💬 Наблюдение: Почти три четверти жилья, введенного с начала 2024 года, пришлось на ИЖС

В январе-феврале доля индивидуального жилищного строительства достигла 73,1% от общего объема жилой недвижимости, следует из отчета Росстата. Доля жилья, построенного населением, в последние годы увеличивалась. По итогам 2018 года граждане построили 42,9% жилья. В 2020 году доля ИЖС достигла 48,4%, по итогам 2023 года она составила 53,2%.

За первые два месяца 2024 года было введено 20,6 млн кв. м жилья, при этом граждане построили 15,08 млн «квадратов» жилой недвижимости. За два месяца застройщиками было сдано только 4,8 млн кв. м жилья. Относительно прошлогоднего значения показатель снизился в 1,8 раза. Объем ввода ИЖС по сравнению с таким же периодом прошлого года вырос на 29,2%. При этом общий ввод жилой недвижимости вырос всего на 1,7%.

Наибольший объем индивидуального жилищного строительства зафиксирован в Центральном федеральном округе. Здесь с начала года было построено 3,73 млн кв. м такого жилья. На втором месте — Приволжский федеральный округ с объемов ввода 3,36 тыс. «квадратов», на третьем —Южный федеральный округ, где было сдано 1,75 млн «квадратов» индивидуального жилья.

#недвижимость #ижс

​​💬 Наблюдение: Ключевая ставка ЦБ в марте 2024 года нужна ли дополнительная жесткость?

Тенденции к повышению нормы сбережения населения, стабилизация инфляции в начале 2024 года, а также свидетельства эффективности трансмиссионных механизмов ДКП говорят об отсутствии необходимости повышения ключевой ставки на заседании Совета Директоров Банка России 22 марта 2024 года.

С другой стороны, решение Банка России будет определяться новым всплеском потребительского спроса в начале 2024 года, ростом потребительских цен выше цели в годовом исчислении (своего роста «залипшей» инфляцией), продолжающейся мягкой бюджетной политикой, давлением на рынке труда, рисками сокращения бюджетных доходов на фоне сокращающегося сырьевого экспорта и незаякоренными инфляционными ожиданиями населения и бизнеса.

Базовым сценарием НРА является сохранение Банком России ключевой ставки на текущем уровне (16%). Однако, возможность повышения ставки до 17% сохраняется (о чем свидетельствует резюме обсуждения ключевой ставки), если инфляционный тренд из-за продолжающегося бума в потребительском кредитовании не удастся переломить. Мы оцениваем вероятность повышения ключевой ставки в 30%-40%. С другой стороны, возможность снижения ключевой ставки на ближайшем заседании мы оцениваем с вероятностью не более 5%, так как инфляционные риски продолжают превалировать.

Подробнее в аналитическом обзоре НРА: https://www.ra-national.ru/wp-content/uploads/2024/03/kljuchevaja_stavka_cb_mart_2024_obzor_nra_red_.pdf

#цб #банки

💬 Наблюдение: Максимальная доходность вкладов в юанях выросла до 5% годовых

Банки за последний месяц повысили процентные ставки по депозитам в китайской валюте

Крупнейшие российские банки увеличивают доходность вкладов в китайской валюте, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные банков. Максимальная ставка в юанях для депозитов для физлиц в массовом сегменте уже достигла 5%.

Более высокий уровень ставок у вип-клиентов. Почти 99% вкладчиков в китайской валюте как раз приходится на премиальных клиентов. Сейчас самые высокие ставки для таких вкладов в Альфа-банке (5,1%) и в ВТБ (5,05%).

Повышение ставок по юаням происходит витками. Например, самая первая волна привлечения клиентов во вклады в юанях прошла еще в начале весны 2022 года, когда ВТБ, банк «Дом. РФ», СДМ-банк, банк «Санкт-Петербург» начали предлагать своим клиентам депозиты в этой валюте, а ставки по ним достигали 4–8% годовых. Вторая волна привлечения наблюдалась в сентябре, однако ставки тогда были намного скромнее — 0,5–2% годовых.

