💬 Наблюдение: итоги банковского сектора за 1пг2023: возвращение королей
В банках с 11-го по 100-е место отмечается мощный рост транзакционной активности клиентов, тем не менее бизнес по-прежнему берет кредиты и хранит средства во многом в топ-10 кредитных организаций.
Несмотря на санкционное давление, крупнейшие банки смогли удержать основную часть клиентской базы, в т. ч. за счет высокого уровня диджитализации, которая снова становится одним из важных конкурентных преимуществ.
Согласно прогнозу агентства «Эксперт РА», прибыль банковского сектора по итогам 2023 года превысит 3 трлн рублей, при этом более 75% прибыли обеспечат топ-10 банков, которые совокупно показали убыток в 2022-м.
Одной из возможных мер сохранения небольших банков на рынке предлагается развитие механизмов «зонтиков», или «альянсов», подразумевающих создание объединений нескольких банков для обмена клиентской базой и снижения затрат на поддержание деятельности. Однако банки настроены бороться за свое место и сохранять суверенитет: проведенный агентством «Эксперт РА» опрос показал, что только 7% респондентов заинтересованы в дальнейшем обсуждении данной инициативы.
Кредитные портфели ЮЛ у анализируемых групп банков в среднем увеличились на 5–11%.
Топ-10 банков также сделали ставку на кредитование розницы и активно наращивали клиентскую базу и объемы выдач: так, за 1пг2023 они увеличили объем кредитной задолженности ФЛ на своем балансе в среднем на 8%.
Фокус клиентов обращен на кредитные организации с 11-го по 100-е место, где, несмотря на относительно сдержанную динамику абсолютного размера пассивов в пределах 3%, наблюдается существенный рост клиентских оборотов по счетам в 1пг2023 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
С материалом целиком можете ознакомиться на сайте Эксперт РА - https://raexpert.ru/researches/banks/bank_1h2023/
#банки #кредиты #вклады
В банках с 11-го по 100-е место отмечается мощный рост транзакционной активности клиентов, тем не менее бизнес по-прежнему берет кредиты и хранит средства во многом в топ-10 кредитных организаций.
Несмотря на санкционное давление, крупнейшие банки смогли удержать основную часть клиентской базы, в т. ч. за счет высокого уровня диджитализации, которая снова становится одним из важных конкурентных преимуществ.
Согласно прогнозу агентства «Эксперт РА», прибыль банковского сектора по итогам 2023 года превысит 3 трлн рублей, при этом более 75% прибыли обеспечат топ-10 банков, которые совокупно показали убыток в 2022-м.
Одной из возможных мер сохранения небольших банков на рынке предлагается развитие механизмов «зонтиков», или «альянсов», подразумевающих создание объединений нескольких банков для обмена клиентской базой и снижения затрат на поддержание деятельности. Однако банки настроены бороться за свое место и сохранять суверенитет: проведенный агентством «Эксперт РА» опрос показал, что только 7% респондентов заинтересованы в дальнейшем обсуждении данной инициативы.
Кредитные портфели ЮЛ у анализируемых групп банков в среднем увеличились на 5–11%.
Топ-10 банков также сделали ставку на кредитование розницы и активно наращивали клиентскую базу и объемы выдач: так, за 1пг2023 они увеличили объем кредитной задолженности ФЛ на своем балансе в среднем на 8%.
Фокус клиентов обращен на кредитные организации с 11-го по 100-е место, где, несмотря на относительно сдержанную динамику абсолютного размера пассивов в пределах 3%, наблюдается существенный рост клиентских оборотов по счетам в 1пг2023 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
С материалом целиком можете ознакомиться на сайте Эксперт РА - https://raexpert.ru/researches/banks/bank_1h2023/
#банки #кредиты #вклады
💬 Наблюдение: Сильное сокращение доли премиальных проектов центре Москвы.
За прошедшие 10 лет в Москве произошла децентрализация географии предложения премиальных новостроек. Доля экспозиции первичного жилья премиум-класса в ЦАО сократилась почти в два раза — с 71,8% до 37,5%, подсчитали аналитики компаний Regions Development и «Метриум». Особенно активно процесс идет в течение последних пяти лет.
В III квартале 2013 года в столице практически все премиальное первичное жилье — 71,8% — было сосредоточено в ЦАО. В историческом центре мегаполиса девелоперы реализовывали 28 из 39 подобных проектов. Комплексы премиум-класса были представлены еще в шести округах, но в незначительном объеме: в ЗАО и СЗАО — по 3, в ЮАО — 2, в САО и ЮЗАО — по одному.
К III кварталу 2018 года ситуация серьезно изменилась. С одной стороны, доля премиальных новостроек в ЦАО сократилась несущественно — до 63,6%. Застройщики в Центральном округе вели продажи 35 из 55 проектов премиум-класса. С другой стороны, в мегаполисе сформировалось несколько полноценных премиальных локаций: в ЗАО находились шесть комплексов, в САО — пять, в СЗАО — четыре. Также новостройки премиум-класса были расположены в СВАО — три, в ЮАО — две. В то же время ни одного проекта данного сегмента не было на первичном рынке ЮЗАО.
За последние пять лет география предложения премиальных новостроек поменялась кардинально. Исторический центр сохранил лидирующую позицию, однако потерял прежнее колоссальное преимущество. Доля новостроек премиум-класса в ЦАО сейчас составляет 37,5%. По данным аналитиков Regions Development и «Метриум», здесь продается 21 премиальный проект из 56 представленных на рынке. Еще 10 комплексов девелоперы реализуют в ЗАО, в ЮАО — семь, в САО и СЗАО — по шесть, в СВАО — четыре, в ВАО и ЮЗАО — по одному.
#недвижимость #новостройки
За прошедшие 10 лет в Москве произошла децентрализация географии предложения премиальных новостроек. Доля экспозиции первичного жилья премиум-класса в ЦАО сократилась почти в два раза — с 71,8% до 37,5%, подсчитали аналитики компаний Regions Development и «Метриум». Особенно активно процесс идет в течение последних пяти лет.
В III квартале 2013 года в столице практически все премиальное первичное жилье — 71,8% — было сосредоточено в ЦАО. В историческом центре мегаполиса девелоперы реализовывали 28 из 39 подобных проектов. Комплексы премиум-класса были представлены еще в шести округах, но в незначительном объеме: в ЗАО и СЗАО — по 3, в ЮАО — 2, в САО и ЮЗАО — по одному.
К III кварталу 2018 года ситуация серьезно изменилась. С одной стороны, доля премиальных новостроек в ЦАО сократилась несущественно — до 63,6%. Застройщики в Центральном округе вели продажи 35 из 55 проектов премиум-класса. С другой стороны, в мегаполисе сформировалось несколько полноценных премиальных локаций: в ЗАО находились шесть комплексов, в САО — пять, в СЗАО — четыре. Также новостройки премиум-класса были расположены в СВАО — три, в ЮАО — две. В то же время ни одного проекта данного сегмента не было на первичном рынке ЮЗАО.
За последние пять лет география предложения премиальных новостроек поменялась кардинально. Исторический центр сохранил лидирующую позицию, однако потерял прежнее колоссальное преимущество. Доля новостроек премиум-класса в ЦАО сейчас составляет 37,5%. По данным аналитиков Regions Development и «Метриум», здесь продается 21 премиальный проект из 56 представленных на рынке. Еще 10 комплексов девелоперы реализуют в ЗАО, в ЮАО — семь, в САО и СЗАО — по шесть, в СВАО — четыре, в ВАО и ЮЗАО — по одному.
#недвижимость #новостройки
💬 Наблюдение: Над льготной ипотекой сгущаются тучи
Льготная ипотека разогнала цены на жилье и снизила его доступность, но это не сподвигло правительство ее отменить – несмотря на уговоры ЦБ и Минфина. Однако теперь, в условиях повышения ключевой ставки до 13% годовых, льготные ставки становятся неподъемными для бюджета, и это заставляет власти брать курс на ограничение субсидирования, отмечает руководитель аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU» Олег Репченко.
Расходы бюджета на субсидирование государственных ипотечных программ – льготной ипотеки для всех, семейной ипотеки, IT-ипотеки и т.п. – зависят от уровня ключевой ставки Банка России. Например, фиксированная максимальная ставка для населения по льготной ипотеке – 8% годовых. Это ниже рыночного уровня ставок, поэтому государство компенсирует банкам недополученные доходы. Размер компенсации до недавнего времени рассчитывался по формуле: ключевая ставка, увеличенная на 2,5 п.п., минус 8%. Таким образом, при ключевой ставке 7,5% максимальный размер компенсации банку составлял 2 п.п., а при ключевой ставке 13% - уже 7,5%. Поэтому, с точки зрения льготных ипотечных программ, банкам выгодна высокая ключевая ставка, и они даже просили правительство увеличить субсидию банкам, когда ЦБ опустил ключевую ставку до 4,5% летом 2020 г. (тогда ставка по льготной ипотеке составляла 6,5%, а повышающий коэффициент – 3 п.п.). А для бюджета все наоборот: повышение ключевой ставки на 5,5 п.п., как это произошло в последние два месяца, означает взрывной рост расходов на субсидирование льготных ипотечных программ.
Поэтому правительство решило сократить субсидии банкам на 0,5 п.п. с 20 сентября, что немедленно привело к увеличению фактических ставок по льготным кредитам. Нет, формально власти ставки не повышали, но до 20 сентября банки выдавали заемщикам льготною, семейную и т.п. ипотеку по ставкам ниже максимальных, со скидкой, а после 20-го они эти скидки отменили и повысили ставки до фиксированного максимума.
Например, в начале сентября в Сбербанке минимальная ставка по программе «Господдержка» составляла 5,5% годовых, по семейной ипотеке – 3,5%, по IT-ипотеке – 2,5%. А после 20 сентября ставки выросли до 8%, 6% и 5% соответственно, то есть на 2,5 п.п.
Одновременно правительство увеличило минимальный первоначальный взнос по льготным программам с 15% до 20%, так как льготные заемщики, бравшие кредиты с низким первоначальным взносом по заниженным ставкам на покупку жилья по сильно завышенным ценам, ухудшали качество ипотечных портфелей банков, что сильно беспокоило ЦБ – см. «Льготная ипотека должна быть антибиотиком для рынка недвижимости, а не наркотиком».
Таким образом, теоретически, повышение ключевой ставки ЦБ до 13% не отразилось на льготных госпрограммах. А вот на практике условия кредитования для льготных заемщиков ухудшились. Увеличение ставки с 5,5 до 8% при сроке кредита 20 лет и первом взносе 20% означает рост ипотечного платежа за квартиру стоимостью 10 млн руб. с 58,5 тыс. до 67 тыс. руб. в месяц (см. ипотечный калькулятор) – это не критично, но ощутимо. Хуже повышение первоначального взноса с 15% до 20% - лишние 500 тыс., которые надо будет заплатить банку, на дороге ни у кого не валяются. В перспективе застройщики, скорее всего, будут вынуждены компенсировать повышение первоначального взноса скидками, но сейчас, на фоне ажиотажа, спровоцированного увеличением ключевой ставки и пересмотром условий льготного кредитования, скидки скорее сокращаются, чем растут.
#недвижимость #ипотека
Льготная ипотека разогнала цены на жилье и снизила его доступность, но это не сподвигло правительство ее отменить – несмотря на уговоры ЦБ и Минфина. Однако теперь, в условиях повышения ключевой ставки до 13% годовых, льготные ставки становятся неподъемными для бюджета, и это заставляет власти брать курс на ограничение субсидирования, отмечает руководитель аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU» Олег Репченко.
