​​💬 Наблюдение: ЦБ: В I кв. 2024 года наблюдался существенный рост цен на рынке жилья

Спред стоимости квадратного метра между новостройками и вторичным жильем во 2 квартале 2024 года достиг 55%. Этот разрыв объясняется в первую очередь активным ростом цен на первичное жилье, стимулированным программами льготной ипотеки. Льготная ипотека позволила многим застройщикам существенно поднять цены на новостройки, что и стало основной причиной «разогрева» этого сегмента.

На первичном рынке жилья средняя цена за 1 кв. м увеличилась за квартал на 19,4%, до 167,6 тыс. руб. (в IV кв. 2023 года прирост составил 4,7%). В годовом сопоставлении цена за 1 кв. м возросла на 31,7%.

Прирост цен на первичном рынке наблюдался практически во всех регионах, за исключением четырех, в числе которых Москва (-1% за квартал). Наибольший прирост цен пришелся на недвижимость в Кабардино-Балкарской Республике и Карачаево-Черкесской Республике (почти в 2 раза за квартал);

На вторичном рынке средняя цена 1 кв. м составила 108,1 тыс. руб., что на 11% больше показателя IV кв. 2023 года и на 19% превышает показатель I кв. 2023 года. Максимальный прирост наблюдался в Вологодской области (+19,4% за квартал).

#недвижимость #банки #ипотека

​​💬 Наблюдение: В январе-сентябре 2024 года банками было одобрено 18% заявок на автокредиты

Согласно данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), за первые девять месяцев 2024 года в России было подано 10,1 млн заявок на получение автокредита, однако только 18% из них были одобрены. В дальнейшем, лишь 68,9% этих одобренных заявок превратились в фактически выданные кредиты (Take Rate). Это показатель указывает на то, что большинство заемщиков, даже после одобрения, продолжают искать более выгодные условия кредитования и не спешат соглашаться на первое предложение.

Такой низкий Take Rate свидетельствует о значительном уровне осведомленности и осторожности среди заемщиков. Чем ниже показатель, тем более тщательно клиенты изучают предложения банков, в то время как высокий Take Rate показывает склонность заемщиков к согласию на предложенные условия без длительных поисков альтернатив.

Интересно, что регионы-лидеры по числу поданных заявок на автокредиты включают Татарстан (520,6 тыс. заявок), Краснодарский край (507,0 тыс.), Московскую область (492,9 тыс.), Москву (487,5 тыс.) и Башкортостан (417,8 тыс.). В этих же регионах наблюдаются значительные различия в доле одобренных заявок. Например, в Татарстане одобрено 25,2% заявок, что является одним из самых высоких показателей среди регионов, тогда как в Москве этот показатель составил 19,3%.

Стоит также отметить, что более высокий Персональный кредитный рейтинг заявителя значительно увеличивает вероятность одобрения заявки. При этом различия в Take Rate также существенно варьируются по регионам. Наименьшие значения наблюдаются в Татарстане (44,4%), Чувашской Республике (52,2%) и Башкортостане (58,0%), что свидетельствует о большей осторожности заемщиков в этих регионах при выборе кредитных условий.

Общая тенденция показывает, что ужесточение денежно-кредитной политики и снижение риска банков при кредитовании оказывают заметное влияние на рынок автокредитов, где предпочтение отдается заемщикам с высоким уровнем кредитоспособности.

#автокредиты #банки

💬 Наблюдение: Семейная ипотека стала основной на рынке новостроек

Сделок с использованием льготных ипотечных программ в июле–августе стало вдвое меньше, чем в I полугодии.

Рынок в 35 регионах с расширенной семейной ипотекой лучше общестранового и по выдачам, и по продажам.

Рынок в регионах, где и раньше было мало семейной ипотеки, хуже общестранового и по выдачам, и по продажам. Приостановка семейной программы может снизить количество сделок на 35–40%.

#недвижимость #ипотека

💬 Наблюдение: Почему банки предлагают вклады под повышенные проценты на год

Банки стали предлагать повышенные ставки по депозитам на сроки от полугода до года — это связано с ожиданием более позднего перехода Центробанка к смягчению денежно-кредитной политики, считает главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич.

Кредитные организации при определении своей процентной политики ориентируются на текущую ключевую ставку, оценку ее траектории в будущем, а также собственную потребность в привлечении ликвидности от населения, объясняет эксперт.

«В текущий момент улучшение банками условий по вкладам может быть вызвано изменением оценок траектории ключевой ставки. Кредитные организации закладывают в ставки по вкладам возможность как дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики со стороны регулятора, так и ожидания более позднего перехода Центробанка к циклу смягчения», — говорит аналитик.

