💬 Наблюдение: В Москве средний чек «вторички» превысил 15 млн рублей
В сентябре средняя цена вторичных квартир, проданных в старых границах Москвы, составила 15,1 млн рублей, подсчитали аналитики ГК Миэль. С начала 2021 года средний чек на вторичное жилье всего дважды превышал порог в 15 млн рублей. Средняя стоимость жилья возрастала до этого уровня в апреле 2022 года и в мае 2023-го. — циан
Средний бюджет покупки однокомнатной квартиры в старых границах столицы в сентябре составил 10 млн рублей, подсчитали аналитики. Средний бюджет покупки двухкомнатной квартиры достиг 14,7 млн рублей. Средний бюджет «трешки» составил 20,5 млн рублей.
Треть сделок со вторичным жильем была заключена в ценовом диапазоне 15−30 млн рублей. Около четверти сделок заключили в диапазоне 12−15 млн рублей. Еще 16% покупателей приобрели жилье за 9−12 млн рублей, 14% уложились в бюджет 6−9 млн рублей. По 6% пришлось на сделки с бюджетом до 6 млн рублей. Столько же сделок было заключено в бюджете более 30 млн рублей.
Больше всего продаж приходится на двухкомнатные квартиры. Доля сделок с такими объектами составляет 49%. Еще 24% сделок приходится на однокомнатные квартиры, 19% — на трехкомнатные.
В последние месяцы увеличилась доля объектов, которые продаются без торга, рассказал управляющий директор сети «Миэль» Александр Москатов. Чаще всего это объекты с выверенной ценой, тщательно подготовленные к продаже.
#недвижимость #ипотека
В сентябре средняя цена вторичных квартир, проданных в старых границах Москвы, составила 15,1 млн рублей, подсчитали аналитики ГК Миэль. С начала 2021 года средний чек на вторичное жилье всего дважды превышал порог в 15 млн рублей. Средняя стоимость жилья возрастала до этого уровня в апреле 2022 года и в мае 2023-го. — циан
Средний бюджет покупки однокомнатной квартиры в старых границах столицы в сентябре составил 10 млн рублей, подсчитали аналитики. Средний бюджет покупки двухкомнатной квартиры достиг 14,7 млн рублей. Средний бюджет «трешки» составил 20,5 млн рублей.
Треть сделок со вторичным жильем была заключена в ценовом диапазоне 15−30 млн рублей. Около четверти сделок заключили в диапазоне 12−15 млн рублей. Еще 16% покупателей приобрели жилье за 9−12 млн рублей, 14% уложились в бюджет 6−9 млн рублей. По 6% пришлось на сделки с бюджетом до 6 млн рублей. Столько же сделок было заключено в бюджете более 30 млн рублей.
Больше всего продаж приходится на двухкомнатные квартиры. Доля сделок с такими объектами составляет 49%. Еще 24% сделок приходится на однокомнатные квартиры, 19% — на трехкомнатные.
В последние месяцы увеличилась доля объектов, которые продаются без торга, рассказал управляющий директор сети «Миэль» Александр Москатов. Чаще всего это объекты с выверенной ценой, тщательно подготовленные к продаже.
#недвижимость #ипотека
👍11🔥4🤔3
💬 Наблюдение: В ЦБ заявили о рекордной прибыльности страхового сектора
Российский страховой сектор выходит на рекордную прибыль в 2023 году после восстановления фондового рынка и изменения порядка расчета резервов. Об этом заявил директор департамента страхового рынка ЦБ РФ Илья Смирнов.
«Страховой сектор продолжает оставаться прибыльным, причем продолжает — это мягко сказано. Прибыль страхового сектора является, если я правильно помню, рекордной. Значимым фактором этой рекордной прибыли являются две вещи: во-первых, это восстановление фондового рынка — в первую очередь это валютная переоценка. Это она дала значительный вклад в эту историю. Во-вторых, это наше изменение порядка расчета резервов, который позволил до определенной степени сократить технические резервы на 12%. Соответственно, высвободившаяся история позволила сформировать прибыль на капитал», — цитирует Тасс комментарий Смирнова.
Он пообещал, что если Банк России увидит на страховом рынке избыточную регуляторную нагрузку, то будет это «пытаться аккуратно подрезать», чтобы не ограничивать свободу страховым компаниям.
#страхование
Российский страховой сектор выходит на рекордную прибыль в 2023 году после восстановления фондового рынка и изменения порядка расчета резервов. Об этом заявил директор департамента страхового рынка ЦБ РФ Илья Смирнов.
«Страховой сектор продолжает оставаться прибыльным, причем продолжает — это мягко сказано. Прибыль страхового сектора является, если я правильно помню, рекордной. Значимым фактором этой рекордной прибыли являются две вещи: во-первых, это восстановление фондового рынка — в первую очередь это валютная переоценка. Это она дала значительный вклад в эту историю. Во-вторых, это наше изменение порядка расчета резервов, который позволил до определенной степени сократить технические резервы на 12%. Соответственно, высвободившаяся история позволила сформировать прибыль на капитал», — цитирует Тасс комментарий Смирнова.
Он пообещал, что если Банк России увидит на страховом рынке избыточную регуляторную нагрузку, то будет это «пытаться аккуратно подрезать», чтобы не ограничивать свободу страховым компаниям.
#страхование
👍11🔥4
💬 Наблюдение: Покупатели загородного жилья предпочитают вторичный рынок
По оценкам «Дом. рф», в индивидуальном доме хотели бы жить 42 млн российских семей (68%). То есть потенциальный спрос, причем огромный, на загородном рынке есть. Но трансформироваться в реальный он почему-то не спешит – после пандемийного бума продажи на «загородке» резко упали в 2022 г. и не восстановились до сих пор. Хотя еще в 2021 г. правительство распространило на «загородку» ипотечные программы с господдержкой - те самые, которые обеспечили многолетний ажиотаж и двукратный рост цен на рынке новостроек.
На загородном рынке московского региона покупательская активность в начале лета 2023 г. сильно не дотягивала даже до уровня провального 2022 г. Ситуация выправилась только в июле-августе, когда Центробанк начал повышать ключевую ставку. Благодаря ЦБ по итогам лета спрос на загородную недвижимость Подмосковья оказался на 15% выше, чем летом 2022 г., а в сентябре продажи увеличились на 17% в годовом выражении, сообщает компания «Инком-Недвижимость».
Как и в городе, наиболее чувствительными к ипотечным пертурбациям были покупатели массового жилья и недорогого бизнес-класса. «Август и сентябрь – взрывной рост продаж в комфорте и бизнесе. В несколько раз выше показателей предыдущих лет. Почему? Покупатели опасались, что субсидированную ипотеку отменят, как отменили сельскую. И торопились заскочить в последний вагон», - комментирует коммерческий директор КП «Павловы озера», учредитель экспертного клуба «Загородный Девелопмент» Валерий Лукинов.
Подробнее на сайте irn: https://www.irn.ru/articles/42135.html
#недвижимость #ипотека
По оценкам «Дом. рф», в индивидуальном доме хотели бы жить 42 млн российских семей (68%). То есть потенциальный спрос, причем огромный, на загородном рынке есть. Но трансформироваться в реальный он почему-то не спешит – после пандемийного бума продажи на «загородке» резко упали в 2022 г. и не восстановились до сих пор. Хотя еще в 2021 г. правительство распространило на «загородку» ипотечные программы с господдержкой - те самые, которые обеспечили многолетний ажиотаж и двукратный рост цен на рынке новостроек.
На загородном рынке московского региона покупательская активность в начале лета 2023 г. сильно не дотягивала даже до уровня провального 2022 г. Ситуация выправилась только в июле-августе, когда Центробанк начал повышать ключевую ставку. Благодаря ЦБ по итогам лета спрос на загородную недвижимость Подмосковья оказался на 15% выше, чем летом 2022 г., а в сентябре продажи увеличились на 17% в годовом выражении, сообщает компания «Инком-Недвижимость».
Как и в городе, наиболее чувствительными к ипотечным пертурбациям были покупатели массового жилья и недорогого бизнес-класса. «Август и сентябрь – взрывной рост продаж в комфорте и бизнесе. В несколько раз выше показателей предыдущих лет. Почему? Покупатели опасались, что субсидированную ипотеку отменят, как отменили сельскую. И торопились заскочить в последний вагон», - комментирует коммерческий директор КП «Павловы озера», учредитель экспертного клуба «Загородный Девелопмент» Валерий Лукинов.
Подробнее на сайте irn: https://www.irn.ru/articles/42135.html
#недвижимость #ипотека
👍11🔥2
💬 Наблюдение: Жилищное строительство, прогноз развивающийся
Прогноз по сектору развивающийся. В результате реформы отрасли, отсечения застройщиков от бесплатных средств дольщиков и перехода на проектное финансирование многие девелоперы в поисках дополнительного финансирования обратили внимание на публичный рынок долга. За последние три года на рынке появились новые эмитенты. Интерес к выпуску облигаций объясняется долгосрочным характером заимствования, отсутствием залогов и целевым использованием средств. Привлечение финансирования на публичном рынке долга в настоящее время видится для застройщиков одним из драйверов роста бизнеса. По состоянию на октябрь 2023 года в обращении находится облигаций девелоперов на сумму более 300 млрд рублей, из которых около 40% выпущено компаниями, имеющими кредитный рейтинг от агентства «Эксперт РА».
