💬 Обозрение: Первичка и вторичка на рынке Москвы в августе и сентябре 2023 года.
♦️ Новостройки:
Меры ЦБ и правительства - повышение ключевой ставки и первоначального взноса по льготной ипотеке, а также введение запретительных надбавок к коэффициентам риска по кредитам с низким первоначальным взносом - в перспективе направлены, конечно, на охлаждение рынка недвижимости и ипотеки. Но в моменте они привели к всплеску спроса, сравнимому с ажиотажем марта 2022 г. На этом фоне подскочили и цены. Однако банкиры предупреждают: вслед за ажиотажем последует спад, в ходе которого рынок новостроек может потерять значительную часть ипотечных клиентов.
По данным портала "IRN" признаки нетрадиционного для лета оживления рынка застройщики заметили еще в июне, когда курс доллара перевалил за отметку в 80 руб. – до этого ослабление отечественной валюты мало кто замечал - и граждане начали активно спасать свои сбережения в недвижимости. В июле Центробанк впервые с февраля 2022 г. повышает ключевую ставку, «и это дает еще один хороший толчок покупателям, июль получается колоссальным, а август становится декабрем» благодаря очередному увеличению ставки ЦБ - так Юрий Никитчук, директор по развитию партнерских продаж и ипотечных продуктов ГК «Пионер», охарактеризовал ситуацию на рынке новостроек, выступая на пресс-конференции, организованной экосистемой недвижимости «Метр квадратный».
По данным банка «Дом.рф», в августе 2023 г. продажи новостроек в РФ приблизились к историческим максимумам и на 50% превысили среднее значение последних трех лет. За месяц было заключено около 70 тыс. ДДУ - это на 44% больше, чем в июле, и почти в два раза больше, чем в августе прошлого года.
В московском регионе спрос вырос несколько меньше, чем в среднем по стране, но тоже очень сильно. По данным агентства недвижимости «Бон Тон», в целом по агломерации количество зарегистрированных ДДУ увеличилось на 36,8% в месячном и на 66,7% в годовом выражении. Больше всего подскочили продажи в Новой Москве, где количество договоров долевого участия в строительстве жилья выросло на 55,1% за месяц и на 112,2% за год. В «старой» Москве сделок стало больше на 29,9% и 62,2% соответственно, в Московской области – на 6,6% и 54,6%.
Конечно, спрос растет в основном за счет ипотечников. В «старой» Москве, по информации Est-a-Tet, количество ипотечных сделок увеличилось на 34,1% относительно июля и на 46,9% по сравнению с августом прошлого года. В Новой Москве - на 55,3% и 111,9% (в 2,1 раза) соответственно. В Подмосковье - на 39,9% и 51,6%.
На всплеск спроса застройщики, как обычно, отреагировали повышением цен, сокращением размера скидок или даже полным от них отказом, отмечает Валерия Цветкова, гендиректор «Бон Тон».
На этом фоне средняя стоимость метра на рынке «старой» Москвы, по информации «Бон Тон», достигла 416,6 тыс. руб., увеличившись на 3,3% за август и на 8,4% за год. По словам Руслана Сырцова, управляющего директора компании «Метриум», квадратный метр квартир на первичном рынке «старой» Москвы по итогам августа подорожал на 4,6% до 490,4 тысяч руб. в среднем. В годовом разрезе цены, по данным «Метриума», увеличились на 8,6%.
♦️ Новостройки:
Меры ЦБ и правительства - повышение ключевой ставки и первоначального взноса по льготной ипотеке, а также введение запретительных надбавок к коэффициентам риска по кредитам с низким первоначальным взносом - в перспективе направлены, конечно, на охлаждение рынка недвижимости и ипотеки. Но в моменте они привели к всплеску спроса, сравнимому с ажиотажем марта 2022 г. На этом фоне подскочили и цены. Однако банкиры предупреждают: вслед за ажиотажем последует спад, в ходе которого рынок новостроек может потерять значительную часть ипотечных клиентов.
По данным портала "IRN" признаки нетрадиционного для лета оживления рынка застройщики заметили еще в июне, когда курс доллара перевалил за отметку в 80 руб. – до этого ослабление отечественной валюты мало кто замечал - и граждане начали активно спасать свои сбережения в недвижимости. В июле Центробанк впервые с февраля 2022 г. повышает ключевую ставку, «и это дает еще один хороший толчок покупателям, июль получается колоссальным, а август становится декабрем» благодаря очередному увеличению ставки ЦБ - так Юрий Никитчук, директор по развитию партнерских продаж и ипотечных продуктов ГК «Пионер», охарактеризовал ситуацию на рынке новостроек, выступая на пресс-конференции, организованной экосистемой недвижимости «Метр квадратный».
По данным банка «Дом.рф», в августе 2023 г. продажи новостроек в РФ приблизились к историческим максимумам и на 50% превысили среднее значение последних трех лет. За месяц было заключено около 70 тыс. ДДУ - это на 44% больше, чем в июле, и почти в два раза больше, чем в августе прошлого года.
В московском регионе спрос вырос несколько меньше, чем в среднем по стране, но тоже очень сильно. По данным агентства недвижимости «Бон Тон», в целом по агломерации количество зарегистрированных ДДУ увеличилось на 36,8% в месячном и на 66,7% в годовом выражении. Больше всего подскочили продажи в Новой Москве, где количество договоров долевого участия в строительстве жилья выросло на 55,1% за месяц и на 112,2% за год. В «старой» Москве сделок стало больше на 29,9% и 62,2% соответственно, в Московской области – на 6,6% и 54,6%.
Конечно, спрос растет в основном за счет ипотечников. В «старой» Москве, по информации Est-a-Tet, количество ипотечных сделок увеличилось на 34,1% относительно июля и на 46,9% по сравнению с августом прошлого года. В Новой Москве - на 55,3% и 111,9% (в 2,1 раза) соответственно. В Подмосковье - на 39,9% и 51,6%.
На всплеск спроса застройщики, как обычно, отреагировали повышением цен, сокращением размера скидок или даже полным от них отказом, отмечает Валерия Цветкова, гендиректор «Бон Тон».
На этом фоне средняя стоимость метра на рынке «старой» Москвы, по информации «Бон Тон», достигла 416,6 тыс. руб., увеличившись на 3,3% за август и на 8,4% за год. По словам Руслана Сырцова, управляющего директора компании «Метриум», квадратный метр квартир на первичном рынке «старой» Москвы по итогам августа подорожал на 4,6% до 490,4 тысяч руб. в среднем. В годовом разрезе цены, по данным «Метриума», увеличились на 8,6%.
♦️ Вторичный рынок жилья:
Август 2023 г. стал пиковым по количеству сделок на вторичном рынке московского региона за всю историю статистических наблюдений. Однако уже в сентябре спрос пошел на спад – на фоне заградительных ипотечных ставок на «вторичке» покупатели мигрируют в сегмент новостроек или вовсе отказываются от сделок. Риелторы ожидают снижения цен.
В «Этажах» количество ипотечных консультаций в июле выросло на 20% относительно июньских значений, а по итогам августа интерес к ипотеке на вторичном рынке увеличился еще на 22%. Спрос на «вторичку» в целом по итогам августа увеличился на 31% относительно аналогичного периода прошлого года и на 12% по сравнению с июлем.
В первую неделю сентября, перед третьим повышением ключевой ставки – до 13%, количество ипотечных заявок через платформу TYMY на вторичное жилье в московском регионе вновь выросло - на 30% по сравнению с предыдущей. Однако если сравнить общее количество за три недели августа и аналогичный период в следующем месяце, то заявок в сентябре стало меньше на 20%.
По данным компании «Инком-Недвижимость», средний срок экспозиции на вторичном рынке «старой» Москвы в августе 2023 г. составил 73 дня - это на 46% больше, чем в августе 2022 г. и на 14% больше, чем в августе 2021 г. Дело в том, что за год общий объем предложения увеличился на 18,7% за счет низколиквидного жилья, «которое является балластом для рынка и увеличивает усредненный период пребывания объектов в рекламе», поясняет Сергей Шлома, директор направления «Вторичный рынок» компании «Инком-Недвижимость».
#недвижимость #первичка #вторичка
Август 2023 г. стал пиковым по количеству сделок на вторичном рынке московского региона за всю историю статистических наблюдений. Однако уже в сентябре спрос пошел на спад – на фоне заградительных ипотечных ставок на «вторичке» покупатели мигрируют в сегмент новостроек или вовсе отказываются от сделок. Риелторы ожидают снижения цен.
В «Этажах» количество ипотечных консультаций в июле выросло на 20% относительно июньских значений, а по итогам августа интерес к ипотеке на вторичном рынке увеличился еще на 22%. Спрос на «вторичку» в целом по итогам августа увеличился на 31% относительно аналогичного периода прошлого года и на 12% по сравнению с июлем.
В первую неделю сентября, перед третьим повышением ключевой ставки – до 13%, количество ипотечных заявок через платформу TYMY на вторичное жилье в московском регионе вновь выросло - на 30% по сравнению с предыдущей. Однако если сравнить общее количество за три недели августа и аналогичный период в следующем месяце, то заявок в сентябре стало меньше на 20%.
По данным компании «Инком-Недвижимость», средний срок экспозиции на вторичном рынке «старой» Москвы в августе 2023 г. составил 73 дня - это на 46% больше, чем в августе 2022 г. и на 14% больше, чем в августе 2021 г. Дело в том, что за год общий объем предложения увеличился на 18,7% за счет низколиквидного жилья, «которое является балластом для рынка и увеличивает усредненный период пребывания объектов в рекламе», поясняет Сергей Шлома, директор направления «Вторичный рынок» компании «Инком-Недвижимость».
#недвижимость #первичка #вторичка
💬 Наблюдение: Малоэтажки стали самым дорогим премиальным жильем в Москве
Малоэтажные новостройки премиум-класса в российской столице оказались на треть дороже многоэтажных домов. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные «НДВ Супермаркет Недвижимости».
Аналитики выяснили, что стоимость квадратного метра в мало- и среднеэтажных зданиях выше на 37,3% и достигает 1 миллиона рублей. В высотках «квадрат» обходится покупателям в 760,5 тысячи рублей. При этом в малоэтажках цены лотов отличаются в 86 раз: минимальная цена студии – 14,4 млн рублей, максимальная цена пентхауса площадью 661 квадратный метр – 1,3 миллиарда рублей.
По словам руководителя отдела аналитики и консалтинга «НДВ Супермаркет Недвижимости» Елены Чегодаевой, в премиум-классе спрос на малоэтажные корпуса больше, поскольку такая недвижимость создает ощущение приватности и камерности проживания.
Ранее в воскресенье Агентство экономических новостей писало, что на рынке дорогих новостроек Москвы отметили резкий рост числа сделок в августе: показатель увеличился до 46%.
