💬 Наблюдение: Страховые компании не смогут отказывать в выплате дохода по договорам ИСЖ и НСЖ

Страховые компании России будут не вправе отказывать клиентам в выплате дохода по договорам ИСЖ и НСЖ, ссылаясь на санкционную блокировку платежей от иностранных контрагентов, следует из сообщений ЦБ РФ.

Отмечается, что эти и другие требования, предусмотренные указанием Банка России, вступят в силу с 1 апреля 2024 года и будут применяться в отношении новых договоров.

Отныне минимальный размер страховой суммы по договорам инвестиционного (ИСЖ) и накопительного (НСЖ) страхования жизни, которая выплачивается клиенту при завершении срока страхования (по риску дожития), должен рассчитываться с учетом возраста застрахованного, срока действия полиса и способа уплаты премии, а также будет зависеть от ключевой ставки Банка России на момент оформления договора.

Между тем, как и прежде, страховая сумма по риску дожития не может быть меньше совокупных взносов страхователя.

Отмечается, что благодаря этому многие клиенты смогут получить выплату в большем объеме. При этом требование к размеру страховой суммы не распространяется на полисы с премией 1,5 млн рублей и больше, а также на договоры с уплатой взносов в рассрочку в течение пяти лет и более.

Помимо этого, вводится максимальный срок для выплаты: 30 дней с момента получения заявления от клиента.

По данным ЦБ РФ, которые приводятся в Телеграм-канале регулятора, в 2023 году более 1,1 млн граждан приобрели полисы ИСЖ и НСЖ. При этом статистические данные Банка России показали, что свыше 80% таких договоров заканчивается дожитием.

#страхование #цб

💬 Наблюдение: В 2024 году выдача ипотеки может упасть на 30-40%

В этом году банки выдадут 1,1 - 1,3 млн ипотечных кредитов, заявил гендиректор госкомпании «Дом. РФ» Виталий Мутко, выступая на заседании в Совете Федерации. Относительно прошлого года падение составит 30-40%.

В январе-феврале этого года объем ипотечного кредитования снизился на 30%. Это связано с падением выдачи рыночной ипотеки. Количество кредитов, которые банки выдают вне льготных программ, по рыночным ставкам, снизилось на 37%. При этом объем выдачи льготной ипотеки сохраняется на прежнем уровне, а выдача семейной ипотеки увеличилась на 7%.

Представители крупных банков, опрошенные Frank Media, также ожидают заметного сокращения выдачи ипотеки. Несмотря на продление семейной ипотеки, выдача жилищных кредитов заметно снизится. ВТБ ухудшил прогноз и ожидает падения выдачи ипотеки на 35-41%. В Росбанке ожидают снижения выдачи ипотеки на 33%. По прогнозу Совкомбанка, по итогам года будет выдано ипотеки на 5,6 трлн рублей, что на 30% меньше прошлогоднего показателя.

#ипотека #кредиты #недвижимость

💬 Наблюдение: Банкам и МФО ужесточили штрафы за недобросовестную рекламу кредитов

Госдума приняла в третьем чтении закон о повышении штрафов для банков вдвое за недобросовестную рекламу кредитов и о введении таких штрафов для микрофинансовых организаций (МФО). Речь идет о рекламе, содержащей информацию о процентных ставках без указания диапазона значений полной стоимости потребительского кредита. К тому же, законопроект устанавливает штрафы за спам. Текст законопроекта опубликован на сайте Госдумы.

В частности, закон устанавливает штраф за распространение банком или МФО рекламы кредита или микрозайма, содержащей хотя бы одно условие, влияющее на его стоимость, без указания всех остальных условий, определяющих полную стоимость займа. Штраф для должностных лиц составит от 40 тысяч до 100 тысяч рублей, для юридических лиц — от 600 тысяч до 1 млн. Ранее штрафы составляли от 20 тысяч до 50 тысяч рублей — для должностных лиц и от 300 тысяч до 800 тысяч рублей — для юридических лиц.

