💬 Наблюдение: Выдачи промышленной ипотеки рухнули в 2024 году

В 2024 году было выдано 205 льготных кредитов в рамках программы «Промышленная ипотека». Об этом «Известиям» сообщили в Минпромторге.

«В соответствии с поручениями президента РФ Минпромторгом России с 2022 года реализуется механизм «промышленной ипотеки», — указали в ведомстве.

Согласно обновленным условиям его реализации, льготные кредиты предоставляются предприятиям, у которых выручка составляет менее 2 млрд рублей и менее 4 млрд рублей для малых технологических компаний, а также исключены предприятия пищевой промышленности. Таким образом, предоставление кредитов осуществляется предприятиям, относящимся к малому и среднему бизнесу.

«Всего на приобретение, строительство, реконструкцию и модернизацию производственных площадей заемщикам выданы 1039 льготных кредитов на общую сумму 105,13 млрд рублей. В этом году выданы 205 льготных кредитов на общую сумму 22,33 млрд рублей. По итогам 2023 года выданы 834 льготных кредита на общую сумму 82,8 млрд рублей», — добавили в Минпромторге.

В этом году льготные кредиты заключены с предприятиями, осуществляющими деятельность в легкой промышленности, лесопромышленном комплексе, химической промышленности.

Реализация механизма промышленной ипотеки предусмотрена в проекте федерального бюджета на 2025–2027 годы.

#ипотека #недвижимость

​​💬 Наблюдение: Основные положения прогноза НКР по развитию российского страхового рынка на 2024-2025 годы:

Рост объема страховых премий:

🔹В 2025 году объем страховых премий может достичь 3,2 трлн рублей. Сегмент страхования жизни ожидает рост до 1,3 трлн рублей, а сегмент страхования «non-life» — до 1,9 трлн рублей.

🔹Основным драйвером роста останется страхование жизни, а в сегменте non-life — автокаско, ОСАГО, ДМС и страхование имущества.

Анализ показателей 2024 года:

🔹За первые девять месяцев 2024 года объем страхового рынка превысил 2 трлн рублей, а премии в сегменте life выросли на 51%, в non-life — на 13%.

🔹Прибыль страховых компаний с рейтингами от НКР за 9 месяцев увеличилась на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Ситуация в ОСАГО и автокаско:

🔹ОСАГО: Ожидается рост страховых премий до 327 млрд руб. в 2024 году и до 360 млрд руб. в 2025 году, в связи с возможным расширением тарифного коридора. Вместе с тем, убыточность сегмента прогнозируется на уровне 8% по итогам 2024 года.

🔹Автокаско: Премии в 2024 году могут достичь 343 млрд рублей, а в 2025 — 400 млрд рублей. Росту способствует увеличение продаж новых автомобилей и инфляция на запчасти, однако высокая конкуренция среди страховщиков сдерживает темпы роста.

Сегмент страхования жизни:

🔹Премии в сегменте страхования жизни по итогам 2024 года могут достичь 1,178 трлн руб., с прогнозом роста до 1,3 трлн руб. в 2025 году. Поддержку оказывают короткие полисы и востребованность продуктов, хотя сдерживающим фактором может стать развитие долгосрочных программ сбережений.

Налоговые изменения и влияние на прибыльность:

В 2025 году увеличение налоговой ставки может повлиять на стратегию страховщиков, побуждая их зафиксировать прибыль уже в текущем году.

Подробнее в материале НКР: https://ratings.ru/files/research/insurance/NCR_Insur_Oct2024.pdf

#страхование

💬 Наблюдение: В 2025 году ЦБ может ограничить выдачу ипотеки

Центробанк может летом 2025 года ввести количественные ограничения на выдачу ипотеки, сообщает РИА Недвижимость. Ожидается, что такая возможность появится у регулятора с 1 июля 2025 года. Также ЦБ намерен ограничить выдачу жилищных кредитов на срок более 30 лет, говорится в информационно-аналитическом материале регулятора.

Напомним, в октябре глава департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова говорила, что регулятор рассчитывает получить право устанавливать количественные лимиты по ипотеке с 1 апреля 2025 года. Она рассказала, что эту меры могут согласовать с правительством в ближайшее время.

