💬 Наблюдение: НБКИ, в 2023 году среди заемщиков по автокредитам сильнее всего выросла доля граждан моложе 30 лет
По данным 3 000 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в январе-сентябре 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сильнее всего в структуре выданных автокредитов выросла доля автокредитов в возрастной группе заемщиков моложе 30 лет. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года она увеличилась на 1,5 процентных пункта (п.п.) и достигла 16,0% (Таблица 1).
Рост доли был также отмечен и в группе заемщиков в возрасте от 30 до 40 лет – на 0,8 п.п. (до 36,1%). В свою очередь, сокращение доли в структуре выдачи автокредитов было зафиксировано у граждан старше 40 лет: от 40 до 50 лет – на 0,4 п.п. до 28,1% и старше 50 лет - на 1,9 п.п. до 19,8%.
В свою очередь самой массовой категорией заемщиков по автокредитам остаются граждане в возрасте от 30 до 40 лет - 36,1%, а наименьшей – заемщики моложе 30 лет (16,0%).
При этом среднее значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщика по автокредитам составляет 685 баллов (минимальное значение – 1 балл, максимальное – 999 баллов) (Таблица 1).
«В последнее время процессы выдачи в автокредитовании отличаются технологичностью, простотой и удобством. Так, все больше автокредитов выдается банками в онлайн-режиме, и этой возможностью пользуются, в основном, молодые заемщики. Граждане моложе 30 лет также являются активными участниками государственных программ льготного автокредитования, условия которых существенно привлекательнее рыночных. При этом автокредиты предоставляются, прежде всего, заемщикам «хорошего кредитного качества», значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) которых находится на достаточно высоком уровне» — Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков
#кредиты #автокредиты
По данным 3 000 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в январе-сентябре 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сильнее всего в структуре выданных автокредитов выросла доля автокредитов в возрастной группе заемщиков моложе 30 лет. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года она увеличилась на 1,5 процентных пункта (п.п.) и достигла 16,0% (Таблица 1).
Рост доли был также отмечен и в группе заемщиков в возрасте от 30 до 40 лет – на 0,8 п.п. (до 36,1%). В свою очередь, сокращение доли в структуре выдачи автокредитов было зафиксировано у граждан старше 40 лет: от 40 до 50 лет – на 0,4 п.п. до 28,1% и старше 50 лет - на 1,9 п.п. до 19,8%.
В свою очередь самой массовой категорией заемщиков по автокредитам остаются граждане в возрасте от 30 до 40 лет - 36,1%, а наименьшей – заемщики моложе 30 лет (16,0%).
При этом среднее значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщика по автокредитам составляет 685 баллов (минимальное значение – 1 балл, максимальное – 999 баллов) (Таблица 1).
«В последнее время процессы выдачи в автокредитовании отличаются технологичностью, простотой и удобством. Так, все больше автокредитов выдается банками в онлайн-режиме, и этой возможностью пользуются, в основном, молодые заемщики. Граждане моложе 30 лет также являются активными участниками государственных программ льготного автокредитования, условия которых существенно привлекательнее рыночных. При этом автокредиты предоставляются, прежде всего, заемщикам «хорошего кредитного качества», значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) которых находится на достаточно высоком уровне» — Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков
#кредиты #автокредиты
💬 Наблюдение: ставки по ипотеке тестируют уровень в 20% годовых
Они становятся фактически заградительными, а сами банкиры говорят о том, что в планах пока не предусмотрен рост ипотечного портфеля
Последнее повышение ключевой ставки дорого обойдется ипотечным заемщикам, а банкам будет стоит сильно урезанных прогнозов по росту рынка на 2024 год. Сразу после того, как ставка достигла 15% с 28 октября банки начали активно пересматривать процентные ставки по рыночной ипотеке, а также ужесточать условия по льготным программам, следует из мониторинга аналитиков Frank RG.
Так, Абсолют-банк с 3 ноября повысил ставки по рыночным программам на первичном и на вторичном рынке на 5 процентных пунктов до 20,7% и 20% соответственно. И хотя банк предложил опцию по снижению ставки, которая позволяет снизить ставку для новостройки максимум на 6,7 п.п., но комиссия от суммы кредита составит 9%.
Газпромбанк повысил процентную ставку по ипотеке до 19% годовых, а кроме того увеличил первоначальный взнос по льготным семейной и дальневосточной ипотеке до 50%.
В пресс-службе Абсолют-банка отметили, что это — максимальная ставка для собственных ипотечных программ банка, а минимальная — в 12,4% доступна при оформлении опции «Абсолютный процент» (то есть с комиссией за понижение, условия см. выше- FM).
Крупные банки будут догонять
Средняя базовая ставка по ипотечному кредитования рассчитывается, как ключевая ставка плюс 2-3 п.п., указывает руководитель аналитического центра IRN Олег Репченко. Столь резкий рост ставок он связывает именно с шагом повышения ключевой.
При этом он отмечает, что крупные банки относятся к повышению ипотечных ставок с осторожностью, так как имеют «доступ к относительно дешёвым источникам фондирования». А вот банки с меньшим объемом капитала выбирают повышать ставки до максимально возможных значений.
С ним согласна старший проектный лидер Frank RG Ольга Филиппова. Она отметила, что повышения ставки до уровня выше 20% Абсолют-банком ожидаемо, так как банк относится ко второму эшелону кредитных организаций, «которые не могут себе позволить работать с другими ставками, поэтому вынуждены повышать ставки до уровня, в том числе 20% годовых».
От ключевой ставки ждут только роста
«В декабре Центробанк может еще раз поднять ключевую ставку. Тогда ставки соответственно поднимутся еще где-то на 1,5 -2 п.п. После этого рынок выйдет на плато по ставкам, и во втором квартале 2024 года мы будем наблюдать их плавное снижение вслед за таким же снижением ключевой», — прогнозирует Филиппова.
Динамику ставок на ипотечном рынке, в первую очередь, связана с шагом повышения, а также роль играют повышение требований к ипотеке со стороны ЦБ, следует из комментария пресс-службы ВТБ.
Репченко также допускает, что при дальнейшем повышении ключевой ставки «не исключено и подорожание ипотеки».
При этом главный аналитик Совкомбанка Наталья Ващелюк отметила, после начала снижения ключевой ставки клиенты смогут рефинансировать кредиты, взятые под высокий процент. По ее прогнозу, даже если ключевая ставка достигнет своего пика в 16% в декабре 2023 года, ипотечные ставки прибавят 0,5 п.п. А снижение начнется не ранее середины 2024 года. «Вероятно, рефинансирование станет актуальным только к концу следующего года, когда ключевая ставка может снизиться до 12%. Часть заемщиков может рассчитывать на возможность рефинансирования, поэтому покупает квартиру при наличии подходящего варианта и, возможно, хорошей скидки от продавца», — поясняет Ващелюк.
При этом она не считает нынешний уровень ставок заградительным. По ее подсчетам, если тратить на платеж по ипотеке под 17% годовых половину средней зарплаты в 72 тысячи рублей, то для жителей вне столичного региона будет доступна квартира площадью 33 кв. м., а для москвича — 20 метров. Относительно высокие темпы роста зарплат сдерживают снижение доступности ипотеки, резюмирует она.
Материал предоставил Frank Media: https://frankmedia.ru/145365
#ипотека #цб #кредиты
Они становятся фактически заградительными, а сами банкиры говорят о том, что в планах пока не предусмотрен рост ипотечного портфеля
Последнее повышение ключевой ставки дорого обойдется ипотечным заемщикам, а банкам будет стоит сильно урезанных прогнозов по росту рынка на 2024 год. Сразу после того, как ставка достигла 15% с 28 октября банки начали активно пересматривать процентные ставки по рыночной ипотеке, а также ужесточать условия по льготным программам, следует из мониторинга аналитиков Frank RG.
Так, Абсолют-банк с 3 ноября повысил ставки по рыночным программам на первичном и на вторичном рынке на 5 процентных пунктов до 20,7% и 20% соответственно. И хотя банк предложил опцию по снижению ставки, которая позволяет снизить ставку для новостройки максимум на 6,7 п.п., но комиссия от суммы кредита составит 9%.
Газпромбанк повысил процентную ставку по ипотеке до 19% годовых, а кроме того увеличил первоначальный взнос по льготным семейной и дальневосточной ипотеке до 50%.
В пресс-службе Абсолют-банка отметили, что это — максимальная ставка для собственных ипотечных программ банка, а минимальная — в 12,4% доступна при оформлении опции «Абсолютный процент» (то есть с комиссией за понижение, условия см. выше- FM).
Крупные банки будут догонять
Средняя базовая ставка по ипотечному кредитования рассчитывается, как ключевая ставка плюс 2-3 п.п., указывает руководитель аналитического центра IRN Олег Репченко. Столь резкий рост ставок он связывает именно с шагом повышения ключевой.