Поддержку сектору оказывают низкая обеспеченность населения жильем, стимулирующие государственные программы, а также устоявшееся восприятие квадратных метров как инструмента сохранения сбережений. С одной стороны, повышение ключевой ставки Банком России будет оказывать давление на процентную нагрузку девелоперов. С другой стороны, удорожание ипотеки для вторичного рынка до почти заградительного уровня может смещать спрос в пользу первичного рынка. В условиях продолжающегося действия программ льготной ипотеки агентство не ожидает принципиального изменения бизнес-рисков девелоперов. Тем не менее отрасль крайне подвержена экономическим шокам. Вследствие этого профиль компаний в ближайшей перспективе будет определяться продолжающейся адаптацией экономики России к сложившейся ситуации. Меньшее давление будут испытывать компании, способные в силу своего опыта и масштабов продолжать привлекать финансирование и его диверсифицировать, несмотря на макроэкономическую ситуацию.
Приемлемый уровень долговой нагрузки. Компании демонстрируют умеренный уровень долговой нагрузки – отношение чистого долга на середину 2023 года к EBITDA LTM находится в среднем на уровне 3х, как и на конец 2022-го. Застройщики практически полностью завершили проекты по старым правилам и перешли на проектное финансирование, благодаря чему в 1-м полугодии 2023-го уже не наблюдается такого роста долгового портфеля, как в 2021–2022 годах. Тем не менее участники рынка продолжают инвестировать в расширение портфеля проектов для увеличения масштабов бизнеса, в результате чего долговой портфель демонстрирует плавный рост. Несмотря на сложную макроэкономическую конъюнктуру, девелоперам удается поддерживать объемы наполнения эскроу счетов. Это позволяет отчасти нивелировать рост долгового портфеля вследствие увеличения проектного финансирования. Также положительное влияние на финансовые результаты застройщиков оказывают исторически значительные объемы продаж.
Возрастающая процентная нагрузка. Существенный рост процентных расходов с начала 2022 года у большинства компаний в портфеле агентства объясняется сильным повышением ключевой ставки ЦБ (в I–II кварталах 2022 года), снижением объема продаж и, как следствие, невысокими темпами наполнения эскроу счетов, что оказывает влияние на формирование процентной ставки по проектному финансированию. Покрытие процентных платежей показателем EBITDA по итогам 2022-го и 1-го полугодия 2023 года находится в диапазоне 2,5–3,0х (в 2021 году в среднем выше уровня 3,5х).
Подробнее на сайте Экспертов РА: https://raexpert.ru/researches/housing_construction_2023a/
#недвижимость #ипотека
Прогноз по сектору развивающийся. В результате реформы отрасли, отсечения застройщиков от бесплатных средств дольщиков и перехода на проектное финансирование многие девелоперы в поисках дополнительного финансирования обратили внимание на публичный рынок долга. За последние три года на рынке появились новые эмитенты. Интерес к выпуску облигаций объясняется долгосрочным характером заимствования, отсутствием залогов и целевым использованием средств. Привлечение финансирования на публичном рынке долга в настоящее время видится для застройщиков одним из драйверов роста бизнеса. По состоянию на октябрь 2023 года в обращении находится облигаций девелоперов на сумму более 300 млрд рублей, из которых около 40% выпущено компаниями, имеющими кредитный рейтинг от агентства «Эксперт РА».
Поддержку сектору оказывают низкая обеспеченность населения жильем, стимулирующие государственные программы, а также устоявшееся восприятие квадратных метров как инструмента сохранения сбережений. С одной стороны, повышение ключевой ставки Банком России будет оказывать давление на процентную нагрузку девелоперов. С другой стороны, удорожание ипотеки для вторичного рынка до почти заградительного уровня может смещать спрос в пользу первичного рынка. В условиях продолжающегося действия программ льготной ипотеки агентство не ожидает принципиального изменения бизнес-рисков девелоперов. Тем не менее отрасль крайне подвержена экономическим шокам. Вследствие этого профиль компаний в ближайшей перспективе будет определяться продолжающейся адаптацией экономики России к сложившейся ситуации. Меньшее давление будут испытывать компании, способные в силу своего опыта и масштабов продолжать привлекать финансирование и его диверсифицировать, несмотря на макроэкономическую ситуацию.
Приемлемый уровень долговой нагрузки. Компании демонстрируют умеренный уровень долговой нагрузки – отношение чистого долга на середину 2023 года к EBITDA LTM находится в среднем на уровне 3х, как и на конец 2022-го. Застройщики практически полностью завершили проекты по старым правилам и перешли на проектное финансирование, благодаря чему в 1-м полугодии 2023-го уже не наблюдается такого роста долгового портфеля, как в 2021–2022 годах. Тем не менее участники рынка продолжают инвестировать в расширение портфеля проектов для увеличения масштабов бизнеса, в результате чего долговой портфель демонстрирует плавный рост. Несмотря на сложную макроэкономическую конъюнктуру, девелоперам удается поддерживать объемы наполнения эскроу счетов. Это позволяет отчасти нивелировать рост долгового портфеля вследствие увеличения проектного финансирования. Также положительное влияние на финансовые результаты застройщиков оказывают исторически значительные объемы продаж.
Возрастающая процентная нагрузка. Существенный рост процентных расходов с начала 2022 года у большинства компаний в портфеле агентства объясняется сильным повышением ключевой ставки ЦБ (в I–II кварталах 2022 года), снижением объема продаж и, как следствие, невысокими темпами наполнения эскроу счетов, что оказывает влияние на формирование процентной ставки по проектному финансированию. Покрытие процентных платежей показателем EBITDA по итогам 2022-го и 1-го полугодия 2023 года находится в диапазоне 2,5–3,0х (в 2021 году в среднем выше уровня 3,5х).
Подробнее на сайте Экспертов РА: https://raexpert.ru/researches/housing_construction_2023a/
#недвижимость #ипотека
👍15🔥3❤1
💬 Наблюдение: Рынок новых автомобилей в России вырос почти вдвое
«Автостат-Инфо»: за девять месяцев россияне потратили на машины 1,88 трлн рублей
а девять месяцев года выручка производителей от продажи новых автомобилей в РФ достигла 1,88 трлн рублей, что почти вдвое больше, чем за аналогичный период 2022-го. Об этом сообщается в исследовании рынка, проведенном аналитиками агентства «Автостат-Инфо».
Согласно аналитическим данным, в период с января по сентябрь 2022 года покупатели потратили на новые машины чуть больше 1 трлн рублей. При этом за весь 2021 год, ставший рекордным в этом плане, на приобретение новых авто россияне отдали более 3 трлн рублей.
Первое место среди наиболее популярных моделей по затраченным средствам заняла Lada Granta, на приобретение которой было потрачено 113,7 млрд рублей. Вслед за ней идут Chery Tiggo 7 Pro (105 млрд) и Haval Jolion, сумма затрат на которые составила 74,6 млрд рублей.
Как ранее сообщалось, наиболее востребованным автомобилем массового сегмента на вторичном рынке по итогам апреля — сентября 2023 года стал Ford Focus. В рейтинг ликвидности попадают иномарки, у которых наиболее короткий срок продажи с момента публикации объявления на «доске» объявлений.
#авторынок
«Автостат-Инфо»: за девять месяцев россияне потратили на машины 1,88 трлн рублей
а девять месяцев года выручка производителей от продажи новых автомобилей в РФ достигла 1,88 трлн рублей, что почти вдвое больше, чем за аналогичный период 2022-го. Об этом сообщается в исследовании рынка, проведенном аналитиками агентства «Автостат-Инфо».
Согласно аналитическим данным, в период с января по сентябрь 2022 года покупатели потратили на новые машины чуть больше 1 трлн рублей. При этом за весь 2021 год, ставший рекордным в этом плане, на приобретение новых авто россияне отдали более 3 трлн рублей.
Первое место среди наиболее популярных моделей по затраченным средствам заняла Lada Granta, на приобретение которой было потрачено 113,7 млрд рублей. Вслед за ней идут Chery Tiggo 7 Pro (105 млрд) и Haval Jolion, сумма затрат на которые составила 74,6 млрд рублей.
Как ранее сообщалось, наиболее востребованным автомобилем массового сегмента на вторичном рынке по итогам апреля — сентября 2023 года стал Ford Focus. В рейтинг ликвидности попадают иномарки, у которых наиболее короткий срок продажи с момента публикации объявления на «доске» объявлений.
#авторынок
🤔12👍4🔥2
💬 Наблюдение: Апартаменты на «вторичке» дешевеют в отличие от квартир
Около 7% всего предложения на рынке готового жилья Москвы и 12% на «первичке» приходится на юниты. Как меняются цены на апартаменты в сравнении с квартирами, выяснили эксперты Циан.Аналитики.
В октябре 2023 года «квадрат» в апартаментах на вторичном рынке Москвы стоит 358 тыс. рублей — на 3,5% меньше, чем годом ранее. В отличие от квартир в данном сегменте средние цены в этом году не стали вновь увеличиваться, а продолжили снижаться.
