💬 Наблюдение: По итогам августа 2023 года объем выдач кредитов достиг рекордных 1,81 трлн руб.
Аналитическая компания Frank RG опубликовала данные экспресс-мониторинга за август 2023 по объему выданных кредитов.
По предварительной оценке Frank RG, в августе объем выданных кредитов физическим лицам вырос на 18,43% (+281,7 млрд руб. к июлю 2023). Объем кредитования составил 1 810,7 млрд рублей что на 65,7% выше, чем в августе 2022 года.
Рост объема выдач зафиксирован во всех сегментах кредитования, кроме автокредитов (снижение в нем составило -5,24%). Наибольший рост показывает сегмент ипотечного кредитования (+31,5% к июлю 2023). Во всех сегментах рост выдач за 8 месяцев 2023 года превышает выдачи аналогичного периода 2022 года более чем на 54%.
🔹Объем выдач ипотечных кредитов составил 860,3 млрд руб. Это выше показателей июля 2023 на 31,5% и выше августа 2022 на +87,1%. Это максимальный месячный результат за всю историю наблюдений. Средний размер выдаваемого кредита, третий месяц подряд продолжает медленно расти (+2,7% к июлю) и составляет 3,97 млн руб. В количественном выражении рост выдач в августе составил +28,1%, что может объясняться стремлением населения оформить кредит по прежним процентным ставкам, опасаясь их повышения. Суммарно за 8 месяцев 2023 года было выдано на 69,9% больше ипотечных кредитов, чем за тот же период 2022 года.
🔹Выдачи кредитов наличными выросли на 12,0% к июлю до 747,0 млрд руб. В количественном выражении было выдано на 6,2% больше кредитов, средний объем выданного кредита также вырос, и составил 227,6 тыс. рублей (+5,4%). В августе 2023 года было выдано на 55,8% кредитов в количественном выражении больше, чем в августе 2022, средний размер выданного кредита за тот же период снизился на 10,2%.
🔹Рынок автокредитов показал снижение за месяц на 5,24% до 157,1 млрд рублей. В количественном выражении также отмечалось снижение (-5,9% к июлю). Падение в сегменте может быть связано с высоким ростом выдач кредитов в июле, когда население, опасаясь предстоящего повышения ставок утилизационного сбора (с 1 августа) и роста цен на машины, активно брали кредиты. Средний чек в августе медленно продолжает расти (+0,7% за месяц) и составляет 1,47 млн руб. Это максимальное значение за весь наблюдаемый период.
🔹В сегменте POS-кредитования объем выдач за месяц достиг 46,3 млрд руб. (+10,1%). По отношению к августу 2022 года показатель выше на 58,4%. Средний чек на POS-кредит вырос по сравнению с июлем на 0,7% до 34,1 тыс. руб., в количественном выражении этот показатель на 9,2% выше уровня июля 2023 и на 25,4% выше уровня августа 2022 года.
По итогам августа 2023 выдачи физлицам достигли рекордных 1,81 трлн рублей, что на 18,43% выше показателей июля 2023.
В целом выдачи за 8 месяцев 2023 года превысили значения аналогичного периода прошлого года на 54%.
#кредиты #автокредиты #posкредиты
Аналитическая компания Frank RG опубликовала данные экспресс-мониторинга за август 2023 по объему выданных кредитов.
По предварительной оценке Frank RG, в августе объем выданных кредитов физическим лицам вырос на 18,43% (+281,7 млрд руб. к июлю 2023). Объем кредитования составил 1 810,7 млрд рублей что на 65,7% выше, чем в августе 2022 года.
Рост объема выдач зафиксирован во всех сегментах кредитования, кроме автокредитов (снижение в нем составило -5,24%). Наибольший рост показывает сегмент ипотечного кредитования (+31,5% к июлю 2023). Во всех сегментах рост выдач за 8 месяцев 2023 года превышает выдачи аналогичного периода 2022 года более чем на 54%.
🔹Объем выдач ипотечных кредитов составил 860,3 млрд руб. Это выше показателей июля 2023 на 31,5% и выше августа 2022 на +87,1%. Это максимальный месячный результат за всю историю наблюдений. Средний размер выдаваемого кредита, третий месяц подряд продолжает медленно расти (+2,7% к июлю) и составляет 3,97 млн руб. В количественном выражении рост выдач в августе составил +28,1%, что может объясняться стремлением населения оформить кредит по прежним процентным ставкам, опасаясь их повышения. Суммарно за 8 месяцев 2023 года было выдано на 69,9% больше ипотечных кредитов, чем за тот же период 2022 года.
🔹Выдачи кредитов наличными выросли на 12,0% к июлю до 747,0 млрд руб. В количественном выражении было выдано на 6,2% больше кредитов, средний объем выданного кредита также вырос, и составил 227,6 тыс. рублей (+5,4%). В августе 2023 года было выдано на 55,8% кредитов в количественном выражении больше, чем в августе 2022, средний размер выданного кредита за тот же период снизился на 10,2%.
🔹Рынок автокредитов показал снижение за месяц на 5,24% до 157,1 млрд рублей. В количественном выражении также отмечалось снижение (-5,9% к июлю). Падение в сегменте может быть связано с высоким ростом выдач кредитов в июле, когда население, опасаясь предстоящего повышения ставок утилизационного сбора (с 1 августа) и роста цен на машины, активно брали кредиты. Средний чек в августе медленно продолжает расти (+0,7% за месяц) и составляет 1,47 млн руб. Это максимальное значение за весь наблюдаемый период.
🔹В сегменте POS-кредитования объем выдач за месяц достиг 46,3 млрд руб. (+10,1%). По отношению к августу 2022 года показатель выше на 58,4%. Средний чек на POS-кредит вырос по сравнению с июлем на 0,7% до 34,1 тыс. руб., в количественном выражении этот показатель на 9,2% выше уровня июля 2023 и на 25,4% выше уровня августа 2022 года.
По итогам августа 2023 выдачи физлицам достигли рекордных 1,81 трлн рублей, что на 18,43% выше показателей июля 2023.
В целом выдачи за 8 месяцев 2023 года превысили значения аналогичного периода прошлого года на 54%.
#кредиты #автокредиты #posкредиты
💬 Наблюдение: В России дорожают квартиры
Цена на квартиры в новостройках в России в августе 2023 года составила 137 тыс. рублей за квадратный метр, увеличившись на 2,4 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как выяснили «СберИндекс» и «Домклик», стоимость жилья в новых домах выросла в прошлом месяце в 68 регионах, причем в 49 из них она обновила исторический максимум. — fedpress
В списке регионов, где отмечены наибольшие объемы строительства, по росту цен лидируют Калининградская область (+3% месяц к месяцу, до 108 тыс. рублей), Красноярский край (+2,5 %, до 112,4 тыс. рублей) и Приморский край (+2 %, до 152,5 тыс. рублей). Москва в августе продемонстрировала рост цен за квадратный метр в новостройках на 1,8 %, до 272,7 тыс. рублей. Данный рост – максимальный с марта 2022 года, а в целом жилье в новостройках столицы дорожает четвертый месяц подряд.
В ряде регионов было отмечено снижение стоимости квадратного метра квартир в новых домах: среди них Кабардино-Балкарская Республика (−3 % месяц к месяцу, до 62,2 тыс. рублей), Республика Саха (Якутия) (−1,7 %, до 162,1 тыс. рублей), Амурская область (−1,5 %, до 134,3 тыс. рублей). В последних двух регионах цены снижаются соответственно четвёртый и пятый месяцы подряд.
«Цены на новостройки ожидаемо отреагировали на рост спроса, последовавший за резким повышением ключевой ставки. В сентябре-октябре рост может продолжиться за счет заявок, поданных в августе, но это не сформирует долгосрочного тренда. В дальнейшем мы ожидаем нормализации спроса на уровне июля или чуть выше, что вряд ли будет способствовать росту цен на первичку», – прокомментировал старший управляющий директор, директор Центра финансовой аналитики Михаил Матовников.
Стоимость жилья на вторичном рынке в России растет седьмой месяц подряд и достигла в августе 97,7 тыс. рублей, что на 5,9 % выше, чем в аналогичном месяце 2022 года. Рост цен продемонстрировал 81 регион, из которых в 72 был обновлен исторический максимум.
Было замечено подорожание квадратного метра жилья на «вторичке» в Челябинской (+2,3 %, до 65,5 тыс. рублей), Саратовской (+1,9 %, до 68,2 тыс. рублей) и Свердловской областях (+1,9 %, до 80,7 тыс. рублей) – в данных регионах наблюдается ежемесячный рост более трех лет подряд.
Больше всего цены на недвижимость на вторичном рынке России снизились в Республике Ингушетия (−4,6 %, до 43,2 тыс. рублей), Республике Адыгея (−0,2 %, до 84 тыс. рублей), а также в Сахалинской области (−0,2 %, до 137,6 тыс. рублей). А вот в Москве «вторичка», напротив, подорожала за месяц на 1,1 %, достигнув 263,5 тыс. рублей за «квадрат», причем рост наблюдается пятый месяц подряд.
«Увеличение ключевой ставки до 13 % неизбежно вызовет перераспределение спроса со вторичного рынка на первичный, что, возможно, приведет даже к некоторому снижению цен на готовое жилье», – считает Михаил Матовников.
#недвижимость
Цена на квартиры в новостройках в России в августе 2023 года составила 137 тыс. рублей за квадратный метр, увеличившись на 2,4 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как выяснили «СберИндекс» и «Домклик», стоимость жилья в новых домах выросла в прошлом месяце в 68 регионах, причем в 49 из них она обновила исторический максимум. — fedpress
В списке регионов, где отмечены наибольшие объемы строительства, по росту цен лидируют Калининградская область (+3% месяц к месяцу, до 108 тыс. рублей), Красноярский край (+2,5 %, до 112,4 тыс. рублей) и Приморский край (+2 %, до 152,5 тыс. рублей). Москва в августе продемонстрировала рост цен за квадратный метр в новостройках на 1,8 %, до 272,7 тыс. рублей. Данный рост – максимальный с марта 2022 года, а в целом жилье в новостройках столицы дорожает четвертый месяц подряд.
