💬 Наблюдение: Самые заметные события и тренды на рынке недвижимости в цифрах — циан

🔹8 трлн рублей — ипотечных кредитов на такую сумму выдали банки в 2023 году.

🔹833 млрд рублей — общий объем инвестиций в недвижимость по итогам 2023 года. Это максимальное значение за всю историю наблюдений.

🔹5,33 млн «квадратов» — текущий объем жилищного строительства ГК «Самолет» к началу января. По этому показателю компания опередила ПИК, который возглавлял рейтинг на протяжении пяти лет.

🔹5 млн рублей — стартовая цена квартир в ЦАО Москвы, выставленных на городские торги.

🔹4,88 млн рублей — средний размер ипотечного кредита для долевого строительства в ноябре 2023 года по оценке Центробанка.

🔹1 млн рублей — на столько вырастет переплата по льготной ипотеке из-за комиссий для застройщиков, если девелоперы переложат расходы на покупателей. Ранее крупнейшие банки изменили условия выдачи льготной ипотеки.

🔹313,1 тыс. — столько «квадратов» новых торговых площадей могут построить в Москве в 2024 году. Ввод торговой недвижимости втрое превысит прошлогодний показатель.

🔹10 тыс. рублей — такой штраф грозит жильцам за недопуск в квартиру сотрудников газовой службы. Ранее размер штрафа за это нарушение не превышал 2 тыс. рублей.

🔹16,7% — минимальная ставка по рыночной ипотеке в Сбере. Банк повысил ставки по базовым ипотечным программам на 1,1 п. п.

#ипотека #кредиты #недвижимость

💬 Наблюдение: прикол хотите? Ловите! В начале января спрос на новостройки в России вырос почти на 60%

Как в Иране, Турции и других странах, которые частично изолированы от мира! Тупо народ бежит в проинфляционные инструменты!

О чём с вами много раз и говорили! Ждём квадратный метр за 300 тысяч рублей и выше!

#сентимент #недвижимость #россия

💬 Наблюдение: Результаты мониторинга ЦБ РФ в декабре 2023 года максимальных процентных ставок по вкладам в российских рублях десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объём депозитов физических лиц:

I декада декабря — 14,00%;

II декада декабря — 14,52%;

III декада декабря — 14,75%

— учитываются максимальные ставки по вкладам, доступным любому клиенту (в том числе потенциальному) без ограничений и предварительных условий. Вклады для выделенных категорий клиентов (пенсионеры, дети) и целей (на социальные и гуманитарные цели и т.п.) не рассматриваются.

#вклады #банки

💬 Наблюдение: Квартира под сдачу или вклад?

🔹Доходность от сдачи квартир выросла

Средний уровень доходности от сдачи в аренду однокомнатной квартиры, приобретенной на вторичном рынке в крупных городах РФ в январе 2024 года, составляет 5,8%. За год показатель немного увеличился — с 5,3% в январе 2023 года, но по сравнению с предыдущими годами это не очень высокое значение. В 2019–2020 годах доходность превышала 7%, в 2021-м — 6%.

Постепенное повышение ключевой ставки во второй половине 2023 года привело к улучшению условий по банковским депозитам. В октябре 2023-го (последний месяц, за который есть данные ЦБ. — Прим. ред.) средняя ставка по вкладу сроком от года составила 10,14%. К началу 2024-го значение должно быть еще выше.


🔹Где выгоднее всего сдавать квартиру?

Самая большая доходность от сдачи квартиры в аренду — в Хабаровске, Перми и Новосибирске. «Однушка», купленная на вторичном рынке в этих городах, при сдаче в аренду будет приносить собственнику более 7% годовых.

Однако и эти значения ниже, чем средние ставки по депозитам. Если еще полгода назад было хотя бы два города (Кемерово и Хабаровск), где покупать квартиру для сдачи в аренду было выгоднее, чем класть деньги под процент в банк, то сейчас таких локаций не осталось.