При этом он отмечает, что крупные банки относятся к повышению ипотечных ставок с осторожностью, так как имеют «доступ к относительно дешёвым источникам фондирования». А вот банки с меньшим объемом капитала выбирают повышать ставки до максимально возможных значений.
С ним согласна старший проектный лидер Frank RG Ольга Филиппова. Она отметила, что повышения ставки до уровня выше 20% Абсолют-банком ожидаемо, так как банк относится ко второму эшелону кредитных организаций, «которые не могут себе позволить работать с другими ставками, поэтому вынуждены повышать ставки до уровня, в том числе 20% годовых».
От ключевой ставки ждут только роста
«В декабре Центробанк может еще раз поднять ключевую ставку. Тогда ставки соответственно поднимутся еще где-то на 1,5 -2 п.п. После этого рынок выйдет на плато по ставкам, и во втором квартале 2024 года мы будем наблюдать их плавное снижение вслед за таким же снижением ключевой», — прогнозирует Филиппова.
Динамику ставок на ипотечном рынке, в первую очередь, связана с шагом повышения, а также роль играют повышение требований к ипотеке со стороны ЦБ, следует из комментария пресс-службы ВТБ.
Репченко также допускает, что при дальнейшем повышении ключевой ставки «не исключено и подорожание ипотеки».
При этом главный аналитик Совкомбанка Наталья Ващелюк отметила, после начала снижения ключевой ставки клиенты смогут рефинансировать кредиты, взятые под высокий процент. По ее прогнозу, даже если ключевая ставка достигнет своего пика в 16% в декабре 2023 года, ипотечные ставки прибавят 0,5 п.п. А снижение начнется не ранее середины 2024 года. «Вероятно, рефинансирование станет актуальным только к концу следующего года, когда ключевая ставка может снизиться до 12%. Часть заемщиков может рассчитывать на возможность рефинансирования, поэтому покупает квартиру при наличии подходящего варианта и, возможно, хорошей скидки от продавца», — поясняет Ващелюк.
При этом она не считает нынешний уровень ставок заградительным. По ее подсчетам, если тратить на платеж по ипотеке под 17% годовых половину средней зарплаты в 72 тысячи рублей, то для жителей вне столичного региона будет доступна квартира площадью 33 кв. м., а для москвича — 20 метров. Относительно высокие темпы роста зарплат сдерживают снижение доступности ипотеки, резюмирует она.
Материал предоставил Frank Media: https://frankmedia.ru/145365
#ипотека #цб #кредиты
💬 Наблюдение: спрос на новостройки в России сократился за месяц на 12%
По данным Авито Недвижимости, интерес покупателей к двухкомнатным квартирам упал на 13%, к трехкомнатным — на 12%, однокомнатным — на 11%, студиям — на 9%. Предложение в среднем уменьшилось всего на 1%, но цены при этом увеличились на 2%.
Из 33 включенных в исследование городов, в 30 из них спрос в октябре сократился. В Кирове — на четверть, Саратове — на 23%, Барнауле — на 22%, Нижнем Новгороде и Симферополе — на 20%. Рост наблюдался в Красноярске (+5%), Томске (+3%) и Калининграде (+1%).
Самое заметное повышение цен зафиксировано в Барнауле (+12%). Доступнее стало жилье на первичном рынке Самары (-7%), Санкт-Петербурга (-2%). В Омске и Новосибирске — без изменений.
Наиболее дорогие новостройки, по данным аналитиков, находятся в Москве (15,5 млн), Сочи (12,4 млн) и Нижнем Новгороде (9 млн). Дешевле всего новое жилье оказалось в Саратове (4,2 млн), Ижевске (4,3 млн) и Ульяновске (4,4 млн).
«Текущее уменьшение спроса — не падение само по себе, а коррекция до обычных для рынка величин», — пояснил руководитель направления первичной недвижимости Авито Недвижимости Дмитрий Алексеев.
В качестве доказательства он привел динамику летних месяцев: в августе к июлю наблюдался рост спроса на 25%, а в июле к июню — на 17%. Причина кроется в том, что люди, ожидая роста ключевой ставки ЦБ, спешили, по словам эксперта, взять ипотеку на более выгодных условиях.
«Сейчас этот спрос во многом реализован, и на рынке наблюдается некоторое затишье», — резюмировал Дмитрий Алексеев.
Он также напомнил, что подобное было в начале года после последних ажиотажных месяцев 2022-го, когда многие стремились поскорее приобрести жилье по «Семейной ипотеке», поскольку будущий статус программы был неясен.
#ипотека #недвижимость #кредиты
По данным Авито Недвижимости, интерес покупателей к двухкомнатным квартирам упал на 13%, к трехкомнатным — на 12%, однокомнатным — на 11%, студиям — на 9%. Предложение в среднем уменьшилось всего на 1%, но цены при этом увеличились на 2%.
Из 33 включенных в исследование городов, в 30 из них спрос в октябре сократился. В Кирове — на четверть, Саратове — на 23%, Барнауле — на 22%, Нижнем Новгороде и Симферополе — на 20%. Рост наблюдался в Красноярске (+5%), Томске (+3%) и Калининграде (+1%).
Самое заметное повышение цен зафиксировано в Барнауле (+12%). Доступнее стало жилье на первичном рынке Самары (-7%), Санкт-Петербурга (-2%). В Омске и Новосибирске — без изменений.
Наиболее дорогие новостройки, по данным аналитиков, находятся в Москве (15,5 млн), Сочи (12,4 млн) и Нижнем Новгороде (9 млн). Дешевле всего новое жилье оказалось в Саратове (4,2 млн), Ижевске (4,3 млн) и Ульяновске (4,4 млн).
«Текущее уменьшение спроса — не падение само по себе, а коррекция до обычных для рынка величин», — пояснил руководитель направления первичной недвижимости Авито Недвижимости Дмитрий Алексеев.
В качестве доказательства он привел динамику летних месяцев: в августе к июлю наблюдался рост спроса на 25%, а в июле к июню — на 17%. Причина кроется в том, что люди, ожидая роста ключевой ставки ЦБ, спешили, по словам эксперта, взять ипотеку на более выгодных условиях.
«Сейчас этот спрос во многом реализован, и на рынке наблюдается некоторое затишье», — резюмировал Дмитрий Алексеев.
Он также напомнил, что подобное было в начале года после последних ажиотажных месяцев 2022-го, когда многие стремились поскорее приобрести жилье по «Семейной ипотеке», поскольку будущий статус программы был неясен.
#ипотека #недвижимость #кредиты
💬 Наблюдение: Как долго ключевая ставка будет высокой, рассказали в ЦБ
Регулятор рассчитывает вернуть инфляцию к цели в конце 2024 года. — циан
Центробанк будет придерживаться жесткой денежно-кредитной политики на протяжении нескольких кварталов, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме. Это необходимо, чтобы вернуть инфляцию к целевому значению 4%.
По словам главы ЦБ, регулятор рассчитывает вернуть инфляцию к целевому показателю в конце 2024 года. Темпы роста кредитования сейчас замедлятся, отметила Наубиллина. В следующем году, согласно прогнозу Центробанка, показатели кредитования останутся положительными, что будет способствовать развитию экономики.
В дальнейшем Центробанк может начать постепенно снижать ключевую ставку. Это будет возможно только при устойчивом снижении инфляции.
#цб #кредиты #кредиты
Регулятор рассчитывает вернуть инфляцию к цели в конце 2024 года. — циан
Центробанк будет придерживаться жесткой денежно-кредитной политики на протяжении нескольких кварталов, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме. Это необходимо, чтобы вернуть инфляцию к целевому значению 4%.
По словам главы ЦБ, регулятор рассчитывает вернуть инфляцию к целевому показателю в конце 2024 года. Темпы роста кредитования сейчас замедлятся, отметила Наубиллина. В следующем году, согласно прогнозу Центробанка, показатели кредитования останутся положительными, что будет способствовать развитию экономики.
В дальнейшем Центробанк может начать постепенно снижать ключевую ставку. Это будет возможно только при устойчивом снижении инфляции.
#цб #кредиты #кредиты
🇷🇺 Новость: на фоне роста ставок интерес бизнеса к кредитованию снижается. Для некоторых сегментов бизнеса ставки по кредитам, привязанные к ключевой ставке Цб, становятся неподъемными, поскольку нет сопоставимого уровня рентабельности. В Сбербанке ожидают падения выдач в ближайшие месяцы на 15 - 20% , сообщает Коммерсант
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Итог: о чём с вами и говорили мы последние 2 месяца. Влияние ставки только - только началось.
#цбрф #дкп #банки #Россия #ключеваяставка
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Итог: о чём с вами и говорили мы последние 2 месяца. Влияние ставки только - только началось.