В ряде регионов было отмечено снижение стоимости квадратного метра квартир в новых домах: среди них Кабардино-Балкарская Республика (−3 % месяц к месяцу, до 62,2 тыс. рублей), Республика Саха (Якутия) (−1,7 %, до 162,1 тыс. рублей), Амурская область (−1,5 %, до 134,3 тыс. рублей). В последних двух регионах цены снижаются соответственно четвёртый и пятый месяцы подряд.
«Цены на новостройки ожидаемо отреагировали на рост спроса, последовавший за резким повышением ключевой ставки. В сентябре-октябре рост может продолжиться за счет заявок, поданных в августе, но это не сформирует долгосрочного тренда. В дальнейшем мы ожидаем нормализации спроса на уровне июля или чуть выше, что вряд ли будет способствовать росту цен на первичку», – прокомментировал старший управляющий директор, директор Центра финансовой аналитики Михаил Матовников.
Стоимость жилья на вторичном рынке в России растет седьмой месяц подряд и достигла в августе 97,7 тыс. рублей, что на 5,9 % выше, чем в аналогичном месяце 2022 года. Рост цен продемонстрировал 81 регион, из которых в 72 был обновлен исторический максимум.
Было замечено подорожание квадратного метра жилья на «вторичке» в Челябинской (+2,3 %, до 65,5 тыс. рублей), Саратовской (+1,9 %, до 68,2 тыс. рублей) и Свердловской областях (+1,9 %, до 80,7 тыс. рублей) – в данных регионах наблюдается ежемесячный рост более трех лет подряд.
Больше всего цены на недвижимость на вторичном рынке России снизились в Республике Ингушетия (−4,6 %, до 43,2 тыс. рублей), Республике Адыгея (−0,2 %, до 84 тыс. рублей), а также в Сахалинской области (−0,2 %, до 137,6 тыс. рублей). А вот в Москве «вторичка», напротив, подорожала за месяц на 1,1 %, достигнув 263,5 тыс. рублей за «квадрат», причем рост наблюдается пятый месяц подряд.
«Увеличение ключевой ставки до 13 % неизбежно вызовет перераспределение спроса со вторичного рынка на первичный, что, возможно, приведет даже к некоторому снижению цен на готовое жилье», – считает Михаил Матовников.
#недвижимость
💬 Наблюдение: месяц рекордов – итоги августа на рынке жилья Москвы
Решение ЦБ РФ о повышении ключевой ставки вызвало ажиотажный всплеск спроса на рынке столичного жилья. Число договоров долевого участия достигло максимума с сентября 2020 года, а договоров купли-продажи — с марта 2022 года, подсчитали аналитики «Метриум» по свежим данным Росреестра Москвы. Между тем заемщики ипотеки установили абсолютно новый рекорд активности.
В августе 2023 года Росреестр Москвы зарегистрировал 11,5 тыс. договоров участия в долевом строительстве жилья (ДДУ), что на 33% больше, чем в предыдущем месяце и на 68% больше, чем в августе 2022 года. По абсолютному числу сделок август стал рекордным для застройщиков. В последний раз сопоставимый объем сделок (11,9 тыс.) был зафиксирован в сентябре 2020 года — на острие ипотечного бума периода пандемии.
«Увеличение Центробанком ключевой ставки вызвало ажиотаж среди покупателей, планирующих приобретать квартиру в кредит, — говорит Лариса Швецова, генеральный директор компании ООО „Ривер Парк“. — На рынке долевого строительства доля ипотечных клиентов сейчас составляет более 70% от общего числа покупателей. Конечно, порядка 90% заемщиков приобретают жилье с субсидированной ставкой, и решение ЦБ они восприняли как сигнал того, что условия выдачи даже по льготным программам будут ухудшаться. В нашем проекте в августе спрос вырос на 60% по сравнению с предыдущим месяцем. Покупатели стремились зафиксировать одобренную ранее ставку по ипотечному кредиту и быстрее заключить сделку, пока не наступило очередное повышение цен. Впрочем, несмотря на резкий рост спроса, дефицита не возникло».
Активность ипотечных заемщиков в августе в Москве стала рекордной за всю историю наблюдений. В прошлом месяце банки выдали покупателям жилья 14 тыс. кредитов, что на 7% больше, чем в июле, и на 53% больше, чем в августе 2022 года, когда было зарегистрировано 9,3 тыс. ипотечных сделок. Предыдущий рекорд был зафиксирован в декабре 2021 года, когда в Москве заключили 13,5 тыс. соглашений между банками и покупателями жилья (как строящегося, так и готового).
«Ипотека очевидно стала основным драйвером спроса на жилье в августе, — говорит Руслан Сырцов, управляющий директор компании „Метриум“. — В нашем отделе ипотеки заявки на покупку жилья в кредит в августе поступали в среднем каждые две минуты. Банки не справлялись с потоком желающих получить кредит. И события последующего месяца показали, что они были правы — ставки по кредитам на вторичном рынке выросли с 12% до 14% годовых, а правила получения льготной ипотеки были усложнены путем повышения минимального первоначального взноса. Скорее всего по итогам сентября ажиотаж пойдет на убыль, но в целом активность покупателей останется на очень высоком уровне».
На рынке готового жилья (квартиры от частных владельцев и готовые новостройки от девелоперов) в августе также был зафиксирован рекорд — максимум сделок за прошедшие 18 месяцев. Росреестр зарегистрировал 17,5 тысяч договоров купли-продажи (ДКП), что на 17% больше, чем в июле. По сравнению с августом 2022 года число сделок увеличилось на 81%. Августовская активность покупателей жилья в столице в 2023 году была абсолютно нехарактерной для этого месяца, и больше сопоставима с пиком сезона на рынке (осень и декабрь).
«Ожидаемое увеличение ставок по ипотеке стимулировало покупателей ускоренно искать прежде всего готовое жилье, — рассказывает Владимир Щекин, основатель Группы Родина (девелопер авторского жилого кластера RDD в Новой Москве). — Поскольку повышение ставок затрагивает прежде всего вторичный сегмент, у покупателей появилась мотивация быстрее найти подходящую готовую квартиру. Однако уже на этом этапе многие клиенты переключились на поиск жилья под ключ от застройщика, так как на вторичном рынке мало ликвидных вариантов, а квартиру от девелопера все еще можно приобрести по льготной ставке»
#недвижимость
Решение ЦБ РФ о повышении ключевой ставки вызвало ажиотажный всплеск спроса на рынке столичного жилья. Число договоров долевого участия достигло максимума с сентября 2020 года, а договоров купли-продажи — с марта 2022 года, подсчитали аналитики «Метриум» по свежим данным Росреестра Москвы. Между тем заемщики ипотеки установили абсолютно новый рекорд активности.
В августе 2023 года Росреестр Москвы зарегистрировал 11,5 тыс. договоров участия в долевом строительстве жилья (ДДУ), что на 33% больше, чем в предыдущем месяце и на 68% больше, чем в августе 2022 года. По абсолютному числу сделок август стал рекордным для застройщиков. В последний раз сопоставимый объем сделок (11,9 тыс.) был зафиксирован в сентябре 2020 года — на острие ипотечного бума периода пандемии.
«Увеличение Центробанком ключевой ставки вызвало ажиотаж среди покупателей, планирующих приобретать квартиру в кредит, — говорит Лариса Швецова, генеральный директор компании ООО „Ривер Парк“. — На рынке долевого строительства доля ипотечных клиентов сейчас составляет более 70% от общего числа покупателей. Конечно, порядка 90% заемщиков приобретают жилье с субсидированной ставкой, и решение ЦБ они восприняли как сигнал того, что условия выдачи даже по льготным программам будут ухудшаться. В нашем проекте в августе спрос вырос на 60% по сравнению с предыдущим месяцем. Покупатели стремились зафиксировать одобренную ранее ставку по ипотечному кредиту и быстрее заключить сделку, пока не наступило очередное повышение цен. Впрочем, несмотря на резкий рост спроса, дефицита не возникло».
Активность ипотечных заемщиков в августе в Москве стала рекордной за всю историю наблюдений. В прошлом месяце банки выдали покупателям жилья 14 тыс. кредитов, что на 7% больше, чем в июле, и на 53% больше, чем в августе 2022 года, когда было зарегистрировано 9,3 тыс. ипотечных сделок. Предыдущий рекорд был зафиксирован в декабре 2021 года, когда в Москве заключили 13,5 тыс. соглашений между банками и покупателями жилья (как строящегося, так и готового).
«Ипотека очевидно стала основным драйвером спроса на жилье в августе, — говорит Руслан Сырцов, управляющий директор компании „Метриум“. — В нашем отделе ипотеки заявки на покупку жилья в кредит в августе поступали в среднем каждые две минуты. Банки не справлялись с потоком желающих получить кредит. И события последующего месяца показали, что они были правы — ставки по кредитам на вторичном рынке выросли с 12% до 14% годовых, а правила получения льготной ипотеки были усложнены путем повышения минимального первоначального взноса. Скорее всего по итогам сентября ажиотаж пойдет на убыль, но в целом активность покупателей останется на очень высоком уровне».
На рынке готового жилья (квартиры от частных владельцев и готовые новостройки от девелоперов) в августе также был зафиксирован рекорд — максимум сделок за прошедшие 18 месяцев. Росреестр зарегистрировал 17,5 тысяч договоров купли-продажи (ДКП), что на 17% больше, чем в июле. По сравнению с августом 2022 года число сделок увеличилось на 81%. Августовская активность покупателей жилья в столице в 2023 году была абсолютно нехарактерной для этого месяца, и больше сопоставима с пиком сезона на рынке (осень и декабрь).
«Ожидаемое увеличение ставок по ипотеке стимулировало покупателей ускоренно искать прежде всего готовое жилье, — рассказывает Владимир Щекин, основатель Группы Родина (девелопер авторского жилого кластера RDD в Новой Москве). — Поскольку повышение ставок затрагивает прежде всего вторичный сегмент, у покупателей появилась мотивация быстрее найти подходящую готовую квартиру. Однако уже на этом этапе многие клиенты переключились на поиск жилья под ключ от застройщика, так как на вторичном рынке мало ликвидных вариантов, а квартиру от девелопера все еще можно приобрести по льготной ставке»
#недвижимость
💬 Наблюдение: Компании в августе продолжили активно занимать — портфель кредитов вырос на 1,7% (+2,1% в июле), многие заемщики выбирали кредитные лимиты по старым ставкам до их повышения. Ипотека увеличилась на рекордные 3,7% — вероятно, люди стремились вложиться в недвижимость в том числе из-за ожидания роста ставок и ужесточения условий льготных госпрограмм. Потребительское кредитование возросло на 2,4% из-за сезонных расходов на отпуск и подготовку к школе.