Кроме того, в КоАП ввели новый вид штрафа: «нарушение установленных законодательством о рекламе требований к рекламе, распространяемой по сетям электросвязи». Речь идет о спам-звонках и рассылках на почту и смс, на которую не было получено разрежение гражданина, следует из пояснительной записки к документу. «Вместе с тем согласие абонента на получение от конкретного лица информации справочного характера, например, о прогнозе погоды, курсах обмена валют, не может быть истолковано как согласие на получение от этого лица рекламы», — говорится в записке. Нарушение повлечет штрафы: для граждан — от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, для должностных лиц — от 20 тысяч до 100 тысяч рублей, для юридических лиц — от 300 тысяч до 1 млн рублей.

ФАС России и ее территориальные органы выявили 4353 нарушения закона о рекламе в 2023 году: 31% составили нарушения в рекламе, распространяемой по сетям электросвязи без согласия абонента; более 16% нарушений было выявлено в рекламе финансовых услуг; по 9% всех нарушений составляют недостоверная реклама и реклама, вводящая в заблуждение. В прошлом году служба возбудила 3383 дела по признакам нарушения рекламного законодательства. По результатам рассмотрения дел ведомство вынесло 2597 постановлений о наложении штрафа.

#мфо #банки #кредиты

💬 Наблюдение: Столичные новостройки с 2020 года подорожали на 80%

С 2020 года новостройки в Москве подорожали на 80-90%, сообщили «РБК-Недвижимости» аналитики компании «НДВ Супермаркет Недвижимости». Основной прирост цен пришелся на 2021–2022 годы —период высокой популярности льготных ипотечных программ. За четыре года цены на вторичное жилье увеличились только на 30–40%.

Льготная ипотека на новостройки стартовала в апреле 2020 года. Ставка по программе составляла 6,5% годовых. Изначально программу запустили в качестве антикризисной меры и планировали свернуть в ноябре 2020 года. Льготную программу продлевали несколько раз, при этом ее параметры менялись.

В последние годы льготная ипотека была главным драйвером спроса на новостройки. При этом высокий спрос приводил к росту цен на строящееся жилье. В старых граница Москвы за четыре года средняя цена «квадрата» первичного жилья выросла на 82%. В марте 2020 года она составляла 243,5 тыс. рублей. К марту 2024 года цена выросла до 442,3 тыс. рублей.

По данным аналитиков bnMAP. pro, за пять лет новостройки в старых границах Москвы подорожали на 80%, до 468,1 тыс. рублей за «квадрат». Речь о всех классах жилой недвижимости без учета элитного сегмента. В Новой Москве за пять лет новостройки подорожали на 92%, до 259,5 тыс. рублей за «квадрат».

В 2023 году цены на новостройки достигли пикового значения, при этом власти стали постепенно сворачивать льготную ипотеку, отмечают аналитики компании. Однако доля сделок по льготным ипотечным программам оставалась высокой. В 2023 и 2024 годах темпы роста цен на новостройки замедлились. За 2023 год цены первичное жилье увеличились на 4–6%, в 2024 году рост составил 6–13%.

В старых границах столицы сейчас всего 5% квартир подходят под условия льготной ипотеки, рассказала основатель bnMAP. pro и «Бест-Новострой» Ирина Доброхотова. Как правило, это студии или небольшие «однушки», расположенные в отдаленных районах. По словам эксперта, после снижения лимитов цены на новостройки в столице меняются без прямого влияния программы льготной ипотеки.

#недвижимость #кредиты #ипотека

​​💬 Наблюдение: Прибыль банков в 2024 году превысит средние значения четырех докризисных лет

Аналитическая и консалтинговая компания Frank RG обнародовала отчет «Рынок банковских услуг в России: итоги 2023 и прогнозы». Документ включает основные выводы и тренды в целом по отрасли, в каждом из розничных сегментов, а также в корпоративном кредитовании и сегменте МСБ

🔹Прибыль банковского сектора по итогам 2023 года составила 3,3 трлн руб. (с корректировкой на дивиденды), увеличившись в 16 раз с 2022 г.