На вторичном рынке дисконт на апартаменты сохраняется. Внутри смешанных ЖК в среднем он составляет 18%, а между соседними квартирными и апартаментными проектами — 13%.
На рынке аренды существенных различий в ставках между квартирами и апартаментами нет.
Подробнее на сайте циана: https://www.cian.ru/stati-apartamenty-na-vtorichke-deshevejut-v-otlichie-ot-kvartir-332909/
#недвижимость
Около 7% всего предложения на рынке готового жилья Москвы и 12% на «первичке» приходится на юниты. Как меняются цены на апартаменты в сравнении с квартирами, выяснили эксперты Циан.Аналитики.
В октябре 2023 года «квадрат» в апартаментах на вторичном рынке Москвы стоит 358 тыс. рублей — на 3,5% меньше, чем годом ранее. В отличие от квартир в данном сегменте средние цены в этом году не стали вновь увеличиваться, а продолжили снижаться.
На вторичном рынке дисконт на апартаменты сохраняется. Внутри смешанных ЖК в среднем он составляет 18%, а между соседними квартирными и апартаментными проектами — 13%.
На рынке аренды существенных различий в ставках между квартирами и апартаментами нет.
Подробнее на сайте циана: https://www.cian.ru/stati-apartamenty-na-vtorichke-deshevejut-v-otlichie-ot-kvartir-332909/
#недвижимость
👍11🔥7❤1
💬 Наблюдение: ЦБ зафиксировал переток денег населения со счетов в срочные вклады два месяца подряд
ЦБ второй месяц подряд фиксирует сокращение средств на счетах и рост их на срочных вкладах. Рост доходности депозитов — следствие повышенной с 8,5% до 13% ключевой ставки ЦБ. Переток денег может привести к росту стоимости фондирования и потере банками процентной маржи — forbes
Прирост средств населения в банках ускорился в сентябре до 1% с 0,8% в августе, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на статистику банковского сектора, которую опубликовал ЦБ. Средства граждан на счетах второй месяц подряд сократились, а на срочных вкладах — выросли. Эксперты говорят, что тенденция усилится, а ЦБ наверняка повысит ключевую ставку, но банки могут потерять в чистой процентной марже и темпах кредитования.
С начала года до августа росли и средства на срочных вкладах, и на текущих счетах. По итогам сентября на счетах физических лиц хранилось 15,05 трлн рублей, за два месяца сумма сократилась на 790 млрд рублей. На вкладах на первое октября было размещено 25,87 трлн рублей против 24,06 трлн рублей на начало августа. В сентябре деньги перетекали из текущих счетов (минус 471 млрд рублей, минус 3,4%) на срочные вклады (плюс 959 млрд рублей, плюс 4,3%), следует из комментариев ЦБ.
Привлекательность срочных вкладов сохранялась из-за роста ставок — они выросли до 9,66% в конце августа и 10,19% в конце сентября на фоне роста ключевой ставки с 8,5% до 13% в середине сентября. Наиболее привлекательные ставки (13–14% годовых) банки предлагали по коротким вкладам (до шести месяцев) — основной приток средств пришелся именно на них. По словам президента Ассоциации банков России Алексея Войлукова, физлица стали перекладывать деньги, а также приносить наличные, но при этом забирают деньги с текущих счетов, а также с долгосрочных вкладов и вкладывают деньги на краткосрочные счета от месяца до года.
Начальник управления «Сбережения» ВТБ Наталья Тучкова отметила, что основная причина усиления спроса на вклады — это рекордный для этого года рост ставок по ним. «С учетом возможного продолжения роста ключевой ставки интерес населения к срочным вкладам будет усиливаться», — ожидает она. Достаточно высокие ставки по вкладам стимулируют клиентов более активно задумываться о размещении на вклады, а сумма входа по многим банкам находится на достаточно низком уровне (в Альфа-банке — от 10 000 рублей), рассказала начальник отдела развития накопительных продуктов Альфа-банка Наталья Волошина.
Глава центра финансовой аналитики Сбербанка Михаил Матовников отметил, что пока переток денег не очень велик — ставки росли как по текущим, так и по срочным счетам. Аналитик полагает, что тенденцию может подстегнуть очередное повышение ключевой ставки и повышение ставок по вкладам вслед за ней. В 2023 году ЦБ повышал ставку трижды: в июле на 100 б.п. — до 8,5% годовых, в августе сразу до 12%, в сентябре — на 100 б.п., до 13%, не исключив ее дальнейшего роста.
Управляющий директор «Эксперт РА» Юрий Беликов считает, что банки заинтересованы в росте доли срочных вкладов, чтобы повысить устойчивость и предсказуемость ресурсной базы, то есть в первую очередь — макроэкономическая стабилизация. Эксперты отмечают, что банки фиксируют вынужденный рост стоимости фондирования и привлечения новых пассивов. Независимый эксперт Андрей Бархота предупредил, что это приведет к сокращению чистой процентной маржи и замедлению кредитования.
#вклады
ЦБ второй месяц подряд фиксирует сокращение средств на счетах и рост их на срочных вкладах. Рост доходности депозитов — следствие повышенной с 8,5% до 13% ключевой ставки ЦБ. Переток денег может привести к росту стоимости фондирования и потере банками процентной маржи — forbes
Прирост средств населения в банках ускорился в сентябре до 1% с 0,8% в августе, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на статистику банковского сектора, которую опубликовал ЦБ. Средства граждан на счетах второй месяц подряд сократились, а на срочных вкладах — выросли. Эксперты говорят, что тенденция усилится, а ЦБ наверняка повысит ключевую ставку, но банки могут потерять в чистой процентной марже и темпах кредитования.
С начала года до августа росли и средства на срочных вкладах, и на текущих счетах. По итогам сентября на счетах физических лиц хранилось 15,05 трлн рублей, за два месяца сумма сократилась на 790 млрд рублей. На вкладах на первое октября было размещено 25,87 трлн рублей против 24,06 трлн рублей на начало августа. В сентябре деньги перетекали из текущих счетов (минус 471 млрд рублей, минус 3,4%) на срочные вклады (плюс 959 млрд рублей, плюс 4,3%), следует из комментариев ЦБ.
Привлекательность срочных вкладов сохранялась из-за роста ставок — они выросли до 9,66% в конце августа и 10,19% в конце сентября на фоне роста ключевой ставки с 8,5% до 13% в середине сентября. Наиболее привлекательные ставки (13–14% годовых) банки предлагали по коротким вкладам (до шести месяцев) — основной приток средств пришелся именно на них. По словам президента Ассоциации банков России Алексея Войлукова, физлица стали перекладывать деньги, а также приносить наличные, но при этом забирают деньги с текущих счетов, а также с долгосрочных вкладов и вкладывают деньги на краткосрочные счета от месяца до года.
Начальник управления «Сбережения» ВТБ Наталья Тучкова отметила, что основная причина усиления спроса на вклады — это рекордный для этого года рост ставок по ним. «С учетом возможного продолжения роста ключевой ставки интерес населения к срочным вкладам будет усиливаться», — ожидает она. Достаточно высокие ставки по вкладам стимулируют клиентов более активно задумываться о размещении на вклады, а сумма входа по многим банкам находится на достаточно низком уровне (в Альфа-банке — от 10 000 рублей), рассказала начальник отдела развития накопительных продуктов Альфа-банка Наталья Волошина.
Глава центра финансовой аналитики Сбербанка Михаил Матовников отметил, что пока переток денег не очень велик — ставки росли как по текущим, так и по срочным счетам. Аналитик полагает, что тенденцию может подстегнуть очередное повышение ключевой ставки и повышение ставок по вкладам вслед за ней. В 2023 году ЦБ повышал ставку трижды: в июле на 100 б.п. — до 8,5% годовых, в августе сразу до 12%, в сентябре — на 100 б.п., до 13%, не исключив ее дальнейшего роста.
Управляющий директор «Эксперт РА» Юрий Беликов считает, что банки заинтересованы в росте доли срочных вкладов, чтобы повысить устойчивость и предсказуемость ресурсной базы, то есть в первую очередь — макроэкономическая стабилизация. Эксперты отмечают, что банки фиксируют вынужденный рост стоимости фондирования и привлечения новых пассивов. Независимый эксперт Андрей Бархота предупредил, что это приведет к сокращению чистой процентной маржи и замедлению кредитования.
#вклады
👍16🔥4❤1
💬 Наблюдение: рост европейского авторынка замедлился
В сентябре рынок новых легковых автомобилей в ЕС увеличился на 9% к аналогичному месяцу прошлого года. Объем регистраций составил более 831 тысячи машин. Продажи за три квартала 2023 года – 7,94 миллиона автомобилей (+17%).
«Сентябрь стал 14-м месяцем роста подряд. На двух крупнейших рынках ЕС наблюдался существенный подъем: в Италии (+23%) и во Франции (+11%). В то же время рынок Германии завершил прошлый месяц с небольшим снижением на 0,1%», – говорится в сообщении ACEA.
