💬 Наблюдение: В Сбере отмечают снижение стоимости жилья в ряде регионов
В январе цены на вторичном рынке недвижимости упали в 20% российских регионов, на первичном — в 11%. Об этом сообщил директор Центра финансовой аналитики Сбербанка Михаил Матовников в ходе второго российского форума финансового рынка.
«Мы уже фиксируем: в январе в 20% регионов происходило падение цен на вторичном рынке, в 11% регионов падали цены на первичном рынке.» — Михаил Матовников директор Центра финансовой аналитики Сбера
По его словам, квартиры в новостройках стали дешевле в том числе в Москве. На первичном рынке в январе Сбербанк зафиксировал снижение стоимости на 0,5%.
«Практика показывает, что это, конечно же, только начало», — говорит Матовников.
Он считает, что стоимость может упасть до уровней августа-сентября 2023 года.
В конце прошлого года Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф заявил, что стоимость недвижимости в России будет падать вместе с сокращением льготной ипотеки.
#ипотека #кредиты #недвижипость
В январе цены на вторичном рынке недвижимости упали в 20% российских регионов, на первичном — в 11%. Об этом сообщил директор Центра финансовой аналитики Сбербанка Михаил Матовников в ходе второго российского форума финансового рынка.
«Мы уже фиксируем: в январе в 20% регионов происходило падение цен на вторичном рынке, в 11% регионов падали цены на первичном рынке.» — Михаил Матовников директор Центра финансовой аналитики Сбера
По его словам, квартиры в новостройках стали дешевле в том числе в Москве. На первичном рынке в январе Сбербанк зафиксировал снижение стоимости на 0,5%.
«Практика показывает, что это, конечно же, только начало», — говорит Матовников.
Он считает, что стоимость может упасть до уровней августа-сентября 2023 года.
В конце прошлого года Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф заявил, что стоимость недвижимости в России будет падать вместе с сокращением льготной ипотеки.
#ипотека #кредиты #недвижипость
💬 Наблюдение: Госдума приняла закон о «самозапрете» на выдачу кредитов
Россияне смогут самостоятельно устанавливать запрет на выдачу им потребительских кредитов. Такой закон во втором и третьем чтениях приняла Госдума.
Речь не идет об ипотечных кредитах и для покупки машины.
«Принятие закона даст гражданам возможность дополнительно защитить себя от мошенников, которые оформляют кредиты и микрозаймы на чужое имя, используя украденные или полученные обманом персональные данные», — отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Установить запрет в своей кредитной истории можно будет через «Госуслуги» или в МФЦ (с 1 марта и 1 сентября 2025 года соответственно). Снять его человек сможет в любой момент. Услуга будет бесплатной и неограниченной по числу обращений.
Ограничения могут быть разные: по виду кредитора (банк или МФО), способу обращения (в офисе и дистанционно или только дистанционно), на все или отдельные виды займов.
#кредиты #ипотека
Россияне смогут самостоятельно устанавливать запрет на выдачу им потребительских кредитов. Такой закон во втором и третьем чтениях приняла Госдума.
Речь не идет об ипотечных кредитах и для покупки машины.
«Принятие закона даст гражданам возможность дополнительно защитить себя от мошенников, которые оформляют кредиты и микрозаймы на чужое имя, используя украденные или полученные обманом персональные данные», — отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Установить запрет в своей кредитной истории можно будет через «Госуслуги» или в МФЦ (с 1 марта и 1 сентября 2025 года соответственно). Снять его человек сможет в любой момент. Услуга будет бесплатной и неограниченной по числу обращений.
Ограничения могут быть разные: по виду кредитора (банк или МФО), способу обращения (в офисе и дистанционно или только дистанционно), на все или отдельные виды займов.
#кредиты #ипотека
💬 Наблюдение: Владельцы QIWI-кошельков вправе подать заявление в Агентство по страхованию вкладов, выплаты по одобренным требованиям будут осуществляться в ходе ликвидации «Qiwi банка», — Агентство
Ранее Банк России заявил, что страхование вкладов не распространяется на средства в электронных кошельках QIWI, однако банк является участников системы страхования суммы до 1,4 млн.
#киви #qiwi #банки
Ранее Банк России заявил, что страхование вкладов не распространяется на средства в электронных кошельках QIWI, однако банк является участников системы страхования суммы до 1,4 млн.
#киви #qiwi #банки
💬 Наблюдение: Ипотечные программы
Рынок ипотеки в России претерпел изменения из-за пандемии, подтолкнув людей к переезду за город. В период активного роста загородного сегмента в 2020-2021 годах, появились выгодные программы ипотеки на дома с низкими ставками, что привело к росту продаж на 115%.
Однако в 2022 году, после спецоперации, ключевая ставка ЦБ значительно возросла, достигнув 20%, и даже вернувшись к докризисному уровню к лету 2023 года, снова начала расти, оставаясь высокой. Это привело к значительному увеличению розничных кредитных ставок и сделало ипотеку, включая загородную, менее доступной.
В январе 2024 года среднерыночная ставка составила 16,9%, что снизило количество ипотечных сделок на рыночных условиях. Сегодняшнюю активность в сегменте загородной недвижимости в основном поддерживают госпрограммы.
1. Льготная ипотека под 8%
По этой программе можно купить квартиру в строящемся или уже сданном доме, земельный участок или частный дом. Продавец — только юрлицо. Также ипотекой можно оплатить строительство индивидуального жилого дома самостоятельно или подрядчиком.
Условия кредитования:
🔹Ставка: до 8% годовых.
🔹Первоначальный взнос: от 30%, можно использовать маткапитал.
🔹Максимальная сумма кредита: до 6 млн рублей во всех регионах.
🔹Ипотеку можно выплачивать в течение 30 лет.
🔹Срок действия программы: до 1 июля 2024 года.
Некоторые банки снижают ставки по программе на 0,5–1,7 п. п., но, как правило, это сопровождается ужесточением условий. Например, Совкомбанк предлагает льготную ипотеку под 6,34%, но первоначальный взнос при этом повышается до 50%.
2. Семейная ипотека
«Семейная ипотека» — это программа жилищного кредитования для российских семей с детьми, которые могут взять в ее рамках заем по сниженной ставке. Разницу между рыночной и льготной ставками кредиторам компенсирует государство.
Оформить льготный кредит могут:
🔹Семьи, в которых есть двое и более детей младше 18 лет.
🔹Семьи с одним ребенком, который родился (был усыновлен) с 1 января 2018 года по 31 декабря 2023-го (учитывайте, что пока кредит не могут взять семьи, где первый ребенок появился в 2024 году).
🔹Семьи с ребенком-инвалидом любого возраста. Если ребенку, родившемуся до 31 декабря 2023 года, установлена инвалидность, кредит можно оформить до 31 декабря 2027-го включительно.
Семейная ипотека предусматривает исключения из правила «один льготный кредит в одни руки», — чтобы увеличившиеся семьи могли расширить жилплощадь.
Повторно воспользоваться программой можно при совпадении следующих условий:
🔹в семье родился еще один ребенок;
🔹покупается квартира (строится/покупается дом) большей площади;
🔹предыдущий кредит закрыт.
Диапазон ставок по семейной ипотеке начинается от 3,75% (Росбанк). По сегодняшним временам условия очень привлекательные, что и обуславливает ее популярность.
По данным оператора программы АО «Дом. РФ», в 2023 году на долю семейной ипотеки пришлось более 47% объема и суммы кредитов среди всех льготных федеральных программ.
Условия кредитования:
🔹Ставка: до 6%. Для жителей Дальневосточного федерального округа (ДФО) — до 5% (при рождении ребенка с 1 января 2019 года).
🔹Первоначальный взнос: от 20%, можно использовать маткапитал.
🔹Максимальная сумма кредита: до 12 млн рублей для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 6 млн рублей для остальных регионов.
🔹Срок действия: до 1 июля 2024 года. Скорее всего программу продлят.
Если заемщику нужна бо́льшая сумма, он может взять кредит на 30 млн рублей в Москве, МО, Санкт-Петербурге и ЛО и на 15 млн рублей в остальных регионах. Но заем свыше льготного лимита будет обслуживаться либо по рыночной ставке, либо по условиям региональных ипотечных программ.
