💬 Наблюдение: итоги 3 квартала на рынке микронедвижимости Москвы
Аналитики компании «Метриум» подвели итоги III квартала на рынке микронедвижимости Москвы. Объем предложения сократился за квартал на 46%. Средняя цена кв. м в комплексах с компактными апартаментами и квартирами составила 333 626 руб. (+5,6% за квартал, + 8% за год).
На рынке первичной недвижимости набирают популярность «микроапартаменты» и «микроквартиры» — недвижимость, приобретение которой направлено в первую очередь на инвестиции и дальнейшую сдачу помещения в аренду. Такие предложения, как правило, имеют небольшой размер (площадь до 30 кв. м) и в них зачастую сделан ремонт «под ключ». Девелоперами таких проектов, которые могут являться в том числе и реконструкциями существующих зданий, обычно становятся частные лица. Большинство объектов, в которых предлагаются микролоты, являются комплексами апартаментов. Иной формат на данный момент предлагает только компания MySpace Development, реализующая микроквартиры с возможностью прописки. Для аналитических исследований такие предложения были выделены в отельную категорию, так как представляют собой особый формат недвижимости, отличающийся от массового сегмента по качественным характеристикам и ввиду своего распространения влияющий на поведение покупателей.
По итогам III квартала 2023 года на рынке «микронедвижимости» Москвы находилось 37 проектов. Объем предложения на конец периода составил 0,82 тыс. лотов, среди которых 98% помещений являются апартаментами. К концу III квартала объем экспонируемых лотов сократился на 46%, а в годовом выражении — на 58,8%. Данная динамика во многом обусловлена уменьшением экспозиции по проектам «MySpace Аминьевская» и «MySpace в Зеленограде». Суммарная доля данных комплексов по итогам прошлого квартала составляла 28,8%. Сейчас по этим проектам экспонируется 13 лотов (1,8% от общего предложения). Сокращение структуры экспозиции также отмечено в «New Form Жигулевская» (-57,4%) и All in Salute (-49%), что отразилось на общих показателях предложения по сегменту.
Подробнее на сайте Метриум: https://www.metrium.ru/news/detail/itogi-iii-kvartala-2023-na-rynke-mikronedvizhimosti-moskvy/
#недвижимость
Аналитики компании «Метриум» подвели итоги III квартала на рынке микронедвижимости Москвы. Объем предложения сократился за квартал на 46%. Средняя цена кв. м в комплексах с компактными апартаментами и квартирами составила 333 626 руб. (+5,6% за квартал, + 8% за год).
На рынке первичной недвижимости набирают популярность «микроапартаменты» и «микроквартиры» — недвижимость, приобретение которой направлено в первую очередь на инвестиции и дальнейшую сдачу помещения в аренду. Такие предложения, как правило, имеют небольшой размер (площадь до 30 кв. м) и в них зачастую сделан ремонт «под ключ». Девелоперами таких проектов, которые могут являться в том числе и реконструкциями существующих зданий, обычно становятся частные лица. Большинство объектов, в которых предлагаются микролоты, являются комплексами апартаментов. Иной формат на данный момент предлагает только компания MySpace Development, реализующая микроквартиры с возможностью прописки. Для аналитических исследований такие предложения были выделены в отельную категорию, так как представляют собой особый формат недвижимости, отличающийся от массового сегмента по качественным характеристикам и ввиду своего распространения влияющий на поведение покупателей.
По итогам III квартала 2023 года на рынке «микронедвижимости» Москвы находилось 37 проектов. Объем предложения на конец периода составил 0,82 тыс. лотов, среди которых 98% помещений являются апартаментами. К концу III квартала объем экспонируемых лотов сократился на 46%, а в годовом выражении — на 58,8%. Данная динамика во многом обусловлена уменьшением экспозиции по проектам «MySpace Аминьевская» и «MySpace в Зеленограде». Суммарная доля данных комплексов по итогам прошлого квартала составляла 28,8%. Сейчас по этим проектам экспонируется 13 лотов (1,8% от общего предложения). Сокращение структуры экспозиции также отмечено в «New Form Жигулевская» (-57,4%) и All in Salute (-49%), что отразилось на общих показателях предложения по сегменту.
Подробнее на сайте Метриум: https://www.metrium.ru/news/detail/itogi-iii-kvartala-2023-na-rynke-mikronedvizhimosti-moskvy/
#недвижимость
💬 Наблюдение: Ипотека, итоги сентября 2023 года
Ключевые выводы
В сентябре 2023 года на рынке ипотеки обновлен абсолютный рекорд по выдачам: по оценке Frank RG объем выданной ипотеки составил 238 тысяч кредитов на 966 млрд рублей, что на 11% и 12% больше, чем в прошлом месяце и на 74% и 86% больше аналогичного периода 2022 года соответственно.
Ажиотажный спрос на ипотеку сохранялся, поскольку заемщики стремились успеть оформить кредиты на ранее согласованных условиях (в т. ч. до повышения рыночных ставок и минимального первоначального взноса по льготным программам с 15 до 20%).
Драйвером рынка оставалась ипотека с господдержкой (127 тыс. кредитов, +23%
к августу 2023 г.), ее доля в общей выдаче выросла до 55% (+6 п.п.).
В сентябре продолжился переток спроса в сегмент новостроек, в данном сегменте выдано 93,4 тысячи кредитов, на 22% больше, чем в августе. В результате доля таких кредитов выросла до 39% (+4 п.п. к августу), а доля ипотеки на готовые квартиры (101,8 тыс. кредитов, +1%) снизилась до 43% (-3 п.п.).
Всего за 9 месяцев 2023 года топ-20 банков выдали 1,4 млн ипотечных кредитов
на 5,6 трлн руб. ‒ больше, чем за весь 2022 год.
2. Ставки предложения по рыночным программам выросли на 0,4-0,7 п.п. за сентябрь (до 14-15%) вслед за ключевой ставкой, по основным льготным программам ‒ увеличились на 0,5 п.п. после снижения субсидии банкам с 2,5 до 2 п.п.
3. По оценке Frank RG, портфель ипотечных кредитов на 1 октября 2023 года составил 18,1 трлн рублей: темп прироста портфеля в годовом выражении – 29%. Доля программ с господдержкой в портфеле продолжает расти и составляет 36% (+2 п.п.).
Объем выданных кредитов
В сентябре 2023 года банки выдали 238 тысяч кредитов на сумму 966 млрд рублей, что на 11% и 12% больше по отношению к августу 2023 года соответственно: по рыночным программам объем выданных кредитов снизился на 9% к августу 2023 года и составил 331 млрд рублей. По программам с господдержкой выдача увеличилась на 28% до 635 млрд рублей. Доля льготной ипотеки в сентябре увеличилась на 8 п.п. до 66 % от общей выдачи ипотеки. В годовом выражении (к сентябрю 2022 года) объем выдачи вырос на 86%.
Повышенный спрос сохранялся, поскольку заемщики стремились успеть оформить кредиты на ранее согласованных условиях (в т. ч. до повышения рыночных ставок, до повышения надбавок к коэффициентам риска и минимального первоначального взноса по льготным программам с 15 до 20%).
Подробнее на сайте: https://frankrg.com/news/ipoteka-itogi-sentyabrya-2023-goda
#недвижимость #кредиты #ипотека
Ключевые выводы
В сентябре 2023 года на рынке ипотеки обновлен абсолютный рекорд по выдачам: по оценке Frank RG объем выданной ипотеки составил 238 тысяч кредитов на 966 млрд рублей, что на 11% и 12% больше, чем в прошлом месяце и на 74% и 86% больше аналогичного периода 2022 года соответственно.
Ажиотажный спрос на ипотеку сохранялся, поскольку заемщики стремились успеть оформить кредиты на ранее согласованных условиях (в т. ч. до повышения рыночных ставок и минимального первоначального взноса по льготным программам с 15 до 20%).
Драйвером рынка оставалась ипотека с господдержкой (127 тыс. кредитов, +23%
к августу 2023 г.), ее доля в общей выдаче выросла до 55% (+6 п.п.).
В сентябре продолжился переток спроса в сегмент новостроек, в данном сегменте выдано 93,4 тысячи кредитов, на 22% больше, чем в августе. В результате доля таких кредитов выросла до 39% (+4 п.п. к августу), а доля ипотеки на готовые квартиры (101,8 тыс. кредитов, +1%) снизилась до 43% (-3 п.п.).
Всего за 9 месяцев 2023 года топ-20 банков выдали 1,4 млн ипотечных кредитов
на 5,6 трлн руб. ‒ больше, чем за весь 2022 год.
2. Ставки предложения по рыночным программам выросли на 0,4-0,7 п.п. за сентябрь (до 14-15%) вслед за ключевой ставкой, по основным льготным программам ‒ увеличились на 0,5 п.п. после снижения субсидии банкам с 2,5 до 2 п.п.
3. По оценке Frank RG, портфель ипотечных кредитов на 1 октября 2023 года составил 18,1 трлн рублей: темп прироста портфеля в годовом выражении – 29%. Доля программ с господдержкой в портфеле продолжает расти и составляет 36% (+2 п.п.).