#цбрф #дкп #банки #Россия #ключеваяставка
💬 Наблюдение: В Москве резко снизился спрос на новостройки
Эксперты Циан.Аналитики выяснили, как менялись цены, количество сделок и объем предложения на первичном рынке недвижимости.
Спрос на «первичку» падает
В октябре 2023 года в Московском регионе было заключено 17,6 тыс. ДДУ. Это на 17% меньше в сравнении с показателем за сентябрь, но на 138% больше, чем годом ранее.
В Подмосковье спрос за месяц сократился сильнее, чем в столице: −20% к −15%. Даже при существенном снижении числа сделок продажи в последнем месяце показали седьмой результат за всю историю наблюдений.
Квартиры по-прежнему дорожают
Цены предложения продолжают расти. В Москве они увеличились на 1,5%, в Подмосковье — на 1,8%. В абсолютном выражении оба показателя — 343 и 180 тыс. рублей за «квадрат» — максимальные за всю историю.
Квадратный метр дорожает не только из-за вымывания недорогих лотов при сделках ажиотажного спроса, но и по итогам решений девелоперов по индексации цен в лотах в реализации. Ужесточение ипотечных условий снижает доступность столичных новостроек для покупателей.
Количество сделок с ипотекой практически не изменилось
Доля ипотечных сделок незначительно скорректировалась — на 1 п. п., до 82%. С одной стороны, ЦБ старается снизить долю высокорисковых заемщиков, что уже привело к росту отказов по заявкам. С другой, огромная разница в условиях кредитования строящегося и готового жилья выталкивает в сегмент новостроек многих из тех, кто изначально ориентировался на «вторичку».
Выбор квартир постепенно сокращается
Объем предложения медленно корректируется вниз. От весенних максимумов показатель снизился на 10%, до 104 тыс. квартир и апартаментов).
Рекорды года по выпуску в реализацию новинок — впервые за полтора года они превысили 1,1 млн кв. м — в октябре наложились на все еще очень большие объемы продаж, поэтому и объем лотов, доступных покупателям, почти не изменился.
«Несмотря на усилия ЦБ по охлаждению рынка новостроек, спрос на нем остается очень высоким. Застройщики повышают цены, на рынок выходят многочисленные и дорогие „новинки“, одновременно с этим увеличен первоначальный взнос, ужесточены скоринговые модели в банках. И все равно цифры по итогам продаж в октябре 2023 года — в топ-10 за всю историю наблюдений», — отметил руководитель Циан.Аналитики Алексей Попов.
По его словам, рынок обладает существенной инерцией. Кроме того, на «вторичке» почти закончились покупатели с ипотечными офферами по старым условиям и для тех, кто озаботился покупкой жилья в кредит сейчас, фактически не остается ничего, кроме рынка новостроек, заключил эксперт.
#недвижимость #кредиты #ипотека
Эксперты Циан.Аналитики выяснили, как менялись цены, количество сделок и объем предложения на первичном рынке недвижимости.
Спрос на «первичку» падает
В октябре 2023 года в Московском регионе было заключено 17,6 тыс. ДДУ. Это на 17% меньше в сравнении с показателем за сентябрь, но на 138% больше, чем годом ранее.
В Подмосковье спрос за месяц сократился сильнее, чем в столице: −20% к −15%. Даже при существенном снижении числа сделок продажи в последнем месяце показали седьмой результат за всю историю наблюдений.
Квартиры по-прежнему дорожают
Цены предложения продолжают расти. В Москве они увеличились на 1,5%, в Подмосковье — на 1,8%. В абсолютном выражении оба показателя — 343 и 180 тыс. рублей за «квадрат» — максимальные за всю историю.
Квадратный метр дорожает не только из-за вымывания недорогих лотов при сделках ажиотажного спроса, но и по итогам решений девелоперов по индексации цен в лотах в реализации. Ужесточение ипотечных условий снижает доступность столичных новостроек для покупателей.
Количество сделок с ипотекой практически не изменилось
Доля ипотечных сделок незначительно скорректировалась — на 1 п. п., до 82%. С одной стороны, ЦБ старается снизить долю высокорисковых заемщиков, что уже привело к росту отказов по заявкам. С другой, огромная разница в условиях кредитования строящегося и готового жилья выталкивает в сегмент новостроек многих из тех, кто изначально ориентировался на «вторичку».
Выбор квартир постепенно сокращается
Объем предложения медленно корректируется вниз. От весенних максимумов показатель снизился на 10%, до 104 тыс. квартир и апартаментов).
Рекорды года по выпуску в реализацию новинок — впервые за полтора года они превысили 1,1 млн кв. м — в октябре наложились на все еще очень большие объемы продаж, поэтому и объем лотов, доступных покупателям, почти не изменился.
«Несмотря на усилия ЦБ по охлаждению рынка новостроек, спрос на нем остается очень высоким. Застройщики повышают цены, на рынок выходят многочисленные и дорогие „новинки“, одновременно с этим увеличен первоначальный взнос, ужесточены скоринговые модели в банках. И все равно цифры по итогам продаж в октябре 2023 года — в топ-10 за всю историю наблюдений», — отметил руководитель Циан.Аналитики Алексей Попов.
По его словам, рынок обладает существенной инерцией. Кроме того, на «вторичке» почти закончились покупатели с ипотечными офферами по старым условиям и для тех, кто озаботился покупкой жилья в кредит сейчас, фактически не остается ничего, кроме рынка новостроек, заключил эксперт.
#недвижимость #кредиты #ипотека
💬 Наблюдение: Ключевая ставка 15% не страшна рынку новостроек
Аналитики сайта irn считают, что повышение ключевой ставки до 15% привело к резкому удорожанию ипотеки и кредитов для застройщиков, поэтому последние отреагировали на действия мегарегулятора весьма нервно. Однако пока первичный рынок защищает зонтик льготной ипотеки, высокие ставки в экономике новостройкам не страшны - в отличие от «вторички».
Конечно, на рост ключевой быстро отреагировала ипотека. В настоящее время ипотечные ставки по рыночным программам в крупнейших госбанках стартуют с 15,6-16,4% - для идеальных клиентов, которые имеют не менее 20% от стоимости недвижимости на первоначальный взнос, получают зарплату на карточку банка, воспользовались комплексным страхованием и электронными сервисами банка и т.д. и т.п. Простым смертным стоит рассчитывать на ставку в районе 17-18% годовых. Напомним, еще в начале июля рыночную ипотеку предлагали по ставке чуть выше 11% годовых, по данным мониторинга «Дом. рф».
По оценке Игоря Кузавова, вице-президента банка «Дом. РФ», повышение ставки на 1 п.п. приводит к снижению спроса на ипотеку на 10%. Но так 80-90% ипотеки на строящееся жилье, по данным Минфина, выдается в рамках льготных программ с фиксированными максимальными ставками, заградительные ставки по рыночной ипотеке не обрушат спрос на первичном рынке – во всяком случае, пока государство субсидирует ставки. «Высокие ставки – удар по вторичному рынку с точки зрения продаж. Первичный рынок во многом находится под зонтиком государственных программ поддержки», - подчеркнул Андрей Бахмутов, вице-президент, директор по развитию государственных программ банка «Дом. рф», выступая на Девелоперском форуме ассоциации REPA.
Ипотека на вторичном рынке в 2024 г. «сложится чуть ли не вдвое, процентов на 40% - наверняка», считает Игорь Кузавов. При этом из-за разрыва в размере ставок между первичным рынком, где действует льготная ипотека, и вторичным, где таких программ нет, часть потенциальных покупателей «вторички» переориентируются на первичный рынок. «Высокая ключевая ставка в условиях действия ипотечных госпрограмм приводит к перетоку спроса с вторичного на первичный рынок – это тоже на руку девелоперам», - отмечает Андрей Бахмутов.
По прогнозу Игоря Кузавова, в сегменте ДДУ число ипотечных кредитов в итоге сократится примерно на 100 тыс. – с 600 тыс. в 2023 г. до 500 тыс. в 2024-м – «замедление, но не такое уж значительное». Тем более если учитывать, что спрос на потеку в 2023 г. был ажиотажным, особенно в III квартале: по статистике ЦБ, за 9 месяцев текущего года количество выданных ипотечных кредитов на первичном рынке выросло на 54%, а объем – на 55%. За сентябрь эти показатели прибавили 156% и 118% соответственно.
Подробнее на сайте irn: https://www.irn.ru/articles/42141.html
#ипотека #недвижимость #кредиты
Аналитики сайта irn считают, что повышение ключевой ставки до 15% привело к резкому удорожанию ипотеки и кредитов для застройщиков, поэтому последние отреагировали на действия мегарегулятора весьма нервно. Однако пока первичный рынок защищает зонтик льготной ипотеки, высокие ставки в экономике новостройкам не страшны - в отличие от «вторички».