Больше информации и вариантам ипотеки можно посмотреть тут: https://www.cian.ru/stati-ipoteka-na-zagorodnyj-dom-programmy-i-banki-324529/
#ипотека #кредиты #недвижимость
Рынок ипотеки в России претерпел изменения из-за пандемии, подтолкнув людей к переезду за город. В период активного роста загородного сегмента в 2020-2021 годах, появились выгодные программы ипотеки на дома с низкими ставками, что привело к росту продаж на 115%.
Однако в 2022 году, после спецоперации, ключевая ставка ЦБ значительно возросла, достигнув 20%, и даже вернувшись к докризисному уровню к лету 2023 года, снова начала расти, оставаясь высокой. Это привело к значительному увеличению розничных кредитных ставок и сделало ипотеку, включая загородную, менее доступной.
В январе 2024 года среднерыночная ставка составила 16,9%, что снизило количество ипотечных сделок на рыночных условиях. Сегодняшнюю активность в сегменте загородной недвижимости в основном поддерживают госпрограммы.
1. Льготная ипотека под 8%
По этой программе можно купить квартиру в строящемся или уже сданном доме, земельный участок или частный дом. Продавец — только юрлицо. Также ипотекой можно оплатить строительство индивидуального жилого дома самостоятельно или подрядчиком.
Условия кредитования:
🔹Ставка: до 8% годовых.
🔹Первоначальный взнос: от 30%, можно использовать маткапитал.
🔹Максимальная сумма кредита: до 6 млн рублей во всех регионах.
🔹Ипотеку можно выплачивать в течение 30 лет.
🔹Срок действия программы: до 1 июля 2024 года.
Некоторые банки снижают ставки по программе на 0,5–1,7 п. п., но, как правило, это сопровождается ужесточением условий. Например, Совкомбанк предлагает льготную ипотеку под 6,34%, но первоначальный взнос при этом повышается до 50%.
2. Семейная ипотека
«Семейная ипотека» — это программа жилищного кредитования для российских семей с детьми, которые могут взять в ее рамках заем по сниженной ставке. Разницу между рыночной и льготной ставками кредиторам компенсирует государство.
Оформить льготный кредит могут:
🔹Семьи, в которых есть двое и более детей младше 18 лет.
🔹Семьи с одним ребенком, который родился (был усыновлен) с 1 января 2018 года по 31 декабря 2023-го (учитывайте, что пока кредит не могут взять семьи, где первый ребенок появился в 2024 году).
🔹Семьи с ребенком-инвалидом любого возраста. Если ребенку, родившемуся до 31 декабря 2023 года, установлена инвалидность, кредит можно оформить до 31 декабря 2027-го включительно.
Семейная ипотека предусматривает исключения из правила «один льготный кредит в одни руки», — чтобы увеличившиеся семьи могли расширить жилплощадь.
Повторно воспользоваться программой можно при совпадении следующих условий:
🔹в семье родился еще один ребенок;
🔹покупается квартира (строится/покупается дом) большей площади;
🔹предыдущий кредит закрыт.
Диапазон ставок по семейной ипотеке начинается от 3,75% (Росбанк). По сегодняшним временам условия очень привлекательные, что и обуславливает ее популярность.
По данным оператора программы АО «Дом. РФ», в 2023 году на долю семейной ипотеки пришлось более 47% объема и суммы кредитов среди всех льготных федеральных программ.
Условия кредитования:
🔹Ставка: до 6%. Для жителей Дальневосточного федерального округа (ДФО) — до 5% (при рождении ребенка с 1 января 2019 года).
🔹Первоначальный взнос: от 20%, можно использовать маткапитал.
🔹Максимальная сумма кредита: до 12 млн рублей для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 6 млн рублей для остальных регионов.
🔹Срок действия: до 1 июля 2024 года. Скорее всего программу продлят.
Если заемщику нужна бо́льшая сумма, он может взять кредит на 30 млн рублей в Москве, МО, Санкт-Петербурге и ЛО и на 15 млн рублей в остальных регионах. Но заем свыше льготного лимита будет обслуживаться либо по рыночной ставке, либо по условиям региональных ипотечных программ.
Больше информации и вариантам ипотеки можно посмотреть тут: https://www.cian.ru/stati-ipoteka-na-zagorodnyj-dom-programmy-i-banki-324529/
#ипотека #кредиты #недвижимость
💬 Наблюдение: Выдачи ипотечных кредитов сократились в 3 раза в январе
Банки предоставили гражданам за январь 65,5 тыс. ипотечных займов на 274,9 млрд рублей, сообщает исследовательская группа Frank RG. За декабрь 2023 года – 185,7 тыс. ипотечных займов на 797,3 млрд рублей. Такой резкий спад объясняется и сезонностью и меньшим количеством рабочих дней в январе. Но и год к году, к январю 2023-го, получается снижение: на 3% в деньгах и на 15% по количеству, уточняют «Ведомости».
Средний размер кредита составил 4,3 млн рублей, плюс 18% по сравнению с январем 2023 года.
Льготная ипотека просела сильнее. По льготным программам за январь было выдано 180 миллиардов рублей, – в 3,6 раза меньше, чем месяцем ранее, говорится в материалах ЦБ. Но за год – рост: в январе 2023 года выдачи по льготным программам составили 134 млрд рублей.
Сумятица вокруг комиссионных по льготным кредитам существенно повлияла на рынок, в частности в банках Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк и других.
В Сбербанке, к примеру, в декабре 2023 года выдача ипотеки составила 468 млрд рублей, из которых 348 млрд были выданы по льготным программам. Однако, в январе 2024 года общая выдача ипотеки в Сбербанке сократилась до 152 млрд рублей (на 68%), в том числе 99 млрд рублей по льготным программам (минус 72%). Доля льготной ипотеки в Сбербанке снизилась с 74% до 65%.
🔹Несмотря на данные Алексея Лейпи, директора дивизиона «Домклик», утверждающего, что спрос остается стабильным.
🔹ЦИАН сообщает об обратном, по словам Елены Лапшиной, эксперта «ЦИАН. Аналитика», в январе несколько крупных банков, введших комиссии для застройщиков при льготной ипотеке, потеряли часть рынка. Доля топ-3 банков "с комиссиями" снизилась до 51% и 55%, тогда как в конце 2023 года она превышала 80%.
🔹Банк «ДОМ. РФ», сохраняющий старые правила, увеличил свою долю рынка в Москве до 23%, а в Петербурге до 9%.
🔹Согласно Анастасии Якуповой руководителю дерекции ипотечного кредитования Альфа-банка, прогнозируется дальнейшее замедление ипотечного кредитования, с ожидаемым снижением объемов выдачи до 30% за первое полугодие 2024 года относительно аналогичного периода 2023 года.
#ипотека #кредиты #недвижимость
Банки предоставили гражданам за январь 65,5 тыс. ипотечных займов на 274,9 млрд рублей, сообщает исследовательская группа Frank RG. За декабрь 2023 года – 185,7 тыс. ипотечных займов на 797,3 млрд рублей. Такой резкий спад объясняется и сезонностью и меньшим количеством рабочих дней в январе. Но и год к году, к январю 2023-го, получается снижение: на 3% в деньгах и на 15% по количеству, уточняют «Ведомости».
Средний размер кредита составил 4,3 млн рублей, плюс 18% по сравнению с январем 2023 года.
Льготная ипотека просела сильнее. По льготным программам за январь было выдано 180 миллиардов рублей, – в 3,6 раза меньше, чем месяцем ранее, говорится в материалах ЦБ. Но за год – рост: в январе 2023 года выдачи по льготным программам составили 134 млрд рублей.
Сумятица вокруг комиссионных по льготным кредитам существенно повлияла на рынок, в частности в банках Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк и других.
В Сбербанке, к примеру, в декабре 2023 года выдача ипотеки составила 468 млрд рублей, из которых 348 млрд были выданы по льготным программам. Однако, в январе 2024 года общая выдача ипотеки в Сбербанке сократилась до 152 млрд рублей (на 68%), в том числе 99 млрд рублей по льготным программам (минус 72%). Доля льготной ипотеки в Сбербанке снизилась с 74% до 65%.
