⚡️🇷🇺 Новость: о прекращении обслуживания карт «мир» в кыргызской республике
23 февраля 2024 года OFAC (Office of Foreign Assets Control — подразделение Минфина США, отвечающее за контроль за иностранными активами) ввело санкции против АО «Национальная Система Платежных Карт» (АО «НСПК»), оператора карт Платежной системы «Мир». С целью минимизации риска вторичных санкций ЗАО «Межбанковский Процессинговый Центр» (ЗАО «МПЦ»), как гарант бесперебойной работы национальной платежной системы «Элкарт», информирует о прекращении обслуживания с 05 апреля 2024 года банковских карт «Мир» в своей инфраструктуре в связи с расторжением взаимоотношений с АО «НСПК».
В связи с взаимным прекращением обслуживания карт в платежных системах друг друга, а именно обслуживание карт Платежной Системы «Мир» (ПС «Мир») и Платежных Систем Партнеров (ПСП) в сети Национальной Платежной Системы «Элкарт» (НПС «Элкарт») и карт НПС «Элкарт» в сети ПС «Мир»/ПСП, пользователям станут недоступны следующие виды операций:
🔹обслуживание карт в эквайринговых устройствах (безналичная оплата в POS-терминалах и снятие наличных в банкоматах);
🔹переводы с карты на карты;
🔹электронная коммерция: интернет-платежи с карты на счета торгово-сервисных предприятий (ТСП).
ЗАО «Межбанковский Процессинговый Центр» предпринимает все необходимые меры, чтобы обеспечить бесперебойную работу национальной платежной системы и ее полную безопасность. На территории Кыргызской Республики банковские карты НПС «Элкарт» будут по-прежнему обслуживаться во всех банковских устройствах без каких-либо ограничений.
#банки #картамир
23 февраля 2024 года OFAC (Office of Foreign Assets Control — подразделение Минфина США, отвечающее за контроль за иностранными активами) ввело санкции против АО «Национальная Система Платежных Карт» (АО «НСПК»), оператора карт Платежной системы «Мир». С целью минимизации риска вторичных санкций ЗАО «Межбанковский Процессинговый Центр» (ЗАО «МПЦ»), как гарант бесперебойной работы национальной платежной системы «Элкарт», информирует о прекращении обслуживания с 05 апреля 2024 года банковских карт «Мир» в своей инфраструктуре в связи с расторжением взаимоотношений с АО «НСПК».
В связи с взаимным прекращением обслуживания карт в платежных системах друг друга, а именно обслуживание карт Платежной Системы «Мир» (ПС «Мир») и Платежных Систем Партнеров (ПСП) в сети Национальной Платежной Системы «Элкарт» (НПС «Элкарт») и карт НПС «Элкарт» в сети ПС «Мир»/ПСП, пользователям станут недоступны следующие виды операций:
🔹обслуживание карт в эквайринговых устройствах (безналичная оплата в POS-терминалах и снятие наличных в банкоматах);
🔹переводы с карты на карты;
🔹электронная коммерция: интернет-платежи с карты на счета торгово-сервисных предприятий (ТСП).
ЗАО «Межбанковский Процессинговый Центр» предпринимает все необходимые меры, чтобы обеспечить бесперебойную работу национальной платежной системы и ее полную безопасность. На территории Кыргызской Республики банковские карты НПС «Элкарт» будут по-прежнему обслуживаться во всех банковских устройствах без каких-либо ограничений.
#банки #картамир
💬 Наблюдение: В Москве аренда «однушек» за год подорожала почти на 40%
Стоимость долгосрочной аренды однокомнатных квартир в Москве за год увеличилась на 36%, до 58 тыс. рублей в месяц. Об этом сообщил руководитель Циан.Аналитики Алексей Попов.
По мнению директора департамента аренды федеральной компании «Этажи» Ольги Павлиновой, стремительный рост цен связан с увеличением спроса на арендное жилье.
«Мы связываем тенденцию к росту ставок с тем, что на фоне снижения доступности ипотечных кредитов люди вынуждены копить на выросший первоначальный взнос, проживая в съемном жилье», — рассказала специалист «РИА Новости».
Схожей точки зрения придерживается генеральный директор агентства недвижимости «ЦДН» Анатолий Пысин. В разговоре с корреспондентом Циан.Журнала эксперт подчеркнул, что высокая ключевая ставка привела к существенному удорожанию ипотеки, и люди, у которых нет собственной недвижимости, вышли на рынок аренды, повысив спрос и стимулировав рост цен.
«Сегодня при покупке однокомнатной квартиры стоимостью 10 млн рублей в ипотеку на 20 лет под 17% годовых с первоначальным взносом в 20% ежемесячный платеж будет на уровне 120 тыс. рублей. Такие условия практически заградительные для многих. Для сравнения аренда хорошей однокомнатной квартиры в Москве после подорожания начинается с 60 тыс. рублей, что практически в два раза ниже, чем платеж по ипотеке», — пояснил Анатолий Пысин.
Вторая причина роста ставок, по его мнению, заключается в том, что столичный рынок аренды жилья за последние несколько лет прошел определенный цикл перезагрузки — от сильного падения до восстановления и роста.
«Когда началась пандемия, многие компании перешли на удаленный формат работы, что вызвало отток арендаторов. После событий в феврале 2022 года страну начали покидать экспаты и российские граждане, работающие на иностранные компании. Образовался дефицит арендаторов, спрос сильно упал, а арендные ставки снизились. Многие объекты были сданы с хорошим дисконтом. Тогда за год рынок аренды в Москве упал на 10–20%», — отметил спикер.
Сейчас же, по словам Анатолия Пысина, ситуация стабилизировалась: на место иностранных специалистов приехали арендаторы из других стран, на место уехавших россиян — другие жители из регионов. Поэтому спрос на съемное жилье вырос, что неминуемо привело к росту ставок.
«Также удорожание аренды связано с общим ростом стоимости жилой недвижимости, которая в Москве за последние 2,5–3 года подорожала на 20–30%. Люди, приобретающие квартиры для сдачи в аренду, думают математически. Очень долгое время срок окупаемости объектов на вторичном рынке составлял около 18 лет. В связи с тем, что цены выросли, а арендные ставки упали, срок окупаемости „вторички“ увеличился до 20–21 года. Сейчас происходит восстановление до прежних показателей», — добавил Анатолий Пысин.
Директор департамента вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова считает, что съемные «однушки» в столице заметно подорожали, поскольку это самый дешевый вход в московскую недвижимость в ключе аренды.
«До этого скачка аренда однокомнатной квартиры в старом фонде фактически стартовала в районе 25–28 тыс. рублей. Если не рассматривать аренду комнат, то это самый дешевый вариант», — поделилась Юлия Дымова.
Спикер обратила внимание на то, что жилищный фонд сейчас активно реновируется, в эксплуатацию вводится много жилья нового уровня и формата, чьи качественные характеристики намного выше, чем у старого фонда.
«Например, за счет особенностей планировочных решений новостроек многие собственники однокомнатных квартир в таких домах стали позиционировать свои квартиры как „евродвушки“. Все это в совокупности и привело к той корректировке цен, которую мы сейчас видим на рынке», — сказала эксперт.
Также Юлия Дымова напомнила, что платеж по ипотеке за ту же самую «однушку» увеличился намного заметнее в сравнении с арендными ставками.
«И получается, что самое невыгодное сегодня — это покупать однокомнатную квартиру в ипотеку с минимальным первоначальным взносом, потому что платеж несоизмерим даже с сегодняшней арендной ставкой», — резюмировала специалист.
#недвижимость
Стоимость долгосрочной аренды однокомнатных квартир в Москве за год увеличилась на 36%, до 58 тыс. рублей в месяц. Об этом сообщил руководитель Циан.Аналитики Алексей Попов.
По мнению директора департамента аренды федеральной компании «Этажи» Ольги Павлиновой, стремительный рост цен связан с увеличением спроса на арендное жилье.
«Мы связываем тенденцию к росту ставок с тем, что на фоне снижения доступности ипотечных кредитов люди вынуждены копить на выросший первоначальный взнос, проживая в съемном жилье», — рассказала специалист «РИА Новости».
Схожей точки зрения придерживается генеральный директор агентства недвижимости «ЦДН» Анатолий Пысин. В разговоре с корреспондентом Циан.Журнала эксперт подчеркнул, что высокая ключевая ставка привела к существенному удорожанию ипотеки, и люди, у которых нет собственной недвижимости, вышли на рынок аренды, повысив спрос и стимулировав рост цен.