С 2023 года ЦБ может устанавливать количественные лимиты по потребительским кредитам и микрозаймам. С помощью этого инструмента регулятор ограничивает выдачу кредитов закредитованным заёмщикам.

#ипотека

💬 Наблюдение: Сегмент автокредитования в 2024 году вырос на 66%

Аналитическая и консалтинговая компания Frank RG представила основные результаты совместного с АВТОСТАТ масштабного исследования «Автокредитование и финансовые сервисы 2024»

🔹провели серию из 21 экспертного интервью с представителями крупнейших игроков на авторынке в своем сегменте: банками, IT-компаниями, дилерами и производителями. Экспертами выступили руководители автокредитования, F&I-направлений, финансов и других подразделений;

🔹для раздела «Клиентский опыт» провели более 30 глубинных интервью с клиентами, которые покупали автомобиль в 2023-2024 годах, а затем онлайн-опрос 2 000 респондентов (покупка новых авто и с пробегом, за наличные или с привлечением финансирования);

🔹в рамках тайных покупок совершили более 40 визитов в автосалоны Москвы и Московской области с получением расчетов по автокредиту (29 визитов для покупки новых авто и 15 с пробегом). Визиты охватили салоны 8 дилерских сетей, среди которых Авилон, Автомир, Рольф, Major Auto и др.;

🔹проанализировали программы ТОП-20 банков в автокредитовании в разрезе клиентских профилей, включая постзалоговые автокредиты, и сравнили с условиями по кредитам наличными.

По оценке Frank RG, сегмент автокредитования в 2024 году вырос на 66%*, что кратно выше, чем любой другой розничный кредитный сегмент.

Несмотря на бурный рост, в автокредитовании накапливаются проблемы. Так рост доходов населения не компенсирует роста цен на авто, что повышает закредитованность клиентов в низкодоходном сегменте. Из результатов опроса также следует, что 7% заемщиков не только берут кредит, но предварительно занимают у друзей или знакомых.

По мнению аналитиков, автокредитованию в 2025 году придется пройти через сложный период высоких ставок и нового регулирования. На этом фоне многие банки всерьез задумаются о закрытии розничного автобизнеса, если уже этого не сделали.

«На авторынке с 2019 года не было ни одного стабильного года без шоков. Все это привело к ситуации, когда сформировался значительный объем отложенного спроса. В 2024 году он наконец начал реализовываться. Однако уже введенные, а также новые меры регулирования в автокредитовании заставляют констатировать: банки ждет очередная серьезная проверка, а с ними и весь розничный автобизнес. 2025 год станет годом поисков капитала, затягивания поясов и ужесточающейся конкуренции в и без того «красном» океане», — отметил Станислав Сухов, старший проектный лидер Frank RG.

#автокредиты

💬 Наблюдение: ЦБ сможет применять макролимиты в ипотечном кредитовании

Банк России получит право применять макролимиты к ипотечным кредитам. Госдума одобрила законопроект во втором чтении.

Макропруденциальные лимиты — инструмент, позволяющий ЦБ влиять на структуру кредитования, снижая долю рискованных кредитов. При помощи лимитов регулятор ограничивает выдачу кредитов наиболее закредитованным заёмщикам.

По словам председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, принятие этого законопроекта позволит Центробанку ограничивать выдачу рискованных жилищных кредитов. Это поможет предотвратить рост закредитованности населения и снизить риски для банков.

Центробанк уже использует макролимиты на рынке потребкредитования. Эта мера оказалась эффективной. Она позволила значительно сократить долю рискованных кредитов, подчеркнул Аксаков, который является одним из авторов законопроекта. Он добавил, что доля ипотечных кредитов, выдаваемых заёмщикам с высокой долговой нагрузкой, в последнее время выросла. Центробанку нужны полномочия, позволяющие обеспечить стабильность финансового рынка и защитить интересы граждан.

