🇷🇺 Новость: Переплата за однушку в новостройке в городах-миллионниках вырастет на сумму от 4,28 млн до 10,71 млн рублей на фоне отмены льготной ипотеки, — ЦИАН

#недвижимость #банки

​⚡️⚡️⚡️Гигантский обзор рынка на предстоящую неделю! Цб Рф обваливает рынок! Где дно акций Рф? Ключевая ставка 25% , Летим по рынку ниже?

В общем, риторика Цб Рф лютая, поэтому готовимся к тотальной потере доверия рынка к Цб... Покупайте про - инфляционные активы!

❗️Ссылка на видео в Ютубе - https://www.youtube.com/watch?v=BRJQsbh310M

​💬 Наблюдение: издание Коммерсант, по утру несет пургу! Сокращающийся, якобы, спрос по доступности ипотечных программ приводит к остановке роста цен на вторичное жилье на крупнейших региональных рынках России.

Я же отмечу другое, что многокомнатные квартир купили больше однушки, и как следствие активность на рынке новостроек Москвы в 2024 года показала рост сделок с многокомнатными квартирами. Доля таких сделок составила 46% от общего числа ДДУ, что выше уровня 2023 года.

Будет ли квадратный метр расти? Будет! Гонит ли Коммерсант? Да гонит!

#недвижимость #Россия #сентимент

💬 Наблюдение: Итоги недели

Прибыль российских банков:

🔹В мае прибыль российских банков составила 255 млрд рублей, что на 16% ниже, чем в апреле.
🔹Количество прибыльных банков снизилось с 249 до 232.
🔹Сокращение прибыли связано с ростом операционных расходов и резервов.

Регулирование рассрочки:

🔹ЦБ планирует разработать законопроект для регулирования сервисов рассрочки до конца 2024 года.
🔹Цель - уравнять защиту пользователей рассрочки с защитой заемщиков потребительских кредитов.

Создание единого QR-кода:

🔹«Сбер», Альфа-банк и Т-банк объединились для создания единого QR-кода.
🔹Система позволит выбирать способ оплаты, включая цифровой рубль.
🔹Управление тарифной политикой будет в руках банков.

Фонд поддержки банковского сектора:

🔹ЦБ создаст фонд на 500 млрд рублей для снижения рисков кредитной концентрации.
🔹Фонд будет предоставлять поручительства банкам по долгам крупных компаний-заемщиков.

Рост займов МФО:

🔹МФО в мае выдали рекордные за полтора года объемы займов — 80 млрд рублей.
🔹Разные бюро кредитных историй представляют различные данные по количеству и объему займов.

Ипотечное кредитование:

🔹В 2024 году объем выдачи ипотеки снизится на 25% и составит 5,9 трлн рублей.
🔹В мае объем ипотечных кредитов составил 537,5 млрд рублей, что на 15% больше, чем в апреле, но на 20% меньше, чем в мае прошлого года.
🔹Доля кредитов на новостройки выросла, а доля готового жилья снизилась.

#ипотека #кредиты #банки #цб #мфо

​​💬 Наблюдение: НБКИ в мае 2024 года средний срок автокредитов превысил 5,5 лет

По данным кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в мае 2024 года средний срок автокредитов (на новые автомобили и автомобили с пробегом) составил 5,53 лет, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 9,3% (в мае 2023 года – 5,06 года) (Диаграмма 1).

Что касается среднего значения Персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщика по автокредитам, то оно составляет 685 балла (минимальное значение – 1 балл, максимальное – 999 баллов) (Диаграмма 2).

Наибольший средний срок автокредитов в регионах РФ (среди 30 регионов-лидеров в данном сегменте розничного кредитования) в мае 2024 года был отмечен в Ханты-Мансийском АО (5,79 лет), Оренбургской (5,77 лет) и Тюменской (5,74 лет) областях, Краснодарском крае (5,71 лет), а также в Волгоградской области (5,71 лет). В свою очередь наименьший показатель среднего срока автокредитов продемонстрировали Москва (5,20 лет), Санкт-Петербург (5,30 лет), Московская (5,36 лет) и Нижегородская (5,44 лет) области, а также Республика Дагестан (5,44 лет).

При этом наиболее серьезная динамика роста среднего срока автокредитов в регионах РФ (среди 30 регионов-лидеров в данном сегменте розничного кредитования) в мае 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года была зафиксирована в Республике Дагестан (+16,5%), Ростовской (+10,5%) и Новосибирской (+10,3%) областях, а также в Краснодарском (+10,3%) и Пермском (+10,2%) краях. В Москве и Санкт-Петербурге средний срок автокредитов за год вырос на 8,9% и 8,5% соответственно (Таблица 1).

