💬 Обозрение: Прогноз рынка лизинга на 2021 год из материалов Эксперт РА.
▫️ Лизинговый рынок за 2020 год снизился на 6 % вследствие сокращения объема крупных сделок в сегментах ж/д и авиатехники, а также недвижимости.
▫️ Доля проблемных договоров розничных лизинговых компаний на 01.01.2021 составила 10 % портфеля, а у корпоративных – 23 %, при этом качество активов у последних во многом будет зависеть от состояния авиаотрасли.
▫️ Снижение процентной маржи подтолкнуло банки активнее развивать лизинговый бизнес, позволяющий при синергии с банком показывать более высокую доходность.
▫️ Операционный лизинг может стать одним из главных трендов в ближайшие годы, если низкие процентные ставки в экономике сохранятся. Востребованность операционного лизинга будет расти не только в автолизинге, но и в сегментах электронной и бытовой техники.
▫️ Услуги подписки имеют большой потенциал роста по причине усиливающегося желания современных потребителей оперативно обновлять предметы электронной и бытовой техники без трудозатрат на избавление от морально устаревших активов.
▫️ Пандемия усилила тренд на цифровизацию бизнеса лизинговых компаний, а также простимулировала спрос на лизинг телекоммуникационного оборудования, объемы нового бизнеса которого увеличились на 57 %.
▫️ В 2020 году выросло число лизинговых компаний, вышедших на рынок облигаций. С одной стороны, их стимулировало снижение ставки привлечения на долговом рынке, с другой – сжатие возможностей банковского финансирования на фоне сокращения числа небольших региональных банков.
▫️ Базовый прогноз агентства «Эксперт РА» предполагает рост рынка в 2021 году на 10–15 % преимущественно за счет роста розницы, а также восстановления сегментов водного и авиатранспорта.
#лизинг
▫️ Лизинговый рынок за 2020 год снизился на 6 % вследствие сокращения объема крупных сделок в сегментах ж/д и авиатехники, а также недвижимости.
▫️ Доля проблемных договоров розничных лизинговых компаний на 01.01.2021 составила 10 % портфеля, а у корпоративных – 23 %, при этом качество активов у последних во многом будет зависеть от состояния авиаотрасли.
▫️ Снижение процентной маржи подтолкнуло банки активнее развивать лизинговый бизнес, позволяющий при синергии с банком показывать более высокую доходность.
▫️ Операционный лизинг может стать одним из главных трендов в ближайшие годы, если низкие процентные ставки в экономике сохранятся. Востребованность операционного лизинга будет расти не только в автолизинге, но и в сегментах электронной и бытовой техники.
▫️ Услуги подписки имеют большой потенциал роста по причине усиливающегося желания современных потребителей оперативно обновлять предметы электронной и бытовой техники без трудозатрат на избавление от морально устаревших активов.
▫️ Пандемия усилила тренд на цифровизацию бизнеса лизинговых компаний, а также простимулировала спрос на лизинг телекоммуникационного оборудования, объемы нового бизнеса которого увеличились на 57 %.
▫️ В 2020 году выросло число лизинговых компаний, вышедших на рынок облигаций. С одной стороны, их стимулировало снижение ставки привлечения на долговом рынке, с другой – сжатие возможностей банковского финансирования на фоне сокращения числа небольших региональных банков.
▫️ Базовый прогноз агентства «Эксперт РА» предполагает рост рынка в 2021 году на 10–15 % преимущественно за счет роста розницы, а также восстановления сегментов водного и авиатранспорта.
#лизинг
💬 Обозрение: pейтинговое агентство эксперт РА подвело итоги исследования российского рынка лизинга за 2021 год.
По итогам 2021 года объем нового бизнеса показал рост на 62 % и составил 2,3 трлн рублей. Агентство разделяет рынок на корпоративные, куда относит авиа- и ж/д технику, морские и речные суда, а также розничные сегменты. Динамика последних, доля которых в общем объеме нового бизнеса достигла 76 %, во многом обуславливает рост всего рынка.
