💬 Наблюдение: Сбербанк приостановил запись на сделки по семейной ипотеке

Причиной стало исчерпание лимита, выделенного правительством России. При этом банк продолжает прием заявок по программе "Семейная ипотека" на "Домклик".

Сбербанк возобновит запись на сделки сразу после получения дополнительного лимита.

Кроме того, банк также меняет условия по семейной ипотеке со сверхлимитом. Минимальная ставка теперь составляет 9,4%.

#ипотека #кредиты #банки

​​💬 Наблюдение: В сентябре средний размер лимитов по кредитным картам составил 105,3 тыс. руб.

Снижение среднего лимита по кредитным картам второй месяц подряд: в сентябре 2024 года средний лимит по новым кредитным картам составил 105,3 тыс. рублей, что немного ниже августовского уровня. Пик был достигнут в июле, после чего показатель снизился.

Рост среднего лимита с начала года: с января 2024 года средний лимит вырос на 17,1%, что связано с повышением потребительской активности и доходов граждан.

Высокие лимиты в крупных регионах: наибольшие средние лимиты кредитных карт зафиксированы в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.

Региональная динамика: значительное снижение лимитов наблюдается в Ханты-Мансийском АО и других регионах, тогда как в Дагестане, Башкортостане и Татарстане зафиксирован рост.

Сокращение выдачи новых карт на фоне жесткой кредитно-денежной политики: регулятор продолжает охлаждать рынок, банки же используют лимиты кредитных карт для управления рисками.

Подробнее в статье НБКИ: https://nbki.ru/company/news/?id=4011283

#банки #кредитныекарты

💬 Наблюдение: В России снова хотят ввести регулирование риелторской деятельности

В России могут ввести регулирование риелторской деятельности. Соответствующий законопроект подготовила зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева, сообщает газета «Известия».

Отсутствие законодательных требований к риелторам: в России нет четких требований к профессиональным стандартам в сфере риелторских услуг, поэтому этим бизнесом может заниматься практически любое юридическое или физическое лицо.

Высокая доля серой экономики на рынке недвижимости: по оценкам, около 80% операций на вторичном рынке недвижимости проходят в "серой зоне". Обеление рынка может принести налоговые поступления в размере более 10 млрд рублей ежегодно.

Необходимость правовой базы для риелторской деятельности: предлагается установить правовые нормы для риелторов, включая контроль и регулирование сделок с недвижимостью на уровне правительства и регионов.

Проблема отсутствия маклерского договора: в российском законодательстве нет четкой правовой основы для риелторских сделок. В Европе такие договоры регулируются законами, что обеспечивает защиту прав посредников и клиентов.

Позиция экспертов по регулированию рынка: специалисты считают, что введение обязательного договора между агентом и клиентом улучшит рынок, установит квалификационные стандарты для риелторов и поможет исключить неквалифицированных специалистов.

Вопрос квалификации и контроля: эксперты отмечают необходимость стандартизации требований к риелторам и прояснения их функций в юридической сфере.

#недвижимость #реелторы

💬 Наблюдение: Стоимость аренды жилья обновила исторические максимумы

В третьем квартале ставка росла двузначными темпами, сообщили РИА Недвижимость в “Дом.PФ”. В Москве показатель достиг 111 тысяч рублей в месяц (+25%), в Петербурге — 56 тысяч (+17%), в среднем в других городах — 43 тысяч (+12%).

Одна из главных причин подорожания — снижение доступности рыночной ипотеки. Это позволяет собственникам повышать аренду даже при стабильном соотношении спроса и предложения на рынке.

Такая ситуация будет сохраняться до начала активного смягчения денежно-кредитной политики, считают эксперты.

#аренда #недвижимость

​​💬 Наблюдение: C начала года было выдано автокредитов на 1,85 трлн. рублей

Значительный рост автокредитования в 2024 году: за январь-сентябрь 2024 года автокредитов было выдано почти на 2 трлн руб., что на 97,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост обусловлен эффектом низкой базы 2023 года, когда наблюдался дефицит новых автомобилей.

Количество автокредитов и кредитный рейтинг: за январь-сентябрь 2024 года было выдано 1,28 млн автокредитов, что на 89,3% больше, чем в 2023 году. Средний кредитный рейтинг заемщика составляет 685 баллов.