«Спрос на автокредиты больше года оставался высоким, а цены на автомобили постоянно росли. В этой связи увеличивались и размеры автокредитов, рост которых отчасти нивелировало увеличение их сроков. Ведь чем «длиннее» кредит, тем меньше размер ежемесячных платежей и, соответственно, меньше долговая нагрузка заемщика. При этом автокредиты продолжают предоставляться, в основном, тем заемщикам, чей Персональный кредитный рейтинг (ПКР) находится на приемлемом уровне. Так, среднее значение ПКР заемщиков по автокредитам составляет 685 из 999 возможных баллов, а в сегменте крупных автокредитов (на сумму более 3 млн. рублей) - 731 балл» — Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков

#кредиты #автокредиты #банки

💬 Наблюдение: Материнский капитал разрешили тратить на строительство дома через эскроу

Средства материнского капитала можно будет тратить на строительство жилых домов через эскроу-счета. Такую поправку к законопроекту о введении механизма эскроу в ИЖС в окончательном чтении приняла Госдума.

Средства маткапитала или их часть можно будет направить на счет эскроу, бенефициаром по которому является юридическое лицо или индивидуальный предприниматель.

Так в России появится система, при которой физическое лицо заключает договор с подрядчиком для строительства дома, а деньги перечисляет на специальный счет в банке, где они будут храниться до исполнения подрядчиком своих обязательств по договору. Такой же механизм защиты прав дольщиков действует при строительстве многоквартирных домов в рамках 214-ФЗ.

Согласно новому законопроекту подрядчик должен иметь аккаунт в Единой информационной системе жилищного строительства (ЕИС ЖС), быть аккредитованным банком. Помимо этого, должна использоваться типовая проектная документация и домокомплекты отечественного производства, а информация о доме должна быть внесена в ЕИС ЖС.

Средства маткапитала, размещённые на счетах эскроу, тоже будут страховаться на сумму не больше 10 млн руб.

Ранее сообщалось, что Центробанк и Агентство по страхованию вкладов обсуждают возможность увеличения страховой суммы покрытия счетов эскроу из-за роста цен на жильё.

Также в конце мая Сбер начал выдавать ипотеку на ИЖС с эскроу. Такой механизм защищает интересы покупателей: если стройка затянется или подрядчик обанкротится, заказчик гарантированно получит свои деньги обратно.

#материнскийкапитал #ижс #ипотека

💬 Наблюдение: Бюджет получит более 100 млрд рублей из прибыли ЦБ

Всего непредвиденные поступления в бюджет составят 173 млрд рублей

Государственный бюджет на 2024 год пополнится на непредвиденные 173 млрд рублей, которые ранее не учитывались в прогнозе, пишут «Известия» со ссылкой на июньские поправки Минфина. Большая часть неучтенных доходов, 105,3 млрд рублей, получена из прибыли Центробанка за 2023 год.

В 2023 году Центробанк впервые за семь лет получил прибыль — 140,4 млрд рублей. В пресс-службе регулятора объяснили результат, в первую очередь, положительной переоценкой ценных бумаг. По закону, 75% прибыли Банка России, которая остается после уплаты налогов и сборов, направляется в федеральный бюджет. Остальная часть была распределена на покрытие убытков прошлых лет (17,5 млрд рублей), в социальный и резервный фонды ЦБ (1,4 и 16,1 млрд рублей соответственно).

Дополнительные доходы составили около 0,5% от общих поступлений в бюджет на 2024 год в размере 35,1 трлн. Ожидаемый дефицит оценивается в 2,1 трлн рублей.

Помимо прибыли Центробанка, бюджет получил непредвиденные 51,6 млрд рублей в виде компенсационного платежа по соглашению о разделе продукции (СРП). Государство заключает такие договора с компаниями, чтобы разрешить им добывать природные ресурсы, а взамен получает компенсацию. Сейчас на таких условиях работают три проекта, «Сахалин-1», «Сахалин-2» и «Харьягинское месторождение», отметил директор Центра региональной политики ИПЭИ Президентской академии Владимир Климанов.

Некоторые компании также уплатили прошлогодний разовый налог на сверхприбыль для крупного бизнеса. Это принесло в бюджет дополнительные 5,1 млрд рублей. Основная часть поступлений по нему пришлась на 2023 год, однако некоторые предприятия отложили уплату на 2024 год, сказал Ольга Беленькая из ФГ «Финам».