Объем нового бизнеса в IV квартале 2021-го увеличился относительно аналогичного периода прошлого года на 80 %, а его доля в общем объеме нового бизнеса за 2021-й составила 34 против 31 % годом ранее. При этом впервые за последние три года корпоративные сегменты в IV квартале выросли сильнее, чем розничные. Основной прирост был реализован за счет крупных сделок в авиасегменте ГК Сбербанк Лизинг и ПСБ Лизинг, на которые пришлось более 83 % объема нового бизнеса в авиализинге в IV квартале 2021 года. Большой объем нового бизнеса в IV квартале 2021 года ГК Сбербанк Лизинг связан с подписанием крупных сделок в сегментах авиализинга (37 млрд рублей) и лизинга грузовых и пассажирских железнодорожных вагонов (39 млрд рублей). Группой ПСБ Лизинг было передано крупным авиакомпаниям 24 самолета «Сухой Суперджет 100», а также 11 вертолетов АНСАТ и Ми-8МТВ-1, выполняющих санитарные задания в различных регионах Российской Федерации.
За 2021 год 17 из 19 выделяемых нами сегментов продемонстрировали положительную динамику. Основной прирост показал автолизинг (+69 %), куда агентство относит сегменты легкового и грузового автотранспорта, а также автобусы. На фоне дефицита автомобилей в 2021-м и повышения их стоимости ключевым драйвером автолизинга стал растущий спрос со стороны сегмента МСБ, доля которого увеличилась за год с 58 до 65 % в объеме нового бизнеса.
Вторым сегментом, значительно увеличившим объемы в абсолютном выражении, стал лизинг строительной техники (+91 % к прошлому году). Рост сегмента обусловлен преимущественно реализацией крупных инфраструктурных проектов (нацпроекты «Жилье и городская среда», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», программа реновации жилья и др.).
Лизинг ж/д техники и авиасудов также показал двузначные темпы прибавки по итогам 2021 года за счет роста грузоперевозок на сетях РЖД и увеличения пассажиропотока на фоне смягчения рисков эпидемиологической ситуации соответственно. Кроме того, авиализинг показал восстановление до уровней трехлетней давности, в то время как лизинг ж/д техники пока не достиг значений 2019 года.
По итогам 2021-го на рынке лизинга сменился лидер: на первое место поднялась ГК Сбербанк Лизинг, увеличившая объемы нового бизнеса на 81 %, при этом лизинговый портфель компании превысил 1 трлн рублей, подобный рубеж ранее был достигнут также ГТЛК. Второе место по новому бизнесу занимает ГК Газпромбанк Лизинг, объем которой увеличился в 2,3 раза, третья позиция у компании ВТБ Лизинг (+27 %). В совокупности доля топ-3 лизинговых компаний в объеме нового бизнеса за 2021-й снизилась до 29,6 против 30,8 % годом ранее.
«Эксперт РА» традиционно публикует рэнкинги лизинговых компаний по:
- размеру портфеля;
- регионам;
- числу заключенных сделок;
- объему профинансированных средств;
- сегментам имущества в портфеле и новом бизнесе;
- оперлизингу в портфеле и новом бизнесе;
- и др.
Ренкинги компаний всегда можно найти на официальных сайтах рейтинговых агентств. К примеру ссылка на рэнкинги лизинговых компаний от Эксперт РА - https://raexpert.ru/rankings/leasing/2021/
#лизинг
По итогам 2021 года объем нового бизнеса показал рост на 62 % и составил 2,3 трлн рублей. Агентство разделяет рынок на корпоративные, куда относит авиа- и ж/д технику, морские и речные суда, а также розничные сегменты. Динамика последних, доля которых в общем объеме нового бизнеса достигла 76 %, во многом обуславливает рост всего рынка.