Ожидается, что с учетом роста ставок и ужесточения макропруденциальной политики в оставшиеся месяцы года рост кредитования в целом замедлится.
Рост средств населения на счетах в банках замедлился до +0,8 с +1,1% в июле, при этом произошел заметный переток средств с текущих счетов на срочные вклады в условиях роста ставок. Корпоративные средства значительно выросли (+3,7%), в том числе у нефтегазовых компаний, что, вероятно, отражает рост цен на энергоносители.
В августе прибыль банков составила 353 млрд рублей, что на 8% больше результата июля. Доходы от переоценки иностранной валюты остаются значимым фактором прибыльности.
Более подробно читайте в информационно-аналитическом материале «О развитии банковского сектора Российской Федерации в августе 2023 года».
#банки
Ожидается, что с учетом роста ставок и ужесточения макропруденциальной политики в оставшиеся месяцы года рост кредитования в целом замедлится.
Рост средств населения на счетах в банках замедлился до +0,8 с +1,1% в июле, при этом произошел заметный переток средств с текущих счетов на срочные вклады в условиях роста ставок. Корпоративные средства значительно выросли (+3,7%), в том числе у нефтегазовых компаний, что, вероятно, отражает рост цен на энергоносители.
В августе прибыль банков составила 353 млрд рублей, что на 8% больше результата июля. Доходы от переоценки иностранной валюты остаются значимым фактором прибыльности.
Более подробно читайте в информационно-аналитическом материале «О развитии банковского сектора Российской Федерации в августе 2023 года».
#банки
Forwarded from Биржевик | Акции
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from Биржевик | Акции
Биржевик | Финансы
Зачем нам эти сториз? Для того, чтобы в живом режиме публиковать сделки и мысли по рынку, для упрощения вашей же работы по рынку.
Я 3 восклицательных знака на втором пункте поставил.
Так что, телеграм вносит свои новшества и этими техническими новшествами нужно пользоваться.
Главное обновите приложение телеграмма в эппсторе, или плеймаркете.
Я 3 восклицательных знака на втором пункте поставил.
Так что, телеграм вносит свои новшества и этими техническими новшествами нужно пользоваться.
Главное обновите приложение телеграмма в эппсторе, или плеймаркете.
💬 Наблюдение: Кредит экономике растет слишком быстро
По данным ЦБ, в августе кредит населению вырос на 979 млрд руб. (4,1 трлн руб. с начала года) — это 3,2% прироста за месяц и 20,7% в годовом выражении. Быстрее всего росла ипотека (особенно льготная) на фоне увеличения рыночных ставок и ожидаемого ужесточения регулирования. «Выдачи льготных кредитов выросли почти на 40%, до 507 млрд руб. При этом увеличились выдачи как по "Семейной ипотеке" (232 млрд руб.), так и по "Льготной ипотеке" (226 млрд руб.). Выдачи рыночной ипотеки выросли несколько меньше — примерно на 20% (342 млрд руб.)»,— отмечают в ЦБ. — комерсант
Потребкредитование тоже быстро росло (на 2,4% за август и 14,4% в годовом выражении). В ЦБ говорят, что это может быть связано с сезоном отпусков и подготовкой к 1 сентября. «Сезонность в динамике потребкредитования не имеет ярко выраженный характер, и основной причиной все еще большого объема выданных средств может являться всплеск ажиотажного спроса на кредиты до изменения условий. Помимо лагового эффекта ДКП, до конца года важным охлаждающим фактором должно стать ужесточение макропруденциальных условий (с 1 октября)»,— считают аналитики Райффайзенбанка. «Кредитный рынок начнет остывать с октября, но в сентябре мы еще будем наблюдать высокие показатели»,— соглашаются аналитики Telegram-канала MMI. «Существенного падения темпов не следует ждать. Кредитование физлиц — высокодоходный банковский актив, и банки будут стремиться не снижать предложение. ЦБ вновь прибегнет к послаблениям, если доступность кредитов снизится, а уровень потребительского спроса упадет»,— полагают в ИПЭИ РАНХиГС.
Свежие оценки ЦМАКП индикаторов раннего оповещения о макрофинансовых рисках фиксируют высокую вероятность возникновения системного банковского кризиса (до августа 2024 года) и системных кредитных рисков (до октября 2023 года). Причина — кредитная экспансия банков (рост отношения общего объема кредитов населению и предприятиям к ВВП). «Длительное повышение долговой нагрузки на доходы экономических агентов может вести к росту риска невозвратов по кредитам (прежде всего в части потребительского кредитования)»,— замечают в ЦМАКП, среднесрочно накоплению кредитных рисков будет способствовать комбинация резкого повышения ключевой ставки с ужесточением макропруденциальных мер ЦБ на фоне низкого качества новых розничных ссуд.
#кредиты
По данным ЦБ, в августе кредит населению вырос на 979 млрд руб. (4,1 трлн руб. с начала года) — это 3,2% прироста за месяц и 20,7% в годовом выражении. Быстрее всего росла ипотека (особенно льготная) на фоне увеличения рыночных ставок и ожидаемого ужесточения регулирования. «Выдачи льготных кредитов выросли почти на 40%, до 507 млрд руб. При этом увеличились выдачи как по "Семейной ипотеке" (232 млрд руб.), так и по "Льготной ипотеке" (226 млрд руб.). Выдачи рыночной ипотеки выросли несколько меньше — примерно на 20% (342 млрд руб.)»,— отмечают в ЦБ. — комерсант
Потребкредитование тоже быстро росло (на 2,4% за август и 14,4% в годовом выражении). В ЦБ говорят, что это может быть связано с сезоном отпусков и подготовкой к 1 сентября. «Сезонность в динамике потребкредитования не имеет ярко выраженный характер, и основной причиной все еще большого объема выданных средств может являться всплеск ажиотажного спроса на кредиты до изменения условий. Помимо лагового эффекта ДКП, до конца года важным охлаждающим фактором должно стать ужесточение макропруденциальных условий (с 1 октября)»,— считают аналитики Райффайзенбанка. «Кредитный рынок начнет остывать с октября, но в сентябре мы еще будем наблюдать высокие показатели»,— соглашаются аналитики Telegram-канала MMI. «Существенного падения темпов не следует ждать. Кредитование физлиц — высокодоходный банковский актив, и банки будут стремиться не снижать предложение. ЦБ вновь прибегнет к послаблениям, если доступность кредитов снизится, а уровень потребительского спроса упадет»,— полагают в ИПЭИ РАНХиГС.
Свежие оценки ЦМАКП индикаторов раннего оповещения о макрофинансовых рисках фиксируют высокую вероятность возникновения системного банковского кризиса (до августа 2024 года) и системных кредитных рисков (до октября 2023 года). Причина — кредитная экспансия банков (рост отношения общего объема кредитов населению и предприятиям к ВВП). «Длительное повышение долговой нагрузки на доходы экономических агентов может вести к росту риска невозвратов по кредитам (прежде всего в части потребительского кредитования)»,— замечают в ЦМАКП, среднесрочно накоплению кредитных рисков будет способствовать комбинация резкого повышения ключевой ставки с ужесточением макропруденциальных мер ЦБ на фоне низкого качества новых розничных ссуд.
#кредиты
💬 Обозрение: Первичка и вторичка на рынке Москвы в августе и сентябре 2023 года.
♦️ Новостройки:
Меры ЦБ и правительства - повышение ключевой ставки и первоначального взноса по льготной ипотеке, а также введение запретительных надбавок к коэффициентам риска по кредитам с низким первоначальным взносом - в перспективе направлены, конечно, на охлаждение рынка недвижимости и ипотеки. Но в моменте они привели к всплеску спроса, сравнимому с ажиотажем марта 2022 г. На этом фоне подскочили и цены. Однако банкиры предупреждают: вслед за ажиотажем последует спад, в ходе которого рынок новостроек может потерять значительную часть ипотечных клиентов.
По данным портала "IRN" признаки нетрадиционного для лета оживления рынка застройщики заметили еще в июне, когда курс доллара перевалил за отметку в 80 руб. – до этого ослабление отечественной валюты мало кто замечал - и граждане начали активно спасать свои сбережения в недвижимости. В июле Центробанк впервые с февраля 2022 г. повышает ключевую ставку, «и это дает еще один хороший толчок покупателям, июль получается колоссальным, а август становится декабрем» благодаря очередному увеличению ставки ЦБ - так Юрий Никитчук, директор по развитию партнерских продаж и ипотечных продуктов ГК «Пионер», охарактеризовал ситуацию на рынке новостроек, выступая на пресс-конференции, организованной экосистемой недвижимости «Метр квадратный».
По данным банка «Дом.рф», в августе 2023 г. продажи новостроек в РФ приблизились к историческим максимумам и на 50% превысили среднее значение последних трех лет. За месяц было заключено около 70 тыс. ДДУ - это на 44% больше, чем в июле, и почти в два раза больше, чем в августе прошлого года.
В московском регионе спрос вырос несколько меньше, чем в среднем по стране, но тоже очень сильно. По данным агентства недвижимости «Бон Тон», в целом по агломерации количество зарегистрированных ДДУ увеличилось на 36,8% в месячном и на 66,7% в годовом выражении. Больше всего подскочили продажи в Новой Москве, где количество договоров долевого участия в строительстве жилья выросло на 55,1% за месяц и на 112,2% за год. В «старой» Москве сделок стало больше на 29,9% и 62,2% соответственно, в Московской области – на 6,6% и 54,6%.
Конечно, спрос растет в основном за счет ипотечников. В «старой» Москве, по информации Est-a-Tet, количество ипотечных сделок увеличилось на 34,1% относительно июля и на 46,9% по сравнению с августом прошлого года. В Новой Москве - на 55,3% и 111,9% (в 2,1 раза) соответственно. В Подмосковье - на 39,9% и 51,6%.
На всплеск спроса застройщики, как обычно, отреагировали повышением цен, сокращением размера скидок или даже полным от них отказом, отмечает Валерия Цветкова, гендиректор «Бон Тон».
