💬 Наблюдение: Минимальные ставки банков на первичном рынке
Это данные мониторинга Frank RG по минимальным ставкам ипотечных программ на новостройки около 30 крупнейших банков. Условия: город Москва, первичный рынок, цена квартиры — 6 млн рублей, кредит — 4,2 млн рублей, первоначальный взнос — 30%, срок — 15 лет.
#банки #недвижимость
Это данные мониторинга Frank RG по минимальным ставкам ипотечных программ на новостройки около 30 крупнейших банков. Условия: город Москва, первичный рынок, цена квартиры — 6 млн рублей, кредит — 4,2 млн рублей, первоначальный взнос — 30%, срок — 15 лет.
#банки #недвижимость
💬 Наблюдение: Лизинг включили в программу льготного кредитования приоритетного импорта
Правительство также предоставило импортерам возможность рефинансировать кредит
Правительство расширило программу льготного кредитования на закупку приоритетной импортной продукции — теперь в него входит и лизинг, пишет «Коммерсант».
Речь идет о предоставлении кредитов по льготной ставке, которая составляет 30% от ключевой ставки ЦБ плюс три процентных пункта (по нынешней ставке — 5,55%), для покупки материалов, компонентов, комплектующих, сырья и оборудования иностранного производства. Разница при этом компенсируется банками за счет субсидий из федерального бюджета. В список «важной для экономики импортной продукции», на которую распространяется программа льготного кредитования, входят машины, техника, медицинское оборудование, лекарства, контейнеры и другие позиции. Один заемщик по общему правилу может получить до 10 млрд рублей (по согласованию с Минэкономразвития эту сумму можно увеличить до 30 млрд рублей, свыше — только по распоряжению правительства), а льготная ставка для закупки сырья и комплектующих действует год (если для их ввоза требуется больше времени или речь идет об оборудовании и средствах производства — до трех лет).
Теперь, как говорится на сайте кабмина, импортеры смогут направить средства льготных кредитов не только на приобретение продукции, выполнение работ, уплату налога на добавленную стоимость и таможенных пошлин, но и на оплату лизинга оборудования, необходимого для производства продукции. Последнее будет действовать при условии, что права собственности на иностранное оборудование, купленное в лизинг, перейдут российской организации. Минимальная сумма договора — 10 млн рублей, которые помимо финансовой аренды могут включать проектирование, транспортировку и иные услуги. Срок субсидирования ставки составит три года. Вместе с тем правительство также предусмотрело возможность рефинансирования кредитного договора, заключенного в рамках программы, и уступки прав требования.
#лизинг #кредиты #банки
Правительство также предоставило импортерам возможность рефинансировать кредит
Правительство расширило программу льготного кредитования на закупку приоритетной импортной продукции — теперь в него входит и лизинг, пишет «Коммерсант».
Речь идет о предоставлении кредитов по льготной ставке, которая составляет 30% от ключевой ставки ЦБ плюс три процентных пункта (по нынешней ставке — 5,55%), для покупки материалов, компонентов, комплектующих, сырья и оборудования иностранного производства. Разница при этом компенсируется банками за счет субсидий из федерального бюджета. В список «важной для экономики импортной продукции», на которую распространяется программа льготного кредитования, входят машины, техника, медицинское оборудование, лекарства, контейнеры и другие позиции. Один заемщик по общему правилу может получить до 10 млрд рублей (по согласованию с Минэкономразвития эту сумму можно увеличить до 30 млрд рублей, свыше — только по распоряжению правительства), а льготная ставка для закупки сырья и комплектующих действует год (если для их ввоза требуется больше времени или речь идет об оборудовании и средствах производства — до трех лет).
Теперь, как говорится на сайте кабмина, импортеры смогут направить средства льготных кредитов не только на приобретение продукции, выполнение работ, уплату налога на добавленную стоимость и таможенных пошлин, но и на оплату лизинга оборудования, необходимого для производства продукции. Последнее будет действовать при условии, что права собственности на иностранное оборудование, купленное в лизинг, перейдут российской организации. Минимальная сумма договора — 10 млн рублей, которые помимо финансовой аренды могут включать проектирование, транспортировку и иные услуги. Срок субсидирования ставки составит три года. Вместе с тем правительство также предусмотрело возможность рефинансирования кредитного договора, заключенного в рамках программы, и уступки прав требования.
#лизинг #кредиты #банки
💬 Наблюдение: Лидеры рынка страхования жизни собрали больше премий, чем ранее весь сегмент
Доля первой тройки страховщиков жизни на рынке также выросла
За первое полугодие 2023 года три компании-лидера рынка страхования жизни собрали 237,5 млрд рублей премий, превысив таким образом результат всего сегмента за первую половину 2022 года (233,2 млрд рублей), следует из данных «Росгосстрах жизни» на основе статистики Всероссийского союза страховщиков (ВСС), на которые ссылаются «Ведомости». Доля первой тройки («Сбербанк страхование жизни», «Альфастрахование» и «Согаз») в сборах в результате достигла 67,2%, в прошлом году доля концентрации составляла 60,8%.
🔹Значительнее всего выросла доля у «Сбербанк страхование жизни»: компания в первом полугодии получила 36,8% всех премий против 32,6% год назад. Сборы страховщика выросли год к году на 71%, до 130 млрд рублей.
🔹Доля рынка у «Альфастрахования» выросла с 18,3% до 21,6%, а сборы – на 79%, достигнув 76,3 млрд рублей.
🔹Доля «Согаза» (8,8%) при этом значительно отстает, к тому же за прошедшие 12 месяцев она снизилась на 0,12 п. п.: сборы компании хоть и выросли, но только на 45%, до 31,1 млрд рублей.
Среди страховщиков жизни, которые входят в первую десятку, активно росли премии у «Росгосстрах жизни»: доля компании на рынке увеличилась до 7,87% с 4,85%, а сборы за полугодие достигли 27,8 млрд рублей, превысив результат прошлого года в 2,4 раза. В итоге «Росгосстрах жизнь» сместила с третьего места «Ренессанс» — его доля рынка снизилась с 9,95 до 6,26%. «Ренессанс» и «Капитал лайф» стали единственными компании топ-10, у которых снизились сборы: на 4,74 и 5,71% до 22,1 млрд и 9,9 млрд рублей соответственно.
Концентрация рынка растет за счет увеличивающихся сборов в кредитном страховании, где у лидеров рынка более конкурентные позиции, чем у меньших по размеру компаний не из банковских групп, рассказала старший директор по рейтингам страховых и инвестиционных компаний «Эксперт РА» Ольга Басова. По ее словам, стоит ожидать слияний страховщиков жизни в среднесрочной перспективе, но это явление не будет массовым, замечает она.
#страхования
Доля первой тройки страховщиков жизни на рынке также выросла
За первое полугодие 2023 года три компании-лидера рынка страхования жизни собрали 237,5 млрд рублей премий, превысив таким образом результат всего сегмента за первую половину 2022 года (233,2 млрд рублей), следует из данных «Росгосстрах жизни» на основе статистики Всероссийского союза страховщиков (ВСС), на которые ссылаются «Ведомости». Доля первой тройки («Сбербанк страхование жизни», «Альфастрахование» и «Согаз») в сборах в результате достигла 67,2%, в прошлом году доля концентрации составляла 60,8%.
🔹Значительнее всего выросла доля у «Сбербанк страхование жизни»: компания в первом полугодии получила 36,8% всех премий против 32,6% год назад. Сборы страховщика выросли год к году на 71%, до 130 млрд рублей.
🔹Доля рынка у «Альфастрахования» выросла с 18,3% до 21,6%, а сборы – на 79%, достигнув 76,3 млрд рублей.