Наименьшую доходность от сдачи квартиры получают рантье в Севастополе, Сочи и Казани — менее 5% годовых.


🔹За сколько окупится квартира под сдачу?

В среднем по крупным городам РФ необходимо около 17 лет для того, чтобы вернуть средства, потраченные на покупку квартиры. Учитывая, что средняя продолжительность жизни в России составляет около 73 лет, квартира, сдающаяся в аренду, будет окупаться почти четверть жизни.

Подробнее в статье Циана: https://www.cian.ru/stati-kvartira-pod-sdachu-ili-vklad-chto-vygodnee-333808/

#недвижимость #ипотека #кредиты

​​💬 Наблюдение: В 2023 году НБКИ предоставило россиянам около 17 миллионов Персональных кредитных рейтингов (ПКР)

Это на 51% больше, чем в 2022 году

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ) в 2023 году количество полученных россиянами своих Персональных кредитных рейтингов (ПКР) в НБКИ составило 16,7 млн. ед., увеличившись на 51% по сравнению с предыдущим годом (в 2022 году – 11,1 млн. ед.).

Популярность обращения за своим ПКР среди граждан растет в условиях общего сокращения банками «аппетита к риску». Так, получить кредит на хороших условиях становится все сложнее – если в 2022 году банки одобрили 26% всех кредитных заявок, то в 2023 году уже 22%. В этой связи граждане стали более тщательно следить за своей кредитной историей (числовым выражением качества которой является ПКР), поскольку чем выше значение ПКР, тем выше шансы получить кредит (Таблица 1).

Что касается региональной статистики, то наибольшее количество граждан, которые смогли ознакомиться со своими кредитными историями и ПКР на сайте НБКИ (авторизовавшись через портал Госуслуг), было зафиксировано в Москве (536,0 тыс. чел.), Московской области (384,5 тыс. чел.), Краснодарском крае (320,2 тыс. чел.), Санкт-Петербурге (271,6 тыс. чел.) и Свердловской области (257,2 тыс. чел.) (Таблица 2).

«В принятой Правительством в 2023 году Стратегии повышения финансовой грамотности и формирования финансовой культуры до 2030 года было особо отмечено, что у граждан должно сформироваться устойчивое понимание своих кредитных историй и кредитных рейтингов, которое они могли бы применять на практике. Поэтому инициатива НБКИ по расчету и предоставлению гражданам их ПКР на абсолютно бесплатной основе способствует достижению целей упомянутой выше Стратегии. Так, воспользовавшись своим правом на бесплатное получение кредитной истории и ПКР перед подачей кредитной заявки, граждане могут, прежде всего, убедиться, что в их кредитной истории нет каких-либо «неожиданностей», а также самостоятельно оценить свой уровень кредитоспособности и, соответственно, шансы на получение кредита. Таким образом, уже сейчас удобный и доступный ПКР помогает миллионам россиян выбирать кредиты осознанно и на выгодных для себя условиях. Безусловно, в 2024 году мы продолжим практику бесплатного предоставления ПКР без каких-либо ограничений, и рассчитываем на то, что количество россиян, которые будут контролировать свое кредитной здоровье, существенно увеличится» — Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков

#кредиты #банки

Один из лучших каналов с идеями об инвестировании: https://yangx.top/+m_nPrM3D1aM2YzQy

В скором времени доступ закроется❗

💬 Наблюдение: Сколько нужно зарабатывать, чтобы купить в ипотеку квартиру в столице, рассказали эксперты рынка.

За последний год минимальный доход, который нужен для покупки в ипотеку квартиры в столице, вырос почти на 20%, рассказали РИА Недвижимость эксперты рынка.

Требования банков к уровню дохода заемщиков за год не изменились. Размер ежемесячного платежа по ипотеке должен быть не более 50-70% дохода. При этом ставки по рыночной ипотеке выросли почти до 17% годовых. Некоторые банки в январе ставки достигают 20% годовых. Рост ставок приводит к повышению ежемесячного платежа.