Лидеры по объему автокредитования: самые высокие объемы выданных автокредитов зафиксированы в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Республике Татарстан и Краснодарском крае.

Регионы с самой высокой динамикой роста: значительный рост объемов автокредитования отмечен в Ростовской и Самарской областях, Чувашской Республике, Удмуртской Республике и Свердловской области.

Факторы, влияющие на рост автокредитования: увеличение объемов автокредитования связано с ростом ставок и ожиданиями дальнейшего удорожания автокредитов, индексацией утилизационного сбора, а также акциями, скидками и субсидированными ставками от дистрибьюторов и автопроизводителей, стремящихся снизить затоваренность складов.

Подробнее в статье НБКИ: https://nbki.ru/company/news/?id=4012276

#кредиты #автокредиты

💬 Наблюдение: Доля сделок на этапе котлована в «старой» Москве значительно выросла в III квартале 2024 года, составив 31,7% по сравнению с 12,2% годом ранее.

Ранее высокая доля продаж на котловане была обусловлена ростом цен по мере строительства, но сейчас цены стабилизировались.

Современная мотивация покупателей связана с выгодными предложениями застройщиков, включая беспроцентные рассрочки, доступные на этапе котлована.

#недвижимость

⚡️❗️Гигантский обзор рынка / Цб Рф хоронит экономику России / Выбора президента Сша 05.11 (победит Трамп золото будет по $5000, победит Харрис золото обвалится) / Пик, Лср, Самолёт, Фьючерс Сбера дают хорошую прибыль!

1️⃣ Ютуб - https://www.youtube.com/watch?v=uLqwlt1uQPw

2️⃣ Вк - https://vk.com/birzhevikofficial?z=video-195233292_456243607%2Fvideos-195233292%2Fpl_-195233292_-2

3️⃣ Дзен - https://dzen.ru/video/watch/67273eebf335a41eb6ea373f

4️⃣ Рутуб - https://rutube.ru/video/fef2b5d902aa798502acf60f8ae35f6d/

0:00 - Вступление.
03:06 - Цб Рф загонит ставку на 24% годовых в декабре.
06:23 - Цб Рф потерял доверие рынка!
11:37 - Решение проблемы Цб Рф с инфляцией и потерей доверия рынка.
18:14 - Инфляция в России будет расти на следующих факторах...
22:35 - Нефть в рублях! Стоимость!
23:52 - Выборы в Сша 5 ноября.
30:10 - Монетарная политика Фрс до 2030 года.
37:46 - Влияние Трампа и Харрис на рынок золота и серебра.
41:00 - Мега Qe от Фрс неизбежно!
45:34 - Индекс Ммвб + Фьючерс.
54:24 - Индекс Ртс + Фьючерс.
55:14 - Индекс Офз (Rgbi).
01:00:12 - Пара Юань/Рубль.
01:00:59 - Нефть марки Brent.
01:01:26 - Природный газ.
01:02:17 - Золото, Серебро, Платина, Палладий.
01:03:44 - Газпром, Газпром нефть, Лукойл, Татнефть, Русснефть, Роснефть, Сургутнефтегаз, Башнефть, Новатэк.
01:09:04 - Пик, Лср, Самолёт.
01:11:10 - Сбер, Втб, Тинькофф, банк Спб, Мкб, Мтс банк.
01:15:06 - Вк, Циан, Озон, Хедхантер, Позитив, Диасофт.
01:19:53 - Полюс, Югк, Селигдар, Лензолото.
01:23:32 - Мечел, Распадская.
01:24:58 - Cеверсталь, Ммк, Нлмк.
01:26:34 - Итоги обзора.

💬 Наблюдение: Самые заметные события и тренды на рынке недвижимости в цифрах.

1) 30–50% — на столько может подорожать капитальный ремонт в многоквартирных домах, если Минстрой введёт новую дифференцированную систему оплаты.

2) 100 млрд — к такой сумме приближается объём просроченных ипотечных кредитов в России.

3) 25% — такую отметку пробила средняя ипотечная ставка — некоторые банки подняли её за неделю сразу на четверть.

4) 3 млн рублей — такой отметки достигла средняя стоимость машино-места в старой Москве.