Лидером европейского авторынка остается Volkswagen: в сентябре объем продаж достиг 115,5 тысячи автомобилей, что на 7% больше, чем годом ранее. В топ-5 вошли также Toyota (74,9 тысячи а/м; +8%), Mercedes-Benz (67,8 тысячи а/м; +18%), Audi (64,1 тысячи а/м; +20%) и BMW (61,8 тысячи а/м; +12%).
#авторынок
В сентябре рынок новых легковых автомобилей в ЕС увеличился на 9% к аналогичному месяцу прошлого года. Объем регистраций составил более 831 тысячи машин. Продажи за три квартала 2023 года – 7,94 миллиона автомобилей (+17%).
«Сентябрь стал 14-м месяцем роста подряд. На двух крупнейших рынках ЕС наблюдался существенный подъем: в Италии (+23%) и во Франции (+11%). В то же время рынок Германии завершил прошлый месяц с небольшим снижением на 0,1%», – говорится в сообщении ACEA.
Лидером европейского авторынка остается Volkswagen: в сентябре объем продаж достиг 115,5 тысячи автомобилей, что на 7% больше, чем годом ранее. В топ-5 вошли также Toyota (74,9 тысячи а/м; +8%), Mercedes-Benz (67,8 тысячи а/м; +18%), Audi (64,1 тысячи а/м; +20%) и BMW (61,8 тысячи а/м; +12%).
#авторынок
👍9🔥4🤔2
Forwarded from Биржевик | Акции
⚡️🇷🇺 Заседание Цб Рф по ключевой ставке (часть 1):
1) Ключевая ставка = 15% (предыдущая 13% / прогноз 14%)
2) Текущее инфляционное давление значительно усилилось и складывается выше ожиданий Банка России.
3) Динамика инфляции. Текущее инфляционное давление значительно усилилось и складывается выше ожиданий Банка России. В среднем за 3 квартал рост цен с поправкой на сезонность составил 12,1% в пересчете на год (по сравнению с 5,1% в 2 квартале). Аналогичный показатель базовой инфляции увеличился до 9,6% (по сравнению с 5,7% в 2 квартале). Годовая инфляция, по оценке на 23 октября, повысилась до 6,6% после 6,0% в сентябре.
4) Денежно-кредитные условия продолжили ужесточаться вслед за повышением ключевой ставки в июле — сентябре. С момента сентябрьского заседания Совета директоров Банка России выросли процентные ставки на кредитно-депозитном рынке, а также доходности ОФЗ. Форма кривой ОФЗ остается плоской, что указывает на умеренную жесткость текущих денежно-кредитных условий. Доходности ОФЗ на среднем и длинном участках кривой увеличились в том числе в результате пересмотра участниками рынка проинфляционных рисков, связанных со смягчением среднесрочных параметров бюджетной политики.
5) Экономическая активность. Оперативные данные за III квартал свидетельствуют о том, что рост экономической активности происходит быстрее, чем Банк России ожидал в сентябре. В условиях высокого внутреннего спроса нарастает отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста. Это усиливает устойчивое инфляционное давление в экономике.
❗️6) Инфляционные риски. На среднесрочном горизонте проинфляционные риски остаются существенными.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Итог: ой, Эльвира... Ой авантюрная женщина... Хочет сбить инфляцию путём повышения % ставки? А про керри - трейд забыли? Нет инорезов, чтобы те загоняли сюда валюту и скупали Офз... До уровня 15% годовых в рамках наших с вами ожиданий мы дошли, но не дай Бог, если ещё выше ставка будет! Повышая ключевую ставку вы не собьёте инфляцию! Валютный рынок до поры до времени снижаться будет, лишь для того, чтобы накопить еще один импульс девальвации! О чём нам Силуанов говорил? Что в 2024 году расходы на оборонку вырастут на 65% ...
#цбрф #ключеваяставка #россия #макроэкономика #кризис
1) Ключевая ставка = 15% (предыдущая 13% / прогноз 14%)
2) Текущее инфляционное давление значительно усилилось и складывается выше ожиданий Банка России.
3) Динамика инфляции. Текущее инфляционное давление значительно усилилось и складывается выше ожиданий Банка России. В среднем за 3 квартал рост цен с поправкой на сезонность составил 12,1% в пересчете на год (по сравнению с 5,1% в 2 квартале). Аналогичный показатель базовой инфляции увеличился до 9,6% (по сравнению с 5,7% в 2 квартале). Годовая инфляция, по оценке на 23 октября, повысилась до 6,6% после 6,0% в сентябре.
4) Денежно-кредитные условия продолжили ужесточаться вслед за повышением ключевой ставки в июле — сентябре. С момента сентябрьского заседания Совета директоров Банка России выросли процентные ставки на кредитно-депозитном рынке, а также доходности ОФЗ. Форма кривой ОФЗ остается плоской, что указывает на умеренную жесткость текущих денежно-кредитных условий. Доходности ОФЗ на среднем и длинном участках кривой увеличились в том числе в результате пересмотра участниками рынка проинфляционных рисков, связанных со смягчением среднесрочных параметров бюджетной политики.
5) Экономическая активность. Оперативные данные за III квартал свидетельствуют о том, что рост экономической активности происходит быстрее, чем Банк России ожидал в сентябре. В условиях высокого внутреннего спроса нарастает отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста. Это усиливает устойчивое инфляционное давление в экономике.
❗️6) Инфляционные риски. На среднесрочном горизонте проинфляционные риски остаются существенными.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Итог: ой, Эльвира... Ой авантюрная женщина... Хочет сбить инфляцию путём повышения % ставки? А про керри - трейд забыли? Нет инорезов, чтобы те загоняли сюда валюту и скупали Офз... До уровня 15% годовых в рамках наших с вами ожиданий мы дошли, но не дай Бог, если ещё выше ставка будет! Повышая ключевую ставку вы не собьёте инфляцию! Валютный рынок до поры до времени снижаться будет, лишь для того, чтобы накопить еще один импульс девальвации! О чём нам Силуанов говорил? Что в 2024 году расходы на оборонку вырастут на 65% ...
#цбрф #ключеваяставка #россия #макроэкономика #кризис
🔥13👍12
Forwarded from Биржевик | Акции
🇷🇺 Пресс-релиз Банка России:
1) Средняя ставка до конца 2023 — 15 - 15.2%
2) Прогноз по росту ипотеки в 2023 — 24 - 27%. Повышен с 17 - 21%
3) Требуется дополнительное ужесточение Дкп.
4) Цб Рф прогнозирует цену на нефть марки Urals в 2023 — $83, 2024 — $80, 2025 — $75, 2026 — $70 за баррель.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Итог: по сути Цб Рф сказал, что потолок ставки может быть в районе 15% годовых, но как всегда это не точно, мол, есть риски повышения в последствии. Но на мой взгляд, риски повышения инфляции на горизонте 3 - 6 месяцев не велики, тем самым Цб Рф уже в 2024 году начнёт процесс понижения % - ставки.
#цбрф #ключеваяставка #россия #макроэкономика #кризис #дкп
1) Средняя ставка до конца 2023 — 15 - 15.2%
2) Прогноз по росту ипотеки в 2023 — 24 - 27%. Повышен с 17 - 21%
3) Требуется дополнительное ужесточение Дкп.
4) Цб Рф прогнозирует цену на нефть марки Urals в 2023 — $83, 2024 — $80, 2025 — $75, 2026 — $70 за баррель.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Итог: по сути Цб Рф сказал, что потолок ставки может быть в районе 15% годовых, но как всегда это не точно, мол, есть риски повышения в последствии. Но на мой взгляд, риски повышения инфляции на горизонте 3 - 6 месяцев не велики, тем самым Цб Рф уже в 2024 году начнёт процесс понижения % - ставки.
#цбрф #ключеваяставка #россия #макроэкономика #кризис #дкп
🔥16👍14❤1💯1
🇷🇺 Новость: российские банки стали отказывать россиянам в выдаче ипотеки по одобренным ранее условиям.
Около 30% получивших одобрение в августе - сентябре не смогли взять кредит. Теперь банки снижают сумму ипотеки, увеличивают требования к первоначальному взносу или просят дополнительно подтвердить доход заёмщика, выяснили в компании Этажи.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Итог: снижаются, не значит, что вовсе помассово отказывают! Как выдавали ипотеку по 18 - 20% годовых, так и будут выдавать. Вопрос только в другом, какие психи берут такие кредиты под такие проценты?
#кредитование #ипотека #россия
Около 30% получивших одобрение в августе - сентябре не смогли взять кредит. Теперь банки снижают сумму ипотеки, увеличивают требования к первоначальному взносу или просят дополнительно подтвердить доход заёмщика, выяснили в компании Этажи.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Итог: снижаются, не значит, что вовсе помассово отказывают! Как выдавали ипотеку по 18 - 20% годовых, так и будут выдавать. Вопрос только в другом, какие психи берут такие кредиты под такие проценты?
#кредитование #ипотека #россия
🔥29❤8💯7👍4
💬 Наблюдение: Самые заметные события и тренды на рынке недвижимости в цифрах, Циан
🔹4,5 трлн рублей — общая сумма ипотечного кредитования с начала 2023 года. Это вдвое превышает прошлогодний показатель.