#недвижимость
Малоэтажные новостройки премиум-класса в российской столице оказались на треть дороже многоэтажных домов. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные «НДВ Супермаркет Недвижимости».
Аналитики выяснили, что стоимость квадратного метра в мало- и среднеэтажных зданиях выше на 37,3% и достигает 1 миллиона рублей. В высотках «квадрат» обходится покупателям в 760,5 тысячи рублей. При этом в малоэтажках цены лотов отличаются в 86 раз: минимальная цена студии – 14,4 млн рублей, максимальная цена пентхауса площадью 661 квадратный метр – 1,3 миллиарда рублей.
По словам руководителя отдела аналитики и консалтинга «НДВ Супермаркет Недвижимости» Елены Чегодаевой, в премиум-классе спрос на малоэтажные корпуса больше, поскольку такая недвижимость создает ощущение приватности и камерности проживания.
Ранее в воскресенье Агентство экономических новостей писало, что на рынке дорогих новостроек Москвы отметили резкий рост числа сделок в августе: показатель увеличился до 46%.
#недвижимость
💬 Наблюдение: За десять лет доля премиальных проектов в ЦАО сократилась в два раза
За прошедшие 10 лет в Москве произошла децентрализация географии предложения премиальных новостроек. Доля экспозиции первичного жилья премиум-класса в ЦАО сократилась почти в два раза — с 71,8% до 37,5%, подсчитали аналитики компаний Regions Development и «Метриум». Особенно активно процесс идет в течение последних пяти лет.
В III квартале 2013 года в столице практически все премиальное первичное жилье — 71,8% — было сосредоточено в ЦАО. В историческом центре мегаполиса девелоперы реализовывали 28 из 39 подобных проектов. Комплексы премиум-класса были представлены еще в шести округах, но в незначительном объеме: в ЗАО и СЗАО — по 3, в ЮАО — 2, в САО и ЮЗАО — по одному.
К III кварталу 2018 года ситуация серьезно изменилась. С одной стороны, доля премиальных новостроек в ЦАО сократилась несущественно — до 63,6%. Застройщики в Центральном округе вели продажи 35 из 55 проектов премиум-класса. С другой стороны, в мегаполисе сформировалось несколько полноценных премиальных локаций: в ЗАО находились шесть комплексов, в САО — пять, в СЗАО — четыре. Также новостройки премиум-класса были расположены в СВАО — три, в ЮАО — две. В то же время ни одного проекта данного сегмента не было на первичном рынке ЮЗАО.
За последние пять лет география предложения премиальных новостроек поменялась кардинально. Исторический центр сохранил лидирующую позицию, однако потерял прежнее колоссальное преимущество. Доля новостроек премиум-класса в ЦАО сейчас составляет 37,5%. По данным аналитиков Regions Development и «Метриум», здесь продается 21 премиальный проект из 56 представленных на рынке. Еще 10 комплексов девелоперы реализуют в ЗАО, в ЮАО — семь, в САО и СЗАО — по шесть, в СВАО — четыре, в ВАО и ЮЗАО — по одному.
«Общественные процессы всегда отражаются на географии первичного рынка, — отмечает Лиля Арцибашева, коммерческий директор Regions Development (девелопер премиальных ЖК Dream Towers и „Преображенская площадь“ за пределами ЦАО). — В последние годы центр Москвы перестал быть единственной вершиной социальных лифтов. В столице усилиями девелоперов и властей сформировалось несколько новых привлекательных деловых и рекреационных кластеров. Поэтому покупатели новостроек премиум-класса все чаще отдают предпочтение прежде периферийным локациям, где сейчас им гарантирован максимально комфортный образ жизни. В частности, на Нагатинском полуострове в сжатые сроки был создан масштабный развлекательный кластер мирового уровня с крытым парком аттракционов, ландшафтным парком, пляжным клубом с бассейнами. Также впервые началось строительство премиального жилья в районе Преображенское ВАО, который известен парком „Сокольники“, набережной Яузы и топовыми школами».
«В топ-15 самых продаваемых проектов премиум-класса Москвы в январе-августе 2023 года входят 13 новостроек за пределами ЦАО, — говорит Руслан Сырцов, управляющий директор компании „Метриум“. — Исторический центр потерял статус важнейшей премиальной локации столицы. Это связано с активным совершенствованием социальной и коммерческой инфраструктуры других округов города, а также их качественным благоустройством. При этом в ЦАО практически не осталось площадок, где можно реализовать крупные проекты, соответствующие популярной концепции 15-минутного города. Кроме того, центр Москвы, в отличие от новых премиальных районов, слабо отвечает тренду на экологичность — здесь наблюдается дефицит зеленых зон и водоемов».
#недвижимость
За прошедшие 10 лет в Москве произошла децентрализация географии предложения премиальных новостроек. Доля экспозиции первичного жилья премиум-класса в ЦАО сократилась почти в два раза — с 71,8% до 37,5%, подсчитали аналитики компаний Regions Development и «Метриум». Особенно активно процесс идет в течение последних пяти лет.
В III квартале 2013 года в столице практически все премиальное первичное жилье — 71,8% — было сосредоточено в ЦАО. В историческом центре мегаполиса девелоперы реализовывали 28 из 39 подобных проектов. Комплексы премиум-класса были представлены еще в шести округах, но в незначительном объеме: в ЗАО и СЗАО — по 3, в ЮАО — 2, в САО и ЮЗАО — по одному.
К III кварталу 2018 года ситуация серьезно изменилась. С одной стороны, доля премиальных новостроек в ЦАО сократилась несущественно — до 63,6%. Застройщики в Центральном округе вели продажи 35 из 55 проектов премиум-класса. С другой стороны, в мегаполисе сформировалось несколько полноценных премиальных локаций: в ЗАО находились шесть комплексов, в САО — пять, в СЗАО — четыре. Также новостройки премиум-класса были расположены в СВАО — три, в ЮАО — две. В то же время ни одного проекта данного сегмента не было на первичном рынке ЮЗАО.
За последние пять лет география предложения премиальных новостроек поменялась кардинально. Исторический центр сохранил лидирующую позицию, однако потерял прежнее колоссальное преимущество. Доля новостроек премиум-класса в ЦАО сейчас составляет 37,5%. По данным аналитиков Regions Development и «Метриум», здесь продается 21 премиальный проект из 56 представленных на рынке. Еще 10 комплексов девелоперы реализуют в ЗАО, в ЮАО — семь, в САО и СЗАО — по шесть, в СВАО — четыре, в ВАО и ЮЗАО — по одному.
«Общественные процессы всегда отражаются на географии первичного рынка, — отмечает Лиля Арцибашева, коммерческий директор Regions Development (девелопер премиальных ЖК Dream Towers и „Преображенская площадь“ за пределами ЦАО). — В последние годы центр Москвы перестал быть единственной вершиной социальных лифтов. В столице усилиями девелоперов и властей сформировалось несколько новых привлекательных деловых и рекреационных кластеров. Поэтому покупатели новостроек премиум-класса все чаще отдают предпочтение прежде периферийным локациям, где сейчас им гарантирован максимально комфортный образ жизни. В частности, на Нагатинском полуострове в сжатые сроки был создан масштабный развлекательный кластер мирового уровня с крытым парком аттракционов, ландшафтным парком, пляжным клубом с бассейнами. Также впервые началось строительство премиального жилья в районе Преображенское ВАО, который известен парком „Сокольники“, набережной Яузы и топовыми школами».
«В топ-15 самых продаваемых проектов премиум-класса Москвы в январе-августе 2023 года входят 13 новостроек за пределами ЦАО, — говорит Руслан Сырцов, управляющий директор компании „Метриум“. — Исторический центр потерял статус важнейшей премиальной локации столицы. Это связано с активным совершенствованием социальной и коммерческой инфраструктуры других округов города, а также их качественным благоустройством. При этом в ЦАО практически не осталось площадок, где можно реализовать крупные проекты, соответствующие популярной концепции 15-минутного города. Кроме того, центр Москвы, в отличие от новых премиальных районов, слабо отвечает тренду на экологичность — здесь наблюдается дефицит зеленых зон и водоемов».
#недвижимость
💬 Наблюдение: НБКИ в августе средний размер микрозайма составил 9,42 тыс. рублей
По данным 3 000 микрофинансовых институтов (микрофинансовых организаций и кредитных потребительских кооперативов), передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в августе 2023 года средний размер микрозайма (или «займа до зарплаты» до 30 тыс. руб.) составил 9,42 тыс. рублей. За прошедший месяц данный показатель немного снизился – на 0,4% (в июле 2023 года – 9,46 тыс. руб.), впервые после четырех месяцев непрерывного роста (Диаграмма 1).
В свою очередь по сравнению с аналогичным периодом прошлого года средний чек «займа до зарплаты» в августе 2023 года, напротив, немного вырос - на 3,2% (в августе 2022 года – 9,13 тыс. руб.).
Наибольший средний размер «займа до зарплаты» в августе 2023 года (среди 30 регионов-лидеров по объемам выдачи данного вида розничного кредитования) был зафиксирован в Москве (11,82 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (10,67 тыс. руб.), Московской области (10,27 тыс. руб.), Ханты-Мансийском АО (10,09 тыс. руб.), а также Ставропольском крае (10,02 тыс. руб.).
По сравнению с предыдущим месяцем наиболее существенное снижение среднего чека микрозайма (среди 30 регионов-лидеров по объемам данного вида розничного кредитования) продемонстрировали Приморский край (-2,8%), Удмуртская Республика (-2,2%), Владимирская область (-2,1%), Ханты-Мансийский АО (-1,7%) и Оренбургская область (-1,6%). В то же время ряд регионов из топ-30 продемонстрировали рост среднего размера микрозайма за месяц, в том числе, Ставропольский край (+4,4%), Ленинградская (+2,2%), Свердловская (+1,4%) и Тюменская (+0,8%) области, а также Красноярский край (+0,6%). В Москве и Санкт-Петербурге данный показатель незначительно сократился – на 0,9% и 0,2% соответственно (Таблица 1).
"После четырех месяцев непрерывного роста, в августе средний чек микрозайма немного сократился. При этом выдача микрозаймов летом, в целом, снижалась, что во многом стало следствием мер регулятора по охлаждению микрофинансового рынка. Так, в начале года были введены макропруденциальные лимиты в части долговой нагрузки заемщиков, а с 1 июля 2023 года была снижена максимально возможная процентная ставка по микрозаймам. Упомянутые меры привели к сокращению выдачи «займов до зарплаты», прежде всего, гражданам с высокой долговой нагрузкой. При этом проверенным заемщикам с приемлемыми показателями долговой нагрузки и Персонального кредитного рейтинга (ПКР) микрофинансовые организации, подобно банкам, способны делегировать более значительные суммы" директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков
#мфо
По данным 3 000 микрофинансовых институтов (микрофинансовых организаций и кредитных потребительских кооперативов), передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в августе 2023 года средний размер микрозайма (или «займа до зарплаты» до 30 тыс. руб.) составил 9,42 тыс. рублей. За прошедший месяц данный показатель немного снизился – на 0,4% (в июле 2023 года – 9,46 тыс. руб.), впервые после четырех месяцев непрерывного роста (Диаграмма 1).