В 2024 году во второй половине февраля повышение ставок в юанях провели ВТБ, РСХБ, в марте Тинькофф-банк (до 3,5%) и Сбербанк (до 4,07%). «Повышение ставок по вкладам в юанях связано со спросом клиентов на сберегательные продукты в данной валюте и потребностями банка в привлеченных средствах в юанях»,— отметили в РСХБ. В Промсвязьбанке видят высокую заинтересованность корпоративного сегмента в кредитовании в юанях. По данным Банка России, за 2023 год объем депозитов в юанях вырос в два раза, до $68,7 млрд. Кредитование в юанях за тот же период выросло в 3,6 раза — до $46,1 млрд.

#банки #вклады

​​💬 Наблюдение: Аналитики выяснили, в каких домах продаются самые дорогие квартиры на «вторичке»

Больше всего денег придется выложить за объекты, расположенные либо в дореволюционных домах, либо в недавних новостройках.

Эксперты Циан.Аналитики изучили структуру предложения на вторичном рынке городов-миллионников и выяснили, где продается больше нового жилья, а где преобладает старый жилой фонд, а также какова разница в цене между квартирами в разных типах застройки.

Средний возраст квартиры на вторичном рынке — 28 лет

Средний возраст квартир существенно различается в зависимости от города. Лоты в новых домах чаще всего встречаются в продаже в Краснодаре (средний возраст — 13 лет). Здесь две из трех квартир в реализации находятся в домах, построенных в последние 10 лет.

Далее в топе идут Ростов-на-Дону (21 год) и Казань (24 года). Москва находится в середине списка. Средний возраст продаваемой квартиры в столице — 30 лет.

Самое старое жилье в продаже — в Волгограде (37 лет), Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде (по 35 лет). В Северной столице это объясняется наибольшей долей жилья в дореволюционных домах. В продаже можно найти даже квартиры в зданиях, построенных в конце XVIII века.

В Волгограде и Нижнем Новгороде, в отличие от Санкт-Петербурга, отмечена максимальная доля квартир в типовых советских пятиэтажках.

Большинство квартир продается в недавних новостройках и постсоветских домах

Большая часть квартир в активном предложении на вторичном рынке находится в недавно сданных домах (с 2015 года) — в целом по анализируемым городам их 30% общего объема. В Краснодаре на этот тип застройки приходится более половины всех лотов (58%), в Ростове-на-Дону — чуть менее половины (48%).

Второе и третье места по количеству лотов делят постсоветские монолитные и кирпичные дома, а также советские панельные и блочные дома высотой более пяти этажей (по 16%). Самая высокая доля лотов в постсоветских монолитных и кирпичных домах — в Краснодаре (23%), Уфе и Воронеже (более 20%), в советских панельных и блочных многоэтажках — в Москве (28%) и Челябинске (22%).

Самые редкие лоты — квартиры в дореволюционных домах (3%). Наибольший шанс поселиться в квартире в доме, построенном до 1917 года, имеют покупатели в Санкт-Петербурге, где 13% квартир в продаже расположено в таких зданиях.

Недавних новостроек в общем предложении стало вдвое больше

Пять лет назад структура предложения отличалась от современной. Существенно ниже была доля квартир в недавно сданных домах — 16% против 30% (в 2019 году в эту категорию попали дома, построенные с 2010 года. — Прим. Циан.Аналитики).

В последние годы на фоне действия льготной ипотеки на рынке наблюдалась повышенная инвестиционная активность — многие покупали квартиры в новостройках не для собственного проживания, а для перепродажи. Как результат — на рынок вышло большое количество лотов в новых домах. В 2019 году на первом месте по количеству лотов были постсоветские монолитные и кирпичные дома (23%).

В каких домах самые дорогие квартиры?

Самые дорогие квартиры в большинстве городов расположены либо в дореволюционных домах, либо в недавних новостройках.

В среднем по миллионникам квадратный метр в дореволюционном фонде стоит 167 тыс. рублей. Такие здания располагаются в центральных районах городов, и за счет выгодного положения квартиры в них могут быть дороже, чем лоты в более современных домах. На первом месте по стоимости лоты в дореволюционных домах в Москве, Екатеринбурге, Казани и Уфе.

Средняя стоимость «квадрата» в недавно сданных домах — 164 тыс. рублей. Высокая стоимость лотов обусловлена новыми коммуникациями, продуманными планировками, организованными общественными пространствами. При этом территориально такие дома могут располагаться не в самых удачных локациях.