Объем нового бизнеса в IV квартале 2021-го увеличился относительно аналогичного периода прошлого года на 80 %, а его доля в общем объеме нового бизнеса за 2021-й составила 34 против 31 % годом ранее. При этом впервые за последние три года корпоративные сегменты в IV квартале выросли сильнее, чем розничные. Основной прирост был реализован за счет крупных сделок в авиасегменте ГК Сбербанк Лизинг и ПСБ Лизинг, на которые пришлось более 83 % объема нового бизнеса в авиализинге в IV квартале 2021 года. Большой объем нового бизнеса в IV квартале 2021 года ГК Сбербанк Лизинг связан с подписанием крупных сделок в сегментах авиализинга (37 млрд рублей) и лизинга грузовых и пассажирских железнодорожных вагонов (39 млрд рублей). Группой ПСБ Лизинг было передано крупным авиакомпаниям 24 самолета «Сухой Суперджет 100», а также 11 вертолетов АНСАТ и Ми-8МТВ-1, выполняющих санитарные задания в различных регионах Российской Федерации.
За 2021 год 17 из 19 выделяемых нами сегментов продемонстрировали положительную динамику. Основной прирост показал автолизинг (+69 %), куда агентство относит сегменты легкового и грузового автотранспорта, а также автобусы. На фоне дефицита автомобилей в 2021-м и повышения их стоимости ключевым драйвером автолизинга стал растущий спрос со стороны сегмента МСБ, доля которого увеличилась за год с 58 до 65 % в объеме нового бизнеса.
Вторым сегментом, значительно увеличившим объемы в абсолютном выражении, стал лизинг строительной техники (+91 % к прошлому году). Рост сегмента обусловлен преимущественно реализацией крупных инфраструктурных проектов (нацпроекты «Жилье и городская среда», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», программа реновации жилья и др.).
Лизинг ж/д техники и авиасудов также показал двузначные темпы прибавки по итогам 2021 года за счет роста грузоперевозок на сетях РЖД и увеличения пассажиропотока на фоне смягчения рисков эпидемиологической ситуации соответственно. Кроме того, авиализинг показал восстановление до уровней трехлетней давности, в то время как лизинг ж/д техники пока не достиг значений 2019 года.
По итогам 2021-го на рынке лизинга сменился лидер: на первое место поднялась ГК Сбербанк Лизинг, увеличившая объемы нового бизнеса на 81 %, при этом лизинговый портфель компании превысил 1 трлн рублей, подобный рубеж ранее был достигнут также ГТЛК. Второе место по новому бизнесу занимает ГК Газпромбанк Лизинг, объем которой увеличился в 2,3 раза, третья позиция у компании ВТБ Лизинг (+27 %). В совокупности доля топ-3 лизинговых компаний в объеме нового бизнеса за 2021-й снизилась до 29,6 против 30,8 % годом ранее.
«Эксперт РА» традиционно публикует рэнкинги лизинговых компаний по:
- размеру портфеля;
- регионам;
- числу заключенных сделок;
- объему профинансированных средств;
- сегментам имущества в портфеле и новом бизнесе;
- оперлизингу в портфеле и новом бизнесе;
- и др.
Ренкинги компаний всегда можно найти на официальных сайтах рейтинговых агентств. К примеру ссылка на рэнкинги лизинговых компаний от Эксперт РА - https://raexpert.ru/rankings/leasing/2021/
#лизинг
Рынок_лизинга_тяжелая_адаптация.pdf
482.3 KB
💬 Аналитика: Рынок лизинга, новая реальность.
Геополитические риски, санкционное давление и последующий за этим переход к трансформации российской экономики оказали существенное негативное влияние на лизинговую отрасль России.
Национальное Рейтинговое Агентство ожидает спад рынка, который продлится как минимум до середины 2023 года, а доля лизинговой отрасли в ВВП в пессимистическом сценарии может упасть ниже 1%.
В тоже время мы улучшили наш текущий прогноз развития отрасли по сравнению с предположениями, выдвинутыми Агентством в мае 2022 года. Это связано с менее глубоким, чем ожидалось, спадом валового внутреннего продукта и инвестиционной активности, наблюдаемым с начала развития кризиса.
Согласно базовому сценарию Агентства, количество переданных лизингополучателям предметов лизинга в 2022 году сократится на 40% (по первоначальному прогнозу спад мог составить 45%-55%).