5) 200 кв. м — дома с такой средней площадью покупали в ипотеку жители Чувашии в этом году. Регион стал лидером по площади ипотечных домов.

6) 7,5–8,5% — до такого уровня снизится ключевая ставка в 2027 году по прогнозам Эльвиры Набиуллиной.

7) 360 тыс. рублей — столько нужно зарабатывать в месяц, чтобы позволить себе по рыночной ставке ипотечную однушку в Москве, — с учётом того, что на ипотеку будет уходить 50−60% дохода.

8) 350 млрд рублей — такой дополнительный лимит выделило правительство на программу «Семейная ипотека». Предполагается, что его хватит до конца года.

9) 4 раза — настолько вырос спрос на посуточную аренду в Москве. В Санкт-Петербурге, Перми и Нижнем Новгороде он стал стал больше на 50%.

10) 1% стоимости проживания в гостинице — такой будет сумма нового туристического налога в Сочи, который туристы будут платить вместо курортного сбора с 1 января 2025 года.

#недвижимость #ипотека #банки

💬 Наблюдение: ЦБ продолжит цикл ужесточения, рубль останется под давлением. Главные события рынка сбережений

Жесткая денежно-кредитная политика (ДКП):

🔹Банк России поднял ключевую ставку до 21%, что превзошло ожидания. Центробанк сигнализировал о возможном продолжении ужесточения ДКП в декабре.

🔹Прогноз по средней ключевой ставке на конец 2024 года — 21,0–21,3%, а на 2025 год — 17–20%, что предполагает плавное снижение в следующем году.

Рынок вкладов:

🔹Повышение ключевой ставки вынудит банки пересмотреть ставки по вкладам, ожидается их рост на 1–2% для краткосрочных вкладов.

🔹Основное повышение ставок ожидается по вкладам до года, поскольку вероятное смягчение ДКП во второй половине 2025 года сдержит рост ставок для вкладов более длительного срока.

🔹Клиенты будут ориентироваться на трехмесячные депозиты, чтобы воспользоваться лучшими ставками после декабрьского заседания.

Индекс Мосбиржи:

🔹Российский рынок акций продемонстрировал консолидацию в октябре, но повышение ставки оказало давление на индексы, что привело к их падению ниже 2600 пунктов.

🔹Ожидается, что рынок может достичь новых минимумов, возможно, уровня 2400 пунктов.

Курс рубля:

🔹Рубль стабилизировался в октябре в районе 13,5 рублей за юань. Ослабление курса сдерживалось ожиданием ужесточения ДКП, но снижение цен на нефть продолжает оказывать давление на рубль.

🔹В ноябре ожидается возможное ослабление рубля: пара юань/рубль может стремиться к уровню 14 рублей, а доллар/рубль — к диапазону 95–100 рублей.

Подробнее в статье Банки. ру: https://www.banki.ru/news/lenta/main/?id=1

#цб #банки #вклады

💬 Наблюдение: Количество городов с подешевевшей первичкой растёт

В России растёт количество городов, в которых снижается средняя стоимость «квадрата» на первичном рынке недвижимости. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора федерального портала «Мир квартир» Павла Луценко.

«Мы наблюдаем тренд на снижение цен во всё большем количестве городов. И он продолжится, а в 2025 году мы, по всей видимости, увидим и снижение средней по России стоимости квадратного метра. Что касается предложения, оно подросло на 17,5% за месяц: это значит, что продажи буксуют», — заявил специалист.

В исследовании сообщается, что в октябре 2024 года цена 1 кв. м в российских новостройках снизилась в 21 городе из 70, попавших в анализ. При этом год назад отрицательная динамика была зафиксирована только в 3 городах.

Наибольшее падение зафиксировано в Калуге (−2,8%), Чите (−2,4%) и Архангельске (−2,1%).

Руководитель Циан.Аналитики Алексей Попов подчеркнул, что существенных изменений в динамике стоимости жилья пока нет.

«Цены продолжают колебаться у околонулевой отметки. В некоторые месяцы коррекция цен чуть более заметна, в другие — наоборот. Их снижению может способствовать более активное применение скидок и акций в ценообразовании, а росту — снижение количества новых ЖК и, как следствие, уменьшение объёма предложения на котловане», — отметил эксперт.

