https://www.youtube.com/watch?v=YeIdT-j2AwI
0:00 - Вступление.
0:49- ВАЖНОЕ ОПОВЕЩЕНИЕ (ДОСЛУШАЙТЕ ДО КОНЦА).
03:56 - Влияние Сво на российский рынок акций (ждать ли обвала).
16:08 - Индекс Ммвб + Фьючерс.
23:18 - Индекс Rgbi (Офз).
25:58 - Индекс Ртс + Фьючерс.
26:34 - Юань/Рубль.
27:33 - Нефть марки Brent.
31:13 - Природный газ.
32:11 - Зерно.
32:46 - Золото, Серебро, Платина, Палладий.
34:57 - Золото/Рубль и Серебро/Рубль.
37:29 - Газпром, Газпром нефть, Лукойл, Татнефть, Русснефть, Новатэк, Сургутнефтегаз, Башнефть, Роснефть.
48:11 - Сбер, Втб, Совкомбанк, Тинькофф, Мкб.
50:18 - Аэрофлот, Оак, Яковлев.
51:33 - Яндекс, Вк, Циан, Озон, ХедХантер, Диасофт, Позитив.
54:43 - Полюс, Селигдар, Лензолото, Югк.
56:07 - Мечел, Распадская.
57:56 - Русал, Гмк Норникель, Русолово, Эн+
01:00:03 - Итоги обзора.
0:00 - Вступление.
0:49- ВАЖНОЕ ОПОВЕЩЕНИЕ (ДОСЛУШАЙТЕ ДО КОНЦА).
03:56 - Влияние Сво на российский рынок акций (ждать ли обвала).
16:08 - Индекс Ммвб + Фьючерс.
23:18 - Индекс Rgbi (Офз).
25:58 - Индекс Ртс + Фьючерс.
26:34 - Юань/Рубль.
27:33 - Нефть марки Brent.
31:13 - Природный газ.
32:11 - Зерно.
32:46 - Золото, Серебро, Платина, Палладий.
34:57 - Золото/Рубль и Серебро/Рубль.
37:29 - Газпром, Газпром нефть, Лукойл, Татнефть, Русснефть, Новатэк, Сургутнефтегаз, Башнефть, Роснефть.
48:11 - Сбер, Втб, Совкомбанк, Тинькофф, Мкб.
50:18 - Аэрофлот, Оак, Яковлев.
51:33 - Яндекс, Вк, Циан, Озон, ХедХантер, Диасофт, Позитив.
54:43 - Полюс, Селигдар, Лензолото, Югк.
56:07 - Мечел, Распадская.
57:56 - Русал, Гмк Норникель, Русолово, Эн+
01:00:03 - Итоги обзора.
YouTube
Гигантский обзор рынка / Будет обвал рынка акций затем лютый выкуп / Лукойл Тинькофф Роснефть Яндекс
https://bit.ly/3yewlgD — Открыть счет в AMarkets 🔥
Удвойте свой стартовый депозит с промокодом BIRZHEVIK. Введите промокод при регистрации и скажите его менеджеру в чате поддержки на сайте или в приложении.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
…
Удвойте свой стартовый депозит с промокодом BIRZHEVIK. Введите промокод при регистрации и скажите его менеджеру в чате поддержки на сайте или в приложении.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
…
❗️💬 Господа, если у вас окончательно не пашет Ютуб, то наши видеоролики можете посмотреть в нашей же Вк группе - https://vk.com/birzhevikofficial?w=wall-195233292_226312 и Яндекс.Дзен - https://dzen.ru/video/watch/66b87200e63de6052f029f0d?rid=2500908459.1132.1723366821431.62632&t=113
Завтра создам РуТуб канал. Будем дефирсифицироваться в медиапространстве!
Завтра создам РуТуб канал. Будем дефирсифицироваться в медиапространстве!
💬 Наблюдение: Самые заметные события и тренды на рынке недвижимости в цифрах.
1) 1,4 млн рублей — до этого уровня выросла цена «квадрата» элитной «вторички» в Москве.
2) 348,5 млрд рублей — ипотеки на такую сумму банки выдали в июле 2024 года. По данным Frank RG, за месяц выдача ипотеки упала вдвое.
3) 69,1 тыс. рублей — столько нужно зарабатывать москвичам, чтобы купить «однушку» по программе «Семейная ипотека».
4) 14 тыс. — столько ипотечных кредитов было выдано по программе «Сельская ипотека» в 2024 году. Спрос на сельскую ипотеку за год вырос почти на треть.
5) 544 метров — высота жилого небоскреба Triumph Tower, который хотят построить в Бразилии. Это на 72 м выше самого высокого жилого здания в мире — Central Park Tower в Нью-Йорке.
6) 80% — доля продаж новостроек по льготным программам в январе-июне 2024 года.
7) 20% — минимальная ставка по ипотеке в Сбере. Банк повысил ставки по рыночной ипотеке. О повышении ставок также объявил ВТБ,
8) 18% — банкам хотят запретить выдавать ипотеку по ставкам ниже этого уровня. Рыночные ипотечные ставки хотят привязать к ключевой ставке ЦБ.
9) 8,5% — такой будет ключевая ставка в 2027 году. Банк России 7 августа опубликовал комментарий к среднесрочному прогнозу.
#недвижимость #ипотека #банки #цб
1) 1,4 млн рублей — до этого уровня выросла цена «квадрата» элитной «вторички» в Москве.
2) 348,5 млрд рублей — ипотеки на такую сумму банки выдали в июле 2024 года. По данным Frank RG, за месяц выдача ипотеки упала вдвое.
3) 69,1 тыс. рублей — столько нужно зарабатывать москвичам, чтобы купить «однушку» по программе «Семейная ипотека».
4) 14 тыс. — столько ипотечных кредитов было выдано по программе «Сельская ипотека» в 2024 году. Спрос на сельскую ипотеку за год вырос почти на треть.
5) 544 метров — высота жилого небоскреба Triumph Tower, который хотят построить в Бразилии. Это на 72 м выше самого высокого жилого здания в мире — Central Park Tower в Нью-Йорке.
6) 80% — доля продаж новостроек по льготным программам в январе-июне 2024 года.
7) 20% — минимальная ставка по ипотеке в Сбере. Банк повысил ставки по рыночной ипотеке. О повышении ставок также объявил ВТБ,
8) 18% — банкам хотят запретить выдавать ипотеку по ставкам ниже этого уровня. Рыночные ипотечные ставки хотят привязать к ключевой ставке ЦБ.
9) 8,5% — такой будет ключевая ставка в 2027 году. Банк России 7 августа опубликовал комментарий к среднесрочному прогнозу.
#недвижимость #ипотека #банки #цб
💬 Наблюдение: Почта-банк с сентября закроет ипотечный бизнес
Почта-банк принял решение свернуть свою ипотечную программу с сентября 2024 года, об этом сообщает «Коммерсантъ». Это решение последовало спустя примерно год после начала деятельности банка в ипотечном бизнесе. Уже одобренные заявки будут обслужены, но новые заявки больше не принимаются.
