💬 Наблюдение выдачи ипотеки на строительство частных домов выросли в 2–3 раза

Объемы выдачи ипотеки на строительство частных домов осенью выросли в два–три раза, заявили «Известиям» в крупных банках.

Объём выданных кредитов на индивидуальное жилищное строительство и загородную недвижимость в Сбере за 9 месяцев 2023 года составил 314,3 млрд рублей. Это в 3 раза показателя прошлого года. Количество таких займов выросло в 2,4 раза.

По данным «ДОМ РФ», за девять месяцев этого года банки выдали 214 тыс. кредитов на частные дома на 822 млрд рублей. Это в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период 2022-го.

Причина роста, простота в оформлении льготной ставки. Почти 100% таких кредитов выдаются в рамках госпрограмм.

#недвижимость #ипотека #кредиты

​​💬 Наблюдение: НБКИ в октябре 2023 года было выдано 2,93 млн. микрозаймов

По данным 2 000 микрофинансовых институтов (микрофинансовых организаций и кредитных потребительских кооперативов), передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в октябре 2023 года количество микрозаймов (или «займов до зарплаты» до 30 тыс. руб.) составило 2,93 млн. ед., незначительно увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем - на 2,0% (в сентябре 2023 года – 2,87 млн. ед.) (Диаграмма 1).

Наибольшее количество микрозаймов в регионах РФ в октябре 2023 года было выдано в Москве (180,6 тыс. ед.), Московской области (141,9 тыс. ед.), Краснодарском крае (112,5 тыс. ед.), Свердловской области (101,9 тыс. ед.), Республике Башкортостан (99,3 тыс. ед.).

По сравнению с предыдущим месяцем самое существенное увеличение выдачи микрозаймов в октябре 2023 года в регионах РФ (среди 30 регионов-лидеров в данном сегменте розничного кредитования) было зафиксировано в Красноярском крае (+3,6%), Республике Саха (Якутия) (+3,6%), Приморском крае (+3,3%), а также в Волгоградской (+3,2%) и Новосибирской (+3,1%) областях. В то же время в ряде регионов из топ-30 число выданных микрозаймов, напротив, сократилось, в том числе, в Омской (-1,6%) и Челябинской (-0,8%) областях, а также в Ханты-Мансийском АО (-0,5%) (Таблица 1).

«После пиковых значений весны – начала лета 2023 года, в дальнейшем выдача микрозаймов несколько сократилась, стабилизировавшись на уровне 2,8 – 2,9 млн. единиц. По нашему мнению, во многом это стало следствием действий регулятора по охлаждению микрофинансового рынка. В начале года были введены макропруденциальные лимиты в части долговой нагрузки заемщиков, а с 1 июля 2023 года снижена максимально возможная процентная ставка по микрозаймам. Таким образом, упомянутые меры привели к сокращению выдачи «займов до зарплаты», прежде всего, гражданам с высокой долговой нагрузкой» — Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков

#мфо #кредиты

💬 Наблюдение: В Москве доля ДДУ на покупку жилой и нежилой недвижимости с использованием ипотеки снизилась за октябрь 2023 года на 5% и составила 61,8%.

В течение месяца было зарегистрировано 10,580 сделок долевого участия с кредитным участием.

По сравнению с сентябрем текущего года (12,286 сделок), это уменьшение на 13,9%.

#кредиты #недвижимость

💬 Наблюдение: В 2024 году инвестиции в коммерческую недвижимость сократятся почти вдвое

Крупнейшие иностранные собственники уже продали главные активы — циан

По итогам 2023 года в российскую коммерческую недвижимость будет инвестировано 650–700 млрд рублей. Объем вложений в коммерческие объекты обновит рекорд. Но уже в следующем году активность инвесторов заметно снизится, ожидают аналитики компании NF Group.

В 2024 году объем вложений в коммерческую недвижимость сократится почти в два раза, до 350–400 млрд рублей. Доля инвестиций в объекты, которыми ранее владели зарубежные компании и фонды, снизится с 44% до 20%, прогнозирует партнер NF Group Станислав Бибик.

Снижение объема инвестиций связано с тем, что крупнейшие иностранные собственники уже реализовали главные активы. Помимо этого, активность инвесторов будет сдерживать высокая ключевая ставка Центробанка, которая влияет на стоимость заемного финансирования.

В 2024 году изменится структура инвестирования. В этом году 40% вложений пришлось на торговую недвижимость, еще 25% инвестиций пришлось на площадки под девелопмент, 10% — на гостиницы и склады. В 2024 году доля торговой недвижимости сократится до 20%. Инвестиции в такие объекты будут сокращаться, так как самые дорогие активы уже проданы. При этом доля сделок с офисами вырастет до 25%, со складами — до 15%. Доля сделок с площадками под застройку может увеличиться до 30%.