Согласно документу, Банк России сможет ограничивать долю кредитов, обеспеченных залогом недвижимости. Макропруденциальные лимиты не будут распространяться на ипотечные кредиты, обеспечением по которым выступают воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания.

Ожидается, что законопроект начнёт действовать с 1 апреля 2025 года.

#цб #ипотека

💬 Наблюдение: Государственная Дума приняла закон об изменении системы квалификации и тестирования инвесторов

Документ принят сразу во втором и третьем чтениях. Он предусматривает комплексную реформу системы квалификации, где в первую очередь учитываются знания и опыт инвестора. При этом формальные критерии, такие как имущественный ценз, со временем отойдут на второй план.

Для получения статуса квалифицированного инвестора достаточно будет сдать специальный экзамен и без соблюдения других критериев получить сертификат (аттестат). Перечень таких сертификатов определит Банк России.

Будет расширен список вузов для присвоения статуса на основании профильного образования или ученой степени. Самостоятельным критерием станет уровень дохода инвестора. Требования к его размеру и источникам установит регулятор с учетом изменений на рынке труда.

Закон также предусматривает возможность стать квалифицированным инвестором при сочетании различных критериев — например, если критерий образования или ученой степени будет скомбинирован с критерием опыта работы, опыта совершения сделок, имущественным критерием или критерием дохода.

При получении статуса квалифицированного инвестора больше не будет привязки к определенному финансовому инструменту или перечню инструментов.

Без тестирования неквалифицированным инвесторам будут доступны инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов, требования к которым установит Банк России.

Изменения вступят в силу через 6 месяцев со дня официального опубликования закона.

#банки #цбрф

💬 Наблюдение: Первоначальный взнос по ипотеке в 2024−2025 годах

Что такое первоначальный взнос и зачем он нужен

Допустим, вы хотите купить квартиру за 5 млн рублей. Банк может дать вам в долг не всю сумму, а только часть. Остальное нужно заплатить самому — это и есть первоначальный взнос (ПВ).

У первоначального взноса есть несколько важных функций:

🔹Уменьшение суммы кредита. Чем больше денег вы внесёте сразу, тем меньше придётся брать в долг у банка. А значит, и расплачиваться потом будет легче.
🔹Снижение рисков для банка. Когда вы вкладываете собственные деньги, банк видит, что вы серьёзно настроены и умеете управлять финансами.
🔹Сокращение ежемесячных платежей. Меньшая сумма кредита означает меньшие платежи каждый месяц. Это облегчает жизнь заёмщику.
🔹Экономия на процентах. Чем меньше сумма долга, тем меньше процентов вы заплатите банку за весь срок ипотеки.
🔹Повышение шансов на одобрение кредита. Большой ПВ показывает банку, что у вас есть финансовая подушка. Это увеличивает вероятность получения ипотеки.

Важно понимать, что первоначальный взнос — это ваши собственные сбережения. Например, накопления или деньги от продажи другого имущества, помощь родственников. Эти средства должны быть в наличии на момент оформления сделки, отдать первоначальный взнос позже или выплачивать его постепенно нельзя.

От чего зависит размер первоначального взноса

Размер ПВ зависит от нескольких факторов. Главный из них — стоимость недвижимости. Чем дороже жильё, тем больше сумма в абсолютных цифрах.

Второй важный фактор — условия конкретной ипотечной программы. Каждый банк устанавливает свои требования. На рынке есть программы с ПВ в размере 10% цены квартиры или дома, но чаще требуется внести 15–20% и более.

Особые условия действуют для льготных ипотечных программ, в которых ставку субсидирует государство. Размер ПВ в них установлен законодательно. Обычно это не менее 20% стоимости жилья. Например, такие условия действуют для семейной и IT-ипотеки.

важно

В случае с семейной ипотекой на такой размер ПВ могут рассчитывать не все заёмщики. Осенью 2024 года ведущие банки увеличили его размер с 20,1 до 50,1%. Прежним размер взноса оставили только для определённых категорий клиентов, которые каждый банк устанавливает самостоятельно.