Расходы бюджета на субсидирование государственных ипотечных программ – льготной ипотеки для всех, семейной ипотеки, IT-ипотеки и т.п. – зависят от уровня ключевой ставки Банка России. Например, фиксированная максимальная ставка для населения по льготной ипотеке – 8% годовых. Это ниже рыночного уровня ставок, поэтому государство компенсирует банкам недополученные доходы. Размер компенсации до недавнего времени рассчитывался по формуле: ключевая ставка, увеличенная на 2,5 п.п., минус 8%. Таким образом, при ключевой ставке 7,5% максимальный размер компенсации банку составлял 2 п.п., а при ключевой ставке 13% - уже 7,5%. Поэтому, с точки зрения льготных ипотечных программ, банкам выгодна высокая ключевая ставка, и они даже просили правительство увеличить субсидию банкам, когда ЦБ опустил ключевую ставку до 4,5% летом 2020 г. (тогда ставка по льготной ипотеке составляла 6,5%, а повышающий коэффициент – 3 п.п.). А для бюджета все наоборот: повышение ключевой ставки на 5,5 п.п., как это произошло в последние два месяца, означает взрывной рост расходов на субсидирование льготных ипотечных программ.
Поэтому правительство решило сократить субсидии банкам на 0,5 п.п. с 20 сентября, что немедленно привело к увеличению фактических ставок по льготным кредитам. Нет, формально власти ставки не повышали, но до 20 сентября банки выдавали заемщикам льготною, семейную и т.п. ипотеку по ставкам ниже максимальных, со скидкой, а после 20-го они эти скидки отменили и повысили ставки до фиксированного максимума.
Например, в начале сентября в Сбербанке минимальная ставка по программе «Господдержка» составляла 5,5% годовых, по семейной ипотеке – 3,5%, по IT-ипотеке – 2,5%. А после 20 сентября ставки выросли до 8%, 6% и 5% соответственно, то есть на 2,5 п.п.
Одновременно правительство увеличило минимальный первоначальный взнос по льготным программам с 15% до 20%, так как льготные заемщики, бравшие кредиты с низким первоначальным взносом по заниженным ставкам на покупку жилья по сильно завышенным ценам, ухудшали качество ипотечных портфелей банков, что сильно беспокоило ЦБ – см. «Льготная ипотека должна быть антибиотиком для рынка недвижимости, а не наркотиком».
Таким образом, теоретически, повышение ключевой ставки ЦБ до 13% не отразилось на льготных госпрограммах. А вот на практике условия кредитования для льготных заемщиков ухудшились. Увеличение ставки с 5,5 до 8% при сроке кредита 20 лет и первом взносе 20% означает рост ипотечного платежа за квартиру стоимостью 10 млн руб. с 58,5 тыс. до 67 тыс. руб. в месяц (см. ипотечный калькулятор) – это не критично, но ощутимо. Хуже повышение первоначального взноса с 15% до 20% - лишние 500 тыс., которые надо будет заплатить банку, на дороге ни у кого не валяются. В перспективе застройщики, скорее всего, будут вынуждены компенсировать повышение первоначального взноса скидками, но сейчас, на фоне ажиотажа, спровоцированного увеличением ключевой ставки и пересмотром условий льготного кредитования, скидки скорее сокращаются, чем растут.
#недвижимость #ипотека
🇷🇺 Мониторинг ставок по вкладам в банках Российской Федерации:
‼️Примечание: все эти банки входят в Систему страхования вкладов (ССВ). В тексте указаны только системно-значимые для страны банки.
В данном посте учитываются вклады с самыми высокими ставками без учета ИСЖ\НСЖ под видом вкладов.
1. ЮниКредит - без изменений
2. Газпромбанк:
🔹11.7% / 181 день /Каждый месяц / Капитализация ежемесячная / Минимальная сумма от 15 000 рубля.
🔹10.7% / 365 дней /Каждый месяц / Капитализация ежемесячная / Минимальная сумма от 15 000 рубля.
3. Совкомбанк:
🔹10% / 181 день / Выплата % в конце срока / Капитализации нет / Минимальная сумма от 10 000 рублей.
🔹9.4% / 365 дней / Выплата % в конце срока / Капитализации нет / Минимальная сумма от 10 000 рублей.
4. ВТБ:
🔹10.5% / 181 день / Выплата % ежемесячно или в конце срока / Капитализации нет / Минимальная сумма от 10 000 рублей.
🔹9.5% / 365 дней / Выплата % ежемесячно или в конце срока / Капитализации нет / Минимальная сумма от 10 000 рублей.
5. АЛЬФА-БАНК:
🔹11% / 181 день / Выплата % ежемесячно / Капитализации нет/ Минимальная сумма от 50 000
рублей.
🔹10.90% / 365 дней / Выплата % ежемесячно / Капитализации нет/ Минимальная сумма от 50 000
рублей.
6. Сбербанк:
🔹9.72% / 181 день / Выплата % в конце срока / Капитализации нет / Минимальная сумма от 100 000 рублей.
🔹8.83% / 365 дней / Выплата % в конце срока / Капитализации нет / Минимальная сумма от 100 000 рублей.
7. МКБ:
🔹12% / 95 дней / Выплата в конце срока / Капитализации нет / Минимальная сумма от 10 000 рублей.
🔹11.75% / 370 дней / Выплата в конце срока / Капитализации нет / Минимальная сумма от 10 000 рублей.
8. ФК Открытие:
🔹10.5% / 181 день / Выплата % в конце срока / Капитализации нет / Минимальная сумма от 50 000 рублей.
🔹9% / 365 дней / Выплата % в конце срока / Капитализации нет / Минимальная сумма от 50 000 рублей.
9. РОСБАНК:
🔹13% / 181 день / Выплата % в конце срока / Капитализации нет / Минимальная сумма от 15 000 рублей.
🔹9.50% / 365 дней / Выплата % в конце срока / Капитализации нет / Минимальная сумма от 15 000 рублей.
10. Тинькофф Банк:
🔹10% / 181 день / Выплата % в конце срока / Капитализация ежемесячная / Минимальная сумма от 50 000 рублей.
🔹8% / 365 дней / Выплата % в конце срока / Капитализация ежемесячная/ Минимальная сумма от 50 000 рублей.
11. Промсвязьбанк:
🔹11.15% / 181 дней / Выплата % в конце срока / Капитализации нет / Минимальная сумма от 10 00 рублей.
🔹10.15% / 395 дней / Выплата % в конце срока / Капитализации нет / Минимальная сумма от 10 00 рублей.
12. Райффайзенбанк - без изменений
13. Россельхозбанк:
🔹 10.50% / 181 день / Выплата в конце срока / Ежемесячная капитализация процентов / Минимальная сумма от 3 000 рублей.
🔹 9.50% / 365 день / Выплата в конце срока / Ежемесячная капитализация процентов / Минимальная сумма от 3 000 рублей.
‼️Примечание: данный пост не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией!
Предыдущий пост: https://yangx.top/birzhevikbanksestateofficial1/2772
#банки #вклады
‼️Примечание: все эти банки входят в Систему страхования вкладов (ССВ). В тексте указаны только системно-значимые для страны банки.
В данном посте учитываются вклады с самыми высокими ставками без учета ИСЖ\НСЖ под видом вкладов.
1. ЮниКредит - без изменений
2. Газпромбанк:
🔹11.7% / 181 день /Каждый месяц / Капитализация ежемесячная / Минимальная сумма от 15 000 рубля.
🔹10.7% / 365 дней /Каждый месяц / Капитализация ежемесячная / Минимальная сумма от 15 000 рубля.
3. Совкомбанк:
🔹10% / 181 день / Выплата % в конце срока / Капитализации нет / Минимальная сумма от 10 000 рублей.
🔹9.4% / 365 дней / Выплата % в конце срока / Капитализации нет / Минимальная сумма от 10 000 рублей.
4. ВТБ:
🔹10.5% / 181 день / Выплата % ежемесячно или в конце срока / Капитализации нет / Минимальная сумма от 10 000 рублей.
🔹9.5% / 365 дней / Выплата % ежемесячно или в конце срока / Капитализации нет / Минимальная сумма от 10 000 рублей.
5. АЛЬФА-БАНК:
🔹11% / 181 день / Выплата % ежемесячно / Капитализации нет/ Минимальная сумма от 50 000
рублей.
🔹10.90% / 365 дней / Выплата % ежемесячно / Капитализации нет/ Минимальная сумма от 50 000
рублей.
6. Сбербанк:
🔹9.72% / 181 день / Выплата % в конце срока / Капитализации нет / Минимальная сумма от 100 000 рублей.
🔹8.83% / 365 дней / Выплата % в конце срока / Капитализации нет / Минимальная сумма от 100 000 рублей.
7. МКБ:
🔹12% / 95 дней / Выплата в конце срока / Капитализации нет / Минимальная сумма от 10 000 рублей.
🔹11.75% / 370 дней / Выплата в конце срока / Капитализации нет / Минимальная сумма от 10 000 рублей.
8. ФК Открытие:
🔹10.5% / 181 день / Выплата % в конце срока / Капитализации нет / Минимальная сумма от 50 000 рублей.
🔹9% / 365 дней / Выплата % в конце срока / Капитализации нет / Минимальная сумма от 50 000 рублей.
9. РОСБАНК:
🔹13% / 181 день / Выплата % в конце срока / Капитализации нет / Минимальная сумма от 15 000 рублей.
🔹9.50% / 365 дней / Выплата % в конце срока / Капитализации нет / Минимальная сумма от 15 000 рублей.
10. Тинькофф Банк:
🔹10% / 181 день / Выплата % в конце срока / Капитализация ежемесячная / Минимальная сумма от 50 000 рублей.
🔹8% / 365 дней / Выплата % в конце срока / Капитализация ежемесячная/ Минимальная сумма от 50 000 рублей.
11. Промсвязьбанк:
🔹11.15% / 181 дней / Выплата % в конце срока / Капитализации нет / Минимальная сумма от 10 00 рублей.
🔹10.15% / 395 дней / Выплата % в конце срока / Капитализации нет / Минимальная сумма от 10 00 рублей.
12. Райффайзенбанк - без изменений
13. Россельхозбанк:
🔹 10.50% / 181 день / Выплата в конце срока / Ежемесячная капитализация процентов / Минимальная сумма от 3 000 рублей.
🔹 9.50% / 365 день / Выплата в конце срока / Ежемесячная капитализация процентов / Минимальная сумма от 3 000 рублей.
‼️Примечание: данный пост не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией!
Предыдущий пост: https://yangx.top/birzhevikbanksestateofficial1/2772
#банки #вклады
💬 Наблюдение: Как дорожает льготная ипотека и кого хотят освободить от НДФЛ.
Крупнейшие банки повышают ставки по льготной ипотеке, обращают внимание «Известия». Вслед за Сбером такое решение приняли еще девять кредитных организаций. Это начало происходить после 20 сентября, когда на 0,5% сократилась предельная величина ежемесячных возмещений от государства за разницу между сниженной и рыночной ставками. Средний уровень ставок по льготным программам приблизился к предельно допустимым значениям. Сейчас средний размер годового процента по льготной ипотеке на новостройки составляет 7,9% (при максимальных 8%), тогда как в прошлом месяце он находился на уровне 7,6%. По семейной ипотеке наблюдается еще больший рост — с 5,5% до 5,9% за тот же период. По IT-ипотеке этот показатель также увеличился — на 0,4% с 4,5% до 4,9%. При этом условия по дальневосточной ипотеке в среднем зафиксировались на уровне 2%.
Расходы бюджета на льготную и семейную ипотеку вырастут в четыре раза — со 119,4 млрд до 453,8 млрд рублей, пишут «Ведомости» со ссылкой на проект бюджета. По сравнению с 2023 годом сумма вырастет втрое, расходы в текущем году запланированы в объеме 150 млрд рублей. Это связано с повышением ключевой ставки. Кроме того, темпы выдачи льготной и семейной ипотеки начали ускоряться в прошлом году. Если за 2021 год по этим двум программам было выдано жилищных кредитов общим объемом 1,6 трлн рублей, то уже в 2022 году — 2,1 трлн. За восемь месяцев этого года сумма составила 2,2 трлн рублей. Летом темпы значительно ускорились: за три месяца было выдано ипотечных кредитов на общую сумму 1,1 трлн рублей. Пик был достигнут в августе, когда, несмотря на повышение ставки, банки выдали рекордные 461 млрд рублей по программам льготной и семейной ипотеки.