#недвижимость

💬 Наблюдение: За прошедший год цены поднялись во всех сегментах первичного рынка Москвы

За прошедшие 12 месяцев в Москве выросли цены на новостройки всех сегментов, подсчитали аналитики «Метриум». Сильнее всего подорожали премиальные проекты — на 14,4%, наименее активный рост — на 5,3% — зафиксирован в бизнес-классе. Средняя стоимость всех московских новостроек в октябре 2023 года достигла 436,1 тысяч рублей за кв. м, что на 6,9% больше, чем в октябре 2022 года.

Рост цен на московские новостройки ускорился. За прошедшие 12 месяцев средняя стоимость квадратного метра в новостройках Москвы (во всех классах, а также включая локальный рынок Новой Москвы) выросла с 408,1 тысяч рублей до 436,1 тысяч рублей. Таким образом, новое жилье в столице за год подорожало на 6,9%, подсчитали эксперты компании «Метриум». В свою очередь, рост цен с октября 2021 года по октябрь 2022 года составил всего 4,9%. Вместе с тем вырос и спрос: в октябре 2023 года клиенты первичного рынка столицы совершили 10 705 сделок по ДДУ, что на 151,3% больше, чем годом ранее.

Если же рассматривать динамику цен в разрезе сегментов, то в массовых новостройках (стандарт- и комфорт-класс) средняя цена квадратного метра повысилась за год с 287,2 тысяч рублей до 323,7 тысяч рублей, то есть на 12,7%. Первичное жилье массового сегмента поступательно дорожало в январе-мае 2023 года, а летом и в начале осени был зафиксирован резкий рост цен. Вместе с ценами вырос и спрос: в октябре 2023 года клиенты массового сегмента совершили 3928 сделок по ДДУ, что на 82,2% больше, чем годом ранее.

Средняя цена квадратного метра в новостройках бизнес-класса выросла за год с 413,4 тысяч рублей за кв. м до 435,2 тысяч рублей за кв. м, то есть на 5,3%. В сентябре-декабре 2022 года проекты бизнес-класса подешевели на 2,7% в связи с резким падением спроса. Однако в 2023 году потребительская активность в сегменте полностью восстановилась, а цены обновили исторический максимум. Вместе с тем, спрос в октябре 2023 года был на 325,5% больше, чем годом ранее (клиенты бизнес-класса совершили 2825 сделок по ДДУ).

На рынке новостроек премиум- и элитного сегментов квадратный метр также стал стоить заметно дороже. Квартиры и апартаменты в премиальных новостройках в октябре 2022 года продавались в среднем за 552,1 тысяч рублей за кв. м, а в октябре 2023 года — за 631,7 тысяч рублей за кв. м. Таким образом, в этом сегменте рынка цены выросли на 14,4% за год. Что касается спроса, то с лета 2023 года наблюдается рост интереса на проекты премиум-класса. В октябре 2023 года клиенты премиум-класса совершили 927 сделок по ДДУ, что на 472,2% больше, чем годом ранее.

В элитных новостройках и проектах реконструкции средняя цена квадратного метра поднялась с 1,66 млн рублей в октябре 2022 года до 1,87 млн рублей в октябре 2023 года, то есть на 12,7%. Потребительская активность на элитном рынке растет, главным образом, в связи с появлением новых проектов в привлекательных локациях. В октябре 2023 года клиенты элитного сегмента совершили 48 сделок по ДДУ, что на 60% больше, чем годом ранее.

На локальном рынке новостроек Новой Москвы квадратный метр за последние 12 месяцев подорожал на 5,9%. Здесь средняя стоимость квартир повысилась с 227 тысяч рублей за кв. м в октябре 2022 года до 240,5 тысяч рублей за кв. м в октябре 2023 года. Сравнительно невысокий рост объясняется большим объемом предложения. Однако оно постепенно вымывается за счет активного спроса. Высокая покупательская активность объясняется стремлением клиентов успеть оформить льготную ипотеку на прежних условиях. В октябре 2023 года клиенты первичного рынка Новой Москвы совершили 2977 сделок по ДДУ, что на 138,5% больше, чем годом ранее.

Материал предоставил https://www.metrium.ru/news/

#недвижимость

💬 Наблюдение: Частичная отмена регуляторных послаблений для страхового рынка, срок действия которых истекает 31 декабря 2023 года

Банк России в связи со стабилизацией ситуации на страховом рынке принял решение не продлевать ряд послаблений, заканчивающих свое действие в 2023 году. Кроме того, ряд временных требований к деятельности страховщиков, принятых Банком России для поддержки страхового рынка, уже закреплен на постоянной основе в рамках изменения требований к финансовой устойчивости и платежеспособности страховщиков, сообщает ЦБ РФ.