На этом фоне средняя стоимость метра на рынке «старой» Москвы, по информации «Бон Тон», достигла 416,6 тыс. руб., увеличившись на 3,3% за август и на 8,4% за год. По словам Руслана Сырцова, управляющего директора компании «Метриум», квадратный метр квартир на первичном рынке «старой» Москвы по итогам августа подорожал на 4,6% до 490,4 тысяч руб. в среднем. В годовом разрезе цены, по данным «Метриума», увеличились на 8,6%.
♦️ Новостройки:
Меры ЦБ и правительства - повышение ключевой ставки и первоначального взноса по льготной ипотеке, а также введение запретительных надбавок к коэффициентам риска по кредитам с низким первоначальным взносом - в перспективе направлены, конечно, на охлаждение рынка недвижимости и ипотеки. Но в моменте они привели к всплеску спроса, сравнимому с ажиотажем марта 2022 г. На этом фоне подскочили и цены. Однако банкиры предупреждают: вслед за ажиотажем последует спад, в ходе которого рынок новостроек может потерять значительную часть ипотечных клиентов.
По данным портала "IRN" признаки нетрадиционного для лета оживления рынка застройщики заметили еще в июне, когда курс доллара перевалил за отметку в 80 руб. – до этого ослабление отечественной валюты мало кто замечал - и граждане начали активно спасать свои сбережения в недвижимости. В июле Центробанк впервые с февраля 2022 г. повышает ключевую ставку, «и это дает еще один хороший толчок покупателям, июль получается колоссальным, а август становится декабрем» благодаря очередному увеличению ставки ЦБ - так Юрий Никитчук, директор по развитию партнерских продаж и ипотечных продуктов ГК «Пионер», охарактеризовал ситуацию на рынке новостроек, выступая на пресс-конференции, организованной экосистемой недвижимости «Метр квадратный».
По данным банка «Дом.рф», в августе 2023 г. продажи новостроек в РФ приблизились к историческим максимумам и на 50% превысили среднее значение последних трех лет. За месяц было заключено около 70 тыс. ДДУ - это на 44% больше, чем в июле, и почти в два раза больше, чем в августе прошлого года.
В московском регионе спрос вырос несколько меньше, чем в среднем по стране, но тоже очень сильно. По данным агентства недвижимости «Бон Тон», в целом по агломерации количество зарегистрированных ДДУ увеличилось на 36,8% в месячном и на 66,7% в годовом выражении. Больше всего подскочили продажи в Новой Москве, где количество договоров долевого участия в строительстве жилья выросло на 55,1% за месяц и на 112,2% за год. В «старой» Москве сделок стало больше на 29,9% и 62,2% соответственно, в Московской области – на 6,6% и 54,6%.
Конечно, спрос растет в основном за счет ипотечников. В «старой» Москве, по информации Est-a-Tet, количество ипотечных сделок увеличилось на 34,1% относительно июля и на 46,9% по сравнению с августом прошлого года. В Новой Москве - на 55,3% и 111,9% (в 2,1 раза) соответственно. В Подмосковье - на 39,9% и 51,6%.
На всплеск спроса застройщики, как обычно, отреагировали повышением цен, сокращением размера скидок или даже полным от них отказом, отмечает Валерия Цветкова, гендиректор «Бон Тон».
На этом фоне средняя стоимость метра на рынке «старой» Москвы, по информации «Бон Тон», достигла 416,6 тыс. руб., увеличившись на 3,3% за август и на 8,4% за год. По словам Руслана Сырцова, управляющего директора компании «Метриум», квадратный метр квартир на первичном рынке «старой» Москвы по итогам августа подорожал на 4,6% до 490,4 тысяч руб. в среднем. В годовом разрезе цены, по данным «Метриума», увеличились на 8,6%.
♦️ Вторичный рынок жилья:
Август 2023 г. стал пиковым по количеству сделок на вторичном рынке московского региона за всю историю статистических наблюдений. Однако уже в сентябре спрос пошел на спад – на фоне заградительных ипотечных ставок на «вторичке» покупатели мигрируют в сегмент новостроек или вовсе отказываются от сделок. Риелторы ожидают снижения цен.
В «Этажах» количество ипотечных консультаций в июле выросло на 20% относительно июньских значений, а по итогам августа интерес к ипотеке на вторичном рынке увеличился еще на 22%. Спрос на «вторичку» в целом по итогам августа увеличился на 31% относительно аналогичного периода прошлого года и на 12% по сравнению с июлем.
В первую неделю сентября, перед третьим повышением ключевой ставки – до 13%, количество ипотечных заявок через платформу TYMY на вторичное жилье в московском регионе вновь выросло - на 30% по сравнению с предыдущей. Однако если сравнить общее количество за три недели августа и аналогичный период в следующем месяце, то заявок в сентябре стало меньше на 20%.
По данным компании «Инком-Недвижимость», средний срок экспозиции на вторичном рынке «старой» Москвы в августе 2023 г. составил 73 дня - это на 46% больше, чем в августе 2022 г. и на 14% больше, чем в августе 2021 г. Дело в том, что за год общий объем предложения увеличился на 18,7% за счет низколиквидного жилья, «которое является балластом для рынка и увеличивает усредненный период пребывания объектов в рекламе», поясняет Сергей Шлома, директор направления «Вторичный рынок» компании «Инком-Недвижимость».
#недвижимость #первичка #вторичка
Август 2023 г. стал пиковым по количеству сделок на вторичном рынке московского региона за всю историю статистических наблюдений. Однако уже в сентябре спрос пошел на спад – на фоне заградительных ипотечных ставок на «вторичке» покупатели мигрируют в сегмент новостроек или вовсе отказываются от сделок. Риелторы ожидают снижения цен.
В «Этажах» количество ипотечных консультаций в июле выросло на 20% относительно июньских значений, а по итогам августа интерес к ипотеке на вторичном рынке увеличился еще на 22%. Спрос на «вторичку» в целом по итогам августа увеличился на 31% относительно аналогичного периода прошлого года и на 12% по сравнению с июлем.
В первую неделю сентября, перед третьим повышением ключевой ставки – до 13%, количество ипотечных заявок через платформу TYMY на вторичное жилье в московском регионе вновь выросло - на 30% по сравнению с предыдущей. Однако если сравнить общее количество за три недели августа и аналогичный период в следующем месяце, то заявок в сентябре стало меньше на 20%.
По данным компании «Инком-Недвижимость», средний срок экспозиции на вторичном рынке «старой» Москвы в августе 2023 г. составил 73 дня - это на 46% больше, чем в августе 2022 г. и на 14% больше, чем в августе 2021 г. Дело в том, что за год общий объем предложения увеличился на 18,7% за счет низколиквидного жилья, «которое является балластом для рынка и увеличивает усредненный период пребывания объектов в рекламе», поясняет Сергей Шлома, директор направления «Вторичный рынок» компании «Инком-Недвижимость».
#недвижимость #первичка #вторичка
💬 Наблюдение: Малоэтажки стали самым дорогим премиальным жильем в Москве
Малоэтажные новостройки премиум-класса в российской столице оказались на треть дороже многоэтажных домов. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные «НДВ Супермаркет Недвижимости».
Аналитики выяснили, что стоимость квадратного метра в мало- и среднеэтажных зданиях выше на 37,3% и достигает 1 миллиона рублей. В высотках «квадрат» обходится покупателям в 760,5 тысячи рублей. При этом в малоэтажках цены лотов отличаются в 86 раз: минимальная цена студии – 14,4 млн рублей, максимальная цена пентхауса площадью 661 квадратный метр – 1,3 миллиарда рублей.
По словам руководителя отдела аналитики и консалтинга «НДВ Супермаркет Недвижимости» Елены Чегодаевой, в премиум-классе спрос на малоэтажные корпуса больше, поскольку такая недвижимость создает ощущение приватности и камерности проживания.
Ранее в воскресенье Агентство экономических новостей писало, что на рынке дорогих новостроек Москвы отметили резкий рост числа сделок в августе: показатель увеличился до 46%.
#недвижимость
Малоэтажные новостройки премиум-класса в российской столице оказались на треть дороже многоэтажных домов. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные «НДВ Супермаркет Недвижимости».
Аналитики выяснили, что стоимость квадратного метра в мало- и среднеэтажных зданиях выше на 37,3% и достигает 1 миллиона рублей. В высотках «квадрат» обходится покупателям в 760,5 тысячи рублей. При этом в малоэтажках цены лотов отличаются в 86 раз: минимальная цена студии – 14,4 млн рублей, максимальная цена пентхауса площадью 661 квадратный метр – 1,3 миллиарда рублей.
По словам руководителя отдела аналитики и консалтинга «НДВ Супермаркет Недвижимости» Елены Чегодаевой, в премиум-классе спрос на малоэтажные корпуса больше, поскольку такая недвижимость создает ощущение приватности и камерности проживания.
Ранее в воскресенье Агентство экономических новостей писало, что на рынке дорогих новостроек Москвы отметили резкий рост числа сделок в августе: показатель увеличился до 46%.
#недвижимость
💬 Наблюдение: За десять лет доля премиальных проектов в ЦАО сократилась в два раза
За прошедшие 10 лет в Москве произошла децентрализация географии предложения премиальных новостроек. Доля экспозиции первичного жилья премиум-класса в ЦАО сократилась почти в два раза — с 71,8% до 37,5%, подсчитали аналитики компаний Regions Development и «Метриум». Особенно активно процесс идет в течение последних пяти лет.
В III квартале 2013 года в столице практически все премиальное первичное жилье — 71,8% — было сосредоточено в ЦАО. В историческом центре мегаполиса девелоперы реализовывали 28 из 39 подобных проектов. Комплексы премиум-класса были представлены еще в шести округах, но в незначительном объеме: в ЗАО и СЗАО — по 3, в ЮАО — 2, в САО и ЮЗАО — по одному.
К III кварталу 2018 года ситуация серьезно изменилась. С одной стороны, доля премиальных новостроек в ЦАО сократилась несущественно — до 63,6%. Застройщики в Центральном округе вели продажи 35 из 55 проектов премиум-класса. С другой стороны, в мегаполисе сформировалось несколько полноценных премиальных локаций: в ЗАО находились шесть комплексов, в САО — пять, в СЗАО — четыре. Также новостройки премиум-класса были расположены в СВАО — три, в ЮАО — две. В то же время ни одного проекта данного сегмента не было на первичном рынке ЮЗАО.