Подробнее с аналитическом обзоре НРА «Рынок лизинга: тяжелая адаптация к новой реальности» в PDF документе прикрепленном к данному посту.
#лизинг
Геополитические риски, санкционное давление и последующий за этим переход к трансформации российской экономики оказали существенное негативное влияние на лизинговую отрасль России.
Национальное Рейтинговое Агентство ожидает спад рынка, который продлится как минимум до середины 2023 года, а доля лизинговой отрасли в ВВП в пессимистическом сценарии может упасть ниже 1%.
В тоже время мы улучшили наш текущий прогноз развития отрасли по сравнению с предположениями, выдвинутыми Агентством в мае 2022 года. Это связано с менее глубоким, чем ожидалось, спадом валового внутреннего продукта и инвестиционной активности, наблюдаемым с начала развития кризиса.
Согласно базовому сценарию Агентства, количество переданных лизингополучателям предметов лизинга в 2022 году сократится на 40% (по первоначальному прогнозу спад мог составить 45%-55%).
Подробнее с аналитическом обзоре НРА «Рынок лизинга: тяжелая адаптация к новой реальности» в PDF документе прикрепленном к данному посту.
#лизинг
rinok_leasing_2023.pdf
444.1 KB
💬 Наблюдение: Национальное Рейтинговое Агентство представляет аналитический обзор, посвященный российскому рынку лизинга.
🔹 Геополитические риски, санкционное давление и последующий за этим переход к трансформации российской экономики вызвали существенный спад в лизинговой отрасли.
🔹 За девять месяцев 2022 года число новых сделок по количеству предметов лизинга снизилось на 30% по сравнению с 2021 годом, а количество новых договоров – на 27%.
🔹 2023 год может стать периодом восстановительного роста для отрасли, начиная с третьего квартала.
🔹 Новой точкой роста лизинговой отрасли мог бы стать ESG-лизинг. Российский лизинг много работает с транспортом, а этот вид деятельности является одной из ведущих точек роста для глобального энергетического перехода.
Полностью с обзором можно ознакомиться в PDF файле
#лизинг
🔹 Геополитические риски, санкционное давление и последующий за этим переход к трансформации российской экономики вызвали существенный спад в лизинговой отрасли.
🔹 За девять месяцев 2022 года число новых сделок по количеству предметов лизинга снизилось на 30% по сравнению с 2021 годом, а количество новых договоров – на 27%.
🔹 2023 год может стать периодом восстановительного роста для отрасли, начиная с третьего квартала.
🔹 Новой точкой роста лизинговой отрасли мог бы стать ESG-лизинг. Российский лизинг много работает с транспортом, а этот вид деятельности является одной из ведущих точек роста для глобального энергетического перехода.
Полностью с обзором можно ознакомиться в PDF файле
#лизинг
💬 Аналитика: Рынок лизинга по итогам 2022 года
Резюме
🔹 Объем нового бизнеса за прошлый год снизился на 13%, а розничные сегменты показали отрицательную динамику впервые с 2018-го.
🔹 Лизинговые компании при банках нарастили свою долю в новом бизнесе с 52 до 62%, что также привело к повышению концентрации рынка на топ-10 до исторического максимума в 75%.
🔹 Согласно базовому прогнозу агентства «Эксперт РА», в 2023 году рост объема нового бизнеса составит 10%, при этом около половины компаний из топ-40 рассчитывают на более чем 25% роста.
Под влиянием геополитического кризиса объем нового бизнеса в 2022 году сократился на 13% относительно 2021-го. Текущая ситуация, обострившая проблему дефицита предметов лизинга, оказала более негативное влияние на рынок, чем пандемия в 2020 году, когда объем нового бизнеса снизился всего на 5%. При этом сжатие корпоративных сегментов в прошлом году составило 31%, в то время как розничные сократились только на 8%. Объем нового бизнеса корпоративных сегментов опустился до минимального за последние шесть лет уровня, что обусловлено существенным влиянием санкций на отрасль воздушных и водных перевозок. Так, объем нового бизнеса в авиализинге сократился на 61%, а в сегменте морских и речных судов – на 46%. Лизинг железнодорожного транспорта, остающегося основным средством экспортирования природных ресурсов, показал снижение объема нового бизнеса лишь на 1%.
