💬 Наблюдение: Расходы бюджета на сельхозипотеку в 2025 году вырастут на 66%

И составят более 40 млрд рублей — FrankMedia

В следующем году расходы федерального бюджета на финансирование сельской ипотеки составят 40,7 млрд рублей, что на 66% больше, чем в 2024 году, пишут «Известия» со ссылкой на заключение комитета Госдумы по бюджету и налогам на проект финансового плана на 2025–2027 годы.

В этом году на финансирование этой льготной программы было предусмотрено 24,5 млрд рублей казенных средств. На начало октября на эти цели была уже выделена вся сумма, рассказали изданию в Счетной палате. Увеличение трат на льготные кредиты в 2025 году связано с ростом ключевой ставки, объяснили там.

Льготная ипотечная программа «Сельская ипотека» стартовала в 2020 году, в 2022 году ее сделали бессрочной. Россельхозбанк (РСХБ) является основным банком-партнером программы. В начале сентября эта кредитная организация приостановила прием заявок на сельхозипотеку. В ответе на запрос Frank Media пресс-служба РСХБ заявила, что это связано с исчерпанием лимита субсидий на фоне высокого спроса в июле и августе 2024 года.

В начале августа Минсельхоз сообщал, что спрос на программу «Сельская ипотека» в 2024 году вырос на 30% по сравнению с прошлогодними показателями: на 22 июля было выдано более 14 тысяч кредитов на 69,3 млрд рублей. В РСХБ составил портрет заемщика по программе: согласно данным банка, с начала года больше всего ссуд получили граждане в возрасте от 35 до 44 лет (39,6%).

#сельхозипотека #ипотека

💬 Наблюдение: Альфа банк с 24 октября увеличивается первоначальный взнос по ипотеке с 20,1 до 50% по базовым программам

1) по жилым помещениям
2) по машино-местам
3) по коммерческой недвижимости

Условия касаются базовых продуктов «Строящееся жилье» и «Готовое жилье» , в том числе с субсидированием от застройщиков.

#альфабанк #ипотека

💬 Наблюдение: В Госдуме призвали Центробанк значительно снизить ключевую ставку

При высокой ключевой ставке закредитованность стремительно растёт, заявил депутат Парфёнов.

В Госдуме призвали Центробанкк отказаться от дальнейшего повышения ключевой ставки и перейти к смягчению денежно-кредитной политики. Депутат Госдумы Денис Парфёнов направил такое предложение председателю Центробанка Эльвире Набиуллиной. По его мнению, ЦБ следует рассмотреть возможность существенного снижения ключевой ставки.

При крайне высокой ключевой ставке закредитованность населения стремительно растёт, отметил Парфёнов. При этом многие граждане в сложных финансовых условиях оформляют микрозаймы.

Одновременно растёт число банкротств физлиц. В первом полугодии количество россиян, признанных банкротами, увеличилось на 17% и приблизилось к 200 тысячам, подчеркнул депутат. Эти и другие негативные факторы обосновывают необходимостью борьбы с инфляцией. Ради этого регулятор повышает ключевую ставку. Но это не выход, поскольку ключевая ставка только в некоторой степени влияет на инфляцию, отметил Парфёнов. По его мнению, стимулирование выпуска реальной продукции, которое насытит рынок потребительских товаров и позволит снизить ценовое давление, дало бы лучший эффект.

Депутат призывает главу Центробанка серьёзно пересмотреть подходы. Нужно сократить поддержку банков и дать населению и реальному сектору экономики больше возможностей. Это возможно при низкой ключевой ставке — на уровне 4—7%.

Ранее в Центробанке заявили, что при ключевой ставке 7,5% ипотека не подешевеет, а инфляция станет двузначной. Зампредседателя Банка России Алексей Заботкин уверен, что ЦБ должен был быстрее ужесточать денежно-кредитную политику.

Напомним, в сентябре ЦБ повысил ключевую ставку до 19% годовых. Следующее заседание совета директоров Центробанка пройдёт сегодня, 25 октября. Это будет опорное заседание, на котором регулятор представит среднесрочный макроэкономический прогноз. Участники рынка ожидают, что ЦБ повысит ставку на 1−2 п. п.

Согласно базовому сценарию Банка России, ключевая ставка снизится до 7,5–8,5% годовых не ранее 2027 года.