За последние пять лет география предложения премиальных новостроек поменялась кардинально. Исторический центр сохранил лидирующую позицию, однако потерял прежнее колоссальное преимущество. Доля новостроек премиум-класса в ЦАО сейчас составляет 37,5%. По данным аналитиков Regions Development и «Метриум», здесь продается 21 премиальный проект из 56 представленных на рынке. Еще 10 комплексов девелоперы реализуют в ЗАО, в ЮАО — семь, в САО и СЗАО — по шесть, в СВАО — четыре, в ВАО и ЮЗАО — по одному.
«Общественные процессы всегда отражаются на географии первичного рынка, — отмечает Лиля Арцибашева, коммерческий директор Regions Development (девелопер премиальных ЖК Dream Towers и „Преображенская площадь“ за пределами ЦАО). — В последние годы центр Москвы перестал быть единственной вершиной социальных лифтов. В столице усилиями девелоперов и властей сформировалось несколько новых привлекательных деловых и рекреационных кластеров. Поэтому покупатели новостроек премиум-класса все чаще отдают предпочтение прежде периферийным локациям, где сейчас им гарантирован максимально комфортный образ жизни. В частности, на Нагатинском полуострове в сжатые сроки был создан масштабный развлекательный кластер мирового уровня с крытым парком аттракционов, ландшафтным парком, пляжным клубом с бассейнами. Также впервые началось строительство премиального жилья в районе Преображенское ВАО, который известен парком „Сокольники“, набережной Яузы и топовыми школами».
«В топ-15 самых продаваемых проектов премиум-класса Москвы в январе-августе 2023 года входят 13 новостроек за пределами ЦАО, — говорит Руслан Сырцов, управляющий директор компании „Метриум“. — Исторический центр потерял статус важнейшей премиальной локации столицы. Это связано с активным совершенствованием социальной и коммерческой инфраструктуры других округов города, а также их качественным благоустройством. При этом в ЦАО практически не осталось площадок, где можно реализовать крупные проекты, соответствующие популярной концепции 15-минутного города. Кроме того, центр Москвы, в отличие от новых премиальных районов, слабо отвечает тренду на экологичность — здесь наблюдается дефицит зеленых зон и водоемов».
#недвижимость
За прошедшие 10 лет в Москве произошла децентрализация географии предложения премиальных новостроек. Доля экспозиции первичного жилья премиум-класса в ЦАО сократилась почти в два раза — с 71,8% до 37,5%, подсчитали аналитики компаний Regions Development и «Метриум». Особенно активно процесс идет в течение последних пяти лет.
В III квартале 2013 года в столице практически все премиальное первичное жилье — 71,8% — было сосредоточено в ЦАО. В историческом центре мегаполиса девелоперы реализовывали 28 из 39 подобных проектов. Комплексы премиум-класса были представлены еще в шести округах, но в незначительном объеме: в ЗАО и СЗАО — по 3, в ЮАО — 2, в САО и ЮЗАО — по одному.
К III кварталу 2018 года ситуация серьезно изменилась. С одной стороны, доля премиальных новостроек в ЦАО сократилась несущественно — до 63,6%. Застройщики в Центральном округе вели продажи 35 из 55 проектов премиум-класса. С другой стороны, в мегаполисе сформировалось несколько полноценных премиальных локаций: в ЗАО находились шесть комплексов, в САО — пять, в СЗАО — четыре. Также новостройки премиум-класса были расположены в СВАО — три, в ЮАО — две. В то же время ни одного проекта данного сегмента не было на первичном рынке ЮЗАО.
За последние пять лет география предложения премиальных новостроек поменялась кардинально. Исторический центр сохранил лидирующую позицию, однако потерял прежнее колоссальное преимущество. Доля новостроек премиум-класса в ЦАО сейчас составляет 37,5%. По данным аналитиков Regions Development и «Метриум», здесь продается 21 премиальный проект из 56 представленных на рынке. Еще 10 комплексов девелоперы реализуют в ЗАО, в ЮАО — семь, в САО и СЗАО — по шесть, в СВАО — четыре, в ВАО и ЮЗАО — по одному.
«Общественные процессы всегда отражаются на географии первичного рынка, — отмечает Лиля Арцибашева, коммерческий директор Regions Development (девелопер премиальных ЖК Dream Towers и „Преображенская площадь“ за пределами ЦАО). — В последние годы центр Москвы перестал быть единственной вершиной социальных лифтов. В столице усилиями девелоперов и властей сформировалось несколько новых привлекательных деловых и рекреационных кластеров. Поэтому покупатели новостроек премиум-класса все чаще отдают предпочтение прежде периферийным локациям, где сейчас им гарантирован максимально комфортный образ жизни. В частности, на Нагатинском полуострове в сжатые сроки был создан масштабный развлекательный кластер мирового уровня с крытым парком аттракционов, ландшафтным парком, пляжным клубом с бассейнами. Также впервые началось строительство премиального жилья в районе Преображенское ВАО, который известен парком „Сокольники“, набережной Яузы и топовыми школами».
«В топ-15 самых продаваемых проектов премиум-класса Москвы в январе-августе 2023 года входят 13 новостроек за пределами ЦАО, — говорит Руслан Сырцов, управляющий директор компании „Метриум“. — Исторический центр потерял статус важнейшей премиальной локации столицы. Это связано с активным совершенствованием социальной и коммерческой инфраструктуры других округов города, а также их качественным благоустройством. При этом в ЦАО практически не осталось площадок, где можно реализовать крупные проекты, соответствующие популярной концепции 15-минутного города. Кроме того, центр Москвы, в отличие от новых премиальных районов, слабо отвечает тренду на экологичность — здесь наблюдается дефицит зеленых зон и водоемов».
#недвижимость
💬 Наблюдение: НБКИ в августе средний размер микрозайма составил 9,42 тыс. рублей
По данным 3 000 микрофинансовых институтов (микрофинансовых организаций и кредитных потребительских кооперативов), передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в августе 2023 года средний размер микрозайма (или «займа до зарплаты» до 30 тыс. руб.) составил 9,42 тыс. рублей. За прошедший месяц данный показатель немного снизился – на 0,4% (в июле 2023 года – 9,46 тыс. руб.), впервые после четырех месяцев непрерывного роста (Диаграмма 1).
В свою очередь по сравнению с аналогичным периодом прошлого года средний чек «займа до зарплаты» в августе 2023 года, напротив, немного вырос - на 3,2% (в августе 2022 года – 9,13 тыс. руб.).
Наибольший средний размер «займа до зарплаты» в августе 2023 года (среди 30 регионов-лидеров по объемам выдачи данного вида розничного кредитования) был зафиксирован в Москве (11,82 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (10,67 тыс. руб.), Московской области (10,27 тыс. руб.), Ханты-Мансийском АО (10,09 тыс. руб.), а также Ставропольском крае (10,02 тыс. руб.).
По сравнению с предыдущим месяцем наиболее существенное снижение среднего чека микрозайма (среди 30 регионов-лидеров по объемам данного вида розничного кредитования) продемонстрировали Приморский край (-2,8%), Удмуртская Республика (-2,2%), Владимирская область (-2,1%), Ханты-Мансийский АО (-1,7%) и Оренбургская область (-1,6%). В то же время ряд регионов из топ-30 продемонстрировали рост среднего размера микрозайма за месяц, в том числе, Ставропольский край (+4,4%), Ленинградская (+2,2%), Свердловская (+1,4%) и Тюменская (+0,8%) области, а также Красноярский край (+0,6%). В Москве и Санкт-Петербурге данный показатель незначительно сократился – на 0,9% и 0,2% соответственно (Таблица 1).
"После четырех месяцев непрерывного роста, в августе средний чек микрозайма немного сократился. При этом выдача микрозаймов летом, в целом, снижалась, что во многом стало следствием мер регулятора по охлаждению микрофинансового рынка. Так, в начале года были введены макропруденциальные лимиты в части долговой нагрузки заемщиков, а с 1 июля 2023 года была снижена максимально возможная процентная ставка по микрозаймам. Упомянутые меры привели к сокращению выдачи «займов до зарплаты», прежде всего, гражданам с высокой долговой нагрузкой. При этом проверенным заемщикам с приемлемыми показателями долговой нагрузки и Персонального кредитного рейтинга (ПКР) микрофинансовые организации, подобно банкам, способны делегировать более значительные суммы" директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков
#мфо
По данным 3 000 микрофинансовых институтов (микрофинансовых организаций и кредитных потребительских кооперативов), передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в августе 2023 года средний размер микрозайма (или «займа до зарплаты» до 30 тыс. руб.) составил 9,42 тыс. рублей. За прошедший месяц данный показатель немного снизился – на 0,4% (в июле 2023 года – 9,46 тыс. руб.), впервые после четырех месяцев непрерывного роста (Диаграмма 1).
В свою очередь по сравнению с аналогичным периодом прошлого года средний чек «займа до зарплаты» в августе 2023 года, напротив, немного вырос - на 3,2% (в августе 2022 года – 9,13 тыс. руб.).
Наибольший средний размер «займа до зарплаты» в августе 2023 года (среди 30 регионов-лидеров по объемам выдачи данного вида розничного кредитования) был зафиксирован в Москве (11,82 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (10,67 тыс. руб.), Московской области (10,27 тыс. руб.), Ханты-Мансийском АО (10,09 тыс. руб.), а также Ставропольском крае (10,02 тыс. руб.).
По сравнению с предыдущим месяцем наиболее существенное снижение среднего чека микрозайма (среди 30 регионов-лидеров по объемам данного вида розничного кредитования) продемонстрировали Приморский край (-2,8%), Удмуртская Республика (-2,2%), Владимирская область (-2,1%), Ханты-Мансийский АО (-1,7%) и Оренбургская область (-1,6%). В то же время ряд регионов из топ-30 продемонстрировали рост среднего размера микрозайма за месяц, в том числе, Ставропольский край (+4,4%), Ленинградская (+2,2%), Свердловская (+1,4%) и Тюменская (+0,8%) области, а также Красноярский край (+0,6%). В Москве и Санкт-Петербурге данный показатель незначительно сократился – на 0,9% и 0,2% соответственно (Таблица 1).