ЦБ раскрыл долю ипотечников, отдающих на кредиты больше половины дохода, рассказывает РБК. Во II квартале 2023 года 71,7% от объема выданной ипотеки пришлось на российских заемщиков, которые уже тратят на обслуживание кредитов свыше половины своего дохода. В ипотечном портфеле доля ссуд таким клиентам уже составляет 60,8%. Речь идет об ипотеке на первичном и вторичном рынке, выданной клиентам с показателем долговой нагрузки выше 50%. За апрель — июнь российские банки одобрили физическим лицам ипотеку на 1,18 трлн рублей, а объем ипотечного портфеля по итогам квартала достиг 15,65 трлн. Таким образом, только за II квартал заемщики, отдающие на кредиты уже больше половины дохода, взяли ипотеку на 843,2 млрд рублей. На 1 июля их обязательства перед банками по кредитам на жилье составляли 9,52 трлн.
#ипотека #кредиты #недвижимость
Крупнейшие банки повышают ставки по льготной ипотеке, обращают внимание «Известия». Вслед за Сбером такое решение приняли еще девять кредитных организаций. Это начало происходить после 20 сентября, когда на 0,5% сократилась предельная величина ежемесячных возмещений от государства за разницу между сниженной и рыночной ставками. Средний уровень ставок по льготным программам приблизился к предельно допустимым значениям. Сейчас средний размер годового процента по льготной ипотеке на новостройки составляет 7,9% (при максимальных 8%), тогда как в прошлом месяце он находился на уровне 7,6%. По семейной ипотеке наблюдается еще больший рост — с 5,5% до 5,9% за тот же период. По IT-ипотеке этот показатель также увеличился — на 0,4% с 4,5% до 4,9%. При этом условия по дальневосточной ипотеке в среднем зафиксировались на уровне 2%.
Расходы бюджета на льготную и семейную ипотеку вырастут в четыре раза — со 119,4 млрд до 453,8 млрд рублей, пишут «Ведомости» со ссылкой на проект бюджета. По сравнению с 2023 годом сумма вырастет втрое, расходы в текущем году запланированы в объеме 150 млрд рублей. Это связано с повышением ключевой ставки. Кроме того, темпы выдачи льготной и семейной ипотеки начали ускоряться в прошлом году. Если за 2021 год по этим двум программам было выдано жилищных кредитов общим объемом 1,6 трлн рублей, то уже в 2022 году — 2,1 трлн. За восемь месяцев этого года сумма составила 2,2 трлн рублей. Летом темпы значительно ускорились: за три месяца было выдано ипотечных кредитов на общую сумму 1,1 трлн рублей. Пик был достигнут в августе, когда, несмотря на повышение ставки, банки выдали рекордные 461 млрд рублей по программам льготной и семейной ипотеки.
ЦБ раскрыл долю ипотечников, отдающих на кредиты больше половины дохода, рассказывает РБК. Во II квартале 2023 года 71,7% от объема выданной ипотеки пришлось на российских заемщиков, которые уже тратят на обслуживание кредитов свыше половины своего дохода. В ипотечном портфеле доля ссуд таким клиентам уже составляет 60,8%. Речь идет об ипотеке на первичном и вторичном рынке, выданной клиентам с показателем долговой нагрузки выше 50%. За апрель — июнь российские банки одобрили физическим лицам ипотеку на 1,18 трлн рублей, а объем ипотечного портфеля по итогам квартала достиг 15,65 трлн. Таким образом, только за II квартал заемщики, отдающие на кредиты уже больше половины дохода, взяли ипотеку на 843,2 млрд рублей. На 1 июля их обязательства перед банками по кредитам на жилье составляли 9,52 трлн.
#ипотека #кредиты #недвижимость
🇷🇺Новость: ЦБ РФ прогнозирует замедление выдач ипотеки на "вторичке" на фоне повышения ставок - глава департамента — тасс
ЦБ РФ не видит "пузыря" на рынке ипотеки - глава департамента
#недвижимость #вторичка #цбрф #ипотека
ЦБ РФ не видит "пузыря" на рынке ипотеки - глава департамента
#недвижимость #вторичка #цбрф #ипотека
💬 Наблюдение: Обзор рынка недвижимости Москвы по итогам сентября 2023 года
В сентябре рост цен на квартиры в Москве продолжился на фоне ажиотажа в связи с ожиданием дальнейшего подорожания ипотеки. Однако сентябрь может стать последним месяцем положительной ценовой динамики перед длительной стагнацией - ипотечные ставки уже достигли заградительного уровня, и как только банки завершат выдачу кредитов, одобренных по старым ставкам, спрос на вторичном рынке существенно снизится и потянет за собой цены.
По данным аналитического центра www.irn.ru, в сентябре средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке «старой» Москвы достигла 264 800 руб. – это на 1,6% больше, чем в августе. Напомним, выраженный рост цен на «вторичке» начался в июле, когда квартиры подорожали на 1,1%, а за август метр прибавил еще 1,4%.
В условиях ажиотажа спросом пользуется любое жилье, более-менее адекватное по соотношению цены и качества. На локацию, тип дома и т.п. люди не смотрят, пытаясь срочно купить хоть что-то, потому что считают, что потом купить не смогут. Как следствие, с рынка вымываются любые более-менее доступные варианты во всех классах и сегментах, что приводит к такому же более-менее равномерному росту цен с некоторым прекосом в пользу советского фонда. Квартиры в старых домах обычно стоят дешевле, к тому же недавно сданным (и более дорогим домам) приходится конкурировать с новостройками, которые можно купить по программам льготной ипотеки.
Как неоднократно писал IRN.RU, всплеск спроса и цен на жилье этим летом и в начале осени спровоцировало ослабление рубля и, главным образом, повышение ключевой ставки ЦБ. За два месяца ключевая ставка выросла на 5,5 п.п. до абсолютно заградительных для ипотеки 13% годовых. Но Банк России увеличивал ключевую ставку не одномоментно, а в три приема, каждый из которых приводил к ажиотажному росту спроса на ожиданиях подорожания кредитов. При этом банки повышали ипотечные ставки не сразу после изменения ключевой, а с некоторой задержкой – с тем, чтобы клиенты успели получить одобрение на выдачу кредита по старым ставкам. Такое одобрение от банка обычно действует три месяца, поэтому даже сейчас, когда стартовые ипотечные ставки в крупнейших банках превысили 14%, а реальные находятся выше 15% годовых, спрос на рынке еще есть. Хотя признаки снижения активности уже наметились.
В октябре-ноябре, когда будет реализована вся предодобренная ипотека, покупательская активность на вторичном рынке резко сократится. Оставшийся спрос уйдет на первичный рынок, где продолжают действовать льготные программы, хотя и их условия тоже ухудшаются.
Конечно, на вторичном рынке много альтернативных сделок, позволяющих приобретать квартиры, не привлекая большой объем «живых денег». Однако для того, чтобы запустить цепочку альтернатив, нужно примерно 20% покупателей с деньгами – своими или, что чаще бывает, кредитными. А ипотека под 14-16% - это, по факту, отсутствие ипотеки. Так что уже в ближайшем будущем вторичный рынок ждет спад, по глубине сравнимый с апрелем-маем 2022 г.
Только на этот раз стагнация может существенно затянутся, потому что если в прошлом году ЦБ, задрав ставку до 20% в конце февраля, уже в апреле начал ее опускать, то теперь мегарегулятор четко и ясно заявляет, что высокая ключевая ставка, а значит, и недоступная ипотека – это надолго.
Кроме того, за время трехмесячного ажиотажа сильно истощился спрос будущих периодов, поэтому даже если ЦБ передумает и опустит ставку еще в этом году, что крайне маловероятно, рынку потребуется время, чтобы накопить новый спрос.
#недвижимость
В сентябре рост цен на квартиры в Москве продолжился на фоне ажиотажа в связи с ожиданием дальнейшего подорожания ипотеки. Однако сентябрь может стать последним месяцем положительной ценовой динамики перед длительной стагнацией - ипотечные ставки уже достигли заградительного уровня, и как только банки завершат выдачу кредитов, одобренных по старым ставкам, спрос на вторичном рынке существенно снизится и потянет за собой цены.
По данным аналитического центра www.irn.ru, в сентябре средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке «старой» Москвы достигла 264 800 руб. – это на 1,6% больше, чем в августе. Напомним, выраженный рост цен на «вторичке» начался в июле, когда квартиры подорожали на 1,1%, а за август метр прибавил еще 1,4%.
В условиях ажиотажа спросом пользуется любое жилье, более-менее адекватное по соотношению цены и качества. На локацию, тип дома и т.п. люди не смотрят, пытаясь срочно купить хоть что-то, потому что считают, что потом купить не смогут. Как следствие, с рынка вымываются любые более-менее доступные варианты во всех классах и сегментах, что приводит к такому же более-менее равномерному росту цен с некоторым прекосом в пользу советского фонда. Квартиры в старых домах обычно стоят дешевле, к тому же недавно сданным (и более дорогим домам) приходится конкурировать с новостройками, которые можно купить по программам льготной ипотеки.
Как неоднократно писал IRN.RU, всплеск спроса и цен на жилье этим летом и в начале осени спровоцировало ослабление рубля и, главным образом, повышение ключевой ставки ЦБ. За два месяца ключевая ставка выросла на 5,5 п.п. до абсолютно заградительных для ипотеки 13% годовых. Но Банк России увеличивал ключевую ставку не одномоментно, а в три приема, каждый из которых приводил к ажиотажному росту спроса на ожиданиях подорожания кредитов. При этом банки повышали ипотечные ставки не сразу после изменения ключевой, а с некоторой задержкой – с тем, чтобы клиенты успели получить одобрение на выдачу кредита по старым ставкам. Такое одобрение от банка обычно действует три месяца, поэтому даже сейчас, когда стартовые ипотечные ставки в крупнейших банках превысили 14%, а реальные находятся выше 15% годовых, спрос на рынке еще есть. Хотя признаки снижения активности уже наметились.
В октябре-ноябре, когда будет реализована вся предодобренная ипотека, покупательская активность на вторичном рынке резко сократится. Оставшийся спрос уйдет на первичный рынок, где продолжают действовать льготные программы, хотя и их условия тоже ухудшаются.
Конечно, на вторичном рынке много альтернативных сделок, позволяющих приобретать квартиры, не привлекая большой объем «живых денег». Однако для того, чтобы запустить цепочку альтернатив, нужно примерно 20% покупателей с деньгами – своими или, что чаще бывает, кредитными. А ипотека под 14-16% - это, по факту, отсутствие ипотеки. Так что уже в ближайшем будущем вторичный рынок ждет спад, по глубине сравнимый с апрелем-маем 2022 г.
Только на этот раз стагнация может существенно затянутся, потому что если в прошлом году ЦБ, задрав ставку до 20% в конце февраля, уже в апреле начал ее опускать, то теперь мегарегулятор четко и ясно заявляет, что высокая ключевая ставка, а значит, и недоступная ипотека – это надолго.
Кроме того, за время трехмесячного ажиотажа сильно истощился спрос будущих периодов, поэтому даже если ЦБ передумает и опустит ставку еще в этом году, что крайне маловероятно, рынку потребуется время, чтобы накопить новый спрос.
#недвижимость
🇷🇺 Мониторинг ставок по вкладам в банках Российской Федерации: ВТБ увеличил ставки по вкладам, было:
🔹9.25% / 181 день / Выплата % ежемесячно или в конце срока / Капитализации нет / Минимальная сумма от 10 000 рублей.