#цбрф

💬 Наблюдение: ЦБ повысил прогноз по инфляции и кредитованию юрлиц на 2024 год

Прогноз по средней ключевой на этот год увеличен до 17,5% — Frank Media

Банк России опубликовал новый прогноз на 2024 и ближайшие годы. По сравнению с предыдущим среднесрочным прогнозом, которым регулятор делился в июле, ЦБ повысил прогноз на этот год по инфляции, средней ключевой ставке, корпоративному и розничному кредитованию.

🔹В частности, прогноз по инфляции на 2024 год вырос до 8-8,5% с 6,5-7%. Прогноз по средней ключевой на этот год увеличен до 17,5% с 16-9-17,4%. Средняя ключевая ставка с 28 октября и до конца года составит 21-21,3%. Выросли и ожидания регулятора по росту корпоративного кредитования на 2024 год — до 17-20% с 10-15%. Прогноз по росту розничного кредитования вырос до 12-15% с 10-15%. ЦБ уточнил прогноз по росту ипотеки, ожидает, что он составит 8-11% вместо более широкого диапазона 7-12%.

🔹Изменились и прогнозы ЦБ на 2025 год. Теперь регулятор ждет инфляцию в 2025 году в 4,5-5% вместо 4-4,5%. Планируется, что к таргету в 4% показатель придет в 2026 году. Средняя ключевая ставка в 2025 году ожидается уже в интервале 17-20% вместо 14-16%, в 2026 году — 12-13% (ранее — 10-11%). Банк России повысил прогноз по росту корпоративного кредитования в 2025 году – до 8-13% с 7-12%. Прогноз на 2026 год остался прежним – 7-12%. Прогноз по росту розничного кредитования на 2025 год сохранен на уровне 6-11%, по росту ипотеки также сохранен на уровне 8-13%.

🔹ЦБ сохранил прогноз по росту ВВП России на 2024-2027 годы: 3,5-4% в 2024 году, 0,5-1,5% в 2025 году, 1-2% в 2026 году и 1,5-2,5% в 2027 году. При этом ЦБ понизил прогноз цены Brent в 2024 году до $80 за баррель с прогнозировавшихся в июле $85. На последующие годы ЦБ сохранил ожидания по цене Brent на уровне предыдущего прогноза: в 2025 году банк ждет цену в $80 за баррель, в 2026 году — $75 за баррель, в 2027 году — $70за баррель.

Совет директоров Банка России 25 октября 2024 года принял решение повысить ключевую ставку сразу на 2 процентных пункта — с 19% до 21% годовых. ЦБ допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании. «Требуется дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики, для того чтобы обеспечить возвращение инфляции к цели и снизить инфляционные ожидания», — отметил регулятор.

#цбрф #банки

💬 Наблюдение: Самые заметные события и тренды на рынке недвижимости в цифрах.

1) 142 млрд рублей — такую сумму направят на семейную ипотеку. Всего на льготные программы из резервного фонда кабмина выделили почти полтриллиона рублей.

2) 40,7 млрд рублей — столько средств направят на сельскую ипотеку в 2025 году. Это на 66% больше текущего объёма финансирования.

3) 4,2 млн рублей — до этого уровня хотят увеличить максимальный годовой доход, позволяющий работать в статусе самозанятого.

4) 50,1% — до этого значения Сбер увеличил первоначальный взнос по семейной ипотеке.

5) 25% — столько граждан не планируют покупать квартиру и намерены всю жизнь арендовать жильё, выяснилось в результате опроса, проведённого «АльфаСтрахованием».

6) 24,8% — максимальная ставка по ипотеке в октябре. Аналитики Frank RG изучили, как изменились ипотечные ставки за две первые недели октября 2024 года.

7) 22,5 м — ширина небоскрёба, который собираются построить в Дубае. Высотка будет обёрнута в сетку из нержавеющей стали, напоминающую вуаль.

8) 21% — ключевая ставка с 25 октября 2024 года. Центробанк повысил ставку на 2 п. п. и допустил ещё одно повышение на декабрьском заседании.

9) 1 п. п. — на столько ВТБ повысил ставки по рыночной ипотеке. Ряд банков поднял ипотечные ставки перед заседанием ЦБ по ключевой ставке.

#недвижимость #банки #цб #кредиты

💬 Наблюдение: Рекордный рост жилищного рынка

Объем жилищного строительства стабилен: В 3 квартале 2024 года объем ввода жилья в России составил 27,7 млн кв. м, что соответствует аналогичному периоду 2023 года.

Рост за счет ИЖС: За девять месяцев 2024 года ввод жилья вырос на 2% по сравнению с 2023 годом, в основном благодаря увеличению объемов строительства населением, чему способствовала доступная ипотека на загородном рынке.