В свою очередь по сравнению с аналогичным периодом прошлого года средний чек «займа до зарплаты» в августе 2023 года, напротив, немного вырос - на 3,2% (в августе 2022 года – 9,13 тыс. руб.).
Наибольший средний размер «займа до зарплаты» в августе 2023 года (среди 30 регионов-лидеров по объемам выдачи данного вида розничного кредитования) был зафиксирован в Москве (11,82 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (10,67 тыс. руб.), Московской области (10,27 тыс. руб.), Ханты-Мансийском АО (10,09 тыс. руб.), а также Ставропольском крае (10,02 тыс. руб.).
По сравнению с предыдущим месяцем наиболее существенное снижение среднего чека микрозайма (среди 30 регионов-лидеров по объемам данного вида розничного кредитования) продемонстрировали Приморский край (-2,8%), Удмуртская Республика (-2,2%), Владимирская область (-2,1%), Ханты-Мансийский АО (-1,7%) и Оренбургская область (-1,6%). В то же время ряд регионов из топ-30 продемонстрировали рост среднего размера микрозайма за месяц, в том числе, Ставропольский край (+4,4%), Ленинградская (+2,2%), Свердловская (+1,4%) и Тюменская (+0,8%) области, а также Красноярский край (+0,6%). В Москве и Санкт-Петербурге данный показатель незначительно сократился – на 0,9% и 0,2% соответственно (Таблица 1).
"После четырех месяцев непрерывного роста, в августе средний чек микрозайма немного сократился. При этом выдача микрозаймов летом, в целом, снижалась, что во многом стало следствием мер регулятора по охлаждению микрофинансового рынка. Так, в начале года были введены макропруденциальные лимиты в части долговой нагрузки заемщиков, а с 1 июля 2023 года была снижена максимально возможная процентная ставка по микрозаймам. Упомянутые меры привели к сокращению выдачи «займов до зарплаты», прежде всего, гражданам с высокой долговой нагрузкой. При этом проверенным заемщикам с приемлемыми показателями долговой нагрузки и Персонального кредитного рейтинга (ПКР) микрофинансовые организации, подобно банкам, способны делегировать более значительные суммы" директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков
#мфо
💬 Наблюдение: Очередной рост инфляционных ожиданий
В сентябре медианная оценка инфляционных ожиданий населения на годовом горизонте составила 11,7% (+0,2 п.п. к августу). Инфляционные ожидания на пять лет вперед повысились более значительно, их медиана достигла 11,4% (+1,9 п.п. к августу). Наблюдаемая населением годовая инфляция составила 13,8% (+ 0,3 п.п. к августу).
В сентябре индекс потребительских настроений снизился, вернувшись к уровню февраля 2023 года. Уменьшились и текущие оценки, и ожидания участников опроса относительно экономических перспектив страны и личного материального положения. Вместе с тем, склонность респондентов к сбережению в сентябре повысилась.
По данным сентябрьского макроэкономического опроса Банка России, прогноз аналитиков по инфляции на конец 2023 года составил 6,3% (+0,6 п.п. к июлю, в августе опрос не проводился), на конец 2024 года – 4,5% (+0,2 п.п. к июлю). В 2025 году опрошенные Банком России аналитики ожидают инфляцию 4,0%.
#инфляция #банки #цбрф
В сентябре медианная оценка инфляционных ожиданий населения на годовом горизонте составила 11,7% (+0,2 п.п. к августу). Инфляционные ожидания на пять лет вперед повысились более значительно, их медиана достигла 11,4% (+1,9 п.п. к августу). Наблюдаемая населением годовая инфляция составила 13,8% (+ 0,3 п.п. к августу).
В сентябре индекс потребительских настроений снизился, вернувшись к уровню февраля 2023 года. Уменьшились и текущие оценки, и ожидания участников опроса относительно экономических перспектив страны и личного материального положения. Вместе с тем, склонность респондентов к сбережению в сентябре повысилась.
По данным сентябрьского макроэкономического опроса Банка России, прогноз аналитиков по инфляции на конец 2023 года составил 6,3% (+0,6 п.п. к июлю, в августе опрос не проводился), на конец 2024 года – 4,5% (+0,2 п.п. к июлю). В 2025 году опрошенные Банком России аналитики ожидают инфляцию 4,0%.
#инфляция #банки #цбрф
💬 Наблюдение: итоги банковского сектора за 1пг2023: возвращение королей
В банках с 11-го по 100-е место отмечается мощный рост транзакционной активности клиентов, тем не менее бизнес по-прежнему берет кредиты и хранит средства во многом в топ-10 кредитных организаций.
Несмотря на санкционное давление, крупнейшие банки смогли удержать основную часть клиентской базы, в т. ч. за счет высокого уровня диджитализации, которая снова становится одним из важных конкурентных преимуществ.
Согласно прогнозу агентства «Эксперт РА», прибыль банковского сектора по итогам 2023 года превысит 3 трлн рублей, при этом более 75% прибыли обеспечат топ-10 банков, которые совокупно показали убыток в 2022-м.
Одной из возможных мер сохранения небольших банков на рынке предлагается развитие механизмов «зонтиков», или «альянсов», подразумевающих создание объединений нескольких банков для обмена клиентской базой и снижения затрат на поддержание деятельности. Однако банки настроены бороться за свое место и сохранять суверенитет: проведенный агентством «Эксперт РА» опрос показал, что только 7% респондентов заинтересованы в дальнейшем обсуждении данной инициативы.
Кредитные портфели ЮЛ у анализируемых групп банков в среднем увеличились на 5–11%.
Топ-10 банков также сделали ставку на кредитование розницы и активно наращивали клиентскую базу и объемы выдач: так, за 1пг2023 они увеличили объем кредитной задолженности ФЛ на своем балансе в среднем на 8%.
Фокус клиентов обращен на кредитные организации с 11-го по 100-е место, где, несмотря на относительно сдержанную динамику абсолютного размера пассивов в пределах 3%, наблюдается существенный рост клиентских оборотов по счетам в 1пг2023 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
С материалом целиком можете ознакомиться на сайте Эксперт РА - https://raexpert.ru/researches/banks/bank_1h2023/
#банки #кредиты #вклады
В банках с 11-го по 100-е место отмечается мощный рост транзакционной активности клиентов, тем не менее бизнес по-прежнему берет кредиты и хранит средства во многом в топ-10 кредитных организаций.
Несмотря на санкционное давление, крупнейшие банки смогли удержать основную часть клиентской базы, в т. ч. за счет высокого уровня диджитализации, которая снова становится одним из важных конкурентных преимуществ.
Согласно прогнозу агентства «Эксперт РА», прибыль банковского сектора по итогам 2023 года превысит 3 трлн рублей, при этом более 75% прибыли обеспечат топ-10 банков, которые совокупно показали убыток в 2022-м.
Одной из возможных мер сохранения небольших банков на рынке предлагается развитие механизмов «зонтиков», или «альянсов», подразумевающих создание объединений нескольких банков для обмена клиентской базой и снижения затрат на поддержание деятельности. Однако банки настроены бороться за свое место и сохранять суверенитет: проведенный агентством «Эксперт РА» опрос показал, что только 7% респондентов заинтересованы в дальнейшем обсуждении данной инициативы.
Кредитные портфели ЮЛ у анализируемых групп банков в среднем увеличились на 5–11%.
Топ-10 банков также сделали ставку на кредитование розницы и активно наращивали клиентскую базу и объемы выдач: так, за 1пг2023 они увеличили объем кредитной задолженности ФЛ на своем балансе в среднем на 8%.
Фокус клиентов обращен на кредитные организации с 11-го по 100-е место, где, несмотря на относительно сдержанную динамику абсолютного размера пассивов в пределах 3%, наблюдается существенный рост клиентских оборотов по счетам в 1пг2023 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
С материалом целиком можете ознакомиться на сайте Эксперт РА - https://raexpert.ru/researches/banks/bank_1h2023/
#банки #кредиты #вклады
💬 Наблюдение: Сильное сокращение доли премиальных проектов центре Москвы.
За прошедшие 10 лет в Москве произошла децентрализация географии предложения премиальных новостроек. Доля экспозиции первичного жилья премиум-класса в ЦАО сократилась почти в два раза — с 71,8% до 37,5%, подсчитали аналитики компаний Regions Development и «Метриум». Особенно активно процесс идет в течение последних пяти лет.
В III квартале 2013 года в столице практически все премиальное первичное жилье — 71,8% — было сосредоточено в ЦАО. В историческом центре мегаполиса девелоперы реализовывали 28 из 39 подобных проектов. Комплексы премиум-класса были представлены еще в шести округах, но в незначительном объеме: в ЗАО и СЗАО — по 3, в ЮАО — 2, в САО и ЮЗАО — по одному.
К III кварталу 2018 года ситуация серьезно изменилась. С одной стороны, доля премиальных новостроек в ЦАО сократилась несущественно — до 63,6%. Застройщики в Центральном округе вели продажи 35 из 55 проектов премиум-класса. С другой стороны, в мегаполисе сформировалось несколько полноценных премиальных локаций: в ЗАО находились шесть комплексов, в САО — пять, в СЗАО — четыре. Также новостройки премиум-класса были расположены в СВАО — три, в ЮАО — две. В то же время ни одного проекта данного сегмента не было на первичном рынке ЮЗАО.
За последние пять лет география предложения премиальных новостроек поменялась кардинально. Исторический центр сохранил лидирующую позицию, однако потерял прежнее колоссальное преимущество. Доля новостроек премиум-класса в ЦАО сейчас составляет 37,5%. По данным аналитиков Regions Development и «Метриум», здесь продается 21 премиальный проект из 56 представленных на рынке. Еще 10 комплексов девелоперы реализуют в ЗАО, в ЮАО — семь, в САО и СЗАО — по шесть, в СВАО — четыре, в ВАО и ЮЗАО — по одному.
#недвижимость #новостройки
За прошедшие 10 лет в Москве произошла децентрализация географии предложения премиальных новостроек. Доля экспозиции первичного жилья премиум-класса в ЦАО сократилась почти в два раза — с 71,8% до 37,5%, подсчитали аналитики компаний Regions Development и «Метриум». Особенно активно процесс идет в течение последних пяти лет.
В III квартале 2013 года в столице практически все премиальное первичное жилье — 71,8% — было сосредоточено в ЦАО. В историческом центре мегаполиса девелоперы реализовывали 28 из 39 подобных проектов. Комплексы премиум-класса были представлены еще в шести округах, но в незначительном объеме: в ЗАО и СЗАО — по 3, в ЮАО — 2, в САО и ЮЗАО — по одному.