При действующих ставках для одобрения ипотеки чистый доход семьи должен быть не менее 110 тыс. рублей в месяц, рассказал заместитель гендиректора «Национальной фабрики ипотеки» Игорь Жигунов. Чтобы купить однокомнатную квартиру в столице по цене 8 млн рублей, необходим кредит в 6 млн рублей сроком на 15 лет. Эксперт отметил, что в начале 2023 года минимальный доход был ниже почти на 20%.

Только 30% московских семей имеют доход, позволяющий оформить ипотечный кредит по рыночной ставке, рассказала глава департамента ипотечного кредитования «ТСН Недвижимости» Юлии Позаченюк. Она напомнила, что доход потенциального заемщика, необходимый для получения ипотеки, рассчитывается за вычетом других долговых обязательств и налогов. Помимо этого, банк может учесть расходы заемщика на содержание иждивенцев.

#ипотека #недвижимость #кредиты

​​💬 Наблюдение: Прогноз развития страхового рынка от Экспертов РА на 2024 год: период охлаждения

По прогнозу «Эксперт РА», страховой рынок в 2024 году ожидает охлаждение, темпы его прироста снизятся до 2–5%. Невысокая положительная динамика будет наблюдаться во всех крупнейших сегментах страхового рынка, за исключением страхования от НС и болезней. Это направление может сократиться на 10–15% по итогам 2024 года. Основное сдерживающее влияние на страховой рынок будут оказывать высокие ставки по кредитам и изменения в программах льготного кредитования, что приведет к сокращению кредитного страхования. Высокие ставки по депозитам приведут к снижению темпов роста ИСЖ и НСЖ, а волатильность курса рубля, высокая стоимость автомобилей и запчастей в сочетании с высокими процентными ставками по автокредитам будут оказывать влияние на рынок автострахования.

В 2024 году страховой рынок ждет незначительный рост. По прогнозу «Эксперт РА», темпы прироста страховых премий могут составить от 2 до 5%. При этом совокупный объем страховых взносов не превысит 2,2 трлн рублей. Основное влияние на страховой рынок будут оказывать высокая инфляция и увеличение ключевой ставки, приведшие к росту ставок по кредитам и депозитам. Кроме этого, изменения программ льготного кредитования, волатильность курса рубля и высокая стоимость автомобилей будут способствовать более сдержанному потреблению, что снизит необходимость в страховании. Сниженная экономическая активность бизнеса и граждан будет определять динамику страхового рынка в 2024 году.

Темпы прироста страхования жизни в 2024 году заметно снизятся. «Эксперт РА» ожидает прирост страхования жизни в 2024 году на уровне 5–7%. Значимое влияние на страхование жизни оказывают рост ключевой ставки и ужесточение денежно-кредитной политики. По причине удорожания ипотечного кредитования, а также сворачивания льготных программ и изменения их условий произойдет сокращение кредитного страхования жизни. В то же время рост ставок по депозитам сделает менее привлекательными продукты ИСЖ и НСЖ. В результате этого часть клиентов может отказаться от таких продуктов в пользу депозитов. Однако долгосрочные продукты ИСЖ и НСЖ окажут поддержку рынку страхования жизни.

Страховые премии по крупнейшим видам страхования, кроме страхования от НС и болезней, покажут умеренный рост. По итогам 2024 года ОСАГО может вырасти на 5–7%, страхование автокаско – на 3–5%. Волатильность курса рубля приводит к росту стоимости автомобилей и запчастей, это будет способствовать удорожанию страховых полисов в автостраховании. Объем ДМС также будет поддерживаться уровнем медицинской инфляции, в результате рынок ДМС увеличится на 7–9% за 2024 год. Страхование имущества юридических лиц увеличится на 5–7%, страхование имущества граждан – на 3–5% за 2024 год. В то же время в страховании от НС и болезней ожидается падение страховых премий. Это направление может сократиться на 10–15% по итогам 2024 года. Так как основной объем страхования от НС и болезней связан с потребительским кредитованием, то рост ставок по кредитам значительно снизит спрос на потребкредитование и соответствующее страхование.

