💬 Наблюдение:Банки продолжают выдавать ипотеку по рискованным схемам

Ввод ипотечного стандарта ЦБ РФ не ограничил выдачу кредитов на жильё по схемам, которые регулятор ранее признал рискованными. Заёмщикам по-прежнему предлагают ипотеку с кешбэком, субсидированную ипотеку от застройщиков, а также займы через аккредитивы, сообщает Forbes.

Управляющий директор компании Метриум Руслан Сырцов предположил, что подобные практики будут приостановлены, лишь когда Банк России начнёт назначать штрафы. Надзорный стандарт, который содержит наказания для банкиров, нарушивших условия профессиональных стандартов, начнёт действовать весной 2025 года.

Директор направления Новостройки компании Инком-Недвижимость Валерий Кочетков в разговоре с корреспондентом Циан.Журнала отметил, что ипотечный стандарт пока что не работает, потому что «сейчас не время закручивать гайки по полной для строительной отрасли».

«На общем фоне падения спроса и продаж, если ещё закрыть стимулирующие покупку инструменты, то выбраться из такой ямы закредитованным застройщикам — а закредитованы всё — будет огромной проблемой. И это не только их проблема, но и большая головная боль для государства. Всё это грозит банкротствами и, как следствие, безработицей с долгостроями. Скорее всего, временное игнорирование этих стандартов есть нечто иное, как одна из мер поддержки строительной отрасли», — предположил специалист.

Руководитель ипотечного бюро и проекта ЭлектроннаяСделка. РФ Камила Фазлыева уверена, что несоблюдение ипотечных стандартов — это безответственно и очень плохо.

«Поддержание продаж у застройщиков ведётся любыми путями. При этом бремя платежей с завышенной стоимостью квартир ложится на покупателей. В результате люди — зачастую из-за своей финансовой безграмотности — ввязываются в эти сомнительные схемы, полагая, что иначе в будущем они никогда не купят квартиру, и нужно влезать сейчас, а завтра будет ещё хуже. Но никто кроме них 15, 20, 30 лет эту лямку тянуть не будет», — подчеркнула эксперт.

По мнению Камилы Фазлыевой, если по итогу покупатели откажутся платить, возникнет угроза уже для всей отрасли.

«Но об этом не думают. Это выглядит, как „после нас хоть потоп“. И однозначно лазейки и пути обхода ипотечного стандарта на данный момент очень губительны. Но, к сожалению, мало кто из игроков действительно обладает сознательностью и ответственностью, чтобы прекратить это», — резюмировала спикер.

#ипотека #банки

💬 Наблюдение: За 6 лет аренда жилья в Москве подорожала почти вдвое — Циан

Одновременно выросла доля свежих новостроек — в 2019 году на дома до 5 лет приходилось всего 6% предложения, то к концу прошлого года эта цифра достигла 21%.

Одновременно увеличился разрыв в ставках. Если раньше снять квартиру в новой застройке было на 10-12% дороже, чем в старом фонде, сейчас разница достигает 30-35%.

#недвижимость #аренда

​​💬 Наблюдение: Цены на вторичное жильё в Москве

По данным «Индикаторов рынка недвижимости», в январе 2025 года цены на вторичное жильё в Москве выросли на 0,3%. Однако этот рост оказался ниже уровня инфляции, которая за месяц составила более 1,2%. Это означает, что в реальном выражении стоимость квартир на вторичном рынке продолжает снижаться.

Наибольший рост среди бюджетных вариантов

Чуть выше среднего подорожали самые дешёвые квартиры – например, в старых пятиэтажках. Это свидетельствует о высоком спросе на бюджетное жильё, поскольку покупатели, вероятно, ориентируются на доступные варианты из-за высокой стоимости ипотеки.

Рынок вторичного жилья остаётся слабым

На рынке по-прежнему широко распространены скидки до 2-3%, что фактически нивелирует январский рост цен. В текущих условиях дорогих ипотечных ставок эксперты прогнозируют стагнацию номинальных цен в течение всего года, с колебаниями в пределах статистической погрешности.