🔹Доля «Согаза» (8,8%) при этом значительно отстает, к тому же за прошедшие 12 месяцев она снизилась на 0,12 п. п.: сборы компании хоть и выросли, но только на 45%, до 31,1 млрд рублей.
Среди страховщиков жизни, которые входят в первую десятку, активно росли премии у «Росгосстрах жизни»: доля компании на рынке увеличилась до 7,87% с 4,85%, а сборы за полугодие достигли 27,8 млрд рублей, превысив результат прошлого года в 2,4 раза. В итоге «Росгосстрах жизнь» сместила с третьего места «Ренессанс» — его доля рынка снизилась с 9,95 до 6,26%. «Ренессанс» и «Капитал лайф» стали единственными компании топ-10, у которых снизились сборы: на 4,74 и 5,71% до 22,1 млрд и 9,9 млрд рублей соответственно.
Концентрация рынка растет за счет увеличивающихся сборов в кредитном страховании, где у лидеров рынка более конкурентные позиции, чем у меньших по размеру компаний не из банковских групп, рассказала старший директор по рейтингам страховых и инвестиционных компаний «Эксперт РА» Ольга Басова. По ее словам, стоит ожидать слияний страховщиков жизни в среднесрочной перспективе, но это явление не будет массовым, замечает она.
#страхования
💬 Наблюдение: ряд агентств недвижимости сообщают, что сама недвижимость в Москве подешевела более чем на 40% за последние 12 месяцев в долларовом эквиваленте. Неудивительно... Но в рублях растёт.
#недвижимость #москва
#недвижимость #москва
💬 Наблюдение: города с самым подорожавшим вторичным жильем
Средняя цена 1 кв. м вторичного жилья растет восьмой месяц подряд, рассказали «Известиям» в федеральной компании «Этажи» 13 августа.
В лидерах месячного роста средней цены 1 кв. м готового жилья среди крупнейших городов России — Нижний Новгород (+1%), Челябинск, Ростов-на-Дону и Омск (+0,7%), Самара и Волгоград (+0,6%), Санкт-Петербург, Казань и Москва (+0,5%).
«В большинстве крупных городов России средняя цена квадратного метра вторичного жилья значительно отстала от цен на первичном рынке и даже на фоне разницы в ипотечных ставках для потенциальных покупателей кажется доступнее, тем более когда речь идет о покупке без привлечения заемных средств», — поясняет директор по продажам федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев.
Одной из причин стабильного роста средней цены 1 кв. м на вторичном рынке эксперт также назвал качественное изменение состава предложения: на рынке выросла доля новых квартир с ремонтом, которые покупались для инвестиций два-три года назад в период ажиотажного спроса на первичном рынке. Естественно, что в цену таких квартир закладывается не только инвестиционная составляющая, но и стоимость ремонта.
«Плюс сейчас на рынок выходят квартиры, которые приобретались в ипотеку по околонулевым ставкам, когда комиссия банку была изначально заложена в стоимость, а следовательно, такие квартиры априори собственники продают дороже, и это тоже влияет на рост средней стоимости готового жилья», — добавляет эксперт.
При этом, по словам Зайцева, с начала 2023 года объем предложения на вторичном рынке в России сократился почти на 16%, а спрос только за последний месяц вырос на 16,1%.
«Сейчас цены на вторичном рынке подогревает и рост ипотечных ставок. Многие из тех, кто получает одобрение еще на старых условиях, стараются успеть выбрать и приобрести квартиру. Собственники ощущают интерес к своим объектам и стараются их продать дороже. Однако для тех, кто заинтересован в срочной продаже, главное — не упустить момент, поскольку после завершения действия прошлых ипотечных ставок, спрос начнет снижаться и продать вторичное жилье станет сложнее», — подытожил эксперт.
2 августа аналитики госкомпании «ДОМ.РФ» сообщили, что за последние два с половиной года объем строительства в регионах, которые не входят в десятку лидеров по возведению нового жилья, увеличился на 20%, или на 10 млн кв. м. Наибольший прирост объема строящегося жилья за пределами списка топ-10 зафиксирован в Приморском крае.
#недвижимость
Средняя цена 1 кв. м вторичного жилья растет восьмой месяц подряд, рассказали «Известиям» в федеральной компании «Этажи» 13 августа.
В лидерах месячного роста средней цены 1 кв. м готового жилья среди крупнейших городов России — Нижний Новгород (+1%), Челябинск, Ростов-на-Дону и Омск (+0,7%), Самара и Волгоград (+0,6%), Санкт-Петербург, Казань и Москва (+0,5%).
«В большинстве крупных городов России средняя цена квадратного метра вторичного жилья значительно отстала от цен на первичном рынке и даже на фоне разницы в ипотечных ставках для потенциальных покупателей кажется доступнее, тем более когда речь идет о покупке без привлечения заемных средств», — поясняет директор по продажам федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев.
Одной из причин стабильного роста средней цены 1 кв. м на вторичном рынке эксперт также назвал качественное изменение состава предложения: на рынке выросла доля новых квартир с ремонтом, которые покупались для инвестиций два-три года назад в период ажиотажного спроса на первичном рынке. Естественно, что в цену таких квартир закладывается не только инвестиционная составляющая, но и стоимость ремонта.
«Плюс сейчас на рынок выходят квартиры, которые приобретались в ипотеку по околонулевым ставкам, когда комиссия банку была изначально заложена в стоимость, а следовательно, такие квартиры априори собственники продают дороже, и это тоже влияет на рост средней стоимости готового жилья», — добавляет эксперт.
При этом, по словам Зайцева, с начала 2023 года объем предложения на вторичном рынке в России сократился почти на 16%, а спрос только за последний месяц вырос на 16,1%.
«Сейчас цены на вторичном рынке подогревает и рост ипотечных ставок. Многие из тех, кто получает одобрение еще на старых условиях, стараются успеть выбрать и приобрести квартиру. Собственники ощущают интерес к своим объектам и стараются их продать дороже. Однако для тех, кто заинтересован в срочной продаже, главное — не упустить момент, поскольку после завершения действия прошлых ипотечных ставок, спрос начнет снижаться и продать вторичное жилье станет сложнее», — подытожил эксперт.
2 августа аналитики госкомпании «ДОМ.РФ» сообщили, что за последние два с половиной года объем строительства в регионах, которые не входят в десятку лидеров по возведению нового жилья, увеличился на 20%, или на 10 млн кв. м. Наибольший прирост объема строящегося жилья за пределами списка топ-10 зафиксирован в Приморском крае.
#недвижимость
💬 Наблюдение: Цены на «вторичку» в Москве выросли в июле из-за ослабления рубля
Валютные колебания реализовали отложенный спрос, считают эксперты
В июле 2023 года стоимость метра на вторичном рынке недвижимости в Москве и Подмосковье выросла на 0,5-1,1%. Это больше, чем за все предыдущие шесть месяцев, подсчитали специалисты аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости», с их отчетом ознакомились Frank Media.
Так, за первую половину 2023 года средняя стоимость метра «вторички» увеличилась всего на 0,3-1,2% в зависимости от локации. Аналитики отмечают, что такую прибавку «трудно назвать полноценным ростом» — по их мнению, увеличение показателей в январе-июне скорее означает стабилизацию цен после снижения во второй половине прошлого года (с мая по декабрь 2022 года квартиры в Москве и Подмосковье подешевели на 2,9-7,5%).
Главной причиной июльского всплеска, считают эксперты, стало ослабление рубля, которое привело к реализации отложенного спроса.
«Обладатели валютных сбережений, отрезанные от рынка с прошлого года из-за слишком крепкого рубля, резко увеличили свою платежеспособность и поспешили воспользоваться выгодным для них курсом, а те, кто копил на квартиру в рублях, решили срочно выйти на рынок, пока «хватает» хоть на что-то», — говорится в отчете.
