​​💬 Наблюдение: Где в Москве продаются самые дешевые квартиры – карта стоимости первичного и вторичного жилья от аналитиков Домклик

Согласно данным Домклик на начало лета, самая низкая стоимость стандартной квартиры (35 кв. м) в новостройках зафиксирована в следующих районах (на карте показаны светло-голубым):

1) Филимонковское поселение (Новомосковский АО) – 7,8 млн руб.
2) Бибирево (Северо-Восточный АО) – 7,8 млн руб.
3) Городской округ Щербинка (Новомосковский АО) – 8,3 млн руб.
4) Рязановское поселение (Новомосковский АО) – 8,4 млн руб.
5) Десеновское поселение (Новомосковский АО) – 8,5 млн руб.
6) Поселение Московский (Новомосковский АО) – 8,6 млн руб.
7) Городской округ Троицк (Троицкий АО) – 8,7 млн руб.
8) Внуковское поселение (Новомосковский АО) – 8,7 млн руб.
9) Крюково (Зеленоградский АО) – 9 млн руб.
10) Косино-Ухтомский (Восточный АО) – 9 млн руб.

Сравнение с результатами аналогичного исследования, проведенного в начале этого года, показало, что рейтинг значительно изменился. Сейчас в списке помимо районов НАО присутствуют районы, расположенные в СВАО, ЗелАО и ВАО.

Причины изменений:

🔹Увеличение присутствия менее отдаленных районов связано с вымыванием выгодных предложений из-за завершения массовых госпрограмм.
🔹Наибольшее снижение объема предложения отмечается в бюджетных районах Новой Москвы (Марушкинское, Кокошкино, Рязановское, Десеновское).

Снижение объема предложения на первичном рынке:

🔹Объем предложения на первичном рынке Москвы снизился почти на 25% с начала года.
🔹Наибольшее снижение в сегменте квартир-студий (-38%), двухкомнатных квартир (-28%), однокомнатных квартир и крупногабаритного жилья (около 15%).

Причины снижения количества студий:

🔹Снижение количества выставленных студий связано с запретом на возведение студий и квартир площадью менее 28 кв. м.
🔹Повышенный спрос на малогабаритное жилье подтверждается ростом доли студий и однокомнатных квартир в сделках с 35-40% в январе-феврале до 50% в мае-июне.

Самые дорогие районы Москвы:

🔹Тверской (средняя цена квартиры 35 кв. м – 82,9 млн руб), Якиманка (69,5 млн руб), Хамовники (43 млн руб).
🔹Значительный отрыв по стоимости у Тверского и Якиманки от Хамовников.

#недвижимость #банки #кредиты

💬 Наблюдение: ВТБ прогнозирует рост корпоративного кредитования более 15% в 2024 году

Основной упор госбанк делает на на корпоративный бизнес, поскольку розницу считает слишком конкурентной
ВТБ ожидает, что кредитование юрлиц в 2024 году может вырасти чуть более чем на 15%, об это заявил первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов, его слова передает «Интерфакс». Банк ждет решения ЦБ по ключевой ставке для уточнения прогноза. Основной упор госбанк делает на корпоративный бизнес, поскольку розницу считает слишком конкурентной и даже убыточной.

«Сегмент розницы в этом году будет убыточный из-за процентного риска, из-за концентрации в первый год стратегии инвестиций в развитие новых точек продаж и инвестиций в прирост клиентской базы. Прибыль в этом году нам принесут корпоративно-инвестиционный бизнес, средний и малый бизнес и работа с заблокированными активами», — сказал первый зампред ВТБ.

К маю кредитный портфель ВТБ составил 22,8 трлн рублей (до вычета резервов, рост на 8,6% с начала года), 15,4 трлн из которых — кредиты юрлицам. Кредиты физлицам выросли в январе-мае на 6,4%, до 7,4 трлн рублей.

ЦБ допускает возможность «существенного повышения» ставки в июле в случае, если инфляционное давление не начнет снижаться и реализуются проинфляционные риски, заявила в пятницу, 7 июня, председательница Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров.

В июле совет может рассмотреть варианты повышения ключевой ставки на 1-2 процентного пункта (п.п.), потребуются ли другие опции -будет зависеть от актуальных данных, заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин.