🔹8,2% / 365 дней / Выплата % ежемесячно или в конце срока / Капитализации нет / Минимальная сумма от 10 000 рублей.
Стало:
🔹10.5% / 181 день / Выплата % ежемесячно или в конце срока / Капитализации нет / Минимальная сумма от 10 000 рублей.
🔹9.5% / 365 дней / Выплата % ежемесячно или в конце срока / Капитализации нет / Минимальная сумма от 10 000 рублей.
Также можно ознакомится с ставками по вкладам в других банках входящих в список системно значимых кредитных организаций: https://yangx.top/birzhevikbanksestateofficial1/2854
P.S. устаревшие данные заменили в общем посте со ставками по вкладам.
#банки #вклады
🔹9.25% / 181 день / Выплата % ежемесячно или в конце срока / Капитализации нет / Минимальная сумма от 10 000 рублей.
🔹8,2% / 365 дней / Выплата % ежемесячно или в конце срока / Капитализации нет / Минимальная сумма от 10 000 рублей.
Стало:
🔹10.5% / 181 день / Выплата % ежемесячно или в конце срока / Капитализации нет / Минимальная сумма от 10 000 рублей.
🔹9.5% / 365 дней / Выплата % ежемесячно или в конце срока / Капитализации нет / Минимальная сумма от 10 000 рублей.
Также можно ознакомится с ставками по вкладам в других банках входящих в список системно значимых кредитных организаций: https://yangx.top/birzhevikbanksestateofficial1/2854
P.S. устаревшие данные заменили в общем посте со ставками по вкладам.
#банки #вклады
Биржевик | Финансы pinned «🇷🇺 Мониторинг ставок по вкладам в банках Российской Федерации: ‼️Примечание: все эти банки входят в Систему страхования вкладов (ССВ). В тексте указаны только системно-значимые для страны банки. В данном посте учитываются вклады с самыми высокими ставками…»
💬 Наблюдение: Банк России пересчитал макросценарии после увеличения ключевой ставки
Новая версия среднесрочных макросценариев Банка России в «Основных направлениях денежно-кредитной политики» (ДКП) отражает предполагаемое воздействие длительного повышения ключевой ставки в 2024–2025 годах на экономику РФ. ЦБ предполагает, что при высоком уровне ставки потребление домохозяйств будет заметно снижаться в следующем году, прогноз счета текущих операций улучшен, что должно как минимум не давать рублю девальвироваться, накопление резервов станет заметным в 2024 году. - Ъ.
Последняя версия проекта «Основных направлений единой денежно-кредитной политики» ЦБ на 2024–2026 годы датирована 28 сентября, «дата отсечения» статинформации в них — 14 сентября; документ опубликован в четверг. Предыдущая версия «Основных направлений», документа, со стороны Банка России дополняющего бюджетный макропрогноз Минэкономики и «Основные направления налоговой и таможенно-тарифной политики», датирована 11 августа. В сентябрьском документе ЦБ скорректировал расчеты по базовому, «фрагментационному» (предполагает умеренный спад мировой экономики с некоторым снижением цен на нефть и более быстрым, чем видится сейчас, распадом мировой торговли на политические блоки) и «рисковому» (почти мировая стагнация, два года рецессии в США и ЕС с резким снижением цен энергоносителей в мире) макросценариям.
Между двумя версиями документа ЦБ в два приема увеличил размер ключевой ставки с 8,5% до 13%, не исключая дальнейшего повышения — разница между цифрами от 11 августа и 28 сентября дает возможность реконструировать взгляд ЦБ на то, как в текущих условиях с дальнейшим ужесточением ДКП и при нынешних трендах бюджетной политики будет изменяться макродинамика.
Проект сентября содержит также все изменения в бюджетной политике, одобренной Минфином и правительством в последней версии бюджета.
В «базовой» версии прогноза Банка России отражена, видимо, главная надежда ЦБ при резком ужесточении ДКП в августе—сентябре: в 2024 году останавливается потребительский бум 2023 года, а счет текущих операций, от которого сейчас в основном зависит валютный курс рубля, на всем прогнозном горизонте лучше показателей 2020 года — в августовской версии они всегда хуже. Это в основном следствие снижения прогнозов импорта и значительного улучшения оценок будущего торгового баланса (впрочем, за счет повышения ожидаемых цен на нефть на $5 за баррель в 2023–2024 годах улучшены и прогнозы экспорта). В рамках объявленной бюджетной политики и ДКП в 2024–2026 годах накопление государством резервов ожидается более активным: в 2024 году это $15 млрд (в предшествующей версии — $2 млрд.)
Потребительский бум в модели ЦБ тормозится не столько за счет роста склонности к сбережениям, сколько сокращением кредита — примерно на 1 процентный пункт (п. п.) по всем показателям 2023–2024 годов. Динамика расходов потребления домохозяйств на 2024 год поменяла знак: до повышения ключевой ставки предполагался рост до 2%, после — снижение на 0,5–1,5%.
Потолок роста ВВП на 2024 год в последней версии сценария снижен с 2,5% до 1,5%. Два проблемных (и маловероятных) альтернативных сценария скорректированы похоже, хотя для «рискового» на 0,5 п. п. увеличены оценки спада ВВП на 2024–2025 годы.
Поскольку дальнейшие действия ЦБ, по опыту сентября, зависят от реальной, а не прогнозируемой скорости «разогрева» спроса, можно грубо предположить дальнейшие оценки Банком России последствий новых повышений ставки в случае, если динамика инфляции и спроса будет выше ожиданий регулятора — в пределах нескольких процентных пунктов ЦБ может считать дальнейшее повышение ключевой ставки безопасным и для роста, и для финансовой стабильности. -Ъ.
#цбрф #ставка #дкп #вклады #кредиты
Новая версия среднесрочных макросценариев Банка России в «Основных направлениях денежно-кредитной политики» (ДКП) отражает предполагаемое воздействие длительного повышения ключевой ставки в 2024–2025 годах на экономику РФ. ЦБ предполагает, что при высоком уровне ставки потребление домохозяйств будет заметно снижаться в следующем году, прогноз счета текущих операций улучшен, что должно как минимум не давать рублю девальвироваться, накопление резервов станет заметным в 2024 году. - Ъ.
Последняя версия проекта «Основных направлений единой денежно-кредитной политики» ЦБ на 2024–2026 годы датирована 28 сентября, «дата отсечения» статинформации в них — 14 сентября; документ опубликован в четверг. Предыдущая версия «Основных направлений», документа, со стороны Банка России дополняющего бюджетный макропрогноз Минэкономики и «Основные направления налоговой и таможенно-тарифной политики», датирована 11 августа. В сентябрьском документе ЦБ скорректировал расчеты по базовому, «фрагментационному» (предполагает умеренный спад мировой экономики с некоторым снижением цен на нефть и более быстрым, чем видится сейчас, распадом мировой торговли на политические блоки) и «рисковому» (почти мировая стагнация, два года рецессии в США и ЕС с резким снижением цен энергоносителей в мире) макросценариям.
Между двумя версиями документа ЦБ в два приема увеличил размер ключевой ставки с 8,5% до 13%, не исключая дальнейшего повышения — разница между цифрами от 11 августа и 28 сентября дает возможность реконструировать взгляд ЦБ на то, как в текущих условиях с дальнейшим ужесточением ДКП и при нынешних трендах бюджетной политики будет изменяться макродинамика.
Проект сентября содержит также все изменения в бюджетной политике, одобренной Минфином и правительством в последней версии бюджета.
В «базовой» версии прогноза Банка России отражена, видимо, главная надежда ЦБ при резком ужесточении ДКП в августе—сентябре: в 2024 году останавливается потребительский бум 2023 года, а счет текущих операций, от которого сейчас в основном зависит валютный курс рубля, на всем прогнозном горизонте лучше показателей 2020 года — в августовской версии они всегда хуже. Это в основном следствие снижения прогнозов импорта и значительного улучшения оценок будущего торгового баланса (впрочем, за счет повышения ожидаемых цен на нефть на $5 за баррель в 2023–2024 годах улучшены и прогнозы экспорта). В рамках объявленной бюджетной политики и ДКП в 2024–2026 годах накопление государством резервов ожидается более активным: в 2024 году это $15 млрд (в предшествующей версии — $2 млрд.)
Потребительский бум в модели ЦБ тормозится не столько за счет роста склонности к сбережениям, сколько сокращением кредита — примерно на 1 процентный пункт (п. п.) по всем показателям 2023–2024 годов. Динамика расходов потребления домохозяйств на 2024 год поменяла знак: до повышения ключевой ставки предполагался рост до 2%, после — снижение на 0,5–1,5%.
Потолок роста ВВП на 2024 год в последней версии сценария снижен с 2,5% до 1,5%. Два проблемных (и маловероятных) альтернативных сценария скорректированы похоже, хотя для «рискового» на 0,5 п. п. увеличены оценки спада ВВП на 2024–2025 годы.
Поскольку дальнейшие действия ЦБ, по опыту сентября, зависят от реальной, а не прогнозируемой скорости «разогрева» спроса, можно грубо предположить дальнейшие оценки Банком России последствий новых повышений ставки в случае, если динамика инфляции и спроса будет выше ожиданий регулятора — в пределах нескольких процентных пунктов ЦБ может считать дальнейшее повышение ключевой ставки безопасным и для роста, и для финансовой стабильности. -Ъ.
#цбрф #ставка #дкп #вклады #кредиты
💬 Наблюдение: Банки получили 2 трлн рублей на выдачу льготной ипотеки
Новые лимиты распределили между Сбером, ВТБ, а также несколькими новыми банками
Банк Дом.pф, оператор льготных ипотечных программ, в конце сентября завершил распределение дополнительно выделенных 1,9 трлн рублей лимита кредитования. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные компании.
По итогам общий лимит по «Льготной ипотеке» со ставкой до 8% вырос с 4,5 трлн до 5 трлн рублей, по «Семейной ипотеке» со ставкой до 6% — с 3,1 трлн до 3,4 трлн рублей, по «Дальневосточной ипотеке» под 2% — с 450 млрд до 1,3 трлн рублей, по ИТ-ипотеке (до 5%) — с 240 млрд до 500 млрд рублей. По данным на 25 сентября, исполнение исходного объема бюджета по льготной ипотеке на новостройки составляло 91%, по семейной — 87%, по ИТ-ипотеке — 72,4%, и лишь по дальневосточной менее 25%.
Наибольший объем – 1,16 трлн рублей — достался Сбербанку, который занимает большую долю ипотечного рынка, причем больше всего банк получил по дальневосточной программе — 800 млрд рублей. ВТБ расширил итоговый лимит по всем программам на 370 млрд рублей. Оба госбанка — Сбербанк и ВТБ — получили одинаковые дополнительные лимиты по льготной, семейной и ИТ-ипотеке (по 181,6 млрд рублей, 82 млрд рублей и 91,9 млрд рублей соответственно). Среди крупных игроков, получивших лимит, также Альфа-банк, сам Дом.pф, ПСБ, Росбанк и ряд других. Как уточнили в Дом.pф, в льготные программы включились несколько новых игроков, больше всего в «Семейную ипотеку» — Азиатско-Тихоокеанский банк, «Ростфинанс» и Генбанк. В пресс-службе Дом.pф пояснили, что средства среди банков были распределены пропорционально объему требований на основе поданных заявок.
В Сбербанке не ответили на запрос “Коммерсанта”. В ВТБ считают, что новый лимит «позволит поддержать клиентский спрос на госпрограммы, возросший на фоне повышения ставок по рыночным кредитам».