🔹Прогнозируемая прибыль банков в 2024 году снизится до 2,5 трлн рублей, при этом, как и в 2023 году, превысит средние значения четырех докризисных лет.

🔹Улучшению финансовых показателей банков способствовало восстановление основных видов доходов банков: чистого процентного дохода (ЧПД), чистого комиссионного дохода (ЧКД), чистого дохода от операций с иностранной валютой. Были снижены расходы на резервы, а на фоне ослабления рубля был получен положительный эффект от валютной переоценки активов. 90% банков были прибыльными в 2023 г., а их доля в активах составила 99%.

🔹Процентный доход остается основным источником дохода для банков: с 2018 по 2023 год он вырос в абсолютном выражении с 3,2 до 6,0 трлн руб., при этом его доля вернулась к значениям 2018-2019 гг. – 67%. С 2022 г. соотношение ЧКД/ЧПД снизилось на 7 п.п. до 32%. В условиях высоких процентных ставок ЧПД рос быстрее комиссионных доходов, таким образом доля последних в структуре дохода снизилась.

🔹Активы банковского сектора неуклонно растут на протяжении последних 5 лет, включая кризисные периоды 2020 и 2022 годов. На конец 2023 года показатель достиг 167,9 трлн руб.

🔹Рост кредитования в 2023 году заставил Банк России ужесточить свою политику, но рынок по-прежнему далек от перегрева: уровень просроченной задолженности, а также показатель закредитованности не увеличиваются, а отношение кредитного портфеля физических лиц к ВВП составляет порядка 20%, тогда как в развитых экономиках этот показатель может превышать 100%.

🔹Портфель розничных кредитов российских банков достиг 34,8 млрд рублей на конец 2023 года и продолжит расти в среднесрочной перспективе на уровне 11% в год. В 2028 году он может достичь 54 млрд рублей. Кредиты наличными и кредитные карты продолжат активно расти, забирая долю у ипотеки в структуре портфеля розничных кредитов.

Подробнее в статье Frank RG: https://frankrg.com/news/pribyl-bankovskogo-sektora-v-2024-godu-prevysit-srednie-znacheniya-chetyreh-dokrizisnyh-let

#банки

​​💬 Наблюдение: НБКИ в феврале 2024 года было выдано 2,94 млн. микрозаймов

Выдача «займов до зарплаты» сокращается второй месяц подряд

По данным 2 000 микрофинансовых институтов (микрофинансовых организаций и кредитных потребительских кооперативов), передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в феврале 2024 года количество микрозаймов (или «займов до зарплаты» до 30 тыс. руб.) составило 2,94 млн. ед., сократившись по сравнению с предыдущим месяцем на 2,3% (в январе 2024 года – 3,01 млн. ед.) (Диаграмма 1).

Наибольшее количество микрозаймов в регионах РФ в феврале 2024 года было выдано в Москве (170,8 тыс. ед.), Московской области (142,7 тыс. ед.), Краснодарском крае (117,8 тыс. ед.), Республике Башкортостан (99,4 тыс. ед.) и Свердловской области (96,2 тыс. ед.).

По сравнению с предыдущим месяцем самое существенное сокращение выдачи микрозаймов в феврале 2024 года в регионах РФ (среди 30 регионов-лидеров в данном сегменте розничного кредитования) было зафиксировано в Ханты-Мансийском АО (-4,8%), Омской (-3,7%) и Архангельской (-3,6%) областях, Республике Татарстан (-3,3%) и Оренбургской области (-3,0%). В то же время в некоторых регионах данный показатель, напротив, немного вырос, в том числе, в Ставропольском (+0,6%) и Алтайском (+0,2%) краях, а также в Республике Саха (Якутия) (+0,1%). В Москве и Санкт-Петербурге количество микрозаймов в феврале сократилось на 2,8% и 1,5% соответственно (Таблица 1).

