💬 Наблюдение: Семейная ипотека перестала выполнять свою главную функцию
Все больше покупок квартир в рамках программы приходится на малогабаритное жилье – студии и однушки, непригодные для проживания семей с детьми — irn
14 декабря президент РФ Владимир Путин во время прямой линии предложил правительству подумать о продлении программы семейной ипотеки. «Правительство сейчас думает о том, чтобы ее (программу «Семейная ипотека». – Прим. ИФ) продлить. Правительство должно исходить из реальных возможностей федерального бюджета, но я думаю, что лучше думать в направлении продления «Семейной ипотеки», — цитирует Путина ИА «Интерфакс».
А 15 декабря Путин сообщил, что попросил правительство сохранить первоначальный взнос по семейной ипотеке в размере 20%, передает ТАСС.
Как следует из условий программы, главная задача семейной ипотеки – поддержка семей с детьми в решении жилищного вопроса. Однако на практике эти благие намерения привели к неоднозначным результатам. Ипотека с искусственно сниженными ставками (льготная, семейная, субсидированная от застройщиков) привела к взрывному росту цен на жилье – за последние три года квадратный метр подорожал примерно в два раза почти во всех городах и регионах страны. В результате кредитных лимитов в рамках программы семейной ипотеки уже не достаточно для покупки более-менее просторного жилья, подходящего для семей с детьми, – то есть хотя бы двухкомнатной квартиры, не говоря уже о трехкомнатной.
К примеру в Москве, с учетом минимального первоначального взноса в 20% и кредитного лимита 12 млн руб., по программе семейной ипотеки можно купить квартиру стоимостью максимум 15 млн руб. – этого хватит на студию или однушку, а если на двушку – то очень небольшую и где-нибудь за МКАД. В регионах, конечно, цены ниже, но там и максимальная сумма кредита 6 млн руб., поэтому ситуация не сильно отличается от московской.
На фоне увеличения стоимости метра растет и спрос на малогабаритные квартиры – покупатели просто не могут позволить себе жилье побольше, даже если оно им действительно нужно. По статистике «Дом. рф» за 8 месяцев 2023 г., 33% купленных по семейной ипотеке квартир были студиями или однушками.
Спрос, как известно, рождает предложение. По данным Единой информационной системы жилищного строительства на середину декабря, доля студий и однокомнатных квартир в строящихся домах в среднем по стране составляет 38%, однако во многих регионах этот показатель уже приближается или даже превышает 70%: в Петербурге на малогабаритное жилье приходится 67% объема строительства, в Ленинградской области – 71%, в Краснодарском крае – 64%, в Приморье – 67%.
В Москве (в административных границах) однушки и студии составляют 43% квартир в новостройках. Однако в массовом сегменте доля малогабаритных лотов в продаже достигает 66%. Что хуже всего, площадь лота в среднем по рынку сокращается в основном за счет увеличения доли самых маленьких квартир в предложении: если в 2018 г. студии формировали всего 5,7% рынка Москвы, то сейчас - 20,8% (см. «Квартиры в новостройках Москвы измельчали и сильно подорожали»). Более того, на экстремально компактные лоты – площадью менее 25 кв. м – по оценкам брокеров, приходится уже до 17% в общем объеме предложения в «старой» Москве и до 19,5% в Новой – см.
Переизбыток «малосемеек» уже беспокоит и самих девелоперов. «Мы (все девелоперы – прим. ред.) сокращаем площади, но экономика будет расти, и потребности в площадях – тоже. Не получится ли так, что мы все придем к этому моменту с маленькими квартирами. Ведь мы сегодня проектируем то, что будем продавать через год-два-три», - отметила директор по продажам Dogma Жанна Белянкина на организованной REPA пресс-конференции «Итоги года 2023».
#ипотека #недвижимость #кредиты
Все больше покупок квартир в рамках программы приходится на малогабаритное жилье – студии и однушки, непригодные для проживания семей с детьми — irn
14 декабря президент РФ Владимир Путин во время прямой линии предложил правительству подумать о продлении программы семейной ипотеки. «Правительство сейчас думает о том, чтобы ее (программу «Семейная ипотека». – Прим. ИФ) продлить. Правительство должно исходить из реальных возможностей федерального бюджета, но я думаю, что лучше думать в направлении продления «Семейной ипотеки», — цитирует Путина ИА «Интерфакс».
А 15 декабря Путин сообщил, что попросил правительство сохранить первоначальный взнос по семейной ипотеке в размере 20%, передает ТАСС.
Как следует из условий программы, главная задача семейной ипотеки – поддержка семей с детьми в решении жилищного вопроса. Однако на практике эти благие намерения привели к неоднозначным результатам. Ипотека с искусственно сниженными ставками (льготная, семейная, субсидированная от застройщиков) привела к взрывному росту цен на жилье – за последние три года квадратный метр подорожал примерно в два раза почти во всех городах и регионах страны. В результате кредитных лимитов в рамках программы семейной ипотеки уже не достаточно для покупки более-менее просторного жилья, подходящего для семей с детьми, – то есть хотя бы двухкомнатной квартиры, не говоря уже о трехкомнатной.
К примеру в Москве, с учетом минимального первоначального взноса в 20% и кредитного лимита 12 млн руб., по программе семейной ипотеки можно купить квартиру стоимостью максимум 15 млн руб. – этого хватит на студию или однушку, а если на двушку – то очень небольшую и где-нибудь за МКАД. В регионах, конечно, цены ниже, но там и максимальная сумма кредита 6 млн руб., поэтому ситуация не сильно отличается от московской.
На фоне увеличения стоимости метра растет и спрос на малогабаритные квартиры – покупатели просто не могут позволить себе жилье побольше, даже если оно им действительно нужно. По статистике «Дом. рф» за 8 месяцев 2023 г., 33% купленных по семейной ипотеке квартир были студиями или однушками.
Спрос, как известно, рождает предложение. По данным Единой информационной системы жилищного строительства на середину декабря, доля студий и однокомнатных квартир в строящихся домах в среднем по стране составляет 38%, однако во многих регионах этот показатель уже приближается или даже превышает 70%: в Петербурге на малогабаритное жилье приходится 67% объема строительства, в Ленинградской области – 71%, в Краснодарском крае – 64%, в Приморье – 67%.
В Москве (в административных границах) однушки и студии составляют 43% квартир в новостройках. Однако в массовом сегменте доля малогабаритных лотов в продаже достигает 66%. Что хуже всего, площадь лота в среднем по рынку сокращается в основном за счет увеличения доли самых маленьких квартир в предложении: если в 2018 г. студии формировали всего 5,7% рынка Москвы, то сейчас - 20,8% (см. «Квартиры в новостройках Москвы измельчали и сильно подорожали»). Более того, на экстремально компактные лоты – площадью менее 25 кв. м – по оценкам брокеров, приходится уже до 17% в общем объеме предложения в «старой» Москве и до 19,5% в Новой – см.
Переизбыток «малосемеек» уже беспокоит и самих девелоперов. «Мы (все девелоперы – прим. ред.) сокращаем площади, но экономика будет расти, и потребности в площадях – тоже. Не получится ли так, что мы все придем к этому моменту с маленькими квартирами. Ведь мы сегодня проектируем то, что будем продавать через год-два-три», - отметила директор по продажам Dogma Жанна Белянкина на организованной REPA пресс-конференции «Итоги года 2023».
#ипотека #недвижимость #кредиты
💬 Наблюдение: НСА, объем рынка агрострахования в 2023 году может достигнуть 12 млрд рублей
Национальный союз агростраховщиков прогнозирует достижение рынком агрострахования России в 2023 году объема 12 млрд рублей, - сообщил президент НСА Корней Биждов 15 декабря на Общем собрании НСА.
Локомотивом развития агрострахования продолжает оставаться страхование с господдержкой, на которое приходится основная часть объема страховой премии. По данным НСА, за 11 месяцев 2023 г. по договорам страхования с господдержкой начислено 10,4 млрд рублей страховой премии. Это на 16% превышает аналогичный показатель, отмеченный НСА на 1 декабря прошлого года (9,0 млрд рублей).
При этом темпы роста застрахованной в 2023 г. площади сева к 1 декабря существенно опередили рост страховой премии: площадь по договорам страхования выросла на 62%: до 10,8 млн га с 6,7 млн га годом ранее. Застрахованное поголовье сельхозживотных увеличилось на 13% - до 11,5 млн усл. голов с 10,2 млн годом ранее.
«Прогноз объема рынка агрострахования по итогам 2023 г. включает и сегмент страхования без господдержки – его объем превысит 1,1 млрд рублей. Данное направление страхования является преимущественно вспомогательным по отношению к договорам с господдержкой – аграрии за свой счет достраховывают риски, которые не подлежат страхованию на субсидируемых условиях, формируя комплексную защиту своего производства», – подчеркнул президент НСА Корней Биждов.
В целом можно отметить, что рынок агрострахования за 5 лет увеличился более чем в 2 раза – в 2019 г. его объем составлял 5,6 млрд рублей.
#страхование
Национальный союз агростраховщиков прогнозирует достижение рынком агрострахования России в 2023 году объема 12 млрд рублей, - сообщил президент НСА Корней Биждов 15 декабря на Общем собрании НСА.
Локомотивом развития агрострахования продолжает оставаться страхование с господдержкой, на которое приходится основная часть объема страховой премии. По данным НСА, за 11 месяцев 2023 г. по договорам страхования с господдержкой начислено 10,4 млрд рублей страховой премии. Это на 16% превышает аналогичный показатель, отмеченный НСА на 1 декабря прошлого года (9,0 млрд рублей).
При этом темпы роста застрахованной в 2023 г. площади сева к 1 декабря существенно опередили рост страховой премии: площадь по договорам страхования выросла на 62%: до 10,8 млн га с 6,7 млн га годом ранее. Застрахованное поголовье сельхозживотных увеличилось на 13% - до 11,5 млн усл. голов с 10,2 млн годом ранее.
«Прогноз объема рынка агрострахования по итогам 2023 г. включает и сегмент страхования без господдержки – его объем превысит 1,1 млрд рублей. Данное направление страхования является преимущественно вспомогательным по отношению к договорам с господдержкой – аграрии за свой счет достраховывают риски, которые не подлежат страхованию на субсидируемых условиях, формируя комплексную защиту своего производства», – подчеркнул президент НСА Корней Биждов.
В целом можно отметить, что рынок агрострахования за 5 лет увеличился более чем в 2 раза – в 2019 г. его объем составлял 5,6 млрд рублей.
#страхование
💬 Наблюдение: Наиболее частые страховые случаи в путешествиях
Как рассказали в СберСтраховании, чаще туристы сталкиваются с другими проблемами. Больше всего страховых случаев в путешествиях в 2023 году было связано с задержкой рейса — число таких заявлений составило 55%.
