🇷🇺 Новость: ставки по ипотеке в крупных банках превысили 16% годовых.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Итог: охладит ли этот фактор рынок недвиги? Нет! Гос - во сильнее начинает стимулировать этот сектор. По канону экономической теории квадратный метр должен уже обвалится на 20 - 30% , но нет... Имеется внешняя рука контролирующая ценообразование.
#недвижимость #россия #ипотека #кредитование
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Итог: охладит ли этот фактор рынок недвиги? Нет! Гос - во сильнее начинает стимулировать этот сектор. По канону экономической теории квадратный метр должен уже обвалится на 20 - 30% , но нет... Имеется внешняя рука контролирующая ценообразование.
#недвижимость #россия #ипотека #кредитование
🤔30🔥13👍2
🇷🇺 Мониторинг ставок по вкладам в банках Российской Федерации:
‼️Примечание: все эти банки входят в Систему страхования вкладов (ССВ). В тексте указаны только системно-значимые для страны банки.
В данном посте учитываются вклады с самыми высокими ставками без учета ИСЖ\НСЖ под видом вкладов.
1. ЮниКредит:
🔹Без изменений
2. Газпромбанк:
🔹14.4% / 181 день /Выплата % Каждый месяц / Капитализация ежемесячная / Минимальная сумма от 15 000 рубля.
🔹12.7% / 365 дней /Выплата % Каждый месяц / Капитализация ежемесячная / Минимальная сумма от 15 000 рубля.
3. Совкомбанк:
🔹13% / 181 день / Выплата % в конце срока / Капитализации нет / Минимальная сумма от 10 000 рублей.
🔹12.5% / 365 дней / Выплата % в конце срока / Капитализации нет / Минимальная сумма от 10 000 рублей.
4. ВТБ:
🔹13.56% / 181 день / Выплата % в конце срока / Капитализации нет / Минимальная сумма от 10 000 рублей.
🔹13.48% / 365 дней / Выплата % в конце срока / Капитализации нет / Минимальная сумма от 10 000 рублей.
5. АЛЬФА-БАНК:
🔹14.40% / 181 день / Выплата % ежемесячно / Капитализации нет/ Минимальная сумма от 50 000
рублей.
🔹14.01% / 365 дней / Выплата % ежемесячно / Капитализации нет/ Минимальная сумма от 50 000
рублей.
6. Сбербанк:
🔹14% / 181 день / Выплата % в конце срока / Капитализации нет / Минимальная сумма от 100 000 рублей.
🔹10% / 365 дней / Выплата % в конце срока / Капитализации нет / Минимальная сумма от 100 000 рублей.
7. МКБ:
🔹17% / 185 дней / Выплата в конце срока / Капитализации нет / Минимальная сумма от 10 000 рублей.
🔹14% / 370 дней / Выплата в конце срока / Капитализации нет / Минимальная сумма от 10 000 рублей.
8. ФК Открытие:
🔹14.5% / 181 день / Выплата % в конце срока / Капитализации нет / Минимальная сумма от 50 000 рублей.
🔹14.5% / 365 дней / Выплата % в конце срока / Капитализации нет / Минимальная сумма от 50 000 рублей.
9. РОСБАНК:
🔹14% / 181 день / Выплата % в конце срока / Капитализации нет / Минимальная сумма от 15 000 рублей.
🔹15% / 365 дней / Выплата % ежеквартально / Капитализации нет / Минимальная сумма от 100 000 рублей.
10. Тинькофф Банк:
🔹14.1% / 181 день / Выплата % в конце срока / Капитализация ежемесячная / Минимальная сумма от 50 000 рублей.
🔹14.1% / 365 дней / Выплата % в конце срока / Капитализация ежемесячная/ Минимальная сумма от 50 000 рублей.
11. Промсвязьбанк:
🔹без изменений
12. Райффайзенбанк:
🔹без изменений
13. Россельхозбанк:
🔹 без изменений
‼️Примечание: данный пост не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией!
Предыдущий пост: https://yangx.top/birzhevikbanksestateofficial1/2945
#банки #вклады
‼️Примечание: все эти банки входят в Систему страхования вкладов (ССВ). В тексте указаны только системно-значимые для страны банки.
В данном посте учитываются вклады с самыми высокими ставками без учета ИСЖ\НСЖ под видом вкладов.
1. ЮниКредит:
🔹Без изменений
2. Газпромбанк:
🔹14.4% / 181 день /Выплата % Каждый месяц / Капитализация ежемесячная / Минимальная сумма от 15 000 рубля.
🔹12.7% / 365 дней /Выплата % Каждый месяц / Капитализация ежемесячная / Минимальная сумма от 15 000 рубля.
3. Совкомбанк:
🔹13% / 181 день / Выплата % в конце срока / Капитализации нет / Минимальная сумма от 10 000 рублей.
🔹12.5% / 365 дней / Выплата % в конце срока / Капитализации нет / Минимальная сумма от 10 000 рублей.
4. ВТБ:
🔹13.56% / 181 день / Выплата % в конце срока / Капитализации нет / Минимальная сумма от 10 000 рублей.
🔹13.48% / 365 дней / Выплата % в конце срока / Капитализации нет / Минимальная сумма от 10 000 рублей.
5. АЛЬФА-БАНК:
🔹14.40% / 181 день / Выплата % ежемесячно / Капитализации нет/ Минимальная сумма от 50 000
рублей.
🔹14.01% / 365 дней / Выплата % ежемесячно / Капитализации нет/ Минимальная сумма от 50 000
рублей.
6. Сбербанк:
🔹14% / 181 день / Выплата % в конце срока / Капитализации нет / Минимальная сумма от 100 000 рублей.
🔹10% / 365 дней / Выплата % в конце срока / Капитализации нет / Минимальная сумма от 100 000 рублей.
7. МКБ:
🔹17% / 185 дней / Выплата в конце срока / Капитализации нет / Минимальная сумма от 10 000 рублей.
🔹14% / 370 дней / Выплата в конце срока / Капитализации нет / Минимальная сумма от 10 000 рублей.
8. ФК Открытие:
🔹14.5% / 181 день / Выплата % в конце срока / Капитализации нет / Минимальная сумма от 50 000 рублей.
🔹14.5% / 365 дней / Выплата % в конце срока / Капитализации нет / Минимальная сумма от 50 000 рублей.
9. РОСБАНК:
🔹14% / 181 день / Выплата % в конце срока / Капитализации нет / Минимальная сумма от 15 000 рублей.
🔹15% / 365 дней / Выплата % ежеквартально / Капитализации нет / Минимальная сумма от 100 000 рублей.
10. Тинькофф Банк:
🔹14.1% / 181 день / Выплата % в конце срока / Капитализация ежемесячная / Минимальная сумма от 50 000 рублей.
🔹14.1% / 365 дней / Выплата % в конце срока / Капитализация ежемесячная/ Минимальная сумма от 50 000 рублей.
11. Промсвязьбанк:
🔹без изменений
12. Райффайзенбанк:
🔹без изменений
13. Россельхозбанк:
🔹 без изменений
‼️Примечание: данный пост не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией!
Предыдущий пост: https://yangx.top/birzhevikbanksestateofficial1/2945
#банки #вклады
👍59🔥13❤9🤔1
Биржевик | Финансы pinned «🇷🇺 Мониторинг ставок по вкладам в банках Российской Федерации: ‼️Примечание: все эти банки входят в Систему страхования вкладов (ССВ). В тексте указаны только системно-значимые для страны банки. В данном посте учитываются вклады с самыми высокими ставками…»
💬 Наблюдение: Из-за ужесточения условий льготной ипотеки продажи могут упасть на 70%
Такой прогноз озвучили в ВТБ.
При ужесточении условий выдачи льготной ипотеки продажи жилья могут упасть на 70%, заявил начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин, выступая на Московском форуме лидеров рынка недвижимости.
Ранее Центробанк повысил ключевую ставку с 13 до 15% годовых. Это уже привело к росту ставок по рыночной ипотеке. Регулятор предупредил о риске перегрева на ипотечном рынке и призвал дополнительно повысить первоначальный взнос по льготной ипотеке.
Если ужесточение условий госпрограмм продолжится, спрос на жилье заметно сократится, предупредил Бабин. Участники рынка по-разному оценивают возможное сокращение продаж. По некоторым оценкам, падение продаж может достигнуть 70%.
Эксперт добавил, что рынок недвижимости довольно инертный, поэтому его охлаждение из-за повышения ключевой ставки пока в полной мере не проявилось.
#недвижимость #ипотека
Такой прогноз озвучили в ВТБ.
При ужесточении условий выдачи льготной ипотеки продажи жилья могут упасть на 70%, заявил начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин, выступая на Московском форуме лидеров рынка недвижимости.
Ранее Центробанк повысил ключевую ставку с 13 до 15% годовых. Это уже привело к росту ставок по рыночной ипотеке. Регулятор предупредил о риске перегрева на ипотечном рынке и призвал дополнительно повысить первоначальный взнос по льготной ипотеке.
Если ужесточение условий госпрограмм продолжится, спрос на жилье заметно сократится, предупредил Бабин. Участники рынка по-разному оценивают возможное сокращение продаж. По некоторым оценкам, падение продаж может достигнуть 70%.
Эксперт добавил, что рынок недвижимости довольно инертный, поэтому его охлаждение из-за повышения ключевой ставки пока в полной мере не проявилось.
#недвижимость #ипотека
👍20❤4🔥4🤔4
💬 Наблюдение: Сбербанк повысил прогноз по росту корпоративного кредитования в 2023г до 20-22%
Также банк повысил прогноз и по росту розничномго кредитования — до 23-25%
Сбербанк повысил свои прогнозы по ключевым показателям банка на 2023 год. Так, госбанк повысил прогноз по корпоративному кредитованию с 17-19% до 20-22%, а также по розничному кредитованию — с 19-21% до 23-25%, заявил вице-президент, директор департамента финансов Сбера Тарас Скворцов на звонке с аналитиками и журналистами.