«После «сезонного» роста в конце прошлого года, в последующие два месяца выдача микрозаймов сокращалась. При этом в феврале данный показатель вернулся на уровень ниже 3,0 млн. выданных «займов до зарплаты». Стабилизация выдачи микрозаймов в последнее время во многом объясняется действиями регулятора по охлаждению микрофинансового рынка. В прошлом году были введены макропруденциальные лимиты в части долговой нагрузки заемщиков и снижена максимально возможная процентная ставка по микрозаймам. Упомянутые меры привели к сокращению выдачи «займов до зарплаты», прежде всего, гражданам с высокой долговой нагрузкой» — Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков

#мфо #кредиты #банки

💬 Наблюдение: За месяц число ипотечных сделок в Москве выросло почти на четверть

В феврале 2024 года в Москве число ипотечных сделок увеличилось на 23% по сравнению с январем, сообщили в столичном управлении Росреестра.

За месяц было оформлено 9 678 ипотечных кредитов. В январе этого года граждане оформили 7 854 жилищных кредитов, рассказал глава ведомства Игорь Майданов. По его словам, в начале года динамика рынка была положительной благодаря сохранению ряда льготных программ, в том числе популярной у заемщиков «Семейной ипотеки».

По сравнению с февралем 2023 года число сделок незначительно снизилось, на 1%. Тогда москвичи оформили 9 781 ипотечный кредит, рассказал Майданов.

В январе-феврале 2024 года в Москве было зарегистрировано 17,5 тыс. ипотек. Это на 4% превышает аналогичный прошлогодний показатель.

Москва сохраняет лидерство среди регионов по выдаче льготной ипотеки, отметил заммэра столицы Владимир Ефимов. В феврале 2024 года было выдано таких кредитов на сумму 39,2 млрд рублей. Это 19% от общего объема льготной ипотеки.

#ипотека #недвижимость #кредиты

💬 Наблюдение: Это данные мониторинга Frank RG по минимальным ставкам ипотечных программ на вторичном рынке около 30 крупнейших банков. Условия: город Москва, вторичный рынок, цена квартиры — 6 млн рублей, кредит — 4,2 млн рублей, первоначальный взнос — 30%, срок — 15 лет.

#банки #ипотека #недвижимость

​​💬 Наблюдение: Рынок загородной недвижимости Подмосковья

Аналитический центр Домклик рассмотрел рынок предложения загородной недвижимости в Московской и Ленинградской областях и изучил стоимость стандартного частного дома. Результаты исследования представлены в виде тепловых карт стоимости. Эксперты также проанализировали изменение рынка за прошедший год и выделили ключевые тенденции.


🔹Где в Подмосковье продаются самые дорогие загородные дома

Эксперты Домклик выяснили, что самая дорогостоящая недвижимость располагается в западном направлении от Москвы. Первые три строчки рейтинга заняли Одинцово, Красногорск, Истра. Стандартный загородный дом (площадью 150 кв. м) обойдется покупателю в 28 млн руб., 27 млн руб. и в 22 млн руб. соответственно.

На севере и северо-востоке Московской области элитная загородная недвижимость также представлена широко. В топ-10 по стоимости вошли сразу шесть городов этого направления: Королёв (стоимость дома площадью 150 кв. м — 19 млн руб.), Мытищи (18 млн руб.), Лобня (17 млн руб), а также Долгопрудный, Дубна и Химки (по 15 млн руб.).


🔹Где в Подмосковье продаются самые недорогие загородные дома

Согласно статистике актуальных объявлений, наиболее бюджетные предложения по покупке загородного дома расположены в городах на востоке и юго-востоке Московской области — в городах Шатура, Егорьевск и Орехово-Зуево. Стоимость стандартного дома площадью 150 кв. м составляет около 4-5 млн руб.

Основная причина относительно низкой стоимости заключается в значительном расстоянии от столицы. Так, например, дорога от Егорьевска до Москвы занимает около 4 часов езды на автомобиле. Кроме того, класс предлагаемого жилья и инфраструктура уступает домам из ближнего Подмосковья.

Проанализировав изменение ключевых характеристик рынка предложения за прошедший год, эксперты выделили следующие тренды рынка загородной недвижимости Подмосковья.