Ослабление рубля также могло спровоцировать покупателей вложить обесценивающиеся капиталы в «московские метры» как в «вечную ценность», добавляют аналитики. Еще одним фактором, который «подстегнул» спрос и цены на вторичную недвижимость, стало ожидание повышения ключевой ставки ЦБ (в июле регулятор повысил ключевую ставку сразу на 100 базисных пунктов — с 7,5% до 8,5% впервые с марта 2022 года. — FM).
Аналитики прогнозируют, что в ближайшее время рынок, вероятно, будет оставаться «достаточно активным», поскольку «рубль продолжает падать», а ЦБ не отрицает дальнейшего повышения ставки в сентябре — ожидание подорожания кредитов будет и дальше подогревать спрос со стороны ипотечников. Однако, по мнению экспертов, «искусственный ажиотаж всегда приводит к исчерпанию спроса будущих периодов» (можно вспомнить многомесячный спад после весеннего скачка спроса и цен в прошлом году), поэтому уже осенью покупательская активность, скорее всего, сократится.
#недвижимость #банки
Валютные колебания реализовали отложенный спрос, считают эксперты
В июле 2023 года стоимость метра на вторичном рынке недвижимости в Москве и Подмосковье выросла на 0,5-1,1%. Это больше, чем за все предыдущие шесть месяцев, подсчитали специалисты аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости», с их отчетом ознакомились Frank Media.
Так, за первую половину 2023 года средняя стоимость метра «вторички» увеличилась всего на 0,3-1,2% в зависимости от локации. Аналитики отмечают, что такую прибавку «трудно назвать полноценным ростом» — по их мнению, увеличение показателей в январе-июне скорее означает стабилизацию цен после снижения во второй половине прошлого года (с мая по декабрь 2022 года квартиры в Москве и Подмосковье подешевели на 2,9-7,5%).
Главной причиной июльского всплеска, считают эксперты, стало ослабление рубля, которое привело к реализации отложенного спроса.
«Обладатели валютных сбережений, отрезанные от рынка с прошлого года из-за слишком крепкого рубля, резко увеличили свою платежеспособность и поспешили воспользоваться выгодным для них курсом, а те, кто копил на квартиру в рублях, решили срочно выйти на рынок, пока «хватает» хоть на что-то», — говорится в отчете.
Ослабление рубля также могло спровоцировать покупателей вложить обесценивающиеся капиталы в «московские метры» как в «вечную ценность», добавляют аналитики. Еще одним фактором, который «подстегнул» спрос и цены на вторичную недвижимость, стало ожидание повышения ключевой ставки ЦБ (в июле регулятор повысил ключевую ставку сразу на 100 базисных пунктов — с 7,5% до 8,5% впервые с марта 2022 года. — FM).
Аналитики прогнозируют, что в ближайшее время рынок, вероятно, будет оставаться «достаточно активным», поскольку «рубль продолжает падать», а ЦБ не отрицает дальнейшего повышения ставки в сентябре — ожидание подорожания кредитов будет и дальше подогревать спрос со стороны ипотечников. Однако, по мнению экспертов, «искусственный ажиотаж всегда приводит к исчерпанию спроса будущих периодов» (можно вспомнить многомесячный спад после весеннего скачка спроса и цен в прошлом году), поэтому уже осенью покупательская активность, скорее всего, сократится.
#недвижимость #банки
💬 Наблюдение: Исследование рынка автокредитования в РФ
Динамика спроса на автокредиты в регионах РФ — ведомость
В первом полугодии 2023 года эксперты отмечают рост спроса на автокредиты. Наибольший объем денежных средств для приобретения автомобилей, в размере более 21,6 млрд рублей, был предоставлен заемщикам в Центральном федеральном округе. Второй по объемам выдач Приволжский федеральный округ – жители оформили автокредитов на сумму более 17 млрд рублей. Замыкает тройку лидеров Северо-Западный федеральный округ, где было выдано средств для приобретения авто в кредит на сумму более 8 млрд рублей. По количеству оформленных сделок на третьем месте после ЦФР и ПФО находится Уральский федеральный округ.
Рейтинг федеральных округов по объему выданных автокредитов
1. ЦФО
2. ПФО
3. СЗФО
4. УФО
5. ЮФО
6. СФО
7. СКФО
8. ДВФО
Если рассматривать отдельные области, максимальный объем выдач по стране в первом полугодии 2023 года был зафиксирован в Москве (более 13 млрд рублей), Ленинградской области (6,7 млрд рублей), Республике Татарстан (4,1 млрд рублей), Краснодарском крае (более 4 млрд рублей).
Топ-3 региона, где отмечается максимальный прирост по количеству оформленных кредитов по сравнению с 2022 годом – Бурятия (735%), Ханты-Мансийский АО (719%) и Алтайский край (588%).
Изменение средней суммы автокредита
Самая высокая средняя сумма автокредита в первом полугодии 2023 года зафиксирована в СЗФО. Она составила более 1 512 982 рублей. На втором месте ЦФО с средней суммой займа 1 490 521 рубль, далее следует ДФО с средней суммой автокредита 1 374 919 рублей. А самая низкая средняя величина займа отмечена в Северо-Кавказском ФО. Она составила 1 168 752 рубля в 2023 году.
По сравнению с первым полугодием 2022 года в ряде областей средняя сумма автокредита упала, например, в Ханты-Мансийской АО (на 10% до 1,4 млн рублей), в Карелии (на 8% до 948 тыс. рублей), в Новосибирской области (на 5% до 1,4 млн рублей), в Еврейской АО (на 2% до 1,2 млн рублей).
В других областях, напротив, показала максимальный рост. Так, в Астраханской области средняя сумма автокредита увеличилась на 55% до 1,4 млн рублей, в Курганской - на 46% до 1,4 млн рублей, в Архангельской области и Башкортостане на 42% и на 40%, соответственно, до 1,3 млн рублей.
Первичный vs вторичный рынок
В количественном выражении доля оформленных кредитов для приобретения авто на вторичном рынке существенно выросла в Сибири (до 64%, +15%), на Урале (до 42%, +12%), на Дальнем Востоке (до 81%, +10%) и на Юге России (до 41%, + 7%).
По продажам на первичном рынке лидируют ЦФО, СЗФО и Северо-Кавказский ФО.
Комментирует Екатерина Конова, директор департамента розничного автокредитования «Росбанк Авто»: «Рынок автокредитования стремительно восстанавливается и перестраивается с учетом появления новых брендов и совместных программ автопроизводителей и банков. За шесть месяцев 2023 года «Росбанк Авто» выдал автокредитов на общую сумму более 70 млрд рублей, что почти в четыре раза превышает аналогичный показатель 2022 года. При этом динамика спроса в том или ином федеральном округе напрямую связана с количеством продаваемых в регионе автомобилей и кредитной долей. На повышение средней суммы кредита влияет изменение стоимости автомобилей в целом по стране, которая существенно увеличилась. Также отмечу развитие сегмента рынка автомобилей с пробегом. По нашей оценке, доля выдач таких кредитов выросла в «Росбанк Авто» почти в шесть раз. Это связано не только с перестройкой рынка, но и с тем, что за последний год мы существенно улучшили условия для клиентов: увеличили срок займа до 8 лет, стали предлагать кредиты на автомобили с пробегом возрастом до 30 лет, разработали программы с первоначальным взносом от 0%. Тем не менее, в разных регионах РФ доля выдач в сегменте авто с пробегом отличается. По нашим наблюдениям, в центральной части страны бОльшим спросом пользуются новые автомобили китайских марок, тогда как в Сибири и на Дальнем Востоке более популярны поддержанные автомобили японского производства».