🔹Несмотря на данные Алексея Лейпи, директора дивизиона «Домклик», утверждающего, что спрос остается стабильным.
🔹ЦИАН сообщает об обратном, по словам Елены Лапшиной, эксперта «ЦИАН. Аналитика», в январе несколько крупных банков, введших комиссии для застройщиков при льготной ипотеке, потеряли часть рынка. Доля топ-3 банков "с комиссиями" снизилась до 51% и 55%, тогда как в конце 2023 года она превышала 80%.
🔹Банк «ДОМ. РФ», сохраняющий старые правила, увеличил свою долю рынка в Москве до 23%, а в Петербурге до 9%.
🔹Согласно Анастасии Якуповой руководителю дерекции ипотечного кредитования Альфа-банка, прогнозируется дальнейшее замедление ипотечного кредитования, с ожидаемым снижением объемов выдачи до 30% за первое полугодие 2024 года относительно аналогичного периода 2023 года.
#ипотека #кредиты #недвижимость
💬 Наблюдение: НБКИ в январе средний размер микрозайма составил 9,57 тыс. рублей
По данным 2 000 микрофинансовых институтов (микрофинансовых организаций и кредитных потребительских кооперативов), передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в январе 2024 года средний размер микрозайма (или «займа до зарплаты» до 30 тыс. руб.) составил 9,57 тыс. рублей, немного увеличившись (на 4,5%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в январе 2023 года – 9,15 тыс. руб.) (Диаграмма 1).
В свою очередь по сравнению с предыдущим месяцем средний чек «займа до зарплаты» в январе 2024 года практически не изменился, увеличившись на символические 0,3% (в декабре 2023 года – 9,54 тыс. руб.).
Наибольший средний размер «займа до зарплаты» в январе 2024 года (среди 30 регионов-лидеров по объемам выдачи данного вида розничного кредитования) был зафиксирован в Москве (11,53 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (10,68 тыс. руб.), Московской области (10,42 тыс. руб.), Ханты-Мансийском АО (9,99 тыс. руб.) и в Краснодарском крае (9,73 тыс. руб.).
При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наиболее существенный рост среднего чека микрозайма (среди 30 регионов-лидеров по объемам данного вида розничного кредитования) в январе 2024 года продемонстрировали Удмуртская Республика (+9,1%), Алтайский (+8,8%) и Красноярский (+8,2%) края, а также Кемеровская область (+7,6%) и Республика Башкортостан (+6,9%). В то же время наименее значительный рост среднего чека «займа до зарплаты» был зафиксирован в Ставропольском крае (+0,5%), Ханты-Мансийском АО (+0,7%), а также в Ростовской (+1,9%) и Волгоградской областях (+2,8%). В Москве и Санкт-Петербурге данный показатель за год вырос на 3,5% и 3,8% соответственно (Таблица 1).
«За прошлый год средний чек микрозайма немного вырос, однако этот рост оказался существенно ниже уровня инфляции. При этом начиная с середины лета 2023 года, значение среднего чека микрозайма стабилизировалось на уровне около 9,5 тысяч рублей, что во многом было связано с мерами регулятора по охлаждению микрофинансового рынка. В прошлом году были введены макропруденциальные лимиты в части долговой нагрузки заемщиков, и снижена максимально возможная процентная ставка по микрозаймам. Эти меры привели не только к сокращению выдачи «займов до зарплаты» гражданам с высокой долговой нагрузкой, но и к ограничению размера среднего чека микрозайма для данной категории заемщиков. В то же время, проверенным заемщикам с приемлемыми показателями долговой нагрузки и Персонального кредитного рейтинга микрофинансовые организации готовы делегировать более значительные суммы». — Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков
#мфо #банки #кредиты
По данным 2 000 микрофинансовых институтов (микрофинансовых организаций и кредитных потребительских кооперативов), передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в январе 2024 года средний размер микрозайма (или «займа до зарплаты» до 30 тыс. руб.) составил 9,57 тыс. рублей, немного увеличившись (на 4,5%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в январе 2023 года – 9,15 тыс. руб.) (Диаграмма 1).
В свою очередь по сравнению с предыдущим месяцем средний чек «займа до зарплаты» в январе 2024 года практически не изменился, увеличившись на символические 0,3% (в декабре 2023 года – 9,54 тыс. руб.).
Наибольший средний размер «займа до зарплаты» в январе 2024 года (среди 30 регионов-лидеров по объемам выдачи данного вида розничного кредитования) был зафиксирован в Москве (11,53 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (10,68 тыс. руб.), Московской области (10,42 тыс. руб.), Ханты-Мансийском АО (9,99 тыс. руб.) и в Краснодарском крае (9,73 тыс. руб.).
При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наиболее существенный рост среднего чека микрозайма (среди 30 регионов-лидеров по объемам данного вида розничного кредитования) в январе 2024 года продемонстрировали Удмуртская Республика (+9,1%), Алтайский (+8,8%) и Красноярский (+8,2%) края, а также Кемеровская область (+7,6%) и Республика Башкортостан (+6,9%). В то же время наименее значительный рост среднего чека «займа до зарплаты» был зафиксирован в Ставропольском крае (+0,5%), Ханты-Мансийском АО (+0,7%), а также в Ростовской (+1,9%) и Волгоградской областях (+2,8%). В Москве и Санкт-Петербурге данный показатель за год вырос на 3,5% и 3,8% соответственно (Таблица 1).
«За прошлый год средний чек микрозайма немного вырос, однако этот рост оказался существенно ниже уровня инфляции. При этом начиная с середины лета 2023 года, значение среднего чека микрозайма стабилизировалось на уровне около 9,5 тысяч рублей, что во многом было связано с мерами регулятора по охлаждению микрофинансового рынка. В прошлом году были введены макропруденциальные лимиты в части долговой нагрузки заемщиков, и снижена максимально возможная процентная ставка по микрозаймам. Эти меры привели не только к сокращению выдачи «займов до зарплаты» гражданам с высокой долговой нагрузкой, но и к ограничению размера среднего чека микрозайма для данной категории заемщиков. В то же время, проверенным заемщикам с приемлемыми показателями долговой нагрузки и Персонального кредитного рейтинга микрофинансовые организации готовы делегировать более значительные суммы». — Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков
#мфо #банки #кредиты
💬 Наблюдение: Самые заметные события и тренды на рынке недвижимости в цифрах.
🔹5,2 млн «квадратов» — столько жилой недвижимости построят в Москве в 2024 году.
🔹450 тыс. рублей — такую сумму готовы платить «тестировщику комфорта квартир».
🔹288,7 тыс. «квадратов» — столько торговых площадей было введено в 2023 году. Показатель стал минимальным за 20 лет.
🔹1,7 тыс. — количество квартир, проданных в декабре на улице Западный обход в Краснодаре.
🔹63% — доля россиян, считающих, что покупать жилье детям должны родители.
🔹25% — на столько сократилось предложение компактных квартир в московских новостройках в 2023 году.
🔹3,95% годовых — базовая ипотечная ставка, которую установил Центробанк Китая. Регулятор рекордно снизил показатель — сразу на 25 базисных пунктов.
🔹3,9% — до этого уровня Сбер снизил комиссии для застройщиков на проектном финансировании. При использовании комплексного продукта банка предусмотрена нулевая ставка.
🔹5 — столько ипотечных кластеров хотят создать в России. Регионы разделят на кластеры в зависимости от темпов роста населения и объемов строительства.
🔹2 года — на этот срок могут лишить свободы за выращивание ипомеи трехцветной. Цветок популярен у дачников.
#ипотека #кредиты #банки
🔹5,2 млн «квадратов» — столько жилой недвижимости построят в Москве в 2024 году.
🔹450 тыс. рублей — такую сумму готовы платить «тестировщику комфорта квартир».
🔹288,7 тыс. «квадратов» — столько торговых площадей было введено в 2023 году. Показатель стал минимальным за 20 лет.