Причины сворачивания ипотечного направления включают несколько факторов:
Закрытие льготных госпрограмм: Завершение ряда государственных программ поддержки ипотечного кредитования, особенно в сегменте индивидуального жилищного строительства (ИЖС), повлияло на решение Почта-банка. В частности, прекратилась программа льготной ипотеки на ИЖС без привлечения подрядчиков, что оставило ИЖС только в рамках семейной ипотеки через эскроу-счета.
Высокие процентные ставки: В условиях текущих высоких процентных ставок выдача ипотеки становится выгодной только при наличии широкой продуктовой линейки и возможности кросс-продаж, чего у Почта-банка нет в достаточной мере.
Бизнес-модель и отсутствие ресурсов: Почта-банк не является универсальным банком, и ему сложно конкурировать с крупными банками, которые могут предложить подрядчикам проектное финансирование и имеют доступ к бюджетам для льготных программ и IT-инфраструктуры.
Решение также может быть связано с будущей интеграцией Почта-банка в структуру ВТБ. В середине июля стало известно, что ВТБ предварительно согласовал с правительством параметры сделки по покупке Почта-банка, что может стать важным шагом для дальнейшей консолидации банковских активов и расширения возможностей ВТБ.
#ипотека #банки #почтабанк
Почта-банк принял решение свернуть свою ипотечную программу с сентября 2024 года, об этом сообщает «Коммерсантъ». Это решение последовало спустя примерно год после начала деятельности банка в ипотечном бизнесе. Уже одобренные заявки будут обслужены, но новые заявки больше не принимаются.
Причины сворачивания ипотечного направления включают несколько факторов:
Закрытие льготных госпрограмм: Завершение ряда государственных программ поддержки ипотечного кредитования, особенно в сегменте индивидуального жилищного строительства (ИЖС), повлияло на решение Почта-банка. В частности, прекратилась программа льготной ипотеки на ИЖС без привлечения подрядчиков, что оставило ИЖС только в рамках семейной ипотеки через эскроу-счета.
Высокие процентные ставки: В условиях текущих высоких процентных ставок выдача ипотеки становится выгодной только при наличии широкой продуктовой линейки и возможности кросс-продаж, чего у Почта-банка нет в достаточной мере.
Бизнес-модель и отсутствие ресурсов: Почта-банк не является универсальным банком, и ему сложно конкурировать с крупными банками, которые могут предложить подрядчикам проектное финансирование и имеют доступ к бюджетам для льготных программ и IT-инфраструктуры.
Решение также может быть связано с будущей интеграцией Почта-банка в структуру ВТБ. В середине июля стало известно, что ВТБ предварительно согласовал с правительством параметры сделки по покупке Почта-банка, что может стать важным шагом для дальнейшей консолидации банковских активов и расширения возможностей ВТБ.
#ипотека #банки #почтабанк
💬 Наблюдение: Ипотечный рынок в Москве переживает значительные изменения, что отражается на ценах и объемах продаж новостроек в массовом сегменте. Согласно данным компании «Метриум», средневзвешенные цены на квартиры и апартаменты снижаются уже второй месяц подряд, но темпы снижения пока не соответствуют резкому падению количества сделок.
Снижение цен:
Квартиры: Средневзвешенная цена квартир по итогам июля 2024 года составила 341 760 руб. за кв. м, что на 2,9% ниже, чем в предыдущем месяце. Однако за год цены выросли на 12%.
Апартаменты: Средневзвешенная цена апартаментов составила 269 470 руб. за кв. м, что на 1% ниже за месяц, но на 7% выше по сравнению с прошлым годом.
Снижение объемов продаж:
В июле 2024 года на первичном рынке жилой недвижимости массового сегмента было зарегистрировано 1,9 тыс. сделок, что на 41% меньше, чем в предыдущем месяце. За последние полгода объем продаж снизился на 12%, а за год — на 39%.
Ипотечные сделки:
Доля сделок с ипотекой в июле составила 75%, что на 11 процентных пунктов ниже, чем ранее. Однако это снижение не отражает новую реальность рынка, так как многие сделки были заключены до изменений в льготных программах ипотечного кредитования.
В дальнейшем ожидается, что доля ипотечных сделок может снизиться ниже 50%, что существенно повлияет на спрос на рынке новостроек.
Причины изменений:
Окончание льготных программ: Сокращение льготных программ ипотечного кредитования и изменения в правилах выдачи семейной ипотеки привели к уменьшению доступности ипотеки для покупателей.
Рост процентных ставок: Высокие ставки по ипотечным кредитам делают покупку жилья менее доступной для многих потенциальных покупателей.
Насыщение рынка: После активного периода покупок в условиях льготных программ, рынок столкнулся с насыщением, что привело к снижению спроса.
#ипотека #банки
Снижение цен:
Квартиры: Средневзвешенная цена квартир по итогам июля 2024 года составила 341 760 руб. за кв. м, что на 2,9% ниже, чем в предыдущем месяце. Однако за год цены выросли на 12%.
Апартаменты: Средневзвешенная цена апартаментов составила 269 470 руб. за кв. м, что на 1% ниже за месяц, но на 7% выше по сравнению с прошлым годом.
Снижение объемов продаж:
В июле 2024 года на первичном рынке жилой недвижимости массового сегмента было зарегистрировано 1,9 тыс. сделок, что на 41% меньше, чем в предыдущем месяце. За последние полгода объем продаж снизился на 12%, а за год — на 39%.
Ипотечные сделки:
Доля сделок с ипотекой в июле составила 75%, что на 11 процентных пунктов ниже, чем ранее. Однако это снижение не отражает новую реальность рынка, так как многие сделки были заключены до изменений в льготных программах ипотечного кредитования.
В дальнейшем ожидается, что доля ипотечных сделок может снизиться ниже 50%, что существенно повлияет на спрос на рынке новостроек.
Причины изменений:
Окончание льготных программ: Сокращение льготных программ ипотечного кредитования и изменения в правилах выдачи семейной ипотеки привели к уменьшению доступности ипотеки для покупателей.
Рост процентных ставок: Высокие ставки по ипотечным кредитам делают покупку жилья менее доступной для многих потенциальных покупателей.
Насыщение рынка: После активного периода покупок в условиях льготных программ, рынок столкнулся с насыщением, что привело к снижению спроса.
#ипотека #банки
💬 Наблюдение: Центробанк на ближайших заседаниях может увеличить ключевую ставку до 20% годовых и выше. Об этом в интервью «Российской газете» сообщил зампредседателя ЦБ Алексей Заботкин.
«[Ключевая ставка вырастет,] если в предстоящие месяцы у нас останутся сомнения в том, что инфляция замедляется, а инфляционные ожидания граждан и бизнеса — снижаются в достаточной мере и с достаточной скоростью, чтобы в 2025 году инфляция вновь была четыре процента», — сказал Алексей Заботкин.
Главный аналитик Совкомбанка Анна Землянова в разговоре с корреспондентом Циан.Журнала предположила, что Банк России повысит ключевую ставку до 20% годовых на одном из ближайших заседаний в сентябре или октябре.