Краткая информация по динамике продаж в федеральных округах РФ
Динамика спроса на автокредиты в регионах РФ — ведомость
В первом полугодии 2023 года эксперты отмечают рост спроса на автокредиты. Наибольший объем денежных средств для приобретения автомобилей, в размере более 21,6 млрд рублей, был предоставлен заемщикам в Центральном федеральном округе. Второй по объемам выдач Приволжский федеральный округ – жители оформили автокредитов на сумму более 17 млрд рублей. Замыкает тройку лидеров Северо-Западный федеральный округ, где было выдано средств для приобретения авто в кредит на сумму более 8 млрд рублей. По количеству оформленных сделок на третьем месте после ЦФР и ПФО находится Уральский федеральный округ.
Рейтинг федеральных округов по объему выданных автокредитов
1. ЦФО
2. ПФО
3. СЗФО
4. УФО
5. ЮФО
6. СФО
7. СКФО
8. ДВФО
Если рассматривать отдельные области, максимальный объем выдач по стране в первом полугодии 2023 года был зафиксирован в Москве (более 13 млрд рублей), Ленинградской области (6,7 млрд рублей), Республике Татарстан (4,1 млрд рублей), Краснодарском крае (более 4 млрд рублей).
Топ-3 региона, где отмечается максимальный прирост по количеству оформленных кредитов по сравнению с 2022 годом – Бурятия (735%), Ханты-Мансийский АО (719%) и Алтайский край (588%).
Изменение средней суммы автокредита
Самая высокая средняя сумма автокредита в первом полугодии 2023 года зафиксирована в СЗФО. Она составила более 1 512 982 рублей. На втором месте ЦФО с средней суммой займа 1 490 521 рубль, далее следует ДФО с средней суммой автокредита 1 374 919 рублей. А самая низкая средняя величина займа отмечена в Северо-Кавказском ФО. Она составила 1 168 752 рубля в 2023 году.
По сравнению с первым полугодием 2022 года в ряде областей средняя сумма автокредита упала, например, в Ханты-Мансийской АО (на 10% до 1,4 млн рублей), в Карелии (на 8% до 948 тыс. рублей), в Новосибирской области (на 5% до 1,4 млн рублей), в Еврейской АО (на 2% до 1,2 млн рублей).
В других областях, напротив, показала максимальный рост. Так, в Астраханской области средняя сумма автокредита увеличилась на 55% до 1,4 млн рублей, в Курганской - на 46% до 1,4 млн рублей, в Архангельской области и Башкортостане на 42% и на 40%, соответственно, до 1,3 млн рублей.
Первичный vs вторичный рынок
В количественном выражении доля оформленных кредитов для приобретения авто на вторичном рынке существенно выросла в Сибири (до 64%, +15%), на Урале (до 42%, +12%), на Дальнем Востоке (до 81%, +10%) и на Юге России (до 41%, + 7%).
По продажам на первичном рынке лидируют ЦФО, СЗФО и Северо-Кавказский ФО.
Комментирует Екатерина Конова, директор департамента розничного автокредитования «Росбанк Авто»: «Рынок автокредитования стремительно восстанавливается и перестраивается с учетом появления новых брендов и совместных программ автопроизводителей и банков. За шесть месяцев 2023 года «Росбанк Авто» выдал автокредитов на общую сумму более 70 млрд рублей, что почти в четыре раза превышает аналогичный показатель 2022 года. При этом динамика спроса в том или ином федеральном округе напрямую связана с количеством продаваемых в регионе автомобилей и кредитной долей. На повышение средней суммы кредита влияет изменение стоимости автомобилей в целом по стране, которая существенно увеличилась. Также отмечу развитие сегмента рынка автомобилей с пробегом. По нашей оценке, доля выдач таких кредитов выросла в «Росбанк Авто» почти в шесть раз. Это связано не только с перестройкой рынка, но и с тем, что за последний год мы существенно улучшили условия для клиентов: увеличили срок займа до 8 лет, стали предлагать кредиты на автомобили с пробегом возрастом до 30 лет, разработали программы с первоначальным взносом от 0%. Тем не менее, в разных регионах РФ доля выдач в сегменте авто с пробегом отличается. По нашим наблюдениям, в центральной части страны бОльшим спросом пользуются новые автомобили китайских марок, тогда как в Сибири и на Дальнем Востоке более популярны поддержанные автомобили японского производства».
Краткая информация по динамике продаж в федеральных округах РФ
Дальневосточный
Объем выдач увеличился более чем в 5 раз. Средняя сумма выросла на 15% и составила 1,4 млн рублей. Количество кредитов увеличилось в 4,5 раза.
Доля новых авто составляет порядка 23% от общего объема выдач, для сравнения в 2022 году она составляла 35%. В количественном выражении – это 19% против 29% в 2022 году.
Приволжский
Объем выдач увеличился более чем в 4 раза. Средняя сумма выросла на 21% и составила 1,2 млн рублей. Количество кредитов увеличилось в 3,4 раза.
Доля новых авто составляет порядка 63% от общего объема выдач, для сравнения в 2022 году она составляла 74%. В количественном выражении – это 55% против 64% в 2022 году.
Северо-Западный
Объем выдач увеличился в 4,3 раза. Средняя сумма выросла на 23% и составила 1,2 млн рублей. Количество кредитов увеличилось в 3,5 раза.
Доля новых авто составляет порядка 70% от общего объема выдач, для сравнения в 2022 году она составляла 73%. В количественном выражении – это 66% против 68% в 2022 году.
Северо-Кавказский
Объем выдач увеличился в 4,5 раза. Средняя сумма выросла на 8% и составила 1,51 млн рублей. Количество кредитов увеличилось в 4,2 раза.
Доля новых авто составляет порядка 59% от общего объема выдач, для сравнения в 2022 году она составляла 68%. В количественном выражении – это 64% против 65% в 2022 году.
Сибирский
Объем выдач увеличился в 4,6 раза. Средняя сумма выросла на 11% и составила 1,2 млн рублей. Количество кредитов увеличилось в 4,1 раза.
Доля новых авто составляет порядка 43% от общего объема выдач, для сравнения в 2022 году она составляла 64%. В количественном выражении – это 36% против 51% в 2022 году.
Уральский
Объем выдач увеличился в 3,9 раза. Средняя сумма выросла на 19% и составила 1,4 млн рублей. Количество кредитов увеличилось в 3,3 раза.
Доля новых авто составляет порядка 65% от общего объема выдач, для сравнения в 2022 году она составляла 78%. В количественном выражении – это 58% против 70% в 2022 году.
Центральный
Объем выдач увеличился в 3,5 раза. Средняя сумма выросла на 10% и составила 1,5 млн рублей. Количество кредитов увеличилось в 3,1 раза.
Доля новых авто составляет порядка 75% от общего объема выдач, для сравнения в 2022 году она составляла 79%. В количественном выражении – это 72% против 74% в 2022 году.
Южный
Объем выдач увеличился в 3,7 раза. Средняя сумма выросла на 14% и составила 1,4 млн рублей. Количество кредитов увеличилось в 3,2 раза.
Доля новых авто составляет порядка 66% от общего объема выдач, для сравнения в 2022 году она составляла 75%. В количественном выражении – это 59% против 66% в 2022 году.
#автокредиты #кредиты
Объем выдач увеличился более чем в 5 раз. Средняя сумма выросла на 15% и составила 1,4 млн рублей. Количество кредитов увеличилось в 4,5 раза.
Доля новых авто составляет порядка 23% от общего объема выдач, для сравнения в 2022 году она составляла 35%. В количественном выражении – это 19% против 29% в 2022 году.
