​​💬 Наблюдение: в октябре 2024 года выросла доля ипотечных заемщиков старше 40 лет

По данным кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в октябре 2024 года по сравнению с предыдущим месяцем в структуре выданных ипотечных кредитов увеличились доли граждан в возрастном диапазоне старше 40 лет. При этом сильнее всего за месяц выросла доля ипотечных заемщиков в возрасте от 50 до 60 лет. В октябре она составила 9,9%, увеличившись на 1,1 процентного пункта (п.п.) (в сентябре 2024 года – 8,8%) (Таблица 1).

В свою очередь доля ипотечных заемщиков от 40 до 50 лет выросла на 0,7 п.п. и составила 24,9% (в сентябре 2024 года – 24,2%). На столько же за месяц увеличилась и доля граждан старше 60 лет (+0,7 п.п.), составившая в октябре 3,4% (в сентябре 2024 года – 2,7%)

В то же время в октябре 2024 года в структуре выдачи ипотеки сократились доли наиболее молодых заемщиков: моложе 30 лет - на 0,4 п.п. до 20,2% и от 30 до 40 лет – на 2,1 п.п. до 41,6%.

При этом самой массовой категорией заемщиков по ипотеке, по-прежнему, остаются граждане в возрасте от 30 до 40 лет (41,6%), а наименьшей – заемщики старше 60 лет (3,4%).

В свою очередь среднее значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщика по ипотеке составляет 781 балл (минимальное значение – 1 балл, максимальное – 999 баллов) (Диаграмма 1).

#ипотека #недвижимость

💬 Наблюдение: в 2024 году в сегменте микрозаймов выросла доля самых молодых заемщиков

По данным кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в январе-октябре 2024 года в структуре выданных микрозаймов увеличилась доля заемщиков моложе 30 лет. Так, по сравнению с аналогичным периодом 2023 года доля этих граждан выросла на 3,6 процентного пункта (п.п.) и достигла 41,4% (в январе-октябре 2023 года – 37,8%) (Таблица 1).

В свою очередь, доли всех остальных возрастных групп заемщиков в структуре выданных микрозаймов, напротив, сократились: старше 50 лет - на 2,8 п.п. до 10,8%; от 30 до 40 лет – на 0,5 п.п. до 33,2% и от 40 до 50 лет – на 0,3 п.п. до 14,6%.

При этом самой массовой категорией заемщиков по микрозаймам остаются граждане в возрасте моложе 30 лет - 41,4%, а наименьшей – заемщики старше 50 лет (10,8%).

#мфо #банки #кредиты

💬 Обозрение: аренда квартир за месяц подешевела на 6% , сообщает Авито недвижимость.

Средняя стоимость аренды квартиры в России в ноябре составила 33 тысячи рублей в месяц, хотя ещё в октябре эта цифра достигала 35 тысяч.

#недвижимость #россия

💬 Наблюдение: В октябре доля заемщиков моложе 30 лет в сегменте выдачи новых кредитных карт достигла 30%

Это наивысшее значение данного показателя в 2024 году

По данным кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в октябре 2024 года доля заемщиков моложе 30 лет в возрастной структуре новых выданных кредитных карт достигла 30,0%. Это наивысшее значение доли самых молодых граждан в упомянутой структуре в 2024 году, с начала года она увеличилась на 0,5 процентного пункта (п.п.) (в январе 2024 года – 29,5%) (Диаграмма 1).

При этом граждане моложе 30 лет остаются самой массовой категорией заемщиков по новым выданным кредитным картам (30,0%), а наименьшей – заемщики старше 60 лет (12,2%) (Диаграмма 2).

В свою очередь среднее значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщика по кредитным картам составляет 651 балл (мин. значение – 1 балл, макс. – 999 баллов) (Диаграмма 3).

#кредиты #банки

💬 Наблюдение: Самые заметные события и тренды на рынке недвижимости в цифрах.

1) 8,65 трлн рублей — сумма лимитов по семейной ипотеке на 2025 год. Минфин утвердил новую редакцию решения о порядке предоставления субсидий.