В розничных сегментах основное снижение нового бизнеса показал лизинг легковых автомобилей (-27%). Вместе с этим поставки грузовых автомобилей из Китая поддержали сегмент лизинга грузовиков, объем которого вырос на 11%. В целом, несмотря на снижение объема автолизинга на 7%, его доля в новом бизнесе с 2019 года показывает стабильный рост и по итогам 2022-го увеличилась с 47 до 49%. Положительная динамика объема нового бизнеса сохраняется в сегменте строительной техники, рост которого по итогам прошлого года составил 5%. Сегмент оборудования для нефте- и газодобычи, которое сильно зависит от поставок импортной техники в части добычи нефти из трудноизвлекаемых запасов, сократился на 63%. Строительство, стимулируемое мерами господдержки, сохраняет устойчивые темпы развития (прирост объемов строительства в 2022 году составил 5,2%, по данным Росстата) и обуславливает необходимость в новой технике, в т. ч. поставляемой из азиатских стран.
Максим Калинкин,
генеральный директор ГК Газпромбанк Лизинг:
«На примере компании «Автодор-Лизинг» видим повышенный спрос подрядных организаций в сфере дорожного строительства именно к продукции азиатских производителей. Да, есть определенные шероховатости, но это этап становления и пересмотр привычных, ранее действующих условий».
Объем лизингового портфеля по итогам 2022 года вырос на 5%, что сравнимо с динамикой 2020-го, и составил 6,75 трлн рублей. Снижение темпа роста портфеля относительно 2021 года обусловлено падением объемов нового бизнеса, досрочным расторжением ряда крупных сделок, а также переформатированием договоров лизинга самолетов и водных судов в другие виды финансирования, что привело к сокращению сегмента авиатранспорта в структуре портфеля с 14 до 7%, а водных судов – с 10 до 7%. Грузовой транспорт и строительная техника, показавшие основной рост нового бизнеса в 2022 году, увеличили свои доли в совокупном лизинговом портфеле с 13 до 18% и с 7 до 9% соответственно.
Также в статье есть интервью с представителями сбербанка, газпромбанка и не только - https://raexpert.ru/researches/leasing/2022/
#лизинг
Резюме
🔹 Объем нового бизнеса за прошлый год снизился на 13%, а розничные сегменты показали отрицательную динамику впервые с 2018-го.
🔹 Лизинговые компании при банках нарастили свою долю в новом бизнесе с 52 до 62%, что также привело к повышению концентрации рынка на топ-10 до исторического максимума в 75%.
🔹 Согласно базовому прогнозу агентства «Эксперт РА», в 2023 году рост объема нового бизнеса составит 10%, при этом около половины компаний из топ-40 рассчитывают на более чем 25% роста.
Под влиянием геополитического кризиса объем нового бизнеса в 2022 году сократился на 13% относительно 2021-го. Текущая ситуация, обострившая проблему дефицита предметов лизинга, оказала более негативное влияние на рынок, чем пандемия в 2020 году, когда объем нового бизнеса снизился всего на 5%. При этом сжатие корпоративных сегментов в прошлом году составило 31%, в то время как розничные сократились только на 8%. Объем нового бизнеса корпоративных сегментов опустился до минимального за последние шесть лет уровня, что обусловлено существенным влиянием санкций на отрасль воздушных и водных перевозок. Так, объем нового бизнеса в авиализинге сократился на 61%, а в сегменте морских и речных судов – на 46%. Лизинг железнодорожного транспорта, остающегося основным средством экспортирования природных ресурсов, показал снижение объема нового бизнеса лишь на 1%.