Вторым популярным обращением стали проблемы здоровьем. В 2023 году медпомощь в поездках потребовалась в 37% страховых случаев. А в 2022-м 52% заявлений пришлось на расходы на лечение, 34% — на выплату компенсаций при задержке рейса.
На третьем месте — задержка багажа (5%). При этом с такими ситуациями, как потеря документов или багажа, сталкивались меньше 1% путешественников.
«Отправляясь в путешествие, хочется быть уверенным, что ничего не испортит отдых, но, к сожалению, предусмотреть все риски невозможно. Поэтому все больше россиян предпочитают оформить страховой полис и не переживать о возможных инцидентах. За неполный 2023 год защитой себя обеспечили на 39% больше туристов, чем за весь прошлый год», — рассказал директор розничного страхования СберСтрахования Дмитрий Пурсанов.
#страхование
Как рассказали в СберСтраховании, чаще туристы сталкиваются с другими проблемами. Больше всего страховых случаев в путешествиях в 2023 году было связано с задержкой рейса — число таких заявлений составило 55%.
Вторым популярным обращением стали проблемы здоровьем. В 2023 году медпомощь в поездках потребовалась в 37% страховых случаев. А в 2022-м 52% заявлений пришлось на расходы на лечение, 34% — на выплату компенсаций при задержке рейса.
На третьем месте — задержка багажа (5%). При этом с такими ситуациями, как потеря документов или багажа, сталкивались меньше 1% путешественников.
«Отправляясь в путешествие, хочется быть уверенным, что ничего не испортит отдых, но, к сожалению, предусмотреть все риски невозможно. Поэтому все больше россиян предпочитают оформить страховой полис и не переживать о возможных инцидентах. За неполный 2023 год защитой себя обеспечили на 39% больше туристов, чем за весь прошлый год», — рассказал директор розничного страхования СберСтрахования Дмитрий Пурсанов.
#страхование
💬 Наблюдение: В декабре доля льготной ипотеки приблизилась к 70%
На этой неделе интерес к льготным кредитам усилится — циан
Доля ипотечных сделок, оформленных по льготным программам, достигла 67%, подсчитали в ВТБ. Это на 12 п. п. выше среднегодового значения.
Спрос на льготные кредиты начал расти в мае. В августе он составил 50% в общем объеме выдач. В ноябре на льготные жилищные кредиты приходилось 60% выдач. В декабре доля льготной ипотеки приблизилась к рекордным 70%. Минимальная доля льготных ипотечных сделок в выдачах ВТБ была зафиксирована в апреле. Тогда показатель составлял 41%.
На этой неделе интерес к льготной ипотеке усилится на фоне планируемых изменений условий льготных программ, ожидают в кредитной организации.
По итогам 2023 года почти 145 тыс. заемщиков банка получат льготные жилищные кредиты. Сумма кредитования превысит 830 млрд рублей. Это почти в 2,5 раза выше объема выдачи, зафиксированного по итогам 2022 года.
Всего по итогам текущего года банки выдадут заемщикам около 7,6 трлн рублей на покупку жилой недвижимости, прогнозируют в банке. Выдача ипотеки станет рекордной и почти на 60% превысит показатель 2022 года. ВТБ в 2023 году выдаст ипотеки на 1,4 трлн рублей. Это почти в 1,5 раза выше прошлогоднего значения.
#кредиты #втб #ипотека #недвижимость
На этой неделе интерес к льготным кредитам усилится — циан
Доля ипотечных сделок, оформленных по льготным программам, достигла 67%, подсчитали в ВТБ. Это на 12 п. п. выше среднегодового значения.
Спрос на льготные кредиты начал расти в мае. В августе он составил 50% в общем объеме выдач. В ноябре на льготные жилищные кредиты приходилось 60% выдач. В декабре доля льготной ипотеки приблизилась к рекордным 70%. Минимальная доля льготных ипотечных сделок в выдачах ВТБ была зафиксирована в апреле. Тогда показатель составлял 41%.
На этой неделе интерес к льготной ипотеке усилится на фоне планируемых изменений условий льготных программ, ожидают в кредитной организации.
По итогам 2023 года почти 145 тыс. заемщиков банка получат льготные жилищные кредиты. Сумма кредитования превысит 830 млрд рублей. Это почти в 2,5 раза выше объема выдачи, зафиксированного по итогам 2022 года.
Всего по итогам текущего года банки выдадут заемщикам около 7,6 трлн рублей на покупку жилой недвижимости, прогнозируют в банке. Выдача ипотеки станет рекордной и почти на 60% превысит показатель 2022 года. ВТБ в 2023 году выдаст ипотеки на 1,4 трлн рублей. Это почти в 1,5 раза выше прошлогоднего значения.
#кредиты #втб #ипотека #недвижимость
💬 Наблюдение: НБКИ, в ноябре средний чек автокредита составил 1,51 млн. руб.
По данным 3 000 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в ноябре 2023 года средний размер выданных автокредитов (на новые автомобили и автомобили с пробегом) составил 1,51 млн. руб., сократившись на 3,5% по сравнению с предыдущим месяцем (в октябре 2023 года – 1,56 млн. руб.) (Диаграмма 1).
В свою очередь по сравнению с аналогичным периодом прошлого года средний чек автокредита в ноябре 2023 года, наоборот, существенно вырос – на 37,9% (в ноябре 2022 года - 1,09 млн. руб.).
При этом среднее значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщика по автокредитам составляет 685 баллов (минимальное значение – 1 балл, максимальное – 999 баллов) (Таблица 1).
В ноябре 2023 года средний размер автокредита более 1,5 млн. рублей был отмечен в 26 регионах РФ, тогда как месяцем ранее – в 41 российском регионе. При этом самый большой средний размер выданных автокредитов в регионах РФ (среди 30 регионов – лидеров в данном сегменте розничного кредитования) был отмечен в Москве (2,03 млн. руб.), Московской области (1,82 млн. руб.), Санкт-Петербурге (1,77 млн. руб.), а также в Краснодарском крае (1,64 млн. руб.) и Ханты-Мансийском АО (1,63 млн. руб.).
В свою очередь самое серьезное сокращение среднего чека автокредита (среди 30 регионов РФ – лидеров в автокредитовании) продемонстрировали Алтайский край (-10,3%), Чувашская Республика (-8,2%), а также Самарская (-8,1%), Нижегородская (-6,8%) и Оренбургская (-6,6%) области. Единственными регионами из топ-30, в которых средний размер автокредитов, напротив, немного вырос, оказались Ростовская (+1,3%), Саратовская (+1,1%) и Челябинская (+0,2%) области. В Москве и Санкт-Петербурге данный показатель в ноябре снизился на 0,9% и 3,7% соответственно (Таблица 2).
«Средний чек автокредита рос большую часть этого года, а в последние несколько месяцев стабилизировался на уровне 1,5 миллионов рублей, немного снизившись в ноябре. Стоит отметить, что после пиковых значений лета этого года, в осенний период выдача автокредитов также сократилась. Во многом некоторому охлаждению рынка автокредитования, на наш взгляд, способствует насыщение спроса, не реализованного в полной мере в 2022 году. Также не стоит сбрасывать со счетов рост ключевой ставки Банка России и, соответственно, ставок по автокредитам в последние месяцы. При этом банки продолжают предоставлять кредиты на покупку автомашин заемщикам «хорошего кредитного качества», значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) которых находится на достаточно высоком уровне. Так, среднее значение ПКР заемщиков по автокредитам составляет 685 баллов, а в сегменте крупных автокредитов (на сумму более 3 млн. рублей) - 731 балл» — Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков
#автокредиты #кредиты
По данным 3 000 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в ноябре 2023 года средний размер выданных автокредитов (на новые автомобили и автомобили с пробегом) составил 1,51 млн. руб., сократившись на 3,5% по сравнению с предыдущим месяцем (в октябре 2023 года – 1,56 млн. руб.) (Диаграмма 1).
В свою очередь по сравнению с аналогичным периодом прошлого года средний чек автокредита в ноябре 2023 года, наоборот, существенно вырос – на 37,9% (в ноябре 2022 года - 1,09 млн. руб.).
При этом среднее значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщика по автокредитам составляет 685 баллов (минимальное значение – 1 балл, максимальное – 999 баллов) (Таблица 1).
В ноябре 2023 года средний размер автокредита более 1,5 млн. рублей был отмечен в 26 регионах РФ, тогда как месяцем ранее – в 41 российском регионе. При этом самый большой средний размер выданных автокредитов в регионах РФ (среди 30 регионов – лидеров в данном сегменте розничного кредитования) был отмечен в Москве (2,03 млн. руб.), Московской области (1,82 млн. руб.), Санкт-Петербурге (1,77 млн. руб.), а также в Краснодарском крае (1,64 млн. руб.) и Ханты-Мансийском АО (1,63 млн. руб.).
В свою очередь самое серьезное сокращение среднего чека автокредита (среди 30 регионов РФ – лидеров в автокредитовании) продемонстрировали Алтайский край (-10,3%), Чувашская Республика (-8,2%), а также Самарская (-8,1%), Нижегородская (-6,8%) и Оренбургская (-6,6%) области. Единственными регионами из топ-30, в которых средний размер автокредитов, напротив, немного вырос, оказались Ростовская (+1,3%), Саратовская (+1,1%) и Челябинская (+0,2%) области. В Москве и Санкт-Петербурге данный показатель в ноябре снизился на 0,9% и 3,7% соответственно (Таблица 2).
«Средний чек автокредита рос большую часть этого года, а в последние несколько месяцев стабилизировался на уровне 1,5 миллионов рублей, немного снизившись в ноябре. Стоит отметить, что после пиковых значений лета этого года, в осенний период выдача автокредитов также сократилась. Во многом некоторому охлаждению рынка автокредитования, на наш взгляд, способствует насыщение спроса, не реализованного в полной мере в 2022 году. Также не стоит сбрасывать со счетов рост ключевой ставки Банка России и, соответственно, ставок по автокредитам в последние месяцы. При этом банки продолжают предоставлять кредиты на покупку автомашин заемщикам «хорошего кредитного качества», значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) которых находится на достаточно высоком уровне. Так, среднее значение ПКР заемщиков по автокредитам составляет 685 баллов, а в сегменте крупных автокредитов (на сумму более 3 млн. рублей) - 731 балл» — Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков
#автокредиты #кредиты
💬 Наблюдение: Что изменится в законах для собственников и покупателей недвижимости с 1 января 2024 года
В 2024 году в России заработают новые законы в сфере недвижимости, ЖКХ, налогооблажения и ипотеки.