Объем выданных кредитов
В сентябре 2023 года банки выдали 238 тысяч кредитов на сумму 966 млрд рублей, что на 11% и 12% больше по отношению к августу 2023 года соответственно: по рыночным программам объем выданных кредитов снизился на 9% к августу 2023 года и составил 331 млрд рублей. По программам с господдержкой выдача увеличилась на 28% до 635 млрд рублей. Доля льготной ипотеки в сентябре увеличилась на 8 п.п. до 66 % от общей выдачи ипотеки. В годовом выражении (к сентябрю 2022 года) объем выдачи вырос на 86%.
Повышенный спрос сохранялся, поскольку заемщики стремились успеть оформить кредиты на ранее согласованных условиях (в т. ч. до повышения рыночных ставок, до повышения надбавок к коэффициентам риска и минимального первоначального взноса по льготным программам с 15 до 20%).
Подробнее на сайте: https://frankrg.com/news/ipoteka-itogi-sentyabrya-2023-goda
#недвижимость #кредиты #ипотека
💬 Наблюдение: Средний уровень цен на жилье на первичке на 1 октября на 42% выше, чем на вторичке, разрыв стоимости продолжает расти — глава департамента ЦБ
#недвижимость
#недвижимость
💬 Наблюдение: ЦБ предупредил о дисбалансе на ипотечном рынке
Ипотека растет из-за ослабления стандартов кредитования — циан
Рост ипотеки связан с ослаблением стандартов жилищного кредитования, заявили в Центробанке. Регулятор предупредил о дисбалансе на рынке, который создают льготные ипотечные программы.
На ипотечном рынке сложилась ситуация, когда люди приобретают квартиры в новостройках по завышенной цене, а при необходимости продать эту недвижимость на вторичном рынке терпят убытки, объяснила глава департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова, выступая на Московском форуме лидеров рынка недвижимости. Люди не смогут продать эти квартиры по той цене, по которой они их приобрели. В результате у них может появиться долг перед банком. Если кредит будет дефолтным и квартира достанется банку качестве залога, банк не сможет возместить потери по кредиту.
Данилова также отметила, что ценовая разница между первичным и вторичным рынком растет. До запуска льготных ипотечных программ разрыв не превышал 10%. По состоянию на 1 октября он достиг 42%.
В Центробанке также указали на сложности, связанные с тем, что люди продают ипотечное жилье, купленное по льготным программам, а вторичном рынке. Сейчас льготная ставка по жилищным кредитам примерно в два раз ниже ключевой ставки ЦБ. На льготную ипотеку обращают внимание инвесторы, хотя эти программы ориентированы на людей, которым нужно улучшить жилищные условия.
Данилова подчеркнула, что позиция Центробанка остается неизменной. ЦБ предлагает дополнительно увеличить минимальный взнос по льготным программам, но окончательное решение по этому вопросу будет принимать правительство.
#недвижимость #цб #ипотека
Ипотека растет из-за ослабления стандартов кредитования — циан
Рост ипотеки связан с ослаблением стандартов жилищного кредитования, заявили в Центробанке. Регулятор предупредил о дисбалансе на рынке, который создают льготные ипотечные программы.
На ипотечном рынке сложилась ситуация, когда люди приобретают квартиры в новостройках по завышенной цене, а при необходимости продать эту недвижимость на вторичном рынке терпят убытки, объяснила глава департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова, выступая на Московском форуме лидеров рынка недвижимости. Люди не смогут продать эти квартиры по той цене, по которой они их приобрели. В результате у них может появиться долг перед банком. Если кредит будет дефолтным и квартира достанется банку качестве залога, банк не сможет возместить потери по кредиту.
Данилова также отметила, что ценовая разница между первичным и вторичным рынком растет. До запуска льготных ипотечных программ разрыв не превышал 10%. По состоянию на 1 октября он достиг 42%.
В Центробанке также указали на сложности, связанные с тем, что люди продают ипотечное жилье, купленное по льготным программам, а вторичном рынке. Сейчас льготная ставка по жилищным кредитам примерно в два раз ниже ключевой ставки ЦБ. На льготную ипотеку обращают внимание инвесторы, хотя эти программы ориентированы на людей, которым нужно улучшить жилищные условия.
Данилова подчеркнула, что позиция Центробанка остается неизменной. ЦБ предлагает дополнительно увеличить минимальный взнос по льготным программам, но окончательное решение по этому вопросу будет принимать правительство.
#недвижимость #цб #ипотека
💬 Наблюдение: Банки реструктурировали около 230 тыс. кредитов граждан на 128,7 млрд рублей: итоги III квартала
В июле — сентябре 2023 года спрос на реструктуризацию кредитов со стороны граждан и субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) вырос незначительно.
В основном задолженность граждан банки реструктурировали по собственным программам. В III квартале согласно законам о кредитных и ипотечных каникулах было изменено 9,7 тыс. кредитных договоров на общую сумму 5,6 млрд рублей.
Кроме того, банки предоставили кредитные каникулы военнослужащим и членам их семей — почти по 30 тыс. кредитов на 10,2 млрд рублей.
По кредитным договорам субъектов МСП за III квартал проведено более 3 тыс. реструктуризаций, сумма которых превысила 156 млрд рублей.
Более подробно читайте в бюллетене : https://cbr.ru/Collection/Collection/File/46545/drknb_32_2023.pdf
#кредиты #цб
В июле — сентябре 2023 года спрос на реструктуризацию кредитов со стороны граждан и субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) вырос незначительно.
В основном задолженность граждан банки реструктурировали по собственным программам. В III квартале согласно законам о кредитных и ипотечных каникулах было изменено 9,7 тыс. кредитных договоров на общую сумму 5,6 млрд рублей.
Кроме того, банки предоставили кредитные каникулы военнослужащим и членам их семей — почти по 30 тыс. кредитов на 10,2 млрд рублей.
По кредитным договорам субъектов МСП за III квартал проведено более 3 тыс. реструктуризаций, сумма которых превысила 156 млрд рублей.
Более подробно читайте в бюллетене : https://cbr.ru/Collection/Collection/File/46545/drknb_32_2023.pdf
#кредиты #цб
🇷🇺 Новость: ставки по ипотеке в крупных банках превысили 16% годовых.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Итог: охладит ли этот фактор рынок недвиги? Нет! Гос - во сильнее начинает стимулировать этот сектор. По канону экономической теории квадратный метр должен уже обвалится на 20 - 30% , но нет... Имеется внешняя рука контролирующая ценообразование.
#недвижимость #россия #ипотека #кредитование
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Итог: охладит ли этот фактор рынок недвиги? Нет! Гос - во сильнее начинает стимулировать этот сектор. По канону экономической теории квадратный метр должен уже обвалится на 20 - 30% , но нет... Имеется внешняя рука контролирующая ценообразование.
#недвижимость #россия #ипотека #кредитование
🇷🇺 Мониторинг ставок по вкладам в банках Российской Федерации:
‼️Примечание: все эти банки входят в Систему страхования вкладов (ССВ). В тексте указаны только системно-значимые для страны банки.
В данном посте учитываются вклады с самыми высокими ставками без учета ИСЖ\НСЖ под видом вкладов.
1. ЮниКредит:
🔹Без изменений
2. Газпромбанк:
🔹14.4% / 181 день /Выплата % Каждый месяц / Капитализация ежемесячная / Минимальная сумма от 15 000 рубля.
🔹12.7% / 365 дней /Выплата % Каждый месяц / Капитализация ежемесячная / Минимальная сумма от 15 000 рубля.
3. Совкомбанк:
🔹13% / 181 день / Выплата % в конце срока / Капитализации нет / Минимальная сумма от 10 000 рублей.
🔹12.5% / 365 дней / Выплата % в конце срока / Капитализации нет / Минимальная сумма от 10 000 рублей.
4. ВТБ:
🔹13.56% / 181 день / Выплата % в конце срока / Капитализации нет / Минимальная сумма от 10 000 рублей.
🔹13.48% / 365 дней / Выплата % в конце срока / Капитализации нет / Минимальная сумма от 10 000 рублей.
5. АЛЬФА-БАНК:
🔹14.40% / 181 день / Выплата % ежемесячно / Капитализации нет/ Минимальная сумма от 50 000
рублей.
🔹14.01% / 365 дней / Выплата % ежемесячно / Капитализации нет/ Минимальная сумма от 50 000
рублей.
6. Сбербанк:
🔹14% / 181 день / Выплата % в конце срока / Капитализации нет / Минимальная сумма от 100 000 рублей.
🔹10% / 365 дней / Выплата % в конце срока / Капитализации нет / Минимальная сумма от 100 000 рублей.
7. МКБ:
🔹17% / 185 дней / Выплата в конце срока / Капитализации нет / Минимальная сумма от 10 000 рублей.
🔹14% / 370 дней / Выплата в конце срока / Капитализации нет / Минимальная сумма от 10 000 рублей.
8. ФК Открытие:
🔹14.5% / 181 день / Выплата % в конце срока / Капитализации нет / Минимальная сумма от 50 000 рублей.