Меры, которые завершают свое действие:

— смягчение требований по резервированию капитала для покрытия кредитного риска в части снижения вероятности дефолта c 50 до 19% для активов без кредитного рейтинга для страховщиков, не выплачивающих дивиденды (не распределяющих прибыль);

— увеличение с 5 до 30 рабочих дней предельного срока просрочки платежа по договору страхования, при котором будущие непросроченные премии по договору могут быть учтены при расчете кредитного риска;

— возможность по облигациям, выпущенным иностранной компанией в пользу российского лица и приобретенным до 1 декабря 2022 года, использовать для целей расчета собственных средств и рисков рейтинги, присвоенные конечному заемщику, а при их отсутствии использовать рейтинги такой облигации либо ее эмитента по состоянию на 1 февраля 2022 года.

Меры, которые планируется временно продлить до 31 декабря 2024 года, в том числе с модификацией:

— право страховщиков не раскрывать чувствительную к санкционному риску информацию, в том числе сведения о структуре собственности, контролирующих лицах, органах управления, составе членов общества взаимного страхования, предусмотренную решением Совета директоров Банка России;

— право страховщиков не раскрывать чувствительную к санкционному риску информацию, содержащуюся в примечаниях и аудиторских заключениях к финансовой отчетности, актуарном заключении и отчете о результатах проверки актуарного заключения, предусмотренную решением Совета директоров Банка России;

— право не раскрывать информацию о передаче страхового портфеля в случаях, определенных решением Совета директоров Банка России;

— возможность не раскрывать сведения из реестра страховых агентов и брокеров;

— возможность не применять к договорам добровольного накопительного и инвестиционного страхования жизни, содержащим условие об оплате страховой премии в рассрочку в течение пяти и более лет, требования3, устанавливающие условия и порядок осуществления данного вида страхования;

— неприменение требований4 по обязательной передаче АО РНПК в перестрахование рисков по договорам страхования (перестрахования), заключаемым между сторонами, доля участия одной из которых в уставном капитале другой составляет не менее 25%;

— применение перечня офшорных зон, утвержденного Советом директоров Банка России, при оценке лиц, имеющих право прямо или косвенно распоряжаться акциями (долями) страховых организаций.

Подробнее можно ознакомиться на сайте ЦБ: https://cbr.ru/press/pr/?file=638360955663162184SUP_MEAS.htm

#цб #страховойрынок #страхование

💬 Наблюдение: Законопроект о повышении маткапитала до 1 млн рублей отклонили

Механизм индексации субсидии был изменен в 2022 году, напомнили в кабмине.

В правительстве не поддержали проект закона об увеличении материнского капитала, сообщает ТАСС. Согласно документу, размер субсидии на первого ребенка собирались повысить до 756,7 тыс. рублей, субсидию на второго ребенка предлагали увеличить до 1 млн рублей. Комиссия правительства по законопроектной деятельности отклонила законопроект, внесенный в Госдуму в августе этого года.

Механизм индексации материнского капитала был изменен в 2022 году, напомнили в правительстве. За период с 2021 по 2023 год размер маткапитала проиндексирован на 21,3%. Субсидия на первого ребенка была увеличена на 103 тыс. рублей, на второго ребенка — более чем на 136 тыс. рублей. В 2024 году выплата на первого ребенка составит около 618 тыс. рублей, на второго ребенка и последующих детей — 816,7 тыс. рублей.

В кабмине также отметили, что в законопроекте не указаны источники финансирования расходов. Законопроект отклонили.

Предыдущий пост на данную тему: https://yangx.top/birzhevikbanksestateofficial1/3036

#маткапитал

💬 Наблюдение: в октябре темпы роста ипотеки замедлились

В октябре рост ипотечного кредитования в России замедлился по сравнению с сентябрем, заявил замдиректора департамента финансовой стабильности Центробанка Евгений Румянцев на конференции Ассоциации российских банков. Однако темпы роста жилищного кредитования все еще остаются высокими — циан

В сентябре спрос на ипотечные кредиты был ажиотажным, напомнил Румянцев. Тогда темпы роста ипотеки достигли 4,2%. В октябре они замедлились, но остаются достаточно высокими.

По данным Центробанка, общий объем выдачи ипотеки в сентябре по сравнению с августом вырос на 12,5%. Было выдано жилищных кредитов на рекордную сумму 955,2 млрд рублей.

Рост ипотеки сопровождается повышением цен на жилье, заявила ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина. Кроме того, ухудшается качество кредитования, банки выдают кредиты заемщикам с высокой долговой нагрузкой. Это создает риски и для банков, и для заемщиков.

#ипотека #недвижимость

💬 Наблюдение: в 2023 году выдачи автокредитов побьют рекорд

По итогам года банкиры надеются на беспрецедентный объем выдач, который превысит результаты рекордного 2021 года. Этому помогут расширение линейки брендов за счет китайских производителей, нечувствительность заемщиков к высоким процентным ставкам на фоне опережающего роста цен на автомобили и отсутствия мер по охлаждению автокредитования от ЦБ. Однако в 2024-м все будет иначе: отказывать в автокредитах заемщикам будут чаще, а сами ссуды станут дороже, прогнозируют опрошенные Forbes эксперты.