🔹Вводятся штрафы за распространение информации из ЕГРН
Вводится административная ответственность за противоправное распространение сведений, содержащихся в ЕГРН.
В случае если должностные лица, у которых есть доступ к сведениям ЕГРН, предоставляют третьим (посторонним) лицам эти данные за определенную плату, а также создают порталы, приложения, с помощью которых можно получить к ним доступ, например сайты-двойники Росреестра, они будут подвергаться административной ответственности и выплачивать штрафы — Юлия Дымова директор офиса продаж вторичной недвижимости Est-a-Tet
Минимальная сумма штрафа для физических лиц за такое правонарушение составит 15-20 тыс. руб., для должностных лиц — 40-50 тыс. руб., предпринимателей — физлиц — 80-100 тыс. руб., для юрлиц — 350-400 тыс. руб.
Предполагается, что закон повысит безопасность личных данных граждан.
🔹Изменятся условия получения материнского капитала
С 1 января 2024 года материнский капитал будет выплачиваться только за детей, получивших гражданство России по рождению.
Сейчас право на выплаты есть у людей с гражданством РФ при рождении и усыновлении ребенка. То есть претендовать на маткапитал могут и родители с детьми, которые приехали из-за границы и получили российский паспорт.
С нового года это будет возможно, только если на момент рождения ребенка родители — граждане России. То есть маткапитал не смогут получить те, кто приобрел гражданство России после рождения ребенка в другой стране.
🔹Жителям России не придется сообщать в ФНС о потере имущества для отмены уплаты налога
Под гибелью имущества подразумевается его уничтожение — например, из-за пожара сгорел дом.
С 1 января 2024 года заработает закон, согласно которому Федеральная налоговая служба (ФНС) будет получать информацию о гибели имущества автоматически: жителям не придется делать это самим.
Налог по таким объектам автоматически перестанет начисляться с первого числа месяца, в котором это произошло.
🔹Заработает новая форма уведомления для расчета земельного налога по некоторым видам участков
С 1 января 2024 года владельцам участков с постройками нужно будет указывать в уведомлении для расчета земельного налога, какой участок земли занимает возведенное на нем строение, и отмечать его кадастровый или инвентарный номер. Это касается объектов жилищного фонда, инфраструктуры ЖКХ и другой недвижимости.
«Раньше это не указывалось, многие объекты не «привязаны» к земле. В результате возникают ситуации, когда, например, планируют строительство автодороги, прокладывают маршрут строительства и обнаруживают, что по пути следования расположен дом, который не отмечен на карте. Данная поправка позволит сделать процедуру проектирования более прозрачной, зафиксировать все объекты для последующей защиты имущества граждан», — пояснила юрист.
🔹Вырастет МРОТ
С 2024 года в России увеличат минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до 19 242 рублей в месяц.
Это больше, чем на конец 2023 года на 18,5%. Сейчас уровень минимальной оплаты труда — 16 242 рубля.
🔹Россиян будут предупреждать о финансовой нагрузке до выдачи нового кредита
Банки и микрофинансовые организации с 1 января 2024 года при рассмотрении заявок на кредиты и займы должны будут в обязательном порядке рассчитывать долговую нагрузку заемщиков, и если ежемесячные платежи превышают 50% дохода, высылать письменное уведомление о рисках.
Заемщику нужно будет подтвердить получение информации и подписать документ.
🔹Упростится получение налоговых вычетов
Со следующего года налоговая служба упрощает получение налоговых вычетов. Владельцам жилья не понадобится направлять вместе заявлением на предоставление вычета документы, подтверждающие расходы.
Подробнее на сайте Дом клик: https://blog.domclick.ru/novosti/post/chto-izmenitsya-v-zakonah-dlya-sobstvennikov-i-pokupatelej-nedvizhimosti-s-1-yanvarya-2024-goda
#недвижимость
В 2024 году в России заработают новые законы в сфере недвижимости, ЖКХ, налогооблажения и ипотеки.
🔹Вводятся штрафы за распространение информации из ЕГРН
Вводится административная ответственность за противоправное распространение сведений, содержащихся в ЕГРН.
В случае если должностные лица, у которых есть доступ к сведениям ЕГРН, предоставляют третьим (посторонним) лицам эти данные за определенную плату, а также создают порталы, приложения, с помощью которых можно получить к ним доступ, например сайты-двойники Росреестра, они будут подвергаться административной ответственности и выплачивать штрафы — Юлия Дымова директор офиса продаж вторичной недвижимости Est-a-Tet
Минимальная сумма штрафа для физических лиц за такое правонарушение составит 15-20 тыс. руб., для должностных лиц — 40-50 тыс. руб., предпринимателей — физлиц — 80-100 тыс. руб., для юрлиц — 350-400 тыс. руб.
Предполагается, что закон повысит безопасность личных данных граждан.
🔹Изменятся условия получения материнского капитала
С 1 января 2024 года материнский капитал будет выплачиваться только за детей, получивших гражданство России по рождению.
Сейчас право на выплаты есть у людей с гражданством РФ при рождении и усыновлении ребенка. То есть претендовать на маткапитал могут и родители с детьми, которые приехали из-за границы и получили российский паспорт.
С нового года это будет возможно, только если на момент рождения ребенка родители — граждане России. То есть маткапитал не смогут получить те, кто приобрел гражданство России после рождения ребенка в другой стране.
🔹Жителям России не придется сообщать в ФНС о потере имущества для отмены уплаты налога
Под гибелью имущества подразумевается его уничтожение — например, из-за пожара сгорел дом.
С 1 января 2024 года заработает закон, согласно которому Федеральная налоговая служба (ФНС) будет получать информацию о гибели имущества автоматически: жителям не придется делать это самим.
Налог по таким объектам автоматически перестанет начисляться с первого числа месяца, в котором это произошло.
🔹Заработает новая форма уведомления для расчета земельного налога по некоторым видам участков
С 1 января 2024 года владельцам участков с постройками нужно будет указывать в уведомлении для расчета земельного налога, какой участок земли занимает возведенное на нем строение, и отмечать его кадастровый или инвентарный номер. Это касается объектов жилищного фонда, инфраструктуры ЖКХ и другой недвижимости.
«Раньше это не указывалось, многие объекты не «привязаны» к земле. В результате возникают ситуации, когда, например, планируют строительство автодороги, прокладывают маршрут строительства и обнаруживают, что по пути следования расположен дом, который не отмечен на карте. Данная поправка позволит сделать процедуру проектирования более прозрачной, зафиксировать все объекты для последующей защиты имущества граждан», — пояснила юрист.
🔹Вырастет МРОТ
С 2024 года в России увеличат минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до 19 242 рублей в месяц.
Это больше, чем на конец 2023 года на 18,5%. Сейчас уровень минимальной оплаты труда — 16 242 рубля.
🔹Россиян будут предупреждать о финансовой нагрузке до выдачи нового кредита
Банки и микрофинансовые организации с 1 января 2024 года при рассмотрении заявок на кредиты и займы должны будут в обязательном порядке рассчитывать долговую нагрузку заемщиков, и если ежемесячные платежи превышают 50% дохода, высылать письменное уведомление о рисках.
Заемщику нужно будет подтвердить получение информации и подписать документ.
🔹Упростится получение налоговых вычетов
Со следующего года налоговая служба упрощает получение налоговых вычетов. Владельцам жилья не понадобится направлять вместе заявлением на предоставление вычета документы, подтверждающие расходы.
Подробнее на сайте Дом клик: https://blog.domclick.ru/novosti/post/chto-izmenitsya-v-zakonah-dlya-sobstvennikov-i-pokupatelej-nedvizhimosti-s-1-yanvarya-2024-goda
#недвижимость
💬 Наблюдение: Минфин назвал доход по вкладам, с которого не возьмут налог
В 2024 году россияне впервые заплатят налог с дохода по вкладам. В Минфине пояснили, что проценты до ₽150 тыс. не будут подлежать налогообложению. Эта сумма посчитана по ставке 15%, несмотря на повышение ставки ЦБ до 16%
C 1 января 2023 года завершилось действие налоговой льготы — освобождение от налога по вкладам в российских банках. Первые выплаты по нему поступят в бюджет в 2024 году от тех вкладчиков, которые размещали деньги на депозитах в 2023 году и получили доход, превышающий необлагаемую налогом сумму. По итогам 2023 года эта планка составит ₽150 тыс., следует из комментария, полученного «РБК Инвестициями» от пресс-службы Министерства финансов.
«При расчете необлагаемой суммы за 2023 год будет использоваться ключевая ставка 15%, так как расчет идет на первое число месяца. Ожидается, что благодаря необлагаемой налогом сумме большей части вкладчиков налог не коснется», — сообщили «РБК Инвестициям» в пресс-службе Минфина России.
#вклады
В 2024 году россияне впервые заплатят налог с дохода по вкладам. В Минфине пояснили, что проценты до ₽150 тыс. не будут подлежать налогообложению. Эта сумма посчитана по ставке 15%, несмотря на повышение ставки ЦБ до 16%
C 1 января 2023 года завершилось действие налоговой льготы — освобождение от налога по вкладам в российских банках. Первые выплаты по нему поступят в бюджет в 2024 году от тех вкладчиков, которые размещали деньги на депозитах в 2023 году и получили доход, превышающий необлагаемую налогом сумму. По итогам 2023 года эта планка составит ₽150 тыс., следует из комментария, полученного «РБК Инвестициями» от пресс-службы Министерства финансов.
«При расчете необлагаемой суммы за 2023 год будет использоваться ключевая ставка 15%, так как расчет идет на первое число месяца. Ожидается, что благодаря необлагаемой налогом сумме большей части вкладчиков налог не коснется», — сообщили «РБК Инвестициям» в пресс-службе Минфина России.
#вклады
💬 Наблюдение: интерес к ипотеке сохраняется на высоком уровне, несмотря на ужесточение условий кредитования.
Согласно прогнозу агентства АКРА, ожидается, что темп роста ипотечного портфеля в следующем году составит от 10% до 15%. В то время как Центральный Банк выдвигает более оптимистичные прогнозы в пределах 7-12%. Активный рост ипотечного портфеля будет поддерживаться продолжением льготных программ, которые, согласно ожиданиям, будут действовать и во втором полугодии 2024 года.
Банк России прогнозировал рост ипотечного портфеля российских банков на 23-27% к концу 2023 года. Влияние повышения ключевой ставки к настоящему времени остается незначительным по общей годовой динамике, и ожидается, что ощутимый эффект проявится только в следующем году.
#ипотека #банки #кредиты
Согласно прогнозу агентства АКРА, ожидается, что темп роста ипотечного портфеля в следующем году составит от 10% до 15%. В то время как Центральный Банк выдвигает более оптимистичные прогнозы в пределах 7-12%. Активный рост ипотечного портфеля будет поддерживаться продолжением льготных программ, которые, согласно ожиданиям, будут действовать и во втором полугодии 2024 года.