Конечно, на рост ключевой быстро отреагировала ипотека. В настоящее время ипотечные ставки по рыночным программам в крупнейших госбанках стартуют с 15,6-16,4% - для идеальных клиентов, которые имеют не менее 20% от стоимости недвижимости на первоначальный взнос, получают зарплату на карточку банка, воспользовались комплексным страхованием и электронными сервисами банка и т.д. и т.п. Простым смертным стоит рассчитывать на ставку в районе 17-18% годовых. Напомним, еще в начале июля рыночную ипотеку предлагали по ставке чуть выше 11% годовых, по данным мониторинга «Дом. рф».
По оценке Игоря Кузавова, вице-президента банка «Дом. РФ», повышение ставки на 1 п.п. приводит к снижению спроса на ипотеку на 10%. Но так 80-90% ипотеки на строящееся жилье, по данным Минфина, выдается в рамках льготных программ с фиксированными максимальными ставками, заградительные ставки по рыночной ипотеке не обрушат спрос на первичном рынке – во всяком случае, пока государство субсидирует ставки. «Высокие ставки – удар по вторичному рынку с точки зрения продаж. Первичный рынок во многом находится под зонтиком государственных программ поддержки», - подчеркнул Андрей Бахмутов, вице-президент, директор по развитию государственных программ банка «Дом. рф», выступая на Девелоперском форуме ассоциации REPA.
Ипотека на вторичном рынке в 2024 г. «сложится чуть ли не вдвое, процентов на 40% - наверняка», считает Игорь Кузавов. При этом из-за разрыва в размере ставок между первичным рынком, где действует льготная ипотека, и вторичным, где таких программ нет, часть потенциальных покупателей «вторички» переориентируются на первичный рынок. «Высокая ключевая ставка в условиях действия ипотечных госпрограмм приводит к перетоку спроса с вторичного на первичный рынок – это тоже на руку девелоперам», - отмечает Андрей Бахмутов.
По прогнозу Игоря Кузавова, в сегменте ДДУ число ипотечных кредитов в итоге сократится примерно на 100 тыс. – с 600 тыс. в 2023 г. до 500 тыс. в 2024-м – «замедление, но не такое уж значительное». Тем более если учитывать, что спрос на потеку в 2023 г. был ажиотажным, особенно в III квартале: по статистике ЦБ, за 9 месяцев текущего года количество выданных ипотечных кредитов на первичном рынке выросло на 54%, а объем – на 55%. За сентябрь эти показатели прибавили 156% и 118% соответственно.
Подробнее на сайте irn: https://www.irn.ru/articles/42141.html
#ипотека #недвижимость #кредиты
💬 Наблюдение: По итогам октября 2023 года объем выдач кредитов составил 1,53 трлн рублей
По предварительной оценке Frank RG, в октябре объем выданных кредитов физическим лицам снизился на 12,34% (-214,9 млрд руб. к сентябрю 2023)
Объем кредитования составил 1 526,7 млрд рублей что на 46,6% выше, чем в октябре 2022 года.
Снижение объема выдач зафиксировано в двух сегментах кредитования: кредиты наличными и ипотека (снижение в них составило -9,17% и -19,41% соответственно). Наибольший рост показывает автокредитование (+17,37% к сентябрю 2023). Во всех сегментах рост выдач за 10 месяцев 2023 года превышает выдачи аналогичного периода 2022 года более чем на 51%.
🔹Объем выдач ипотечных кредитов составил 775,6 млрд руб. Показатели октября 2023 на 19,41% ниже сентября 2023 года и на 71,7% выше октября 2022. Средний размер выдаваемого кредита, после четырех месяцев роста, показал снижение на 2,8% к сентябрю 2023 и составил 4,03 млн руб. В количественном выражении снижение выдач в октябре составило -17,11%. На снижение объемов выдач ипотеки могло повлиять вступившее в силу постановление ЦБ РФ 20 сентября об увеличении первоначального взноса по госпрограммам до 20%. Суммарно за 10 месяцев 2023 года было выдано на 72,2% больше ипотечных кредитов, чем за тот же период 2022 года.
🔹Выдачи кредитов наличными снизились на 9,17% к сентябрю, до 537,4 млрд руб. В количественном выражении было выдано на 1,12% больше кредитов по сравнению с сентябрем 2023, а средний объем выданного кредита за месяц снизился на 10,18%, и составил 177,0 тыс. рублей. В октябре 2023 года было выдано на 50% кредитов в количественном выражении больше, чем в октябре 2022, средний размер выданного кредита за тот же период снизился на 27%. Одним из факторов снижения стало повышение ЦБ РФ с 1 сентября надбавок к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам.
🔹Рынок автокредитов показывает рост, после 2 месяцев снижения, на 17,37% до 166,5 млрд рублей. Это абсолютный максимум за все рассматриваемые периоды. Одной из причин роста могло выступить опасение клиентов роста ставок банками, после повышения ЦБ РФ 30 октября 2023 года ключевой ставки до 15%. В количественном выражении также отмечался рост (+19% к сентябрю 2023 года). Средний чек в октябре, второй месяц подряд, показывает снижение (-1,5% за месяц) до 1,44 млн руб.
🔹В сегменте POS-кредитования объем выдач за месяц достиг 47,2 млрд руб. (+3,6%). По отношению к октябрю 2022 года показатель выше на 27%. Средний чек на POS-кредит снизился по сравнению с сентябрем на 1,93% до 35,2 тыс. руб., в количественном выражении этот показатель на 6% выше уровня сентября 2023 и на 2% ниже уровня октября 2022 года.
По итогам октября 2023 выдачи физлицам достигли 1,53 трлн рублей, что на 12,3% ниже показателей сентября 2023.
В целом выдачи за 10 месяцев 2023 года превысили значения аналогичного периода прошлого года на 46,6%.
Материал предоставил Frank RG: https://frankrg.com/news/po-itogam-oktyabrya-2023-goda-obem-vydach-kreditov-sostavil-1-53-trln-rublej
#кредиты #автокредиты #ипотека
По предварительной оценке Frank RG, в октябре объем выданных кредитов физическим лицам снизился на 12,34% (-214,9 млрд руб. к сентябрю 2023)
Объем кредитования составил 1 526,7 млрд рублей что на 46,6% выше, чем в октябре 2022 года.
Снижение объема выдач зафиксировано в двух сегментах кредитования: кредиты наличными и ипотека (снижение в них составило -9,17% и -19,41% соответственно). Наибольший рост показывает автокредитование (+17,37% к сентябрю 2023). Во всех сегментах рост выдач за 10 месяцев 2023 года превышает выдачи аналогичного периода 2022 года более чем на 51%.
🔹Объем выдач ипотечных кредитов составил 775,6 млрд руб. Показатели октября 2023 на 19,41% ниже сентября 2023 года и на 71,7% выше октября 2022. Средний размер выдаваемого кредита, после четырех месяцев роста, показал снижение на 2,8% к сентябрю 2023 и составил 4,03 млн руб. В количественном выражении снижение выдач в октябре составило -17,11%. На снижение объемов выдач ипотеки могло повлиять вступившее в силу постановление ЦБ РФ 20 сентября об увеличении первоначального взноса по госпрограммам до 20%. Суммарно за 10 месяцев 2023 года было выдано на 72,2% больше ипотечных кредитов, чем за тот же период 2022 года.
🔹Выдачи кредитов наличными снизились на 9,17% к сентябрю, до 537,4 млрд руб. В количественном выражении было выдано на 1,12% больше кредитов по сравнению с сентябрем 2023, а средний объем выданного кредита за месяц снизился на 10,18%, и составил 177,0 тыс. рублей. В октябре 2023 года было выдано на 50% кредитов в количественном выражении больше, чем в октябре 2022, средний размер выданного кредита за тот же период снизился на 27%. Одним из факторов снижения стало повышение ЦБ РФ с 1 сентября надбавок к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам.
🔹Рынок автокредитов показывает рост, после 2 месяцев снижения, на 17,37% до 166,5 млрд рублей. Это абсолютный максимум за все рассматриваемые периоды. Одной из причин роста могло выступить опасение клиентов роста ставок банками, после повышения ЦБ РФ 30 октября 2023 года ключевой ставки до 15%. В количественном выражении также отмечался рост (+19% к сентябрю 2023 года). Средний чек в октябре, второй месяц подряд, показывает снижение (-1,5% за месяц) до 1,44 млн руб.
🔹В сегменте POS-кредитования объем выдач за месяц достиг 47,2 млрд руб. (+3,6%). По отношению к октябрю 2022 года показатель выше на 27%. Средний чек на POS-кредит снизился по сравнению с сентябрем на 1,93% до 35,2 тыс. руб., в количественном выражении этот показатель на 6% выше уровня сентября 2023 и на 2% ниже уровня октября 2022 года.
По итогам октября 2023 выдачи физлицам достигли 1,53 трлн рублей, что на 12,3% ниже показателей сентября 2023.