«Это негативно скажется на выдачах рыночной ипотеки, где ставки и так уже находятся на заградительном уровне. Сейчас банки предлагают ставки по рыночной ипотеке на уровне 20% годовых. После ужесточения ставки еще вырастут. Выдачи ипотеки на вторичном рынке за первые шесть уже сократились на 30%, если сравнивать с прошлым годом. Дальнейшее повышение ставки будет сильнее ограничивать объемы выдач. Средняя стоимость метра на вторичном рынке может снизиться на 3–5% по итогам года», — спрогнозировала специалист.
Генеральный директор компании KEY CAPITAL Ольга Гусева считает, что очередное увеличение ключевой ставки в любом случае негативно отразится на спросе на жилье, так как вырастет стоимость всех кредитов, в том числе потребительских, которые также иногда используются для покупки жилья.
«Помимо этого, продолжат расти ставки по проектному финансированию для застройщиков. Если год назад банки выдавали в среднем девелоперам кредиты под 5% годовых, то сейчас этот показатель вырос до 7% годовых. Повышение будет продолжаться, а значит увеличатся издержки застройщиков, что отразится на ценах новостроек. Также девелоперы могут сменить сферу деятельности, отказаться от жилищного строительства, заняться проектами под заказ (BTS) или с государственным финансированием», — пояснила эксперт.
Коммерческий директор Optima Development Дмитрий Голев отметил, что новое повышение ключевой ставки приведет к дальнейшему удорожанию субсидированных кредитов от девелоперов.
«Центробанк разрешает снижать ставку на 8 п.п. относительно базовой. Соответственно, при ключевой ставке 20% и рыночных ставках порядка 22% субсидированные займы будут около 14% годовых, что уже приближается к заградительному порогу. Многие девелоперы проектов комфорт- и бизнес-класса уже начали устанавливать значительные скидки в текущих условиях. В случае роста ключевой ставки тенденция укрепится», — высказался спикер.
При этом, по его мнению, в премиальном сегменте коррекции цен вниз не будет.
«В частности, это объясняется тем, что на рынке первичного жилья премиум-класса больше платежеспособных клиентов, которые могут пользоваться беспроцентными рассрочками, срок действия которых меньше, чем у ипотечных кредитов», — заключил Дмитрий Голев.
#цб #банки
«[Ключевая ставка вырастет,] если в предстоящие месяцы у нас останутся сомнения в том, что инфляция замедляется, а инфляционные ожидания граждан и бизнеса — снижаются в достаточной мере и с достаточной скоростью, чтобы в 2025 году инфляция вновь была четыре процента», — сказал Алексей Заботкин.
Главный аналитик Совкомбанка Анна Землянова в разговоре с корреспондентом Циан.Журнала предположила, что Банк России повысит ключевую ставку до 20% годовых на одном из ближайших заседаний в сентябре или октябре.
«Это негативно скажется на выдачах рыночной ипотеки, где ставки и так уже находятся на заградительном уровне. Сейчас банки предлагают ставки по рыночной ипотеке на уровне 20% годовых. После ужесточения ставки еще вырастут. Выдачи ипотеки на вторичном рынке за первые шесть уже сократились на 30%, если сравнивать с прошлым годом. Дальнейшее повышение ставки будет сильнее ограничивать объемы выдач. Средняя стоимость метра на вторичном рынке может снизиться на 3–5% по итогам года», — спрогнозировала специалист.
Генеральный директор компании KEY CAPITAL Ольга Гусева считает, что очередное увеличение ключевой ставки в любом случае негативно отразится на спросе на жилье, так как вырастет стоимость всех кредитов, в том числе потребительских, которые также иногда используются для покупки жилья.
«Помимо этого, продолжат расти ставки по проектному финансированию для застройщиков. Если год назад банки выдавали в среднем девелоперам кредиты под 5% годовых, то сейчас этот показатель вырос до 7% годовых. Повышение будет продолжаться, а значит увеличатся издержки застройщиков, что отразится на ценах новостроек. Также девелоперы могут сменить сферу деятельности, отказаться от жилищного строительства, заняться проектами под заказ (BTS) или с государственным финансированием», — пояснила эксперт.
Коммерческий директор Optima Development Дмитрий Голев отметил, что новое повышение ключевой ставки приведет к дальнейшему удорожанию субсидированных кредитов от девелоперов.
«Центробанк разрешает снижать ставку на 8 п.п. относительно базовой. Соответственно, при ключевой ставке 20% и рыночных ставках порядка 22% субсидированные займы будут около 14% годовых, что уже приближается к заградительному порогу. Многие девелоперы проектов комфорт- и бизнес-класса уже начали устанавливать значительные скидки в текущих условиях. В случае роста ключевой ставки тенденция укрепится», — высказался спикер.
При этом, по его мнению, в премиальном сегменте коррекции цен вниз не будет.
«В частности, это объясняется тем, что на рынке первичного жилья премиум-класса больше платежеспособных клиентов, которые могут пользоваться беспроцентными рассрочками, срок действия которых меньше, чем у ипотечных кредитов», — заключил Дмитрий Голев.
#цб #банки
💬 Наблюдение: Банк России уточнил требования к валютным кредитам, которые могут быть рефинансированы в Банке России
Банк России ввел новые требования к валютным кредитным договорам, которые могут быть приняты в качестве обеспечения по кредитам. Эти изменения вступают в силу с 16 сентября 2024 года и касаются прав требования по кредитным договорам, сумма основного долга по которым выражена в иностранной валюте.
Основные изменения:
1) Условия в договоре:
Договоры должны содержать условие, что обязательства могут быть исполнены в рублях по официальному курсу.
Либо в договоре должно быть предусмотрено право кредитора или Банка России (если права требования по договору перейдут к нему) требовать исполнения обязательств в рублях по официальному курсу.
2) Применение новых условий:
Новая редакция условий проведения операций по предоставлению и погашению кредитов, обеспеченных ценными бумагами или правами требования по кредитным договорам, будет применяться с 16 сентября 2024 года.
Права требования по валютным кредитным договорам, включенные в пулы обеспечения до этой даты, будут сохранены при условии, что в договорах зафиксировано право кредитора требовать исполнения обязательств в рублях, даже если курс исполнения отличается от официального курса.
3) Ограничение по стоимости активов:
Увеличение стоимости таких нерыночных активов (т.е. активов, не торгующихся на открытом рынке) не будет допускаться, что ограничивает возможности увеличения залоговой стоимости данных активов.
Эти изменения направлены на уменьшение валютных рисков и стабилизацию рублевой ликвидности, а также обеспечивают большую предсказуемость для банков в плане расчета стоимости активов, принимаемых в обеспечение по кредитам.
#банки #кредиты #цб
Банк России ввел новые требования к валютным кредитным договорам, которые могут быть приняты в качестве обеспечения по кредитам. Эти изменения вступают в силу с 16 сентября 2024 года и касаются прав требования по кредитным договорам, сумма основного долга по которым выражена в иностранной валюте.
Основные изменения:
1) Условия в договоре:
Договоры должны содержать условие, что обязательства могут быть исполнены в рублях по официальному курсу.
Либо в договоре должно быть предусмотрено право кредитора или Банка России (если права требования по договору перейдут к нему) требовать исполнения обязательств в рублях по официальному курсу.