Сколько автокредитов банки выдадут в 2023 году?
По итогам года российские банки могут выдать 1,6 трлн рублей автокредитов, сообщили Forbes в ВТБ. Этот результат более чем в два раза превысит показатель прошлого года и на 45% — 2021 года, говорит начальник управления «Автокредитование» банка Алексей Бочарников. По подсчетам аналитиков Frank RG (есть у Forbes), за 10 месяцев заемщики взяли у банков 1,236 млрд рублей автокредитов, что уже больше, чем в рекордном 2021-м (1,1 трлн рублей). Причем в октябре сумма выданных займов на покупку машины составила 166,5 млрд рублей, что стало максимумом за всю историю наблюдений в этом сегменте розничного кредитования. В 2023 году рекорд обновлялся дважды: предыдущий максимум выдач случился в июле, когда россияне стремились купить машину до повышения утилизационного сбора с 1 августа.

Как стал возможен рекорд?
У этого рекорда есть сразу несколько составляющих. Во-первых, в этом году произошло значительное расширение ассортимента за счет китайских брендов, которые пришли на смену западным маркам. «В отличие от 2022 года, когда на рынке ощущался дефицит автомобилей, сейчас на российском рынке присутствует не менее 30 новых наименований. В основном это китайские автомобильные бренды разных ценовых категорий. Поэтому в части предложения ситуация постепенно стабилизируется», — говорит Станислав Сухов. По данным ВТБ, доля китайских брендов в выдачах автокредитов уже превышает 60%. У еще одного крупного игрока на рынке автокредитования, Росбанка, доля китайских авто в выдачах превысила 80% по итогам 10 месяцев.

Во-вторых, спрос по-прежнему превышает предложение. «Покупатели заранее бронируют авто, вносят предоплату, ожидают поставки. На этом фоне любой фактор, положительно влияющий на рост предложения, будь то увеличение отгрузок или уровня производства, стабилизация логистических цепочек, поглощается спросом и только увеличивает объем рынка автокредитования», — объясняет начальник управления развития партнерских программ и стратегических сегментов «Росбанк Авто» Вячеслав Якубчик.

Что будет дальше?
В 2024 году рынок ждет охлаждение, даже повторение результата 2021 года под сомнением, солидарны все собеседники Forbes. Снижению объемов выдач будет способствовать рост процентных ставок. Рынок не сможет игнорировать длительный цикл жесткой монетарной политики, на фоне высокой ключевой ставки стоимость кредитов будет расти, считает Вячеслав Якубчик из «Росбанк Авто». В период высокой ключевой ставки автокредиты потенциально могут подорожать еще на 5 процентных пунктов, соглашается Кирилл Григорьев из «Тинькофф».

На фоне ужесточения политики ЦБ автопроизводители и автодилеры уже расширили спектр программ субсидирования процентных ставок для клиентов, указывает Алексей Бочарников из ВТБ. Эта тенденция может продолжиться.

#автокредиты #кредиты

💬 Наблюдение: Качество ипотечных кредитов существенно ухудшается

В следующем году может появиться новая категория промежуточных между банками и МФО рискованных заемщиков с высокой долговой нагрузкой. Также в 2024 ЦБ ожидает получить новый инструмент на ипотечном рынке — количественные ограничения на выдачу кредитов, в том числе по первоначальному взносу. Об этом в интервью «Известиям» сообщила директор департамента финансовой стабильности регулятора Елизавета Данилова. Она пояснила, что подобный инструмент необходим из-за ухудшения качества ипотечных кредитов: почти половина приходится на заемщиков, у которых на выплаты по долгу идет более 80% дохода. Глава департамента ЦБ также рассказала, какие еще риски беспокоят регулятор и может ли повышение ставки стать критичным для банков.

«Это всё равно будет для них более выгодно, чем заем в МФО»

— Недавно глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор разрабатывает продукт для заемщиков с высоким показателем долговой нагрузки (ПДН), нечто промежуточное между банковским кредитом и займом в МФО. Что это за продукт?

— Идея этого продукта родилась, когда мы обсуждали законопроект о полной стоимости кредита (ПСК). Наша задача при подготовке проекта состояла в том, чтобы кредиторы при расчете ПСК учитывали все расходы заемщика по долгу — страховки, платежи и т.п. — и эти расходы были ограничены предельным значением ПСК.

При обсуждении закона, который был принят этим летом и вступает в силу 21 января 2024 года, участники рынка высказали опасения, что может произойти переток людей из банков в МФО, где разрешена более высокая ПСК. В результате была выделена отдельная категория заемщиков с повышенным риском, которые могут получить банковский кредит, хотя и по более высоким ставкам, чем в среднем. Но это всё равно будет для них более выгодно, чем заем в МФО.

— Обсуждают ли сейчас судьбу льготной ипотеки после июля 2024 года?