Банк России прогнозировал рост ипотечного портфеля российских банков на 23-27% к концу 2023 года. Влияние повышения ключевой ставки к настоящему времени остается незначительным по общей годовой динамике, и ожидается, что ощутимый эффект проявится только в следующем году.
#ипотека #банки #кредиты
💬 Наблюдение: Спрос на жильё в Москве сокращается
В связи с резким ростом ипотечных ставок и повышением минимального первоначального взноса для заемщиков льготных кредитов число сделок на рынке жилья в Москве продолжает сокращаться. По свежим данным Росреестра аналитики «Метриум» подсчитали, что в ноябре число сделок купли-продажи снизилось на 10%, количество договоров долевого участия — на 9%, а ипотечных соглашений — более чем на 10%.
В ноябре 2023 года Росреестр Москвы зарегистрировал 10,9 тыс. договоров участия в долевом строительстве жилья (ДДУ), что на 9% меньше, чем в октябре, когда было заключено 12 тыс. ДДУ. Показатель сокращается уже два месяца подряд после пикового значения за год, достигнутого в сентябре (13,6 тыс. ДДУ). Всего с начала года в Москве зарегистрировали 102,5 тыс. ДДУ, что на 35% больше, чем за 11 месяцев 2022 года.
Количество ипотечных сделок в ноябре в Москве продолжало сокращаться. Заемщики получили в банках на покупку первичного и вторичного жилья 10,1 тыс. кредитов, что на 10% меньше, чем в октябре, когда было зарегистрировано 11,3 тыс. ипотечных сделок. Выдача ипотеки сокращается четыре месяца подряд с предыдущего пика в августе (14,2 тыс.), в среднем на 10% в месяц. В целом с начала года в Москве заключили 126,5 тыс. ипотечных сделок, что на 30% больше, чем в аналогичный период 2022 года.
На рынке готового жилья (квартиры от частных владельцев и введенные новостройки от девелоперов) в ноябре число сделок также уменьшилось. Росреестр зарегистрировал 15,4 тысяч договоров купли-продажи (ДКП), что на 10% меньше, чем в октябре. В целом за 11 месяцев 2023 года покупатели готовых квартир заключили более 160 тыс. сделок — это рекордный показатель для рынка, превышающий на 35% результат аналогичного периода 2022 года.
#недвижимость #кредиты #ипотека
В связи с резким ростом ипотечных ставок и повышением минимального первоначального взноса для заемщиков льготных кредитов число сделок на рынке жилья в Москве продолжает сокращаться. По свежим данным Росреестра аналитики «Метриум» подсчитали, что в ноябре число сделок купли-продажи снизилось на 10%, количество договоров долевого участия — на 9%, а ипотечных соглашений — более чем на 10%.
В ноябре 2023 года Росреестр Москвы зарегистрировал 10,9 тыс. договоров участия в долевом строительстве жилья (ДДУ), что на 9% меньше, чем в октябре, когда было заключено 12 тыс. ДДУ. Показатель сокращается уже два месяца подряд после пикового значения за год, достигнутого в сентябре (13,6 тыс. ДДУ). Всего с начала года в Москве зарегистрировали 102,5 тыс. ДДУ, что на 35% больше, чем за 11 месяцев 2022 года.
Количество ипотечных сделок в ноябре в Москве продолжало сокращаться. Заемщики получили в банках на покупку первичного и вторичного жилья 10,1 тыс. кредитов, что на 10% меньше, чем в октябре, когда было зарегистрировано 11,3 тыс. ипотечных сделок. Выдача ипотеки сокращается четыре месяца подряд с предыдущего пика в августе (14,2 тыс.), в среднем на 10% в месяц. В целом с начала года в Москве заключили 126,5 тыс. ипотечных сделок, что на 30% больше, чем в аналогичный период 2022 года.
На рынке готового жилья (квартиры от частных владельцев и введенные новостройки от девелоперов) в ноябре число сделок также уменьшилось. Росреестр зарегистрировал 15,4 тысяч договоров купли-продажи (ДКП), что на 10% меньше, чем в октябре. В целом за 11 месяцев 2023 года покупатели готовых квартир заключили более 160 тыс. сделок — это рекордный показатель для рынка, превышающий на 35% результат аналогичного периода 2022 года.
#недвижимость #кредиты #ипотека
💬 Наблюдение: НБКИ, в ноябре средний размер микрозайма составил 9,42 тыс. рублей
По данным 2 000 микрофинансовых институтов (микрофинансовых организаций и кредитных потребительских кооперативов), передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в ноябре 2023 года средний размер микрозайма (или «займа до зарплаты» до 30 тыс. руб.) составил 9,42 тыс. рублей, сократившись на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем (в октябре 2023 года – 9,46 тыс. руб.) (Диаграмма 1).
В свою очередь по сравнению с аналогичным периодом прошлого года средний чек «займа до зарплаты» в ноябре 2023 года, напротив, немного вырос - на 1,0% (в ноябре 2022 года – 9,32 тыс. руб.).
Наибольший средний размер «займа до зарплаты» в ноябре 2023 года (среди 30 регионов-лидеров по объемам выдачи данного вида розничного кредитования) был зафиксирован в Москве (11,40 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (10,64 тыс. руб.), Московской области (10,26 тыс. руб.), Ханты-Мансийском АО (9,85 тыс. руб.) и в Ставропольском крае (9,77 тыс. руб.).
При этом по сравнению с предыдущим месяцем наиболее существенное сокращение среднего чека микрозайма (среди 30 регионов-лидеров по объемам данного вида розничного кредитования) в ноябре продемонстрировали Оренбургская (-1,8%), Тюменская (-1,6%) и Нижегородская (-1,6%) области, а также Санкт-Петербург (-1,4%), Новосибирская область (-1,3%) и Москва (-1,3%). В то же время в ряде регионов из топ-30 был зафиксирован рост данного показателя, в том числе, в Архангельской области (+2,6%), Красноярском (+1,5%), Приморском (+1,3%) и Ставропольском (+1,2%) краях, а также Ростовской области (+1,2%) (Таблица 1).
«Во второй половине года значение среднего чека микрозайма стабилизировалось на уровне 9,40 - 9,45 тысяч рублей. Во многом это связано с мерами регулятора по охлаждению микрофинансового рынка. В этом году были введены макропруденциальные лимиты в части долговой нагрузки заемщиков, и снижена максимально возможная процентная ставка по микрозаймам. Эти меры привели не только к сокращению выдачи «займов до зарплаты» гражданам с высокой долговой нагрузкой, но и к ограничению размера среднего чека микрозайма для данной категории заемщиков. В то же время, проверенным заемщикам с приемлемыми показателями долговой нагрузки и Персонального кредитного рейтинга микрофинансовые организации, подобно банкам, способны делегировать более значительные суммы» — Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков
#мфо #банки
По данным 2 000 микрофинансовых институтов (микрофинансовых организаций и кредитных потребительских кооперативов), передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в ноябре 2023 года средний размер микрозайма (или «займа до зарплаты» до 30 тыс. руб.) составил 9,42 тыс. рублей, сократившись на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем (в октябре 2023 года – 9,46 тыс. руб.) (Диаграмма 1).
В свою очередь по сравнению с аналогичным периодом прошлого года средний чек «займа до зарплаты» в ноябре 2023 года, напротив, немного вырос - на 1,0% (в ноябре 2022 года – 9,32 тыс. руб.).
Наибольший средний размер «займа до зарплаты» в ноябре 2023 года (среди 30 регионов-лидеров по объемам выдачи данного вида розничного кредитования) был зафиксирован в Москве (11,40 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (10,64 тыс. руб.), Московской области (10,26 тыс. руб.), Ханты-Мансийском АО (9,85 тыс. руб.) и в Ставропольском крае (9,77 тыс. руб.).
При этом по сравнению с предыдущим месяцем наиболее существенное сокращение среднего чека микрозайма (среди 30 регионов-лидеров по объемам данного вида розничного кредитования) в ноябре продемонстрировали Оренбургская (-1,8%), Тюменская (-1,6%) и Нижегородская (-1,6%) области, а также Санкт-Петербург (-1,4%), Новосибирская область (-1,3%) и Москва (-1,3%). В то же время в ряде регионов из топ-30 был зафиксирован рост данного показателя, в том числе, в Архангельской области (+2,6%), Красноярском (+1,5%), Приморском (+1,3%) и Ставропольском (+1,2%) краях, а также Ростовской области (+1,2%) (Таблица 1).
«Во второй половине года значение среднего чека микрозайма стабилизировалось на уровне 9,40 - 9,45 тысяч рублей. Во многом это связано с мерами регулятора по охлаждению микрофинансового рынка. В этом году были введены макропруденциальные лимиты в части долговой нагрузки заемщиков, и снижена максимально возможная процентная ставка по микрозаймам. Эти меры привели не только к сокращению выдачи «займов до зарплаты» гражданам с высокой долговой нагрузкой, но и к ограничению размера среднего чека микрозайма для данной категории заемщиков. В то же время, проверенным заемщикам с приемлемыми показателями долговой нагрузки и Персонального кредитного рейтинга микрофинансовые организации, подобно банкам, способны делегировать более значительные суммы» — Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков
#мфо #банки
💬 Наблюдение: Аренда "однушек" в России подорожала за год на 24% — до 25 тысяч рублей в месяц
В нем уточняется, что сильнее всего аренда квартир за год подорожала в Перми (+53%), Челябинске (+45%) и Омске (+43%). В двух столицах - Москве и Санкт-Петербурге - прирост составил 23% и 24% соответственно.
По данным "Циана", объем предложения за год в целом сократился в 2,5 раза. Особенно сильно он упал в Уфе (в 4,5 раза), Москве и Тольятти (в 3,5 раза), а также в Санкт-Петербурге (в три раза).
🔹С чем связан такой спрос?
1) Возвращение из за границе уезжающих.
2) Сворачивание практики удаленной работы.
3) Переток в сегмент аренды тех, для кого ипотека стала слишком дорогой или рискованной.
#недвижимость #аренда
В нем уточняется, что сильнее всего аренда квартир за год подорожала в Перми (+53%), Челябинске (+45%) и Омске (+43%). В двух столицах - Москве и Санкт-Петербурге - прирост составил 23% и 24% соответственно.
По данным "Циана", объем предложения за год в целом сократился в 2,5 раза. Особенно сильно он упал в Уфе (в 4,5 раза), Москве и Тольятти (в 3,5 раза), а также в Санкт-Петербурге (в три раза).