В результате потенциальные покупатели могут рассчитывать на выгодные условия, особенно если готовы торговаться, а продавцам, напротив, приходится адаптироваться к более низкому спросу.

#недвижимость

💬 Наблюдение: Самые заметные события и тренды на рынке недвижимости.

1) 960 млрд рублей — годовая выручка крупнейших девелоперов Москвы. Показатель снизился впервые с 2022 года.

2) 610 млрд рублей — льготной ипотеки на такую сумму банки выдали в IV квартале 2024 года. Это квартальный антирекорд.

3) 1 млн рублей — минимальная ставка аренды для «золотой сотни» арендных квартир Москвы. Впервые в истории рынка в топ-100 не вошёл ни один лот, сдаваемый в аренду дешевле этой суммы.

4) 165 тыс. рублей — средний уровень дохода ипотечного заёмщика. За год этот показатель вырос на 29%.

5) 160 тыс. рублей — средний платёж по ипотеке на новостройки. После отмены массовой льготной ипотеки ежемесячный платёж по таким кредитам вырос втрое.

6) 85% — столько альтернативных сделок в столичных новостройках проходит без ипотеки. Доля таких сделок выросла в 17 раз.

7) 60% — до этого уровня повысят минимальную собираемость взносов на капремонт.

8) 60 «квадратов» — квартиру такой площади можно купить в Турции, продав московскую однушку.

9) 40% — на столько упал спрос на ипотеку за год. Относительно декабря спрос сократился на 15−17%.

10) 0 — в январе не осталось банков, в которых можно оформить сельскую ипотеку.

#ипотека #кредиты #банки

​​💬 Наблюдение: Переводы и покупки через СБП обновляют рекорды: итоги 2024 года

Количество и объем операций, совершенных через Систему быстрых платежей (СБП) в 2024 году, увеличились в 2 раза по сравнению с предыдущим годом. Всего через СБП за минувший год прошло более 13,4 млрд транзакций на общую сумму 69,5 трлн рублей, свидетельствуют данные Банка России.

Среднее количество транзакций через СБП в сутки стабильно росло от квартала к кварталу. В последнем квартале ежедневно проводилось 45 млн операций. Еще год назад в среднем было 26 млн таких операций в день.

Каждая четвертая операция в СБП — это платеж за товары или услуги. Популярность такого способа оплаты возрастала в течение года. К концу года 5 из 10 жителей страны предпочитали платить через СБП.

Количество предприятий торговли и сервиса, принимающих оплату через СБП, к началу 2025 года составило около 2,2 миллиона.

В 2024 году увеличились также показатели по количеству и объему выплат, которые граждане получили, в том числе в виде кешбэка, от страховых компаний, брокеров и других юридических лиц. Всего гражданам было направлено более 200 млн переводов от компаний на общую сумму свыше 1 трлн рублей.

Подробнее в статье ЦБ: https://cbr.ru/analytics/nps/sbp/4_2024/

#спб #цбрф

💬 Наблюдение: Экономические и финансовые события

🔹 Евро и доллар приближаются к паритету
Курс евро опустился до минимального уровня за два года на фоне опасений торговой войны между США и ЕС. Причина — политика нового президента Дональда Трампа, который анонсировал импортные пошлины на товары из Европы.

🔹 Всплеск мифов о цифровом рубле
ЦБ России фиксирует активное распространение дезинформации о цифровом рубле через соцсети и мессенджеры. Часто в сообщениях используются фальшивые ссылки на законы, чтобы создать панику среди населения.

🔹 Снижение числа кредитов на заемщика
Впервые за несколько лет сократилось среднее число розничных кредитов на одного заемщика. Причины — жесткая политика ЦБ и высокая ключевая ставка. Однако доля проблемных кредитов (NPL) продолжала расти в течение 2024 года.

🔹 Рост рынка перепродажи долгов
Перепродажи долгов на онлайн-платформах выросли в 1,5 раза за последние полгода. Любой человек или организация может продать долг, а покупатели — требовать его возврата, причем закон не регулирует действия физических лиц в этом процессе, что ведет к случаям давления на должников.