🔹1,7 тыс. — количество квартир, проданных в декабре на улице Западный обход в Краснодаре.
🔹63% — доля россиян, считающих, что покупать жилье детям должны родители.
🔹25% — на столько сократилось предложение компактных квартир в московских новостройках в 2023 году.
🔹3,95% годовых — базовая ипотечная ставка, которую установил Центробанк Китая. Регулятор рекордно снизил показатель — сразу на 25 базисных пунктов.
🔹3,9% — до этого уровня Сбер снизил комиссии для застройщиков на проектном финансировании. При использовании комплексного продукта банка предусмотрена нулевая ставка.
🔹5 — столько ипотечных кластеров хотят создать в России. Регионы разделят на кластеры в зависимости от темпов роста населения и объемов строительства.
🔹2 года — на этот срок могут лишить свободы за выращивание ипомеи трехцветной. Цветок популярен у дачников.
#ипотека #кредиты #банки
💬 Наблюдение: НБКИ в январе средний размер автокредита составил 1,49 млн. руб.
По данным 3 000 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в январе 2024 года средний размер выданных автокредитов (на новые автомобили и автомобили с пробегом) составил 1,49 млн. руб., увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 26,1% (в январе 2023 года - 1,18 млн. руб.) (Диаграмма 1).
В свою очередь по сравнению с предыдущим месяцем средний чек автокредита в январе 2024 года практически не изменился, чисто символически сократившись на 0,7% (в декабре 2023 года – 1,50 млн. руб.).
При этом среднее значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщика по автокредитам составляет 685 баллов (минимальное значение – 1 балл, максимальное – 999 баллов) (Таблица 1).
В январе 2024 года средний размер автокредита более 1,5 млн. рублей был отмечен в 30 регионах РФ, тогда как годом ранее таких регионов было всего 4.
При этом самый большой средний размер выданных автокредитов в регионах РФ (среди 30 регионов – лидеров в данном сегменте розничного кредитования) был отмечен в Москве (1,99 млн. руб.), Московской области (1,80 млн. руб.), Санкт-Петербурге (1,71 млн. руб.), а также в Ханты-Мансийском АО (1,66 млн. руб.) и Ленинградской области (1,65 млн. руб.).
Что касается региональной динамики данного показателя, то самый серьезный рост среднего чека автокредита (среди 30 регионов РФ – лидеров в автокредитовании) в январе по сравнению с аналогичным периодом прошлого года продемонстрировали Челябинская (+40,3%) и Волгоградская (+34,0%) области, Пермский край (+33,7%), а также Республика Татарстан (+33,6%) и Удмуртская Республика (+33,5%). В свою очередь наименее существенный рост среднего размера автокредита был отмечен в Иркутской (+14,8%), Московской (+15,7%), Кемеровской (+16,0%) и Тульской (+18,0%) областях, а также в Москве (+18,5%) и Санкт-Петербурге (+18,7%) (Таблица 2).
«Увеличение среднего размера автокредита в 2023 году связано, прежде всего, с ростом цен на автомобили. При этом в последние месяцы средний чек автокредита стабилизировался на уровне около 1,5 миллионов рублей, что во многом обусловлено насыщением спроса на новые авто, не реализованного в полной мере в 2022 году. Стоит отметить, что банки продолжают предоставлять кредиты на покупку автомашин, прежде всего, заемщикам «хорошего кредитного качества», значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) которых находится на достаточно высоком уровне. Так, среднее значение ПКР заемщиков по автокредитам составляет 685 баллов, а в сегменте крупных автокредитов (на сумму более 3 млн. рублей) - 731 балл» — Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков
#кредиты #автокредиты #банки
По данным 3 000 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в январе 2024 года средний размер выданных автокредитов (на новые автомобили и автомобили с пробегом) составил 1,49 млн. руб., увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 26,1% (в январе 2023 года - 1,18 млн. руб.) (Диаграмма 1).
В свою очередь по сравнению с предыдущим месяцем средний чек автокредита в январе 2024 года практически не изменился, чисто символически сократившись на 0,7% (в декабре 2023 года – 1,50 млн. руб.).
При этом среднее значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщика по автокредитам составляет 685 баллов (минимальное значение – 1 балл, максимальное – 999 баллов) (Таблица 1).
В январе 2024 года средний размер автокредита более 1,5 млн. рублей был отмечен в 30 регионах РФ, тогда как годом ранее таких регионов было всего 4.
При этом самый большой средний размер выданных автокредитов в регионах РФ (среди 30 регионов – лидеров в данном сегменте розничного кредитования) был отмечен в Москве (1,99 млн. руб.), Московской области (1,80 млн. руб.), Санкт-Петербурге (1,71 млн. руб.), а также в Ханты-Мансийском АО (1,66 млн. руб.) и Ленинградской области (1,65 млн. руб.).
Что касается региональной динамики данного показателя, то самый серьезный рост среднего чека автокредита (среди 30 регионов РФ – лидеров в автокредитовании) в январе по сравнению с аналогичным периодом прошлого года продемонстрировали Челябинская (+40,3%) и Волгоградская (+34,0%) области, Пермский край (+33,7%), а также Республика Татарстан (+33,6%) и Удмуртская Республика (+33,5%). В свою очередь наименее существенный рост среднего размера автокредита был отмечен в Иркутской (+14,8%), Московской (+15,7%), Кемеровской (+16,0%) и Тульской (+18,0%) областях, а также в Москве (+18,5%) и Санкт-Петербурге (+18,7%) (Таблица 2).
«Увеличение среднего размера автокредита в 2023 году связано, прежде всего, с ростом цен на автомобили. При этом в последние месяцы средний чек автокредита стабилизировался на уровне около 1,5 миллионов рублей, что во многом обусловлено насыщением спроса на новые авто, не реализованного в полной мере в 2022 году. Стоит отметить, что банки продолжают предоставлять кредиты на покупку автомашин, прежде всего, заемщикам «хорошего кредитного качества», значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) которых находится на достаточно высоком уровне. Так, среднее значение ПКР заемщиков по автокредитам составляет 685 баллов, а в сегменте крупных автокредитов (на сумму более 3 млн. рублей) - 731 балл» — Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков
#кредиты #автокредиты #банки
💬 Наблюдение: Минфин хочет снизить долю льготной ипотеки до 25% в выдачах на первичке
Минфин России разрабатывает новую концепцию ипотечных программ с господдержкой. Цель - сделать их более комплексными и направленными на нуждающиеся семьи и представителей определенных профессий. Доля программ с льготными ставками на первичном рынке жилья не должна превышать 25%.
По информации источников, планируется предоставление льгот для семей в реальной нужде и представителей профессий, включая IT-специалистов и военных. Текущий уровень льготных программ близок к 90%, что подлежит существенному сокращению. Обсуждение этого вопроса подтверждено в пресс-службе Минфина.
Создается рабочая группа для выработки общей позиции с участием представителей различных ведомств. Существующие программы, такие как льготная ипотека (8%) и семейная ипотека (6%), завершатся в июле 2024 года. Президент поручил рассмотреть возможность продления семейной ипотеки.
Более строгие условия льготной ипотеки в 2024 году: снижение максимальной суммы кредита и увеличение первоначального взноса. Цель - создать более устойчивую систему государственной поддержки ипотечного рынка. Минфин и ЦБ поддерживают направленность программ на конкретные группы граждан, что должно улучшить эффективность системы поддержки.
#ипотека #кредиты #недвижимость
Минфин России разрабатывает новую концепцию ипотечных программ с господдержкой. Цель - сделать их более комплексными и направленными на нуждающиеся семьи и представителей определенных профессий. Доля программ с льготными ставками на первичном рынке жилья не должна превышать 25%.
По информации источников, планируется предоставление льгот для семей в реальной нужде и представителей профессий, включая IT-специалистов и военных. Текущий уровень льготных программ близок к 90%, что подлежит существенному сокращению. Обсуждение этого вопроса подтверждено в пресс-службе Минфина.
Создается рабочая группа для выработки общей позиции с участием представителей различных ведомств. Существующие программы, такие как льготная ипотека (8%) и семейная ипотека (6%), завершатся в июле 2024 года. Президент поручил рассмотреть возможность продления семейной ипотеки.