Сбербанк также повысил прогноз по средствам физических лиц на 2023 год — до 21-23% с 18-20%, сохранив прогноз по средствам юридических лиц на уровне 18-20%. «В ключевых для нас сегментах — кредиты юридическим лицам, физическим лицам, средства физических лиц — мы планируем за год вырасти быстрее всех. Этот рост станет базой для наших доходов в следующем году», — отметил Тарас Скворцов.
Также Сбербанк повысил целевой показатель чистой процентной маржи на 2023 год с 5,5% до 5,8%. Улучшен был и прогноз по стоимости риска — до 100 базисных пунктов (б.п.) вместо 100-130 б.п. ранее. Высокие темпы роста кредитного портфеля за последние 9 месяцев, а также ужесточение риск-весов позволило госбанку понизить показатель по достаточности базового капитала с 14% до 13%. «Все это позволяет нам повысить наш прогноз по рентабельности капитала до уровня выше 24%, на наш взгляд, это крайне высокий показатель, который мы в этом году планируем достичь», — отметил Тарас Скворцов.
Сбербанк пересмотрел свои прогнозы и в части экономики: увеличил прогноз по росту ВВП России по итогам 2023 года с 1,8% до 2,2%, а также обновил прогноз по инфляции на текущий год: с 5-6% до 7%. При этом госбанк ожидает, что Банк России сохранит ключевую ставку на текущем уровне в 15% до конца 2023 года.
Материал предоставил: https://frankmedia.ru/144615
#кредиты #сбер #прогноз
Также банк повысил прогноз и по росту розничномго кредитования — до 23-25%
Сбербанк повысил свои прогнозы по ключевым показателям банка на 2023 год. Так, госбанк повысил прогноз по корпоративному кредитованию с 17-19% до 20-22%, а также по розничному кредитованию — с 19-21% до 23-25%, заявил вице-президент, директор департамента финансов Сбера Тарас Скворцов на звонке с аналитиками и журналистами.
Сбербанк также повысил прогноз по средствам физических лиц на 2023 год — до 21-23% с 18-20%, сохранив прогноз по средствам юридических лиц на уровне 18-20%. «В ключевых для нас сегментах — кредиты юридическим лицам, физическим лицам, средства физических лиц — мы планируем за год вырасти быстрее всех. Этот рост станет базой для наших доходов в следующем году», — отметил Тарас Скворцов.
Также Сбербанк повысил целевой показатель чистой процентной маржи на 2023 год с 5,5% до 5,8%. Улучшен был и прогноз по стоимости риска — до 100 базисных пунктов (б.п.) вместо 100-130 б.п. ранее. Высокие темпы роста кредитного портфеля за последние 9 месяцев, а также ужесточение риск-весов позволило госбанку понизить показатель по достаточности базового капитала с 14% до 13%. «Все это позволяет нам повысить наш прогноз по рентабельности капитала до уровня выше 24%, на наш взгляд, это крайне высокий показатель, который мы в этом году планируем достичь», — отметил Тарас Скворцов.
Сбербанк пересмотрел свои прогнозы и в части экономики: увеличил прогноз по росту ВВП России по итогам 2023 года с 1,8% до 2,2%, а также обновил прогноз по инфляции на текущий год: с 5-6% до 7%. При этом госбанк ожидает, что Банк России сохранит ключевую ставку на текущем уровне в 15% до конца 2023 года.
Материал предоставил: https://frankmedia.ru/144615
#кредиты #сбер #прогноз
👍23🔥5
💬 Наблюдение: Сбер повысил ставки по рыночной ипотеке
Минимальная ставка увеличена до 15,6% годовых. — циан
Сбер 3 ноября повысил ставки по собственным ипотечным программам на 1,4 п.п. Минимальная ставка по рыночной ипотеке в банке увеличена до 15,6% годовых, сообщили в кредитной организации. Ставки по льготным ипотечным программам сохранены на прежнем уровне.
Ставки по рыночной ипотеке увеличены в связи с повышением Центробанком ключевой ставки с 13% до 15% годовых, объяснили в банке. Минимальная ставка по ипотеке на покупку готового жилья и квартир в новостройках составит 15,6% годовых. Клиенты, которые подали заявки на ипотеку и получили одобрение до 2 ноября включительно, смогут заключить сделку на прежних условиях в течение 90 дней.
Ранее ставки по рыночной ипотеке повысили ВТБ, Альфа-банк, Банк «Открытие», Уралсиб и другие банки. Собираются повысить ставки Совкомбанк, «Росбанк Дом», РНКБ и Московский кредитный банк.
#сбер #россия #ипотека
Минимальная ставка увеличена до 15,6% годовых. — циан
Сбер 3 ноября повысил ставки по собственным ипотечным программам на 1,4 п.п. Минимальная ставка по рыночной ипотеке в банке увеличена до 15,6% годовых, сообщили в кредитной организации. Ставки по льготным ипотечным программам сохранены на прежнем уровне.
Ставки по рыночной ипотеке увеличены в связи с повышением Центробанком ключевой ставки с 13% до 15% годовых, объяснили в банке. Минимальная ставка по ипотеке на покупку готового жилья и квартир в новостройках составит 15,6% годовых. Клиенты, которые подали заявки на ипотеку и получили одобрение до 2 ноября включительно, смогут заключить сделку на прежних условиях в течение 90 дней.
Ранее ставки по рыночной ипотеке повысили ВТБ, Альфа-банк, Банк «Открытие», Уралсиб и другие банки. Собираются повысить ставки Совкомбанк, «Росбанк Дом», РНКБ и Московский кредитный банк.
#сбер #россия #ипотека
👍20🔥7
💬 Наблюдение: Предложение арендного жилья в Москве сократилось рекордно за 30 лет
Уменьшение предложения на московском рынке арендных квартир эксперты объясняют в первую очередь высоким спросом. Среди причин этого спроса — сезонность, возвращение релокантов, дорожающая ипотека, миграция из регионов — рбк
Предложение аренды квартир в Москве с начала года уменьшилось почти на 66%. Это максимальное снижение за 30 лет. Такие данные «РБК-Недвижимости» предоставили в риелторской компании «Инком-Недвижимость» со ссылкой на собственную статистику. Резкое падение предложения (до 50%) также отмечают в риелторской компании Est-a-Tet и сервисе «Авито Недвижимость».
По данным «Инкома», с начала 2023 года по начало ноября предложение аренды квартир в Москве уменьшилось на 66%, с июля по настоящее время экспозиция сократилась на 42%. С августа падение составило 30%. «Сейчас предложение на историческом минимуме, то есть за 30 лет такого уменьшения не наблюдалось», — отметила Оксана Полякова.
По данным «Авито Недвижимости», по итогам октября 2023 года объем предложения квартир для долгосрочной аренды в Москве сократился на 47,5% в сравнении с началом года.
В чем причины резкого сокращения
Падение предложения на московском рынке арендных квартир эксперты объясняют в первую очередь высоким спросом и активным сезоном, который начался уже в середине лета. По данным «Инкома», в августе-сентябре спрос был на 80% выше, чем в начале года. Сейчас спрос относительно пиковых месяцев снизился на 10–20%, но это связано в том числе с дефицитом предложения.
По мнению экспертов, ситуация может начать выравниваться к концу года, когда спрос снизится.
О резком сокращении предложения арендных квартир в целом по России сообщили в «Дом. РФ». По оценкам института развития, число активных объявлений за девять месяцев 2023 года снизилось на 58%. В третьем квартале было опубликовано минимальное за более чем 2,5 года количество новых объявлений — всего 33 тыс., на 43% меньше, чем во втором квартале текущего года. Это привело к скачку цен. Например, в Москве аренда за квартал подорожала на 35%, в Санкт- Петербурге — на 26%, в среднем по миллионникам — на 23%.
#недвижимость
Уменьшение предложения на московском рынке арендных квартир эксперты объясняют в первую очередь высоким спросом. Среди причин этого спроса — сезонность, возвращение релокантов, дорожающая ипотека, миграция из регионов — рбк
Предложение аренды квартир в Москве с начала года уменьшилось почти на 66%. Это максимальное снижение за 30 лет. Такие данные «РБК-Недвижимости» предоставили в риелторской компании «Инком-Недвижимость» со ссылкой на собственную статистику. Резкое падение предложения (до 50%) также отмечают в риелторской компании Est-a-Tet и сервисе «Авито Недвижимость».
По данным «Инкома», с начала 2023 года по начало ноября предложение аренды квартир в Москве уменьшилось на 66%, с июля по настоящее время экспозиция сократилась на 42%. С августа падение составило 30%. «Сейчас предложение на историческом минимуме, то есть за 30 лет такого уменьшения не наблюдалось», — отметила Оксана Полякова.
По данным «Авито Недвижимости», по итогам октября 2023 года объем предложения квартир для долгосрочной аренды в Москве сократился на 47,5% в сравнении с началом года.
В чем причины резкого сокращения
Падение предложения на московском рынке арендных квартир эксперты объясняют в первую очередь высоким спросом и активным сезоном, который начался уже в середине лета. По данным «Инкома», в августе-сентябре спрос был на 80% выше, чем в начале года. Сейчас спрос относительно пиковых месяцев снизился на 10–20%, но это связано в том числе с дефицитом предложения.
По мнению экспертов, ситуация может начать выравниваться к концу года, когда спрос снизится.
О резком сокращении предложения арендных квартир в целом по России сообщили в «Дом. РФ». По оценкам института развития, число активных объявлений за девять месяцев 2023 года снизилось на 58%. В третьем квартале было опубликовано минимальное за более чем 2,5 года количество новых объявлений — всего 33 тыс., на 43% меньше, чем во втором квартале текущего года. Это привело к скачку цен. Например, в Москве аренда за квартал подорожала на 35%, в Санкт- Петербурге — на 26%, в среднем по миллионникам — на 23%.