2) Применение новых условий:
Новая редакция условий проведения операций по предоставлению и погашению кредитов, обеспеченных ценными бумагами или правами требования по кредитным договорам, будет применяться с 16 сентября 2024 года.
Права требования по валютным кредитным договорам, включенные в пулы обеспечения до этой даты, будут сохранены при условии, что в договорах зафиксировано право кредитора требовать исполнения обязательств в рублях, даже если курс исполнения отличается от официального курса.
3) Ограничение по стоимости активов:
Увеличение стоимости таких нерыночных активов (т.е. активов, не торгующихся на открытом рынке) не будет допускаться, что ограничивает возможности увеличения залоговой стоимости данных активов.
Эти изменения направлены на уменьшение валютных рисков и стабилизацию рублевой ликвидности, а также обеспечивают большую предсказуемость для банков в плане расчета стоимости активов, принимаемых в обеспечение по кредитам.
#банки #кредиты #цб
💬 Наблюдение: После отмены льготной ипотеки доля вторичного рынка выросла с 31% до 70%
Аналитический центр Домклик в своем регулярном исследовании рассказывает о ключевых изменениях на российском рынке недвижимости, которые произошли за прошедший месяц (июль 2024 года). В этой части эксперты рассмотрели структуру выданных ипотечных кредитов, а именно их распределение между рынками новостроек, готового жилья и ИЖС.
В июле 2024 года ипотечный рынок России пережил заметные изменения. По данным, предоставленным Сбербанком, количество выданных кредитов резко сократилось, что связано с изменениями в льготных ипотечных программах и другими экономическими факторами.
Основные показатели:
Общее снижение выдачи кредитов: В июле Сбербанк выдал 49,7 тыс. кредитов, что на 54,4% меньше по сравнению с июнем. Объем выданных средств сократился на 49,9%, до 207,8 млрд рублей. Основной спад наблюдался в сегментах первичного жилья и индивидуального жилищного строительства (ИЖС), которые были наиболее зависимы от льготных программ.
Первичный рынок жилья:
Количество выданных кредитов: В июле было выдано 10,8 тыс. кредитов на покупку новостроек, что меньше среднего количества за II квартал (33,2 тыс.), но выше значений I квартала (8,4 тыс.).
Снижение доли: Доля кредитов на новостройки снизилась до 21,7%, что на 27,2 п.п. ниже показателя июня, но выше уровня I квартала (17,9%).
Регионы с высокой долей новостроек: В Дальневосточном федеральном округе, в частности в Республике Саха (Якутия), Приморском крае и Республике
Бурятия, доля первичного жилья оставалась высокой благодаря программе «Дальневосточная и Арктическая ипотека».
ИЖС:
Резкое снижение выдач: В июле Сбербанк выдал всего 2,5 тыс. кредитов на ИЖС, что значительно ниже среднего показателя II квартала (15,2 тыс.) и I квартала (9,1 тыс.).
Снижение доли: Доля кредитов на строящиеся частные дома упала до 5,1%, что является самым низким показателем с мая 2023 года. Наибольшее падение наблюдалось в таких регионах, как Татарстан, Астраханская область и Республика Адыгея.
Вторичный рынок жилья:
Рост востребованности: На фоне снижения интереса к новостройкам и ИЖС, вторичный рынок показал рост. В июле было выдано 34,6 тыс. кредитов, что на 3,2% больше, чем в июне, и выше среднего показателя за I и II кварталы (28 и 31,4 тыс. соответственно).
Доля вторичного рынка: Доля кредитов на готовое жилье выросла до 69,6%, достигнув максимума с марта 2023 года. Особенно сильный рост доли вторичного жилья наблюдался в Астраханской области, Республике Тыва и Новгородской области.
Выводы:
Снижение доступности льготных программ и изменение условий кредитования привели к перераспределению спроса на ипотечные кредиты. В то время как первичный рынок и ИЖС столкнулись с резким спадом, вторичный рынок жилья, напротив, показал устойчивость и даже рост.
#ипотека #недвижимость
Аналитический центр Домклик в своем регулярном исследовании рассказывает о ключевых изменениях на российском рынке недвижимости, которые произошли за прошедший месяц (июль 2024 года). В этой части эксперты рассмотрели структуру выданных ипотечных кредитов, а именно их распределение между рынками новостроек, готового жилья и ИЖС.
В июле 2024 года ипотечный рынок России пережил заметные изменения. По данным, предоставленным Сбербанком, количество выданных кредитов резко сократилось, что связано с изменениями в льготных ипотечных программах и другими экономическими факторами.
Основные показатели:
Общее снижение выдачи кредитов: В июле Сбербанк выдал 49,7 тыс. кредитов, что на 54,4% меньше по сравнению с июнем. Объем выданных средств сократился на 49,9%, до 207,8 млрд рублей. Основной спад наблюдался в сегментах первичного жилья и индивидуального жилищного строительства (ИЖС), которые были наиболее зависимы от льготных программ.
Первичный рынок жилья:
Количество выданных кредитов: В июле было выдано 10,8 тыс. кредитов на покупку новостроек, что меньше среднего количества за II квартал (33,2 тыс.), но выше значений I квартала (8,4 тыс.).
Снижение доли: Доля кредитов на новостройки снизилась до 21,7%, что на 27,2 п.п. ниже показателя июня, но выше уровня I квартала (17,9%).
Регионы с высокой долей новостроек: В Дальневосточном федеральном округе, в частности в Республике Саха (Якутия), Приморском крае и Республике
Бурятия, доля первичного жилья оставалась высокой благодаря программе «Дальневосточная и Арктическая ипотека».
ИЖС:
Резкое снижение выдач: В июле Сбербанк выдал всего 2,5 тыс. кредитов на ИЖС, что значительно ниже среднего показателя II квартала (15,2 тыс.) и I квартала (9,1 тыс.).
Снижение доли: Доля кредитов на строящиеся частные дома упала до 5,1%, что является самым низким показателем с мая 2023 года. Наибольшее падение наблюдалось в таких регионах, как Татарстан, Астраханская область и Республика Адыгея.
Вторичный рынок жилья:
Рост востребованности: На фоне снижения интереса к новостройкам и ИЖС, вторичный рынок показал рост. В июле было выдано 34,6 тыс. кредитов, что на 3,2% больше, чем в июне, и выше среднего показателя за I и II кварталы (28 и 31,4 тыс. соответственно).
Доля вторичного рынка: Доля кредитов на готовое жилье выросла до 69,6%, достигнув максимума с марта 2023 года. Особенно сильный рост доли вторичного жилья наблюдался в Астраханской области, Республике Тыва и Новгородской области.
Выводы:
Снижение доступности льготных программ и изменение условий кредитования привели к перераспределению спроса на ипотечные кредиты. В то время как первичный рынок и ИЖС столкнулись с резким спадом, вторичный рынок жилья, напротив, показал устойчивость и даже рост.
#ипотека #недвижимость
💬 Наблюдение: ЦБ аннулировал лицензию у Америкэн Экспресс Банка
Банк России аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у Америкэн Экспресс Банка. По величине активов кредитная организация занимала 300-е место в банковской системе РФ.