К III кварталу 2018 года ситуация серьезно изменилась. С одной стороны, доля премиальных новостроек в ЦАО сократилась несущественно — до 63,6%. Застройщики в Центральном округе вели продажи 35 из 55 проектов премиум-класса. С другой стороны, в мегаполисе сформировалось несколько полноценных премиальных локаций: в ЗАО находились шесть комплексов, в САО — пять, в СЗАО — четыре. Также новостройки премиум-класса были расположены в СВАО — три, в ЮАО — две. В то же время ни одного проекта данного сегмента не было на первичном рынке ЮЗАО.
За последние пять лет география предложения премиальных новостроек поменялась кардинально. Исторический центр сохранил лидирующую позицию, однако потерял прежнее колоссальное преимущество. Доля новостроек премиум-класса в ЦАО сейчас составляет 37,5%. По данным аналитиков Regions Development и «Метриум», здесь продается 21 премиальный проект из 56 представленных на рынке. Еще 10 комплексов девелоперы реализуют в ЗАО, в ЮАО — семь, в САО и СЗАО — по шесть, в СВАО — четыре, в ВАО и ЮЗАО — по одному.
#недвижимость #новостройки
💬 Наблюдение: Над льготной ипотекой сгущаются тучи
Льготная ипотека разогнала цены на жилье и снизила его доступность, но это не сподвигло правительство ее отменить – несмотря на уговоры ЦБ и Минфина. Однако теперь, в условиях повышения ключевой ставки до 13% годовых, льготные ставки становятся неподъемными для бюджета, и это заставляет власти брать курс на ограничение субсидирования, отмечает руководитель аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU» Олег Репченко.
Расходы бюджета на субсидирование государственных ипотечных программ – льготной ипотеки для всех, семейной ипотеки, IT-ипотеки и т.п. – зависят от уровня ключевой ставки Банка России. Например, фиксированная максимальная ставка для населения по льготной ипотеке – 8% годовых. Это ниже рыночного уровня ставок, поэтому государство компенсирует банкам недополученные доходы. Размер компенсации до недавнего времени рассчитывался по формуле: ключевая ставка, увеличенная на 2,5 п.п., минус 8%. Таким образом, при ключевой ставке 7,5% максимальный размер компенсации банку составлял 2 п.п., а при ключевой ставке 13% - уже 7,5%. Поэтому, с точки зрения льготных ипотечных программ, банкам выгодна высокая ключевая ставка, и они даже просили правительство увеличить субсидию банкам, когда ЦБ опустил ключевую ставку до 4,5% летом 2020 г. (тогда ставка по льготной ипотеке составляла 6,5%, а повышающий коэффициент – 3 п.п.). А для бюджета все наоборот: повышение ключевой ставки на 5,5 п.п., как это произошло в последние два месяца, означает взрывной рост расходов на субсидирование льготных ипотечных программ.
Поэтому правительство решило сократить субсидии банкам на 0,5 п.п. с 20 сентября, что немедленно привело к увеличению фактических ставок по льготным кредитам. Нет, формально власти ставки не повышали, но до 20 сентября банки выдавали заемщикам льготною, семейную и т.п. ипотеку по ставкам ниже максимальных, со скидкой, а после 20-го они эти скидки отменили и повысили ставки до фиксированного максимума.
Например, в начале сентября в Сбербанке минимальная ставка по программе «Господдержка» составляла 5,5% годовых, по семейной ипотеке – 3,5%, по IT-ипотеке – 2,5%. А после 20 сентября ставки выросли до 8%, 6% и 5% соответственно, то есть на 2,5 п.п.
Одновременно правительство увеличило минимальный первоначальный взнос по льготным программам с 15% до 20%, так как льготные заемщики, бравшие кредиты с низким первоначальным взносом по заниженным ставкам на покупку жилья по сильно завышенным ценам, ухудшали качество ипотечных портфелей банков, что сильно беспокоило ЦБ – см. «Льготная ипотека должна быть антибиотиком для рынка недвижимости, а не наркотиком».
Таким образом, теоретически, повышение ключевой ставки ЦБ до 13% не отразилось на льготных госпрограммах. А вот на практике условия кредитования для льготных заемщиков ухудшились. Увеличение ставки с 5,5 до 8% при сроке кредита 20 лет и первом взносе 20% означает рост ипотечного платежа за квартиру стоимостью 10 млн руб. с 58,5 тыс. до 67 тыс. руб. в месяц (см. ипотечный калькулятор) – это не критично, но ощутимо. Хуже повышение первоначального взноса с 15% до 20% - лишние 500 тыс., которые надо будет заплатить банку, на дороге ни у кого не валяются. В перспективе застройщики, скорее всего, будут вынуждены компенсировать повышение первоначального взноса скидками, но сейчас, на фоне ажиотажа, спровоцированного увеличением ключевой ставки и пересмотром условий льготного кредитования, скидки скорее сокращаются, чем растут.
#недвижимость #ипотека
Льготная ипотека разогнала цены на жилье и снизила его доступность, но это не сподвигло правительство ее отменить – несмотря на уговоры ЦБ и Минфина. Однако теперь, в условиях повышения ключевой ставки до 13% годовых, льготные ставки становятся неподъемными для бюджета, и это заставляет власти брать курс на ограничение субсидирования, отмечает руководитель аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU» Олег Репченко.
Расходы бюджета на субсидирование государственных ипотечных программ – льготной ипотеки для всех, семейной ипотеки, IT-ипотеки и т.п. – зависят от уровня ключевой ставки Банка России. Например, фиксированная максимальная ставка для населения по льготной ипотеке – 8% годовых. Это ниже рыночного уровня ставок, поэтому государство компенсирует банкам недополученные доходы. Размер компенсации до недавнего времени рассчитывался по формуле: ключевая ставка, увеличенная на 2,5 п.п., минус 8%. Таким образом, при ключевой ставке 7,5% максимальный размер компенсации банку составлял 2 п.п., а при ключевой ставке 13% - уже 7,5%. Поэтому, с точки зрения льготных ипотечных программ, банкам выгодна высокая ключевая ставка, и они даже просили правительство увеличить субсидию банкам, когда ЦБ опустил ключевую ставку до 4,5% летом 2020 г. (тогда ставка по льготной ипотеке составляла 6,5%, а повышающий коэффициент – 3 п.п.). А для бюджета все наоборот: повышение ключевой ставки на 5,5 п.п., как это произошло в последние два месяца, означает взрывной рост расходов на субсидирование льготных ипотечных программ.
Поэтому правительство решило сократить субсидии банкам на 0,5 п.п. с 20 сентября, что немедленно привело к увеличению фактических ставок по льготным кредитам. Нет, формально власти ставки не повышали, но до 20 сентября банки выдавали заемщикам льготною, семейную и т.п. ипотеку по ставкам ниже максимальных, со скидкой, а после 20-го они эти скидки отменили и повысили ставки до фиксированного максимума.
Например, в начале сентября в Сбербанке минимальная ставка по программе «Господдержка» составляла 5,5% годовых, по семейной ипотеке – 3,5%, по IT-ипотеке – 2,5%. А после 20 сентября ставки выросли до 8%, 6% и 5% соответственно, то есть на 2,5 п.п.
Одновременно правительство увеличило минимальный первоначальный взнос по льготным программам с 15% до 20%, так как льготные заемщики, бравшие кредиты с низким первоначальным взносом по заниженным ставкам на покупку жилья по сильно завышенным ценам, ухудшали качество ипотечных портфелей банков, что сильно беспокоило ЦБ – см. «Льготная ипотека должна быть антибиотиком для рынка недвижимости, а не наркотиком».
Таким образом, теоретически, повышение ключевой ставки ЦБ до 13% не отразилось на льготных госпрограммах. А вот на практике условия кредитования для льготных заемщиков ухудшились. Увеличение ставки с 5,5 до 8% при сроке кредита 20 лет и первом взносе 20% означает рост ипотечного платежа за квартиру стоимостью 10 млн руб. с 58,5 тыс. до 67 тыс. руб. в месяц (см. ипотечный калькулятор) – это не критично, но ощутимо. Хуже повышение первоначального взноса с 15% до 20% - лишние 500 тыс., которые надо будет заплатить банку, на дороге ни у кого не валяются. В перспективе застройщики, скорее всего, будут вынуждены компенсировать повышение первоначального взноса скидками, но сейчас, на фоне ажиотажа, спровоцированного увеличением ключевой ставки и пересмотром условий льготного кредитования, скидки скорее сокращаются, чем растут.
#недвижимость #ипотека
🇷🇺 Мониторинг ставок по вкладам в банках Российской Федерации:
‼️Примечание: все эти банки входят в Систему страхования вкладов (ССВ). В тексте указаны только системно-значимые для страны банки.
В данном посте учитываются вклады с самыми высокими ставками без учета ИСЖ\НСЖ под видом вкладов.
1. ЮниКредит - без изменений
2. Газпромбанк:
🔹11.7% / 181 день /Каждый месяц / Капитализация ежемесячная / Минимальная сумма от 15 000 рубля.
🔹10.7% / 365 дней /Каждый месяц / Капитализация ежемесячная / Минимальная сумма от 15 000 рубля.
3. Совкомбанк:
🔹10% / 181 день / Выплата % в конце срока / Капитализации нет / Минимальная сумма от 10 000 рублей.
🔹9.4% / 365 дней / Выплата % в конце срока / Капитализации нет / Минимальная сумма от 10 000 рублей.
4. ВТБ:
🔹10.5% / 181 день / Выплата % ежемесячно или в конце срока / Капитализации нет / Минимальная сумма от 10 000 рублей.
🔹9.5% / 365 дней / Выплата % ежемесячно или в конце срока / Капитализации нет / Минимальная сумма от 10 000 рублей.
5. АЛЬФА-БАНК:
🔹11% / 181 день / Выплата % ежемесячно / Капитализации нет/ Минимальная сумма от 50 000
рублей.
🔹10.90% / 365 дней / Выплата % ежемесячно / Капитализации нет/ Минимальная сумма от 50 000
рублей.
6. Сбербанк:
🔹9.72% / 181 день / Выплата % в конце срока / Капитализации нет / Минимальная сумма от 100 000 рублей.
🔹8.83% / 365 дней / Выплата % в конце срока / Капитализации нет / Минимальная сумма от 100 000 рублей.
7. МКБ:
🔹12% / 95 дней / Выплата в конце срока / Капитализации нет / Минимальная сумма от 10 000 рублей.
🔹11.75% / 370 дней / Выплата в конце срока / Капитализации нет / Минимальная сумма от 10 000 рублей.
8. ФК Открытие:
🔹10.5% / 181 день / Выплата % в конце срока / Капитализации нет / Минимальная сумма от 50 000 рублей.
🔹9% / 365 дней / Выплата % в конце срока / Капитализации нет / Минимальная сумма от 50 000 рублей.