Снижение доли девелоперов: Девелоперы ввели меньше жилья, чем в прошлом году, но в 3 квартале они смогли достичь прошлогоднего уровня, что сократило долю ИЖС с 71% до 63%.

Регионы с высоким объемом ИЖС: В Бурятии в 3 квартале все 100% жилья введены в рамках ИЖС. Наибольшая доля ввода девелоперами наблюдается в Москве, Санкт-Петербурге, ХМАО, ЯНАО и Амурской области (58-61%).

#недвижимость #ижс

💬 Наблюдение: в сентябре средний размер потребительского кредита составил 160,3 тыс. руб.

Средний размер потребительских кредитов снизился в сентябре 2024 года на 2,1% по сравнению с августом, составив 160,3 тыс. рублей. Однако с начала года он вырос на 9,7%.

Высокие значения среднего размера потребительских кредитов зафиксированы в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области.

Сокращение среднего размера кредитов по сравнению с предыдущим месяцем наблюдается в нескольких регионах, особенно в Санкт-Петербурге, Москве и Московской области, но в некоторых регионах, как Татарстан и Волгоградская область, отмечен рост этого показателя.

Снижение среднего размера потребительских кредитов продолжается третий месяц подряд, что связано с жесткой кредитно-денежной политикой, направленной на охлаждение рынка, несмотря на высокий уровень кредитной активности граждан.

Подробнее в статье НБКИ: https://nbki.ru/company/news/?id=4009381

#кредиты #банки

💬 Наблюдение: Российские банки начали поднимать ставки по вкладам после того, как Банк России повысил ключевую ставку до 21%

Банк "Дом. РФ" с понедельника поднял максимальную ставку по вкладам на 1,2 процентных пункта до 22,1% годовых. До 21,6% поднял ставки по срочным вкладам и ПСБ.

"Абсолют банк" также повысил ставки по популярным вкладам до 22% при размещении средств на полгода.

Ранее ВТБ повысил ставки по рублевым депозитам до 22% годовых.

#банки #вклады

💬 Наблюдение: Средняя ставка по ипотеке пробила отметку 25% годовых

По данным Циан за минувшую неделю, которая закончилась рекордным повышением ключевой ставки сразу до 21%, 8 из 20 крупнейших банков страны изменили условия получения ипотечных кредитов. В среднем ипотечные ставки выросли на 2,1 п. п., при этом некоторые банки повысили их на 0,9, а другие — сразу на 7 п. п.

Средневзвешенная базовая ипотечная ставка на первичное жильё в результате выросла за неделю на 2,1 п. п. и составила 25,4%, а на вторичку — на 2,32 п. п., до 25,43%. К таким выводам пришли эксперты в результате регулярного анализа ипотечных ставок от Единой информационной системы жилищного строительства.

Заметнее всего ипотечная ставка выросла в Транскапиталбанке — она поднялась сразу на семь процентных пунктов для новостроек и 6,5 — для вторички. Теперь базовая ставка здесь и для тех и для других составила рекордные 27,75%.

Ощутимо поднял ставку и Совкомбанк — на 4,25 п. п. Ипотеку на новостройки и вторичное жильё здесь теперь можно взять под 25,99% годовых. Сбербанк поднял ставку для обоих видов недвижимости на 3 п. п. — до 25,2%.

Ипотечная ставка у ВТБ тоже превышает психологическую отметку в 25% — ипотеку на новостройку здесь можно взять под 26%, а на вторичку — под 26,7% годовых. За неделю этот показатель подрос на 0,9 п. п. По данным аналитиков, остальные банки из российского топ-20 пока не перешагнули рубеж ставки в 25%.

Поднятие ставок коснулось и загородного жилья — ипотечная ставка на покупку готового загородного дома выросла в среднем на 2,37 п. п. и в среднем составляет 25,47%. Выше всех она сейчас у Транскапиталбанка (выросла на 6 п. п., до 27,75%), ВТБ (выросла на 1 п. п., до 27,1%) и Совкомбанка (выросла на 4,25%, до 25,99%).

#ипотека #банки

💬 Наблюдение: Сбербанк приостановил запись на сделки по семейной ипотеке

Причиной стало исчерпание лимита, выделенного правительством России. При этом банк продолжает прием заявок по программе "Семейная ипотека" на "Домклик".

Сбербанк возобновит запись на сделки сразу после получения дополнительного лимита.

Кроме того, банк также меняет условия по семейной ипотеке со сверхлимитом. Минимальная ставка теперь составляет 9,4%.