Основанием для аннулирования лицензии послужило ходатайство самой кредитной организации, направленное в Банк России в связи с решением единственного участника о ее добровольной ликвидации.
ЦБ добавляет, что в Америкэн Экспресс Банк будет назначен ликвидатор. Также отмечается, что кредитная организация не является участником системы страхования вкладов.
#банки #цб
Банк России аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у Америкэн Экспресс Банка. По величине активов кредитная организация занимала 300-е место в банковской системе РФ.
Основанием для аннулирования лицензии послужило ходатайство самой кредитной организации, направленное в Банк России в связи с решением единственного участника о ее добровольной ликвидации.
ЦБ добавляет, что в Америкэн Экспресс Банк будет назначен ликвидатор. Также отмечается, что кредитная организация не является участником системы страхования вкладов.
#банки #цб
💬 Наблюдение: Стоит ли сейчас покупать квартиру, мнения экспертов
Насколько оправдана покупка жилья в условиях роста цен и ставок по ипотеке? Покупать сейчас или подождать? Какая квартира лучше: в новостройке или на «вторичке»? И во сколько она обойдется? Разбираемся вместе с экспертами.
Что происходит с ценами на недвижимость и стоит ли ожидать их снижения
По данным Центробанка за первый квартал этого года, средняя цена квадратного метра жилья в новостройке составила 167 580 руб., на вторичном рынке — 108 127 руб. Год назад эти цифры были 127 229 руб. и 90 892 руб. То есть недвижимость подорожала на 24% и 16% соответственно. При этом увеличился и ценовой разрыв между «первичкой» и «вторичкой».
В связи с этим безадресную льготную ипотеку, которая, как заявляли в ЦБ, разгоняла цены, решили сворачивать. Так, с 1 июля перестала работать «Господдержка» и изменились параметры «Семейной ипотеки». Позднее правительство скорректировало и «IT-ипотеку».
Теперь, как рассчитывают в Центробанке, темпы роста цен на жилье в России замедлятся. Но снижения стоимости квартир ожидать не стоит, говорят эксперты.
"Ожидать, что цены будут существенно падать, не приходится. На данный момент мы прогнозируем лишь небольшие корректировки цен. Декларируемый рост зарплат и высокие вклады по депозитам формируют отложенный спрос, который в дальнейшим будет разгонять спрос и цены." — Артемий Шурыгин президент Российской гильдии риелторов
"На сегодняшний день нет ни снижения цен, ни предпосылок для этого, так как, во-первых, объекты реализуются по проектному финансированию, а во-вторых, есть определенные ожидания по росту себестоимости строительства. Все эти факторы говорят о том, что стоимость будет как минимум держаться на текущем уровне, но, скорее всего, цены все равно будут постепенно расти." — Роман Родионцев директор по развитию агентства недвижимости Est-a-Tet, г. Москва
"Новостройки сейчас зачастую дороже, чем вторичное жилье. На практике, если смотреть не среднестатистические значения, а конкретные объекты, по Москве разница составляет около 20%. Больше может быть, если рассматривать схожую по площади квартиру в новостройке и в доме постройки конца прошлого века. В этом случае очевидно, что лот в новом доме с современной архитектурой и актуальной концепцией проживания будет дороже." — Валерий Кочетков директор направления «Новостройки» ИНКОМ-Недвижимость
"Ситуацию на вторичном рынке жилья столичного региона можно охарактеризовать так: затишье. Предпосылок для подорожания или резкого удешевления жилья нет. Объем ипотечных сделок за год сократился примерно вдвое — на рынке остались те, кому необходимо решить квартирный вопрос. Цены не снижаются, так как продавцы стараются держать их и очень неохотно идут на дисконт. Многие вместо уменьшения стоимости объектов предпочли снять их с продажи и подождать лучших времен, поэтому предложение почти не накапливается. То есть летом мы наблюдаем затишье на "вторичке" и со стороны покупателей, и со стороны продавцов." — Сергей Шлома директор направления «Вторичный рынок» ИНКОМ-Недвижимость
Как следует из данных Центробанка, в первом квартале средняя стоимость квадратного метра жилья в новостройках Москвы составила 337,4 тыс. руб., на вторичном рынке — 316,3 тыс. руб.
Что лучше купить: квартиру в новостройке или на «вторичке»
"Рыночные ставки по ипотеке, безусловно, в данный момент не самые подходящие. Имеет смысл изучить программы по субсидированию, выкупу более низкой ставки для уменьшения ежемесячного платежа по кредиту. В данном случае нужно внимательно посчитать дополнительные расходы, выгоды, рассчитать собственные силы.
При покупке квартиры в ипотеку в первую очередь необходимо проконсультироваться со специалистом рынка недвижимости и посмотреть подходящие программы, чтобы воспользоваться специальными условиями для определенных категорий граждан, в том числе стоит обратить внимание на «Семейную ипотеку»." — Артемий Шурыгин президент Российской гильдии риелторов
Подробнее в статье Домклик: https://blog.domclick.ru/nedvizhimost/post/stoit-li-sejchas-pokupat-kvartiru
#ипотека #недвижимость
Насколько оправдана покупка жилья в условиях роста цен и ставок по ипотеке? Покупать сейчас или подождать? Какая квартира лучше: в новостройке или на «вторичке»? И во сколько она обойдется? Разбираемся вместе с экспертами.
Что происходит с ценами на недвижимость и стоит ли ожидать их снижения
По данным Центробанка за первый квартал этого года, средняя цена квадратного метра жилья в новостройке составила 167 580 руб., на вторичном рынке — 108 127 руб. Год назад эти цифры были 127 229 руб. и 90 892 руб. То есть недвижимость подорожала на 24% и 16% соответственно. При этом увеличился и ценовой разрыв между «первичкой» и «вторичкой».
В связи с этим безадресную льготную ипотеку, которая, как заявляли в ЦБ, разгоняла цены, решили сворачивать. Так, с 1 июля перестала работать «Господдержка» и изменились параметры «Семейной ипотеки». Позднее правительство скорректировало и «IT-ипотеку».
Теперь, как рассчитывают в Центробанке, темпы роста цен на жилье в России замедлятся. Но снижения стоимости квартир ожидать не стоит, говорят эксперты.