9. РОСБАНК:
🔹13% / 181 день / Выплата % в конце срока / Капитализации нет / Минимальная сумма от 15 000 рублей.
🔹9.50% / 365 дней / Выплата % в конце срока / Капитализации нет / Минимальная сумма от 15 000 рублей.
10. Тинькофф Банк:
🔹10% / 181 день / Выплата % в конце срока / Капитализация ежемесячная / Минимальная сумма от 50 000 рублей.
🔹8% / 365 дней / Выплата % в конце срока / Капитализация ежемесячная/ Минимальная сумма от 50 000 рублей.
11. Промсвязьбанк:
🔹11.15% / 181 дней / Выплата % в конце срока / Капитализации нет / Минимальная сумма от 10 00 рублей.
🔹10.15% / 395 дней / Выплата % в конце срока / Капитализации нет / Минимальная сумма от 10 00 рублей.
12. Райффайзенбанк - без изменений
13. Россельхозбанк:
🔹 10.50% / 181 день / Выплата в конце срока / Ежемесячная капитализация процентов / Минимальная сумма от 3 000 рублей.
🔹 9.50% / 365 день / Выплата в конце срока / Ежемесячная капитализация процентов / Минимальная сумма от 3 000 рублей.
‼️Примечание: данный пост не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией!
Предыдущий пост: https://yangx.top/birzhevikbanksestateofficial1/2772
#банки #вклады
‼️Примечание: все эти банки входят в Систему страхования вкладов (ССВ). В тексте указаны только системно-значимые для страны банки.
В данном посте учитываются вклады с самыми высокими ставками без учета ИСЖ\НСЖ под видом вкладов.
1. ЮниКредит - без изменений
2. Газпромбанк:
🔹11.7% / 181 день /Каждый месяц / Капитализация ежемесячная / Минимальная сумма от 15 000 рубля.
🔹10.7% / 365 дней /Каждый месяц / Капитализация ежемесячная / Минимальная сумма от 15 000 рубля.
3. Совкомбанк:
🔹10% / 181 день / Выплата % в конце срока / Капитализации нет / Минимальная сумма от 10 000 рублей.
🔹9.4% / 365 дней / Выплата % в конце срока / Капитализации нет / Минимальная сумма от 10 000 рублей.
4. ВТБ:
🔹10.5% / 181 день / Выплата % ежемесячно или в конце срока / Капитализации нет / Минимальная сумма от 10 000 рублей.
🔹9.5% / 365 дней / Выплата % ежемесячно или в конце срока / Капитализации нет / Минимальная сумма от 10 000 рублей.
5. АЛЬФА-БАНК:
🔹11% / 181 день / Выплата % ежемесячно / Капитализации нет/ Минимальная сумма от 50 000
рублей.
🔹10.90% / 365 дней / Выплата % ежемесячно / Капитализации нет/ Минимальная сумма от 50 000
рублей.
6. Сбербанк:
🔹9.72% / 181 день / Выплата % в конце срока / Капитализации нет / Минимальная сумма от 100 000 рублей.
🔹8.83% / 365 дней / Выплата % в конце срока / Капитализации нет / Минимальная сумма от 100 000 рублей.
7. МКБ:
🔹12% / 95 дней / Выплата в конце срока / Капитализации нет / Минимальная сумма от 10 000 рублей.
🔹11.75% / 370 дней / Выплата в конце срока / Капитализации нет / Минимальная сумма от 10 000 рублей.
8. ФК Открытие:
🔹10.5% / 181 день / Выплата % в конце срока / Капитализации нет / Минимальная сумма от 50 000 рублей.
🔹9% / 365 дней / Выплата % в конце срока / Капитализации нет / Минимальная сумма от 50 000 рублей.
9. РОСБАНК:
🔹13% / 181 день / Выплата % в конце срока / Капитализации нет / Минимальная сумма от 15 000 рублей.
🔹9.50% / 365 дней / Выплата % в конце срока / Капитализации нет / Минимальная сумма от 15 000 рублей.
10. Тинькофф Банк:
🔹10% / 181 день / Выплата % в конце срока / Капитализация ежемесячная / Минимальная сумма от 50 000 рублей.
🔹8% / 365 дней / Выплата % в конце срока / Капитализация ежемесячная/ Минимальная сумма от 50 000 рублей.
11. Промсвязьбанк:
🔹11.15% / 181 дней / Выплата % в конце срока / Капитализации нет / Минимальная сумма от 10 00 рублей.
🔹10.15% / 395 дней / Выплата % в конце срока / Капитализации нет / Минимальная сумма от 10 00 рублей.
12. Райффайзенбанк - без изменений
13. Россельхозбанк:
🔹 10.50% / 181 день / Выплата в конце срока / Ежемесячная капитализация процентов / Минимальная сумма от 3 000 рублей.
🔹 9.50% / 365 день / Выплата в конце срока / Ежемесячная капитализация процентов / Минимальная сумма от 3 000 рублей.
‼️Примечание: данный пост не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией!
Предыдущий пост: https://yangx.top/birzhevikbanksestateofficial1/2772
#банки #вклады
💬 Наблюдение: Как дорожает льготная ипотека и кого хотят освободить от НДФЛ.
Крупнейшие банки повышают ставки по льготной ипотеке, обращают внимание «Известия». Вслед за Сбером такое решение приняли еще девять кредитных организаций. Это начало происходить после 20 сентября, когда на 0,5% сократилась предельная величина ежемесячных возмещений от государства за разницу между сниженной и рыночной ставками. Средний уровень ставок по льготным программам приблизился к предельно допустимым значениям. Сейчас средний размер годового процента по льготной ипотеке на новостройки составляет 7,9% (при максимальных 8%), тогда как в прошлом месяце он находился на уровне 7,6%. По семейной ипотеке наблюдается еще больший рост — с 5,5% до 5,9% за тот же период. По IT-ипотеке этот показатель также увеличился — на 0,4% с 4,5% до 4,9%. При этом условия по дальневосточной ипотеке в среднем зафиксировались на уровне 2%.
Расходы бюджета на льготную и семейную ипотеку вырастут в четыре раза — со 119,4 млрд до 453,8 млрд рублей, пишут «Ведомости» со ссылкой на проект бюджета. По сравнению с 2023 годом сумма вырастет втрое, расходы в текущем году запланированы в объеме 150 млрд рублей. Это связано с повышением ключевой ставки. Кроме того, темпы выдачи льготной и семейной ипотеки начали ускоряться в прошлом году. Если за 2021 год по этим двум программам было выдано жилищных кредитов общим объемом 1,6 трлн рублей, то уже в 2022 году — 2,1 трлн. За восемь месяцев этого года сумма составила 2,2 трлн рублей. Летом темпы значительно ускорились: за три месяца было выдано ипотечных кредитов на общую сумму 1,1 трлн рублей. Пик был достигнут в августе, когда, несмотря на повышение ставки, банки выдали рекордные 461 млрд рублей по программам льготной и семейной ипотеки.
ЦБ раскрыл долю ипотечников, отдающих на кредиты больше половины дохода, рассказывает РБК. Во II квартале 2023 года 71,7% от объема выданной ипотеки пришлось на российских заемщиков, которые уже тратят на обслуживание кредитов свыше половины своего дохода. В ипотечном портфеле доля ссуд таким клиентам уже составляет 60,8%. Речь идет об ипотеке на первичном и вторичном рынке, выданной клиентам с показателем долговой нагрузки выше 50%. За апрель — июнь российские банки одобрили физическим лицам ипотеку на 1,18 трлн рублей, а объем ипотечного портфеля по итогам квартала достиг 15,65 трлн. Таким образом, только за II квартал заемщики, отдающие на кредиты уже больше половины дохода, взяли ипотеку на 843,2 млрд рублей. На 1 июля их обязательства перед банками по кредитам на жилье составляли 9,52 трлн.
#ипотека #кредиты #недвижимость
Крупнейшие банки повышают ставки по льготной ипотеке, обращают внимание «Известия». Вслед за Сбером такое решение приняли еще девять кредитных организаций. Это начало происходить после 20 сентября, когда на 0,5% сократилась предельная величина ежемесячных возмещений от государства за разницу между сниженной и рыночной ставками. Средний уровень ставок по льготным программам приблизился к предельно допустимым значениям. Сейчас средний размер годового процента по льготной ипотеке на новостройки составляет 7,9% (при максимальных 8%), тогда как в прошлом месяце он находился на уровне 7,6%. По семейной ипотеке наблюдается еще больший рост — с 5,5% до 5,9% за тот же период. По IT-ипотеке этот показатель также увеличился — на 0,4% с 4,5% до 4,9%. При этом условия по дальневосточной ипотеке в среднем зафиксировались на уровне 2%.
Расходы бюджета на льготную и семейную ипотеку вырастут в четыре раза — со 119,4 млрд до 453,8 млрд рублей, пишут «Ведомости» со ссылкой на проект бюджета. По сравнению с 2023 годом сумма вырастет втрое, расходы в текущем году запланированы в объеме 150 млрд рублей. Это связано с повышением ключевой ставки. Кроме того, темпы выдачи льготной и семейной ипотеки начали ускоряться в прошлом году. Если за 2021 год по этим двум программам было выдано жилищных кредитов общим объемом 1,6 трлн рублей, то уже в 2022 году — 2,1 трлн. За восемь месяцев этого года сумма составила 2,2 трлн рублей. Летом темпы значительно ускорились: за три месяца было выдано ипотечных кредитов на общую сумму 1,1 трлн рублей. Пик был достигнут в августе, когда, несмотря на повышение ставки, банки выдали рекордные 461 млрд рублей по программам льготной и семейной ипотеки.
ЦБ раскрыл долю ипотечников, отдающих на кредиты больше половины дохода, рассказывает РБК. Во II квартале 2023 года 71,7% от объема выданной ипотеки пришлось на российских заемщиков, которые уже тратят на обслуживание кредитов свыше половины своего дохода. В ипотечном портфеле доля ссуд таким клиентам уже составляет 60,8%. Речь идет об ипотеке на первичном и вторичном рынке, выданной клиентам с показателем долговой нагрузки выше 50%. За апрель — июнь российские банки одобрили физическим лицам ипотеку на 1,18 трлн рублей, а объем ипотечного портфеля по итогам квартала достиг 15,65 трлн. Таким образом, только за II квартал заемщики, отдающие на кредиты уже больше половины дохода, взяли ипотеку на 843,2 млрд рублей. На 1 июля их обязательства перед банками по кредитам на жилье составляли 9,52 трлн.