1. В городах, где широко представлены дома среднего ценового сегмента, стоимость загородного жилья растет. Так, среди рассмотренных городов наибольший рост стоимости квадратного метра отмечается в Солнечногорске (+17%), Воскресенске (+15%), Раменском (+12%), Дмитрове (+10%). Менее существенный рост фиксируется в Домодедово и Чехове (по +6%).

2. В городах, где в основном представлена элитная загородная недвижимость, такие как Истра, Одинцово и Красногорск, цены, напротив, снизились. Снижение стоимости квадратного метра составило 21%, 18% и 10%, соответственно.

3. Практически во всех городах с наибольшим предложением загородных домов объем предложения сократился. Причем спад количества выставленных лотов отмечается как в городах с элитной недвижимостью: Красногорск (-90%), Одинцово (-78%), так и в городах с жильем среднего ценового сегмента: Солнечногорск (-64%), Домодедово (-48%), Наро-Фоминск (-46%).

Подробнее в статье Домклик: https://blog.domclick.ru/novosti/post/issledovanie-domklik-rynok-zagorodnoj-nedvizhimosti-podmoskovya-i-lenoblasti

#недвижимость

❗️💬 Наблюдение: Отозвана лицензия на осуществление банковских операций у «Банк Стрела» АО

Банк России приказом от 22.03.2024 № ОД-438 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Акционерного общества «Банк Стрела» «Банк Стрела» АО (рег. № 2152, г. Москва). По величине активов кредитная организация занимала 321 место в банковской системе Российской Федерации.

Банк России принял такое решение в соответствии с п.п. 6 и 6.1 части первой ст. 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», руководствуясь тем, что кредитная организация «Банк Стрела» АО:

🔹нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к ней меры;

🔹допускала нарушения требований нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Кредитная организация «Банк Стрела» АО специализировалась на оказании услуг по переводу денежных средств между КИВИ Банк (АО) и иными участниками рынка банковских услуг. Значительные объемы операций в рамках указанной деятельности были направлены на обеспечение расчетов между физическими лицами и теневым бизнесом (переводы денежных средств в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор) и являлись высокорисковыми.

Информация о проводившихся кредитной организацией «Банк Стрела» АО операциях, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний, направлена Банком России в правоохранительные органы.

Приказом Банка России от 22.03.2024 № ОД-439 в «Банк Стрела» АО назначена временная администрация, функции которой возложены на Государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов». Временная администрация будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

Информация для вкладчиков: «Банк Стрела» АО является участником системы страхования вкладов, поэтому суммы вкладов будут возвращены вкладчикам в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика (включая начисленные проценты по вкладам), с учетом особенностей, установленных главой 2.1 Федерального закона «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».

#цб #банки #банкстрела

💬 Наблюдение: Банк России вновь оставил ключевую на уровне 16%

ЦБ подчеркивает необходимость длительного сохранения жестких денежно-кредитных условий для возврата инфляции к цели.

Текущее инфляционное давление постепенно ослабевает, но остается высоким, внутренний спрос превышает возможности расширения производства. Инфляция составила 7,7%, инерция роста цен сохраняется.

Баланс рисков для инфляции в среднесрочной перспективе остается смещенным в сторону проинфляционных, отмечает регулятор. Основные проинфляционные риски связаны:

🔹с изменением условий внешней торговли (в том числе под влиянием геополитической напряженности);
🔹с сохранением высоких инфляционных ожиданий;
🔹с усилением отклонения российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста;
🔹с траекторией нормализации бюджетной политики.

Существуют и дезинфляционные риски. Они в первую очередь связаны:

🔹с более быстрым, чем ожидается в базовом сценарии, замедлением роста внутреннего спроса.

Российская экономика продолжает быстро расти, сильный спрос на инвестиции и потребление. Дефицит трудовых ресурсов остается ограничивающим фактором.

Денежно-кредитные условия продолжают ужесточаться, рост кредитования замедлился, но увеличилось необеспеченное потребительское кредитование.