Как рассчитать первый взнос и ежемесячные платежи

Рассчитать размер ПВ по ипотеке несложно. Нужно взять стоимость жилья и умножить её на процент ПВ, указанный в условиях программы. Например, если квартира стоит 10 млн рублей, а банк требует 20% первоначального взноса, расчёт будет таким:

10 млн × 20% = 2 млн рублей.

Ежемесячные платежи по ипотеке будут зависеть от суммы кредита, срока займа и процентной ставки. Быстро рассчитать ПВ и платежи можно с помощью ипотечного калькулятора на сайте Циан.

Можно ли взять ипотеку без первоначального взноса

Взять ипотеку без ПВ в России сложно. Поскольку Центробанк считает такие кредиты высокорисковыми, он старается ограничить их выдачу. Для этого регулятор вводит специальные меры — высокие надбавки для займов с первоначальным взносом от 0 до 10%. Это делает выдачу подобных кредитов невыгодной для банков.

В программах с господдержкой ситуация ещё строже. Здесь минимальный размер ПВ закреплён в нормативных документах, и банки не могут обойти требования законодательства.

Тем не менее существуют способы получить ипотеку, не имея собственных накоплений:

🔹Использование материнского капитала. Некоторые банки предлагают программы, где в качестве ПВ выступает только материнский капитал. Это позволяет семьям с детьми купить жильё, даже не имея других сбережений.
🔹Ипотека под залог имеющейся недвижимости. В этом случае банк даёт кредит на покупку нового жилья, а в качестве обеспечения берёт уже имеющуюся у заёмщика квартиру или дом. При таком варианте вносить собственные средства не нужно. Обычно банк может выдать до 70–80% стоимости залоговой недвижимости.

Подробнее в статье Циан: https://www.cian.ru/stati-pervonachalnyj-vznos-po-ipoteke-v-2024-2025-godu-337286/

#ипотека #недвижимость

💬 Наблюдение: ВТБ повышает ставки по вкладам

Максимальная установлена по депозиту на один год — до 24% годовых (+2,5 процентных пункта).

Такая ставка доступна для новых клиентов, а также для текущих при условии размещения новых для банка средств на вкладе, уточнили в ВТБ.

#втб #банки #вклады

💬 Наблюдение: Отозвана лицензия на осуществление банковских операций у ООО «Банк БКФ»

Банк России приказом от 15.11.2024 № ОД-1888 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Общества с ограниченной ответственностью «Банк Корпоративного Финансирования» ООО «Банк БКФ» (рег. № 2684, г. Москва). По величине активов кредитная организация занимала 230 место в банковской системе Российской Федерации1.

Банк России принял такое решение в соответствии с п.п. 6 и 6.1 части первой ст. 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности»2, руководствуясь тем, что кредитная организация ООО «Банк БКФ»:

🔹нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к ней меры, в том числе дважды вводились ограничения на привлечение средств вкладчиков3;

🔹допускала нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

На протяжении длительного периода времени деятельность Банка характеризовалась низким качеством активов, неэффективностью бизнес-модели и хронической убыточностью, что приводило к снижению масштабов деятельности и сокращению капитала. Банк России неоднократно выявлял нарушения кредитной организацией регуляторных требований и ограничений на осуществление отдельных видов операций, вводившихся для защиты интересов кредиторов и вкладчиков.

Кроме того, ООО «Банк БКФ» был вовлечен в проведение клиентами подозрительных операций, преимущественно направленных на вывод денежных средств за рубеж, и допускал многочисленные нарушения в области ПОД/ФТ.

Банк России также аннулировал лицензию на осуществление ООО «Банк БКФ» профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Приказом Банка России от 15.11.2024 № ОД-1889 в кредитную организацию назначена временная администрация, функции которой возложены на ГК «АСВ». Временная администрация будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего4 либо ликвидатора5. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

Информация для вкладчиков: ООО «Банк БКФ» является участником системы страхования вкладов, поэтому суммы вкладов будут возвращены вкладчикам в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика (включая начисленные проценты по вкладам), с учетом особенностей, установленных главой 2.1 Федерального закона «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».