#недвижимость
👍17🔥7❤2
💬 Наблюдение: Анализ российского рынка банковских услуг, малый, средний, крупный бизнес
Крупный бизнес. Пандемия 2020 года оказала большее давление на сегмент МСБ, чем на крупный бизнес, в то время как кризис 2022-го затронул во многом именно крупные компании. Введение санкционных ограничений против крупнейших российских компаний или запрет на импорт их продукции в западные страны стали причиной того, что многие крупные игроки приостановили инвестиционные программы, сфокусировавшись на поиске альтернативных рынков сбыта и выстраивании новых логистических цепочек. Вышеуказанные факторы привели к снижению объема кредитных выдач крупному бизнесу более чем на 25% в 2022 году. Данной тенденции также способствовали уход из России крупных иностранных компаний, а также ограниченные возможности крупнейших банков по кредитованию ввиду санкционного давления и требуемой адаптации к новым условиям. В 1-м полугодии 2023 года количество кредитных выдач крупному бизнесу постепенно восстановилось после уменьшения в 2022-м, однако объем выдач все еще остается скромным за счет снижения среднего чека более чем в 1,5 раза, поскольку в структуре выдач преобладают небольшие кредиты на пополнение оборотных средств.
Малый и средний бизнес. Беспрецедентное внешнее давление на крупный бизнес в 2022 году привело к тому, что банки снизили объемы его финансирования, сместив фокус в сторону МСБ2. Сегмент получил импульс для развития на фоне структурной перестройки российской экономики: небольшие компании были включены в новые логистические цепочки экспорта-импорта с дружественными странами, а также получили доступ к нишам, ранее занимаемым крупными иностранными компаниями. В результате в 2022 году около 17% выдач кредитов юридическим лицам-резидентам пришлось на сегмент МСБ, в то время как в середине 2020-го на фоне кризиса, вызванного пандемией, этот показатель опускался до 9%. Агентство отмечает, что значительный вклад в кредитную активность МСБ оказали государственные программы поддержки. По данным Министерства экономического развития РФ, в 2022 году малый и средний бизнес смог привлечь благодаря инструментам господдержки более 1,3 трлн рублей кредитных средств (или 11% от выдач), в т. ч. за счет нового «зонтичного» механизма поручительств Корпорации МСП и продуктов региональных гарантийных организаций.
Подробнее на сайте Экспертов РА: https://raexpert.ru/researches/banks/bank_services_2023a/#part1
#кредиты #автокредиты #ипотека
Крупный бизнес. Пандемия 2020 года оказала большее давление на сегмент МСБ, чем на крупный бизнес, в то время как кризис 2022-го затронул во многом именно крупные компании. Введение санкционных ограничений против крупнейших российских компаний или запрет на импорт их продукции в западные страны стали причиной того, что многие крупные игроки приостановили инвестиционные программы, сфокусировавшись на поиске альтернативных рынков сбыта и выстраивании новых логистических цепочек. Вышеуказанные факторы привели к снижению объема кредитных выдач крупному бизнесу более чем на 25% в 2022 году. Данной тенденции также способствовали уход из России крупных иностранных компаний, а также ограниченные возможности крупнейших банков по кредитованию ввиду санкционного давления и требуемой адаптации к новым условиям. В 1-м полугодии 2023 года количество кредитных выдач крупному бизнесу постепенно восстановилось после уменьшения в 2022-м, однако объем выдач все еще остается скромным за счет снижения среднего чека более чем в 1,5 раза, поскольку в структуре выдач преобладают небольшие кредиты на пополнение оборотных средств.
Малый и средний бизнес. Беспрецедентное внешнее давление на крупный бизнес в 2022 году привело к тому, что банки снизили объемы его финансирования, сместив фокус в сторону МСБ2. Сегмент получил импульс для развития на фоне структурной перестройки российской экономики: небольшие компании были включены в новые логистические цепочки экспорта-импорта с дружественными странами, а также получили доступ к нишам, ранее занимаемым крупными иностранными компаниями. В результате в 2022 году около 17% выдач кредитов юридическим лицам-резидентам пришлось на сегмент МСБ, в то время как в середине 2020-го на фоне кризиса, вызванного пандемией, этот показатель опускался до 9%. Агентство отмечает, что значительный вклад в кредитную активность МСБ оказали государственные программы поддержки. По данным Министерства экономического развития РФ, в 2022 году малый и средний бизнес смог привлечь благодаря инструментам господдержки более 1,3 трлн рублей кредитных средств (или 11% от выдач), в т. ч. за счет нового «зонтичного» механизма поручительств Корпорации МСП и продуктов региональных гарантийных организаций.
Подробнее на сайте Экспертов РА: https://raexpert.ru/researches/banks/bank_services_2023a/#part1
#кредиты #автокредиты #ипотека
👍15🔥1
💬 Наблюдение: Анализ российского рынка банковских услуг, ипотека, потребительски кредиты, автокредиты
Ипотека. Несколько лет подряд ипотека являлась наиболее динамично растущим сегментом, опережая по темпам роста также потребительское и автокредитование. Ипотечный портфель продолжил расти, несмотря на пандемию COVID-19 в 2020–2021 годах, вызовы 2022-го, включающие резкое повышение ставок и ужесточение банковского андеррайтинга, а также общее снижение спроса со стороны клиентов, когда население, выбирая сберегательную модель, откладывало крупные приобретения на фоне общей нестабильности. При этом ипотечный портфель демонстрирует высокую устойчивость к кризису: с 2021 года доля просроченной задолженности постепенно снижалась и остановилась на уровне 0,4% в конце 2022-го.
Потребительское кредитование. В послепандемическом 2021 году портфель потребительских кредитов увеличился на 19% вследствие активизации отложенного спроса и достаточно комфортного для России уровня ставок. В первой половине 2022 года на фоне внешних шоков банки ужесточили уровень андеррайтинга, ограничив выдачи необеспеченных кредитов сильнее, чем во время пандемии. По мере стабилизации ситуации с 2-го полугодия 2022-го выдачи потребительских кредитов были возобновлены, в результате чего по итогам года портфель показал небольшой прирост в 3%.
Автокредиты. Автокредитование успешно справилось с последствиями пандемии, когда несколько месяцев автосалоны не принимали клиентов, а заводы ограничили выпуски новых машин. В 2021-м автокредиты, как и потребительское кредитование, показали восстановительную динамику за счет реализации отложенного спроса, продемонстрировав рост на 22% по итогам всего года. Качество портфеля несколько снизилось к концу 2020 года на фоне пандемии: доля просроченной задолженности по автокредитам поднялась с 5,6 до 6,5%. Однако в 2021-м доля проблемных автокредитов в портфеле опустилась до 4,6% по мере урегулирования сложностей у клиентов и продолжает находиться на сопоставимом уровне вплоть до 1-го полугодия 2023 года.
Подробнее на сайте Экспертов РА: https://raexpert.ru/researches/banks/bank_services_2023a/#part1
#кредиты #автокредиты #ипотека
Ипотека. Несколько лет подряд ипотека являлась наиболее динамично растущим сегментом, опережая по темпам роста также потребительское и автокредитование. Ипотечный портфель продолжил расти, несмотря на пандемию COVID-19 в 2020–2021 годах, вызовы 2022-го, включающие резкое повышение ставок и ужесточение банковского андеррайтинга, а также общее снижение спроса со стороны клиентов, когда население, выбирая сберегательную модель, откладывало крупные приобретения на фоне общей нестабильности. При этом ипотечный портфель демонстрирует высокую устойчивость к кризису: с 2021 года доля просроченной задолженности постепенно снижалась и остановилась на уровне 0,4% в конце 2022-го.
Потребительское кредитование. В послепандемическом 2021 году портфель потребительских кредитов увеличился на 19% вследствие активизации отложенного спроса и достаточно комфортного для России уровня ставок. В первой половине 2022 года на фоне внешних шоков банки ужесточили уровень андеррайтинга, ограничив выдачи необеспеченных кредитов сильнее, чем во время пандемии. По мере стабилизации ситуации с 2-го полугодия 2022-го выдачи потребительских кредитов были возобновлены, в результате чего по итогам года портфель показал небольшой прирост в 3%.
Автокредиты. Автокредитование успешно справилось с последствиями пандемии, когда несколько месяцев автосалоны не принимали клиентов, а заводы ограничили выпуски новых машин. В 2021-м автокредиты, как и потребительское кредитование, показали восстановительную динамику за счет реализации отложенного спроса, продемонстрировав рост на 22% по итогам всего года. Качество портфеля несколько снизилось к концу 2020 года на фоне пандемии: доля просроченной задолженности по автокредитам поднялась с 5,6 до 6,5%. Однако в 2021-м доля проблемных автокредитов в портфеле опустилась до 4,6% по мере урегулирования сложностей у клиентов и продолжает находиться на сопоставимом уровне вплоть до 1-го полугодия 2023 года.
Подробнее на сайте Экспертов РА: https://raexpert.ru/researches/banks/bank_services_2023a/#part1
#кредиты #автокредиты #ипотека
👍18🔥1
💬 Наблюдение: На вторичном рынке количество сделок может упасть вдвое
Рост ипотечных ставок приведет к перекосу в сторону новостроек, полагают эксперты. — циан
Банки массово повышают ставки по рыночной ипотеке после решения ЦБ об увеличении ключевой ставки до 15% годовых. Из-за повышения ставок крупнейшими банками спрос сместится в сторону новостроек, считают эксперты, опрошенные «РИА Недвижимость». Количество
сделок на вторичном рынке может сократиться в два раза.
Банк ВТБ первым отреагировал на повышение ключевой ставки, увеличив ставки по рыночной ипотеке сразу на 2,4 п. п. Минимальная ставка составила 16,4% годовых. Сбер 3 ноября повысил ставки по рыночной ипотеке на 1,4 п. п. Минимальная ставка достигла 15,6% годовых.
До принятия ЦБ решения о повышении ключевой ставки средние ставки по рыночной ипотеке достигали уровня 15,2% годовых. Сейчас средние ставки по стандартным ипотечным программам вырастут до 17,2−17,3% годовых, говорит главный эксперт «Русипотеки» Сергей Гордейко. Если Центробанк продолжит ужесточение кредитно-денежной политики, рост ставок неизбежен. По словам эксперта, на ипотечном рынке произойдет перераспределение спроса в сторону новостроек. На первичном рынке действуют льготные ипотечные программы с низкими ставками. Доля кредитов на новостройки в общем объеме выдачи достигнет 70%, прогнозирует эксперт. В сентябре доля «первички» не превышала 30%. Среди кредитов на новостройки доля льготных программ будет достигать 95%, подчеркивает Гордейко. В таких условиях вторичный рынок резко ужмется. Количество сделок с вторичным жильем может упасть минимум в два раза, полагает эксперт. По его словам, такой перекос произойдет до декабря-января.