«Сегодня при покупке однокомнатной квартиры стоимостью 10 млн рублей в ипотеку на 20 лет под 17% годовых с первоначальным взносом в 20% ежемесячный платеж будет на уровне 120 тыс. рублей. Такие условия практически заградительные для многих. Для сравнения аренда хорошей однокомнатной квартиры в Москве после подорожания начинается с 60 тыс. рублей, что практически в два раза ниже, чем платеж по ипотеке», — пояснил Анатолий Пысин.
Вторая причина роста ставок, по его мнению, заключается в том, что столичный рынок аренды жилья за последние несколько лет прошел определенный цикл перезагрузки — от сильного падения до восстановления и роста.
«Когда началась пандемия, многие компании перешли на удаленный формат работы, что вызвало отток арендаторов. После событий в феврале 2022 года страну начали покидать экспаты и российские граждане, работающие на иностранные компании. Образовался дефицит арендаторов, спрос сильно упал, а арендные ставки снизились. Многие объекты были сданы с хорошим дисконтом. Тогда за год рынок аренды в Москве упал на 10–20%», — отметил спикер.
Сейчас же, по словам Анатолия Пысина, ситуация стабилизировалась: на место иностранных специалистов приехали арендаторы из других стран, на место уехавших россиян — другие жители из регионов. Поэтому спрос на съемное жилье вырос, что неминуемо привело к росту ставок.
«Также удорожание аренды связано с общим ростом стоимости жилой недвижимости, которая в Москве за последние 2,5–3 года подорожала на 20–30%. Люди, приобретающие квартиры для сдачи в аренду, думают математически. Очень долгое время срок окупаемости объектов на вторичном рынке составлял около 18 лет. В связи с тем, что цены выросли, а арендные ставки упали, срок окупаемости „вторички“ увеличился до 20–21 года. Сейчас происходит восстановление до прежних показателей», — добавил Анатолий Пысин.
Директор департамента вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова считает, что съемные «однушки» в столице заметно подорожали, поскольку это самый дешевый вход в московскую недвижимость в ключе аренды.
«До этого скачка аренда однокомнатной квартиры в старом фонде фактически стартовала в районе 25–28 тыс. рублей. Если не рассматривать аренду комнат, то это самый дешевый вариант», — поделилась Юлия Дымова.
Спикер обратила внимание на то, что жилищный фонд сейчас активно реновируется, в эксплуатацию вводится много жилья нового уровня и формата, чьи качественные характеристики намного выше, чем у старого фонда.
«Например, за счет особенностей планировочных решений новостроек многие собственники однокомнатных квартир в таких домах стали позиционировать свои квартиры как „евродвушки“. Все это в совокупности и привело к той корректировке цен, которую мы сейчас видим на рынке», — сказала эксперт.
Также Юлия Дымова напомнила, что платеж по ипотеке за ту же самую «однушку» увеличился намного заметнее в сравнении с арендными ставками.
«И получается, что самое невыгодное сегодня — это покупать однокомнатную квартиру в ипотеку с минимальным первоначальным взносом, потому что платеж несоизмерим даже с сегодняшней арендной ставкой», — резюмировала специалист.
#недвижимость
💬 Наблюдение: Более половины ипотечных кредитов выдается на срок от 25 лет
Срок ипотечного кредитования продолжает расти. Доля жилищных кредитов, оформленных на срок от 25 лет, в 2023 году выросла на 10 п.п. и достигла 57%, говорится в обзоре Центробанка «Анализ тенденций в сегменте розничного кредитования на основе данных бюро кредитных историй».
Около 42% заемщиков, получивших ипотечные кредиты во втором полугодии 2023 года, к моменту плановой выплаты кредита будут старше 65 лет, сообщает регулятор. Средний возраст заемщиков увеличился всех видах кредитования. Доля выдач ипотеки заемщикам старше 40 лет во втором полугодии 2023 года выросла на 3 п.п.
Средний остаток долга по ипотечным кредитам, выданным во втором полугодии 2023 года, составил 3,7 млн рублей.
По данным Центробанка, число заемщиков, которые помимо жилищного кредита выплачивают хотя бы один потребкредит, за год выросло на 1,1 млн человек. Сейчас насчитывается 6 млн. таких заемщиков. Часть ипотечных заемщиков могли использовать потребительские кредиты для внесения первоначального взноса по ипотеке, считают в ЦБ.
#ипотека #кредиты #банки
Срок ипотечного кредитования продолжает расти. Доля жилищных кредитов, оформленных на срок от 25 лет, в 2023 году выросла на 10 п.п. и достигла 57%, говорится в обзоре Центробанка «Анализ тенденций в сегменте розничного кредитования на основе данных бюро кредитных историй».
Около 42% заемщиков, получивших ипотечные кредиты во втором полугодии 2023 года, к моменту плановой выплаты кредита будут старше 65 лет, сообщает регулятор. Средний возраст заемщиков увеличился всех видах кредитования. Доля выдач ипотеки заемщикам старше 40 лет во втором полугодии 2023 года выросла на 3 п.п.
Средний остаток долга по ипотечным кредитам, выданным во втором полугодии 2023 года, составил 3,7 млн рублей.
По данным Центробанка, число заемщиков, которые помимо жилищного кредита выплачивают хотя бы один потребкредит, за год выросло на 1,1 млн человек. Сейчас насчитывается 6 млн. таких заемщиков. Часть ипотечных заемщиков могли использовать потребительские кредиты для внесения первоначального взноса по ипотеке, считают в ЦБ.
#ипотека #кредиты #банки
💬 Наблюдение: Вкладчиков предупредили о грядущем изменении ставок по депозитам
Банки могут начать пересматривать условия по вкладам уже в мае, считает главный аналитик финансового маркетплейса Банки.ру Богдан Зварич.
По прогнозу аналитика, на следующем заседании, которое состоится 26 апреля, Банк России вновь сохранит ключевую ставку на уровне 16%. При этом могут появиться сигналы о готовности регулятора перейти к смягчению денежно-кредитной политики, считает эксперт.
В этом случае, предупреждает Зварич, уже в мае часть банков может начать пересматривать условия по вкладам. По его словам, ожидание смягчения денежно-кредитной политики будет стимулировать банки к превентивному снижению ставок.
«В результате возникают риски, что в конце первого — начале второго полугодия сократятся возможности по открытию вкладов на представленных сейчас условиях, когда максимальные ставки на некоторые сроки выше, чем ключевая ставка», — заключает аналитик.
#банки #вклады
Банки могут начать пересматривать условия по вкладам уже в мае, считает главный аналитик финансового маркетплейса Банки.ру Богдан Зварич.
По прогнозу аналитика, на следующем заседании, которое состоится 26 апреля, Банк России вновь сохранит ключевую ставку на уровне 16%. При этом могут появиться сигналы о готовности регулятора перейти к смягчению денежно-кредитной политики, считает эксперт.
В этом случае, предупреждает Зварич, уже в мае часть банков может начать пересматривать условия по вкладам. По его словам, ожидание смягчения денежно-кредитной политики будет стимулировать банки к превентивному снижению ставок.
«В результате возникают риски, что в конце первого — начале второго полугодия сократятся возможности по открытию вкладов на представленных сейчас условиях, когда максимальные ставки на некоторые сроки выше, чем ключевая ставка», — заключает аналитик.
#банки #вклады
💬 Наблюдение: Сбербанк запустил «Зеленую ипотеку»
Сбер начал принимать заявки на получение кредита по программе «Зеленая ипотека». По ней можно купить квартиру в новостройке с классом энергоэффективности А, А+, А++ и снизить ставку по ипотеке на 0,3%. Оформить ипотечный кредит можно будет как в отделениях Сбера, так и онлайн.
Какие ЖК будут участвовать в программе
Дома, соответствующие критериям программы, отмечены в результатах поиска на сайте Домклик значком «Зеленая ипотека». В программе будут участвовать застройщики, чьи жилые комплексы соответствуют наиболее высоким классам энергоэффективности — А, А+, А++. Класс указан в проектной декларации дома. Чем он выше, тем меньше дом потребляет энергоресурсов и тем больше экономия при оплате жилищно-коммунальных услуг.
Как получить «Зеленую ипотеку»
Клиенту нужно выбрать недвижимость со значком «Зеленая ипотека» и подать заявку на Домклик или в отделении банка. Скидка 0,3% на ставку на весь срок кредитования применится автоматически. Информация о дисконте к ставке отображается во время подготовки сделки в личном кабинете на Домклик в «Условиях ипотеки» (раздел «Ставка»).
Условия кредитования по программе
Срок кредитования — от 12 до 360 месяцев, сумма кредита — от 300 тыс. руб. до 100 млн руб., первоначальный взнос — от 15,1%.
Скидка в 0,3% сработает, даже если клиент сначала выберет обычную квартиру, а потом решит взять «Зеленую ипотеку», но сделать это нужно до подписания кредитного договора.