🔹14.5% / 365 дней / Выплата % в конце срока / Капитализации нет / Минимальная сумма от 50 000 рублей.
9. РОСБАНК:
🔹14% / 181 день / Выплата % в конце срока / Капитализации нет / Минимальная сумма от 15 000 рублей.
🔹15% / 365 дней / Выплата % ежеквартально / Капитализации нет / Минимальная сумма от 100 000 рублей.
10. Тинькофф Банк:
🔹14.1% / 181 день / Выплата % в конце срока / Капитализация ежемесячная / Минимальная сумма от 50 000 рублей.
🔹14.1% / 365 дней / Выплата % в конце срока / Капитализация ежемесячная/ Минимальная сумма от 50 000 рублей.
11. Промсвязьбанк:
🔹без изменений
12. Райффайзенбанк:
🔹без изменений
13. Россельхозбанк:
🔹 без изменений
‼️Примечание: данный пост не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией!
Предыдущий пост: https://yangx.top/birzhevikbanksestateofficial1/2945
#банки #вклады
‼️Примечание: все эти банки входят в Систему страхования вкладов (ССВ). В тексте указаны только системно-значимые для страны банки.
В данном посте учитываются вклады с самыми высокими ставками без учета ИСЖ\НСЖ под видом вкладов.
1. ЮниКредит:
🔹Без изменений
2. Газпромбанк:
🔹14.4% / 181 день /Выплата % Каждый месяц / Капитализация ежемесячная / Минимальная сумма от 15 000 рубля.
🔹12.7% / 365 дней /Выплата % Каждый месяц / Капитализация ежемесячная / Минимальная сумма от 15 000 рубля.
3. Совкомбанк:
🔹13% / 181 день / Выплата % в конце срока / Капитализации нет / Минимальная сумма от 10 000 рублей.
🔹12.5% / 365 дней / Выплата % в конце срока / Капитализации нет / Минимальная сумма от 10 000 рублей.
4. ВТБ:
🔹13.56% / 181 день / Выплата % в конце срока / Капитализации нет / Минимальная сумма от 10 000 рублей.
🔹13.48% / 365 дней / Выплата % в конце срока / Капитализации нет / Минимальная сумма от 10 000 рублей.
5. АЛЬФА-БАНК:
🔹14.40% / 181 день / Выплата % ежемесячно / Капитализации нет/ Минимальная сумма от 50 000
рублей.
🔹14.01% / 365 дней / Выплата % ежемесячно / Капитализации нет/ Минимальная сумма от 50 000
рублей.
6. Сбербанк:
🔹14% / 181 день / Выплата % в конце срока / Капитализации нет / Минимальная сумма от 100 000 рублей.
🔹10% / 365 дней / Выплата % в конце срока / Капитализации нет / Минимальная сумма от 100 000 рублей.
7. МКБ:
🔹17% / 185 дней / Выплата в конце срока / Капитализации нет / Минимальная сумма от 10 000 рублей.
🔹14% / 370 дней / Выплата в конце срока / Капитализации нет / Минимальная сумма от 10 000 рублей.
8. ФК Открытие:
🔹14.5% / 181 день / Выплата % в конце срока / Капитализации нет / Минимальная сумма от 50 000 рублей.
🔹14.5% / 365 дней / Выплата % в конце срока / Капитализации нет / Минимальная сумма от 50 000 рублей.
9. РОСБАНК:
🔹14% / 181 день / Выплата % в конце срока / Капитализации нет / Минимальная сумма от 15 000 рублей.
🔹15% / 365 дней / Выплата % ежеквартально / Капитализации нет / Минимальная сумма от 100 000 рублей.
10. Тинькофф Банк:
🔹14.1% / 181 день / Выплата % в конце срока / Капитализация ежемесячная / Минимальная сумма от 50 000 рублей.
🔹14.1% / 365 дней / Выплата % в конце срока / Капитализация ежемесячная/ Минимальная сумма от 50 000 рублей.
11. Промсвязьбанк:
🔹без изменений
12. Райффайзенбанк:
🔹без изменений
13. Россельхозбанк:
🔹 без изменений
‼️Примечание: данный пост не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией!
Предыдущий пост: https://yangx.top/birzhevikbanksestateofficial1/2945
#банки #вклады
Биржевик | Финансы pinned «🇷🇺 Мониторинг ставок по вкладам в банках Российской Федерации: ‼️Примечание: все эти банки входят в Систему страхования вкладов (ССВ). В тексте указаны только системно-значимые для страны банки. В данном посте учитываются вклады с самыми высокими ставками…»
💬 Наблюдение: Из-за ужесточения условий льготной ипотеки продажи могут упасть на 70%
Такой прогноз озвучили в ВТБ.
При ужесточении условий выдачи льготной ипотеки продажи жилья могут упасть на 70%, заявил начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин, выступая на Московском форуме лидеров рынка недвижимости.
Ранее Центробанк повысил ключевую ставку с 13 до 15% годовых. Это уже привело к росту ставок по рыночной ипотеке. Регулятор предупредил о риске перегрева на ипотечном рынке и призвал дополнительно повысить первоначальный взнос по льготной ипотеке.
Если ужесточение условий госпрограмм продолжится, спрос на жилье заметно сократится, предупредил Бабин. Участники рынка по-разному оценивают возможное сокращение продаж. По некоторым оценкам, падение продаж может достигнуть 70%.
Эксперт добавил, что рынок недвижимости довольно инертный, поэтому его охлаждение из-за повышения ключевой ставки пока в полной мере не проявилось.
#недвижимость #ипотека
Такой прогноз озвучили в ВТБ.
При ужесточении условий выдачи льготной ипотеки продажи жилья могут упасть на 70%, заявил начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин, выступая на Московском форуме лидеров рынка недвижимости.
Ранее Центробанк повысил ключевую ставку с 13 до 15% годовых. Это уже привело к росту ставок по рыночной ипотеке. Регулятор предупредил о риске перегрева на ипотечном рынке и призвал дополнительно повысить первоначальный взнос по льготной ипотеке.
Если ужесточение условий госпрограмм продолжится, спрос на жилье заметно сократится, предупредил Бабин. Участники рынка по-разному оценивают возможное сокращение продаж. По некоторым оценкам, падение продаж может достигнуть 70%.
Эксперт добавил, что рынок недвижимости довольно инертный, поэтому его охлаждение из-за повышения ключевой ставки пока в полной мере не проявилось.
#недвижимость #ипотека
💬 Наблюдение: Сбербанк повысил прогноз по росту корпоративного кредитования в 2023г до 20-22%
Также банк повысил прогноз и по росту розничномго кредитования — до 23-25%
Сбербанк повысил свои прогнозы по ключевым показателям банка на 2023 год. Так, госбанк повысил прогноз по корпоративному кредитованию с 17-19% до 20-22%, а также по розничному кредитованию — с 19-21% до 23-25%, заявил вице-президент, директор департамента финансов Сбера Тарас Скворцов на звонке с аналитиками и журналистами.
Сбербанк также повысил прогноз по средствам физических лиц на 2023 год — до 21-23% с 18-20%, сохранив прогноз по средствам юридических лиц на уровне 18-20%. «В ключевых для нас сегментах — кредиты юридическим лицам, физическим лицам, средства физических лиц — мы планируем за год вырасти быстрее всех. Этот рост станет базой для наших доходов в следующем году», — отметил Тарас Скворцов.
Также Сбербанк повысил целевой показатель чистой процентной маржи на 2023 год с 5,5% до 5,8%. Улучшен был и прогноз по стоимости риска — до 100 базисных пунктов (б.п.) вместо 100-130 б.п. ранее. Высокие темпы роста кредитного портфеля за последние 9 месяцев, а также ужесточение риск-весов позволило госбанку понизить показатель по достаточности базового капитала с 14% до 13%. «Все это позволяет нам повысить наш прогноз по рентабельности капитала до уровня выше 24%, на наш взгляд, это крайне высокий показатель, который мы в этом году планируем достичь», — отметил Тарас Скворцов.
Сбербанк пересмотрел свои прогнозы и в части экономики: увеличил прогноз по росту ВВП России по итогам 2023 года с 1,8% до 2,2%, а также обновил прогноз по инфляции на текущий год: с 5-6% до 7%. При этом госбанк ожидает, что Банк России сохранит ключевую ставку на текущем уровне в 15% до конца 2023 года.
Материал предоставил: https://frankmedia.ru/144615
#кредиты #сбер #прогноз
Также банк повысил прогноз и по росту розничномго кредитования — до 23-25%
Сбербанк повысил свои прогнозы по ключевым показателям банка на 2023 год. Так, госбанк повысил прогноз по корпоративному кредитованию с 17-19% до 20-22%, а также по розничному кредитованию — с 19-21% до 23-25%, заявил вице-президент, директор департамента финансов Сбера Тарас Скворцов на звонке с аналитиками и журналистами.
Сбербанк также повысил прогноз по средствам физических лиц на 2023 год — до 21-23% с 18-20%, сохранив прогноз по средствам юридических лиц на уровне 18-20%. «В ключевых для нас сегментах — кредиты юридическим лицам, физическим лицам, средства физических лиц — мы планируем за год вырасти быстрее всех. Этот рост станет базой для наших доходов в следующем году», — отметил Тарас Скворцов.