— Насколько мы знаем, вопрос льготной ипотеки обсуждается в правительстве. Банк России направлял туда свои предложения. Они касались, в частности, повышения первоначального взноса.

Наша позиция не изменилась. Мы всегда говорили, что желательно, чтобы льготная ипотека была более адресная, как, скажем, семейная, которая нацелена на решение демографических проблем. Сейчас льготная программа очень широкая, в ней могут участвовать не только люди, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, но и инвесторы в недвижимость, в том числе весьма обеспеченные, на которых вроде бы субсидии не должны распространяться. Это привело в том числе к росту разницы в стоимости первичного и вторичного жилья. До 2020 года, когда появилась массовая льготная программа, разница была на уровне 10%, а сейчас — 42%.

Банк России уже отмечал, что целесообразно сохранить льготные программы в тех регионах, где недостаточно высокое проникновение ипотеки. В некоторых регионах строят недостаточно жилья, потому что рентабельность проектов ниже — там тоже, наверное, имеет смысл оставить меры поддержки. Эти вопросы обсуждаются.

— Центробанк отмечал, что растет и доля людей, которые берут потребкредит, чтобы оплатить первоначальный взнос. Вызывает ли это беспокойство регулятора, будете что-то предпринимать по этому поводу?

— Да, мы достаточно давно анализируем такие практики на основании данных бюро кредитных историй. Мы смотрим на крупные кредиты от 100 тыс. рублей, которые люди брали за три месяца до ипотеки. Во II квартале 2022 года доля таких ипотечных кредитов составляла 3,5%, а на 1 октября 2023-го — уже 6,4%.

Мы уже начали проводить надзорную работу с банками, которые предоставляют такие кредиты, хотим удостовериться, что они адекватно оценивают риски. Ведь смысл первоначального взноса — продемонстрировать, что заемщик способен накапливать средства и будет своевременно обслуживать свои обязательства. Если же человек использует заемные деньги, а не накопления, то появляются сомнения в его надежности.

Полный материал на сайте ЦБ: https://cbr.ru/press/event/?id=17224

#ипотека #кредиты #цб #мфо

💬 Наблюдение: Коттеджи и отели сколько стоит аренда на Новый год в Подмосковье

Рассказываем, что выбирают арендаторы и сколько стоит забронировать коттедж, квартиру или отель в Подмосковье — рбк

Аренда домов
Посуточная аренда загородного жилья в Подмосковье подорожала, утверждают аналитики. «Средняя цена найма загородного дома в Московской области на Новый год выросла с 71 тыс. руб. в сутки в прошлом году — до 83 тыс. руб. в этом. Все зависит от удаленности и размера дома. Сейчас в Московском регионе есть варианты с обычными дачными домиками за 25–35 тыс. руб. (здесь и далее цена за размещение с 31.12 по 02.01), полноценными небольшими коттеджами за 60–100 тыс. руб., большими современными коттеджами за 150–250 тыс. руб. В разделе посуточной аренды есть и предложения за суммы, превышающие 1 млн руб., но это де-факто уже не сдача коттеджей посуточно, а услуги полноценной небольшой гостиницы (с кейтерингом и анимацией)», — отметил руководитель «ЦИАН.Аналитики» Алексей Попов.

Стоит учитывать, что ближе к Новому году останется меньше лотов (особенно в среднем ценовом сегменте), а цены по объектам, которые останутся свободны для бронирования, могут вырасти на 25–30%, предупредил Попов. Он также отметил, что рынок краткосрочной аренды довольно консервативен, а конкуренция со стороны туриндустрии серьезно выросла.

Отели
Аренда отелей и гостевых домов на праздники подорожала. Средняя стоимость одной ночи в подмосковной гостинице по сравнению с прошлым годом выросла на 38%, составив 9 тыс. руб., однако есть города, где цены снизились, рассказали в пресс-службе «Яндекс Путешествий». По оценке сервиса, в 2022 году чаще всего отели на время новогодних праздников бронировали в Коломне, Сергиевом Посаде, Ногинске, Химках, Видном, Серпухове, Волоколамске, Обнинске, Орехово-Зуеве, Павловском Посаде, Дмитрове, Звенигороде, Котельниках, Красногорске, Можайске и Люберцах. «В 2023-м к ним добавились Домодедово, Видное, Мытищи, Зеленоград, Вязьма, Королев, Долгопрудный, Клин, Подольск, Жуковский, Лобня, Истра, Бронницы, Шатура, Реутов, Руза, Солнечногорск, Троицк, Московский, Дубна», — рассказали в пресс-службе «Яндекс Путешествий».

Что выбирают
Темпы бронирования отелей, коттеджей и гостевых домов в Московской области на новогодние праздники (даты заезда: 23 декабря — 14 января) заметно выросли: в ноябре туристы совершили на 19% больше бронирований, чем за аналогичный период в прошлом году, рассказала руководитель пресс-службы Ostrovok ru Анита Гусич. Она уточнила, что регион входит в топ среди всех внутренних направлений и занимает восьмое место с долей 2% от всех новогодних бронирований.