Какие задачи решает «Зеленая ипотека»
Александр Ведяхин
первый заместитель Председателя Правления Сбербанка
Одна из наших приоритетных задач — разрабатывать решения и продукты, которые отвечают на современные запросы общества. В рамках своей стратегии по созданию устойчивого будущего мы разработали новый продукт — «Зеленую ипотеку». Эта программа в том числе призвана помочь в борьбе с нерациональным потреблением и позволит клиентам внести свой вклад в оздоровление окружающей среды.
Он отметил, что программа включает в себя не только покупку недвижимости в энергоэффективном доме, но и возможность использования умных устройств для автоматизации управления квартирой, что также позволит снизить затраты на коммунальные услуги.
«Таким образом, "Зеленая ипотека" представляет собой еще один шаг компании к формированию экологически устойчивой городской среды», — резюмировал Ведяхин.
После заключения сделки клиенты смогут получить у своего застройщика промокод на сумму не менее 120 тыс. руб. для обустройства квартиры умными гаджетами от компании SberDevices, которые помогут сделать квартиру более комфортной, безопасной и позволят эффективно управлять энергопотреблением.
Дисконт по «Зеленой ипотеке» не распространяется на ипотечные программы с господдержкой.
#ипотека #кредиты #недвижимость
Сбер начал принимать заявки на получение кредита по программе «Зеленая ипотека». По ней можно купить квартиру в новостройке с классом энергоэффективности А, А+, А++ и снизить ставку по ипотеке на 0,3%. Оформить ипотечный кредит можно будет как в отделениях Сбера, так и онлайн.
Какие ЖК будут участвовать в программе
Дома, соответствующие критериям программы, отмечены в результатах поиска на сайте Домклик значком «Зеленая ипотека». В программе будут участвовать застройщики, чьи жилые комплексы соответствуют наиболее высоким классам энергоэффективности — А, А+, А++. Класс указан в проектной декларации дома. Чем он выше, тем меньше дом потребляет энергоресурсов и тем больше экономия при оплате жилищно-коммунальных услуг.
Как получить «Зеленую ипотеку»
Клиенту нужно выбрать недвижимость со значком «Зеленая ипотека» и подать заявку на Домклик или в отделении банка. Скидка 0,3% на ставку на весь срок кредитования применится автоматически. Информация о дисконте к ставке отображается во время подготовки сделки в личном кабинете на Домклик в «Условиях ипотеки» (раздел «Ставка»).
Условия кредитования по программе
Срок кредитования — от 12 до 360 месяцев, сумма кредита — от 300 тыс. руб. до 100 млн руб., первоначальный взнос — от 15,1%.
Скидка в 0,3% сработает, даже если клиент сначала выберет обычную квартиру, а потом решит взять «Зеленую ипотеку», но сделать это нужно до подписания кредитного договора.
Какие задачи решает «Зеленая ипотека»
Александр Ведяхин
первый заместитель Председателя Правления Сбербанка
Одна из наших приоритетных задач — разрабатывать решения и продукты, которые отвечают на современные запросы общества. В рамках своей стратегии по созданию устойчивого будущего мы разработали новый продукт — «Зеленую ипотеку». Эта программа в том числе призвана помочь в борьбе с нерациональным потреблением и позволит клиентам внести свой вклад в оздоровление окружающей среды.
Он отметил, что программа включает в себя не только покупку недвижимости в энергоэффективном доме, но и возможность использования умных устройств для автоматизации управления квартирой, что также позволит снизить затраты на коммунальные услуги.
«Таким образом, "Зеленая ипотека" представляет собой еще один шаг компании к формированию экологически устойчивой городской среды», — резюмировал Ведяхин.
После заключения сделки клиенты смогут получить у своего застройщика промокод на сумму не менее 120 тыс. руб. для обустройства квартиры умными гаджетами от компании SberDevices, которые помогут сделать квартиру более комфортной, безопасной и позволят эффективно управлять энергопотреблением.
Дисконт по «Зеленой ипотеке» не распространяется на ипотечные программы с господдержкой.
#ипотека #кредиты #недвижимость
💬 Наблюдение: НБКИ в начале 2024 года в РФ было выдано автокредитов на 272,7 млрд. рублей
По данным 3 000 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в январе-феврале 2024 года было выдано автокредитов на сумму 272,7 млрд. руб. или на 102,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года (в январе-феврале 2023 года – 134,4 млрд. руб.). Такой рост объясняется эффектом низкой базы из-за дефицита новых автомобилей в начале прошлого года (Диаграмма 1).
При этом в феврале 2024 года было выдано автокредитов на 154,7 млрд. руб., что на 31,2% больше, чем в предыдущем месяце (в январе 2024 года – 118,0 млрд. руб.), и на 126,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в феврале 2023 года - 68,4 млрд. руб.).
Что касается среднего значения Персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщика по автокредитам, то оно составляет 685 балла (минимальное значение – 1 балл, максимальное – 999 баллов) (Диаграмма 2).
Наибольший объем выданных автокредитов в регионах РФ в январе-феврале 2024 года был отмечен в Москве (23,34 млрд. руб.), Московской области (19,02 млрд. руб.), Санкт-Петербурге (14,58 млрд. руб.), Республике Татарстан (12,61 млрд. руб.) и Краснодарском крае (12,18 млрд. руб.).
Стоит отметить, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в январе-феврале 2024 года самую серьезную динамику роста объемов выданных автокредитов (среди 30 регионов-лидеров в данном виде розничного кредитования) продемонстрировали Ростовская (+176,2%) и Новосибирская (+136,1%) области, Чувашская Республика (+131,9%), а также Самарская (+131,6%) и Воронежская (+129,6%) области. В свою очередь наименее существенный рост в топ-30 регионов был зафиксирован в Иркутской (+76,3%) и Ленинградской (+76,4%) областях, Санкт-Петербурге (+78,0%), Московской области (+87,7%), а также в Красноярском крае (+89,0%) и Москве (+89,3%) (Таблица 2).
«Столь значительные темпы роста объемов выданных автокредитов в первые месяцы 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объясняются, прежде всего, эффектом низкой базы из-за дефицита новых автомашин в начале 2023 года. При этом в настоящее время на динамику увеличения объемов выдачи автокредитов влияет несколько факторов. Прежде всего, продолжающийся рост продажи новых автомобилей, массовые поставки которых возобновились с весны прошлого года. Кроме того, граждане пытаются успеть приобрести автомобили до 1 апреля, когда изменится порядок начисления утилизационного сбора. Стоит также выделить всевозможные акции и скидки от дистрибьюторов, которые стараются сократить затоваренность собственных складов. При этом автокредиты продолжают предоставляться, в основном, тем заемщикам, чей Персональный кредитный рейтинг (ПКР) находится на приемлемом уровне. Так, среднее значение ПКР заемщиков по автокредитам составляет 685 из 999 возможных баллов, а в сегменте крупных автокредитов (на сумму более 3 млн. рублей) - 731 балл» — Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков
#кредиты #автокредиты #банки
По данным 3 000 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в январе-феврале 2024 года было выдано автокредитов на сумму 272,7 млрд. руб. или на 102,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года (в январе-феврале 2023 года – 134,4 млрд. руб.). Такой рост объясняется эффектом низкой базы из-за дефицита новых автомобилей в начале прошлого года (Диаграмма 1).
При этом в феврале 2024 года было выдано автокредитов на 154,7 млрд. руб., что на 31,2% больше, чем в предыдущем месяце (в январе 2024 года – 118,0 млрд. руб.), и на 126,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в феврале 2023 года - 68,4 млрд. руб.).
Что касается среднего значения Персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщика по автокредитам, то оно составляет 685 балла (минимальное значение – 1 балл, максимальное – 999 баллов) (Диаграмма 2).
Наибольший объем выданных автокредитов в регионах РФ в январе-феврале 2024 года был отмечен в Москве (23,34 млрд. руб.), Московской области (19,02 млрд. руб.), Санкт-Петербурге (14,58 млрд. руб.), Республике Татарстан (12,61 млрд. руб.) и Краснодарском крае (12,18 млрд. руб.).
Стоит отметить, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в январе-феврале 2024 года самую серьезную динамику роста объемов выданных автокредитов (среди 30 регионов-лидеров в данном виде розничного кредитования) продемонстрировали Ростовская (+176,2%) и Новосибирская (+136,1%) области, Чувашская Республика (+131,9%), а также Самарская (+131,6%) и Воронежская (+129,6%) области. В свою очередь наименее существенный рост в топ-30 регионов был зафиксирован в Иркутской (+76,3%) и Ленинградской (+76,4%) областях, Санкт-Петербурге (+78,0%), Московской области (+87,7%), а также в Красноярском крае (+89,0%) и Москве (+89,3%) (Таблица 2).