Также Сбербанк повысил целевой показатель чистой процентной маржи на 2023 год с 5,5% до 5,8%. Улучшен был и прогноз по стоимости риска — до 100 базисных пунктов (б.п.) вместо 100-130 б.п. ранее. Высокие темпы роста кредитного портфеля за последние 9 месяцев, а также ужесточение риск-весов позволило госбанку понизить показатель по достаточности базового капитала с 14% до 13%. «Все это позволяет нам повысить наш прогноз по рентабельности капитала до уровня выше 24%, на наш взгляд, это крайне высокий показатель, который мы в этом году планируем достичь», — отметил Тарас Скворцов.
Сбербанк пересмотрел свои прогнозы и в части экономики: увеличил прогноз по росту ВВП России по итогам 2023 года с 1,8% до 2,2%, а также обновил прогноз по инфляции на текущий год: с 5-6% до 7%. При этом госбанк ожидает, что Банк России сохранит ключевую ставку на текущем уровне в 15% до конца 2023 года.
Материал предоставил: https://frankmedia.ru/144615
#кредиты #сбер #прогноз
💬 Наблюдение: Сбер повысил ставки по рыночной ипотеке
Минимальная ставка увеличена до 15,6% годовых. — циан
Сбер 3 ноября повысил ставки по собственным ипотечным программам на 1,4 п.п. Минимальная ставка по рыночной ипотеке в банке увеличена до 15,6% годовых, сообщили в кредитной организации. Ставки по льготным ипотечным программам сохранены на прежнем уровне.
Ставки по рыночной ипотеке увеличены в связи с повышением Центробанком ключевой ставки с 13% до 15% годовых, объяснили в банке. Минимальная ставка по ипотеке на покупку готового жилья и квартир в новостройках составит 15,6% годовых. Клиенты, которые подали заявки на ипотеку и получили одобрение до 2 ноября включительно, смогут заключить сделку на прежних условиях в течение 90 дней.
Ранее ставки по рыночной ипотеке повысили ВТБ, Альфа-банк, Банк «Открытие», Уралсиб и другие банки. Собираются повысить ставки Совкомбанк, «Росбанк Дом», РНКБ и Московский кредитный банк.
#сбер #россия #ипотека
Минимальная ставка увеличена до 15,6% годовых. — циан
Сбер 3 ноября повысил ставки по собственным ипотечным программам на 1,4 п.п. Минимальная ставка по рыночной ипотеке в банке увеличена до 15,6% годовых, сообщили в кредитной организации. Ставки по льготным ипотечным программам сохранены на прежнем уровне.
Ставки по рыночной ипотеке увеличены в связи с повышением Центробанком ключевой ставки с 13% до 15% годовых, объяснили в банке. Минимальная ставка по ипотеке на покупку готового жилья и квартир в новостройках составит 15,6% годовых. Клиенты, которые подали заявки на ипотеку и получили одобрение до 2 ноября включительно, смогут заключить сделку на прежних условиях в течение 90 дней.
Ранее ставки по рыночной ипотеке повысили ВТБ, Альфа-банк, Банк «Открытие», Уралсиб и другие банки. Собираются повысить ставки Совкомбанк, «Росбанк Дом», РНКБ и Московский кредитный банк.
#сбер #россия #ипотека
💬 Наблюдение: Предложение арендного жилья в Москве сократилось рекордно за 30 лет
Уменьшение предложения на московском рынке арендных квартир эксперты объясняют в первую очередь высоким спросом. Среди причин этого спроса — сезонность, возвращение релокантов, дорожающая ипотека, миграция из регионов — рбк
Предложение аренды квартир в Москве с начала года уменьшилось почти на 66%. Это максимальное снижение за 30 лет. Такие данные «РБК-Недвижимости» предоставили в риелторской компании «Инком-Недвижимость» со ссылкой на собственную статистику. Резкое падение предложения (до 50%) также отмечают в риелторской компании Est-a-Tet и сервисе «Авито Недвижимость».
По данным «Инкома», с начала 2023 года по начало ноября предложение аренды квартир в Москве уменьшилось на 66%, с июля по настоящее время экспозиция сократилась на 42%. С августа падение составило 30%. «Сейчас предложение на историческом минимуме, то есть за 30 лет такого уменьшения не наблюдалось», — отметила Оксана Полякова.
По данным «Авито Недвижимости», по итогам октября 2023 года объем предложения квартир для долгосрочной аренды в Москве сократился на 47,5% в сравнении с началом года.
В чем причины резкого сокращения
Падение предложения на московском рынке арендных квартир эксперты объясняют в первую очередь высоким спросом и активным сезоном, который начался уже в середине лета. По данным «Инкома», в августе-сентябре спрос был на 80% выше, чем в начале года. Сейчас спрос относительно пиковых месяцев снизился на 10–20%, но это связано в том числе с дефицитом предложения.
По мнению экспертов, ситуация может начать выравниваться к концу года, когда спрос снизится.
О резком сокращении предложения арендных квартир в целом по России сообщили в «Дом. РФ». По оценкам института развития, число активных объявлений за девять месяцев 2023 года снизилось на 58%. В третьем квартале было опубликовано минимальное за более чем 2,5 года количество новых объявлений — всего 33 тыс., на 43% меньше, чем во втором квартале текущего года. Это привело к скачку цен. Например, в Москве аренда за квартал подорожала на 35%, в Санкт- Петербурге — на 26%, в среднем по миллионникам — на 23%.
#недвижимость
Уменьшение предложения на московском рынке арендных квартир эксперты объясняют в первую очередь высоким спросом. Среди причин этого спроса — сезонность, возвращение релокантов, дорожающая ипотека, миграция из регионов — рбк
Предложение аренды квартир в Москве с начала года уменьшилось почти на 66%. Это максимальное снижение за 30 лет. Такие данные «РБК-Недвижимости» предоставили в риелторской компании «Инком-Недвижимость» со ссылкой на собственную статистику. Резкое падение предложения (до 50%) также отмечают в риелторской компании Est-a-Tet и сервисе «Авито Недвижимость».
По данным «Инкома», с начала 2023 года по начало ноября предложение аренды квартир в Москве уменьшилось на 66%, с июля по настоящее время экспозиция сократилась на 42%. С августа падение составило 30%. «Сейчас предложение на историческом минимуме, то есть за 30 лет такого уменьшения не наблюдалось», — отметила Оксана Полякова.
По данным «Авито Недвижимости», по итогам октября 2023 года объем предложения квартир для долгосрочной аренды в Москве сократился на 47,5% в сравнении с началом года.
В чем причины резкого сокращения
Падение предложения на московском рынке арендных квартир эксперты объясняют в первую очередь высоким спросом и активным сезоном, который начался уже в середине лета. По данным «Инкома», в августе-сентябре спрос был на 80% выше, чем в начале года. Сейчас спрос относительно пиковых месяцев снизился на 10–20%, но это связано в том числе с дефицитом предложения.
По мнению экспертов, ситуация может начать выравниваться к концу года, когда спрос снизится.
О резком сокращении предложения арендных квартир в целом по России сообщили в «Дом. РФ». По оценкам института развития, число активных объявлений за девять месяцев 2023 года снизилось на 58%. В третьем квартале было опубликовано минимальное за более чем 2,5 года количество новых объявлений — всего 33 тыс., на 43% меньше, чем во втором квартале текущего года. Это привело к скачку цен. Например, в Москве аренда за квартал подорожала на 35%, в Санкт- Петербурге — на 26%, в среднем по миллионникам — на 23%.
#недвижимость
💬 Наблюдение: Анализ российского рынка банковских услуг, малый, средний, крупный бизнес
Крупный бизнес. Пандемия 2020 года оказала большее давление на сегмент МСБ, чем на крупный бизнес, в то время как кризис 2022-го затронул во многом именно крупные компании. Введение санкционных ограничений против крупнейших российских компаний или запрет на импорт их продукции в западные страны стали причиной того, что многие крупные игроки приостановили инвестиционные программы, сфокусировавшись на поиске альтернативных рынков сбыта и выстраивании новых логистических цепочек. Вышеуказанные факторы привели к снижению объема кредитных выдач крупному бизнесу более чем на 25% в 2022 году. Данной тенденции также способствовали уход из России крупных иностранных компаний, а также ограниченные возможности крупнейших банков по кредитованию ввиду санкционного давления и требуемой адаптации к новым условиям. В 1-м полугодии 2023 года количество кредитных выдач крупному бизнесу постепенно восстановилось после уменьшения в 2022-м, однако объем выдач все еще остается скромным за счет снижения среднего чека более чем в 1,5 раза, поскольку в структуре выдач преобладают небольшие кредиты на пополнение оборотных средств.