Приволжский
Объем выдач увеличился более чем в 4 раза. Средняя сумма выросла на 21% и составила 1,2 млн рублей. Количество кредитов увеличилось в 3,4 раза.
Доля новых авто составляет порядка 63% от общего объема выдач, для сравнения в 2022 году она составляла 74%. В количественном выражении – это 55% против 64% в 2022 году.
Северо-Западный
Объем выдач увеличился в 4,3 раза. Средняя сумма выросла на 23% и составила 1,2 млн рублей. Количество кредитов увеличилось в 3,5 раза.
Доля новых авто составляет порядка 70% от общего объема выдач, для сравнения в 2022 году она составляла 73%. В количественном выражении – это 66% против 68% в 2022 году.
Северо-Кавказский
Объем выдач увеличился в 4,5 раза. Средняя сумма выросла на 8% и составила 1,51 млн рублей. Количество кредитов увеличилось в 4,2 раза.
Доля новых авто составляет порядка 59% от общего объема выдач, для сравнения в 2022 году она составляла 68%. В количественном выражении – это 64% против 65% в 2022 году.
Сибирский
Объем выдач увеличился в 4,6 раза. Средняя сумма выросла на 11% и составила 1,2 млн рублей. Количество кредитов увеличилось в 4,1 раза.
Доля новых авто составляет порядка 43% от общего объема выдач, для сравнения в 2022 году она составляла 64%. В количественном выражении – это 36% против 51% в 2022 году.
Уральский
Объем выдач увеличился в 3,9 раза. Средняя сумма выросла на 19% и составила 1,4 млн рублей. Количество кредитов увеличилось в 3,3 раза.
Доля новых авто составляет порядка 65% от общего объема выдач, для сравнения в 2022 году она составляла 78%. В количественном выражении – это 58% против 70% в 2022 году.
Центральный
Объем выдач увеличился в 3,5 раза. Средняя сумма выросла на 10% и составила 1,5 млн рублей. Количество кредитов увеличилось в 3,1 раза.
Доля новых авто составляет порядка 75% от общего объема выдач, для сравнения в 2022 году она составляла 79%. В количественном выражении – это 72% против 74% в 2022 году.
Южный
Объем выдач увеличился в 3,7 раза. Средняя сумма выросла на 14% и составила 1,4 млн рублей. Количество кредитов увеличилось в 3,2 раза.
Доля новых авто составляет порядка 66% от общего объема выдач, для сравнения в 2022 году она составляла 75%. В количественном выражении – это 59% против 66% в 2022 году.
#автокредиты #кредиты
💬 Наблюдение: Росреестр зафиксировал рекордный спрос на жилье в Москве в июле
Число сделок на вторичном рынке столицы стало максимальным для второго летнего месяца за всю историю статистики ведомства
На вторичном рынке Москвы в июле 2023 года зарегистрировано 14,93 тыс. сделок, что стало максимальным для этого месяца показателем за все время ведения статистики (с 2009 года), говорится в поступившем в редакцию отчете столичного Росреестра.
Показатель на 79% больше, чем в июле прошлого года (8,44 тыс.), а также на 10,8% превосходит показатель июля 2021 года (13,48 тыс.).
«В этом году, начиная с марта, объем зарегистрированных переходов прав на вторичном рынке устойчиво держится на уровне свыше 14 тыс. сделок в месяц», — отмечает руководитель Управления Росреестра по Москве Игорь Майданов.
Всего в январе — июле 2023 года в Москве зарегистрировано 93,05 тыс. сделок на вторичном рынке. Этот показатель на 22,1% превышает результат первых семи месяцев прошлого года (76,22 тыс.) и на 0,25% уступает аналогичному периоду 2021 года (93,2 тыс.).
По данным Росреестра, в июне 2023 года на вторичном рынке Москвы было зарегистрировано 15,74 тыс. сделок, что стало максимальным для первого месяца лета показателем за все время.
#недвижимость
Число сделок на вторичном рынке столицы стало максимальным для второго летнего месяца за всю историю статистики ведомства
На вторичном рынке Москвы в июле 2023 года зарегистрировано 14,93 тыс. сделок, что стало максимальным для этого месяца показателем за все время ведения статистики (с 2009 года), говорится в поступившем в редакцию отчете столичного Росреестра.
Показатель на 79% больше, чем в июле прошлого года (8,44 тыс.), а также на 10,8% превосходит показатель июля 2021 года (13,48 тыс.).
«В этом году, начиная с марта, объем зарегистрированных переходов прав на вторичном рынке устойчиво держится на уровне свыше 14 тыс. сделок в месяц», — отмечает руководитель Управления Росреестра по Москве Игорь Майданов.
Всего в январе — июле 2023 года в Москве зарегистрировано 93,05 тыс. сделок на вторичном рынке. Этот показатель на 22,1% превышает результат первых семи месяцев прошлого года (76,22 тыс.) и на 0,25% уступает аналогичному периоду 2021 года (93,2 тыс.).
По данным Росреестра, в июне 2023 года на вторичном рынке Москвы было зарегистрировано 15,74 тыс. сделок, что стало максимальным для первого месяца лета показателем за все время.
#недвижимость
💬 Наблюдение: Ставки по ипотеке на вторичном рынке жилья, скорее всего, вырастут до 12,7-13,5%, — старший партнер компании Vysotsky Estate Сергей Смирнов
А вот на первичном рынке недвижимости, по мнению эксперта, ставки останутся без изменений. На рынке новостроек сейчас ставка в основном определяется льготными программами.
#ипотека #недвижимость
А вот на первичном рынке недвижимости, по мнению эксперта, ставки останутся без изменений. На рынке новостроек сейчас ставка в основном определяется льготными программами.
#ипотека #недвижимость
💬 Наблюдение: Спрос на вторичное жилье в Москве на 20% превзошел стандартный летний показатель
Спрос на вторичное жилье в Москве на 110% выше, чем год назад, и на 20% опережает показатели стандартного лета — впервые за пять лет в столице наблюдается такая летняя активность. Об этом «Известиям» сообщили аналитики «Инком-Недвижимости» — известие
Рост покупательского интереса сократил количество продаж с дисконтом: сейчас их 70% против 80% в июне этого года, а 10% квартир удается продать на 200–300 тыс. рублей дороже, чем собственники рассчитывали изначально, рассказали эксперты.
«Мы объясняем рост спроса нестабильностью курса доллара, ростом ключевой ставки и, главное, перспективой ее дальнейшего увеличения, что приведет к подорожанию ипотеки. Пока банки не слишком сильно подняли ипотечные ставки, поэтому летом вторичному рынку отдыхать не приходится», — сказал директор департамента управления вторичного рынка компании Сергей Шлома.
По информации специалистов, около 10% потенциальных покупателей вторичных квартир имеют долларовые накопления, и сегодня их возможности расширились: им доступно приобретение жилья большей комнатности, лучшего качества или в более престижном районе. Однако многие из них не торопятся: как азартные игроки, они ждут, что курс будет расти дальше и удастся сделать максимально выгодную покупку.
«В целом же ипотека по-прежнему играет важную роль для вторичного рынка — может быть, не такую, как в сегменте новостроек, но очень значительную. Примерно 60% сделок сейчас проходит с привлечением кредитных средств, и большинство оплачивает ипотекой не полную стоимость квартиры, а только часть. Эти покупатели внимательно следят за изменениями ключевой ставки, поскольку зависят от размера ежемесячных ипотечных взносов. Поэтому дальнейший подъем способен сильно притормозить рынок. При значительном увеличении ставок мы можем потерять минимум 10%, а то и 20% покупателей», — говорит Сергей Шлома.
Такие перспективы не могут привести к росту цен на вторичном рынке, считают аналитики компании. Сегодня 70% сделок проходит с дисконтом против 80% в июне.