Подробнее в статье Циан: https://www.cian.ru/stati-stalo-izvestno-v-kakih-domah-prodajutsja-samye-dorogie-kvartiry-na-vtorichke-334557/

#недвижимость

​​💬 Наблюдение: НБКИ в феврале 2024 года было выдано 104,5 тыс. автокредитов

Это наивысший показатель проданных в кредит автомобилей за последние три года

По данным 3 000 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), количество выданных автокредитов (на новые автомобили и автомобили с пробегом) в феврале 2024 года составило 104,5 тыс. ед. Это наибольшее число автокредитов, выданных в течение одного месяца, за последние 3 года (в апреле 2021 года – 107,6 тыс. ед.). При этом по сравнению с предыдущим месяцем их количество увеличилось на 29,1% (в январе 2024 года – 80,9 тыс. ед.) (Диаграмма 1).

При этом среднее значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщика по автокредитам составляет 685 балла (минимальное значение – 1 балл, максимальное – 999 баллов) (Диаграмма 2).

Наибольшее количество автокредитов в регионах РФ в феврале 2024 года было выдано в Москве (6,54 тыс. ед.), Московской области (5,93 тыс. ед.), Республике Татарстан (5,31 тыс. ед.), Санкт-Петербурге (4,80 тыс. ед.) и Краснодарском крае (4,58 тыс. ед.).

При этом наиболее серьезная динамика роста выданных автокредитов в регионах РФ (среди 30 регионов-лидеров в данном сегменте розничного кредитования) в феврале 2024 года по сравнению с предыдущим месяцем была зафиксирована в Республике Татарстан (+41,9%), Чувашской Республике (+40,4%), Ставропольском крае (+40,1%), а также в Белгородской области (+39,2%) и Удмуртской Республике (+38,8%). В Москве и Санкт-Петербурге число выданных автокредитов увеличилось на 24,1% и 33,6% соответственно (Таблица 1).

«Спрос на автокредиты в наступившем году остается высоким. При этом на рост их выдачи сейчас влияет несколько факторов. Так, граждане пытаются успеть приобрести автомобили до 1 апреля, когда изменится порядок начисления утилизационного сбора. Кроме того, стоит выделить всевозможные акции и скидки от дистрибьюторов, которые стараются сократить затоваренность собственных складов. При этом автокредиты продолжают предоставляться, в основном, тем заемщикам, чей Персональный кредитный рейтинг (ПКР) находится на приемлемом уровне. Так, среднее значение ПКР заемщиков по автокредитам составляет 685 из 999 возможных баллов, а в сегменте крупных автокредитов (на сумму более 3 млн. рублей) - 731 балл» — Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков

#кредиты #автокредиты #банки

⚡️💬 Наблюдение: Госдума одобрила введение налогового вычета на долгосрочные сбережения

Речь о:

- ИИС типа 3
- Программе долгосрочных сбережений
- Договорах негосударственного пенсионного обеспечения

Что можно получить: от уплаты НДФЛ освобождаются взносы на общую сумму до 400 тысяч рублей в год — по всем трем продуктам.

Максимальный размер вычета может составить от 52 до 60 тысяч рублей ежегодно в зависимости от размера доходов инвестора.

#банки #иис

💬 Наблюдение: Минфин готов увеличить лимиты по льготной и семейной ипотеке

Лимиты по льготной и семейной ипотеке увеличат. Проект постановления уже подготовлен Минфином. Лимит средств по семейной ипотеке увеличат с 4,6 трлн до 4,84 трлн рублей, по массовой льготной ипотеке — с 6 трлн до 6,19 трлн рублей.

Крупные банки по состоянию на 15 февраля уже исчерпали до 90% распределенного лимита, объяснили в Минфине. Некоторые банки приостановили выдачу льготной ипотеки, так как полностью использовали выделенный лимит средств. Есть механизм перераспределения лимита между банками, но это возможно только при согласии кредитора, уточнили в ведомстве.

#ипотека #кредиты #недвижимость

​​💬 Наблюдение: квартиры с видом на водоём стоят дороже

Аналитический центр Домклик изучил рынок предложения вторичного и арендного жилья в столичных регионах и России в целом. Эксперты рассказали, какие видовые характеристики отмечаются в объявлениях на Домклик, насколько они распространены и по какой стоимости собственники выставляют объекты с такими характеристиками.