2) 23,5 млрд рублей — столько средств дополнительно выделили на IT-ипотеку. В 2024 году получить льготный кредит смогут не менее 80 тыс. айтишников.

3) 550 тыс. — столько риелторов работают в России. Аналитики оценили объём рынка риелторских услуг.

4) 90% — доля льготных ипотечных программ на первичном рынке. В Минфине подчеркнули, что целевой показатель — 25%.

5) 67% — столько горожан отказываются от переезда в частный дом из-за нехватки финансов, выяснили специалисты ВЦИОМ. При этом 66% семей считают частный дом предпочтительным видом жилья.

6) 54% — на столько снизилась выдача рыночной ипотеки с начала 2024 года.

7) 50% — до этого уровня могут вырасти ставки по рыночной ипотеке в 2025 году, если случится тяжёлый мировой экономический кризис. Об этом заявил главный аналитик Neomarkets Олег Калманович.

8) 30% — на столько могут снизить ежемесячный платёж по ипотеке клиенты Сбера в первые 13 месяцев. Банк с 10 декабря внедрил новую опцию.

9) 0,7 «квадрата» — на столько увеличилась средняя площадь новых квартир в 2024 году. В 2026 году показатель резко снизится, а в регионах появятся микроквартиры формата «собачья будка», полагает эксперт.

#недвижимость #ипотека #кредиты #банки

❗️⚡️Сегодня на Россию ввели лютейшие санкции! Доллар по 120, Юань по 18 / Ключевая ставка Цб = 30 - 35% / Недвижимость обвалится? Аренда будет расти?

1) Ютуб - https://youtu.be/QXEe44oFUYU

2) Вк - https://vkvideo.ru/video-195233292_456243676

3) Дзен - https://dzen.ru/video/watch/67600d8da250a14e21e27187

4) Рутуб - https://rutube.ru/video/private/82d0874255a77a9e446b0730a5fa07c2/?p=GkxgXCfq3cX2EmGqgY-FTA

💬 Наблюдение: Сбер возобновил выдачу семейной ипотеки

Сбер с 16 декабря возобновил оформление сделок по льготной программе «Семейная ипотека», сообщили в кредитной организации.

Дополнительные требования по первоначальному взносу сохранились. Оформить кредит с минимальным первоначальным взносом от 20,1% могут заёмщики, покупающие квартиры у застройщиков, которые находятся на проектном финансировании Сбера и подключены к опции «Комплексное предложение». Минимальный первоначальный взнос также доступен при оплате комиссии застройщиком. В остальных случаях размер первого платежа составит от 50,1%.

Новый механизм распределения лимитов по льготным программам в будущем позволит избежать приостановки выдач, полагают в банке. Процесс оформления льготной ипотеки станет более предсказуемым.

В Сбере на семейную ипотеку приходится около трети всех жилищных кредитов и 81% ипотеки на новостройки.

#ипотека #банки #сбер

🇷🇺 Новость: средняя максимальная ставка по вкладам в рублях в начале декабря выросла до 22,08%. Об этом говорится в материалах ЦБ. Срез берётся по 10-ти крупнейшим банкам РФ, привлекающим наибольший объем депозитов — это Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, Росбанк, "Московский кредитный банк", Т-банк, Промсвязьбанк и Совкомбанк.

1) Ставка во второй декаде ноября была на уровне 21,55%, в третьей — 21,98%. Хоть что-то (помимо инфляции) стабильно растёт.

2) В своей статистике ЦБ не учитывает ставки с капитализацией процентов по вкладу, не рассматриваются вклады с дополнительными условиями: приобретение инвестиционных паев на определенную сумму, открытие инвестиционного счета, оформление программы инвестиционного или накопительного страхования жизни и т.д.