"Ожидать, что цены будут существенно падать, не приходится. На данный момент мы прогнозируем лишь небольшие корректировки цен. Декларируемый рост зарплат и высокие вклады по депозитам формируют отложенный спрос, который в дальнейшим будет разгонять спрос и цены." — Артемий Шурыгин президент Российской гильдии риелторов
"На сегодняшний день нет ни снижения цен, ни предпосылок для этого, так как, во-первых, объекты реализуются по проектному финансированию, а во-вторых, есть определенные ожидания по росту себестоимости строительства. Все эти факторы говорят о том, что стоимость будет как минимум держаться на текущем уровне, но, скорее всего, цены все равно будут постепенно расти." — Роман Родионцев директор по развитию агентства недвижимости Est-a-Tet, г. Москва
"Новостройки сейчас зачастую дороже, чем вторичное жилье. На практике, если смотреть не среднестатистические значения, а конкретные объекты, по Москве разница составляет около 20%. Больше может быть, если рассматривать схожую по площади квартиру в новостройке и в доме постройки конца прошлого века. В этом случае очевидно, что лот в новом доме с современной архитектурой и актуальной концепцией проживания будет дороже." — Валерий Кочетков директор направления «Новостройки» ИНКОМ-Недвижимость
"Ситуацию на вторичном рынке жилья столичного региона можно охарактеризовать так: затишье. Предпосылок для подорожания или резкого удешевления жилья нет. Объем ипотечных сделок за год сократился примерно вдвое — на рынке остались те, кому необходимо решить квартирный вопрос. Цены не снижаются, так как продавцы стараются держать их и очень неохотно идут на дисконт. Многие вместо уменьшения стоимости объектов предпочли снять их с продажи и подождать лучших времен, поэтому предложение почти не накапливается. То есть летом мы наблюдаем затишье на "вторичке" и со стороны покупателей, и со стороны продавцов." — Сергей Шлома директор направления «Вторичный рынок» ИНКОМ-Недвижимость
Как следует из данных Центробанка, в первом квартале средняя стоимость квадратного метра жилья в новостройках Москвы составила 337,4 тыс. руб., на вторичном рынке — 316,3 тыс. руб.
Что лучше купить: квартиру в новостройке или на «вторичке»
"Рыночные ставки по ипотеке, безусловно, в данный момент не самые подходящие. Имеет смысл изучить программы по субсидированию, выкупу более низкой ставки для уменьшения ежемесячного платежа по кредиту. В данном случае нужно внимательно посчитать дополнительные расходы, выгоды, рассчитать собственные силы.
При покупке квартиры в ипотеку в первую очередь необходимо проконсультироваться со специалистом рынка недвижимости и посмотреть подходящие программы, чтобы воспользоваться специальными условиями для определенных категорий граждан, в том числе стоит обратить внимание на «Семейную ипотеку»." — Артемий Шурыгин президент Российской гильдии риелторов
Подробнее в статье Домклик: https://blog.domclick.ru/nedvizhimost/post/stoit-li-sejchas-pokupat-kvartiru
#ипотека #недвижимость
💬 Наблюдение: Сбербанк названы регионы, ставшие лидерами по росту вкладов
Севастополь и Крым стали лидерами роста объемов вкладов в России в начале второго полугодия 2024 года, сообщил начальник аналитического управления БКФ Максим Осадчий.
В целом по России вклады выросли за год на 25,6%. При этом на 1 июля 2024 года прирост вкладов в Севастополе составил 56,3%. В Крыму депозиты выросли на 50,7%.
«Основная причина опережающего роста — выход на полуостров Сбербанка в 2023 году», — заявил Осадчий РИА Новости.
На третьем месте оказалась Белгородская область, где вклады выросли на 35,8%. Четвертую строчку заняла Ростовская область, где прирост составил 35,5%. На пятом месте, по словам эксперта — Республика Тыва с ростом вкладов на 34,8%.
Если рассматривать различные инструменты сбережения и инвестирования, то, на наш взгляд, вклады сейчас выступают самым интересным из них с точки зрения соотношения риск/доходность. Плюс к этому они понятны, просты в оформлении. Низкие риски вкладов обосновываются наличием системы страхования вкладов. При этом банки сейчас готовы привлекать средства по высоким ставкам на различные сроки, потенциальный вкладчик может найти для себя приемлемые условия на интересующем его горизонте вложения денежных средств. — Богдан Зварич, главный аналитик Банки.ру
#сбер #вклады #банки
Севастополь и Крым стали лидерами роста объемов вкладов в России в начале второго полугодия 2024 года, сообщил начальник аналитического управления БКФ Максим Осадчий.
В целом по России вклады выросли за год на 25,6%. При этом на 1 июля 2024 года прирост вкладов в Севастополе составил 56,3%. В Крыму депозиты выросли на 50,7%.
«Основная причина опережающего роста — выход на полуостров Сбербанка в 2023 году», — заявил Осадчий РИА Новости.
На третьем месте оказалась Белгородская область, где вклады выросли на 35,8%. Четвертую строчку заняла Ростовская область, где прирост составил 35,5%. На пятом месте, по словам эксперта — Республика Тыва с ростом вкладов на 34,8%.
Если рассматривать различные инструменты сбережения и инвестирования, то, на наш взгляд, вклады сейчас выступают самым интересным из них с точки зрения соотношения риск/доходность. Плюс к этому они понятны, просты в оформлении. Низкие риски вкладов обосновываются наличием системы страхования вкладов. При этом банки сейчас готовы привлекать средства по высоким ставкам на различные сроки, потенциальный вкладчик может найти для себя приемлемые условия на интересующем его горизонте вложения денежных средств. — Богдан Зварич, главный аналитик Банки.ру
#сбер #вклады #банки
💬 Наблюдение: Доля программ банков по количеству выдач ипотеки в июле увеличилась до 63,7%
В июле 2024 года банки в России одобрили физическим лицам 91 тысячу ипотечных сделок на общую сумму 347 млрд рублей, что значительно меньше рекордных показателей июня. Несмотря на общее снижение, доля банковских программ в выдачах выросла в 1,8 раза по количеству сделок и в 3,4 раза по объему.
Сбербанк выдал 66,5% всех ипотечных сделок по базовым программам и более трети по льготным, причем доля льготных программ снизилась на 42 процентных пункта по сравнению с июнем.
ВТБ в июле изменил структуру выдач: 64% сделок теперь приходятся на рыночные продукты, тогда как ранее 73% были по госпрограммам.
Промсвязьбанк отметил увеличение доли классических ипотечных программ до 30% после июля, тогда как в первой половине года 90% кредитов выдавались по льготным программам.
Абсолют банк сообщил, что в июле количество ипотечных сделок на рыночных условиях впервые превысило 50% от общего числа выдач, хотя в августе доля льготной ипотеки вернулась к 50%.
РНКБ в Крыму сообщил, что в июле доля рыночной ипотеки составила 37% от общего объема, однако в августе этот показатель стал снижаться.
Изменения в структуре кредитных выдач связаны с неопределенностью вокруг продления программ семейной и IT-ипотеки, что временно увеличило долю рыночных ипотек.
#недвижимость #ипотека #банки
В июле 2024 года банки в России одобрили физическим лицам 91 тысячу ипотечных сделок на общую сумму 347 млрд рублей, что значительно меньше рекордных показателей июня. Несмотря на общее снижение, доля банковских программ в выдачах выросла в 1,8 раза по количеству сделок и в 3,4 раза по объему.
Сбербанк выдал 66,5% всех ипотечных сделок по базовым программам и более трети по льготным, причем доля льготных программ снизилась на 42 процентных пункта по сравнению с июнем.
ВТБ в июле изменил структуру выдач: 64% сделок теперь приходятся на рыночные продукты, тогда как ранее 73% были по госпрограммам.
Промсвязьбанк отметил увеличение доли классических ипотечных программ до 30% после июля, тогда как в первой половине года 90% кредитов выдавались по льготным программам.