Структура бронирований по типам подмосковных объектов размещения на Новый год, по данным Ostrovok ru, следующая:

отели без звезд — занимают почти четверть от общего объема бронирований — 24%;
апартаменты — 20%;
отели три звезды — 16%;
отели четыре звезды — 13%;
гостевые дома — 9%;
отели две звезды — 5%;
отели пять звезд — 4%;
кемпинги — 4%;
коттеджи — 3%;
глэмпинги — 1%.

#аренда #недвижимость

💬 Наблюдение: потребительское кредитование в октябре замедлилось до 1,1% по сравнению с 1,5% в сентябре

Темпы роста потребительского кредитования в октябре этого года замедлилось до 1,1% по сравнению с 1,5% в сентябре. Об этом говорится в информационно-аналитическом материале Банка России «О развитии банковского сектора Российской Федерации в октябре 2023 года» — финам

«По предварительным данным, потребительское кредитование в октябре выросло всего на 1,1% после 1,5% в сентябре. Такая динамика объясняется заметным ростом ставок по кредитам и ужесточением макропруденциального регулирования», - уточнили в Банке России. Такая ситуация привела к снижению спроса на кредиты и повышению требования к кредитоспособности заемщиков.

Регулятор напомнил, что с 1 октября существенно ужесточены макропруденциальные лимиты, также выделен отдельный лимит на кредиты с показателем долговой нагрузки (ПДН) 50-80%.

#кредиты #потребительскиекредиты

​​💬 Наблюдение: НБКИ в октябре средний чек автокредита составил 1,56 млн. руб.

По данным 3 000 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в октябре 2023 года средний размер выданных автокредитов (на новые автомобили и автомобили с пробегом) составил 1,56 млн. руб., увеличившись на 4,5% по сравнению с предыдущим месяцем (в сентябре 2023 года – 1,49 млн. руб.) (Диаграмма 1). Это очередное рекордное значение данного показателя.

В свою очередь по сравнению с аналогичным периодом прошлого года средний чек автокредита в октябре 2023 года вырос еще существеннее – на 47,1% (в октябре 2022 года - 1,06 млн. руб.).
При этом среднее значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщика по автокредитам составляет 685 баллов (минимальное значение – 1 балл, максимальное – 999 баллов) (Таблица 1).

В октябре 2023 года самый большой средний размер выданных автокредитов в регионах РФ (среди 30 регионов – лидеров в данном сегменте розничного кредитования) был отмечен в Москве (2,04 млн. руб.), Московской области (1,85 млн. руб.), Санкт-Петербурге (1,83 млн. руб.), а также в Краснодарском крае (1,69 млн. руб.) и Ханты-Мансийском АО (1,68 млн. руб.).

При этом самый серьезный рост среднего чека автокредита (среди 30 регионов РФ – лидеров в автокредитовании) продемонстрировали Ростовская область (+13,6%), Алтайский край (+9,9%), Нижегородская область (+9,4%), Краснодарский край (+6,9%) и Свердловская область (+6,8%). Единственными регионами из топ-30, в которых средний размер автокредитов, напротив, немного снизился, оказались Белгородская область (-0,5%) и Москва (-0,4%) (Таблица 2).

«Средний чек кредита на покупку автомобиля растет почти непрерывно с февраля 2023 года, а в октябре было зафиксировано очередное рекордное значение данного показателя. Стоит отметить, что росту среднего размера автокредита во многом способствует увеличение продаж новых автомобилей из дружественных стран. При этом автокредиты по-прежнему предоставляются, прежде всего, заемщикам «хорошего кредитного качества», значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) которых находится на достаточно высоком уровне. Так, среднее значение ПКР заемщиков по автокредитам составляет 685 баллов, а в сегменте крупных автокредитов (на сумму более 3 млн. рублей) - 731 балл». Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков

#автокредиты #кредиты

​​💬 Наблюдение: Свежая «вторичка» стоит на 6% дешевле строящегося жилья

Цены на объекты в Московском регионе сравнили эксперты Циан.Аналитики.

В большинстве жилых комплексов Московского регионе (70%) стоит присмотреться к готовым квартирам от инвестора — стоимость такого жилья ниже, чем в соседнем строящемся доме с лотами от девелопера.

При покупке жилья в ипотеку выгоднее выбирать лоты от застройщика, где действует льготная ипотека. В среднем по проектам платеж на «вторичке» на 68% дороже платежа на «первичке», а в отдельных ЖК разрыв превышает два раза.

У инвесторов дешевле, чем у девелоперов

В среднем по анализируемым ЖК стоимость квадратного метра в квартирах от застройщика на 6% выше, чем от физлица на вторичном рынке. В начале года разрыв был меньше — 1%.