#вклады #россия

​​💬 Наблюдение: В ноябре выдача автокредитов сократилась на 30,4% по сравнению с октябрем

А с сентября «упала» на 51,3%

По данным кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), количество выданных автокредитов (на новые автомобили и автомобили с пробегом) в ноябре 2024 года составило 82,9 тыс. ед., сократившись по сравнению с предыдущим месяцем на 30,4% (в октябре 2024 года – 119,2 тыс. ед.). При этом за последние два месяца выдача автокредитов сократилась более чем на половину – на 51,3% (в сентябре 2024 года – 170,2 тыс. ед.) (Диаграмма 1).

В свою очередь по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число выданных автокредитов в ноябре 2024 года снизилось на 15,4% (в ноябре 2023 года – 97,9 тыс. ед.).
Снизился в ноябре по сравнению с предыдущим месяцем и объем выданных автокредитов - на 33,5% до 110,1 млрд. руб. (в октябре 2024 года – 165,6 млрд. руб.). В свою очередь за последние два месяца сокращение данного показателя составило 54,8% (в сентябре 2024 года – 243,7 млрд. руб.), а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – 24,7% (в ноябре 2023 года - 146,2 млрд. руб.).

При этом среднее значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщика по автокредитам составляет 685 балла (минимальное значение – 1 балл, максимальное – 999 баллов) (Диаграмма 2).

Наибольшее количество автокредитов в регионах РФ в ноябре 2024 года было выдано в Москве (4,33 тыс. ед.), Республике Татарстан (4,12 тыс. ед.), Московской области (4,00 тыс. ед.), Краснодарском крае (3,74 тыс. ед.) и Санкт-Петербурге (3,36 тыс. ед.).

При этом наиболее серьезная динамика сокращения выдачи автокредитов в регионах РФ (среди 30 регионов-лидеров в данном сегменте розничного кредитования) в ноябре 2024 года по сравнению с предыдущим месяцем была зафиксирована в Новосибирской области (-40,3%), Ханты-Мансийском АО (-35,2%), Пермском крае (-34,9%), а также в Свердловской (-34,8%) и Волгоградской (-34,8%) областях. В Москве и Санкт-Петербурге количество выданных автокредитов за месяц сократилось на 32,2% и 29,3% соответственно (Таблица 1).

#автокредиты #банки

💬 Наблюдение: Цены на первичку не падают в том числе и потому, что у девелоперов выросли расходы. Вторичка ориентируется на первичку. Игроки рынка недвижимости ждут снижения ставки ЦБ, после чего, как ожидается, начнется массовый отток средств из депозитов в другие активы, в том числе и в недвижимость — эксперты, Россия 24

Спрос на жилье в новостройках Московской области в ноябре вырос на 18%

#недвижимость

❗️⚡️Анализ рынка 19.12 / ЗАВТРА ЦБ РФ ФАТАЛЬНО ШОКИРУЕТ РЫНОК / Лср Овк Газпром Сбер / Где фиксить позы?

1) Ютуб - https://youtu.be/dQOQyPy4XZw

2) Вк - https://vkvideo.ru/video-195233292_456243682

3) Дзен - https://dzen.ru/video/watch/67639bf91dee8f18a5675296

4) Рутуб - https://rutube.ru/video/private/fc3dfcaefca297943f0818db1c9f43c6/?p=v3It2LQpouEaxaU1KXML6Q

0:00 - Рыночный фон.
01:20 - Инфляция в России (недельный отчёт).
05:06 - Глава НАПИ сообщает, что грузоперевозки России развалены!
07:49 - Что ожидать от завтрашнего заседания Цб Рф?!
15:30 - Индекс Ммвб + Фьючерс.
22:51 - Индекс Ртс + Фьючерс.
23:07 - Валютный рынок.
24:09 - Нефть.
24:32 - Природный газ.
24:55 - Драгоценные металлы.
25:55 - Фьючерс Газпром и Сбербанк.
26:12 - Лср, Овк.