Более строгие условия льготной ипотеки в 2024 году: снижение максимальной суммы кредита и увеличение первоначального взноса. Цель - создать более устойчивую систему государственной поддержки ипотечного рынка. Минфин и ЦБ поддерживают направленность программ на конкретные группы граждан, что должно улучшить эффективность системы поддержки.
#ипотека #кредиты #недвижимость
💬 Наблюдение: Российский рынок жилья заполоняют студии площадью до 25 кв. метров
Вслед за бурным ростом предложения малогабаритных квартир в Москве и Санкт-Петербурге застройщики начали продвигать тренд в других регионах. В среднем количество таких квартир в новостройках в феврале выросло на 33% год к году.
В столице кол-во доступных на рынке студий площадью до 25 квадратных метров выросло на 18%, в Санкт-Петербурге — на 11%. Но в регионах настоящий бум: в Калининграде их число взлетело в 6 раз, в Волгограде — в 5 раз, в Омске — в 4 раза. Также кратным ростом могут «похвастаться» Рязань, Томск, Тула, Тюмень, Ульяновск, Уфа и Челябинск.
#недвижимость
Вслед за бурным ростом предложения малогабаритных квартир в Москве и Санкт-Петербурге застройщики начали продвигать тренд в других регионах. В среднем количество таких квартир в новостройках в феврале выросло на 33% год к году.
В столице кол-во доступных на рынке студий площадью до 25 квадратных метров выросло на 18%, в Санкт-Петербурге — на 11%. Но в регионах настоящий бум: в Калининграде их число взлетело в 6 раз, в Волгограде — в 5 раз, в Омске — в 4 раза. Также кратным ростом могут «похвастаться» Рязань, Томск, Тула, Тюмень, Ульяновск, Уфа и Челябинск.
#недвижимость
💬 Наблюдение: рублёвые вклады
Рублевые вклады в настоящее время выгодны: их доходность почти вдвое опережает инфляцию. Средняя ставка по полугодовому вкладу находится в районе 14–14,5% годовых, отмечает финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.
По мнению эксперта, это на сегодняшний день самый доступный инструмент сбережения денег для большинства граждан, пишет «МК».
Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова также уверена, что сейчас подходящее время для создания рублевых депозитов.
Процентные ставки по этим инструментам превышают 10% годовых — это выше уровня инфляции. Можно найти варианты под 16–17% годовых, причем это будут предложения от надежных кредитных организаций из числа лидеров рынка. То есть они предлагают ставку даже выше, чем ключевая ставка, установленная Банком России.
В то же время риски, связанные с хранением средств на депозитах, незначительны по сравнению с инвестициями в акции, драгоценные металлы и облигации, подчеркивает эксперт.
🔹На что обратить внимание при оформлении вклада привязанного к ключевой ставке ЦБ.
При оформлении вклада, привязанного к ключевой ставке ЦБ, нужно внимательно смотреть на условия формирования процентов, предупредил главный аналитик финансового маркетплейса Банки.ру Богдан Зварич.
Во второй половине 2023 года со стороны вкладчиков возник интерес к депозитам, доходность которых привязана к ключевой ставке. Ранее банки слабо развивали подобные продукты, но теперь начали предлагать их.
«Для вкладчиков такие инструменты интереснее в период роста ключевой ставки, в этой ситуации вместе с ужесточением денежно-кредитной политики регулятором растет доходность вклада», — пояснил Богдан Зварич.
Однако сейчас, когда Банк России во второй половине года может перейти к снижению ставки, при открытии такого вклада надо готовиться к тому, что со временем его доходность будет снижаться.
«И здесь надо внимательно смотреть на условия формирования ставки относительно ставки ЦБ, по которой банк будет выплачивать проценты. Также важную роль играет срок — чем более длительный вклад, тем больше на него будут влиять действия регулятора по смягчению ДКП», — заключил Зварич.
#вклады #банки
Рублевые вклады в настоящее время выгодны: их доходность почти вдвое опережает инфляцию. Средняя ставка по полугодовому вкладу находится в районе 14–14,5% годовых, отмечает финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.
По мнению эксперта, это на сегодняшний день самый доступный инструмент сбережения денег для большинства граждан, пишет «МК».
Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова также уверена, что сейчас подходящее время для создания рублевых депозитов.
Процентные ставки по этим инструментам превышают 10% годовых — это выше уровня инфляции. Можно найти варианты под 16–17% годовых, причем это будут предложения от надежных кредитных организаций из числа лидеров рынка. То есть они предлагают ставку даже выше, чем ключевая ставка, установленная Банком России.
В то же время риски, связанные с хранением средств на депозитах, незначительны по сравнению с инвестициями в акции, драгоценные металлы и облигации, подчеркивает эксперт.
🔹На что обратить внимание при оформлении вклада привязанного к ключевой ставке ЦБ.
При оформлении вклада, привязанного к ключевой ставке ЦБ, нужно внимательно смотреть на условия формирования процентов, предупредил главный аналитик финансового маркетплейса Банки.ру Богдан Зварич.
Во второй половине 2023 года со стороны вкладчиков возник интерес к депозитам, доходность которых привязана к ключевой ставке. Ранее банки слабо развивали подобные продукты, но теперь начали предлагать их.
«Для вкладчиков такие инструменты интереснее в период роста ключевой ставки, в этой ситуации вместе с ужесточением денежно-кредитной политики регулятором растет доходность вклада», — пояснил Богдан Зварич.
Однако сейчас, когда Банк России во второй половине года может перейти к снижению ставки, при открытии такого вклада надо готовиться к тому, что со временем его доходность будет снижаться.
«И здесь надо внимательно смотреть на условия формирования ставки относительно ставки ЦБ, по которой банк будет выплачивать проценты. Также важную роль играет срок — чем более длительный вклад, тем больше на него будут влиять действия регулятора по смягчению ДКП», — заключил Зварич.
#вклады #банки
💬 Наблюдение:НБКИ в январе средний размер лимитов по кредитным картам составил 84,9 тыс. рублей
По данным 3 000 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в январе 2024 года средний размер лимитов по выданным кредитным картам составил 84,9 тыс. руб., сократившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 11,9% (в январе 2023 года - 96,4 тыс. руб.) (Диаграмма 1).
Стоит отметить, что среднее значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщика по кредитным картам составляет 645 баллов (минимальное значение – 1 балл, максимальное – 999 баллов) (Диаграмма 2).
В январе 2024 года самый большой средний размер лимитов по выданным кредитным картам в регионах РФ был отмечен в Москве (113,3 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (104,3 тыс. руб.), Московской области (99,6 тыс. руб.), Ханты-Мансийском АО (96,1 тыс. руб.), а также в Ленинградской области (90,6 тыс. руб.).
Снижение среднего размера лимитов по кредитным картам в январе 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года было отмечено в большинстве российских регионов. При этом сильнее всего данный показатель (среди 30 регионов РФ – лидеров по объемам выдачи кредитов данного типа) сократился в Кемеровской (-18,0%), Волгоградской (-17,5%) и Тюменской (-16,8%) областях, а также в Чувашкой Республике (-16,2%) и Оренбургской области (-16,1%). В свою очередь наименьшие темпы снижения среднего размера лимитов по новым выданным кредитным картам были отмечены в Ленинградской области (-5,6%), Санкт-Петербурге (-5,9%) и Москве (-8,8%). Единственным регионом из топ-30, в котором данный показатель за год вырос оказалась Ростовская область (+3,7%) (Таблица 1).
«Последние пять месяцев средние лимиты по кредитным картам постоянно снижаются, что является следствием мероприятий регулятора по охлаждению рынка необеспеченного кредитования. Утвержденные Банком России макропруденциальные лимиты обязывают банки учитывать при кредитовании показатель долговой нагрузки (ПДН) заемщиков (Таблица 2). В этой связи кредитная политика банков стала более осторожной, а выдача кредитных карт гражданам с высокой долговой нагрузкой была существенно ограничена. При этом банки продолжают активно использовать лимит по кредитным картам в качестве эффективного инструмента управления кредитным риском. И наряду с ПДН одним из определяющих критериев при принятии банками решения о выдаче новых кредитных карт и их условиях (льготный период по оплате процентов, кэшбэк и т.д.) по-прежнему является значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщика». — Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков
#банки
По данным 3 000 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в январе 2024 года средний размер лимитов по выданным кредитным картам составил 84,9 тыс. руб., сократившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 11,9% (в январе 2023 года - 96,4 тыс. руб.) (Диаграмма 1).