🔹 Борьба с телефонными мошенниками
Правительство России планирует собирать голосовые векторы мошенников для создания антифрод-платформы. Однако операторы связи предупреждают, что анализ всех звонков потребует серьезных вложений в инфраструктуру, а эксперты опасаются возможных злоупотреблений.

🔹 Европротокол теперь можно оформить онлайн
Теперь оформить европротокол можно через приложение страховщика, что упростит процесс урегулирования ДТП без участия ГИБДД. Закон подписан 3 февраля Владимиром Путиным и вступает в силу с момента публикации.

#банки #цбрф

💬 Наблюдение: Россия на мировой арене страховой индустрии

Согласно данным Международной ассоциации страховых надзоров (IAIS) общий объем активов страховых организаций юрисдикций, представленных в отчете ассоциации*, по итогам 2023 года увеличился на 2,8% до 42 трлн долларов (3 767 трлн руб. согласно расчетам НРА по курсу ЦБ РФ на 31.12.2023), а общий объем обязательств увеличился на 2,5%, до 36 трлн долларов (3 229 трлн руб.). Рост был обусловлен значительным увеличением сборов страховых премий, эффективной системой управления активами и пассивами, а также благоприятными условиями на финансовых рынках (сказалась положительная переоценка финансовых вложений). Основными драйверами роста также выступают страховщики жизни. В рамках статистики по странам диверсификация ожидаемая – на США приходится 40% страховых премий, Китай – 7,8%, Великобритания – 6,9%, доля Германии, Японии и Франции составляет чуть более 5% каждая, на Бермудские острова приходится 3,7%, Канада, Южная Корея и Италии – по 2-3%, остальные страны в совокупности по сборам составляют 19,2% мировых страховых премий.

По расчетам НРА, по состоянию на 31.12.2023 доля России с совокупными активами страховой отрасли в 5,3 трлн руб. составляет 0,1% от общих мировых показателей IAIS, обязательствами в сумме 3,9 трлн руб. также 0,1%. При этом годовой рост российского страхового рынка (прирост активов) составил 14,6%, что практически в 5 раз превышает мировой тренд. Отношение совокупных активов к обязательствам страховых организаций РФ, по расчётам НРА на 31.12.2023, также значительно выше мирового уровня (1,4 против 1,2 по данным компаний, консолидированных IAIS). Рентабельность активов (ROA) организаций юрисдикций, представленных в отчёте ассоциации, в 2023 году составила 1,2%. Показатель ROA российских страховщиков по состоянию на 31.12.2023 составил 6,5%, что, по мнению Агентства, отражает большую эффективность российского страхового бизнеса.

По итогам 2024 года НРА ожидает сохранение превосходящего тренда российской страховой индустрии над мировыми показателями (в т.ч. и над европейскими в частности) относительно данных 2023 года. Прогнозная величина активов российских страховщиков на 31.12.2024 ожидается на уровне 6,3-6,4 трлн руб. при незначительном росте обязательств и сохранении их совокупной величины на текущих уровнях (4,6 трлн руб.). Показатели 2025 года превысят отметку в 7 и 5 трлн руб. соответственно.

Подробнее читайте в аналитическом оборе НРА «Россия на мировой арене страховой индустрии» и публикации АСН: https://www.ra-national.ru/wp-content/uploads/2025/01/nra_obzor_strahovoj_rynok_janvar_2025.pdf

#страхование

💬 Наблюдение: В Москве стабилизировался спрос на вторичку

Чаще всего люди выбирают доступные лоты, не требующие больших расходов на ремонт — циан

К концу 2024 года спрос на вторичное жильё в Москве начал стабилизироваться, рассказали аналитики риелторской компании «Миэль». В ноябре был отмечен всплеск спроса на более дорогие квартиры. В декабре после резких колебаний ноября средние бюджеты сделок вернулись на стабильный уровень, распределение спроса стало более сбалансированным.