🔹358 млрд рублей — суммарная стоимость коммерческих объектов, проданных иностранными компаниями с начала 2022 года. В четвертом квартале 2023 года активность инвесторов замедлится, ожидают в NF Group.
🔹15,1 млн рублей — таким был средний чек «вторички» в Москве в сентябре. Треть сделок была заключена в ценовом диапазоне 15−30 млн рублей.
🔹$200 тыс. — на такую сумму нужно купить недвижимость в Турции для получения вида на жительство в этой стране. С 16 октября стоимость получения ВНЖ выросла в несколько раз.
🔹28% — столько людей недовольны ремонтом и вынуждены его переделывать.
🔹25% — на эту величину сократился вывод новых жилых проектов в Москве в 2023 году. Речь о сегментах комфорт, бизнес, премиум и делюкс.
🔹18% годовых — такого уровня достигают ставки по рыночной ипотеке. Средняя ставка по стандартной ипотеке уже превысила 15% годовых.
🔹15% — ключевая ставка Центробанка. Решение о повышении ставки было принято на заседании 27 октября. Регулятор не исключает нового повышения ставки до конца 2023 года.
🔹15% — к этому значению приблизилась доля ипотеки на ИЖС и покупку частных домов. Ипотека на ИЖС стала самым быстрорастущим сегментом.
🔹3−4% — доля граждан, которые могут купить квартиру или дом без привлечения ипотеки. Платежеспособный спрос на жилье почти исчерпан, заявил профессор Финуниверситета при правительстве.
#ипотека #недвижимость
🔹4,5 трлн рублей — общая сумма ипотечного кредитования с начала 2023 года. Это вдвое превышает прошлогодний показатель.
🔹358 млрд рублей — суммарная стоимость коммерческих объектов, проданных иностранными компаниями с начала 2022 года. В четвертом квартале 2023 года активность инвесторов замедлится, ожидают в NF Group.
🔹15,1 млн рублей — таким был средний чек «вторички» в Москве в сентябре. Треть сделок была заключена в ценовом диапазоне 15−30 млн рублей.
🔹$200 тыс. — на такую сумму нужно купить недвижимость в Турции для получения вида на жительство в этой стране. С 16 октября стоимость получения ВНЖ выросла в несколько раз.
🔹28% — столько людей недовольны ремонтом и вынуждены его переделывать.
🔹25% — на эту величину сократился вывод новых жилых проектов в Москве в 2023 году. Речь о сегментах комфорт, бизнес, премиум и делюкс.
🔹18% годовых — такого уровня достигают ставки по рыночной ипотеке. Средняя ставка по стандартной ипотеке уже превысила 15% годовых.
🔹15% — ключевая ставка Центробанка. Решение о повышении ставки было принято на заседании 27 октября. Регулятор не исключает нового повышения ставки до конца 2023 года.
🔹15% — к этому значению приблизилась доля ипотеки на ИЖС и покупку частных домов. Ипотека на ИЖС стала самым быстрорастущим сегментом.
🔹3−4% — доля граждан, которые могут купить квартиру или дом без привлечения ипотеки. Платежеспособный спрос на жилье почти исчерпан, заявил профессор Финуниверситета при правительстве.
#ипотека #недвижимость
🔥13❤1👍1
💬 Наблюдение: Лизинг вагонов уходит в розницу на фоне роста ключевой ставки
Однако такой подход несет за собой риски, считают эксперты
Опрошенные «Коммерсантом» лизинговые компании ожидают к концу 2023 и 2024 годов замедления темпов роста лизинга вагонов из-за сохранения двузначной ключевой ставки. В таких условиях без повышения аванса лизинговый платеж не покрывается доходностью оперирования, поясняет гендиректор группы «Газпромбанк Лизинг» Максим Калинкин. Новый вагон не окупается на горизонте срока действия договора лизинга — 10–15 лет, добавляют в ГТЛК.
На этом фоне лизинговые компании ищут новые механизмы работы, развивая розничный бизнес. Так, традиционные игроки рынка транспортировки насыпных грузов могут пытаться входить в рынок перевозок рефвагонами или рефконтейнерами рыбопродуктов с Дальнего Востока в Центральную Россию. «Входить в этот рынок сразу с большим объемом рискованно, а взять несколько вагонов либо платформ для оттачивания логистики — вполне здравая идея», — уверен управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин. К тому же повышенный износ вагонов приводит к их выбытию, и «возможность оперативно заменять аварийный парк будет уместна для крупных игроков», — считает эксперт.
Однако при новом подходе к работе для лизингодателей растут риски. Вагоны не всегда попадают к опытным эксплуатантам, что может повлечь как повреждение парка, так и недозагрузку и недополучение выручки, а в результате — риски по лизинговым платежам, поясняет Сергей Гришунин. Крупные партии вагонов продавать все же легче, так как под них обычно есть понятная грузовая база, поэтому, если обанкротится лизингополучатель с малым количеством вагонов, реализовывать их придется дольше, добавляет он.
В середине сентября ЦБ повысил ключевую ставку до 13%. Решение было принято в целях ограничения масштаба отклонения инфляции вверх от цели и ее возвращения к 4% в 2024 году. Повышение ставки также должно повлиять на сбалансированность роста кредитования и дезинфляционных тенденций в экономике. Сейчас ЦБ допускает дальнейшее усиление жесткости денежно-кредитной политики в 2024 году: «Для возвращения инфляции к цели в 4% в 2024 году, по нашему мнению, необходимо будет поддерживать жесткость ДКП в течение следующего года, и мы не исключаем, что может потребоваться и дополнительная жесткость помимо уже принятых решений», — следует из слов зампреда ЦБ Алексей Заботкина.
Материал предоставил https://frankmedia.ru/143953
#лизинг
Однако такой подход несет за собой риски, считают эксперты
Опрошенные «Коммерсантом» лизинговые компании ожидают к концу 2023 и 2024 годов замедления темпов роста лизинга вагонов из-за сохранения двузначной ключевой ставки. В таких условиях без повышения аванса лизинговый платеж не покрывается доходностью оперирования, поясняет гендиректор группы «Газпромбанк Лизинг» Максим Калинкин. Новый вагон не окупается на горизонте срока действия договора лизинга — 10–15 лет, добавляют в ГТЛК.
На этом фоне лизинговые компании ищут новые механизмы работы, развивая розничный бизнес. Так, традиционные игроки рынка транспортировки насыпных грузов могут пытаться входить в рынок перевозок рефвагонами или рефконтейнерами рыбопродуктов с Дальнего Востока в Центральную Россию. «Входить в этот рынок сразу с большим объемом рискованно, а взять несколько вагонов либо платформ для оттачивания логистики — вполне здравая идея», — уверен управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин. К тому же повышенный износ вагонов приводит к их выбытию, и «возможность оперативно заменять аварийный парк будет уместна для крупных игроков», — считает эксперт.
Однако при новом подходе к работе для лизингодателей растут риски. Вагоны не всегда попадают к опытным эксплуатантам, что может повлечь как повреждение парка, так и недозагрузку и недополучение выручки, а в результате — риски по лизинговым платежам, поясняет Сергей Гришунин. Крупные партии вагонов продавать все же легче, так как под них обычно есть понятная грузовая база, поэтому, если обанкротится лизингополучатель с малым количеством вагонов, реализовывать их придется дольше, добавляет он.
В середине сентября ЦБ повысил ключевую ставку до 13%. Решение было принято в целях ограничения масштаба отклонения инфляции вверх от цели и ее возвращения к 4% в 2024 году. Повышение ставки также должно повлиять на сбалансированность роста кредитования и дезинфляционных тенденций в экономике. Сейчас ЦБ допускает дальнейшее усиление жесткости денежно-кредитной политики в 2024 году: «Для возвращения инфляции к цели в 4% в 2024 году, по нашему мнению, необходимо будет поддерживать жесткость ДКП в течение следующего года, и мы не исключаем, что может потребоваться и дополнительная жесткость помимо уже принятых решений», — следует из слов зампреда ЦБ Алексей Заботкина.
Материал предоставил https://frankmedia.ru/143953
#лизинг
👍14🔥6❤1
💬 Наблюдение: Количество граждан, имеющих кредиты и займы, выросло до 47 млн
В первом полугодии 2023 года еще 2 млн граждан стали заемщиками, их общее число достигло 47 млн человек, показывают данные бюро кредитных историй.
В основном растет число заемщиков, которые имеют три кредита и более (сейчас их 11,2 млн человек). Это говорит о том, что рост кредитования сопровождается увеличением закредитованности граждан.
Особенной популярностью у населения пользуются кредитные карты: уникальных заемщиков по ним за год стало больше на 3 млн. Их общее число составило 23 млн и сравнялось с количеством заемщиков по кредитам наличными.
Граждан, у которых есть ипотека, уже более 10 млн. Каждый второй такой кредит (48%) в первом полугодии выдан более чем на 25 лет, хотя еще годом ранее их было около 30%. В январе — июне 39% ипотечных кредитов было выдано заемщикам, которым на момент плановой выплаты долга исполнится более 65 лет.
Портрет ипотечного заемщика отражает растущую долговую нагрузку: у 8 из 10 граждан, взявших ипотеку в II квартале, уже был потребительский кредит.