Малый и средний бизнес. Беспрецедентное внешнее давление на крупный бизнес в 2022 году привело к тому, что банки снизили объемы его финансирования, сместив фокус в сторону МСБ2. Сегмент получил импульс для развития на фоне структурной перестройки российской экономики: небольшие компании были включены в новые логистические цепочки экспорта-импорта с дружественными странами, а также получили доступ к нишам, ранее занимаемым крупными иностранными компаниями. В результате в 2022 году около 17% выдач кредитов юридическим лицам-резидентам пришлось на сегмент МСБ, в то время как в середине 2020-го на фоне кризиса, вызванного пандемией, этот показатель опускался до 9%. Агентство отмечает, что значительный вклад в кредитную активность МСБ оказали государственные программы поддержки. По данным Министерства экономического развития РФ, в 2022 году малый и средний бизнес смог привлечь благодаря инструментам господдержки более 1,3 трлн рублей кредитных средств (или 11% от выдач), в т. ч. за счет нового «зонтичного» механизма поручительств Корпорации МСП и продуктов региональных гарантийных организаций.
Подробнее на сайте Экспертов РА: https://raexpert.ru/researches/banks/bank_services_2023a/#part1
#кредиты #автокредиты #ипотека
Крупный бизнес. Пандемия 2020 года оказала большее давление на сегмент МСБ, чем на крупный бизнес, в то время как кризис 2022-го затронул во многом именно крупные компании. Введение санкционных ограничений против крупнейших российских компаний или запрет на импорт их продукции в западные страны стали причиной того, что многие крупные игроки приостановили инвестиционные программы, сфокусировавшись на поиске альтернативных рынков сбыта и выстраивании новых логистических цепочек. Вышеуказанные факторы привели к снижению объема кредитных выдач крупному бизнесу более чем на 25% в 2022 году. Данной тенденции также способствовали уход из России крупных иностранных компаний, а также ограниченные возможности крупнейших банков по кредитованию ввиду санкционного давления и требуемой адаптации к новым условиям. В 1-м полугодии 2023 года количество кредитных выдач крупному бизнесу постепенно восстановилось после уменьшения в 2022-м, однако объем выдач все еще остается скромным за счет снижения среднего чека более чем в 1,5 раза, поскольку в структуре выдач преобладают небольшие кредиты на пополнение оборотных средств.
Малый и средний бизнес. Беспрецедентное внешнее давление на крупный бизнес в 2022 году привело к тому, что банки снизили объемы его финансирования, сместив фокус в сторону МСБ2. Сегмент получил импульс для развития на фоне структурной перестройки российской экономики: небольшие компании были включены в новые логистические цепочки экспорта-импорта с дружественными странами, а также получили доступ к нишам, ранее занимаемым крупными иностранными компаниями. В результате в 2022 году около 17% выдач кредитов юридическим лицам-резидентам пришлось на сегмент МСБ, в то время как в середине 2020-го на фоне кризиса, вызванного пандемией, этот показатель опускался до 9%. Агентство отмечает, что значительный вклад в кредитную активность МСБ оказали государственные программы поддержки. По данным Министерства экономического развития РФ, в 2022 году малый и средний бизнес смог привлечь благодаря инструментам господдержки более 1,3 трлн рублей кредитных средств (или 11% от выдач), в т. ч. за счет нового «зонтичного» механизма поручительств Корпорации МСП и продуктов региональных гарантийных организаций.
Подробнее на сайте Экспертов РА: https://raexpert.ru/researches/banks/bank_services_2023a/#part1
#кредиты #автокредиты #ипотека
💬 Наблюдение: Анализ российского рынка банковских услуг, ипотека, потребительски кредиты, автокредиты
Ипотека. Несколько лет подряд ипотека являлась наиболее динамично растущим сегментом, опережая по темпам роста также потребительское и автокредитование. Ипотечный портфель продолжил расти, несмотря на пандемию COVID-19 в 2020–2021 годах, вызовы 2022-го, включающие резкое повышение ставок и ужесточение банковского андеррайтинга, а также общее снижение спроса со стороны клиентов, когда население, выбирая сберегательную модель, откладывало крупные приобретения на фоне общей нестабильности. При этом ипотечный портфель демонстрирует высокую устойчивость к кризису: с 2021 года доля просроченной задолженности постепенно снижалась и остановилась на уровне 0,4% в конце 2022-го.
Потребительское кредитование. В послепандемическом 2021 году портфель потребительских кредитов увеличился на 19% вследствие активизации отложенного спроса и достаточно комфортного для России уровня ставок. В первой половине 2022 года на фоне внешних шоков банки ужесточили уровень андеррайтинга, ограничив выдачи необеспеченных кредитов сильнее, чем во время пандемии. По мере стабилизации ситуации с 2-го полугодия 2022-го выдачи потребительских кредитов были возобновлены, в результате чего по итогам года портфель показал небольшой прирост в 3%.
Автокредиты. Автокредитование успешно справилось с последствиями пандемии, когда несколько месяцев автосалоны не принимали клиентов, а заводы ограничили выпуски новых машин. В 2021-м автокредиты, как и потребительское кредитование, показали восстановительную динамику за счет реализации отложенного спроса, продемонстрировав рост на 22% по итогам всего года. Качество портфеля несколько снизилось к концу 2020 года на фоне пандемии: доля просроченной задолженности по автокредитам поднялась с 5,6 до 6,5%. Однако в 2021-м доля проблемных автокредитов в портфеле опустилась до 4,6% по мере урегулирования сложностей у клиентов и продолжает находиться на сопоставимом уровне вплоть до 1-го полугодия 2023 года.
Подробнее на сайте Экспертов РА: https://raexpert.ru/researches/banks/bank_services_2023a/#part1
#кредиты #автокредиты #ипотека
Ипотека. Несколько лет подряд ипотека являлась наиболее динамично растущим сегментом, опережая по темпам роста также потребительское и автокредитование. Ипотечный портфель продолжил расти, несмотря на пандемию COVID-19 в 2020–2021 годах, вызовы 2022-го, включающие резкое повышение ставок и ужесточение банковского андеррайтинга, а также общее снижение спроса со стороны клиентов, когда население, выбирая сберегательную модель, откладывало крупные приобретения на фоне общей нестабильности. При этом ипотечный портфель демонстрирует высокую устойчивость к кризису: с 2021 года доля просроченной задолженности постепенно снижалась и остановилась на уровне 0,4% в конце 2022-го.
Потребительское кредитование. В послепандемическом 2021 году портфель потребительских кредитов увеличился на 19% вследствие активизации отложенного спроса и достаточно комфортного для России уровня ставок. В первой половине 2022 года на фоне внешних шоков банки ужесточили уровень андеррайтинга, ограничив выдачи необеспеченных кредитов сильнее, чем во время пандемии. По мере стабилизации ситуации с 2-го полугодия 2022-го выдачи потребительских кредитов были возобновлены, в результате чего по итогам года портфель показал небольшой прирост в 3%.
Автокредиты. Автокредитование успешно справилось с последствиями пандемии, когда несколько месяцев автосалоны не принимали клиентов, а заводы ограничили выпуски новых машин. В 2021-м автокредиты, как и потребительское кредитование, показали восстановительную динамику за счет реализации отложенного спроса, продемонстрировав рост на 22% по итогам всего года. Качество портфеля несколько снизилось к концу 2020 года на фоне пандемии: доля просроченной задолженности по автокредитам поднялась с 5,6 до 6,5%. Однако в 2021-м доля проблемных автокредитов в портфеле опустилась до 4,6% по мере урегулирования сложностей у клиентов и продолжает находиться на сопоставимом уровне вплоть до 1-го полугодия 2023 года.
Подробнее на сайте Экспертов РА: https://raexpert.ru/researches/banks/bank_services_2023a/#part1
#кредиты #автокредиты #ипотека
💬 Наблюдение: На вторичном рынке количество сделок может упасть вдвое
Рост ипотечных ставок приведет к перекосу в сторону новостроек, полагают эксперты. — циан
Банки массово повышают ставки по рыночной ипотеке после решения ЦБ об увеличении ключевой ставки до 15% годовых. Из-за повышения ставок крупнейшими банками спрос сместится в сторону новостроек, считают эксперты, опрошенные «РИА Недвижимость». Количество
сделок на вторичном рынке может сократиться в два раза.
Банк ВТБ первым отреагировал на повышение ключевой ставки, увеличив ставки по рыночной ипотеке сразу на 2,4 п. п. Минимальная ставка составила 16,4% годовых. Сбер 3 ноября повысил ставки по рыночной ипотеке на 1,4 п. п. Минимальная ставка достигла 15,6% годовых.
До принятия ЦБ решения о повышении ключевой ставки средние ставки по рыночной ипотеке достигали уровня 15,2% годовых. Сейчас средние ставки по стандартным ипотечным программам вырастут до 17,2−17,3% годовых, говорит главный эксперт «Русипотеки» Сергей Гордейко. Если Центробанк продолжит ужесточение кредитно-денежной политики, рост ставок неизбежен. По словам эксперта, на ипотечном рынке произойдет перераспределение спроса в сторону новостроек. На первичном рынке действуют льготные ипотечные программы с низкими ставками. Доля кредитов на новостройки в общем объеме выдачи достигнет 70%, прогнозирует эксперт. В сентябре доля «первички» не превышала 30%. Среди кредитов на новостройки доля льготных программ будет достигать 95%, подчеркивает Гордейко. В таких условиях вторичный рынок резко ужмется. Количество сделок с вторичным жильем может упасть минимум в два раза, полагает эксперт. По его словам, такой перекос произойдет до декабря-января.