"После четырех месяцев непрерывного роста, в августе средний чек микрозайма немного сократился. При этом выдача микрозаймов летом, в целом, снижалась, что во многом стало следствием мер регулятора по охлаждению микрофинансового рынка. Так, в начале года были введены макропруденциальные лимиты в части долговой нагрузки заемщиков, а с 1 июля 2023 года была снижена максимально возможная процентная ставка по микрозаймам. Упомянутые меры привели к сокращению выдачи «займов до зарплаты», прежде всего, гражданам с высокой долговой нагрузкой. При этом проверенным заемщикам с приемлемыми показателями долговой нагрузки и Персонального кредитного рейтинга (ПКР) микрофинансовые организации, подобно банкам, способны делегировать более значительные суммы" директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков
#мфо
💬 Наблюдение: Очередной рост инфляционных ожиданий
В сентябре медианная оценка инфляционных ожиданий населения на годовом горизонте составила 11,7% (+0,2 п.п. к августу). Инфляционные ожидания на пять лет вперед повысились более значительно, их медиана достигла 11,4% (+1,9 п.п. к августу). Наблюдаемая населением годовая инфляция составила 13,8% (+ 0,3 п.п. к августу).
В сентябре индекс потребительских настроений снизился, вернувшись к уровню февраля 2023 года. Уменьшились и текущие оценки, и ожидания участников опроса относительно экономических перспектив страны и личного материального положения. Вместе с тем, склонность респондентов к сбережению в сентябре повысилась.
По данным сентябрьского макроэкономического опроса Банка России, прогноз аналитиков по инфляции на конец 2023 года составил 6,3% (+0,6 п.п. к июлю, в августе опрос не проводился), на конец 2024 года – 4,5% (+0,2 п.п. к июлю). В 2025 году опрошенные Банком России аналитики ожидают инфляцию 4,0%.
#инфляция #банки #цбрф
В сентябре медианная оценка инфляционных ожиданий населения на годовом горизонте составила 11,7% (+0,2 п.п. к августу). Инфляционные ожидания на пять лет вперед повысились более значительно, их медиана достигла 11,4% (+1,9 п.п. к августу). Наблюдаемая населением годовая инфляция составила 13,8% (+ 0,3 п.п. к августу).
В сентябре индекс потребительских настроений снизился, вернувшись к уровню февраля 2023 года. Уменьшились и текущие оценки, и ожидания участников опроса относительно экономических перспектив страны и личного материального положения. Вместе с тем, склонность респондентов к сбережению в сентябре повысилась.
По данным сентябрьского макроэкономического опроса Банка России, прогноз аналитиков по инфляции на конец 2023 года составил 6,3% (+0,6 п.п. к июлю, в августе опрос не проводился), на конец 2024 года – 4,5% (+0,2 п.п. к июлю). В 2025 году опрошенные Банком России аналитики ожидают инфляцию 4,0%.
#инфляция #банки #цбрф
💬 Наблюдение: итоги банковского сектора за 1пг2023: возвращение королей
В банках с 11-го по 100-е место отмечается мощный рост транзакционной активности клиентов, тем не менее бизнес по-прежнему берет кредиты и хранит средства во многом в топ-10 кредитных организаций.
Несмотря на санкционное давление, крупнейшие банки смогли удержать основную часть клиентской базы, в т. ч. за счет высокого уровня диджитализации, которая снова становится одним из важных конкурентных преимуществ.
Согласно прогнозу агентства «Эксперт РА», прибыль банковского сектора по итогам 2023 года превысит 3 трлн рублей, при этом более 75% прибыли обеспечат топ-10 банков, которые совокупно показали убыток в 2022-м.
Одной из возможных мер сохранения небольших банков на рынке предлагается развитие механизмов «зонтиков», или «альянсов», подразумевающих создание объединений нескольких банков для обмена клиентской базой и снижения затрат на поддержание деятельности. Однако банки настроены бороться за свое место и сохранять суверенитет: проведенный агентством «Эксперт РА» опрос показал, что только 7% респондентов заинтересованы в дальнейшем обсуждении данной инициативы.
Кредитные портфели ЮЛ у анализируемых групп банков в среднем увеличились на 5–11%.
Топ-10 банков также сделали ставку на кредитование розницы и активно наращивали клиентскую базу и объемы выдач: так, за 1пг2023 они увеличили объем кредитной задолженности ФЛ на своем балансе в среднем на 8%.
Фокус клиентов обращен на кредитные организации с 11-го по 100-е место, где, несмотря на относительно сдержанную динамику абсолютного размера пассивов в пределах 3%, наблюдается существенный рост клиентских оборотов по счетам в 1пг2023 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
С материалом целиком можете ознакомиться на сайте Эксперт РА - https://raexpert.ru/researches/banks/bank_1h2023/
#банки #кредиты #вклады
В банках с 11-го по 100-е место отмечается мощный рост транзакционной активности клиентов, тем не менее бизнес по-прежнему берет кредиты и хранит средства во многом в топ-10 кредитных организаций.
Несмотря на санкционное давление, крупнейшие банки смогли удержать основную часть клиентской базы, в т. ч. за счет высокого уровня диджитализации, которая снова становится одним из важных конкурентных преимуществ.
Согласно прогнозу агентства «Эксперт РА», прибыль банковского сектора по итогам 2023 года превысит 3 трлн рублей, при этом более 75% прибыли обеспечат топ-10 банков, которые совокупно показали убыток в 2022-м.
Одной из возможных мер сохранения небольших банков на рынке предлагается развитие механизмов «зонтиков», или «альянсов», подразумевающих создание объединений нескольких банков для обмена клиентской базой и снижения затрат на поддержание деятельности. Однако банки настроены бороться за свое место и сохранять суверенитет: проведенный агентством «Эксперт РА» опрос показал, что только 7% респондентов заинтересованы в дальнейшем обсуждении данной инициативы.
Кредитные портфели ЮЛ у анализируемых групп банков в среднем увеличились на 5–11%.
Топ-10 банков также сделали ставку на кредитование розницы и активно наращивали клиентскую базу и объемы выдач: так, за 1пг2023 они увеличили объем кредитной задолженности ФЛ на своем балансе в среднем на 8%.
Фокус клиентов обращен на кредитные организации с 11-го по 100-е место, где, несмотря на относительно сдержанную динамику абсолютного размера пассивов в пределах 3%, наблюдается существенный рост клиентских оборотов по счетам в 1пг2023 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
С материалом целиком можете ознакомиться на сайте Эксперт РА - https://raexpert.ru/researches/banks/bank_1h2023/
#банки #кредиты #вклады
💬 Наблюдение: Сильное сокращение доли премиальных проектов центре Москвы.
За прошедшие 10 лет в Москве произошла децентрализация географии предложения премиальных новостроек. Доля экспозиции первичного жилья премиум-класса в ЦАО сократилась почти в два раза — с 71,8% до 37,5%, подсчитали аналитики компаний Regions Development и «Метриум». Особенно активно процесс идет в течение последних пяти лет.
В III квартале 2013 года в столице практически все премиальное первичное жилье — 71,8% — было сосредоточено в ЦАО. В историческом центре мегаполиса девелоперы реализовывали 28 из 39 подобных проектов. Комплексы премиум-класса были представлены еще в шести округах, но в незначительном объеме: в ЗАО и СЗАО — по 3, в ЮАО — 2, в САО и ЮЗАО — по одному.
К III кварталу 2018 года ситуация серьезно изменилась. С одной стороны, доля премиальных новостроек в ЦАО сократилась несущественно — до 63,6%. Застройщики в Центральном округе вели продажи 35 из 55 проектов премиум-класса. С другой стороны, в мегаполисе сформировалось несколько полноценных премиальных локаций: в ЗАО находились шесть комплексов, в САО — пять, в СЗАО — четыре. Также новостройки премиум-класса были расположены в СВАО — три, в ЮАО — две. В то же время ни одного проекта данного сегмента не было на первичном рынке ЮЗАО.
За последние пять лет география предложения премиальных новостроек поменялась кардинально. Исторический центр сохранил лидирующую позицию, однако потерял прежнее колоссальное преимущество. Доля новостроек премиум-класса в ЦАО сейчас составляет 37,5%. По данным аналитиков Regions Development и «Метриум», здесь продается 21 премиальный проект из 56 представленных на рынке. Еще 10 комплексов девелоперы реализуют в ЗАО, в ЮАО — семь, в САО и СЗАО — по шесть, в СВАО — четыре, в ВАО и ЮЗАО — по одному.
#недвижимость #новостройки
За прошедшие 10 лет в Москве произошла децентрализация географии предложения премиальных новостроек. Доля экспозиции первичного жилья премиум-класса в ЦАО сократилась почти в два раза — с 71,8% до 37,5%, подсчитали аналитики компаний Regions Development и «Метриум». Особенно активно процесс идет в течение последних пяти лет.
В III квартале 2013 года в столице практически все премиальное первичное жилье — 71,8% — было сосредоточено в ЦАО. В историческом центре мегаполиса девелоперы реализовывали 28 из 39 подобных проектов. Комплексы премиум-класса были представлены еще в шести округах, но в незначительном объеме: в ЗАО и СЗАО — по 3, в ЮАО — 2, в САО и ЮЗАО — по одному.
К III кварталу 2018 года ситуация серьезно изменилась. С одной стороны, доля премиальных новостроек в ЦАО сократилась несущественно — до 63,6%. Застройщики в Центральном округе вели продажи 35 из 55 проектов премиум-класса. С другой стороны, в мегаполисе сформировалось несколько полноценных премиальных локаций: в ЗАО находились шесть комплексов, в САО — пять, в СЗАО — четыре. Также новостройки премиум-класса были расположены в СВАО — три, в ЮАО — две. В то же время ни одного проекта данного сегмента не было на первичном рынке ЮЗАО.
За последние пять лет география предложения премиальных новостроек поменялась кардинально. Исторический центр сохранил лидирующую позицию, однако потерял прежнее колоссальное преимущество. Доля новостроек премиум-класса в ЦАО сейчас составляет 37,5%. По данным аналитиков Regions Development и «Метриум», здесь продается 21 премиальный проект из 56 представленных на рынке. Еще 10 комплексов девелоперы реализуют в ЗАО, в ЮАО — семь, в САО и СЗАО — по шесть, в СВАО — четыре, в ВАО и ЮЗАО — по одному.