Подробнее в статье Экспертов РА: https://raexpert.ru/researches/insurance/forecast_2024/

#страхование

💬 Наблюдение: Стало известно, сколько россиян пополняют финансовую подушку безопасности

Регулярно откладывают деньги 21% граждан, эта полезная финансовая привычка оказалось у них одной из основных. Об этом говорится в исследовании Сбербанка и Rambler&Co.

В рамках опроса, который проходил на медиаресурсах Rambler&Co в конце декабря 2023 года, россияне (37 тыс. пользователей) рассказали о своих полезных и вредных финансовых привычках.

Так, самыми распространенными полезными привычками оказались своевременное внесение обязательных платежей (31%), формирование финансовой подушки безопасности (21%) и регулярный учет трат и доходов (17%). При этом лишь 5% опрошенных ответили, что у них нет подобных привычек.

Что касается вредных финансовых привычек, 33% респондентов назвали спонтанные незапланированные покупки. Еще 15% могут преждевременно израсходовать отложенные деньги, 12% не умеют придерживаться установленного бюджета. 34% опрошенных не нашли у себя вредных финансовых привычек.


Что думают россияне о финансовых привычках

Кроме того, 37% россиян уверены, что создание подушки безопасности — база для крепкого финансового здоровья. 35% считают таковой привычку грамотно распоряжаться деньгами. Еще 17% респондентов заявили, что очень важно регулярно инвестировать, 11% отметили умение составлять эффективный личный финансовый план.

#банки

💬 Наблюдение: Доля отказов по ипотеке превысила 40%

Доля отказов по ипотеке в четвертом квартале 2023 года достигла 41%, сообщили в Национальном бюро кредитных историй. Статистика не включает данные по Сберу. Банки чаще отказывают заемщикам в выдаче ипотеки на новостройки. По данным НБКИ, на первичном рынке доля отказов достигает 51,9%, на вторичном — 32%.

Ранее аналитики не оценивали число отказов с разбивкой на «вторичку» и новостройки. НБКИ впервые публикует такие данные, поэтому их пока нельзя отследить в динамике.

Рост количества отказов может быть связан с большим числом заявок на льготную ипотеку, полагают эксперты. Условия по льготным программам значительно выгоднее, чем по рыночным, поэтому многие стремились получить льготную ипотеку, рассказал «РБК-Недвижимости» директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Еще одна причина — ужесточение требований к заемщикам. Банки при рассмотрении заявки на ипотеку внимательно оценивают долговую нагрузку заемщиков и запрашивают документы, которые раньше не требовались, отметил руководитель проекта «Контур.Недвижимость» Константин Ташлыков. Раньше банки могли одобрить ипотеку даже заемщикам, которые отдают на погашение кредитов до 70% своего дохода. Сейчас такие заявитель получают отказы. Эксперт предположил, что рост числа отказов может быть связан с активизацией «сложных заемщиков», которые не соответствуют требованиям банкам. В текущих условиях банки не готовы снижать требования к ипотечным заемщикам.

#ипотека #недвижимость #кредиты

💬 Наблюдение: Население в декабре продолжало скупать доллары и евро рекордными темпами

А экспортеры продолжили увеличивать объемы ее продаж

В декабре крупнейшие экспортеры продали на 6,6% больше валюты, чем в ноябре 2023 года — $14,8 млрд, следует из «Обзора рисков финансовых рынков» Банка России.

Регулятор отмечает, что несмотря на высокий объем продаж валюты экспортерами, в декабре рубль незначительно ослаб (на 1% относительно доллара США) из-за влияния:

🔹сделок по выкупу компаний у нерезидентов из недружественных стран,
🔹сезонного повышения спроса на иностранную валюту,
🔹падения цен на нефть.

Крупнейшими продавцами валюты оставались системно значимые кредитные организации (СЗКО), объем проданной ими валюты вырос на 14% до 588,2 млрд рублей. Нефинансовые компании сократили покупки на треть до 211,2 млрд рублей.