🔹С чем связан такой спрос?
1) Возвращение из за границе уезжающих.
2) Сворачивание практики удаленной работы.
3) Переток в сегмент аренды тех, для кого ипотека стала слишком дорогой или рискованной.
#недвижимость #аренда
💬 Наблюдение: исследования ипотеки от АКРО
🔹Россияне продолжают брать кредиты на покупку жилой недвижимости несмотря на то, что процентные ставки активно растут, а цены на жилье не падают. Текущий год станет рекордным по ипотечным выдачам. Только за десять месяцев 2023 года объем ипотечного портфеля в России вырос на 3,5 трлн руб., или на 25%. Повышение ключевой ставки, призванное помимо прочего сдержать ипотечный бум, напротив, все больше провоцирует выдачи, рост числа и объема которых, безусловно, связан в том числе с применением банками и застройщиками различных инструментов искусственного стимулирования спроса.
🔹Льготные программы в действующем формате привели к взрывному росту цен на недвижимость и, как следствие, к снижению ее ценовой доступности, особенно для граждан с доходом ниже среднего. Далеко не все нуждающиеся в жилье семьи и граждане успели воспользоваться такими программами до ипотечного бума в силу отсутствия в их распоряжении свободных денежных средств в размере 15% стоимости желаемого жилья, которые необходимы для оплаты первоначального взноса (ПВ).
🔹Повышение уровня ПВ — одна из модификаций льготных программ — приведет к еще большему снижению доступности жилья для граждан. Если в начале 2020 года для оплаты взноса нужно было иметь накопления в размере 15% стоимости жилья, то сейчас — с учетом произошедшего роста цен — в среднем по России необходимо располагать примерно 50–60% от стоимости в ценах на недвижимость на начало 2020 года (по Москве — 40–50%). При этом инфляция (особенно на товары и услуги первой необходимости, которые составляют основу расходов бюджета семьи) в значительной мере «съедает» позитивный эффект роста доходов граждан.
🔹Усугубление проблемы доступности жилья потребует решений. Одним из них, вероятно, может стать строительство социальных объектов недвижимости для граждан особых, преимущественно льготных, категорий. При этом без использования бюджетных средств высока вероятность активного развития рынка аренды в силу того, что те, кто успел приобрести недвижимость до роста цен в инвестиционных целях (а не для улучшения собственных жилищных условий), будут сдавать ее тем, кто не успел.
🔹Качество ипотечного портфеля сохраняется высоким (доля просрочки на 01.11.2023 не превышала 0,4%). Вместе с тем АКРА отмечает замедление досрочного погашения ипотечных кредитов заемщиками, наблюдавшееся в августе — октябре 2023 года, на фоне роста ставок по вкладам.
🔹Продление действия льготных программ в модифицированном виде позволит нарастить ипотечный портфель в 2024 году в пределах 10–15%. Их прекращение крайне маловероятно после 01.07.2024 в силу значимого вклада сектора строительства и связанных с ним отраслей в ВВП страны. При этом в целях недопущения продолжения ипотечного бума оптимальным выходом из положения могло бы стать плавное сворачивание действующих программ при сохранении социально ориентированных направлений для льготных категорий граждан независимо от региона Российской Федерации.
Новые рекорды
Вопреки нормальной логике текущий год станет рекордным с точки зрения выдачи ипотечных кредитов. Так, только за десять месяцев 2023 года объем ипотечного портфеля в России увеличился на 3,5 трлн руб. (+25%). Для сравнения: рост за весь 2022 год составил 2 трлн руб. (+17%), за 2021 год — 2,5 трлн руб. (+26%), за 2020 год — 1,7 трлн руб. (+21%), ранее такая динамика казалась крайне агрессивной. Граждане продолжают брать кредиты на приобретение недвижимости несмотря на то, что процентные ставки активно растут, а цены на жилье не падают.
Спрос: 1) желание граждан не допустить обесценения имеющихся сбережений на фоне растущей инфляции, 2) потребность населения в улучшении жилищных условий, 3) стремление успеть приобрести жилье в ипотеку до очередного повышения процентных ставок и первоначального взноса и/или пока действуют льготные программы и акции от застройщиков, 4) снизившийся интерес к сбережениям в долларах и евро в силу укрепления российского рубля, а также к спекуляции на рынке ценных бумаг.
Подробнее: https://www.acra-ratings.ru/research/2757/
#ипотека #недвижимость
🔹Россияне продолжают брать кредиты на покупку жилой недвижимости несмотря на то, что процентные ставки активно растут, а цены на жилье не падают. Текущий год станет рекордным по ипотечным выдачам. Только за десять месяцев 2023 года объем ипотечного портфеля в России вырос на 3,5 трлн руб., или на 25%. Повышение ключевой ставки, призванное помимо прочего сдержать ипотечный бум, напротив, все больше провоцирует выдачи, рост числа и объема которых, безусловно, связан в том числе с применением банками и застройщиками различных инструментов искусственного стимулирования спроса.
🔹Льготные программы в действующем формате привели к взрывному росту цен на недвижимость и, как следствие, к снижению ее ценовой доступности, особенно для граждан с доходом ниже среднего. Далеко не все нуждающиеся в жилье семьи и граждане успели воспользоваться такими программами до ипотечного бума в силу отсутствия в их распоряжении свободных денежных средств в размере 15% стоимости желаемого жилья, которые необходимы для оплаты первоначального взноса (ПВ).
🔹Повышение уровня ПВ — одна из модификаций льготных программ — приведет к еще большему снижению доступности жилья для граждан. Если в начале 2020 года для оплаты взноса нужно было иметь накопления в размере 15% стоимости жилья, то сейчас — с учетом произошедшего роста цен — в среднем по России необходимо располагать примерно 50–60% от стоимости в ценах на недвижимость на начало 2020 года (по Москве — 40–50%). При этом инфляция (особенно на товары и услуги первой необходимости, которые составляют основу расходов бюджета семьи) в значительной мере «съедает» позитивный эффект роста доходов граждан.
🔹Усугубление проблемы доступности жилья потребует решений. Одним из них, вероятно, может стать строительство социальных объектов недвижимости для граждан особых, преимущественно льготных, категорий. При этом без использования бюджетных средств высока вероятность активного развития рынка аренды в силу того, что те, кто успел приобрести недвижимость до роста цен в инвестиционных целях (а не для улучшения собственных жилищных условий), будут сдавать ее тем, кто не успел.
🔹Качество ипотечного портфеля сохраняется высоким (доля просрочки на 01.11.2023 не превышала 0,4%). Вместе с тем АКРА отмечает замедление досрочного погашения ипотечных кредитов заемщиками, наблюдавшееся в августе — октябре 2023 года, на фоне роста ставок по вкладам.
🔹Продление действия льготных программ в модифицированном виде позволит нарастить ипотечный портфель в 2024 году в пределах 10–15%. Их прекращение крайне маловероятно после 01.07.2024 в силу значимого вклада сектора строительства и связанных с ним отраслей в ВВП страны. При этом в целях недопущения продолжения ипотечного бума оптимальным выходом из положения могло бы стать плавное сворачивание действующих программ при сохранении социально ориентированных направлений для льготных категорий граждан независимо от региона Российской Федерации.
Новые рекорды
Вопреки нормальной логике текущий год станет рекордным с точки зрения выдачи ипотечных кредитов. Так, только за десять месяцев 2023 года объем ипотечного портфеля в России увеличился на 3,5 трлн руб. (+25%). Для сравнения: рост за весь 2022 год составил 2 трлн руб. (+17%), за 2021 год — 2,5 трлн руб. (+26%), за 2020 год — 1,7 трлн руб. (+21%), ранее такая динамика казалась крайне агрессивной. Граждане продолжают брать кредиты на приобретение недвижимости несмотря на то, что процентные ставки активно растут, а цены на жилье не падают.
Спрос: 1) желание граждан не допустить обесценения имеющихся сбережений на фоне растущей инфляции, 2) потребность населения в улучшении жилищных условий, 3) стремление успеть приобрести жилье в ипотеку до очередного повышения процентных ставок и первоначального взноса и/или пока действуют льготные программы и акции от застройщиков, 4) снизившийся интерес к сбережениям в долларах и евро в силу укрепления российского рубля, а также к спекуляции на рынке ценных бумаг.
Подробнее: https://www.acra-ratings.ru/research/2757/
#ипотека #недвижимость
💬 Наблюдение: банки, прибыль ВТБ, кредиты
🔹Чистая прибыль банков в ноябре перестала падать
Российские банки в ноябре заработали 268 млрд рублей чистой прибыли, что чуть выше октябрьского результата (составил 256 млрд рублей), следует из обзора ЦБ «О развитии банковского сектора».
Банки сохранили темп роста прибыли несмотря на разовые высокие траты на резервирование (145 млрд рублей против 113 млрд рублей в октябре) — в этом им помогли доходы от операций с валютой и ценными бумагами. Доходы от переоценки выросли почти на 5% за месяц. С начала года сектор заработал 3,2 трлн рублей, но этот показатель завышен, так как банки отразили убыток в 300 млрд рублей от переоценки ОФЗ напрямую в капитале.
🔹Прибыль ВТБ в ноябре упала почти вдвое
ВТБ в ноябре заработал 14,7 млрд рублей, свидетельствует отчетность банка по МСФО (в октябре было 26,8 млрд рублей). За 11 месяцев банк заработал 417,5 млрд рублей. Таким образом, госбанк практически достиг цели по прибыли на 2023 год.
Однако в ноябрьской прибыли были «аномальные компоненты», указал первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов. Он сравнил это с предновогодней уборкой — банк списал большое количество непрофильных активов на 12 млрд рублей за месяц. Среди них ряд IT-активов, включая инвестиции в розничный онлайн-банк в телеграм, который запретил использовать Роскомнадзор, а также — в мобильное приложение банка для операционной системы IOS для Iphonе — всего на 6,4 млрд рублей.
🔹ЦБ раздражают нереальные ставки по кредитам в маркетплейсах
ЦБ призвал банки не вводить граждан в заблуждение, демонстрируя нереальные ставки по кредитам. Иначе регулятор будет править закон о потребкредитовании, заявил во время выступления на юридической конференции директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов.
«Многие показывают более-менее адекватные диапазоны – от 13 до 30%, но некоторые указывают от 3,996%. Сегодня, в текущей ситуации с текущим уровнем рыночных ставок, кто-то может себе представить, что можно получить кредит под 3,996%? Это невозможно», – сказал он.
Подробнее на сайте FrankRG: https://frankrg.com/news/itogi-nedeli-po-versii-frank-rg-9
#цб #ипотека #кредиты #банки
🔹Чистая прибыль банков в ноябре перестала падать
Российские банки в ноябре заработали 268 млрд рублей чистой прибыли, что чуть выше октябрьского результата (составил 256 млрд рублей), следует из обзора ЦБ «О развитии банковского сектора».