В целом выдачи за 10 месяцев 2023 года превысили значения аналогичного периода прошлого года на 46,6%.
Материал предоставил Frank RG: https://frankrg.com/news/po-itogam-oktyabrya-2023-goda-obem-vydach-kreditov-sostavil-1-53-trln-rublej
#кредиты #автокредиты #ипотека
🇷🇺 Новость: ипотечный спрос на вторичку рухнул почти наполовину — Известия
Спрос на ипотеку для покупки жилья на вторичном рынке за месяц упал на 30 - 45%.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Итог: влияние высокой ключевой ставки под 15% годовых сказывается на спросе.
#ипотека #кредитование #недвижимость
Спрос на ипотеку для покупки жилья на вторичном рынке за месяц упал на 30 - 45%.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Итог: влияние высокой ключевой ставки под 15% годовых сказывается на спросе.
#ипотека #кредитование #недвижимость
💬 Наблюдение: самые заметные события и тренды на рынке недвижимости в цифрах — циан
10 трлн рублей — такую сумму люди вложили в жилищное строительство, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
775,6 млрд рублей — ипотечных кредитов на такую сумму было выдано в октябре. Объем выдачи ипотеки за месяц сократился на 20%.
95 млрд рублей — столько средств дополнительно выделят на программы льготной ипотеки. 46 млрд рублей выделено на семейную ипотеку, 41 млрд рублей пойдет на льготную ипотеку с господдержкой, почти 8 млрд рублей — на дальневосточную ипотеку
5,6 млн «квадратов» — такой объем новых жилых проектов запустили девелоперы в октябре. Это на 73% больше аналогичного прошлогоднего показателя.
Более 40% — столько собственников квартир готовы сделать ремонт самостоятельно.
35% — на столько могут упасть продажи новостроек в Москве, прогнозируют аналитики «Инком-Недвижимость». Это связано с ужесточением условий ипотечного кредитования.
34,5% — доля сделок по покупке вторичного жилья по итогам октября по данным федеральной компании «Этажи».
33% — столько строящегося жилья распродали застройщики. Уровень распроданности новостроек увеличился благодаря росту продаж.
3% — до такого уровня предложили снизить ставку по льготной ипотеке. Законопроект уже внесен в Госдуму.
#недвижимость #ипотека #кредиты
10 трлн рублей — такую сумму люди вложили в жилищное строительство, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
775,6 млрд рублей — ипотечных кредитов на такую сумму было выдано в октябре. Объем выдачи ипотеки за месяц сократился на 20%.
95 млрд рублей — столько средств дополнительно выделят на программы льготной ипотеки. 46 млрд рублей выделено на семейную ипотеку, 41 млрд рублей пойдет на льготную ипотеку с господдержкой, почти 8 млрд рублей — на дальневосточную ипотеку
5,6 млн «квадратов» — такой объем новых жилых проектов запустили девелоперы в октябре. Это на 73% больше аналогичного прошлогоднего показателя.
Более 40% — столько собственников квартир готовы сделать ремонт самостоятельно.
35% — на столько могут упасть продажи новостроек в Москве, прогнозируют аналитики «Инком-Недвижимость». Это связано с ужесточением условий ипотечного кредитования.
34,5% — доля сделок по покупке вторичного жилья по итогам октября по данным федеральной компании «Этажи».
33% — столько строящегося жилья распродали застройщики. Уровень распроданности новостроек увеличился благодаря росту продаж.
3% — до такого уровня предложили снизить ставку по льготной ипотеке. Законопроект уже внесен в Госдуму.
#недвижимость #ипотека #кредиты
💬 Обозрение: издание Прайм сообщает, что аренда жилья в России рекордно подорожала за октябрь.
1) Средняя цена "однушек" +7% — до 20 тысяч рублец в месяц.
2) "Двушки" +6% до 26 тысяч.
3) "Трешки" +5% до 33 тысяч.
В Москве рост аренды достигает 13%. Например, двушка теперь в среднем сдается по 57 тысяч рублей.
Возвращение релокантов и эмигрантов в Россию, обвал рубля и рост инфляции, а так же ключевая ставка по 15% годовых (ипотека сталай дорогой, поэтому проще снимать жильё). Все это и сподвигает рынок аренды в рост.
#недвижимость #Россия #аренда
1) Средняя цена "однушек" +7% — до 20 тысяч рублец в месяц.
2) "Двушки" +6% до 26 тысяч.
3) "Трешки" +5% до 33 тысяч.
В Москве рост аренды достигает 13%. Например, двушка теперь в среднем сдается по 57 тысяч рублей.
Возвращение релокантов и эмигрантов в Россию, обвал рубля и рост инфляции, а так же ключевая ставка по 15% годовых (ипотека сталай дорогой, поэтому проще снимать жильё). Все это и сподвигает рынок аренды в рост.
#недвижимость #Россия #аренда
💬 Наблюдение: Российские банки в октябре сократили выдачу кредитов гражданам на 12%
Российские банки в октябре 2023 года выдали кредитов физлицам на 1,5 трлн рублей, следует из предварительной оценки рынка Frank RG. По сравнению с сентябрем объем выданных кредитов сократился на 12,3% или почти на 215 млрд рублей. Однако по сравнению с октябрем 2022 года – вырос на 47%.
Месячное снижение объема выдач зафиксировано в двух сегментах кредитования: кредиты наличными и ипотека. При этом наибольший рост показало автокредитование, достигнув абсолютного максимума по выдачам за все время.
По итогам 10 месяцев 2023 года в нашей стране было реализовано 1 млн 031,7 тыс. новых автотранспортных средств – на 58% больше, чем за тот же период прошлого года. — автостат
Львиная доля (80%) от этого количества пришлась на сегмент легковых машин. Так, с января по октябрь в РФ было продано 829,5 тыс. новых легковых автомобилей – на 60% больше, чем за 10 месяцев 2022-го. При этом рост рынка был отмечен во всех его сегментах, а сильнее всех с начала года выросла реализация грузовиков – на 81% (до 118,8 тыс. шт.). Продажи автобусов увеличились на 36% (до 12,9 тыс. шт.), а легкой коммерческой техники (LCV) – на 16% (до 70,4 тыс. шт.).
#кредиты #автокредитование
Российские банки в октябре 2023 года выдали кредитов физлицам на 1,5 трлн рублей, следует из предварительной оценки рынка Frank RG. По сравнению с сентябрем объем выданных кредитов сократился на 12,3% или почти на 215 млрд рублей. Однако по сравнению с октябрем 2022 года – вырос на 47%.
Месячное снижение объема выдач зафиксировано в двух сегментах кредитования: кредиты наличными и ипотека. При этом наибольший рост показало автокредитование, достигнув абсолютного максимума по выдачам за все время.
По итогам 10 месяцев 2023 года в нашей стране было реализовано 1 млн 031,7 тыс. новых автотранспортных средств – на 58% больше, чем за тот же период прошлого года. — автостат
Львиная доля (80%) от этого количества пришлась на сегмент легковых машин. Так, с января по октябрь в РФ было продано 829,5 тыс. новых легковых автомобилей – на 60% больше, чем за 10 месяцев 2022-го. При этом рост рынка был отмечен во всех его сегментах, а сильнее всех с начала года выросла реализация грузовиков – на 81% (до 118,8 тыс. шт.). Продажи автобусов увеличились на 36% (до 12,9 тыс. шт.), а легкой коммерческой техники (LCV) – на 16% (до 70,4 тыс. шт.).
#кредиты #автокредитование
💬 Наблюдение: Общий уровень риска банковской системы
Аналитическая и консалтинговая компания Frank RG обнародовала отчет «Рынок банковских услуг в России 2017-2023»
Розничный бизнес
🔹 С 2017 г. ипотека занимала основную долю в портфеле розничных кредитов. По итогам 2023 г. ее доля достигнет максимума в 55% от всего портфеля. Этому способствовала программа льготной ипотеки, которая значительно ускорила прирост портфеля в последние несколько лет.
🔹 В 2024 г. рынок ипотеки ждет замедление.
🔹 Доля кредитных карт продолжит постепенный рост, так как в этом сегменте рост процентных ставок наименее важен для клиента.
🔹 В 3 квартале 2023 г. портфель срочных вкладов достиг 23,6 трлн руб. как следствие роста процентных ставок. Прогноз на 2023 г. 26 трлн руб.
🔹 Кол-во средств на обычных счетах в 3кв. 2023 г. выросло на 41% и (16 трлн. руб.), что говорит об оттоке средств со вкладов.
Корпоративное кредитование и МСБ
Объем корпоративного кредитования увеличился более чем в 2 раза с 2017 года – с 33 до 70 трлн руб. по итогам 3 кварталов 2023 г.
🔹 Рост выдачи кредитов малым и средним предприятиям в 2022 году составил 8%, достигнув 11,4 трлн руб. С 2017 года рынок вырос вдвое.