Около 6% ипотечных заемщиков, возможно, брали потребительский кредит для оплаты первоначального взноса. Банк России обсудит с банками подходы к оценке кредитоспособности таких граждан.
Рост кредитования, сопровождаемый увеличением долговой нагрузки заемщиков, показывает, что Банк России своевременно ужесточил макропруденциальные лимиты и надбавки. Эти меры будут сдерживать дальнейший рост закредитованности граждан.
Подробнее читайте в информационно-аналитическом материале ЦБ: https://cbr.ru/Collection/Collection/File/46543/inf-material_bki_2023fh.pdf
#кредиты
В первом полугодии 2023 года еще 2 млн граждан стали заемщиками, их общее число достигло 47 млн человек, показывают данные бюро кредитных историй.
В основном растет число заемщиков, которые имеют три кредита и более (сейчас их 11,2 млн человек). Это говорит о том, что рост кредитования сопровождается увеличением закредитованности граждан.
Особенной популярностью у населения пользуются кредитные карты: уникальных заемщиков по ним за год стало больше на 3 млн. Их общее число составило 23 млн и сравнялось с количеством заемщиков по кредитам наличными.
Граждан, у которых есть ипотека, уже более 10 млн. Каждый второй такой кредит (48%) в первом полугодии выдан более чем на 25 лет, хотя еще годом ранее их было около 30%. В январе — июне 39% ипотечных кредитов было выдано заемщикам, которым на момент плановой выплаты долга исполнится более 65 лет.
Портрет ипотечного заемщика отражает растущую долговую нагрузку: у 8 из 10 граждан, взявших ипотеку в II квартале, уже был потребительский кредит.
Около 6% ипотечных заемщиков, возможно, брали потребительский кредит для оплаты первоначального взноса. Банк России обсудит с банками подходы к оценке кредитоспособности таких граждан.
Рост кредитования, сопровождаемый увеличением долговой нагрузки заемщиков, показывает, что Банк России своевременно ужесточил макропруденциальные лимиты и надбавки. Эти меры будут сдерживать дальнейший рост закредитованности граждан.
Подробнее читайте в информационно-аналитическом материале ЦБ: https://cbr.ru/Collection/Collection/File/46543/inf-material_bki_2023fh.pdf
#кредиты
👍18🔥7❤3💯2
💬 Наблюдение: НБКИ, в сентябре средний размер микрозайма составил 9,40 тыс. рублей
По данным 2 000 микрофинансовых институтов (микрофинансовых организаций и кредитных потребительских кооперативов), передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в сентябре 2023 года средний размер микрозайма (или «займа до зарплаты» до 30 тыс. руб.) составил 9,40 тыс. рублей, практически не изменившись (+0,1%) по сравнению с предыдущим месяцем (в августе 2023 года – 9,39 тыс. руб.) (Диаграмма 1).
В свою очередь по сравнению с аналогичным периодом прошлого года средний чек «займа до зарплаты» в сентябре 2023 года, напротив, немного вырос - на 2,8% (в сентябре 2022 года – 9,14 тыс. руб.).
Наибольший средний размер «займа до зарплаты» в сентябре 2023 года (среди 30 регионов-лидеров по объемам выдачи данного вида розничного кредитования) был зафиксирован в Москве (11,45 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (10,55 тыс. руб.), Московской области (10,31 тыс. руб.), Ставропольском крае (9,88 тыс. руб.), а также Ханты-Мансийском АО (9,88 тыс. руб.).
При этом по сравнению с предыдущим месяцем наиболее существенный рост среднего чека микрозайма (среди 30 регионов-лидеров по объемам данного вида розничного кредитования) в сентябре продемонстрировали Удмуртская Республика (+2,6%), Республика Татарстан (+2,3%), Воронежская область (+2,1%), а также Приморский (+1,7%) и Алтайский (+1,5%) края. В то же время в ряде регионов из топ-30 было зафиксировано снижение данного показателя, в том числе, в Ленинградской (-2,7%) и Архангельской (-2,6%) областях, а также в Москве (-2,4%), Тюменской области (-1,7%) и Республике Саха (Якутия) (-1,4%) (Таблица 1).
«После нескольких месяцев непрерывного роста, в августе-сентябре значение среднего чека микрозайма стабилизировалось. При этом стоит отметить, что в июне-сентябре также сокращалась и выдача микрозаймов, которая стабилизировалась на уровне 2,8 – 2,9 млн. единиц в месяц. Во многом это стало следствием мер регулятора по охлаждению микрофинансового рынка. Так, в начале года были введены макропруденциальные лимиты в части долговой нагрузки заемщиков, а с 1 июля 2023 года была снижена максимально возможная процентная ставка по микрозаймам. Упомянутые меры привели к сокращению выдачи «займов до зарплаты», прежде всего, гражданам с высокой долговой нагрузкой. При этом проверенным заемщикам с приемлемыми показателями долговой нагрузки и Персонального кредитного рейтинга (ПКР) микрофинансовые организации, подобно банкам, способны делегировать более значительные суммы». Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков
#мфо
По данным 2 000 микрофинансовых институтов (микрофинансовых организаций и кредитных потребительских кооперативов), передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в сентябре 2023 года средний размер микрозайма (или «займа до зарплаты» до 30 тыс. руб.) составил 9,40 тыс. рублей, практически не изменившись (+0,1%) по сравнению с предыдущим месяцем (в августе 2023 года – 9,39 тыс. руб.) (Диаграмма 1).
В свою очередь по сравнению с аналогичным периодом прошлого года средний чек «займа до зарплаты» в сентябре 2023 года, напротив, немного вырос - на 2,8% (в сентябре 2022 года – 9,14 тыс. руб.).
Наибольший средний размер «займа до зарплаты» в сентябре 2023 года (среди 30 регионов-лидеров по объемам выдачи данного вида розничного кредитования) был зафиксирован в Москве (11,45 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (10,55 тыс. руб.), Московской области (10,31 тыс. руб.), Ставропольском крае (9,88 тыс. руб.), а также Ханты-Мансийском АО (9,88 тыс. руб.).
При этом по сравнению с предыдущим месяцем наиболее существенный рост среднего чека микрозайма (среди 30 регионов-лидеров по объемам данного вида розничного кредитования) в сентябре продемонстрировали Удмуртская Республика (+2,6%), Республика Татарстан (+2,3%), Воронежская область (+2,1%), а также Приморский (+1,7%) и Алтайский (+1,5%) края. В то же время в ряде регионов из топ-30 было зафиксировано снижение данного показателя, в том числе, в Ленинградской (-2,7%) и Архангельской (-2,6%) областях, а также в Москве (-2,4%), Тюменской области (-1,7%) и Республике Саха (Якутия) (-1,4%) (Таблица 1).
«После нескольких месяцев непрерывного роста, в августе-сентябре значение среднего чека микрозайма стабилизировалось. При этом стоит отметить, что в июне-сентябре также сокращалась и выдача микрозаймов, которая стабилизировалась на уровне 2,8 – 2,9 млн. единиц в месяц. Во многом это стало следствием мер регулятора по охлаждению микрофинансового рынка. Так, в начале года были введены макропруденциальные лимиты в части долговой нагрузки заемщиков, а с 1 июля 2023 года была снижена максимально возможная процентная ставка по микрозаймам. Упомянутые меры привели к сокращению выдачи «займов до зарплаты», прежде всего, гражданам с высокой долговой нагрузкой. При этом проверенным заемщикам с приемлемыми показателями долговой нагрузки и Персонального кредитного рейтинга (ПКР) микрофинансовые организации, подобно банкам, способны делегировать более значительные суммы». Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков
#мфо
👍14🔥7
💬 Наблюдение: спрос на льготную ипотеку в октябре начал падать, фиксируют банки
Спрос на такие займы в октябре упал до 10%, а выдачи сократились до 20%
🔹В Газпромбанке (ГПБ) и Абсолют-банке запрос на льготные программы с начала октября снизился на 10% по сравнению с аналогичным периодом сентября.
🔹В ВТБ заявили, что с 1 по 24 октября клиенты оформили меньше заявок и провели меньше сделок, чем за сопоставимый период сентября.
🔹В Росбанке по данным на 25 октября выдано 1,6 тысяч займов по госпрограммам на 8,8 млрд рублей, что ниже показателя за аналогичный период сентября на 20% и 19% соответственно. В целом, статистика показывает, объем ипотечных кредитов первых трех недель октября ниже такого же периода сентября более чем на 25%, рассказали в Росбанке.
🔹В банке «ДОМ. РФ» по состоянию на 23 октября выдано 2,8 тысяч займов на сумму 15 млрд рублей, что сопоставимо с цифрами того же периода сентября. В Совкомбанке интерес к льготным займам в октябре вырос на 9%.
Перелом тренда связан с ужесточением денежно-кредитной политики ЦБ, а также попыткам регулятора охладить перегретый рынок жилищного кредитования, и особенно – льготной ипотеки, которую ЦБ и Минфин неоднократно критиковали, видя в ней риски для бюджета и долговой нагрузки граждан.