#недвижимость #новостройки
💬 Наблюдение: Над льготной ипотекой сгущаются тучи
Льготная ипотека разогнала цены на жилье и снизила его доступность, но это не сподвигло правительство ее отменить – несмотря на уговоры ЦБ и Минфина. Однако теперь, в условиях повышения ключевой ставки до 13% годовых, льготные ставки становятся неподъемными для бюджета, и это заставляет власти брать курс на ограничение субсидирования, отмечает руководитель аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU» Олег Репченко.
Расходы бюджета на субсидирование государственных ипотечных программ – льготной ипотеки для всех, семейной ипотеки, IT-ипотеки и т.п. – зависят от уровня ключевой ставки Банка России. Например, фиксированная максимальная ставка для населения по льготной ипотеке – 8% годовых. Это ниже рыночного уровня ставок, поэтому государство компенсирует банкам недополученные доходы. Размер компенсации до недавнего времени рассчитывался по формуле: ключевая ставка, увеличенная на 2,5 п.п., минус 8%. Таким образом, при ключевой ставке 7,5% максимальный размер компенсации банку составлял 2 п.п., а при ключевой ставке 13% - уже 7,5%. Поэтому, с точки зрения льготных ипотечных программ, банкам выгодна высокая ключевая ставка, и они даже просили правительство увеличить субсидию банкам, когда ЦБ опустил ключевую ставку до 4,5% летом 2020 г. (тогда ставка по льготной ипотеке составляла 6,5%, а повышающий коэффициент – 3 п.п.). А для бюджета все наоборот: повышение ключевой ставки на 5,5 п.п., как это произошло в последние два месяца, означает взрывной рост расходов на субсидирование льготных ипотечных программ.
Поэтому правительство решило сократить субсидии банкам на 0,5 п.п. с 20 сентября, что немедленно привело к увеличению фактических ставок по льготным кредитам. Нет, формально власти ставки не повышали, но до 20 сентября банки выдавали заемщикам льготною, семейную и т.п. ипотеку по ставкам ниже максимальных, со скидкой, а после 20-го они эти скидки отменили и повысили ставки до фиксированного максимума.
Например, в начале сентября в Сбербанке минимальная ставка по программе «Господдержка» составляла 5,5% годовых, по семейной ипотеке – 3,5%, по IT-ипотеке – 2,5%. А после 20 сентября ставки выросли до 8%, 6% и 5% соответственно, то есть на 2,5 п.п.
Одновременно правительство увеличило минимальный первоначальный взнос по льготным программам с 15% до 20%, так как льготные заемщики, бравшие кредиты с низким первоначальным взносом по заниженным ставкам на покупку жилья по сильно завышенным ценам, ухудшали качество ипотечных портфелей банков, что сильно беспокоило ЦБ – см. «Льготная ипотека должна быть антибиотиком для рынка недвижимости, а не наркотиком».
Таким образом, теоретически, повышение ключевой ставки ЦБ до 13% не отразилось на льготных госпрограммах. А вот на практике условия кредитования для льготных заемщиков ухудшились. Увеличение ставки с 5,5 до 8% при сроке кредита 20 лет и первом взносе 20% означает рост ипотечного платежа за квартиру стоимостью 10 млн руб. с 58,5 тыс. до 67 тыс. руб. в месяц (см. ипотечный калькулятор) – это не критично, но ощутимо. Хуже повышение первоначального взноса с 15% до 20% - лишние 500 тыс., которые надо будет заплатить банку, на дороге ни у кого не валяются. В перспективе застройщики, скорее всего, будут вынуждены компенсировать повышение первоначального взноса скидками, но сейчас, на фоне ажиотажа, спровоцированного увеличением ключевой ставки и пересмотром условий льготного кредитования, скидки скорее сокращаются, чем растут.
#недвижимость #ипотека
Льготная ипотека разогнала цены на жилье и снизила его доступность, но это не сподвигло правительство ее отменить – несмотря на уговоры ЦБ и Минфина. Однако теперь, в условиях повышения ключевой ставки до 13% годовых, льготные ставки становятся неподъемными для бюджета, и это заставляет власти брать курс на ограничение субсидирования, отмечает руководитель аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU» Олег Репченко.
Расходы бюджета на субсидирование государственных ипотечных программ – льготной ипотеки для всех, семейной ипотеки, IT-ипотеки и т.п. – зависят от уровня ключевой ставки Банка России. Например, фиксированная максимальная ставка для населения по льготной ипотеке – 8% годовых. Это ниже рыночного уровня ставок, поэтому государство компенсирует банкам недополученные доходы. Размер компенсации до недавнего времени рассчитывался по формуле: ключевая ставка, увеличенная на 2,5 п.п., минус 8%. Таким образом, при ключевой ставке 7,5% максимальный размер компенсации банку составлял 2 п.п., а при ключевой ставке 13% - уже 7,5%. Поэтому, с точки зрения льготных ипотечных программ, банкам выгодна высокая ключевая ставка, и они даже просили правительство увеличить субсидию банкам, когда ЦБ опустил ключевую ставку до 4,5% летом 2020 г. (тогда ставка по льготной ипотеке составляла 6,5%, а повышающий коэффициент – 3 п.п.). А для бюджета все наоборот: повышение ключевой ставки на 5,5 п.п., как это произошло в последние два месяца, означает взрывной рост расходов на субсидирование льготных ипотечных программ.
Поэтому правительство решило сократить субсидии банкам на 0,5 п.п. с 20 сентября, что немедленно привело к увеличению фактических ставок по льготным кредитам. Нет, формально власти ставки не повышали, но до 20 сентября банки выдавали заемщикам льготною, семейную и т.п. ипотеку по ставкам ниже максимальных, со скидкой, а после 20-го они эти скидки отменили и повысили ставки до фиксированного максимума.
Например, в начале сентября в Сбербанке минимальная ставка по программе «Господдержка» составляла 5,5% годовых, по семейной ипотеке – 3,5%, по IT-ипотеке – 2,5%. А после 20 сентября ставки выросли до 8%, 6% и 5% соответственно, то есть на 2,5 п.п.
Одновременно правительство увеличило минимальный первоначальный взнос по льготным программам с 15% до 20%, так как льготные заемщики, бравшие кредиты с низким первоначальным взносом по заниженным ставкам на покупку жилья по сильно завышенным ценам, ухудшали качество ипотечных портфелей банков, что сильно беспокоило ЦБ – см. «Льготная ипотека должна быть антибиотиком для рынка недвижимости, а не наркотиком».
Таким образом, теоретически, повышение ключевой ставки ЦБ до 13% не отразилось на льготных госпрограммах. А вот на практике условия кредитования для льготных заемщиков ухудшились. Увеличение ставки с 5,5 до 8% при сроке кредита 20 лет и первом взносе 20% означает рост ипотечного платежа за квартиру стоимостью 10 млн руб. с 58,5 тыс. до 67 тыс. руб. в месяц (см. ипотечный калькулятор) – это не критично, но ощутимо. Хуже повышение первоначального взноса с 15% до 20% - лишние 500 тыс., которые надо будет заплатить банку, на дороге ни у кого не валяются. В перспективе застройщики, скорее всего, будут вынуждены компенсировать повышение первоначального взноса скидками, но сейчас, на фоне ажиотажа, спровоцированного увеличением ключевой ставки и пересмотром условий льготного кредитования, скидки скорее сокращаются, чем растут.
#недвижимость #ипотека
🇷🇺 Мониторинг ставок по вкладам в банках Российской Федерации:
‼️Примечание: все эти банки входят в Систему страхования вкладов (ССВ). В тексте указаны только системно-значимые для страны банки.
В данном посте учитываются вклады с самыми высокими ставками без учета ИСЖ\НСЖ под видом вкладов.
1. ЮниКредит - без изменений
2. Газпромбанк:
🔹11.7% / 181 день /Каждый месяц / Капитализация ежемесячная / Минимальная сумма от 15 000 рубля.
🔹10.7% / 365 дней /Каждый месяц / Капитализация ежемесячная / Минимальная сумма от 15 000 рубля.
3. Совкомбанк:
🔹10% / 181 день / Выплата % в конце срока / Капитализации нет / Минимальная сумма от 10 000 рублей.
🔹9.4% / 365 дней / Выплата % в конце срока / Капитализации нет / Минимальная сумма от 10 000 рублей.
4. ВТБ:
🔹10.5% / 181 день / Выплата % ежемесячно или в конце срока / Капитализации нет / Минимальная сумма от 10 000 рублей.
🔹9.5% / 365 дней / Выплата % ежемесячно или в конце срока / Капитализации нет / Минимальная сумма от 10 000 рублей.
5. АЛЬФА-БАНК:
🔹11% / 181 день / Выплата % ежемесячно / Капитализации нет/ Минимальная сумма от 50 000
рублей.
🔹10.90% / 365 дней / Выплата % ежемесячно / Капитализации нет/ Минимальная сумма от 50 000
рублей.
6. Сбербанк:
🔹9.72% / 181 день / Выплата % в конце срока / Капитализации нет / Минимальная сумма от 100 000 рублей.
🔹8.83% / 365 дней / Выплата % в конце срока / Капитализации нет / Минимальная сумма от 100 000 рублей.
7. МКБ:
🔹12% / 95 дней / Выплата в конце срока / Капитализации нет / Минимальная сумма от 10 000 рублей.
🔹11.75% / 370 дней / Выплата в конце срока / Капитализации нет / Минимальная сумма от 10 000 рублей.
8. ФК Открытие:
🔹10.5% / 181 день / Выплата % в конце срока / Капитализации нет / Минимальная сумма от 50 000 рублей.
🔹9% / 365 дней / Выплата % в конце срока / Капитализации нет / Минимальная сумма от 50 000 рублей.
9. РОСБАНК:
🔹13% / 181 день / Выплата % в конце срока / Капитализации нет / Минимальная сумма от 15 000 рублей.
🔹9.50% / 365 дней / Выплата % в конце срока / Капитализации нет / Минимальная сумма от 15 000 рублей.