Квартиры с какими видовыми характеристиками чаще всего предлагаются на вторичном рынке и сколько они стоят

Как показало исследование, больше всего продаётся вторичного жилья с видом во двор. В Москве таких предложений 56,5%, Санкт-Петербурге — 54,6%, а в целом по России — 53,4%. Вторым по популярности является вид из окна на улицу — таких квартир предлагается примерно 30-40% от общего числа выставленных на продажу. Реже всего продаются квартиры с видом на лес и водоём — их доля составила по 2-3% от общего числа объявлений.

Что касается стоимости жилья, самыми выгодными оказались квартиры с видом на двор и улицу: стоимость стандартной квартиры (35 кв. м.) составила по 4,5 млн руб. При этом в Москве и Санкт-Петербурге наиболее дешёвыми стали объекты с видом на лес (10,1 млн руб. и 6,8 млн руб. соответственно). По мнению аналитиков Домклик, невысокая цена таких квартир в столичных городах объясняется незначительным количеством подобных предложений в центральных районах.

Самые дорогие квартиры выходят окнами на водоём. В среднем по России цена такого жилья площадью 35 кв. м. составляет 6,5 млн руб., в Москве — 11,6 млн, Санкт-Петербурге — 8,2 млн.

Квартиры с какими видовыми характеристиками чаще всего сдаются в аренду и по какой стоимости

Распределение арендных квартир по видовым характеристикам напоминает структуру предложений продаваемых квартир. Так, наиболее популярными вариантами являются квартиры с видом на двор (55-58% по стране и в столичных регионах) и улицу (37-38%). Реже встречаются лоты с видом на лес и водоём (1-3%).

Рейтинг арендных квартир по стоимости отличается от рейтинга продаваемого жилья. Квартиры (35 кв. м.) с видом на лес оказались наиболее выгодны не только в Москве и Санкт-Петербурге (42,9 и 31,9 тыс. руб. в месяц), но и в целом по стране (26 тыс. руб.). Причина в том, что такая недвижимость чаще встречается на окраинах городов и практически отсутствуют в центральных районах.

Арендные ставки квартир с видом на водоём являются самыми высокими только в Санкт-Петербурге (37,5 тыс. руб. в месяц). К самым дорогим объектам в России и Москве относятся квартиры с видом на улицу: стоимость такого жилья составила 32,2 тыс. и 70 тыс. руб. соответственно.

#недвижимость

💬 Наблюдение: Страховые компании не смогут отказывать в выплате дохода по договорам ИСЖ и НСЖ

Страховые компании России будут не вправе отказывать клиентам в выплате дохода по договорам ИСЖ и НСЖ, ссылаясь на санкционную блокировку платежей от иностранных контрагентов, следует из сообщений ЦБ РФ.

Отмечается, что эти и другие требования, предусмотренные указанием Банка России, вступят в силу с 1 апреля 2024 года и будут применяться в отношении новых договоров.

Отныне минимальный размер страховой суммы по договорам инвестиционного (ИСЖ) и накопительного (НСЖ) страхования жизни, которая выплачивается клиенту при завершении срока страхования (по риску дожития), должен рассчитываться с учетом возраста застрахованного, срока действия полиса и способа уплаты премии, а также будет зависеть от ключевой ставки Банка России на момент оформления договора.

Между тем, как и прежде, страховая сумма по риску дожития не может быть меньше совокупных взносов страхователя.

Отмечается, что благодаря этому многие клиенты смогут получить выплату в большем объеме. При этом требование к размеру страховой суммы не распространяется на полисы с премией 1,5 млн рублей и больше, а также на договоры с уплатой взносов в рассрочку в течение пяти лет и более.

Помимо этого, вводится максимальный срок для выплаты: 30 дней с момента получения заявления от клиента.

По данным ЦБ РФ, которые приводятся в Телеграм-канале регулятора, в 2023 году более 1,1 млн граждан приобрели полисы ИСЖ и НСЖ. При этом статистические данные Банка России показали, что свыше 80% таких договоров заканчивается дожитием.