«Сейчас продавцы выставляют свои лоты в рекламу по чуть завышенной цене, предполагая торг, но за счет оживленного спроса 30% квартир покупают, не торгуясь. При этом некоторые низкобюджетные ликвидные объекты удается продать даже на 200–300 тыс. рублей дороже, чем рассчитывали изначально, — их около 10% в массовом сегменте», — сказал Шлома.
По его словам, в обычных условиях по законам рынка активный спрос повышает цены, но в настоящее время на участников сделок давят внешние факторы — сложная политическая и экономическая обстановка, а также изменения учетной ставки ЦБ. Поэтому глобального роста нет.
«Однако в период неопределенности большинство рассматривает недвижимость как самый надежный актив для вложения и сбережения средств. В условиях общей нестабильности устойчивость финансовой системы вызывает опасения, и люди считают, что вложиться в жилье — это спокойнее и надежнее. Поэтому квартира по-прежнему остается понятным и востребованным активом», — добавил Шлома.
Ранее, 14 августа, специалисты аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU» рассказали «Известиям», что в первом полугодии текущего года ценовая динамика на недвижимость в Москве и Подмосковье стабилизировалась. При этом в середине лета цены несколько выросли. Однако эксперты считают, что оживление рынка, вероятно, будет кратковременным и ближе к концу 2023-го цены на квартиры могут вновь пойти вниз.
#недвижимость
Спрос на вторичное жилье в Москве на 110% выше, чем год назад, и на 20% опережает показатели стандартного лета — впервые за пять лет в столице наблюдается такая летняя активность. Об этом «Известиям» сообщили аналитики «Инком-Недвижимости» — известие
Рост покупательского интереса сократил количество продаж с дисконтом: сейчас их 70% против 80% в июне этого года, а 10% квартир удается продать на 200–300 тыс. рублей дороже, чем собственники рассчитывали изначально, рассказали эксперты.
«Мы объясняем рост спроса нестабильностью курса доллара, ростом ключевой ставки и, главное, перспективой ее дальнейшего увеличения, что приведет к подорожанию ипотеки. Пока банки не слишком сильно подняли ипотечные ставки, поэтому летом вторичному рынку отдыхать не приходится», — сказал директор департамента управления вторичного рынка компании Сергей Шлома.
По информации специалистов, около 10% потенциальных покупателей вторичных квартир имеют долларовые накопления, и сегодня их возможности расширились: им доступно приобретение жилья большей комнатности, лучшего качества или в более престижном районе. Однако многие из них не торопятся: как азартные игроки, они ждут, что курс будет расти дальше и удастся сделать максимально выгодную покупку.
«В целом же ипотека по-прежнему играет важную роль для вторичного рынка — может быть, не такую, как в сегменте новостроек, но очень значительную. Примерно 60% сделок сейчас проходит с привлечением кредитных средств, и большинство оплачивает ипотекой не полную стоимость квартиры, а только часть. Эти покупатели внимательно следят за изменениями ключевой ставки, поскольку зависят от размера ежемесячных ипотечных взносов. Поэтому дальнейший подъем способен сильно притормозить рынок. При значительном увеличении ставок мы можем потерять минимум 10%, а то и 20% покупателей», — говорит Сергей Шлома.
Такие перспективы не могут привести к росту цен на вторичном рынке, считают аналитики компании. Сегодня 70% сделок проходит с дисконтом против 80% в июне.
«Сейчас продавцы выставляют свои лоты в рекламу по чуть завышенной цене, предполагая торг, но за счет оживленного спроса 30% квартир покупают, не торгуясь. При этом некоторые низкобюджетные ликвидные объекты удается продать даже на 200–300 тыс. рублей дороже, чем рассчитывали изначально, — их около 10% в массовом сегменте», — сказал Шлома.
По его словам, в обычных условиях по законам рынка активный спрос повышает цены, но в настоящее время на участников сделок давят внешние факторы — сложная политическая и экономическая обстановка, а также изменения учетной ставки ЦБ. Поэтому глобального роста нет.
«Однако в период неопределенности большинство рассматривает недвижимость как самый надежный актив для вложения и сбережения средств. В условиях общей нестабильности устойчивость финансовой системы вызывает опасения, и люди считают, что вложиться в жилье — это спокойнее и надежнее. Поэтому квартира по-прежнему остается понятным и востребованным активом», — добавил Шлома.
Ранее, 14 августа, специалисты аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU» рассказали «Известиям», что в первом полугодии текущего года ценовая динамика на недвижимость в Москве и Подмосковье стабилизировалась. При этом в середине лета цены несколько выросли. Однако эксперты считают, что оживление рынка, вероятно, будет кратковременным и ближе к концу 2023-го цены на квартиры могут вновь пойти вниз.
#недвижимость
💬 Наблюдение: НБКИ, в июле 2023 года было выдано 86,6 тыс. автокредитов
Это наивысший показатель выдачи автокредитов с начала 2022 года
По данным 4 000 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), количество выданных автокредитов (на новые автомобили и автомобили с пробегом) в июле 2023 года составило 86,6 тыс. ед., увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем на 14,8% (в июне 2023 года – 75,4 тыс. ед.) (Диаграмма 1). Это наивысший показатель выдачи автокредитов с начала 2022 года.
В свою очередь по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число выданных автокредитов в июле 2023 года выросло еще более существенно - на 81,6% (в июле 2022 года – 47,7 тыс. ед.). Во многом такой рост объясняется радикальным падением выдачи автокредитов весной прошлого года с последующим ее восстановлением.
При этом среднее значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщика по автокредитам составляет 685 балла (минимальное значение – 1 балл, максимальное – 999 баллов) (Таблица 1).
Наибольшее количество автокредитов в регионах РФ в июле 2023 года было выдано в Москве (5,37 тыс. ед.), Московской области (4,96 тыс. ед.), Санкт-Петербурге (4,22 тыс. ед.), Республике Татарстан (4,05 тыс. ед.) и Краснодарском крае (3,73 тыс. ед.).
По сравнению с предыдущим месяцем в июле 2023 года выдача автокредитов выросла в большинстве регионов страны. При этом самый существенный рост (среди 30 регионов-лидеров в данном сегменте розничного кредитования) был зафиксирован в Белгородской области (+39,4%), Чувашской Республике (+30,6%), Ростовской (+22,1%) и Воронежской (+21,6%) областях, а также в Ставропольском крае (+20,6%). В Москве и Санкт-Петербурге данный показатель в июле вырос на 15,0% и 18,2% соответственно (Таблица 2).
«В последнее время выдача автокредитов растет в связи с увеличением продаж новых автомобилей из дружественных стран и машин с пробегом, а также по причине возобновления в начале года государственной программы льготного автокредитования. При этом автокредиты по-прежнему предоставляются, прежде всего, заемщикам «хорошего кредитного качества», значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) которых находится на достаточно высоком уровне. Так, среднее значение ПКР заемщиков по автокредитам составляет 685 баллов, а в сегменте крупных автокредитов (на сумму более 3 млн. рублей) - 731 балл, что соответствует высокому уровню кредитоспособности клиента» — Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков
#автокредиты
Это наивысший показатель выдачи автокредитов с начала 2022 года
По данным 4 000 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), количество выданных автокредитов (на новые автомобили и автомобили с пробегом) в июле 2023 года составило 86,6 тыс. ед., увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем на 14,8% (в июне 2023 года – 75,4 тыс. ед.) (Диаграмма 1). Это наивысший показатель выдачи автокредитов с начала 2022 года.
В свою очередь по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число выданных автокредитов в июле 2023 года выросло еще более существенно - на 81,6% (в июле 2022 года – 47,7 тыс. ед.). Во многом такой рост объясняется радикальным падением выдачи автокредитов весной прошлого года с последующим ее восстановлением.