Выплата вкладов производится ГК «АСВ». Подробная информация о порядке выплат может быть получена вкладчиками круглосуточно по телефону горячей линии ГК «АСВ» (8 800 200-08-05), а также на сайте ГК «АСВ» в сети Интернет (https://www.asv.org.ru).

#банки #бкф #цбрф

🇷🇺 Новость: Сбербанк с 15 ноября повысил минимальную ставку по базовым ипотечным программам до 28,1%.

#сбер #ипотеки

​​💬 Наблюдение: Исследование Домклик, в октябре доля льготных программ снизилась на 11 п.п. до 37%

Аналитический центр Домклик в своем регулярном исследовании рассказывает о ключевых изменениях на российском рынке недвижимости. В этой части эксперты описали, как в октябре изменилась востребованность различных льготных программ. Приводятся данные в целом по стране и по регионам, лидирующим по количеству сделок.

В октябре на льготных условиях было оформлено 18,7 тыс. ипотечных сделок. По отношению к сентябрю количество выдач снизилось на 21,7%. В первую очередь, снижение количества выдач – следствие короткого периода выдачи новых кредитов в рамках «Семейной ипотеки». Напомним, что выдачи были возобновлены 22 октября, но уже 30 октября были вновь прекращены в связи с быстрым исчерпанием выделенных денежных лимитов.

В результате доля льготной ипотеки по РФ составила 37%, что сопоставимо с показателем июля этого года – период после отмены массовой льготной ипотеки.

Семейная ипотека

Итоговое количество сделок за месяц в рамках «Семейной ипотеки» составило 15,8 тыс. Октябрьское значение отстает от предыдущих месяцев: от августа на 23,1%, от сентября – на 18,7%. Тем не менее оно существенно выше, чем в июле и в первом квартале этого года (до 11 тыс).

Доля «Семейной ипотеки» по-прежнему значительна: на нее приходится 31,2% от общего количества ипотечных выдач Сбера и 81% от общего количества ипотечных сделок в сегменте первичного жилья.

Как и ранее, лидером по доле «Семейной ипотеки» в общем количестве выдач стала Республика Хакасия: на программу пришлось 60% всех сделок в регионе. Высокая доля выдач по программе сохраняется в Республике Адыгея (52,5%) и в Ставропольском крае (49,4%).

Среди крупнейших субъектов уже традиционно лидируют Краснодарский край (43,3%) и Санкт-Петербург (42,7%).

Другие программы льготного ипотечного кредитования

В октябре наблюдалось сокращение спроса на «Арктическую и Дальневосточную ипотеку»: количество выдач составило 2,6 тыс., что на 25,4% ниже, чем в сентябре. При этом доля выдач по программе также снизилась – на 1,9 п.п. до 5,1%.

В лидерах по спросу по-прежнему значатся Республика Саха (Якутия), Архангельская область и Республика Бурятия: доля выдач по программе в общем количестве сделок Сбера составляет 60-65%.

Спрос на другие льготные ипотечные программы – IT-ипотека, «Региональная ипотека» – пока не активен: суммарно в октябре на долю этих программ пришлось около 0,5% всех выдач Сбера.

#сбер #ипотека #банки

💬 Наблюдение: Самые заметные события и тренды на рынке недвижимости в цифрах.

1) 41 тыс. — столько кредитов на ИЖС выдадут банки по итогам этого года. В 2025 году выдача ипотеки на ИЖС вырастет на 22−46%.

2) 52% — столько покупателей жилья изменили свои запросы, пока выбирали жильё. Чаще всего люди пересматривают ожидания по стоимости, расположению дома и площади жилья.

3) 49% — почти половина жителей многоквартирных домов не знакомы с соседями. В частном секторе только 24% опрошенных почти ничего не знают о соседях.

4) 32% годовых — ипотечные ставки могут превысить этот уровень к началу 2025 года.

5) Более 30 лет — Центробанк планирует запретить жилищные кредиты с таким сроком.

6) 24,3 года — средний срок ипотеки по итогам октября. Представители банков считают, что до конца года показатель значительно не изменится.

7) 24% — столько потенциальных покупателей отложили покупку жилья из-за высоких ставок по рыночной ипотеке и отмены массовой льготной ипотеки.