По оценке управляющего директора Дом.pф Светланы Некрасовой, общий объем льготной ипотеки превысил 10 трлн рублей, всего за время действия программ жилищные условия улучшили более 2,1 млн семей. На фоне ужесточения денежно-кредитной политики, проводимой ЦБ, а также повышения ставок по рыночным программам, доля кредитов с господдержкой продолжает расти, отмечает Некрасова. На льготную ипотеку приходится уже 40% по количеству и более половины от объема всей выданной ипотеки (51%). По прогнозам ВТБ, в октябре—декабре доля госпрограмм в выдачах достигнет 60%.
Правительство повысило первоначальный взнос на льготную ипотеку с 20 сентября 2023 года с 15% до 20%, кроме того, была снижена предельная величина субсидий на 0,5 процентного пункта (п.п.). В результате во второй половине сентября банки массово повышали процентные ставки по госпрограммам: по данным «Коммерсанта», рост составил в диапазоне 0,3–0,7 п. п. В итоге средневзвешенная ставка по льготной и семейной ипотеке выросла на 0,4 п. п., до 7,9% и 5,9% соответственно.
«Если раньше банки охотно делились своим доходом, предоставляя дисконт к ставке по льготным программам, то теперь на фоне падения маржинальности рыночной ипотеки из-за роста ставок и ужесточения регулирования возможности банкиров явно сузились»,— говорит главный эксперт «Русипотеки» Сергей Гордейко. Однако льготная ипотека остается для банков источником гарантированного процентного дохода. Поскольку спрос на стандартные программы, как ожидается, снизится, отмечает эксперт, один из существенных и надежных способов заработать на ипотеке — это выдавать льготные кредиты.
#кредиты #банки
Новые лимиты распределили между Сбером, ВТБ, а также несколькими новыми банками
Банк Дом.pф, оператор льготных ипотечных программ, в конце сентября завершил распределение дополнительно выделенных 1,9 трлн рублей лимита кредитования. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные компании.
По итогам общий лимит по «Льготной ипотеке» со ставкой до 8% вырос с 4,5 трлн до 5 трлн рублей, по «Семейной ипотеке» со ставкой до 6% — с 3,1 трлн до 3,4 трлн рублей, по «Дальневосточной ипотеке» под 2% — с 450 млрд до 1,3 трлн рублей, по ИТ-ипотеке (до 5%) — с 240 млрд до 500 млрд рублей. По данным на 25 сентября, исполнение исходного объема бюджета по льготной ипотеке на новостройки составляло 91%, по семейной — 87%, по ИТ-ипотеке — 72,4%, и лишь по дальневосточной менее 25%.
Наибольший объем – 1,16 трлн рублей — достался Сбербанку, который занимает большую долю ипотечного рынка, причем больше всего банк получил по дальневосточной программе — 800 млрд рублей. ВТБ расширил итоговый лимит по всем программам на 370 млрд рублей. Оба госбанка — Сбербанк и ВТБ — получили одинаковые дополнительные лимиты по льготной, семейной и ИТ-ипотеке (по 181,6 млрд рублей, 82 млрд рублей и 91,9 млрд рублей соответственно). Среди крупных игроков, получивших лимит, также Альфа-банк, сам Дом.pф, ПСБ, Росбанк и ряд других. Как уточнили в Дом.pф, в льготные программы включились несколько новых игроков, больше всего в «Семейную ипотеку» — Азиатско-Тихоокеанский банк, «Ростфинанс» и Генбанк. В пресс-службе Дом.pф пояснили, что средства среди банков были распределены пропорционально объему требований на основе поданных заявок.
В Сбербанке не ответили на запрос “Коммерсанта”. В ВТБ считают, что новый лимит «позволит поддержать клиентский спрос на госпрограммы, возросший на фоне повышения ставок по рыночным кредитам».
По оценке управляющего директора Дом.pф Светланы Некрасовой, общий объем льготной ипотеки превысил 10 трлн рублей, всего за время действия программ жилищные условия улучшили более 2,1 млн семей. На фоне ужесточения денежно-кредитной политики, проводимой ЦБ, а также повышения ставок по рыночным программам, доля кредитов с господдержкой продолжает расти, отмечает Некрасова. На льготную ипотеку приходится уже 40% по количеству и более половины от объема всей выданной ипотеки (51%). По прогнозам ВТБ, в октябре—декабре доля госпрограмм в выдачах достигнет 60%.
Правительство повысило первоначальный взнос на льготную ипотеку с 20 сентября 2023 года с 15% до 20%, кроме того, была снижена предельная величина субсидий на 0,5 процентного пункта (п.п.). В результате во второй половине сентября банки массово повышали процентные ставки по госпрограммам: по данным «Коммерсанта», рост составил в диапазоне 0,3–0,7 п. п. В итоге средневзвешенная ставка по льготной и семейной ипотеке выросла на 0,4 п. п., до 7,9% и 5,9% соответственно.
«Если раньше банки охотно делились своим доходом, предоставляя дисконт к ставке по льготным программам, то теперь на фоне падения маржинальности рыночной ипотеки из-за роста ставок и ужесточения регулирования возможности банкиров явно сузились»,— говорит главный эксперт «Русипотеки» Сергей Гордейко. Однако льготная ипотека остается для банков источником гарантированного процентного дохода. Поскольку спрос на стандартные программы, как ожидается, снизится, отмечает эксперт, один из существенных и надежных способов заработать на ипотеке — это выдавать льготные кредиты.
#кредиты #банки
⚡️🇷🇺 Новость: в Думу внесут законопроект о введении прогрессивной шкалы налогооблажения на доходы физлиц. Ставка от 0% до 35%
1) Так, при доходе менее или равном 360 тыс. рублей за налоговый период ставка остается 0%. Ставка в 13% фиксируется при доходах от 360 тыс. до 5 млн рублей.
2) При доходе от 5 до 10 млн рублей налог будет взиматься в размере 603,2 тыс. рублей и 15% от суммы, превышающей 5 млн рублей.
3) Доход от 10 до 50 млн рублей будет облагаться налогом в 1 млн 353,2 тыс. рублей, а также 25% налогом от суммы, превышающей 10 млн рублей.
4) Доход в 50 до 100 млн рублей облагается налогом в 11 млн 353,2 тыс. рублей, при том, что 30% взимаются от суммы дохода свыше 50 млн рублей.
5) Наконец, ставка в 35% устанавливается при доходе свыше 100 млн рублей, а также взимается налог в размере 26 млн 353,2 тыс. рублей.
#ндфл #налоги #россия #макроэкономика
1) Так, при доходе менее или равном 360 тыс. рублей за налоговый период ставка остается 0%. Ставка в 13% фиксируется при доходах от 360 тыс. до 5 млн рублей.
2) При доходе от 5 до 10 млн рублей налог будет взиматься в размере 603,2 тыс. рублей и 15% от суммы, превышающей 5 млн рублей.
3) Доход от 10 до 50 млн рублей будет облагаться налогом в 1 млн 353,2 тыс. рублей, а также 25% налогом от суммы, превышающей 10 млн рублей.
4) Доход в 50 до 100 млн рублей облагается налогом в 11 млн 353,2 тыс. рублей, при том, что 30% взимаются от суммы дохода свыше 50 млн рублей.
5) Наконец, ставка в 35% устанавливается при доходе свыше 100 млн рублей, а также взимается налог в размере 26 млн 353,2 тыс. рублей.
#ндфл #налоги #россия #макроэкономика
💬 Наблюдение: Итоги 1-го полугодия 2023 года на страховом рынке и прогноз на 2023-й: высокие темпы, сдержанный прогноз часть
Страховой рынок вырос на 24% за 1-е полугодие 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. В абсолютном выражении прирост за этот период составил 210,9 млрд рублей. Объем страхового рынка по итогам 1-го полугодия 2023 года составил 1,073 трлн рублей. Драйверами роста стали страхование жизни, ОСАГО, страхование от несчастных случаев и болезней, а также страхование автокаско. В 2022 году страховой рынок, как и вся экономика, столкнулся с беспрецедентным давлением – это санкции, экономическая нестабильность, волатильность на фондовом и валютном рынках, рост ключевой ставки. Страховой рынок смог адаптироваться к вызовам и шокам, которые его коснулись в прошлом году, восстановиться и даже показать значительный прирост страховых премий по итогам 1-го полугодия 2023-го.
Почти 60% прироста страхового рынка обеспечило страхование жизни. За 1-е полугодие 2023 года объем страхования жизни насчитывал 342,7 млрд рублей, что составляет 32% от общего объема страхового рынка. По итогам 1-го полугодия 2023-го по сравнению с аналогичным периодом прошлого года страхование жизни увеличилось на 57%, а в абсолютном выражении – на 124 млрд рублей. Наибольший вклад в такой прирост внесли кредитное страхование жизни (+139%, или +62,2 млрд рублей), НСЖ (+28%, или +32,6 млрд рублей) и ИСЖ (+55%, или +28,6 млрд рублей). Рост кредитного страхования жизни связан с восстановлением розничного кредитования. Интерес к НСЖ и ИСЖ опять увеличился после снижения ставок по депозитам и формирования новых инвестиционных стратегий, в т. ч. ориентированных на восточные рынки и валюты.
Автострахование растет на фоне увеличения продаж и средней стоимости полиса. За 1-е полугодие 2023 года рынок ОСАГО увеличился на 29% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го, а его абсолютный прирост составил 34 млрд рублей. Такому значительному росту способствовало расширение тарифного коридора, которое произошло в сентябре 2022 года. Страхование автокаско выросло за этот же период на 17% (+17,2 млрд рублей), что связано с восстановлением продаж новых автомобилей, а также увеличением средней стоимости страхового полиса за счет повышения цены автомобилей и автозапчастей. На стоимость автозапчастей негативное влияние оказали ослабление курса рубля, а также усложнение логистической цепочки поставок комплектующих.
В личном страховании разнонаправленная динамика. Рост потребительского кредитования также привел и к увеличению страховых взносов в страховании от несчастных случаев и болезней. Это направление увеличилось на 32 млрд рублей, или 40% по итогам 1-го полугодия 2023-го по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время в сегменте ДМС отмечается сокращение страховых премий по итогам 1-го полугодия 2023 года на 11% по сравнению с 1-м полугодием 2022-го. Такое снижение премий может быть связано с сезонностью заключения крупных контрактов с корпоративными клиентами, когда договоры подписываются в начале или в конце года, а также с изменением подходов в формировании статистики страховщиками.
Подробнее в статье Экспертов РА: https://raexpert.ru/researches/insurance/ins_1h2023/
#страхование
Страховой рынок вырос на 24% за 1-е полугодие 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. В абсолютном выражении прирост за этот период составил 210,9 млрд рублей. Объем страхового рынка по итогам 1-го полугодия 2023 года составил 1,073 трлн рублей. Драйверами роста стали страхование жизни, ОСАГО, страхование от несчастных случаев и болезней, а также страхование автокаско. В 2022 году страховой рынок, как и вся экономика, столкнулся с беспрецедентным давлением – это санкции, экономическая нестабильность, волатильность на фондовом и валютном рынках, рост ключевой ставки. Страховой рынок смог адаптироваться к вызовам и шокам, которые его коснулись в прошлом году, восстановиться и даже показать значительный прирост страховых премий по итогам 1-го полугодия 2023-го.
Почти 60% прироста страхового рынка обеспечило страхование жизни. За 1-е полугодие 2023 года объем страхования жизни насчитывал 342,7 млрд рублей, что составляет 32% от общего объема страхового рынка. По итогам 1-го полугодия 2023-го по сравнению с аналогичным периодом прошлого года страхование жизни увеличилось на 57%, а в абсолютном выражении – на 124 млрд рублей. Наибольший вклад в такой прирост внесли кредитное страхование жизни (+139%, или +62,2 млрд рублей), НСЖ (+28%, или +32,6 млрд рублей) и ИСЖ (+55%, или +28,6 млрд рублей). Рост кредитного страхования жизни связан с восстановлением розничного кредитования. Интерес к НСЖ и ИСЖ опять увеличился после снижения ставок по депозитам и формирования новых инвестиционных стратегий, в т. ч. ориентированных на восточные рынки и валюты.