В результате, по словам Зварича, банки готовы предлагать повышенные ставки по депозитам на срок от полугода до года, ожидая, что до окончания вкладов, открытых на эти сроки сейчас, они смогут привлекать ликвидность по аналогичным или более высоким ставкам, а после окончания данного периода они смогут привлечь ликвидность по ставкам ниже, чем предлагают сейчас.

«При этом изменение макроэкономических показателей, таких как инфляция, может способствовать пересмотру ожиданий банков по динамике ключевой ставки и, соответственно, изменению ставок по вкладам. Так, если банки увидят рост инфляции, они будут оценивать, что ключевая ставка пойдет по более высокой траектории, в связи с чем могут еще улучшить условия по депозитам», — заключает Зварич.

#банки #вклады

💬 Наблюдение: РСХБ увеличил ставки по вкладам на сроках до одного года до 22% годовых

Максимальная ставка 22% доступна для новых клиентов, открывающих «Свой вклад» на срок три или шесть месяцев. Для текущих клиентов банка максимальная доходность увеличена до 20% на тех же сроках — РБК

С 10 октября Россельхозбанк увеличил ставки по депозиту «Свой вклад» на сроках до одного года до 22% годовых, следует из сообщения в телеграм-канале кредитной организации.

Максимальная ставка 22% будет действовать на сроки три и шесть месяцев по депозиту «Свой вклад» при условии капитализации процентов для новых клиентов, у которых не было вкладов и накопительных счетов в банке предыдущие 30 дней.

Для текущих клиентов ставки по этому вкладу на аналогичные сроки составят 19% и 20% годовых соответственно.

С ежемесячной выплатой процентов, а также с дополнительными опциями (пополнение и расходные операции) ставки будут ниже. Минимальная сумма вложений — ₽5 тыс.

На 9 октября средняя ставка в 80 крупнейших банках по вкладам сроком на один год на сумму от ₽100 тыс. составляет 15,4% годовых, по данным ежедневного индекса FRG100. Это максимальное значение индекса за все время наблюдений с апреля 2017 года.

По данным на 9 октября, согласно индексу доходности вкладов платформы «Финуслуги», который оценивает динамику ставок топ-50 банков по размеру депозитного портфеля, по вкладам от ₽100 тыс. зафиксированы следующие средние ставки в зависимости от срока:

🔹на три месяца — 17,46%;
🔹на шесть месяцев — 18,51%;
🔹на год — 17,9%.

В топ-10 банков, согласно индексу «Финуслуг», на 9 октября предлагались следующие средние ставки в зависимости от срока:

🔹на три месяца — 18,12%;
🔹на шесть месяцев — 19,09%;
🔹на год — 18,67%.

Согласно мониторингу «РБК Инвестиций», доходность по сберегательным продуктам на этой неделе увеличили несколько системно значимых банков:

🔹МКБ с 8 октября увеличил ставки по вкладам «МКБ. Перспектива» сроком до одного года до 21,5% годовых и «МКБ. Теплый прием» до 20,5%;
🔹Совкомбанк с 9 октября повысил ставки по вкладу «Осенний максимум с Халвой» до 24% годовых;
🔹Альфа-банк с 10 октября увеличил ставки по вкладу «Максимальный» на сроке один до 21% годовых.

#вклады #банки

Реклама. АО ИФК "Солид", ИНН 5008009854, erid: 2Ranyneb2WC

ООО «СОЛИД СпецАвтоТехЛизинг» размещает облигации дебютного выпуска (ISIN: RU000A109NA8) сроком обращения 3,5 года со ставкой 24% годовых на весь срок.

Вы можете приобрести облигации, открыв брокерский счет в АО ИФК «Солид» (заполните заявку на сайте или через приложение Солид Брокер, доступное в Google Play и App Store), а также через брокера, в котором уже есть счет.



*Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

💬 Наблюдение: ЦБ отменил ограничение ПСК по ипотеке

Центробанк не будет ограничивать полную стоимость ипотечных кредитов до 31 марта 2025 года. Такое решение принял Совет директоров Банка России.

Ограничения не будут действовать в период с 10 октября 2024 года по 31 марта 2025 года.

Это позволит банкам отразить в ставках изменения ситуации на финансовом рынке, в том числе повышение ключевой ставки, не рискуя нарушить требование по предельному уровню ПСК, подчеркнули в Центробанке. Заёмщики будут оформлять ипотеку по более высоким ставкам, но без завышения стоимости жилья. В ЦБ рассчитывают, что для ограничения рисков увеличения долговой нагрузки ипотечных заёмщиков будет достаточно действующих макропруденциальных надбавок.