В розничных сегментах основное снижение нового бизнеса показал лизинг легковых автомобилей (-27%). Вместе с этим поставки грузовых автомобилей из Китая поддержали сегмент лизинга грузовиков, объем которого вырос на 11%. В целом, несмотря на снижение объема автолизинга на 7%, его доля в новом бизнесе с 2019 года показывает стабильный рост и по итогам 2022-го увеличилась с 47 до 49%. Положительная динамика объема нового бизнеса сохраняется в сегменте строительной техники, рост которого по итогам прошлого года составил 5%. Сегмент оборудования для нефте- и газодобычи, которое сильно зависит от поставок импортной техники в части добычи нефти из трудноизвлекаемых запасов, сократился на 63%. Строительство, стимулируемое мерами господдержки, сохраняет устойчивые темпы развития (прирост объемов строительства в 2022 году составил 5,2%, по данным Росстата) и обуславливает необходимость в новой технике, в т. ч. поставляемой из азиатских стран.
Максим Калинкин,
генеральный директор ГК Газпромбанк Лизинг:
«На примере компании «Автодор-Лизинг» видим повышенный спрос подрядных организаций в сфере дорожного строительства именно к продукции азиатских производителей. Да, есть определенные шероховатости, но это этап становления и пересмотр привычных, ранее действующих условий».
Объем лизингового портфеля по итогам 2022 года вырос на 5%, что сравнимо с динамикой 2020-го, и составил 6,75 трлн рублей. Снижение темпа роста портфеля относительно 2021 года обусловлено падением объемов нового бизнеса, досрочным расторжением ряда крупных сделок, а также переформатированием договоров лизинга самолетов и водных судов в другие виды финансирования, что привело к сокращению сегмента авиатранспорта в структуре портфеля с 14 до 7%, а водных судов – с 10 до 7%. Грузовой транспорт и строительная техника, показавшие основной рост нового бизнеса в 2022 году, увеличили свои доли в совокупном лизинговом портфеле с 13 до 18% и с 7 до 9% соответственно.
Также в статье есть интервью с представителями сбербанка, газпромбанка и не только - https://raexpert.ru/researches/leasing/2022/
#лизинг
rinok-leasinga_1kv_2023.pdf
598.9 KB
💬 Наблюдение: Рынок лизинга 2023, Итоги первого квартала
Национальное Рейтинговое Агентство представляет аналитический обзор, посвященный российскому рынку лизинга.
Лизинговая отрасль в I квартале 2023 года продемонстрировала уверенное восстановление после падения в 2022 году.
🔹 Основными источниками восстановительного роста стали розничные сегменты, востребованные предприятиями малого и среднего бизнеса (МСП).
🔹 В базовом сценарии НРА лизинговый рынок в оставшиеся три квартала 2023 года продолжит свое восстановление. Наибольший прирост ожидается во II квартале 2023 года из-за эффекта низкой базы 2022 года (рост нового бизнеса в количестве предметов лизинга составит 70%-80%).
🔹 Восстановительный рост будет сдерживаться в первую очередь низкой инвестиционной активностью, так как ожидаемый прирост инвестиций в основной капитал в 2023 году составит лишь около 1%.
Подробнее в прикрепленном PDF-файле.
#лизинг
Национальное Рейтинговое Агентство представляет аналитический обзор, посвященный российскому рынку лизинга.
Лизинговая отрасль в I квартале 2023 года продемонстрировала уверенное восстановление после падения в 2022 году.
🔹 Основными источниками восстановительного роста стали розничные сегменты, востребованные предприятиями малого и среднего бизнеса (МСП).
🔹 В базовом сценарии НРА лизинговый рынок в оставшиеся три квартала 2023 года продолжит свое восстановление. Наибольший прирост ожидается во II квартале 2023 года из-за эффекта низкой базы 2022 года (рост нового бизнеса в количестве предметов лизинга составит 70%-80%).
🔹 Восстановительный рост будет сдерживаться в первую очередь низкой инвестиционной активностью, так как ожидаемый прирост инвестиций в основной капитал в 2023 году составит лишь около 1%.
Подробнее в прикрепленном PDF-файле.
#лизинг