В ноябре спрос на готовые квартиры стоимостью 12–15 млн рублей вырос в два раза, с 14 до 30%. При этом на протяжении года доля сделок с таким жильём сохранялась на уровне 20%, отмечают аналитики. Спрос на вторичные квартиры стоимостью 9–12 млн рублей, напротив, снижался.

В декабре доля сделок с квартирами стоимостью 12–15 млн рублей заметно снизилась — с 30 до 19%. Одновременно продажи квартир по цене 9–12 млн рублей увеличились на 11%.

Спрос на вторичное московское жильё вернулся к стабильным показателям, отметил управляющий директор «Миэль» «В Новых Химках» Леонид Львович. Сейчас покупатели ориентируются на более доступные лоты.

В декабре продажи двухкомнатных и однокомнатных квартир были сопоставимыми — 40 и 39%. На долю трёхкомнатных квартир пришлось 19% сделок. При этом спрос на многокомнатные квартиры сократился до 1%.

Аналитики компании «Миэль» полагают, что люди предпочитают недорогие компактные квартиры, так как хотят избежать высоких расходов на ремонт. Такое жильё покупают для личного проживания или для сдачи в аренду.

#недвижимость #москва

💬 Наблюдение: Что изменилось в законодательстве с февраля 2025 года — сообщает Циан

🔹Материнский капитал проиндексировали

С 1 февраля 2025 года субсидию проиндексировали на 9,5%.

Таким образом, сумма маткапитала на первого ребёнка, рождённого в 2025 года, составит 690 266,95 рубля.

При рождении второго ребёнка в 2025 году, семье положено 912 162,09 рубля, если она ещё не получала маткапитал за первого ребёнка, рождённого или усыновлённого с 2020 года.

В случае когда маткапитал за первого ребёнка уже получен, за второго в 2025 году дополнительно выдадут 221 895,1 рубля.

Выплата на третьего ребёнка, рождённого в 2025 году, если второй ребёнок родился до 2007 года, составит 912 162,09 рубля.

Выплаты увеличили не только для новых получателей маткапитала, но и для тех, кто уже получил субсидию. К примеру, если на конец 2024 года не потраченными остались 200 тыс. рублей маткапитала, с 1 февраля 2025 года эта сумма выросла до 219 тыс. рублей.

🔹Нотариусов обязали проверять наследников через базу ЗАГС

Изменения, касающийся оформления наследства, начнут действовать с 5 февраля. Согласно поправкам, нотариусов обяжут через Единую государственную систему ЗАГС проверять достоверность документов о родстве наследников.

Предполагается, что это поможет выявлять фальшивых наследников, которые выдают себя за родственников умершего, чтобы завладеть имуществом. Новые правила упрощают проверку документов и обеспечивают передачу имущества законным наследникам.

🔹Проезд по Московскому скоростному диаметру сделают платным

Проезд по Московскому скоростному диаметру станет платным по будням с 7 до 11 утра и с 16 до 20 вечера. Изменения начнут действовать с 15 февраля.

На каждом из девяти участков стоимость проезда составит 5 рублей. Эти правила коснутся только владельцев автомобилей, которые зарегистрированы в Москве или Московской области.

🔹Долги за ЖКУ смогут взыскивать без суда

Управляющие компании смогут взыскивать долги за жилищно-коммунальные услуги без обращения в суд. В «Основы законодательства РФ о нотариате» внесены изменения, которые начали действовать с 1 февраля 2025 года.

Согласно поправкам, представители управляющих компаний смогут получить у нотариуса исполнительную надпись о взыскании задолженности.

Для этого потребуется представить договор управления или предоставления коммунальных услуг, а также расчёт задолженности. Проверять информацию о должнике будет нотариус через ЕГРН и Единый регистр сведений о населении.

#материнскийкапитал #жкх #законы

​​💬 Наблюдение: В декабре средний размер лимитов по кредитным картам опустился ниже уровня 100 тыс. руб.

По данным кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в декабре 2024 года средний размер лимитов по новым выданным кредитным картам составил 98,8 тыс. руб., сократившись по сравнению с предыдущим месяцем на 2,1% (в ноябре 2024 года - 100,9 тыс. руб.) (Диаграмма 1).