Экспозиция квартир на вторичном рынке вырастет, ожидает завкафедрой ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов рынка недвижимости Финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов. Продавцы «вторички» попытаются компенсировать высокую ипотечную ставку с помощью дополнительных скидок.
Часть продавцов вторичного жилья предпочтут снять объекты с продажи, чтобы не продавать их по заниженной цене, считает основатель группы «Родина» Владимир Щекин. Это в первую очередь коснется самых ликвидных лотов.
Ухудшение ситуации на вторичном рынке затронет и рынок новостроек, отмечает Цыганов. Людям, которые планируют продать вторичные квартиры, а вырученные деньги направить на первоначальный взнос для покупки нового жилья, будет сложнее найти покупателей.
#недвижимость #ипотека #кредиты
Рост ипотечных ставок приведет к перекосу в сторону новостроек, полагают эксперты. — циан
Банки массово повышают ставки по рыночной ипотеке после решения ЦБ об увеличении ключевой ставки до 15% годовых. Из-за повышения ставок крупнейшими банками спрос сместится в сторону новостроек, считают эксперты, опрошенные «РИА Недвижимость». Количество
сделок на вторичном рынке может сократиться в два раза.
Банк ВТБ первым отреагировал на повышение ключевой ставки, увеличив ставки по рыночной ипотеке сразу на 2,4 п. п. Минимальная ставка составила 16,4% годовых. Сбер 3 ноября повысил ставки по рыночной ипотеке на 1,4 п. п. Минимальная ставка достигла 15,6% годовых.
До принятия ЦБ решения о повышении ключевой ставки средние ставки по рыночной ипотеке достигали уровня 15,2% годовых. Сейчас средние ставки по стандартным ипотечным программам вырастут до 17,2−17,3% годовых, говорит главный эксперт «Русипотеки» Сергей Гордейко. Если Центробанк продолжит ужесточение кредитно-денежной политики, рост ставок неизбежен. По словам эксперта, на ипотечном рынке произойдет перераспределение спроса в сторону новостроек. На первичном рынке действуют льготные ипотечные программы с низкими ставками. Доля кредитов на новостройки в общем объеме выдачи достигнет 70%, прогнозирует эксперт. В сентябре доля «первички» не превышала 30%. Среди кредитов на новостройки доля льготных программ будет достигать 95%, подчеркивает Гордейко. В таких условиях вторичный рынок резко ужмется. Количество сделок с вторичным жильем может упасть минимум в два раза, полагает эксперт. По его словам, такой перекос произойдет до декабря-января.
Экспозиция квартир на вторичном рынке вырастет, ожидает завкафедрой ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов рынка недвижимости Финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов. Продавцы «вторички» попытаются компенсировать высокую ипотечную ставку с помощью дополнительных скидок.
Часть продавцов вторичного жилья предпочтут снять объекты с продажи, чтобы не продавать их по заниженной цене, считает основатель группы «Родина» Владимир Щекин. Это в первую очередь коснется самых ликвидных лотов.
Ухудшение ситуации на вторичном рынке затронет и рынок новостроек, отмечает Цыганов. Людям, которые планируют продать вторичные квартиры, а вырученные деньги направить на первоначальный взнос для покупки нового жилья, будет сложнее найти покупателей.
#недвижимость #ипотека #кредиты
🔥16👍8❤4🤔3
💬 Наблюдение: Правительство расширило программы льготного автокредитования и лизинга
Правительство РФ приняло решение увеличить скидку на покупку российских электромобилей в рамках программы льготного автокредитования с 25 до 35%, а также расширить число категорий граждан, которые могут участвовать в этой программе.
Теперь получить льготные автокредиты смогут и граждане с инвалидностью. Также программа продолжит действовать в том числе для учителей, медицинских работников, участников специальной военной операции и членов их семей. — Минпромторг
В программе участвуют автомобили производства АВТОВАЗ, УАЗ, ГАЗ, Haval (произведенные на заводе в Тульской области) стоимостью до 2 млн рублей, а также электромобили Evolute и «Москвич 3е». Базовая скидка на автомобиль в рамках программы составляет 20%, для жителей Дальнего Востока – 25%. На электромобили теперь она будет составлять 35%, но не более 925 тыс. рублей.
Кроме того, в ближайшее время программа льготного автокредитования будет дофинансирована на 1,2 млрд рублей на 2023 год. Как заявил председатель правительства Михаил Мишустин, в ближайшие три года на реализацию действующей программы автокредитования будет выделено порядка 30 млрд рублей.
Подписано постановление о повышении до 35% (но не более 925 тыс. рублей) скидки на лизинг электромобилей российского производства. Льготная программа будет также распространяться на высокоавтоматизированные транспортные средства, передаваемые в лизинг в рамках реализации инициативы «Беспилотные логистические коридоры». Речь идет о беспилотных магистральных тягачах производства ПАО «КАМАЗ». Их использование началось в июне 2023 года на федеральной автодороге М-11 «Нева».
По итогам октября 2023 года в России было продано 112,2 тыс. новых легковых машин – в 2,6 раза больше, чем годом ранее, сообщили эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»* и собственную сегментацию рынка. За десять месяцев нынешнего года российский авторынок вырос на 60% и составил 829,5 тыс. новых легковых машин.
Подробнее можно посмотреть на сайте: https://www.autostat.ru/finance/56058/
#автокредиты #кредиты #авто
Правительство РФ приняло решение увеличить скидку на покупку российских электромобилей в рамках программы льготного автокредитования с 25 до 35%, а также расширить число категорий граждан, которые могут участвовать в этой программе.
Теперь получить льготные автокредиты смогут и граждане с инвалидностью. Также программа продолжит действовать в том числе для учителей, медицинских работников, участников специальной военной операции и членов их семей. — Минпромторг
В программе участвуют автомобили производства АВТОВАЗ, УАЗ, ГАЗ, Haval (произведенные на заводе в Тульской области) стоимостью до 2 млн рублей, а также электромобили Evolute и «Москвич 3е». Базовая скидка на автомобиль в рамках программы составляет 20%, для жителей Дальнего Востока – 25%. На электромобили теперь она будет составлять 35%, но не более 925 тыс. рублей.
Кроме того, в ближайшее время программа льготного автокредитования будет дофинансирована на 1,2 млрд рублей на 2023 год. Как заявил председатель правительства Михаил Мишустин, в ближайшие три года на реализацию действующей программы автокредитования будет выделено порядка 30 млрд рублей.
Подписано постановление о повышении до 35% (но не более 925 тыс. рублей) скидки на лизинг электромобилей российского производства. Льготная программа будет также распространяться на высокоавтоматизированные транспортные средства, передаваемые в лизинг в рамках реализации инициативы «Беспилотные логистические коридоры». Речь идет о беспилотных магистральных тягачах производства ПАО «КАМАЗ». Их использование началось в июне 2023 года на федеральной автодороге М-11 «Нева».
По итогам октября 2023 года в России было продано 112,2 тыс. новых легковых машин – в 2,6 раза больше, чем годом ранее, сообщили эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»* и собственную сегментацию рынка. За десять месяцев нынешнего года российский авторынок вырос на 60% и составил 829,5 тыс. новых легковых машин.
Подробнее можно посмотреть на сайте: https://www.autostat.ru/finance/56058/
#автокредиты #кредиты #авто
👍17🔥3❤2
💬 Наблюдение: аренда или покупка квартиры в ипотеку — что выгоднее?
Аренда дешевле ипотеки
В крупных городах России арендовать жилье более выгодно, чем покупать квартиру в ипотеку. В августе 2023 года, согласно исследованию «Дом. РФ», на арендное жилье в Москве в среднем уходило 24% дохода семьи, на выплату по ипотеке за новостройку — 28%, за «вторичку» — 44% (это на 60 тыс. рублей в месяц больше, чем арендный платеж). Каждая пятая семья рассматривала аренду как долгосрочный вариант решения квартирного вопроса.
Сейчас, когда после очередного повышение ключевой ставки стандартные ипотечные ставки стали заградительными, о долгосрочной аренде задумалось еще больше семей.
Или все же купить?
Аренда подходит либо тем, кто любит часто переезжать, либо тем, кому не хватает на ипотеку. Еще есть те, кто строит дом или ждет наследство. Для них аренда — временное решение. Но в любом случае деньги, отданные арендодателю, не работают на будущее. В случае с ипотечной квартирой после выплаты кредита она перейдет в собственность заемщика.
До недавнего времени покупать жилье было выгоднее: на растущем рынке проценты по ипотеке отбивались ростом цен.
Алена взяла ипотеку 10 лет назад: квартира в Ленобласти стоила 2,9 млн рублей, на ремонт ушло еще 800 тыс. рублей. Переплата по кредиту за 10 лет составила 800 тыс. рублей. Но сегодня ее квартира стоит уже 6 млн рублей, что с лихвой покрывает все выплаты.
Сегодня рынок стагнирует. Есть ли смысл брать ипотеку? Опрошенные Циан.Журналом эксперты уверены: цены на новостройки будут расти темпами инфляции. В ближайшие годы нас ждет умеренный рост, который будет съедать проценты, выплаченные банку, — по крайней мере, на первичном рынке.
Так что покупка жилья остается предпочтительной, если семейный бюджет позволяет выплачивать ежемесячный взнос.
Неочевидные аргументы
Кстати, выгода арендного платежа по сравнению с ипотечным тоже не очевидна. Во-первых, семья из двух человек обычно покупает себе более просторное жилье, чем может снять: другой горизонт планирования. Если полгода можно пожить и в студии, то для покупки на ближайшие 10–15 лет семья, которая планирует детей, скорее всего выберет «двушку». Ипотека на такую квартиру обходится очевидно дороже, чем аренда студии.