«На заседании в июне обсуждалась целесообразность повышения [ставки] до 17% или даже до 18%. Скорее всего, эти альтернативы будут и на июльском заседании», — напомнил он в интервью телеканалу «Россия 24».

#кредиты #банки #втб

💬 Наблюдение: Власти допустили снижение максимального размера IT-ипотеки в два раза РБК

В правительстве обсуждают снижение максимальной суммы ипотеки для IT-специалистов с 18 млн (действует в регионах, где проживает более 1 млн человек) до 9 млн руб., сообщил РБК близкий к Минцифры источник. Соответствующее распоряжение может быть принято в ближайшее время.

Тем самым власти планируют снизить выдачи IT-ипотек в Москве. «Сейчас 40% IT-ипотеки выдается в Москве, что не правильно»,— сказал собеседник РБК. Кроме того, в правительстве обсуждают стимулирование региональных IT-специалистов к более активному участию в программе. Однако, по словам источника, вариант снижения максимальной суммы считается наиболее вероятным.

Замглавы Минфина Иван Чебесков сообщил РБК, что в целом обсуждаются разные варианты изменения параметров IT-ипотеки, включая ставку. Сейчас она составляет 5%. Представитель Минцифры заявил, что ведомство занимается вопросом продления программы.

В июне вице-премьер Дмитрий Григоренко поручил Минцифры и Минфину проработать выделение дополнительных 28,5 млрд руб. на реализацию уже выданных банками IT-ипотек в 2024 году. Он также поручил ведомствам проработать вопрос продления самой программы. Ее действие должно завершиться в 2024 году.

Программа льготной ипотеки для IT-специалистов начала действовать в июле 2022 года для сотрудников российских IT-компаний, аккредитованных в реестре Минцифры. Ставка при ипотеке составляет 5% годовых при первоначальном взносе 20%. Максимальный размер ипотеки в 18 млн руб. касается только регионов с населением более 1 млн человек, а в остальных он установлен на уровне 9 млн руб.

#ипотека #кредиты #банки

💬 Наблюдение: “Сбер” прогнозирует оформление 1,5 млн ипотечных сделок на рынке в 2024 году

По прогнозу банка, доля льготных программ в объеме выдач по всему рынку ипотеки во втором полугодии будет составлять 56-58%

К концу 2024 года на российском ипотечном рынке будет оформлено 1,5 млн сделок, несмотря на снижение количества выдач на ипотечном рынке после завершения массовой льготной ипотеки, заявил первый зампред правления Сбербанка Кирилл Царёв в кулуарах Финансового конгресса Банка России.

По его словам, во втором полугодии произойдет значительное изменение распределения по ипотечным программам. Доля льготных программ в объеме выдач по всему рынку ипотеки будет составлять 56-58%, что всего на 16% ниже значений первого полугодия 2024 года. По прогнозу Царева, к концу года объемы выдач на рынке будут сопоставимы с маем-июнем этого года.

В 2024 году ВТБ прогнозирует выдачу ипотеки на уровне 5,3-5,4 трлн рублей, что на 31-32% меньше, чем в 2023 году. «Активность заемщиков с начала года связана с возможным завершением 1 июля программы господдержки-2020. После этого во втором полугодии рынок жилищного кредитования начнет «охлаждаться».

Программа льготной ипотеки «Господдержка» была запущена в 2020 году и в текущем виде истекла 1 июля этого года. По словам директора департамента финансовой политики Минфина Алексея Яковлева, к апрелю более 90% всех кредитов на рынке первичного жилья выдавались по льготным условиям.

Президент «Сбера» Герман Греф признал, что рынку ипотеки «придется поболеть пару лет» после сворачивания программы льготной ипотеки, чтобы прийти в нормальное равновесное состояние. Он напомнил, что является сторонником сворачивания этих мер и сворачивать их нужно вовремя. «Но с выходом из этой программы мы затянули», — говорил он.