Еще одна причина снижения спроса — рост ставок на рынке: за последние три месяца ключевая ставка поднялась вдвое (с 7,5% до 15%), вслед за ней увеличились также проценты по вкладам, где стало выгоднее держать деньги, считают в ГПБ. Кроме того, в сентябре финансовые организации стали отменять скидки по льготной ипотеке, повышая ставки.
Сейчас в России запущен ряд программ, субсидируемых государством: «Льготная ипотека» — под 8% годовых, «Семейная ипотека» — под 6%, «IT-ипотека» — под 5%, «Дальневосточная ипотека» — под 2%. По собственному решению банки могут делать дополнительные скидки.
#ипотека #кредиты #недвижимость
Спрос на такие займы в октябре упал до 10%, а выдачи сократились до 20%
🔹В Газпромбанке (ГПБ) и Абсолют-банке запрос на льготные программы с начала октября снизился на 10% по сравнению с аналогичным периодом сентября.
🔹В ВТБ заявили, что с 1 по 24 октября клиенты оформили меньше заявок и провели меньше сделок, чем за сопоставимый период сентября.
🔹В Росбанке по данным на 25 октября выдано 1,6 тысяч займов по госпрограммам на 8,8 млрд рублей, что ниже показателя за аналогичный период сентября на 20% и 19% соответственно. В целом, статистика показывает, объем ипотечных кредитов первых трех недель октября ниже такого же периода сентября более чем на 25%, рассказали в Росбанке.
🔹В банке «ДОМ. РФ» по состоянию на 23 октября выдано 2,8 тысяч займов на сумму 15 млрд рублей, что сопоставимо с цифрами того же периода сентября. В Совкомбанке интерес к льготным займам в октябре вырос на 9%.
Перелом тренда связан с ужесточением денежно-кредитной политики ЦБ, а также попыткам регулятора охладить перегретый рынок жилищного кредитования, и особенно – льготной ипотеки, которую ЦБ и Минфин неоднократно критиковали, видя в ней риски для бюджета и долговой нагрузки граждан.
Еще одна причина снижения спроса — рост ставок на рынке: за последние три месяца ключевая ставка поднялась вдвое (с 7,5% до 15%), вслед за ней увеличились также проценты по вкладам, где стало выгоднее держать деньги, считают в ГПБ. Кроме того, в сентябре финансовые организации стали отменять скидки по льготной ипотеке, повышая ставки.
Сейчас в России запущен ряд программ, субсидируемых государством: «Льготная ипотека» — под 8% годовых, «Семейная ипотека» — под 6%, «IT-ипотека» — под 5%, «Дальневосточная ипотека» — под 2%. По собственному решению банки могут делать дополнительные скидки.
#ипотека #кредиты #недвижимость
👍17🔥4🤔1
💬 Наблюдение: НБКИ в январе-сентябре 2023 года было выдано автокредитов на 884,2 млрд. рублей
По данным 3 000 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в январе-сентябре 2023 года было выдано автокредитов на сумму 884,2 млрд. руб. или на 78,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года (в январе-сентябре 2022 года – 496,0 млрд. руб.). При этом по сравнению с 9 месяцами 2021 года их объем в текущем году также вырос, но менее существенно - на 6,1% (в январе–сентябре 2021 года - 833,3 млрд. руб.) (Диаграмма 1). Таким образом, это рекордный показатель объемов выдачи автокредитов в первые 9 месяцев года за всю историю наблюдений.
При этом среднее значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщика по автокредитам составляет 685 баллов (минимальное значение – 1 балл, максимальное – 999 баллов) (Таблица 1).
Наибольший объем выданных автокредитов в регионах РФ в январе-сентябре 2023 года был отмечен в Москве (80,2 млрд. руб.), Московской области (62,1 млрд. руб.), Санкт-Петербурге (53,0 млрд. руб.), Краснодарском крае (40,7 млрд. руб.) и Республике Татарстан (39,7 млрд. руб.).
Стоит отметить, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в январе-сентябре 2023 года самую серьезную динамику роста объемов выданных автокредитов (среди 30 регионов-лидеров в данном виде розничного кредитования) продемонстрировали Белгородская область (+99,6%), республики Татарстан (+98,9%) и Башкортостан (+97,9%), а также Оренбургская (+96,3%) и Омская (+95,8%) области. В Москве и Санкт-Петербурге рост данного показателя составил 46,9% и 58,8% соответственно (Таблица 2).
«Столь существенный рост суммы выданных автокредитов в 2023 году по сравнению с прошлым годом связан с эффектом низкой базы из-за падения выдачи весной 2022 года. Увеличение объемов автокредитования в текущем году также объясняется возобновлением госпрограммы льготного автокредитования, а также увеличением продаж новых автомобилей из дружественных стран. Стоит отметить и рост среднего размера автокредита, который также демонстрирует рекордные значения в 2023 году. В целом, банки придерживаются умеренного аппетита к риску, однако «качественным» заемщикам с приемлемым значением Персонального кредитного рейтинга (ПКР) готовы выдавать существенно более крупные автокредиты. Напомним, что ПКР, являющийся показателем кредитоспособности граждан, доступен для всех желающих на сайте НБКИ абсолютно бесплатно и без каких-либо ограничений». Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков
#автокредиты
По данным 3 000 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в январе-сентябре 2023 года было выдано автокредитов на сумму 884,2 млрд. руб. или на 78,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года (в январе-сентябре 2022 года – 496,0 млрд. руб.). При этом по сравнению с 9 месяцами 2021 года их объем в текущем году также вырос, но менее существенно - на 6,1% (в январе–сентябре 2021 года - 833,3 млрд. руб.) (Диаграмма 1). Таким образом, это рекордный показатель объемов выдачи автокредитов в первые 9 месяцев года за всю историю наблюдений.
При этом среднее значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщика по автокредитам составляет 685 баллов (минимальное значение – 1 балл, максимальное – 999 баллов) (Таблица 1).
Наибольший объем выданных автокредитов в регионах РФ в январе-сентябре 2023 года был отмечен в Москве (80,2 млрд. руб.), Московской области (62,1 млрд. руб.), Санкт-Петербурге (53,0 млрд. руб.), Краснодарском крае (40,7 млрд. руб.) и Республике Татарстан (39,7 млрд. руб.).
Стоит отметить, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в январе-сентябре 2023 года самую серьезную динамику роста объемов выданных автокредитов (среди 30 регионов-лидеров в данном виде розничного кредитования) продемонстрировали Белгородская область (+99,6%), республики Татарстан (+98,9%) и Башкортостан (+97,9%), а также Оренбургская (+96,3%) и Омская (+95,8%) области. В Москве и Санкт-Петербурге рост данного показателя составил 46,9% и 58,8% соответственно (Таблица 2).
«Столь существенный рост суммы выданных автокредитов в 2023 году по сравнению с прошлым годом связан с эффектом низкой базы из-за падения выдачи весной 2022 года. Увеличение объемов автокредитования в текущем году также объясняется возобновлением госпрограммы льготного автокредитования, а также увеличением продаж новых автомобилей из дружественных стран. Стоит отметить и рост среднего размера автокредита, который также демонстрирует рекордные значения в 2023 году. В целом, банки придерживаются умеренного аппетита к риску, однако «качественным» заемщикам с приемлемым значением Персонального кредитного рейтинга (ПКР) готовы выдавать существенно более крупные автокредиты. Напомним, что ПКР, являющийся показателем кредитоспособности граждан, доступен для всех желающих на сайте НБКИ абсолютно бесплатно и без каких-либо ограничений». Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков
#автокредиты
👍9🔥5
В течение 24 часов у вас есть возможность получить специальную 5%-ную скидку по промокоду
VIP на продление или первую подписку в наш закрытый клуб Брижевик-VIP!Подробности о наших клубах и тарифах вы можете узнать в нашем официальном боте: @Birzhevik_bot
Скидки суммируются, что делает это предложение еще более привлекательным.
Не упустите возможность стать частью нашего VIP-клуба и получить доступ к эксклюзивным аналитическим материалам и торговым идеям от Михалыча. Помните, время акции ограничено, всего 24 часа!
Переходите в бота @Birzhevik_bot, выбирайте подходящий тариф и активируйте скидку 5% по промокоду
VIPPlease open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍5❤2🤔2
💬 Наблюдение: итоги 3 квартала на рынке микронедвижимости Москвы
Аналитики компании «Метриум» подвели итоги III квартала на рынке микронедвижимости Москвы. Объем предложения сократился за квартал на 46%. Средняя цена кв. м в комплексах с компактными апартаментами и квартирами составила 333 626 руб. (+5,6% за квартал, + 8% за год).
На рынке первичной недвижимости набирают популярность «микроапартаменты» и «микроквартиры» — недвижимость, приобретение которой направлено в первую очередь на инвестиции и дальнейшую сдачу помещения в аренду. Такие предложения, как правило, имеют небольшой размер (площадь до 30 кв. м) и в них зачастую сделан ремонт «под ключ». Девелоперами таких проектов, которые могут являться в том числе и реконструкциями существующих зданий, обычно становятся частные лица. Большинство объектов, в которых предлагаются микролоты, являются комплексами апартаментов. Иной формат на данный момент предлагает только компания MySpace Development, реализующая микроквартиры с возможностью прописки. Для аналитических исследований такие предложения были выделены в отельную категорию, так как представляют собой особый формат недвижимости, отличающийся от массового сегмента по качественным характеристикам и ввиду своего распространения влияющий на поведение покупателей.