Стоит отметить, что среднее значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщика по кредитным картам составляет 645 баллов (минимальное значение – 1 балл, максимальное – 999 баллов) (Диаграмма 2).
В январе 2024 года самый большой средний размер лимитов по выданным кредитным картам в регионах РФ был отмечен в Москве (113,3 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (104,3 тыс. руб.), Московской области (99,6 тыс. руб.), Ханты-Мансийском АО (96,1 тыс. руб.), а также в Ленинградской области (90,6 тыс. руб.).
Снижение среднего размера лимитов по кредитным картам в январе 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года было отмечено в большинстве российских регионов. При этом сильнее всего данный показатель (среди 30 регионов РФ – лидеров по объемам выдачи кредитов данного типа) сократился в Кемеровской (-18,0%), Волгоградской (-17,5%) и Тюменской (-16,8%) областях, а также в Чувашкой Республике (-16,2%) и Оренбургской области (-16,1%). В свою очередь наименьшие темпы снижения среднего размера лимитов по новым выданным кредитным картам были отмечены в Ленинградской области (-5,6%), Санкт-Петербурге (-5,9%) и Москве (-8,8%). Единственным регионом из топ-30, в котором данный показатель за год вырос оказалась Ростовская область (+3,7%) (Таблица 1).
«Последние пять месяцев средние лимиты по кредитным картам постоянно снижаются, что является следствием мероприятий регулятора по охлаждению рынка необеспеченного кредитования. Утвержденные Банком России макропруденциальные лимиты обязывают банки учитывать при кредитовании показатель долговой нагрузки (ПДН) заемщиков (Таблица 2). В этой связи кредитная политика банков стала более осторожной, а выдача кредитных карт гражданам с высокой долговой нагрузкой была существенно ограничена. При этом банки продолжают активно использовать лимит по кредитным картам в качестве эффективного инструмента управления кредитным риском. И наряду с ПДН одним из определяющих критериев при принятии банками решения о выдаче новых кредитных карт и их условиях (льготный период по оплате процентов, кэшбэк и т.д.) по-прежнему является значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщика». — Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков
#банки
💬 Наблюдение: Отозвана лицензия на осуществление банковских операций у ООО КБ «Гефест»
Банк России приказом от 28.02.2024 № ОД-321 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Общества с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Гефест» ООО КБ «Гефест» (рег. № 1046, Тверская область, г. Кимры). По величине активов кредитная организация занимала 336 место в банковской системе Российской Федерации1.
Банк России принял такое решение в соответствии с п.п. 6 и 6.1 части первой ст. 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности»2, руководствуясь тем, что кредитная организация ООО КБ «Гефест»:
🔹нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к ней меры, в том числе вводились ограничения на привлечение средств вкладчиков3;
🔹допускала нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
В связи с неэффективностью и кэптивным характером бизнес ООО КБ «Гефест» на протяжении длительного периода являлся убыточным. Существенная доля корпоративного кредитного портфеля банка приходилась на юридических лиц, прямо или косвенно связанных с его бенефициарами. При этом более 60% кредитного портфеля составляли низкокачественные ссуды. На фоне этого кредитная организация совершала операции (сделки), обеспечивавшие формальное соблюдение требований к величине капитала. Кроме того, ООО КБ «Гефест» игнорировались предписания регулятора об устранении выявленных в его деятельности нарушений в области информационной безопасности.
Приказом Банка России от 28.02.2024 № ОД-322 в ООО КБ «Гефест» назначена временная администрация Банка России, функции которой возложены на Государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов». Временная администрация будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего4 либо ликвидатора5. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.
Информация для вкладчиков: ООО КБ «Гефест» является участником системы страхования вкладов, поэтому суммы вкладов будут возвращены вкладчикам в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика (включая начисленные проценты по вкладам), с учетом особенностей, установленных главой 2.1 Федерального закона «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».
ЦБ РФ: https://cbr.ru/press/pr/?file=638447058712649394BANK_SECTOR.htm
#цб #банки #гефест
Банк России приказом от 28.02.2024 № ОД-321 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Общества с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Гефест» ООО КБ «Гефест» (рег. № 1046, Тверская область, г. Кимры). По величине активов кредитная организация занимала 336 место в банковской системе Российской Федерации1.
Банк России принял такое решение в соответствии с п.п. 6 и 6.1 части первой ст. 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности»2, руководствуясь тем, что кредитная организация ООО КБ «Гефест»:
🔹нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к ней меры, в том числе вводились ограничения на привлечение средств вкладчиков3;
🔹допускала нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
В связи с неэффективностью и кэптивным характером бизнес ООО КБ «Гефест» на протяжении длительного периода являлся убыточным. Существенная доля корпоративного кредитного портфеля банка приходилась на юридических лиц, прямо или косвенно связанных с его бенефициарами. При этом более 60% кредитного портфеля составляли низкокачественные ссуды. На фоне этого кредитная организация совершала операции (сделки), обеспечивавшие формальное соблюдение требований к величине капитала. Кроме того, ООО КБ «Гефест» игнорировались предписания регулятора об устранении выявленных в его деятельности нарушений в области информационной безопасности.
Приказом Банка России от 28.02.2024 № ОД-322 в ООО КБ «Гефест» назначена временная администрация Банка России, функции которой возложены на Государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов». Временная администрация будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего4 либо ликвидатора5. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.
Информация для вкладчиков: ООО КБ «Гефест» является участником системы страхования вкладов, поэтому суммы вкладов будут возвращены вкладчикам в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика (включая начисленные проценты по вкладам), с учетом особенностей, установленных главой 2.1 Федерального закона «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».
ЦБ РФ: https://cbr.ru/press/pr/?file=638447058712649394BANK_SECTOR.htm
#цб #банки #гефест
💬 Наблюдение: Что изменится в законодательстве с 1 марта
🔹Центробанк ужесточит требования к выдаче ипотеки
С 1 марта Банк России повышает надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам. Регулятор рассчитывает, что это снизит риски закредитованности заемщиков.
Будут увеличены надбавки к коэффициентам риска по кредитам, которые банки выдают заемщикам с высоким показателем долговой нагрузки. Показатель ПДН отражает соотношение платежей по кредитам и ежемесячных доходов заемщика.
По оценке ЦБ, за последние два года доля кредитов, выданных заемщикам с ПДН более 80%, выросла почти вдвое. В III квартале 2023 года она достигла 47%. Жилищные кредиты с первоначальным взносом менее 20% составляют 50% общего количества выданных ипотечных кредитов.
Регулятор допускает смягчение надбавок к коэффициентам риска по ипотеке, если ситуация стабилизируется и будут применяться более консервативные стандарты ипотечного кредитования.
После повышения надбавок у некоторых заемщиков возникнут трудности с получением ипотеки, объяснили Циан.Журналу эксперты рынка.
🔹Начнет действовать новый стандарт управления многоквартирными домами
С 1 марта 2024 года начнет действовать ГОСТ «Услуги управления многоквартирными домами. Подготовка предложений по вопросам содержания и ремонта общего имущества». Управляющие компании обяжут обосновывать перед собственниками квартир проведение всех работ, на которые будут потрачены деньги. УК должны будут соотносить необходимость разных видов обслуживания с возможностями жильцов.
УК будут предоставлять собственникам акты техосмотра помещений дома и составлять план работ на основании выявленных дефектов. Для экспертизы можно привлекать подрядчиков.
Новый стандарт также определяет состав общего имущества жилого дома, порядок хранения и обновления технической документации, уточнения и хранения данных о собственниках и нанимателях помещений. Кроме того, он устанавливает периодичность, с которой проводятся осмотры дома и придомовой территории. ГОСТ рекомендован управляющим организациям, ТСЖ, жилищным кооперативам.