#ипотека #кредиты #недвижимость
🇷🇺Новость: ЦБ РФ прогнозирует замедление выдач ипотеки на "вторичке" на фоне повышения ставок - глава департамента — тасс
ЦБ РФ не видит "пузыря" на рынке ипотеки - глава департамента
#недвижимость #вторичка #цбрф #ипотека
ЦБ РФ не видит "пузыря" на рынке ипотеки - глава департамента
#недвижимость #вторичка #цбрф #ипотека
💬 Наблюдение: Обзор рынка недвижимости Москвы по итогам сентября 2023 года
В сентябре рост цен на квартиры в Москве продолжился на фоне ажиотажа в связи с ожиданием дальнейшего подорожания ипотеки. Однако сентябрь может стать последним месяцем положительной ценовой динамики перед длительной стагнацией - ипотечные ставки уже достигли заградительного уровня, и как только банки завершат выдачу кредитов, одобренных по старым ставкам, спрос на вторичном рынке существенно снизится и потянет за собой цены.
По данным аналитического центра www.irn.ru, в сентябре средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке «старой» Москвы достигла 264 800 руб. – это на 1,6% больше, чем в августе. Напомним, выраженный рост цен на «вторичке» начался в июле, когда квартиры подорожали на 1,1%, а за август метр прибавил еще 1,4%.
В условиях ажиотажа спросом пользуется любое жилье, более-менее адекватное по соотношению цены и качества. На локацию, тип дома и т.п. люди не смотрят, пытаясь срочно купить хоть что-то, потому что считают, что потом купить не смогут. Как следствие, с рынка вымываются любые более-менее доступные варианты во всех классах и сегментах, что приводит к такому же более-менее равномерному росту цен с некоторым прекосом в пользу советского фонда. Квартиры в старых домах обычно стоят дешевле, к тому же недавно сданным (и более дорогим домам) приходится конкурировать с новостройками, которые можно купить по программам льготной ипотеки.
Как неоднократно писал IRN.RU, всплеск спроса и цен на жилье этим летом и в начале осени спровоцировало ослабление рубля и, главным образом, повышение ключевой ставки ЦБ. За два месяца ключевая ставка выросла на 5,5 п.п. до абсолютно заградительных для ипотеки 13% годовых. Но Банк России увеличивал ключевую ставку не одномоментно, а в три приема, каждый из которых приводил к ажиотажному росту спроса на ожиданиях подорожания кредитов. При этом банки повышали ипотечные ставки не сразу после изменения ключевой, а с некоторой задержкой – с тем, чтобы клиенты успели получить одобрение на выдачу кредита по старым ставкам. Такое одобрение от банка обычно действует три месяца, поэтому даже сейчас, когда стартовые ипотечные ставки в крупнейших банках превысили 14%, а реальные находятся выше 15% годовых, спрос на рынке еще есть. Хотя признаки снижения активности уже наметились.
В октябре-ноябре, когда будет реализована вся предодобренная ипотека, покупательская активность на вторичном рынке резко сократится. Оставшийся спрос уйдет на первичный рынок, где продолжают действовать льготные программы, хотя и их условия тоже ухудшаются.
Конечно, на вторичном рынке много альтернативных сделок, позволяющих приобретать квартиры, не привлекая большой объем «живых денег». Однако для того, чтобы запустить цепочку альтернатив, нужно примерно 20% покупателей с деньгами – своими или, что чаще бывает, кредитными. А ипотека под 14-16% - это, по факту, отсутствие ипотеки. Так что уже в ближайшем будущем вторичный рынок ждет спад, по глубине сравнимый с апрелем-маем 2022 г.
Только на этот раз стагнация может существенно затянутся, потому что если в прошлом году ЦБ, задрав ставку до 20% в конце февраля, уже в апреле начал ее опускать, то теперь мегарегулятор четко и ясно заявляет, что высокая ключевая ставка, а значит, и недоступная ипотека – это надолго.
Кроме того, за время трехмесячного ажиотажа сильно истощился спрос будущих периодов, поэтому даже если ЦБ передумает и опустит ставку еще в этом году, что крайне маловероятно, рынку потребуется время, чтобы накопить новый спрос.
#недвижимость
В сентябре рост цен на квартиры в Москве продолжился на фоне ажиотажа в связи с ожиданием дальнейшего подорожания ипотеки. Однако сентябрь может стать последним месяцем положительной ценовой динамики перед длительной стагнацией - ипотечные ставки уже достигли заградительного уровня, и как только банки завершат выдачу кредитов, одобренных по старым ставкам, спрос на вторичном рынке существенно снизится и потянет за собой цены.
По данным аналитического центра www.irn.ru, в сентябре средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке «старой» Москвы достигла 264 800 руб. – это на 1,6% больше, чем в августе. Напомним, выраженный рост цен на «вторичке» начался в июле, когда квартиры подорожали на 1,1%, а за август метр прибавил еще 1,4%.
В условиях ажиотажа спросом пользуется любое жилье, более-менее адекватное по соотношению цены и качества. На локацию, тип дома и т.п. люди не смотрят, пытаясь срочно купить хоть что-то, потому что считают, что потом купить не смогут. Как следствие, с рынка вымываются любые более-менее доступные варианты во всех классах и сегментах, что приводит к такому же более-менее равномерному росту цен с некоторым прекосом в пользу советского фонда. Квартиры в старых домах обычно стоят дешевле, к тому же недавно сданным (и более дорогим домам) приходится конкурировать с новостройками, которые можно купить по программам льготной ипотеки.
Как неоднократно писал IRN.RU, всплеск спроса и цен на жилье этим летом и в начале осени спровоцировало ослабление рубля и, главным образом, повышение ключевой ставки ЦБ. За два месяца ключевая ставка выросла на 5,5 п.п. до абсолютно заградительных для ипотеки 13% годовых. Но Банк России увеличивал ключевую ставку не одномоментно, а в три приема, каждый из которых приводил к ажиотажному росту спроса на ожиданиях подорожания кредитов. При этом банки повышали ипотечные ставки не сразу после изменения ключевой, а с некоторой задержкой – с тем, чтобы клиенты успели получить одобрение на выдачу кредита по старым ставкам. Такое одобрение от банка обычно действует три месяца, поэтому даже сейчас, когда стартовые ипотечные ставки в крупнейших банках превысили 14%, а реальные находятся выше 15% годовых, спрос на рынке еще есть. Хотя признаки снижения активности уже наметились.
В октябре-ноябре, когда будет реализована вся предодобренная ипотека, покупательская активность на вторичном рынке резко сократится. Оставшийся спрос уйдет на первичный рынок, где продолжают действовать льготные программы, хотя и их условия тоже ухудшаются.
Конечно, на вторичном рынке много альтернативных сделок, позволяющих приобретать квартиры, не привлекая большой объем «живых денег». Однако для того, чтобы запустить цепочку альтернатив, нужно примерно 20% покупателей с деньгами – своими или, что чаще бывает, кредитными. А ипотека под 14-16% - это, по факту, отсутствие ипотеки. Так что уже в ближайшем будущем вторичный рынок ждет спад, по глубине сравнимый с апрелем-маем 2022 г.
Только на этот раз стагнация может существенно затянутся, потому что если в прошлом году ЦБ, задрав ставку до 20% в конце февраля, уже в апреле начал ее опускать, то теперь мегарегулятор четко и ясно заявляет, что высокая ключевая ставка, а значит, и недоступная ипотека – это надолго.
Кроме того, за время трехмесячного ажиотажа сильно истощился спрос будущих периодов, поэтому даже если ЦБ передумает и опустит ставку еще в этом году, что крайне маловероятно, рынку потребуется время, чтобы накопить новый спрос.
#недвижимость
🇷🇺 Мониторинг ставок по вкладам в банках Российской Федерации: ВТБ увеличил ставки по вкладам, было:
🔹9.25% / 181 день / Выплата % ежемесячно или в конце срока / Капитализации нет / Минимальная сумма от 10 000 рублей.
🔹8,2% / 365 дней / Выплата % ежемесячно или в конце срока / Капитализации нет / Минимальная сумма от 10 000 рублей.
Стало:
🔹10.5% / 181 день / Выплата % ежемесячно или в конце срока / Капитализации нет / Минимальная сумма от 10 000 рублей.
🔹9.5% / 365 дней / Выплата % ежемесячно или в конце срока / Капитализации нет / Минимальная сумма от 10 000 рублей.
Также можно ознакомится с ставками по вкладам в других банках входящих в список системно значимых кредитных организаций: https://yangx.top/birzhevikbanksestateofficial1/2854
P.S. устаревшие данные заменили в общем посте со ставками по вкладам.
#банки #вклады
🔹9.25% / 181 день / Выплата % ежемесячно или в конце срока / Капитализации нет / Минимальная сумма от 10 000 рублей.
🔹8,2% / 365 дней / Выплата % ежемесячно или в конце срока / Капитализации нет / Минимальная сумма от 10 000 рублей.
Стало:
🔹10.5% / 181 день / Выплата % ежемесячно или в конце срока / Капитализации нет / Минимальная сумма от 10 000 рублей.
🔹9.5% / 365 дней / Выплата % ежемесячно или в конце срока / Капитализации нет / Минимальная сумма от 10 000 рублей.
Также можно ознакомится с ставками по вкладам в других банках входящих в список системно значимых кредитных организаций: https://yangx.top/birzhevikbanksestateofficial1/2854
P.S. устаревшие данные заменили в общем посте со ставками по вкладам.
#банки #вклады
Биржевик | Финансы pinned «🇷🇺 Мониторинг ставок по вкладам в банках Российской Федерации: ‼️Примечание: все эти банки входят в Систему страхования вкладов (ССВ). В тексте указаны только системно-значимые для страны банки. В данном посте учитываются вклады с самыми высокими ставками…»
💬 Наблюдение: Банк России пересчитал макросценарии после увеличения ключевой ставки
Новая версия среднесрочных макросценариев Банка России в «Основных направлениях денежно-кредитной политики» (ДКП) отражает предполагаемое воздействие длительного повышения ключевой ставки в 2024–2025 годах на экономику РФ. ЦБ предполагает, что при высоком уровне ставки потребление домохозяйств будет заметно снижаться в следующем году, прогноз счета текущих операций улучшен, что должно как минимум не давать рублю девальвироваться, накопление резервов станет заметным в 2024 году. - Ъ.
Последняя версия проекта «Основных направлений единой денежно-кредитной политики» ЦБ на 2024–2026 годы датирована 28 сентября, «дата отсечения» статинформации в них — 14 сентября; документ опубликован в четверг. Предыдущая версия «Основных направлений», документа, со стороны Банка России дополняющего бюджетный макропрогноз Минэкономики и «Основные направления налоговой и таможенно-тарифной политики», датирована 11 августа. В сентябрьском документе ЦБ скорректировал расчеты по базовому, «фрагментационному» (предполагает умеренный спад мировой экономики с некоторым снижением цен на нефть и более быстрым, чем видится сейчас, распадом мировой торговли на политические блоки) и «рисковому» (почти мировая стагнация, два года рецессии в США и ЕС с резким снижением цен энергоносителей в мире) макросценариям.