«Столь значительные темпы роста объемов выданных автокредитов в первые месяцы 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объясняются, прежде всего, эффектом низкой базы из-за дефицита новых автомашин в начале 2023 года. При этом в настоящее время на динамику увеличения объемов выдачи автокредитов влияет несколько факторов. Прежде всего, продолжающийся рост продажи новых автомобилей, массовые поставки которых возобновились с весны прошлого года. Кроме того, граждане пытаются успеть приобрести автомобили до 1 апреля, когда изменится порядок начисления утилизационного сбора. Стоит также выделить всевозможные акции и скидки от дистрибьюторов, которые стараются сократить затоваренность собственных складов. При этом автокредиты продолжают предоставляться, в основном, тем заемщикам, чей Персональный кредитный рейтинг (ПКР) находится на приемлемом уровне. Так, среднее значение ПКР заемщиков по автокредитам составляет 685 из 999 возможных баллов, а в сегменте крупных автокредитов (на сумму более 3 млн. рублей) - 731 балл» — Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков
#кредиты #автокредиты #банки
💬 Наблюдение: Прогноз банковского кредитования на 2024 год сдержанный рост Эксперт РА
Резюме
🔹Масштабный рост кредитования в основных сегментах в 2023 году произошел вследствие реализации отложенного спроса со стороны бизнеса и граждан на фоне господдержки промышленности и ипотечного кредитования. Снижение силы этих факторов приведет к замедлению банковского рынка в 2024 году.
🔹Мы ожидаем ужесточения условий кредитования ЮЛ, но сохраняющееся госфинансирование по ряду программ поддержит высокий темп роста кредитов: портфель крупного бизнеса прибавит от 13% до 15%, а МСБ вырастет на 20%.
🔹Комплекс мер, предпринимаемых регулятором, привел к падению выдач и сокращению портфеля необеспеченных кредитов ФЛ в декабре 2023 года. Жесткие ограничения в розничном сегменте в 2024 году приведут к снижению прироста портфелей до 8% в потребительских ссудах и до 15% в ипотеке.
Кредитование крупного бизнеса:
🔹Чистая прибыль банковского сектора достигла 3,3 трлн рублей в 2023 году, с рентабельностью балансового капитала увеличившейся с 2% до 25%.
🔹Рост процентных и комиссионных доходов спровоцировал рост прибыли, поддержанный высокими госрасходами на программы стимулирования кредитования.
🔹Максимизация резервов в 2022 году позволила снизить отчисления по кредитам и уменьшить расходы на резервирование в 2023 году.
🔹Кредитование МСБ продолжает расти, поддерживаемое государственным софинансированием. Однако ожидается замедление роста в 2024 году.
Ипотека:
🔹Льготные программы ипотеки стимулировали рост в 2023 году, однако ожидается снижение объема выдач в 2024 году, учитывая изменения в условиях программ и введение макропруденциальных лимитов.
Потребительское кредитование:
🔹Рост сегмента НПК физических лиц в 2023 году был поддержан увеличением располагаемых доходов и реализацией отложенного спроса. Однако регуляторные меры снизили динамику кредитования, и ожидается его умеренный рост в 2024 году.
Автокредитование:
🔹Рост автокредитования в 2023 году был высоким, но ожидается замедление в 2024 году, связанное с реализацией отложенного спроса и другими факторами, включая наращивание поставок отечественных и китайских автомобилей на рынок.
Предпосылки прогноза агентства "Эксперт РА":
🔹Основные меры государственной поддержки будут сохранены в 2024 году с увеличением требований к их предоставлению в некоторых отраслях.
🔹Ожидается усиление внешних экономических ограничений против организаций реального и финансового секторов.
🔹Среднегодовой курс рубля составит около 92 рублей за доллар США с возможными периодами повышенной волатильности.
🔹Прогнозируется умеренный рост экономики с увеличением ВВП в реальном выражении на 2% в 2024 году.
🔹Во 2-м полугодии ключевая ставка начнет снижаться относительно текущего уровня в 16% и к концу года может составить около 12%.
🔹Ожидается, что инфляция по итогам 2024 года будет находиться в диапазоне 5,0–5,5%, что ниже уровня за 2023 год (7,4%).
Подробнее в статье Эксперт РА: https://raexpert.ru/researches/banks/bank_credit_forecast_2024/
#банки #кредиты #ипотека #автокредиты
Резюме
🔹Масштабный рост кредитования в основных сегментах в 2023 году произошел вследствие реализации отложенного спроса со стороны бизнеса и граждан на фоне господдержки промышленности и ипотечного кредитования. Снижение силы этих факторов приведет к замедлению банковского рынка в 2024 году.
🔹Мы ожидаем ужесточения условий кредитования ЮЛ, но сохраняющееся госфинансирование по ряду программ поддержит высокий темп роста кредитов: портфель крупного бизнеса прибавит от 13% до 15%, а МСБ вырастет на 20%.
🔹Комплекс мер, предпринимаемых регулятором, привел к падению выдач и сокращению портфеля необеспеченных кредитов ФЛ в декабре 2023 года. Жесткие ограничения в розничном сегменте в 2024 году приведут к снижению прироста портфелей до 8% в потребительских ссудах и до 15% в ипотеке.
Кредитование крупного бизнеса:
🔹Чистая прибыль банковского сектора достигла 3,3 трлн рублей в 2023 году, с рентабельностью балансового капитала увеличившейся с 2% до 25%.
🔹Рост процентных и комиссионных доходов спровоцировал рост прибыли, поддержанный высокими госрасходами на программы стимулирования кредитования.
🔹Максимизация резервов в 2022 году позволила снизить отчисления по кредитам и уменьшить расходы на резервирование в 2023 году.
🔹Кредитование МСБ продолжает расти, поддерживаемое государственным софинансированием. Однако ожидается замедление роста в 2024 году.
Ипотека:
🔹Льготные программы ипотеки стимулировали рост в 2023 году, однако ожидается снижение объема выдач в 2024 году, учитывая изменения в условиях программ и введение макропруденциальных лимитов.
Потребительское кредитование:
🔹Рост сегмента НПК физических лиц в 2023 году был поддержан увеличением располагаемых доходов и реализацией отложенного спроса. Однако регуляторные меры снизили динамику кредитования, и ожидается его умеренный рост в 2024 году.
Автокредитование:
🔹Рост автокредитования в 2023 году был высоким, но ожидается замедление в 2024 году, связанное с реализацией отложенного спроса и другими факторами, включая наращивание поставок отечественных и китайских автомобилей на рынок.
Предпосылки прогноза агентства "Эксперт РА":
🔹Основные меры государственной поддержки будут сохранены в 2024 году с увеличением требований к их предоставлению в некоторых отраслях.
🔹Ожидается усиление внешних экономических ограничений против организаций реального и финансового секторов.
🔹Среднегодовой курс рубля составит около 92 рублей за доллар США с возможными периодами повышенной волатильности.
🔹Прогнозируется умеренный рост экономики с увеличением ВВП в реальном выражении на 2% в 2024 году.
🔹Во 2-м полугодии ключевая ставка начнет снижаться относительно текущего уровня в 16% и к концу года может составить около 12%.
🔹Ожидается, что инфляция по итогам 2024 года будет находиться в диапазоне 5,0–5,5%, что ниже уровня за 2023 год (7,4%).
Подробнее в статье Эксперт РА: https://raexpert.ru/researches/banks/bank_credit_forecast_2024/
#банки #кредиты #ипотека #автокредиты
💬 Наблюдение: Более половины льготных кредитов на жилье приходится на семейную ипотеку
Эксперты Циан.Аналитики подвели итоги февраля 2024 года на рынке ипотечного кредитования России. Специалисты проанализировали последние данные Центробанка, опубликованные в конце марта.
🔹Вторичный рынок по количеству выданных ипотечных кредитов восстанавливается быстрее первичного.
🔹В феврале 2024 года в России было выдано 95,5 тыс. ипотечных кредитов, на 26% больше, чем в январе. Рост связан с увеличением рабочих дней и адаптацией рынка к новым условиям, таким как высокие ставки на вторичном рынке и увеличение первоначального взноса.
🔹Более заметный прирост за месяц дал вторичный рынок, где спрос на жилищные займы увеличился на 36%.
🔹Снижение лимитов по льготной ипотеке в столицах не сильно повлияло на рынок, но в январе спрос снизился больше, чем в целом по стране, однако в феврале он возрос еще сильнее.
🔹Доля семейной ипотеки выросла и составила 51% всех выданных кредитов с господдержкой в 2024 году, что связано с улучшением условий программы и увеличением потенциальных заемщиков.