Во-вторых, при оформлении ипотеки платеж фиксируется на ближайшие 10–20 лет. Он не изменится. А вот арендная ставка будет расти. За 20 лет она может догнать и перегнать платеж по ипотеке.
Подробнее на сайте циан: https://www.cian.ru/stati-pokupat-ili-snimat-kvartiru-chto-vygodnee-326542/
#ипотека #недвижимость #кредиты
Аренда дешевле ипотеки
В крупных городах России арендовать жилье более выгодно, чем покупать квартиру в ипотеку. В августе 2023 года, согласно исследованию «Дом. РФ», на арендное жилье в Москве в среднем уходило 24% дохода семьи, на выплату по ипотеке за новостройку — 28%, за «вторичку» — 44% (это на 60 тыс. рублей в месяц больше, чем арендный платеж). Каждая пятая семья рассматривала аренду как долгосрочный вариант решения квартирного вопроса.
Сейчас, когда после очередного повышение ключевой ставки стандартные ипотечные ставки стали заградительными, о долгосрочной аренде задумалось еще больше семей.
Или все же купить?
Аренда подходит либо тем, кто любит часто переезжать, либо тем, кому не хватает на ипотеку. Еще есть те, кто строит дом или ждет наследство. Для них аренда — временное решение. Но в любом случае деньги, отданные арендодателю, не работают на будущее. В случае с ипотечной квартирой после выплаты кредита она перейдет в собственность заемщика.
До недавнего времени покупать жилье было выгоднее: на растущем рынке проценты по ипотеке отбивались ростом цен.
Алена взяла ипотеку 10 лет назад: квартира в Ленобласти стоила 2,9 млн рублей, на ремонт ушло еще 800 тыс. рублей. Переплата по кредиту за 10 лет составила 800 тыс. рублей. Но сегодня ее квартира стоит уже 6 млн рублей, что с лихвой покрывает все выплаты.
Сегодня рынок стагнирует. Есть ли смысл брать ипотеку? Опрошенные Циан.Журналом эксперты уверены: цены на новостройки будут расти темпами инфляции. В ближайшие годы нас ждет умеренный рост, который будет съедать проценты, выплаченные банку, — по крайней мере, на первичном рынке.
Так что покупка жилья остается предпочтительной, если семейный бюджет позволяет выплачивать ежемесячный взнос.
Неочевидные аргументы
Кстати, выгода арендного платежа по сравнению с ипотечным тоже не очевидна. Во-первых, семья из двух человек обычно покупает себе более просторное жилье, чем может снять: другой горизонт планирования. Если полгода можно пожить и в студии, то для покупки на ближайшие 10–15 лет семья, которая планирует детей, скорее всего выберет «двушку». Ипотека на такую квартиру обходится очевидно дороже, чем аренда студии.
Во-вторых, при оформлении ипотеки платеж фиксируется на ближайшие 10–20 лет. Он не изменится. А вот арендная ставка будет расти. За 20 лет она может догнать и перегнать платеж по ипотеке.
Подробнее на сайте циан: https://www.cian.ru/stati-pokupat-ili-snimat-kvartiru-chto-vygodnee-326542/
#ипотека #недвижимость #кредиты
🔥25👍8
💬 Наблюдение: аренду поддержала ипотека
Начавшееся сезонное охлаждение спроса на рынке долгосрочной аренды пока не привело к снижению цен. Однокомнатные квартиры в крупнейших регионах, напротив, подорожали в среднем на 1,6% за месяц. Из сократившейся за период высокого сезона экспозиции продолжают быстро выбывать бюджетные варианты. Их активно снимают арендаторы, решившие отложить покупку собственного жилья из-за роста ипотечных ставок. Обслуживать кредит сейчас в среднем в два раза дороже, чем снимать квартиру. — коммерсант
Средняя стоимость аренды однокомнатных квартир на 18 крупнейших региональных рынках России (16 городов-миллионников, Московская и Ленинградская области) в начале ноября составила 26,8 тыс. руб. в месяц, двухкомнатных — 40,5 тыс. руб. За последние четыре недели значения выросли на 1,6% и менее чем на 0,1% соответственно, подсчитали в «Циан.Аналитике». В компании говорят о мягком сезонном охлаждении рынка. Его заметили и в «Авито Недвижимости»: по данным аналитиков, в среднем в России арендная квартира сейчас стоит 27 тыс. руб. в месяц — почти на 7% дешевле, чем в октябре. Хотя, согласно подсчетам «Этажей», «однушки» в городах-миллионниках стоят в среднем 23,4 тыс. руб. в месяц, «двушки» — 29 тыс. руб. За месяц оба значения выросли на 3,8%.
В целом на 18 крупнейших региональных рынках страны число свободных квартир в сегменте долгосрочной аренды за последние четыре недели увеличилось на 2% к предшествующему аналогичному периоду, говорит руководитель «Циан.Аналитики» Алексей Попов.
Самый выраженный рост цен на аренду однокомнатных квартир, согласно подсчетам «Циан.Аналитики», за последний месяц произошел в Ростове-на-Дону. Средний показатель вырос сразу на 8%, до 27,1 тыс. руб. в месяц. Но одновременно в Краснодаре значение сократилось на 4%, до 25,8 тыс. руб. в месяц. Снижение на 3% аналитики зафиксировали в Красноярске и Самаре — до 23,6 тыс. и 23,5 тыс. руб. в месяц соответственно. Эксперты «Этажей» отмечают увеличение средней стоимости однокомнатной квартиры в Уфе на 5,5% к началу октября — до 20,4 тыс. руб. в месяц. В Санкт-Петербурге, по их подсчетам, средняя ставка за тот же период выросла на 3,7%, до 31 тыс. руб. в месяц.
В Москве аренда однокомнатной квартиры, по данным «Циан.Аналитики», сейчас стоит в среднем 54 тыс. руб. в месяц, двухкомнатной — 101,6 тыс. руб. За месяц значения выросли на 3% и 4% соответственно. Замдиректора управления аренды компании «Инком-Недвижимость» Оксана Полякова фиксирует постепенное снижение активности арендаторов: в октябре запросов от них было на 10% меньше, чем в сентябре, и на 20% меньше, чем в августе.
Согласно подсчетам эксперта, средний арендный платеж сейчас почти вдвое меньше обслуживания 15% ипотеки.
#ипотека #недвижимость #кредиты
Начавшееся сезонное охлаждение спроса на рынке долгосрочной аренды пока не привело к снижению цен. Однокомнатные квартиры в крупнейших регионах, напротив, подорожали в среднем на 1,6% за месяц. Из сократившейся за период высокого сезона экспозиции продолжают быстро выбывать бюджетные варианты. Их активно снимают арендаторы, решившие отложить покупку собственного жилья из-за роста ипотечных ставок. Обслуживать кредит сейчас в среднем в два раза дороже, чем снимать квартиру. — коммерсант
Средняя стоимость аренды однокомнатных квартир на 18 крупнейших региональных рынках России (16 городов-миллионников, Московская и Ленинградская области) в начале ноября составила 26,8 тыс. руб. в месяц, двухкомнатных — 40,5 тыс. руб. За последние четыре недели значения выросли на 1,6% и менее чем на 0,1% соответственно, подсчитали в «Циан.Аналитике». В компании говорят о мягком сезонном охлаждении рынка. Его заметили и в «Авито Недвижимости»: по данным аналитиков, в среднем в России арендная квартира сейчас стоит 27 тыс. руб. в месяц — почти на 7% дешевле, чем в октябре. Хотя, согласно подсчетам «Этажей», «однушки» в городах-миллионниках стоят в среднем 23,4 тыс. руб. в месяц, «двушки» — 29 тыс. руб. За месяц оба значения выросли на 3,8%.
В целом на 18 крупнейших региональных рынках страны число свободных квартир в сегменте долгосрочной аренды за последние четыре недели увеличилось на 2% к предшествующему аналогичному периоду, говорит руководитель «Циан.Аналитики» Алексей Попов.
Самый выраженный рост цен на аренду однокомнатных квартир, согласно подсчетам «Циан.Аналитики», за последний месяц произошел в Ростове-на-Дону. Средний показатель вырос сразу на 8%, до 27,1 тыс. руб. в месяц. Но одновременно в Краснодаре значение сократилось на 4%, до 25,8 тыс. руб. в месяц. Снижение на 3% аналитики зафиксировали в Красноярске и Самаре — до 23,6 тыс. и 23,5 тыс. руб. в месяц соответственно. Эксперты «Этажей» отмечают увеличение средней стоимости однокомнатной квартиры в Уфе на 5,5% к началу октября — до 20,4 тыс. руб. в месяц. В Санкт-Петербурге, по их подсчетам, средняя ставка за тот же период выросла на 3,7%, до 31 тыс. руб. в месяц.
В Москве аренда однокомнатной квартиры, по данным «Циан.Аналитики», сейчас стоит в среднем 54 тыс. руб. в месяц, двухкомнатной — 101,6 тыс. руб. За месяц значения выросли на 3% и 4% соответственно. Замдиректора управления аренды компании «Инком-Недвижимость» Оксана Полякова фиксирует постепенное снижение активности арендаторов: в октябре запросов от них было на 10% меньше, чем в сентябре, и на 20% меньше, чем в августе.
Согласно подсчетам эксперта, средний арендный платеж сейчас почти вдвое меньше обслуживания 15% ипотеки.
#ипотека #недвижимость #кредиты
👍19🔥4
💬 Наблюдение: рынок лизинга легковых и грузовых автомобилей: риски, возможности, прогноз до 2027 года
Автолизинг, на протяжении девяти лет является крупнейшим сегментом и основным драйвером лизингового рынка. В абсолютном выражении за период с 2017 по 2022 год объемы нового бизнеса автолизинга выросли в 3,7 раза, до 967 млрд рублей, а по итогам 2021-го его размер превысил 1 трлн рублей. Доля сегмента на рынке за 2017-й составляла около 35%, а по итогам 1-го полугодия 2023 года автолизинг занимал уже почти половину рынка лизинга, достигнув отметки в 49%. Согласно нашим данным, сделки с автомобилями совершают порядка 95% лизинговых компаний. В силу высокой значимости автолизинга для рынка мы провели анализ его основных сегментов – легковых и грузовых автомобилей, а также спрогнозировали их динамику до 2027 года.