При этом с начала 2024 года средний размер лимитов по новым выданным кредитным картам, напротив, вырос на 15,6% (в январе 2024 года – 85,4 тыс. руб.).
В свою очередь среднее значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщика по кредитным картам составляет 651 балл (минимальное значение – 1 балл, максимальное – 999 баллов) (Диаграмма 2).

Наибольший средний размер лимитов по выданным кредитным картам в регионах РФ (среди 30 регионов – лидеров в данном сегменте розничного кредитования) в декабре 2024 года был отмечен в Москве (130,4 тыс. руб.), Московской области (115,8 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (110,5 тыс. руб.), Приморском крае (107,9 тыс. руб.) и Ханты-Мансийском АО (106,6 тыс. руб.).

Что касается региональной динамики данного показателя, то самое существенное снижение среднего размера лимитов по кредитным картам (среди 30 регионов РФ – лидеров в этом типе розничных кредитов) в декабре 2024 года по сравнению с предыдущим месяцем продемонстрировали Тюменская (-6,7%) и Московская (-6,5%) области, Москва (-6,2%), Красноярский край (-6,0%), Ленинградская область (-5,8%) и Санкт-Петербург (-5,7%). В то же время в ряде регионов из топ-30 средние лимиты по выданным кредиткам в декабре, напротив, незначительно выросли, в том числе в Республике Крым (+1,4%), Приморском крае (+0,8%), Оренбургской области (+0,8%), Удмуртской Республике (+0,5%) и Нижегородской области (+0,4%) (Таблица 1).

#банки #кредитныекарты

💬 Наблюдение: Прогноз по среднегодовой ключевой ставке улучшен

Банк России провёл опрос среди представителей финансовых компаний, рейтинговых агентств и банков.

Аналитики, опрошенные Центробанком в феврале, улучшили прогноз на 2025 год по средней ключевой ставке.

Эксперты рынка, опрошенные регулятором, ожидают, что средний уровень ключевой ставки в этом году составит 20,5% годовых. Согласно предыдущему прогнозу, ожидалось, что среднегодовая ключевая ставка составит 21,3% годовых. При этом прогноз по средней ключевой ставке на 2026 год ухудшен на 0,4 п.п., до 15%. Прогноз по средней ключевой ставке на 2027 год не изменился — 14,6%.

Аналитики также улучшили прогноз по ВВП России на 2024 год. Они ожидают роста показателя на 1,6%. При этом прогноз по среднегодовой инфляции повышен на 1 процентный пункт, до 9,2%. Эксперты ожидают, что инфляция приблизится к целевому значению в 4% не ранее 2027 года.

В опросе Центробанка приняли участие 34 аналитика из финансовых компаний, рейтинговых агентств, банков, а также независимые эксперты. В числе участников — Альфа-банк, Газпромбанк, Райффайзенбанк, АКРА, «Т-Инвестиции», «Финам», «Эксперт РА», «Центр развития» НИУ ВШЭ.

#цбрф #банки

💬 Наблюдение: Банки рынка не боятся перспективы сделок многотраншевой секьюритизации

Несмотря на высокие ставки, рынок многотраншевой секьюритизации в 2024 году показал рост: количество банков-оригинаторов за год выросло с 4 до 6, анонсированный объем выпусков – с 15 до 45 млрд рублей, что сопоставимо с максимумом за последние 8 лет. 70% оригинаторов, принявших участие в анкетировании «Эксперт РА», планируют провести сделки многотраншевой секьюритизации на горизонте 2025-2026 гг. Сохранение высоких ставок, ограниченный инвесторский спрос и отсутствие изменений в регулировании не отменяют планы банков по разгрузке капитала и привлечению ликвидности через секьюритизацию. Исходя из прогнозов участников, максимальный объем выпусков в ближайшие 2 года может составить 700 млрд рублей.

Подробнее в статье ЭкспертРА: https://raexpert.ru/researches/banks/securitization_2025/

#банки