💬 Наблюдение: На рынке недвижимости подскочил бесперспективный инвестиционный спрос
Студии не годятся ни для жизни, ни для перепродажи — irn
Высокие инфляционные ожидания на фоне ослабления рубля и подорожание ипотеки после повышения ключевой ставки ЦБ привели к всплеску спроса на жилье, прежде всего на студии в новостройках. Однако для семейной жизни малогабаритные квартиры не пригодны, а инвестицией могут оказаться крайне невыгодной, так как перепродать их на вторичном рынке можно будет только с большими скидками, отмечает руководитель аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU» Олег Репченко.
По официальным данным Росстата, годовая инфляция к 21 августа составила 4,88%. Это само по себе совсем не мало, но инфляционные ожидания населения в разы выше и, по данным Центробанка, в августе достигли 11,5% на годовом горизонте - это на 0,4 п.п. больше, чем в июле. Проще говоря, люди уверены, что инфляция будет ускоряться, цены - расти, а рубль – обесцениваться. Поэтому те, у кого «лишние» рубли есть, пытаются вложить их во что-то более материальное. Например, в недвижимость, которая традиционно считается защитным активом.
Как следствие, вопреки летнему затишью, в Москве подскочил спрос на жилье – как на первичном, так и на вторичном рынке. По всей видимости, повышенная активность покупателей сохранится до октября – одобренные по старым ставкам заявки на ипотеку действуют три месяца. Кроме того, спрос пока подстёгивает введение с 1 октября запретительных надбавок по ипотеке с низким первоначальным взносом и для сильно за кредитованных заемщиков.
Но это очень специфический спрос: по данным Росреестра, больше всего выросли продажи квартир-студий: доля ДДУ на студии в июле 2023 г. составила 36,7% против 27,7% в декабре 2022-го. А в целом на малогабаритные квартиры (с учетом однушек) в июле пришлось более половины спроса на первичном рынке – 54%.
Скорее всего, значительная часть покупателей студий не планируют в них жить – маленькая по площади квартира с открытой планировкой сгодится для непритязательного одиночки, но будет слишком тесной для семьи даже из двух человек. Зато такой формат очень любят инвесторы, потому что это самое дешевое предложение на рынке.
Кроме того, на фоне роста цен в последние годы застройщики существенно увеличили предложение квартир-студий – см. «Квартиры в новостройках Москвы измельчали и сильно подорожали». То есть в этом сегменте конкуренция выше, чем в среднем по рынку.
Поэтому, чтобы реализовать на «вторичке» инвестиционную квартиру, купленную на первичном рынке, особенно студию, владельцу придется сделать большую скидку.
Сдача квартиры в аренду тоже не принесет большого дохода – на фоне роста цен на квартиры доходность арендного бизнеса, которая всегда была небольшой, упала ниже 4%.
Так что инвестировать в жилье при перегретых ценах – не лучшая идея. Тем более, что банки сейчас активно поднимают не только ставки по кредитам, но и по депозитам, а спрос на жилье уже в октябре может пойти на спад. А за ним и цены.
Прежде всего пострадает именно вторичный рынок, где стартовые ипотечные ставки даже в крупнейших банках уже сейчас вплотную приблизились к 14% годовых. И это не предел, так как ЦБ вполне может повысить ключевую ставку еще раз в сентябре.
#недвижимость #кредиты #ипотека
Студии не годятся ни для жизни, ни для перепродажи — irn
Высокие инфляционные ожидания на фоне ослабления рубля и подорожание ипотеки после повышения ключевой ставки ЦБ привели к всплеску спроса на жилье, прежде всего на студии в новостройках. Однако для семейной жизни малогабаритные квартиры не пригодны, а инвестицией могут оказаться крайне невыгодной, так как перепродать их на вторичном рынке можно будет только с большими скидками, отмечает руководитель аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU» Олег Репченко.
По официальным данным Росстата, годовая инфляция к 21 августа составила 4,88%. Это само по себе совсем не мало, но инфляционные ожидания населения в разы выше и, по данным Центробанка, в августе достигли 11,5% на годовом горизонте - это на 0,4 п.п. больше, чем в июле. Проще говоря, люди уверены, что инфляция будет ускоряться, цены - расти, а рубль – обесцениваться. Поэтому те, у кого «лишние» рубли есть, пытаются вложить их во что-то более материальное. Например, в недвижимость, которая традиционно считается защитным активом.
Как следствие, вопреки летнему затишью, в Москве подскочил спрос на жилье – как на первичном, так и на вторичном рынке. По всей видимости, повышенная активность покупателей сохранится до октября – одобренные по старым ставкам заявки на ипотеку действуют три месяца. Кроме того, спрос пока подстёгивает введение с 1 октября запретительных надбавок по ипотеке с низким первоначальным взносом и для сильно за кредитованных заемщиков.
Но это очень специфический спрос: по данным Росреестра, больше всего выросли продажи квартир-студий: доля ДДУ на студии в июле 2023 г. составила 36,7% против 27,7% в декабре 2022-го. А в целом на малогабаритные квартиры (с учетом однушек) в июле пришлось более половины спроса на первичном рынке – 54%.
Скорее всего, значительная часть покупателей студий не планируют в них жить – маленькая по площади квартира с открытой планировкой сгодится для непритязательного одиночки, но будет слишком тесной для семьи даже из двух человек. Зато такой формат очень любят инвесторы, потому что это самое дешевое предложение на рынке.
Кроме того, на фоне роста цен в последние годы застройщики существенно увеличили предложение квартир-студий – см. «Квартиры в новостройках Москвы измельчали и сильно подорожали». То есть в этом сегменте конкуренция выше, чем в среднем по рынку.
Поэтому, чтобы реализовать на «вторичке» инвестиционную квартиру, купленную на первичном рынке, особенно студию, владельцу придется сделать большую скидку.
Сдача квартиры в аренду тоже не принесет большого дохода – на фоне роста цен на квартиры доходность арендного бизнеса, которая всегда была небольшой, упала ниже 4%.
Так что инвестировать в жилье при перегретых ценах – не лучшая идея. Тем более, что банки сейчас активно поднимают не только ставки по кредитам, но и по депозитам, а спрос на жилье уже в октябре может пойти на спад. А за ним и цены.
Прежде всего пострадает именно вторичный рынок, где стартовые ипотечные ставки даже в крупнейших банках уже сейчас вплотную приблизились к 14% годовых. И это не предел, так как ЦБ вполне может повысить ключевую ставку еще раз в сентябре.
#недвижимость #кредиты #ипотека
💬 Обозрение: динамика цен на квартиры в Москве. Коль, пользуются спросом преимущественно однушки, то и в цене они серьёзно волатильные, цена упала почти на 5%
#недвижимость #москва
#недвижимость #москва
💬 Мнение: ахринеть! Средняя ставка по потребкредитам впервые с начала года превысила 20% годовых! После повышения ключевой ставки ЦБ и отмены лимита на полную стоимость кредитов этот процесс и произошёл. Деньги дорожают очень быстро! Замедление экономической деятельности в Рф неизбежно! Pmi (производственная активно) будет снижаться.
#россия #цбрф #ключеваяставка #кредитование
#россия #цбрф #ключеваяставка #кредитование
💬 Наблюдение: Графики распределения квартир на первичном рынке Москвы, области по ценам.
#недвижимость
#недвижимость
💬 Наблюдение: рынке страхования жизни
В первом полугодии 2023 г. три компании – лидера рынка страхования жизни собрали 237,5 млрд руб. премий. Сборы «Сбербанк страхование жизни», «Альфастрахования» и «Согаза» превысили результат всего сегмента за тот же период прошлого года (233,2 млрд руб.), следует из данных «Росгосстрах жизни» на основе статистики Всероссийского союза страховщиков (ВСС). За счет первых двух страховщиков доля первой тройки игроков в сборах достигла 67,2% – премии всего рынка составили 353,3 млрд руб. Год назад доля концентрации составляла 60,8%.
Кто растет быстрее
Значительнее всех выросла доля у «Сбербанк страхование жизни» – на компанию в первом полугодии пришлось 36,8% премий против 32,6% год назад. Сборы страховщика выросли год к году на 71% до 130 млрд руб. Доля рынка у «Альфастрахования» увеличилась до 21,6% с 18,3%, а сборы – на 79%, достигнув 76,3 млрд руб. Доля третьего лидера, «Согаза», значительно отстает и составляет 8,8%, к тому же за прошедшие 12 месяцев она снизилась на 0,12 п. п.: сборы компании хоть и выросли, но «всего» на 45% до 31,1 млрд руб.