Абсолют банк сообщил, что в июле количество ипотечных сделок на рыночных условиях впервые превысило 50% от общего числа выдач, хотя в августе доля льготной ипотеки вернулась к 50%.
РНКБ в Крыму сообщил, что в июле доля рыночной ипотеки составила 37% от общего объема, однако в августе этот показатель стал снижаться.
Изменения в структуре кредитных выдач связаны с неопределенностью вокруг продления программ семейной и IT-ипотеки, что временно увеличило долю рыночных ипотек.
#недвижимость #ипотека #банки
💬 Наблюдение: ЦБ обеспокоен ростом инфляции: повысит ли он ключевую ставку
Центробанк России отметил ускорение инфляции в июле 2024 года, что связано с ростом тарифов на ЖКХ, повышением цен на услуги и волатильные товары, такие как бензин и овощи. — коммерсант
Месячный прирост инфляции увеличился с 0,64% в июне до 1,14% в июле, где вклад коммунальных тарифов составил 0,57 процентного пункта. Основной причиной инфляции, по мнению ЦБ, является высокий внутренний спрос, который опережает возможности предложения.
Регулятор отметил необходимость ужесточения денежно-кредитной политики, продолжив сигнал о возможном дальнейшем повышении ключевой ставки, которая уже была увеличена до 18% в конце июля. С учетом сезонной корректировки, месячный прирост цен в годовом выражении в июле составил 16,1%, что также беспокоит регулятора.
Повышенные инфляционные ожидания и рост оценок трендовой инфляции, как на пятилетнем горизонте (до 8,11%), так и на трехлетнем (до 8,79%), указывают на более высокое и устойчивое инфляционное давление. Эксперты полагают, что дальнейшая политика ЦБ будет зависеть от динамики инфляции и инфляционных ожиданий в ближайшие месяцы. В условиях высокой ключевой ставки банки предлагают выгодные проценты по вкладам, что может частично компенсировать негативные эффекты инфляции для вкладчиков.
#цбрф #вклады #банки
Центробанк России отметил ускорение инфляции в июле 2024 года, что связано с ростом тарифов на ЖКХ, повышением цен на услуги и волатильные товары, такие как бензин и овощи. — коммерсант
Месячный прирост инфляции увеличился с 0,64% в июне до 1,14% в июле, где вклад коммунальных тарифов составил 0,57 процентного пункта. Основной причиной инфляции, по мнению ЦБ, является высокий внутренний спрос, который опережает возможности предложения.
Регулятор отметил необходимость ужесточения денежно-кредитной политики, продолжив сигнал о возможном дальнейшем повышении ключевой ставки, которая уже была увеличена до 18% в конце июля. С учетом сезонной корректировки, месячный прирост цен в годовом выражении в июле составил 16,1%, что также беспокоит регулятора.
Повышенные инфляционные ожидания и рост оценок трендовой инфляции, как на пятилетнем горизонте (до 8,11%), так и на трехлетнем (до 8,79%), указывают на более высокое и устойчивое инфляционное давление. Эксперты полагают, что дальнейшая политика ЦБ будет зависеть от динамики инфляции и инфляционных ожиданий в ближайшие месяцы. В условиях высокой ключевой ставки банки предлагают выгодные проценты по вкладам, что может частично компенсировать негативные эффекты инфляции для вкладчиков.
#цбрф #вклады #банки
🇷🇺 Новость: Райффайзенбанк прекратит принимать трансграничные переводы в валюте от физлиц
Оформить их можно будет до 16:00 мск 30 августа.
#банки #райффайзенбанк
Оформить их можно будет до 16:00 мск 30 августа.
#банки #райффайзенбанк
💬 Наблюдение: Обзор динамики бюджетных и социально-экономических показателей регионов за 1-е полугодие 2024 года
По итогам 1-го полугодия 2024-го доходы региональных бюджетов показали рост на 6,5% относительно аналогичного периода предыдущего года, что обусловлено позитивной динамикой налоговых и неналоговых доходов, повышение совокупных доходов наблюдалось в 55 регионах. Агрегированный профицит региональных бюджетов составил 0,8 трлн рублей. Государственный долг регионов с начала года снизился по всем компонентам.
В среднем по стране динамика ключевых социально-экономических показателей находилась в положительной зоне. Промышленное производство выросло в 73 регионах, объем строительных работ – в 46, оборот розничной торговли – в 82, платные услуги населению – в 74. Также отмечен рост производства продукции сельского хозяйства в 46 регионах, привлечения инвестиций – в 66, реальных денежных доходов населения – в 50.
Подробнее в статье ЭкспертРА: https://raexpert.ru/researches/regions/economic_regions_1h2024/
#экономика #россия
По итогам 1-го полугодия 2024-го доходы региональных бюджетов показали рост на 6,5% относительно аналогичного периода предыдущего года, что обусловлено позитивной динамикой налоговых и неналоговых доходов, повышение совокупных доходов наблюдалось в 55 регионах. Агрегированный профицит региональных бюджетов составил 0,8 трлн рублей. Государственный долг регионов с начала года снизился по всем компонентам.
В среднем по стране динамика ключевых социально-экономических показателей находилась в положительной зоне. Промышленное производство выросло в 73 регионах, объем строительных работ – в 46, оборот розничной торговли – в 82, платные услуги населению – в 74. Также отмечен рост производства продукции сельского хозяйства в 46 регионах, привлечения инвестиций – в 66, реальных денежных доходов населения – в 50.
Подробнее в статье ЭкспертРА: https://raexpert.ru/researches/regions/economic_regions_1h2024/
#экономика #россия
💬 Наблюдение: в июле 2024 года было выдано 2,17 млн. новых кредитных карт
Это на 5,2% меньше, чем было выдано в июне
По данным кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), количество выданных новых кредитных карт в июле 2024 года составило 2,17 млн. ед., сократившись по сравнению с предыдущим месяцем на 5,2% (в июне 2024 года – 2,28 млн. ед.) (Таблица 1).
При этом объем лимитов по кредитным картам, выданным в июле 2024 года, по сравнению с июнем также сократился (на 1,9%) и составил 234,6 млрд. руб. (в июне 2024 года – 239,2 млрд. руб.).
В свою очередь среднее значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщика по кредитным картам составляет 651 балл (минимальное значение – 1 балл, максимальное – 999 баллов) (Диаграмма 1).
Наибольшее количество новых кредитных карт в регионах РФ в июле 2024 года было выдано в Москве (154,7 тыс. ед.), Московской области (117,3 тыс. ед.), Санкт-Петербурге (79,8 тыс. ед.), Краснодарском крае (78,7 тыс. ед.) и Ростовской области (74,0 тыс. ед.).
При этом наиболее серьезная динамика сокращения выданных новых кредитных карт (среди 30 регионов-лидеров по их выдаче) в июле 2024 года по сравнению с предыдущим месяцем была зафиксирована в Ставропольском крае (-12,6%), Волгоградской области (-10,9%), Ханты-Мансийском АО (-9,7%), а также в Краснодарском крае (-9,1%) и Воронежской области (-8,5%). В Москве и Санкт-Петербурге количество выданных новых кредитных карт за месяц снизилось на 0,2% и 6,8% соответственно (Таблица 2).