Население, как и в ноябре, предпочитало скупать подешевевшую валюту, причем рекордными объемамии — 179 млрд рублей (в ноябре скупило 162 млрд рублей). Традиционно в основном — доллары и евро.

Также покупать валюту предпочитали небольшие банки и дружественные нерезиденты. Банки обычно приобретают валюту преимущественно для импортеров и клиентских международных переводов. В декабре объемы покупок иностранной валюты таких кредитных организаций составили 465,7 млрд рублей.

Объем покупок валюты на бирже со стороны нерезидентов из дружественных стран уменьшился на 19% и составил 217,2 млрд рублей (в ноябре – 267,7 млрд рублей).

ЦБ зафиксировал периоды дефицита валюты на рынке однодневных биржевых валютных свопов в декабре из-за опасений, связанных с усилением санкционного давления.

Также доли юаня в структуре биржевого валютного рынка с 46,2% в ноябре до 44,6% в декабре. Доля «токсичных» валют, по данным ЦБ, выросла с 52,3 до 54,2%. Во внебиржевом сегменте – противоположная ситуация: доля юаня выросла до 34,5%, а «токсичных» валют – уменьшилась до 60,7% (в ноябре доля юаня – 31,5%, доля «токсичных» валют – 63,0%).

Материал предоставил: FrankMedia

#цб #доллар #евро #рубль #юань

💬 Наблюдение: Спрос на склады в регионах стал рекордным

Спрос на складские помещения по итогам 2023 года стал рекордным за всю историю рынка, сообщили в консалтинговой компании CORE.XP. Аналитики оценили интерес к складской недвижимости во всех российских регионах, кроме Москвы и Московской области.

В прошлом году продано и арендовано 3 млн «квадратов» складской недвижимости. Это втрое превышает уровень 2022 года. Этот показатель сопоставим с суммарным объемом сделок за 2020−2022 годы.

Сделки со складами активнее всего заключались в Уфе. Здесь показатель спроса за год увеличился в 33 раза. В Казани спрос на складскую недвижимость вырос в 34 раза. Рекордный спрос на склады зафиксирован в Санкт-Петербурге, Саратове, Екатеринбурге, Омске, Тюмени, Оренбурге и Перми.

На региональных складских рынках активность была высокой во многом за счет развития онлайн-ретейлера Ozon. На него пришлось 56% сделок со складами. Ozon арендовал или приобрел более 1,7 млн «квадратов» складских помещений регионах. Кроме того, на него пришлось десять из десяти крупнейших сделок со складской недвижимостью. Также наблюдается высокая активность традиционных ретейлеров. На них пришлось 19% сделок — 590 тыс. «квадратов» складских площадей.

Ранее аналитики Nikoliers сообщили, что в Петербурге и Ленинградской области в начале этого года доля свободных складов снизилась почти до нуля. Здесь предлагают арендовать не более 70 тыс. «квадратов» складских площадей, из которых только 26 тыс. «квадратов» сейчас свободно. Остальные склады могут освободиться в течение двух месяцев.

#недвижимость

💬 Наблюдение: Средняя максимальная ставка по рублёвым вкладам увеличилась до 14,79%

Средняя максимальная ставка по вкладам в десяти крупнейших банках по итогам первой декады января составила 14,79% годовых, сообщает ЦБ РФ. По сравнению с предыдущей декадой показатель вырос незначительно - на 0,04 процентного пункта.

В своём релизе ЦБ также приводит средние максимальные ставки по вкладам на разные сроки тех же десяти банков. При сроке до 90 дней показатель составляет 11,85%, 91-180 дней - 14,44%, от 181 дня до года - 14,64%, свыше года - 12,92%.

В десятку крупнейших банков по объёму привлечения депозитов физических лиц входят Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-Банк, Россельхозбанк, Банк «Открытие», МКБ, Тинькофф Банк, ПСБ и Совкомбанк.