Автострахование растет на фоне увеличения продаж и средней стоимости полиса. За 1-е полугодие 2023 года рынок ОСАГО увеличился на 29% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го, а его абсолютный прирост составил 34 млрд рублей. Такому значительному росту способствовало расширение тарифного коридора, которое произошло в сентябре 2022 года. Страхование автокаско выросло за этот же период на 17% (+17,2 млрд рублей), что связано с восстановлением продаж новых автомобилей, а также увеличением средней стоимости страхового полиса за счет повышения цены автомобилей и автозапчастей. На стоимость автозапчастей негативное влияние оказали ослабление курса рубля, а также усложнение логистической цепочки поставок комплектующих.
В личном страховании разнонаправленная динамика. Рост потребительского кредитования также привел и к увеличению страховых взносов в страховании от несчастных случаев и болезней. Это направление увеличилось на 32 млрд рублей, или 40% по итогам 1-го полугодия 2023-го по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время в сегменте ДМС отмечается сокращение страховых премий по итогам 1-го полугодия 2023 года на 11% по сравнению с 1-м полугодием 2022-го. Такое снижение премий может быть связано с сезонностью заключения крупных контрактов с корпоративными клиентами, когда договоры подписываются в начале или в конце года, а также с изменением подходов в формировании статистики страховщиками.
Подробнее в статье Экспертов РА: https://raexpert.ru/researches/insurance/ins_1h2023/
#страхование
💬 Наблюдение: Ипотека. Итоги августа 2023 года
Обзор рынка ипотеки в августе 2023 года по версии Frank RG
🔹Ключевые выводы
В августе 2023 года был поставлен абсолютный рекорд по выдачам ипотеки: по оценке Frank RG объем выданной ипотеки увеличился до 214 тысяч кредитов на 860 млрд рублей, что на 24% и на 31% больше соответственно, чем в прошлом месяце и на 77% и 87% больше аналогичного периода 2022 года.
Основным драйвером рынка продолжает быть ипотека с господдержкой, которая в августе составила 104 тысячи кредитов на 496 млрд руб., что на 38% больше по количеству и на 40% по сумме, ее доля в общей выдаче выросла до 49% по количеству и до 58% по объему (+5 п.п. и +4 п.п. к июлю соответственно).
Повышенный спрос на ипотеку в августе обусловлен комплексом факторов: ослаблением рубля, повышением рыночных ставок по ипотеке вслед за ключевой ставкой Банка России, а также увеличением минимального первоначального взноса по льготным программам (с 15 до 20%) с 20 сентября.
В структуре ипотечных выдач за август большая часть по-прежнему приходилась на готовые квартиры (98,4 тыс. кредитов, +21% к июлю), однако доля таких кредитов снизилась на 2 п.п. до 46% из-за перетока спроса в сегмент новостроек (75,1 тыс. кредитов, +47%). В результате доля ипотеки на новостройки увеличилась на 5 п.п. до 35%.
С начала 2023 года за 8 месяцев банки предоставили 1,2 млн кредитов на сумму более 4,6 трлн руб. – это почти в 2 раза больше, чем за аналогичный период 2022 г.
2. Ставки предложения по рыночным ипотечным программам в августе выросли на 2-3 п.п. до ~14% после повышения ключевой ставки Банка России 15 августа с 8,5 до 12%. В сентябре ипотечные ставки выросли в среднем на ~0,5 п.п. Рост ставок по рыночным программам может продолжиться и в дальнейшем в связи с повышением ключевой ставки 15 сентября на 1 п.п. до 13%.
3. По оценке Frank RG, портфель ипотечных кредитов на 1 сентября 2023 года составил 17,4 трлн рублей: темп прироста портфеля в годовом выражении – 27%. Доля программ с господдержкой в портфеле увеличилась на 1 п.п. до 34%.
🔹Объем выданных кредитов
В августе 2023 года банки выдали 214 тысячи кредитов на сумму 860 млрд рублей, что на 24% и 31% больше по отношению к июлю 2023 года соответственно: по рыночным программам объем выданных кредитов вырос на 21% к июлю 2023 года и составил 364 млрд рублей. По программам с господдержкой выдача увеличилась на 40% до 496 млрд рублей. Доля льготной ипотеки в августе увеличилась на 4 п.п. до 58 % от общей выдачи ипотеки. В годовом выражении (к августу 2022 года) объем выдачи вырос на 87%.
Ажиотажный спрос в августе обусловлен комплексом факторов, в числе которых: ослабление курса рубля – в такие периоды граждане традиционно покупают недвижимость для защиты своих сбережений от обесценения, повышение рыночных ставок по ипотеке вслед за ключевой ставкой Банка России – люди стремились как можно скорее взять ипотеку по ранее действовавшим условиям, ужесточение требований к минимальному первоначальному взносу по ипотеке с господдержкой (с 15 до 20%) с 20 сентября.
🔹Заявки
Средний уровень одобрения ипотечных заявок в августе увеличился на 1 п.п. и составил 59%. По льготной ипотеке на новостройки уровень одобрения снизился на 2 п.п. до 68%, по остальным программам уровень одобрения вырос на 1 п.п. до 57%.
🔹Ставки
Средневзвешенные ставки по рыночным программам в августе выросли с 11-12% в среднем на 2-3 п.п. и составили ~14%. Все крупнейшие банки повысили ставки в среднем на 2 п.п. Ставки по госпрограммам выросли в 2 банках на 0,3-0,4 п.п., в 9 банках ставки снизились на 0,1-0,7 п.п.
15 сентября 2023 г. Банк России вновь повысил ключевую ставку на 1 п.п. до 13%. На этом фоне в конце сентябре банки ожидают очередного повышения ставок по рыночным ипотечным программам (в среднем на 0,5 п.п.).
Подробнее в статье Frank RG: https://frankrg.com/news/ipoteka-itogi-avgusta-2023-goda
#ипотека #недвижимость #кредиты
Обзор рынка ипотеки в августе 2023 года по версии Frank RG
🔹Ключевые выводы
В августе 2023 года был поставлен абсолютный рекорд по выдачам ипотеки: по оценке Frank RG объем выданной ипотеки увеличился до 214 тысяч кредитов на 860 млрд рублей, что на 24% и на 31% больше соответственно, чем в прошлом месяце и на 77% и 87% больше аналогичного периода 2022 года.
Основным драйвером рынка продолжает быть ипотека с господдержкой, которая в августе составила 104 тысячи кредитов на 496 млрд руб., что на 38% больше по количеству и на 40% по сумме, ее доля в общей выдаче выросла до 49% по количеству и до 58% по объему (+5 п.п. и +4 п.п. к июлю соответственно).
Повышенный спрос на ипотеку в августе обусловлен комплексом факторов: ослаблением рубля, повышением рыночных ставок по ипотеке вслед за ключевой ставкой Банка России, а также увеличением минимального первоначального взноса по льготным программам (с 15 до 20%) с 20 сентября.
В структуре ипотечных выдач за август большая часть по-прежнему приходилась на готовые квартиры (98,4 тыс. кредитов, +21% к июлю), однако доля таких кредитов снизилась на 2 п.п. до 46% из-за перетока спроса в сегмент новостроек (75,1 тыс. кредитов, +47%). В результате доля ипотеки на новостройки увеличилась на 5 п.п. до 35%.
С начала 2023 года за 8 месяцев банки предоставили 1,2 млн кредитов на сумму более 4,6 трлн руб. – это почти в 2 раза больше, чем за аналогичный период 2022 г.
2. Ставки предложения по рыночным ипотечным программам в августе выросли на 2-3 п.п. до ~14% после повышения ключевой ставки Банка России 15 августа с 8,5 до 12%. В сентябре ипотечные ставки выросли в среднем на ~0,5 п.п. Рост ставок по рыночным программам может продолжиться и в дальнейшем в связи с повышением ключевой ставки 15 сентября на 1 п.п. до 13%.
3. По оценке Frank RG, портфель ипотечных кредитов на 1 сентября 2023 года составил 17,4 трлн рублей: темп прироста портфеля в годовом выражении – 27%. Доля программ с господдержкой в портфеле увеличилась на 1 п.п. до 34%.
🔹Объем выданных кредитов
В августе 2023 года банки выдали 214 тысячи кредитов на сумму 860 млрд рублей, что на 24% и 31% больше по отношению к июлю 2023 года соответственно: по рыночным программам объем выданных кредитов вырос на 21% к июлю 2023 года и составил 364 млрд рублей. По программам с господдержкой выдача увеличилась на 40% до 496 млрд рублей. Доля льготной ипотеки в августе увеличилась на 4 п.п. до 58 % от общей выдачи ипотеки. В годовом выражении (к августу 2022 года) объем выдачи вырос на 87%.
Ажиотажный спрос в августе обусловлен комплексом факторов, в числе которых: ослабление курса рубля – в такие периоды граждане традиционно покупают недвижимость для защиты своих сбережений от обесценения, повышение рыночных ставок по ипотеке вслед за ключевой ставкой Банка России – люди стремились как можно скорее взять ипотеку по ранее действовавшим условиям, ужесточение требований к минимальному первоначальному взносу по ипотеке с господдержкой (с 15 до 20%) с 20 сентября.
🔹Заявки
Средний уровень одобрения ипотечных заявок в августе увеличился на 1 п.п. и составил 59%. По льготной ипотеке на новостройки уровень одобрения снизился на 2 п.п. до 68%, по остальным программам уровень одобрения вырос на 1 п.п. до 57%.
🔹Ставки
Средневзвешенные ставки по рыночным программам в августе выросли с 11-12% в среднем на 2-3 п.п. и составили ~14%. Все крупнейшие банки повысили ставки в среднем на 2 п.п. Ставки по госпрограммам выросли в 2 банках на 0,3-0,4 п.п., в 9 банках ставки снизились на 0,1-0,7 п.п.
15 сентября 2023 г. Банк России вновь повысил ключевую ставку на 1 п.п. до 13%. На этом фоне в конце сентябре банки ожидают очередного повышения ставок по рыночным ипотечным программам (в среднем на 0,5 п.п.).
Подробнее в статье Frank RG: https://frankrg.com/news/ipoteka-itogi-avgusta-2023-goda
#ипотека #недвижимость #кредиты
💬 Наблюдение: ипотека или аренда – вот в чем вопрос
Центробанк прогнозирует рост объема жилищного кредитования в 2023 году до 15%. Вместе с тем в январе-августе 2023 года значительно — на 10% — вырос спрос на долгосрочную аренду. Для многих клиентов выбор между съемом жилья и его покупки с помощью заемных средств становится настоящей дилеммой. Эксперты компании «Метриум» рассказывают, какой же вариант все-таки выгоднее: ипотека или аренда.
🔹Микронедвижимость
Парадоксальным образом микростудии одинаково выгодны как для покупателей, так и для арендаторов. Приобретают их в основном инвесторы, нацеленные на сдачу помещений. За счет относительно небольших вложений (от 3,8 млн рублей) им гарантирована окупаемость за 9-10 лет, что значительно быстрее, чем в других сегментах рынка.
🔹Квартира в новостройке
Массовый сегмент
Средняя стоимость «двушек» в массовых новостройках столицы — 17 млн рублей (за 56,8 кв. м). Льготная ипотечная ставка 8% распространяется на сумму 12 млн рублей, но лимит в рамках комбинированной программы — 30 млн рублей. Таким образом, при первоначальном взносе 20% и сроке кредита в 30 лет ежемесячный платеж будет равен 117,4 тысяч рублей. Аренда аналогичной квартиры обойдется в среднем в 75 тысяч рублей в месяц.