Банк России допускает полный отказ от ограничения ПСК в ипотеке. Это позволит банкам лучше адаптироваться к изменению рыночной ситуации.

#цб #ипотека #банки

💬 Наблюдение: По итогам сентября 2024 года объем выдач кредитов составил 1 086 млрд рублей

По предварительной оценке Frank RG, в сентябре объем выданных кредитов физическим лицам снизился на 9,3% (-110,9 млрд руб. к августу 2024). Объем кредитования составил 1 086,2 млрд рублей что на 37,6%ниже, чем в сентябре 2023 года.
По итогам 9 месяцев банки выдали кредитов на 11,1 трлн руб., что на 10%ниже, чем за аналогичный период 2023 года.

Рост объема выдач зафиксирован только в сегменте автокредитования. Рост составил +12,1% к августу 2024 года. Наибольшее снижение отмечено в сегменте нецелевых кредитов. Выдачи составили 433,8 млрд руб., что на 23,16% ниже, чем в прошлом месяце.

🔹Объем выдач ипотечных кредитов составил 365,0 млрд руб. Показатели сентября 2024 на 1,14%ниже августа 2024 года и на 62,08% ниже сентября 2023 года. При этом, средний размер выдаваемого кредита показывает рост на 4,2%, и в сентябре 2024 составил 4,81 млн руб., что является абсолютным максимумом за все рассматриваемые периоды. В количественном выражении наблюдается снижение — -5,13% к августу 2024, годовая динамика, также показывает снижение (-67,3% к сентябрю 2023). После падения выдач в июле 2024 года более чем на 50%, объемы ипотечного кредитования третий месяц остаются на низком уровне. Это может говорить о том, что рынок все еще «не пришел в себя» после ажиотажного спроса в июне 2024 года.

🔹Выдачи кредитов наличными снизились на 23,16% к августу 2024, до 433,8 млрд руб. В количественном выражении было выдано на 22,33% меньше кредитов по сравнению с августом 2024 и на 16,11% кредитов меньше, чем в сентябре 2023 года, средний размер выданного кредита за тот же период снизился на 12,3%. Средний чек в сентябре 2024 года составил 169,8 тыс. рублей, что на 0,73% ниже, чем в августе 2024 года. Отрицательная динамика в сегменте может объясняться, в том числе отменой ЦБ РФ моратория на ограничение полной стоимости кредита с 1 июля, а также действующими охлаждающими мерами Центрального Банка в сегменте.

🔹Рынок автокредитов, после снижения в августе, вновь показывает рост и в сентябре 2024 года равен 247,9 млрд рублей, что на 12,1% больше, чем в августе 2024 года и на 74,8% выше, чем в сентябре 2023 года. Объемы сентября 2024 года вновь показывают абсолютный максимум в сегменте. Вероятно, рост может быть связан с предстоящей 1 октября индексацией утилизационного сбора, что повлечет за собой увеличение стоимости автомобилей. Также, фактором может служить ожидание дальнейшего удорожания автокредитов из-за роста ставок и ужесточение кредитной политики ЦБ в сегменте автокредитования (с 1 июля российские банки обязаны применять повышенные коэффициенты риска по автокредитам, выданным заемщикам со средней и высокой долговой нагрузкой). В количественном выражении также отмечается рост (+14,11% к августу 2024 года). Средний чек в сентябре, напротив, показал снижение (-1,8%) до 1,43 млн руб. в сентябре 2024 года.

🔹В сегменте POS-кредитования объем выдач за месяц достиг 39,5 млрд руб. (-6,3%). По отношению к сентябрю 2023 года показатель ниже на 13,33%. Средний размер POS-кредита снизился по сравнению с августом 2024 на 1,92% до 32,2 тыс. руб., в количественном выражении этот показатель показал снижение на 4,52% к августу 2024.
По итогам сентября 2024 выдачи физлицам достигли 1 086 млрд рублей, что на 9,3% ниже показателей августа 2024 года.

В сентябре рост выдач показал только сегмент автокредитования. Выдачи составили 247,9 млрд руб., что является максимальным объемом за все рассматриваемые периоды.

По итогам 9 месяцев банки выдали кредитов на 11,1 трлн руб., что на 10,0% ниже, чем за аналогичный период 2023 года.