#страхование #цб

💬 Наблюдение: В 2024 году выдача ипотеки может упасть на 30-40%

В этом году банки выдадут 1,1 - 1,3 млн ипотечных кредитов, заявил гендиректор госкомпании «Дом. РФ» Виталий Мутко, выступая на заседании в Совете Федерации. Относительно прошлого года падение составит 30-40%.

В январе-феврале этого года объем ипотечного кредитования снизился на 30%. Это связано с падением выдачи рыночной ипотеки. Количество кредитов, которые банки выдают вне льготных программ, по рыночным ставкам, снизилось на 37%. При этом объем выдачи льготной ипотеки сохраняется на прежнем уровне, а выдача семейной ипотеки увеличилась на 7%.

Представители крупных банков, опрошенные Frank Media, также ожидают заметного сокращения выдачи ипотеки. Несмотря на продление семейной ипотеки, выдача жилищных кредитов заметно снизится. ВТБ ухудшил прогноз и ожидает падения выдачи ипотеки на 35-41%. В Росбанке ожидают снижения выдачи ипотеки на 33%. По прогнозу Совкомбанка, по итогам года будет выдано ипотеки на 5,6 трлн рублей, что на 30% меньше прошлогоднего показателя.

#ипотека #кредиты #недвижимость

💬 Наблюдение: Банкам и МФО ужесточили штрафы за недобросовестную рекламу кредитов

Госдума приняла в третьем чтении закон о повышении штрафов для банков вдвое за недобросовестную рекламу кредитов и о введении таких штрафов для микрофинансовых организаций (МФО). Речь идет о рекламе, содержащей информацию о процентных ставках без указания диапазона значений полной стоимости потребительского кредита. К тому же, законопроект устанавливает штрафы за спам. Текст законопроекта опубликован на сайте Госдумы.

В частности, закон устанавливает штраф за распространение банком или МФО рекламы кредита или микрозайма, содержащей хотя бы одно условие, влияющее на его стоимость, без указания всех остальных условий, определяющих полную стоимость займа. Штраф для должностных лиц составит от 40 тысяч до 100 тысяч рублей, для юридических лиц — от 600 тысяч до 1 млн. Ранее штрафы составляли от 20 тысяч до 50 тысяч рублей — для должностных лиц и от 300 тысяч до 800 тысяч рублей — для юридических лиц.

Кроме того, в КоАП ввели новый вид штрафа: «нарушение установленных законодательством о рекламе требований к рекламе, распространяемой по сетям электросвязи». Речь идет о спам-звонках и рассылках на почту и смс, на которую не было получено разрежение гражданина, следует из пояснительной записки к документу. «Вместе с тем согласие абонента на получение от конкретного лица информации справочного характера, например, о прогнозе погоды, курсах обмена валют, не может быть истолковано как согласие на получение от этого лица рекламы», — говорится в записке. Нарушение повлечет штрафы: для граждан — от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, для должностных лиц — от 20 тысяч до 100 тысяч рублей, для юридических лиц — от 300 тысяч до 1 млн рублей.

ФАС России и ее территориальные органы выявили 4353 нарушения закона о рекламе в 2023 году: 31% составили нарушения в рекламе, распространяемой по сетям электросвязи без согласия абонента; более 16% нарушений было выявлено в рекламе финансовых услуг; по 9% всех нарушений составляют недостоверная реклама и реклама, вводящая в заблуждение. В прошлом году служба возбудила 3383 дела по признакам нарушения рекламного законодательства. По результатам рассмотрения дел ведомство вынесло 2597 постановлений о наложении штрафа.

#мфо #банки #кредиты

💬 Наблюдение: Столичные новостройки с 2020 года подорожали на 80%

С 2020 года новостройки в Москве подорожали на 80-90%, сообщили «РБК-Недвижимости» аналитики компании «НДВ Супермаркет Недвижимости». Основной прирост цен пришелся на 2021–2022 годы —период высокой популярности льготных ипотечных программ. За четыре года цены на вторичное жилье увеличились только на 30–40%.

Льготная ипотека на новостройки стартовала в апреле 2020 года. Ставка по программе составляла 6,5% годовых. Изначально программу запустили в качестве антикризисной меры и планировали свернуть в ноябре 2020 года. Льготную программу продлевали несколько раз, при этом ее параметры менялись.