В 53 ЖК из 79 (67%) строящиеся корпуса дороже, чем уже сданное жилье в том же проекте на «вторичке». Еще в трех ЖК (4%) разницы в цене между «вторичкой» и «первичкой» практически нет (менее 1%). В 23 ЖК (29%) строящееся жилье дешевле готового.

Таким образом, в 70% ЖК столичного региона выгоднее купить готовое жилье на «вторичке» от инвестора, чем жилье от застройщика.

Плюсом такого решения будет также возможность сразу заехать или приступить к ремонту, а не ждать момента сдачи корпуса. По сравнению с началом года доля увеличилась на 10 п. п. (было 60%). Т. е. цены в новостройках увеличились сильнее, чем на вторичном рынке.

Для каждого третьего жилого комплекса (32%), где в продаже одновременно готовые объекты от физлиц и жилье от застройщика, «первичка» в цене существенно дороже — на 10% и более. В начале года доля таких ЖК составляла 21%.

При этом стало меньше ЖК, где цены на «первичку» и «вторичку» различаются не более чем на 5% в большую или меньшую сторону — 34% сейчас против 28% в первые месяцы 2023 года.

Только для каждого десятого проекта с выбором «первички» и «вторички» купить квартиру от застройщика теперь существенно выгоднее (строящееся жилье дешевле готового на 10% и более). В начале года таких проектов было больше (21%).

Новые строящиеся корпуса могут выводить в продажу дороже прошлых по нескольким причинам: повышение класса объекта или концепции конкретного корпуса, наличие уже построенной или частично созданной инфраструктуры, большая узнаваемость проекта, наличие дополнительных опций. Имеет роль и расположение корпуса внутри ЖК. Поэтому при выборе даже в рамках одного комплекса стоит ориентироваться не только на стоимость «квадрата».

Ипотечный платеж за «вторичку» больше на 68%

Одна из причин, по которой покупатели выбирают строящееся жилье, а не готовое в соседнем доме, — условия ипотечного кредитования. Осенью спред в ипотечных ставках между первичным и вторичным рынками резко увеличился: ставка по льготной ипотеке на новостройки сохраняется на уровне 8%, в то время как на вторичном рынке она достигла заградительно высоких значений — более 15%.

Если покупатель планирует приобретать жилье в ипотеку, более выгодной становится покупка квартиры от застройщика. В среднем по всем анализируемым ЖК ежемесячный платеж по ипотеке на вторичном рынке на 68% выше ежемесячного платежа на первичном рынке.

Даже в тех проектах, где цена квадратного метра в лотах от застройщика превышает стоимость «квадрата» в лотах от физлица на 40–50%, ежемесячный платеж по ипотеке на вторичном рынке выше, чем на первичном, на ~20%. В тех ЖК, где цена 1 кв. м в строящихся и сданных корпусах почти не различается, платеж по ипотеке на вторичном рынке будет на 75–76% выше, чем на первичном рынке.

В проектах, где лоты в готовых секциях значительно дороже, чем в строящихся (на 20–40%), ипотечные платежи на «вторичке» выше в два раза и более.

Подробнее на сайте Циана: https://www.cian.ru/stati-svezhaja-vtorichka-stoit-na-6-deshevle-strojaschegosja-zhilja-333304/

#недвижимость

​​💬 Наблюдение: Банк России установил более строгие ограничения на кредитование заемщиков с высокой долговой нагрузкой

Банк России установил новые макропруденциальные лимиты по необеспеченным кредитам и займам на I квартал 2024 года. Решение принято для того, чтобы ограничить закредитованность граждан, прежде всего тех, кто уже имеет высокую долговую нагрузку.

Совет директоров Банка России при принятии этого решения исходил из следующего.

Макропруденциальные лимиты (МПЛ) позволили сократить долю вновь предоставляемых кредитов заемщикам с высокой долговой нагрузкой. У банков доля вновь предоставленных кредитов заемщикам с ПДН1 более 80% снизилась с 36% в IV квартале 2022 года (до введения МПЛ) до 25%2 в III квартале 2023 года (с 41 до 25% по займам МФО). За этот же период доля кредитов с ПДН от 50 до 80% увеличилась с 27 до 33% (с 17 до 20% у МФО), поэтому с IV квартала 2023 года Банк России также установил МПЛ на долю кредитов с ПДН от 50 до 80%.

В октябре этого года в условиях ужесточения денежно-кредитной и макропруденциальной политик прирост задолженности по необеспеченным потребительским кредитам замедлился до 1,1%3 (1,5% в сентябре, 2,4% в августе). Рост задолженности существенно различается по сектору: наибольшие темпы роста отмечаются у банков, которые специализируются на предоставлении кредитных карт, так как на этот продукт МПЛ действуют с лагом. В этом сегменте значительная часть средств (82%) предоставляется по картам, открытым заемщикам еще до введения МПЛ. В связи с этим Банк России считает целесообразным ускорить переход к более сбалансированной структуре кредитования по кредитным картам и ужесточает МПЛ по таким кредитам на I квартал 2024 года. Для прочих кредитов лимит также ужесточается, но в меньшей степени.