Бизнес-класс
Средняя стоимость двухкомнатной квартиры бизнес-класса — 27,7 млн рублей (за 67,7 кв. м). Ежемесячный платеж по комбинированной ипотеке составит — 274,1 тысяч рублей. На аренду подобного жилья придется тратить порядка 140 тысяч рублей в месяц.
Премиальный сегмент
Премиальная «двушка» на первичном рынке стоит в среднем 43,7 млн рублей (за 74,7 кв. м). В данном случае ипотекой с господдержкой воспользоваться не получится. Банку за залоговую квартиру каждый месяц потребуется переводить 517,8 тысяч рублей. Месячная аренда квартиры с сопоставимыми параметрами будет стоить около 220 тысяч рублей.
Вывод
Как мы видим, платежи по жилищным кредитам обычно выше арендных ставок. Но это разница нивелируется тем, что ипотека подразумевает право владения, пользования и распоряжения недвижимостью. К тому же плата за аренду со временем растет, тогда как ежемесячный платеж по кредиту не повышается, более того, есть возможность его выгодно рефинансировать.
🔹Вторичное жилье
Двухкомнатные квартиры на вторичном рынке Москвы стоят в среднем 14 млн рублей. Ежемесячный ипотечный платеж за стандартную (то есть соответствующую среднерыночным параметрам) «двушку» составит 165,8 тысяч рублей. В свою очередь, аренда такой квартиры обойдется в среднем в 63 тысячи рублей в месяц. По сути, это тот исключительный случай, когда съем жилья следует предпочесть приобретению.
🔹Машиноместа и кладовые
Многие ведущие банки в 2022-2023 гг. запустили ипотечные программы на машиноместа, гаражи и кладовые помещения. Так, в «Сбере» сумма займа колеблется от 300 тысяч рублей до 100 млн рублей. Появление такого продукта давно назрело, ведь машиноместа в Москве стоят в среднем 2,8 млн рублей, а кладовые 930 тысяч рублей, то есть почти так же, как автомобили. Ежемесячный ипотечный платеж за стандартную кладовку составит 11 тысяч рублей, за машиноместо — 33,2 тысячи рублей. Эти платежи чуть выше арендных, но, в отличие от них, позволяют вам стать полноценным собственником данных объектов.
Полную статью можно изучить тут: https://telegra.ph/Nablyudenie-ipoteka-ili-arenda--vot-v-chem-vopros-10-04
#недвижимость #ипотека #кредиты
Центробанк прогнозирует рост объема жилищного кредитования в 2023 году до 15%. Вместе с тем в январе-августе 2023 года значительно — на 10% — вырос спрос на долгосрочную аренду. Для многих клиентов выбор между съемом жилья и его покупки с помощью заемных средств становится настоящей дилеммой. Эксперты компании «Метриум» рассказывают, какой же вариант все-таки выгоднее: ипотека или аренда.
🔹Микронедвижимость
Парадоксальным образом микростудии одинаково выгодны как для покупателей, так и для арендаторов. Приобретают их в основном инвесторы, нацеленные на сдачу помещений. За счет относительно небольших вложений (от 3,8 млн рублей) им гарантирована окупаемость за 9-10 лет, что значительно быстрее, чем в других сегментах рынка.
🔹Квартира в новостройке
Массовый сегмент
Средняя стоимость «двушек» в массовых новостройках столицы — 17 млн рублей (за 56,8 кв. м). Льготная ипотечная ставка 8% распространяется на сумму 12 млн рублей, но лимит в рамках комбинированной программы — 30 млн рублей. Таким образом, при первоначальном взносе 20% и сроке кредита в 30 лет ежемесячный платеж будет равен 117,4 тысяч рублей. Аренда аналогичной квартиры обойдется в среднем в 75 тысяч рублей в месяц.
Бизнес-класс
Средняя стоимость двухкомнатной квартиры бизнес-класса — 27,7 млн рублей (за 67,7 кв. м). Ежемесячный платеж по комбинированной ипотеке составит — 274,1 тысяч рублей. На аренду подобного жилья придется тратить порядка 140 тысяч рублей в месяц.
Премиальный сегмент
Премиальная «двушка» на первичном рынке стоит в среднем 43,7 млн рублей (за 74,7 кв. м). В данном случае ипотекой с господдержкой воспользоваться не получится. Банку за залоговую квартиру каждый месяц потребуется переводить 517,8 тысяч рублей. Месячная аренда квартиры с сопоставимыми параметрами будет стоить около 220 тысяч рублей.
Вывод
Как мы видим, платежи по жилищным кредитам обычно выше арендных ставок. Но это разница нивелируется тем, что ипотека подразумевает право владения, пользования и распоряжения недвижимостью. К тому же плата за аренду со временем растет, тогда как ежемесячный платеж по кредиту не повышается, более того, есть возможность его выгодно рефинансировать.
🔹Вторичное жилье
Двухкомнатные квартиры на вторичном рынке Москвы стоят в среднем 14 млн рублей. Ежемесячный ипотечный платеж за стандартную (то есть соответствующую среднерыночным параметрам) «двушку» составит 165,8 тысяч рублей. В свою очередь, аренда такой квартиры обойдется в среднем в 63 тысячи рублей в месяц. По сути, это тот исключительный случай, когда съем жилья следует предпочесть приобретению.
🔹Машиноместа и кладовые
Многие ведущие банки в 2022-2023 гг. запустили ипотечные программы на машиноместа, гаражи и кладовые помещения. Так, в «Сбере» сумма займа колеблется от 300 тысяч рублей до 100 млн рублей. Появление такого продукта давно назрело, ведь машиноместа в Москве стоят в среднем 2,8 млн рублей, а кладовые 930 тысяч рублей, то есть почти так же, как автомобили. Ежемесячный ипотечный платеж за стандартную кладовку составит 11 тысяч рублей, за машиноместо — 33,2 тысячи рублей. Эти платежи чуть выше арендных, но, в отличие от них, позволяют вам стать полноценным собственником данных объектов.
Полную статью можно изучить тут: https://telegra.ph/Nablyudenie-ipoteka-ili-arenda--vot-v-chem-vopros-10-04
#недвижимость #ипотека #кредиты
💬 Наблюдение: Рекордные выдачи ипотеки в сентябре фиксирует Сбербанк.
В сентябре 2023 года Сбербанк выдал 155,6 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 564,5 млрд рублей — по данным Домклик, это рекордные показатели.
В августе, когда был установлен предыдущий рекорд, россияне оформили в Сбере ипотек на 517,6 млрд рублей — на 9,1% меньше, чем в сентябре.
Всего же с января по сентябрь выдано 976 тыс. жилищных кредитов на 3,3 трлн рублей. По объёму выдач это почти на 27% больше, чем за весь прошлый год.
Растёт и спрос на льготные программы, отмечают в Домклик. В сентябре граждане взяли в Сбере 80,4 тыс. кредитов на 359,6 млрд рублей. Объём выдач на 20% превысил августовский показатель. Это новый рекорд — как по объёмам выдачи льготной ипотеки в целом, так и по каждой программе в отдельности, сообщает интернет портал людиипотеки.
Выдачи в разбивке по льготным программам в сентябре распределились так:
🔹 «Семейная ипотека» — 167,0 млрд рублей (+24% к августу);
🔹 «Господдержка» — 152,6 млрд рублей (+17%);
🔹 «Ипотека для IT» — 24,1 млрд рублей (+18%);
🔹 «Дальневосточная ипотека» — 15,7 млрд рублей (+17%).
По данным Домклик, больше всего ипотечных кредитов (и по базовым, и по льготным программам) в сентябре было выдано в Московской области (60,7 млрд рублей), Москве (60,4 млрд рублей), Санкт-Петербурге (35,6 млрд рублей), Краснодарском крае (34,9 млрд рублей) и Тюменской области (26,8 млрд рублей).
#ипотека #кредиты
В сентябре 2023 года Сбербанк выдал 155,6 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 564,5 млрд рублей — по данным Домклик, это рекордные показатели.
В августе, когда был установлен предыдущий рекорд, россияне оформили в Сбере ипотек на 517,6 млрд рублей — на 9,1% меньше, чем в сентябре.
Всего же с января по сентябрь выдано 976 тыс. жилищных кредитов на 3,3 трлн рублей. По объёму выдач это почти на 27% больше, чем за весь прошлый год.
Растёт и спрос на льготные программы, отмечают в Домклик. В сентябре граждане взяли в Сбере 80,4 тыс. кредитов на 359,6 млрд рублей. Объём выдач на 20% превысил августовский показатель. Это новый рекорд — как по объёмам выдачи льготной ипотеки в целом, так и по каждой программе в отдельности, сообщает интернет портал людиипотеки.
Выдачи в разбивке по льготным программам в сентябре распределились так:
🔹 «Семейная ипотека» — 167,0 млрд рублей (+24% к августу);
🔹 «Господдержка» — 152,6 млрд рублей (+17%);
🔹 «Ипотека для IT» — 24,1 млрд рублей (+18%);
🔹 «Дальневосточная ипотека» — 15,7 млрд рублей (+17%).
По данным Домклик, больше всего ипотечных кредитов (и по базовым, и по льготным программам) в сентябре было выдано в Московской области (60,7 млрд рублей), Москве (60,4 млрд рублей), Санкт-Петербурге (35,6 млрд рублей), Краснодарском крае (34,9 млрд рублей) и Тюменской области (26,8 млрд рублей).
#ипотека #кредиты
💬 Наблюдение: Эксперт объяснил, что не так с планами властей по длинным вкладам
Звучавшие за последнее время предложения властей относительно повышения привлекательности долгосрочных вкладов направлены на то, чтобы стабилизировать и удлинить банковские пассивы, сообщил Банки.ру управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов. Однако сама цель простимулировать граждан размещать свои средства на длительные сроки в текущих условиях выглядит несколько противоречивой, отметил эксперт.
В частности, в Госдуме предложили сделать безотзывными депозиты сроком от трех лет. Минфин рассматривает вопрос об освобождении россиян от уплаты налога по вкладам сроком от одного года. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина предложила повысить застрахованную государством сумму по долгосрочным вкладам и снизить по ним отчисления в АСВ.
По мнению Беликова, налоговые льготы — это слабая мотивация для граждан размещать средства на длинные сроки, поскольку еще несколько лет назад доходы по вкладам не входили в налогооблагаемую базу в принципе. «Таким образом, частичные послабления после введения налогообложения процентов по вкладам воспринимаются как слабый и, вероятно, временный стимул», — сказал эксперт.
Что касается безотзывных вкладов, то их можно вводить в периоды макроэкономической стабильности, когда доходы уверенно растут, а инфляция — устойчиво низкая, продолжил Беликов. «Когда же у граждан возникают непредвиденные расходы и наблюдаются всплески инфляции, сбережения должны быть доступны гражданам по первому требованию во избежание негативных социальных эффектов», — считает он.
По словам эксперта, «в целом представляется противоречивым тот факт», что в предыдущие два года стимулировалось розничное кредитование через льготные программы ипотеки и задержки регуляторных ограничений на кредитование при наличии признаков перегрева этих рынков. Это привело к структурному повышению закредитованности, а теперь ожидается, что население разместит сбережения на длительные сроки вместо того, чтобы гасить кредиты и направлять средства на возросшие из-за инфляции расходы.
«Нельзя одновременно преследовать противоречащие друг другу цели. Либо стимулируется кредитование и масштабируется доходная база банков, либо формируются условия для того, чтобы граждане придерживались сберегательной модели. По крайней мере в условиях, когда макроэкономические условия нестабильны, а ДКП динамично изменяется, подстраиваясь под них. Перейти от одной цели к другой "на лету", пока не оптимизируется долговая нагрузка граждан, тоже не получится, это вопрос нескольких лет», — подытожил Беликов.