В последние годы льготная ипотека была главным драйвером спроса на новостройки. При этом высокий спрос приводил к росту цен на строящееся жилье. В старых граница Москвы за четыре года средняя цена «квадрата» первичного жилья выросла на 82%. В марте 2020 года она составляла 243,5 тыс. рублей. К марту 2024 года цена выросла до 442,3 тыс. рублей.

По данным аналитиков bnMAP. pro, за пять лет новостройки в старых границах Москвы подорожали на 80%, до 468,1 тыс. рублей за «квадрат». Речь о всех классах жилой недвижимости без учета элитного сегмента. В Новой Москве за пять лет новостройки подорожали на 92%, до 259,5 тыс. рублей за «квадрат».

В 2023 году цены на новостройки достигли пикового значения, при этом власти стали постепенно сворачивать льготную ипотеку, отмечают аналитики компании. Однако доля сделок по льготным ипотечным программам оставалась высокой. В 2023 и 2024 годах темпы роста цен на новостройки замедлились. За 2023 год цены первичное жилье увеличились на 4–6%, в 2024 году рост составил 6–13%.

В старых границах столицы сейчас всего 5% квартир подходят под условия льготной ипотеки, рассказала основатель bnMAP. pro и «Бест-Новострой» Ирина Доброхотова. Как правило, это студии или небольшие «однушки», расположенные в отдаленных районах. По словам эксперта, после снижения лимитов цены на новостройки в столице меняются без прямого влияния программы льготной ипотеки.

#недвижимость #кредиты #ипотека

​​💬 Наблюдение: Прибыль банков в 2024 году превысит средние значения четырех докризисных лет

Аналитическая и консалтинговая компания Frank RG обнародовала отчет «Рынок банковских услуг в России: итоги 2023 и прогнозы». Документ включает основные выводы и тренды в целом по отрасли, в каждом из розничных сегментов, а также в корпоративном кредитовании и сегменте МСБ

🔹Прибыль банковского сектора по итогам 2023 года составила 3,3 трлн руб. (с корректировкой на дивиденды), увеличившись в 16 раз с 2022 г.

🔹Прогнозируемая прибыль банков в 2024 году снизится до 2,5 трлн рублей, при этом, как и в 2023 году, превысит средние значения четырех докризисных лет.

🔹Улучшению финансовых показателей банков способствовало восстановление основных видов доходов банков: чистого процентного дохода (ЧПД), чистого комиссионного дохода (ЧКД), чистого дохода от операций с иностранной валютой. Были снижены расходы на резервы, а на фоне ослабления рубля был получен положительный эффект от валютной переоценки активов. 90% банков были прибыльными в 2023 г., а их доля в активах составила 99%.

🔹Процентный доход остается основным источником дохода для банков: с 2018 по 2023 год он вырос в абсолютном выражении с 3,2 до 6,0 трлн руб., при этом его доля вернулась к значениям 2018-2019 гг. – 67%. С 2022 г. соотношение ЧКД/ЧПД снизилось на 7 п.п. до 32%. В условиях высоких процентных ставок ЧПД рос быстрее комиссионных доходов, таким образом доля последних в структуре дохода снизилась.

🔹Активы банковского сектора неуклонно растут на протяжении последних 5 лет, включая кризисные периоды 2020 и 2022 годов. На конец 2023 года показатель достиг 167,9 трлн руб.

🔹Рост кредитования в 2023 году заставил Банк России ужесточить свою политику, но рынок по-прежнему далек от перегрева: уровень просроченной задолженности, а также показатель закредитованности не увеличиваются, а отношение кредитного портфеля физических лиц к ВВП составляет порядка 20%, тогда как в развитых экономиках этот показатель может превышать 100%.

🔹Портфель розничных кредитов российских банков достиг 34,8 млрд рублей на конец 2023 года и продолжит расти в среднесрочной перспективе на уровне 11% в год. В 2028 году он может достичь 54 млрд рублей. Кредиты наличными и кредитные карты продолжат активно расти, забирая долю у ипотеки в структуре портфеля розничных кредитов.