С момента введения МПЛ доля задолженности по кредитам с ПДН более 80% в портфеле банков снизилась с 34 до 31%, но пока остается высокой. С учетом ужесточения МПЛ на I квартал 2024 года ожидается, что по итогам 2024 года эта доля снизится до 20%4. Ужесточение МПЛ ускорит переход к сбалансированной структуре задолженности по потребительским кредитам, что в конечном счете снизит риски граждан, банков и МФО.

Решение о значении макропруденциальных лимитов на II квартал 2024 года Банк России примет в феврале 2024 года с учетом динамики долговой нагрузки населения и стандартов кредитования.

Материал предоставил ЦБ: https://cbr.ru/

#цб #кредиты

💬 Наблюдение: Что будет с льготной ипотекой в 2024 году?

Льготную ипотеку на новостройки можно оформить до 1 июля 2024 года — после этого программу должны свернуть. Но в ноябре 2023 года депутаты предложили разработать льготную программу ипотеки с дифференцированной ставкой, привязанной к уровню дохода в том или ином регионе. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина идею поддержала. По ее мнению, мера позволит «гражданам более равномерно, в зависимости от доходов, где они проживают, решать свои жилищные проблемы».

Что будет дальше с льготной ипотекой и чем грозит ее отмена в России в 2024 году
Эксперты не исключают, что в случае дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики и повышения ключевой ставки возможно увеличение максимальной процентной ставки по ипотеке с господдержкой.

«Но даже в этом случае мы ожидаем дальнейшего усиления интереса граждан к льготной ипотеке и прогнозируем, что он будет высоким как в течение пикового для ипотечного спроса IV квартала 2023 года, так и в первом полугодии 2024 года, — говорит Инна Солдатенкова. — Вызвано это будет стремлением населения успеть получить льготный кредит до окончания срока программы (до 1 июля). После этой даты с большой долей вероятности правительство перейдет к адресной поддержке отрасли, и следовательно, ипотека по низкой ставке для всех категорий населения будет недоступна».

Есть ли смысл сейчас оформлять льготную ипотеку?

Льготная ипотека будет действовать до середины 2024 года, и пока заявлений об ужесточении их условий не было. Но в случае еще одного повышения ключевой ставки в декабре возможно повышение максимальных ставок по ним, говорят аналитики.

При этом важно понимать, что цены на новостройки вырастут более существенно, чем на вторичку, и что, даже оформляя ипотеку по низкой ставке, вы можете получить размер платежа, сопоставимый со вторичкой.

#недвижимость #ипотека

💬 Наблюдение: затронем тему ключевой ставки, % в банках, курсе рубля и инфляции

Средняя ставка по депозитам физлиц до одного года в топ-10 банков с 11 по 20 ноября составила 13.637% годовых, по данным Цб. В данный момент наблюдается приостановка роста ставок.

Прогнозам Цб 12.5 -т14.5% в 2024 г и 7 - 9% в 2025 году. Вероятно всего ставки добрались до своего справедливого уровня при ключевой ставки в 15%, это соответствует прогнозу Цб.

Довольно высокая вероятность повышения ключевой ставки 15 декабря. Значит не спешим, наблюдаем и ждём. В любом случае можно уже видны высокие ставки по вкладам на срок от года и более. Многие рассматривают вероятность, что в январе уже начнут снижать ставку, дополнительно на это может повлиять укрепление рубля, инфляция замедлится.

#вклады #цбрф #ключеваяставка

💬 Наблюдение: В октябре выдача ипотеки упала на четверть

В октябре российские банки выдали 181,9 тыс. ипотечных кредитов. Это минимальное количество ипотек за три месяца. По сравнению с сентябрем выдача ипотеки в количественном выражении упала почти на четверть — снижение составило 22%, сообщает «РИА Недвижимость» со ссылкой на данные «Скоринг-бюро».

В денежном выражении выдача ипотеки сократилась на 25%, до 750 млрд рублей. Аналитики связывают это со снижением среднего размера новой ипотеки на 4%. Средний размер жилищного кредита сократился до 4,1 млн рублей.

По данным Центробанка, в сентябре выдача ипотеки была рекордной. За месяц было выдано жилищных кредитов на общую сумму 955 млрд рублей. Это на 12% больше, чем в августе, когда банки выдали ипотеки на 849 млрд рублей.

Аналитики отмечают, что на руках у граждан сейчас почти 5 млн жилищных кредитов. В октябре их количество выросло почти на 3% и достигло 4,8 млн кредитов.

Напомним, в июле этого года Центробанк начал ужесточение денежно-кредитной политики. В октябре регулятор повысил ключевую ставку на два процентных пункта, до 15% годовых.

#ипотека #недвижимость

Прогноз по Сберу все видели? Все еще актуально:

https://yangx.top/+HsZmb6WuHG9jZDUy