🔹 Объем задолженности МСБ достиг максимума в 9,61 трлн рублей за последние несколько лет.
Основные выводы исследования
🔹Процентный риск банки эффективно контролируют. Общая доля просроченной задолженности продолжает снижаться. Покрытие просроченной задолженности резервами сохраняется на высоком уровне (7,5% vs 4,9%).
🔹Доля резервирования продолжает планомерное снижение, чему способствовал, в том числе, переход крупнейших банков (Сбербанк, Райффайзен Банк, Альфа-Банк и ВТБ) к ПВР-подходу (модель оценки рисков и капитала на основе внутренних рейтингов заемщиков, которые присваивают сами банки). Такой подход позволяет высвободить значительный объем капитала.
🔹На ПВР-подход ЦБ в перспективе 5-7 лет планирует перевести все 13 системно-значимых банков.
#кредиты
Аналитическая и консалтинговая компания Frank RG обнародовала отчет «Рынок банковских услуг в России 2017-2023»
Розничный бизнес
🔹 С 2017 г. ипотека занимала основную долю в портфеле розничных кредитов. По итогам 2023 г. ее доля достигнет максимума в 55% от всего портфеля. Этому способствовала программа льготной ипотеки, которая значительно ускорила прирост портфеля в последние несколько лет.
🔹 В 2024 г. рынок ипотеки ждет замедление.
🔹 Доля кредитных карт продолжит постепенный рост, так как в этом сегменте рост процентных ставок наименее важен для клиента.
🔹 В 3 квартале 2023 г. портфель срочных вкладов достиг 23,6 трлн руб. как следствие роста процентных ставок. Прогноз на 2023 г. 26 трлн руб.
🔹 Кол-во средств на обычных счетах в 3кв. 2023 г. выросло на 41% и (16 трлн. руб.), что говорит об оттоке средств со вкладов.
Корпоративное кредитование и МСБ
Объем корпоративного кредитования увеличился более чем в 2 раза с 2017 года – с 33 до 70 трлн руб. по итогам 3 кварталов 2023 г.
🔹 Рост выдачи кредитов малым и средним предприятиям в 2022 году составил 8%, достигнув 11,4 трлн руб. С 2017 года рынок вырос вдвое.
🔹 Объем задолженности МСБ достиг максимума в 9,61 трлн рублей за последние несколько лет.
Основные выводы исследования
🔹Процентный риск банки эффективно контролируют. Общая доля просроченной задолженности продолжает снижаться. Покрытие просроченной задолженности резервами сохраняется на высоком уровне (7,5% vs 4,9%).
🔹Доля резервирования продолжает планомерное снижение, чему способствовал, в том числе, переход крупнейших банков (Сбербанк, Райффайзен Банк, Альфа-Банк и ВТБ) к ПВР-подходу (модель оценки рисков и капитала на основе внутренних рейтингов заемщиков, которые присваивают сами банки). Такой подход позволяет высвободить значительный объем капитала.
🔹На ПВР-подход ЦБ в перспективе 5-7 лет планирует перевести все 13 системно-значимых банков.
#кредиты
🇷🇺 Новость: правительство Рф утвердило рост тарифов на услуги по Жку на 2024 - 2028 годы.
В Москве и области индексация составит 11%, Санкт-Петербурге и области — 10%.
Цены вырастут со второй половины 2024 года, а следить за предельным ростом будет ФАС.
По данным Министерства экономики, средний чек за ЖКУ для одной семьи вырастет на 500 - 550 рублей в месяц. Предыдущая индексация проходила 1 декабря 2022 года — в среднем 9%.
#жкх #жку #россия
В Москве и области индексация составит 11%, Санкт-Петербурге и области — 10%.
Цены вырастут со второй половины 2024 года, а следить за предельным ростом будет ФАС.
По данным Министерства экономики, средний чек за ЖКУ для одной семьи вырастет на 500 - 550 рублей в месяц. Предыдущая индексация проходила 1 декабря 2022 года — в среднем 9%.
#жкх #жку #россия
💬 Наблюдение: Сбер заявил о заметном снижении выдачи ипотеки в октябре
Сбер в октябре выдал жилищных кредитов на сумму 476,8 млрд рублей, сообщили в кредитной организации. Это почти на 16% меньше, чем в сентябре. — циан
В октябре 2023 года темпы ипотечного кредитования замедлились, отмечают в банке. За месяц было выдано 133,5 тыс. ипотечных кредитов. Это на 14,2% меньше, чем в сентябре. Объем выдачи ипотеки составил 476,8 млрд рублей. Это на 15,5% меньше сентябрьского значения.
По данным Сбера, количество выданных жилищных кредитов сократилось почти во всех российских регионах. Наибольшее снижение выдачи ипотеки отмечено в Новосибирской области — на 25%. В Свердловской области выдача ипотеки сократилась на 24%, в Челябинской области — на 23%. Среди регионов, в которых нет городов-миллионников, спрос на жилищные кредиты сильнее всего снизился в Хабаровском крае и Тюменской области — на 23%, а также в Мордовии — на 22%.
По количеству выданных ипотечных кредитов лидером остается Московская область. Здесь за месяц было оформлено 10,2 тыс. ипотечных сделок. Второе место занимает Краснодарский край, где в октябре было выдано 7,8 тыс. ипотечных кредитов. На третьем месте — Москва, где за месяц было выдано 7,6 тыс. ипотек. Четвертую строчку занимает Санкт-Петербург, где было выдано 6,3 тыс. жилищных кредитов.
Снижение покупательской активности было связано с ограничительными мерами, принятыми в сентябре и октябре, полагает директор дивизиона «ДомКлик» Сбербанка Алексей Лейпи. Центробанк продолжил повышение ключевой ставки, в октябре она выросла до 15% годовых. Кроме того, минимальный размер первоначального взноса по льготной ипотеке был повышен с 15 до 20%. Помимо этого с 1 октября выросли надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам.
#ипотека #сбер #кредиты
Сбер в октябре выдал жилищных кредитов на сумму 476,8 млрд рублей, сообщили в кредитной организации. Это почти на 16% меньше, чем в сентябре. — циан
В октябре 2023 года темпы ипотечного кредитования замедлились, отмечают в банке. За месяц было выдано 133,5 тыс. ипотечных кредитов. Это на 14,2% меньше, чем в сентябре. Объем выдачи ипотеки составил 476,8 млрд рублей. Это на 15,5% меньше сентябрьского значения.
По данным Сбера, количество выданных жилищных кредитов сократилось почти во всех российских регионах. Наибольшее снижение выдачи ипотеки отмечено в Новосибирской области — на 25%. В Свердловской области выдача ипотеки сократилась на 24%, в Челябинской области — на 23%. Среди регионов, в которых нет городов-миллионников, спрос на жилищные кредиты сильнее всего снизился в Хабаровском крае и Тюменской области — на 23%, а также в Мордовии — на 22%.
По количеству выданных ипотечных кредитов лидером остается Московская область. Здесь за месяц было оформлено 10,2 тыс. ипотечных сделок. Второе место занимает Краснодарский край, где в октябре было выдано 7,8 тыс. ипотечных кредитов. На третьем месте — Москва, где за месяц было выдано 7,6 тыс. ипотек. Четвертую строчку занимает Санкт-Петербург, где было выдано 6,3 тыс. жилищных кредитов.
Снижение покупательской активности было связано с ограничительными мерами, принятыми в сентябре и октябре, полагает директор дивизиона «ДомКлик» Сбербанка Алексей Лейпи. Центробанк продолжил повышение ключевой ставки, в октябре она выросла до 15% годовых. Кроме того, минимальный размер первоначального взноса по льготной ипотеке был повышен с 15 до 20%. Помимо этого с 1 октября выросли надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам.
#ипотека #сбер #кредиты
💬 Наблюдение: НБКИ, в 3 квартале 2023 года было выдано 262,8 тыс. автокредитов
По данным 3 000 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в 3 квартале 2023 года количество выданных автокредитов (на новые автомобили и автомобили с пробегом) составило 262,8 тыс. ед., увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2022 года на 65,7% (в 3 кв. 2022 года - 158,6 тыс. ед.). В то же время по сравнению с предыдущим кварталом число выданных автокредитов также выросло, но менее существенно - на 17,8% (во 2 кв. 2023 года – 223,1 тыс. ед.) (Диаграмма 1).
При этом среднее значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщика по автокредитам составляет 685 баллов (минимальное значение – 1 балл, максимальное – 999 баллов) (Таблица 1).
Наибольшее количество выданных в 3 квартале 2023 года автокредитов в регионах РФ было отмечено в Москве (16,9 тыс. ед.), Московской области (15,0 тыс. ед.), Санкт-Петербурге (12,8 тыс. ед.), Республике Татарстан (12,1 тыс. ед.) и Краснодарском крае (11,7 тыс. ед.).