#ипотека #кредиты #банки

🇷🇺 Новость: Переплата за однушку в новостройке в городах-миллионниках вырастет на сумму от 4,28 млн до 10,71 млн рублей на фоне отмены льготной ипотеки, — ЦИАН

#недвижимость #банки

​⚡️⚡️⚡️Гигантский обзор рынка на предстоящую неделю! Цб Рф обваливает рынок! Где дно акций Рф? Ключевая ставка 25% , Летим по рынку ниже?

В общем, риторика Цб Рф лютая, поэтому готовимся к тотальной потере доверия рынка к Цб... Покупайте про - инфляционные активы!

❗️Ссылка на видео в Ютубе - https://www.youtube.com/watch?v=BRJQsbh310M

​💬 Наблюдение: издание Коммерсант, по утру несет пургу! Сокращающийся, якобы, спрос по доступности ипотечных программ приводит к остановке роста цен на вторичное жилье на крупнейших региональных рынках России.

Я же отмечу другое, что многокомнатные квартир купили больше однушки, и как следствие активность на рынке новостроек Москвы в 2024 года показала рост сделок с многокомнатными квартирами. Доля таких сделок составила 46% от общего числа ДДУ, что выше уровня 2023 года.

Будет ли квадратный метр расти? Будет! Гонит ли Коммерсант? Да гонит!

#недвижимость #Россия #сентимент

💬 Наблюдение: Итоги недели

Прибыль российских банков:

🔹В мае прибыль российских банков составила 255 млрд рублей, что на 16% ниже, чем в апреле.
🔹Количество прибыльных банков снизилось с 249 до 232.
🔹Сокращение прибыли связано с ростом операционных расходов и резервов.

Регулирование рассрочки:

🔹ЦБ планирует разработать законопроект для регулирования сервисов рассрочки до конца 2024 года.
🔹Цель - уравнять защиту пользователей рассрочки с защитой заемщиков потребительских кредитов.

Создание единого QR-кода:

🔹«Сбер», Альфа-банк и Т-банк объединились для создания единого QR-кода.
🔹Система позволит выбирать способ оплаты, включая цифровой рубль.
🔹Управление тарифной политикой будет в руках банков.

Фонд поддержки банковского сектора:

🔹ЦБ создаст фонд на 500 млрд рублей для снижения рисков кредитной концентрации.
🔹Фонд будет предоставлять поручительства банкам по долгам крупных компаний-заемщиков.

Рост займов МФО:

🔹МФО в мае выдали рекордные за полтора года объемы займов — 80 млрд рублей.
🔹Разные бюро кредитных историй представляют различные данные по количеству и объему займов.

Ипотечное кредитование:

🔹В 2024 году объем выдачи ипотеки снизится на 25% и составит 5,9 трлн рублей.
🔹В мае объем ипотечных кредитов составил 537,5 млрд рублей, что на 15% больше, чем в апреле, но на 20% меньше, чем в мае прошлого года.
🔹Доля кредитов на новостройки выросла, а доля готового жилья снизилась.

#ипотека #кредиты #банки #цб #мфо

​​💬 Наблюдение: НБКИ в мае 2024 года средний срок автокредитов превысил 5,5 лет

По данным кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в мае 2024 года средний срок автокредитов (на новые автомобили и автомобили с пробегом) составил 5,53 лет, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 9,3% (в мае 2023 года – 5,06 года) (Диаграмма 1).

Что касается среднего значения Персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщика по автокредитам, то оно составляет 685 балла (минимальное значение – 1 балл, максимальное – 999 баллов) (Диаграмма 2).

Наибольший средний срок автокредитов в регионах РФ (среди 30 регионов-лидеров в данном сегменте розничного кредитования) в мае 2024 года был отмечен в Ханты-Мансийском АО (5,79 лет), Оренбургской (5,77 лет) и Тюменской (5,74 лет) областях, Краснодарском крае (5,71 лет), а также в Волгоградской области (5,71 лет). В свою очередь наименьший показатель среднего срока автокредитов продемонстрировали Москва (5,20 лет), Санкт-Петербург (5,30 лет), Московская (5,36 лет) и Нижегородская (5,44 лет) области, а также Республика Дагестан (5,44 лет).