Экспозиция квартир на вторичном рынке вырастет, ожидает завкафедрой ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов рынка недвижимости Финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов. Продавцы «вторички» попытаются компенсировать высокую ипотечную ставку с помощью дополнительных скидок.
Часть продавцов вторичного жилья предпочтут снять объекты с продажи, чтобы не продавать их по заниженной цене, считает основатель группы «Родина» Владимир Щекин. Это в первую очередь коснется самых ликвидных лотов.
Ухудшение ситуации на вторичном рынке затронет и рынок новостроек, отмечает Цыганов. Людям, которые планируют продать вторичные квартиры, а вырученные деньги направить на первоначальный взнос для покупки нового жилья, будет сложнее найти покупателей.
#недвижимость #ипотека #кредиты
Рост ипотечных ставок приведет к перекосу в сторону новостроек, полагают эксперты. — циан
Банки массово повышают ставки по рыночной ипотеке после решения ЦБ об увеличении ключевой ставки до 15% годовых. Из-за повышения ставок крупнейшими банками спрос сместится в сторону новостроек, считают эксперты, опрошенные «РИА Недвижимость». Количество
сделок на вторичном рынке может сократиться в два раза.
Банк ВТБ первым отреагировал на повышение ключевой ставки, увеличив ставки по рыночной ипотеке сразу на 2,4 п. п. Минимальная ставка составила 16,4% годовых. Сбер 3 ноября повысил ставки по рыночной ипотеке на 1,4 п. п. Минимальная ставка достигла 15,6% годовых.
До принятия ЦБ решения о повышении ключевой ставки средние ставки по рыночной ипотеке достигали уровня 15,2% годовых. Сейчас средние ставки по стандартным ипотечным программам вырастут до 17,2−17,3% годовых, говорит главный эксперт «Русипотеки» Сергей Гордейко. Если Центробанк продолжит ужесточение кредитно-денежной политики, рост ставок неизбежен. По словам эксперта, на ипотечном рынке произойдет перераспределение спроса в сторону новостроек. На первичном рынке действуют льготные ипотечные программы с низкими ставками. Доля кредитов на новостройки в общем объеме выдачи достигнет 70%, прогнозирует эксперт. В сентябре доля «первички» не превышала 30%. Среди кредитов на новостройки доля льготных программ будет достигать 95%, подчеркивает Гордейко. В таких условиях вторичный рынок резко ужмется. Количество сделок с вторичным жильем может упасть минимум в два раза, полагает эксперт. По его словам, такой перекос произойдет до декабря-января.
Экспозиция квартир на вторичном рынке вырастет, ожидает завкафедрой ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов рынка недвижимости Финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов. Продавцы «вторички» попытаются компенсировать высокую ипотечную ставку с помощью дополнительных скидок.
Часть продавцов вторичного жилья предпочтут снять объекты с продажи, чтобы не продавать их по заниженной цене, считает основатель группы «Родина» Владимир Щекин. Это в первую очередь коснется самых ликвидных лотов.
Ухудшение ситуации на вторичном рынке затронет и рынок новостроек, отмечает Цыганов. Людям, которые планируют продать вторичные квартиры, а вырученные деньги направить на первоначальный взнос для покупки нового жилья, будет сложнее найти покупателей.
#недвижимость #ипотека #кредиты
💬 Наблюдение: Правительство расширило программы льготного автокредитования и лизинга
Правительство РФ приняло решение увеличить скидку на покупку российских электромобилей в рамках программы льготного автокредитования с 25 до 35%, а также расширить число категорий граждан, которые могут участвовать в этой программе.
Теперь получить льготные автокредиты смогут и граждане с инвалидностью. Также программа продолжит действовать в том числе для учителей, медицинских работников, участников специальной военной операции и членов их семей. — Минпромторг
В программе участвуют автомобили производства АВТОВАЗ, УАЗ, ГАЗ, Haval (произведенные на заводе в Тульской области) стоимостью до 2 млн рублей, а также электромобили Evolute и «Москвич 3е». Базовая скидка на автомобиль в рамках программы составляет 20%, для жителей Дальнего Востока – 25%. На электромобили теперь она будет составлять 35%, но не более 925 тыс. рублей.
Кроме того, в ближайшее время программа льготного автокредитования будет дофинансирована на 1,2 млрд рублей на 2023 год. Как заявил председатель правительства Михаил Мишустин, в ближайшие три года на реализацию действующей программы автокредитования будет выделено порядка 30 млрд рублей.
Подписано постановление о повышении до 35% (но не более 925 тыс. рублей) скидки на лизинг электромобилей российского производства. Льготная программа будет также распространяться на высокоавтоматизированные транспортные средства, передаваемые в лизинг в рамках реализации инициативы «Беспилотные логистические коридоры». Речь идет о беспилотных магистральных тягачах производства ПАО «КАМАЗ». Их использование началось в июне 2023 года на федеральной автодороге М-11 «Нева».
По итогам октября 2023 года в России было продано 112,2 тыс. новых легковых машин – в 2,6 раза больше, чем годом ранее, сообщили эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»* и собственную сегментацию рынка. За десять месяцев нынешнего года российский авторынок вырос на 60% и составил 829,5 тыс. новых легковых машин.
Подробнее можно посмотреть на сайте: https://www.autostat.ru/finance/56058/
#автокредиты #кредиты #авто
Правительство РФ приняло решение увеличить скидку на покупку российских электромобилей в рамках программы льготного автокредитования с 25 до 35%, а также расширить число категорий граждан, которые могут участвовать в этой программе.
Теперь получить льготные автокредиты смогут и граждане с инвалидностью. Также программа продолжит действовать в том числе для учителей, медицинских работников, участников специальной военной операции и членов их семей. — Минпромторг
В программе участвуют автомобили производства АВТОВАЗ, УАЗ, ГАЗ, Haval (произведенные на заводе в Тульской области) стоимостью до 2 млн рублей, а также электромобили Evolute и «Москвич 3е». Базовая скидка на автомобиль в рамках программы составляет 20%, для жителей Дальнего Востока – 25%. На электромобили теперь она будет составлять 35%, но не более 925 тыс. рублей.
Кроме того, в ближайшее время программа льготного автокредитования будет дофинансирована на 1,2 млрд рублей на 2023 год. Как заявил председатель правительства Михаил Мишустин, в ближайшие три года на реализацию действующей программы автокредитования будет выделено порядка 30 млрд рублей.
Подписано постановление о повышении до 35% (но не более 925 тыс. рублей) скидки на лизинг электромобилей российского производства. Льготная программа будет также распространяться на высокоавтоматизированные транспортные средства, передаваемые в лизинг в рамках реализации инициативы «Беспилотные логистические коридоры». Речь идет о беспилотных магистральных тягачах производства ПАО «КАМАЗ». Их использование началось в июне 2023 года на федеральной автодороге М-11 «Нева».
По итогам октября 2023 года в России было продано 112,2 тыс. новых легковых машин – в 2,6 раза больше, чем годом ранее, сообщили эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»* и собственную сегментацию рынка. За десять месяцев нынешнего года российский авторынок вырос на 60% и составил 829,5 тыс. новых легковых машин.
Подробнее можно посмотреть на сайте: https://www.autostat.ru/finance/56058/
#автокредиты #кредиты #авто
💬 Наблюдение: аренда или покупка квартиры в ипотеку — что выгоднее?
Аренда дешевле ипотеки
В крупных городах России арендовать жилье более выгодно, чем покупать квартиру в ипотеку. В августе 2023 года, согласно исследованию «Дом. РФ», на арендное жилье в Москве в среднем уходило 24% дохода семьи, на выплату по ипотеке за новостройку — 28%, за «вторичку» — 44% (это на 60 тыс. рублей в месяц больше, чем арендный платеж). Каждая пятая семья рассматривала аренду как долгосрочный вариант решения квартирного вопроса.
Сейчас, когда после очередного повышение ключевой ставки стандартные ипотечные ставки стали заградительными, о долгосрочной аренде задумалось еще больше семей.
Или все же купить?
Аренда подходит либо тем, кто любит часто переезжать, либо тем, кому не хватает на ипотеку. Еще есть те, кто строит дом или ждет наследство. Для них аренда — временное решение. Но в любом случае деньги, отданные арендодателю, не работают на будущее. В случае с ипотечной квартирой после выплаты кредита она перейдет в собственность заемщика.
До недавнего времени покупать жилье было выгоднее: на растущем рынке проценты по ипотеке отбивались ростом цен.
Алена взяла ипотеку 10 лет назад: квартира в Ленобласти стоила 2,9 млн рублей, на ремонт ушло еще 800 тыс. рублей. Переплата по кредиту за 10 лет составила 800 тыс. рублей. Но сегодня ее квартира стоит уже 6 млн рублей, что с лихвой покрывает все выплаты.