Продолжается рост номинальных и реальных процентных ставок в различных сегментах финансового рынка, денежно-кредитные условия все еще ужесточаются. С начала года замедлился рост корпоративного и ипотечного кредитования. Вместе с тем ЦБ фиксирует ускорение необеспеченного потребительского кредитования.

Возросшие доходы позволяют населению одновременно наращивать сбережения и потребление. Сохраняется стабильный приток средств населения на срочные депозиты. «В динамике кредитования эффекты от предыдущих повышений ключевой ставки продолжат нарастать в ближайшие месяцы», — пишет регулятор. И ожидает дополнительного ужесточения условий банковского кредитования по итогам действия ряда макропруденциальных мер и отмены большинства регуляторных послаблений для банков.

#цб #банки #вклады

💬 Наблюдение: ЦБ думает над страхованием денег на идентифицированных электронных кошельках

ЦБ считает, что можно распространить систему страхования на электронные кошельки, владельцы которых прошли идентификацию, рассказала на пресс-конференции в пятницу, 22 марта, председательница Банка России Эльвира Набиуллина.

«По предварительным оценкам, целесообразно застраховать средства на электронных кошельках, которые прошли идентификацию. Потому что только в этом случае может быть установлен получатель страховой защиты», — заявила она. По словам Эльвиры Набиуллиной, лимит на страховое возмещение по электронным кошелькам может быть установлен в размере 1,4 млн рублей: «Он более чем достаточен для защиты средств клиентов».

В конце февраля в пресс-службе ЦБ сообщили Frank Media, что регулятор хочет вернуться к обсуждению вопроса по доработке системы страхования вкладов в части того, чтобы распространить ее на средства, находящиеся на электронных кошельках граждан.

Сейчас в рамках закона о страховании вкладов, обязательства по денежным средствам, размещенным на электронных кошельках граждан, не подлежат страхованию. Однако вопрос страхования денег на кошельках был актуализирован после того, как ЦБ 21 февраля отозвал лицензию у Киви-банка, который специализировался на предоставлении услуг по открытию электронных кошельков и переводу средств между ними.

Регулятор еще осенью 2021 года обещал изучить возможность страхования средств на электронных кошельках, однако подвижек этой темы с тех пор так и не было. «В перспективе будем смотреть, что можно еще сделать, чтобы (…) при отзыве лицензии у банков, обслуживающих платежные системы, деньги людей, которые были в расчетах, или размещены на кошельках, или в такого рода механизмах, тоже не терялись, а были бы застрахованы. Но это большая работа, надо будет думать», — говорил тогда Александр Данилов, занимавший тогда пост директора департамента обеспечения банковского надзора Банка России.

#цб #банки

💬 Наблюдение: Самые заметные события и тренды на рынке недвижимости в цифрах.

1) 4,84 трлн рублей — до этого уровня Минфин увеличит лимит по семейной ипотеке.

2) 14,8 млн рублей — средняя стоимость загородного дома в Подмосковье в марте 2024 года, по данным Циан.Аналитики.

3) 1,3 млн — столько ипотечных кредитов выдадут банки в 2024 году, заявил гендиректор госкомпании «Дом. РФ» Виталий Мутко.

4) 936 тыс. рублей — средняя цена «квадрата» элитных апартаментов в Москве.

5) 80% — на столько подорожали столичные новостройки с 2020 года. Аналитики считают, что это связано с запуском массовой льготной ипотеки.

6) 80% — до этого уровня выросла доля покупателей «вторички» с наличными средствами в Москве. Это общий тренд, заметный во всех городах, рассказали Циан.Журналу эксперты рынка.

7) 50% — такая доля квартир в новостройках Санкт-Петербурга сдается с балконом или лоджией. Балконы скоро станут роскошью.

8) 16% годовых — Центробанк оставил ключевую ставку неизменной на заседании совета директоров 22 марта.

9) 5% годовых — оптимальный уровень ипотечных ставок по мнению вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.