При этом среднее значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщика по автокредитам составляет 685 балла (минимальное значение – 1 балл, максимальное – 999 баллов) (Таблица 1).
Наибольшее количество автокредитов в регионах РФ в июле 2023 года было выдано в Москве (5,37 тыс. ед.), Московской области (4,96 тыс. ед.), Санкт-Петербурге (4,22 тыс. ед.), Республике Татарстан (4,05 тыс. ед.) и Краснодарском крае (3,73 тыс. ед.).
По сравнению с предыдущим месяцем в июле 2023 года выдача автокредитов выросла в большинстве регионов страны. При этом самый существенный рост (среди 30 регионов-лидеров в данном сегменте розничного кредитования) был зафиксирован в Белгородской области (+39,4%), Чувашской Республике (+30,6%), Ростовской (+22,1%) и Воронежской (+21,6%) областях, а также в Ставропольском крае (+20,6%). В Москве и Санкт-Петербурге данный показатель в июле вырос на 15,0% и 18,2% соответственно (Таблица 2).
«В последнее время выдача автокредитов растет в связи с увеличением продаж новых автомобилей из дружественных стран и машин с пробегом, а также по причине возобновления в начале года государственной программы льготного автокредитования. При этом автокредиты по-прежнему предоставляются, прежде всего, заемщикам «хорошего кредитного качества», значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) которых находится на достаточно высоком уровне. Так, среднее значение ПКР заемщиков по автокредитам составляет 685 баллов, а в сегменте крупных автокредитов (на сумму более 3 млн. рублей) - 731 балл, что соответствует высокому уровню кредитоспособности клиента» — Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков
#автокредиты
💬 Наблюдение: Обзор рынка недвижимости Москвы по итогам июля 2023 года
Цены умеренно подросли в ответ на ослабление рубля и другие события
По итогам июля цены на вторичном рынке жилья столицы показали умеренный прирост из-за ослабления рубля и повышения ставки ЦБ. Июньский «марш на Москву» в исполнении ЧВК «Вагнер» тоже, скорее всего, внес свою лепту в активизацию рынка.
По данным аналитического центра irn, в конце июля квадратный метр на вторичном рынке жилья «старой» Москвы стоит в среднем 257 130 руб. – это на 1,1% больше, чем месяцем ранее. Для сравнения: за все первое полугодие 2023 г. квартиры в Москве подорожали лишь на 1,2% в среднем. Таким образом, стоимость метра, топтавшаяся на месте с конца прошлого года, подскочила вверх.
По мнению специалистов IRN.RU основной причиной активизации спроса и ценовой динамики традиционно стало значительное ускорение темпов ослабления рубля. В принципе, курс рубля снижается давно, с конца прошлого года – за январь-июнь отечественная валюта потеряла 28% своей стоимости относительно доллара. Но так как рубль слабел медленно, а также находился в пределах планки 80 рублей за доллар, рынок долго не замечал происходящего. И только в июне, когда темпы снижения курса достигли 5,2%, на рынке недвижимости появились признаки нехарактерного для лета оживления.
В июле курс доллара превысил «круглую» отметку в 90 руб. (+9,4% к рублю), а евро - 100 руб. (+11,8%). В последний раз подобное наблюдалось весной 2022 г., и до рынка наконец в полной мере «дошло», что рубль быстро обесценивается. Реакция участников рынка оказалась вполне предсказуемой: продавцы начали переписывать ценники, боясь продешевить, обладатели рублевых сбережений поспешили вложить их в недвижимость, как в «вечную ценность», а те, кто копил на квартиру в твердой валюте, существенно увеличили свою платежеспособность и тоже смогли вернуться на рынок после прошлогодней изоляции при курсе 50-60-70 рублей за доллар.
Ожидание повышения ставки Центробанка (на фоне ускорения инфляции в конце июля ее подняли на 1 п.п. вместо прогнозировавшийся 0,5 п.п.) стало дополнительным стимулом спроса со стороны ипотечников, которых на «вторичке» более 40%. А попытка мятежа ЧВК «Вагнер» в конце июня добавила стресса в высокобюджетном сегменте.
О стрессовом характере июльского ценового скачка также свидетельствует динамика цен в разрезе отдельных сегментов. Небольшие квартиры, однушки и двушки, которые популярны среди инвесторов, подорожали значительно больше трешек и многокомнатных квартир, которые лучше подходят для жизни, особенно для семей с детьми. Среди типов жилья по темпам роста цен лидирует дорогой монолит-кирпич – этот сегмент тоже привлекателен для инвесторов, а кроме того, владельцы таких квартир традиционно очень чувствительны к колебаниям валютных курсов.
В целом, на события середины лета 2023 г. рынок недвижимости отреагировал примерно так же, как на стрессы февраля-марта 2022 г. и конца 2014 г., но только в сильно облегченной версии – все-таки масштаб нынешнего «катаклизма» не сравним с предыдущими. Для сравнения: в прежние стрессовые периоды цены подскакивали в среднем на 10% и более, сейчас же ценовой скачок оказался значительно скромнее. И в дальнейшем ситуация на рынке недвижимости, скорее всего, будет развиваться по уже проверенному сценарию – вслед за кратковременной активизацией спроса и скачком цен вверх следует продолжительная стагнация со сползанием цен назад вниз.
#недвижимость
Цены умеренно подросли в ответ на ослабление рубля и другие события
По итогам июля цены на вторичном рынке жилья столицы показали умеренный прирост из-за ослабления рубля и повышения ставки ЦБ. Июньский «марш на Москву» в исполнении ЧВК «Вагнер» тоже, скорее всего, внес свою лепту в активизацию рынка.
По данным аналитического центра irn, в конце июля квадратный метр на вторичном рынке жилья «старой» Москвы стоит в среднем 257 130 руб. – это на 1,1% больше, чем месяцем ранее. Для сравнения: за все первое полугодие 2023 г. квартиры в Москве подорожали лишь на 1,2% в среднем. Таким образом, стоимость метра, топтавшаяся на месте с конца прошлого года, подскочила вверх.
По мнению специалистов IRN.RU основной причиной активизации спроса и ценовой динамики традиционно стало значительное ускорение темпов ослабления рубля. В принципе, курс рубля снижается давно, с конца прошлого года – за январь-июнь отечественная валюта потеряла 28% своей стоимости относительно доллара. Но так как рубль слабел медленно, а также находился в пределах планки 80 рублей за доллар, рынок долго не замечал происходящего. И только в июне, когда темпы снижения курса достигли 5,2%, на рынке недвижимости появились признаки нехарактерного для лета оживления.
В июле курс доллара превысил «круглую» отметку в 90 руб. (+9,4% к рублю), а евро - 100 руб. (+11,8%). В последний раз подобное наблюдалось весной 2022 г., и до рынка наконец в полной мере «дошло», что рубль быстро обесценивается. Реакция участников рынка оказалась вполне предсказуемой: продавцы начали переписывать ценники, боясь продешевить, обладатели рублевых сбережений поспешили вложить их в недвижимость, как в «вечную ценность», а те, кто копил на квартиру в твердой валюте, существенно увеличили свою платежеспособность и тоже смогли вернуться на рынок после прошлогодней изоляции при курсе 50-60-70 рублей за доллар.
Ожидание повышения ставки Центробанка (на фоне ускорения инфляции в конце июля ее подняли на 1 п.п. вместо прогнозировавшийся 0,5 п.п.) стало дополнительным стимулом спроса со стороны ипотечников, которых на «вторичке» более 40%. А попытка мятежа ЧВК «Вагнер» в конце июня добавила стресса в высокобюджетном сегменте.