Сегодня рынок стагнирует. Есть ли смысл брать ипотеку? Опрошенные Циан.Журналом эксперты уверены: цены на новостройки будут расти темпами инфляции. В ближайшие годы нас ждет умеренный рост, который будет съедать проценты, выплаченные банку, — по крайней мере, на первичном рынке.
Так что покупка жилья остается предпочтительной, если семейный бюджет позволяет выплачивать ежемесячный взнос.
Неочевидные аргументы
Кстати, выгода арендного платежа по сравнению с ипотечным тоже не очевидна. Во-первых, семья из двух человек обычно покупает себе более просторное жилье, чем может снять: другой горизонт планирования. Если полгода можно пожить и в студии, то для покупки на ближайшие 10–15 лет семья, которая планирует детей, скорее всего выберет «двушку». Ипотека на такую квартиру обходится очевидно дороже, чем аренда студии.
Во-вторых, при оформлении ипотеки платеж фиксируется на ближайшие 10–20 лет. Он не изменится. А вот арендная ставка будет расти. За 20 лет она может догнать и перегнать платеж по ипотеке.
Подробнее на сайте циан: https://www.cian.ru/stati-pokupat-ili-snimat-kvartiru-chto-vygodnee-326542/
#ипотека #недвижимость #кредиты
Аренда дешевле ипотеки
В крупных городах России арендовать жилье более выгодно, чем покупать квартиру в ипотеку. В августе 2023 года, согласно исследованию «Дом. РФ», на арендное жилье в Москве в среднем уходило 24% дохода семьи, на выплату по ипотеке за новостройку — 28%, за «вторичку» — 44% (это на 60 тыс. рублей в месяц больше, чем арендный платеж). Каждая пятая семья рассматривала аренду как долгосрочный вариант решения квартирного вопроса.
Сейчас, когда после очередного повышение ключевой ставки стандартные ипотечные ставки стали заградительными, о долгосрочной аренде задумалось еще больше семей.
Или все же купить?
Аренда подходит либо тем, кто любит часто переезжать, либо тем, кому не хватает на ипотеку. Еще есть те, кто строит дом или ждет наследство. Для них аренда — временное решение. Но в любом случае деньги, отданные арендодателю, не работают на будущее. В случае с ипотечной квартирой после выплаты кредита она перейдет в собственность заемщика.
До недавнего времени покупать жилье было выгоднее: на растущем рынке проценты по ипотеке отбивались ростом цен.
Алена взяла ипотеку 10 лет назад: квартира в Ленобласти стоила 2,9 млн рублей, на ремонт ушло еще 800 тыс. рублей. Переплата по кредиту за 10 лет составила 800 тыс. рублей. Но сегодня ее квартира стоит уже 6 млн рублей, что с лихвой покрывает все выплаты.
Сегодня рынок стагнирует. Есть ли смысл брать ипотеку? Опрошенные Циан.Журналом эксперты уверены: цены на новостройки будут расти темпами инфляции. В ближайшие годы нас ждет умеренный рост, который будет съедать проценты, выплаченные банку, — по крайней мере, на первичном рынке.
Так что покупка жилья остается предпочтительной, если семейный бюджет позволяет выплачивать ежемесячный взнос.
Неочевидные аргументы
Кстати, выгода арендного платежа по сравнению с ипотечным тоже не очевидна. Во-первых, семья из двух человек обычно покупает себе более просторное жилье, чем может снять: другой горизонт планирования. Если полгода можно пожить и в студии, то для покупки на ближайшие 10–15 лет семья, которая планирует детей, скорее всего выберет «двушку». Ипотека на такую квартиру обходится очевидно дороже, чем аренда студии.
Во-вторых, при оформлении ипотеки платеж фиксируется на ближайшие 10–20 лет. Он не изменится. А вот арендная ставка будет расти. За 20 лет она может догнать и перегнать платеж по ипотеке.
Подробнее на сайте циан: https://www.cian.ru/stati-pokupat-ili-snimat-kvartiru-chto-vygodnee-326542/
#ипотека #недвижимость #кредиты
💬 Наблюдение: аренду поддержала ипотека
Начавшееся сезонное охлаждение спроса на рынке долгосрочной аренды пока не привело к снижению цен. Однокомнатные квартиры в крупнейших регионах, напротив, подорожали в среднем на 1,6% за месяц. Из сократившейся за период высокого сезона экспозиции продолжают быстро выбывать бюджетные варианты. Их активно снимают арендаторы, решившие отложить покупку собственного жилья из-за роста ипотечных ставок. Обслуживать кредит сейчас в среднем в два раза дороже, чем снимать квартиру. — коммерсант
Средняя стоимость аренды однокомнатных квартир на 18 крупнейших региональных рынках России (16 городов-миллионников, Московская и Ленинградская области) в начале ноября составила 26,8 тыс. руб. в месяц, двухкомнатных — 40,5 тыс. руб. За последние четыре недели значения выросли на 1,6% и менее чем на 0,1% соответственно, подсчитали в «Циан.Аналитике». В компании говорят о мягком сезонном охлаждении рынка. Его заметили и в «Авито Недвижимости»: по данным аналитиков, в среднем в России арендная квартира сейчас стоит 27 тыс. руб. в месяц — почти на 7% дешевле, чем в октябре. Хотя, согласно подсчетам «Этажей», «однушки» в городах-миллионниках стоят в среднем 23,4 тыс. руб. в месяц, «двушки» — 29 тыс. руб. За месяц оба значения выросли на 3,8%.
В целом на 18 крупнейших региональных рынках страны число свободных квартир в сегменте долгосрочной аренды за последние четыре недели увеличилось на 2% к предшествующему аналогичному периоду, говорит руководитель «Циан.Аналитики» Алексей Попов.
Самый выраженный рост цен на аренду однокомнатных квартир, согласно подсчетам «Циан.Аналитики», за последний месяц произошел в Ростове-на-Дону. Средний показатель вырос сразу на 8%, до 27,1 тыс. руб. в месяц. Но одновременно в Краснодаре значение сократилось на 4%, до 25,8 тыс. руб. в месяц. Снижение на 3% аналитики зафиксировали в Красноярске и Самаре — до 23,6 тыс. и 23,5 тыс. руб. в месяц соответственно. Эксперты «Этажей» отмечают увеличение средней стоимости однокомнатной квартиры в Уфе на 5,5% к началу октября — до 20,4 тыс. руб. в месяц. В Санкт-Петербурге, по их подсчетам, средняя ставка за тот же период выросла на 3,7%, до 31 тыс. руб. в месяц.
В Москве аренда однокомнатной квартиры, по данным «Циан.Аналитики», сейчас стоит в среднем 54 тыс. руб. в месяц, двухкомнатной — 101,6 тыс. руб. За месяц значения выросли на 3% и 4% соответственно. Замдиректора управления аренды компании «Инком-Недвижимость» Оксана Полякова фиксирует постепенное снижение активности арендаторов: в октябре запросов от них было на 10% меньше, чем в сентябре, и на 20% меньше, чем в августе.
Согласно подсчетам эксперта, средний арендный платеж сейчас почти вдвое меньше обслуживания 15% ипотеки.
#ипотека #недвижимость #кредиты
Начавшееся сезонное охлаждение спроса на рынке долгосрочной аренды пока не привело к снижению цен. Однокомнатные квартиры в крупнейших регионах, напротив, подорожали в среднем на 1,6% за месяц. Из сократившейся за период высокого сезона экспозиции продолжают быстро выбывать бюджетные варианты. Их активно снимают арендаторы, решившие отложить покупку собственного жилья из-за роста ипотечных ставок. Обслуживать кредит сейчас в среднем в два раза дороже, чем снимать квартиру. — коммерсант
Средняя стоимость аренды однокомнатных квартир на 18 крупнейших региональных рынках России (16 городов-миллионников, Московская и Ленинградская области) в начале ноября составила 26,8 тыс. руб. в месяц, двухкомнатных — 40,5 тыс. руб. За последние четыре недели значения выросли на 1,6% и менее чем на 0,1% соответственно, подсчитали в «Циан.Аналитике». В компании говорят о мягком сезонном охлаждении рынка. Его заметили и в «Авито Недвижимости»: по данным аналитиков, в среднем в России арендная квартира сейчас стоит 27 тыс. руб. в месяц — почти на 7% дешевле, чем в октябре. Хотя, согласно подсчетам «Этажей», «однушки» в городах-миллионниках стоят в среднем 23,4 тыс. руб. в месяц, «двушки» — 29 тыс. руб. За месяц оба значения выросли на 3,8%.
В целом на 18 крупнейших региональных рынках страны число свободных квартир в сегменте долгосрочной аренды за последние четыре недели увеличилось на 2% к предшествующему аналогичному периоду, говорит руководитель «Циан.Аналитики» Алексей Попов.
Самый выраженный рост цен на аренду однокомнатных квартир, согласно подсчетам «Циан.Аналитики», за последний месяц произошел в Ростове-на-Дону. Средний показатель вырос сразу на 8%, до 27,1 тыс. руб. в месяц. Но одновременно в Краснодаре значение сократилось на 4%, до 25,8 тыс. руб. в месяц. Снижение на 3% аналитики зафиксировали в Красноярске и Самаре — до 23,6 тыс. и 23,5 тыс. руб. в месяц соответственно. Эксперты «Этажей» отмечают увеличение средней стоимости однокомнатной квартиры в Уфе на 5,5% к началу октября — до 20,4 тыс. руб. в месяц. В Санкт-Петербурге, по их подсчетам, средняя ставка за тот же период выросла на 3,7%, до 31 тыс. руб. в месяц.