​​💬 Наблюдение: в ноябре средний размер потребительского кредита упал до самого низкого уровня с начала 2024 года

В предпоследний месяц года данный показатель сократился сразу на 15,7% по сравнению с октябрем

По данным кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в ноябре 2024 года средний размер выданных потребительских кредитов составил 135,0 тыс. руб., сократившись по сравнению с предыдущим месяцем сразу на 15,7% (в октябре 2024 года - 160,2 тыс. руб.) (Диаграмма 1). Это самое низкое значение данного показателя в 2024 году.

При этом по сравнению с началом года средний чек потребкредита в ноябре сократился на 8,4% (в январе 2024 года – 147,4 тыс. руб.).
При этом среднее значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщика по потребительским кредитам составляет 564 балла (минимальное значение – 1 балл, максимальное – 999 баллов) (Диаграмма 2).

Наибольший средний размер выданных потребительских кредитов в регионах РФ (среди 30 регионов – лидеров в данном сегменте розничного кредитования) в ноябре 2024 года был отмечен в Москве (189,9 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (174,4 тыс. руб.), Ханты-Мансийском АО (163,6 тыс. руб.), а также в Московской (159,0 тыс. руб.) и Челябинской (155,9 тыс. руб.) областях.

Что касается региональной динамики данного показателя, то самое серьезное сокращение среднего чека потребкредита (среди 30 регионов РФ – лидеров по числу выданных потребкредитов) в ноябре 2024 года по сравнению с предыдущим месяцем продемонстрировали Алтайский край (-24,1%), Москва (-23,7%), Кемеровская область (-23,5%), Республика Татарстан (-22,2%) и Нижегородская область (-21,9%) (Таблица 1).

#кредиты #банки

💬 Наблюдение: Минфин отменит лимиты для семейной ипотеки

Минфин готов исключить механизм лимитов по семейной ипотеке. В ведомстве проработают изменения в программу с учётом поручения президента РФ Владимира Путина, которое было озвучено в ходе прямой линии, говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства.

В Минфине подчеркнули, что в декабре вопрос с исчерпанием лимитов уже решён, и заверили, что банкам не придётся приостанавливать выдачу льготных кредитов. Сейчас все банки выдают семейную ипотеку в рамках общего объёма средств, выделенных на реализацию программы.

В министерстве пояснили, что лимиты по ипотеке — это техническая величина. Она определяет объем жилищных кредитов, которые банки могут выдать в рамках льготной программы. Лимиты нужны, чтобы прогнозировать расходы бюджета. По данным ведомства, в 2024 году на семейную ипотеку было выделено из бюджета 290 млрд рублей. Дополнительно из резервного фонда правительства выделили 142 млрд рублей. Согласно закону «О федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», на программу выделили более 1,4 трлн рублей, рассказал зампредседателя профильного комитета Сергей Колунов. В 2025 году на семейную ипотеку направят 637 млрд рублей, в 2026 году на программу предусмотрено 454,1 млрд рублей, в 2027 году — 358,3 млрд рублей.

Колунов также сообщил, что ситуацию с лимитами по семейной ипотеке законодательно проработают в комитете Госдумы по строительству и ЖКХ.

Отмена лимитов по семейной ипотеке повысит спрос на льготную программу, уверены в «Дом. РФ». Новый механизм позволит избежать скачков ажиотажного спроса, рассказали РИА Недвижимость в госкомпании. Ранее «Дом. РФ» предлагал разные сценарии использования лимитов по льготным программам, напомнил представитель госкомпании. В декабре Минфин по предложению «Дом. РФ» увеличил лимит по семейной ипотеке до 8,65 трлн рублей и усовершенствовал механизм распределения лимитов.

#ипотека #недвижимость

💬 Наблюдение: что - то банкиры начали активно толпу во вклады загонять! К примеру,М Михаил Задорнов бывший глава банка Открытие сообщает, что в текущих условиях наиболее выгодным вложением одного миллиона рублей станет банковский вклад.

Только у меня сейчас вызывается напряжение по отношению к рынку вкладов, или нет? Странно как -то, банкиры никогда не загоняли на вклады. Они загоняли в рынок, после чего устраивали обвалы...

#вклады #россия #сентимент