Среди страховщиков жизни первой десятки активно росли премии у «Росгосстрах жизни»: доля компании на рынке увеличилась до 7,87% с 4,85%, а сборы за полугодие составили 27,8 млрд руб. и превысили результат прошлого года в 2,4 раза. За счет этого «Росгосстрах жизнь» сместила с третьего места «Ренессанс» – его доля рынка снизилась с 9,95 до 6,26%. При этом «Ренессанс» и «Капитал лайф» – единственные компании топ-10, у которых снизились сборы: на 4,74 и 5,71% до 22,1 млрд и 9,9 млрд руб. соответственно.
Высокая концентрация (примерно 80% бизнеса приходится на 10 компаний) наблюдается уже больше пяти лет, говорит вице-президент ВСС Виктор Дубровин. Поэтому он не ждет значимого роста концентрации, скорее произойдет ее постепенное усиление с одновременным ростом рынка: сегмент страхования жизни достаточно стабильно растет (от 10 до 30% в год), что позволяет хорошо развиваться средним и небольшим компаниям. Важно и то, что большинство компаний за пределами топ-10 являются участниками каких-либо финансовых групп, в том числе банковских, продолжает Дубровин. И позиция этого игрока скорее определяется бизнес-моделью группы, резюмирует эксперт.
Рост благодаря кредитам
По данным ВСС, суммарные премии страховщиков жизни за январь – июнь выросли год к году на 52% до 354,6 млрд руб. Выплаты достигли 224,3 млрд руб. (+41%). При этом соотношение выплат к сборам составило 63,25% против 68,2% годом ранее.
Сборы по накопительному страхованию жизни (НСЖ), на которое сейчас приходится 42,1% всех премий, выросли на 27% до 149,5 млрд руб. Премии по инвестиционному страхованию жизни (ИСЖ) увеличились на 55% до 80,3 млрд руб. Опережающий рост показало кредитное страхование жизни заемщиков: сборы увеличились в 2,3 раза год к году и достигли 107,4 млрд руб. Столь быстрая динамика этого вида страхования напрямую коррелирует с кредитным бумом. Выдачи кредитов гражданам третий месяц подряд бьют рекорды: в июле банки предоставили ссуд на 1,53 трлн руб., что на 4,56% больше июня и на 78,09% – июля 2022 г. Рост зафиксирован во всех сегментах кредитования, а драйвером рынка является ипотека.
По прогнозу «Эксперт РА», рынок страхования жизни в 2023 г. продолжит рост, основными драйверами станут кредитное страхование и НСЖ. В ВСС ожидают рост премий на 40% по итогам 2023 г. Динамику рынка будут определять скорость адаптации и восстановления российской экономики, умеренно повышенные уровни инфляции и ключевой ставки, а также потребительское поведение граждан, ожидает Басова.
#финансы #страхования
В первом полугодии 2023 г. три компании – лидера рынка страхования жизни собрали 237,5 млрд руб. премий. Сборы «Сбербанк страхование жизни», «Альфастрахования» и «Согаза» превысили результат всего сегмента за тот же период прошлого года (233,2 млрд руб.), следует из данных «Росгосстрах жизни» на основе статистики Всероссийского союза страховщиков (ВСС). За счет первых двух страховщиков доля первой тройки игроков в сборах достигла 67,2% – премии всего рынка составили 353,3 млрд руб. Год назад доля концентрации составляла 60,8%.
Кто растет быстрее
Значительнее всех выросла доля у «Сбербанк страхование жизни» – на компанию в первом полугодии пришлось 36,8% премий против 32,6% год назад. Сборы страховщика выросли год к году на 71% до 130 млрд руб. Доля рынка у «Альфастрахования» увеличилась до 21,6% с 18,3%, а сборы – на 79%, достигнув 76,3 млрд руб. Доля третьего лидера, «Согаза», значительно отстает и составляет 8,8%, к тому же за прошедшие 12 месяцев она снизилась на 0,12 п. п.: сборы компании хоть и выросли, но «всего» на 45% до 31,1 млрд руб.
Среди страховщиков жизни первой десятки активно росли премии у «Росгосстрах жизни»: доля компании на рынке увеличилась до 7,87% с 4,85%, а сборы за полугодие составили 27,8 млрд руб. и превысили результат прошлого года в 2,4 раза. За счет этого «Росгосстрах жизнь» сместила с третьего места «Ренессанс» – его доля рынка снизилась с 9,95 до 6,26%. При этом «Ренессанс» и «Капитал лайф» – единственные компании топ-10, у которых снизились сборы: на 4,74 и 5,71% до 22,1 млрд и 9,9 млрд руб. соответственно.
Высокая концентрация (примерно 80% бизнеса приходится на 10 компаний) наблюдается уже больше пяти лет, говорит вице-президент ВСС Виктор Дубровин. Поэтому он не ждет значимого роста концентрации, скорее произойдет ее постепенное усиление с одновременным ростом рынка: сегмент страхования жизни достаточно стабильно растет (от 10 до 30% в год), что позволяет хорошо развиваться средним и небольшим компаниям. Важно и то, что большинство компаний за пределами топ-10 являются участниками каких-либо финансовых групп, в том числе банковских, продолжает Дубровин. И позиция этого игрока скорее определяется бизнес-моделью группы, резюмирует эксперт.
Рост благодаря кредитам
По данным ВСС, суммарные премии страховщиков жизни за январь – июнь выросли год к году на 52% до 354,6 млрд руб. Выплаты достигли 224,3 млрд руб. (+41%). При этом соотношение выплат к сборам составило 63,25% против 68,2% годом ранее.
Сборы по накопительному страхованию жизни (НСЖ), на которое сейчас приходится 42,1% всех премий, выросли на 27% до 149,5 млрд руб. Премии по инвестиционному страхованию жизни (ИСЖ) увеличились на 55% до 80,3 млрд руб. Опережающий рост показало кредитное страхование жизни заемщиков: сборы увеличились в 2,3 раза год к году и достигли 107,4 млрд руб. Столь быстрая динамика этого вида страхования напрямую коррелирует с кредитным бумом. Выдачи кредитов гражданам третий месяц подряд бьют рекорды: в июле банки предоставили ссуд на 1,53 трлн руб., что на 4,56% больше июня и на 78,09% – июля 2022 г. Рост зафиксирован во всех сегментах кредитования, а драйвером рынка является ипотека.
По прогнозу «Эксперт РА», рынок страхования жизни в 2023 г. продолжит рост, основными драйверами станут кредитное страхование и НСЖ. В ВСС ожидают рост премий на 40% по итогам 2023 г. Динамику рынка будут определять скорость адаптации и восстановления российской экономики, умеренно повышенные уровни инфляции и ключевой ставки, а также потребительское поведение граждан, ожидает Басова.
#финансы #страхования
💬 Наблюдение: Рыночные ставки по ипотеке выросли до уровня 2014–2015 годов
В России ставки по ипотеке после увеличения ключевой ставки Центробанка до 12% достигли отметки в 13–15% годовых. Это соответствует высоким значениям 2014–2015 годов, заявил руководитель направления «Ипотека» компании «Сравни» Дмитрий Сафронов.
«Ставки по стандартным программам ипотечного кредитования становятся если не заградительными, то весьма высокими (13–15%). При этом подобный уровень ставок — не новость для потенциальных заемщиков. В 2014–2015 годах, а также в 2022 году ставки на ипотеку уже доходили до таких значений. Несмотря на это сделки по ипотечным кредитам оформлялись», — цитирует эксперта РИА «Новости».
«Минимальные ставки у большинства ключевых игроков рынка находятся в диапазоне 13,5-14%. Но на практике это означает, что ставка ниже 14% уже хорошо для текущих условий. Мы не ждем заметных изменений на рынке до ближайшего заседания совета директоров ЦБ РФ. Пока погоду на рынке делают те заемщики, которые получили одобрение по более низким ставкам, и они продолжают действовать», — сказал Михаил Хорьков.
Также он добавил, что заметное снижение активности из-за роста ипотечных ставок начнется лишь во второй половине сентября.
Напомним, Центробанк увеличил ключевую ставку на 350 б. п. — до 12%. Решение было принято 15 августа на внеочередном заседании совета директоров Банка России «в целях ограничения рисков для ценовой стабильности».