#ипотека #кредиты #банки

​​💬 Наблюдение: В сентябре средний размер лимитов по кредитным картам составил 105,3 тыс. руб.

Снижение среднего лимита по кредитным картам второй месяц подряд: в сентябре 2024 года средний лимит по новым кредитным картам составил 105,3 тыс. рублей, что немного ниже августовского уровня. Пик был достигнут в июле, после чего показатель снизился.

Рост среднего лимита с начала года: с января 2024 года средний лимит вырос на 17,1%, что связано с повышением потребительской активности и доходов граждан.

Высокие лимиты в крупных регионах: наибольшие средние лимиты кредитных карт зафиксированы в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.

Региональная динамика: значительное снижение лимитов наблюдается в Ханты-Мансийском АО и других регионах, тогда как в Дагестане, Башкортостане и Татарстане зафиксирован рост.

Сокращение выдачи новых карт на фоне жесткой кредитно-денежной политики: регулятор продолжает охлаждать рынок, банки же используют лимиты кредитных карт для управления рисками.

Подробнее в статье НБКИ: https://nbki.ru/company/news/?id=4011283

#банки #кредитныекарты

💬 Наблюдение: В России снова хотят ввести регулирование риелторской деятельности

В России могут ввести регулирование риелторской деятельности. Соответствующий законопроект подготовила зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева, сообщает газета «Известия».

Отсутствие законодательных требований к риелторам: в России нет четких требований к профессиональным стандартам в сфере риелторских услуг, поэтому этим бизнесом может заниматься практически любое юридическое или физическое лицо.

Высокая доля серой экономики на рынке недвижимости: по оценкам, около 80% операций на вторичном рынке недвижимости проходят в "серой зоне". Обеление рынка может принести налоговые поступления в размере более 10 млрд рублей ежегодно.

Необходимость правовой базы для риелторской деятельности: предлагается установить правовые нормы для риелторов, включая контроль и регулирование сделок с недвижимостью на уровне правительства и регионов.

Проблема отсутствия маклерского договора: в российском законодательстве нет четкой правовой основы для риелторских сделок. В Европе такие договоры регулируются законами, что обеспечивает защиту прав посредников и клиентов.

Позиция экспертов по регулированию рынка: специалисты считают, что введение обязательного договора между агентом и клиентом улучшит рынок, установит квалификационные стандарты для риелторов и поможет исключить неквалифицированных специалистов.

Вопрос квалификации и контроля: эксперты отмечают необходимость стандартизации требований к риелторам и прояснения их функций в юридической сфере.

#недвижимость #реелторы

💬 Наблюдение: Стоимость аренды жилья обновила исторические максимумы

В третьем квартале ставка росла двузначными темпами, сообщили РИА Недвижимость в “Дом.PФ”. В Москве показатель достиг 111 тысяч рублей в месяц (+25%), в Петербурге — 56 тысяч (+17%), в среднем в других городах — 43 тысяч (+12%).

Одна из главных причин подорожания — снижение доступности рыночной ипотеки. Это позволяет собственникам повышать аренду даже при стабильном соотношении спроса и предложения на рынке.

Такая ситуация будет сохраняться до начала активного смягчения денежно-кредитной политики, считают эксперты.

#аренда #недвижимость

​​💬 Наблюдение: C начала года было выдано автокредитов на 1,85 трлн. рублей

Значительный рост автокредитования в 2024 году: за январь-сентябрь 2024 года автокредитов было выдано почти на 2 трлн руб., что на 97,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост обусловлен эффектом низкой базы 2023 года, когда наблюдался дефицит новых автомобилей.

Количество автокредитов и кредитный рейтинг: за январь-сентябрь 2024 года было выдано 1,28 млн автокредитов, что на 89,3% больше, чем в 2023 году. Средний кредитный рейтинг заемщика составляет 685 баллов.

Лидеры по объему автокредитования: самые высокие объемы выданных автокредитов зафиксированы в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Республике Татарстан и Краснодарском крае.

Регионы с самой высокой динамикой роста: значительный рост объемов автокредитования отмечен в Ростовской и Самарской областях, Чувашской Республике, Удмуртской Республике и Свердловской области.

Факторы, влияющие на рост автокредитования: увеличение объемов автокредитования связано с ростом ставок и ожиданиями дальнейшего удорожания автокредитов, индексацией утилизационного сбора, а также акциями, скидками и субсидированными ставками от дистрибьюторов и автопроизводителей, стремящихся снизить затоваренность складов.