Банки сохранили темп роста прибыли несмотря на разовые высокие траты на резервирование (145 млрд рублей против 113 млрд рублей в октябре) — в этом им помогли доходы от операций с валютой и ценными бумагами. Доходы от переоценки выросли почти на 5% за месяц. С начала года сектор заработал 3,2 трлн рублей, но этот показатель завышен, так как банки отразили убыток в 300 млрд рублей от переоценки ОФЗ напрямую в капитале.
🔹Прибыль ВТБ в ноябре упала почти вдвое
ВТБ в ноябре заработал 14,7 млрд рублей, свидетельствует отчетность банка по МСФО (в октябре было 26,8 млрд рублей). За 11 месяцев банк заработал 417,5 млрд рублей. Таким образом, госбанк практически достиг цели по прибыли на 2023 год.
Однако в ноябрьской прибыли были «аномальные компоненты», указал первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов. Он сравнил это с предновогодней уборкой — банк списал большое количество непрофильных активов на 12 млрд рублей за месяц. Среди них ряд IT-активов, включая инвестиции в розничный онлайн-банк в телеграм, который запретил использовать Роскомнадзор, а также — в мобильное приложение банка для операционной системы IOS для Iphonе — всего на 6,4 млрд рублей.
🔹ЦБ раздражают нереальные ставки по кредитам в маркетплейсах
ЦБ призвал банки не вводить граждан в заблуждение, демонстрируя нереальные ставки по кредитам. Иначе регулятор будет править закон о потребкредитовании, заявил во время выступления на юридической конференции директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов.
«Многие показывают более-менее адекватные диапазоны – от 13 до 30%, но некоторые указывают от 3,996%. Сегодня, в текущей ситуации с текущим уровнем рыночных ставок, кто-то может себе представить, что можно получить кредит под 3,996%? Это невозможно», – сказал он.
Подробнее на сайте FrankRG: https://frankrg.com/news/itogi-nedeli-po-versii-frank-rg-9
#цб #ипотека #кредиты #банки
💬 Наблюдение: Авторынок 2023/24 год, инфляция, рост цен.
🔹Цены
В декабре 2023 года средняя цена на подержанный легковой автомобиль в России достигла отметки в 1 миллион 625,2 тысячи рублей, согласно обзору «Мониторинг цен на вторичном рынке», подготовленному агентством «Автостат».
Эксперты отмечают, что по сравнению с ноябрем этого года, подержанные автомобили в России подорожали в среднем на 2,6%. В денежном выражении это составило 41,7 тысячи рублей.
В сравнении с декабрем предыдущего года, стоимость подержанных машин увеличилась на 22,7%, что эквивалентно сумме в 300,3 тысячи рублей.
Продажи подержанных машин в России в ноябре снизилась по сравнению с октябрем на 6,3%. Но за 11 месяцев продажи выросли на 20% и составили 5,27 млн автомобилей.
Стоимость авто может подняться на 10—12%, рассказал замначальника отдела аналитики агентства «Автостат» Виктор Пушкарев.
🔹Инфляция
По официальным данным в 2022 году инфляция составляла 12%, а рост цены — 29%, в 2023 году эти показатели прогнозируются на уровнях 7,5% и 21% соответственно. И если в бюджете РФ на 2024 год показан прогноз по минимальной инфляции 4,5%, то рост цены может составить уже не менее 10—12%, — считает замначальника отдела аналитики агентства «Автостат».
Как рассказал заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Ренат Тюктеев, автомобили будут дорожать на 2—3% ежеквартально.
Автомобили с пробегом за ноябрь в столице Татарстана подорожали в среднем на 13% и стали стоить 1,3 млн рублей. Средняя цена на новые легковые машины в Казани увеличилась на 0,5%, достигнув 3,1 млн рублей. Больше всего выросла цена на такие модели, как Lada Vesta (средняя стоимость была равна 1,7 млн рублей; +8% к ноябрю), Lada Niva (1,3 млн рублей; +6,4%), Jetour Dashing (3 млн рублей; +5,2%). Также в пятерку подорожавших моделей вошли Omoda S5 (2,4 млн рублей; +4,4%) и Exeed TXL (4,4 млн рублей; +4,3%).
#авторынок #авто
🔹Цены
В декабре 2023 года средняя цена на подержанный легковой автомобиль в России достигла отметки в 1 миллион 625,2 тысячи рублей, согласно обзору «Мониторинг цен на вторичном рынке», подготовленному агентством «Автостат».
Эксперты отмечают, что по сравнению с ноябрем этого года, подержанные автомобили в России подорожали в среднем на 2,6%. В денежном выражении это составило 41,7 тысячи рублей.
В сравнении с декабрем предыдущего года, стоимость подержанных машин увеличилась на 22,7%, что эквивалентно сумме в 300,3 тысячи рублей.
Продажи подержанных машин в России в ноябре снизилась по сравнению с октябрем на 6,3%. Но за 11 месяцев продажи выросли на 20% и составили 5,27 млн автомобилей.
Стоимость авто может подняться на 10—12%, рассказал замначальника отдела аналитики агентства «Автостат» Виктор Пушкарев.
🔹Инфляция
По официальным данным в 2022 году инфляция составляла 12%, а рост цены — 29%, в 2023 году эти показатели прогнозируются на уровнях 7,5% и 21% соответственно. И если в бюджете РФ на 2024 год показан прогноз по минимальной инфляции 4,5%, то рост цены может составить уже не менее 10—12%, — считает замначальника отдела аналитики агентства «Автостат».
Как рассказал заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Ренат Тюктеев, автомобили будут дорожать на 2—3% ежеквартально.
Автомобили с пробегом за ноябрь в столице Татарстана подорожали в среднем на 13% и стали стоить 1,3 млн рублей. Средняя цена на новые легковые машины в Казани увеличилась на 0,5%, достигнув 3,1 млн рублей. Больше всего выросла цена на такие модели, как Lada Vesta (средняя стоимость была равна 1,7 млн рублей; +8% к ноябрю), Lada Niva (1,3 млн рублей; +6,4%), Jetour Dashing (3 млн рублей; +5,2%). Также в пятерку подорожавших моделей вошли Omoda S5 (2,4 млн рублей; +4,4%) и Exeed TXL (4,4 млн рублей; +4,3%).
#авторынок #авто
💬 Наблюдение: НБКИ за 11 месяцев 2023 года в РФ было выдано автокредитов на 1,13 трлн. рублей
По данным 3 000 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в январе-ноябре 2023 года было выдано автокредитов на сумму 1,13 трлн. руб. или на 87,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года (в январе-ноябре 2022 года – 0,60 трлн. руб.). Такой рост объясняется эффектом низкой базы из-за падения выдачи автокредитов в 2022 году (Диаграмма 1).
При этом по сравнению с 11 месяцами 2021 года данный показатель вырос менее существенно - на 10,9% (в январе–ноябре 2021 года - 1,02 трлн. руб.). Таким образом, несмотря на некоторое сокращение выдачи автокредитов в последние месяцы по сравнению с «рекордной» первой половиной текущего года, ее уровень, тем не менее, все равно значительно выше, чем в 2021-2022гг.
При этом среднее значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщика по автокредитам составляет 685 баллов (минимальное значение – 1 балл, максимальное – 999 баллов) (Таблица 1).
Наибольший объем выданных автокредитов в регионах РФ в январе-ноябре 2023 года был отмечен в Москве (102,3 млрд. руб.), Московской области (79,2 млрд. руб.), Санкт-Петербурге (67,9 млрд. руб.), Краснодарском крае (52,8 млрд. руб.) и Республике Татарстан (51,0 млрд. руб.).
Стоит отметить, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в январе-ноябре 2023 года самую серьезную динамику роста объемов выданных автокредитов (среди 30 регионов-лидеров в данном виде розничного кредитования) продемонстрировали Чувашская Республика (+122,8%), Белгородская (+118,6%) и Ростовская (+110,3%) области, а также республики Татарстан (+105,7%) и Башкортостан (+102,9%). В Москве и Санкт-Петербурге рост данного показателя составил 60,3% и 70,1% соответственно (Таблица 2).
«Помимо эффекта низкой базы столь значительные темпы роста объемов выданных автокредитов в 2023 году по сравнению с прошлым годом объясняются возобновлением госпрограмм льготного автокредитования, а также ростом продаж новых автомобилей. При этом стоит отметить и рост среднего чека автокредита из-за увеличения стоимости не только новых, но и подержанных автомашин. В целом, банки придерживаются достаточно консервативной кредитной политики, однако «качественным» заемщикам с приемлемым значением Персонального кредитного рейтинга готовы выдавать существенно более крупные автокредиты» Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков
#автокредиты
По данным 3 000 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в январе-ноябре 2023 года было выдано автокредитов на сумму 1,13 трлн. руб. или на 87,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года (в январе-ноябре 2022 года – 0,60 трлн. руб.). Такой рост объясняется эффектом низкой базы из-за падения выдачи автокредитов в 2022 году (Диаграмма 1).
При этом по сравнению с 11 месяцами 2021 года данный показатель вырос менее существенно - на 10,9% (в январе–ноябре 2021 года - 1,02 трлн. руб.). Таким образом, несмотря на некоторое сокращение выдачи автокредитов в последние месяцы по сравнению с «рекордной» первой половиной текущего года, ее уровень, тем не менее, все равно значительно выше, чем в 2021-2022гг.
При этом среднее значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщика по автокредитам составляет 685 баллов (минимальное значение – 1 балл, максимальное – 999 баллов) (Таблица 1).
Наибольший объем выданных автокредитов в регионах РФ в январе-ноябре 2023 года был отмечен в Москве (102,3 млрд. руб.), Московской области (79,2 млрд. руб.), Санкт-Петербурге (67,9 млрд. руб.), Краснодарском крае (52,8 млрд. руб.) и Республике Татарстан (51,0 млрд. руб.).
Стоит отметить, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в январе-ноябре 2023 года самую серьезную динамику роста объемов выданных автокредитов (среди 30 регионов-лидеров в данном виде розничного кредитования) продемонстрировали Чувашская Республика (+122,8%), Белгородская (+118,6%) и Ростовская (+110,3%) области, а также республики Татарстан (+105,7%) и Башкортостан (+102,9%). В Москве и Санкт-Петербурге рост данного показателя составил 60,3% и 70,1% соответственно (Таблица 2).