#цб #вклады #банки

💬 Наблюдение: Банки и застройщики не могут договориться о выдаче льготной ипотеки

Минфин и ЦБ пока продолжают наблюдать за ситуацией, которая им совсем не нравится из-за потенциальных рисков

В результате ужесточения условий правительства в 2023 году банки решили взимать комиссии с застройщиков. Крупные банки, включая Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк и Росбанк, начали вводить комиссии и выдавать ипотеку только для покупки жилья у своих партнеров-застройщиков. Это вызвало обсуждения и жалобы в Федеральную антимонопольную службу.

Центральный банк высказал опасения относительно рисков, связанных с введением комиссий для застройщиков, таких как рост цен на недвижимость, непрозрачное ценообразование и риск обесценивания залогового обеспечения.

Банки и застройщики провели переговоры, но конфликт остался нерешенным. ЦБ и Минфин пока не готовы реагировать. ЦБ запросил отчеты от банков о потерях, чтобы оценить их сопоставимость с требуемыми комиссиями. Минфин не собирается возвращаться к прошлым параметрам льготной ипотеки.

Ситуация вызывает убытки для банков, их мнения расходятся. Банк России считает, что даже при новых условиях льготные программы остаются прибыльными. Но представитель банка ВТБ Георгий Горшков утверждает, что льготная ипотека стала убыточной из-за ужесточения регулирования и сокращения субсидий.

Застройщики выражают сомнения в действиях банков и предлагают пересмотреть предельную ставку по льготной ипотеке, так как увеличение цен на жилье не решит проблему доступности. Ситуация с доступностью жилья в России за последние пять лет ухудшилась, что подтверждают рост цен и крайне низкий коэффициент доступности жилья.

#ипотека #недвижимость #цб #банки

​​💬 Наблюдение: НБКИ в декабре было выдано 78,9 тысяч автокредитов

По данным 3 000 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), количество выданных автокредитов (на новые автомобили и автомобили с пробегом) в декабре 2023 года составило 78,9 тыс. ед. По сравнению с предыдущим месяцем их число практически не изменилось, сократившись на «символические» 0,3% (в ноябре 2023 года – 79,2 тыс. ед.) (Диаграмма 1).

В свою очередь по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число выданных автокредитов в декабре 2023 года, напротив, существенно выросло - на 60,3% (в декабре 2022 года – 49,2 тыс. ед.). Во многом такой рост объясняется радикальным падением выдачи автокредитов в 2022 году, приостановкой госпрограмм льготного автокредитования в конце того года, а также увеличением предложения в 2023 году новых автомобилей.

При этом среднее значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщика по автокредитам составляет 685 балла (минимальное значение – 1 балл, максимальное – 999 баллов) (Таблица 1).

Наибольшее количество автокредитов в регионах РФ в декабре 2023 года было выдано в Москве (4,93 тыс. ед.), Московской области (4,23 тыс. ед.), Республике Татарстан (3,84 тыс. ед.), Краснодарском крае (3,63 тыс. ед.), Республике Башкортостан (3,48 тыс. ед.) и Санкт-Петербурге (3,29 тыс. ед.).

Региональная динамика выдачи автокредитов в декабре 2023 года по сравнению с предыдущим месяцем отличалась разнонаправленностью. При этом количество выданных автокредитов в регионах РФ (среди 30 регионов-лидеров в данном сегменте розничного кредитования) в декабре 2023 года больше всего сократилось в Санкт-Петербурге (-9,1%), Тульской (-8,4%), Оренбургской (-7,6%) и Воронежской (-7,4%) областях, а также в Ханты-Мансийском АО (-6,3%). В свою очередь, в ряде регионов из топ-30, в декабре, напротив, был продемонстрирован рост выдачи автокредитов, в том числе, в Омской области (+12,4%), Ставропольском (+10,2%) и Пермском (+8,3%) краях, а также в Иркутской (+8,0%) и Тюменской (+7,1%) областях. В Москве число выданных автокредитов в декабре сократилось на 1,3% (Таблица 2).