Подробнее в статье Frank RG: https://frankrg.com/news/pribyl-bankovskogo-sektora-v-2024-godu-prevysit-srednie-znacheniya-chetyreh-dokrizisnyh-let

#банки

​​💬 Наблюдение: НБКИ в феврале 2024 года было выдано 2,94 млн. микрозаймов

Выдача «займов до зарплаты» сокращается второй месяц подряд

По данным 2 000 микрофинансовых институтов (микрофинансовых организаций и кредитных потребительских кооперативов), передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в феврале 2024 года количество микрозаймов (или «займов до зарплаты» до 30 тыс. руб.) составило 2,94 млн. ед., сократившись по сравнению с предыдущим месяцем на 2,3% (в январе 2024 года – 3,01 млн. ед.) (Диаграмма 1).

Наибольшее количество микрозаймов в регионах РФ в феврале 2024 года было выдано в Москве (170,8 тыс. ед.), Московской области (142,7 тыс. ед.), Краснодарском крае (117,8 тыс. ед.), Республике Башкортостан (99,4 тыс. ед.) и Свердловской области (96,2 тыс. ед.).

По сравнению с предыдущим месяцем самое существенное сокращение выдачи микрозаймов в феврале 2024 года в регионах РФ (среди 30 регионов-лидеров в данном сегменте розничного кредитования) было зафиксировано в Ханты-Мансийском АО (-4,8%), Омской (-3,7%) и Архангельской (-3,6%) областях, Республике Татарстан (-3,3%) и Оренбургской области (-3,0%). В то же время в некоторых регионах данный показатель, напротив, немного вырос, в том числе, в Ставропольском (+0,6%) и Алтайском (+0,2%) краях, а также в Республике Саха (Якутия) (+0,1%). В Москве и Санкт-Петербурге количество микрозаймов в феврале сократилось на 2,8% и 1,5% соответственно (Таблица 1).

«После «сезонного» роста в конце прошлого года, в последующие два месяца выдача микрозаймов сокращалась. При этом в феврале данный показатель вернулся на уровень ниже 3,0 млн. выданных «займов до зарплаты». Стабилизация выдачи микрозаймов в последнее время во многом объясняется действиями регулятора по охлаждению микрофинансового рынка. В прошлом году были введены макропруденциальные лимиты в части долговой нагрузки заемщиков и снижена максимально возможная процентная ставка по микрозаймам. Упомянутые меры привели к сокращению выдачи «займов до зарплаты», прежде всего, гражданам с высокой долговой нагрузкой» — Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков

#мфо #кредиты #банки

💬 Наблюдение: За месяц число ипотечных сделок в Москве выросло почти на четверть

В феврале 2024 года в Москве число ипотечных сделок увеличилось на 23% по сравнению с январем, сообщили в столичном управлении Росреестра.

За месяц было оформлено 9 678 ипотечных кредитов. В январе этого года граждане оформили 7 854 жилищных кредитов, рассказал глава ведомства Игорь Майданов. По его словам, в начале года динамика рынка была положительной благодаря сохранению ряда льготных программ, в том числе популярной у заемщиков «Семейной ипотеки».

По сравнению с февралем 2023 года число сделок незначительно снизилось, на 1%. Тогда москвичи оформили 9 781 ипотечный кредит, рассказал Майданов.

В январе-феврале 2024 года в Москве было зарегистрировано 17,5 тыс. ипотек. Это на 4% превышает аналогичный прошлогодний показатель.

Москва сохраняет лидерство среди регионов по выдаче льготной ипотеки, отметил заммэра столицы Владимир Ефимов. В феврале 2024 года было выдано таких кредитов на сумму 39,2 млрд рублей. Это 19% от общего объема льготной ипотеки.

#ипотека #недвижимость #кредиты

💬 Наблюдение: Это данные мониторинга Frank RG по минимальным ставкам ипотечных программ на вторичном рынке около 30 крупнейших банков. Условия: город Москва, вторичный рынок, цена квартиры — 6 млн рублей, кредит — 4,2 млн рублей, первоначальный взнос — 30%, срок — 15 лет.

#банки #ипотека #недвижимость

​​💬 Наблюдение: Рынок загородной недвижимости Подмосковья

Аналитический центр Домклик рассмотрел рынок предложения загородной недвижимости в Московской и Ленинградской областях и изучил стоимость стандартного частного дома. Результаты исследования представлены в виде тепловых карт стоимости. Эксперты также проанализировали изменение рынка за прошедший год и выделили ключевые тенденции.