В Москве аренда однокомнатной квартиры, по данным «Циан.Аналитики», сейчас стоит в среднем 54 тыс. руб. в месяц, двухкомнатной — 101,6 тыс. руб. За месяц значения выросли на 3% и 4% соответственно. Замдиректора управления аренды компании «Инком-Недвижимость» Оксана Полякова фиксирует постепенное снижение активности арендаторов: в октябре запросов от них было на 10% меньше, чем в сентябре, и на 20% меньше, чем в августе.
Согласно подсчетам эксперта, средний арендный платеж сейчас почти вдвое меньше обслуживания 15% ипотеки.
#ипотека #недвижимость #кредиты
💬 Наблюдение: рынок лизинга легковых и грузовых автомобилей: риски, возможности, прогноз до 2027 года
Автолизинг, на протяжении девяти лет является крупнейшим сегментом и основным драйвером лизингового рынка. В абсолютном выражении за период с 2017 по 2022 год объемы нового бизнеса автолизинга выросли в 3,7 раза, до 967 млрд рублей, а по итогам 2021-го его размер превысил 1 трлн рублей. Доля сегмента на рынке за 2017-й составляла около 35%, а по итогам 1-го полугодия 2023 года автолизинг занимал уже почти половину рынка лизинга, достигнув отметки в 49%. Согласно нашим данным, сделки с автомобилями совершают порядка 95% лизинговых компаний. В силу высокой значимости автолизинга для рынка мы провели анализ его основных сегментов – легковых и грузовых автомобилей, а также спрогнозировали их динамику до 2027 года.
Легковые автомобили
Сегмент легковых автомобилей является одним из крупнейших по объему нового бизнеса на рынке лизинга России и входит в топ-5. В период 2017–2021 годов наблюдался значительный рост сегмента в абсолютном выражении до отметки в 461 млрд рублей по итогам 2021-го (+183% к 2017-му). Однако начиная с 2022-го под влиянием геополитического кризиса динамика лизинга легковых автомобилей показала снижение, и к концу прошлого года объем нового бизнеса сегмента достиг отметки в 339 млрд рублей с долей на рынке лизинга 17,1%. По итогам 1-го полугодия 2023 года доля лизинга легковых автомобилей на рынке опустилась до 15,4%, составив 229 млрд рублей в денежном выражении.
Грузовые автомобили
Сегмент лизинга грузовых автомобилей является крупнейшим на рынке лизинга России с 2019 года. По итогам 1-го полугодия 2023 года объем нового бизнеса с грузовиками занимал 31% от всего рынка лизинга, составив 466 млрд рублей в денежном выражении. Рыночная доля сегмента с 2018-го стабильно показывала рост, а в абсолютном выражении объем нового бизнеса с грузовыми автомобилями за 2017–2022 годы увеличился на 163%.
Макроэкономические предпосылки
В своем прогнозе «Эксперт РА» опирается на предпосылки базового сценария прогноза Банка России. Данный сценарий предполагает, что геополитическая обстановка не покажет существенного изменения относительно 1-го полугодия 2023-го, что позволит реальному ВВП вырасти в пределах 1–2% к концу года и сохранить аналогичные темпы до конца 2026-го. Уровень инфляции будет постепенно снижаться на фоне проводимой денежно-кредитной политики и опустится до отметки в 4% к 2025–2026 годам, в то время как динамика среднегодовой ключевой ставки после всплеска в 2023-м будет плавно снижаться и к концу прогнозного горизонта опустится до 6%, поддерживая развитие российской экономики. В связи с тем что прогнозные данные сегментов лизингового рынка строятся до 2027-го, мы делаем допущение, что показатели базового сценария, приведенные Банком России на 2026-й, останутся на том же уровне до 2027 года включительно. В то же время воздействие на экономику РФ непредвиденных внешних шоков, резкое усиление геополитических рисков и расширение санкционного давления, по мнению агентства «Эксперт РА», могут негативно отразиться на инвестиционной активности лизингового рынка, а также темпах роста ВВП, что приведет к значительному отклонению от базового сценария.
Подробнее на сайте Экспертов РА: https://raexpert.ru/researches/leasing/market_2023/
#лизинг #авто
Автолизинг, на протяжении девяти лет является крупнейшим сегментом и основным драйвером лизингового рынка. В абсолютном выражении за период с 2017 по 2022 год объемы нового бизнеса автолизинга выросли в 3,7 раза, до 967 млрд рублей, а по итогам 2021-го его размер превысил 1 трлн рублей. Доля сегмента на рынке за 2017-й составляла около 35%, а по итогам 1-го полугодия 2023 года автолизинг занимал уже почти половину рынка лизинга, достигнув отметки в 49%. Согласно нашим данным, сделки с автомобилями совершают порядка 95% лизинговых компаний. В силу высокой значимости автолизинга для рынка мы провели анализ его основных сегментов – легковых и грузовых автомобилей, а также спрогнозировали их динамику до 2027 года.
Легковые автомобили
Сегмент легковых автомобилей является одним из крупнейших по объему нового бизнеса на рынке лизинга России и входит в топ-5. В период 2017–2021 годов наблюдался значительный рост сегмента в абсолютном выражении до отметки в 461 млрд рублей по итогам 2021-го (+183% к 2017-му). Однако начиная с 2022-го под влиянием геополитического кризиса динамика лизинга легковых автомобилей показала снижение, и к концу прошлого года объем нового бизнеса сегмента достиг отметки в 339 млрд рублей с долей на рынке лизинга 17,1%. По итогам 1-го полугодия 2023 года доля лизинга легковых автомобилей на рынке опустилась до 15,4%, составив 229 млрд рублей в денежном выражении.
Грузовые автомобили
Сегмент лизинга грузовых автомобилей является крупнейшим на рынке лизинга России с 2019 года. По итогам 1-го полугодия 2023 года объем нового бизнеса с грузовиками занимал 31% от всего рынка лизинга, составив 466 млрд рублей в денежном выражении. Рыночная доля сегмента с 2018-го стабильно показывала рост, а в абсолютном выражении объем нового бизнеса с грузовыми автомобилями за 2017–2022 годы увеличился на 163%.
Макроэкономические предпосылки
В своем прогнозе «Эксперт РА» опирается на предпосылки базового сценария прогноза Банка России. Данный сценарий предполагает, что геополитическая обстановка не покажет существенного изменения относительно 1-го полугодия 2023-го, что позволит реальному ВВП вырасти в пределах 1–2% к концу года и сохранить аналогичные темпы до конца 2026-го. Уровень инфляции будет постепенно снижаться на фоне проводимой денежно-кредитной политики и опустится до отметки в 4% к 2025–2026 годам, в то время как динамика среднегодовой ключевой ставки после всплеска в 2023-м будет плавно снижаться и к концу прогнозного горизонта опустится до 6%, поддерживая развитие российской экономики. В связи с тем что прогнозные данные сегментов лизингового рынка строятся до 2027-го, мы делаем допущение, что показатели базового сценария, приведенные Банком России на 2026-й, останутся на том же уровне до 2027 года включительно. В то же время воздействие на экономику РФ непредвиденных внешних шоков, резкое усиление геополитических рисков и расширение санкционного давления, по мнению агентства «Эксперт РА», могут негативно отразиться на инвестиционной активности лизингового рынка, а также темпах роста ВВП, что приведет к значительному отклонению от базового сценария.
Подробнее на сайте Экспертов РА: https://raexpert.ru/researches/leasing/market_2023/
#лизинг #авто
💬 Наблюдение: Цены на «вторичку» продолжили расти, несмотря на снижение спроса
Средняя стоимость кв. м на вторичном рынке в России по итогам октября увеличилась на 1,8%. Рост цен не только сохранился, но и ускорился.
Спрос на готовое жилье снизился относительно локальных максимумов середины августа (на 10%), но пока что он выше показателей в период до ажиотажного спроса. Результаты сентября и октября выше ожидаемых значений.
Средние сроки экспозиции продолжают снижаться.
В целом по крупным городам выбор на рынке по-прежнему снижаются, однако темпы замедлились. В некоторых локациях объем предложения уже начал увеличиваться.
#недвижимость #ипотека #кредиты
Средняя стоимость кв. м на вторичном рынке в России по итогам октября увеличилась на 1,8%. Рост цен не только сохранился, но и ускорился.
Спрос на готовое жилье снизился относительно локальных максимумов середины августа (на 10%), но пока что он выше показателей в период до ажиотажного спроса. Результаты сентября и октября выше ожидаемых значений.
Средние сроки экспозиции продолжают снижаться.
В целом по крупным городам выбор на рынке по-прежнему снижаются, однако темпы замедлились. В некоторых локациях объем предложения уже начал увеличиваться.
#недвижимость #ипотека #кредиты