Между двумя версиями документа ЦБ в два приема увеличил размер ключевой ставки с 8,5% до 13%, не исключая дальнейшего повышения — разница между цифрами от 11 августа и 28 сентября дает возможность реконструировать взгляд ЦБ на то, как в текущих условиях с дальнейшим ужесточением ДКП и при нынешних трендах бюджетной политики будет изменяться макродинамика.
Проект сентября содержит также все изменения в бюджетной политике, одобренной Минфином и правительством в последней версии бюджета.
В «базовой» версии прогноза Банка России отражена, видимо, главная надежда ЦБ при резком ужесточении ДКП в августе—сентябре: в 2024 году останавливается потребительский бум 2023 года, а счет текущих операций, от которого сейчас в основном зависит валютный курс рубля, на всем прогнозном горизонте лучше показателей 2020 года — в августовской версии они всегда хуже. Это в основном следствие снижения прогнозов импорта и значительного улучшения оценок будущего торгового баланса (впрочем, за счет повышения ожидаемых цен на нефть на $5 за баррель в 2023–2024 годах улучшены и прогнозы экспорта). В рамках объявленной бюджетной политики и ДКП в 2024–2026 годах накопление государством резервов ожидается более активным: в 2024 году это $15 млрд (в предшествующей версии — $2 млрд.)
Потребительский бум в модели ЦБ тормозится не столько за счет роста склонности к сбережениям, сколько сокращением кредита — примерно на 1 процентный пункт (п. п.) по всем показателям 2023–2024 годов. Динамика расходов потребления домохозяйств на 2024 год поменяла знак: до повышения ключевой ставки предполагался рост до 2%, после — снижение на 0,5–1,5%.
Потолок роста ВВП на 2024 год в последней версии сценария снижен с 2,5% до 1,5%. Два проблемных (и маловероятных) альтернативных сценария скорректированы похоже, хотя для «рискового» на 0,5 п. п. увеличены оценки спада ВВП на 2024–2025 годы.
Поскольку дальнейшие действия ЦБ, по опыту сентября, зависят от реальной, а не прогнозируемой скорости «разогрева» спроса, можно грубо предположить дальнейшие оценки Банком России последствий новых повышений ставки в случае, если динамика инфляции и спроса будет выше ожиданий регулятора — в пределах нескольких процентных пунктов ЦБ может считать дальнейшее повышение ключевой ставки безопасным и для роста, и для финансовой стабильности. -Ъ.
#цбрф #ставка #дкп #вклады #кредиты
Новая версия среднесрочных макросценариев Банка России в «Основных направлениях денежно-кредитной политики» (ДКП) отражает предполагаемое воздействие длительного повышения ключевой ставки в 2024–2025 годах на экономику РФ. ЦБ предполагает, что при высоком уровне ставки потребление домохозяйств будет заметно снижаться в следующем году, прогноз счета текущих операций улучшен, что должно как минимум не давать рублю девальвироваться, накопление резервов станет заметным в 2024 году. - Ъ.
Последняя версия проекта «Основных направлений единой денежно-кредитной политики» ЦБ на 2024–2026 годы датирована 28 сентября, «дата отсечения» статинформации в них — 14 сентября; документ опубликован в четверг. Предыдущая версия «Основных направлений», документа, со стороны Банка России дополняющего бюджетный макропрогноз Минэкономики и «Основные направления налоговой и таможенно-тарифной политики», датирована 11 августа. В сентябрьском документе ЦБ скорректировал расчеты по базовому, «фрагментационному» (предполагает умеренный спад мировой экономики с некоторым снижением цен на нефть и более быстрым, чем видится сейчас, распадом мировой торговли на политические блоки) и «рисковому» (почти мировая стагнация, два года рецессии в США и ЕС с резким снижением цен энергоносителей в мире) макросценариям.
Между двумя версиями документа ЦБ в два приема увеличил размер ключевой ставки с 8,5% до 13%, не исключая дальнейшего повышения — разница между цифрами от 11 августа и 28 сентября дает возможность реконструировать взгляд ЦБ на то, как в текущих условиях с дальнейшим ужесточением ДКП и при нынешних трендах бюджетной политики будет изменяться макродинамика.
Проект сентября содержит также все изменения в бюджетной политике, одобренной Минфином и правительством в последней версии бюджета.
В «базовой» версии прогноза Банка России отражена, видимо, главная надежда ЦБ при резком ужесточении ДКП в августе—сентябре: в 2024 году останавливается потребительский бум 2023 года, а счет текущих операций, от которого сейчас в основном зависит валютный курс рубля, на всем прогнозном горизонте лучше показателей 2020 года — в августовской версии они всегда хуже. Это в основном следствие снижения прогнозов импорта и значительного улучшения оценок будущего торгового баланса (впрочем, за счет повышения ожидаемых цен на нефть на $5 за баррель в 2023–2024 годах улучшены и прогнозы экспорта). В рамках объявленной бюджетной политики и ДКП в 2024–2026 годах накопление государством резервов ожидается более активным: в 2024 году это $15 млрд (в предшествующей версии — $2 млрд.)
Потребительский бум в модели ЦБ тормозится не столько за счет роста склонности к сбережениям, сколько сокращением кредита — примерно на 1 процентный пункт (п. п.) по всем показателям 2023–2024 годов. Динамика расходов потребления домохозяйств на 2024 год поменяла знак: до повышения ключевой ставки предполагался рост до 2%, после — снижение на 0,5–1,5%.
Потолок роста ВВП на 2024 год в последней версии сценария снижен с 2,5% до 1,5%. Два проблемных (и маловероятных) альтернативных сценария скорректированы похоже, хотя для «рискового» на 0,5 п. п. увеличены оценки спада ВВП на 2024–2025 годы.
Поскольку дальнейшие действия ЦБ, по опыту сентября, зависят от реальной, а не прогнозируемой скорости «разогрева» спроса, можно грубо предположить дальнейшие оценки Банком России последствий новых повышений ставки в случае, если динамика инфляции и спроса будет выше ожиданий регулятора — в пределах нескольких процентных пунктов ЦБ может считать дальнейшее повышение ключевой ставки безопасным и для роста, и для финансовой стабильности. -Ъ.
#цбрф #ставка #дкп #вклады #кредиты
💬 Наблюдение: Банки получили 2 трлн рублей на выдачу льготной ипотеки
Новые лимиты распределили между Сбером, ВТБ, а также несколькими новыми банками
Банк Дом.pф, оператор льготных ипотечных программ, в конце сентября завершил распределение дополнительно выделенных 1,9 трлн рублей лимита кредитования. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные компании.
По итогам общий лимит по «Льготной ипотеке» со ставкой до 8% вырос с 4,5 трлн до 5 трлн рублей, по «Семейной ипотеке» со ставкой до 6% — с 3,1 трлн до 3,4 трлн рублей, по «Дальневосточной ипотеке» под 2% — с 450 млрд до 1,3 трлн рублей, по ИТ-ипотеке (до 5%) — с 240 млрд до 500 млрд рублей. По данным на 25 сентября, исполнение исходного объема бюджета по льготной ипотеке на новостройки составляло 91%, по семейной — 87%, по ИТ-ипотеке — 72,4%, и лишь по дальневосточной менее 25%.
Наибольший объем – 1,16 трлн рублей — достался Сбербанку, который занимает большую долю ипотечного рынка, причем больше всего банк получил по дальневосточной программе — 800 млрд рублей. ВТБ расширил итоговый лимит по всем программам на 370 млрд рублей. Оба госбанка — Сбербанк и ВТБ — получили одинаковые дополнительные лимиты по льготной, семейной и ИТ-ипотеке (по 181,6 млрд рублей, 82 млрд рублей и 91,9 млрд рублей соответственно). Среди крупных игроков, получивших лимит, также Альфа-банк, сам Дом.pф, ПСБ, Росбанк и ряд других. Как уточнили в Дом.pф, в льготные программы включились несколько новых игроков, больше всего в «Семейную ипотеку» — Азиатско-Тихоокеанский банк, «Ростфинанс» и Генбанк. В пресс-службе Дом.pф пояснили, что средства среди банков были распределены пропорционально объему требований на основе поданных заявок.
В Сбербанке не ответили на запрос “Коммерсанта”. В ВТБ считают, что новый лимит «позволит поддержать клиентский спрос на госпрограммы, возросший на фоне повышения ставок по рыночным кредитам».
По оценке управляющего директора Дом.pф Светланы Некрасовой, общий объем льготной ипотеки превысил 10 трлн рублей, всего за время действия программ жилищные условия улучшили более 2,1 млн семей. На фоне ужесточения денежно-кредитной политики, проводимой ЦБ, а также повышения ставок по рыночным программам, доля кредитов с господдержкой продолжает расти, отмечает Некрасова. На льготную ипотеку приходится уже 40% по количеству и более половины от объема всей выданной ипотеки (51%). По прогнозам ВТБ, в октябре—декабре доля госпрограмм в выдачах достигнет 60%.
Правительство повысило первоначальный взнос на льготную ипотеку с 20 сентября 2023 года с 15% до 20%, кроме того, была снижена предельная величина субсидий на 0,5 процентного пункта (п.п.). В результате во второй половине сентября банки массово повышали процентные ставки по госпрограммам: по данным «Коммерсанта», рост составил в диапазоне 0,3–0,7 п. п. В итоге средневзвешенная ставка по льготной и семейной ипотеке выросла на 0,4 п. п., до 7,9% и 5,9% соответственно.
«Если раньше банки охотно делились своим доходом, предоставляя дисконт к ставке по льготным программам, то теперь на фоне падения маржинальности рыночной ипотеки из-за роста ставок и ужесточения регулирования возможности банкиров явно сузились»,— говорит главный эксперт «Русипотеки» Сергей Гордейко. Однако льготная ипотека остается для банков источником гарантированного процентного дохода. Поскольку спрос на стандартные программы, как ожидается, снизится, отмечает эксперт, один из существенных и надежных способов заработать на ипотеке — это выдавать льготные кредиты.
#кредиты #банки
Новые лимиты распределили между Сбером, ВТБ, а также несколькими новыми банками
Банк Дом.pф, оператор льготных ипотечных программ, в конце сентября завершил распределение дополнительно выделенных 1,9 трлн рублей лимита кредитования. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные компании.
По итогам общий лимит по «Льготной ипотеке» со ставкой до 8% вырос с 4,5 трлн до 5 трлн рублей, по «Семейной ипотеке» со ставкой до 6% — с 3,1 трлн до 3,4 трлн рублей, по «Дальневосточной ипотеке» под 2% — с 450 млрд до 1,3 трлн рублей, по ИТ-ипотеке (до 5%) — с 240 млрд до 500 млрд рублей. По данным на 25 сентября, исполнение исходного объема бюджета по льготной ипотеке на новостройки составляло 91%, по семейной — 87%, по ИТ-ипотеке — 72,4%, и лишь по дальневосточной менее 25%.