🔹Условия по семейной ипотеке стали комфортнее, что привлекло больше клиентов после изменения условий программы.
🔹Срок кредитования уменьшается из-за ухудшения условий на рынке, а средний размер кредита варьируется в зависимости от сегмента рынка.
🔹Объем задолженности по ипотеке увеличивается, особенно на вторичном рынке, но просроченная задолженность остается низкой.
🔹Аналитики ожидают дальнейший рост спроса на вторичном рынке и поддержку спроса на новостройках благодаря программе семейной ипотеки.
Подробнее в статье Циан: https://www.cian.ru/stati-bolshe-poloviny-lgotnyh-kreditov-na-zhile-prihoditsja-na-semejnuju-ipoteku-334765/
#ипотека #кредиты #недвижимость
Эксперты Циан.Аналитики подвели итоги февраля 2024 года на рынке ипотечного кредитования России. Специалисты проанализировали последние данные Центробанка, опубликованные в конце марта.
🔹Вторичный рынок по количеству выданных ипотечных кредитов восстанавливается быстрее первичного.
🔹В феврале 2024 года в России было выдано 95,5 тыс. ипотечных кредитов, на 26% больше, чем в январе. Рост связан с увеличением рабочих дней и адаптацией рынка к новым условиям, таким как высокие ставки на вторичном рынке и увеличение первоначального взноса.
🔹Более заметный прирост за месяц дал вторичный рынок, где спрос на жилищные займы увеличился на 36%.
🔹Снижение лимитов по льготной ипотеке в столицах не сильно повлияло на рынок, но в январе спрос снизился больше, чем в целом по стране, однако в феврале он возрос еще сильнее.
🔹Доля семейной ипотеки выросла и составила 51% всех выданных кредитов с господдержкой в 2024 году, что связано с улучшением условий программы и увеличением потенциальных заемщиков.
🔹Условия по семейной ипотеке стали комфортнее, что привлекло больше клиентов после изменения условий программы.
🔹Срок кредитования уменьшается из-за ухудшения условий на рынке, а средний размер кредита варьируется в зависимости от сегмента рынка.
🔹Объем задолженности по ипотеке увеличивается, особенно на вторичном рынке, но просроченная задолженность остается низкой.
🔹Аналитики ожидают дальнейший рост спроса на вторичном рынке и поддержку спроса на новостройках благодаря программе семейной ипотеки.
Подробнее в статье Циан: https://www.cian.ru/stati-bolshe-poloviny-lgotnyh-kreditov-na-zhile-prihoditsja-na-semejnuju-ipoteku-334765/
#ипотека #кредиты #недвижимость
💬 Наблюдение: Эксперт, жилищные вклады могут сделать покупку жилья доступнее для почти 30 % россиян
Рустам Азизов, директор по ипотечным продажам и внедрению финансовых инструментов в ГК «А101», подчеркивает, что поиск средств на первоначальный взнос остается ключевой проблемой для многих.
Программы жилищных вкладов могут стать мотивирующим и дисциплинирующим фактором для накопления средств. Важно развивать их в партнерстве с банками и девелоперами. Эффективность механизма может повыситься за счет плавающих ставок и дополнительной мотивации, например, капитализации процентов или пополнения вклада при рождении ребенка.
Девелоперы могли бы предлагать продленный срок бронирования выбранной квартиры участникам программы. Банки могут связать договоры жилищных сбережений со своими ипотечными программами, что добавит клиентам уверенности и облегчит принятие решения о покупке квартиры.
Напомним, новый вид вклада, согласно законопроекту, будет называться «договор жилищных сбережений». Вкладчиком по нему может быть только физическое лицо, при этом пополнять депозит может не только сам держатель. Предполагается, что депозит будет открываться сроком от года. Такие счета получат более высокое страховое покрытие — гарантированная сумма, которая будет возвращена вкладчику в случае форс-мажора, составит 10 млн руб. Для сравнения, по стандартным депозитам страховка покрывает только 1,4 млн руб.
Сбережения с жилищного вклада можно будет направить на покупку жилья как на первичном, так и на вторичном рынке. Например, использовать накопления в качестве первого взноса.
#вклады #банки #недвижимость
Рустам Азизов, директор по ипотечным продажам и внедрению финансовых инструментов в ГК «А101», подчеркивает, что поиск средств на первоначальный взнос остается ключевой проблемой для многих.
Программы жилищных вкладов могут стать мотивирующим и дисциплинирующим фактором для накопления средств. Важно развивать их в партнерстве с банками и девелоперами. Эффективность механизма может повыситься за счет плавающих ставок и дополнительной мотивации, например, капитализации процентов или пополнения вклада при рождении ребенка.
Девелоперы могли бы предлагать продленный срок бронирования выбранной квартиры участникам программы. Банки могут связать договоры жилищных сбережений со своими ипотечными программами, что добавит клиентам уверенности и облегчит принятие решения о покупке квартиры.
Напомним, новый вид вклада, согласно законопроекту, будет называться «договор жилищных сбережений». Вкладчиком по нему может быть только физическое лицо, при этом пополнять депозит может не только сам держатель. Предполагается, что депозит будет открываться сроком от года. Такие счета получат более высокое страховое покрытие — гарантированная сумма, которая будет возвращена вкладчику в случае форс-мажора, составит 10 млн руб. Для сравнения, по стандартным депозитам страховка покрывает только 1,4 млн руб.
Сбережения с жилищного вклада можно будет направить на покупку жилья как на первичном, так и на вторичном рынке. Например, использовать накопления в качестве первого взноса.
#вклады #банки #недвижимость
💬 Наблюдение: На какие льготы могут претендовать предпенсионеры в 2024 году?
Что вы можете получить:
🔹Два оплачиваемых выходных дня для диспансеризации ежегодно с сохранением заработка.
🔹Освобождение от налога на имущество — по одному объекту любого вида, если он не используется в предпринимательской деятельности.
🔹Запрет на увольнение, кроме случаев сокращения штата или ликвидации компании.
🔹Повышенное пособие для безработных. В первые три месяца им должны выплачивать 75% от среднего заработка, следующие четыре месяца — 60%, затем — 45%.
🔹Обязательная доля в наследстве вне зависимости от завещания. По желанию предпенсионеры могут претендовать на алименты от супругов и родственников.
🔹Вычет по земельному налогу. База может быть уменьшена на величину кадастровой стоимости 600 кв. м площади одного земельного участка. За стандартные шесть соток платить не придется.
🔹Дополнительные льготы на региональном уровне. О них можно уточнить в отделении Соцфонда.
#льготы
Что вы можете получить:
🔹Два оплачиваемых выходных дня для диспансеризации ежегодно с сохранением заработка.
🔹Освобождение от налога на имущество — по одному объекту любого вида, если он не используется в предпринимательской деятельности.
🔹Запрет на увольнение, кроме случаев сокращения штата или ликвидации компании.
🔹Повышенное пособие для безработных. В первые три месяца им должны выплачивать 75% от среднего заработка, следующие четыре месяца — 60%, затем — 45%.
🔹Обязательная доля в наследстве вне зависимости от завещания. По желанию предпенсионеры могут претендовать на алименты от супругов и родственников.
🔹Вычет по земельному налогу. База может быть уменьшена на величину кадастровой стоимости 600 кв. м площади одного земельного участка. За стандартные шесть соток платить не придется.
🔹Дополнительные льготы на региональном уровне. О них можно уточнить в отделении Соцфонда.
#льготы
💬 Наблюдение: Семейную ипотеку могут распространить на вторичный рынок
Программа «Семейная ипотека» будет продлена до 2030 года. Ею уже воспользовались около миллиона российских семей, рассказал в интервью «Парламентской газете» председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. Он предложил распространить льготную программу на вторичный рынок в отдельных регионах.
По словам Аксакова, в некоторых регионах возводится недостаточно жилой недвижимости. Это ограничивает возможность использования семейной ипотеки, поскольку сейчас она распространяется только на покупку квартир в новостройках. Спикер напомнил, что Госдума работает над механизмами стимулирования рождаемости в некоторых регионах, в том числе через ипотеку.
В обновленной программе могут предусмотреть норму, разрешающую участникам семейной ипотеки покупать квартиры на вторичном рынке в регионах, где строится недостаточно жилья, рассказал Аксаков. Кроме того, прорабатываются подходы, которые позволят стимулировать рождаемость в регионах, где она низкая. Это могут быть и льготы, связанные с семейной ипотекой.
Аксаков отметил, что пока рано говорить о конкретных параметрах семейной ипотеки. Новые подходы и обновленные условия программы еще обсуждают в правительстве.