#вклады
Звучавшие за последнее время предложения властей относительно повышения привлекательности долгосрочных вкладов направлены на то, чтобы стабилизировать и удлинить банковские пассивы, сообщил Банки.ру управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов. Однако сама цель простимулировать граждан размещать свои средства на длительные сроки в текущих условиях выглядит несколько противоречивой, отметил эксперт.
В частности, в Госдуме предложили сделать безотзывными депозиты сроком от трех лет. Минфин рассматривает вопрос об освобождении россиян от уплаты налога по вкладам сроком от одного года. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина предложила повысить застрахованную государством сумму по долгосрочным вкладам и снизить по ним отчисления в АСВ.
По мнению Беликова, налоговые льготы — это слабая мотивация для граждан размещать средства на длинные сроки, поскольку еще несколько лет назад доходы по вкладам не входили в налогооблагаемую базу в принципе. «Таким образом, частичные послабления после введения налогообложения процентов по вкладам воспринимаются как слабый и, вероятно, временный стимул», — сказал эксперт.
Что касается безотзывных вкладов, то их можно вводить в периоды макроэкономической стабильности, когда доходы уверенно растут, а инфляция — устойчиво низкая, продолжил Беликов. «Когда же у граждан возникают непредвиденные расходы и наблюдаются всплески инфляции, сбережения должны быть доступны гражданам по первому требованию во избежание негативных социальных эффектов», — считает он.
По словам эксперта, «в целом представляется противоречивым тот факт», что в предыдущие два года стимулировалось розничное кредитование через льготные программы ипотеки и задержки регуляторных ограничений на кредитование при наличии признаков перегрева этих рынков. Это привело к структурному повышению закредитованности, а теперь ожидается, что население разместит сбережения на длительные сроки вместо того, чтобы гасить кредиты и направлять средства на возросшие из-за инфляции расходы.
«Нельзя одновременно преследовать противоречащие друг другу цели. Либо стимулируется кредитование и масштабируется доходная база банков, либо формируются условия для того, чтобы граждане придерживались сберегательной модели. По крайней мере в условиях, когда макроэкономические условия нестабильны, а ДКП динамично изменяется, подстраиваясь под них. Перейти от одной цели к другой "на лету", пока не оптимизируется долговая нагрузка граждан, тоже не получится, это вопрос нескольких лет», — подытожил Беликов.
#вклады
💬 Наблюдение: Банк дом. рф назвал регионы-лидеры по спросу на ипотеку в сентябре
В сентябре 2023 года Банк дом. рф оформил ипотечных кредитов для 4000 семей на общую сумму 21,6 млрд рублей, что на треть выше показателей сентября прошлого года. Всего с начала года банк провел около 32,5 тыс. ипотечных сделок на сумму 176 млрд рублей – на 40% больше, чем в прошлом году.
Чаще всего ипотечные кредиты в Банке дом. рф в сентябре оформляли жители Москвы (6,6 млрд рублей), Подмосковья (1,9 млрд рублей), Санкт-Петербурга (1,7 млрд рублей), Краснодарского края (1,1 млрд рублей) и Тюменской области (1 млрд рублей).
В топ-10 также вошли Приморский край (1 млрд рублей), Свердловская (около 800 млн рублей) и Ростовская (около 800 млн рублей), Нижегородская (700 млн рублей) и Самарская области (700 млн рублей).
Наибольший рост зафиксирован в Самарской (в 2,5 раза), Ростовской (в 2,4 раза), Нижегородской областях (в 2,4 раза), Приморском крае (в 2,3 раза), а также в Тюменской, Свердловской областях (в 1,6 раза) и Краснодарском крае (в 1,5 раза).
«Выдачи нашего банка за последний месяц оказались впечатляющими, превысив сентябрьские показатели предыдущих лет. Сказались ожидания людей по изменению условий кредитования на фоне повышения ключевой ставки. Плюс в сентябре традиционно работает сезонный фактор, связанный с завершением периода летних отпусков. В дальнейшем мы ожидаем замедления динамики – особенно в сегменте рыночных программ без господдержки», – отметил заместитель председателя правления Банка дом. рф Алексей Косяков.
Больше всего кредитов оформлено в рамках «Семейной ипотеки» и «Льготной на новостройки» – около 2800 семей в примерно равном соотношении. Сделки по «ИТ-ипотеке» составили 15% (около 400 семей) от общего объема. В рамках программы на приобретение готовой недвижимости выдано 6,5% (порядка 350 семей), строящейся вне программ с господдержкой – 4,5% (300 семей), еще 3,5% – по «Дальневосточной ипотеке» (150 семей).
#недвижимость #ипотека #кредиты
В сентябре 2023 года Банк дом. рф оформил ипотечных кредитов для 4000 семей на общую сумму 21,6 млрд рублей, что на треть выше показателей сентября прошлого года. Всего с начала года банк провел около 32,5 тыс. ипотечных сделок на сумму 176 млрд рублей – на 40% больше, чем в прошлом году.
Чаще всего ипотечные кредиты в Банке дом. рф в сентябре оформляли жители Москвы (6,6 млрд рублей), Подмосковья (1,9 млрд рублей), Санкт-Петербурга (1,7 млрд рублей), Краснодарского края (1,1 млрд рублей) и Тюменской области (1 млрд рублей).
В топ-10 также вошли Приморский край (1 млрд рублей), Свердловская (около 800 млн рублей) и Ростовская (около 800 млн рублей), Нижегородская (700 млн рублей) и Самарская области (700 млн рублей).
Наибольший рост зафиксирован в Самарской (в 2,5 раза), Ростовской (в 2,4 раза), Нижегородской областях (в 2,4 раза), Приморском крае (в 2,3 раза), а также в Тюменской, Свердловской областях (в 1,6 раза) и Краснодарском крае (в 1,5 раза).
«Выдачи нашего банка за последний месяц оказались впечатляющими, превысив сентябрьские показатели предыдущих лет. Сказались ожидания людей по изменению условий кредитования на фоне повышения ключевой ставки. Плюс в сентябре традиционно работает сезонный фактор, связанный с завершением периода летних отпусков. В дальнейшем мы ожидаем замедления динамики – особенно в сегменте рыночных программ без господдержки», – отметил заместитель председателя правления Банка дом. рф Алексей Косяков.
Больше всего кредитов оформлено в рамках «Семейной ипотеки» и «Льготной на новостройки» – около 2800 семей в примерно равном соотношении. Сделки по «ИТ-ипотеке» составили 15% (около 400 семей) от общего объема. В рамках программы на приобретение готовой недвижимости выдано 6,5% (порядка 350 семей), строящейся вне программ с господдержкой – 4,5% (300 семей), еще 3,5% – по «Дальневосточной ипотеке» (150 семей).
#недвижимость #ипотека #кредиты
💬 Наблюдение: Власти продлят льготную программу кредитования МСП до 2030 года
Комбинированная программа начала работать с 2023 года
Банк России, Минфин и Минэкономразвития намерены продлить до 2030 года комбинированную программу льготного инвестиционного кредитования малого и среднего бизнеса (МСП) из приоритетных отраслей, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники. По их словам, ежегодный лимит кредитования предлагается установить на уровне не менее 100 млрд рублей.
В Минэкономразвития подтвердили эту информацию. По оценке министерства, средний размер кредита по программе составляет более 115 млн рублей. С начала 2023 года на получение кредитов заявлено 760 проектов почти на 88 млрд рублей, из них бо́льшая часть (53 млрд) приходится на обрабатывающие производства, уточнили в пресс-службе Корпорации МСП.
Комбинированная программа начала работать с 2023 года. Согласно условиям комбинированного варианта, при ключевой ставке более 10% стоимость займов для малого бизнеса не может быть выше 9%, для среднего – не более 7,5%. Если ключевая ниже этого уровня, то процент по кредиту рассчитывается по-другому. В частности, как ставка ЦБ минус 3,5 п. п. для малого и минус 5 п. п. для среднего бизнеса.
На кредит могут рассчитывать производственные МСП, предприятия из сферы логистики и гостиничного бизнеса, а также профессиональной, научной и технической деятельности.
В Банке России добавили, что поддерживают продление и других программ поддержки МСП. В частности, таких, которые обеспечивают привлечение долгового и долевого финансирования на фондовом рынке и инвестиционных платформах.
#кредиты
Комбинированная программа начала работать с 2023 года
Банк России, Минфин и Минэкономразвития намерены продлить до 2030 года комбинированную программу льготного инвестиционного кредитования малого и среднего бизнеса (МСП) из приоритетных отраслей, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники. По их словам, ежегодный лимит кредитования предлагается установить на уровне не менее 100 млрд рублей.
В Минэкономразвития подтвердили эту информацию. По оценке министерства, средний размер кредита по программе составляет более 115 млн рублей. С начала 2023 года на получение кредитов заявлено 760 проектов почти на 88 млрд рублей, из них бо́льшая часть (53 млрд) приходится на обрабатывающие производства, уточнили в пресс-службе Корпорации МСП.
Комбинированная программа начала работать с 2023 года. Согласно условиям комбинированного варианта, при ключевой ставке более 10% стоимость займов для малого бизнеса не может быть выше 9%, для среднего – не более 7,5%. Если ключевая ниже этого уровня, то процент по кредиту рассчитывается по-другому. В частности, как ставка ЦБ минус 3,5 п. п. для малого и минус 5 п. п. для среднего бизнеса.
На кредит могут рассчитывать производственные МСП, предприятия из сферы логистики и гостиничного бизнеса, а также профессиональной, научной и технической деятельности.
В Банке России добавили, что поддерживают продление и других программ поддержки МСП. В частности, таких, которые обеспечивают привлечение долгового и долевого финансирования на фондовом рынке и инвестиционных платформах.
#кредиты
💬 Наблюдение: Выдача ипотеки в США упала за год почти втрое, до $358,9 млрд
Как уточняет информационное агентство, произошло это из-за рекордного роста процентных ставок и цен на жилье.
Так, средняя стоимость ипотеки на 15 лет увеличилась до 6,72%, что стало максимумом с июля 2001 года, а по кредитам на 30 лет — до рекордных с декабря 2000-го 7,31%.
Дополняет картину и рост цен.
По данным аналитической компании Zillow, которые приводит РИА Недвижимость, стоимость среднестатистического американского жилья в августе достигла наибольшего значения за почти 23 года — $350 тыс.
При этом размер портфеля кредитов под залог недвижимости вырос до максимального значения за всю историю наблюдений — $12,9 трлн во II квартале текущего года.
В июле для борьбы с инфляцией ФРС повысил учетную ставку до 5,25% — 5,5%, что стало максимальным уровнем с января 2001 года.
В августе глава ФРС Джером Пауэлл (на фото) отметил, что при необходимости ведомство должно быть готово и дальше ужесточать политику.
В сентябре регулятор принял решение ставку сохранить.
#сша #недвижимость #ипотека
Как уточняет информационное агентство, произошло это из-за рекордного роста процентных ставок и цен на жилье.
Так, средняя стоимость ипотеки на 15 лет увеличилась до 6,72%, что стало максимумом с июля 2001 года, а по кредитам на 30 лет — до рекордных с декабря 2000-го 7,31%.
Дополняет картину и рост цен.
По данным аналитической компании Zillow, которые приводит РИА Недвижимость, стоимость среднестатистического американского жилья в августе достигла наибольшего значения за почти 23 года — $350 тыс.
При этом размер портфеля кредитов под залог недвижимости вырос до максимального значения за всю историю наблюдений — $12,9 трлн во II квартале текущего года.
В июле для борьбы с инфляцией ФРС повысил учетную ставку до 5,25% — 5,5%, что стало максимальным уровнем с января 2001 года.
В августе глава ФРС Джером Пауэлл (на фото) отметил, что при необходимости ведомство должно быть готово и дальше ужесточать политику.
В сентябре регулятор принял решение ставку сохранить.
#сша #недвижимость #ипотека