После этого регулятор сообщил, что в сентябре ключевая ставка может быть вновь увеличена. Эксперты, которых опросил Циан.Журнал, отметили, что новое повышение показателя не имеет смысла.
Вскоре после роста ключевой ставки банки стали объявлять об увеличении ставок по рыночным программам. Первым это сделал Сбербанк. Затем о повышении показателя сообщили другие кредитные организации.
По мнению специалистов, Центробанк не будет увеличивать ключевую ставку до конца 2023 года.
#ипотека #цб
В России ставки по ипотеке после увеличения ключевой ставки Центробанка до 12% достигли отметки в 13–15% годовых. Это соответствует высоким значениям 2014–2015 годов, заявил руководитель направления «Ипотека» компании «Сравни» Дмитрий Сафронов.
«Ставки по стандартным программам ипотечного кредитования становятся если не заградительными, то весьма высокими (13–15%). При этом подобный уровень ставок — не новость для потенциальных заемщиков. В 2014–2015 годах, а также в 2022 году ставки на ипотеку уже доходили до таких значений. Несмотря на это сделки по ипотечным кредитам оформлялись», — цитирует эксперта РИА «Новости».
«Минимальные ставки у большинства ключевых игроков рынка находятся в диапазоне 13,5-14%. Но на практике это означает, что ставка ниже 14% уже хорошо для текущих условий. Мы не ждем заметных изменений на рынке до ближайшего заседания совета директоров ЦБ РФ. Пока погоду на рынке делают те заемщики, которые получили одобрение по более низким ставкам, и они продолжают действовать», — сказал Михаил Хорьков.
Также он добавил, что заметное снижение активности из-за роста ипотечных ставок начнется лишь во второй половине сентября.
Напомним, Центробанк увеличил ключевую ставку на 350 б. п. — до 12%. Решение было принято 15 августа на внеочередном заседании совета директоров Банка России «в целях ограничения рисков для ценовой стабильности».
После этого регулятор сообщил, что в сентябре ключевая ставка может быть вновь увеличена. Эксперты, которых опросил Циан.Журнал, отметили, что новое повышение показателя не имеет смысла.
Вскоре после роста ключевой ставки банки стали объявлять об увеличении ставок по рыночным программам. Первым это сделал Сбербанк. Затем о повышении показателя сообщили другие кредитные организации.
По мнению специалистов, Центробанк не будет увеличивать ключевую ставку до конца 2023 года.
#ипотека #цб
💬 Наблюдение: Обзор рынка недвижимости Москвы по итогам августа 2023 года
Цены растут, но только на недорогие квартиры — irn
В августе на вторичном рынке жилья столичного региона продолжился рост цен: второй месяц подряд средняя стоимость метра в «старой» Москве прибавила более 1%. При этом дорожает только относительно дешевое жилье – в дорогих сегментах цены топчутся на месте.
По данным аналитического центра www.irn.ru, за август квартиры в Москве подорожали на 1,4% до 260 650 руб. за кв. м в среднем. Напомним, ощутимый рост цен на жилье начался в июле, когда стоимость метра увеличилась на 1,1%. А до этого цены на недвижимость почти не менялись в течение полугода.
Рынок тянет вверх недорогое жилье: рассчитываемый IRN.RU индекс дешевого жилья за месяц увеличился на те же 1,4%, что и рынок в целом, тогда как индекс дорогого прибавил только 0,2%. В разрезе типов жилья, комнатности и географии – аналогичная динамика. Квартиры в старых панельных домах – пятиэтажках и советском фонде – подорожали на 1,8-2,2%, старый кирпич прибавил в цене 2%, однушки и двушки – 1,5%, бюджетные округа внутри МКАД – 1,8-2,1%. При этом стоимость метра в современных монолитно-кирпичных домах увеличилась только на 0,3%, в многокомнатных квартирах – на 0,6%, а в дорогих округах – на 0,8-1,2%.
Основной причиной повышенной покупательской активности в августе стало увеличение ключевой ставки ЦБ дважды в течение месяца: 24 июля мегарегулятор поднял ставку до с 7,5 до 8,5% годовых, а 15 августа – еще на 3,5 п.п. до 12%. Банки предсказуемо отреагировали на удорожание фондирования ростом ипотечных ставок – даже в крупнейших банках ставки на покупку вторичного жилья теперь стартуют с 13,7%, при том что психологически заградительной является ставка 12%. Однако банки подняли ставки не сразу, предоставив своим клиентам возможность получить одобрения на выдачу кредитов по старым ставкам. Реализацию этой предодобренной ипотеки мы и видим сейчас: люди, планировавшие купить квартиру в ближайшие месяцы, устремились на рынок, чтобы успеть заключить сделки, пока ипотека не стала еще дороже.
Ипотека – главный драйвер спроса на массовое жилье, покупатели дорогой недвижимости значительно меньше зависят от кредитов, поэтому и цены выросли почти исключительно в бюджетных сегментах. В отличие, кстати, от июля, когда на фоне резкого ускорения темпов ослабления рубля активно дорожали и дорогие квартиры.
Скорее всего, повышенная активность на рынке сохранится и в сентябре: банковские одобрения по ипотечным кредитам действуют три месяца, кроме того, спрос стимулирует введение с 1 октября запретительных надбавок по ипотеке с низким первоначальным взносом и для сильно за кредитованных заемщиков. В основном эти надбавки касаются субсидированной ипотеки от застройщиков, но вторичный рынок тоже затрагивают.
А уже в октябре обороты на рынке жилья могут снизиться из-за досрочной реализации спроса и слишком дорогой ипотеки. А затем поползут вниз и цены.
#недвижимость #ипотека
Цены растут, но только на недорогие квартиры — irn
В августе на вторичном рынке жилья столичного региона продолжился рост цен: второй месяц подряд средняя стоимость метра в «старой» Москве прибавила более 1%. При этом дорожает только относительно дешевое жилье – в дорогих сегментах цены топчутся на месте.
По данным аналитического центра www.irn.ru, за август квартиры в Москве подорожали на 1,4% до 260 650 руб. за кв. м в среднем. Напомним, ощутимый рост цен на жилье начался в июле, когда стоимость метра увеличилась на 1,1%. А до этого цены на недвижимость почти не менялись в течение полугода.
Рынок тянет вверх недорогое жилье: рассчитываемый IRN.RU индекс дешевого жилья за месяц увеличился на те же 1,4%, что и рынок в целом, тогда как индекс дорогого прибавил только 0,2%. В разрезе типов жилья, комнатности и географии – аналогичная динамика. Квартиры в старых панельных домах – пятиэтажках и советском фонде – подорожали на 1,8-2,2%, старый кирпич прибавил в цене 2%, однушки и двушки – 1,5%, бюджетные округа внутри МКАД – 1,8-2,1%. При этом стоимость метра в современных монолитно-кирпичных домах увеличилась только на 0,3%, в многокомнатных квартирах – на 0,6%, а в дорогих округах – на 0,8-1,2%.
Основной причиной повышенной покупательской активности в августе стало увеличение ключевой ставки ЦБ дважды в течение месяца: 24 июля мегарегулятор поднял ставку до с 7,5 до 8,5% годовых, а 15 августа – еще на 3,5 п.п. до 12%. Банки предсказуемо отреагировали на удорожание фондирования ростом ипотечных ставок – даже в крупнейших банках ставки на покупку вторичного жилья теперь стартуют с 13,7%, при том что психологически заградительной является ставка 12%. Однако банки подняли ставки не сразу, предоставив своим клиентам возможность получить одобрения на выдачу кредитов по старым ставкам. Реализацию этой предодобренной ипотеки мы и видим сейчас: люди, планировавшие купить квартиру в ближайшие месяцы, устремились на рынок, чтобы успеть заключить сделки, пока ипотека не стала еще дороже.
Ипотека – главный драйвер спроса на массовое жилье, покупатели дорогой недвижимости значительно меньше зависят от кредитов, поэтому и цены выросли почти исключительно в бюджетных сегментах. В отличие, кстати, от июля, когда на фоне резкого ускорения темпов ослабления рубля активно дорожали и дорогие квартиры.
Скорее всего, повышенная активность на рынке сохранится и в сентябре: банковские одобрения по ипотечным кредитам действуют три месяца, кроме того, спрос стимулирует введение с 1 октября запретительных надбавок по ипотеке с низким первоначальным взносом и для сильно за кредитованных заемщиков. В основном эти надбавки касаются субсидированной ипотеки от застройщиков, но вторичный рынок тоже затрагивают.