При этом наиболее серьезная динамика роста среднего срока автокредитов в регионах РФ (среди 30 регионов-лидеров в данном сегменте розничного кредитования) в мае 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года была зафиксирована в Республике Дагестан (+16,5%), Ростовской (+10,5%) и Новосибирской (+10,3%) областях, а также в Краснодарском (+10,3%) и Пермском (+10,2%) краях. В Москве и Санкт-Петербурге средний срок автокредитов за год вырос на 8,9% и 8,5% соответственно (Таблица 1).

«Спрос на автокредиты больше года оставался высоким, а цены на автомобили постоянно росли. В этой связи увеличивались и размеры автокредитов, рост которых отчасти нивелировало увеличение их сроков. Ведь чем «длиннее» кредит, тем меньше размер ежемесячных платежей и, соответственно, меньше долговая нагрузка заемщика. При этом автокредиты продолжают предоставляться, в основном, тем заемщикам, чей Персональный кредитный рейтинг (ПКР) находится на приемлемом уровне. Так, среднее значение ПКР заемщиков по автокредитам составляет 685 из 999 возможных баллов, а в сегменте крупных автокредитов (на сумму более 3 млн. рублей) - 731 балл» — Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков

#кредиты #автокредиты #банки

💬 Наблюдение: Материнский капитал разрешили тратить на строительство дома через эскроу

Средства материнского капитала можно будет тратить на строительство жилых домов через эскроу-счета. Такую поправку к законопроекту о введении механизма эскроу в ИЖС в окончательном чтении приняла Госдума.

Средства маткапитала или их часть можно будет направить на счет эскроу, бенефициаром по которому является юридическое лицо или индивидуальный предприниматель.

Так в России появится система, при которой физическое лицо заключает договор с подрядчиком для строительства дома, а деньги перечисляет на специальный счет в банке, где они будут храниться до исполнения подрядчиком своих обязательств по договору. Такой же механизм защиты прав дольщиков действует при строительстве многоквартирных домов в рамках 214-ФЗ.

Согласно новому законопроекту подрядчик должен иметь аккаунт в Единой информационной системе жилищного строительства (ЕИС ЖС), быть аккредитованным банком. Помимо этого, должна использоваться типовая проектная документация и домокомплекты отечественного производства, а информация о доме должна быть внесена в ЕИС ЖС.

Средства маткапитала, размещённые на счетах эскроу, тоже будут страховаться на сумму не больше 10 млн руб.

Ранее сообщалось, что Центробанк и Агентство по страхованию вкладов обсуждают возможность увеличения страховой суммы покрытия счетов эскроу из-за роста цен на жильё.

Также в конце мая Сбер начал выдавать ипотеку на ИЖС с эскроу. Такой механизм защищает интересы покупателей: если стройка затянется или подрядчик обанкротится, заказчик гарантированно получит свои деньги обратно.

#материнскийкапитал #ижс #ипотека

💬 Наблюдение: Бюджет получит более 100 млрд рублей из прибыли ЦБ

Всего непредвиденные поступления в бюджет составят 173 млрд рублей

Государственный бюджет на 2024 год пополнится на непредвиденные 173 млрд рублей, которые ранее не учитывались в прогнозе, пишут «Известия» со ссылкой на июньские поправки Минфина. Большая часть неучтенных доходов, 105,3 млрд рублей, получена из прибыли Центробанка за 2023 год.

В 2023 году Центробанк впервые за семь лет получил прибыль — 140,4 млрд рублей. В пресс-службе регулятора объяснили результат, в первую очередь, положительной переоценкой ценных бумаг. По закону, 75% прибыли Банка России, которая остается после уплаты налогов и сборов, направляется в федеральный бюджет. Остальная часть была распределена на покрытие убытков прошлых лет (17,5 млрд рублей), в социальный и резервный фонды ЦБ (1,4 и 16,1 млрд рублей соответственно).

Дополнительные доходы составили около 0,5% от общих поступлений в бюджет на 2024 год в размере 35,1 трлн. Ожидаемый дефицит оценивается в 2,1 трлн рублей.

Помимо прибыли Центробанка, бюджет получил непредвиденные 51,6 млрд рублей в виде компенсационного платежа по соглашению о разделе продукции (СРП). Государство заключает такие договора с компаниями, чтобы разрешить им добывать природные ресурсы, а взамен получает компенсацию. Сейчас на таких условиях работают три проекта, «Сахалин-1», «Сахалин-2» и «Харьягинское месторождение», отметил директор Центра региональной политики ИПЭИ Президентской академии Владимир Климанов.