«Помимо эффекта низкой базы столь значительные темпы роста объемов выданных автокредитов в 2023 году по сравнению с прошлым годом объясняются возобновлением госпрограмм льготного автокредитования, а также ростом продаж новых автомобилей. При этом стоит отметить и рост среднего чека автокредита из-за увеличения стоимости не только новых, но и подержанных автомашин. В целом, банки придерживаются достаточно консервативной кредитной политики, однако «качественным» заемщикам с приемлемым значением Персонального кредитного рейтинга готовы выдавать существенно более крупные автокредиты» Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков
#автокредиты
💬 Наблюдение: Цены на коммерческие помещения стали максимальными за два года
Стоимость «квадрата» выросла до 358,4 тыс. рублей — циан
В IV квартале средняя цена предложения коммерческих помещений стала максимальной за 2022−2023 годы, подсчитали аналитики Est-a-Tet. Стоимость «квадрата» такой недвижимости выросла до 358,4 тыс. рублей. За квартал цена увеличилась на 6%.
Авторы исследования отнесли к категории новостроек современные жилые дома и комплексы, построенные с 2015 года. В категории домов, возведенных до 2015 года, средняя цена предложения ниже — 326,7 тыс. рублей за «квадрат». За квартал она увеличилась на 2,2%, за год — на 17,3%.
Наиболее заметный рост отмечен в сегменте новостроек. Такие объекты за квартал подорожали на 11,4%, до 407,4 тыс. рублей за «квадрат». Годовой рост цен составил 16,4%.
Это связано с тем, что в продажу вышли помещения в строящихся жилых комплексах высокого класса в центральных локациях, отметил коммерческий директор, партнер Est-a-Tet Владимир Моребис. Кроме того, в реализацию вышли готовые коммерческие помещения в построенных и заселенных проектах.
Стоимость коммерческих площадей в новостройках зависит не только от локации, но и от ассортимента. К моменту завершения продаж остаются наименее востребованные, низколиквидные лоты. В строящихся проектах средневзвешенная цена «квадрата» коммерческих помещений составляет 452,6 тыс. рублей. В готовых проектах цена ниже — 378,0 тыс. рублей за «квадрат».
По данным Est-a-Tet, по уровню цен на коммерческие помещения лидирует ЦАО, где цена «квадрата» составляет 559,7 тыс. рублей. На втором месте — ЗАО с ценой «квадрата» 375,8 тыс. рублей. Третье место занимает САО с ценой 352,8 тыс. рублей за «квадрат».
В большинстве округов в IV квартале 2023 года динамика средневзвешенной цены предложения была положительной, отмечают аналитики компании. Снижение зафиксировано только в ЦАО и ЮАО. За год средневзвешенная цена предложения увеличилась во всех округах, за исключением ЮАО.
#недвижимость
Стоимость «квадрата» выросла до 358,4 тыс. рублей — циан
В IV квартале средняя цена предложения коммерческих помещений стала максимальной за 2022−2023 годы, подсчитали аналитики Est-a-Tet. Стоимость «квадрата» такой недвижимости выросла до 358,4 тыс. рублей. За квартал цена увеличилась на 6%.
Авторы исследования отнесли к категории новостроек современные жилые дома и комплексы, построенные с 2015 года. В категории домов, возведенных до 2015 года, средняя цена предложения ниже — 326,7 тыс. рублей за «квадрат». За квартал она увеличилась на 2,2%, за год — на 17,3%.
Наиболее заметный рост отмечен в сегменте новостроек. Такие объекты за квартал подорожали на 11,4%, до 407,4 тыс. рублей за «квадрат». Годовой рост цен составил 16,4%.
Это связано с тем, что в продажу вышли помещения в строящихся жилых комплексах высокого класса в центральных локациях, отметил коммерческий директор, партнер Est-a-Tet Владимир Моребис. Кроме того, в реализацию вышли готовые коммерческие помещения в построенных и заселенных проектах.
Стоимость коммерческих площадей в новостройках зависит не только от локации, но и от ассортимента. К моменту завершения продаж остаются наименее востребованные, низколиквидные лоты. В строящихся проектах средневзвешенная цена «квадрата» коммерческих помещений составляет 452,6 тыс. рублей. В готовых проектах цена ниже — 378,0 тыс. рублей за «квадрат».
По данным Est-a-Tet, по уровню цен на коммерческие помещения лидирует ЦАО, где цена «квадрата» составляет 559,7 тыс. рублей. На втором месте — ЗАО с ценой «квадрата» 375,8 тыс. рублей. Третье место занимает САО с ценой 352,8 тыс. рублей за «квадрат».
В большинстве округов в IV квартале 2023 года динамика средневзвешенной цены предложения была положительной, отмечают аналитики компании. Снижение зафиксировано только в ЦАО и ЮАО. За год средневзвешенная цена предложения увеличилась во всех округах, за исключением ЮАО.
#недвижимость
💬 Наблюдение: Сбер с 11 января 2024 года будет выдавать льготную ипотеку только с применением субсидирования от застройщиков — партнеров банка. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу банка.
«В Сбербанке меняются условия выдачи льготной ипотеки на готовое и строящееся жилье. Теперь такие кредиты будут выдаваться только на покупку квартир у определенных застройщиков, которые участвуют в программе субсидирования», — заявляют в Сбере.
Новые условия будут распространяться на:
🔹ипотеку с господдержкой (ставка от 8%),
🔹семейную ипотеку (от 6%),
🔹«Дальневосточную» и «Арктическую ипотеку» (от 2%),
🔹IТ-ипотеку.
В случае приобретения объекта под ИЖС дополнительных условий по субсидированию нет.
Решение в Сбере объяснили вступлением в силу постановления правительства о снижении размера субсидии банкам по льготным ипотечным программам. При этом меры должны позволить сохранить для клиентов льготные ставки по ипотеке.
Если выбранная квартира не входит в список ЖК, которые подпадают под субсидирование, взять на нее ипотеку можно только по базовой программе (ставка от 15,6%). Среди московских застройщиков — участников программы субсидирования — «Самолет», «А101», Level Group.
При подписании кредитного договора до 10 января ипотека будет выдаваться без ограничений в выборе объекта.
#ипотека #сбербанк #недвижимость
«В Сбербанке меняются условия выдачи льготной ипотеки на готовое и строящееся жилье. Теперь такие кредиты будут выдаваться только на покупку квартир у определенных застройщиков, которые участвуют в программе субсидирования», — заявляют в Сбере.
Новые условия будут распространяться на:
🔹ипотеку с господдержкой (ставка от 8%),
🔹семейную ипотеку (от 6%),
🔹«Дальневосточную» и «Арктическую ипотеку» (от 2%),
🔹IТ-ипотеку.
В случае приобретения объекта под ИЖС дополнительных условий по субсидированию нет.
Решение в Сбере объяснили вступлением в силу постановления правительства о снижении размера субсидии банкам по льготным ипотечным программам. При этом меры должны позволить сохранить для клиентов льготные ставки по ипотеке.
Если выбранная квартира не входит в список ЖК, которые подпадают под субсидирование, взять на нее ипотеку можно только по базовой программе (ставка от 15,6%). Среди московских застройщиков — участников программы субсидирования — «Самолет», «А101», Level Group.
При подписании кредитного договора до 10 января ипотека будет выдаваться без ограничений в выборе объекта.
#ипотека #сбербанк #недвижимость
💬 Наблюдение: Российский банковский сектор, прогноз на 2024 год исследования от АКРА
В 2023 году российская банковская система подтвердила свою способность успешно развиваться вопреки противоречивым условиям операционной среды. Чистая прибыль сектора по итогам года превысит 3,3 трлн руб., что станет рекордным показателем. При этом отрасль сумела нарастить чистый процентный и чистый комиссионный доход. Банки смогли увеличить портфель во всех ключевых сегментах при его совокупном росте свыше 25%.
Условия развития отрасли постепенно ухудшаются. Повышение ключевой ставки с 7,5 до 16% в текущем году, скорее всего, приведет к существенному снижению темпов роста кредитного портфеля, в результате чего его увеличение в 2024 году может не превысить 15%. Кроме того, АКРА считает существенным риск ухудшения качества портфеля в корпоративном сегменте, где достаточно большая доля кредитов предоставлена под плавающую ставку, а в 2023 году произошло существенное увеличение долговой нагрузки.
Еще одним фактором, который начинает негативно влиять на темпы развития отрасли, является ухудшение условий выдачи кредитов. Чтобы ограничить рост закредитованности населения, Банк России в текущем году ввел повышенные коэффициенты к RWA в необеспеченном и ипотечном кредитовании. АКРА также ожидает замедление темпов роста ипотечного портфеля, которые в текущем году превысили 25%, до 13–15% из-за постепенного ограничения использования мер государственной поддержки.
Влияние указанных факторов может привести к снижению объема чистой прибыли в 2024 году. По мнению АКРА, в оптимистичном сценарии прибыль банков составит около 3 трлн руб. Однако перспектива реализации данного сценария зависит от того, насколько успешно банки и заемщики справятся с ростом ставок. При этом Агентство ожидает сокращение влияния на прибыль операций с валютой, а также отчислений на создание новых резервов.
Сектор по-прежнему устойчив по большинству показателей. Даже на фоне быстрого роста активов в отрасли сохраняется избыток капитала в размере около 5 трлн руб. Качество портфеля остается стабильным: сектор избежал отложенного из-за реструктуризаций 2022 года роста проблемных кредитов.
В 2023 году наблюдалось увеличение использования банками госсредств для фондирования роста активов. Однако, как полагает Агентство, на фоне повышения ставок в 2024 году более важную роль будут играть розничные пассивы (доля которых в конце 2023 года составляла 36% клиентских средств), что приведет к усилению конкуренции банков за наиболее дешевые ресурсы (в том числе за зарплатные проекты).
Подробнее в статье АКРА: https://www.acra-ratings.ru/research/2758/
#банки
В 2023 году российская банковская система подтвердила свою способность успешно развиваться вопреки противоречивым условиям операционной среды. Чистая прибыль сектора по итогам года превысит 3,3 трлн руб., что станет рекордным показателем. При этом отрасль сумела нарастить чистый процентный и чистый комиссионный доход. Банки смогли увеличить портфель во всех ключевых сегментах при его совокупном росте свыше 25%.
Условия развития отрасли постепенно ухудшаются. Повышение ключевой ставки с 7,5 до 16% в текущем году, скорее всего, приведет к существенному снижению темпов роста кредитного портфеля, в результате чего его увеличение в 2024 году может не превысить 15%. Кроме того, АКРА считает существенным риск ухудшения качества портфеля в корпоративном сегменте, где достаточно большая доля кредитов предоставлена под плавающую ставку, а в 2023 году произошло существенное увеличение долговой нагрузки.