По словам Алексея Попова, сильное снижение цен может начаться в случае падения фактического спроса или количества сделок на протяжении длительного периода, чего пока не наблюдается.

«Запуск акций, продажи через рассрочку, оставшиеся льготные ипотечные программы — всё это пока не позволяет спросу упасть, рухнуть, обвалиться и так далее. Спад спроса носит умеренный характер, поэтому и цены остаются на тех же уровнях, а не снижаются», — заключил руководитель Циан.Аналитики.

Директор направления «Новостройки» компании «Инком-Недвижимость» Валерий Кочетков ранее отмечал, что понижение цен возможно, только если застройщики выведут в реализацию новые проекты с дорогим проектным финансированием, но при этом удешевят сам продукт — например, уберут всю отделку, концепцию «двор без машин», упростят входную группу и так далее.

«Долгосрочные прогнозы сейчас давать — дело неблагодарное, ведь в любой момент ситуацию могут изменить внешние факторы», — заключил спикер.

#недвижимость

💬 Наблюдение: Последнее ужесточение денежно-кредитной политики в России, включающее резкий рост ключевой ставки до 21%, уже оказывает ощутимое влияние на потребительские кредиты, банковский сектор и долговой рынок.

Растущая стоимость потребительских кредитов: после октябрьского решения ЦБ минимальные ставки по потребительским займам поднялись до 25%, при этом полная стоимость кредита в среднем составляет 32%, а максимальная — 40%. Высокая долговая нагрузка и рост просроченных платежей вызывают опасения среди экспертов, особенно в сегменте POS-кредитов и кредитов наличными, где клиентская база насчитывает более 20 миллионов человек. Специалисты советуют ограничить взятие новых кредитов и прибегать к ним только при крайней необходимости, так как смягчение условий пока не предвидится.

Перспективы автомобильного рынка: резкий рост продаж автомобилей, достигший 52% по сравнению с прошлым годом, обусловлен стремлением покупателей приобрести машины до ожидаемого повышения цен. В сегменте иномарок лидируют китайские бренды Haval, Geely, Chery и Changan, что показывает укрепление их позиций на российском рынке.

Банковский сектор под давлением: из-за увеличения ключевой ставки и ужесточения регулирования кредитования физлиц снижается потенциал акций банков, таких как ВТБ, Сбербанк и Совкомбанк. Это также сопровождается ухудшением условий ипотечного кредитования. Хотя банки остаются устойчивыми, их прибыльность может уменьшиться вследствие снижения объемов выдачи кредитов и сокращения чистой процентной маржи.

Сложности на долговом рынке: суммарный объем размещений облигаций в октябре снизился на 20% и составил немногим более 500 млрд рублей. Продолжение текущего цикла высокой ключевой ставки создает сложности для долговых рынков, ограничивая объемы заимствований. Эксперты надеются на небольшое восстановление к концу года, связанное с потребностью рефинансирования, однако активность останется ниже обычного уровня.

Возможное дальнейшее повышение ставки до 23% в декабре может усилить эти тенденции, что приведет к дополнительному удорожанию кредитов и сдержанности банков в отношении новых выдач, особенно в потребительском сегменте.

#кредиты #банки #цбрф

💬 Наблюдение: Полная стоимость рыночной ипотеки достигает 43% годовых

Ставки по рыночной ипотеке в крупных банках превышают 20% годовых. Эксперты рынка отмечают, что для потенциальных заёмщиков этот уровень является заградительным. По таким ставкам оформляют кредиты только люди, у которых остро стоит жилищный вопрос. При этом большинство заёмщиков рассчитывают, что смогут в будущем рефинансировать дорогой кредит по более выгодной ставке.

По данным Единой информационной системы жилищного строительства, средняя ставка по рыночной ипотеке уже превысила 25% годовых. Однако в некоторых банках реальная стоимость ипотеки значительно выше, пишет издание «РБК Недвижимость». Стоимость кредита может превышать 40% годовых.

Банки устанавливают базовую ставку по рыночным ипотечным программам, при этом для каждого клиента они определяют ставку индивидуально, по определённым параметрам. В реальности ставка по ипотеке, предложенная банком, может вдвое превышать базовую ипотечную ставку. Полные расходы заёмщика зависят не от средней ипотечной ставки, а от итоговой полной стоимости жилищного кредита.