При этом наиболее существенно количество выданных в июле-сентябре 2023 года автокредитов (среди 30 регионов-лидеров в данном виде розничного кредитования) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось в Ростовской (+95,5%), Омской (+88,8%), Белгородской (+83,1%) и Вологодской (+83,2%) областях, а также в Чувашской Республике (+77,7%). В Москве и Санкт-Петербурге число выданных автокредитов выросло на 74,0% и 58,1% соответственно (Таблица 2).
«Существенное увеличение количества выданных автокредитов в 2023 году связано, прежде всего, с эффектом низкой базы из-за падения выдачи в прошлом году. Вместе с тем, такая динамика была также обусловлена возобновлением госпрограммы льготного автокредитования, а также увеличением продаж новых автомобилей из дружественных стран и автомашин с пробегом. При этом автокредиты по-прежнему предоставляются, прежде всего, заемщикам «хорошего кредитного качества», значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) которых находится на достаточно высоком уровне. Так, среднее значение ПКР заемщиков по автокредитам составляет 685 баллов, а в сегменте крупных автокредитов (на сумму более 3 млн. рублей) - 731 балл, что соответствует высокому уровню кредитоспособности клиента» — Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков
#автокредиты #кредиты
По данным 3 000 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в 3 квартале 2023 года количество выданных автокредитов (на новые автомобили и автомобили с пробегом) составило 262,8 тыс. ед., увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2022 года на 65,7% (в 3 кв. 2022 года - 158,6 тыс. ед.). В то же время по сравнению с предыдущим кварталом число выданных автокредитов также выросло, но менее существенно - на 17,8% (во 2 кв. 2023 года – 223,1 тыс. ед.) (Диаграмма 1).
При этом среднее значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщика по автокредитам составляет 685 баллов (минимальное значение – 1 балл, максимальное – 999 баллов) (Таблица 1).
Наибольшее количество выданных в 3 квартале 2023 года автокредитов в регионах РФ было отмечено в Москве (16,9 тыс. ед.), Московской области (15,0 тыс. ед.), Санкт-Петербурге (12,8 тыс. ед.), Республике Татарстан (12,1 тыс. ед.) и Краснодарском крае (11,7 тыс. ед.).
При этом наиболее существенно количество выданных в июле-сентябре 2023 года автокредитов (среди 30 регионов-лидеров в данном виде розничного кредитования) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось в Ростовской (+95,5%), Омской (+88,8%), Белгородской (+83,1%) и Вологодской (+83,2%) областях, а также в Чувашской Республике (+77,7%). В Москве и Санкт-Петербурге число выданных автокредитов выросло на 74,0% и 58,1% соответственно (Таблица 2).
«Существенное увеличение количества выданных автокредитов в 2023 году связано, прежде всего, с эффектом низкой базы из-за падения выдачи в прошлом году. Вместе с тем, такая динамика была также обусловлена возобновлением госпрограммы льготного автокредитования, а также увеличением продаж новых автомобилей из дружественных стран и автомашин с пробегом. При этом автокредиты по-прежнему предоставляются, прежде всего, заемщикам «хорошего кредитного качества», значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) которых находится на достаточно высоком уровне. Так, среднее значение ПКР заемщиков по автокредитам составляет 685 баллов, а в сегменте крупных автокредитов (на сумму более 3 млн. рублей) - 731 балл, что соответствует высокому уровню кредитоспособности клиента» — Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков
#автокредиты #кредиты
💬 Наблюдение: Рынок микрокредитов почти достиг 350 млрд рублей к октябрю 2023 года
Количество клиентов МФО выросло за год почти на 3 млн человек, однако темпы роста кредитного портфеля постепенно снижаются
Рынок микрозаймов по итогам трех кварталов 2023 года достиг 348,1 млрд рублей, что на 18,2% больше аналогичного периода в прошлом, пишут «Известия» со ссылкой на данные РО микрофинансового рынка «МиР».
По сравнению с 2022 годом число заемщиков микрофинансовых организаций (МФО) выросла на 2,7 млн человек и составило 19,9 млн человек. Ассоциация связывает такую динамику активным перетоком клиентов из банков в сегмент микрофинансов, хотя у многих кредитных организаций есть свои МФО.
Однако несмотря на рост числа клиентов темпы роста портфеля замедляются: если во II квартале рост составил 6,4%, то в III — уже 5,5%. В «МиР» это объясняют ограничениями Центробанка.
Речь идет о макропруденциальных лимитах (МПЛ, или количественные ограничения) — этот инструмент, позволяющий регулировать степень закредитованности граждан. Изначально для МФО доля займов с ПДН более 80% не должна была превышать 35% по каждому виду займов (потребительские займы и займы с лимитом кредитования), однако в течение года ЦБ ужесточал лимиты. Так, в IV квартале 2023 года заемщики с ПДН 50-80% должны составлять не более 30% портфеля, а с ПДН выше 80% — всего 15%. Для сравнения, в III квартале ограничений на первых не было, а на вторых могло приходиться вдвое больше, до 30% портфеля.
Кроме того, с июля ограничено предельное значение полной стоимости займа — с 365 до 292% годовых, а максимальный размер суммы всех переплат — до 130%. Также ЦБ планирует унифицировать расчет долговой нагрузки для банков и МФО.
Материал предоставив Frank Media: https://frankmedia.ru/146039
#мфо #кредиты
Количество клиентов МФО выросло за год почти на 3 млн человек, однако темпы роста кредитного портфеля постепенно снижаются
Рынок микрозаймов по итогам трех кварталов 2023 года достиг 348,1 млрд рублей, что на 18,2% больше аналогичного периода в прошлом, пишут «Известия» со ссылкой на данные РО микрофинансового рынка «МиР».
По сравнению с 2022 годом число заемщиков микрофинансовых организаций (МФО) выросла на 2,7 млн человек и составило 19,9 млн человек. Ассоциация связывает такую динамику активным перетоком клиентов из банков в сегмент микрофинансов, хотя у многих кредитных организаций есть свои МФО.
Однако несмотря на рост числа клиентов темпы роста портфеля замедляются: если во II квартале рост составил 6,4%, то в III — уже 5,5%. В «МиР» это объясняют ограничениями Центробанка.
Речь идет о макропруденциальных лимитах (МПЛ, или количественные ограничения) — этот инструмент, позволяющий регулировать степень закредитованности граждан. Изначально для МФО доля займов с ПДН более 80% не должна была превышать 35% по каждому виду займов (потребительские займы и займы с лимитом кредитования), однако в течение года ЦБ ужесточал лимиты. Так, в IV квартале 2023 года заемщики с ПДН 50-80% должны составлять не более 30% портфеля, а с ПДН выше 80% — всего 15%. Для сравнения, в III квартале ограничений на первых не было, а на вторых могло приходиться вдвое больше, до 30% портфеля.
Кроме того, с июля ограничено предельное значение полной стоимости займа — с 365 до 292% годовых, а максимальный размер суммы всех переплат — до 130%. Также ЦБ планирует унифицировать расчет долговой нагрузки для банков и МФО.
Материал предоставив Frank Media: https://frankmedia.ru/146039
#мфо #кредиты
💬 Наблюдение: Инвестиции в коммерческую недвижимость в 2023 году будут рекордными
По итогам года объем инвестиций в российскую коммерческую недвижимость может стать рекордным, прогнозируют аналитики консалтинговой компании IBC Real Estate. Общий объем вложений может достичь 750 млрд рублей. Ожидается, что годовой прирост инвестиций в недвижимость составит более 50%. Это максимальное значение, зафиксированное с 2016 года, когда прирост инвестиций составил 93%. — циан
По данным компании, общий объем транзакций достиг 722 млрд рублей к середине ноября. Это на 45% превышает показатель за весь прошлый год.
По приросту инвестиций лидирует торговая недвижимость. Объем вложений в такие объекты за год вырос в шесть раз и достиг 282 млрд рублей. Это максимальное значение за всю историю наблюдений.
Второе место по приросту инвестиций занимает гостиничная недвижимость. В этом сегменте уже заключено сделок на рекордную сумму 48 млрд рублей. За год показатель увеличился в 2,7 раза.
Объем вложений в офисную недвижимость за год вырос в 1,2 раза. Объем сделок с офисами достиг 118 млрд рублей. В этом сегменте главной тенденцией стала покупка, а не аренда помещений, говорится в исследовании. Доля таких сделок ранее составляла в среднем 25%. В 2023 году она выросла до 62%.
Напомним, по итогам 2022 года в коммерческую недвижимость было инвестировано 494 млрд рублей. Это рекордный показатель за последние 20 лет.