А уже в октябре обороты на рынке жилья могут снизиться из-за досрочной реализации спроса и слишком дорогой ипотеки. А затем поползут вниз и цены.
#недвижимость #ипотека
💬 Наблюдение: НБКИ, в январе-июле 2023 года было выдано автокредитов на рекордные 628,9 млрд. рублей
По данным 4 000 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в январе-июле 2023 года было выдано автокредитов на сумму 628,9 млрд. руб. или на 71,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года (в январе-июле 2022 года – 366,6 млрд. руб.). При этом по сравнению с 7 месяцами 2021 года их объем в текущем году также вырос, хотя и символически - на 0,03% (в январе–июле 2021 года - 628,7 млрд. руб.). Таким образом, это рекордный показатель объемов выдачи автокредитов в первые 7 месяцев года за всю историю наблюдений.
Среднее значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщика по автокредитам составляет 685 балла (минимальное значение – 1 балл, максимальное – 999 баллов)
Наибольший объем выданных автокредитов в регионах РФ в январе-июле 2023 года был отмечен в Москве (56,0 млрд. руб.), Московской области (44,4 млрд. руб.), Санкт-Петербурге (38,2 млрд. руб.), Республике Татарстан (28,7 млрд. руб.) и Краснодарском крае (28,7 млрд. руб.).
Стоит отметить, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в январе-июле 2023 года самую серьезную динамику роста объемов выданных автокредитов (среди 30 регионов-лидеров в данном виде розничного кредитования) продемонстрировали республики Татарстан (+100,6%) и Башкортостан (+97,7%), Челябинская (+90,0%) и Тюменская (+87,6%) области, а также Пермский край (+87,5%). В Москве и Санкт-Петербурге рост данного показателя составил 31,0% и 53,4% соответственно.
«Рост объемов выданных автокредитов в 2023 году по сравнению с прошлым годом связан с эффектом низкой базы из-за падения выдачи весной 2022 года. Кроме того, увеличение объемов автокредитования в последнее время также обусловлено возобновлением в начале года госпрограммы льготного автокредитования, а также увеличением продаж новых автомобилей из дружественных стран. Стоит отметить и рост среднего чека автокредита, который демонстрирует наивысшие значения за последние месяцы. В целом банки продолжают придерживаться консервативной политики, но «качественным» заемщикам с приемлемым значением Персонального кредитного рейтинга готовы выдавать существенно более крупные автокредиты» — Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков
#кредиты #автокредиты
По данным 4 000 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в январе-июле 2023 года было выдано автокредитов на сумму 628,9 млрд. руб. или на 71,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года (в январе-июле 2022 года – 366,6 млрд. руб.). При этом по сравнению с 7 месяцами 2021 года их объем в текущем году также вырос, хотя и символически - на 0,03% (в январе–июле 2021 года - 628,7 млрд. руб.). Таким образом, это рекордный показатель объемов выдачи автокредитов в первые 7 месяцев года за всю историю наблюдений.
Среднее значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщика по автокредитам составляет 685 балла (минимальное значение – 1 балл, максимальное – 999 баллов)
Наибольший объем выданных автокредитов в регионах РФ в январе-июле 2023 года был отмечен в Москве (56,0 млрд. руб.), Московской области (44,4 млрд. руб.), Санкт-Петербурге (38,2 млрд. руб.), Республике Татарстан (28,7 млрд. руб.) и Краснодарском крае (28,7 млрд. руб.).
Стоит отметить, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в январе-июле 2023 года самую серьезную динамику роста объемов выданных автокредитов (среди 30 регионов-лидеров в данном виде розничного кредитования) продемонстрировали республики Татарстан (+100,6%) и Башкортостан (+97,7%), Челябинская (+90,0%) и Тюменская (+87,6%) области, а также Пермский край (+87,5%). В Москве и Санкт-Петербурге рост данного показателя составил 31,0% и 53,4% соответственно.
«Рост объемов выданных автокредитов в 2023 году по сравнению с прошлым годом связан с эффектом низкой базы из-за падения выдачи весной 2022 года. Кроме того, увеличение объемов автокредитования в последнее время также обусловлено возобновлением в начале года госпрограммы льготного автокредитования, а также увеличением продаж новых автомобилей из дружественных стран. Стоит отметить и рост среднего чека автокредита, который демонстрирует наивысшие значения за последние месяцы. В целом банки продолжают придерживаться консервативной политики, но «качественным» заемщикам с приемлемым значением Персонального кредитного рейтинга готовы выдавать существенно более крупные автокредиты» — Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков
#кредиты #автокредиты
Готовы ли вы сделать шаг в мир криптовалют и блокчейна? Приготовьтесь, потому что у нас есть для вас потрясающее предложение!
❗️Мы открываем двери в обучающую академию "Биржевик: КриптоГИД" – образовательнаую платформу для тех, кто хочет освоить мир криптовалют и блокчейна. Независимо от вашего уровня и опыта, мы поможем вам стать экспертом в мире криптовалют.
Что вы получите, присоединившись к «Биржевик: КриптоГИД»:
🧩 Фундаментальное обучение: мы раскроем перед вами все тайны криптовалют и блокчейна. Мы разбираем сложные темы и термины так, чтобы они стали понятными и доступными для всех, даже начинающих.
🧩 Обучающие материалы: в академии представлен обширный набор текстовых, видео- и аудио-материалов, которые помогут вам углубиться в мир криптовалют.
🧩 Уникальная практика: мы не только рассказываем, но и показываем как использовать полученные знания на практике. Вы научитесь использовать эти знания как мощный инструмент для успешного заработка и инвестирования.
🧩 Поддержка: у вас будет возможность задавать вопросы профессионалам напрямую и учиться у лучших.
🧩 Лекции и онлайн-встречи: еженежельные прямые эфиры с возможностью задать вопросы экспертам.
🧩 Гибкие тарифы: мы гордимся тем, что предоставляем доступ к этой уникальной академии по ценам, которых вы не найдете нигде на рынке. У нас есть тариф на 1 и 3 месяца, который позволяет вам начать обучение с минимальными вложениями.
Биржевик: КриптоГИД – это ваш ключ к успешному старту в мире криптовалют и блокчейна. Не упустите шанс освоить эту захватывающую область и начать зарабатывать в мире цифровых активов.
Присоединяйтесь к "КриптоГИДу" прямо сейчас и начните свой путь к финансовой независимости:
1. Откройте наш официальный бот: @Birzhevik_bot
2. Нажмите кнопку «🧰 Наши продукты», далее выберите «🎓КриптоГИД»
3. Выберите подходящий для вас тариф и следуйте инструкциям для регистрации.
❗️Мы открываем двери в обучающую академию "Биржевик: КриптоГИД" – образовательнаую платформу для тех, кто хочет освоить мир криптовалют и блокчейна. Независимо от вашего уровня и опыта, мы поможем вам стать экспертом в мире криптовалют.
Что вы получите, присоединившись к «Биржевик: КриптоГИД»:
🧩 Фундаментальное обучение: мы раскроем перед вами все тайны криптовалют и блокчейна. Мы разбираем сложные темы и термины так, чтобы они стали понятными и доступными для всех, даже начинающих.
🧩 Обучающие материалы: в академии представлен обширный набор текстовых, видео- и аудио-материалов, которые помогут вам углубиться в мир криптовалют.
🧩 Уникальная практика: мы не только рассказываем, но и показываем как использовать полученные знания на практике. Вы научитесь использовать эти знания как мощный инструмент для успешного заработка и инвестирования.
🧩 Поддержка: у вас будет возможность задавать вопросы профессионалам напрямую и учиться у лучших.
🧩 Лекции и онлайн-встречи: еженежельные прямые эфиры с возможностью задать вопросы экспертам.
🧩 Гибкие тарифы: мы гордимся тем, что предоставляем доступ к этой уникальной академии по ценам, которых вы не найдете нигде на рынке. У нас есть тариф на 1 и 3 месяца, который позволяет вам начать обучение с минимальными вложениями.
Биржевик: КриптоГИД – это ваш ключ к успешному старту в мире криптовалют и блокчейна. Не упустите шанс освоить эту захватывающую область и начать зарабатывать в мире цифровых активов.
Присоединяйтесь к "КриптоГИДу" прямо сейчас и начните свой путь к финансовой независимости:
1. Откройте наш официальный бот: @Birzhevik_bot
2. Нажмите кнопку «🧰 Наши продукты», далее выберите «🎓КриптоГИД»
3. Выберите подходящий для вас тариф и следуйте инструкциям для регистрации.