Немного больше бюджет получил в виде процентов от предоставленных государством ссуд юрлицам или субъектам — 5,6 млрд рублей. Еще 4,1 млрд рублей было выплачено компаниями за аренду лесов при выполнении инвестиционных проектов. К невыясненным доходам было отнесено 0,9 млрд рублей.

#цб #россия #бюджет

💬 Наблюдение: По итогам июня 2024 года объем выдач кредитов составил 1 673 млрд рублей

По предварительной оценке Frank RG, в июне объем выданных кредитов физическим лицам вырос на 13,74% (+202,1 млрд руб. к маю 2024). Объем кредитования составил 1 672,5 млрд рублей что на 14,47% выше, чем в июне 2023 года

По итогам 6 месяцев банки выдали кредитов на 7,6 трлн руб., что на 4,2% выше, чем за аналогичный период 2023 года. Рост объема выдач зафиксирован в сегменте ипотеки и POS-кредитования. Наибольший рост отмечен в сегменте ипотечного кредитования — +44,1% к маю 2024 года. Выдачи в сегменте составили 777,2 млрд руб., что на 22,7% выше, чем в июне 2023 года.

🔹Объем выдач ипотечных кредитов составил 777,2 млрд руб. Показатели июня 2024 на 44,1% выше мая 2024 года и на 22,7% выше июня 2023 года. Средний размер выдаваемого кредита показывает рост на 3,6%, и в июне 2024 составил 4,40 млн руб., что является абсолютным максимумом за все рассматриваемые периоды. В количественном выражении также наблюдается месячный рост — +39,1% к маю 2024, годовая динамика, также как и рубли, показывает рост (+6,0% к июню 2023). Выдачи ипотеки в июне 2024 показывают рекордные объемы за прошедшие 6 месяцев 2024 года. Ажиотаж на ипотечное кредитование может быть связан с окончанием действия льготных программ. С 1 июля 2024 года в России прекратила действовать льготная ипотека, поэтому стараясь успеть в «последний вагон», клиенты в июне активно заключали ипотечные договоры. На фоне повышенного спроса, цены на недвижимость также показали рост, что и показывает максимальный размер среднего выданного кредита. По итогам полугодия 2024 года общий объем выдач ипотеки составил 2,8 трлн руб, что на 8,0% ниже, чем в прошлом году. В количественном выражении также наблюдается снижение к аналогичному периоду прошлого года на 18,2%.

🔹Выдачи кредитов наличными снизились на 3,9% к маю 2024, до 637,8 млрд руб. В количественном выражении было выдано на 5,0% меньше кредитов по сравнению с маем 2024 и на 4,9% кредитов больше, чем в июне 2023 года, средний размер выданного кредита за тот же период снизился на 8,5%. Средний чек в июне 2024 года составил 194,4 тыс. рублей, что на 1,2% выше, чем в мае 2024 года. За первые 6 месяцев 2024 года банками было выдано 3,9 трлн руб. на потребительские кредиты. Это значение на 1,3% ниже, чем в аналогичном периоде прошлого года. В количественном выражении напротив, значения показали рост в 13,4% и 18 540 тыс. штук.

🔹Рынок автокредитов, после роста в мае, вновь показывает снижение и в июне 2024 года равен 217,9 млрд рублей, что на 5,1% меньше, чем в мае 2024 года и на 72,3% выше, чем в июне 2023 года. В количественном выражении также отмечается снижение (-8,0% к маю 2024 года). Средний чек в июне показал рост (+3,1%) до 1,45 млн руб к маю 2024 года. Снижение объемов выдач может быть связано с тем, что в июне 2024 года прекратилось государственное субсидирование автокредитов. По итогам 6 месяцев 2024 года суммарный объем выдач автокредитов составил 1,2 трлн руб., что на 95,5% выше, чем в прошлом году, что может обуславливаться эффектом низкой базы в 2023 году. В количественном выражении это значение на 83,1% выше значений 2023 года (838,8 тыс. шт.)

🔹В сегменте POS-кредитования объем выдач за месяц достиг 39,7 млрд руб. (+4,8%). По отношению к июню 2023 года показатель выше на 5,6%. Средний размер POS-кредита также вырос по сравнению с маем 2024 на 9,5% до 29,2 тыс. руб., в количественном выражении этот показатель, напротив, показал снижение на 4,3% к маю 2024. За 6 месяцев POS-кредитов было выдано на 233,7 млрд руб, что на 9% выше, чем прошлом году. В количественном выражении показатель вырос на 2% до 8 615 тыс. шт.
По итогам июня 2024 выдачи физлицам достигли 1 673 млрд рублей, что на 14,5% выше показателей мая 2024 года.