Легковые автомобили
Сегмент легковых автомобилей является одним из крупнейших по объему нового бизнеса на рынке лизинга России и входит в топ-5. В период 2017–2021 годов наблюдался значительный рост сегмента в абсолютном выражении до отметки в 461 млрд рублей по итогам 2021-го (+183% к 2017-му). Однако начиная с 2022-го под влиянием геополитического кризиса динамика лизинга легковых автомобилей показала снижение, и к концу прошлого года объем нового бизнеса сегмента достиг отметки в 339 млрд рублей с долей на рынке лизинга 17,1%. По итогам 1-го полугодия 2023 года доля лизинга легковых автомобилей на рынке опустилась до 15,4%, составив 229 млрд рублей в денежном выражении.
Грузовые автомобили
Сегмент лизинга грузовых автомобилей является крупнейшим на рынке лизинга России с 2019 года. По итогам 1-го полугодия 2023 года объем нового бизнеса с грузовиками занимал 31% от всего рынка лизинга, составив 466 млрд рублей в денежном выражении. Рыночная доля сегмента с 2018-го стабильно показывала рост, а в абсолютном выражении объем нового бизнеса с грузовыми автомобилями за 2017–2022 годы увеличился на 163%.
Макроэкономические предпосылки
В своем прогнозе «Эксперт РА» опирается на предпосылки базового сценария прогноза Банка России. Данный сценарий предполагает, что геополитическая обстановка не покажет существенного изменения относительно 1-го полугодия 2023-го, что позволит реальному ВВП вырасти в пределах 1–2% к концу года и сохранить аналогичные темпы до конца 2026-го. Уровень инфляции будет постепенно снижаться на фоне проводимой денежно-кредитной политики и опустится до отметки в 4% к 2025–2026 годам, в то время как динамика среднегодовой ключевой ставки после всплеска в 2023-м будет плавно снижаться и к концу прогнозного горизонта опустится до 6%, поддерживая развитие российской экономики. В связи с тем что прогнозные данные сегментов лизингового рынка строятся до 2027-го, мы делаем допущение, что показатели базового сценария, приведенные Банком России на 2026-й, останутся на том же уровне до 2027 года включительно. В то же время воздействие на экономику РФ непредвиденных внешних шоков, резкое усиление геополитических рисков и расширение санкционного давления, по мнению агентства «Эксперт РА», могут негативно отразиться на инвестиционной активности лизингового рынка, а также темпах роста ВВП, что приведет к значительному отклонению от базового сценария.
Подробнее на сайте Экспертов РА: https://raexpert.ru/researches/leasing/market_2023/
#лизинг #авто
Автолизинг, на протяжении девяти лет является крупнейшим сегментом и основным драйвером лизингового рынка. В абсолютном выражении за период с 2017 по 2022 год объемы нового бизнеса автолизинга выросли в 3,7 раза, до 967 млрд рублей, а по итогам 2021-го его размер превысил 1 трлн рублей. Доля сегмента на рынке за 2017-й составляла около 35%, а по итогам 1-го полугодия 2023 года автолизинг занимал уже почти половину рынка лизинга, достигнув отметки в 49%. Согласно нашим данным, сделки с автомобилями совершают порядка 95% лизинговых компаний. В силу высокой значимости автолизинга для рынка мы провели анализ его основных сегментов – легковых и грузовых автомобилей, а также спрогнозировали их динамику до 2027 года.
Легковые автомобили
Сегмент легковых автомобилей является одним из крупнейших по объему нового бизнеса на рынке лизинга России и входит в топ-5. В период 2017–2021 годов наблюдался значительный рост сегмента в абсолютном выражении до отметки в 461 млрд рублей по итогам 2021-го (+183% к 2017-му). Однако начиная с 2022-го под влиянием геополитического кризиса динамика лизинга легковых автомобилей показала снижение, и к концу прошлого года объем нового бизнеса сегмента достиг отметки в 339 млрд рублей с долей на рынке лизинга 17,1%. По итогам 1-го полугодия 2023 года доля лизинга легковых автомобилей на рынке опустилась до 15,4%, составив 229 млрд рублей в денежном выражении.
Грузовые автомобили
Сегмент лизинга грузовых автомобилей является крупнейшим на рынке лизинга России с 2019 года. По итогам 1-го полугодия 2023 года объем нового бизнеса с грузовиками занимал 31% от всего рынка лизинга, составив 466 млрд рублей в денежном выражении. Рыночная доля сегмента с 2018-го стабильно показывала рост, а в абсолютном выражении объем нового бизнеса с грузовыми автомобилями за 2017–2022 годы увеличился на 163%.
Макроэкономические предпосылки
В своем прогнозе «Эксперт РА» опирается на предпосылки базового сценария прогноза Банка России. Данный сценарий предполагает, что геополитическая обстановка не покажет существенного изменения относительно 1-го полугодия 2023-го, что позволит реальному ВВП вырасти в пределах 1–2% к концу года и сохранить аналогичные темпы до конца 2026-го. Уровень инфляции будет постепенно снижаться на фоне проводимой денежно-кредитной политики и опустится до отметки в 4% к 2025–2026 годам, в то время как динамика среднегодовой ключевой ставки после всплеска в 2023-м будет плавно снижаться и к концу прогнозного горизонта опустится до 6%, поддерживая развитие российской экономики. В связи с тем что прогнозные данные сегментов лизингового рынка строятся до 2027-го, мы делаем допущение, что показатели базового сценария, приведенные Банком России на 2026-й, останутся на том же уровне до 2027 года включительно. В то же время воздействие на экономику РФ непредвиденных внешних шоков, резкое усиление геополитических рисков и расширение санкционного давления, по мнению агентства «Эксперт РА», могут негативно отразиться на инвестиционной активности лизингового рынка, а также темпах роста ВВП, что приведет к значительному отклонению от базового сценария.
Подробнее на сайте Экспертов РА: https://raexpert.ru/researches/leasing/market_2023/
#лизинг #авто
👍15❤2🔥1
💬 Наблюдение: Цены на «вторичку» продолжили расти, несмотря на снижение спроса
Средняя стоимость кв. м на вторичном рынке в России по итогам октября увеличилась на 1,8%. Рост цен не только сохранился, но и ускорился.
Спрос на готовое жилье снизился относительно локальных максимумов середины августа (на 10%), но пока что он выше показателей в период до ажиотажного спроса. Результаты сентября и октября выше ожидаемых значений.
Средние сроки экспозиции продолжают снижаться.
В целом по крупным городам выбор на рынке по-прежнему снижаются, однако темпы замедлились. В некоторых локациях объем предложения уже начал увеличиваться.
#недвижимость #ипотека #кредиты
Средняя стоимость кв. м на вторичном рынке в России по итогам октября увеличилась на 1,8%. Рост цен не только сохранился, но и ускорился.
Спрос на готовое жилье снизился относительно локальных максимумов середины августа (на 10%), но пока что он выше показателей в период до ажиотажного спроса. Результаты сентября и октября выше ожидаемых значений.
Средние сроки экспозиции продолжают снижаться.
В целом по крупным городам выбор на рынке по-прежнему снижаются, однако темпы замедлились. В некоторых локациях объем предложения уже начал увеличиваться.
#недвижимость #ипотека #кредиты
👍15🔥8
💬 Наблюдение: новостройки дешевеют
По данным Росриэлт, стоимость квадратного метра в новостройках снизилась. Новые квартиры стали дешевле, чем годом ранее.
Загородные дома довольно сильно поднялись в цени, особенно за месяц и пол года.
Вторичка лидирует по количеству лотов в сравнении с новостройками (84 742 объявлений). Новостройки быстрее раскупают.
#недвижимость
По данным Росриэлт, стоимость квадратного метра в новостройках снизилась. Новые квартиры стали дешевле, чем годом ранее.
Загородные дома довольно сильно поднялись в цени, особенно за месяц и пол года.
Вторичка лидирует по количеству лотов в сравнении с новостройками (84 742 объявлений). Новостройки быстрее раскупают.
#недвижимость
👍16🔥3
💬 Наблюдение: Банки вдвое снижают платежи по ипотеке в первый год кредитования
Банки начали предлагать заемщикам вдвое снизить ежемесячный платеж по ипотеке в первый год кредитования, рассказали «Известиям» в федеральной компании «Этажи».
На фоне роста ипотечных ставок банки ищут новые способы стимулирования спроса на рыночную ипотеку, пояснила замруководителя ипотечного департамента компании «Этажи» Татьяна Решетникова. В ближайшее время на рынке появятся и другие спецпредложения от банков, уверена эксперт.
После того как Центробанк повысил ключевую ставку до 15%, ставки по рыночной ипотеке стали заградительными. Ставки по рыночной ипотеке начинаются от 15,3%. В некоторых банках ставки достигают 20% годовых.
Для многих потенциальных покупателей ежемесячный платеж при минимальном первоначальном взносе стал неподъемным. Нередко заемщики, которым одобряют кредит, не готовы оформить ипотеку с большим ежемесячным платежом. Чтобы не потерять заемщиков, банки расширяют варианты кредитования и предлагают более удобный платеж.
Снижение ежемесячного платежа в первый год кредитования — это не новое явление для ипотечного рынка, говорит эксперт. Ранее банки уже предлагали такие кредиты на волне высоких ставок.
В первый год кредитования платеж снижается вдвое, но банк равномерно распределяет недополученную сумму на будущие платежи. Решетникова предупреждает, что для рефинансирования такого кредита заемщику придется увеличить сумму кредита на невыплаченные проценты или досрочно их погасить. По мнению эксперта, этот вариант может быть выгоден при покупке ликвидных квартир, которые с годами вырастут в цене, что позволит заемщику компенсировать накопленную переплату по процентам. Кроме того, это удобно покупателям, которые продают старую квартиру и не хотят откладывать покупку нового жилья.
#ипотека #недвижимость #кредиты
Банки начали предлагать заемщикам вдвое снизить ежемесячный платеж по ипотеке в первый год кредитования, рассказали «Известиям» в федеральной компании «Этажи».