#ипотека #кредиты #недвижимость
Программа «Семейная ипотека» будет продлена до 2030 года. Ею уже воспользовались около миллиона российских семей, рассказал в интервью «Парламентской газете» председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. Он предложил распространить льготную программу на вторичный рынок в отдельных регионах.
По словам Аксакова, в некоторых регионах возводится недостаточно жилой недвижимости. Это ограничивает возможность использования семейной ипотеки, поскольку сейчас она распространяется только на покупку квартир в новостройках. Спикер напомнил, что Госдума работает над механизмами стимулирования рождаемости в некоторых регионах, в том числе через ипотеку.
В обновленной программе могут предусмотреть норму, разрешающую участникам семейной ипотеки покупать квартиры на вторичном рынке в регионах, где строится недостаточно жилья, рассказал Аксаков. Кроме того, прорабатываются подходы, которые позволят стимулировать рождаемость в регионах, где она низкая. Это могут быть и льготы, связанные с семейной ипотекой.
Аксаков отметил, что пока рано говорить о конкретных параметрах семейной ипотеки. Новые подходы и обновленные условия программы еще обсуждают в правительстве.
#ипотека #кредиты #недвижимость
💬 Наблюдение: Самые заметные события и тренды на рынке недвижимости в цифрах.
1) 1,1 трлн рублей — ипотеки на такую сумму выдали банки в I квартале 2024 года. За месяц выдача ипотеки выросла в 1,5 раза.
2) 700 млрд рублей — новый, увеличенный лимит по IТ-ипотеке. ВТБ возобновит выдачу кредитов по программе с 8 апреля.
3) 22 млн «квадратов» — столько жилья суммарно строят застройщики из топ-10. Крупнейшие девелоперы в апреле нарастили объемы жилищного строительства.
4) 15,6 млн «квадратов» — объем деревянного домостроения в 2023 году. Это максимальный показатель за всю историю наблюдений.
5) 160 га — такую территорию в Сочи отдадут под парки, скверы и общественные пространства.
6) 57% — столько ипотечных кредитов выдается на срок от 25 лет, говорится в обзоре Центробанка.
7) 46% — такую долю дохода отдает на погашение ипотеки семья из двух работающих человек.
8) 40% — на столько за год подорожала аренда «однушек» в Москве. С чем это связано, объяснили Циан.Журналу эксперты рынка недвижимости.
9) 30% — до этого уровня снизилась доля зарубежных брендов в российских торгцентрах за последние два года.
#недвижимость #кредиты #банки
1) 1,1 трлн рублей — ипотеки на такую сумму выдали банки в I квартале 2024 года. За месяц выдача ипотеки выросла в 1,5 раза.
2) 700 млрд рублей — новый, увеличенный лимит по IТ-ипотеке. ВТБ возобновит выдачу кредитов по программе с 8 апреля.
3) 22 млн «квадратов» — столько жилья суммарно строят застройщики из топ-10. Крупнейшие девелоперы в апреле нарастили объемы жилищного строительства.
4) 15,6 млн «квадратов» — объем деревянного домостроения в 2023 году. Это максимальный показатель за всю историю наблюдений.
5) 160 га — такую территорию в Сочи отдадут под парки, скверы и общественные пространства.
6) 57% — столько ипотечных кредитов выдается на срок от 25 лет, говорится в обзоре Центробанка.
7) 46% — такую долю дохода отдает на погашение ипотеки семья из двух работающих человек.
8) 40% — на столько за год подорожала аренда «однушек» в Москве. С чем это связано, объяснили Циан.Журналу эксперты рынка недвижимости.
9) 30% — до этого уровня снизилась доля зарубежных брендов в российских торгцентрах за последние два года.
#недвижимость #кредиты #банки
💬 Наблюдение: Платежи из России в Казахстан стали проходить с задержками в 2-3 недели
Вице-президент "Опоры России" Николай Дунаев сообщил, что некоторые банки, включая крупнейший в Казахстане Halyk Bank, отказались работать с Россией из-за опасений перед вторичными санкциями США. Проблемы возникли не только с долларами, но и с национальными валютами.
Проблема началась в январе 2024 года. Председатель правления "Национального платежного совета" Александр Линников подтвердил, что обработка платежей теперь занимает 2-3 недели из-за углубленных комплаенс-проверок иностранными банками.
Проблема больше затронула банки, имеющие клиентов из стран, недружественных к России. Платежи также задерживаются в Киргизии.
Ввод двенадцатого пакета санкций против России усугубил ситуацию. Некоторые китайские банки начали отказываться от долларовых платежей из России, а также наблюдается задержка транзакций между российскими и китайскими банками.
#банки
Вице-президент "Опоры России" Николай Дунаев сообщил, что некоторые банки, включая крупнейший в Казахстане Halyk Bank, отказались работать с Россией из-за опасений перед вторичными санкциями США. Проблемы возникли не только с долларами, но и с национальными валютами.
Проблема началась в январе 2024 года. Председатель правления "Национального платежного совета" Александр Линников подтвердил, что обработка платежей теперь занимает 2-3 недели из-за углубленных комплаенс-проверок иностранными банками.
Проблема больше затронула банки, имеющие клиентов из стран, недружественных к России. Платежи также задерживаются в Киргизии.
Ввод двенадцатого пакета санкций против России усугубил ситуацию. Некоторые китайские банки начали отказываться от долларовых платежей из России, а также наблюдается задержка транзакций между российскими и китайскими банками.
#банки
💬 Наблюдение: сейчас я прошелестил рынок аренды в Москве, и знаете, что увидел? Аренда однушек в Москве за год подорожала на 25,3%, двушек — на 49%. Ну и где снижение цен о чём вам говорят риэлторы? Где обвал так же квадратного метра? Идём по ценам выше!
#аренда #россия #москва #недвижимость
#аренда #россия #москва #недвижимость
💬 Наблюдение: По итогам марта 2024 года объем выдач кредитов составил 1 302 млрд руб.
По предварительной оценке Frank RG, в марте объем выданных кредитов физическим лицам вырос на 26,1% (+271,2 млрд руб. к февралю 2024). Объем кредитования составил 1 301,7 млрд рублей что на 2,7% ниже, чем в марте 2023 года
Рост объема выдач зафиксирован во всех сегментах кредитования. Наибольший рост в марте 2024 года замечен в сегментах ипотеки и автокредитования — +35,5% и +30,8% к февралю 2024 года соответственно. Наименьший рост за месяц был зафиксирован в сегменте POS-кредитов (+2,8%), выдачи составили 38,4 млрд рублей.
🔹Объем выдач ипотечных кредитов составил 446,4 млрд руб. Показатели марта 2024 на 35,5% выше февраля 2024 года и на 22,0% ниже марта 2023 года. Средний размер выдаваемого кредита, после снижения два месяца подряд, показывает рост, и в марте 2024 составил 4,34 млн руб (+11,0% к февралю 2024). В количественном выражении наблюдается месячный рост — +22,2% к февралю 2024, однако, годовая динамика, также как и рубли, показывает снижение (-32,7% к марту 2023). Годовое снижение может быть связано с мерами Центрального банка по «охлаждению» рынка ипотеки, а также ростом ставок по рыночной ипотеке (суммарные выдачи за январь-март 2024 года снизились на 18% к аналогичному периоду 2023 года). Месячный рост объема выдач ипотеки может быть связан с желанием клиентов взять кредит по программам со сниженной ставкой (льготной ипотеке), которая заканчивает свое действие в июле 2024 года.
🔹Выдачи кредитов наличными выросли на 20,4% к февралю, до 593 млрд руб. В количественном выражении было выдано на 17,8% больше кредитов по сравнению с февралем 2024 и на 13,5% кредитов больше, чем в марте 2023 года, средний размер выданного кредита за тот же период снизился на 17,1%. Средний чек в марте 2024 года составил 178,0 тыс. рублей, что на 2,2% выше, чем в феврале 2024 года.
🔹Рынок автокредитов показывает очередной исторический максимум, и в марте 2024 года равен 224 млрд рублей, что на 30,8% больше, чем в феврале 2024 года и на 132,9% выше, чем в марте 2023 года. В количественном выражении также отмечается рост (+31,9% к февралю 2024 года). Средний чек в марте показал снижение, -0,8% до 1,40 млн руб к февралю 2024 года. Рост выдач в данном сегменте указывает на восстановление рынка. Основным драйвером роста могут служить возобновленные программы господдержки, а также стимулирующие программы производителей.
🔹В сегменте POS-кредитования объем выдач за месяц достиг 38,4 млрд руб. (+2,8%). По отношению к марту 2023 года показатель ниже на 2,3%. Средний размер POS-кредита снизился по сравнению с февралем 2024 на 0,4% до 25,8 тыс. руб., в количественном выражении этот показатель на 3,2% выше уровня февраля 2024 и на 8,3% выше уровня марта 2023 года.