💬 Наблюдение: До конца 2023 года ипотека может обновить рекорды месячной, квартальной и годовой выдачи. По итогам года показатель превысит 6,5 трлн руб.
НКР ожидает новых исторических максимумов в сегменте ипотечного кредитования на фоне роста ключевой ставки и в преддверии дальнейшего ужесточения регулирования. В третьем квартале 2023 года рынок может обновить месячный и квартальный рекорды по объёмам выдачи в результате ускорения роста в августе и сентябре. И хотя четвёртый квартал, вероятно, окажется менее удачным (в том числе из-за досрочной реализации части спроса), впервые в российской истории банки за год выдадут ипотеки более чем на 6,5 трлн руб. Но всё это возможно лишь в отсутствие новых внешних и внутренних шоков.
В первой половине текущего года банки выдали 825 тыс. ипотечных кредитов на 3,05 трлн руб. Рост рынка был преимущественно обеспечен увеличением среднего чека на 28%, с 2,9 млн до 3,7 млн руб. На фоне низкой базы 2022 года новые выдачи выросли примерно в 1,5 раза. Однако в сравнении с январём–июнем 2021 года наблюдалось сокращение на 12% в количественном выражении и увеличение на 13% — в объёмном.
C 1 мая текущего года Банк России ввёл надбавки для кредитов на финансирование по договорам долевого участия (ДДУ) с первоначальным взносом менее 30% и для ссуд на готовое жильё с первоначальным взносом менее 15%, в связи с чем НКР ожидало заметного охлаждения в сегменте летом. Однако ужесточение регулирования весьма сдержанно повлияло на динамику сегмента, рынок отреагировал небольшим ростом ставок, что практически не отразилось на спросе. В июне выдано ипотеки на 627 млрд руб., а в июле — на 657 млрд руб.; по данным Frank RG, оба раза установлены рекорды для соответствующих месяцев.
Подробнее в материале НКР
#ипотека
НКР ожидает новых исторических максимумов в сегменте ипотечного кредитования на фоне роста ключевой ставки и в преддверии дальнейшего ужесточения регулирования. В третьем квартале 2023 года рынок может обновить месячный и квартальный рекорды по объёмам выдачи в результате ускорения роста в августе и сентябре. И хотя четвёртый квартал, вероятно, окажется менее удачным (в том числе из-за досрочной реализации части спроса), впервые в российской истории банки за год выдадут ипотеки более чем на 6,5 трлн руб. Но всё это возможно лишь в отсутствие новых внешних и внутренних шоков.
В первой половине текущего года банки выдали 825 тыс. ипотечных кредитов на 3,05 трлн руб. Рост рынка был преимущественно обеспечен увеличением среднего чека на 28%, с 2,9 млн до 3,7 млн руб. На фоне низкой базы 2022 года новые выдачи выросли примерно в 1,5 раза. Однако в сравнении с январём–июнем 2021 года наблюдалось сокращение на 12% в количественном выражении и увеличение на 13% — в объёмном.
C 1 мая текущего года Банк России ввёл надбавки для кредитов на финансирование по договорам долевого участия (ДДУ) с первоначальным взносом менее 30% и для ссуд на готовое жильё с первоначальным взносом менее 15%, в связи с чем НКР ожидало заметного охлаждения в сегменте летом. Однако ужесточение регулирования весьма сдержанно повлияло на динамику сегмента, рынок отреагировал небольшим ростом ставок, что практически не отразилось на спросе. В июне выдано ипотеки на 627 млрд руб., а в июле — на 657 млрд руб.; по данным Frank RG, оба раза установлены рекорды для соответствующих месяцев.
Подробнее в материале НКР
#ипотека
💬 Наблюдение: НБКИ, сильнее всего среднее количество действующих розничных кредитов выросло у заемщиков в возрасте от 25 до 30 лет
По данным 4 000 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), на начало августа 2023 года наибольшее среднее количество кредитов на одного заемщика было зафиксировано у граждан в возрастном диапазоне от 25 до 30 лет – 2,7 кредита. На эту же возрастную группу граждан пришелся и наибольший рост данного показателя (+0,2 ед.) за последний год. В свою очередь наименьшее значение среднего количества действующих кредитов отмечено у заемщиков старше 65 лет (1,8 кредита) (Таблица 1)
В целом показатель среднего количества кредитов на одного заемщика вырос, прежде всего, в возрастных диапазонах заемщиков до 40 лет. Так, помимо граждан в возрасте от 25 до 30 лет, его рост был также отмечен в возрастных диапазонах моложе 25 лет и от 30 до 40 лет (+0,1 ед.). В остальных возрастных группах показатель среднего количества кредитов на заемщика остался без изменений.
При этом наибольшее среднее количество розничных займов на одного заемщика в регионах РФ (среди 30 регионов-лидеров по количеству действующих заемщиков) в начале августа 2023 года было отмечено в Ханты-Мансийском АО (2,5 кредита), а также в Тюменской (2,5 кредита) и Кемеровской (2,5 кредита) областях. В свою очередь наименьшее число кредитов на одного заемщика (2,3 кредита) зафиксировано в половине из топ-30 регионов. В Москве и Санкт-Петербурге данный показатель находится на уровне 2,4 кредита на одного заемщика.
Стоит отметить, что по сравнению с аналогичной датой предыдущего года, в 01.08.23 года рост среднего количества кредитов на одного заемщика (+0,1 ед.) продемонстрировали 16 регионов из топ-30. В остальных регионах РФ данный показатель остался без изменений (Таблица 2).
«Несмотря на то, что общая динамика показателя среднего количества кредитов на одного заемщика по-прежнему остается незначительной, в некоторых возрастных группах «молодых» граждан отмечается повышенная кредитная активность. Говорить о серьезных проблемах здесь пока рано, но в будущем у граждан с большим количеством необеспеченных кредитов могут возникнуть сложности как при их обслуживании, так и при получении в будущем ипотеки или автокредитов. Поэтому именно для этой категории заемщиков особенно важно контролировать свой Персональный кредитный рейтинг (ПКР) и уровень долговой нагрузки» — Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков
#кредиты
По данным 4 000 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), на начало августа 2023 года наибольшее среднее количество кредитов на одного заемщика было зафиксировано у граждан в возрастном диапазоне от 25 до 30 лет – 2,7 кредита. На эту же возрастную группу граждан пришелся и наибольший рост данного показателя (+0,2 ед.) за последний год. В свою очередь наименьшее значение среднего количества действующих кредитов отмечено у заемщиков старше 65 лет (1,8 кредита) (Таблица 1)
В целом показатель среднего количества кредитов на одного заемщика вырос, прежде всего, в возрастных диапазонах заемщиков до 40 лет. Так, помимо граждан в возрасте от 25 до 30 лет, его рост был также отмечен в возрастных диапазонах моложе 25 лет и от 30 до 40 лет (+0,1 ед.). В остальных возрастных группах показатель среднего количества кредитов на заемщика остался без изменений.
При этом наибольшее среднее количество розничных займов на одного заемщика в регионах РФ (среди 30 регионов-лидеров по количеству действующих заемщиков) в начале августа 2023 года было отмечено в Ханты-Мансийском АО (2,5 кредита), а также в Тюменской (2,5 кредита) и Кемеровской (2,5 кредита) областях. В свою очередь наименьшее число кредитов на одного заемщика (2,3 кредита) зафиксировано в половине из топ-30 регионов. В Москве и Санкт-Петербурге данный показатель находится на уровне 2,4 кредита на одного заемщика.
Стоит отметить, что по сравнению с аналогичной датой предыдущего года, в 01.08.23 года рост среднего количества кредитов на одного заемщика (+0,1 ед.) продемонстрировали 16 регионов из топ-30. В остальных регионах РФ данный показатель остался без изменений (Таблица 2).