О стрессовом характере июльского ценового скачка также свидетельствует динамика цен в разрезе отдельных сегментов. Небольшие квартиры, однушки и двушки, которые популярны среди инвесторов, подорожали значительно больше трешек и многокомнатных квартир, которые лучше подходят для жизни, особенно для семей с детьми. Среди типов жилья по темпам роста цен лидирует дорогой монолит-кирпич – этот сегмент тоже привлекателен для инвесторов, а кроме того, владельцы таких квартир традиционно очень чувствительны к колебаниям валютных курсов.
В целом, на события середины лета 2023 г. рынок недвижимости отреагировал примерно так же, как на стрессы февраля-марта 2022 г. и конца 2014 г., но только в сильно облегченной версии – все-таки масштаб нынешнего «катаклизма» не сравним с предыдущими. Для сравнения: в прежние стрессовые периоды цены подскакивали в среднем на 10% и более, сейчас же ценовой скачок оказался значительно скромнее. И в дальнейшем ситуация на рынке недвижимости, скорее всего, будет развиваться по уже проверенному сценарию – вслед за кратковременной активизацией спроса и скачком цен вверх следует продолжительная стагнация со сползанием цен назад вниз.
#недвижимость
💬 Наблюдение: Результаты мониторинга ЦБ РФ в августе 2023 года максимальных процентных ставок по вкладам в российских рублях десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объём депозитов физических лиц:
I декада августа — 8,15%.
— учитываются максимальные ставки по вкладам, доступным любому клиенту (в том числе потенциальному) без ограничений и предварительных условий. Вклады для выделенных категорий клиентов (пенсионеры, дети) и целей (на социальные и гуманитарные цели и т.п.) не рассматриваются.
#ставка #вклады
I декада августа — 8,15%.
— учитываются максимальные ставки по вкладам, доступным любому клиенту (в том числе потенциальному) без ограничений и предварительных условий. Вклады для выделенных категорий клиентов (пенсионеры, дети) и целей (на социальные и гуманитарные цели и т.п.) не рассматриваются.
#ставка #вклады
💬 Наблюдение: ЦБ повысил ставку до заградительного для ипотеки уровня
Стоимость «вторички» может упасть более чем на 10%
Резкий рост ключевой ставки Центробанка до 12% годовых сделает ипотеку неподъемной для покупателей – хотя и не сразу. На вторичном рынке, где нет льготной ипотеки, цены в ближайший год на фоне мер ЦБ могут просесть на 10% и более, считает руководитель аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU» Олег Репченко.
Первичный рынок повышение ключевой ставки затрагивает в значительно меньшей степени, потому что львиную долю продаж новостроек обеспечивают льготная ипотека с фиксированными ставками. Конечно, по льготным программам с максимальной суммой кредита 12 млн руб. (по IT-ипотеке – 18 млн) продается далеко не все – особенно в Москве с ее астрономическими ценами. Но все же можно не сомневаться, что застройщики адаптируются к ситуации, пусть и за счет увеличения скидок и разработки новых «сложносочиненных» программ субсидированной ипотеки, которую так не любит Центробанк. Но в любом случае – коллапса спроса на новостройки не произойдет.
А вот «вторичка» может пострадать достаточно серьезно. Покупатели, которым ипотека станет совершенно не по карману, начнут требовать скидок в 20-30% и более, что, естественно, не обрадует продавцов, которые в ответ будут снимать квартиры с продажи. Как следствие, уже в течение месяца-двух вторичный рынок может существенно просесть по объемам из-за резкого увеличения разрыва между аппетитами продавцов и финансовыми возможностями покупателей. Но, как это всегда бывает, собственники постепенно привыкнут к новым финансовым реалиям и рынок «разморозится». В целом, в ближайший год стоимость «вторички» может снизиться на 10-15%, если ситуация в экономике не претерпит существенных изменений. В основном за счет скидок и торга, но коррекция цен в объявлениях тоже весьма вероятна.
Скорее всего, на фоне «ступора» вторичного рынка вновь вернутся в повестку дня предложения распространить на него льготную ипотеку. По данным аналитического центра www.irn.ru, с начала 2020 г. средняя стоимость метра на вторичном рынке Москвы и Подмосковья выросла на 43-67%, в зависимости от локации. В некоторых сегментах цены увеличились еще больше: например, индекс дешевого жилья в Подмосковье прибавил 110%. Для сравнения: инфляция в целом по экономике за тот же период составила только 31%.
Главная причина опережающих темпов подорожания жилья - неадекватно дешевая для российской экономики ипотека: стоимость метра начала расти как на дрожжах в 2020 г. на фоне рекордно низкой ключевой ставки и запуска государственной программы льготной ипотеки. Очевидно, что любые дополнительные программы субсидирования ипотечных ставок будут только раздувать цены – а значит, Центробанк будет вынужден вводить все новые и новые меры для охлаждения рынка. Чему рынок вряд ли будет рад.
#недвижимость #ипотека
Стоимость «вторички» может упасть более чем на 10%
Резкий рост ключевой ставки Центробанка до 12% годовых сделает ипотеку неподъемной для покупателей – хотя и не сразу. На вторичном рынке, где нет льготной ипотеки, цены в ближайший год на фоне мер ЦБ могут просесть на 10% и более, считает руководитель аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU» Олег Репченко.
Первичный рынок повышение ключевой ставки затрагивает в значительно меньшей степени, потому что львиную долю продаж новостроек обеспечивают льготная ипотека с фиксированными ставками. Конечно, по льготным программам с максимальной суммой кредита 12 млн руб. (по IT-ипотеке – 18 млн) продается далеко не все – особенно в Москве с ее астрономическими ценами. Но все же можно не сомневаться, что застройщики адаптируются к ситуации, пусть и за счет увеличения скидок и разработки новых «сложносочиненных» программ субсидированной ипотеки, которую так не любит Центробанк. Но в любом случае – коллапса спроса на новостройки не произойдет.
А вот «вторичка» может пострадать достаточно серьезно. Покупатели, которым ипотека станет совершенно не по карману, начнут требовать скидок в 20-30% и более, что, естественно, не обрадует продавцов, которые в ответ будут снимать квартиры с продажи. Как следствие, уже в течение месяца-двух вторичный рынок может существенно просесть по объемам из-за резкого увеличения разрыва между аппетитами продавцов и финансовыми возможностями покупателей. Но, как это всегда бывает, собственники постепенно привыкнут к новым финансовым реалиям и рынок «разморозится». В целом, в ближайший год стоимость «вторички» может снизиться на 10-15%, если ситуация в экономике не претерпит существенных изменений. В основном за счет скидок и торга, но коррекция цен в объявлениях тоже весьма вероятна.
Скорее всего, на фоне «ступора» вторичного рынка вновь вернутся в повестку дня предложения распространить на него льготную ипотеку. По данным аналитического центра www.irn.ru, с начала 2020 г. средняя стоимость метра на вторичном рынке Москвы и Подмосковья выросла на 43-67%, в зависимости от локации. В некоторых сегментах цены увеличились еще больше: например, индекс дешевого жилья в Подмосковье прибавил 110%. Для сравнения: инфляция в целом по экономике за тот же период составила только 31%.
Главная причина опережающих темпов подорожания жилья - неадекватно дешевая для российской экономики ипотека: стоимость метра начала расти как на дрожжах в 2020 г. на фоне рекордно низкой ключевой ставки и запуска государственной программы льготной ипотеки. Очевидно, что любые дополнительные программы субсидирования ипотечных ставок будут только раздувать цены – а значит, Центробанк будет вынужден вводить все новые и новые меры для охлаждения рынка. Чему рынок вряд ли будет рад.
#недвижимость #ипотека