По итогам марта 2024 выдачи физлицам достигли 1 302 млрд рублей, что на 26,1% выше показателей февраля 2024 года.
Рынок выдач автокредитов показал очередной исторический максимум и составил 224,0 млрд рублей, что на 30,8% выше февраля 2024 года и на 132,9% выше выдач марта 2023 года.
#кредиты #банки #автокредиты #ипотека
По предварительной оценке Frank RG, в марте объем выданных кредитов физическим лицам вырос на 26,1% (+271,2 млрд руб. к февралю 2024). Объем кредитования составил 1 301,7 млрд рублей что на 2,7% ниже, чем в марте 2023 года
Рост объема выдач зафиксирован во всех сегментах кредитования. Наибольший рост в марте 2024 года замечен в сегментах ипотеки и автокредитования — +35,5% и +30,8% к февралю 2024 года соответственно. Наименьший рост за месяц был зафиксирован в сегменте POS-кредитов (+2,8%), выдачи составили 38,4 млрд рублей.
🔹Объем выдач ипотечных кредитов составил 446,4 млрд руб. Показатели марта 2024 на 35,5% выше февраля 2024 года и на 22,0% ниже марта 2023 года. Средний размер выдаваемого кредита, после снижения два месяца подряд, показывает рост, и в марте 2024 составил 4,34 млн руб (+11,0% к февралю 2024). В количественном выражении наблюдается месячный рост — +22,2% к февралю 2024, однако, годовая динамика, также как и рубли, показывает снижение (-32,7% к марту 2023). Годовое снижение может быть связано с мерами Центрального банка по «охлаждению» рынка ипотеки, а также ростом ставок по рыночной ипотеке (суммарные выдачи за январь-март 2024 года снизились на 18% к аналогичному периоду 2023 года). Месячный рост объема выдач ипотеки может быть связан с желанием клиентов взять кредит по программам со сниженной ставкой (льготной ипотеке), которая заканчивает свое действие в июле 2024 года.
🔹Выдачи кредитов наличными выросли на 20,4% к февралю, до 593 млрд руб. В количественном выражении было выдано на 17,8% больше кредитов по сравнению с февралем 2024 и на 13,5% кредитов больше, чем в марте 2023 года, средний размер выданного кредита за тот же период снизился на 17,1%. Средний чек в марте 2024 года составил 178,0 тыс. рублей, что на 2,2% выше, чем в феврале 2024 года.
🔹Рынок автокредитов показывает очередной исторический максимум, и в марте 2024 года равен 224 млрд рублей, что на 30,8% больше, чем в феврале 2024 года и на 132,9% выше, чем в марте 2023 года. В количественном выражении также отмечается рост (+31,9% к февралю 2024 года). Средний чек в марте показал снижение, -0,8% до 1,40 млн руб к февралю 2024 года. Рост выдач в данном сегменте указывает на восстановление рынка. Основным драйвером роста могут служить возобновленные программы господдержки, а также стимулирующие программы производителей.
🔹В сегменте POS-кредитования объем выдач за месяц достиг 38,4 млрд руб. (+2,8%). По отношению к марту 2023 года показатель ниже на 2,3%. Средний размер POS-кредита снизился по сравнению с февралем 2024 на 0,4% до 25,8 тыс. руб., в количественном выражении этот показатель на 3,2% выше уровня февраля 2024 и на 8,3% выше уровня марта 2023 года.
По итогам марта 2024 выдачи физлицам достигли 1 302 млрд рублей, что на 26,1% выше показателей февраля 2024 года.
Рынок выдач автокредитов показал очередной исторический максимум и составил 224,0 млрд рублей, что на 30,8% выше февраля 2024 года и на 132,9% выше выдач марта 2023 года.
#кредиты #банки #автокредиты #ипотека
💬 Наблюдение: Нетто-покупки россиянами валюты в марте стали максимальными в этом году
🔹В марте граждане купили иностранной валюты на 155,5 млрд рублей, согласно данным ЦБ. Это увеличение по сравнению с февралем (103,2 млрд рублей) и январем (108,6 млрд рублей). Последний раз такой объем был замечен в декабре прошлого года – 188,5 млрд рублей.
🔹На биржевом рынке граждане приобрели валюты на 87,9 млрд рублей, а через банки – на 67,6 млрд рублей.
🔹Банки-нерезиденты показали спрос на иностранную валюту в размере 564,8 млрд рублей.
🔹Банки, не являющиеся системно значимыми, оставались крупнейшими покупателями валюты на бирже, снизив свой объем покупок на 32,4%.
🔹Системно значимые банки продолжали быть крупнейшими продавцами валюты на бирже, осуществляя продажи на сумму 413,2 млрд рублей.
🔹Продажи валюты ЦБ, связанные с использованием средств Фонда национального благосостояния, составили 145,8 млрд рублей.
🔹Доля юаня в биржевой и внебиржевой торговле обновила исторический максимум, превысив половину торгов на бирже и составив 53,0%. Доля "токсичных" валют на бирже снизилась до 46,4%.
#банки #цб #валюта
🔹В марте граждане купили иностранной валюты на 155,5 млрд рублей, согласно данным ЦБ. Это увеличение по сравнению с февралем (103,2 млрд рублей) и январем (108,6 млрд рублей). Последний раз такой объем был замечен в декабре прошлого года – 188,5 млрд рублей.
🔹На биржевом рынке граждане приобрели валюты на 87,9 млрд рублей, а через банки – на 67,6 млрд рублей.
🔹Банки-нерезиденты показали спрос на иностранную валюту в размере 564,8 млрд рублей.
🔹Банки, не являющиеся системно значимыми, оставались крупнейшими покупателями валюты на бирже, снизив свой объем покупок на 32,4%.
🔹Системно значимые банки продолжали быть крупнейшими продавцами валюты на бирже, осуществляя продажи на сумму 413,2 млрд рублей.
🔹Продажи валюты ЦБ, связанные с использованием средств Фонда национального благосостояния, составили 145,8 млрд рублей.
🔹Доля юаня в биржевой и внебиржевой торговле обновила исторический максимум, превысив половину торгов на бирже и составив 53,0%. Доля "токсичных" валют на бирже снизилась до 46,4%.
#банки #цб #валюта
💬 Наблюдение: Исследование Домклик, аренда или ипотека — что выгоднее в 2024 году
Аналитический центр Домклик сравнил стоимость аренды и размер ежемесячного платежа на первичном и вторичном рынках в крупнейших регионах России. Эксперты выяснили, что выгоднее с точки зрения личных финансов — снимать квартиру или купить ее в ипотеку. Рассказываем подробнее в новой статье.
1. Аренда квартиры в среднем дешевле, чем платёж по ипотеке. Если аренда стандартной. квартиры (35 кв. м) в России обойдётся в 24,1 тыс. рублей, то платёж по ипотеке при покупке квартиры — это 30,5 и 30,4 тыс. рублей на первичном и вторичном рынках соответственно.
Ипотека дороже аренды и в большинстве крупнейших регионов. Единственное исключение — Москва: здесь арендная плата выше ипотечного платежа и в новостройках, и во вторичном жилье (на 40% и 5% соответственно). Это объясняется стабильно высоким спросом на аренду и, как следствие, высокими ставками — в 2–4 раза выше, чем в других крупнейших регионах.
2. В целом по России разница между ипотечным платежом на первичном рынке и арендной ставкой составляет 26,3%. Однако в большинстве мегаполисов разрыв существеннее. Наибольший — в Омской (69,7%), Ростовской (66,5%) и Самарской (48,9%) областях. Минимальная разница между платежом по ипотеке и арендой отмечается в Новосибирской области (1,3%), Санкт-Петербурге (3,3%) и Свердловской области (12,7%).
3. На рынке готового жилья большинство крупнейших регионов также характеризуется более заметным разрывом между арендой и ипотекой, чем в целом по стране — почти 26%. Среди крупнейших субъектов сильнее всего выделяются Московская, Ростовская и Омская области: ипотечный платёж выше арендной ставки на 73,2%, 72,3% и 68,7% соответственно. Наименее серьёзные расхождения в параметрах — в Свердловской области (12,9%), Новосибирской области (18,8%) и в Санкт-Петербурге (24,1%).
#ипотека #кредиты #недвижимость
Аналитический центр Домклик сравнил стоимость аренды и размер ежемесячного платежа на первичном и вторичном рынках в крупнейших регионах России. Эксперты выяснили, что выгоднее с точки зрения личных финансов — снимать квартиру или купить ее в ипотеку. Рассказываем подробнее в новой статье.