#недвижимость #кредиты #ипотека #цб #банки

​​💬 Наблюдение: кредитование в период высоких ставок

Рост кредитного портфеля во всех сегментах продолжается, хотя и замедляется на фоне повышения ключевой ставки. При этом объем новых выдач показал низкую чувствительность к ужесточению денежно-кредитной политики (далее — ДКП), а показатели ноября и декабря 2023-го превысили среднегодовые значения.

Банки по-прежнему демонстрируют высокий аппетит к наращиванию кредитного портфеля. К факторам, стимулирующим сохранение высокого объема новых выдач, АКРА в первую очередь относит доступность финансовых ресурсов и большой объем кредитов, предоставляемых в рамках госпрограмм.

Спрос на кредиты поддерживается общим оптимизмом разных категорий заемщиков. После начала периода активного ужесточения ДКП индикаторы показывают достаточную устойчивость уровня деловой уверенности и настроений потребителей.

АКРА отмечает, что кредитные организации не спешат повышать ставки по кредитам. Повышение ключевой ставки оказывает ограниченное влияние на займы, выдаваемые как на срок до года, так и на период более 12 месяцев. Помимо того, что значительный объем кредитов выдается по льготным программам, эта тенденция может говорить о том, что ключевая ставка не является основным фактором при ценообразовании кредитных продуктов.

Повышение ставок до настоящего момента не отразилось на качестве кредитного портфеля. Розничный сегмент может быть защищен от негативного влияния ставок в том числе за счет ужесточения требований к займам с высокими показателями полной стоимости кредита, а также к заемщикам, имеющим высокие показатели долговой нагрузки. В корпоративном сегменте, где довольно высока доля кредитов, выданных под плавающую ставку, заемщики пока сохраняют возможность переложить рост расходов на обслуживание займов на потребителей своей продукции.

По итогам 2024 года АКРА по-прежнему ожидает рост кредитного портфеля на 12–15%. При этом Агентство отмечает, что на результатах текущего года в значительной мере скажется длительность периода высоких ставок. Если ужесточение ДКП приведет к существенному замедлению экономического роста, то увеличение объема кредитного портфеля будет ниже прогнозируемого.

Подробнее в статье АКРА: https://www.acra-ratings.ru/research/2765/

#кредиты #банки

💬 Наблюдение: В Центробанке призвали завершить льготную ипотеку в июле

Массовую льготную ипотеку на новостройки необходимо завершить в июле 2024 года, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. Она подчеркнула, что льготную программу не следует больше возобновлять. В Центробанке считают, что переход к адресным льготным программам оздоровит ипотечный рынок.

Эльвира Набиуллина добавила, что регулятор всегда поддерживал адресные льготные программы, в том числе семейную ипотеку. Она отметила, что окончательное решение о том, как будут сконструированы ипотечные программы, будет принимать правительство. Центробанк участвует в обсуждении дальнейшей судьбы льготных программ.

Льготная ипотека должна распространяться на людей, которые нуждаются в поддержке при улучшении жилищных условий, подчеркнула глава ЦБ. По ее мнению, нужно исходить из социально-экономических целей или региональных программ развития.

Благодаря переходу к адресным льготным программам рынок станет более здоровым и сбалансированным. Темпы выдачи ипотеки и прироста ипотечного портфеля банков замедлятся, отметила глава ЦБ. При этом динамика останется положительной. Ожидается, что годовой прирост ипотечного портфеля банков составит 7–12%. По оценке Набиуллиной, в 2025–2026 годах темпы роста ипотечного рынка составят 10–15%.

Напомним, завершить массовую льготную ипотеку на новостройки планируется 1 июля 2024 года.

#ипотека #кредиты #недвижимость

​​💬 Наблюдение: НБКИ в феврале средний размер автокредита вновь достиг уровня 1,50 млн. руб.

Самый крупный средний чек автокредита среди регионов РФ зафиксирован в Москве – 2 млн. руб.