🔹Где в Подмосковье продаются самые дорогие загородные дома

Эксперты Домклик выяснили, что самая дорогостоящая недвижимость располагается в западном направлении от Москвы. Первые три строчки рейтинга заняли Одинцово, Красногорск, Истра. Стандартный загородный дом (площадью 150 кв. м) обойдется покупателю в 28 млн руб., 27 млн руб. и в 22 млн руб. соответственно.

На севере и северо-востоке Московской области элитная загородная недвижимость также представлена широко. В топ-10 по стоимости вошли сразу шесть городов этого направления: Королёв (стоимость дома площадью 150 кв. м — 19 млн руб.), Мытищи (18 млн руб.), Лобня (17 млн руб), а также Долгопрудный, Дубна и Химки (по 15 млн руб.).


🔹Где в Подмосковье продаются самые недорогие загородные дома

Согласно статистике актуальных объявлений, наиболее бюджетные предложения по покупке загородного дома расположены в городах на востоке и юго-востоке Московской области — в городах Шатура, Егорьевск и Орехово-Зуево. Стоимость стандартного дома площадью 150 кв. м составляет около 4-5 млн руб.

Основная причина относительно низкой стоимости заключается в значительном расстоянии от столицы. Так, например, дорога от Егорьевска до Москвы занимает около 4 часов езды на автомобиле. Кроме того, класс предлагаемого жилья и инфраструктура уступает домам из ближнего Подмосковья.

Проанализировав изменение ключевых характеристик рынка предложения за прошедший год, эксперты выделили следующие тренды рынка загородной недвижимости Подмосковья.

1. В городах, где широко представлены дома среднего ценового сегмента, стоимость загородного жилья растет. Так, среди рассмотренных городов наибольший рост стоимости квадратного метра отмечается в Солнечногорске (+17%), Воскресенске (+15%), Раменском (+12%), Дмитрове (+10%). Менее существенный рост фиксируется в Домодедово и Чехове (по +6%).

2. В городах, где в основном представлена элитная загородная недвижимость, такие как Истра, Одинцово и Красногорск, цены, напротив, снизились. Снижение стоимости квадратного метра составило 21%, 18% и 10%, соответственно.

3. Практически во всех городах с наибольшим предложением загородных домов объем предложения сократился. Причем спад количества выставленных лотов отмечается как в городах с элитной недвижимостью: Красногорск (-90%), Одинцово (-78%), так и в городах с жильем среднего ценового сегмента: Солнечногорск (-64%), Домодедово (-48%), Наро-Фоминск (-46%).

Подробнее в статье Домклик: https://blog.domclick.ru/novosti/post/issledovanie-domklik-rynok-zagorodnoj-nedvizhimosti-podmoskovya-i-lenoblasti

#недвижимость

❗️💬 Наблюдение: Отозвана лицензия на осуществление банковских операций у «Банк Стрела» АО

Банк России приказом от 22.03.2024 № ОД-438 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Акционерного общества «Банк Стрела» «Банк Стрела» АО (рег. № 2152, г. Москва). По величине активов кредитная организация занимала 321 место в банковской системе Российской Федерации.

Банк России принял такое решение в соответствии с п.п. 6 и 6.1 части первой ст. 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», руководствуясь тем, что кредитная организация «Банк Стрела» АО:

🔹нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к ней меры;

🔹допускала нарушения требований нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Кредитная организация «Банк Стрела» АО специализировалась на оказании услуг по переводу денежных средств между КИВИ Банк (АО) и иными участниками рынка банковских услуг. Значительные объемы операций в рамках указанной деятельности были направлены на обеспечение расчетов между физическими лицами и теневым бизнесом (переводы денежных средств в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор) и являлись высокорисковыми.

Информация о проводившихся кредитной организацией «Банк Стрела» АО операциях, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний, направлена Банком России в правоохранительные органы.

Приказом Банка России от 22.03.2024 № ОД-439 в «Банк Стрела» АО назначена временная администрация, функции которой возложены на Государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов». Временная администрация будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

Информация для вкладчиков: «Банк Стрела» АО является участником системы страхования вкладов, поэтому суммы вкладов будут возвращены вкладчикам в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика (включая начисленные проценты по вкладам), с учетом особенностей, установленных главой 2.1 Федерального закона «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».

#цб #банки #банкстрела