8) 15% — на столько может снизиться стоимость квартир в новостройках.

9) 8 — количество городов-миллионников, где есть новостройки премиум-класса.

10) 2% годовых — ставка по дальневосточной ипотеке не превысит этот уровень до 2030 года.

#недвижимость #банки #кредиты #ипотека

💬 Наблюдение: ВТБ повышает ставку по накопительному счету в рублях

Она составит 24% годовых при начислении процентов на минимальный остаток в течение приветственного периода (первые 3 месяца).

Повышение ставки также произойдет по уже открытым накопительным счетам.

#втб #банки #вклады

💬 Наблюдение: Банки вновь поднимают ставки по ипотеке

Сбербанк повысил ставки по рыночным программам ипотеки на 3,5 процентного пункта (п. п.) с 15 ноября. Теперь минимальная ставка на новостройки составляет 28,4%, а на вторичное жилье – 28,1%. Полная стоимость ипотечного кредита (ПСК; включает все затраты заемщика на обслуживание займа помимо самой ставки, в том числе комиссии и расходы на страховку) в Сбербанке составляет 30,3–35% для вторичного жилья и 30–34,7% для новостроек — ведомость

При оформлении, например, ипотеки на новостройку за 10 млн руб. на 30 лет с минимальным первоначальным взносом 15,1% сервис «Домклик» предлагает ставку 30,2% с ежемесячным платежом в размере 217 763 руб., где 7601 руб. – основной долг, а 210 162 руб. – проценты. Итоговая переплата за 30 лет составит 44,8 млн руб.

#банки #ипотека

💬 Наблюдение: За год стоимость аренды квартиры в Москве в среднем выросла на 20-25% — РИА

По состоянию на октябрь, средняя студия в столице стоила ₽46-57 тысяч в месяц, однушка — ₽52-66 тысяч, двушка — ₽67-87 тысяч, а трешка — ₽76-123 тысяч.

При этом на рынке сейчас острый дефицит бюджетного жилья.

Нередко собственники недорогих квартир в относительно хорошем состоянии и в шаговой доступности от метро получают по 20-30 обращений за первые несколько часов после публикации объявления.

#недвижимость #аренда #москва

​​💬 Наблюдение: в октябре выдача потребительских кредитов сократилась на 20%

По данным кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), количество выданных потребительских кредитов в октябре 2024 года составило 2,11 млн. ед., сократившись по сравнению с предыдущим месяцем на 20,3% (в сентябре 2024 г. – 2,64 млн. ед.) (Табл. 1).

При этом по сравнению с началом года выдача потребкредитов в октябре сократилась еще существеннее - на 25,0% (в январе 2024 года – 2,81 млн. ед.).
Снизился в октябре 2024 года и объем выданных потребкредитов, который составил 320,8 млрд. руб. За месяц данный показатель сократился на 24,8% (в сентябре 2024 года – 426,8 млрд. руб.).

В то же время среднее значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщика по потребительским кредитам составляет 564 балла (минимальное значение – 1 балл, максимальное – 999 баллов) (Диаграмма 1).

Наибольшее количество выданных потребительских кредитов в регионах РФ в октябре 2024 года было отмечено в Москве (124,5 тыс. ед.), Московской области (102,3 тыс. ед.), Краснодарском крае (82,7 тыс. ед.), а также в Свердловской (69,7 тыс. ед.) и Ростовской (68,4 тыс. ед.) областях.

При этом наиболее серьезная динамика сокращения числа выданных потребкредитов в регионах РФ (среди 30 регионов-лидеров выдачи в данном сегменте розничного кредитования) в октябре 2024 года по сравнению с предыдущим месяцем была зафиксирована в Оренбургской (-23,8%), Новосибирской (-23,4%), Тюменской (-23,3%) и Кемеровской (-22,8%) областях, а также в Республике Татарстан (-22,7%). В Москве и Санкт-Петербурге количество выданных потребкредитов в октябре сократилось на 18,8% и 22,0% соответственно (Таблица 2).

#кредиты #банки