На фоне роста ипотечных ставок банки ищут новые способы стимулирования спроса на рыночную ипотеку, пояснила замруководителя ипотечного департамента компании «Этажи» Татьяна Решетникова. В ближайшее время на рынке появятся и другие спецпредложения от банков, уверена эксперт.
После того как Центробанк повысил ключевую ставку до 15%, ставки по рыночной ипотеке стали заградительными. Ставки по рыночной ипотеке начинаются от 15,3%. В некоторых банках ставки достигают 20% годовых.
Для многих потенциальных покупателей ежемесячный платеж при минимальном первоначальном взносе стал неподъемным. Нередко заемщики, которым одобряют кредит, не готовы оформить ипотеку с большим ежемесячным платежом. Чтобы не потерять заемщиков, банки расширяют варианты кредитования и предлагают более удобный платеж.
Снижение ежемесячного платежа в первый год кредитования — это не новое явление для ипотечного рынка, говорит эксперт. Ранее банки уже предлагали такие кредиты на волне высоких ставок.
В первый год кредитования платеж снижается вдвое, но банк равномерно распределяет недополученную сумму на будущие платежи. Решетникова предупреждает, что для рефинансирования такого кредита заемщику придется увеличить сумму кредита на невыплаченные проценты или досрочно их погасить. По мнению эксперта, этот вариант может быть выгоден при покупке ликвидных квартир, которые с годами вырастут в цене, что позволит заемщику компенсировать накопленную переплату по процентам. Кроме того, это удобно покупателям, которые продают старую квартиру и не хотят откладывать покупку нового жилья.
#ипотека #недвижимость #кредиты
👍13🔥3
💬 Наблюдение: Доклад о денежно-кредитной политике ЦБ
1. Инфляция еще больше ускорилась
Цены растут высокими темпами. В среднем за III квартал рост потребительских цен с поправкой на сезонность составил 12,1% в пересчете на год. При этом все индикаторы устойчивого ценового давления находятся выше 4%. Главная причина ускорения инфляции — опережающий возможности предложения рост спроса. Из-за него компаниям легче переносить в цены возросшие издержки, возникшие в том числе из-за ослабления рубля. Учитывая более высокие темпы роста цен, Банк России повысил прогноз инфляции на 2023 год до 7,0–7,5%. Решения по повышению ключевой ставки позволят снизить инфляцию до 4,0–4,5% в 2024 году, после чего она устойчиво закрепится на 4%.
2. Отклонение экономики вверх от потенциала нарастает
Экономическая активность в III квартале росла быстрыми темпами, что в том числе находило отражение в ускоренном росте цен. Основным драйвером роста выступал инвестиционный спрос. Существенным ограничителем для расширения производства остается дефицит кадров. По опросам Банка России, с ним сталкиваются две трети компаний, прежде всего в обрабатывающей промышленности. Когда рост спроса невозможно быстро удовлетворить расширением производства, спрос ведет не к увеличению потребления, а лишь выливается в рост цен. Учитывая поступившие данные, Банк России повысил прогноз роста экономики на 2023 год до 2,2–2,7%. В 2024 году ВВП вырастет на 0,5 — 1,5%, в 2025 году — на 1,0 — 2,0%.
3. Вклады стали выгоднее, кредитование растет высокими темпами
Банк России повысил ключевую ставку с июля по октябрь вдвое (с 7,5 до 15% годовых). Рост ставок позволяет гражданам компенсировать издержки от высокой инфляции, поэтому интерес к банковским депозитам растет. Помимо перетока средств с текущих счетов на срочные вклады, отмечается возвращение в банки ранее снятых наличных. На кредитном рынке подстройка к ужесточению денежно-кредитной политики происходит с разной скоростью в различных сегментах. Если в необеспеченном потребительском кредитовании уже заметны признаки охлаждения, то ипотека и кредитование компаний продолжают расти высокими темпами, несмотря на ужесточение денежно-кредитной политики. Это связано с льготными программами по ипотеке и высокими ценовыми ожиданиями компаний, из-за которых условия кредитования не ощущаются заемщиками как жесткие. С учетом этих тенденций в обновленном прогнозе Банк России повысил оценку роста кредита экономике на 2023 год до 17–20%. В дальнейшем кредитование замедлится до 5,0 — 10,0% в 2024 году.
4. Денежно-кредитная политика направлена на возвращение инфляции к цели к концу 2024 года
На среднесрочном горизонте проинфляционные риски остаются существенными. Одним из ключевых рисков является сохранение инфляционных ожиданий на повышенных уровнях или их дальнейший рост. Значимыми проинфляционными рисками остаются также усиление перегрева на рынке труда, дополнительное смягчение бюджета и возможное замедление мировой экономики. Учитывая усиление текущего инфляционного давления, потребуется более высокая траектория ключевой ставки, чтобы вернуть инфляцию к цели в конце 2024 года. В обновленном прогнозе средняя за год ключевая ставка на 2023 год повышена до 9,9% (15,0–15,2% — средняя с 30 октября до конца 2023 года), на 2024 год — до 12,5–14,5% годовых. Поскольку в целом бюджетная политика ближайших лет будет более стимулирующей, чем ожидалось ранее, Банк России также повысил оценку уровня нейтральной ключевой ставки до 6,0–7,0%.
#цб #вклады #россия
1. Инфляция еще больше ускорилась
Цены растут высокими темпами. В среднем за III квартал рост потребительских цен с поправкой на сезонность составил 12,1% в пересчете на год. При этом все индикаторы устойчивого ценового давления находятся выше 4%. Главная причина ускорения инфляции — опережающий возможности предложения рост спроса. Из-за него компаниям легче переносить в цены возросшие издержки, возникшие в том числе из-за ослабления рубля. Учитывая более высокие темпы роста цен, Банк России повысил прогноз инфляции на 2023 год до 7,0–7,5%. Решения по повышению ключевой ставки позволят снизить инфляцию до 4,0–4,5% в 2024 году, после чего она устойчиво закрепится на 4%.
2. Отклонение экономики вверх от потенциала нарастает
Экономическая активность в III квартале росла быстрыми темпами, что в том числе находило отражение в ускоренном росте цен. Основным драйвером роста выступал инвестиционный спрос. Существенным ограничителем для расширения производства остается дефицит кадров. По опросам Банка России, с ним сталкиваются две трети компаний, прежде всего в обрабатывающей промышленности. Когда рост спроса невозможно быстро удовлетворить расширением производства, спрос ведет не к увеличению потребления, а лишь выливается в рост цен. Учитывая поступившие данные, Банк России повысил прогноз роста экономики на 2023 год до 2,2–2,7%. В 2024 году ВВП вырастет на 0,5 — 1,5%, в 2025 году — на 1,0 — 2,0%.
3. Вклады стали выгоднее, кредитование растет высокими темпами
Банк России повысил ключевую ставку с июля по октябрь вдвое (с 7,5 до 15% годовых). Рост ставок позволяет гражданам компенсировать издержки от высокой инфляции, поэтому интерес к банковским депозитам растет. Помимо перетока средств с текущих счетов на срочные вклады, отмечается возвращение в банки ранее снятых наличных. На кредитном рынке подстройка к ужесточению денежно-кредитной политики происходит с разной скоростью в различных сегментах. Если в необеспеченном потребительском кредитовании уже заметны признаки охлаждения, то ипотека и кредитование компаний продолжают расти высокими темпами, несмотря на ужесточение денежно-кредитной политики. Это связано с льготными программами по ипотеке и высокими ценовыми ожиданиями компаний, из-за которых условия кредитования не ощущаются заемщиками как жесткие. С учетом этих тенденций в обновленном прогнозе Банк России повысил оценку роста кредита экономике на 2023 год до 17–20%. В дальнейшем кредитование замедлится до 5,0 — 10,0% в 2024 году.
4. Денежно-кредитная политика направлена на возвращение инфляции к цели к концу 2024 года
На среднесрочном горизонте проинфляционные риски остаются существенными. Одним из ключевых рисков является сохранение инфляционных ожиданий на повышенных уровнях или их дальнейший рост. Значимыми проинфляционными рисками остаются также усиление перегрева на рынке труда, дополнительное смягчение бюджета и возможное замедление мировой экономики. Учитывая усиление текущего инфляционного давления, потребуется более высокая траектория ключевой ставки, чтобы вернуть инфляцию к цели в конце 2024 года. В обновленном прогнозе средняя за год ключевая ставка на 2023 год повышена до 9,9% (15,0–15,2% — средняя с 30 октября до конца 2023 года), на 2024 год — до 12,5–14,5% годовых. Поскольку в целом бюджетная политика ближайших лет будет более стимулирующей, чем ожидалось ранее, Банк России также повысил оценку уровня нейтральной ключевой ставки до 6,0–7,0%.
#цб #вклады #россия
👍21🔥6❤3
💬 Наблюдение: НБКИ, в 2023 году среди заемщиков по автокредитам сильнее всего выросла доля граждан моложе 30 лет
По данным 3 000 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в январе-сентябре 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сильнее всего в структуре выданных автокредитов выросла доля автокредитов в возрастной группе заемщиков моложе 30 лет. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года она увеличилась на 1,5 процентных пункта (п.п.) и достигла 16,0% (Таблица 1).
Рост доли был также отмечен и в группе заемщиков в возрасте от 30 до 40 лет – на 0,8 п.п. (до 36,1%). В свою очередь, сокращение доли в структуре выдачи автокредитов было зафиксировано у граждан старше 40 лет: от 40 до 50 лет – на 0,4 п.п. до 28,1% и старше 50 лет - на 1,9 п.п. до 19,8%.
В свою очередь самой массовой категорией заемщиков по автокредитам остаются граждане в возрасте от 30 до 40 лет - 36,1%, а наименьшей – заемщики моложе 30 лет (16,0%).
При этом среднее значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщика по автокредитам составляет 685 баллов (минимальное значение – 1 балл, максимальное – 999 баллов) (Таблица 1).