«В последнее время на рынке автокредитования наблюдается определенная стабилизация. На наш взгляд, к концу 2023 года произошло постепенное насыщение спроса, не реализованного в полной мере в 2022 году в условиях дефицита новых автомобилей. Что касается серьезных темпов роста количества выданных автокредитов в 2023 году по сравнению с предыдущим годом, то они объясняются эффектом низкой базы из-за падения выдачи в 2022 году. Кроме того, в 2023 году рост выдачи был связан с возобновлением госпрограмм льготного автокредитования, а также с увеличением продаж новых автомобилей. Вместе с тем, автокредиты по-прежнему предоставляются, прежде всего, тем заемщикам, чей Персональный кредитный рейтинг (ПКР) находится на приемлемом уровне. Так, среднее значение ПКР заемщиков по автокредитам составляет 685 из 999 возможных баллов, а в сегменте крупных автокредитов (на сумму более 3 млн. рублей) - 731 балл» — Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков

#автокредиты #кредиты

💬 Наблюдение: Банки, не вводящие комиссии для застройщиков, переживают всплеск ипотечного спроса.

Покупатели жилья предпочитают банки из топ-20, избегая лидеров рынка.

Банки, которые не стали вводить комиссии для застройщиков и не ужесточили условия кредитов для клиентов, наблюдают всплеск числа заявок на ипотеку, написал Forbes.

В январе банк "Дом. РФ" заметил увеличение ипотечных заявок в 2 раза по сравнению с прошлым декабрем. УБРиР отметил прирост в 30%, а Абсолют-банк — в 3 раза. "Тинькофф" также зафиксировал прирост заявок. Платформа "Сделка. РФ" подтвердила увеличение регистраций сделок в банках, не взимающих комиссии. Банк "Дом. РФ" стал лидером с долей 22%, следом Абсолют-банк (13%), УБРиР (10%), Совкомбанк (7%). ВТБ сократил свою долю с 28% до 13%, а Сбербанк покинул топ-5.

Ужесточение правительства в 2023 году привело к увеличению первоначального взноса и снижению субсидий, что вынудило банки компенсировать субсидии застройщиков. Крупные банки Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк и Росбанк (занимают около 80% рынка) вводящие комиссии, теряют клиентов в пользу банков без дополнительных комиссий для застройщиков.

#ипотека #кредиты #недвижимость

💬 Наблюдение: Какое жилье можно купить в Москве за 5 или 10 млн рублей

🔹За 5 млн рублей покупатель сможет приобрести в Москве небольшие юниты в новостройках, а также самодельные апартаменты и компактные студии на вторичном рынке.

🔹Имея 10 млн рублей, покупатель может выбирать из ~20 тыс. объектов на первичном и вторичном рынках столицы.

🔹За 10 млн рублей в Москве можно найти даже «трешку». Правда, она будет далеко не лучшего качества.

Подробнее в исследовании Циан: https://www.cian.ru/stati-kakoe-zhile-mozhno-kupit-v-moskve-za-5-ili-10-mln-rublej-333853/

#недвижимость

💬 Наблюдение: Самые заметные события и тренды на рынке недвижимости в цифрах — циан

1) 10 млрд рублей — в такую сумму страховщики оценили ущерб от пожара на складе Wildberries.

2) $2,8 млн — по этой цене продали с торгов исторический особняк в Новом Орлеане, где Брэд Питт и Анджелина Джоли жили до развода.

3) 59% — на столько вырос спрос на «первичку» в январе относительно прошлогоднего показателя. Резкое увеличение связывают с ухудшением условий кредитования.

4) 41% — доля отказов по ипотеке в IV квартале 2023 года. Банки чаще отказывают тем, кто хочет оформить ипотеку на новостройки.

5) 30% — такая доля московских семей имеют доход, позволяющий оформить ипотеку по рыночной ставке. За год минимальный доход, который нужен для покупки в ипотеку квартиры в столице, вырос почти на 20%.

6) 17% — на столько сократился запуск новых проектов относительно 2022 года. Снижение отмечено во всех сегментах, кроме элитного и делюкс.