Эксперты связывают рост инвестиций в коммерческую недвижимость с массовой продажей активов зарубежных компаний, покинувших российский рынок. Ранее в NF Group сообщили, что с начала 2022 года зарубежные компании продали коммерческой недвижимости в России на 358 млрд рублей. На торговую недвижимость пришлось 62% вложений. Аналитики ожидают, что в четвертом квартале активность инвесторов замедлится, так как большинство интересных объектов, которыми владели иностранные компании, уже продано.
#недвижимость
По итогам года объем инвестиций в российскую коммерческую недвижимость может стать рекордным, прогнозируют аналитики консалтинговой компании IBC Real Estate. Общий объем вложений может достичь 750 млрд рублей. Ожидается, что годовой прирост инвестиций в недвижимость составит более 50%. Это максимальное значение, зафиксированное с 2016 года, когда прирост инвестиций составил 93%. — циан
По данным компании, общий объем транзакций достиг 722 млрд рублей к середине ноября. Это на 45% превышает показатель за весь прошлый год.
По приросту инвестиций лидирует торговая недвижимость. Объем вложений в такие объекты за год вырос в шесть раз и достиг 282 млрд рублей. Это максимальное значение за всю историю наблюдений.
Второе место по приросту инвестиций занимает гостиничная недвижимость. В этом сегменте уже заключено сделок на рекордную сумму 48 млрд рублей. За год показатель увеличился в 2,7 раза.
Объем вложений в офисную недвижимость за год вырос в 1,2 раза. Объем сделок с офисами достиг 118 млрд рублей. В этом сегменте главной тенденцией стала покупка, а не аренда помещений, говорится в исследовании. Доля таких сделок ранее составляла в среднем 25%. В 2023 году она выросла до 62%.
Напомним, по итогам 2022 года в коммерческую недвижимость было инвестировано 494 млрд рублей. Это рекордный показатель за последние 20 лет.
Эксперты связывают рост инвестиций в коммерческую недвижимость с массовой продажей активов зарубежных компаний, покинувших российский рынок. Ранее в NF Group сообщили, что с начала 2022 года зарубежные компании продали коммерческой недвижимости в России на 358 млрд рублей. На торговую недвижимость пришлось 62% вложений. Аналитики ожидают, что в четвертом квартале активность инвесторов замедлится, так как большинство интересных объектов, которыми владели иностранные компании, уже продано.
#недвижимость
💬 Наблюдение: маткапитал за первого ребенка может вырасти до 1 млн рублей к 2026 году
Таких значений удастся достичь за счёт роста реального уровня инфляции, на который индексируется пособие. С 1 февраля 2024 года выплата за первого ребенка составит 631 тысячу рублей, за второго — 834 тысяч рублей, пишет Прайм.
Наш предыдущий пост по маткапиталу: https://yangx.top/birzhevikbanksestateofficial1/2897
#маткапитал
Таких значений удастся достичь за счёт роста реального уровня инфляции, на который индексируется пособие. С 1 февраля 2024 года выплата за первого ребенка составит 631 тысячу рублей, за второго — 834 тысяч рублей, пишет Прайм.
Наш предыдущий пост по маткапиталу: https://yangx.top/birzhevikbanksestateofficial1/2897
#маткапитал
💬 Наблюдение: сборы СберСтрахования жизни по итогам 9 месяцев выросли на 68,2%, выплаты – на 19%
За январь-сентябрь 2023 года СберСтрахование жизни собрала 194,5 млрд рублей премии. Выплаты компании составили 129,5 млрд рублей.
Наибольшую долю в структуре поступлений занимает накопительное страхование жизни (НСЖ) — 90 млрд рублей. Поступления по рисковому страхованию жизни составили 62 млрд рублей. Сборы по продуктам долевого страхования жизни (ДСЖ по механике unit-linked) достигли 42 млрд рублей.
Выплаты СберСтрахования жизни по итогам 9 месяцев 2023 года составили 129,5 млрд рублей. Наибольший их объём пришёлся на договоры страхования жизни с инвестиционным доходом — 84,4 млрд рублей. В основном это выплаты по риску «дожитие».
Игорь Кобзарь, вице-президент Сбербанка, генеральный директор СберСтрахования жизни:
«СберСтрахование жизни по итогам 9 месяцев продолжила демонстрировать хороший рост показателей бизнеса и выплат: сборы относительно аналогичного периода прошлого года увеличились на 68,2%, а выплаты — на 19%. Важно отметить, что страховая компания осуществляет львиную долю выплат по рисковому страхованию жизни — 88,1% от общего объёма таких выплат в России. Для нашей компании важно, чтобы каждый человек, у которого есть наш полис, мог чувствовать себя уверенно в любой момент. С начала года мы застраховали жизнь и здоровье 12,9 млн клиентов, доверивших нам самое ценное».
По состоянию на 30 сентября 2023 года активы СберСтрахования жизни составили 684,6 млрд рублей, резервы по договорам страхования жизни — 477,1 млрд рублей.
#сбер #стрвахование
За январь-сентябрь 2023 года СберСтрахование жизни собрала 194,5 млрд рублей премии. Выплаты компании составили 129,5 млрд рублей.
Наибольшую долю в структуре поступлений занимает накопительное страхование жизни (НСЖ) — 90 млрд рублей. Поступления по рисковому страхованию жизни составили 62 млрд рублей. Сборы по продуктам долевого страхования жизни (ДСЖ по механике unit-linked) достигли 42 млрд рублей.
Выплаты СберСтрахования жизни по итогам 9 месяцев 2023 года составили 129,5 млрд рублей. Наибольший их объём пришёлся на договоры страхования жизни с инвестиционным доходом — 84,4 млрд рублей. В основном это выплаты по риску «дожитие».
Игорь Кобзарь, вице-президент Сбербанка, генеральный директор СберСтрахования жизни:
«СберСтрахование жизни по итогам 9 месяцев продолжила демонстрировать хороший рост показателей бизнеса и выплат: сборы относительно аналогичного периода прошлого года увеличились на 68,2%, а выплаты — на 19%. Важно отметить, что страховая компания осуществляет львиную долю выплат по рисковому страхованию жизни — 88,1% от общего объёма таких выплат в России. Для нашей компании важно, чтобы каждый человек, у которого есть наш полис, мог чувствовать себя уверенно в любой момент. С начала года мы застраховали жизнь и здоровье 12,9 млн клиентов, доверивших нам самое ценное».
По состоянию на 30 сентября 2023 года активы СберСтрахования жизни составили 684,6 млрд рублей, резервы по договорам страхования жизни — 477,1 млрд рублей.
#сбер #стрвахование
💬 Наблюдение: Новогодняя аренда в Подмосковье за год подорожала на 15-20%
Арендовать дом в Московской области на новогодние праздники предлагают по цене от 20 тыс. рублей за сутки, рассказали эксперты рынка РИА Недвижимость. По сравнению с прошлым годом новогодняя аренда коттеджей подорожала на 15-20%. — циан
Стоимость посуточной аренды стандартного коттеджа в Подмосковье сейчас составляет от 20 тыс. до 50 тыс. рублей, рассказала агентству директор офиса продаж вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова. По ее оценке, аренда за год подорожала на 15%.
На новогодние праздники в Подмосковье уже зарезервировано около 40% коттеджей, доступных для аренды, рассказал гендиректор сервиса «Суточно.ру» Юрий Кузнецов. Наибольшим спросом пользуются дома в Дмитрове, Отрадном, Наро-Фоминске, Зеленограде, Коломне и Истре.
Дымова отмечает, что в этом году арендаторы активно интересуются предложениями аренды в соседних областях. К примеру, во Владимирской области можно арендовать дом за 10-17 тыс. рублей в сутки, в Тверской и Тульской областях предлагают коттеджи в аренду по цене 8-10 тыс. рублей в сутки.
#недвижимость
Арендовать дом в Московской области на новогодние праздники предлагают по цене от 20 тыс. рублей за сутки, рассказали эксперты рынка РИА Недвижимость. По сравнению с прошлым годом новогодняя аренда коттеджей подорожала на 15-20%. — циан
Стоимость посуточной аренды стандартного коттеджа в Подмосковье сейчас составляет от 20 тыс. до 50 тыс. рублей, рассказала агентству директор офиса продаж вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова. По ее оценке, аренда за год подорожала на 15%.
На новогодние праздники в Подмосковье уже зарезервировано около 40% коттеджей, доступных для аренды, рассказал гендиректор сервиса «Суточно.ру» Юрий Кузнецов. Наибольшим спросом пользуются дома в Дмитрове, Отрадном, Наро-Фоминске, Зеленограде, Коломне и Истре.
Дымова отмечает, что в этом году арендаторы активно интересуются предложениями аренды в соседних областях. К примеру, во Владимирской области можно арендовать дом за 10-17 тыс. рублей в сутки, в Тверской и Тульской областях предлагают коттеджи в аренду по цене 8-10 тыс. рублей в сутки.
#недвижимость