Некоторые компании также уплатили прошлогодний разовый налог на сверхприбыль для крупного бизнеса. Это принесло в бюджет дополнительные 5,1 млрд рублей. Основная часть поступлений по нему пришлась на 2023 год, однако некоторые предприятия отложили уплату на 2024 год, сказал Ольга Беленькая из ФГ «Финам».

Немного больше бюджет получил в виде процентов от предоставленных государством ссуд юрлицам или субъектам — 5,6 млрд рублей. Еще 4,1 млрд рублей было выплачено компаниями за аренду лесов при выполнении инвестиционных проектов. К невыясненным доходам было отнесено 0,9 млрд рублей.

#цб #россия #бюджет

💬 Наблюдение: По итогам июня 2024 года объем выдач кредитов составил 1 673 млрд рублей

По предварительной оценке Frank RG, в июне объем выданных кредитов физическим лицам вырос на 13,74% (+202,1 млрд руб. к маю 2024). Объем кредитования составил 1 672,5 млрд рублей что на 14,47% выше, чем в июне 2023 года

По итогам 6 месяцев банки выдали кредитов на 7,6 трлн руб., что на 4,2% выше, чем за аналогичный период 2023 года. Рост объема выдач зафиксирован в сегменте ипотеки и POS-кредитования. Наибольший рост отмечен в сегменте ипотечного кредитования — +44,1% к маю 2024 года. Выдачи в сегменте составили 777,2 млрд руб., что на 22,7% выше, чем в июне 2023 года.

🔹Объем выдач ипотечных кредитов составил 777,2 млрд руб. Показатели июня 2024 на 44,1% выше мая 2024 года и на 22,7% выше июня 2023 года. Средний размер выдаваемого кредита показывает рост на 3,6%, и в июне 2024 составил 4,40 млн руб., что является абсолютным максимумом за все рассматриваемые периоды. В количественном выражении также наблюдается месячный рост — +39,1% к маю 2024, годовая динамика, также как и рубли, показывает рост (+6,0% к июню 2023). Выдачи ипотеки в июне 2024 показывают рекордные объемы за прошедшие 6 месяцев 2024 года. Ажиотаж на ипотечное кредитование может быть связан с окончанием действия льготных программ. С 1 июля 2024 года в России прекратила действовать льготная ипотека, поэтому стараясь успеть в «последний вагон», клиенты в июне активно заключали ипотечные договоры. На фоне повышенного спроса, цены на недвижимость также показали рост, что и показывает максимальный размер среднего выданного кредита. По итогам полугодия 2024 года общий объем выдач ипотеки составил 2,8 трлн руб, что на 8,0% ниже, чем в прошлом году. В количественном выражении также наблюдается снижение к аналогичному периоду прошлого года на 18,2%.

🔹Выдачи кредитов наличными снизились на 3,9% к маю 2024, до 637,8 млрд руб. В количественном выражении было выдано на 5,0% меньше кредитов по сравнению с маем 2024 и на 4,9% кредитов больше, чем в июне 2023 года, средний размер выданного кредита за тот же период снизился на 8,5%. Средний чек в июне 2024 года составил 194,4 тыс. рублей, что на 1,2% выше, чем в мае 2024 года. За первые 6 месяцев 2024 года банками было выдано 3,9 трлн руб. на потребительские кредиты. Это значение на 1,3% ниже, чем в аналогичном периоде прошлого года. В количественном выражении напротив, значения показали рост в 13,4% и 18 540 тыс. штук.

🔹Рынок автокредитов, после роста в мае, вновь показывает снижение и в июне 2024 года равен 217,9 млрд рублей, что на 5,1% меньше, чем в мае 2024 года и на 72,3% выше, чем в июне 2023 года. В количественном выражении также отмечается снижение (-8,0% к маю 2024 года). Средний чек в июне показал рост (+3,1%) до 1,45 млн руб к маю 2024 года. Снижение объемов выдач может быть связано с тем, что в июне 2024 года прекратилось государственное субсидирование автокредитов. По итогам 6 месяцев 2024 года суммарный объем выдач автокредитов составил 1,2 трлн руб., что на 95,5% выше, чем в прошлом году, что может обуславливаться эффектом низкой базы в 2023 году. В количественном выражении это значение на 83,1% выше значений 2023 года (838,8 тыс. шт.)