7) 10% — на столько, по оценке экспертов, подорожают новостройки из-за комиссий для застройщиков. Это может привести к увеличению первоначального взноса.

8) 6 — столько банков уже ввели комиссии за выдачу льготных кредитов для застройщиков. Центробанк предупредил, что введение комиссий создает риски для заемщиков.

#недвижимость #банки #ипотека #кредиты

💬 Наблюдение: Базовый уровень доходности вкладов становится аналитическим показателем

В связи с изменением законодательства поменялись правила уплаты банками дополнительных взносов в Фонд страхования вкладов. Банки больше не будут платить увеличенные взносы, если привлекли вклады по ставкам выше базового уровня доходности вкладов (БУДВ), и смогут более гибко формировать свои предложения по вкладам.

В связи с этим БУДВ теперь будет выполнять функцию только аналитического индикатора. Банк России продолжит ежемесячно рассчитывать и публиковать его на своем сайте в информационных целях.

БУДВ отражает среднее значение максимальной доходности по вкладам в банках, привлекших за истекший месяц в совокупности две трети общего объема вкладов в банках Российской Федерации.

Также регулятор в связи с изменениями в закон подготовил новую редакцию указаний, связанных с уплатой банками повышенных дополнительных страховых взносов.

ЦБ РФ: https://cbr.ru/press/event/?id=18360

#вклады #банки

​​💬 Наблюдение: Итоги 2023 на рынке жилья Москвы

Во всех секторах рынка жилья столицы зарегистрировано заметно больше сделок, чем в 2022 году. По подсчетам аналитиков «Метриум» на базе статистики Росреестра Москвы, спрос на жилье в мегаполисе увеличился в прошлом году примерно на треть. Впервые в истории дольщики заключили более 100 тыс. соглашений с застройщиками.

В 2023 году Росреестр Москвы зарегистрировал 115,6 тыс. договоров участия в долевом строительстве жилья (ДДУ), что на 36% больше, чем в 2022 году, когда было заключено 85,0 тыс. ДДУ. Результаты 2023 для рынка долевого строительства рекордные. Для сравнения: в 2021 году было заключено 98,8 тыс. ДДУ, в 2020 — 82,8 тыс., в 2019 — 81,6 тыс.

В декабре дольщики заключили 13,1 тыс. ДДУ вопреки тренду на снижение спроса, который продолжался с сентября. По сравнению с ноябрем активность покупателей строящегося жилья увеличилась на 20%, а относительно декабря 2022 года — на 46%.

Количество ипотечных сделок в 2023 году в Москве также стало рекордным. Заемщики получили в банках на покупку первичного и вторичного жилья 136,2 тыс. кредитов, что на 26% больше, чем в 2022 году, когда было зарегистрировано 108,4 тыс. ипотечных сделок. Между тем в 2021 году покупатели жилья получили 127,6 тыс. кредитов, в 2020 — 104,2 тыс., в 2019 — 90,0 тыс.

В то же время, отмечают аналитики «Метриум», выдача ипотеки в 2023 году сокращалась с августа, и декабрь не стал исключением. В последний месяц 2023 году заемщикам выдали 9,7 тыс. кредитов, что на 4% меньше, чем в ноябре, и на 12% меньше, чем в декабре 2022 года. По этому показателю более низкий спрос на ипотеку в 2023 году был только в январе (7,1 тыс. сделок).

На рынке готового жилья (квартиры от частных владельцев и готовые новостройки от девелоперов) в 2023 году число сделок также стало рекордным. Росреестр зарегистрировал 175,0 тысяч договоров купли-продажи (ДКП), что на 32% больше, чем в 2022 году, когда покупатели готовых квартир заключили более 132,6 тыс. сделок. В 2021 году в сегменте готового жилья было зарегистрировано 170,9 тыс. сделок, в 2020 — 149,0 тыс., в 2019 — 145,6 тыс.

#недвижимость #ипотека #кредиты