ростовской (+1,9%) и Волгоградской областях (+2,8%). В Москве и Санкт-Петербурге данный показатель за год вырос на 3,5% и 3,8% соответственно (Таблица 1).
«За прошлый год средний чек микрозайма немного вырос, однако этот рост оказался существенно ниже уровня инфляции. При этом начиная с середины лета 2023 года, значение среднего чека микрозайма стабилизировалось на уровне около 9,5 тысяч рублей, что во многом было связано с мерами регулятора по охлаждению микрофинансового рынка. В прошлом году были введены макропруденциальные лимиты в части долговой нагрузки заемщиков, и снижена максимально возможная процентная ставка по микрозаймам. Эти меры привели не только к сокращению выдачи «займов до зарплаты» гражданам с высокой долговой нагрузкой, но и к ограничению размера среднего чека микрозайма для данной категории заемщиков. В то же время, проверенным заемщикам с приемлемыми показателями долговой нагрузки и Персонального кредитного рейтинга микрофинансовые организации готовы делегировать более значительные суммы». — Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков
#мфо #банки #кредиты