«Несмотря на то, что общая динамика показателя среднего количества кредитов на одного заемщика по-прежнему остается незначительной, в некоторых возрастных группах «молодых» граждан отмечается повышенная кредитная активность. Говорить о серьезных проблемах здесь пока рано, но в будущем у граждан с большим количеством необеспеченных кредитов могут возникнуть сложности как при их обслуживании, так и при получении в будущем ипотеки или автокредитов. Поэтому именно для этой категории заемщиков особенно важно контролировать свой Персональный кредитный рейтинг (ПКР) и уровень долговой нагрузки» — Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков
#кредиты
💬 Наблюдение: ВТБ ждет сохранения высокой ключевой ставки до середины 2024 года
Экономика России будет жить с ключевой ставкой на уровне 12% годовых долго – пока Центробанк не приведет инфляцию к цели 4%, заявил журналистам член правления ВТБ Дмитрий Пьянов. Раньше середины 2024 г. снижения ключевой ставки в ВТБ не ждут, «если не произойдет чего-то экстраординарного». — ведомость
Сейчас на финансовом рынке России у экономических агентов и банков в том числе преобладают ожидания гораздо более быстрого снижения ставки, отметил Пьянов. На это указывает доходность ОФЗ на уровне ниже 12%. Доходность гособлигаций говорит об ожиданиях рынка относительно дальнейшего движения ставок в экономике. По данным Мосбиржи, бескупонная доходность самых длинных, тридцатилетних, гособлигаций 29 августа составляла 11,56%, при этом на таком же уровне она была в начале месяца при ключевой ставке 8,5% годовых.
Эти ожидания неоправданны, полагает Пьянов: внеплановое повышение ключевой ставки 15 августа было связано не с угрозами финансовой стабильности, а резким ростом проинфляционных рисков в первую очередь. Текущая макроэкономическая ситуация, по мнению банкира, схожа с периодом 2015 г. После резкого взлета ключевой ставки в декабре 2014 г. до 17% ЦБ к августу 2015 г. опустил ее до 11% и держал на этом уровне до июня 2016 г., а затем продолжил смягчать денежную политику.
Пока что, по оценкам ВТБ, рост ключевой ставки приведет к снижению темпов роста розничного портфеля сектора по итогам 2023 г. на 1 п. п., корпоративного – на 2 п. п. Если же предположение госбанка верно и исправление трансмиссионного механизма продолжится «более инвазивными методами», рынок сможет увидеть большие потери уже в 2023 г.
#банки #втб
Экономика России будет жить с ключевой ставкой на уровне 12% годовых долго – пока Центробанк не приведет инфляцию к цели 4%, заявил журналистам член правления ВТБ Дмитрий Пьянов. Раньше середины 2024 г. снижения ключевой ставки в ВТБ не ждут, «если не произойдет чего-то экстраординарного». — ведомость
Сейчас на финансовом рынке России у экономических агентов и банков в том числе преобладают ожидания гораздо более быстрого снижения ставки, отметил Пьянов. На это указывает доходность ОФЗ на уровне ниже 12%. Доходность гособлигаций говорит об ожиданиях рынка относительно дальнейшего движения ставок в экономике. По данным Мосбиржи, бескупонная доходность самых длинных, тридцатилетних, гособлигаций 29 августа составляла 11,56%, при этом на таком же уровне она была в начале месяца при ключевой ставке 8,5% годовых.
Эти ожидания неоправданны, полагает Пьянов: внеплановое повышение ключевой ставки 15 августа было связано не с угрозами финансовой стабильности, а резким ростом проинфляционных рисков в первую очередь. Текущая макроэкономическая ситуация, по мнению банкира, схожа с периодом 2015 г. После резкого взлета ключевой ставки в декабре 2014 г. до 17% ЦБ к августу 2015 г. опустил ее до 11% и держал на этом уровне до июня 2016 г., а затем продолжил смягчать денежную политику.
Пока что, по оценкам ВТБ, рост ключевой ставки приведет к снижению темпов роста розничного портфеля сектора по итогам 2023 г. на 1 п. п., корпоративного – на 2 п. п. Если же предположение госбанка верно и исправление трансмиссионного механизма продолжится «более инвазивными методами», рынок сможет увидеть большие потери уже в 2023 г.
#банки #втб
💬 Наблюдение: Спрос на большие квартиры в премиальных новостройках Москвы вырос на 18% — cud
В сезоне-2023 на роль главного драйвера для столичного премиум-класса выдвинулись трехкомнатные и многокомнатные лоты. За год этот продукт прибавил в спросе 18,4%. В то же время реализация премиальных студий снизилась вдвое, однокомнатных лотов – на 16,2%, двухкомнатных – на 10,8%. Как итог, удельный вес крупногабаритных юнитов ощутимо вырос в общей структуре продаж. Доля трехкомнатных квартир и апартаментов расширилась до 25,9% (плюс 5,2 процентного пункта), многокомнатных – до 7,8% (плюс 1,5 процентного пункта). В отдельных проектах пропорция еще выше. Как пример, в спортивно-оздоровительном кластере юности и здоровья (Ростокино) почти половина всех проданных лотов имеет три спальни и более.
Без малого четверть (23,9%) всех сделок в категории 3+ относится к новостройкам на западе города. Второе место по этому показателю занимает Центральный административный округ, где аккумулировано 19,8% спроса. Ему немного уступают СВАО (18,6%) и СЗАО (17,8%). Остальная часть фонда реализованных объектов практически поровну разделена между южными (10,4%) и северными (9,5%) проектами.
По сравнению с первой половиной прошлого года цена на трехкомнатные юниты в жилых комплексах премиум-класса поднялась в среднем на 11,9% до 56,7 млн рублей. Примерно столько (53,1 млн рублей) тратится на покупку объектов с тремя спальнями в Северном и Северо-Западном округах. Ощутимо выше средних расценки на этот тип жилья в ЗАО – 77,5 млн рублей. В центре Москвы размер суммы, которая необходима для приобретения премиального трехкомнатного лота, приближается к 100 млн рублей. В свою очередь, наиболее доступная часть выборки сконцентрирована в новостройках северо-восточного (36,2 млн рублей) и южного (38,4 млн рублей) округов. Премиальная «трешка» в СВАО стоила в январе-июне 2023-го вдвое меньше, чем аналогичный объект на западе, и обходилась в 2,7 раза дешевле недвижимости с трехкомнатной планировкой на территории ЦАО. В упомянутом ЖК «Союз» и сегодня можно взять трехкомнатную квартиру площадью 87,5 квадратного метра за 35,5 млн рублей.
#недвижимость
В сезоне-2023 на роль главного драйвера для столичного премиум-класса выдвинулись трехкомнатные и многокомнатные лоты. За год этот продукт прибавил в спросе 18,4%. В то же время реализация премиальных студий снизилась вдвое, однокомнатных лотов – на 16,2%, двухкомнатных – на 10,8%. Как итог, удельный вес крупногабаритных юнитов ощутимо вырос в общей структуре продаж. Доля трехкомнатных квартир и апартаментов расширилась до 25,9% (плюс 5,2 процентного пункта), многокомнатных – до 7,8% (плюс 1,5 процентного пункта). В отдельных проектах пропорция еще выше. Как пример, в спортивно-оздоровительном кластере юности и здоровья (Ростокино) почти половина всех проданных лотов имеет три спальни и более.
Без малого четверть (23,9%) всех сделок в категории 3+ относится к новостройкам на западе города. Второе место по этому показателю занимает Центральный административный округ, где аккумулировано 19,8% спроса. Ему немного уступают СВАО (18,6%) и СЗАО (17,8%). Остальная часть фонда реализованных объектов практически поровну разделена между южными (10,4%) и северными (9,5%) проектами.
По сравнению с первой половиной прошлого года цена на трехкомнатные юниты в жилых комплексах премиум-класса поднялась в среднем на 11,9% до 56,7 млн рублей. Примерно столько (53,1 млн рублей) тратится на покупку объектов с тремя спальнями в Северном и Северо-Западном округах. Ощутимо выше средних расценки на этот тип жилья в ЗАО – 77,5 млн рублей. В центре Москвы размер суммы, которая необходима для приобретения премиального трехкомнатного лота, приближается к 100 млн рублей. В свою очередь, наиболее доступная часть выборки сконцентрирована в новостройках северо-восточного (36,2 млн рублей) и южного (38,4 млн рублей) округов. Премиальная «трешка» в СВАО стоила в январе-июне 2023-го вдвое меньше, чем аналогичный объект на западе, и обходилась в 2,7 раза дешевле недвижимости с трехкомнатной планировкой на территории ЦАО. В упомянутом ЖК «Союз» и сегодня можно взять трехкомнатную квартиру площадью 87,5 квадратного метра за 35,5 млн рублей.
#недвижимость
💬 Наблюдение: Рынок лизинга 2023. Новый бизнес восстанавливается до уровня 2021 года.
Национальное Рейтинговое Агентство представляет аналитический обзор, посвященный российскому рынку лизинга.