1. Аренда квартиры в среднем дешевле, чем платёж по ипотеке. Если аренда стандартной. квартиры (35 кв. м) в России обойдётся в 24,1 тыс. рублей, то платёж по ипотеке при покупке квартиры — это 30,5 и 30,4 тыс. рублей на первичном и вторичном рынках соответственно.
Ипотека дороже аренды и в большинстве крупнейших регионов. Единственное исключение — Москва: здесь арендная плата выше ипотечного платежа и в новостройках, и во вторичном жилье (на 40% и 5% соответственно). Это объясняется стабильно высоким спросом на аренду и, как следствие, высокими ставками — в 2–4 раза выше, чем в других крупнейших регионах.
2. В целом по России разница между ипотечным платежом на первичном рынке и арендной ставкой составляет 26,3%. Однако в большинстве мегаполисов разрыв существеннее. Наибольший — в Омской (69,7%), Ростовской (66,5%) и Самарской (48,9%) областях. Минимальная разница между платежом по ипотеке и арендой отмечается в Новосибирской области (1,3%), Санкт-Петербурге (3,3%) и Свердловской области (12,7%).
3. На рынке готового жилья большинство крупнейших регионов также характеризуется более заметным разрывом между арендой и ипотекой, чем в целом по стране — почти 26%. Среди крупнейших субъектов сильнее всего выделяются Московская, Ростовская и Омская области: ипотечный платёж выше арендной ставки на 73,2%, 72,3% и 68,7% соответственно. Наименее серьёзные расхождения в параметрах — в Свердловской области (12,9%), Новосибирской области (18,8%) и в Санкт-Петербурге (24,1%).
#ипотека #кредиты #недвижимость
💬 Наблюдение: Новый вид вкладов в России поможет решить проблемы или потерять деньги?
🔹Депутаты Госдумы предложили новый банковский вклад для ипотеки, чтобы собрать первоначальный взнос.
🔹Эксперты высказывают разные мнения по поводу его эффективности.
Ипотечный ландшафт:
🔹Подъем ключевой ставки Центробанка увеличил стоимость ипотеки.
🔹Власти сосредоточились на адресных программах ипотечного кредитования, ограничив области применения.
Ожидания ипотечного рынка:
🔹Рынок ожидает коррекции после отмены льготной ипотеки.
🔹Цены на новостройки могут снизиться на 5-10%.
Новая инициатива:
🔹Предложение ГД о новом вкладе нацелено на поддержку ипотечного кредитования.
🔹Вклады будут застрахованы на 10 млн рублей.
Реакция на инициативу:
🔹Эксперты сомневаются в привлекательности нового вклада из-за его долгосрочности.
🔹Некоторые считают, что вклады не окажут существенного влияния на формирование первоначального взноса.
Выводы:
🔹Пока оценки нового вклада разнятся, его эффективность требует дальнейших обсуждений и корректировок.
«Когда законопроект будет принят, очевидно, мы увидим разработанные банками предложения по таким продуктам. И тогда уже можно будет судить об их привлекательности как в разрезе отдельного банка, так и в целом для отрасли», — заключила эксперт.
#вклады #ипотека #банки
🔹Депутаты Госдумы предложили новый банковский вклад для ипотеки, чтобы собрать первоначальный взнос.
🔹Эксперты высказывают разные мнения по поводу его эффективности.
Ипотечный ландшафт:
🔹Подъем ключевой ставки Центробанка увеличил стоимость ипотеки.
🔹Власти сосредоточились на адресных программах ипотечного кредитования, ограничив области применения.
Ожидания ипотечного рынка:
🔹Рынок ожидает коррекции после отмены льготной ипотеки.
🔹Цены на новостройки могут снизиться на 5-10%.
Новая инициатива:
🔹Предложение ГД о новом вкладе нацелено на поддержку ипотечного кредитования.
🔹Вклады будут застрахованы на 10 млн рублей.
Реакция на инициативу:
🔹Эксперты сомневаются в привлекательности нового вклада из-за его долгосрочности.
🔹Некоторые считают, что вклады не окажут существенного влияния на формирование первоначального взноса.
Выводы:
🔹Пока оценки нового вклада разнятся, его эффективность требует дальнейших обсуждений и корректировок.
«Когда законопроект будет принят, очевидно, мы увидим разработанные банками предложения по таким продуктам. И тогда уже можно будет судить об их привлекательности как в разрезе отдельного банка, так и в целом для отрасли», — заключила эксперт.
#вклады #ипотека #банки
💬 Наблюдение: прогноз развития банковского сектора РФ в 2024 году
В 2024 году российские банки могут повторить рекорд чистой прибыли, а совокупные активы системы приблизятся к 200 трлн руб.
Активы банковской системы вырастут в 2024 году на 15–17%, до 190–200 трлн руб., а за четыре года (2021–2024) фактически удвоятся. Динамику во многом определит кредитный портфель, рост которого сбавит обороты до 15–17% против 26% за 2023 год. Вместе с тем заметно увеличится база для повышения чистого процентного дохода — основного источника формирования банковской прибыли.
Чистая прибыль в 2024 году может составить от 3,1 трлн до 3,5 трлн руб. Банки могут повторить рекорд прошлого года в размере 3,3 трлн руб., несмотря на ожидаемое снижение чистой процентной маржи (NIM) и рост стоимости риска. При этом рентабельность их капитала, вероятно, уменьшится до 20–22% с 25% в 2023 году.
Основные кредитные сегменты замедлят подъём в 2024 году вследствие повышения процентных ставок, ужесточения регулирования розницы и уже высокой базы 2023 года. При этом портфели во всех сегментах вырастут, драйверами останутся ипотека и корпоративное кредитование.
Объём вкладов населения за 2024 год увеличится на 18–22%, максимальные ставки по ним достигнут 13,5–14,5%. Вклады останутся крайне привлекательным инструментом сбережения, дополнительно спрос поддержит выплата процентов по высоким ставкам по вкладам, размещённым в прошлом году, а также выполнение требований к показателю краткосрочной ликвидности (ПКЛ) системно значимыми банками.
Стоимость риска умеренно вырастет, маржа — снизится. Банки в 2024 году создадут резервов на 0,4–0,6 трлн руб. (22–33%) больше, чем в 2023 году (1,8 трлн руб.). Причинами являются рост совокупного кредитного портфеля и возврат стоимости риска к нормальным значениям после роспуска резервов в начале 2023 года. Чистая процентная маржа несколько снизится, однако останется в комфортных для банков пределах — 4,3–4,6%.
Подробнее в прогнозе НКР: https://ratings.ru/files/research/banks/NCR_BanksOutlook_Apr2024.pdf
#банки #кредиты #вклады
В 2024 году российские банки могут повторить рекорд чистой прибыли, а совокупные активы системы приблизятся к 200 трлн руб.
Активы банковской системы вырастут в 2024 году на 15–17%, до 190–200 трлн руб., а за четыре года (2021–2024) фактически удвоятся. Динамику во многом определит кредитный портфель, рост которого сбавит обороты до 15–17% против 26% за 2023 год. Вместе с тем заметно увеличится база для повышения чистого процентного дохода — основного источника формирования банковской прибыли.
Чистая прибыль в 2024 году может составить от 3,1 трлн до 3,5 трлн руб. Банки могут повторить рекорд прошлого года в размере 3,3 трлн руб., несмотря на ожидаемое снижение чистой процентной маржи (NIM) и рост стоимости риска. При этом рентабельность их капитала, вероятно, уменьшится до 20–22% с 25% в 2023 году.
Основные кредитные сегменты замедлят подъём в 2024 году вследствие повышения процентных ставок, ужесточения регулирования розницы и уже высокой базы 2023 года. При этом портфели во всех сегментах вырастут, драйверами останутся ипотека и корпоративное кредитование.
Объём вкладов населения за 2024 год увеличится на 18–22%, максимальные ставки по ним достигнут 13,5–14,5%. Вклады останутся крайне привлекательным инструментом сбережения, дополнительно спрос поддержит выплата процентов по высоким ставкам по вкладам, размещённым в прошлом году, а также выполнение требований к показателю краткосрочной ликвидности (ПКЛ) системно значимыми банками.
Стоимость риска умеренно вырастет, маржа — снизится. Банки в 2024 году создадут резервов на 0,4–0,6 трлн руб. (22–33%) больше, чем в 2023 году (1,8 трлн руб.). Причинами являются рост совокупного кредитного портфеля и возврат стоимости риска к нормальным значениям после роспуска резервов в начале 2023 года. Чистая процентная маржа несколько снизится, однако останется в комфортных для банков пределах — 4,3–4,6%.
Подробнее в прогнозе НКР: https://ratings.ru/files/research/banks/NCR_BanksOutlook_Apr2024.pdf
#банки #кредиты #вклады