Наибольший объем – 1,16 трлн рублей — достался Сбербанку, который занимает большую долю ипотечного рынка, причем больше всего банк получил по дальневосточной программе — 800 млрд рублей. ВТБ расширил итоговый лимит по всем программам на 370 млрд рублей. Оба госбанка — Сбербанк и ВТБ — получили одинаковые дополнительные лимиты по льготной, семейной и ИТ-ипотеке (по 181,6 млрд рублей, 82 млрд рублей и 91,9 млрд рублей соответственно). Среди крупных игроков, получивших лимит, также Альфа-банк, сам Дом.pф, ПСБ, Росбанк и ряд других. Как уточнили в Дом.pф, в льготные программы включились несколько новых игроков, больше всего в «Семейную ипотеку» — Азиатско-Тихоокеанский банк, «Ростфинанс» и Генбанк. В пресс-службе Дом.pф пояснили, что средства среди банков были распределены пропорционально объему требований на основе поданных заявок.
В Сбербанке не ответили на запрос “Коммерсанта”. В ВТБ считают, что новый лимит «позволит поддержать клиентский спрос на госпрограммы, возросший на фоне повышения ставок по рыночным кредитам».
По оценке управляющего директора Дом.pф Светланы Некрасовой, общий объем льготной ипотеки превысил 10 трлн рублей, всего за время действия программ жилищные условия улучшили более 2,1 млн семей. На фоне ужесточения денежно-кредитной политики, проводимой ЦБ, а также повышения ставок по рыночным программам, доля кредитов с господдержкой продолжает расти, отмечает Некрасова. На льготную ипотеку приходится уже 40% по количеству и более половины от объема всей выданной ипотеки (51%). По прогнозам ВТБ, в октябре—декабре доля госпрограмм в выдачах достигнет 60%.
Правительство повысило первоначальный взнос на льготную ипотеку с 20 сентября 2023 года с 15% до 20%, кроме того, была снижена предельная величина субсидий на 0,5 процентного пункта (п.п.). В результате во второй половине сентября банки массово повышали процентные ставки по госпрограммам: по данным «Коммерсанта», рост составил в диапазоне 0,3–0,7 п. п. В итоге средневзвешенная ставка по льготной и семейной ипотеке выросла на 0,4 п. п., до 7,9% и 5,9% соответственно.
«Если раньше банки охотно делились своим доходом, предоставляя дисконт к ставке по льготным программам, то теперь на фоне падения маржинальности рыночной ипотеки из-за роста ставок и ужесточения регулирования возможности банкиров явно сузились»,— говорит главный эксперт «Русипотеки» Сергей Гордейко. Однако льготная ипотека остается для банков источником гарантированного процентного дохода. Поскольку спрос на стандартные программы, как ожидается, снизится, отмечает эксперт, один из существенных и надежных способов заработать на ипотеке — это выдавать льготные кредиты.
#кредиты #банки
⚡️🇷🇺 Новость: в Думу внесут законопроект о введении прогрессивной шкалы налогооблажения на доходы физлиц. Ставка от 0% до 35%
1) Так, при доходе менее или равном 360 тыс. рублей за налоговый период ставка остается 0%. Ставка в 13% фиксируется при доходах от 360 тыс. до 5 млн рублей.
2) При доходе от 5 до 10 млн рублей налог будет взиматься в размере 603,2 тыс. рублей и 15% от суммы, превышающей 5 млн рублей.
3) Доход от 10 до 50 млн рублей будет облагаться налогом в 1 млн 353,2 тыс. рублей, а также 25% налогом от суммы, превышающей 10 млн рублей.
4) Доход в 50 до 100 млн рублей облагается налогом в 11 млн 353,2 тыс. рублей, при том, что 30% взимаются от суммы дохода свыше 50 млн рублей.
5) Наконец, ставка в 35% устанавливается при доходе свыше 100 млн рублей, а также взимается налог в размере 26 млн 353,2 тыс. рублей.
#ндфл #налоги #россия #макроэкономика
1) Так, при доходе менее или равном 360 тыс. рублей за налоговый период ставка остается 0%. Ставка в 13% фиксируется при доходах от 360 тыс. до 5 млн рублей.
2) При доходе от 5 до 10 млн рублей налог будет взиматься в размере 603,2 тыс. рублей и 15% от суммы, превышающей 5 млн рублей.
3) Доход от 10 до 50 млн рублей будет облагаться налогом в 1 млн 353,2 тыс. рублей, а также 25% налогом от суммы, превышающей 10 млн рублей.
4) Доход в 50 до 100 млн рублей облагается налогом в 11 млн 353,2 тыс. рублей, при том, что 30% взимаются от суммы дохода свыше 50 млн рублей.
5) Наконец, ставка в 35% устанавливается при доходе свыше 100 млн рублей, а также взимается налог в размере 26 млн 353,2 тыс. рублей.
#ндфл #налоги #россия #макроэкономика
💬 Наблюдение: Итоги 1-го полугодия 2023 года на страховом рынке и прогноз на 2023-й: высокие темпы, сдержанный прогноз часть
Страховой рынок вырос на 24% за 1-е полугодие 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. В абсолютном выражении прирост за этот период составил 210,9 млрд рублей. Объем страхового рынка по итогам 1-го полугодия 2023 года составил 1,073 трлн рублей. Драйверами роста стали страхование жизни, ОСАГО, страхование от несчастных случаев и болезней, а также страхование автокаско. В 2022 году страховой рынок, как и вся экономика, столкнулся с беспрецедентным давлением – это санкции, экономическая нестабильность, волатильность на фондовом и валютном рынках, рост ключевой ставки. Страховой рынок смог адаптироваться к вызовам и шокам, которые его коснулись в прошлом году, восстановиться и даже показать значительный прирост страховых премий по итогам 1-го полугодия 2023-го.
Почти 60% прироста страхового рынка обеспечило страхование жизни. За 1-е полугодие 2023 года объем страхования жизни насчитывал 342,7 млрд рублей, что составляет 32% от общего объема страхового рынка. По итогам 1-го полугодия 2023-го по сравнению с аналогичным периодом прошлого года страхование жизни увеличилось на 57%, а в абсолютном выражении – на 124 млрд рублей. Наибольший вклад в такой прирост внесли кредитное страхование жизни (+139%, или +62,2 млрд рублей), НСЖ (+28%, или +32,6 млрд рублей) и ИСЖ (+55%, или +28,6 млрд рублей). Рост кредитного страхования жизни связан с восстановлением розничного кредитования. Интерес к НСЖ и ИСЖ опять увеличился после снижения ставок по депозитам и формирования новых инвестиционных стратегий, в т. ч. ориентированных на восточные рынки и валюты.
Автострахование растет на фоне увеличения продаж и средней стоимости полиса. За 1-е полугодие 2023 года рынок ОСАГО увеличился на 29% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го, а его абсолютный прирост составил 34 млрд рублей. Такому значительному росту способствовало расширение тарифного коридора, которое произошло в сентябре 2022 года. Страхование автокаско выросло за этот же период на 17% (+17,2 млрд рублей), что связано с восстановлением продаж новых автомобилей, а также увеличением средней стоимости страхового полиса за счет повышения цены автомобилей и автозапчастей. На стоимость автозапчастей негативное влияние оказали ослабление курса рубля, а также усложнение логистической цепочки поставок комплектующих.
В личном страховании разнонаправленная динамика. Рост потребительского кредитования также привел и к увеличению страховых взносов в страховании от несчастных случаев и болезней. Это направление увеличилось на 32 млрд рублей, или 40% по итогам 1-го полугодия 2023-го по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время в сегменте ДМС отмечается сокращение страховых премий по итогам 1-го полугодия 2023 года на 11% по сравнению с 1-м полугодием 2022-го. Такое снижение премий может быть связано с сезонностью заключения крупных контрактов с корпоративными клиентами, когда договоры подписываются в начале или в конце года, а также с изменением подходов в формировании статистики страховщиками.
Подробнее в статье Экспертов РА: https://raexpert.ru/researches/insurance/ins_1h2023/
#страхование
Страховой рынок вырос на 24% за 1-е полугодие 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. В абсолютном выражении прирост за этот период составил 210,9 млрд рублей. Объем страхового рынка по итогам 1-го полугодия 2023 года составил 1,073 трлн рублей. Драйверами роста стали страхование жизни, ОСАГО, страхование от несчастных случаев и болезней, а также страхование автокаско. В 2022 году страховой рынок, как и вся экономика, столкнулся с беспрецедентным давлением – это санкции, экономическая нестабильность, волатильность на фондовом и валютном рынках, рост ключевой ставки. Страховой рынок смог адаптироваться к вызовам и шокам, которые его коснулись в прошлом году, восстановиться и даже показать значительный прирост страховых премий по итогам 1-го полугодия 2023-го.
Почти 60% прироста страхового рынка обеспечило страхование жизни. За 1-е полугодие 2023 года объем страхования жизни насчитывал 342,7 млрд рублей, что составляет 32% от общего объема страхового рынка. По итогам 1-го полугодия 2023-го по сравнению с аналогичным периодом прошлого года страхование жизни увеличилось на 57%, а в абсолютном выражении – на 124 млрд рублей. Наибольший вклад в такой прирост внесли кредитное страхование жизни (+139%, или +62,2 млрд рублей), НСЖ (+28%, или +32,6 млрд рублей) и ИСЖ (+55%, или +28,6 млрд рублей). Рост кредитного страхования жизни связан с восстановлением розничного кредитования. Интерес к НСЖ и ИСЖ опять увеличился после снижения ставок по депозитам и формирования новых инвестиционных стратегий, в т. ч. ориентированных на восточные рынки и валюты.
Автострахование растет на фоне увеличения продаж и средней стоимости полиса. За 1-е полугодие 2023 года рынок ОСАГО увеличился на 29% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го, а его абсолютный прирост составил 34 млрд рублей. Такому значительному росту способствовало расширение тарифного коридора, которое произошло в сентябре 2022 года. Страхование автокаско выросло за этот же период на 17% (+17,2 млрд рублей), что связано с восстановлением продаж новых автомобилей, а также увеличением средней стоимости страхового полиса за счет повышения цены автомобилей и автозапчастей. На стоимость автозапчастей негативное влияние оказали ослабление курса рубля, а также усложнение логистической цепочки поставок комплектующих.
В личном страховании разнонаправленная динамика. Рост потребительского кредитования также привел и к увеличению страховых взносов в страховании от несчастных случаев и болезней. Это направление увеличилось на 32 млрд рублей, или 40% по итогам 1-го полугодия 2023-го по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время в сегменте ДМС отмечается сокращение страховых премий по итогам 1-го полугодия 2023 года на 11% по сравнению с 1-м полугодием 2022-го. Такое снижение премий может быть связано с сезонностью заключения крупных контрактов с корпоративными клиентами, когда договоры подписываются в начале или в конце года, а также с изменением подходов в формировании статистики страховщиками.
Подробнее в статье Экспертов РА: https://raexpert.ru/researches/insurance/ins_1h2023/
#страхование