По данным 3 000 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в феврале 2024 года средний размер выданных автокредитов (на новые автомобили и автомобили с пробегом) составил 1,50 млн. руб., увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем на 1,3% (в январе 2024 года - 1,48 млн. руб.). Таким образом, средний чек автокредита вернулся на уровень 1,5 млн. руб. после небольшого снижения месяцем ранее (Диаграмма 1).

В свою очередь по сравнению с аналогичным периодом прошлого года средний чек автокредита в феврале 2024 года вырос еще существеннее - на 21,9% (в феврале 2023 года – 1,23 млн. руб.).
При этом среднее значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщика по автокредитам составляет 685 баллов (минимальное значение – 1 балл, максимальное – 999 баллов) (Диаграмма 2).

В феврале 2024 года средний размер автокредита более 1,5 млн. рублей был отмечен в 24 регионах РФ, тогда как годом ранее таких регионов было всего 4.
При этом самый большой средний размер выданных автокредитов в регионах РФ (среди 30 регионов – лидеров в данном сегменте розничного кредитования) был отмечен в Москве (2,00 млн. руб.), Московской области (1,80 млн. руб.), Санкт-Петербурге (1,78 млн. руб.), а также в Новосибирской области (1,66 млн. руб.) и Ханты-Мансийском АО (1,65 млн. руб.).

Что касается региональной динамики данного показателя, то самый серьезный рост среднего чека автокредита (среди 30 регионов РФ – лидеров в автокредитовании) в феврале 2024 года по сравнению с предыдущим месяцем продемонстрировали Новосибирская (+6,1%) и Ульяновская (+4,6%) области, Санкт-Петербург (+4,4%), а также Омская (+4,2%) и Ростовская (+4,2%) области. В то же время в ряде регионов в феврале было зафиксировано снижение среднего размера автокредита, в том числе, в Белгородской области (-3,0%), Удмуртской (-2,0%) и Чувашской (-1,6%) Республиках, а также в Пермском крае (-1,3%) и Республике Башкортостан (-1,3%). В Москве данный показатель за месяц вырос на 1,1% (Таблица 1).

«В 2023 году средний размер автокредита увеличивался, прежде всего, по причине роста цен на автомобили. При этом в последние месяцы средний чек автокредита стабилизировался на уровне 1,5 миллионов рублей. Стоит отметить, что банки продолжают предоставлять кредиты на покупку автомашин, прежде всего, заемщикам «хорошего кредитного качества», значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) которых находится на достаточно высоком уровне. Так, среднее значение ПКР заемщиков по автокредитам составляет 685 баллов, а в сегменте крупных автокредитов (на сумму более 3 млн. рублей) - 731 балл» - Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков

#кредиты #автокредиты #банки

💬 Наблюдение: В 2024 году выдача ипотеки на ИЖС может достичь 1 трлн рублей

В этом году будет выдано ипотечных кредитов на ИЖС на рекордную сумму 1 трлн рублей, ожидают в ВТБ. Объем ипотеки на индивидуальное жилищное строительство вдвое превысит прошлогодний показатель, прогнозируют в банке.

В январе−феврале этого года объем ИЖС вырос почти на 30% по сравнению с таким же периодом 2023-го, рассказал начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин. Каждый второй кредит на загородную недвижимость банк выдает по льготным программам, отметил представитель кредитной организации.

За неполные три месяца 2024 года более 1,4 тыс. клиентов ВТБ оформили кредиты на загородную недвижимость. Сумма таких сделок превысила 8,6 млрд рублей. Относительно аналогичного периода 2023 года объем кредитования вырос на 45%. Средняя сумма ипотеки на ИЖС или покупку готового дома в банке составила 6,1 млн рублей. Это сопоставимо с прошлогодним показателем.

Выдача ипотеки на загородное жилье продолжает расти, несмотря на то что на рынке уровень проникновения ипотеки на ИЖС остается низким. По мнению Бабина, компенсация государством ставки проектного финансирования при строительстве индивидуальных домов могла бы дать рынку дополнительный импульс. Кроме того, необходим закон об эскроу-счетах в сегменте ИЖС, считает эксперт.

#ипотека #кредиты #банки #ижс