По итогам III квартала 2023 года на рынке «микронедвижимости» Москвы находилось 37 проектов. Объем предложения на конец периода составил 0,82 тыс. лотов, среди которых 98% помещений являются апартаментами. К концу III квартала объем экспонируемых лотов сократился на 46%, а в годовом выражении — на 58,8%. Данная динамика во многом обусловлена уменьшением экспозиции по проектам «MySpace Аминьевская» и «MySpace в Зеленограде». Суммарная доля данных комплексов по итогам прошлого квартала составляла 28,8%. Сейчас по этим проектам экспонируется 13 лотов (1,8% от общего предложения). Сокращение структуры экспозиции также отмечено в «New Form Жигулевская» (-57,4%) и All in Salute (-49%), что отразилось на общих показателях предложения по сегменту.
Подробнее на сайте Метриум: https://www.metrium.ru/news/detail/itogi-iii-kvartala-2023-na-rynke-mikronedvizhimosti-moskvy/
#недвижимость
Аналитики компании «Метриум» подвели итоги III квартала на рынке микронедвижимости Москвы. Объем предложения сократился за квартал на 46%. Средняя цена кв. м в комплексах с компактными апартаментами и квартирами составила 333 626 руб. (+5,6% за квартал, + 8% за год).
На рынке первичной недвижимости набирают популярность «микроапартаменты» и «микроквартиры» — недвижимость, приобретение которой направлено в первую очередь на инвестиции и дальнейшую сдачу помещения в аренду. Такие предложения, как правило, имеют небольшой размер (площадь до 30 кв. м) и в них зачастую сделан ремонт «под ключ». Девелоперами таких проектов, которые могут являться в том числе и реконструкциями существующих зданий, обычно становятся частные лица. Большинство объектов, в которых предлагаются микролоты, являются комплексами апартаментов. Иной формат на данный момент предлагает только компания MySpace Development, реализующая микроквартиры с возможностью прописки. Для аналитических исследований такие предложения были выделены в отельную категорию, так как представляют собой особый формат недвижимости, отличающийся от массового сегмента по качественным характеристикам и ввиду своего распространения влияющий на поведение покупателей.
По итогам III квартала 2023 года на рынке «микронедвижимости» Москвы находилось 37 проектов. Объем предложения на конец периода составил 0,82 тыс. лотов, среди которых 98% помещений являются апартаментами. К концу III квартала объем экспонируемых лотов сократился на 46%, а в годовом выражении — на 58,8%. Данная динамика во многом обусловлена уменьшением экспозиции по проектам «MySpace Аминьевская» и «MySpace в Зеленограде». Суммарная доля данных комплексов по итогам прошлого квартала составляла 28,8%. Сейчас по этим проектам экспонируется 13 лотов (1,8% от общего предложения). Сокращение структуры экспозиции также отмечено в «New Form Жигулевская» (-57,4%) и All in Salute (-49%), что отразилось на общих показателях предложения по сегменту.
Подробнее на сайте Метриум: https://www.metrium.ru/news/detail/itogi-iii-kvartala-2023-na-rynke-mikronedvizhimosti-moskvy/
#недвижимость
👍14❤2🔥2
💬 Наблюдение: Ипотека, итоги сентября 2023 года
Ключевые выводы
В сентябре 2023 года на рынке ипотеки обновлен абсолютный рекорд по выдачам: по оценке Frank RG объем выданной ипотеки составил 238 тысяч кредитов на 966 млрд рублей, что на 11% и 12% больше, чем в прошлом месяце и на 74% и 86% больше аналогичного периода 2022 года соответственно.
Ажиотажный спрос на ипотеку сохранялся, поскольку заемщики стремились успеть оформить кредиты на ранее согласованных условиях (в т. ч. до повышения рыночных ставок и минимального первоначального взноса по льготным программам с 15 до 20%).
Драйвером рынка оставалась ипотека с господдержкой (127 тыс. кредитов, +23%
к августу 2023 г.), ее доля в общей выдаче выросла до 55% (+6 п.п.).
В сентябре продолжился переток спроса в сегмент новостроек, в данном сегменте выдано 93,4 тысячи кредитов, на 22% больше, чем в августе. В результате доля таких кредитов выросла до 39% (+4 п.п. к августу), а доля ипотеки на готовые квартиры (101,8 тыс. кредитов, +1%) снизилась до 43% (-3 п.п.).
Всего за 9 месяцев 2023 года топ-20 банков выдали 1,4 млн ипотечных кредитов
на 5,6 трлн руб. ‒ больше, чем за весь 2022 год.
2. Ставки предложения по рыночным программам выросли на 0,4-0,7 п.п. за сентябрь (до 14-15%) вслед за ключевой ставкой, по основным льготным программам ‒ увеличились на 0,5 п.п. после снижения субсидии банкам с 2,5 до 2 п.п.
3. По оценке Frank RG, портфель ипотечных кредитов на 1 октября 2023 года составил 18,1 трлн рублей: темп прироста портфеля в годовом выражении – 29%. Доля программ с господдержкой в портфеле продолжает расти и составляет 36% (+2 п.п.).
Объем выданных кредитов
В сентябре 2023 года банки выдали 238 тысяч кредитов на сумму 966 млрд рублей, что на 11% и 12% больше по отношению к августу 2023 года соответственно: по рыночным программам объем выданных кредитов снизился на 9% к августу 2023 года и составил 331 млрд рублей. По программам с господдержкой выдача увеличилась на 28% до 635 млрд рублей. Доля льготной ипотеки в сентябре увеличилась на 8 п.п. до 66 % от общей выдачи ипотеки. В годовом выражении (к сентябрю 2022 года) объем выдачи вырос на 86%.
Повышенный спрос сохранялся, поскольку заемщики стремились успеть оформить кредиты на ранее согласованных условиях (в т. ч. до повышения рыночных ставок, до повышения надбавок к коэффициентам риска и минимального первоначального взноса по льготным программам с 15 до 20%).
Подробнее на сайте: https://frankrg.com/news/ipoteka-itogi-sentyabrya-2023-goda
#недвижимость #кредиты #ипотека
Ключевые выводы
В сентябре 2023 года на рынке ипотеки обновлен абсолютный рекорд по выдачам: по оценке Frank RG объем выданной ипотеки составил 238 тысяч кредитов на 966 млрд рублей, что на 11% и 12% больше, чем в прошлом месяце и на 74% и 86% больше аналогичного периода 2022 года соответственно.
Ажиотажный спрос на ипотеку сохранялся, поскольку заемщики стремились успеть оформить кредиты на ранее согласованных условиях (в т. ч. до повышения рыночных ставок и минимального первоначального взноса по льготным программам с 15 до 20%).
Драйвером рынка оставалась ипотека с господдержкой (127 тыс. кредитов, +23%
к августу 2023 г.), ее доля в общей выдаче выросла до 55% (+6 п.п.).
В сентябре продолжился переток спроса в сегмент новостроек, в данном сегменте выдано 93,4 тысячи кредитов, на 22% больше, чем в августе. В результате доля таких кредитов выросла до 39% (+4 п.п. к августу), а доля ипотеки на готовые квартиры (101,8 тыс. кредитов, +1%) снизилась до 43% (-3 п.п.).
Всего за 9 месяцев 2023 года топ-20 банков выдали 1,4 млн ипотечных кредитов
на 5,6 трлн руб. ‒ больше, чем за весь 2022 год.
2. Ставки предложения по рыночным программам выросли на 0,4-0,7 п.п. за сентябрь (до 14-15%) вслед за ключевой ставкой, по основным льготным программам ‒ увеличились на 0,5 п.п. после снижения субсидии банкам с 2,5 до 2 п.п.
3. По оценке Frank RG, портфель ипотечных кредитов на 1 октября 2023 года составил 18,1 трлн рублей: темп прироста портфеля в годовом выражении – 29%. Доля программ с господдержкой в портфеле продолжает расти и составляет 36% (+2 п.п.).
Объем выданных кредитов
В сентябре 2023 года банки выдали 238 тысяч кредитов на сумму 966 млрд рублей, что на 11% и 12% больше по отношению к августу 2023 года соответственно: по рыночным программам объем выданных кредитов снизился на 9% к августу 2023 года и составил 331 млрд рублей. По программам с господдержкой выдача увеличилась на 28% до 635 млрд рублей. Доля льготной ипотеки в сентябре увеличилась на 8 п.п. до 66 % от общей выдачи ипотеки. В годовом выражении (к сентябрю 2022 года) объем выдачи вырос на 86%.
Повышенный спрос сохранялся, поскольку заемщики стремились успеть оформить кредиты на ранее согласованных условиях (в т. ч. до повышения рыночных ставок, до повышения надбавок к коэффициентам риска и минимального первоначального взноса по льготным программам с 15 до 20%).
Подробнее на сайте: https://frankrg.com/news/ipoteka-itogi-sentyabrya-2023-goda
#недвижимость #кредиты #ипотека
👍9🔥8❤3