Эксперты рассчитали максимальную полную стоимость кредита в 20 крупнейших банках на начало ноября 2024 года. Для этого были использованы данные на сайтах банков, где ПСК указана отдельной строкой или в результатах расчёта ипотечных калькуляторов.

По данным издания, в Т–Банке, Газпромбанке, МКБ и банке «Абсолют» максимальный размер полной стоимости кредита превышает 30%. В Совкомбанке полная стоимость ипотеки приблизилась к 43,2% годовых. В ВТБ она составляет 37,1% годовых, в Сбере — 31,3% годовых.

Самая низкая максимально возможная ПСК в банке «Кубань Кредит» — около 26,2% годовых. В банке «Санкт-Петербург» она составляет 27,9%, в банке «Дом.РФ» показатель приближается к 29%.

Минимальная полная стоимость ипотечного кредита в Совкомбанке — 21,5% годовых. В Транскапиталбанке минимальная ПСК составляет 21,6%, в Т-Банке — 22%.

#ипотека #кредиты #банки

💬 Наблюдение: Посуточная аренда квартир за год подорожала на 17%

Однушки доминируют в предложении для посуточной аренды: Они составляют почти половину всех предложений в городах-миллионниках, за ними следуют студии. Однако в Санкт-Петербурге и Москве доля студий даже превышает долю однушек из-за интереса инвесторов.

Спрос на многокомнатные квартиры растёт: Двух- и трёхкомнатные квартиры получают больше просмотров на одно объявление по сравнению с однушками и студиями, особенно среди семей и больших компаний, которым важны несколько комнат и кухня.

Сильный рост цен на аренду: За год цены на аренду выросли в среднем на 17%, при этом больше всего подорожали однушки (+20%) и многокомнатные квартиры (+18%). Студии подорожали меньше, но остаются более доступными.

Ценовой разрыв между студиями и однушками увеличился: В большинстве городов однушки стали заметно дороже студий, которые ранее в некоторых регионах были даже сопоставимы по стоимости.

Подробнее в Циан Аналитике: https://www.cian.ru/sta

#недвижимость

💬 Наблюдение: Окончательная оценка роста ВВП России в 2024 году может превысить 4% — Банк России

Прогноз роста ВВП России: Кирилл Тремасов, советник председателя Центрального банка РФ считает, что рост ВВП в 2024 году составит 3,5–4%. В 2023 году ВВП вырос на 3,6%, и после пересмотра эта оценка может превысить 4%. Темпы роста, вероятно, снизятся в 2025 году до 0,5–1,5% из-за полной загрузки мощностей и нехватки трудовых ресурсов.

7 ноября 2024 года в Челябинске состоялась дискуссия на тему «Экономика России: вызовы и возможности». В рамках мероприятия Кирилл Тремасов, советник председателя Центрального банка РФ, поделился своим мнением о перспективах роста российской экономики.

Проинфляционные риски и повышение ставки: Центральный банк повысил ключевую ставку до 21%, чтобы сдержать инфляцию и не допустить перегрева экономики. Прогнозируется, что среднегодовая ставка в 2024 году будет 17,5%, и только к 2027 году она снизится до нейтрального уровня в 7,5–8,5%.

Рынок реагирует на ожидания повышения ставки: Если ЦБ не будет реагировать на инфляционные риски, то доверие к денежно-кредитной политике может пострадать. В таком случае ставки на рынке могут расти из-за инфляционных ожиданий.

Прогноз инфляции: ЦБ прогнозирует инфляцию в 2024 году на уровне 8,0–8,5% с её снижением до 4% к середине 2026 года.

Различия в прогнозах ЦБ и Министерства экономического развития: Минэкономразвития ожидает более высокий рост ВВП в 2025–2027 годах, чем ЦБ, что объясняется различиями в оценках потенциального роста экономики.

Подробнее в статье: https://www.profinance.ru/news/2024/11/07/ce2w-okonchatelnaya-otsenka-rosta-vvp-rossii-v-2024-godu-mozhet-prevysit-4-bank-rossi.html

#цбрф #банки

💬 Наблюдение: Самые заметные события и тренды на рынке недвижимости в цифрах.