🔹Лизинговая отрасль в II квартале 2023 года продолжила успешное «пост-травматическое» восстановление, начавшееся в I квартале года (объемы нового бизнеса возросли в этот период на 27%). Объем нового бизнеса, выраженный в количестве предметов лизинга, вырос за 2 квартал на 109% до 161 тысяч единиц с 77 тысяч единиц во втором квартале 2022 года.
🔹Первым ключевым драйвером отрасли являются стабильные инвестиции в основной капитал. По оценкам НРА, в 2023 году объем инвестиций в основной капитал в номинальном выражении составит около 28,5 трлн. рублей (ожидаемый прирост 2% по сравнению с 2022 годом), а доля лизинга в валовых инвестициях составит около 11%. Наибольшая доля инвестиций ожидается в сектора обрабатывающих производств (около 20% от общего объеме), логистику (около 16% общего объема) и строительство (около 3% общего объема).
🔹Вторым ключевым драйвером отрасли является рост объема инвестиций в основной капитал через финансовые институты. По статистке Банка России, сейчас наблюдается бум кредитования нефинансовых организаций, прирост кредитных портфелей банков на конец июля 2023 года составил около 30%. Лизинг является крайне привлекательной формой кредитования при приобретении основных средств, поэтому бум кредитования способствует росту нового бизнеса лизинговой отрасли.
🔹В первом полугодии 2023 года наблюдался практически «фронтальный» рост нового бизнеса по большинству категорий предметов лизинга. Количество единиц выданных транспортных средств возросло на 70%, а количество выданных единиц технологического оборудования – практически на 50%. Этот уверенный восстановительный рост НРА связывает не только с эффектом низкой базы II квартала 2022 года, но большей частью с высокой способностью лизинговых компаний адаптироваться к структурному кризису, стабилизацией денежно-кредитной политики в первом полугодии 2023 года и государственным стимулированием.
🔹Введенные антироссийские санкции негативно повлияли на объемы нового лизингового бизнеса в высокотехнологичных отраслях. Так, прирост нового бизнеса в первом полугодии 2023 года в сегменте оптического и компьютерного оборудования, медицинского оборудования и прочих «подсанкционных» видов оборудования составил всего 8%
🔹Лидерами восстановительного роста являются сегменты автотранспорта (в первую очередь грузового транспорта), спецтехники и логистического оборудования. Драйверами этого роста являются инфраструктурные и строительные проекты в России, распространением лизинга техники с пробегом и переход с «западной» техники на китайские, белорусские и российские аналоги. Так, объем нового бизнеса в этих сегментах в первом полугодии 2023 года вырос на 70% в сравнении с сопоставимым периодом прошлого года.
🔹Важными драйверами восстановительного роста лизинговой отрасли стали розничные сегменты, востребованные предприятиями малого и среднего бизнеса (МСП). Эти предприятия предъявляли спрос на лизинг легковых автомобилей, оборудование для оказания сервисных услуг и производства пищевых продуктов, грузовой автотранспорт и строительную технику.
🔹Наблюдается положительный прирост нового бизнеса в сегменте производственных активов. В этих сегментах в рассматриваемом периоде новый бизнес вырос приблизительно на 50%. Производственные сектора существенно пострадали от санкций, так как существенная доля оборудования на российских предприятиях была импортного производства. Сложившаяся ситуация создает хорошие условия для лизинга – текущий курс государства на развитие отечественной производственной базы позволяет НРА прогнозировать сохранение темпов прироста в этих сегментах на высоком уровне.
Подробнее в обзоре НКР
#лизинг
Национальное Рейтинговое Агентство представляет аналитический обзор, посвященный российскому рынку лизинга.
🔹Лизинговая отрасль в II квартале 2023 года продолжила успешное «пост-травматическое» восстановление, начавшееся в I квартале года (объемы нового бизнеса возросли в этот период на 27%). Объем нового бизнеса, выраженный в количестве предметов лизинга, вырос за 2 квартал на 109% до 161 тысяч единиц с 77 тысяч единиц во втором квартале 2022 года.
🔹Первым ключевым драйвером отрасли являются стабильные инвестиции в основной капитал. По оценкам НРА, в 2023 году объем инвестиций в основной капитал в номинальном выражении составит около 28,5 трлн. рублей (ожидаемый прирост 2% по сравнению с 2022 годом), а доля лизинга в валовых инвестициях составит около 11%. Наибольшая доля инвестиций ожидается в сектора обрабатывающих производств (около 20% от общего объеме), логистику (около 16% общего объема) и строительство (около 3% общего объема).
🔹Вторым ключевым драйвером отрасли является рост объема инвестиций в основной капитал через финансовые институты. По статистке Банка России, сейчас наблюдается бум кредитования нефинансовых организаций, прирост кредитных портфелей банков на конец июля 2023 года составил около 30%. Лизинг является крайне привлекательной формой кредитования при приобретении основных средств, поэтому бум кредитования способствует росту нового бизнеса лизинговой отрасли.
🔹В первом полугодии 2023 года наблюдался практически «фронтальный» рост нового бизнеса по большинству категорий предметов лизинга. Количество единиц выданных транспортных средств возросло на 70%, а количество выданных единиц технологического оборудования – практически на 50%. Этот уверенный восстановительный рост НРА связывает не только с эффектом низкой базы II квартала 2022 года, но большей частью с высокой способностью лизинговых компаний адаптироваться к структурному кризису, стабилизацией денежно-кредитной политики в первом полугодии 2023 года и государственным стимулированием.
🔹Введенные антироссийские санкции негативно повлияли на объемы нового лизингового бизнеса в высокотехнологичных отраслях. Так, прирост нового бизнеса в первом полугодии 2023 года в сегменте оптического и компьютерного оборудования, медицинского оборудования и прочих «подсанкционных» видов оборудования составил всего 8%
🔹Лидерами восстановительного роста являются сегменты автотранспорта (в первую очередь грузового транспорта), спецтехники и логистического оборудования. Драйверами этого роста являются инфраструктурные и строительные проекты в России, распространением лизинга техники с пробегом и переход с «западной» техники на китайские, белорусские и российские аналоги. Так, объем нового бизнеса в этих сегментах в первом полугодии 2023 года вырос на 70% в сравнении с сопоставимым периодом прошлого года.
🔹Важными драйверами восстановительного роста лизинговой отрасли стали розничные сегменты, востребованные предприятиями малого и среднего бизнеса (МСП). Эти предприятия предъявляли спрос на лизинг легковых автомобилей, оборудование для оказания сервисных услуг и производства пищевых продуктов, грузовой автотранспорт и строительную технику.
🔹Наблюдается положительный прирост нового бизнеса в сегменте производственных активов. В этих сегментах в рассматриваемом периоде новый бизнес вырос приблизительно на 50%. Производственные сектора существенно пострадали от санкций, так как существенная доля оборудования на российских предприятиях была импортного производства. Сложившаяся ситуация создает хорошие условия для лизинга – текущий курс государства на развитие отечественной производственной базы позволяет НРА прогнозировать сохранение темпов прироста в этих сегментах на высоком уровне.
Подробнее в обзоре НКР
#лизинг
💬 Наблюдение: В России в августе выдали рекордную сумму ипотеки
"По оценке ВТБ, в августе банки предоставили населению около 800 миллиардов рублей на покупку недвижимости, что более чем на 20% превышает итоги июля. Кроме того, этот результат "обогнал" пиковые продажи декабря прошлого года и оказался максимальным за всю историю наблюдений. В целом по итогам (первых в году — ред.) восьми месяцев выдачи на рынке ипотеки составили более 5,1 триллиона рублей и превысили итог всего 2022 года", — говорится в сообщении.
Лидерами по объему выдачи ипотеки стали Москва и область (более 51,4 миллиарда рублей), Санкт-Петербург (15 миллиардов), Татарстан (8,7 миллиарда). В пятёрку лидеров также вошли Краснодарский край (8,2 миллиарда) и Новосибирская область (5,3 миллиарда).
Основная доля выдач пришлась на стандартные программы банка, по которым клиенты приобретают в основном вторичное жилье. В августе их доля в общем объеме продаж составила 52%. Средний размер одного кредита при этом достиг 5 миллионов рублей, более чем на 6% сократившись с начала года, заключили в банке.
#ипотека #недвижимость #кредиты
"По оценке ВТБ, в августе банки предоставили населению около 800 миллиардов рублей на покупку недвижимости, что более чем на 20% превышает итоги июля. Кроме того, этот результат "обогнал" пиковые продажи декабря прошлого года и оказался максимальным за всю историю наблюдений. В целом по итогам (первых в году — ред.) восьми месяцев выдачи на рынке ипотеки составили более 5,1 триллиона рублей и превысили итог всего 2022 года", — говорится в сообщении.