🔹Компаниям будет проще сменить адрес
С 1 марта срок оказания этой услуги сократится в два раза, до пяти рабочих дней. Ранее индивидуальные предприниматели и юридические лица могли получить такое решение от местных властей в течение 10 дней.
Процедуру не только ускорят, но и упростят. Не нужно будет дожидаться заявления от собственника, чтобы присвоить, изменить или аннулировать адрес. Решение о присвоении или аннулировании адреса будет приниматься в проактивном порядке. Оно будет дополняться выпиской из Государственного адресного реестра. Если в реестре нет этой информации, компании направят соответствующее уведомление.
Изменения коснутся только ИП и юрлиц, которые подают заявление в электронном виде.
#ипотека #кредиты #цб
🔹Центробанк ужесточит требования к выдаче ипотеки
С 1 марта Банк России повышает надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам. Регулятор рассчитывает, что это снизит риски закредитованности заемщиков.
Будут увеличены надбавки к коэффициентам риска по кредитам, которые банки выдают заемщикам с высоким показателем долговой нагрузки. Показатель ПДН отражает соотношение платежей по кредитам и ежемесячных доходов заемщика.
По оценке ЦБ, за последние два года доля кредитов, выданных заемщикам с ПДН более 80%, выросла почти вдвое. В III квартале 2023 года она достигла 47%. Жилищные кредиты с первоначальным взносом менее 20% составляют 50% общего количества выданных ипотечных кредитов.
Регулятор допускает смягчение надбавок к коэффициентам риска по ипотеке, если ситуация стабилизируется и будут применяться более консервативные стандарты ипотечного кредитования.
После повышения надбавок у некоторых заемщиков возникнут трудности с получением ипотеки, объяснили Циан.Журналу эксперты рынка.
🔹Начнет действовать новый стандарт управления многоквартирными домами
С 1 марта 2024 года начнет действовать ГОСТ «Услуги управления многоквартирными домами. Подготовка предложений по вопросам содержания и ремонта общего имущества». Управляющие компании обяжут обосновывать перед собственниками квартир проведение всех работ, на которые будут потрачены деньги. УК должны будут соотносить необходимость разных видов обслуживания с возможностями жильцов.
УК будут предоставлять собственникам акты техосмотра помещений дома и составлять план работ на основании выявленных дефектов. Для экспертизы можно привлекать подрядчиков.
Новый стандарт также определяет состав общего имущества жилого дома, порядок хранения и обновления технической документации, уточнения и хранения данных о собственниках и нанимателях помещений. Кроме того, он устанавливает периодичность, с которой проводятся осмотры дома и придомовой территории. ГОСТ рекомендован управляющим организациям, ТСЖ, жилищным кооперативам.
🔹Компаниям будет проще сменить адрес
С 1 марта срок оказания этой услуги сократится в два раза, до пяти рабочих дней. Ранее индивидуальные предприниматели и юридические лица могли получить такое решение от местных властей в течение 10 дней.
Процедуру не только ускорят, но и упростят. Не нужно будет дожидаться заявления от собственника, чтобы присвоить, изменить или аннулировать адрес. Решение о присвоении или аннулировании адреса будет приниматься в проактивном порядке. Оно будет дополняться выпиской из Государственного адресного реестра. Если в реестре нет этой информации, компании направят соответствующее уведомление.
Изменения коснутся только ИП и юрлиц, которые подают заявление в электронном виде.
#ипотека #кредиты #цб
💬 Наблюдение: НБКИ в январе доля автомобилей с пробегом в общей структуре выданных автокредитов составила 24,4%
По данным 3 000 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), количество выданных кредитов на приобретение автомобилей с пробегом (АсП) в январе 2024 года составило 17,0 тыс. ед. или 24,4% об общего числа выданных автокредитов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их число сократилось на 24,5% (в январе 2023 года – 22,5 тыс. ед.), а доля – на 16,3 процентных пункта (п.п.) (в январе 2023 года – 40,7%) (Диаграмма 1).
В свою очередь по сравнению с предыдущим месяцем количество выданных АсП в январе 2024 года сократилось на 12,0% (в декабре 2023 года – 19,3 тыс. ед.), а их доля, напротив, слегка увеличилась – на 1,1 п.п. (в декабре 2023 года – 23,3%).
При этом среднее значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщика по автокредитам составляет 685 балла (минимальное значение – 1 балл, максимальное – 999 баллов) (Диаграмма 2).
«Доля выданных кредитов на автомобили с пробегом снижается с лета 2023 года, а в последние три месяца она опустилась до уровня ниже 25%. Во многом такая динамика объясняется ростом продаж новых автомобилей и, соответственно, увеличением выдачи автокредитов на их приобретение. Росту выдачи автокредитов на приобретение новых авто (и, соответственно, сокращению на покупку АсП) также способствовало возобновление в прошлом году госпрограмм льготного автокредитования. При этом стоит отметить, что кредиты на приобретение любых автомобилей (новых или подержанных) продолжают предоставляться банками, в основном, тем заемщикам, чей Персональный кредитный рейтинг (ПКР) находится на приемлемом уровне» — Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков
#кредиты #автокредиты #банки
По данным 3 000 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), количество выданных кредитов на приобретение автомобилей с пробегом (АсП) в январе 2024 года составило 17,0 тыс. ед. или 24,4% об общего числа выданных автокредитов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их число сократилось на 24,5% (в январе 2023 года – 22,5 тыс. ед.), а доля – на 16,3 процентных пункта (п.п.) (в январе 2023 года – 40,7%) (Диаграмма 1).
В свою очередь по сравнению с предыдущим месяцем количество выданных АсП в январе 2024 года сократилось на 12,0% (в декабре 2023 года – 19,3 тыс. ед.), а их доля, напротив, слегка увеличилась – на 1,1 п.п. (в декабре 2023 года – 23,3%).
При этом среднее значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщика по автокредитам составляет 685 балла (минимальное значение – 1 балл, максимальное – 999 баллов) (Диаграмма 2).
«Доля выданных кредитов на автомобили с пробегом снижается с лета 2023 года, а в последние три месяца она опустилась до уровня ниже 25%. Во многом такая динамика объясняется ростом продаж новых автомобилей и, соответственно, увеличением выдачи автокредитов на их приобретение. Росту выдачи автокредитов на приобретение новых авто (и, соответственно, сокращению на покупку АсП) также способствовало возобновление в прошлом году госпрограмм льготного автокредитования. При этом стоит отметить, что кредиты на приобретение любых автомобилей (новых или подержанных) продолжают предоставляться банками, в основном, тем заемщикам, чей Персональный кредитный рейтинг (ПКР) находится на приемлемом уровне» — Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков
#кредиты #автокредиты #банки
💬 Наблюдение: За год россияне потратили на квартиры и дома 18 трлн рублей
Доля ипотечных сделок с квартирами в новостройках выросла до 87%.
В 2023 году россияне приобрели жилой недвижимости на сумму 18 трлн рублей, говорится в материалах Аналитического центра «Дом. РФ». За год объем средств, потраченных на покупку жилья, увеличился на 5,8%.
В прошлом году было приобретено 3,8 тыс. жилых помещений на 18 трлн рублей. Это эквивалентно 11% ВВП. Почти половина суммы была израсходована на покупку жилья в новостройках.
По данным госкомпании, 73% купленного жилья — это квартиры в многоквартирных домах. Еще 27% пришлось на индивидуальные дома. На первичное жилье покупатели потратили 8,1 трлн рублей, из которых 6,4 трлн рублей было потрачено на покупку квартир, 1,7 трлн рублей — на покупку частных домов. На вторичном рынке объем сделок в 2023 году увеличился на 3,2% и достиг 9,9 трлн рублей, из которых 7,6 трлн рублей было направлено на квартиры, еще 2,3 трлн рублей — на частные дома.