10. Тинькофф Банк:
🔹10% / 181 день / Выплата % в конце срока / Капитализация ежемесячная / Минимальная сумма от 50 000 рублей.
🔹8% / 365 дней / Выплата % в конце срока / Капитализация ежемесячная/ Минимальная сумма от 50 000 рублей.
11. Промсвязьбанк:
🔹11.15% / 181 дней / Выплата % в конце срока / Капитализации нет / Минимальная сумма от 10 00 рублей.
🔹10.15% / 395 дней / Выплата % в конце срока / Капитализации нет / Минимальная сумма от 10 00 рублей.
12. Райффайзенбанк - без изменений
13. Россельхозбанк:
🔹 10.50% / 181 день / Выплата в конце срока / Ежемесячная капитализация процентов / Минимальная сумма от 3 000 рублей.
🔹 9.50% / 365 день / Выплата в конце срока / Ежемесячная капитализация процентов / Минимальная сумма от 3 000 рублей.
‼️Примечание: данный пост не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией!
Предыдущий пост: https://yangx.top/birzhevikbanksestateofficial1/2772
#банки #вклады
‼️Примечание: все эти банки входят в Систему страхования вкладов (ССВ). В тексте указаны только системно-значимые для страны банки.
В данном посте учитываются вклады с самыми высокими ставками без учета ИСЖ\НСЖ под видом вкладов.
1. ЮниКредит - без изменений
2. Газпромбанк:
🔹11.7% / 181 день /Каждый месяц / Капитализация ежемесячная / Минимальная сумма от 15 000 рубля.
🔹10.7% / 365 дней /Каждый месяц / Капитализация ежемесячная / Минимальная сумма от 15 000 рубля.
3. Совкомбанк:
🔹10% / 181 день / Выплата % в конце срока / Капитализации нет / Минимальная сумма от 10 000 рублей.
🔹9.4% / 365 дней / Выплата % в конце срока / Капитализации нет / Минимальная сумма от 10 000 рублей.
4. ВТБ:
🔹10.5% / 181 день / Выплата % ежемесячно или в конце срока / Капитализации нет / Минимальная сумма от 10 000 рублей.
🔹9.5% / 365 дней / Выплата % ежемесячно или в конце срока / Капитализации нет / Минимальная сумма от 10 000 рублей.
5. АЛЬФА-БАНК:
🔹11% / 181 день / Выплата % ежемесячно / Капитализации нет/ Минимальная сумма от 50 000
рублей.
🔹10.90% / 365 дней / Выплата % ежемесячно / Капитализации нет/ Минимальная сумма от 50 000
рублей.
6. Сбербанк:
🔹9.72% / 181 день / Выплата % в конце срока / Капитализации нет / Минимальная сумма от 100 000 рублей.
🔹8.83% / 365 дней / Выплата % в конце срока / Капитализации нет / Минимальная сумма от 100 000 рублей.
7. МКБ:
🔹12% / 95 дней / Выплата в конце срока / Капитализации нет / Минимальная сумма от 10 000 рублей.
🔹11.75% / 370 дней / Выплата в конце срока / Капитализации нет / Минимальная сумма от 10 000 рублей.
8. ФК Открытие:
🔹10.5% / 181 день / Выплата % в конце срока / Капитализации нет / Минимальная сумма от 50 000 рублей.
🔹9% / 365 дней / Выплата % в конце срока / Капитализации нет / Минимальная сумма от 50 000 рублей.
9. РОСБАНК:
🔹13% / 181 день / Выплата % в конце срока / Капитализации нет / Минимальная сумма от 15 000 рублей.
🔹9.50% / 365 дней / Выплата % в конце срока / Капитализации нет / Минимальная сумма от 15 000 рублей.
10. Тинькофф Банк:
🔹10% / 181 день / Выплата % в конце срока / Капитализация ежемесячная / Минимальная сумма от 50 000 рублей.
🔹8% / 365 дней / Выплата % в конце срока / Капитализация ежемесячная/ Минимальная сумма от 50 000 рублей.
11. Промсвязьбанк:
🔹11.15% / 181 дней / Выплата % в конце срока / Капитализации нет / Минимальная сумма от 10 00 рублей.
🔹10.15% / 395 дней / Выплата % в конце срока / Капитализации нет / Минимальная сумма от 10 00 рублей.
12. Райффайзенбанк - без изменений
13. Россельхозбанк:
🔹 10.50% / 181 день / Выплата в конце срока / Ежемесячная капитализация процентов / Минимальная сумма от 3 000 рублей.
🔹 9.50% / 365 день / Выплата в конце срока / Ежемесячная капитализация процентов / Минимальная сумма от 3 000 рублей.
‼️Примечание: данный пост не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией!
Предыдущий пост: https://yangx.top/birzhevikbanksestateofficial1/2772
#банки #вклады
💬 Наблюдение: Как дорожает льготная ипотека и кого хотят освободить от НДФЛ.
Крупнейшие банки повышают ставки по льготной ипотеке, обращают внимание «Известия». Вслед за Сбером такое решение приняли еще девять кредитных организаций. Это начало происходить после 20 сентября, когда на 0,5% сократилась предельная величина ежемесячных возмещений от государства за разницу между сниженной и рыночной ставками. Средний уровень ставок по льготным программам приблизился к предельно допустимым значениям. Сейчас средний размер годового процента по льготной ипотеке на новостройки составляет 7,9% (при максимальных 8%), тогда как в прошлом месяце он находился на уровне 7,6%. По семейной ипотеке наблюдается еще больший рост — с 5,5% до 5,9% за тот же период. По IT-ипотеке этот показатель также увеличился — на 0,4% с 4,5% до 4,9%. При этом условия по дальневосточной ипотеке в среднем зафиксировались на уровне 2%.
Расходы бюджета на льготную и семейную ипотеку вырастут в четыре раза — со 119,4 млрд до 453,8 млрд рублей, пишут «Ведомости» со ссылкой на проект бюджета. По сравнению с 2023 годом сумма вырастет втрое, расходы в текущем году запланированы в объеме 150 млрд рублей. Это связано с повышением ключевой ставки. Кроме того, темпы выдачи льготной и семейной ипотеки начали ускоряться в прошлом году. Если за 2021 год по этим двум программам было выдано жилищных кредитов общим объемом 1,6 трлн рублей, то уже в 2022 году — 2,1 трлн. За восемь месяцев этого года сумма составила 2,2 трлн рублей. Летом темпы значительно ускорились: за три месяца было выдано ипотечных кредитов на общую сумму 1,1 трлн рублей. Пик был достигнут в августе, когда, несмотря на повышение ставки, банки выдали рекордные 461 млрд рублей по программам льготной и семейной ипотеки.
ЦБ раскрыл долю ипотечников, отдающих на кредиты больше половины дохода, рассказывает РБК. Во II квартале 2023 года 71,7% от объема выданной ипотеки пришлось на российских заемщиков, которые уже тратят на обслуживание кредитов свыше половины своего дохода. В ипотечном портфеле доля ссуд таким клиентам уже составляет 60,8%. Речь идет об ипотеке на первичном и вторичном рынке, выданной клиентам с показателем долговой нагрузки выше 50%. За апрель — июнь российские банки одобрили физическим лицам ипотеку на 1,18 трлн рублей, а объем ипотечного портфеля по итогам квартала достиг 15,65 трлн. Таким образом, только за II квартал заемщики, отдающие на кредиты уже больше половины дохода, взяли ипотеку на 843,2 млрд рублей. На 1 июля их обязательства перед банками по кредитам на жилье составляли 9,52 трлн.
#ипотека #кредиты #недвижимость
Крупнейшие банки повышают ставки по льготной ипотеке, обращают внимание «Известия». Вслед за Сбером такое решение приняли еще девять кредитных организаций. Это начало происходить после 20 сентября, когда на 0,5% сократилась предельная величина ежемесячных возмещений от государства за разницу между сниженной и рыночной ставками. Средний уровень ставок по льготным программам приблизился к предельно допустимым значениям. Сейчас средний размер годового процента по льготной ипотеке на новостройки составляет 7,9% (при максимальных 8%), тогда как в прошлом месяце он находился на уровне 7,6%. По семейной ипотеке наблюдается еще больший рост — с 5,5% до 5,9% за тот же период. По IT-ипотеке этот показатель также увеличился — на 0,4% с 4,5% до 4,9%. При этом условия по дальневосточной ипотеке в среднем зафиксировались на уровне 2%.
Расходы бюджета на льготную и семейную ипотеку вырастут в четыре раза — со 119,4 млрд до 453,8 млрд рублей, пишут «Ведомости» со ссылкой на проект бюджета. По сравнению с 2023 годом сумма вырастет втрое, расходы в текущем году запланированы в объеме 150 млрд рублей. Это связано с повышением ключевой ставки. Кроме того, темпы выдачи льготной и семейной ипотеки начали ускоряться в прошлом году. Если за 2021 год по этим двум программам было выдано жилищных кредитов общим объемом 1,6 трлн рублей, то уже в 2022 году — 2,1 трлн. За восемь месяцев этого года сумма составила 2,2 трлн рублей. Летом темпы значительно ускорились: за три месяца было выдано ипотечных кредитов на общую сумму 1,1 трлн рублей. Пик был достигнут в августе, когда, несмотря на повышение ставки, банки выдали рекордные 461 млрд рублей по программам льготной и семейной ипотеки.
ЦБ раскрыл долю ипотечников, отдающих на кредиты больше половины дохода, рассказывает РБК. Во II квартале 2023 года 71,7% от объема выданной ипотеки пришлось на российских заемщиков, которые уже тратят на обслуживание кредитов свыше половины своего дохода. В ипотечном портфеле доля ссуд таким клиентам уже составляет 60,8%. Речь идет об ипотеке на первичном и вторичном рынке, выданной клиентам с показателем долговой нагрузки выше 50%. За апрель — июнь российские банки одобрили физическим лицам ипотеку на 1,18 трлн рублей, а объем ипотечного портфеля по итогам квартала достиг 15,65 трлн. Таким образом, только за II квартал заемщики, отдающие на кредиты уже больше половины дохода, взяли ипотеку на 843,2 млрд рублей. На 1 июля их обязательства перед банками по кредитам на жилье составляли 9,52 трлн.
#ипотека #кредиты #недвижимость