Лидерами по объему выдачи ипотеки стали Москва и область (более 51,4 миллиарда рублей), Санкт-Петербург (15 миллиардов), Татарстан (8,7 миллиарда). В пятёрку лидеров также вошли Краснодарский край (8,2 миллиарда) и Новосибирская область (5,3 миллиарда).
Основная доля выдач пришлась на стандартные программы банка, по которым клиенты приобретают в основном вторичное жилье. В августе их доля в общем объеме продаж составила 52%. Средний размер одного кредита при этом достиг 5 миллионов рублей, более чем на 6% сократившись с начала года, заключили в банке.
#ипотека #недвижимость #кредиты
💬 Наблюдение: Спрос на новые автомобили в июле вырос в 2,5 раза, а продажи превысили 100 тысяч штук
По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), июль оказался одним из самых результативных месяцев 2023 года по продажам новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей: реализовано 52,8 тысячи машин — на 63% больше, чем годом ранее. В то же время, по данным ППК («Паспорт Промышленный Консалтинг»), которые опираются на статистику регистрации транспортных средств, продажи преодолели отметку в 100 тысяч штук и выросли на 144,7% по сравнению с июлем-2022. — автору
С начала года, по данным АЕБ, было куплено 333,6 тысячи новых машин (минус 9,6%). По сведениям же ППК, итог значительно лучше: 528,6 тысячи единиц (плюс 22,8%).
Ниже представлен детальный разбор итогов полугодия, основанный на данных о продажах от Комитета автопроизводителей. Отметим, что в статистике не учтены показатели продаж автомобилей брендов Changan, Chery, EXEED, Geely и OMODA.
АвтоВАЗ завершил месяц с почти 3-кратным приростом продаж. Это не рекордная динамика, производитель нашёл почти 30 тысяч новых клиентов. Продажи второй месяц подряд подстёгивает вернувшаяся на рынок Lada Vesta. На автомобили Lada в июле пришлось 55,6% рынка новых машин.
Ещё 19% продаж — это модели марки Haval: их продажи выросли почти в 5 раз, до 9,5 тысячи единиц. Однако из-за неполной статистики сложно оценить, насколько успешно относительно конкурентов завершился месяц для одного из китайских лидеров на местном авторынке.
Достаточно неплохо в абсолютных показателях закончился июль для бренда Tank: россияне купили 1,6 тысячи внедорожников. Это лучший показатель для компании в России.
Лучшим результатом из «ушедших» марок отличилась Kia: за месяц продано полтысячи машин, а с начала года — 7,6 тысячи штук.
На десятку самых продаваемых машин июля пришлось 99,2% от всех реализованных автомобилей. На топ-10 марок 2023 года приходится 96,8% рынка.
Спрос на большинство популярных сегодня моделей сохраняется на очень высоком уровне. Во многом статистика обусловлена эффектом низкой базы, но, к примеру, продажи Lada Niva выросли в 7 раз — до 6,8 тысячи единиц, что выше докризисных показателей. Увеличился спрос и на Lada Granta, что, скорее всего, связано с отсутствием конкурентов и самой низкой ценой за новый автомобиль на рынке.
Новая Lada Vesta пока не вышла на «привычные» объёмы реализации: раньше ежемесячно машину покупали вдвое больше клиентов — около 10 тысяч человек. Сказываются и существенно больший прайс, и меньший, чем раньше, объём производства. Тем не менее уже сейчас Lada Vesta вошла в топ-10 самых продаваемых моделей этого года (даже с учётом отсутствующих в рейтинге моделей).
В топ-25 месяца попала новинка — Haval M6. Кроссовер выбрали почти полтысячи человек — больше, чем продано более популярных FAW Bestune T77 (412 тыс. шт.).
На 10 самых популярных моделей месяца пришлось три четверти от всех реализованных за месяц автомобилей. Топ-10 моделей года заняли 73% рынка.
Продажи десяти самых популярных лёгких коммерческих автомобилей июля выросли вдвое — до 8,1 тысячи штук. С большим отрывом от конкурентов лидирует Газель Next (плюс 74%, 3,9 тыс. шт.), а лидером в очередной раз стал фургон Lada Granta (плюс 1214%, 0,3 тыс. шт.). Антирекорд — за Ford Transit (минус 94%, 10 шт.).
С начала года модели из топ-10 купили 42,5 тысячи клиентов, что на 37% больше, чем годом ранее. Лучшая динамика — за Lada Granta (плюс 217%, 1,8 тыс. шт.), антирекорд — за Ford Transit (минус 85%, 0,8 тыс. шт.).
#авторынок
По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), июль оказался одним из самых результативных месяцев 2023 года по продажам новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей: реализовано 52,8 тысячи машин — на 63% больше, чем годом ранее. В то же время, по данным ППК («Паспорт Промышленный Консалтинг»), которые опираются на статистику регистрации транспортных средств, продажи преодолели отметку в 100 тысяч штук и выросли на 144,7% по сравнению с июлем-2022. — автору
С начала года, по данным АЕБ, было куплено 333,6 тысячи новых машин (минус 9,6%). По сведениям же ППК, итог значительно лучше: 528,6 тысячи единиц (плюс 22,8%).
Ниже представлен детальный разбор итогов полугодия, основанный на данных о продажах от Комитета автопроизводителей. Отметим, что в статистике не учтены показатели продаж автомобилей брендов Changan, Chery, EXEED, Geely и OMODA.
АвтоВАЗ завершил месяц с почти 3-кратным приростом продаж. Это не рекордная динамика, производитель нашёл почти 30 тысяч новых клиентов. Продажи второй месяц подряд подстёгивает вернувшаяся на рынок Lada Vesta. На автомобили Lada в июле пришлось 55,6% рынка новых машин.
Ещё 19% продаж — это модели марки Haval: их продажи выросли почти в 5 раз, до 9,5 тысячи единиц. Однако из-за неполной статистики сложно оценить, насколько успешно относительно конкурентов завершился месяц для одного из китайских лидеров на местном авторынке.
Достаточно неплохо в абсолютных показателях закончился июль для бренда Tank: россияне купили 1,6 тысячи внедорожников. Это лучший показатель для компании в России.
Лучшим результатом из «ушедших» марок отличилась Kia: за месяц продано полтысячи машин, а с начала года — 7,6 тысячи штук.
На десятку самых продаваемых машин июля пришлось 99,2% от всех реализованных автомобилей. На топ-10 марок 2023 года приходится 96,8% рынка.
Спрос на большинство популярных сегодня моделей сохраняется на очень высоком уровне. Во многом статистика обусловлена эффектом низкой базы, но, к примеру, продажи Lada Niva выросли в 7 раз — до 6,8 тысячи единиц, что выше докризисных показателей. Увеличился спрос и на Lada Granta, что, скорее всего, связано с отсутствием конкурентов и самой низкой ценой за новый автомобиль на рынке.
Новая Lada Vesta пока не вышла на «привычные» объёмы реализации: раньше ежемесячно машину покупали вдвое больше клиентов — около 10 тысяч человек. Сказываются и существенно больший прайс, и меньший, чем раньше, объём производства. Тем не менее уже сейчас Lada Vesta вошла в топ-10 самых продаваемых моделей этого года (даже с учётом отсутствующих в рейтинге моделей).
В топ-25 месяца попала новинка — Haval M6. Кроссовер выбрали почти полтысячи человек — больше, чем продано более популярных FAW Bestune T77 (412 тыс. шт.).
На 10 самых популярных моделей месяца пришлось три четверти от всех реализованных за месяц автомобилей. Топ-10 моделей года заняли 73% рынка.
Продажи десяти самых популярных лёгких коммерческих автомобилей июля выросли вдвое — до 8,1 тысячи штук. С большим отрывом от конкурентов лидирует Газель Next (плюс 74%, 3,9 тыс. шт.), а лидером в очередной раз стал фургон Lada Granta (плюс 1214%, 0,3 тыс. шт.). Антирекорд — за Ford Transit (минус 94%, 10 шт.).
С начала года модели из топ-10 купили 42,5 тысячи клиентов, что на 37% больше, чем годом ранее. Лучшая динамика — за Lada Granta (плюс 217%, 1,8 тыс. шт.), антирекорд — за Ford Transit (минус 85%, 0,8 тыс. шт.).
#авторынок