Наибольший рост зафиксирован в сегменте ипотечного кредитования. Показатели июня 2024 на 44,1% выше мая 2024 года и на 22,7% выше июня 2023 года.

По итогам 6 месяцев банки выдали кредитов на 7,6 трлн руб., что на 4,2% выше, чем за аналогичный период 2023 года.

#кредиты #банки

💬 Наблюдение: ЦБ может исключить Райффайзенбанк и Росбанк из списка системно значимых

Источник издания из крупного банка отмечает, что «ФК Открытие» будет исключен из СЗКО после поглощения ВТБ сообщает FrankMedia

Изменения в списке системно значимых кредитных организаций (СЗКО):

🔹Возможен выход из списка Райффайзенбанка и Росбанка.
🔹Райффайзенбанк может быть исключен из-за сокращения бизнеса в России.
🔹Росбанк может быть исключен из-за интеграции с Т-банком.
🔹«ФК Открытие» будет исключен после поглощения ВТБ.

Подтверждения и комментарии:

🔹Источники, близкие к ЦБ и крупным банкам, подтверждают возможные изменения.
🔹Представитель Райффайзенбанка отказался комментировать слухи, призывая ориентироваться на официальную информацию.

Планы ВТБ по реорганизации:

🔹ВТБ планирует окончательно поглотить «ФК Открытие» к январю 2025 года.
🔹Завершение реорганизации предполагает присоединение БМ-банка к ВТБ в мае 2025 года.

Методика формирования списка СЗКО:

🔹Учитываются масштабы деятельности и значимость банков.
🔹Включает крупнейшие кредитные организации, обеспечивающие устойчивость банковской системы.
🔹Последнее обновление списка было в 2021 году.

Новая концепция отнесения к СЗКО:

🔹ЦБ планирует оценивать системную значимость на уровне банковской группы.
🔹Будет учитываться значимость в различных рыночных сегментах и размер клиентской базы.
🔹Возможность устанавливать дифференцированные надбавки в зависимости от значимости.
🔹Эти меры направлены на увеличение конкуренции на банковском рынке.

Подробнее в статье FrankMedia: https://frankmedia.ru/170089

#кредиты #банки #цб

💬 Наблюдение: Туристический налог в России вводят с 2025 года

Туристический налог начнет действовать с 1 января 2025 года. Он составит 1% от стоимости проживания в гостиницах. Размер налога будет постепенно расти.

Госдума в третьем чтении приняла закон о введении туристического налога, который заменит курортный сбор.

Размер туристического налога будут самостоятельно определять муниципалитеты, но максимальная ставка в 2025 году будет 1%. Она будет расти ежегодно, прибавляясь по одному проценту в год до 2029 года. Позже планируется оставить ее не выше 5%. Минимальная сумма налога — 100 рублей в сутки.

Налог будет уплачиваться в бюджет по месту нахождения отелей, взиматься он будет не с человека, а с отеля за каждый занятый номер.

Деньги поступят в бюджеты муниципалитетов и могут быть направлены исключительно на проектирование, строительство, реконструкцию, содержание туристической инфраструктуры.

Некоторые категории граждан будут освобождены от туристического налога.

#налоги

💬 Наблюдение: Сбер отменяет требование субсидирования «Семейной ипотеки» от застройщиков

Сбербанк полностью отменяет требование субсидирования льготной программы «Семейная ипотека» со стороны застройщиков на Домклик.

Такое решение принято банком в связи с увеличением размера возмещения на 0,5 п.п. со стороны правительства РФ по кредитам на приобретение готового и строящегося жилья от застройщиков. Благодаря этим изменениям девелоперы смогут снизить свои расходы.

Напомним, в начале апреля 2024 Сбер снизил минимальный размер комиссионного вознаграждения до 4,9%, а также полностью отменил требование субсидирования льготных ипотечных программ со стороны застройщиков для зарплатных клиентов банка, а также для объектов, которые находятся на его проектном финансировании.

#ипотека #крелиты #банки

​​💬 Наблюдение: в начале 2024 года в сегменте микрозаймов выросла доля самых молодых заемщиков

По данным кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в январе-мае 2024 года в структуре выданных микрозаймов увеличилась доля только тех заемщиков, возраст которых не достиг 30 лет. Так, в начале текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года доля этих граждан выросла на 4,5 процентных пункта (п.п.) и впервые превысила уровень 40%, достигнув 41,7% (Таблица 1).