«В последнее время процессы выдачи в автокредитовании отличаются технологичностью, простотой и удобством. Так, все больше автокредитов выдается банками в онлайн-режиме, и этой возможностью пользуются, в основном, молодые заемщики. Граждане моложе 30 лет также являются активными участниками государственных программ льготного автокредитования, условия которых существенно привлекательнее рыночных. При этом автокредиты предоставляются, прежде всего, заемщикам «хорошего кредитного качества», значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) которых находится на достаточно высоком уровне» — Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков
#кредиты #автокредиты
По данным 3 000 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в январе-сентябре 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сильнее всего в структуре выданных автокредитов выросла доля автокредитов в возрастной группе заемщиков моложе 30 лет. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года она увеличилась на 1,5 процентных пункта (п.п.) и достигла 16,0% (Таблица 1).
Рост доли был также отмечен и в группе заемщиков в возрасте от 30 до 40 лет – на 0,8 п.п. (до 36,1%). В свою очередь, сокращение доли в структуре выдачи автокредитов было зафиксировано у граждан старше 40 лет: от 40 до 50 лет – на 0,4 п.п. до 28,1% и старше 50 лет - на 1,9 п.п. до 19,8%.
В свою очередь самой массовой категорией заемщиков по автокредитам остаются граждане в возрасте от 30 до 40 лет - 36,1%, а наименьшей – заемщики моложе 30 лет (16,0%).
При этом среднее значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщика по автокредитам составляет 685 баллов (минимальное значение – 1 балл, максимальное – 999 баллов) (Таблица 1).
«В последнее время процессы выдачи в автокредитовании отличаются технологичностью, простотой и удобством. Так, все больше автокредитов выдается банками в онлайн-режиме, и этой возможностью пользуются, в основном, молодые заемщики. Граждане моложе 30 лет также являются активными участниками государственных программ льготного автокредитования, условия которых существенно привлекательнее рыночных. При этом автокредиты предоставляются, прежде всего, заемщикам «хорошего кредитного качества», значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) которых находится на достаточно высоком уровне» — Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков
#кредиты #автокредиты
🔥13❤4
💬 Наблюдение: ставки по ипотеке тестируют уровень в 20% годовых
Они становятся фактически заградительными, а сами банкиры говорят о том, что в планах пока не предусмотрен рост ипотечного портфеля
Последнее повышение ключевой ставки дорого обойдется ипотечным заемщикам, а банкам будет стоит сильно урезанных прогнозов по росту рынка на 2024 год. Сразу после того, как ставка достигла 15% с 28 октября банки начали активно пересматривать процентные ставки по рыночной ипотеке, а также ужесточать условия по льготным программам, следует из мониторинга аналитиков Frank RG.
Так, Абсолют-банк с 3 ноября повысил ставки по рыночным программам на первичном и на вторичном рынке на 5 процентных пунктов до 20,7% и 20% соответственно. И хотя банк предложил опцию по снижению ставки, которая позволяет снизить ставку для новостройки максимум на 6,7 п.п., но комиссия от суммы кредита составит 9%.
Газпромбанк повысил процентную ставку по ипотеке до 19% годовых, а кроме того увеличил первоначальный взнос по льготным семейной и дальневосточной ипотеке до 50%.
В пресс-службе Абсолют-банка отметили, что это — максимальная ставка для собственных ипотечных программ банка, а минимальная — в 12,4% доступна при оформлении опции «Абсолютный процент» (то есть с комиссией за понижение, условия см. выше- FM).
Крупные банки будут догонять
Средняя базовая ставка по ипотечному кредитования рассчитывается, как ключевая ставка плюс 2-3 п.п., указывает руководитель аналитического центра IRN Олег Репченко. Столь резкий рост ставок он связывает именно с шагом повышения ключевой.
При этом он отмечает, что крупные банки относятся к повышению ипотечных ставок с осторожностью, так как имеют «доступ к относительно дешёвым источникам фондирования». А вот банки с меньшим объемом капитала выбирают повышать ставки до максимально возможных значений.
С ним согласна старший проектный лидер Frank RG Ольга Филиппова. Она отметила, что повышения ставки до уровня выше 20% Абсолют-банком ожидаемо, так как банк относится ко второму эшелону кредитных организаций, «которые не могут себе позволить работать с другими ставками, поэтому вынуждены повышать ставки до уровня, в том числе 20% годовых».
От ключевой ставки ждут только роста
«В декабре Центробанк может еще раз поднять ключевую ставку. Тогда ставки соответственно поднимутся еще где-то на 1,5 -2 п.п. После этого рынок выйдет на плато по ставкам, и во втором квартале 2024 года мы будем наблюдать их плавное снижение вслед за таким же снижением ключевой», — прогнозирует Филиппова.
Динамику ставок на ипотечном рынке, в первую очередь, связана с шагом повышения, а также роль играют повышение требований к ипотеке со стороны ЦБ, следует из комментария пресс-службы ВТБ.
Репченко также допускает, что при дальнейшем повышении ключевой ставки «не исключено и подорожание ипотеки».
При этом главный аналитик Совкомбанка Наталья Ващелюк отметила, после начала снижения ключевой ставки клиенты смогут рефинансировать кредиты, взятые под высокий процент. По ее прогнозу, даже если ключевая ставка достигнет своего пика в 16% в декабре 2023 года, ипотечные ставки прибавят 0,5 п.п. А снижение начнется не ранее середины 2024 года. «Вероятно, рефинансирование станет актуальным только к концу следующего года, когда ключевая ставка может снизиться до 12%. Часть заемщиков может рассчитывать на возможность рефинансирования, поэтому покупает квартиру при наличии подходящего варианта и, возможно, хорошей скидки от продавца», — поясняет Ващелюк.
При этом она не считает нынешний уровень ставок заградительным. По ее подсчетам, если тратить на платеж по ипотеке под 17% годовых половину средней зарплаты в 72 тысячи рублей, то для жителей вне столичного региона будет доступна квартира площадью 33 кв. м., а для москвича — 20 метров. Относительно высокие темпы роста зарплат сдерживают снижение доступности ипотеки, резюмирует она.
Материал предоставил Frank Media: https://frankmedia.ru/145365
#ипотека #цб #кредиты
Они становятся фактически заградительными, а сами банкиры говорят о том, что в планах пока не предусмотрен рост ипотечного портфеля
Последнее повышение ключевой ставки дорого обойдется ипотечным заемщикам, а банкам будет стоит сильно урезанных прогнозов по росту рынка на 2024 год. Сразу после того, как ставка достигла 15% с 28 октября банки начали активно пересматривать процентные ставки по рыночной ипотеке, а также ужесточать условия по льготным программам, следует из мониторинга аналитиков Frank RG.
Так, Абсолют-банк с 3 ноября повысил ставки по рыночным программам на первичном и на вторичном рынке на 5 процентных пунктов до 20,7% и 20% соответственно. И хотя банк предложил опцию по снижению ставки, которая позволяет снизить ставку для новостройки максимум на 6,7 п.п., но комиссия от суммы кредита составит 9%.
Газпромбанк повысил процентную ставку по ипотеке до 19% годовых, а кроме того увеличил первоначальный взнос по льготным семейной и дальневосточной ипотеке до 50%.
В пресс-службе Абсолют-банка отметили, что это — максимальная ставка для собственных ипотечных программ банка, а минимальная — в 12,4% доступна при оформлении опции «Абсолютный процент» (то есть с комиссией за понижение, условия см. выше- FM).
Крупные банки будут догонять
Средняя базовая ставка по ипотечному кредитования рассчитывается, как ключевая ставка плюс 2-3 п.п., указывает руководитель аналитического центра IRN Олег Репченко. Столь резкий рост ставок он связывает именно с шагом повышения ключевой.
При этом он отмечает, что крупные банки относятся к повышению ипотечных ставок с осторожностью, так как имеют «доступ к относительно дешёвым источникам фондирования». А вот банки с меньшим объемом капитала выбирают повышать ставки до максимально возможных значений.
С ним согласна старший проектный лидер Frank RG Ольга Филиппова. Она отметила, что повышения ставки до уровня выше 20% Абсолют-банком ожидаемо, так как банк относится ко второму эшелону кредитных организаций, «которые не могут себе позволить работать с другими ставками, поэтому вынуждены повышать ставки до уровня, в том числе 20% годовых».
От ключевой ставки ждут только роста
«В декабре Центробанк может еще раз поднять ключевую ставку. Тогда ставки соответственно поднимутся еще где-то на 1,5 -2 п.п. После этого рынок выйдет на плато по ставкам, и во втором квартале 2024 года мы будем наблюдать их плавное снижение вслед за таким же снижением ключевой», — прогнозирует Филиппова.
Динамику ставок на ипотечном рынке, в первую очередь, связана с шагом повышения, а также роль играют повышение требований к ипотеке со стороны ЦБ, следует из комментария пресс-службы ВТБ.
Репченко также допускает, что при дальнейшем повышении ключевой ставки «не исключено и подорожание ипотеки».
При этом главный аналитик Совкомбанка Наталья Ващелюк отметила, после начала снижения ключевой ставки клиенты смогут рефинансировать кредиты, взятые под высокий процент. По ее прогнозу, даже если ключевая ставка достигнет своего пика в 16% в декабре 2023 года, ипотечные ставки прибавят 0,5 п.п. А снижение начнется не ранее середины 2024 года. «Вероятно, рефинансирование станет актуальным только к концу следующего года, когда ключевая ставка может снизиться до 12%. Часть заемщиков может рассчитывать на возможность рефинансирования, поэтому покупает квартиру при наличии подходящего варианта и, возможно, хорошей скидки от продавца», — поясняет Ващелюк.
При этом она не считает нынешний уровень ставок заградительным. По ее подсчетам, если тратить на платеж по ипотеке под 17% годовых половину средней зарплаты в 72 тысячи рублей, то для жителей вне столичного региона будет доступна квартира площадью 33 кв. м., а для москвича — 20 метров. Относительно высокие темпы роста зарплат сдерживают снижение доступности ипотеки, резюмирует она.
Материал предоставил Frank Media: https://frankmedia.ru/145365
#ипотека #цб #кредиты
👍14🔥6❤1