«Сокращение количества выданных новых кредитных карт во многом является следствием жесткой денежно-кредитной политики регулятора по охлаждению кредитного рынка. Вместе с тем, благодаря возросшим доходам граждан, их кредитная и потребительская активность по-прежнему находится на достаточно высоком уровне, обеспечивая стабильное развитие рынка необеспеченного кредитования. При этом кредитные карты представляются разумным компромиссом, который позволяет заемщикам экономить при условии грамотного использования грейс-периода» — Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков
#кредиты #банки
Это на 5,2% меньше, чем было выдано в июне
По данным кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), количество выданных новых кредитных карт в июле 2024 года составило 2,17 млн. ед., сократившись по сравнению с предыдущим месяцем на 5,2% (в июне 2024 года – 2,28 млн. ед.) (Таблица 1).
При этом объем лимитов по кредитным картам, выданным в июле 2024 года, по сравнению с июнем также сократился (на 1,9%) и составил 234,6 млрд. руб. (в июне 2024 года – 239,2 млрд. руб.).
В свою очередь среднее значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщика по кредитным картам составляет 651 балл (минимальное значение – 1 балл, максимальное – 999 баллов) (Диаграмма 1).
Наибольшее количество новых кредитных карт в регионах РФ в июле 2024 года было выдано в Москве (154,7 тыс. ед.), Московской области (117,3 тыс. ед.), Санкт-Петербурге (79,8 тыс. ед.), Краснодарском крае (78,7 тыс. ед.) и Ростовской области (74,0 тыс. ед.).
При этом наиболее серьезная динамика сокращения выданных новых кредитных карт (среди 30 регионов-лидеров по их выдаче) в июле 2024 года по сравнению с предыдущим месяцем была зафиксирована в Ставропольском крае (-12,6%), Волгоградской области (-10,9%), Ханты-Мансийском АО (-9,7%), а также в Краснодарском крае (-9,1%) и Воронежской области (-8,5%). В Москве и Санкт-Петербурге количество выданных новых кредитных карт за месяц снизилось на 0,2% и 6,8% соответственно (Таблица 2).
«Сокращение количества выданных новых кредитных карт во многом является следствием жесткой денежно-кредитной политики регулятора по охлаждению кредитного рынка. Вместе с тем, благодаря возросшим доходам граждан, их кредитная и потребительская активность по-прежнему находится на достаточно высоком уровне, обеспечивая стабильное развитие рынка необеспеченного кредитования. При этом кредитные карты представляются разумным компромиссом, который позволяет заемщикам экономить при условии грамотного использования грейс-периода» — Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков
#кредиты #банки
💬 Наблюдение: Подсчитано, как дорожает жилье с льготными ставками от застройщика
Застройщики внедряют собственные ипотечные программы: После отмены льготной ипотеки многие застройщики, такие как ПИК, А101 и ГК ФСК, предлагают покупателям квартиры с субсидированными ставками на начальный период кредита (например, 8% на первые пять лет).
Компенсация низких ставок за счет повышения цены: Разницу между льготными и рыночными ставками (18-21%) банкам компенсируют сами застройщики, увеличивая стоимость недвижимости. Например, при льготной ставке 8% на два года, стоимость квартиры для покупателя может вырасти на 13%.
Рост цен на квартиры на фоне снижения спроса: Внедрение маркетинговых схем привело к удорожанию квартир, несмотря на снижение спроса. В июле 2024 года средняя стоимость квартиры в московских новостройках увеличилась на 13% по сравнению с июнем и на 26% по сравнению с июлем прошлого года.
#ипотека #банки
Застройщики внедряют собственные ипотечные программы: После отмены льготной ипотеки многие застройщики, такие как ПИК, А101 и ГК ФСК, предлагают покупателям квартиры с субсидированными ставками на начальный период кредита (например, 8% на первые пять лет).
Компенсация низких ставок за счет повышения цены: Разницу между льготными и рыночными ставками (18-21%) банкам компенсируют сами застройщики, увеличивая стоимость недвижимости. Например, при льготной ставке 8% на два года, стоимость квартиры для покупателя может вырасти на 13%.
Рост цен на квартиры на фоне снижения спроса: Внедрение маркетинговых схем привело к удорожанию квартир, несмотря на снижение спроса. В июле 2024 года средняя стоимость квартиры в московских новостройках увеличилась на 13% по сравнению с июнем и на 26% по сравнению с июлем прошлого года.
#ипотека #банки
💬 Наблюдение: Средняя максимальная ставка по вкладам в рублях десяти российских банков, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц, снова выросла и составила 17,28% в первой декаде августа, следует из данных мониторинга Банка России.
В третью декаду июля максимальная ставка преодолела планку в 17% и росла до показателя 17,11%. В первую и вторую декаду июля показатель держался на уровне 16,57%.
Средние максимальные процентные ставки по вкладам в зависимости от срока размещения составили:
🔹на срок до 90 дней — 16,33%;
🔹на срок от 91 до 180 дней — 16,20%;
🔹на срок от 181 дня до года — 16,79%;
🔹на срок свыше года — 15,55%.
Индикатор средней максимальной процентной ставки рассчитывается как среднее арифметическое максимальных процентных ставок десяти кредитных организаций. Сейчас в перечень входят Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-Банк, Россельхозбанк, Росбанк, Московский кредитный банк, Т-Банк, Промсвязьбанк, Совкомбанк.
В ближайшее время основным фактором, который будет способствовать пересмотру кредитными организациями ставок по вкладам, может стать ожидание дальнейшего роста ключевой ставки, отмечает главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич.
«Так, в своих прогнозах регулятор указал, что ожидает, что ключевая ставка до конца года в среднем будет находиться в диапазоне 18–19,4%. Это говорит о том, что до конца года регулятор не готов перейти к снижению ставки, а также о возможности ее дальнейшего повышения», — считает эксперт.
#вклады #банки
В третью декаду июля максимальная ставка преодолела планку в 17% и росла до показателя 17,11%. В первую и вторую декаду июля показатель держался на уровне 16,57%.
Средние максимальные процентные ставки по вкладам в зависимости от срока размещения составили:
🔹на срок до 90 дней — 16,33%;
🔹на срок от 91 до 180 дней — 16,20%;
🔹на срок от 181 дня до года — 16,79%;
🔹на срок свыше года — 15,55%.
Индикатор средней максимальной процентной ставки рассчитывается как среднее арифметическое максимальных процентных ставок десяти кредитных организаций. Сейчас в перечень входят Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-Банк, Россельхозбанк, Росбанк, Московский кредитный банк, Т-Банк, Промсвязьбанк, Совкомбанк.
В ближайшее время основным фактором, который будет способствовать пересмотру кредитными организациями ставок по вкладам, может стать ожидание дальнейшего роста ключевой ставки, отмечает главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич.
«Так, в своих прогнозах регулятор указал, что ожидает, что ключевая ставка до конца года в среднем будет находиться в диапазоне 18–19,4%. Это говорит о том, что до конца года регулятор не готов перейти к снижению ставки, а также о возможности ее дальнейшего повышения», — считает эксперт.
#вклады #банки