В свою очередь, доли всех остальных возрастных групп заемщиков в структуре выданных микрозаймов, напротив, сократились: старше 50 лет - на 3,3 п.п. до 10,8%; от 30 до 40 лет – на 0,6 п.п. до 33,3% и от 40 до 50 лет – на 0,6 п.п. до 14,3%.

При этом самой массовой категорией заемщиков по микрозаймам остаются граждане в возрасте моложе 30 лет - 41,7%, а наименьшей – заемщики старше 50 лет (10,8%).

«Попытки регулятора остудить кредитный рынок привели к ужесточению политики кредиторов, из-за чего доступ к банковским кредитам для молодежи оказался во многом ограничен. Микрофинансовые организации органично замещают банки для тех заемщиков, которым недоступны кредиты банков – тем более, что большинство микрофинансовых организаций выдают микрозаймы в онлайн-режиме, удобно и технологично, чем с удовольствием пользуются как раз молодые заемщики» — Директор НБКИ по маркетингу Алексей Волков

#кредиты #банки #мфо

💬 Наблюдение: В Сбере доля льготной ипотеки достигла рекордных 76%

В Сбере к концу первого полугодия доля льготной ипотеки достигла рекордных 76% в общем количестве выдач, сообщили аналитики кредитной организации.

Спрос на льготную ипотеку обновил рекорд в последний месяц действия программы «Господдержка» и старых условий семейной ипотеки. По сравнению с маем количество выдач выросло на 70%. За месяц было выдано около 83 тыс. льготных жилищных кредитов. Это значительно превышает пиковые значения сентября и декабря 2023 года.

Доля льготной ипотеки увеличилась на 13 п. п. и достигла 76%. Это максимальное значение за всю историю наблюдений.

Самой популярной программой оказалась «Семейная ипотека». В банке на ее долю пришлось 37% всех ипотечных сделок. Относительно мая выдача таких кредитов выросла на 9 п. п. По программе за месяц было выдано около 40 тыс. жилищных кредитов. По массовой льготной ипотеке на новостройки банк выдал 36,5 тыс. кредитов. Это на 71% превышает показатель мая.

Ранее в банке сообщили, что к середине 2024 года доля ипотеки на новостройки выросла до рекордных 49% в общем объеме выдач Сбера. Во II квартале спрос приблизился к рекордным показателям сентября 2023 года. В I квартале Сбер ежемесячно выдавал 7−11 тыс. таких кредитов. Во II квартале показатель вырос до 53 тыс. кредитов в месяц.

#сбер #ипотека #кредиты #банки

💬 Наблюдение: Банки стали активнее менять условия по ряду вкладов

Банки стали активно улучшать условия по годовым вкладам еще перед июньским заседанием ЦБ, при этом к концу года фокус может снова сместиться на краткосрочные вклады, считает главный аналитик финансового маркетплейса Банки.ру Богдан Зварич.

Банки изменили подход к формированию процентных ставок по вкладам в последнее время, рассказывает эксперт.

«Если до мая наиболее высокие проценты предлагались на сроки три и шесть месяцев, то в мае и июне, когда банки улучшали условия по вкладам в преддверии июньского заседания регулятора, наибольший прирост ставок пришелся на годовые вклады. Данная тенденция вывела вклады данной срочности в лидеры по условиям», — обращает внимание аналитик.

Причиной стало ожидание более длительного удержания ключевой ставки на повышенном уровне — банки закладывают риски того, что регулятор перейдет к смягчению денежно-кредитной политики не ранее 2025 года. Из-за этого появились и вклады на «необычные» сроки, например, на семь месяцев.

«При этом на июльском заседании Центробанк может после продолжительной паузы возобновить цикл ужесточения ДКП и поднять ставку сразу на 200 базисных пунктов до 18%. В этом случае, скорее всего, банки продолжат улучшать условия по депозитам, а основной прирост вновь придется на годовые и шестимесячные вклады», — говорит эксперт.

Однако, по прогнозу Зварича, ближе к концу года, в случае стабилизации инфляции и перехода к ее снижению, фокус кредитных организаций может вновь сместиться на краткосрочные депозиты.

«Банки будут стараться привлечь более краткосрочную ликвидность, ожидая, что в дальнейшем смогут ее заместить средствами граждан, полученными под более низкие ставки. Это приведет к снижению ставок по годовым вкладам и выходу на первые места по условиям трех- и шестимесячных вкладов», — заключает он.

#банки #вклады