Доля ипотечных сделок с квартирами в новостройках выросла до 87%. В 2021 году она составляла 70%. Объем сделок с использованием льготной ипотеки в 2023 году вырос на 3,2 трлн рублей, до 6,4 трлн рублей. За счет собственных средств и рыночной ипотеки в 2023 году было куплено жилья на сумму 1,7 трлн рублей.
#нетвижимость #кредиты #банки
Доля ипотечных сделок с квартирами в новостройках выросла до 87%.
В 2023 году россияне приобрели жилой недвижимости на сумму 18 трлн рублей, говорится в материалах Аналитического центра «Дом. РФ». За год объем средств, потраченных на покупку жилья, увеличился на 5,8%.
В прошлом году было приобретено 3,8 тыс. жилых помещений на 18 трлн рублей. Это эквивалентно 11% ВВП. Почти половина суммы была израсходована на покупку жилья в новостройках.
По данным госкомпании, 73% купленного жилья — это квартиры в многоквартирных домах. Еще 27% пришлось на индивидуальные дома. На первичное жилье покупатели потратили 8,1 трлн рублей, из которых 6,4 трлн рублей было потрачено на покупку квартир, 1,7 трлн рублей — на покупку частных домов. На вторичном рынке объем сделок в 2023 году увеличился на 3,2% и достиг 9,9 трлн рублей, из которых 7,6 трлн рублей было направлено на квартиры, еще 2,3 трлн рублей — на частные дома.
Доля ипотечных сделок с квартирами в новостройках выросла до 87%. В 2021 году она составляла 70%. Объем сделок с использованием льготной ипотеки в 2023 году вырос на 3,2 трлн рублей, до 6,4 трлн рублей. За счет собственных средств и рыночной ипотеки в 2023 году было куплено жилья на сумму 1,7 трлн рублей.
#нетвижимость #кредиты #банки
💬 Наблюдение: Комиссии для застройщиков — временная мера, заявил глава Сбера
Комиссии для застройщиков по льготной ипотеке — это временная мера, заявил глава Сбера Герман Греф. Он добавил, что девелоперы должны внести свой вклад для смягчения ситуации. Сейчас банку приходится балансировать, чтобы обеспечить выживаемость строительных компаний и поддерживать качество ипотечного портфеля.
Банки лишили стимула заниматься ипотечным кредитованием, отметил глава Сбера. Льготная ипотека стала убыточной для кредитных организаций. Было заявлено, что на ипотеке банки зарабатывают 5% маржи, однако эти выводы были сделаны непрофессионально. Если бы банки действительно получали такую прибыль, сейчас они боролись бы за возможность выдавать кредиты, подчеркнул Греф. По его словам, сейчас почти все банки остановили кредитование, лишь несколько банков сохранили прежние условия по политическим мотивам. Это повод обратить внимание на то, что происходит на рынке, считает глава Сбера.
#сбер #кредиты #ипотека
Комиссии для застройщиков по льготной ипотеке — это временная мера, заявил глава Сбера Герман Греф. Он добавил, что девелоперы должны внести свой вклад для смягчения ситуации. Сейчас банку приходится балансировать, чтобы обеспечить выживаемость строительных компаний и поддерживать качество ипотечного портфеля.
Банки лишили стимула заниматься ипотечным кредитованием, отметил глава Сбера. Льготная ипотека стала убыточной для кредитных организаций. Было заявлено, что на ипотеке банки зарабатывают 5% маржи, однако эти выводы были сделаны непрофессионально. Если бы банки действительно получали такую прибыль, сейчас они боролись бы за возможность выдавать кредиты, подчеркнул Греф. По его словам, сейчас почти все банки остановили кредитование, лишь несколько банков сохранили прежние условия по политическим мотивам. Это повод обратить внимание на то, что происходит на рынке, считает глава Сбера.
#сбер #кредиты #ипотека
💬 Наблюдение: Сколько стоит аренда жилья в крупнейших мегаполисах страны — исследование Домклик
Аналитический центр Домклик изучил рынок долгосрочной аренды жилья в крупнейших субъектах России и определил объем предложения в каждом регионе, а также мегаполисы с самой высокой и низкой стоимостью аренды.
Среди крупнейших регионов наибольший объем предложения отмечается в Новосибирской области (13,6% всех объявлений по стране). В топ-3 также входят Москва (12,3%) и Санкт-Петербург (6,8%).
В остальных регионах с городами-миллионниками объем предложения не превышает 5%. Меньше всего этот показатель в Омской и Волгоградской областях, а также Пермском крае (по 0,8%).
🔹Стоимость долгосрочной аренды
В регионах с городами-миллионниками стоимость аренды стандартной квартиры (35 кв. м) в основном ниже медианного значения по стране (23,9 тыс. рублей). Меньше всего аренда стоит в Воронежской области (15,9 тыс.), а также в Волгоградской, Самарской областях и Республике Башкортостан (по 17,1 тыс.).
Лишь в пяти случаях арендные ставки выше, чем в среднем по России. В Москве стоимость аренды стандартной квартиры достигает 69,7 тыс. рублей в месяц. В остальных крупнейших регионах цена как минимум в два раза ниже — в Санкт-Петербурге (34,2 тыс.), Московской (28,2 тыс.), Новосибирской (26,5 тыс.) и Свердловской (24,3 тыс.) областях.
В Москве стоимость аренды квадратного метра примерно втрое выше среднего значения по стране и в четыре раза выше, чем в отдельных мегаполисах. Однако эти расхождения не являются признаком перегрева рынка съемного жилья, поскольку похожее соотношение наблюдается и на рынке купли-продажи вторичного жилья.
🔹Методология: как считали аналитики
Эксперты проанализировали объявления о сдаче квартир в долгосрочную аренду (от месяца) в субъектах РФ, где есть города-миллионники (данные Домклик на февраль 2024 года), и для каждого региона определили объем предложения (доля от общего числа предложений в стране).
Также аналитики посчитали медианную стоимость квадратного метра и примерную стоимость стандартного жилья площадью 35 кв. м (для этого медианную стоимость квадратного метра умножали на 35).
#недвижимость
Аналитический центр Домклик изучил рынок долгосрочной аренды жилья в крупнейших субъектах России и определил объем предложения в каждом регионе, а также мегаполисы с самой высокой и низкой стоимостью аренды.
Среди крупнейших регионов наибольший объем предложения отмечается в Новосибирской области (13,6% всех объявлений по стране). В топ-3 также входят Москва (12,3%) и Санкт-Петербург (6,8%).
В остальных регионах с городами-миллионниками объем предложения не превышает 5%. Меньше всего этот показатель в Омской и Волгоградской областях, а также Пермском крае (по 0,8%).
🔹Стоимость долгосрочной аренды
В регионах с городами-миллионниками стоимость аренды стандартной квартиры (35 кв. м) в основном ниже медианного значения по стране (23,9 тыс. рублей). Меньше всего аренда стоит в Воронежской области (15,9 тыс.), а также в Волгоградской, Самарской областях и Республике Башкортостан (по 17,1 тыс.).
Лишь в пяти случаях арендные ставки выше, чем в среднем по России. В Москве стоимость аренды стандартной квартиры достигает 69,7 тыс. рублей в месяц. В остальных крупнейших регионах цена как минимум в два раза ниже — в Санкт-Петербурге (34,2 тыс.), Московской (28,2 тыс.), Новосибирской (26,5 тыс.) и Свердловской (24,3 тыс.) областях.
В Москве стоимость аренды квадратного метра примерно втрое выше среднего значения по стране и в четыре раза выше, чем в отдельных мегаполисах. Однако эти расхождения не являются признаком перегрева рынка съемного жилья, поскольку похожее соотношение наблюдается и на рынке купли-продажи вторичного жилья.
🔹Методология: как считали аналитики
Эксперты проанализировали объявления о сдаче квартир в долгосрочную аренду (от месяца) в субъектах РФ, где есть города-миллионники (данные Домклик на февраль 2024 года), и для каждого региона определили объем предложения (доля от общего числа предложений в стране).
Также аналитики посчитали медианную стоимость квадратного метра и примерную стоимость стандартного жилья площадью 35 кв. м (для этого медианную стоимость квадратного метра умножали на 35).
#недвижимость