🔹В сегменте POS-кредитования объем выдач за месяц достиг 39,7 млрд руб. (+4,8%). По отношению к июню 2023 года показатель выше на 5,6%. Средний размер POS-кредита также вырос по сравнению с маем 2024 на 9,5% до 29,2 тыс. руб., в количественном выражении этот показатель, напротив, показал снижение на 4,3% к маю 2024. За 6 месяцев POS-кредитов было выдано на 233,7 млрд руб, что на 9% выше, чем прошлом году. В количественном выражении показатель вырос на 2% до 8 615 тыс. шт.
По итогам июня 2024 выдачи физлицам достигли 1 673 млрд рублей, что на 14,5% выше показателей мая 2024 года.

Наибольший рост зафиксирован в сегменте ипотечного кредитования. Показатели июня 2024 на 44,1% выше мая 2024 года и на 22,7% выше июня 2023 года.

По итогам 6 месяцев банки выдали кредитов на 7,6 трлн руб., что на 4,2% выше, чем за аналогичный период 2023 года.

#кредиты #банки

💬 Наблюдение: ЦБ может исключить Райффайзенбанк и Росбанк из списка системно значимых

Источник издания из крупного банка отмечает, что «ФК Открытие» будет исключен из СЗКО после поглощения ВТБ сообщает FrankMedia

Изменения в списке системно значимых кредитных организаций (СЗКО):

🔹Возможен выход из списка Райффайзенбанка и Росбанка.
🔹Райффайзенбанк может быть исключен из-за сокращения бизнеса в России.
🔹Росбанк может быть исключен из-за интеграции с Т-банком.
🔹«ФК Открытие» будет исключен после поглощения ВТБ.

Подтверждения и комментарии:

🔹Источники, близкие к ЦБ и крупным банкам, подтверждают возможные изменения.
🔹Представитель Райффайзенбанка отказался комментировать слухи, призывая ориентироваться на официальную информацию.

Планы ВТБ по реорганизации:

🔹ВТБ планирует окончательно поглотить «ФК Открытие» к январю 2025 года.
🔹Завершение реорганизации предполагает присоединение БМ-банка к ВТБ в мае 2025 года.

Методика формирования списка СЗКО:

🔹Учитываются масштабы деятельности и значимость банков.
🔹Включает крупнейшие кредитные организации, обеспечивающие устойчивость банковской системы.
🔹Последнее обновление списка было в 2021 году.

Новая концепция отнесения к СЗКО:

🔹ЦБ планирует оценивать системную значимость на уровне банковской группы.
🔹Будет учитываться значимость в различных рыночных сегментах и размер клиентской базы.
🔹Возможность устанавливать дифференцированные надбавки в зависимости от значимости.
🔹Эти меры направлены на увеличение конкуренции на банковском рынке.

Подробнее в статье FrankMedia: https://frankmedia.ru/170089

#кредиты #банки #цб

💬 Наблюдение: Туристический налог в России вводят с 2025 года

Туристический налог начнет действовать с 1 января 2025 года. Он составит 1% от стоимости проживания в гостиницах. Размер налога будет постепенно расти.

Госдума в третьем чтении приняла закон о введении туристического налога, который заменит курортный сбор.

Размер туристического налога будут самостоятельно определять муниципалитеты, но максимальная ставка в 2025 году будет 1%. Она будет расти ежегодно, прибавляясь по одному проценту в год до 2029 года. Позже планируется оставить ее не выше 5%. Минимальная сумма налога — 100 рублей в сутки.

Налог будет уплачиваться в бюджет по месту нахождения отелей, взиматься он будет не с человека, а с отеля за каждый занятый номер.

Деньги поступят в бюджеты муниципалитетов и могут быть направлены исключительно на проектирование, строительство, реконструкцию, содержание туристической инфраструктуры.

Некоторые категории граждан будут освобождены от туристического налога.

#налоги