#кредиты #автокредиты #банки #pos

❗️💬 Господа, чтобы подписаться на наш канал "Биржевик / Акции" можете использовать нашу ссылку - https://yangx.top/birzhevikstocksofficial2 , либо сразу на канал https://yangx.top/+ww8Dkp15jytlYzVi

Перейдя по ссылке (что опубликовал выше) вы увидите моё сообщение, кликаете на ссылку в самом сообщении и переходите на наш канал "Биржевик / Акции"

На 1 неделю пока такой вход, потом откроем (через неделю).

Так же можете перенаправлять эту ссылку друзья, коллегам, товарищам, чтобы те тоже смогли подписаться 🙂

💬 Наблюдение: Самые заметные события и тренды на рынке недвижимости в цифрах.

1) 140 млрд рублей — такой объём лимитов на выдачу семейной ипотеки «Дом. РФ» перераспределил между банками. Сбер получил более 93 млрд рублей.

2) 97 млн рублей — по такой цене выставили на городские торги квартиру на Арбате.

3) 150 тыс. — столько семей оформили сельскую ипотеку за весь период действия программы. Ранее в Госдуме заверили, что закрывать программу не планируется, но её могут реформировать.

4) 62% — на столько за год упала выдача ипотеки. Объёмы жилищного кредитования остаются низкими третий месяц.

5) 50% — до этого уровня Альфа-банк поднял первоначальный взнос по семейной ипотеке и IT-ипотеке.

6) 30% годовых — до этого уровня могут вырасти рыночные ипотечные ставки. Центробанк не будет ограничивать полную стоимость ипотеки до 31 марта 2025 года. Как это отразится на ставках, рассказали эксперты Циан.Журналу.

7) 22,3 «квадрата» — средняя площадь микроквартиры в Москве.

8) 22% годовых — средняя ставка по рыночной ипотеке превысила это значение.

9) 22% — такой может стать ключевая ставка до конца 2024 года.

10) 15% — на столько за месяц выросла выдача семейной ипотеки. С чем это связано, Циан.Журналу объяснили профильные специалисты.

#ипотека #кредиты #банки

​​💬 Наблюдение: Состояние платежной дисциплины в электроэнергетическом секторе Российской Федерации. Данные по динамике задолженности на оптовом и розничном рынках электроэнергии за первое полугодие 2024 года

1) В первом полугодии 2024 года потребление электроэнергии в России увеличилось, при этом задолженность на оптовом рынке (ОРЭМ) снизилась на 3,7 млрд рублей, несмотря на рост задолженности на конец июня по сравнению с 2023 годом.

2) Плановое потребление электроэнергии за шесть месяцев 2024 года выросло на 4,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наибольший прирост был зафиксирован в Сибири (5,9%), а также в европейской части России и на Урале (4%).

3) Основными причинами роста электропотребления стали строительство Восточного полигона, увеличение экспорта в Китай, загрузка военно-промышленного комплекса, майнинг криптовалют и рост бытового потребления.

4) Задолженность на ОРЭМ формируют в основном энергосбытовые компании, покупающие электроэнергию для продажи конечным потребителям. Несмотря на снижение задолженности на РРЭ на 4,1 млрд рублей в 2024 году, она все еще значительно превышает задолженность на ОРЭМ.

5) АКРА прогнозирует, что в 2024 году потребление электроэнергии в России увеличится на 3,5–4,0% по сравнению с 2023 годом, при этом существенных неплатежей за электроэнергию в отрасли не ожидается, что позволит сохранить кредитное качество отрасли.

Подробнее в статье АКРО: https://www.acra-ratings.ru/research/2794/

#электроэнергия

🇷🇺 Новость: цены на жилье снизятся на 5 - 10% в ближайшие 12 месяцев

Коррекция произойдет как на первичном, так и на вторичном рынках, прогнозирует агентство Акра. После этого стоимость жилья вновь начнет расти на горизонте более 12 - 18 месяцев.

Сейчас возможную коррекцию стоимости “первички” сдерживает разница между льготными и рыночными ставками ипотеки.

Поддержку цен на вторичное жилье оказывает сравнительно низкая стоимость таких объектов по сравнению с первичным рынком.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Итог: клоуны! Где ваше снижение цен на недвигу из прошлых прогнозов? Квадратный метр в Москве продолжает торговаться по 275000 рублей (на вторичке), а новостройки по 300000 и выше стоят за квадрат! По России аналогичная проблема (квадрат дорожает). Падения не ждите по квадрату! Цены выше будут! Инфляции задр*чит всех!