1) 350 млрд рублей — лимиты по семейной ипотеке на эту сумму распределили между банками. Спросили у экспертов, хватит ли новых лимитов до конца года?

2) 7,3 млрд рублей — такую сумму получили банки на выдачу IT-ипотеки. Лимита хватит до конца года, уверены специалисты, опрошенные Циан.Журналом.

3) 83,9 млн рублей — столько переплатят люди, покупающие однушку в ипотеку на 30 лет по рыночной ставке. Это более чем в 5,2 раза превышает цену квартиры.

4) 28,7 млн рублей — стоимость самой высокой квартиры в массовом сегменте. Лот находится на 69-м этаже комплекса комфорт-класса в районе Печатники.

5) 60% — до этого уровня на вторичном рынке Москвы выросла доля сделок за наличные. Люди чаще покупают квартиры на собственные средства из-за недоступной ипотеки и инфляции.

6) 43% годовых —такой может быть полная стоимость рыночной ипотеки. Эксперты рассчитали максимальную ПСК в крупных банках.

7) 25% — на столько за месяц упала выдача ипотеки. Для многих жилищные кредиты стали неподъёмными, отметили в ВТБ.

8) 25% — на столько предложили увеличивать сумму маткапитала при рождении каждого последующего ребёнка. Нужно ввести прогрессивную шкалу материнского капитала, заявила депутат Госдумы Нина Останина.

9) 10% — на столько снизятся цены на вторичку к концу года, считает профессор НИУ МГСУ Кирилл Кулаков. Эксперты, опрошенные Циан.Журналом, разошлись во мнениях.

#недвижимость #ипотека #кредиты #банки

💬 Наблюдение: Эксперты допускают снижение цен на недвижимость до 15%

Снижение цен на недвижимость в России может продлиться от одного года до полутора лет. При этом цена на квартиры может опуститься на 15% и более. Об этом «Известиям» заявил директор Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович, считающий, что Россия не повторит китайского кризисного сценария.

Найти равновесие между спросом и предложением сегодня достаточно сложно, так как закончилась массовая льготная ипотека. Поэтому падение цен на жилье логично, как и пауза в строительстве нового жилья. Население, которое могло бы вложиться в недвижимость, сейчас понесло деньги в банки под выгодные проценты. Ведь брать ипотеку крайне невыгодно, так как по новым ставкам одна квартира стоит как две», — пояснил Георгий Остапкович.

По его словам, более устойчиво пока себя чувствуют девелоперы и риелторы Москвы и Санкт-Петербурга, у которых более высокий запас прочности.

Однако ситуация на рынке недвижимости, по его словам, начнет меняться, только если власти введут новые ипотечные программы или начнется снижение ключевой ставки ЦБ.

#недвижимость

💬 Наблюдение: Выдачи промышленной ипотеки рухнули в 2024 году

В 2024 году было выдано 205 льготных кредитов в рамках программы «Промышленная ипотека». Об этом «Известиям» сообщили в Минпромторге.

«В соответствии с поручениями президента РФ Минпромторгом России с 2022 года реализуется механизм «промышленной ипотеки», — указали в ведомстве.

Согласно обновленным условиям его реализации, льготные кредиты предоставляются предприятиям, у которых выручка составляет менее 2 млрд рублей и менее 4 млрд рублей для малых технологических компаний, а также исключены предприятия пищевой промышленности. Таким образом, предоставление кредитов осуществляется предприятиям, относящимся к малому и среднему бизнесу.

«Всего на приобретение, строительство, реконструкцию и модернизацию производственных площадей заемщикам выданы 1039 льготных кредитов на общую сумму 105,13 млрд рублей. В этом году выданы 205 льготных кредитов на общую сумму 22,33 млрд рублей. По итогам 2023 года выданы 834 льготных кредита на общую сумму 82,8 млрд рублей», — добавили в Минпромторге.

В этом году льготные кредиты заключены с предприятиями, осуществляющими деятельность в легкой промышленности, лесопромышленном комплексе, химической промышленности.

Реализация механизма промышленной ипотеки предусмотрена в проекте федерального бюджета на 2025–2027 годы.

#ипотека #недвижимость