Подробнее в статье НБКИ: https://nbki.ru/company/news/?id=4012276

#кредиты #автокредиты

💬 Наблюдение: Доля сделок на этапе котлована в «старой» Москве значительно выросла в III квартале 2024 года, составив 31,7% по сравнению с 12,2% годом ранее.

Ранее высокая доля продаж на котловане была обусловлена ростом цен по мере строительства, но сейчас цены стабилизировались.

Современная мотивация покупателей связана с выгодными предложениями застройщиков, включая беспроцентные рассрочки, доступные на этапе котлована.

#недвижимость

⚡️❗️Гигантский обзор рынка / Цб Рф хоронит экономику России / Выбора президента Сша 05.11 (победит Трамп золото будет по $5000, победит Харрис золото обвалится) / Пик, Лср, Самолёт, Фьючерс Сбера дают хорошую прибыль!

1️⃣ Ютуб - https://www.youtube.com/watch?v=uLqwlt1uQPw

2️⃣ Вк - https://vk.com/birzhevikofficial?z=video-195233292_456243607%2Fvideos-195233292%2Fpl_-195233292_-2

3️⃣ Дзен - https://dzen.ru/video/watch/67273eebf335a41eb6ea373f

4️⃣ Рутуб - https://rutube.ru/video/fef2b5d902aa798502acf60f8ae35f6d/

0:00 - Вступление.
03:06 - Цб Рф загонит ставку на 24% годовых в декабре.
06:23 - Цб Рф потерял доверие рынка!
11:37 - Решение проблемы Цб Рф с инфляцией и потерей доверия рынка.
18:14 - Инфляция в России будет расти на следующих факторах...
22:35 - Нефть в рублях! Стоимость!
23:52 - Выборы в Сша 5 ноября.
30:10 - Монетарная политика Фрс до 2030 года.
37:46 - Влияние Трампа и Харрис на рынок золота и серебра.
41:00 - Мега Qe от Фрс неизбежно!
45:34 - Индекс Ммвб + Фьючерс.
54:24 - Индекс Ртс + Фьючерс.
55:14 - Индекс Офз (Rgbi).
01:00:12 - Пара Юань/Рубль.
01:00:59 - Нефть марки Brent.
01:01:26 - Природный газ.
01:02:17 - Золото, Серебро, Платина, Палладий.
01:03:44 - Газпром, Газпром нефть, Лукойл, Татнефть, Русснефть, Роснефть, Сургутнефтегаз, Башнефть, Новатэк.
01:09:04 - Пик, Лср, Самолёт.
01:11:10 - Сбер, Втб, Тинькофф, банк Спб, Мкб, Мтс банк.
01:15:06 - Вк, Циан, Озон, Хедхантер, Позитив, Диасофт.
01:19:53 - Полюс, Югк, Селигдар, Лензолото.
01:23:32 - Мечел, Распадская.
01:24:58 - Cеверсталь, Ммк, Нлмк.
01:26:34 - Итоги обзора.

💬 Наблюдение: Самые заметные события и тренды на рынке недвижимости в цифрах.

1) 30–50% — на столько может подорожать капитальный ремонт в многоквартирных домах, если Минстрой введёт новую дифференцированную систему оплаты.

2) 100 млрд — к такой сумме приближается объём просроченных ипотечных кредитов в России.

3) 25% — такую отметку пробила средняя ипотечная ставка — некоторые банки подняли её за неделю сразу на четверть.

4) 3 млн рублей — такой отметки достигла средняя стоимость машино-места в старой Москве.

5) 200 кв. м — дома с такой средней площадью покупали в ипотеку жители Чувашии в этом году. Регион стал лидером по площади ипотечных домов.

6) 7,5–8,5% — до такого уровня снизится ключевая ставка в 2027 году по прогнозам Эльвиры Набиуллиной.

7) 360 тыс. рублей — столько нужно зарабатывать в месяц, чтобы позволить себе по рыночной ставке ипотечную однушку в Москве, — с учётом того, что на ипотеку будет уходить 50−60% дохода.

8) 350 млрд рублей — такой дополнительный лимит выделило правительство на программу «Семейная ипотека». Предполагается, что его хватит до конца года.

9) 4 раза — настолько вырос спрос на посуточную аренду в Москве. В Санкт-Петербурге, Перми и Нижнем Новгороде он стал стал больше на 50%.

10) 1% стоимости проживания в гостинице — такой будет сумма нового туристического налога в Сочи, который туристы будут платить вместо курортного сбора с 1 января 2025 года.

#недвижимость #ипотека #банки