#недвижимость #россия #сентимент

💬 Наблюдение: «Юникредит» вводит порог для переводов в валюте без согласования с банком

Новые ограничения вступают в силу с первой половины ноября — FrankMedia

Российский «Юникредит банк» («дочка» итальянской группы UniCredit) вводит с 12 ноября для физических лиц минимальный уровень объема средств в иностранной валюте, который может быть переведен в другой банк или на счета других лиц в «Юникредит банке» без согласования с кредитной организацией, следует из новой версии условий комплексного банковского обслуживания «Юникредита».

Для долларов США – это 10 000 единиц в этой валюте;
Для евро – 10 000 единиц;
Для китайских юаней – 70 000 единиц.

«Переводы в меньшей сумме исполняются по согласованию с банком», — говорится в документах кредитной организации. В предыдущей версии условий комплексного банковского обслуживания таких ограничений не было.

В апреле «Юникредит банк» повысил комиссию за переводы в средств в иностранной валюте. С этого времени через интернет-банк она составляет 2% от суммы перевода (минимальная плата — $200, максимальная — $1000), иными способами – 3% перевода (минимальная плата — $200, максимальная — $1000).

Весной этого года стало известно, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) требует от UniCredit сократить бизнес с Россией, регулятор хочет пресечь финансовые связи Европы с Москвой. В последнем отчете группы говорилось, что итальянская группа намеревается значительно сократить свое присутствие в стране: по планам, до 2025 года кредиты за вычетом резервов должны составлять менее 1 млрд евро, а вклады – менее 2 млрд евро.

#юникредит #банки

за🔥 Горячее предложение только до 19 октября!

Мы открыли доступ к нашим трем основным закрытым клубам на 1 месяц по спецтарифу «3 в 1»:

— Клуб трейдеров, где я ежедневно публикую торговые идеи, провожу прямые эфиры и веду марафон по разгону депозита.
— Клуб инвесторов с идеями и аналитикой для долгосрочных инвестиций.
— Premium-чат для общения со мной и другими экспертами

Экономия составляет +2 844₽ по сравнению с отдельной покупкой подписок!

Результаты наших клубов указывают на эффективность нашего подхода ☝️

Это уникальная возможность попробовать все клубы "на вкус" и убедиться в работоспособности наших методов!
_

✅ Для активации Спецтарифа перейдите в наш официальный бот @Birzhevik_bot,   нажмите «🧰Наши продукты», выберите опцию «🔥3 в 1» и присоединяйтесь к нам!

Не упустите свой шанс прокачать свои инвестиции и трейдинг под руководством лучших специалистов!

https://yangx.top/Birzhevik_bot

💬 Наблюдение: Долгосрочная аренда жилья в России начала падать. Средняя цена по России в октябре упала на 2% по сравнению с сентябрем, — РБК

🔹В Москве -3,1% до 111 тыс рублей
🔹В Санкт-Петербурге на 6,6% до 50 тыс рублей
🔹В Казани -6,6% до 46 тыс рублей

1) В 3 квартале 2024 года произошел резкий рост цен на аренду жилья.
2) Арендодатели увеличили предложение, пытаясь подписать клиентов по высоким ставкам.
3) Россияне оказались не готовы арендовать жилье по таким дорогим ценам.
4) В ответ на снижение спроса, арендодатели начали предоставлять скидки, чтобы привлечь клиентов.

#недвижимость

💬 Наблюдение: Льготу по НДФЛ для ипотечных заёмщиков собираются продлить

Ипотечным заёмщикам, покупающим квартиры в новостройках, не придётся платить налог на доходы физических лиц с сэкономленных процентов по кредитам. Такой законопроект подготовил Минфин, сообщает «Интерфакс». Речь о заёмщиках, оформивших ипотеку до конца 2024 года и имеющих право на имущественный налоговый вычет при покупке жилья.

Доходы в виде материальной выгоды от экономии на процентах по кредиту, оформленному до 31 декабря 2024 года включительно, будут освобождены от НДФЛ, если налогоплательщик имеет право на имущественный налоговый вычет, говорится в проекте закона. Согласно документу, который цитирует агентство, речь идёт о кредитах на покупку или строительство нового жилья или приобретение земельного участка под ИЖС.

Напомним, в 2024 году было отменено освобождение от НДФЛ с выгоды от экономии на процентах по некоторым видам кредитования: беспроцентным займам или кредитам со ставкой меньше 2/3 ключевой ставки Центробанка. Кроме того, исключения, попадающие под льготный НДФЛ при получении доходов в виде материальной выгоды, скорректировали. Норму, позволяющую людям, имеющим право на имущественный налоговый вычет при покупке жилья, не платить НДФЛ с суммы экономии на процентах, отменили.

#ипотека #недвижимость