Еще одним фактором, который начинает негативно влиять на темпы развития отрасли, является ухудшение условий выдачи кредитов. Чтобы ограничить рост закредитованности населения, Банк России в текущем году ввел повышенные коэффициенты к RWA в необеспеченном и ипотечном кредитовании. АКРА также ожидает замедление темпов роста ипотечного портфеля, которые в текущем году превысили 25%, до 13–15% из-за постепенного ограничения использования мер государственной поддержки.
Влияние указанных факторов может привести к снижению объема чистой прибыли в 2024 году. По мнению АКРА, в оптимистичном сценарии прибыль банков составит около 3 трлн руб. Однако перспектива реализации данного сценария зависит от того, насколько успешно банки и заемщики справятся с ростом ставок. При этом Агентство ожидает сокращение влияния на прибыль операций с валютой, а также отчислений на создание новых резервов.
Сектор по-прежнему устойчив по большинству показателей. Даже на фоне быстрого роста активов в отрасли сохраняется избыток капитала в размере около 5 трлн руб. Качество портфеля остается стабильным: сектор избежал отложенного из-за реструктуризаций 2022 года роста проблемных кредитов.
В 2023 году наблюдалось увеличение использования банками госсредств для фондирования роста активов. Однако, как полагает Агентство, на фоне повышения ставок в 2024 году более важную роль будут играть розничные пассивы (доля которых в конце 2023 года составляла 36% клиентских средств), что приведет к усилению конкуренции банков за наиболее дешевые ресурсы (в том числе за зарплатные проекты).
Подробнее в статье АКРА: https://www.acra-ratings.ru/research/2758/
#банки
💬 Наблюдение: ЦБ отменил комиссию для банков по ряду операций через СБП
Нулевые тарифы будут распространяться на перевод клиентам кешбэка или же возврат этого кешбэка продовцу при отказе от покупки.
Банк России с 1 апреля 2024 года освободит банки от уплаты комиссии за переводы через систему быстрых платежей (СБП) клиентам кешбэка, а также за возврат этого кешбэка продавцу при отказе клиента от покупки, следует из сообщения регулятора.
«Это позволит сделать программу лояльности СБП более привлекательной не только для торгово-сервисных предприятий (ТСП), но и для обслуживающих их банков», — отмечается в сообщении Банка России.
Регулятор напомнил, что в СБП до 1 июля 2024 года для банков действует льготный период, благодаря которому кредитные организации могут не платить комиссию за переводы между гражданами: «Регулятор принял решение установить нулевой тариф для этих операций без ограничения срока действия».
Также ЦБ напомнил, что с 1 мая 2024 года граждане смогут переводить через СБП без комиссии между своими счетами до 30 млн рублей в месяц. Однако Банк России отмечает, что размер переводов без комиссии одного клиента другому останется на прежнем уровне — до 100 тысяч рублей в месяц. Не изменится и комиссия за перевод свыше этой суммы — 0,5%.
В начале августа 2023 года в федеральный закон «О банках и банковской деятельности» были приняты изменения, согласно которым банки не вправе будут взимать комиссию за переводы средств на счет клиента в другом банке в пределах порога в 30 млн рублей. В середине декабря «Известия» писали, что ВТБ, Абсолют-банк и Почта-банк планируют раньше установленного правительством срока отменить комиссии за переводом до 30 млн рублей.
#банки #цб
Нулевые тарифы будут распространяться на перевод клиентам кешбэка или же возврат этого кешбэка продовцу при отказе от покупки.
Банк России с 1 апреля 2024 года освободит банки от уплаты комиссии за переводы через систему быстрых платежей (СБП) клиентам кешбэка, а также за возврат этого кешбэка продавцу при отказе клиента от покупки, следует из сообщения регулятора.
«Это позволит сделать программу лояльности СБП более привлекательной не только для торгово-сервисных предприятий (ТСП), но и для обслуживающих их банков», — отмечается в сообщении Банка России.
Регулятор напомнил, что в СБП до 1 июля 2024 года для банков действует льготный период, благодаря которому кредитные организации могут не платить комиссию за переводы между гражданами: «Регулятор принял решение установить нулевой тариф для этих операций без ограничения срока действия».
Также ЦБ напомнил, что с 1 мая 2024 года граждане смогут переводить через СБП без комиссии между своими счетами до 30 млн рублей в месяц. Однако Банк России отмечает, что размер переводов без комиссии одного клиента другому останется на прежнем уровне — до 100 тысяч рублей в месяц. Не изменится и комиссия за перевод свыше этой суммы — 0,5%.
В начале августа 2023 года в федеральный закон «О банках и банковской деятельности» были приняты изменения, согласно которым банки не вправе будут взимать комиссию за переводы средств на счет клиента в другом банке в пределах порога в 30 млн рублей. В середине декабря «Известия» писали, что ВТБ, Абсолют-банк и Почта-банк планируют раньше установленного правительством срока отменить комиссии за переводом до 30 млн рублей.
#банки #цб
💬 Наблюдение: Семейной ипотека стала массовой
Выдача адресной льготной ипотеки растет — циан
Доля адресных льготных программ в общем объеме выдачи ипотеки растет, рассказали «Известиям» в «Дом. РФ».
К концу 2023 года выдача семейной ипотеки достигла 44% в денежном выражении. Это превышает объем выдачи льготной ипотеки на новостройки (43%). В начале года более половины объема выдачи приходилось на массовую льготную ипотеку. Оставшиеся проценты приходятся на займы для IT-специалистов (под 5%) и для дальневосточников (под 2%). Выдача IT-ипотеки также растет. Число кредитов, выданных IT-специалистам, увеличилось на 5%, объем кредитования вырос на 9%. При этом в целом выросла и доля льготных программ в общем объеме выдачи. В ноябре она достигла 73%.
Спрос на семейную ипотеку резко вырос в начале 2023 года, когда программу расширили на все семьи с двумя несовершеннолетними детьми, напомнила управляющий директор «Дом. РФ» Светлана Некрасова. Благодаря этому программа вышла в лидеры по спросу. Одновременно власти ужесточали условия выдачи льготной ипотеки. В сентябре этого года первоначальный взнос увеличили до 20%. В декабре лимит по льготной ипотеке в столичных регионах снизили с 12 млн до 6 млн, а взнос повысили до 30%. С 1 марта ЦБ ужесточит требования к первоначальному взносу для заемщиков с высокой долговой нагрузкой.
Решение о судьбе льготных ипотечных программ в 2024 году пока не принято. Ранее президент Владимир Путин в ходе прямой линии заявил о необходимости продлить семейную ипотеку. Он добавил, что правительство должно учитывать реальные возможности федерального бюджета. В Минфине ожидают, что программу льготной ипотеки на новостройки завершат после 1 июля. В Минстрое рассчитывают на сохранение всех льготных ипотечных программ.
Если льготную ипотеку на новостройки отменят, это снизит цены на жилье примерно на 2–3%, считает Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global. Радикального изменения цен не произойдет. Программу семейной ипотеки нужно сохранить, считает эксперт. Это предотвратит бесконтрольное снижение цен.
#ипотека #недвижимость #кредиты
Выдача адресной льготной ипотеки растет — циан
Доля адресных льготных программ в общем объеме выдачи ипотеки растет, рассказали «Известиям» в «Дом. РФ».
К концу 2023 года выдача семейной ипотеки достигла 44% в денежном выражении. Это превышает объем выдачи льготной ипотеки на новостройки (43%). В начале года более половины объема выдачи приходилось на массовую льготную ипотеку. Оставшиеся проценты приходятся на займы для IT-специалистов (под 5%) и для дальневосточников (под 2%). Выдача IT-ипотеки также растет. Число кредитов, выданных IT-специалистам, увеличилось на 5%, объем кредитования вырос на 9%. При этом в целом выросла и доля льготных программ в общем объеме выдачи. В ноябре она достигла 73%.
Спрос на семейную ипотеку резко вырос в начале 2023 года, когда программу расширили на все семьи с двумя несовершеннолетними детьми, напомнила управляющий директор «Дом. РФ» Светлана Некрасова. Благодаря этому программа вышла в лидеры по спросу. Одновременно власти ужесточали условия выдачи льготной ипотеки. В сентябре этого года первоначальный взнос увеличили до 20%. В декабре лимит по льготной ипотеке в столичных регионах снизили с 12 млн до 6 млн, а взнос повысили до 30%. С 1 марта ЦБ ужесточит требования к первоначальному взносу для заемщиков с высокой долговой нагрузкой.
Решение о судьбе льготных ипотечных программ в 2024 году пока не принято. Ранее президент Владимир Путин в ходе прямой линии заявил о необходимости продлить семейную ипотеку. Он добавил, что правительство должно учитывать реальные возможности федерального бюджета. В Минфине ожидают, что программу льготной ипотеки на новостройки завершат после 1 июля. В Минстрое рассчитывают на сохранение всех льготных ипотечных программ.
Если льготную ипотеку на новостройки отменят, это снизит цены на жилье примерно на 2–3%, считает Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global. Радикального изменения цен не произойдет. Программу семейной ипотеки нужно сохранить, считает эксперт. Это предотвратит бесконтрольное снижение цен.
#ипотека #недвижимость #кредиты
💬 Наблюдение: Что будет с рынком жилой недвижимости и ипотеки в России в 2024 году — Домклик
Эксперты сходятся во мнении, что:
1) Рост цен на жильё замедлится, как на первичном, так и на вторичном рынке. Разница в стоимости квадратного метра в новостройках и на вторичке будет сокращаться.
2) Спрос на жильё снизится уже в первом квартале 2024 года. Эксперты прогнозируют, что падение составит 10-20%.
3) Доля вторичного рынка будет расти, а предпочтения покупателей сместятся на более доступные объекты меньшей площади или в менее популярных локациях.
4) Ключевая ставка, а вслед за ней и рыночные ставки по ипотеке, будут снижаться. В условиях льготных ипотечных программ ожидается введение новых ограничений.
5) Недвижимость и далее будет оставаться привлекательным объектом для инвестиций.
#недвижимость #ипотека #кредиты
Эксперты сходятся во мнении, что:
1) Рост цен на жильё замедлится, как на первичном, так и на вторичном рынке. Разница в стоимости квадратного метра в новостройках и на вторичке будет сокращаться.
2) Спрос на жильё снизится уже в первом квартале 2024 года. Эксперты прогнозируют, что падение составит 10-20%.
3) Доля вторичного рынка будет расти, а предпочтения покупателей сместятся на более доступные объекты меньшей площади или в менее популярных локациях.
4) Ключевая ставка, а вслед за ней и рыночные ставки по ипотеке, будут снижаться. В условиях льготных ипотечных программ ожидается введение новых ограничений.
5) Недвижимость и далее будет оставаться привлекательным объектом для инвестиций.
#недвижимость #ипотека #кредиты